利率敏感度：資產負債表利率模擬對淨利息收入的影響 (1)，(2) 2023 年 9 月 30 日 2023 年 9 月 30 日 2022 年 9 月 30 日 Ramp Shock Ramp 衝擊坡道衝擊波衝擊第 1 年 1 年 2 年 1 年 2 年上漲 200 個基點 (0.4)% 2.1% (0.8)% (1.3)% 0.6% 6.8% 4.5% 8.6% 向上 100 個基點 (0.2)% 0.4% (0.5)% 1.1% (0.4)% (0.3)% (0.7)% 0.3% 1.0% 3.5% 2.3% 4.3% 下跌 100 個基點 (1.3)% (3.4)% (2.4)% (0.8)% (1.0)% (1.0)% (7.8)% (6.4)% (8.4)% (8.8)% (6.4)% (8.4)% (8.4)% (8.8)% (6.4)% (8.4)% (8.4)% (8.8)% (6.4)% (8.4)% (8.4)% (8.8)% (6.4)% (8.4)% (8.4)% (8)% 下跌 200基點 (2.7)% (7.1)% (5.2)% (8.7)% (1.5)% (4.3)% (3.1)% (5.0)% (6.5)% (16.1)% (13.6)% (18.0)% 下跌 300 個基點 (4.0)% (11.0)% (13.5)% (2.4)% (6.9)% (5.6)% (8.6)% (5.6)% (8.6)% (10.2)% (23.5)% (19.9)% (26.2)% 腳註：(1) 對於所示情景，利率模擬假設市場利率在十二個月內（上升）或立即（衝擊）出現平行持續的變化。在這兩種情況下，資產負債表的組成或規模都沒有變化。利率上升情景下的淨利息收入模擬第一年的利率敏感度受到非到期存款成本立即重新定價的負面影響，而利息收益資產以較慢的利率重新定價。(2) 在利率上升情景下，適用於計息存款的模擬重定價貝塔在2023年9月30日為54％，2023年6月30日為53％，2022年9月30日為51％。應用的測試版適用於假設未來利率變動的未來重新定價，而模擬假設重新定價會立即受到影響。請注意，利率模擬以合法公司為基礎提供數據：2023年9月30日和2023年6月30日顯示的數據代表合併後的公司，而2022年9月30日顯示的數據僅代表UHC的歷史數據。■ 雖然使用經紀存款將哥倫比亞的累計計息存款貝塔從2023年第二季度的31％提高到2023年第三季度的37％，但同期的總資金貝塔變動幅度較小，從31％升至33％ 因為經紀餘額被用來償還到期的FHLB預付款。■ 我們將繼續管理資產負債表以保護其對利率下降環境的敏感性，因為這種情景比 “長期更高” 的利率情景對淨利息收入構成的風險更大。11 當前利率上升週期內的存款和融資重新定價測試版**有效聯邦基金利率（每日平均）合併後的公司成本**計息存款總額2023年第三季度 5.26% 2.01% 1.23% 1.81% 2023年第二季度 4.99% 1.64% 0.99% 1.61% 2023年第一季度 4.52% 1.32% 0.80% 1.16% 2022年第四季度 3.65% 0.62% 0.35% 0.51% 2022年第二季度 2.20% 0.22% 0.12% 0.18% 0.76% 0.11% 0.10% 2022 年第一季度 0.12% 0.09% 0.05% 0.08% 2021 年第四季度 0.08% 0.05% 0.09% 方差：峯值（峯值減去 2021 年第四季度）+5.18% +1.91% +1.72% 測試版-週期至今 37% 23% 33% **注意：存款和融資重定價測試數據顯示的公司合併業績就好像哥倫比亞和歷史上的 UHC截至2022年12月31日的所有時期都是一家公司；鑑於合併，後續幾個季度在法律基礎上提供數據。測試版演示文稿以這種方式計算，以供比較。

非利息收入腳註：由於四捨五入，表格可能無法計入。（1）商業產品收入包括掉期、銀團組織和國際銀行收入，這些收入記入損益表的 “其他收益” 中。其他損益表細列項目，例如信用卡費用，包括其他商業產品收入來源。截至的季度（百萬美元）2023年第三季度2023年第二季度 2023年第一季度 2022年第三季度存款服務費17.4美元 16.5美元 14.3美元 12.1美元 12.6美元信用卡費用 15.7 13.4 11.6 9.0 9.1 金融服務和信託收入 4.7 4.5 1.3 — 住宅抵押貸款銀行業務淨收入 7.1 (2.3) 7.8 (1.8) 17.3 股票證券虧損（收益），淨額 (2.1) (0.7) 2.4 0.3 (2.6) 貸款和租賃銷售收益，淨額 1.9 0.4 0.9 1.5 1.5 BOLI 收入 4.4 4.1 2.8 2.0 2.0 其他收入商業產品收入 (1) 3.0 美元 3.0 美元 1.4 美元 5.3 美元 6.4 商業服務收入 0.5 0.4 0.9 0.9 0.7 貸款-相關費用 3.6 3.3 3.4 3.2 3.2 3.2 持有的某些投資貸款的公允價值變化 (19.2) (7.0) 9.5 4.2 (26.4) 其他收入 1.3 2.8 1.9 0.4 1.3 掉期衍生品收益（虧損）5.7 1.3 (3.5) (2.3) 4.2 12 2023 年第三季度亮點（與 2023 年第二季度相比）■ 由於我們繼續將平衡貸款、存款和費用收入增長作為目標，客户相關產品的收入在本季度有所增加。■ 抵押貸款銀行收入增加，原因是 2023 年第二季度的業績受到本季度抵押貸款服務權（“MSR”）套期保值無效的不利影響計劃出售大約三分之一的MSR投資組合以及相關的會計處理。該交易於2023年第三季度完成，對損益表沒有影響。■ 2023年第一季度的業績僅包括合併後公司一個月的業務。

