附件4.1
我們的證券簡介
以下我們證券的重要條款摘要並不是此類證券的權利和優先選項的完整摘要。 您作為股東的權利受特拉華州法律、《憲章》和章程的約束。您作為擔保持有人的權利受擔保協議管轄。我們敦促您仔細閲讀特拉華州法律、憲章和附例以及認股權證協議的適用條款,因為它們描述了您作為普通股持有人的權利。章程、章程及認股權證協議的描述並不完整,須受章程、章程及認股權證協議全文的約束及限制,其副本已作為證物存檔於註冊説明書中,本招股説明書是其中一部分,並以引用方式併入本文中。
法定股本和未償還股本
憲章 授權發行1,035,000,000股股份,包括(I)875,000,000股A類普通股,每股面值0.0001美元,(Ii)150,000,000股B類普通股,每股面值0.0001美元,及(Iii)10,000,000股優先股,每股面值0.0001美元(優先股)。
普通股
憲章授權兩類普通股,A類普通股和B類普通股,每種普通股的面值為0.0001美元。截至2022年1月3日,A類普通股發行流通股57,488,068股,B類普通股發行流通股55,032,961股。
雨傘的每個B類單位(一個B類單位)與一份B類普通股(統稱為配對的 權益)配對。根據日期為2023年1月3日的第二次修訂和重新簽署的保護傘有限責任協議(不時修訂的有限責任協議),配對權益可在任何時間 交換A類普通股的股份。一對一在此基礎上,必須對股票拆分、股票分紅和重新分類作出公平調整。由於持有人 根據有限責任公司協議交換配對權益,配對權益中包括的B類普通股股份將自動註銷,而配對權益中包含的B類普通股將自動轉讓給我們,並轉換為同等數量的傘中的A類普通股。
投票權
除法律另有規定或任何優先股名稱另有規定外,普通股持有人擁有選舉本公司董事及提交股東表決的所有其他事項的投票權。普通股持有人就股東表決的事項,對其持有的每股股票有一票投票權。除法律另有規定 外,普通股持有人本身將無權就本公司一項或多項已發行優先股的權利、權力、優惠(或其資格、限制或 限制)或其他條款的任何修訂(包括任何優先股指定)投票,前提是受影響的優先股系列的持有人根據憲章(包括任何優先股指定)或根據DGCL有權就該等修訂投票。
分紅
在適用法律及任何已發行系列優先股持有人的權利及優惠的規限下,A類普通股 持有人將有權在董事會宣佈以現金、財產或股本股份支付股息時收取股息。B類普通股的持有者應被視為非經濟利益,該等持有者無權就其持有的B類普通股獲得任何股息(包括現金、股票或財產)。
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清盤、解散及清盤
在本公司清盤、解散或清盤後,並在向債權人和任何享有清算優先權的優先股持有人(如有)全額支付後,我們的剩餘資產將按A類普通股持有人所持A類普通股的股份數量 按比例分配給A類普通股持有人和任何有權獲得優先股的已發行系列的持有人。B類普通股的持有者無權獲得我們可用於分配給股東的任何資產或資金。自願 出售、轉讓、租賃、交換或轉讓(現金、股本股份、證券或其他對價)吾等的全部或幾乎所有資產,或涉及吾等與一個或多個其他實體(無論吾等是否在合併中倖存的 實體)的合併,將不被視為吾等事務的解散、清算或清盤,除非任何適用的優先股指定有明確規定。
優先購買權或其他權利
在任何其他類別或系列股票的優先權利的約束下,A類普通股的所有股票將享有同等的股息、分配、清算和其他權利,除DGCL提供的任何評估權 外,將沒有優先或評價權。在任何其他類別或系列股票的優先權利的約束下,所有B類普通股將擁有同等的股息、分配、清算和其他權利,將沒有優先或評估權 ,但DGCL提供的任何評估權除外。此外,普通股持有者將沒有優先購買權,也沒有轉換、償債基金或贖回權,或認購我們任何證券的權利。普通股持有人的權利、權力、優先權和特權將受制於董事會可能授權並於未來發行的任何優先股持有人的權利、權力、優先權和特權。
選舉董事
每個董事的任期一般為一年,在股東年會上屆滿。對於董事選舉沒有累積投票,因此,投票選舉董事的股東超過50%的股東可以選舉所有董事。
優先股
《憲章》規定,優先股可不時以一個或多個系列發行。董事會將獲授權確立適用於每個優先股系列股份的投票權 、指定、優先及相對、參與、選擇或其他特別權利,及其資格、限制或限制。董事會將能夠在沒有股東批准的情況下發行具有投票權和其他權利的優先股,這些權利可能對普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響,並可能產生反收購效果。董事會在未經股東批准的情況下發行優先股的能力可能會延遲、推遲或阻止我們控制權的變更或現有管理層的撤換。截至本文日期,我們尚未發行任何優先股 。
