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美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 10-Q

（標記一號）

☒

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告

在截至的季度期間

2023年6月30日

要麼

☐

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告

在從到的過渡期內

委員會檔案編號 1-9576

Graphic

O-I GLASS, INC.

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

​

​

​

​

​

​

特拉華

​

22-2781933

（州或其他司法管轄區

​

（國税局僱主

公司或組織）

​

證件號）

​

​

​

​

​

邁克爾·歐文斯的一條路, 佩里斯堡, 俄亥俄

​

43551

（主要行政辦公室地址）

​

（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號： (567) 336-5000

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題

交易符號

註冊的每個交易所的名稱

普通股，面值0.01美元

OI

紐約證券交易所

用複選標記指明註冊人（1）在過去的12個月中（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）是否已提交1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天內是否遵守了此類申報要求。 是的 ☒沒有 ☐

用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的 ☒沒有 ☐

用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型加速過濾器 ☒

加速過濾器 ☐

非加速過濾器 ☐

規模較小的申報公司 ☐

新興成長型公司 ☐

​

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 ☐沒有 ☒

截至2023年6月30日，O-I Glass, Inc.的已發行普通股（面值0.01美元）數量為 155,059,935.

​

​

第一部分 — 財務信息

​

第 1 項。財務報表。

​

O-I Glass的簡明合併財務報表，此處列出的公司（“公司”）未經審計，但管理層認為，這反映了為在指定期間和日期公允地提供此類信息所必需的所有調整。所有調整都屬於正常的重複性質。由於以下未經審計的簡明合併財務報表是根據S-X條例第10條編制的，因此它們並不包含年度合併財務報表中通常包含的所有信息和腳註；因此，它們應與公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中出現的合併財務報表及其附註一起閲讀。

​

除非上下文中另有説明或説明，否則此處使用的 “公司” 一詞是指企業現代化之前的歐文斯-伊利諾伊公司（“O-I”）（如注10所述）和企業現代化之後的O-I Glass, Inc.（“O-I Glass”）。

​

1

O-I GLASS, INC.

簡明合併經營業績

（以百萬美元計，每股金額除外）（未經審計）

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

三個月已結束

​

六個月已結束

​

​

​

​

6月30日

​

6月30日

​

​

​

​

2023

    

2022

    

2023

    

2022

    

 

淨銷售額

​

$

1,890

​

$

1,778

​

$

3,721

​

$

3,469

​

​

銷售商品的成本

​

 

(1,474)

​

 

(1,453)

​

 

(2,821)

​

 

(2,841)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

毛利

​

 

416

​

​

325

​

​

900

​

​

628

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

銷售和管理費用

​

 

(143)

​

​

(123)

​

​

(290)

​

​

(243)

​

​

研究、開發和工程費用

​

 

(22)

​

​

(20)

​

​

(41)

​

​

(42)

​

​

利息支出，淨額

​

 

(118)

​

​

(46)

​

​

(186)

​

​

(112)

​

​

股權收益

​

 

30

​

​

24

​

​

60

​

​

47

​

​

其他收入（支出），淨額

​

 

(9)

​

​

168

​

​

(19)

​

​

220

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

所得税前收益

​

 

154

​

 

328

​

 

424

​

 

498

​

​

所得税準備金

​

 

(41)

​

​

(72)

​

​

(101)

​

​

(120)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

淨收益

​

 

113

​

 

256

​

 

323

​

 

378

​

​

歸屬於非控股權益的淨收益

​

 

(3)

​

​

(4)

​

​

(7)

​

​

(38)

​

​

歸屬於本公司的淨收益

​

$

110

​

$

252

​

$

316

​

$

340

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

每股基本收益：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

歸屬於本公司的淨收益

​

$

0.71

​

$

1.62

​

$

2.04

​

$

2.18

​

​

加權平均流通股數（千股）

​

​

154,989

​

​

155,683

​

​

154,843

​

​

155,765

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

攤薄後的每股收益：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

歸屬於本公司的淨收益

​

$

0.69

​

$

1.59

​

$

1.98

​

$

2.14

​

​

攤薄後已發行股票的加權平均值（千股）

​

​

159,328

​

​

158,951

​

​

159,212

​

​

158,874

​

​

​

參見隨附的註釋。

​

2

O-I GLASS, INC.

簡明合併綜合收益

（百萬美元）

（未經審計）

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

三個月已結束

​

六個月已結束

​

​

​

​

6月30日

​

6月30日

​

​

​

    

2023

    

2022

    

2023

    

2022

    

 

淨收益

​

$

113

​

$

256

​

$

323

​

$

378

​

​

其他綜合收益（虧損）：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

外幣折算調整

​

 

154

​

​

(123)

​

​

315

​

​

12

​

​

退休金和其他退休後福利調整，扣除税款

​

 

​

​

​

26

​

​

(3)

​

​

44

​

​

扣除税後衍生工具公允價值的變化

​

 

(11)

​

​

20

​

​

(32)

​

​

23

​

​

其他綜合收益（虧損）

​

​

143

​

​

(77)

​

​

280

​

​

79

​

​

綜合收入總額

​

​

256

​

​

179

​

​

603

​

​

457

​

​

歸屬於非控股權益的綜合（收益）虧損

​

 

(6)

​

​

4

​

​

(13)

​

​

(35)

​

​

歸屬於公司的綜合收益

​

$

250

​

$

183

​

$

590

​

$

422

​

​

​

參見隨附的註釋。

​

3

O-I GLASS, INC.

簡明的合併資產負債表

（百萬美元）

（未經審計）

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

6月30日

​

十二月三十一日

​

6月30日

​

​

2023

​

2022

​

2022

資產

​

​

​

​

​

​

​

​

​

流動資產：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

現金和現金等價物

​

$

754

​

$

773

​

$

661

貿易應收賬款，扣除美元備抵後的淨額34百萬，美元28百萬，以及 $29截至2023年6月30日、2022年12月31日和2022年6月30日為百萬美元

​

 

984

​

 

760

​

 

957

庫存

​

 

1,037

​

 

848

​

 

775

預付費用和其他流動資產

​

 

260

​

 

222

​

 

224

流動資產總額

​

 

3,035

​

 

2,603

​

 

2,617

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

財產、廠房和設備，淨額

​

​

3,241

​

​

2,962

​

​

2,758

善意

​

​

1,901

​

​

1,813

​

​

1,792

無形資產，淨值

​

​

268

​

​

262

​

​

272

其他資產

​

​

1,466

​

​

1,421

​

​

1,434

總資產

​

$

9,911

​

$

9,061

​

$

8,873

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

負債和股東權益

​

​

​

​

​

​

​

​

​

流動負債：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

應付賬款

​

$

1,320

​

$

1,355

​

$

1,190

一年內到期的短期貸款和長期債務

​

​

242

​

​

345

​

​

65

其他負債

​

​

569

​

​

657

​

​

530

流動負債總額

​

 

2,131

​

 

2,357

​

 

1,785

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

長期債務

​

​

4,778

​

​

4,371

​

​

4,427

Paddock 支持協議責任

​

​

​

​

​

​

​

​

625

其他長期負債

​

​

859

​

​

805

​

​

777

股東權益

​

​

2,143

​

​

1,528

​

​

1,259

負債總額和股東權益

​

$

9,911

​

$

9,061

​

$

8,873

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

參見隨附的註釋。

​

4

O-I GLASS, INC.

簡明合併現金流

（百萬美元）

（未經審計）

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至6月30日的六個月

​

​

​

    

2023

    

2022

 

 

來自經營活動的現金流：

​

​

​

​

​

​

​

​

淨收益

​

$

323

​

$

378

​

​

非現金費用

​

​

​

​

​

​

​

​

折舊和攤銷

​

 

242

​

​

232

​

​

養老金支出

​

 

14

​

​

16

​

​

股票薪酬支出

​

​

29

​

​

18

​

​

重組、資產減值和相關費用

​

 

​

​

​

11

​

​

出售被剝離業務的收益

​

​

​

​

​

(55)

​

​

售後回租收益

​

​

​

​

​

(182)

​

​

現金支付

​

​

​

​

​

​

​

​

養老金繳款

​

 

(17)

​

​

(12)

​

​

為重組活動支付的現金

​

 

(10)

​

​

(8)

​

​

營運資金組成部分的變化

​

 

(541)

​

​

(250)

​

​

其他, 淨額 (a)

​

​

58

​

​

(28)

​

​

經營活動提供的現金

​

 

98

​

 

120

​

​

來自投資活動的現金流：

​

​

​

​

​

​

​

​

不動產、廠房和設備的現金支付

​

 

(268)

​

​

(199)

​

​

對合資企業的捐款和預付款

​

​

(8)

​

​

(11)

​

​

處置其他業務和其他資產的現金收益

​

​

3

​

​

96

​

​

出售現金收益回租

​

​

​

​

​

190

​

​

套期保值活動的淨現金收益（付款）

​

​

7

​

​

(10)

​

​

投資活動提供（用於）的現金

​

 

(266)

​

 

66

​

​

來自融資活動的現金流：

​

​

​

​

​

​

​

​

借款變動，淨額

​

​

216

​

​

(213)

​

​

支付財務費用

​

​

(20)

​

​

(20)

​

​

回購的股票

​

​

(20)

​

​

(20)

​

​

套期保值活動的淨現金收入（付款）

​

​

(40)

​

​

38

​

​

對非控股權益的分配

​

​

(3)

​

​

(26)

​

​

發行普通股及其他

​

​

(1)

​

​

(2)

​

​

融資活動提供（用於）的現金

​

 

132

​

 

(243)

​

​

匯率波動對現金的影響

​

 

17

​

​

(7)

​

​

現金變動

​

 

(19)

​

 

(64)

​

​

期初現金

​

 

773

​

​

725

​

​

期末現金

​

$

754

​

$

661

​

​

​

(a)其他，淨額包括其他非現金費用以及非流動資產和負債的其他變化。

​

參見隨附的註釋。

​

5

​

O-I GLASS, INC.

簡明合併財務報表附註

表格數據以百萬美元計，每股金額除外

​

1.細分信息

該公司有 二可報告的區段和 二根據其地理位置劃分的運營細分市場：美洲和歐洲。這些 二各細分市場符合公司管理、報告和評估其全球玻璃業務績效的內部方法。與其中一個細分市場或玻璃製造沒有直接關係的某些資產和活動與留存公司成本和其他部分一起報告。其中包括許可、設備製造、全球工程、某些股權投資，以及在2020年出售公司的澳大利亞和新西蘭業務後亞太地區不符合單獨申報細分市場標準的其餘業務。留存的公司成本和其他費用還包括某些總部行政和設施費用以及某些激勵性薪酬和其他福利計劃成本，這些成本具有全球性質，無法分配給應報告的細分市場。

公司衡量其應申報分部的利潤是分部營業利潤，其中包括扣除利息收入前的合併收益、利息支出和所得税準備金（收益），不包括與管理層認為不代表正在進行的運營和其他調整的某些項目相關的金額，以及某些留存的公司成本。公司的管理層，包括首席運營決策者（定義為首席執行官），使用分部營業利潤以及淨銷售額和選定的現金流信息來評估業績和分配資源。應申報分部的分部營業利潤包括根據銷售百分比和基於所提供特定服務成本的直接賬單分配部分公司支出。根據美國普遍接受的會計原則（“美國公認會計原則”），分部營業利潤不是一個公認的術語，因此不能作為所得税前收益的替代方案。此外，公司衡量分部營業利潤的指標可能無法與其他公司的同名指標相提並論。​

截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月公司應申報分部的財務信息如下：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

    

截至6月30日的三個月

​

截至6月30日的六個月

​

​

​

2023

    

2022

    

2023

 

2022

 

淨銷售額：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

美洲

​

$

996

​

$

971

​

$

1,996

​

$

1,912

​

歐洲

​

 

863

​

 

765

​

 

1,662

​

​

1,474

​

可報告的分段總數

​

 

1,859

​

 

1,736

​

 

3,658

​

 

3,386

​

其他

​

 

31

​

​

42

​

​

63

​

​

83

​

淨銷售額

​

$

1,890

​

$

1,778

​

$

3,721

​

$

3,469

​

​

6

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至6月30日的三個月

​

截至6月30日的六個月

​

​

    

2023

    

2022

    

2023

    

2022

 

所得税前收益

​

$

154

​

$

328

​

$

424

​

$

498

​

不計入分部營業利潤的項目：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

留存的公司成本及其他

​

​

54

​

​

53

​

​

114

​

​

103

​

出售被剝離業務的收益

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(55)

​

售後回租收益

​

​

​

​

​

(182)

​

​

​

​

​

(182)

​

重組、資產減值和其他費用

​

​

​

​

​

12

​

​

​

​

​

12

​

利息支出，淨額

​

​

118

​

​

46

​

​

186

​

​

112

​

分部營業利潤

​

$

326

​

$

257

​

$

724

​

$

488

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

美洲

​

$

126

​

$

130

​

$

303

​

$

258

​

歐洲

​

​

200

​

​

127

​

​

421

​

​

230

​

可報告的分段總數

​

$

326

​

$

257

​

$

724

​

$

488

​

​

有關公司總資產的財務信息如下：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

6月30日

​

十二月三十一日

​

6月30日

​

​

    

