於2023年12月29日向美國證券交易委員會提交

註冊號 333-273186

美國

資產 和交易委員會

華盛頓特區， 20549

修訂 第4號

表格 S-4

註冊 聲明：

在 下  

1933年《證券法》

OCEANTECH 收購I公司 

(註冊人名稱與其章程中規定的確切名稱相同)

麥迪遜大道515號, 8133號套房 

紐約 , 紐約 10022 

(929) 412-1272

(地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括註冊人主要執行辦公室的郵政編碼)

Surendra Ajjarapu

首席執行長：

515 麥迪遜大道8133號套房

紐約 紐約10022

(929) 412-1272 

(服務代理商名稱、地址，包括郵政編碼，電話號碼，包括區號)

將所有通信副本 複製到：

開始向公眾出售的近似 日期：在（i）本註冊聲明被宣佈 生效和（ii）所附委託書/招股説明書中描述的適用交易完成後，儘快。

如果 在本表格上登記的證券是與控股公司的成立有關的要約，並且 符合一般指示G，請勾選以下方框：

如果提交 本表格是為了根據《證券法》第462（b）條登記發行的額外證券，請選中 以下框，並列出 同一發行的早期有效登記聲明的《證券法》登記聲明編號：

如果 本表格是根據《證券法》第462（d）條規定提交的生效後修正案，請勾選以下框，並列出 同一發行的早期有效登記聲明的《證券法》登記聲明編號：

通過勾選標記確定註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司還是較小的 報告公司。請參閲《交易法》規則12 b-2中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”和“較小 報告公司”的定義。

如果 是一家新興成長型公司，則通過勾選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來 遵守《證券法》 第7（a）（2）（B）節規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

如果 適用，請在框中打X，以指定執行此交易所依賴的相應規則條款：

註冊人在此修改本註冊説明書所需的一個或多個日期，以將其生效日期推遲至 註冊人應提交進一步的修正案，明確説明本註冊説明書此後將根據經修訂的1933年證券法第8(A)條生效，或直至註冊説明書 將於美國證券交易委員會根據所述第8(A)條決定的日期生效。

本委託書/招股説明書中的 信息不完整，可能會更改。OceanTech Acquisitions I Corp.不得發行 本委託書/招股説明書提供的證券，直至向證券交易委員會 提交的註冊聲明（本委託書/招股説明書是其中的一部分）宣佈生效。本委託書/招股説明書不 構成出售這些證券的出售要約，也不 在不允許出售或出售這些證券的任何司法管轄區徵求購買這些證券的購買要約。

初步 委託書/招股説明書-待完成，日期 2023年12月29日

股東特別大會代理 聲明：

的

OCEANTECH 收購I公司

招股説明書 最多15,019,586股普通股  

的

OCEANTECH 收購I公司

美國特拉華州的一家公司--海洋科技收購公司的董事會(“OTEC”, “海洋技術“ 或”公司)一致批准了日期為2023年5月2日的合併協議和計劃，該協議和計劃經日期為2023年7月7日的協議和合並計劃的特定修正案1修訂後(統稱為協議和合並計劃“或”合併協議)，由OTEC、Regentis生物材料有限公司以及其中之一，該公司是根據以色列國法律成立的(雷根蒂斯”）和R.B.合併附屬有限公司，一家根據以色列國法律組建的公司，是OTEC的全資子公司（“合併子“，並與 “OTEC“和”雷根蒂斯“、”各方“）.根據協議 和合並計劃，合併子公司將與Regentis合併，Regentis在合併後繼續存在（“業務合併“）. 作為業務合併的結果，在完成業務合併以及合併協議和計劃 中預期的其他交易後，Regentis將成為OTEC的全資子公司，Regentis的證券持有人 將成為OTEC的證券持有人。我們指的是OTEC的A類普通股（“OTEC A類普通股“）， 在業務合併後，作為交割後公司普通股（定義如下）。在生效 時間之前（定義見下文），Regentis的所有已發行和流通股本（面值為 0.01新謝克爾）將不再流通，並將自動註銷和不復存在，作為交換，Regentis的每個 股東都有權獲得其按比例分配的股份（定義見本協議）（定義見本協議） 以及Regentis的所有股票期權和認股權證將被註銷，並將自動且無需任何持有人或受益人採取任何必要行動 ，由OTEC承擔，並轉換為購買OTEC普通股股票的期權或認股權證（“OTEC普通股“），票面價值0.0001美元，所有交易均應符合合併協議和計劃中規定的條款和條件，並符合以色列公司法（經 修訂，以色列公司法“或”ICL“）.我們預計，將向Regentis股東發行約7，746，404股OTEC普通股作為合併對價，其按比例分配的股份 每股價值等於10.00美元，OTEC將承擔現有的Regentis認股權證和期權，併發行限制性股票 單位，可行使或結算為總計約1，853，596股OTEC普通股。如 本委託書/招股説明書所述，OTEC的股東被要求考慮對業務合併進行投票， 以及本委託書/招股説明書所述的其他事項。

OTEC的贊助商Aspire Acquisition LLC是特拉華州的一家有限責任公司(The贊助商“)將有權從OTEC獲得一股 OTEC A類普通股，作為每個延期 選項(定義如下)的一部分，發起人向信託賬户提供的每一美元(定義如下)。保薦人還有權或有權獲得總計最多1,750,000股OTEC A類普通股，但須對成交後的股票拆分、股票股息、合併、資本重組等進行調整，包括説明此類股票被交換或轉換為的任何股權證券(溢價 股)，作為OTEC基於OTEC A類普通股收盤後表現的額外考慮， 如下：(A)如果成交量加權平均價格(VWAP“)OTEC A類普通股在截止日期起至截止日期12個月內的任何連續30個交易日中的20個交易日內等於或超過每股15.00美元，則OTEC將向保薦人發行750,000股獲利股；(B)如果OTEC A類普通股的VWAP在截止日期12個月週年的次日至截止日期24個月週年日期間的任何30個連續交易日中的20個交易日內等於或超過每股17.50美元，則 OTEC將向保薦人發行500,000股套利股票；以及(C)如果OTEC A類普通股的VWAP在成交24個月週年的次日起至36個月成交日止的任何30個連續交易日中的20個交易日中的20個交易日等於或超過每股20.00美元，則OTEC將向保薦人發行500,000股溢價 股票。

由於 根據《協議》和《合併計劃》確定完成交易的日期後，雙方同意(並由OTEC安排合併)相互協調， 向以色列國公司註冊處遞交公司註冊處處長“)擬進行的企業合併的通知和建議的結束日期，在該通知中，雙方將要求公司註冊處處長 根據ICL第323(5)條的規定簽發證明企業合併已經發生的證書(合併證書 “)當事各方將向公司註冊處處長髮出結束的進一步通知的日期。企業合併自公司註冊處根據ICL第323條第(5)款頒發合併證書之日起生效(合併生效時間在此稱為 “有效時間”).