已實現的成本協同效應超過了最初的目標 13 2022年第四季度末實現的年化成本協同效應 2023年第一季度 2023年第三季度 2023年第四季度 $—50美元 $1.50億美元 2億美元3000萬美元 (1) 5,900萬美元 (1) 1.05億美元 (1) ■ 截至2023年9月30日，我們實現了1.4億美元的年化成本協同效應 (1)，超過了我們最初的1.35億美元目標。我們將在 2023 年實現剩餘的併購相關節省，其中包括將在 2023 年第四季度實現的額外年化節省 300 萬美元 (1)。■ 在 2024 年及以後，還有更多機會實現運營效率。我們將繼續管理支出基礎，尋找這些抵消措施，為增長驅動的再投資提供資金。■ 在2023年2月28日合併完成之前實現的成本協同效應主要是由原計劃加入該前進組織的一部分的離職員工推動的，儘管在預計完成合並之前也節省了一些與房地產和合同相關的費用。核心系統轉換已於 2023 年 3 月 20 日完成，47 個分支機構在 2023 年第二季度下半年進行了合併。(1) 實現的協同效應按年計算，反映了本季度末已實現或預期實現的目標；全額金額不包括在整個季度中。約 1.43 億美元（1）百萬美元非利息支出（“NIE”）：2023 年第二季度與 2023 年第三季度 328.6 美元 $ (4.4) $ (2.1) $ (1.2) $ (4.1) 1.9 美元 (10.7) 美元 (3.9) 美元 2023 年第二季度 NIE 薪資和福利軟件成本維護。合同其他佔用和設備退出和處置成本合併相關費用其他 2023 年第三季度 NIE

展望 (1) 受2023年2月28日合併結束影響的截至2023年9月30日的九個月和2023年全年。(2) 非公認會計準則基礎；見幻燈片7中的對賬。不包括非經營性和合並相關項目。（3）哥倫比亞歷史貸款的累計公允價值折扣於2023年2月28日確定，信貸相關折扣和利率相關折扣之間的分配也是在當時確定的。我們對信貸相關和利率相關折扣增長的披露是根據收盤時這兩個項目在折扣中的相對分配情況得出的估計。業績 (1) 2023年全年展望 (1) 截至2023年9月30日止九個月的三個月截至2023年7月19日截至2023年10月18日票據平均收益資產490億美元 450億美元 450億美元-460億美元 450億美元-460億美元-460億美元假設9月30日的現金餘額在2023年剩餘時間內保持穩定淨利率為3.91％ 3.96％ 3.75％ 3.95％ 3.85％-3.95％-3.95％-3.95％-3.95％-3.95％ 遠景展望不包括2023年聯邦基金利率的任何其他變化；包括下文詳述的購買會計收入和第四季度的一系列資金流，這些資金流假設客户存款餘額增長為NIM區間的上限和NIM區間下限的收縮購買會計增量——證券；利率相關（3）4.2億美元，9.5億美元，1.15億美元，1.25億美元，1.25億美元-1.3億美元，假設預付款活動非常低；回報或還款速度的提高將增加收入購買會計增量——貸款；利率相關（3）2900萬美元，7100萬美元，9.8億美元-1.06億美元 980萬美元-1.06億美元收購會計增值——貸款；信貸相關（3）600萬美元，1,700萬美元，2200萬美元，2200萬美元，2400萬美元，非利息支出——不包括CDI和合並相關費用（2）2.51億美元 7.26億美元 9.65億美元-9.8億美元9.65億美元-9.75億美元我們仍然預計第四季度的運行利率為2.4億美元至2.5億美元（未按年計算），其中不包括CDI攤銷、合併相關費用和預計的聯邦存款保險公司特別評估，其時間尚不清CDI攤銷3000萬美元，7800萬美元~1.16億美元~1.11億美元不包括在上述合併相關支出1.91億美元詳述的調整後非利息支出中 1.64億美元~1.6億美元~1.7億美元不包括在上文詳述的調整後非利息支出中

資產負債表亮點 2023 年第三季度

截至2023年9月30日可供出售的證券投資組合（百萬美元）當前面值攤銷成本未實現收益未實現虧損公允價值佔AFS投資組合有效期限賬面收益率百分比美國國債392 378 美元—（12 美元）366% 2.6 3.55% 美國機構 1,162 1,179 —（108）1,071 美元 4.4 2.80 ％抵押貸款支持證券——住宅機構 3,274 3,054 — (416) 2,638 美元 31% 7.1 3.23% 抵押抵押貸款債務 (1) 1,416 1,323 — (154) 1,169 美元 14% 6.1 3.41% 各州和政治分支機構的債務 1,138 1,075 — (76) 999 美元 12%5.4 3.37% 商業抵押貸款支持證券——機構 2,542 2,371 — (110) 2,261 美元 27% 4.8 4.72% 可供出售證券總額 9,924 美元 9,380 美元— (876 美元) 8,504 美元 5.7 3.61% 佔當前面值的百分比 95% —% (9)% 86% 16 證券投資組合概述 (1) 投資組合包括2.6億美元的高質量非機構抵押貸款債務（“CA MO”）截至2023年9月30日處於少量未實現虧損狀態（攤銷成本為2.74億美元）。投資組合中剩餘的12億美元由住宅機構首席營銷官組成。■ 截至2023年9月30日，AFS證券投資組合的賬面收益率為3.61％，有效期為5.7％，與2023年6月30日基本持平。■ 除股票證券外，所有證券均被歸類為AFS，並按公允價值計入資產負債表，但被歸類為持有的230萬美元當地社區住房債券除外到期；該投資組合沒有未實現的虧損，佔總額的0.03％證券。