2023

​

2022

​

2022

​

總資產：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

美洲

 

$

5,574

 

$

5,109

 

$

5,028

​

歐洲

​

 

3,652

​

 

3,392

​

 

3,325

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

可報告的分段總數

​

 

9,226

​

 

8,501

​

 

8,353

​

其他

​

 

685

​

​

560

​

​

520

​

合併總額

 

$

9,911

 

$

9,061

 

$

8,873

​

​

​

​

2。收入

收入是在公司與客户簽訂的合同和相關採購訂單條款規定的義務得到履行時確認的。這種情況發生在玻璃容器的控制權移交中，這種轉移主要發生在產品從公司的製造或倉儲設施運送給客户時。收入以公司為換取貨物轉讓而預計獲得的對價金額來衡量，其中包括回扣、折扣、退貨和補貼的估計準備金。在簡明合併經營業績中，向客户收取的與運輸和裝卸或其他直通項目相關的金額包含在淨銷售額中。公司與創收活動同時徵收的銷售税、增值税和其他税不計入收入。公司的付款條件基於慣例商業慣例，可能因客户類型而異。開具發票和到期付款之間的期限並不重要。此外，該公司選擇在發貨時將運費和手續費記為配送成本。

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月期間，公司沒有重大壞賬支出，簡明合併資產負債表上也沒有記錄任何重大合同資產、合同負債或遞延合同成本。

​

7

截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月的下表按客户最終用途分列了公司的收入：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至2023年6月30日的三個月

​

    

美洲

​

歐洲

​

總計

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

酒精飲料（啤酒、葡萄酒、烈酒）

 

$

585

 

$

647

 

$

1,232

食物及其他

​

 

226

​

 

130

​

 

356

非酒精飲料

​

 

185

​

 

86

​

 

271

可報告的分段總數

​

$

996

​

$

863

​

$

1,859

其他

​

 

​

​

​

​

​

​

31

淨銷售額

 

​

​

​

​

​

​

$

1,890

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至2022年6月30日的三個月

​

    

美洲

​

歐洲

​

總計

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

酒精飲料（啤酒、葡萄酒、烈酒）

 

$

613

​

$

576

​

$

1,189

食物及其他

​

 

199

​

​

122

​

 

321

非酒精飲料

​

 

159

​

​

67

​

 

226

可報告的分段總數

​

$

971

​

$

765

​

$

1,736

其他

​

 

​

​

​

​

​

​

42

淨銷售額

 

​

​

​

​

​

​

$

1,778

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的下表按客户最終用途分列了公司的收入：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至2023年6月30日的六個月

​

    

美洲

​

歐洲

​

總計

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

酒精飲料（啤酒、葡萄酒、烈酒）

 

$

1,194

 

$

1,251

​

$

2,445

食物及其他

​

 

444

​

 

256

​

 

700

非酒精飲料

​

 

358

​

 

155

​

 

513

可報告的分段總數

​

$

1,996

​

$

1,662

​

$

3,658

其他

​

 

​

​

​

​

​

​

63

淨銷售額

 

​

​

​

​

​

​

$

3,721

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至2022年6月30日的六個月

​

    

美洲

​

歐洲

​

總計

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

酒精飲料（啤酒、葡萄酒、烈酒）

 

$

1,189

​

$

1,113

​

$

2,302

食物及其他

​

 

413

​

​

232

​

 

645

非酒精飲料

​

 

310

​

​

129

​

 

439

可報告的分段總數

​

$

1,912

​

$

1,474

​

$

3,386

其他

​

 

​

​

​

​

​

​

83

淨銷售額

 

​

​

​

​

​

​

$

3,469

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​​​

​

​

8

3.信貸損失

該公司主要通過向客户銷售玻璃容器而蒙受信貸損失。公司從客户那裏收取的貿易應收賬款將在一年或更短的時間內到期。公司在向每位客户出售玻璃容器之前，通過進行信用審查來評估他們的付款能力。在沒有信用評級的情況下，信用審查會根據對財務報表的分析，考慮預期的賬單風險和付款時間以及客户的既定信用評級或公司對客户信譽的評估。公司在評估中還考慮了合同條款和條件、國家和政治風險以及業務戰略。根據本次審查的結果，為每位客户設定信用額度。公司可能需要抵押資產支持或預付款以降低信用風險。公司通過根據合同條款和到期日積極審查客户餘額來監控其持續的信用風險，包括及時的賬户對賬、爭議解決和付款確認。公司可以聘請收款機構和法律顧問來追回違約應收賬款。

截至2023年6月30日和2022年6月30日，該公司公佈了美元984百萬和美元957扣除備抵後的應收賬款分別為百萬美元34百萬和美元29分別為百萬。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中，津貼的變化並不大。

​

​

​

​

4。庫存

截至2023年6月30日、2022年12月31日和2022年6月30日的主要庫存類別如下：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

6月30日

​

十二月三十一日

​

6月30日

​

​

​

    

2023

    

2022

    

2022

​

​

成品

​

$

813

​

$

667

​

$

618

​

​

原材料

​

 

171

​

 

137

​

 

115

​

​

操作用品

​

 

53

​

 

44

​

 

42

​

​

​

​

$

1,037

​

$

848

​

$

775

​

​

​

​

​

​

​

5.衍生工具

公司擁有某些衍生資產和負債，包括天然氣遠期和期貨合約、外匯期權和遠期合約、利率互換和跨貨幣互換。這些工具的估值主要使用收益法來確定，包括對每種衍生品預期現金流的貼現現金流分析。天然氣價格、外匯匯率和利率是估值模型的重要輸入。公司還在確定公允價值時評估交易對手風險。該分析反映了衍生品的合同條款，包括到期期，並使用了可觀察的市場投入，包括利率曲線和隱含波動率。外幣和商品衍生工具的公允價值估算值是使用交易所交易價格和匯率確定的。利率互換的公允價值是使用市場標準方法確定的，即對已貼現的未來固定現金收入（或付款）和折扣後的預期可變現金支付（或收款）進行淨額計算。可變現金支付（或收據）基於從可觀測到的市場利率曲線得出的對未來利率（遠期曲線）的預期。根據公司持有的工具的條款，在活躍市場中可以觀察到這些投入，因此，公司將其衍生資產和負債歸類為層次結構中的第二級。

​

被指定為現金流套期保值的大宗商品遠期合約和項圈

該公司已簽訂與預測的天然氣需求相關的商品遠期合約和期限，其目的是限制天然氣未來市場價格波動的影響以及相關的現金流波動。

9

未被識別的損失 $11百萬，美元1百萬和美元1截至2023年6月30日、2022年12月31日和2022年6月30日，分別與大宗商品遠期合約和項圈相關的百萬美元已計入累計其他綜合收益（“累計OCI”），並將重新歸類為未來12個月的收益。

外匯風險的現金流對衝

公司的浮動利率借款以借款子公司的本位幣以外的貨幣計價。因此，公司面臨借款幣種與子公司本位幣的波動的影響。此外，該公司的一家非美元本位幣子公司在正常業務過程中購買原材料，用於以美元定價的玻璃容器生產。此類收購使公司面臨匯率波動的影響。公司使用衍生品來管理這些風險敞口，並將這些衍生品指定為外幣兑換風險的現金流套期保值。

未被識別的收益為 $0百萬，美元1百萬和美元1截至2023年6月30日、2022年12月31日和2022年6月30日，與這些跨幣種互換相關的百萬美元已計入累計OCI，並將在未來12個月內重新歸類為收益。

外匯風險的公允價值套期保值

公司以借款子公司的本位幣以外的其他貨幣計價的固定和浮動利率借款。因此，公司面臨借款幣種與子公司本位幣的波動的影響。公司使用衍生品來管理這些風險敞口，並將這些衍生品指定為外幣兑換風險的公允價值對衝工具。大約 $10百萬， $16百萬和 $6截至2023年6月30日、2022年12月31日和2022年6月30日，其中百萬個成分被排除在有效性評估之外，並分別包含在累計OCI中。

被指定為公允價值套期保值的利率互換

公司進行利率互換，以維持包含目標金額固定和浮動利率債務的資本結構並管理利率風險。該公司的固定至可變利率互換被視為公允價值套期保值。互換協議的相關條款與票據的相應條款相匹配，因此不存在套期保值無效的情況。該公司將掉期的公允市場價值淨額記為長期負債和短期資產，同時對衝債務的賬面價值相應淨減少。

在2023年第二季度，公司終止了名義金額為歐元的利率互換725百萬美元是債務再融資活動的結果。這導致現金流出約為 $40簡明合併現金流中來自融資活動的百萬現金流。

淨投資套期保值

該公司在非美國子公司持有的投資面臨外匯匯率波動的影響，並使用跨貨幣互換來部分對衝這種風險。

未被指定為套期保值工具的外匯衍生品合約

公司使用短期遠期匯兑或期權協議在未來以設定匯率購買外幣。這些協議用於限制計劃購買以子公司本位幣以外的貨幣計價的固定資產或商品所面臨的外幣匯率波動風險。公司還使用外匯協議來抵消未以其本位幣計價或與其本位幣掛鈎的應收賬款和應付賬款（包括公司間應收賬款、應付賬款和貸款）的外幣匯率風險。

10

資產負債表分類

下表顯示了截至2023年6月30日、2022年12月31日和2022年6月30日公司衍生品的數量和分類（如上所述）：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

的公允價值

​

的公允價值

​

​

對衝資產

​

對衝負債

​

​

6月30日

​

十二月三十一日

​

6月30日

​

6月30日

​

十二月三十一日

​

6月30日

​

    

2023

    

2022

    

2022

    

2023

    

2022

    

2022

被指定為對衝工具的衍生品：

​

​

    

​

​

    

​

​

    

​

​

    

​

​

    

​

​

    

大宗商品遠期合約和期權 (a)

​

$

—

​

$

3

​

$

2

​

$

18

​

$

9

​

$

6

利率互換——公允價值套期保值 (b)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

44

​

​

28

外匯風險的現金流套期保值 (c)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

3

​

​

​

​

​

1

外匯風險的公允價值套期保值 (d)

​

​

17

​

​

7

​

​

17

​

​

98

​

​

62

​

​

2

淨投資套期保值 (e)

​

​

8

​

​

3

​

​

16

​

​

45

​

​

28

​

​

​

作為套期保值的衍生品總額

​

$

25

​

$

13

​

$

35

​

$

164

​

$

143

​

$

37

未指定為套期保值的衍生品：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

外匯衍生品合約 (f)

​

​

1

​

​

5

​

​

2

​

​

7

​

​

2

​

​

—

衍生品總數

​

$

26

​

$

18

​

$

37

​

$

171

​

$

145

​

$

37

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

當前

​

$

26

​

$

15

​

$

14

​

$

18

​

$

32

​

$

12

非當前

​

​

​

​

​

3

​

​

23

​

​

153

​

​

113

​

​

25

衍生品總數

​

$

26

​

$

18

​

$

37

​

$

171

​

$

145

​

$

37

​

(a) 商品遠期合約和項圈的名義金額約為 43百萬， 46百萬，以及 44截至2023年6月30日、2022年12月31日和2022年6月30日，分別為百萬英熱單位（“BTU”）。最長到期日為2027年，即2023年6月30日、2022年12月31日和2022年6月30日。

(b) 被指定為公允價值套期保值的利率互換的名義金額為歐元0截至 2023 年 6 月 30 日的百萬美元和歐元725截至2022年12月31日和2022年6月30日為百萬美元。

(c) 外匯風險現金流套期保值的名義金額為 477截至2023年6月30日，百萬墨西哥比索 02022 年 12 月 31 日的墨西哥比索以及 514截至2022年6月30日，百萬墨西哥比索。最長到期日為2023年，即2023年6月30日，以及2022年的2022年6月30日。

(d) 外匯風險公允價值套期保值的名義金額為美元844截至 2023 年 6 月 30 日，百萬美元844截至 2022 年 12 月 31 日為百萬美元850截至2022年6月30日為百萬美元。最長到期日為2030年，即2023年6月30日、2022年12月31日和2022年6月30日。

(e) 淨投資套期保值的名義金額為歐元483截至 2023 年 6 月 30 日，百萬歐元358截至 2022 年 12 月 31 日為百萬歐元324截至2022年6月30日，為百萬美元。最長到期日為2026年，即2023年6月30日、2022年12月31日和2022年6月30日。

(f) 外匯衍生品合約的名義金額為美元417百萬，美元245百萬和美元334截至2023年6月30日、2022年12月31日和2022年6月30日，分別為百萬美元。最長到期日為2024年，即2023年6月30日，以及2023年的2022年12月31日和2022年6月30日。

​

​

​

11

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

OCI（有效部分）中確認的收益（虧損）

​

​

收益（虧損）從累計 OCI 重新歸類為收益（有效部分）(1)

​

​

​

截至6月30日的三個月

​

​

截至6月30日的三個月

​

被指定為對衝工具的衍生品：

 

2023

​

2022

​

​

2023

​

2022

​

現金流套期保值

    

​

​

    

​

​

    

    

​

​

    

​

​

    

大宗商品遠期合約和期權 (a)

​

$

(5)

​

$

(3)

​

​

$

(7)

​

$

2

​

外匯風險的現金流套期保值 (a)

​

​

(1)