協議和合並計劃允許OTEC和Regentis簽訂和完善認購協議，協議的形式和實質內容為OTEC和Regentis(各自)誠意接受。訂閲協議“)投資者( )”管道投資者)和OTEC或Regentis或OTEC和Regentis兩者在OTEC和/或Regentis中進行一個或多個非公開配售 購買Regentis普通股(定義如下)和/或OTEC A類普通股 ，在緊接生效時間之前完成，條件是成交(a 管道投資“)。OTEC應促使發起人盡其合理的最大努力籌集PIPE投資 (包括促使發起人利用OTEC B類普通股和/或發起人持有的OTEC私募認股權證) 並根據需要協助創造性的策略來籌集PIPE投資，包括為PIPE投資者提供與PIPE投資相關的降價 保護。

截至本委託書/招股説明書發佈之日，OTEC和Regentis均未收到任何PIPE投資認購。

批准協議和合並計劃以及本委託書/招股説明書中討論的其他事項的提案 將在定於#年1月1日舉行的OTEC股東特別會議上提交。[●]，2023，僅限虛擬格式。

OTEC 須遵守經修訂的1934年《證券交易法》的報告要求(《交易所法案》“)、 及其證券分別在納斯達克掛牌上市，代碼分別為”OTECU“、”OTEC“和”OTECW“。 業務合併後，該等OTEC A類普通股和認股權證將以”RGNT“ 和”RGNTW“代碼上市。這些單位將被分成幾個組成部分，將不復存在。雖然納斯達克的交易代碼為“RGNT”和“RGNTW”，預計將於業務合併完成後的第一個工作日開始，但不能保證此類證券將在納斯達克上市 ，也不能保證會發展出一個可行和活躍的交易市場。請參閲“風險因素“從第55頁開始，瞭解更多信息。

該公司將是2012年JumpStart Our Business Startups Act中定義的“新興成長型公司”，因此有資格利用其他上市公司適用的某些降低的報告要求。

隨附的委託書/招股説明書為OTEC股東提供了有關業務合併的詳細信息以及將在OTEC特別會議上審議的其他事項。我們鼓勵您仔細閲讀隨附的整個委託書/招股説明書， 包括其中提到的附件和其他文件。您還應仔細考慮 中介紹的風險因素風險因素“從隨附的委託書/招股説明書第55頁開始。

證券交易委員會、以色列證券管理局或任何美國州證券委員會或監管機構均未批准或不批准與業務合併或隨附的委託書 聲明/招股説明書中描述的交易相關而發行的證券，也未就業務合併或相關交易的優點或公正性進行評估，也未確定 本委託書/招股説明書是否準確或足夠。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

此 委託書/招股説明書包含有關注冊人的重要業務和財務信息，這些信息未包括在文件中或隨文件一起提供。如果證券持有人提出書面或口頭請求，則可免費獲得此信息 [●]。為了及時交割，證券持有人必須在他們希望做出投資決定的日期前不遲於 五個工作日請求信息。

本委託書/招股説明書註明日期[●], 20[●]，並於當日左右首次郵寄給OTEC股東[●], 20[●].

如果您有任何問題或需要幫助投票，請聯繫[●]，我們的代理律師，致電[●]，或銀行及經紀可致電[●]， 或通過電子郵件[●]。特別會議通知和與業務合併有關的委託書/招股説明書 可在以下網址查閲：https：//[●].

隨附的委託書/招股説明書 為OTEC的股東提供有關業務合併的詳細信息，以及將在OTEC特別會議上審議的其他事項。我們鼓勵您仔細閲讀隨附的整個委託書/招股説明書，包括附件和其中提到的其他文件。特別是，當您考慮OTEC董事會關於投票支持本委託書/招股説明書中所述提議的建議時，您應記住，OTEC的董事和高級管理人員在業務合併中的利益與您作為股東的利益不同，或者可能與您的利益衝突。例如，保薦人(在隨附的委託書/招股説明書中定義)、 以及投資保薦人的OTEC高級管理人員和董事將受益於初始業務合併的完成，並可能被激勵完成對較不利的目標公司的收購，或以對股東不太有利的條款完成收購 而不是清算。請參閲“建議一-企業合併建議-OTEC發起人、董事和高級管理人員在企業合併中的利益以作進一步的討論。您還應仔細考慮標題為“風險因素“從隨附的委託書/招股説明書第55頁開始。

股東特別大會通知

在 海洋科技收購I Corp.

到 被扣留[●], 20[●]

致 OCEANTECH收購I公司的股東：

茲通知 特此通知，特拉華州一家公司--海洋技術收購股份有限公司的股東特別會議(“OTEC)， 將在[●]上午東部時間，在[●], 20[●](“特別會議“)。特殊的 會議將僅以虛擬形式舉行。誠摯邀請您在線出席並參與專題會議 ，請訪問：https：//[●]。特別會議將為下列目的而舉行：

我們 也將在特別會議或其任何延期或延期之前適當地處理任何其他事務。

上述業務項目在委託書/招股説明書的其他部分有更全面的描述。無論您是否打算 出席特別會議，我們敦促您在投票前閲讀所附的委託書/招股説明書全文，包括附件 和隨附的財務報表。我們特別敦促您仔細閲讀委託書/招股説明書中題為“風險因素.”

只有 持有OTEC普通股的股東，每股票面價值0.0001美元(“OTEC普通股“)，在以下時間營業結束時：[●], 20[●](“記錄日期“)有權獲得特別會議的通知 ，並在特別會議和特別會議的任何延期或延期上投票和點票。

重新提出的OTEC章程提案和提案三的批准將需要在記錄日期獲得持有OTEC A類普通股多數股份的 持有者的贊成票。所有其他建議只需要OTEC普通股的大多數流通股作為一個類別一起投票即可。棄權 將產生投票反對這一提議的效果。如果沒有股票實益所有人的投票指示，經紀人無權在任何提案上投票 ，因此，經紀人的不投票將具有投票反對每個提案的效果。 根據保薦人支持協議，保薦方(如其中所界定的)同意親自或委託(或及時和迅速地執行和交付，或導致交付)其所有OTEC證券，包括OTEC B類普通股和方正股票進行投票。書面同意的行動)，支持OTEC特別會議和任何OTEC股東會議上的所有提案。見標題為“贊助商支持協議.”