流動性概覽精選資產負債表項目：收盤前合併基準和收盤後合併基準 (1) 截至三個月的連續季度變動（百萬美元）2023 年第三季度 2023 年第 4 季度 2023 年第 4 季度 2023 年第三季度必需剝離-關聯存款 $—$ — $—547 $ — 經紀存款 3,122 2,346 867 776 管理層 146 239 183 112 (93) 公共存款 2,442 425 2,556 2,758 17 個客户賬户 35,914 35,825 37,217 39,457 89 總存款 41,624 美元 40,835 美元 41,586 美元 43,741 美元 789 美元回購協議 258 美元 295 美元 271 美元 404 美元（37 美元）定期債務 3,985 美元，250 美元 5,950 美元 1,860 美元（2,265 美元）現金及現金等價物 2,404 美元 3,407 美元 3,635 美元 1,589 美元（1,003 美元）證券（2）8,506 美元 9,001 美元 9,002 美元 9,252 美元 9,832 美元（495 美元）貸款 37,049 美元 2023 年 9 月 30 日，可用流動性總額 122 美元資產負債表流動性（可用信貸額度）：12,216美元現金及等價物，減去存款準備金2,014美元超額債券抵押品4,842美元可用流動性總額19,072美元總可用流動性佔比百分比：截至2023年9月30日的資產為520億美元 37％9月存款416億美元2023 年 30 月 30 日 46% 未投保存款為 135 億美元 2023 年 9 月 30 日 142% 資產負債表外流動性總額（百萬美元）總可用性利用率 FHLB 額度 11,955 美元 3,970 美元 7,985 美元美聯儲折扣窗口 1,677 — 1,677 美聯儲定期融資計劃 1,954 — 1,954 未承諾信貸額度 600 — 600 美元資產負債表外流動性總額 1600 美元 186 美元 3,970 美元 12,216 美元 17 ■ 鑑於行業趨勢趨於穩定且可用流動性來源充足，我們在 2023 年第三季度開始減少現金狀況。在本季度，多餘的現金和經紀存款被用來為FHLB到期的預付款提供資金。■ 儘管市場流動性持續緊縮，通貨膨脹對客户支出的影響以及企業使用現金，但客户存款餘額在2023年第三季度保持穩定。■ 截至2023年9月30日，未投保存款為135億美元，佔存款總額的32％。191億美元的可用流動性佔當時未投保存款的142％。（1）上表中顯示的所有數據結合了截至2022年12月31日的三個月（合併截止到2023年2月28日之前）的哥倫比亞歷史數據和UHC的歷史數據，以提供查看合併組織時發生的變化的一致比較。（2）可供出售和持有至到期證券。截至2023年9月30日，持有至到期證券僅佔投資組合的0.03％，與當地社區住房債券有關。

截至2023年9月30日的三個月，百萬美元貸款結轉活動為37,049美元（92美元）（515美元）（343美元）30美元，37,171美元期初餘額（6/30/23）新發放淨預付款/付款預付款回報或銷售其他期末餘額（9/30/23）18 腳註：其他包括購買會計增值和攤銷。百萬美元賬單截至 2023 年 9 月 30 日的月份 26,156 美元 10,884 美元 3,006 美元（237 美元）（1,444 美元）（1,268 美元）74 美元 37,171 美元期初餘額（22 年 12 月 31 日）合併新發放淨預付款/付款預付款回報或銷售其他期末餘額 (9/30/23) mill io ns 截至2022年9月30日的三個月中為24,433美元 173美元（675美元）（142美元）（26美元）25,508美元期初餘額（6/30/22）新發放淨預付款/付款回報或銷售額其他期末餘額（2022年9月30日）百萬美元截至2022年9月30日的九個月為22,52美元 53 美元 5,805 美元 300 美元（2,629 美元）（492 美元）（29 美元）25,508 美元期初餘額（21 年 12 月 31 日）新發放淨預付款/付款預付款回報或銷售其他期末餘額（22 年 9 月 30 日）

購買會計明細 (1) 表並未列出所有資產和負債以及相關的公允價值折扣或溢價。未列報的資產和負債通過增加或攤銷其折扣或溢價對收入的影響要小得多。(2) 與本表所列項目相關的短期利息收入和非利息支出預期見幻燈片14。(3) 哥倫比亞歷史貸款的累計公允價值折扣於2023年2月28日確定，信貸相關折扣和利率相關折扣之間的分配是在當時確定的。我們對信貸相關和利率相關折扣增長的披露是根據收盤時這兩個項目在折扣中的相對分配情況得出的估計。精選收購會計項目期末剩餘餘額時的調整 (1) 2023年2月28日2023年6月30日 2023年9月30日 (2) 通過利息收入累積的票據項目：可供出售證券——利率折扣（10.11）億美元（6.09）億美元（5.86）億美元雖然哥倫比亞證券歷史賬面價值的調整在收盤時為10億美元，但隨着時間的推移計入利息收入的購買折扣為60美元當之前存在的購買溢價以及與作為2023年第一季度一部分出售的債券相關的折扣時，為億美元取消了投資組合重組。貸款——利率折扣 (3) (6.18) 億美元 (5.58) 億美元（4.96 億美元）與 2023 年第三季度銷售的貸款相關的購買會計導致的購買折扣減少幅度大於該季度通過利息收入入賬的收購折扣。貸款和證券利率折扣總額 (16.29) 億美元 (11.67) 億美元 (10.82) 億美元貸款——信用標記 (3) 美元 (1.30) 億美元 (9,400) 百萬美元 (8,600) 百萬美元貸款和證券折現總額 (17.59) 億美元 (12.61) 百萬美元 (11.68) 億美元使用實際利息法計入利息收入，該法將攤銷貸款或證券期限內的折扣。應通過非利息支出攤銷的項目：核心存款7.1億美元無形存款6.64億美元CDI使用年和位數法在10年內通過非利息支出進行攤銷。19

貸款和租賃特徵：總體投資組合和2023年第三季度產量腳註：截至2023年9月30日的投資組合統計數據和拖欠款項。2023 年第三季度的年化淨扣除率。貸款價值比（“LTV”）、FICO和債務還本付息覆蓋範圍（“DSC”）基於現有數據投資組合的加權平均值。LTV代表根據最新的貸款餘額評估得出的平均LTV。由於四捨五入，總額可能無法達到。• 投資組合平均貸款規模為47.7萬美元 • 投資組合平均貸款規模為59.1萬美元 • 投資組合平均FICO為762美元，LTV為63％ •3Q3％的平均FICO為774％，LTV為67％ •拖欠總額為0.59％•年化淨扣除率為0.00％非所有者自用CRE •投資組合平均貸款規模為170萬美元 • 23 年第 3 季度的平均貸款規模為 210 萬美元 • 投資組合的平均質押率為 51%，DSC 為 1.88 • 23 年第三季度的平均貸款價值為 55%，DSC 為 1.45 • 總拖欠額為 0.12% • 年化淨扣除率為 0.00% 商業和工業 • 投資組合平均貸款規模為70.1萬美元 • 3季度平均貸款規模為86.2萬美元 • 拖欠總額為0.60％ • 年化淨回收率為（0.02）％多户家庭 • 投資組合平均貸款規模為230萬美元 • 3Q23的平均貸款規模為92.9萬美元 • 投資組合平均LTV為55％，DSC為1.57％ • 23年第三季度平均LTV為57％，DSC為1.32 • 總計拖欠額為0.00％ •年化淨扣除率為0.00％自住CRE•投資組合平均貸款規模為99.2萬美元•3Q3平均貸款規模為98.8萬美元•投資組合平均LTV為55％•3Q3平均貸款規模為98.8萬美元LTV為68％•拖欠總額為0.51％•年化淨扣除率為0.00％租賃和設備融資（FinPac）•投資組合平均貸款和租賃規模為41,000美元•3Q3平均貸款和租賃規模為66,000美元•投資組合平均收益率：約10％•總拖欠額為4.21％•波特蘭年化淨扣除率為5.15％，西澳大利亞州其他地區為19％，8％ 大都會，13% 或其他，灣區 14%，北加州 7%，南加州 9%，其他 15%，抵押貸款 15%，FinPac，5% C&I，21% 業主自住CRE，14% 非OO CRE，17% 多户住宅，15% 其他貸款類別，11% 投資組合2023 年 9 月 30 日的構成 2023 年 9 月 30 日的地理分佈情況抵押貸款 20