​

​

​

​

​

​

(1)

​

​

​

​

淨投資套期保值

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

淨投資套期保值 (b)

​

​

(4)

​

​

27

​

​

​

1

​

​

2

​

​

​

$

(10)

​

$

24

​

​

$

(7)

​

$

4

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

OCI（有效部分）中確認的收益（虧損）

​

​

收益（虧損）從累計 OCI 重新歸類為收益（有效部分）(1)

​

​

​

截至6月30日的六個月

​

​

截至6月30日的六個月

​

被指定為對衝工具的衍生品：

 

2023

​

2022

​

​

2023

​

2022

​

現金流套期保值

    

​

​

    

​

​

    

    

​

​

    

​

​

    

大宗商品遠期合約和期權 (a)

​

$

(23)

​

$

(3)

​

​

$

(11)

​

$

2

​

外匯風險的現金流套期保值 (a)

​

​

(3)

​

​

13

​

​

​

—

​

​

14

​

淨投資套期保值

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

淨投資套期保值 (b)

​

​

(10)

​

​

32

​

​

​

2

​

​

3

​

​

​

$

(36)

​

$

42

​

​

$

(9)

​

$

19

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

其他收入（支出）中確認的收益（虧損）金額，淨額

​

​

​

其他收入（支出）中確認的收益（虧損）金額，淨額

​

​

截至6月30日的三個月

​

​

​

截至6月30日的六個月

未指定為套期保值的衍生品：

 

2023

​

2022

​

​

​

2023

​

2022

外匯衍生品合約

    

$

(5)

    

$

(19)

    

​

$

(6)

​

$

(16)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(1) 從累計OCI重新歸類並計入收入的損益記入（a）銷售成本或（b）淨利息支出。

12

​

​

6.重組應計費用

與截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月的重組應計賬款相關的精選信息如下：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

員工

​

資產

​

其他

​

總計

​

    

成本

​

減值

​

退出成本

​

重組

截至2023年4月1日的餘額

​

$

14

​

$

—

​

$

7

​

$

21

支付的淨現金，主要是遣散費和其他退出成本

​

 

(3)

​

​

​

​

​

(1)

​

 

(4)

截至 2023 年 6 月 30 日的餘額

​

$

11

​

$

—

​

$

6

​

$

17

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

員工

​

資產

​

其他

​

總計

​

​

成本

​

減值

​

退出成本

​

重組

截至2022年4月1日的餘額

​

$

17

​

$

—

​

$

10

​

$

27

收費

​

​

3

​

​

1

​

​

7

​

​

11

將資產減記為可變現淨值

​

​

​

​

​

(1)

​

​

​

​

​

(1)

支付的淨現金，主要是遣散費和相關福利

​

 

(2)

​

​

​

​

​

(2)

​

 

(4)

其他，包括外匯翻譯

​

​

(1)

​

​

​

​

​

​

​

​

(1)

截至2022年6月30日的餘額

​

$

17

​

$

—

​

$

15

​

$

32

​

與截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的重組應計賬款相關的精選信息如下：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

員工

​

資產

​

其他

​

總計

​

​

成本

​

減值

​

退出成本

​

重組

截至2023年1月1日的餘額

​

$

17

​

$

—

​

$

10

​

$

27

支付的淨現金，主要是遣散費和相關福利

​

 

(6)

​

​

​

​

​

(4)

​

 

(10)

截至 2023 年 6 月 30 日的餘額

​

$

11

​

$

—

​

$

6

​

$

17

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

員工

​

資產

​

其他

​

總計

​

​

成本

​

減值

​

退出成本

​

重組

2022 年 1 月 1 日的餘額

​

$

20

​

$

—

​

$

11

​

$

31

收費

​

​

3

​

​

1

​

​

7

​

​

11

將資產減記為可變現淨值

​

​

​

​

​

(1)

​

​

​

​

​

(1)

支付的淨現金，主要是遣散費和相關福利

​

 

(5)

​

​

​

​

​

(3)

​

​

(8)

其他，包括外匯翻譯

​

 

(1)

​

​

​

​

​

​

​

​

(1)

截至2022年6月30日的餘額

​

$

17

​

$

—

​

$

15

​

$

32

​

當決定採取重組行動時，除了業務的持續運營外，公司還會以編程方式對其進行管理和核算。與主要方案有關的信息單獨列報，而次要舉措則合併列報。截至2023年6月30日和2022年6月30日，沒有重大重組計劃生效。

在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，公司實施了幾項離散的重組計劃，並記錄了以下重組和其他費用$11百萬。這些費用包括員工成本，例如遣散費和福利相關成本以及公司在美洲和歐洲多個地點的其他退出成本（包括因管理服務活動重組而產生的相關諮詢成本）。這些重組

費用是分散的行動，預計將近似於這些行動的累積成本總額，因為預計不會產生大量額外費用。在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，這些費用

13

在簡明合併經營業績中計入其他收入（支出）淨額。該公司預計，與應計員工和其他離職費用相關的剩餘現金支出將在未來幾年內支付。

​

該公司削減選定產能的決定導致某些長期資產被減記，前提是這些資產的賬面價值超過公允價值或公允價值減去銷售成本。按照公允價值衡量的一般會計原則的規定，公司將衡量減值資產公允價值期間用於確定減值資產公允價值的假設歸類為公允價值層次結構中的第三級（第三方評估）。

7。養老金福利計劃

截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中，定期養老金淨成本的組成部分如下：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

美國

​

非美國

 

​

​

截至6月30日的三個月

​

截至6月30日的三個月

​

​

    

2023

    

2022

    

2023

    

2022

 

服務成本

​

$

2

​

$

3

​

$

2

​

$

2

​

利息成本

​

 

11

​

 

8

​

 

9

​

 

6

​

預期資產回報

​

​

(14)

​

​

(15)

​

​

(7)

​

​

(8)

​

攤還精算損失

​

​

2

​

​

10

​

​

2

​

​

2

​

定期養老金淨成本

​

$

1

​

$

6

​

$

6

​

$

2

​

​

截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，定期養老金淨成本的組成部分如下：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

美國

​

非美國

 

​

​

截至6月30日的六個月

​

截至6月30日的六個月

​

​

    

2023

    

2022

    

2023

    

2022

 

服務成本

​

$

3

​

$

6

​

$

4

​

$

5

​

利息成本

​

 

23

​

 

17

​

 

18

​

 

11

​

預期資產回報

​

​

(28)

​

​

(30)

​

​

(14)

​

​

(17)

​

攤還精算損失

​

​

4

​

​

20

​

​

4

​

​

4

​

定期養老金淨成本

​

$

2

​

$

13

​

$

12

​

$

3

​

​

除服務成本部分外，養老金支出的組成部分包含在簡明合併經營業績淨額的其他收入（支出）中。

​

​

​

8.所得税

公司根據ASC 740-270使用估計的年度有效税率（“EAETR”）方法計算其臨時税收準備金。EATR適用於年初至今的普通收入，不包括離散項目。然後，將離散項目的税收影響包括在內，得出報告的臨時税收準備金總額。EATR的確定基於多項估計，包括公司運營所在的每個税收管轄區的估計年度税前普通收入或虧損。根據美國公認會計原則，離散項目的税收影響將在其發生的季度的税收準備金中予以確認。根據各種因素，例如該項目相對於總收入的重要性以及與之相關的司法管轄區適用的税率，任何季度的離散項目都可能對報告的有效税率產生重大影響。公司的年度有效税率可能會受到美國和外國司法管轄區的收益混合以及諸如税法、税率或法規的變化、業務的變化、對現有税法或法規解釋的變化、税務審計和審查的完成等因素以及其他因素的影響。因此，臨時税收條款可能會有很大的波動。年度有效税率不同於美國的法定聯邦税率 21% 主要是因為非美國税率的不同以及美國估值補貼的影響。

​

該公司目前正在其運營所在的各個税務管轄區接受所得税審查，包括巴西、加拿大、哥倫比亞、德國、印度尼西亞、意大利、墨西哥和祕魯。考試年份從 2004 年開始

14

直到 2021 年。該公司收到的税收評估超過了既定儲備金。公司正在對這些税收評估提出異議，並將繼續這樣做，包括在必要時尋求所有可用的補救措施，例如上訴和訴訟。該公司認為，已經為所有所得税的不確定性做出了足夠的準備。但是，如果以超過既定儲備金的金額對公司進行納税評估，則可能會對公司的合併經營業績、財務狀況或現金流產生重大影響。

​

​

9。債務

下表彙總了公司截至2023年6月30日、2022年12月31日和2022年6月30日的長期債務：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

6月30日

​

十二月三十一日

​

6月30日

​

​

    

2023

    

2022

    

2022

​

擔保信貸協議：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

循環信貸額度：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

循環貸款

​

$

—

​

$

—

​

$

—

​

定期貸款：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

定期貸款 A

​

​

1,427

​

​

1,426

​

​

946

​

高級筆記：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

5.875%，2023 年到期

​

​

108

​

​

249

​

​

547

​

3.125%，2024 年到期 (€725百萬）

​

​

61

​

​

731

​

​

734

​

6.375%，2025 年到期

​

​

298

​

​

298

​

​

297

​

5.375%，2025 年到期

​

​

17

​

​

299

​

​

299

​

2.875%，2025 年到期 (€500百萬）

​

​

541

​

​

529

​

​

519

​

6.625%，2027 年到期

​

​

607

​

​

607

​

​

606

​

6.250%，2028 年到期（歐元）600百萬）

​

​

645

​

​

​

​

​

​

​

4.750%，2030 年到期

​

​

396

​

​

396

​

​

395

​

7.250%，2031 年到期

​

​

679

​

​

​

​

​

​

​

融資租賃

​

​

157

​

​

132

​

​

105

​

其他

​

 

3

​

​

4

​

​

4

​

長期債務總額

​

 

4,939

​

 

4,671

​

​

4,452

​

減去一年內應付的款項

​

 

161

​

​

300

​

​

25

​

長期債務

​

$

4,778

​

$

4,371

​

$

4,427

​

​

公司在簡明合併資產負債表中列報了債務發行成本，以扣除相關債務負債的賬面金額。

2022年3月25日，公司的某些子公司簽訂了信貸協議和銀團融資協議（“原始協議”），該協議對先前的信貸協議進行了全額再融資。原始協議規定最多 $2.8根據定期貸款、循環信貸額度和延遲提款定期貸款機制提供的數十億筆借款。 延遲提款定期貸款機制允許一次性借款，最高可達 $600百萬美元，除公司和/或其子公司支付的其他對價外，其所得款項還用於資助石棉和解信託（“Paddock Trust”），該信託與帕多克、O-I Glass和其他某些當事方在帕多克第11章案中提出的已確認的Paddock Enterprises, LLC（“Paddock”）重組計劃有關 （有關更多信息，請參見注釋10）。2022年7月18日，該公司縮減了 $600百萬美元延遲提款定期貸款，連同其他對價，為帕多克信託基金提供資金。

2022年8月30日，公司的某些子公司簽訂了其信貸協議和銀團融資協議的第1號修正案（“信貸協議修正案”），該修正案修訂了原始協議（經信貸協議修正案，“信貸協議” 修訂）。《信貸協議修正案》規定最多 $500以定期貸款形式提供的百萬美元額外借款。此類定期貸款的收益與現金一起用於償還美元600百萬延遲提款定期貸款。 定期貸款將於2027年3月到期，循環信貸額度終止。 根據《信貸協議修正案》借入的定期貸款由公司及其某些子公司的某些抵押品擔保。此外，信貸

15

協議修正案對某些貸款文件進行了修改，以使公司能夠更靈活地在未來承擔擔保債務。

該公司記錄了大約 $12022年第三季度與信用協議修正案相關的第三方費用和註銷未攤銷費用的數百萬美元額外利息。該公司記錄了大約 $2與執行原始協議相關的第三方費用以及在 2022 年第一季度註銷與上一份信貸協議相關的未攤銷費用所產生的額外利息費用。

截至2023年6月30日，信貸協議包括一美元300百萬美元循環信貸額度，a $950百萬美元多幣種循環信貸額度和 $1.45十億美元定期貸款 A 貸款 ($1.43截至2023年6月30日，扣除債務發行成本後的未償餘額為10億美元）。截至2023年6月30日，該公司的未使用信貸額度為 $1.24信貸協議下有十億美元可用。截至2023年6月30日，信貸協議下未償借款的加權平均利率為 6.62%.