經過 仔細考慮，OTEC董事會確定列出的每一項提議都是公平的，符合OTEC及其股東的最佳利益，並一致建議您投票或指示投票支持上述每一項提議。當您考慮OTEC董事會的建議時，您應記住，OTEC的董事和高級管理人員在業務合併中的利益可能與您作為OTEC股東的利益相沖突或不同。見標題為“”的部分提案一-業務合併 提案-OTEC的發起人、董事和高級管理人員在業務合併中的利益.”

企業合併的完成取決於企業合併提案、納斯達克 提案、重新發布的OTEC章程提案、股權激勵計劃提案和董事選舉提案(統稱為條件先行建議“)在特別會議上。每個條件先行建議都是交叉條件的 取決於每個其他條件先行建議的批准。治理建議和休會建議不以本委託書/招股説明書中提出的任何其他建議的批准為條件。

誠摯邀請所有OTEC股東參加這次特別會議，會議將在網上舉行，網址為：https：//[●]。但是，為了確保您在特別會議上的代表權，我們敦促您儘快填寫、簽署、註明日期並將隨附的 代理卡寄回。如果您是記錄日期的OTEC普通股記錄持有人，您也可以在特別會議上投票。如果您的OTEC普通股是在經紀公司或銀行的賬户中持有的，您必須指示您的 經紀人或銀行如何投票您的股票，或者，如果您希望參加特別會議，請從您的經紀人或銀行獲得代表。

有權在特別會議上投票的OTEC記錄股東的完整名單將在特別會議召開前十天內在OTEC的主要執行辦公室提供，供股東出於任何目的在營業時間內查閲 與特別會議密切相關。

無論您持有多少股份，您的投票都很重要。無論您是否計劃虛擬出席特別會議， 請儘快填寫、簽名、註明日期並將隨附的委託卡放入所提供的信封中返還。如果您的股票是以“街名”或保證金賬户或類似賬户持有的，您應聯繫您的經紀人，以確保正確投票和計算與您實益擁有的股票相關的 。

如果您有任何問題或需要幫助投票您的OTEC普通股，請聯繫[●]。問題也可以通過電子郵件發送到[●].本特別會議通知以及與業務合併有關的委託書/招股説明書 將在https：//[●].

感謝 您的參與。我們期待您的繼續支持。

[●], 20[●]

如果 您退回已簽署的委託書，但未指明您希望如何投票，則您的股份將被投票支持每項 提案。

所有 保持器（“公眾股東“）在OTEC首次公開募股中發行的OTEC普通股股份 （“公眾股“）有權就擬議的 業務合併將其公開發行股份贖回為現金。公眾股東不需要對業務合併提案進行肯定投票支持或反對， 根本不需要對業務合併提案進行投票，也不需要在記錄日期成為記錄持有人，以便將其股份 兑換為現金。

這意味着，持有公共股份的任何公共股東都可以行使贖回權，無論他們是否有權 對業務合併提案進行投票。

為 行使贖回權，持有人必須不遲於特別會議前兩（2）個工作日將其股票交給大陸股票轉讓和信託公司（OTEC的轉讓代理人）。

您可以 通過向轉讓代理交付股票證書或使用託管信託公司在保管系統的託管憑證以電子方式 交付股票來交付股票。如果業務合併未完成，則 這些股份將不會被兑換為現金。如果您以街道名稱持有股份，您將需要指示您的銀行或經紀人的帳户 管理人員從您的帳户中提取股份，以行使您的贖回權。見“OTEC股東特別 會議-贖回權以獲取更具體的説明。

目錄

關於 本委託書/招股説明書

本委託書/招股説明書是海外證券交易委員會以S-4格式提交給美國證券交易委員會或美國證券交易委員會的註冊説明書的一部分，它構成了東方海外根據修訂後的1933年證券法(以下簡稱《證券法》)第5節提交的招股説明書。證券 法案“)，關於將向Regentis股東發行的與業務合併相關的OTEC普通股。

本文件還構成場外交易委員會根據《交易法》第14(A)節及其規則所作的委託書，以及關於場外交易委員會股東特別會議的會議通知，以審議並表決通過協議和合並計劃的提案，如有必要，休會以允許進一步徵集代表，因為沒有足夠的票數通過企業合併提案、納斯達克提案、重新啟動的場外交易委員會憲章提案、治理提案、 股權激勵計劃提案和董事選舉提案。

除非 另有説明或文意另有所指外，本委託書/招股説明書中對條款的所有引用雷根蒂斯“ 請參考Regentis Biomaterals Ltd.。本委託書/招股説明書中的所有引用均為”OTEC“或”公司“ 指的是海洋科技收購I公司及其子公司。本委託書/招股説明書中對 的所有引用“合併子“請參閲R.B.合併子公司有限公司。

聲明 在此委託書/招股説明書關於 任何合同、協議或其他文件的內容僅是此類合同、協議或文件的摘要，並不是對其所有條款的完整描述。《協議》和《合併計劃》以及附屬文件定義A至I項中所列的附屬文件的完整副本列於附件A請參閲本委託書/招股説明書。 此處列出的摘要以完整協議為準，我們敦促您閲讀 中列出的完整協議附件A。本委託書/招股説明書中彙總的其他文件作為本委託書/招股説明書的一部分作為《註冊説明書》的證物，或作為OTEC向美國證券交易委員會提交的報告和登記説明書的證物，可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲，此處列出的 摘要以完整協議為準，我們敦促您閲讀完整的 協議。

行業 和市場數據：

除 另有説明外，本委託書/招股説明書中包含的有關OTEC所在行業及其經營地區的信息，包括OTEC的總體預期和市場地位、市場機會、市場份額和其他 管理層估計，均基於從各種獨立顧問報告、獨立公開來源和其他行業出版物、調查和預測以及OTEC的內部數據和估計中獲得的信息。OTEC未獨立 驗證任何第三方信息的準確性或完整性。同樣，內部數據和估計、行業調查、預測和市場研究，OTEC根據其管理層對行業的瞭解認為是可靠的， 沒有得到獨立核實。

