附錄 99.1
自然資源合作伙伴 L.P.
路易斯安那街 1415 號，3325 套房，德克薩斯州休斯頓 77002
新聞發佈
Natural Resource Partners L.P. 公佈2023年第三季度業績，並宣佈2023年第三季度每普通單位的分配額為0.75美元
休斯頓，2023年11月3日——自然資源合作伙伴有限責任公司（紐約證券交易所代碼：NRP）今天公佈了2023年第三季度業績如下：
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在已結束的三個月中 |
過去十二個月已結束 |
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（以千計）（未經審計） |
2023年9月30日 |
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淨收入 |
$ | 63,846 | $ | 276,673 | ||||
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運營現金流 |
78,942 | 302,080 | ||||||
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自由現金流 (1) |
79,564 | 304,426 | ||||||
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(1) |
請參閲本新聞稿末尾的 “非公認會計準則財務指標” 和對賬表。 |
亮點：
• 創造了8000萬美元的自由現金流
• 2023 年第二季度已付費普通單位分配為每單位 0.75 美元
• 以現金面值兑換了5000萬美元的優先單位；在2.5億美元的原有優先單位中，有7200萬美元仍未兑現
• 9月份以5600萬美元現金回購了81.25萬份認股權證，10月份回購了65萬份認股權證；在最初的400萬份認股權證中，有154萬份尚未兑現
• 宣佈2023年第三季度普通單位分配為每單位0.75美元
NRP總裁兼首席運營官克雷格·努涅斯表示：“由於我們的礦權資產持續表現強勁，以及蘇打灰投資的大量現金分配，NRP又迎來了強勁的季度，在2023年第三季度創造了8000萬美元的自由現金流。”“我們在實現取消所有優先單位和認股權證的目標方面也取得了顯著進展，我們按現金面值贖回了5000萬美元的優先單位，並以5600萬美元的現金回購了總共146萬份認股權證。我為NRP團隊的持續強勁表現感到自豪，並相信我們在維持普通單位分配的同時償還所有未償債務、優先股和認股權證的戰略將繼續最大限度地提高單位持有人的長期價值。”
NRP今天宣佈，其普通合夥人董事會宣佈，2023年第三季度每普通單位0.75美元的現金分配將於2023年11月21日支付給2023年11月14日登記在冊的單位持有人。此外，董事會宣佈向NRP的未償優先單位分配215萬美元的現金。NRP普通股和優先單位的未來分配將由董事會每季度決定。董事會每季度在確定現金分配時會考慮多種因素，包括盈利能力、現金流、償債義務、市場狀況和前景、預計單位持有人所得税負債以及董事會認為未來運營和資本需求所需的現金儲備水平。
截至2023年9月30日，NRP的可用流動性為4540萬美元，包括1,840萬美元的現金和循環信貸額度下的2700萬美元可用借款能力。
細分市場表現
礦產權
與去年同期相比，2023年第三季度的礦權淨收入、運營現金流和自由現金流分別減少了1,120萬美元、1,500萬美元和1,500萬美元。這些下降的主要原因是2022年第三季度達成的某些碳中和計劃交易，以及2022年第三季度天然氣產量和價格上漲導致的石油和天然氣特許權使用費收入增加。2023 年第三季度，大約 60% 的煤炭特許權使用費收入和大約 45% 的煤炭特許權使用費銷售量來自冶金煤。
2023年第三季度，冶金煤價格有所改善，動力煤價格保持相對平穩。冶金和動力煤的價格均高於歷史標準，但低於2022年的歷史新高。NRP預計，由於獲得資本的機會有限、勞動力短缺和通貨膨脹壓力限制了運營商提高產量的能力，煤炭價格將繼續獲得支撐。
此外，NRP繼續在其大型資產組合中探索碳中和的收入機會，包括封存地下和森林中的二氧化碳，以及使用地熱、太陽能和風能發電。
蘇打灰
2023年第三季度的純鹼淨收入與去年同期相比下降了220萬美元，這主要是由於與去年同期相比，國際銷售價格下降以及2023年第三季度進入低價國際市場的銷售組合有所增加。2023年第三季度的運營現金流和自由現金流與去年同期相比增加了1,260萬美元，這是由於上半年的強勁經營業績，懷俄明州西斯凱姆在2023年第三季度獲得了更高的現金分配。
與上半年相比，2023年第三季度國際純鹼價格大幅下降，這主要是由於來自中國的新供應。NRP認為，隨着市場吸收額外的供應，較低的國際價格將在今年剩餘時間和明年持續下去。由於2022年底談判簽訂了2023年國內銷售合同，懷俄明州西塞康的國內純鹼銷售價格預計將在今年餘下的時間裏保持在現貨市場之上。隨着2024年的國內銷售合同開始談判，NRP認為，隨着市場面臨衰退的不利因素和進入出口市場的新供應，合同銷售價格將定在較低的水平。
企業與融資
2023年第三季度的企業和融資成本與去年同期相比下降了260萬美元，這主要是由於2022年確認的債務清償虧損。2023年第三季度的運營現金流和自由現金流與去年同期相比減少了110萬美元，這主要是由於用於優先單位贖回和認股權證回購的信貸額度借款，2023年第三季度支付的利息現金增加。
NRP在2023年第三季度共兑換了50,001套與現金面值的優先單位，每年為NRP節省600萬美元的優先單位現金分配。在最初發行的25萬套優先單位中，有71,666套仍未兑現。
此外，NRP在2023年第三季度以3,360萬美元的現金回購了752,500份認股權證，行使價為22.81美元，以及6萬份認股權證，行使價為3,400美元。10月，NRP以2,250萬美元的現金回購了65萬份認股權證，行使價為34.00美元。在10月份認股權證回購之後，仍有154萬份行使價為34.00美元的認股權證尚未兑現。
2023年8月，NRP宣佈並支付了2023年第二季度每個普通單位0.75美元的現金分配以及其優先單位的365萬美元現金分配。今天，NRP宣佈，2023年第三季度每普通單位的現金分配為0.75美元，其未償優先單位的現金分配為215萬美元。
截至2023年9月30日，NRP的合併槓桿率為0.7倍。
電話會議
電話會議將於美國東部時間今天上午 9:00 舉行。要報名參加電話會議，請使用以下鏈接：https://conferencingportals.com/event/cHhtshxF。註冊後，將通過電子郵件發送確認信息，包括撥號詳細信息和唯一的入場電話會議代碼。註冊是通過實時通話開放的，但是，為了確保您已接通完整的電話會議，我們建議您在通話開始前至少 10 分鐘進行註冊。投資者也可以通過NRP網站www.nrplp.com的投資者關係部分收聽電話會議。要觀看重播，請訪問NRP網站的 “投資者關係” 部分。
外國投資者的預扣信息
在本公告的同時，我們將根據美國財政部法規第1.1446-4（b）和（d）條以及美國財政部法規第1.1446（f）-4（c）（2）（iii）條向代表非美國投資者持有NRP單位的經紀人和被提名人提供有條件的通知。經紀人和被提名人應將NRP向非美國投資者分配的百分之百（100％）視為與美國貿易或業務有效相關的收入。此外，為了確定預扣金額，經紀人和被提名人應將百分之百（100％）的分配視為超過累計淨收入。因此，NRP向非美國投資者的分配需繳納聯邦所得税預扣税，税率等於最高適用税率加百分之十（10％）之和。
公司簡介
Natural Resource Partners L.P. 是一家總部位於德克薩斯州休斯敦的主有限合夥企業，是一家多元化的自然資源公司，在美國擁有、管理和租賃多元化的房地產組合，包括煤炭、工業礦產和其他自然資源，以及開展碳封存和可再生能源活動的權利。NRP還擁有對Sisecam Wyoming LLC的股權投資，該公司是世界上成本最低的純鹼生產商之一。
欲瞭解更多信息，請致電 713-751-7515 或 tsammis@nrplp.com 與 Tiffany Sammis 聯繫。有關NRP的更多信息，請訪問該合作伙伴關係的網站 http://www.nrplp.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包括 “前瞻性陳述”由證券交易委員會定義。除歷史事實陳述外，本新聞稿中涉及合夥企業預期、認為或預計將要或可能發生的活動、事件或發展的所有陳述均為前瞻性陳述。這些陳述基於夥伴關係根據其經驗和對歷史趨勢、當前狀況、預期未來發展以及其認為適合情況的其他因素的看法做出的某些假設。此類陳述受許多假設、風險和不確定性的影響，其中許多是合夥企業無法控制的。除其他外，這些風險包括有關以下內容的聲明：全球 COVID-19 疫情的影響；未來對夥伴關係的分配’的普通和優先單位；合夥企業的業務戰略；其流動性以及獲得資本和融資來源的機會；其財務策略；煤炭、trona和純鹼以及其他自然資源的價格和需求；估計的收入、支出和經營業績；合夥企業承租人的預計未來業績；Sisecam Wyoming LLC’s trona 採礦和純鹼精煉廠業務；純鹼合資企業的分配；涉及合夥企業的政府政策、法律和法規以及監管和法律程序的影響，以及計劃或潛在的監管或法律變化的影響；全球和美國的經濟狀況；以及自然資源合作伙伴中詳述的其他因素’證券交易委員會的文件。Natural Resource Partners L.P. 沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
非公認會計準則財務指標
“調整後的息税折舊攤銷前利潤”是一項非公認會計準則財務指標，我們將其定義為淨收益（虧損）減去未合併投資的權益收益；加上未合併投資的總分配、利息支出、淨債務修改費用、債務清償虧損、折舊、損耗和攤銷以及資產減值。調整後的息税折舊攤銷前利潤不應被視為淨收益或虧損、歸屬於合作伙伴的淨收益或虧損、營業收入或虧損、經營活動產生的現金流或根據公認會計原則作為衡量經營業績、流動性或償債能力的任何其他財務業績指標的替代方案，或比這些指標更有意義。使用調整後的息税折舊攤銷前利潤衡量業績存在重大侷限性，包括無法分析對我們的淨收入產生重大影響的某些經常性項目的影響、不同公司的經營業績缺乏可比性以及不同公司報告的調整後息税折舊攤銷前利潤的計算方法不同。此外，下文列出的調整後息税折舊攤銷前利潤與我們的合作協議中定義的合併息税折舊攤銷前利潤或Opco債務協議中定義的合併息税折舊攤銷前利潤的計算或列報基礎不同。調整後的息税折舊攤銷前利潤是我們的管理層和財務報表的外部用户（例如投資者、商業銀行、研究分析師和其他人）使用的補充績效衡量標準，用於評估我們資產的財務業績，而不考慮融資方式、資本結構或歷史成本基礎。