信貸協議包含各種契約，除其他外，限制公司承擔某些債務和留置權、進行某些投資、僅在某些特定情況下承擔或有債務、進行限制性付款、在指導方針和限度內出售某些資產、參與某些關聯交易、參與銷售和回租融資安排、改變其基本業務以及修改某些次級債務的能力，但有某些例外情況。

信貸協議還包含 一財務維護契約，即擔保槓桿比率（定義見信貸協議），要求公司的比率不得超過 2.50x 通過將隨後由公司及其某些子公司的財產或資產留置權擔保的合併淨負債除以合併息税折舊攤銷前利潤計算得出，每個期限的定義和描述見信貸協議。擔保槓桿比率可能會限制公司進行額外融資或收購的能力，前提是此類融資或收購會導致擔保槓桿比率超過規定的最大值。

不遵守這些契約和限制可能會導致信貸協議下的違約事件。在這種情況下，公司無法在循環貸款下申請額外借款，然後可以宣佈信貸協議下的所有未償還款項以及應計利息立即到期應付。在違約付款事件發生和持續期間，額外的違約利率等於 2.0%每年將適用於信貸協議下的所有逾期債務。如果信貸協議下發生違約事件，貸款人導致信貸協議下的所有未償債務到期應付，則將導致管理公司未償債務證券的契約違約，並可能導致與這些債務證券相關的債務加速履行。截至2023年6月30日，公司遵守了信貸協議中的所有契約和限制。此外，該公司認為，它將保持合規，其根據信貸協議借入額外資金的能力不會受到契約和限制的不利影響。

總槓桿率（定義見信貸協議）決定信貸下的定價 協議。根據該協議的借款利率 根據公司的選擇，信貸協議是基準利率、期限SOFR，或者，僅適用於非美元借款，則為歐元貨幣匯率（每種利率均在信貸中定義） 協議），外加適用的利潤。適用的保證金與總槓桿比率掛鈎。利潤範圍為 1.00% 至 2.25定期SOFR貸款和歐元貨幣利率貸款的百分比以及來自 0.00% 至 1.25% 用於基準利率貸款。此外，未使用的循環信貸額度承付款需支付承付費，範圍包括 0.20% 至 0.35每年百分比與總槓桿比率掛鈎。

信貸協議下的債務由公司某些國內子公司和某些外國子公司的幾乎所有資產擔保，不包括房地產和某些其他除外資產。此類債務還通過質押公司某些國內子公司的公司間債務和股權投資作為擔保，如果是國外債務，則質押某些外國子公司的股票。信貸協議下的所有債務均由公司的某些國內子公司擔保，信貸協議下的某些外國債務由公司的某些外國子公司擔保。

16

2022年2月10日，公司宣佈公司的一家間接全資子公司開始以不超過現金收購的要約 $250.0其未償還款的總收購價為百萬美元 (i) 5.875%2023年到期的優先票據，(ii) 5.375%2025年到期的優先票據，(iii) 6.375%2025年到期的優先票據以及 (iv) 6.625%2027年到期的優先票據。2022年2月28日，該公司回購了 $150.0未償還款本金總額為百萬美元 5.875%2023年到期的優先票據以及 $88.2未償還款本金總額為百萬美元 6.625%2027年到期的優先票據。回購後， $550.0百萬和 $611.8百萬本金總額 5.875%2023年到期的優先票據以及 6.625%分別於2027年到期的優先票據仍未償還。回購資金來自手頭現金。該公司記錄了大約 $16與2022年第一季度進行的優先票據回購相關的票據回購溢價的額外利息費用以及註銷未攤銷的財務費用。

2022年8月，公司進行了兑換 $300其本金總額為百萬 5.875%2023年到期的優先票據。兑換後， $250.0百萬的本金總額 5.875%2023年到期的優先票據仍未償還。贖回資金來自手頭現金。該公司記錄了大約 $7百萬美元的票據回購溢價的額外利息費用以及與本次贖回相關的未攤銷財務費用的註銷。

2023年5月11日，公司宣佈，公司的兩家間接全資子公司開始收購其全部未償還股份 (i) 5.875%2023年到期的優先票據，其中 $250未償還的本金總額為百萬美元，以及 (ii) 3.125%將於2024年到期的優先票據，其中 €725未償還的本金總額為百萬美元。2023年5月15日，公司宣佈，公司的一家間接全資子公司開始收購其全部未償還股份的要約 5.375%2025年到期的優先票據，其中 $300未償還的本金總額為百萬美元。

2023 年 5 月 26 日，公司回購了 $142未償還款本金總額為百萬美元 5.875%2023年到期的優先票據， €666.7未償還款本金總額為百萬美元 3.125%2024 年到期的優先票據，以及 $282.8未償還款本金總額為百萬美元 5.375%2025年到期的優先票據。回購之後，大約 $108百萬， €58百萬，以及 $17百萬本金總額 5.875%2023年到期的優先票據， 3.125%2024 年到期的優先票據，以及 5.375%分別於2025年到期的優先票據仍未償還。回購資金來自2023年5月發行優先票據的收益，如下所述。該公司記錄了大約 $39百萬筆額外利息費用與2023年第二季度進行的票據回購優先票據有關，包括票據回購溢價、註銷未攤銷的融資費用和結算相關的利率互換。

2023 年 5 月，該公司發行了€600本金總額為百萬的優先票據，利率為6.250% 按年計算，並於 2028 年 5 月 15 日到期。此外，在2023年5月，該公司發行了$690本金總額為百萬的優先票據，利率為7.250%按年計算，並於 2031 年 5 月 15 日到期。優先票據通過私募發行，由公司的某些子公司擔保。扣除債務發行成本後的淨收益總額約為€593百萬和 $682分別使用百萬美元兑換上述 2023 年 5 月要約中描述的本金總額。

為了維持包含適當金額固定和浮動利率債務的資本結構，公司簽訂了一系列利率互換協議。這些利率互換協議被視為公允價值套期保值（更多信息見附註5）。

公司持續評估其融資和再融資需求，如果市場條件有利，可能會簽訂額外的信貸額度，並尋求在國內和國際資本市場發行股權和/或債務證券。此外，根據市場狀況，公司可能會選擇在公開市場上回購部分債務證券。

根據經常重新確定的利率申報的某些長期債務的賬面金額近似公允價值。公司重大固定利率債務的公允價值基於

17

發佈市場報價，在公允價值層次結構中被歸類為第一級。 截至2023年6月30日，公司重大固定利率債務的公允價值如下：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

校長

​

指示市場

​

​

​

​

    

金額

    

價格

    

公允價值

​

高級筆記：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

5.875%，2023 年到期

​

$

108

​

$

99.91

​

$

108

​

3.125%，2024 年到期 (€725百萬）

​

​

63

​

​

99.37

​

​

63

​

6.375%，2025 年到期

​

​

300

​

​

100.28

​

​

301

​

5.375%，2025 年到期

​

​

17

​

​

100.68

​

​

17

​

2.875%，2025 年到期 (€500百萬）

​

​

544

​

​

97.72

​

​

532

​

6.625%，2027 年到期

​

​

612

​

​

99.42

​

​

608

​

6.250%，2028 年到期（歐元）600百萬）

​

​

652

​

​

102.34

​

​

667

​

4.750%，2030 年到期

​

​

400

​

​

90.26

​

​

361

​

7.250%，2031 年到期

​

​

690

​

​

101.19

​

​

698

​

​

​

10。突發事件

石棉

從1948年到1958年，該公司以前的業務部門之一的商業生產和銷售量約為美元40百萬根含石棉的高温硅酸鈣基管道和塊狀保温材料。該公司於1958年4月出售了其絕緣業務部門。該公司歷來收到個人的索賠，指控他們因接觸該產品的石棉而造成人身傷害和死亡。

2019年12月26日和27日，公司實施了企業現代化，O-I Glass成為新的母實體，歐文斯-伊利諾伊集團有限公司（“O-I集團”），帕多克是直接的全資子公司，帕多克是O-I（“企業現代化”）的繼任者。該公司的傳統石棉相關負債仍在帕多克境內，該公司的玻璃製造業務仍歸O-I集團所有。作為企業現代化交易的一部分，O-I Glass與Paddock簽訂了一項支持協議，要求O-I Glass向Paddock提供資金，用於所有允許的用途，但須遵守支持協議的條款。帕多克支持協議的關鍵目標是確保帕多克保留為管理第11章流程的成本和支出提供資金的能力，並最終通過設立下文所述信託來結清當前和未來的石棉相關負債併為某些其他負債提供資金。

2020年1月6日（“申請日期”），帕多克自願根據《破產法》第11章向美國特拉華特區破產法院（“破產法院”）申請救濟，以公平和最終解決其當前和未來與石棉相關的所有負債。O-I Glass 和 O-I Group 未包含在第 11 章文件中。在第11章訴訟待決期間，帕多克的活動受到破產法院的審查和監督。因此，該公司不再擁有對帕多克活動的獨家控制權。因此，截至申請日，帕多克已被解體，其資產和負債已從公司的合併財務報表中撤銷。同時，公司根據適用會計準則的要求確認了與Paddock支持協議相關的負債。

2021年4月26日，公司宣佈，（i）帕多克，（ii）石棉人身傷害索賠人官方委員會（“ACC”），在帕多克第11章案中被任命為當前帕多克石棉索賠人的代表，以及（iii）未來石棉索賠人的法律代表人（“FCR”）在帕多克第11章案中被任命為未來帕多克石棉的代表索賠人接受了帕多克法院指定的調解員提出的列出總額的提案，原則上達成了一項得到O-I Glass支持的協議考慮在帕多克重組計劃生效之日（“生效日期”）為根據《破產法》第524（g）條設立的信託提供資金。

18

2022年1月12日，Paddock、O-I Glass、FCR和ACC共同提交了2022年1月12日的《破產法》第11章規定的Paddock Enterprises, LLC重組計劃（包括根據其條款不時修訂、修改或補充的任何補充和證據，即 “計劃”）。該計劃的修訂版本隨後於2022年2月14日、2022年4月1日和2022年5月24日提交。該計劃原則上納入並執行了本文所述的協議。2022年5月26日，破產法院下達了一項命令，確認該計劃，並建議地方法院確認該確認。2022年6月22日，地方法院下達了一項命令，確認了破產法院先前發佈的確認令。2022年7月8日，該計劃的生效日期到來。

​

根據經確認的有效計劃，帕多克信託基金是根據《破產法》第524（g）條的規定設立的，其資金來源為 $610總對價為百萬美元（“和解對價”）。作為和解對價的交換，公司、其現任和前任關聯公司以及某些其他關聯方（“公司保護方”）獲得了帕多克的解除權益，而帕多克和公司保護方則獲得了破產法第524（g）條規定的禁令的好處，該禁令將當前和未來的石棉相關人身傷害索賠轉交給帕多克信託基金，並永久禁止主張與石棉有關的人身傷害索賠針對帕多克和公司保護方的人身傷害索賠。此外，Paddock Trust、Paddock和O-I Glass（代表其自身和公司保護方）簽訂了一項協議，根據該協議，帕多克信託基金同意向公司保護方提供賠償，使其免受在生效日期之後企圖逃避渠道禁令或以其他方式向任何公司保護方提出與石棉有關的人身傷害索賠。因此，該計劃規定了對當前和未來與石棉有關的人身傷害索賠的全面和最終解決方案，對因公司現代化而產生的所有索賠做出全面和最終的解決方案（以及有利於公司及其關聯公司的免責聲明），並規定在生效日期（即2022年7月8日），支持協議下所欠的所有債務將終止。根據該計劃，自生效之日起，支持協議被視為被拒絕，支持協議各方之間的所有義務均已終止。

根據該計劃，帕多克發行了本金的期票（“信託票據”） $8.5在生效之日向帕多克信託基金捐贈了百萬美元，該公司向帕多克信託基金認捐了重組後的帕多克的股權，以擔保信託票據。2022 年 7 月 18 日，該公司向帕多克信託基金提供了 $601.5百萬，包括 $600根據信貸協議借入的百萬美元和 $1.5百萬來自現金。2022 年 7 月 20 日，帕多克支付了 $ 兑換了信託票據8.5向帕多克信託基金提供數百萬美元的現金，重組後的帕多克的股權質押被取消。

​

由於帕多克信託基金的融資以及重組後的帕多克的股權質押被取消，2022年7月20日，該公司重新獲得了對重組後的帕多克活動的獨家控制權。因此，在2022年第三季度，重組後的Paddock進行了重組，其剩餘資產總額為美元18百萬（包括 $12百萬現金（和現金等價物）和負債，總計 $30公司簡明合併財務報表中確認了百萬美元。Paddock Trust的資金和某些相關費用導致運營現金流出美元6212022年公司合併現金流為百萬美元。

其他事項

美國環境保護署（“EPA”）或類似的州或聯邦機構已將公司確定為美國多個地點的潛在責任方（“PRP”），包括1980年《綜合環境應對、補償和責任法》（“CERCLA”）（Superfund）場地，以及公司以前擁有或運營的場地。作為已確定的PRP，公司可能有責任對污染進行調查、補救和監測，以及相關的處罰和自然資源損失（如果有）。該公司沒有受到金錢制裁，也沒有在任何地點向公司通報任何潛在的金錢制裁。

​

該公司記錄的應計總額約為 $24截至 2023 年 6 月 30 日，百萬元（未貼現），用於估計這些地點的未來修復成本和相關罰款。這些應計賬款中的大部分來自於2022年帕多克的重新整合。儘管該公司認為其應計賬款足以支付其在未來修復費用中所佔的部分，但無法保證最終付款不會超過該金額

19

公司的應計賬款不會對其經營業績、財務狀況和現金流產生重大影響。任何可能的損失或超過已記錄的應計金額的潛在損失範圍都無法估計。

​

針對公司的其他訴訟尚待審理，在某些案件中，涉及公司業務附帶的普通和例行索賠，而在另一些案件中，則提出非常規的指控，涉及補償、懲罰性或三重損害索賠以及其他類型的救濟。當責任很可能已經發生並且負債金額可以合理估計時，公司就此類事項記錄負債。對入賬金額進行審查和調整，以反映估計數所依據的因素的變化，包括補充信息、談判、結算和其他事件。