儘管OTEC認為這些第三方來源總體上是可靠的，但OTEC和Regentis及其任何附屬公司或代表都不能保證此信息的準確性或完整性，但OTEC和Regentis或其附屬公司 或其代表均未獨立核實此信息，此類信息本質上是不準確的。一些市場數據和統計信息也基於Regentis的誠信估計，這些估計來自Regentis管理層對其行業的 上述獨立來源的瞭解。本委託書/招股説明書中其他部分 包含的某些市場、排名和行業數據均基於對Regentis管理層的估計。這些估計是根據Regentis管理層在其運營的市場中的知識和經驗，以及從調查、市場研究公司的報告、Regentis的客户、分銷商、供應商、貿易和商業組織以及Regentis運營的市場中未經獨立來源核實的其他聯繫中獲得的信息而得出的。對OTEC未來業績和增長目標以及其所在行業和市場的未來業績的假設和估計 由於各種因素，必然受到高度不確定性和風險的影響，本委託書/招股説明書中提供的此類估計 以及市場和行業信息可能會根據各種因素而發生變化，包括標題為風險因素“及本委託書/招股説明書的其他部分。

商標、商號和服務標誌

本 文檔包含對屬於其他實體的商標、商號和服務標記的引用。僅為方便起見，本代理聲明/招股説明書中提及的商標、商品名稱和服務標記可能不帶®或TM符號，但此類引用並不以任何方式表明適用許可方不會根據適用法律最大程度地主張其對這些商標和商品名稱的權利。我們不打算使用或展示其他公司的商號、商標或服務標誌，以暗示與任何其他公司的關係，或暗示任何其他公司對我們的支持或贊助。

已選擇 定義

關於業務合併和 的問題和答案 特別會議

下面的 問題和回答僅重點介紹了本委託書/招股説明書中其他部分列出的精選信息，僅 簡要回答了有關特別會議和將在特別會議上提交的提案的一些常見問題， 包括建議的業務合併。以下問答並未包含可能對OTEC股東重要的所有信息 。建議OTEC股東仔細閲讀完整的委託書/招股説明書，包括附件和本文提及的其他文件，以充分了解建議的業務合併和特別會議的投票程序。

問： 為什麼我收到此委託書/招股説明書？

答： OTEC、Merge Sub和Regentis已同意根據本委託書/招股説明書中描述的合併協議和計劃的條款進行業務合併。本委託書/招股説明書附有協議和合並計劃的副本 附件AOTEC鼓勵其股東閲讀全文。OTEC的股東正被要求審議和表決一項批准合併協議和計劃的提案，其中包括規定合併子公司與Regentis合併並併入Regentis，Regentis作為OTEC的全資子公司保留業務合併，以及合併協議和合並計劃預期的其他交易。請參閲“方案一-業務組合方案 .”

問： 在會議上向股東介紹了哪些事項？

答： OTEC的股東將對以下提案進行投票：

OTEC 將召開股東特別會議，審議和表決這些提議。本委託書/招股説明書包含有關擬進行的業務合併及將於特別會議上處理的其他事項的重要資料。股東應仔細閲讀。

重新提出的OTEC章程提案和提案三的批准將需要在記錄日期獲得持有OTEC A類普通股多數股份的 持有者的贊成票。所有其他建議只需要OTEC普通股的大多數流通股作為一個類別一起投票即可。棄權 將產生投票反對這一提議的效果。如果沒有股票實益所有人的投票指示，經紀人無權在任何提案上投票 ，因此，經紀人的不投票將具有投票反對每個提案的效果。 根據保薦人支持協議，保薦方(如其中所界定的)同意親自或委託(或及時和迅速地執行和交付，或導致交付)其所有OTEC證券，包括OTEC B類普通股和方正股票進行投票。書面同意的行動)，支持OTEC特別會議和任何OTEC股東會議上的所有提案。見標題為“贊助商支持協議.”

股東的投票很重要。無論您持有多少股份，我們都鼓勵您在 仔細審閲本委託書/招股説明書後儘快投票。

問： 為什麼OTEC為股東提供對業務合併進行投票的機會？

答： 適用於OTEC的特拉華州公司法和納斯達克規則要求OTEC在進行企業合併等交易時，必須徵得其股東的批准。此外，根據現有的OTEC憲章，OTEC必須向股東提供通過股東會議或要約收購的方式贖回其公開股票以換取現金的機會。由於交易的結構，OTEC通過股東投票提供這一機會。

問： 業務合併完成後會發生什麼情況？

答：完成業務合併後，Regentis的所有已發行和已發行股本面值NIS0.01將不再是未償還的 ，並將自動註銷和不復存在，以換取Regentis的每位股東獲得其按比例分享的合併對價的權利，Regentis的所有股票期權將被註銷，並將自動 由OTEC承擔並轉換為購買OTEC普通股的期權 ，面值為0.0001美元。業務合併完成後，東方海外A類普通股和東方海外權證將分別以“RGNT”和“RGNTW”的建議代碼在納斯達克公開交易，並於業務合併完成後生效。這些單元將被分成其組成部分 ，並將不復存在。雖然納斯達克的交易預計將於業務合併完成後的第一個工作日開始 ，但不能保證此類證券將在納斯達克上市(如果協議和合並計劃各方免除該要求)，也不能保證會發展出一個可行和活躍的交易市場。請參閲“風險 因素-企業合併後與關閉後公司相關的風險瞭解更多信息。

問： 為什麼OTEC提出業務合併？

答： 組織OTEC是為了實現與一個或多個企業或實體的合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組或其他類似的業務組合。

2021年6月2日，OTEC完成了單位的首次公開募股，每個單位由一股OTEC A類普通股 和一份OTEC認股權證組成，共籌集毛收入約100,000,000美元。在OTEC完成IPO的同時，OTEC完成了向其初始保薦人和Maxim以每份認股權證1.00美元的價格出售4,571,000份私募認股權證，產生了4,571,000美元的總收益。OTEC首次公開發售和出售私募認股權證的淨收益合計約1.01億美元，存入為OTEC公眾股東的利益而設立的信託賬户。於2021年6月17日，Maxim部分行使超額配售選擇權併購買額外的326,000個單位，而OTEC同時私下出售額外97,800份私募認股權證，因此額外3,292,600美元的淨收益存入信託賬户。