CRE 和 C&I 投資組合構成農業、9.0% 承包商、7.6% 金融/保險、7.8% 製造業、7.4% 專業人員、4.6% 公共管理、6.9% 租賃和租賃、7.4% 零售、2.5% 支持服務、3.8% 運輸/倉儲、9.0% 批發、6.3% 博彩、5.7% 牙醫、3.7% 其他醫療、11.3% 辦公、16.6% 多户住宅、33.1% 工業、15.5% 零售，11.9% 特殊用途，7.6% 酒店/汽車旅館，4.2% 其他，11.3% CRE投資組合構成 (1) 截至2023年9月30日為174億美元C&I投資組合構成 (1) 截至9月30日的95億美元，2023 (1) CRE投資組合構成包括非所有者自住定期餘額和業主自住期限餘額以及多户家庭餘額。C&I 投資組合構成包括期限、信貸額度及其他，以及租賃和設備融資餘額。(2) 業主自住和非業主自住披露涉及商業房地產投資組合，不包括多户貸款。45% 業主自住/55% 非業主自住 (2) 截至2023年9月30日，商業貸款利用率為34％ 21

辦公室投資組合詳情普吉特海灣，西澳其他地區 22%，波特蘭地鐵 5%，其他地區 15%，灣區 15%，北加州 6%，南加州 11%，20% 其他，9% 辦公室投資組合指標截至2023年9月30日，平均貸款規模130萬美元 56% DSC（非業主佔用）1.73倍帶擔保（按美元/按 #計算）84%/83% 逾期30-89天辦公空間80萬美元/ 0.03% 非應計金額1470萬美元/辦公室的0.49％特別提及1100萬美元/辦公室的0.37％分類為5300萬美元/佔辦公室的1.74％按餘額地理位置劃分的貸款數量 22 ■ 辦公物業擔保的貸款佔我們總貸款的8％截至2023年9月30日的投資組合。■ 我們的辦公室投資組合為40％自住，57％為非自住，3％為建築物。建築貸款佔2023年貸款重新定價的43％。不包括建築餘額，到2025年，我們的寫字樓投資組合中只有13％的再定價。■ 位於郊區的房產為我們的大部分寫字樓投資組合提供了擔保，因為只有6％的非業主自用辦公貸款位於市中心的核心商務區。■ 我們辦公投資組合中的平均貸款規模為130萬美元，拖欠額度微乎其微，我們的大部分貸款都包含擔保。■ 牙科和其他醫療貸款佔我們辦公投資組合的15％。1,746 441 71 38 7 6 2023 年 3000 萬美元，2024 年 7%，2025 年 4%，2026 年及之後 4%，17%固定利率*，68% 重定價計劃*如果掉期到期日等於貸款的到期日，則帶有掉期部分的貸款將顯示為固定利率貸款。如果互換在貸款之前到期，則貸款顯示為可調整，利率將在掉期到期時重置。2023，2024 年 1%，2025 年 5%，2026 年及之後，88% 到期時間表，19 8 9 6 7 1,698 2 3 40 5

信用損失備抵金（“ACL”）腳註：1.總額包括未到位承付款準備金1,980萬美元。2.總額包括未到位承付款準備金2150萬美元。按貸款分部劃分的信貸損失備抵金（千美元）2023 年 6 月 30 日第三季度淨額（扣款）追回儲備金（發佈）2023 年 9 月 30 日未償貸款和租賃百分比商業貸款 100,342 美元 444 美元 15,946 美元 116,732 美元 1.50 美元租賃和設備融資 117,130 美元（22,172 美元）21,585 美元 116,543 美元 6.74% CRE 128,954 美元 31 美元 2,723 美元 131,708 美元 0.68% 住宅/房屋淨值 68,959 美元（50 美元）（4,552 美元）64,357 美元 0.80% 消費者 9,045 美元（1,378 美元）1,035 美元 8,702 4.51% 總計 424,430 美元 ¹ 36,737 美元 438,042 ² 1.18% 未償貸款和租約 1.15% 18% 剩餘信用折扣貸款94,113美元 ACL總額為86,415美元，包括信貸折扣518,543美元 ¹ 524,457平方米未償貸款和租賃的百分比 1.40 ％ 1.41 ％ 23 當前預期信貸損失（“CECL”）詳情 ■ 3,700萬美元的準備金支出包括與貸款和租賃相關的3500萬美元以及與未到位承諾相關的200萬美元。■ 本季度的準備金支出反映了投資組合的變化和信貸遷移趨勢。■ 用於估算ACL的穆迪2023年8月基準經濟預測的組成部分包括：■ 美國實際國內生產總值平均年化增長率為2.0％2023年，2024年為1.3％，2025年為2.3％，2026年為2.8％。■ 2023年美國平均失業率為3.6％，2024年為4.0％，2025年為4.2％，2026年為4.2％。■ 預計2023年聯邦基金平均利率為5.0％，2024年為5.1％，2025年為4.2％，2026年為3.1％。