“可分配的現金流”或 “DCF”是一項非公認會計準則財務指標，我們將其定義為（用於）運營活動提供的淨現金加上未合併投資的分配，超過累計收益、資產出售和處置收益（包括已終止業務的銷售）和長期合同應收賬款回報；減去維護資本支出。根據公認會計原則，DCF不是衡量財務業績的指標，不應被視為運營、投資或融資活動現金流的替代方案。我們的DCF可能與其他公司的計算方法不同。此外，可分配現金流的計算或列報基礎與我們的合夥協議中定義的可分配現金流不同，後者被用作確定我們是否能夠增加對普通單位持有人的季度分配的指標。可分配現金流是我們的管理層和財務報表的外部用户（例如投資者、商業銀行、研究分析師等）使用的補充流動性衡量標準 評估我們進行現金分配和償還債務的能力。
“自由現金流”或 “FCF” 是一項非公認會計準則財務指標，我們將其定義為（用於）運營活動提供的淨現金加上未合併投資中超過累計收益和長期合同應收賬款回報的分配；減去維護和擴張資本支出以及用於歸類為投資或融資活動的收購成本的現金流。FCF 是在強制償還債務之前計算的。根據公認會計原則，自由現金流不是衡量財務業績的指標，不應被視為運營、投資或融資活動現金流的替代方案。我們的自由現金流計算方式可能與其他公司的自由現金流不同。自由現金流是我們的管理層和財務報表的外部用户（例如投資者、商業銀行、研究分析師等）使用的補充流動性衡量標準 評估我們進行現金分配和償還債務的能力。
“現金流緩衝” 是一項非公認會計準則財務指標，我們將其定義為自由現金流減去一次性受益項目、強制性的Opco債務償還、優先單位分配、優先單位的贖回、PIK單位的贖回、普通單位分配和認股權證現金結算。根據公認會計原則，現金流緩衝不是衡量財務業績的指標，不應被視為運營、投資或融資活動現金流的替代方案。現金流緩衝是我們的管理層使用的一項補充流動性衡量標準，用於評估合夥企業向普通股和優先股持有人以及普通合夥人進行或籌集現金分配以及償還債務或贖回優先單位的能力。
“槓桿比率” 表示期末NRP債務的未償本金除以上文定義的過去十二個月的調整後息税折舊攤銷前利潤。 NRP認為，槓桿比率是管理層和投資者評估和監測NRP債務與其創造收入以償還此類債務的能力的有用衡量標準，也是瞭解NRP趨勢的有用指標’s 整體財務狀況。NRP的槓桿比率的計算方式可能與其他公司的槓桿率不同，也不能替代GAAP財務比率，也不應與之結合使用。
-財務表格和非公認會計準則指標的對賬如下-
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綜合收益綜合報表 |
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在已結束的三個月中 |
在結束的九個月裏 |
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9月30日 |
6月30日 |
9月30日 |
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（以千計，每單位數據除外） |
2023 |
2022 |
2023 |
2023 |
2022 |
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收入和其他收入 |
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特許權使用費和其他礦產權 |
$ | 68,533 | $ | 81,379 | $ | 61,007 | $ | 205,811 | $ | 231,795 | ||||||||||
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運輸和加工服務 |
4,579 | 5,969 | 3,270 | 11,447 | 15,377 | |||||||||||||||
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懷俄明州 Sisecam 的收益淨值 |
12,401 | 14,556 | 26,978 | 58,633 | 44,036 | |||||||||||||||
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資產出售和處置的收益 |
854 | 354 | 5 | 955 | 699 | |||||||||||||||
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總收入和其他收入 |
$ | 86,367 | $ | 102,258 | $ | 91,260 | $ | 276,846 | $ | 291,907 | ||||||||||
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運營開支 |
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運營和維護費用 |
$ | 8,358 | $ | 7,898 | $ | 7,930 | $ | 23,451 | $ | 25,989 | ||||||||||
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折舊、損耗和攤銷 |
4,594 | 6,850 | 3,792 | 12,469 | 16,565 | |||||||||||||||
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一般和管理費用 |
5,669 | 4,518 | 5,643 | 17,157 | 14,037 | |||||||||||||||
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資產減值 |
63 | 812 | 69 | 132 | 874 | |||||||||||||||
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運營費用總額 |
$ | 18,684 | $ | 20,078 | $ | 17,434 | $ | 53,209 | $ | 57,465 | ||||||||||
|
運營收入 |
$ | 67,683 | $ | 82,180 | $ | 73,826 | $ | 223,637 | $ | 234,442 | ||||||||||
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其他費用，淨額 |
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利息支出，淨額 |
$ | (3,837 | ) | $ | (5,141 | ) | $ | (3,492 | ) | $ | (10,182 | ) | $ | (22,636 | ) | |||||
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債務消滅造成的損失 |
— | (2,484 | ) | — | — | (6,532 | ) | |||||||||||||
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其他支出總額，淨額 |
$ | (3,837 | ) | $ | (7,625 | ) | $ | (3,492 | ) | $ | (10,182 | ) | $ | (29,168 | ) | |||||
|
淨收入 |
$ | 63,846 | $ | 74,555 | $ | 70,334 | $ | 213,455 | $ | 205,274 | ||||||||||
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減去：歸屬於優先單位持有人的收益 |
(2,936 | ) | (7,500 | ) | (4,971 | ) | (14,568 | ) | (22,500 | ) | ||||||||||
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減去：兑換優先單位 |
(17,083 | ) | — | (27,618 | ) | (60,929 | ) | — | ||||||||||||
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歸屬於普通單位持有人和普通合夥人的淨收益 |
$ | 43,827 | $ | 67,055 | $ | 37,745 | $ | 137,958 | $ | 182,774 | ||||||||||
|
歸屬於普通單位持有人的淨收益 |
$ | 42,951 | $ | 65,714 | $ | 36,990 | $ | 135,199 | $ | 179,119 | ||||||||||
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歸屬於普通合夥人的淨收益 |
876 | 1,341 | 755 | 2,759 | 3,655 | |||||||||||||||
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每個普通單位的淨收入 |
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基本 |
$ | 3.40 | $ | 5.25 | $ | 2.93 | $ | 10.72 | $ | 14.36 | ||||||||||
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稀釋 |
2.91 | 3.71 | 2.49 | 8.88 | 10.24 | |||||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 63,846 | $ | 74,555 | $ | 70,334 | $ | 213,455 | $ | 205,274 | ||||||||||
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來自未合併投資和其他的綜合收益（虧損） |
2,200 | 289 | 911 | (16,472 | ) | (1,179 | ) | |||||||||||||
|
綜合收入 |
$ | 66,046 | $ | 74,844 | $ | 71,245 | $ | 196,983 | $ | 204,095 | ||||||||||