2022年11月29日，OTEC召開了 延期會議1，會上股東投票通過了延期提案，批准了修訂和重新發布的公司註冊證書修正案，將OTEC必須完成初始業務合併或合併的日期從2022年12月2日延長至2023年6月2日(或OTEC董事會決定的較早日期，除非 延期)，以及對信託協議的修訂，以相應延長業務合併截止日期並更新某些定義的條款。與該延期會議1相關的是，股東贖回了8,477,497股OTEC普通股，以按比例從信託賬户中提取資金，導致約87,541,322美元(每股10.32美元)從信託賬户中撤出，以向這些股東支付款項。2022年12月1日，OTEC發佈新聞稿宣佈延期，並向美國證券交易委員會提交了 當前的Form 8-K報告。

在 這樣的延期贖回1之後，OTEC的信託賬户中還剩下大約2000萬美元。在任何情況下，OTEC在實施協議和合並計劃所預期的交易後，在任何情況下都不會贖回公開發行的 股票，其金額不會導致其有形資產淨值(根據交易所 法案規則3a51-1(G)(1)確定)低於5,000,001美元。在延期贖回1之後，OTEC剩餘的已發行A類普通股為1,848,503股。

2023年3月13日，贊助商、OTEC和初始贊助商簽訂了購買協議(變壓吸附“)。根據PSA，(A)保薦人同意購買2,581,500股OTEC B類普通股，每股面值0.0001美元，以及5,869,880股私募認股權證，以收購一股OTEC A類普通股，每股面值0.0001美元，總購買價 1美元(合計，SPAC證券“)，在OTEC完成合並、股份交換、資產收購、股份交換、資產收購、股份購買、資本重組、重組或業務合併時支付。 初始保薦人轉讓、交付並將SPAC證券轉讓給保薦人，免除所有留置權和產權負擔； 和(B)OTEC記錄了此類轉讓。根據PSA，在企業合併結束時：(I)保薦人將向初始 保薦人支付1美元；(Ii)保薦人將轉讓250,000股OTEC B類普通股(收盤股份) 截至2023年3月13日的初始保薦人的股權持有人(“初始保薦人股權持有人“)按比例 基於初始保薦人股權持有人截至2023年3月13日在OTEC B類普通股中的基本權益 (此類平倉股份在任何方面不受任何沒收、獲利、追回、減持或類似限制性規定的約束)；(Iii)保薦人將根據初始保薦人於2023年3月13日在私募認股權證中的相關權益，按比例向初始保薦人股權持有人轉讓250,000份私募配售認股權證(此類私募配售認股權證不受任何方面的沒收、獲利、追回、扣減或類似限制性條款的約束)；及(Iv)保薦人在過渡期內每月直接向OTEC前首席財務官Charles Baumgartner支付5,000美元(5,000美元) 。保薦人承擔促使OTEC制定其上市公司的所有報告要求的義務，以及與OTEC相關的初始保薦人的所有其他義務。如果OTEC的有效期自2021年5月27日的招股説明書日期起延長 兩年以上，保薦人同意購買董事和高級管理人員保險的延期 ，其實質上相當於OTEC期間的此類現有保險， 該保險條款和保險提供商應與董事和高級管理人員目前有效的保險單基本相當，並將繼續承保現任董事和高級管理人員在擔任董事或OTEC高級管理人員期間採取的行動。OTEC承認並同意，贊助商將有權由贊助商自行選擇的任何董事更換OTEC的現任董事，同時，在簽署PSA的同時，OTEC的官員提交了辭職信。

2023年5月30日，OTEC召開了延期 會議2，股東投票表決了延期提案，批准了修訂後的 第二修正案和重新發布的公司註冊證書，將OTEC必須完成初始業務合併或合併的日期從2023年6月2日延長至2024年6月2日(或OTEC董事會決定的較早日期，除非延期)、 和信託協議修正案，以相應延長業務合併截止日期並更新某些已定義的 條款。關於延期會議2，延期付款2達成一致，股東贖回1,035,788股OTEC普通股，按比例贖回信託賬户中的部分資金，導致11,233,821美元(每股10.84美元) 從信託賬户中刪除以支付這些持有人。2023年5月30日，OTEC發佈新聞稿宣佈延期， 並向美國證券交易委員會提交了當前的Form 8-K報告。

在延期贖回之後，OTEC的信託賬户中還剩下8,814,443美元。在任何情況下，OTEC贖回公開股份的金額都不會導致其有形資產淨值(根據交易所法案規則3a51-1(G)(1)確定)在 協議和合並計劃預期的交易生效後少於5,000,001美元。在延期贖回2之後，OTEC剩餘的A類普通股流通股為812,715股。

自OTEC首次公開募股以來，OTEC的活動僅限於評估企業合併候選者。OTEC相信Regentis 是一傢俱有吸引力的市場機會和增長概況、在行業中擁有強大地位和令人信服的估值的公司。因此，OTEC相信，業務合併將為OTEC股東提供參與 擁有一傢俱有巨大增長潛力的公司的機會。見標題為“”的部分方案一-業務合併方案-OTEC董事會關於業務合併的理由和董事會的建議.”

問： OTEC董事會在決定是否繼續進行業務合併時，是否獲得了第三方估值或公平意見？

答： 是的。OTEC董事會保留了Mentor Group，Inc.(“門託“)作為其與業務合併有關的財務顧問。Mentor於2023年7月7日向OTEC董事會提交了一份公平的書面意見(公平意見“)，其中得出結論認為，截至該日期，基於並符合其中所述事項，Mentor認為，從財務角度來看，從財務角度來看，OTEC在交易中歸屬Regentis的價值對OTEC的公眾股東是公平的。見本委託書/招股説明書中題為“方案一--合併方案。”

問： 我是否有贖回權？

答： 如果您是公開發行股票的持有人，您有權要求OTEC按比例贖回此類股票，贖回金額為OTEC信託賬户中持有的現金的一部分，按企業合併完成前兩個工作日計算。 我們有時將這些要求贖回公開發行股票的權利稱為“贖回權”。

儘管 如上所述，公眾股份持有人及其任何聯屬公司或與其一致或作為“團體”(如交易法第13(D)(3)節所界定)行事的任何其他人士，將被限制就15%或以上的公開股份尋求贖回權利。因此，公眾股東持有的所有超過15%的公開股票， 連同該股東的任何附屬公司或與該股東一致行動或作為一個“團體”行事的任何其他人， 將不被贖回。

現有的OTEC章程規定，OTEC只有在(贖回後)OTEC的有形淨資產或接替OTEC成為上市公司的任何實體的有形淨資產至少為5,000,001美元(根據交易法第3a51-1(G)(1)條確定)的情況下，才會贖回公開發行的股票。因此，除非 滿足或放棄此條件，否則不會完成業務合併。