認股權證
公共認股權證
每份完整認股權證使登記持有人有權在業務合併完成後30天開始的任何時間,按每股11.50美元的價格購買一股A類普通股,但須按下文討論的調整 。根據認股權證協議,認股權證持有人只能對A類普通股的全部股份行使認股權證。這 意味着權證持有人在任何給定時間只能行使整個權證。認股權證將在首次可行使之日起五年後到期,時間為紐約市時間下午5點,或在贖回或清算時更早到期。
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我們將沒有義務根據認股權證的行使交付任何A類普通股,也將沒有義務解決該認股權證的行使,除非證券法中關於認股權證相關的A類普通股的登記聲明隨後生效,並且招股説明書是 最新的,受我們履行下文所述關於登記的義務的限制,或者可以獲得有效的登記豁免。本公司將不會行使任何認股權證,而吾等亦無責任在認股權證行使時發行A類普通股,除非認股權證行使時可發行的A類普通股已根據認股權證登記持有人居住國的證券法律登記、合資格或視為獲豁免。如果就認股權證而言,前兩句中的條件不能滿足,則該認股權證持有人將無權行使該認股權證,且該認股權證可能毫無價值且到期時毫無價值。 在任何情況下,我們均不會被要求以現金淨額結算任何認股權證。
吾等已同意,在業務合併完成後,吾等將在可行範圍內儘快但在任何情況下不得遲於15個工作天 吾等將盡我們商業上合理的努力向美國證券交易委員會提交一份登記聲明,以便根據證券法登記在行使認股權證後可發行的A類普通股 。我們將盡我們商業上合理的努力使其生效,並維持該註冊聲明及與之相關的現行招股説明書的效力,直至認股權證根據認股權證協議的規定到期或贖回為止。儘管有上述規定,如果我們的A類普通股在行使未在國家證券交易所上市的認股權證時符合《證券法》第18(B)(1)條對擔保證券的定義,我們可以根據我們的選擇,要求行使其權證的權證持有人按照《證券法》第3(A)(9)條的規定,在無現金的基礎上這樣做,如果我們這樣選擇,在可獲得豁免的範圍內,我們將不需要根據適用的藍天法律提交或維護有效的註冊聲明或註冊或對股票進行資格驗證。
認股權證在按每類價格贖回時普通股等於或超過18.00美元。一旦認股權證成為可行使的,我們可以贖回尚未贖回的認股權證:
| 全部,而不是部分; |
| 以每份認股權證0.01美元的價格計算; |
| 向每個權證持有人發出不少於30天的提前書面贖回通知;以及 |
| 如果且僅當A類普通股的最後報告銷售價格等於或超過每股18.00美元 (根據行使時可發行的股票數量或權證的行使價格進行調整後進行調整,如下標題下所述)反稀釋調整在我們向認股權證持有人發出贖回通知之前,在截至三個工作日的30個交易日內的任何20個交易日)。 |
如果我們如上所述選擇贖回所有可贖回認股權證,我們將確定贖回日期(贖回日期 )。根據認股權證協議的條款,贖回通知將由吾等於贖回日期前不少於30天以預付郵資的頭等郵件郵寄予可贖回認股權證的登記持有人,以 於登記簿上的最後地址贖回。此外,我們將發佈新聞稿並向美國證券交易委員會提交最新的8-K表格報告,其中包含贖回通知。
根據合約規定,吾等並無責任於認股權證符合贖回資格時通知投資者,亦不打算於認股權證符合贖回資格時通知投資者,除非及直至吾等根據認股權證協議的條款選擇贖回該等認股權證。
我們將不會贖回上述認股權證,除非證券法下有關在行使認股權證時可發行的A類普通股的註冊聲明生效,並且有關A類普通股的招股説明書可在30天內獲得。
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兑換期。如果認股權證可由我們贖回,我們可以行使贖回權,即使我們無法根據所有適用的州證券法登記標的證券或使其符合出售資格。
我們已確立上述最後一項贖回準則,以防止贖回贖回,除非贖回時的價格較認股權證行使價有顯著溢價。如果滿足上述條件併發出贖回權證通知,每位認股權證持有人將有權在預定贖回日期之前行使其認股權證 。然而,在贖回通知發出後,A類普通股的價格可能會跌破18.00美元的贖回觸發價格(根據股份拆分、股票分紅、配股、拆分、重組、資本重組等進行調整)以及11.50美元(整股)的認股權證行使價格。