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合併現金流量表 |
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在已結束的三個月中 |
在結束的九個月裏 |
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9月30日 |
6月30日 |
9月30日 |
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（以千計） |
2023 |
2022 |
2023 |
2023 |
2022 |
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來自經營活動的現金流 |
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淨收入 |
$ | 63,846 | $ | 74,555 | $ | 70,334 | $ | 213,455 | $ | 205,274 | ||||||||||
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為調節淨收入與經營活動提供的淨現金而進行的調整： |
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折舊、損耗和攤銷 |
4,594 | 6,850 | 3,792 | 12,469 | 16,565 | |||||||||||||||
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來自未合併投資的分配 |
23,010 | 10,339 | 32,350 | 66,140 | 34,055 | |||||||||||||||
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未合併投資的股權收益 |
(12,401 | ) | (14,556 | ) | (26,978 | ) | (58,633 | ) | (44,036 | ) | ||||||||||
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資產出售和處置的收益 |
(854 | ) | (354 | ) | (5 | ) | (955 | ) | (699 | ) | ||||||||||
|
債務消滅造成的損失 |
— | 2,484 | — | — | 6,532 | |||||||||||||||
|
資產減值 |
63 | 812 | 69 | 132 | 874 | |||||||||||||||
|
壞賬支出 |
1,621 | 1 | (198 | ) | 813 | 641 | ||||||||||||||
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基於單位的薪酬支出 |
2,766 | 1,429 | 2,646 | 7,903 | 4,216 | |||||||||||||||
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債務發行成本的攤銷及其他 |
477 | 215 | 541 | 1,043 | 1,887 | |||||||||||||||
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運營資產和負債的變化： |
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應收賬款 |
(2,610 | ) | 2,494 | (361 | ) | 4,090 | (10,118 | ) | ||||||||||||
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應付賬款 |
(381 | ) | 210 | 72 | (850 | ) | 223 | |||||||||||||
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應計負債 |
498 | 278 | 2,019 | (6,288 | ) | (4,831 | ) | |||||||||||||
|
應計利息 |
599 | 3,177 | (627 | ) | 235 | 3,014 | ||||||||||||||
|
遞延收入 |
(2,163 | ) | (7,519 | ) | (2,646 | ) | (4,963 | ) | (17,094 | ) | ||||||||||
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其他物品，淨額 |
(123 | ) | 2,081 | 342 | (1,399 | ) | 1,447 | |||||||||||||
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經營活動提供的淨現金 |
$ | 78,942 | $ | 82,496 | $ | 81,350 | $ | 233,192 | $ | 197,950 | ||||||||||
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來自投資活動的現金流 |
||||||||||||||||||||
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資產出售和處置的收益 |
$ | 855 | $ | 353 | $ | 5 | $ | 961 | $ | 699 | ||||||||||
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長期合同應收款的回報 |
622 | 575 | 610 | 1,830 | 1,138 | |||||||||||||||
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資本支出 |
— | (59 | ) | (8 | ) | (10 | ) | (59 | ) | |||||||||||
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投資活動提供的淨現金 |
$ | 1,477 | $ | 869 | $ | 607 | $ | 2,781 | $ | 1,778 | ||||||||||
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來自融資活動的現金流 |
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|
債務借款 |
$ | 50,000 | $ | — | $ | 70,834 | $ | 215,034 | $ | — | ||||||||||
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償還債務 |
(25,000 | ) | (60,494 | ) | (61,365 | ) | (176,061 | ) | (197,665 | ) | ||||||||||
|
向普通單位持有人和普通合夥人分配 |
(9,669 | ) | (9,571 | ) | (9,669 | ) | (60,238 | ) | (24,813 | ) | ||||||||||
|
向優先單位持有人分配 |
(4,437 | ) | (7,500 | ) | (7,396 | ) | (19,919 | ) | (22,758 | ) | ||||||||||
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兑換首選單位 |
(50,001 | ) | — | (80,834 | ) | (178,334 | ) | — | ||||||||||||
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兑換以實物支付的首選單位 |
— | — | — | — | (19,321 | ) | ||||||||||||||
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認股證結算 |
(33,608 | ) | — | — | (33,608 | ) | — | |||||||||||||
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其他物品，淨額 |
(23 | ) | (4,219 | ) | (452 | ) | (3,527 | ) | (9,754 | ) | ||||||||||
|
用於融資活動的淨現金 |
$ | (72,738 | ) | $ | (81,784 | ) | $ | (88,882 | ) | $ | (256,653 | ) | $ | (274,311 | ) | |||||
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現金和現金等價物的淨增加（減少） |
$ | 7,681 | $ | 1,581 | $ | (6,925 | ) | $ | (20,680 | ) | $ | (74,583 | ) | |||||||
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期初的現金和現金等價物 |
10,730 | 59,356 | 17,655 | 39,091 | 135,520 | |||||||||||||||
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期末的現金和現金等價物 |
$ | 18,411 | $ | 60,937 | $ | 10,730 | $ | 18,411 | $ | 60,937 | ||||||||||
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補充現金流信息： |
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支付利息的現金 |
$ | 3,050 | $ | 1,729 | $ | 3,960 | $ | 9,484 | $ | 18,501 | ||||||||||
