附錄 99.1
全球領先的邊緣計算人工智能解決方案提供商Blaize將通過與BurTech收購公司的業務合併上市
· | Blaize 是一家為汽車 和邊緣計算提供全棧人工智能(“AI”)解決方案的提供商,適用於多個大型且快速增長的市場。 | |
· | Blaize此前已從戰略投資者 那裏籌集了2.24億美元,其中包括電裝、梅賽德斯奔馳、麥格納和三星,富蘭克林·鄧普頓、GGV和貝斯風險投資等金融投資者, 以及達多·巴納濤、於爾根·漢布雷希特、羅蘭·貝格和庫爾特·勞克等全球知名運營商。 | |
· | 提議的交易估值Blaize的企業估值為8.94億美元。 |
· | 在支付費用之前,預計將向合併後的公司提供約7,100萬美元的最低收益,以加快Blaize的全棧Edge-AI產品路線圖,並支持Blaize抓住重大商機。 | |
· | Blaize 在多個行業擁有強大的客户渠道, 由多項聯合開發協議承保,包括與領先的汽車一級原始設備 製造商(“OEM”)供應商簽訂的長期聯合開發協議,以及與領先的德國汽車原始設備製造商 (“OEM”)簽訂的多階段主服務協議,以實現人工智能加速。 |
加利福尼亞州埃爾多拉多山--(美國商業資訊)——專用、支持人工智能的邊緣計算解決方案提供商Blaize Inc.(“Blaize”)今天宣佈,它已簽訂最終協議,將與上市的特殊用途 收購公司BurTech Acquisition Corp.(“BrTech”)(納斯達克股票代碼:BRKH)合併。擬議交易完成後,Blaize將成為一家上市公司,並有望以新的股票代碼在納斯達克上市 。擬議的交易估值Blaize的企業估值為8.94億美元。
Blaize 概述
Blaize 是一家全棧式、 人工智能計算解決方案提供商,涵蓋多元化且不斷擴大的市場,涵蓋汽車、交通、 零售、安全、工業自動化、醫療保健和其他市場,這些市場總共構成了超過 700 億美元的 個潛在市場。Blaize 專有的、專門構建的全棧 可編程處理器架構和低代碼/無代碼軟件平臺解決方案旨在使企業能夠在網絡外圍和數據中心快速利用 AI 的力量,快速高效地提供實時見解和決策能力 。
這種高效的處理器架構 旨在解決邊緣 AI 處理的固有挑戰,以低功耗、最低延遲和高效率提供高性能 計算。Blaize 架構 包括其由 Blaize® AI Studio® 和 Blaize® Picasso® SDK(軟件開發套件)組成的軟件套件,為 客户提供一種用户友好和靈活的方式,以高度優化的總擁有成本 (“TCO”)快速開發和部署應用程序。
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管理層評論
BurTech 引用:BurTech首席執行官兼董事長沙哈爾·汗評論説:“隨着 BurTech同意與Blaize合併,今天標誌着一段非凡旅程的開始。邊緣人工智能領域的潛力巨大,這種夥伴關係使合併後的公司 走向成功。我們很榮幸獲得有遠見的投資者的大力支持,這證明瞭我們旅程中的收入和增長潛力 。我們對Blaize管理團隊的信心堅定不移,我們將共同努力,成為邊緣人工智能領域光明 和變革性未來的領導者。我們渴望開拓前進的道路。”
Blaize 語錄:
Blaize首席執行官兼聯合創始人迪納卡爾·穆納加拉 在評論此次合併時表示:“與BurTech的合併對Blaize來説是一個具有里程碑意義的事件。它使我們完全有能力應對人工智能計算和處理器領域令人興奮的挑戰 和全球機遇。我們感謝長期投資者的支持以及BurTech的承諾 。這使我們能夠在多個地區快速部署專有的人工智能解決方案,並在 塑造可持續人工智能創新的未來中發揮重要作用。”
交易概述
根據合併協議的條款, Blaize將與BurTech在特拉華州的全資子公司合併成立,該子公司是為了擬議的交易 (“合併”)而成立的,Blaize作為BurTech的直接全資子公司在合併中倖存下來。在 合併生效時,Blaize的股東將在合併生效前夕獲得BurTech普通股 的股票,其價格為每股10.00美元,其依據是隱含的預計企業價值約為8.94億美元。
擬議的交易預計將帶來約7100萬美元的最低收益(在支付費用之前),其中包括來自BurTech信託賬户 的約4600萬美元現金(假設BurTech的股東不再進行贖回),以及BurTech旗下 子公司Burkhan Capital, LLC以Blaize的可轉換票據和認股權證形式提供的2500萬美元承諾投資。
此外,根據合併協議中規定的時間表 ,在擬議交易完成後,可以將BurTech的1,630萬股 普通股作為收益股發行。收益股票將發行給Blaize和Burkhan Capital LLC的股東,條件是每種情況下, 必須達到特定的股價門檻。
隨着擬議交易的完成 ,BurTech將更名為 “Blaize Holdings, Inc.”