贖回程序 。如果認股權證持有人選擇受制於一項要求,即該持有人將無權行使該認股權證,則該認股權證持有人可以書面通知吾等,惟在行使該等權利後,該 人(連同該等人士S聯屬公司)在認股權證代理人S實際知悉的情況下,將於緊接該行使 後實益擁有超過4.9%或9.8%(由持有人指定)的A類普通股已發行在外。
反稀釋調整。如果A類普通股的流通股數量因A類普通股支付的股息 或A類普通股拆分或其他類似事件而增加,則在該股息、拆分 或類似事件的生效日期,每一份認股權證可發行的A類普通股數量將按此類已發行普通股的增加比例增加。向普通股持有人以低於公允市值的價格購買A類普通股的配股,將被視為A類普通股數量的股息,等於(I)在該配股中實際出售的A類普通股數量(或在該配股中出售的可轉換為或可行使A類普通股的任何其他股權證券下可發行的)乘以(Ii)一減去 (A)A類普通股的每股價格的乘積。以配股支付除以(B)公平市價。就此等目的而言(I)如供股為可轉換為A類普通股或可為A類普通股行使的證券,則在釐定A類普通股的應付價格時,將會考慮就該等權利所收取的任何代價,以及行使或轉換時應支付的任何額外金額;及(Ii)公平市場價值是指A類普通股在適用交易所或在適用市場正常交易,但無權獲得該等權利的截至首個交易日的十個交易日內的A類普通股成交量加權平均價。
此外,如果我們在認股權證未到期且未到期的任何時間,向A類普通股持有人支付股息或以現金、證券或其他資產分配A類普通股(或認股權證可轉換成的其他股本股份),但(I)上述或(Ii)任何現金股息或現金分配除外,當以每股為基礎與在宣佈該等股息或分配之日止的365天期間就A類普通股支付的所有其他現金股利和現金分配合並時,不超過0.50美元(經調整以適當反映任何其他調整,不包括導致行使價或因行使每份認股權證而可發行的A類普通股數量調整的現金股利或現金分配),但僅就等於 或低於每股0.50美元的現金股息或現金分派總額而言,則認股權證的行權價將會降低。在該事件生效日期後立即生效,按就該事件支付的每股A類普通股的現金金額和/或任何證券或其他資產的公允市場價值計算。
如果A類普通股的流通股數量因合併、合併、股份反向拆分或A類普通股重新分類或其他類似事件而減少,則在該合併、合併、反向股份拆分、重新分類或類似事件生效之日,
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在行使每份認股權證時可發行的A類普通股將按已發行A類普通股的相應比例減少。
如上所述,每當行使認股權證時可購買的A類普通股數量發生調整時,行使權證價格將進行調整,方法是將緊接調整前的認股權證行權價格乘以一個分數(I)分子為緊接該調整前行使認股權證時可購買的A類普通股數量,以及(Ii)分母為緊接調整後可購買的A類普通股數量。
如果對已發行的A類普通股進行任何重新分類或重組(上述或僅影響此類A類普通股的面值),或我們與另一家公司或合併成另一家公司的任何合併或合併(但我們是持續公司且不會導致我們的已發行普通股重新分類或重組的合併或合併除外),或我們的資產或其他財產作為整體或實質上作為與我們被解散相關的其他公司或實體的任何出售或轉讓,認股權證持有人其後將有權按認股權證所指明的基準及條款及條件,購買及收取認股權證持有人假若在緊接該等事件前行使認股權證持有人行使其認股權證前行使其認股權證所應收取的股份或其他證券或財產(包括現金)的種類及數額,以取代認股權證持有人於行使該等權利時應立即購買及收取的股份或其他證券或財產(包括現金)的種類及金額。如果A類普通股持有人在此類交易中的應收對價 不到70%應以在全國證券交易所上市交易的繼承實體的股票形式支付或在現有的非處方藥如果認股權證的註冊持有人在公開披露該等交易後三十天內適當行使認股權證,則認股權證的行使價將根據認股權證協議的Black-Scholes值(定義見認股權證協議)按認股權證協議所述減幅。這種行權價格下調的目的是在權證行權期內發生特殊交易時,向權證持有人提供額外價值,根據該交易,權證持有人否則將無法獲得權證的全部潛在價值。
認股權證根據作為認股權證代理的大陸股票轉讓信託公司與我們簽訂的認股權證協議以登記形式發行。您應審閲作為本招股説明書一部分的註冊説明書證物的認股權證協議副本,以獲取適用於認股權證的條款和條件的完整描述。認股權證協議規定,認股權證的條款可在未經任何持有人同意的情況下進行修改,目的是(I)糾正任何含糊之處或糾正任何錯誤,包括使認股權證協議的規定符合本招股説明書所載認股權證及認股權證協議的條款描述,或(Ii)就認股權證協議項下各方認為必要或適宜的事項或問題添加或更改任何規定,以及各方認為不會對認股權證的登記持有人的權利造成不利影響,但須經當時未清償認股權證中至少65%的持有人批准,方可作出任何對登記持有人利益造成不利影響的更改。