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合併資產負債表 |
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9月30日 |
十二月三十一日 |
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| 2023 | 2022 | |||||||
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（單位數據除外，以千計） |
（未經審計） |
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資產 |
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流動資產 |
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現金和現金等價物 |
$ | 18,411 | $ | 39,091 | ||||
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應收賬款，淨額 |
38,569 | 42,701 | ||||||
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其他流動資產，淨額 |
2,570 | 1,822 | ||||||
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流動資產總額 |
$ | 59,550 | $ | 83,614 | ||||
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土地 |
24,008 | 24,008 | ||||||
|
礦權，淨額 |
400,548 | 412,312 | ||||||
|
無形資產，淨額 |
14,014 | 14,713 | ||||||
|
未合併投資中的權益 |
282,491 | 306,470 | ||||||
|
長期合同應收賬款，淨額 |
26,997 | 28,946 | ||||||
|
其他長期資產，淨額 |
7,601 | 7,068 | ||||||
|
總資產 |
$ | 815,209 | $ | 877,131 | ||||
|
負債和資本 |
||||||||
|
流動負債 |
||||||||
|
應付賬款 |
$ | 1,143 | $ | 1,992 | ||||
|
應計負債 |
6,511 | 11,916 | ||||||
|
應計利息 |
1,224 | 989 | ||||||
|
遞延收入的當前部分 |
6,399 | 6,256 | ||||||
|
長期債務的流動部分，淨額 |
36,780 | 39,076 | ||||||
|
流動負債總額 |
$ | 52,057 | $ | 60,229 | ||||
|
遞延收入 |
35,076 | 40,181 | ||||||
|
長期債務，淨額 |
170,735 | 129,205 | ||||||
|
其他非流動負債 |
6,833 | 5,472 | ||||||
|
負債總額 |
$ | 264,701 | $ | 235,087 | ||||
|
承付款和意外開支 |
||||||||
|
A類可轉換優先單位（截至2023年9月30日和2022年12月31日分別發行和流通的71,666和25萬套單位，每單位面值為1,000美元；截至2023年9月30日和2022年12月31日，清算優先權為每單位1,850美元） |
$ | 47,181 | $ | 164,587 | ||||
|
合作伙伴的資本 |
||||||||
|
普通單位持有人權益（截至2023年9月30日和2022年12月31日已發行和未償還的分別為12,634,642和12,505,996個單位） |
$ | 461,043 | $ | 404,799 | ||||
|
普通合夥人的權益 |
7,196 | 5,977 | ||||||
|
認股權證持有人利益 |
32,843 | 47,964 | ||||||
|
累計其他綜合收益 |
2,245 | 18,717 | ||||||
|
合夥人資本總額 |
$ | 503,327 | $ | 477,457 | ||||
|
負債總額和合夥人資本 |
$ | 815,209 | $ | 877,131 | ||||
|
合夥人資本合併報表 |
|
累積的 |
||||||||||||||||||||||||
|
其他 |
總計 |
|||||||||||||||||||||||
|
普通單位持有人 |
普通的 |
搜查令 |
全面 |
合作伙伴' |
||||||||||||||||||||
|
（以千計） |
單位 |
金額 |
合作伙伴 |
持有者 |
收入（虧損） |
資本 |
||||||||||||||||||
|
截至2022年12月31日的餘額 |
12,506 | $ | 404,799 | $ | 5,977 | $ | 47,964 | $ | 18,717 | $ | 477,457 | |||||||||||||
|
淨收入 (1) |
— | 77,690 | 1,585 | — | — | 79,275 | ||||||||||||||||||
|
兑換首選單位 |
— | (15,904 | ) | (324 | ) | — | — | (16,228 | ) | |||||||||||||||
|
向普通單位持有人和普通合夥人分配 |
— | (40,082 | ) | (818 | ) | — | — | (40,900 | ) | |||||||||||||||
|
向優先單位持有人分配 |
— | (7,924 | ) | (162 | ) | — | — | (8,086 | ) | |||||||||||||||
|
發放基於單位的獎勵 |
129 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
|
單位獎勵攤銷和歸屬，淨額 |
— | (1,178 | ) | — | — | — | (1,178 | ) | ||||||||||||||||
|
資本出資 |
— | — | 142 | — | — | 142 | ||||||||||||||||||
|
未合併投資和其他方面的綜合虧損 |
— | — | — | — | (19,583 | ) | (19,583 | ) | ||||||||||||||||
|
截至2023年3月31日的餘額 |
12,635 | $ | 417,401 | $ | 6,400 | $ | 47,964 | $ | (866 | ) | $ | 470,899 | ||||||||||||
|
淨收入 (2) |
— | 68,927 | 1,407 | — | — | 70,334 | ||||||||||||||||||
|
兑換首選單位 |
— | (27,065 | ) | (553 | ) | — | — | (27,618 | ) | |||||||||||||||
|
向普通單位持有人和普通合夥人分配 |
— | (9,476 | ) | (193 | ) | — | — | (9,669 | ) | |||||||||||||||
|
向優先單位持有人分配 |
— | (7,248 | ) | (148 | ) | — | — | (7,396 | ) | |||||||||||||||
|
基於單位的獎勵攤銷和歸屬 |
— | 2,299 | — | — | — | 2,299 | ||||||||||||||||||
|
來自未合併投資和其他的綜合收益 |
— | — | — | — | 911 | 911 | ||||||||||||||||||
|
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 |
12,635 | $ | 444,838 | $ | 6,913 | $ | 47,964 | $ | 45 | $ | 499,760 | |||||||||||||
|
淨收入 (3) |
— | 62,569 | 1,277 | — | — | 63,846 | ||||||||||||||||||
|
兑換首選單位 |
— | (16,741 | ) | (342 | ) | — | — | (17,083 | ) | |||||||||||||||
|
向普通單位持有人和普通合夥人分配 |
— | (9,475 | ) | (194 | ) | — | — | (9,669 | ) | |||||||||||||||
|
向優先單位持有人分配 |
— | (4,349 | ) | (88 | ) | — | — | (4,437 | ) | |||||||||||||||
|
基於單位的獎勵攤銷和歸屬 |
— | 2,318 | — | — | — | 2,318 | ||||||||||||||||||
|
認股證結算 |
— | (18,117 | ) | (370 | ) | (15,121 | ) | — | (33,608 | ) | ||||||||||||||
|
來自未合併投資和其他的綜合收益 |
— | — | — | — | 2,200 | 2,200 | ||||||||||||||||||
|
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 |
12,635 | $ | 461,043 | $ | 7,196 | $ | 32,843 | $ | 2,245 | $ | 503,327 | |||||||||||||
|
(1) |
淨收益包括在此期間累積的歸屬於優先股持有人的670萬美元收入，其中650萬美元分配給普通單位持有人，10萬美元分配給普通合夥人。 |
| (2) | 淨收益包括該期間累積的歸屬於優先股持有人的500萬美元收入，其中490萬美元分配給普通單位持有人，10萬美元分配給普通合夥人。 |
| (3) | 淨收益包括該期間累積的歸屬於優先股持有人的290萬美元收入，其中290萬美元分配給普通單位持有人，10萬美元分配給普通合夥人。 |
合夥人資本合併報表
|
累積的 |
||||||||||||||||||||||||
|
其他 |
總計 |
|||||||||||||||||||||||
|
普通單位持有人 |
普通的 |
搜查令 |
全面 |
合作伙伴' |
||||||||||||||||||||
|
（以千計） |
單位 |
金額 |
合作伙伴 |