Credit Quality Pr ov 是 io n Ex pe ns e（以百萬美元計算）N 不良資產佔總資產的比率* 27.6 32.9 美元 17.1 美元 16.0 美元 $88.4 0.16% 0.18% 0.15% 0.20% 準備金開支 2022 年第三季度初始準備金不良資產佔總資產 2022 年第四季度 2023 年第二季度 $ — 美元 20.0 40.0 60.0 美元 80.0 美元 100.0 美元 120.0 美元 —% 0.05% 0.15% 0.20% 0.25% 0.30% 0.35% Cl as si fie d Loa ans s/To ta l loa ns 分類資產/加拿大皇家銀行分類資產 0.74% 1.21% 1.28% 7.8% 15.0% 13.4% 14.8%分類貸款佔總貸款的比例2022年第三季度 2022年第四季度 2023年第一季度 2023年第二季度 2023年第三季度 —% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% 1.00% 1.40% 1.60% —% 2.0% 4.0% 8.0% 8.0% 10.0% 12.0% 16.0% A xis Tille 平均貸款和租賃的淨扣除額（按年計算）0.02% 0.03% 0.01% 1.36% 2.84% 3.89% 5.96% 5.15% 0.11% 0.23% 0.30% 0.30% 安普誇銀行（前 FinPac）FinPac 哥倫比亞銀行系統有限公司 2022 年第三季度 2022 年第四季度 2023 年第 2 季度 2023 年第三季度 —% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 24 ■ 如果剩餘的 8600 萬美元貸款信貸折扣截至2023年9月30日，在2023年9月30日的4.38億美元ACL的基礎上，ACL將從報告的1.18％增加到貸款的1.41％。■ 2022年12月31日至2023年3月31日期間，分類資產比率的增加與哥倫比亞歷史投資組合的增加和相關的收購會計調整及其對基於風險的資本的影響有關。這些指標並未反映出分類資產的任何顯著變化。A CL（單位 m mill io ns）A CL/貸款和租賃總額信用損失補貼 295 美元 315 美元 436 美元 438 美元 107 美元 94 美元 86 美元 1.16% 1.21% ACL 信用折扣 ACL 貸款和租賃總額 ACL + 2022 年第三季度貸款和租賃總額的信用折扣 2023 年第 2 季度 2023 年第二季度 100 美元 300 美元 600 美元 700 美元 —% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% 1.00% 1.20% 1.40% 105.5 美元腳註：*2023 年第一季度準備金支出1.055億美元，包括與哥倫比亞歷史非PCD貸款相關的8,840萬美元的初始準備金。1.40% 1.15% 1.18% 1.41% 1.46%

我們具有強大零售業務的多元化商業銀行業務模式為我們的精細、高質量的存款基礎提供了支持（1）不包括公共存款和經紀存款餘額。這是一項非公認會計準則財務指標。（2）包括Reich & Tang活期存款市場計劃存款5.77億美元。經紀商/其他，7% 商業，49% 消費者，38% 公眾，6% 2023年9月30日平均消費者賬户餘額 19,000 美元平均商業賬户餘額 10.9 萬美元平均客户賬户餘額 (1) 35,000美元存款35億美元存款存款存款存款存款5.1億美元未投保存款佔存款總額的百分比 32% 非利息，37% 活期存款，貨幣市場百分比，儲蓄佔25％，定期存款7％，按客户細分類別分列的存款佔14％ 25 ■ 存款額為420億美元2023年9月30日，以按業務範圍、行業和地域劃分的細粒度基礎為代表。■ 我們的存款解決方案，例如ICS和CDARS，以及我們對特定賬户進行抵押的能力，為我們的客户提供了靈活性並提高了我們存款基礎的穩定性。

資本管理 26 7.4% 9.4% 9.4% 11.5% 6.0% 8.5% 10.5% 1.4% 2.4% 0.9% 1.0% 資本門檻 ¹ 資本高於閾值 ² 一級槓桿 CET1 基於風險的總體風險 —% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% ■ 於2023年8月14日宣佈季度現金分紅為每股普通股0.36美元，該股息已於2023年9月11日支付。■ 我們預計季度淨影響為如本演示幻燈片14和19所述，購買會計可以極大地增加收益。這種前景支持了我們的觀點，即資本可能會迅速增加。■ 我們預計將迅速接近並超過我們基於風險的長期資本總額12％的目標，從而提高向股東返還多餘資本的靈活性，同時繼續支持我們不斷擴大的特許經營權。我們已經超過了9％的長期CET1資本目標。注意：監管資本比率是在哥倫比亞監管報告完成和提交之前的估算值。（1）資本門檻是監管資本充足門檻或資本充足率門檻+資本保護緩衝區中較高者。（2）高於閾值的資本是指高於哥倫比亞監管最低限度的資本水平，相當於資本門檻。

附錄損益表組成部分詳情比較和其他非公認會計準則對賬

損益表組成部分詳情：截至本季度的 GAAP 收益（以千美元計，每股數據除外）2023 年第三季度第二季度 2023 年第四季度 2022 年第三季度利息收入 696,013 美元 675,729 美元 352,247 美元 303,528 美元利息支出 215,138 191,754 46,768 15,924 淨利息收入 480,875 483,924 75 374,698 305,479 287,604 信貸損失準備金 36,737 16,014 105,539 32,948 27,572 扣除準備金後的淨利息收入 444,138 467,961 269,159 272,531 260,032 非利息收入 43,981 39,678 34,879 29,445 非利息支出 304,147 328,445 559 342,818 194,982 177,964 所得税準備金前的收入 183,972 179,080（18,924）112,428 111,513 所得税準備金 48,127 45,703（4,886）29,464 27,473 美元淨收入 135,845 美元 133,377 美元（14,038 美元）82,964 美元 84,040 美元 524,856 美元 523,656 美元 53 429,433 340,358 美元 317,049 美元撥備前淨收入 (1) 220,709 美元 195,094 美元 86,615 美元 145,376 美元 139,085 美元淨利率 (2) 3.91% 4.08% 4.08% 效率比率 (2) 57.82% 62.60% 79.71% 57.24% 56.07% PPN07 R 資產回報率 (1) 1.65% 1.46% 0.89% 1.82% 1.80% 資產回報率 1.02% 1.00% (0.14)% 1.04% 1。09% 股本回報率 11.07% 10.84% (1.70)% 13.50% 12.99% 有形普通股回報率 (1) 16.93% 16.63% (2.09)% 13.53% 13.02% 攤薄後每股收益 (3) 0.65 美元 0.64 美元 28 腳註：(1) 非公認會計準則財務指標。本幻燈片演示結尾處提供了與可比公認會計原則衡量標準的對賬情況。（2）免税利息已使用21％的税率調整為應納税等值基準，幷包含在該比率的計算中。（3）根據UHC合併後的0.5958的匯率，對已發行普通股進行了調整，因此重報了2023年2月28日之前的時期。值得注意的項目 ■ 2023年第一季度的業績僅包括合併後公司一個月的運營以及8,800萬美元的相關初始準備金。■ 非利息支出包括本報告所述期間與合併相關的重大支出。幻燈片34詳細介紹了這些費用。