根據截至2021年5月27日的一項函件協議(“贊助商信函“)、OTEC與其發起人之間、以及OTEC董事和高管(均為內部人士)之間(如本文所定義)，OTEC的發起人、董事和高管已放棄贖回與OTEC股東批准企業合併有關的任何OTEC普通股股份的權利。以及在完成業務合併之前對現有OTEC章程的任何擬議修訂(儘管如果OTEC未能在現有OTEC章程要求的時間框架內完成業務合併，則他們有權贖回和清算其擁有或可能獲得的任何OTEC公開股票 )。該等保薦人(如本文所界定)訂立保薦信是為了促使OTEC及Maxim(I)於2021年5月27日簽訂承銷協議，該協議經2021年12月15日的《修訂承保協議》(統稱為承銷協議“)、 以及OTEC和Maxim(作為幾家承銷商的代表)之間以及(Ii)繼續進行OTEC IPO。此類保薦方同意，如果OTEC尋求股東批准擬議的企業合併，則此類保薦方將(I)投票支持此類保薦方擁有的任何OTEC普通股和方正股票，(Ii)不贖回此類保薦方與股東批准相關的任何OTEC普通股；如果OTEC參與與任何擬議業務合併相關的收購要約，保薦方同意不尋求將其持有的OTEC普通股或方正股票出售給 公司。放棄贖回權是收購OTEC普通股的一個條件，沒有為這種放棄支付額外的代價。方正股份目前為OTEC B類普通股，沒有贖回權。 

問： 我如何行使贖回權？

答： 公眾股票持有人可以行使贖回權，無論其投票贊成或反對企業合併 提案或根本不投票，或者在記錄日期是公眾股票持有人。如果您是公眾股票的持有者 並希望行使您的贖回權，您必須要求OTEC將您的公眾股票轉換為現金，並 通過以下方式將您的公眾股票交付給OTEC的轉讓代理：(I)實物交付紙質股票憑證或(Ii) 使用託管信託公司在託管人的存取款(“DWAC“)系統，在每一種情況下，不遲於特別會議召開前兩(2)個工作日。任何尋求贖回的公眾股票持有人 將有權獲得信託賬户中當時金額的全部按比例部分(為了説明目的，該部分為$[●]、 或$[●]每股，截至記錄日期)，減去信託賬户資金的任何欠税但未繳税款。該金額 將在業務合併完成後立即支付。信託賬户中的 資金目前沒有欠繳但未繳納所得税。

任何贖回要求一經提出，可隨時撤回，直至執行贖回請求的截止日期為止，之後經OTEC同意，可隨時撤回，直至業務合併完成，或由 董事會決定的其他日期。如果您將您要贖回的股票交付給OTEC的轉讓代理，但後來在特別會議之前決定不選擇贖回，您可以要求OTEC的轉讓代理退還股票(以實物或電子方式)。您 可以通過本節末尾列出的地址聯繫OTEC的轉接代理提出此類請求。

任何對贖回權的書面要求必須在特別會議上對企業合併提案進行投票的 之前至少兩(2)個工作日由OTEC的轉讓代理收到。除非持有者的 股票已(實物或電子)交付給轉讓代理，否則贖回要求將不會得到滿足。

如果您持有公開股票 (包括通過持有OTEC單位的所有權)，並且您行使贖回權，則不會導致您可能持有的任何 OTEC認股權證(包括您持有的任何單位所包含的認股權證)的損失。在業務合併完成後，您的整個認股權證將變為可行使 ，以每股11.50美元的收購價購買一股OTEC A類普通股；但前提是當OTEC普通股交易低於每股11.50美元時，此類認股權證將耗盡資金。 請參閲關於業務合併和特別會議的問答-問：關閉後的公司將由選擇不贖回其股票的OTEC股東擁有多大比例？有關不贖回、中期和最大贖回方案下贖回的影響的更多信息，以及標題為未經審計的備考簡明合併財務信息“但是，如果贖回的公開股票數量 達到會導致業務合併的條件失效的水平(除非放棄)，並且隨後沒有發生業務合併，則您的OTEC認股權證到期將一文不值，除非OTEC在被要求清算其信託賬户之前完成了另一項 業務合併。有關這些情況的詳細信息，請參閲前面的問題“我有贖回權嗎？”.

問： 如果我反對擬議的企業合併，我是否有評估權？

答： 根據特拉華州公司法第262條的規定，OTEC普通股和OTEC認股權證的持有者將不擁有與企業合併相關的評估權。

問： 企業合併完成後，存入信託賬户的資金如何處理？

答：OTEC首次公開發售的淨收益連同承銷商全面行使超額配售選擇權，以及從私募OTEC認股權證籌集的總額約1.043億美元的部分資金，在OTEC首次公開募股 後立即存入信託賬户。在延期贖回2生效後，信託賬户中仍有8 814 443美元。完成業務合併後，信託賬户中的資金將按比例用於支付行使贖回權的公眾股票持有人 ，支付與業務合併相關的某些費用和支出(包括作為遞延承銷佣金向OTEC IPO的承銷商支付的費用總額3,614,100美元)，以及營運資金 和一般企業用途。

問： 如果大量公眾股東投票支持企業合併提案並行使他們的贖回權，會發生什麼？

答： OTEC的公眾股東可以投票贊成企業合併，並仍然行使他們的贖回權， 儘管他們不需要以任何方式投票來行使這種贖回權。因此，即使信託賬户的可用資金和公共股東的數量因公共股東的贖回而大幅減少，業務合併仍可能 得到完善。在公眾股票和公眾股東較少的情況下，我們股票的交易市場可能比OTEC在交易之前的市場流動性更差。此外，在任何贖回的範圍內，在業務合併完成後，信託賬户中可用於我們業務的資金將減少 。根據協議及合併計劃，本公司並無義務完成該等交易，除非該等交易符合結算現金條件(除非放棄)。