持有者 |
收入 |
資本 |
||||||||||||||||||
|
截至2021年12月31日的餘額 |
12,351 | $ | 203,062 | $ | 1,787 | $ | 47,964 | $ | 3,211 | $ | 256,024 | |||||||||||||
|
淨收入 (1) |
— | 62,621 | 1,278 | — | — | 63,899 | ||||||||||||||||||
|
向普通單位持有人和普通合夥人分配 |
— | (5,559 | ) | (113 | ) | — | — | (5,672 | ) | |||||||||||||||
|
向優先單位持有人分配 |
— | (7,603 | ) | (155 | ) | — | — | (7,758 | ) | |||||||||||||||
|
發放基於單位的獎勵 |
155 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
|
單位獎勵攤銷和歸屬，淨額 |
— | (1,754 | ) | — | — | — | (1,754 | ) | ||||||||||||||||
|
資本出資 |
— | — | 112 | — | — | 112 | ||||||||||||||||||
|
來自未合併投資和其他的綜合收益 |
— | — | — | — | 2,545 | 2,545 | ||||||||||||||||||
|
截至2022年3月31日的餘額 |
12,506 | $ | 250,767 | $ | 2,909 | $ | 47,964 | $ | 5,756 | $ | 307,396 | |||||||||||||
|
淨收入 (1) |
— | 65,484 | 1,336 | — | — | 66,820 | ||||||||||||||||||
|
向普通單位持有人和普通合夥人分配 |
— | (9,379 | ) | (191 | ) | — | — | (9,570 | ) | |||||||||||||||
|
向優先單位持有人分配 |
— | (7,350 | ) | (150 | ) | — | — | (7,500 | ) | |||||||||||||||
|
基於單位的獎勵攤銷和歸屬 |
— | 1,231 | — | — | — | 1,231 | ||||||||||||||||||
|
未合併投資和其他方面的綜合虧損 |
— | — | — | — | (4,013 | ) | (4,013 | ) | ||||||||||||||||
|
截至2022年6月30日的餘額 |
12,506 | $ | 300,753 | $ | 3,904 | $ | 47,964 | $ | 1,743 | $ | 354,364 | |||||||||||||
|
淨收入 (1) |
— | 73,064 | 1,491 | — | — | 74,555 | ||||||||||||||||||
|
向普通單位持有人和普通合夥人分配 |
— | (9,380 | ) | (191 | ) | — | — | (9,571 | ) | |||||||||||||||
|
向優先單位持有人分配 |
— | (7,350 | ) | (150 | ) | — | — | (7,500 | ) | |||||||||||||||
|
基於單位的獎勵攤銷和歸屬 |
— | 1,245 | — | — | — | 1,245 | ||||||||||||||||||
|
來自未合併投資和其他的綜合收益 |
— | — | — | — | 289 | 289 | ||||||||||||||||||
|
2022 年 9 月 30 日的餘額 |
12,506 | $ | 358,332 | $ | 5,054 | $ | 47,964 | $ | 2,032 | $ | 413,382 | |||||||||||||
|
(1) |
淨收益包括該期間累積的歸屬於優先股持有人的750萬美元收入，其中740萬美元分配給普通單位持有人，20萬美元分配給普通合夥人。 |
下表顯示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月以及2023年6月30日的NRP按細分市場分列的未經審計的業務業績：
|
運營部門 |
||||||||||||||||
|
礦物 |
企業和 |
|||||||||||||||
|
（以千計） |
權利 |
蘇打灰 |
融資 |
總計 |
||||||||||||
|
截至2023年9月30日的三個月 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 73,112 | $ | 12,401 | $ | — | $ | 85,513 | ||||||||
|
資產出售和處置的收益 |
854 | — | — | 854 | ||||||||||||
|
總收入和其他收入 |
$ | 73,966 | $ | 12,401 | $ | — | $ | 86,367 | ||||||||
|
資產減值 |
$ | 63 | $ | — | $ | — | $ | 63 | ||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 61,009 | $ | 12,348 | $ | (9,511 | ) | $ | 63,846 | |||||||
|
調整後 EBITDA (1) |
$ | 65,661 | $ | 22,957 | $ | (5,669 | ) | $ | 82,949 | |||||||
|
（用於）持續經營業務提供的現金流： |
||||||||||||||||
|
經營活動 |
$ | 60,938 | $ | 22,958 | $ | (4,954 | ) | $ | 78,942 | |||||||
|
投資活動 |
$ | 1,477 | $ | — | $ | — | $ | 1,477 | ||||||||
|
籌資活動 |
$ | — | $ | — | $ | (72,738 | ) | $ | (72,738 | ) | ||||||
|
可分配的現金流 (1) |
$ | 62,415 | $ | 22,958 | $ | (4,954 | ) | $ | 80,419 | |||||||
|
自由現金流 (1) |
$ | 61,560 | $ | 22,958 | $ | (4,954 | ) | $ | 79,564 | |||||||
|
截至2022年9月30日的三個月 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 87,348 | $ | 14,556 | $ | — | $ | 101,904 | ||||||||
|
資產出售和處置的收益 |
354 | — | — | 354 | ||||||||||||
|
總收入和其他收入 |
$ | 87,702 | $ | 14,556 | $ | — | $ | 102,258 | ||||||||
|
資產減值 |
$ | 812 | $ | — | $ | — | $ | 812 | ||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 72,173 | $ | 14,525 | $ | (12,143 | ) | $ | 74,555 | |||||||
|
調整後 EBITDA (1) |
$ | 79,835 | $ | 10,308 | $ | (4,518 | ) | $ | 85,625 | |||||||
|
（用於）持續經營業務提供的現金流： |
||||||||||||||||
|
經營活動 |
$ | 75,948 | $ | 10,309 | $ | (3,761 | ) | $ | 82,496 | |||||||
|
投資活動 |
$ | 928 | $ | — | $ | (59 | ) | $ | 869 | |||||||
|
籌資活動 |
$ | — | $ | — | $ | (81,784 | ) | $ | (81,784 | ) | ||||||
|
可分配的現金流 (1) |
$ | 76,876 | $ | 10,309 | $ | (3,820 | ) | $ | 83,365 | |||||||
|
自由現金流 (1) |
$ | 76,523 | $ | 10,309 | $ | (3,820 | ) | $ | 83,012 | |||||||
|
截至2023年6月30日的三個月 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 64,277 | $ | 26,978 | $ | — | $ | 91,255 | ||||||||
|
資產出售和處置的收益 |
5 | — | — | 5 | ||||||||||||
|
總收入和其他收入 |
$ | 64,282 | $ | 26,978 | $ | — | $ | 91,260 | ||||||||
|
資產減值 |
$ | 69 | $ | — | $ | — | $ | 69 | ||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 52,510 | $ | 26,964 | $ | (9,140 | ) | $ | 70,334 | |||||||
|
調整後 EBITDA (1) |
$ | 56,366 | $ | 32,336 | $ | (5,643 | ) | $ | 83,059 | |||||||
|
（用於）持續經營業務提供的現金流： |
||||||||||||||||
|
經營活動 |
$ | 55,040 | $ | 32,326 | $ | (6,016 | ) | $ | 81,350 | |||||||
|
投資活動 |
$ | 615 | $ | — | $ | (8 | ) | $ | 607 | |||||||
|
籌資活動 |
$ | — | $ | — | $ | (88,882 | ) | $ | (88,882 | ) | ||||||
|
可分配的現金流 (1) |
$ | 55,655 | $ | 32,326 | $ | (6,024 | ) | $ | 81,957 | |||||||
|
自由現金流 (1) |
$ | 55,650 | $ | 32,326 | $ | (6,024 | ) | $ | 81,952 | |||||||
|
(1) |
請參閲本新聞稿末尾的 “非公認會計準則財務指標” 和對賬表。 |