損益表組成部分詳情：截至本季度非營業項目的影響（以千美元計，每股數據除外）2023年第三季度第二季度 2023年第四季度 2022年第三季度利息收入 $— $— $— $— $— $—利息支出— — — — 淨利息收入 — — — — — 信貸損失準備金 — — — — 扣除準備金後的淨利息收入 — — — — — — 非利息收入 (15,023) (16,252) 8,074 (8,115) (22,575) 非利息支出 22,955 31,768 117,189 13,603 2,133 所得税準備金前的收入 (37,978) (48,020) (109,115) (21,718) (24,708) 所得税準備金(9,482) (11,981) (23,565) (5,459 美元) (6,116) 淨收入 (28,496 美元) (36,039 美元) (85,550 美元) (16,592 美元) 收入 (15,023 美元) (16,252 美元) 8,074 美元 (8,115 美元) 撥備前淨收入 (37,978 美元) (48,020 美元) (109,115 美元) (21,718 美元) (24,708 美元) 淨利率 NA NA NA NA 效率比率 5.85% 7.75% 26.25% 5.23% 4.35% PPNR 資產回報率 (0.29)% (0.36)% (1.12)% (0.28)% (0.32)% 資產回報率 (0.21)% (0.27)% (0.88)% (0.20)% (0.24)% 股本回報率 (2.33)% (2.93)% (10.36)% (2.64)% (2.87)% 有形普通股收益率 (3.55)% (4.50)% (12.73)% (2.65)% (2.88)% 攤薄後每股收益 (1) (0.14 美元) (0.17 美元) (0.55 美元) (0.12 美元) (0.14 美元) 29 項值得注意的項目 ■ 此表列出了計算運營指標時未納入公認會計原則的項目。他們將幻燈片30中的營業收入和比率與GAAP收入和幻燈片28中的比率進行了對比。所有非公認會計準則財務指標均應與幻燈片28中詳述的GAAP財務指標一起審查。■ 本表中的非運營項目包括公允價值變動和套期保值活動產生的收益和損失，以及與合併相關的費用以及退出和處置費用。幻燈片 34 中詳細介紹了這些項目。腳註：（1）根據UHC合併後的匯率0.5958，對已發行普通股進行了調整，因此重報了2023年2月28日之前的時期。

損益表組成部分詳情：截至季度的營業收入（非公認會計準則）（以千美元計，每股數據除外）2023年第三季度第二季度 2023年第一季度 2022年第三季度利息收入696,013美元 675,729美元 352,247 美元 303,528 美元利息支出 215,138 191,754 101,253 46,768 15,924 淨利息收入 480,824 75 483,975 374,698 305,479 287,604 信貸損失準備金 36,737 16,014 105,539 32,948 27,572 扣除準備金後的淨利息收入 444,138 467,961 269,159 272,531 260,032 非利息收入 59,004 55,930 46,661 42,994 52,020 非利息支出 281,192 296,791 225,629 181,379 175,831 扣除所得税準備金前的收入 221,950 227,100 90,191 134,146 136,221 所得税準備金 57,609 — 57,684 — 18,679 — 34,923 — 33,589 美元淨收入 164,341 美元 71,512 美元 99,223 美元收入 539,832 美元 79 539,905 美元 421,359 美元 348,473 美元 339,624 美元撥備前淨收入 258,687 美元 243,114 美元 195,730 美元 167,094 美元 163,793 美元淨利率 (1) 3.91% 4.08% 3.88% 效率比率 (1) 51.97% 53.46% 52.01% 51.72% PPNR 資產回報率 1.94% 1.82% 2.01% 2.10% 2.12% 資產回報率 1.23% 1.27% 0.74%1.24% 1.33% 股本回報率 13.40% 13.77% 8.66% 16.14% 15.86% 有形普通股回報率 20.48% 21.13% 10.64% 16.18% 15.90% 攤薄後每股收益 (2) 0.79 美元 0.76 美元 30 腳註：(1) 免税利息已按照 21% 的税率調整為應納税等值基礎，並已包含在計算中該比率。(2) 根據UHC合併後的交換比率0.5958，對已發行普通股進行了調整，因此對2023年2月28日之前的時段進行了重報。值得注意的項目 ■ 此表的組成部分代表非公認會計準則財務指標，應在幻燈片28中將其與GAAP財務指標一起審查。通過將幻燈片29中詳述的組成部分相加，營業收入組成部分和比率與GAAP收入組成部分和比率相符。

損益表組成部分詳情：截至本季度合併相關項目的影響（以千美元計，每股數據除外）2023年第三季度第二季度 2023年第一季度 2022年第三季度利息收入76,840美元 74,723 美元 31,895 美元 387 789 美元利息支出 (430) (337) (150) (57) 淨利息收入 77,270 75,045 444 844 46 信貸損失準備金 — — 88,427 — — 扣除準備金後的淨利息收入 77,270 75,060 (56,382) 444 846 非利息收入 — — — — — 非利息支出 29,879 35,553 12,660 1,019 1,025 所得税準備金前的收入 47,391 39,507 (69,042)(575) (179) 所得税準備金 11,848 9,877 (17,261) (144) (45) 淨收入 35,543 美元 29,630 美元 (51,781 美元) (431 美元) (134 美元) 收入 77,270 美元 75,060 美元 32,045 美元 446 美元撥備前淨收入 47,391 美元 39,507 美元 19,385 美元 (575 美元) (179 美元) 淨利率 0.63% 0.61% 0.35% —% 0.01% 效率比率 (2.22)% (1.21)% (1.15)% 0.23% 0.17% PPNR 資產回報率 0.36% 0.29% 0.20% —% —% 資產回報率 0.27% 0.22% (0.53)% —% 股本回報率 2.90% 2.41% (6.41)% 27)% (0.07)% (0.02)% 有形普通股回報率 4.43% 3.70% (7.70)% (0.07)% (0.02) 攤薄後每股收益百分比 (1) 0.17 美元 0.14 美元 (0.33 美元) (0.01 美元) $— 31 個值得注意的項目 ■ 此表列出了在計算調整後的營業收入組成部分時不包括在營業收入組成部分之外的合併相關項目。他們將幻燈片32中的調整後營業收入和比率與幻燈片30中的營業收入和比率進行了核對。所有非公認會計準則財務指標均應與幻燈片28中詳述的GAAP財務指標一起審查。■ 與合併相關的項目包括計入利息收入和利息支出的收購會計增值和攤銷（“PAA”）以及非利息支出中反映的CDI攤銷。PAA項目詳見幻燈片33。■ 2022年與合併相關的項目反映了與UHC在2014年收購斯特林金融公司相關的PAA和CDI攤銷情況。腳註：（1）根據UHC合併後的匯率0.5958，對已發行普通股進行了調整，因此重報了2023年2月28日之前的時期。