問： 如果業務合併沒有完成，會發生什麼？

答： 如果OTEC、Regentis和Merge Sub由於任何原因沒有完成業務合併，OTEC將尋找另一家目標業務來完成另一項業務合併。如果OTEC未能在2024年6月2日(或OTEC董事會決定的較早日期，除非延期)之前完成業務合併(或其他業務合併)， OTEC必須按每股價格贖回100%的已發行公開股票，以現金支付，相當於 信託賬户中當時持有的金額(公司可能用於支付所得税或其他税款的利息淨額)除以 已發行公開股票數量。保薦人和OTEC的高級管理人員和董事已放棄在企業合併未在規定時間內完成的情況下贖回或清算其創始人股票分配的權利。 因此，其創始人股票將一文不值。OTEC的贊助商、高級管理人員和董事在每個案例中都沒有收到任何此類豁免的代價。此外，在發生此類清算的情況下，將不會就OTEC的未清償認股權證進行分配。因此，所有OTEC認股權證到期將一文不值。

問： OTEC的發起人和官員和董事打算如何投票表決這些提案？

答：保薦人實益擁有總計2,581,500股OTEC普通股，或約佔所有已發行OTEC普通股的73.8% (以2023年12月18日OTEC A類普通股3,497,475股計算)，並有權投票。根據保薦人支持協議，保薦人 和OTEC的某些高級管理人員和董事已同意投票贊成業務合併建議。發起人和OTEC的某些官員和董事也表示，他們打算投票贊成在會議上提交的所有其他提案。見標題為“”的部分贊助商支持協議.”

納斯達克：批准納斯達克提議需要有權投票並在特別會議上實際投票的OTEC A類普通股和OTEC B類普通股的多數持有人(親自或委託代表)投贊成票。因此，股東未能委派代表或 親自出席特別會議(包括出席虛擬會議)，以及就納斯達克提案投棄權票 和經紀人未投票，均不會對納斯達克提案產生影響。業務合併 以納斯達克提議獲得批准為條件，受合併協議條款的限制。如果企業合併 提案未獲批准，納斯達克提案將不會提交股東表決。

重申了OTEC憲章提案：(I)持有當時已發行並有權投票的創始人 股的多數股東(親自或委託代表)投贊成票，作為單一類別單獨投票；(Ii)持有當時已發行且有權投票的OTEC A類普通股的多數股東，作為單一類別有權投票；及(Iii)持有當時已發行並有權投票的OTEC A類普通股和OTEC B類普通股的多數股東，作為單一類別一起投票，需要批准重新提出的OTEC憲章提案。因此，股東未能委派代表或親自在特別會議上投票(包括出席虛擬會議)，以及對重新提出的OTEC憲章提案投棄權票和經紀人未投票的股東 ，將與投票反對此類提案具有相同的效果。根據合併協議的條款，業務合併的條件是重新提交的OTEC憲章提案獲得批准。如果企業合併提案未獲批准，重新提交的OTEC憲章提案將不會提交給股東進行表決。

治理建議：有權投票並在特別會議上實際投票的OTEC A類普通股和OTEC B類普通股的多數持有人(親自或委託代表)投贊成票，作為一個類別一起投票，才能在不具約束力的諮詢基礎上批准治理建議。因此，股東 未能委託代表投票或親自出席特別會議(包括出席虛擬會議)，以及 作為棄權者和經紀人未就治理提案投票，將不會對治理提案產生任何影響。業務合併不以批准治理建議為條件。如果企業合併提案未獲批准，治理提案將不會提交給股東進行表決。

股權激勵計劃建議書：有權投票並在特別會議上實際投票的OTEC A類普通股和OTEC B類普通股的多數持有人(親自或委託代表)投贊成票，將 作為一個類別一起投票，才能批准股權激勵計劃提案。因此，股東未能委派代表或親自在特別會議上投票(包括出席虛擬會議)，以及對股權激勵計劃提案投棄權票和經紀人未投票，將不會對股權激勵計劃提案產生影響。業務合併以股權激勵計劃提案獲得批准為條件，受合併協議條款 的限制。如果企業合併提案未獲批准，股權激勵計劃提案將不會提交給股東進行表決。

董事選舉提案有權投票並在特別會議上實際投票的多股已發行 OTEC A類普通股和OTEC B類普通股的持有人(親自或委託代表)投贊成票， 作為一個類別一起投票，才能批准董事選舉提案。因此，股東未能委派代表或親自出席特別會議投票(包括出席虛擬會議)，以及就董事選舉提案投棄權票和經紀人未投票的股東 不會對董事選舉 產生影響。業務合併須以董事選舉建議獲得批准為條件，並受合併協議條款所規限。如果企業合併提案未獲批准，則不會將董事選舉提案 提交股東表決。

休會提案：有權投票並在特別會議上實際投票的OTEC A類普通股和OTEC B類普通股的多數持有人(親自或委託代表)投贊成票，作為一個類別一起投票，才能批准休會建議。因此，股東沒有委託代表投票或 親自參加特別會議投票(包括出席虛擬會議)，以及對休會提案投棄權票和經紀人不投票，都不會對休會提案產生任何影響。業務合併不以休會提案的批准為條件。

問： 選擇不贖回股票的OTEC股東將擁有收盤後公司多大比例的股份？

答： 業務合併和交易完成後，OTEC的股東持有的收購後公司的股份比例將大大低於他們目前持有的OTEC的百分比。因此，OTEC的股東作為一個羣體，與他們在OTEC的所有權和投票權相比，將 在關閉後的公司的所有權和投票權減少。

假設 OTEC只有在完成業務合併後擁有至少5,000,001美元的有形淨資產(根據交易法規則 3a51-1(G)(1))才會繼續進行業務合併，並且在股東特別會議上投票表決的A類普通股的多數股份 投票贊成業務合併，贖回 可能會導致OTEC公開發行的股份和公開股東數量減少。在這種情況下，關閉後公司的普通股交易市場的流動性可能低於完成業務合併前東方海外的市場流動性，這可能會導致交易價值低迷、關閉後公司無法達到納斯達克上市標準等不良後果。此外，在業務合併完成後，在任何贖回的範圍內，信託賬户中可用於其業務的資金將會減少。

下表説明瞭緊隨業務合併完成後的收盤後公司普通股的不同所有權水平、選擇不贖回的公眾股東的每股價值，以及其他潛在的攤薄來源，每種情況下的一系列贖回方案。最大贖回方案代表在仍滿足成交現金條件的情況下可贖回的收盤後公司普通股的最大數量 (除非 放棄)。

此外，下表説明瞭緊隨業務合併完成後公司普通股所有權水平的變化 基於公眾股東在完全攤薄的基礎上贖回的不同水平，顯示了所有預期於業務合併完成時尚未發行的證券的全面行使和轉換 ，包括(I)公開認股權證和 私募認股權證，以及(Ii)完成合並後公司的任何已發行證券。