下表按細分市場列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中NRP未經審計的業務業績：
|
運營部門 |
||||||||||||||||
|
礦物 |
企業和 |
|||||||||||||||
|
（以千計） |
權利 |
蘇打灰 |
融資 |
總計 |
||||||||||||
|
在截至2023年9月30日的九個月中 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 217,258 | $ | 58,633 | $ | — | $ | 275,891 | ||||||||
|
資產出售和處置的收益 |
955 | — | — | 955 | ||||||||||||
|
總收入和其他收入 |
$ | 218,213 | $ | 58,633 | $ | — | $ | 276,846 | ||||||||
|
資產減值 |
$ | 132 | $ | — | $ | — | $ | 132 | ||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 182,400 | $ | 58,408 | $ | (27,353 | ) | $ | 213,455 | |||||||
|
調整後 EBITDA (1) |
$ | 194,987 | $ | 65,915 | $ | (17,157 | ) | $ | 243,745 | |||||||
|
（用於）持續經營業務提供的現金流： |
||||||||||||||||
|
經營活動 |
$ | 189,836 | $ | 65,901 | $ | (22,545 | ) | $ | 233,192 | |||||||
|
投資活動 |
$ | 2,791 | $ | — | $ | (10 | ) | $ | 2,781 | |||||||
|
籌資活動 |
$ | (583 | ) | $ | — | $ | (256,070 | ) | $ | (256,653 | ) | |||||
|
可分配的現金流 (1) |
$ | 192,627 | $ | 65,901 | $ | (22,555 | ) | $ | 235,973 | |||||||
|
自由現金流 (1) |
$ | 191,666 | $ | 65,901 | $ | (22,555 | ) | $ | 235,012 | |||||||
|
在截至2022年9月30日的九個月中 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 247,172 | $ | 44,036 | $ | — | $ | 291,208 | ||||||||
|
資產出售和處置的收益 |
699 | — | — | 699 | ||||||||||||
|
總收入和其他收入 |
$ | 247,871 | $ | 44,036 | $ | — | $ | 291,907 | ||||||||
|
資產減值 |
$ | 874 | $ | — | $ | — | $ | 874 | ||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 204,548 | $ | 43,931 | $ | (43,205 | ) | $ | 205,274 | |||||||
|
調整後 EBITDA (1) |
$ | 221,987 | $ | 33,950 | $ | (14,037 | ) | $ | 241,900 | |||||||
|
（用於）持續經營業務提供的現金流： |
||||||||||||||||
|
經營活動 |
$ | 194,475 | $ | 33,934 | $ | (30,459 | ) | $ | 197,950 | |||||||
|
投資活動 |
$ | 1,837 | $ | — | $ | (59 | ) | $ | 1,778 | |||||||
|
籌資活動 |
$ | (614 | ) | $ | — | $ | (273,697 | ) | $ | (274,311 | ) | |||||
|
可分配的現金流 (1) |
$ | 196,312 | $ | 33,934 | $ | (30,518 | ) | $ | 199,728 | |||||||
|
自由現金流 (1) |
$ | 195,613 | $ | 33,934 | $ | (30,518 | ) | $ | 199,029 | |||||||
|
(1) |
請參閲本新聞稿末尾的 “非公認會計準則財務指標” 和對賬表。
|
|
運營統計數據-礦產權 |
|
在已結束的三個月中 |
在結束的九個月裏 |
|||||||||||||||||||
|
9月30日 |
6月30日 |
9月30日 |
||||||||||||||||||
|
（以千計，每噸數據除外） |
2023 |
2022 |
2023 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||||
|
煤炭銷量（噸） |
||||||||||||||||||||
|
阿巴拉契亞 |
||||||||||||||||||||
|
北方 |
284 | 440 | 390 | 1,053 | 1,260 | |||||||||||||||
|
中央 |
3,429 | 3,503 | 3,352 | 10,390 | 10,238 | |||||||||||||||
|
南方 |
741 | 498 | 693 | 2,016 | 1,171 | |||||||||||||||
|
Total Appalachia |
4,454 | 4,441 | 4,435 | 13,459 | 12,669 | |||||||||||||||
|
伊利諾盆地 |
2,541 | 3,490 | 1,631 | 5,482 | 8,395 | |||||||||||||||
|
北波德河流域 |
1,364 | 835 | 881 | 3,330 | 2,772 | |||||||||||||||
|
墨西哥灣沿岸 |
479 | 188 | 139 | 676 | 324 | |||||||||||||||
|
煤炭總銷量 |
8,838 | 8,954 | 7,086 | 22,947 | 24,160 | |||||||||||||||
|
每噸煤炭特許權使用費收入 |
||||||||||||||||||||
|
阿巴拉契亞 |
||||||||||||||||||||
|
北方 |
$ | 5.54 | $ | 6.74 | $ | 6.87 | $ | 7.59 | $ | 9.48 | ||||||||||
|
中央 |
8.20 | 9.04 | 8.49 | 8.89 | 10.85 | |||||||||||||||
|
南方 |
11.88 | 9.78 | 10.85 | 12.41 | 14.28 | |||||||||||||||
|
伊利諾盆地 |
3.98 | 2.57 | 3.15 | 3.63 | 2.30 | |||||||||||||||
|
北波德河流域 |
4.86 | 4.56 | 4.62 | 4.74 | 4.24 | |||||||||||||||
|
墨西哥灣沿岸 |
0.69 | 0.59 | 0.71 | 0.68 | 0.58 | |||||||||||||||
|
每噸煤炭特許權使用費合併收入 |
6.29 | 5.85 | 6.77 | 7.04 | 7.08 | |||||||||||||||
|
煤炭特許權使用費收入 |
||||||||||||||||||||
|
阿巴拉契亞 |
||||||||||||||||||||
|
北方 |
$ | 1,573 | $ | 2,965 | $ | 2,681 | $ | 7,991 | $ | 11,946 | ||||||||||
|
中央 |
28,111 | 31,680 | 28,445 | 92,362 | 111,121 | |||||||||||||||
|
南方 |
8,806 | 4,872 | 7,521 | 25,024 | 16,725 | |||||||||||||||
|
Total Appalachia |
38,490 | 39,517 | 38,647 | 125,377 | 139,792 | |||||||||||||||
|
伊利諾盆地 |
10,108 | 8,967 | 5,141 | 19,924 | 19,331 | |||||||||||||||
|
北波德河流域 |
6,627 | 3,805 | 4,066 | 15,768 | 11,751 | |||||||||||||||
|
墨西哥灣沿岸 |
330 | 111 | 98 | 461 | 187 | |||||||||||||||
|
未經調整的煤炭特許權使用費收入 |
55,555 | 52,400 | 47,952 | 161,530 | 171,061 | |||||||||||||||
|
調整最低租約的煤炭特許權使用費 |
(11 | ) | (19 | ) | 8 | (3 | ) | (286 | ) | |||||||||||
|
煤炭特許權使用費總收入 |
$ | 55,544 | $ | 52,381 | $ | 47,960 | $ | 161,527 | $ | 170,775 | ||||||||||
|
其他收入 |
||||||||||||||||||||
|
生產租賃最低收入 |
$ | 850 | $ | 1,885 | $ | 562 | $ | 2,025 | $ | 3,542 | ||||||||||
|
最低租賃直線收入 |
4,464 | 4,778 | 4,447 | 13,414 | 14,235 | |||||||||||||||
|
碳中和計劃收入 |
681 | 8,600 | 115 | 2,914 | 8,600 | |||||||||||||||
|
Wheelage 收入 |
2,385 | 2,977 | 3,284 | 9,538 | 11,073 | |||||||||||||||
|
財產税收入 |
1,770 | 1,360 | 1,470 | 4,710 | 4,527 | |||||||||||||||
|
煤炭壓倒特許權使用費收入 |
827 | 1,367 | 150 | 1,165 | 2,307 | |||||||||||||||
|
租賃修正收入 |
623 | 759 | 848 | 2,322 | 2,450 | |||||||||||||||
|
彙總特許權使用費收入 |
736 | 884 | 686 | 2,175 | 2,691 | |||||||||||||||
|