損益表組成部分詳情：截至本季度的調整後營業收入（非公認會計準則）（以千美元計，每股數據除外）2023年第三季度2023年第一季度 2022年第四季度 2022年第三季度利息收入 619,173 美元 601,006 美元 351,860 美元 302,739 美元利息支出 215,568 192,091 101,403 46,825 15,981 淨利息收入 403,891 605 408,915 342,653 305,035 286,758 信貸損失準備金 36,737 16,014 17,112 32,948 27,572 扣除準備金後的淨利息收入 366,868 392,901 325,541 272,087 259,186 非利息收入 59,004 55,930 46,661 42,994 52,020 非利息支出 25,313 261,238 212,969 180,360 174,806 所得税準備金前的收入 174,559 187,593 159,233 134,721 136,400 所得税準備金 45,761 47,807 35,067 35,0634 33,634 美元淨收入 128,786 美元 123,293 美元 99,654 美元 102,766 美元收入 4666 美元 2,609 464,845 美元 389,314 美元 348,029 338,778 美元撥備前淨收入 211,296 美元 203,607 美元 176,345 美元 167,669 美元 163,972 美元淨利率 (1) 3.28% 3.32% 3.73% 4.01% 3.87% 效率比率 (1) 54.19% 56.06% 51.78% 51.78% 51.78% 55% PPNR 資產回報率 1.58% 1.53% 1.81% 2.10% 2.12% 資產回報率 0.96% 1.05% 1.27% 1.25% 1.33% 股本回報率 10.50% 11.36% 14.93% 16.21% 15.88% 有形普通股回報率 16.05% 17.43% 16.25% 15.92% 攤薄後每股收益 (2) 0.62 0.79 美元 0.79 美元 32 個值得注意的項目 ■ 此表的組成部分代表非公認會計準則財務指標，應在幻燈片28中與公認會計準則財務指標一起審查。通過將幻燈片31中詳述的組成部分相加，調整後的營業收入組成部分和比率與幻燈片30中詳述的營業收入組成部分和比率相符。腳註：（1）免税利息已使用21％的税率調整為應納税等值基準，幷包含在該比率的計算中。（2）根據UHC合併後的0.5958的匯率，對已發行普通股進行了調整，因此對2023年2月28日之前的時段進行了重報。

非公認會計準則對賬：有形資本和淨利息收入及利潤率（以千美元計，每股數據除外）2023年9月30日2023年3月31日2022年12月31日2022年9月30日股東權益總額為4,632,162美元4,828,188美元 2,479,826美元 2,417,514美元減去商譽 1,029,234 1,030,142 — — 減去：其他無形資產，淨額 636,883 66,762 702,315 4,745 5,764 有形普通股股東權益 b 2,9666,045 3,132,192 3,152,266 2,475,081 2,475,750 美元總資產 c 51,9892,096 美元 31,848,9639 美元 31,848,960 美元減:Goodwill 1,029,234 1,029,234 1,030,142 — 減去：其他無形資產，淨額 636,883 66,762 702,315 4,745 5,764 有形資產 d 50,323,476 美元 51,896,261,769 美元 31,843,894 美元期末已發行普通股 (1) e 208,575 208,429 128,429 9,321 129,320 股東權益總額與總資產的比率 a/c 8.91% 9.01% 9.05% 7.79% 7.68% b/d 5.89% 6.04% 6.03% 7.77% 7.66% 每股普通股賬面價值 (1) a/e 22.21 美元 23.44 美元 19.18 美元 18.69 美元每股普通股有形賬面價值 (1) b/ e 14.69 美元 22 美元 15.02 美元 15.12 美元 19.14 美元18.65美元腳註：（1）根據UHC合併後的0.5958的匯率，對已發行普通股進行了調整，以往各期進行了重報。（2）哥倫比亞歷史貸款的累計公允價值折扣於2023年2月28日確定，信貸相關折扣和利率相關折扣之間的分配也是在當時確定的。我們對信貸相關和利率相關折扣增長的披露是根據收盤時這兩個項目在折扣中的相對分配情況得出的估計。(3) 免税利息已使用21％的税率調整為應納税等值基準。33 截至2023年第三季度（千美元）2023年第三季度第一季度2022年第三季度淨利息收入為482,168美元 37,35,35,35,35,35美元 69 美元 305,762 美元 287,933 減去：獲得的貸款增加——信貸相關 (2) b 6,370 7,100 3,806 — — 不包括信貸的淨利息收入 PAA (2) c 475,661 478,068 371,563 305,762 287,933減去：收購的貸款、證券和計息負債增加——與利率相關 (2) d 70,900 67,960 28,239 446 調整後淨利息收入 e 404,761 美元 410,761 美元 410,108 美元 343,324 美元 305,318 美元 30,985,05,129 美元 29,437,103 美元淨利率 (3) a/f 3.91% 3.93% 4.08% 4.01% 3.88% 減去：獲得的貸款增量——信貸相關 (2) b/f 0.05% 0.06% 0.04% —% —% 淨利率，不包括信貸 PAA (2)，(3) c/f 3.86% 3.87% 4.04% 4.01% 3.88% 減去：收購貸款、證券，以及計息負債增加——與利率相關 (2) d/f 0.58% 0.55% 0.31% —% 0.01% 調整後淨利率 (3) e/f 3.28% 3.32% 3.73% 4.01% 3.87%