認股權證可於到期日或之前在認股權證代理人辦事處交回時行使,認股權證證書背面的行使表須按説明填寫及簽署,並以保兑或官方銀行支票支付行使價(或以無現金方式,如適用),以支付行使權證數目的 份。權證持有人在行使認股權證並獲得普通股之前,不享有普通股持有人的權利或特權以及任何投票權。於認股權證行使時發行A類普通股後,每名持有人將有權就所有將由股東表決的事項,就每持有一股股份投一票。
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認股權證只能對整數股的A類普通股行使。於認股權證行使時,將不會發行任何零碎股份。如果認股權證持有人在行使認股權證時將有權獲得股份的零碎權益,我們將在行使認股權證時向下舍入至將向認股權證持有人發行的A類普通股的最接近整數 。
私募認股權證
私募認股權證(包括可於行使私募認股權證時發行的A類普通股股份)不可轉讓、轉讓或出售(除其他有限例外外,本公司高級人員及董事及其他與保薦人有關聯的人士或實體除外),且只要由保薦人或其 獲準受讓人持有,本公司不可贖回該等認股權證。除此之外,私募認股權證的條款和規定與作為IPO單位一部分出售的認股權證的條款和條款相同。如果私募認股權證由初始購買者或其許可受讓人以外的持有人持有,私募認股權證將可由吾等贖回,並可由持有人按與公開認股權證相同的基準行使。
如果私募認股權證持有人選擇以無現金方式行使認股權證,他們將按行使價交出A類普通股的認股權證,其數目等於(I)認股權證相關A類普通股股份數目乘以認股權證行使價與公平市價(定義見下文)的差額乘以(Ii)公平市價所得的商數。?公允市場價值應指在向權證代理人發出行使認股權證通知的日期前的第三個交易日結束的 十個交易日內,A類普通股最後報告的平均銷售價格。私募認股權證獲準在無現金基礎上行使,因為在初始發行時,保薦人及其獲準受讓人是否會在業務合併後根據證券法被視為我們的聯屬公司,因此不清楚。儘管私募配售認股權證的某些受讓人不被允許受讓人,並且無權在無現金的基礎上行使私募認股權證,但保薦人可能被視為聯屬公司,因為其董事會代表。作為本公司的聯屬公司,保薦人S在公開市場銷售我們證券的能力將受到顯著限制。我們有禁止內部人士出售我們的證券的政策,除非在特定的時間段內。即使在允許內部人士出售我們的證券的這段時間內,如果內部人士掌握重要的非公開信息,他或她也不能交易我們的證券。因此,與公眾股東可以行使認股權證並在公開市場上自由出售行使認股權證後獲得的A類普通股以收回行使權證的成本不同,內部人士可能會受到很大限制,不能出售此類證券。因此,我們認為允許持有人在無現金基礎上行使該等私募認股權證是適當的。
為了支付與計劃的初始業務合併相關的交易成本,保薦人或保薦人的附屬公司或我們的某些高級管理人員和董事可以(但沒有義務)根據需要借給我們資金。貸款人可以選擇將高達1,500,000美元的此類貸款轉換為認股權證,每份認股權證的價格為1美元。這類認股權證將與私人配售認股權證相同。截至截止日期,我們的流動資金貸款餘額為500,000美元。 在完成業務合併後,我們償還了營運資金貸款。
保薦人已同意,且其任何受讓人或受讓人將同意不轉讓、轉讓或出售任何私募認股權證(包括可在行使任何此等認股權證時發行的A類普通股股份),但我們的高級職員及董事及與保薦人有關聯的其他人士或實體除外。
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分紅
到目前為止,我們還沒有支付任何現金股息。未來現金股息的支付將取決於我們的收入和收益(如果有的話)、資本要求和總體財務狀況。屆時,任何現金股息的支付將由董事會酌情決定。根據任何債務融資協議,我們宣佈股息的能力也可能受到限制性契約的限制。
證券上市
我們的A類普通股和認股權證目前在納斯達克上分別以ALTI?和?ALTIW的代碼上市。
轉賬代理和註冊機構
The transfer agent and registrar for our Common Stock is Continental Stock Transfer & Trust Company.
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