石油和天然氣特許權使用費收入 |
324 | 6,170 | 1,214 | 5,126 | 10,890 | |||||||||||||||
|
其他收入 |
329 | 218 | 271 | 895 | 705 | |||||||||||||||
|
其他收入總額 |
$ | 12,989 | $ | 28,998 | $ | 13,047 | $ | 44,284 | $ | 61,020 | ||||||||||
|
特許權使用費和其他礦產權 |
$ | 68,533 | $ | 81,379 | $ | 61,007 | $ | 205,811 | $ | 231,795 | ||||||||||
|
運輸和加工服務收入 |
4,579 | 5,969 | 3,270 | 11,447 | 15,377 | |||||||||||||||
|
資產出售和處置的收益 |
854 | 354 | 5 | 955 | 699 | |||||||||||||||
|
礦權分部收入和其他收入總額 |
$ | 73,966 | $ | 87,702 | $ | 64,282 | $ | 218,213 | $ | 247,871 | ||||||||||
|
調整後 EBITDA |
|
礦物 |
企業和 |
|||||||||||||||
|
（以千計） |
權利 |
蘇打灰 |
融資 |
總計 |
||||||||||||
|
截至2023年9月30日的三個月 |
||||||||||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 61,009 | $ | 12,348 | $ | (9,511 | ) | $ | 63,846 | |||||||
|
減去：未合併投資的股權收益 |
— | (12,401 | ) | — | (12,401 | ) | ||||||||||
|
加：未合併投資的分配總額 |
— | 23,010 | — | 23,010 | ||||||||||||
|
加：利息支出，淨額 |
— | — | 3,837 | 3,837 | ||||||||||||
|
加：清償債務造成的損失 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
加：折舊、損耗和攤銷 |
4,589 | — | 5 | 4,594 | ||||||||||||
|
加：資產減值 |
63 | — | — | 63 | ||||||||||||
|
調整後 EBITDA |
$ | 65,661 | $ | 22,957 | $ | (5,669 | ) | $ | 82,949 | |||||||
|
截至2022年9月30日的三個月 |
||||||||||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 72,173 | $ | 14,525 | $ | (12,143 | ) | $ | 74,555 | |||||||
|
減去：未合併投資的股權收益 |
— | (14,556 | ) | — | (14,556 | ) | ||||||||||
|
加：未合併投資的分配總額 |
— | 10,339 | — | 10,339 | ||||||||||||
|
加：利息支出，淨額 |
— | — | 5,141 | 5,141 | ||||||||||||
|
加：清償債務造成的損失 |
— | — | 2,484 | 2,484 | ||||||||||||
|
加：折舊、損耗和攤銷 |
6,850 | — | — | 6,850 | ||||||||||||
|
加：資產減值 |
812 | — | — | 812 | ||||||||||||
|
調整後 EBITDA |
$ | 79,835 | $ | 10,308 | $ | (4,518 | ) | $ | 85,625 | |||||||
|
截至2023年6月30日的三個月 |
||||||||||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 52,510 | $ | 26,964 | $ | (9,140 | ) | $ | 70,334 | |||||||
|
減去：未合併投資的股權收益 |
— | (26,978 | ) | — | (26,978 | ) | ||||||||||
|
加：未合併投資的分配總額 |
— | 32,350 | — | 32,350 | ||||||||||||
|
加：利息支出，淨額 |
— | — | 3,492 | 3,492 | ||||||||||||
|
加：清償債務造成的損失 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
加：折舊、損耗和攤銷 |
3,787 | — | 5 | 3,792 | ||||||||||||
|
加：資產減值 |
69 | — | — | 69 | ||||||||||||
|
調整後 EBITDA |
$ | 56,366 | $ | 32,336 | $ | (5,643 | ) | $ | 83,059 | |||||||
調整後 EBITDA
|
礦物 |
企業和 |
|||||||||||||||
|
（以千計） |
權利 |
蘇打灰 |
融資 |
總計 |
||||||||||||
|
在截至2023年9月30日的九個月中 |
||||||||||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 182,400 | $ | 58,408 | $ | (27,353 | ) | $ | 213,455 | |||||||
|
減去：未合併投資的股權收益 |
— | (58,633 | ) | — | (58,633 | ) | ||||||||||
|
加：未合併投資的分配總額 |
— | 66,140 | — | 66,140 | ||||||||||||
|
加：利息支出，淨額 |
— | — | 10,182 | 10,182 | ||||||||||||
|
加：清償債務造成的損失 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
加：折舊、損耗和攤銷 |
12,455 | — | 14 | 12,469 | ||||||||||||
|
加：資產減值 |
132 | — | — | 132 | ||||||||||||
|
調整後 EBITDA |
$ | 194,987 | $ | 65,915 | $ | (17,157 | ) | $ | 243,745 | |||||||
|
在截至2022年9月30日的九個月中 |
||||||||||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 204,548 | $ | 43,931 | $ | (43,205 | ) | $ | 205,274 | |||||||
|
減去：未合併投資的股權收益 |
— | (44,036 | ) | — | (44,036 | ) | ||||||||||
|
加：未合併投資的分配總額 |
— | 34,055 | — | 34,055 | ||||||||||||
|
加：利息支出，淨額 |
— | — | 22,636 | 22,636 | ||||||||||||
|
加：清償債務造成的損失 |
— | — | 6,532 | 6,532 | ||||||||||||
|
加：折舊、損耗和攤銷 |
16,565 | — | — | 16,565 | ||||||||||||
|
加：資產減值 |
874 | — | — | 874 | ||||||||||||
|
調整後 EBITDA |
$ | 221,987 | $ | 33,950 | $ | (14,037 | ) | $ | 241,900 | |||||||
|
可分配現金流和自由現金流 |
|
礦物 |
企業和 |
|||||||||||||||
|
（以千計） |
權利 |
蘇打灰 |
融資 |
總計 |
||||||||||||
|
截至2023年9月30日的三個月 |
||||||||||||||||
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
$ | 60,938 | $ | 22,958 | $ | (4,954 | ) | $ | 78,942 | |||||||
|
加：資產出售和處置的收益 |
855 | — | — | 855 | ||||||||||||
|
加：長期合同應收款的回報 |
622 | — | — | 622 | ||||||||||||
|
減去：維護資本支出 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
可分配現金流 |
$ | 62,415 | $ | 22,958 | $ | (4,954 | ) | $ | 80,419 | |||||||
|
減去：資產出售和處置的收益 |
(855 | ) | — | — | (855 | ) | ||||||||||
|
自由現金流 |
$ | 61,560 | $ | 22,958 | $ | (4,954 | ) | $ | 79,564 | |||||||
|
投資活動提供的淨現金 |
$ | 1,477 | $ | — | $ | — | $ | 1,477 | ||||||||
|
用於融資活動的淨現金 |
— | — | (72,738 | ) | (72,738 | ) | ||||||||||
|
截至2022年9月30日的三個月 |
||||||||||||||||
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
$ | 75,948 | $ | 10,309 | $ | (3,761 | ) | $ | 82,496 | |||||||
|
加：資產出售和處置的收益 |
353 | — | — | 353 | ||||||||||||
|
加：長期合同應收款的回報 |
575 | — | — | 575 | ||||||||||||
|
減去：維護資本支出 |
— | — | (59 | ) | (59 | ) | ||||||||||
|
可分配現金流 |
$ | 76,876 | $ | 10,309 | $ | (3,820 | ) | $ | 83,365 | |||||||
|
減去：資產出售和處置的收益 |
(353 | ) | — | — | (353 | ) | ||||||||||
|
自由現金流 |