擬議的交易已經 獲得BurTech和Blaize各自董事會的一致批准,預計將於2024年第二季度完成, 取決於BurTech和Blaize股東的批准以及其他慣例成交條件的滿足,包括 表格 S-4 上的註冊聲明(“註冊聲明”)的有效性,該聲明將包含委託書/招股書 tus、 和其他監管部門的批准。有關擬議交易的更多信息,包括合併副本,將由BurTech在向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中提交,該報告將在以下網址公佈 www.sec.gov。
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顧問
諾頓·羅斯·富布賴特美國律師事務所 擔任BurTech的美國法律顧問。J.V.B. Financial Group, LLC旗下的Cohen and Company Capital Markets擔任Blaize的 獨家財務顧問、首席資本市場顧問和私募代理人。瑞生律師事務所擔任Blaize的法律顧問 。Blueshirt Capital Advisors還擔任Blaize的投資者關係顧問。
關於 BurTech 收購公司
BurTech Acquisition Corp.(納斯達克股票代碼:BRKH)是一家特殊目的收購 公司,致力於與卓越企業合作,為他們提供在公共 市場上脱穎而出的資源和專業知識。BurTech Acquisition Corp. 專注於為股東創造長期價值和支持創新型公司,致力於在科技行業創造成功案例。BurTech Acquisition Corp. 擁有堅定的股東、穩健的財務基礎和對創新的不屈不撓的承諾,是科技界的一支有遠見的力量。
關於 Blaize
Blaize 開發了一套專門構建的全棧 可編程處理器架構和低代碼/無代碼軟件平臺,可為多個大型和快速增長的市場提供高性能 計算的人工智能處理解決方案。其專有的專用解決方案旨在使企業能夠 在網絡外圍和數據中心利用人工智能的力量,並快速高效地提供實時見解和決策能力 。
這種突破性的 硬件和軟件技術相結合,相互優化,旨在提供經過市場驗證的完整端到端 解決方案,該解決方案由:
· | Blaize® 圖形流處理器 (GSP®) — 完全可編程的下一代 AI 加速器處理器,專為邊緣和數據中心設計,可提供高效計算、降低 延遲和帶寬,並有多種外形規格可供選擇。 |
· | Blaize® AI Studio® — 直觀、低代碼/無代碼的開發環境,旨在簡化邊緣人工智能模型的創建和部署 ,使開發人員和數據科學家能夠高效地構建和優化 AI 應用程序,從而將人工智能驅動的 解決方案快速推向市場。 |
· | Blaize® Picasso® SDK ——一個圖形原生的開放軟件環境,旨在加快整個 AI 應用程序開發 週期,構建和優化在 GSP 芯片上運行的完整 AI 應用程序。 |
Blaize 致力於提供經過市場驗證的完整 端到端解決方案,與圖形處理單元 (GPU) 和特定應用的集成 電路 (ASIC) 替代方案相比,該解決方案可提供卓越的性能和總體擁有成本。Blaize 已經建立了一個全面的合作伙伴生態系統,該生態系統基於和補充 其技術(例如雲服務提供商、獨立軟件供應商、聚合商、工業個人計算機供應商和 其他)提供一站式解決方案。Blaize已從電裝、梅賽德斯奔馳、麥格納和三星等戰略投資者、富蘭克林·鄧普頓、GGV和Bess Ventures等金融投資者 以及達多·巴納濤、於爾根·漢布雷希特、羅蘭·貝格和庫爾特·勞克等全球知名運營商那裏籌集了2.24億美元。Blaize 總部位於加利福尼亞州埃爾多拉多山,在全球擁有 200 多名員工 ,團隊位於聖何塞(加利福尼亞州)、卡里(北卡羅來納州),子公司位於海得拉巴(印度)、利茲和金斯蘭利(英國)。
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關於前瞻性陳述的警告 聲明