*包括由 當前Regentis股東擁有的7,746,404股，如上文摘錄的，根據認購期權持有的173,627股，根據新的Regentis RSU持有的958,161股，以及根據Regentis認股權證轉換為OTEC認股權證的721,808股。

*包括目前已發行的2,581,500股 如上所述，1,750,000股認股權證和3,871,000股私募認股權證。

如上文 所示，OTEC的公眾股東作為一個集團和表中所列其他持有人將擁有的關閉後公司普通股總數的百分比將根據其持有人要求贖回與業務合併有關的公共股票數量 以及在任何管道投資中發行的關閉後公司普通股數量 而有所不同。以上表格説明瞭關閉後公司的不同所有權級別，以及非贖回公眾股東的可能稀釋來源和稀釋程度，不包括 此類管道投資。因此，所有方案都假定不提供額外資本，並且信託賬户資金是唯一的資金來源。如果實際情況與這些假設不同(很可能是不同的)，則OTEC現有股東在結算後公司中保留的所有權百分比將有所不同。

問： OTEC董事會在評估業務合併時考慮了哪些因素？

答： OTEC董事會考慮了與業務合併有關的一些因素，認為總體上支持 其達成協議和合並計劃以及交易的決定。鑑於OTEC董事會在評估業務合併時考慮的因素範圍廣泛且種類繁多，OTEC董事會認為 董事會認為不可行 也沒有嘗試量化或以其他方式為其在作出決定和支持其決定時考慮的特定因素賦予相對權重。OTEC董事會認為，其決定是基於所有可獲得的信息以及提交給它和它所考慮的因素。此外，個別董事可能會對不同因素給予不同的權重 。本部分對OTEC董事會批准業務合併的原因的解釋以及本節中提供的所有其他信息都是前瞻性的，因此，閲讀時應參考標題為“關於前瞻性陳述的警告性聲明；市場、排名 和其他行業數據.”

與我們的戰略一致，我們確定了以下一般標準和指導方針，我們認為這些標準和指導方針對評估 潛在目標業務非常重要。我們打算基於以下因素收購Regentis：

其他 因素包括但不限於：

這些標準並非詳盡無遺。與特定 初始業務合併的優點相關的任何評估可能在相關範圍內基於這些一般指導方針以及我們管理層可能認為相關的其他考慮因素、 因素和標準。特別是，在管理層審查的所有潛在目標中， Regentis似乎最有可能在合理的時間軸內上市，因為Regentis已經完成了為期兩年的審計，而且 已經開發出了一種在歐洲市場上銷售的產品，OTEC董事會認為在美國獲得批准似乎是可能的。OTEC 董事會還獲得了支持Regentis估值的公平意見，如本文進一步討論的。

OTEC’s board of directors, in evaluating the Business Combination, consulted with OTEC’s management and financial and legal advisors. In reaching their respective unanimous resolutions (i) that the Agreement and Plan of Merger and the Transactions are advisable and in the best interests of OTEC and its stockholders and (ii) to recommend that the stockholders adopt the Agreement and Plan of Merger and approve the Business Combination and the Transactions, the board of directors considered a range of factors, including, but not limited to, the due diligence results outlined above and the factors discussed below. In light of the number and wide variety of factors considered in connection with its evaluation of the Business Combination, the board of directors did not consider it practicable to, and did not attempt to, quantify or otherwise assign relative weights to the specific factors that it considered in reaching its determination and supporting its decision. The board of directors viewed its decision as being based on all of the information available and the factors presented to and considered by it. In addition, individual directors may have given different weight to different factors. This explanation of OTEC’s reasons for the Business Combination and all other information presented in this section is forward-looking in nature and, therefore, should be read in light of the factors discussed under “關於前瞻性陳述的警示性聲明;市場、排名和其他行業數據.”

在批准業務合併時，董事會依據的是Mentor於2023年7月7日發佈的公平意見 和其他盡職調查報告。OTEC的管理人員和董事在評估來自不同行業的公司的運營和財務優勢方面也擁有豐富的經驗，並得出結論，他們的經驗和背景以及行業專業知識使他們能夠就業務合併做出必要的分析和決定。此外，OTEC的 高管和董事在併購方面擁有豐富的經驗。

董事會還考慮了與業務合併有關的各種不確定因素和風險以及其他潛在的負面因素，包括但不限於：

*除了考慮上述因素外，董事會還考慮了其他因素，包括但不限於：

董事會的結論是，他們預計OTEC及其股東將因業務合併而獲得的潛在好處超過了與業務合併相關的潛在負面因素。因此， 董事會一致認為，該協議和合並計劃、交易和擬在其中進行的業務合併對OTEC及其股東來説是合理、公平和符合其最佳利益的。

OTEC管理層和OTEC董事會在與OTEC的業務和財務顧問協商後，確定與OTEC管理層的討論進展到談判意向書的 其他替代業務合併目標在考慮上述因素和各個目標各自的管理團隊、戰略、業務前景、估值和執行可能性時，不如Regentis有吸引力。 最終，OTEC決定放棄其他潛在的收購機會，如下所述 原因是：(I)東方海外認為備選目標公司或與此類備選目標公司的潛在業務合併條款不適合東方海外，特別是與與註冊公司進行業務合併的機會相比；或(Ii)備選目標公司沒有或不能快速輕鬆地按照符合東方海外選址公司時間限制的時間表編制符合美國證券交易委員會標準的財務報表，或構成廣泛的結構調整。可能會推遲交易或造成OTEC董事會無法接受的不確定性的監管或其他考慮因素。

問： OTEC的發起人和現任高管和董事在業務合併中有哪些利益？

答： 在考慮OTEC董事會投票贊成企業合併的建議時，股東 應該意識到，除了作為股東的利益外，發起人和OTEC的某些董事和高級管理人員在企業合併中的利益不同於其他股東的利益，或者不同於其他股東的利益。在評估企業合併時，OTEC的董事知道並考慮了這些利益，以及其他事項。 向股東推薦批准企業合併，並同意投票支持企業合併。股東在決定是否批准企業合併時應考慮這些利益。 這些利益包括：

此外，下表説明瞭緊隨業務合併完成後公司普通股所有權水平的變化 基於公眾股東在完全攤薄的基礎上贖回的不同水平，顯示了所有預期於業務合併完成時尚未發行的證券的全面行使和轉換 ，包括(I)公開認股權證和 私募認股權證，以及(Ii)完成合並後公司的任何已發行證券。