​

​

​

11。股東權益

​

截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中，股東權益活動如下：​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

公司股東權益

​

​

​

​

​

​

​

​

    

​

​

    

​

​

    

​

​

    

​

​

    

累積的

    

​

​

    

​

 

​

​

​

​

​

資本進入

​

​

​

​

​

​

​

其他

​

非-

​

總份額

​

​

​

常見

​

過量的

​

財政部

​

​

已保留

全面

​

控制

​

業主的

​

​

​

股票

​

面值

​

股票

​

收益

​

損失

​

興趣愛好

​

公平

​

2023 年 4 月 1 日的餘額

​

$

2

​

$

3,093

​

​

(690)

​

$

1,091

​

$

(1,727)

​

$

118

​

$

1,887

​

普通股的再發行 (0.1百萬股）

​

​

​

​

​

​

​

​

3

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

3

​

回購的股票 (0.4百萬股）

​

​

​

​

​

(10)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

(10)

​

股票補償 (0.2百萬股）

​

​

​

​

​

10

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

10

​

淨收益

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

110

​

​

​

​

​

3

​

 

113

​

其他綜合收入

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

140

​

​

3

​

 

143

​

對非控股權益的分配

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(3)

​

​

(3)

​

2023 年 6 月 30 日的餘額

​

$

2

​

$

3,093

​

$

(687)

​

$

1,201

​

$

(1,587)

​

$

121

​

$

2,143

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

公司股東權益

​

​

​

​

​

​

​

​

    

​

​

    

​

​

    

​

​

    

​

​

    

累積的

    

​

​

    

​

​

​

​

​

​

​

資本進入

​

​

​

​

​

​

其他

​

非-

​

總份額

​

​

​

常見

​

過量的

​

財政部

​

已保留

​

全面

​

控制

​

業主的

​

​

    

股票

    

面值

    

股票

​

收益

​

損失

​

興趣愛好

​

公平

 

2022 年 4 月 1 日的餘額

​

$

2

​

$

3,085

​

$

(699)

​

$

389

​

$

(1,821)

​

$

146

​

$

1,102

​

普通股的再發行 (0.2百萬股）

​

​

​

​

​

(1)

​

​

4

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

3

​

回購的股票 (0.8百萬股）

​

​

​

​

​

(10)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(10)

​

股票補償 (0.1百萬股）

​

​

​

​

​

11

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

11

​

淨收益

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

252

​

​

​

​

​

4

​

 

256

​

其他綜合損失

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(69)

​

​

(8)

​

 

(77)

​

對非控股權益的分配

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(26)

​

​

(26)

​

2022 年 6 月 30 日的餘額

​

$

2

​

$

3,085

​

$

(695)

​

$

641

​

$

(1,890)

​

$

116

​

$

1,259

​

20

​

​

截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，股東權益活動如下：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

公司股東權益

​

​

​

​

​

​

​

​

    

​

​

    

​

​

    

​

​

    

​

​

    

累積的

    

​

​

    

​

​

​

​

​

​

​

資本進入

​

​

​

​

​

​

​

其他

​

非-

​

總份額

​

​

​

常見

​

過量的

​

財政部

​

已保留

​

全面

​

控制

​

業主的

​

​

​

股票

​

面值

​

股票

​

收益

​

損失

​

興趣愛好

​

公平

 

2023 年 1 月 1 日的餘額

​

$

2

​

$

3,079

​

$

(688)

​

$

885

​

$

(1,861)

​

$

111

​

$

1,528

​

普通股的發行（0.4百萬股）

​

​

​

​

​

5

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

5

​

普通股的再發行 (0.3百萬股）

​

​

​

​

​

​

​

​

7

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

7

​

回購的股票 (1.0百萬股）

​

​

​

​

​

(20)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(20)

​

股票補償 (0.7百萬股）

​

​

​

​

​

29

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

29

​

淨收益

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

316

​

​

​

​

​

7

​

​

323

​

其他綜合收入

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

274

​

​

6

​

​

280

​

對非控股權益的分配

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(3)

​

​

(3)

​

其他

​

​

​

​

​

​

​

​

(6)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(6)

​

2023 年 6 月 30 日的餘額

​

$

2

​

$

3,093

​

$

(687)

​

$

1,201

​

$

(1,587)

​

$

121

​

$

2,143

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

公司股東權益

​

​

​

​

​

​

​

​

    

​

​

    

​

​

    

​

​

    

​

​

    

累積的

    

​

​

    

​

​

​

​

​

​

​

資本進入

​

​

​

​

​

​

​

其他

​

非-

​

總份額

​

​

​

常見

​

過量的

​

財政部

​

已保留

​

全面

​

控制

​

業主的

​

​

​

股票

​

面值

​

股票

​

收益

​

損失

​

興趣愛好

​

公平

 

2022 年 1 月 1 日的餘額

​

$

2

​

$

3,090

​

$

(701)

​

$

301

​

$

(1,972)

​

$

107

​

$

827

​

普通股的再發行 (0.4百萬股）

​

​

​

​

​

(3)

​

​

9

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

6

​

回購的股票 (1.5百萬股）

​

​

​

​

​

(20)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(20)

​

股票補償 (0.5百萬股）

​

​

​

​

​

18

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

18

​

淨收益

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

340

​

​

​

​

​

38

​

 

378

​

其他綜合收益（虧損）

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

82

​

​

(3)

​

 

79

​

對非控股權益的分配

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(26)

​

​

(26)

​

其他

​

​

​

​

​

​

​

​

(3)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(3)

​

2022 年 6 月 30 日的餘額

​

$

2

​

$

3,085

​

$

(695)

​

$

641

​

$

(1,890)

​

$

116

​

$

1,259

​

​

在截至2023年6月30日的三個月中，公司購買了 444,752其普通股的價格約為 $10百萬。股票購買是 根據一個 $150由公司董事會批准的百萬股反攤薄股票回購計劃，旨在抵消向公司董事、高級管理人員和員工提供的股票薪酬。大約 $50截至2023年6月30日，該計劃下仍有數百萬人可供購買。

21

該公司有 250,000,000已獲授權的面值為美元的普通股.01每股。已發行股票如下：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

已發行股票（千股）

 

​

​

6月30日

​

十二月三十一日

​

6月30日

 

​

    

2023

    

2022

    

2022

 

​

​

​

​

​

​

​

​

已發行普通股（包括庫存股）

 

186,084

​

185,568

​

186,936

​

​

​

​

​

​

​

​

​

庫存股

 

31,024

​

30,880

​

31,220

​

​​
​​

​

​

12。累計其他綜合虧損

截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中，累計其他綜合虧損活動如下：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

總計

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

累積的

​

​

​

的淨效應

​

某些內容的變化

​

​

​

​

其他

​

​

​

匯率

​

衍生物

​

員工

​

全面

 

​

    

波動

    

樂器

    

福利計劃

    

損失

 

2023 年 4 月 1 日的餘額

​

$

(1,122)

​

$

(17)

​

$

(588)

​

$

(1,727)

​

重新分類之前的變動

​

 

151

​

​

(7)

​

​

​

​

 

144

​

從累計其他綜合收益（虧損）中重新分類的金額

​

​

​

​

​

(7)

(a)  

 

4

(b)  

 

(3)

​

翻譯效果

​

​

​

​

​

​

​

​

(4)

​

​

(4)

​

税收影響

​

​

​

​

​

3

​

​

​

​

​

3

​

歸屬於本公司的其他綜合收益（虧損）

​

 

151

​

 

(11)

​

 

—

​

 

140

​

2023 年 6 月 30 日的餘額

​

$

(971)

​

$

(28)

​

$

(588)

​

$

(1,587)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

總計

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

累積的

 

​

​

的淨效應

​

某些內容的變化

​

​

​

​

其他

​

​

​

匯率

​

衍生物

​

員工

​

全面

​

​

    

波動

    

樂器

    

福利計劃

    

損失

 

2022 年 4 月 1 日的餘額

​

$

(1,160)

​

$

(18)

​

$

(643)

​

$

(1,821)

 

重新分類之前的變動

​

 

(115)

​

​

25

​

​

(1)

​

 

(91)

​

從累計其他綜合收益（虧損）中重新分類的金額

​

​

​

​

​

(4)

(a)  

 

12

(b)  

 

8

​

翻譯效果

​

​

​

​

​

(1)

​

​

15

​

​

14

​

歸屬於本公司的其他綜合收益（虧損）

​

 

(115)

​

 

20

​

 

26

​

 

(69)

​

2022 年 6 月 30 日的餘額

​

$

(1,275)

​

$

2

​

$

(617)

​

$

(1,890)

​

(a)金額記入銷售成本和利息支出，淨額記入簡明合併經營業績（更多信息見附註5）。
(b)金額包含在定期養老金淨成本（更多信息見附註7）和退休後福利淨成本的計算中。

​

​

22

截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，累計其他綜合虧損活動如下：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

總計

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

累積的

 

​

​

的淨效應

​

某些內容的變化

​

​

​

​

其他

​

​

​

匯率

​

衍生物

​

員工

​

全面

​

​

   

波動

   

樂器

   

福利計劃

   

損失

 

2023 年 1 月 1 日的餘額

​

$

(1,280)

​

$

4

​

$

(585)

​

$

(1,861)

   

重新分類之前的變動

​

 

309

​

​

(26)

​

​

(1)

​

 

282

​

從累計其他綜合收益（虧損）中重新分類的金額

​

​

​

​

​

(9)

(a)  

 

8

(b)  

 

(1)

​

翻譯效果

​

​

​

​

​

​

​

​

(10)

​

​

(10)

​

税收影響

​

​

​

​

​

3

​

 

​

​

 

3

​

歸屬於本公司的其他綜合收益（虧損）

​

 

309

​

 

(32)

​

 

(3)

​

 

274

​

2023 年 6 月 30 日的餘額

​

$

(971)

​

$

(28)

​

$

(588)

​

$

(1,587)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

總計

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

累積的

 

​

​

的淨效應

​

某些內容的變化

​

​

​

​

其他

​

​

​

匯率

​

衍生物

​

員工

​

全面

​

​

   

波動

   

樂器

   

福利計劃

   

損失

 

2022 年 1 月 1 日餘額

​

$

(1,290)

​

$

(21)

​

$

(661)

​

$

(1,972)

   

重新分類之前的變動

​

 

15

​

​

43

​

​

(1)

​

 

57

​

從累計其他綜合收益（虧損）中重新分類的金額

​

​

​

​

​

(19)

(a)  

 

24

(b)  

 

5

​

翻譯效果

​

​

​

​

​

(1)

​

​

21

​

​

20

​

税收影響

​

​

​

​

​

​

​

 

​

​

 

—

​

歸屬於本公司的其他綜合收益（虧損）

​

 

15

​

 

23

​

 

44

​

 

82

​

2022 年 6 月 30 日的餘額

​

$

(1,275)

​

$

2

​

$

(617)

​

$

(1,890)

​

(a)金額記入其他收入（支出）、淨額和利息支出，淨額在簡明合併經營業績中（更多信息見附註5）。
(b)金額包含在定期養老金淨成本（更多信息見附註7）和退休後福利淨成本的計算中。

​

13。其他收入（支出），淨額

截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的其他淨收入（支出）包括以下內容：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至6月30日的三個月

​

截至6月30日的六個月

​

    

2023

    

2022

    

2023

    

2022

出售被剝離業務的收益（見附註16）

​

$

​

​

$

​

​

$

​

​

$

55

售後回租收益（見附註16）

​

​

​

​

​

182

​

​

​

​

​

182

重組、資產減值和其他費用

​

​

​

​

​

(12)

​

​

​

​

​

(12)

無形攤銷費用

​

​

(8)

​

​

(8)

​

​

(16)

​

​

(16)

外幣匯兑損失

​

​

(2)

​

​

(2)

​

​

(1)

​

​

(2)

特許權使用費收入

​

​

6

​

​

5

​

​

13

​

​

11

其他

​

​

(5)

​

​

3

​

​

(15)

​

​

2

其他收入（支出），淨額

​

$

(9)

​

$

168

​

$

(19)

​

$

220

​

23

14。每股收益

下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月基本和攤薄後每股收益的計算方法：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至6月30日的三個月

​

    

2023

    

2022

分子：

 

​

    

 

​

    

歸屬於本公司的淨收益

​

$

110

​

$

252

分母（以千計）：

​

​

​

​

​

​

每股基本收益加權平均已發行股票的分母

​

 

154,989

​

​

155,683

稀釋性證券的影響：

​

​

​

​

​

​

股票期權及其他

​

 

4,339

​

 

3,268

攤薄後每股收益經調整的加權平均流通股數的分母

​

 

159,328

​

​

158,951

每股基本收益：

​

​

​

​

​

​

歸屬於本公司的淨收益

​

$

0.71

​

$

1.62

攤薄後的每股收益：

​

​

​

​

​

​

歸屬於本公司的淨收益

​

$

0.69

​

$

1.59

​

截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月攤薄後每股收益的計算不包括在內 546,143和 804,953由於其反稀釋作用，包括購買期權、未歸屬限制性股票單位和業績歸屬限制性股票單位，分別為普通股的加權平均股。購買股票的期權被排除在外，因為期權的行使價高於普通股的平均市場價格。