截至季度的非公認會計準則對賬（千美元）2023年第三季度2023年第二季度 2023年第四季度 2022年第三季度淨利息收入 c 480,875 美元 483,975 美元 374,698 美元 305,479 美元 287,604 美元非利息收入（GAAP）d 43,981 美元 39,678 美元 54,735 美元 34,879 美元 29,445 美元減去：非利息收入調整 a 15,023 16,252 (8,074) 8,115 22,575 營業非利息收入（非公認會計準則）e 59,004 美元 55,930 美元 46,661 美元 42,994 美元 52,020 美元收入（GAAP）f 524,856 美元 523,653 美元 340,358 美元運營收入（GAAP）收入（非公認會計準則）g 539,879 美元 539,905 美元 421,359 美元 348,473 美元 339,624 非利息支出（GAAP）h 304,147 美元 328,559 美元 342,818 美元 194,982 美元 177,964 美元減去：非利息支出調整 b (22,955) (31,768) (117,189) (13,603) (2,133) 運營非利息支出（非公認會計準則）i 281,192 美元 296,791 美元 225,629 美元 182,629 美元 1,379 美元 175,831 美元淨（虧損）收入（GAAP）j 135,845 美元 133,377 美元（14,038 美元）82,964 美元 84,040 美元（福利）所得税準備金 48,127 45,703（4,886）29,464 27,473（虧損）扣除所得税準備金前的收入 183,972 179,080（18,924）110,080 12,428 111,513 信貸損失準備金 36,737 16,014 105,539 32,948 27,572 Pre準備金淨收入 (PPNR)（非公認會計準則）k 220,709 195,094 86,615 145,376 139,085 減去：非利息收入調整 a 15,023 16,252 (8,074) 8,115 22,575 添加：非利息支出調整 b 22,955 31,768 117,189 13,603 2,133 運營 PPNR（非公認會計準則）l 258,687 美元 243,114 美元 19,0730 美元 167,094 美元 163,793 美元淨收入 (GAAP) j 135,845 美元 133,377 美元 (14,038 美元) 82,964 美元 84,040 美元減去：非利息收入調整 a 15,023 16,252 (8,074) 8,115 22,575 添加：非利息支出調整 b 22,575 955 31,768 117,189 13,603 2,133 調整的税收影響 (9,482) (11,981)(23,565) (5,459) (6,116) 營業淨收入（非公認會計準則）m 164,341 美元 169,416 美元 71,512 美元 99,223 美元 102,632 美元（以千美元計）2023 年第三季度第 2023 季度 2023 年第 4 季度非利息收入調整 2022 年第三季度出售債務證券的收益，淨額 4 美元 — 美元 — 美元 — 美元 — 美元 — 美元 — 美元 — 虧損股票證券（收益），淨額（2,055）（697）2,416 284（2,647）掉期衍生品收益（虧損）5,700 1,288（3,543）（2,329）4,194 某些投資貸款的公允價值變化（19,247）（6,965）9,488 4,192（26,397）估值輸入導致的MSR的公允價值變化或假設 5,308 (2,242) (2,937) (9,914) 16,403 MSR 對衝收益（虧損）(4,733) (7,636) 2,650 (348) (14,128) 非利息收入調整總額 a 美元 (15,023) 美元 (16,252) 美元 (8,115) 美元 (22,575) 非利息費用調整合並相關費用 $18,938 美元 29,649 美元 115,898 美元 11,637 美元 769 退出和處置成本 4,017 2,119 1,291 1,966 1,364 非利息支出調整總額 b 22,955 美元 31,768 美元 117,189 美元 13,603 美元 2,133 34

非公認會計準則對賬（續）截至季度（以千美元計，每股數據除外）2023年第三季度2023年第二季度 2023年第四季度 2022年第三季度精選每股收益和業績指標每股收益——基本（1）j/r $0.65 $0.64$ 0.09 美元 0.64 美元（0.09）美元 0.64 美元 0.64 美元 0.64 美元 0.65 美元 0.64 美元 0.65 美元效率比率 (2) h/f 57.82% 62.60% 79.71% 57.24% 56.07% 平均資產回報率 j/n 1.02% 1.00% (0.14)% 1.04% 1.09% 平均有形資產回報率 j/o 1.05% 1.03% (0.15)% 1.04% 1.09% PPNR 平均資產回報率 k/n 1.65% 1.46% 0.89% 1.82% 1.80% 回報平均普通股 j/p 11.07% 10.84% (1.70)% 13.50% 12.99% 有形普通股平均回報率 j/q 16.93% 16.63% (2.09)% 13.53% 13.02% 每股運營收益和業績指標每股經營收益——基本 (1) m/r 0.79 美元 0.46 美元 0.77 美元 0.79 美元攤薄 (1)) m/s $0.79 美元 0.81 美元 0.46 美元 0.76 美元 0.79 運營效率比率 (2) i/g 51.97% 54.85% 53.46% 52.01% 51.72% 平均資產運營回報率 m/n 1.23% 1.27% 0.74% 1.24% 1.33%0.75% 1.24% 1.33% 運營PPNR平均資產回報率 l/n 1.94% 1.82% 2.01% 2.10% 2.12% 普通股平均營業回報率 m/p 13.40% 13.77% 8.66% 16.14% 15.86% 平均有形普通股運營回報率 m/q 20.48% 21.13% 10.64% 16.18% 15.90% 2023年第三季度第二季度截至的季度（千美元）2023 年第一季度 2022 年第四季度 2022 年第三季度平均資產 53,011,361 美元 53,540,574 美元 39,425,975 美元 31,637,490 美元 30,668,177 美元減去：平均商譽和其他無形資產，淨額 1,684,093 1,718,705 623,042 5,298 6,343 美元327,268 美元 51,821,869 美元 38,802,933 美元 31,632,192 美元 30,661,834 普通股股東平均權益 p 4,866,975 美元 4,935,239 美元 3,349,7661 美元 2,438,639 美元 2,567,266 減：平均商譽和其他無形資產，淨額 1,684,093 美元 1,718,705 6235 ,042 5,298 6,343 平均有形普通股 q 3,182,882 美元 3,216,534 美元 2,726,719 美元 2,433,341 美元 2,560,923 加權平均已發行基本股 (1) r 208,070 207,977 156,383 129,321 129,319 加權平均攤薄後已發行股數 (1) s 208,645 156,545 383 129,801 129,733 腳註：(1) 以前的時期是根據UHC合併後的0.5958的交換比率對已發行普通股進行了調整。(2) 免税利息已使用21％的税率調整為應納税等值基準，並計入申報收入中。35

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