$ | 76,523 | $ | 10,309 | $ | (3,820 | ) | $ | 83,012 | |||||||
|
由（用於）投資活動提供的淨現金 |
$ | 928 | $ | — | $ | (59 | ) | $ | 869 | |||||||
|
用於融資活動的淨現金 |
— | — | (81,784 | ) | (81,784 | ) | ||||||||||
|
截至2023年6月30日的三個月 |
||||||||||||||||
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
$ | 55,040 | $ | 32,326 | $ | (6,016 | ) | $ | 81,350 | |||||||
|
加：資產出售和處置的收益 |
5 | — | — | 5 | ||||||||||||
|
加：長期合同應收款的回報 |
610 | — | — | 610 | ||||||||||||
|
減去：維護資本支出 |
— | — | (8 | ) | (8 | ) | ||||||||||
|
可分配現金流 |
$ | 55,655 | $ | 32,326 | $ | (6,024 | ) | $ | 81,957 | |||||||
|
減去：資產出售和處置的收益 |
(5 | ) | — | — | (5 | ) | ||||||||||
|
自由現金流 |
$ | 55,650 | $ | 32,326 | $ | (6,024 | ) | $ | 81,952 | |||||||
|
由（用於）投資活動提供的淨現金 |
$ | 615 | $ | — | $ | (8 | ) | $ | 607 | |||||||
|
用於融資活動的淨現金 |
— | — | (88,882 | ) | (88,882 | ) | ||||||||||
可分配現金流和自由現金流
| 礦物 | 企業和 | ||||||||||||||||
|
（以千計） |
權利 |
蘇打灰 |
融資 |
總計 |
|||||||||||||
|
在截至2023年9月30日的九個月中 |
|||||||||||||||||
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
$ | 189,836 | $ | 65,901 | $ | (22,545 | ) | $ | 233,192 | ||||||||
|
加：資產出售和處置的收益 |
961 | — | — | 961 | |||||||||||||
|
加：長期合同應收款的回報 |
1,830 | — | — | 1,830 | |||||||||||||
|
減去：維護資本支出 |
— | — | (10 | ) | (10 | ) | |||||||||||
|
可分配現金流 |
$ | 192,627 | $ | 65,901 | $ | (22,555 | ) | $ | 235,973 | ||||||||
|
減去：資產出售和處置的收益 |
(961 | ) | — | — | (961 | ) | |||||||||||
|
自由現金流 |
$ | 191,666 | $ | 65,901 | $ | (22,555 | ) | $ | 235,012 | ||||||||
|
由（用於）投資活動提供的淨現金 |
$ | 2,791 | $ | — | $ | (10 | ) | $ | 2,781 | ||||||||
|
用於融資活動的淨現金 |
(583 | ) | — | (256,070 | ) | (256,653 | ) | ||||||||||
|
在截至2022年9月30日的九個月中 |
|||||||||||||||||
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
$ | 194,475 | $ | 33,934 | $ | (30,459 | ) | $ | 197,950 | ||||||||
|
加：資產出售和處置的收益 |
699 | — | — | 699 | |||||||||||||
|
加：長期合同應收款的回報 |
1,138 | — | — | 1,138 | |||||||||||||
|
減去：維護資本支出 |
— | — | (59 | ) | (59 | ) | |||||||||||
|
可分配現金流 |
$ | 196,312 | $ | 33,934 | $ | (30,518 | ) | $ | 199,728 | ||||||||
|
減去：資產出售和處置的收益 |
(699 | ) | — | — | (699 | ) | |||||||||||
|
自由現金流 |
$ | 195,613 | $ | 33,934 | $ | (30,518 | ) | $ | 199,029 | ||||||||
|
由（用於）投資活動提供的淨現金 |
$ | 1,837 | $ | — | $ | (59 | ) | $ | 1,778 | ||||||||
|
用於融資活動的淨現金 |
(614 | ) | — | (273,697 | ) | (274,311 | ) | ||||||||||
|
過去十二個月 (LTM) 自由現金流 |
|
在已結束的三個月中 |
||||||||||||||||||||
|
（以千計） |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
最近 12 個月 |
|||||||||||||||
|
經營活動提供的淨現金 |
$ | 68,888 | $ | 72,900 | $ | 81,350 | $ | 78,942 | $ | 302,080 | ||||||||||
|
加：資產出售和處置的收益 |
384 | 101 | 5 | 855 | 1,345 | |||||||||||||||
|
加：長期合同應收款的回報 |
585 | 598 | 610 | 622 | 2,415 | |||||||||||||||
|
減去：維護資本支出 |
(59 | ) | (2 | ) | (8 | ) | — | (69 | ) | |||||||||||
|
可分配現金流 |
$ | 69,798 | $ | 73,597 | $ | 81,957 | $ | 80,419 | $ | 305,771 | ||||||||||
|
減去：資產出售和處置的收益 |
(384 | ) | (101 | ) | (5 | ) | (855 | ) | (1,345 | ) | ||||||||||
|
自由現金流 |
$ | 69,414 | $ | 73,496 | $ | 81,952 | $ | 79,564 | $ | 304,426 | ||||||||||
|
|
|
槓桿比率 |
|
在已結束的三個月中 |
||||||||||||||||||||
|
（以千計） |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
最近 12 個月 |
|||||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 63,218 | $ | 79,275 | $ | 70,334 | $ | 63,846 | $ | 276,673 | ||||||||||
|
減去：未合併投資的股權收益 |
(15,759 | ) | (19,254 | ) | (26,978 | ) | (12,401 | ) | (74,392 | ) | ||||||||||
|
加：未合併投資的分配總額 |
10,780 | 10,780 | 32,350 | 23,010 | 76,920 | |||||||||||||||
|
加：利息支出，淨額 |
3,638 | 2,853 | 3,492 | 3,837 | 13,820 | |||||||||||||||
|
加：清償債務造成的損失 |
3,933 | — | — | — | 3,933 | |||||||||||||||
|
加：折舊、損耗和攤銷 |
5,954 | 4,083 | 3,792 | 4,594 | 18,423 | |||||||||||||||
|
加：資產減值 |
3,583 | — | 69 | 63 | 3,715 | |||||||||||||||
|
調整後 EBITDA |
$ | 75,347 | $ | 77,737 | $ | 83,059 | $ | 82,949 | $ | 319,092 | ||||||||||
|
債務——截至2023年9月30日 |
$ | 208,059 | ||||||||||||||||||
|
槓桿比率 |
0.7 x |
|||||||||||||||||||
|
在已結束的三個月中 |
||||||||||||||||||||
|
（以千計） |
2021年12月31日 |
2022年3月31日 |
2022年6月30日 |
2022年9月30日 |
最近 12 個月 |
|||||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 55,641 | $ | 63,899 | $ | 66,820 | $ | 74,555 | $ | 260,915 | ||||||||||
|
減去：未合併投資的股權收益 |
(10,625 | ) | (14,837 | ) | (14,643 | ) | (14,556 | ) | (54,661 | ) | ||||||||||
|
加：未合併投資的分配總額 |
7,350 | 13,230 | 10,486 | 10,339 | 41,405 | |||||||||||||||
|
加：利息支出，淨額 |
9,568 | 9,387 | 8,108 | 5,141 | 32,204 | |||||||||||||||
|
加：清償債務造成的損失 |
— | — | 4,048 | 2,484 | 6,532 | |||||||||||||||
|
加：折舊、損耗和攤銷 |
3,930 | 3,868 | 5,847 | 6,850 | 20,495 | |||||||||||||||
|
加：資產減值 |
986 | 19 | 43 | 812 | 1,860 | |||||||||||||||
|
調整後 EBITDA |
$ | 66,850 | $ | 75,566 | $ | 80,709 | $ | 85,625 | $ | 308,750 | ||||||||||
|
債務——截至2022年9月30日 |
$ | 240,819 | ||||||||||||||||||
|
槓桿比率 |
0.8 x |
|||||||||||||||||||
-結束-