下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月基本和攤薄後每股收益的計算方法：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至6月30日的六個月

​

    

2023

    

2022

分子：

 

​

​

 

​

    

歸屬於本公司的淨收益

​

$

316

​

$

340

分母（以千計）：

​

​

​

​

​

​

每股基本收益加權平均已發行股票的分母

​

 

154,843

​

 

155,765

稀釋性證券的影響：

​

​

​

​

​

​

股票期權及其他

​

 

4,369

​

 

3,109

攤薄後每股收益經調整的加權平均流通股數的分母

​

 

159,212

​

 

158,874

每股基本收益：

​

​

​

​

​

​

歸屬於本公司的淨收益

​

$

2.04

​

$

2.18

攤薄後的每股收益：

​

​

​

​

​

​

歸屬於本公司的淨收益

​

$

1.98

​

$

2.14

​

截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月攤薄後每股收益的計算不包括在內 384,545和 1,190,747由於其反稀釋作用，包括購買期權、未歸屬限制性股票單位和業績歸屬限制性股票單位，分別為普通股的加權平均股。購買股票的期權被排除在外，因為期權的行使價高於普通股的平均市場價格。

​

​

​

​

24

15。補充現金流信息

以現金繳納的所得税如下：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至6月30日的六個月

​

​

    

2023

    

2022

 

美國

​

$

8

​

$

6

​

非美國

​

 

73

​

 

93

​

以現金繳納的所得税總額

​

$

81

​

$

99

​

​

截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，以現金支付的利息（包括票據回購保費）為 $160百萬和美元112分別為百萬。截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的現金利息包括美元3百萬和美元12分別為百萬票據回購溢價。

作為管理現金流的一部分，公司使用各種保理計劃向金融機構出售某些貿易應收賬款。截至2023年6月30日、2022年12月31日和2022年6月30日，公司出售的貿易應收賬款總額為 $556百萬，美元535百萬，以及 $453分別是百萬。 這些金額包括 $271百萬， $158百萬和 $158截至2023年6月30日、2022年12月31日和2022年6月30日，根據與主要客户的商業安排相關的供應鏈融資計劃計入的應收貿易賬款金額分別為百萬美元。 該公司使用其保理計劃導致運營活動提供的現金增加了約美元21截至2023年6月30日的六個月中為百萬美元，經營活動提供的現金減少了約美元28截至2022年6月30日的六個月中為百萬美元。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，公司記錄的與這些保理計劃相關的支出約為 $11百萬和美元3分別是百萬。

根據ASU 2022-04的 “負債-供應商融資計劃（副標題405-50）：披露供應商財務計劃義務”，公司與第三方管理機構簽訂了協議，允許參與的供應商跟蹤公司的付款，如果供應商自願選擇，則作為供應鏈融資（“SCF”）計劃的一部分，將公司的付款義務出售給金融機構。公司對金融機構的付款條件，包括付款的時間和金額，均基於原始供應商發票。當參與的供應商選擇出售公司的一項或多項付款義務時，公司在合同到期日結清應付賬款的權利和義務不受影響。供應商決定簽訂這些協議不符合公司的經濟或商業利益，金融機構也沒有向公司提供激勵措施，例如SCF計劃下的回扣或利潤分享。公司與供應商就所採購的商品和服務達成商業條款，這些條款與業內其他同行公司遵守的付款條款一致，並且這些條款不受SCF計劃的影響。此類債務在其簡明合併資產負債表中被歸類為應付賬款。公司不提供資產質押或其他形式的擔保，作為向金融機構承諾付款的擔保。截至2023年6月30日、2022年12月31日和2022年6月30日，該公司的收入約為美元123百萬，美元110百萬，以及 $95作為SCF計劃的一部分，分別向金融機構支付了數百萬筆未償還的款項。

​

​

​

​

16。土地和建築物的剝離和出售、回租

​

2022年5月，該公司完成了將其位於加拿大安大略省布蘭普頓的工廠相關的土地和建築物出售給Crestpoint Real Estate Investments Ltd.（“Crestpoint”）的子公司。淨收益約為 $190百萬，該公司錄得的税前收益約為 $182百萬（大約 $）158此次出售的税後百萬美元，反映在簡明合併經營業績淨額的其他收益（支出）中。

 

在這筆交易中，該公司與Crestpoint簽訂了安大略省布蘭普頓工廠的土地和建築物的租約，初始期限為10 年了。租約要求公司支付大約 $ 的租金7.3第一年為百萬，逐漸增加到大約 $9.1第十年有百萬。該租賃被歸類為經營性租約。

25

​

2022年3月，該公司完成了將其Cristar TableTop S.A.S. 業務出售給總部位於巴西的玻璃餐具生產商納迪爾·菲格雷多股份公司的子公司Vidros Colombia S.A.S.。收到的總收益約為 $96百萬，而記錄的相關税前收益約為$55百萬（大約$162022年第一季度為百萬美元（税後和非控股權益）。税前收益計入其他收益（支出），在簡明合併經營業績中扣除淨額。

​

​

​

​

26

第 2 項管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。

公司衡量其應申報分部的利潤是分部營業利潤，其中包括扣除利息收入前的合併收益、利息支出和所得税準備金（收益），不包括與管理層認為不代表正在進行的運營和其他調整的某些項目相關的金額，以及某些留存的公司成本。下文列出的分部數據是根據分部報告的一般會計原則編制的。淨銷售額和分部營業利潤中標題為 “應報告的分部總計” 的行代表非公認會計準則指標。管理層在下面列出了應報告的分部總額，以促進對財務狀況和經營業績的討論和分析，並認為這些信息可以讓董事會、管理層、投資者和分析師更好地瞭解公司的財務業績。公司管理層，包括首席運營決策者（定義為首席執行官），使用分部營業利潤以及淨銷售額和選定的現金流信息來評估業績和分配資源。但是，根據美國公認會計原則，分部營業利潤並不打算作為衡量經營業績的替代指標，也不一定與其他公司使用的同名衡量標準相似。

截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月公司應申報分部的財務信息如下（百萬美元）：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

三個月已結束

​

六個月已結束

​

​

​

6月30日

​

6月30日

​

​

    

2023

    

2022

    

2023

    

2022

    

淨銷售額：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

美洲

​

$

996

​

$

971

​

$

1,996

​

$

1,912

​

歐洲

​

 

863

​

 

765

​

 

1,662

​

 

1,474

​

可報告的分段總數

​

 

1,859

​

 

1,736

​

 

3,658

​

 

3,386

​

其他

​

 

31

​

 

42

​

 

63

​

 

83

​

淨銷售額

​

$

1,890

​

$

1,778

​

$

3,721

​

$

3,469

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

三個月已結束

​

六個月已結束

​

​

6月30日

​

6月30日

​

    

2023

    

2022

    

2023

    

2022

歸屬於本公司的淨收益

​

$

110

​

$

252

​

$

316

​

$

340

歸屬於非控股權益的淨收益

​

 

3

​

 

4

​

 

7

​

 

38

淨收益

​

 

113

​

 

256

​

 

323

​

 

378

所得税準備金

​

​

41

​

​

72

​

​

101

​

​

120

所得税前收益

​

 

154

​

 

328

​

 

424

​

​

498

不計入分部營業利潤的項目：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

留存的公司成本及其他

​

​

54

​

​

53

​

​

114

​

​

103

出售被剝離業務的收益

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(55)

售後回租收益

​

​

​

​

​

(182)

​

​

​

​

​

(182)

重組、資產減值和其他費用

​

​

​

​

​

12

​

​

​

​

​

12

利息支出，淨額

​

 

118

​

 

46

​

 

186

​

​

112

分部營業利潤

​

$

326

​

$

257

​

$

724

​

$

488

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

美洲

​

 

126

​

 

130

​

 

303

​

 

258

歐洲

​

 

200

​

 

127

​

 

421

​

 

230

可報告的分段總數

​

$

326

​

$

257

​

$

724

​

$

488

​

注：以下適用章節將討論所有未列入應申報分部總額的金額。

​

27

執行概述 — 截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度

由於價格上漲和外幣匯率變化的有利影響，2023年第二季度的淨銷售額與去年同期相比增長了1.12億美元，增長了6％，但出貨量減少部分抵消了這一影響。

​

與2022年第二季度相比，2023年第二季度的所得税前收益減少了1.74億美元。這一下降是由於利息支出增加，以及該公司在2022年第二季度就其位於加拿大安大略省布蘭普頓的工廠達成的土地和建築物達成的售後回租交易的收益沒有再現，但與去年同期相比該分部營業利潤的增加部分抵消了這一收益。

​

2023年第二季度應申報板塊的分部營業利潤比2022年同期增加了6,900萬美元，這主要是由於淨價格上漲、外幣匯率變動的有利影響、強勁的經營業績以及利潤率擴張計劃帶來的好處。這些有利影響被出貨量減少部分抵消， 成本上漲是由於為平衡需求減少而暫時削減產量、計劃資產項目活動增加以及2022年資產剝離產生的不利影響。

2023年第二季度的淨利息支出與2022年第二季度相比增加了7200萬美元，這主要是由於更高的利率、更高的票據回購溢價、遞延融資費用和相關費用的註銷。

2023年第二季度，公司錄得歸屬於公司的淨收益為1.1億美元，合每股收益0.69美元（攤薄），而2022年第二季度為2.52億美元，合每股收益1.59美元（攤薄）。如下文所述，這兩個時期歸屬於公司的淨收益包括管理層認為不代表正在進行的業務和其他調整的項目。這些項目在2023年第二季度使歸屬於公司的淨收益減少了3000萬美元，合每股收益0.19美元，並在2022年第二季度使歸屬於公司的淨收益增加了1.37億美元，合每股收益0.86美元。

​

經營業績——2023年第二季度與2022年第二季度比較

​

淨銷售額

​

該公司在2023年第二季度的淨銷售額為18.9億美元，而2022年第二季度的淨銷售額為17.78億美元，增長了1.12億美元，增長了6％。在成本通脹上升的推動下，銷售價格上漲使2023年第二季度的淨銷售額增加了2.41億美元。2023年第二季度，玻璃容器的出貨量（以噸計）下降了約9％，與2022年同期相比，淨銷售額減少了約1.65億美元。這種下降主要歸因於消費者消費活動疲軟、整個價值鏈的庫存去庫存以及內部產能和庫存限制。有利的外幣匯率使2023年第二季度的淨銷售額與去年同期相比增加了4,700萬美元，這主要是由於歐元和墨西哥比索相對於美元走強。 受向第三方銷售的機器零件減少的影響，2023年第二季度的其他銷售額比去年同期減少了約1100萬美元。

​

可報告細分市場的淨銷售額變化可以總結如下（百萬美元）：

​

​

​

​

​

​

​

​

2022年可申報的細分市場淨銷售額

    

​

​

    

$

1,736

 

價格

​

$

241

​

​

​

​

銷量和組合

​

 

(165)

​

​

​

​

外幣匯率變動的影響

​

 

47

​

​

​

​

對應申報細分市場淨銷售額的總影響

​

​

​

​

 

123

​

可報告的細分市場淨銷售額-2023

​

​

​

​

$

1,859

​

​

美洲：2023年第二季度美洲的淨銷售額為9.96億美元，而2022年第二季度為9.71億美元，增長2500萬美元，增長3％。受成本通脹上升的推動，該地區較高的銷售價格使2023年第二季度的淨銷售額增加了7500萬美元。玻璃容器運輸

28

該地區2023年第二季度與去年同期相比下降了約9％，淨銷售額減少了約7500萬美元. 這種下降主要歸因於消費者消費活動疲軟，尤其是與美國的葡萄酒和啤酒零售銷售以及墨西哥的啤酒和烈酒需求以及整個價值鏈的庫存減少有關。外幣匯率變動的有利影響使2023年第二季度的淨銷售額與2022年同期相比增加了2500萬美元，這主要是由於墨西哥比索相對於美元走強。

歐洲：2023年第二季度歐洲的淨銷售額為8.63億美元，而2022年第二季度為7.65億美元，增長9,800萬美元，增長13％。受成本通脹上升的推動，歐洲銷售價格上漲使2023年第二季度的淨銷售額增加了1.66億美元。2023年第二季度，玻璃容器的出貨量下降了約11％，這主要是由於消費者消費活動疲軟，尤其是北歐的啤酒，整個價值鏈的庫存去庫存以及內部產能和庫存限制，導致南歐的葡萄酒出貨量減少。 2023 年第二季度的出貨量下降 與2022年第二季度相比，淨銷售額減少了約9000萬美元。由於歐元兑美元走強，有利的外幣匯率使該地區在2023年第二季度的淨銷售額增加了約2200萬美元。

​

所得税前收益和分部營業利潤

2023年第二季度的所得税前收益為1.54億美元，而2022年第二季度為3.28億美元，減少了1.74億美元。這一下降是由於利息支出增加，以及該公司在2022年第二季度就其位於加拿大安大略省布蘭普頓的工廠達成的土地和建築物達成的售後回租交易的收益沒有再現，但與去年同期相比該分部營業利潤的增加部分抵消了這一收益。