本新聞稿包含經修訂的1933年《美國證券法》( “證券法”)第27A條和經修訂的1934年《美國證券交易法》(“交易所 法案”)第21E條所指的前瞻性陳述,這些陳述基於信念和假設以及BurTech和Blaize目前獲得的信息。在某些情況下, 你可以用以下詞語來識別前瞻性陳述:“可能”、“將”、“可以”、“應該”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、 “相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛力”、 “繼續”、“持續”、“目標”、“” seek” 或這些詞的否定或複數,或 其他預測或表示未來事件或前景的類似表達,儘管並非所有前瞻性陳述 都包含這些詞語。前瞻性陳述是關於未來事件的預測、預測和其他 陳述,這些陳述基於當前的預期和假設,因此受到風險和 不確定性的影響。許多因素可能導致未來的實際事件與本 文件中的前瞻性陳述存在重大差異,包括但不限於:(i)擬議交易可能無法及時完成或無法完成,這可能會對BurTech的證券價格產生不利影響;(ii)擬議交易可能無法在BurTech的業務合併截止日期之前完成 的風險以及可能無法獲得延期如果是 BurTech 要求的企業 合併截止日期;(iii) 未能滿足完成擬議的 交易的條件,包括BurTech股東批准擬議的交易、BurTech公眾股東贖回後滿足最低 總交易收益金額以及獲得某些 份政府和監管機構的批准;(iv) 未能獲得資金來完成擬議的交易並支持Blaize和合並後的公司 未來的營運資金需求;(v) 提議 的公告或待決的影響涉及 Blaize 業務關係、業績和總體業務的交易;(vii) 擬議交易 可能擾亂 Blaize 目前的計劃,以及由於擬議的 交易而可能在留住 Blaize 員工方面遇到的困難;(vii) 可能對BurTech或Blaize提起的與合併 協議和擬議交易有關的任何法律訴訟的結果;(viii) 擬議結構的變更由於適用法律可能需要 或適當的擬議交易,或法規或作為獲得監管部門批准擬議的 交易的條件;(ix)維持BurTech證券在納斯達克上市的能力;(x)BurTech 證券的價格,包括Blaize經營的競爭激烈和高度監管的行業的變化所導致的波動、競爭對手錶現的差異、影響Blaize業務的法律法規變化以及 合併資本結構的變化; (xi) 實施業務計劃、預測和其他的能力 擬議交易完成後的預期,包括開發計劃中可能出現成本超支或意外支出,以及 識別和實現更多機會的能力;(xii) Blaize 知識產權(包括其專利)的可執行性,以及對他人知識產權的潛在侵犯、網絡安全風險或 潛在的數據安全漏洞;(xiii) 重大開支的發生為了補救或損害 Blaize 的 聲譽,Blaize 產品中的任何缺陷;以及 證券交易委員會(“SEC”)網站 www.sec.gov 上的 BurTech 年度 表格 報告、10-Q 表季度報告和 8-K 表最新報告和其他文件中標題為 “風險因素” 和 “關於前瞻性陳述的警告” 部分中規定的其他風險和不確定性已提交,或將由 BurTech 向美國證券交易委員會提交,包括註冊聲明。上述因素清單並不詳盡。可能還有其他風險 burTech和Blaize目前都不知道,或者BurTech或Blaize目前認為這些風險並不重要,也可能導致 的實際業績與前瞻性陳述中包含的結果不同。您應仔細考慮上述因素以及 BurTech向美國證券交易委員會提交的最終委託書中將描述的其他風險和不確定性, 包括其中 “風險因素” 下的風險和不確定性,以及BurTech不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。這些 文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者 不要過分依賴前瞻性陳述,BurTech和Blaize不承擔任何義務,除非法律要求,否則不打算更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來 事件還是其他原因。BurTech 和 Blaize 都沒有保證 BurTech 或 Blaize 都能實現其 的預期.