應申報分部的分部營業利潤包括根據銷售百分比分配的部分公司支出，以及基於所提供特定服務成本的直接賬單。未分配的公司支出和與應報告的細分市場運營無直接關係的某些其他支出包含在留存公司成本和其他費用中。有關更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註1中包含的分部信息。

2023年第二季度應報告的細分市場的分部營業利潤為3.26億美元，而2022年第二季度為2.57億美元，增長6900萬美元，約佔27％。這一增長主要是由於淨價格上漲、外幣匯率變動的有利影響、強勁的經營業績和利潤率擴張計劃帶來的好處，但部分被出貨量減少所抵消，為平衡需求減少而暫時削減產量導致的成本增加，計劃中的項目活動增加以及2022年資產剝離帶來的不利影響。

​

應申報分部的分部營業利潤變化可以歸納如下（百萬美元）：

​

​

​

​

​

​

​

​

可報告的分部營業利潤-2022

    

​

​

    

$

257

 

淨價格（扣除成本通脹）

​

$

170

​

​

​

​

銷量和組合

​

​

(44)

​

​

​

​

運營成本

​

 

(60)

​

​

​

​

外幣匯率變動的影響

​

​

7

​

​

​

​

資產剝離

​

​

(4)

​

​

​

​

對應報告的分部營業利潤的總淨影響

​

​

​

​

​

69

​

可申報的分部營業利潤-2023

​

​

​

​

$

326

​

​

美洲：2023年第二季度美洲的分部營業利潤為1.26億美元，而2022年第二季度為1.3億美元，下降400萬美元，下降3％。銷售價格上漲的好處超過了成本通脹，導致2023年第二季度該分部的營業利潤淨增加7500萬美元。上文討論的出貨量減少的影響導致2023年第二季度的分部營業利潤與2022年同期相比減少了2200萬美元。2023 年第二季度的運營成本為 56 美元

29

比上一季度增加了百萬美元，受產量減少的影響，這是由於需求減少而暫時削減產量以及計劃資產項目活動增加所致，但該地區在2022年採取的重組行動（符合管理層的預期）和利潤率擴張計劃導致的約1,300萬美元的運營成本降低部分抵消。外幣匯率的影響使本年度該分部的營業利潤增加了300萬美元。

為了更好地使產量與客户需求相匹配，該地區已實施臨時減產。由於固定成本未被吸收，該計劃將導致2023年剩餘時間的運營成本增加。該公司將繼續關注業務趨勢，並將考慮未來是否需要永久關閉產能，以使其業務與需求趨勢保持一致。任何永久性產能關閉都可能導致未來時期的重大重組和減值費用以及現金支出。

2022年，該公司完成了對美洲兩座工廠的土地和建築物的出售，同時對這些物業進行了回租交易。這些交易是公司投資組合優化計劃的一部分，該計劃旨在重新部署資產出售的收益，為有吸引力的增長機會提供資金，其中主要包括與擴張項目和公司MAGMA創新投資相關的資本支出，以及減少債務。 與售後回租交易相關的額外租賃費用使2023年第二季度的分部營業利潤與去年同期相比減少了約400萬美元。

歐洲：2023年第二季度歐洲的分部營業利潤為2億美元，而2022年第二季度為1.27億美元，增長7,300萬美元，增長57％。與去年第二季度相比，銷售價格上漲的好處超過了成本通脹，2023年第二季度的分部營業利潤增加了9500萬美元。上文討論的出貨量減少的影響使該分部的營業利潤減少了約2200萬美元。2023年第二季度的運營成本比去年第二季度高出400萬美元，這主要是由於為平衡供需而臨時削減產量，但穩健的經營業績和該地區利潤率擴張計劃帶來的收益部分抵消了這一點。外幣匯率的影響使本年度第二季度該分部的營業利潤增加了400萬美元。

此外，俄羅斯和烏克蘭之間目前的衝突導致天然氣價格大幅上漲和價格波動加劇。公司的歐洲業務通常根據長期供應安排購買天然氣，期限從一年到五年不等，通過這些協議，通常在天然氣交付期之前與相關供應商商定價格，這使公司免受天然氣價格上漲的全部影響，而此類協議仍然有效。 公司的能源風險管理方法是，儘可能做出長期安排，涵蓋中期內（通常至少三年）預期總能源消耗量的40％。在大多數能源市場中，該公司目前在這樣的中期內覆蓋率超過50％。 覆蓋範圍因地域而異，歐洲的覆蓋率更高。但是，俄羅斯和烏克蘭之間目前的衝突以及由此產生的制裁、潛在的制裁或其他對能源供應的不利影響，可能導致該公司的能源供應商無法或不願按商定的價格和數量提供天然氣。如果發生這種情況，公司將有必要以當時的市場價格並視市場供應情況採購天然氣，這可能導致公司的運營成本大幅增加，或導致暫時或永久停止向公司在歐洲的幾家製造工廠供應天然氣。此外，視俄羅斯和烏克蘭衝突的持續時間和最終結果而定，未來的天然氣長期供應安排可能無法以合理的價格或根本無法提供。

​

利息支出，淨額

2023年第二季度的淨利息支出為1.18億美元，而2022年第二季度的淨利息支出為4,600萬美元。增長主要是由於更高的利率以及與票據回購溢價、遞延融資費用註銷和相關費用相關的3,900萬美元的影響。

​

所得税準備金

截至2023年6月30日的三個月，公司的有效經營税率為26.6％，而截至2022年6月30日的三個月為22.0％。2023 年第二季度的有效税率不同於

30

2022年第二季度，這是由於2022年第二季度出售與加拿大布蘭普頓工廠相關的土地和建築物的資本利得税税率優惠，以及地域收益結構的變化。

​

歸屬於本公司的淨收益​

2023年第二季度，公司錄得歸屬於公司的淨收益為1.1億美元，合每股收益0.69美元（攤薄），而2022年第二季度為2.52億美元，合每股收益1.59美元（攤薄）。2023年和2022年第二季度的收益包括管理層認為不代表正在進行的業務和其他調整的項目，如下表所示（百萬美元）：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

淨收益

​

​

增加

​

​

（減少）

描述

    

2023

​

2022

售後回租收益

​

$

​

​

$

182

重組、資產減值和其他費用

​

​

​

​

​

(12)

票據回購溢價的費用以及遞延融資費用和相關費用的註銷

​

​

(39)

​

​

​

上述項目的所得税準備金淨額

​

​

9

​

​

(33)

總計

​

$

(30)

​

$

137

​

執行概述 — 截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 6 月 30 日的六個月

2023年前六個月的淨銷售額與去年同期相比增長了2.52億美元，增長了7％，這要歸因於價格上漲、組合的有利變化以及外幣匯率變化的有利影響，但出貨量低於上年同期部分抵消了這些影響。2022年3月1日，該公司在哥倫比亞的玻璃餐具業務的出售也對淨銷售額產生了負面影響。

​

與2022年同期相比，2023年前六個月的所得税前收益減少了7400萬美元。減少的原因是利息支出增加、留存的公司和其他成本增加以及不復發性的出售該公司在哥倫比亞的玻璃餐具業務的收益以及該公司在2022年前六個月就其位於加拿大安大略省布蘭普頓的工廠相關的土地和建築物達成的售後回租交易的收益，但與去年同期相比分部營業利潤的增加部分抵消了這一收益。

​

2023年前六個月，應報告細分市場的分部營業利潤與去年同期相比增加了2.36億美元，這主要是由於淨價格上漲、經營業績強勁、利潤率擴張計劃帶來的好處、成本通脹導致的庫存重估提高以及 外幣匯率變動的有利影響，部分被出貨量減少、為平衡需求減少而暫時削減產量導致的成本增加、計劃資產項目活動增加以及2022年資產剝離帶來的不利影響所抵消。

2023年上半年的淨利息支出與2022年同期相比增加了7400萬美元，這主要是由於更高的利率和更高的票據回購溢價、再融資費用和相關費用。

2023年前六個月，公司錄得歸屬於公司的淨收益為3.16億美元，合每股收益1.98美元（攤薄），而2022年前六個月為3.4億美元，合每股收益2.14美元（攤薄）。如下文所述，2023年上半年和2022年上半年的淨收益包括管理層認為不代表正在進行的運營和其他調整的項目。這些項目在2023年前六個月使歸屬於公司的淨收益減少了3000萬美元，合每股收益0.19美元，在2022年前六個月，歸屬於公司的淨收益增加了1.35億美元，合每股收益0.85美元。

​

運營業績 — 2023 年前六個月與 2022 年前六個月的比較

​

淨銷售額

​

該公司在2023年前六個月的淨銷售額為37.21億美元，而2022年前六個月為34.69億美元，增長2.52億美元，增長7％。更高的銷售價格使淨銷售額增加了5.42億美元

31

2023 年的前六個月，受成本通脹上升的推動。2023年上半年，玻璃容器的出貨量（以噸計）下降了約9％，但部分被組合的有利變化所抵消，總淨銷售額與2022年同期相比減少了約2.88億美元。這種下降主要歸因於與去年同期相比的艱難比較，以及由於宏觀經濟的不確定性，消費者需求疲軟以及整個價值鏈的庫存去庫存導致需求減少，臨時外部事件造成的幹擾。與去年同期相比，有利的外幣匯率使2023年前六個月的淨銷售額增加了2600萬美元，這主要是由於墨西哥比索相對於美元走強。與2022年3月1日剝離該公司在哥倫比亞的玻璃餐具業務相關的出貨量不再出現，使2023年上半年的淨銷售額減少了約800萬美元。 由於向第三方銷售的機器零件減少，2023年上半年的其他銷售額比去年同期減少了約2000萬美元。

​

可報告細分市場的淨銷售額變化可以總結如下（百萬美元）：

​

​

​

​

​

​

​

2022年可申報的細分市場淨銷售額

    

​

​

    

$

3,386

價格

​

$

542

​

​

​

銷量和組合

​

 

(288)

​

​

​

外幣匯率變動的影響

​

​

26

​

​

​

資產剝離

​

​

(8)

​

​

​

對應申報細分市場淨銷售額的總影響

​

​

​

​

​

272

可報告的細分市場淨銷售額-2023

​

​

​

​

$

3,658

美洲：2023年前六個月美洲的淨銷售額為19.96億美元，而2022年前六個月為19.12億美元，增長8400萬美元，增長4％。受成本通脹上升的推動，該地區的銷售價格上漲使2023年上半年的淨銷售額增加了1.77億美元。2023年上半年，該地區的玻璃容器出貨量與去年同期相比下降了約7％，但部分被組合的有利變化所抵消，淨銷售額共減少了約1.16億美元. S銷售量（以噸為單位）下降，這主要是由於與去年同期相比面臨挑戰、消費者消費活動疲軟、整個價值鏈庫存去庫存，以及祕魯內亂和2023年第一季度北加州洪水造成的幹擾。由於墨西哥比索兑美元走強，外幣匯率變動的有利影響使2023年前六個月的淨銷售額與2022年同期相比增加了3100萬美元。2022年3月剝離Cristar Tabletop S.A.S.（“Cristar”）玻璃餐具業務也使2023年前六個月的淨銷售額與去年同期相比減少了約800萬美元。

歐洲：2023年前六個月歐洲的淨銷售額為16.62億美元，而2022年同期為14.74億美元，增長1.88億美元，增長13％。在成本通脹上升的推動下，歐洲銷售價格的上漲使2023年前六個月的淨銷售額增加了3.65億美元。2023年上半年，玻璃容器的出貨量下降了約11％，這主要是由於與去年同期相比具有挑戰性、消費者消費活動疲軟、整個價值鏈的庫存去庫存以及 法國罷工。2023 年上半年的出貨量減少 與2022年上半年相比，淨銷售額減少了約1.72億美元。由於歐元兑美元走弱，不利的外幣匯率使該地區在2023年前六個月的淨銷售額減少了約500萬美元。

所得税前收益和分部營業利潤

2023年上半年的所得税前收益為4.24億美元，而2022年上半年為4.98億美元，減少了7400萬美元。下降的原因是利息支出增加、留存的公司和其他成本增加，以及出售該公司在哥倫比亞的玻璃餐具業務的收益不再出現，以及公司在2022年前六個月就其位於加拿大安大略省布蘭普頓的工廠相關的土地和建築物達成的售後回租交易的收益，但與去年同期相比分部營業利潤的增加部分抵消了這一收益。

應申報分部的分部營業利潤包括根據銷售百分比分配的部分公司支出，以及基於所提供特定服務成本的直接賬單。未分配的公司支出和與應報告的分部運營無直接關係的某些其他支出包含在留存公司中

32

成本和其他。有關更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註1中包含的分部信息。

2023年上半年應報告的分部的分部營業利潤為7.24億美元，而2022年上半年為4.88億美元，增長2.36億美元，約佔48％。這一增長主要是由於淨價格上漲、經營業績強勁、利潤率擴張計劃帶來的好處、因成本通脹而進行的庫存重估以及外幣匯率變動的有利影響，但出貨量減少部分抵消了這些影響，為平衡需求減少而暫時削減產量導致的成本增加，計劃中的項目活動增加以及2022年資產剝離帶來的不利影響。

應申報分部的分部營業利潤變化可以歸納如下（百萬美元）：

​

​

​

​

​

​

​

可報告的分部營業利潤-2022

    