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其他 信息以及在哪裏可以找到
關於擬議的交易, BurTech打算向美國證券交易委員會提交註冊聲明,在註冊聲明宣佈生效後,BurTech 將向其股東郵寄一份與擬議交易有關的最終委託書/招股説明書。本新聞稿不包含 應考慮的與擬議交易有關的所有信息,也無意構成任何 投資決策或與擬議交易有關的任何其他決定的基礎。BurTech可能會向美國證券交易委員會提交有關擬議的 交易的其他文件,建議BurTech的股東和其他利益相關者在可能的情況下閲讀初步的 委託書/招股説明書及其修正案、最終委託書/招股説明書以及與擬議交易有關的其他文件,因為這些材料將包含有關Blaize、BurTech和擬議交易的重要信息。 如果有,擬議交易的最終委託書/招股説明書和其他相關材料將在記錄日期郵寄給BurTech的 股東,以便對擬議交易以及為批准擬議交易和其他事項而舉行的BurTech股東大會上進行表決的其他事項 進行表決。此類股東 還將能夠在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得向美國證券交易委員會提交的初步委託書/招股説明書、最終委託書/招股説明書和其他 文件的副本,注意:羅曼·利夫森,紐約州紐約賓夕法尼亞大道1300號,700套房,20006年,注意:羅曼·利夫森,首席財務官。
徵集中的參與者
根據美國證券交易委員會的規定,BurTech、Blaize及其各自的 董事、執行官、其他管理層成員和員工可能被視為參與向BurTech股東徵集與擬議交易有關的代理人 。有關根據美國證券交易委員會的規定, 可能被視為參與與擬議交易有關的BurTech股東招標的人員的信息, ,包括這些人的姓名及其各自利益描述,載於BurTech的10-K表年度報告、10-Q表的季度報告和8-K表的最新報告。有關這些人 以及可能被視為擬議交易參與者的其他人的利益的更多信息,可在擬議交易發佈時閲讀有關 的註冊聲明。股東可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得本段所述向美國證券交易委員會提交的文件的副本 ,也可以向位於紐約州紐約賓夕法尼亞大道1300號700號的BurTech 收購公司提出申請,收件人:首席財務官羅曼·利夫森。
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不得提出要約或邀請
本新聞稿不是針對任何證券或擬議交易的委託聲明 或徵求委託書、同意或授權, 不構成出售要約或徵求購買BurTech或Blaize任何證券的要約,也不得在註冊之前此類要約、招標或銷售為非法的任何州或司法管轄區出售任何此類證券 或該州或司法管轄區證券法規定的資格。除非通過符合《證券法》要求的招股説明書 ,否則不得發行任何證券。
聯繫信息
對於 Blaize
投資者
馬克·羅伯茨
Blueshirt 資本顧問
ir@Blaize.com
適用於 BurTech 收購公司
羅曼·利夫森
首席財務官
賓夕法尼亞大道 1300 號,700 號套房
華盛頓特區 20006
investors@burtechacq.us
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