​

    

    

$

488

淨價格（扣除成本通脹）

​

$

350

​

​

​

銷量和組合

​

​

(80)

​

​

​

運營成本

​

 

(26)

​

​

​

外幣匯率變動的影響

​

​

4

​

​

​

資產剝離

​

​

(12)

​

​

​

對應報告的分部營業利潤的總淨影響

​

​

​

​

​

236

可申報的分部營業利潤-2023

​

​

​

​

$

724

美洲：2023年前六個月，美洲的分部營業利潤為3.03億美元，而2022年前六個月為2.58億美元，增長4,500萬美元，增長17％。銷售價格上漲的好處超過了成本通脹，導致2023年上半年該分部的營業利潤淨增1.49億美元。上述出貨量減少的影響導致2023年上半年的分部營業利潤與2022年同期相比減少了3,600萬美元。2023年上半年的運營成本比上年同期高出5,900萬美元，受到為平衡需求減少而暫時削減產量、計劃資產項目活動增加和合資企業收入減少的影響，但由於該地區在2022年採取重組行動（符合管理層的預期），以及利潤率擴張計劃帶來的約2600萬美元運營成本降低，部分抵消了這一點。外幣匯率的影響使本年度該分部的營業利潤增加了300萬美元。

為了更好地使產量與客户需求相匹配，該地區已實施臨時減產。由於固定成本未被吸收，該計劃將導致2023年剩餘時間的運營成本增加。該公司將繼續關注業務趨勢，並將考慮未來是否需要永久關閉產能，以使其業務與需求趨勢保持一致。任何永久性產能關閉都可能導致未來時期的重大重組和減值費用以及現金支出。

2022年，該公司完成了對美洲兩座工廠的土地和建築物的出售，同時對這些物業進行了回租交易。這些交易以及 剝離 Cristar 玻璃餐具業務是公司投資組合優化計劃的一部分，該計劃旨在重新部署資產出售的收益，為有吸引力的增長機會提供資金，其中主要包括與擴張項目相關的資本支出、對公司MAGMA創新的投資以及減少債務。 剝離玻璃餐具業務以及與售後回租交易相關的額外租賃費用使2023年上半年的分部營業利潤與去年同期相比減少了約1200萬美元。

歐洲：2023年前六個月，歐洲的分部營業利潤為4.21億美元，而2022年前六個月為2.3億美元，增長1.91億美元，增長83％。與去年上半年相比，銷售價格上漲的好處超過了成本通脹，2023年上半年的分部營業利潤增加了2.01億美元。上文討論的出貨量減少的影響使該分部的營業利潤減少了約4,400萬美元。2023年上半年的運營成本比上年同期減少了3,300萬美元，這反映了該地區利潤率擴張舉措、良好的運營業績、因成本上漲而進行的庫存重估所帶來的好處、意大利政府為幫助減輕能源成本上漲和合資企業收益增加而獲得的1,600萬美元補貼所帶來的好處，但為平衡供需而臨時減產所部分抵消。外幣匯率的影響使本年度上半年的分部營業利潤增加了100萬美元。

33

此外，俄羅斯和烏克蘭之間目前的衝突導致天然氣價格大幅上漲和價格波動加劇。公司的歐洲業務通常根據長期供應安排購買天然氣，期限從一年到五年不等，通過這些協議，通常在天然氣交付期之前與相關供應商商定價格，這使公司免受天然氣價格上漲的全部影響，而此類協議仍然有效。 公司的能源風險管理方法是，儘可能做出長期安排，涵蓋中期內（通常至少三年）預期總能源消耗量的40％。在大多數能源市場中，該公司目前在這樣的中期內覆蓋率超過50％。覆蓋範圍因地域而異，歐洲的覆蓋率更高。但是，俄羅斯和烏克蘭之間目前的衝突以及由此產生的制裁、潛在的制裁或其他對能源供應的不利影響，可能導致該公司的能源供應商無法或不願按商定的價格和數量提供天然氣。如果發生這種情況，公司將有必要以當時的市場價格並視市場供應情況採購天然氣，這可能導致公司的運營成本大幅增加，或導致暫時或永久停止向公司在歐洲的幾家製造工廠供應天然氣。此外，視俄羅斯和烏克蘭衝突的持續時間和最終結果而定，未來的天然氣長期供應安排可能無法以合理的價格或根本無法提供。

利息支出，淨額

2023年前六個月的淨利息支出為1.86億美元，而2022年前六個月的淨利息支出為1.12億美元。增長主要是由於更高的利率以及與票據回購溢價、遞延融資費用註銷和相關費用相關的3,900萬美元的影響。

​

所得税準備金

截至2023年6月30日的六個月中，該公司的有效經營税率為23.8％，而截至2022年6月30日的六個月為24.1％。2023年前六個月的有效税率與2022年前六個月沒有實質性區別。
歸屬於非控股權益的淨收益

2023年前六個月歸屬於非控股權益的淨收益為700萬美元，而2022年前六個月為3,800萬美元。下降的主要原因是2022年前六個月與出售公司在哥倫比亞的玻璃餐具業務的收益相關的約2900萬美元的非控股權益沒有復發。

​

歸屬於本公司的淨收益
​

2023年前六個月，公司錄得歸屬於公司的淨收益為3.16億美元，合每股收益1.98美元（攤薄），而2022年前六個月為3.4億美元，合每股收益2.14美元（攤薄）。2023年上半年的收益包括管理層認為不能代表正在進行的業務和其他調整的項目，如下表所示（百萬美元）：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

淨收益

​

​

增加

​

​

（減少）

描述

    

2023

​

2022

出售被剝離業務的收益

​

$

​

​

$

55

售後回租收益

​

​

​

​

​

182

重組、資產減值和其他費用

​

​

​

​

​

(12)

票據回購溢價的費用以及遞延融資費用和相關費用的註銷

​

​

(39)

​

​

(18)

上述項目的所得税準備金淨額

​

​

9

​

​

(43)

非控股權益對上述項目的淨影響

​

​

​

​

​

(29)

總計

​

$

(30)

​

$

135

34

​

前瞻性運營和財務信息

●與去年相比，2023年全年的銷售出貨量（以噸為單位）預計將下降中等個位數至個位數的高百分比。 為了更好地使產量與客户需求相匹配，該公司已實施臨時減產。由於固定成本未被吸收，該計劃將導致2023年剩餘時間的運營成本增加。該公司將繼續關注業務趨勢，並將考慮未來是否需要永久關閉產能，以使其業務與需求趨勢保持一致。任何永久性產能關閉都可能導致未來時期的重大重組和減值費用以及現金支出。
●該公司預計，其擴大利潤率和提高銷售價格的舉措將持續受益，這些舉措預計將足以抵消成本上漲。擴張項目活動的增量成本以及為使供應與需求保持一致而臨時削減產量將對運營成本產生負面影響。該公司預計其債務的利息支出將增加。
●公司將繼續專注於長期價值創造，包括推進MAGMA的部署。 該公司仍在按計劃於2024年中期在肯塔基州建造第一座MAGMA綠地工廠。
●預計到2023年，運營活動提供的現金約為8.75億美元。這一預期主要反映了2023年下半年銷量、組合和營運資金趨勢的潛在可變性。預計2023年的資本支出約為7億至7.25億美元。
●該公司將繼續積極監測俄羅斯和烏克蘭之間衝突的影響。 這場衝突對公司運營的影響程度將在很大程度上取決於未來的事態發展，包括對俄羅斯能源供應的潛在制裁或其他不利影響，這些影響高度不確定，無法準確預測。

​

可報告細分總額中不包括的項目

​

保留的公司成本及其他

2023年第二季度的留存企業成本和其他成本為5400萬美元，而2022年第二季度為5,300萬美元，2023年前六個月為1.14億美元，而2022年前六個月為1.03億美元。這些成本在2023年前六個月有所增加，這主要是由於管理激勵費用增加和成本通脹上升。

該公司已開始對前亞太地區的剩餘業務進行戰略審查。本次審查旨在探索實現股東價值最大化的備選方案，重點是使公司的業務與需求趨勢保持一致，並改善公司的運營效率、成本結構和營運資本管理。審查仍在進行中，可能導致資產剝離、公司交易或類似行動，並可能導致公司在未來時期產生重組、減值、處置或其他相關費用。

​

出售收益、土地和建築物回租以及出售已剝離業務的收益

​

2022年5月，公司向Crestpoint Real Estate Investments Ltd的子公司完成了與其位於加拿大安大略省布蘭普頓的工廠相關的土地和建築物的出售。該公司此次出售的税前收益約為1.82億美元（税後約1.58億美元），這反映在2022年第二季度合併經營業績淨額的其他收益（支出）中。

​

2022年3月，該公司完成了其出售 哥倫比亞的Cristar玻璃餐具業務致總部位於巴西的玻璃餐具生產商Nadir Figueiredo S.A. 的子公司Vidros Colombia S.A.S.T他相關的税前收益約為5,500萬美元（税後和非控股權益後約為1,600萬美元）。税前收益

35

在2022年第一季度簡明合併經營業績中計入其他收益（支出），淨額。

更多信息見簡明合併財務報表附註16。

​

重組、資產減值和其他費用

​

在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，公司在美洲和歐洲的多個地點記錄了總額為1200萬美元的重組、資產減值和其他費用，包括員工成本，例如遣散費、福利相關成本和其他退出成本（包括歸因於管理服務活動重組的相關諮詢成本）。該公司預計 與應計僱員和其他離職費用有關的大部分剩餘現金支出將在未來幾年內支付。

​

資本資源和流動性

​

2022年3月25日，公司的某些子公司簽訂了信貸協議和銀團融資協議（“原始協議”），該協議對先前的信貸協議進行了全額再融資。最初的協議規定根據定期貸款、循環信貸額度和延遲定期貸款機制提供高達28億美元的借款。 延遲提款定期貸款機制允許一次性借款高達6億美元，其所得款項除了公司和/或其子公司支付的其他對價外，還用於資助與帕多克、O-I Glass和其他某些當事方在帕多克第11章案中提出的已確認的Paddock Enterprises, LLC（“Paddock”）重組計劃有關的石棉和解信託（“帕多克信託”） （更多信息見簡明合併財務報表附註10）。2022年7月18日，該公司提取了6億美元的延遲提款定期貸款，以資助帕多克信託基金以及其他對價。

2022年8月30日，公司的某些子公司簽訂了其信貸協議和銀團融資協議的第1號修正案（“信貸協議修正案”），該修正案對原始協議（經信貸協議修正案，即 “信貸協議”）進行了修訂。《信貸協議修正案》規定以定期貸款的形式提供高達5億美元的額外借款。此類定期貸款的收益與現金一起用於償還6億美元的延遲提款定期貸款。 定期貸款將於2027年3月到期，循環信貸額度終止。 根據《信貸協議修正案》借入的定期貸款由公司及其某些子公司的某些抵押品擔保。此外，《信貸協議修正案》對某些貸款文件進行了修改，以使公司能夠更靈活地在未來承擔擔保債務。

2022年第三季度，公司記錄了約100萬美元的額外第三方費用利息費用以及與《信貸協議修正案》相關的未攤銷費用的註銷。2022年第一季度，公司記錄了與執行原始協議相關的第三方費用以及與上一份信貸協議相關的未攤銷費用的註銷約200萬美元的額外利息費用。

截至2023年6月30日，信貸協議包括3億美元的循環信貸額度、9.5億美元的多幣種循環信貸額度和14.5億美元的定期貸款A額度（1.43美元） 截至2023年6月30日，扣除債務發行成本後的未償餘額為10億美元）。截至2023年6月30日，該公司的未使用信貸額度為1.24美元 b信貸協議下有100萬英鎊可用。截至2023年6月30日，信貸協議下未償借款的加權平均利率為6.62％。

信貸協議包含各種契約，除其他外，除某些例外情況外，這些契約限制了公司承擔某些債務和留置權、進行某些投資、僅在某些特定情況下承擔或有債務責任、進行限制性付款、在其中出售某些資產的能力

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指導方針和限制，參與某些關聯交易，參與銷售和回租融資安排，改變其基本業務，並修改某些次級債務債務。

信貸協議還包含一項財務維護契約，即擔保槓桿比率（定義見信貸協議），該比率不得超過2.50倍，其計算方法是將隨後由公司及其某些子公司的財產或資產留置權擔保的合併淨負債除以合併息税折舊攤銷前利潤，每個條款均按信貸協議的定義和描述。擔保槓桿比率可能會限制公司進行額外融資或收購的能力，前提是此類融資或收購會導致擔保槓桿比率超過規定的最大值。

不遵守這些契約和限制可能會導致信貸協議下的違約。在這種情況下，公司無法根據循環貸款申請額外貸款，然後可以宣佈信貸協議下的所有未償還款項以及應計利息立即到期應付。在違約還款事件發生時和持續期間，將對信貸協議下的所有逾期債務適用相當於每年2.0％的額外違約利率。如果信貸協議下發生違約事件，貸款人導致信貸協議下的所有未償債務到期應付，則將導致管理公司未償債務證券的契約違約，並可能導致與這些債務證券相關的債務加速履行。截至2023年6月30日，該公司遵守了信貸協議中的所有契約和限制。此外，該公司認為，它將保持合規，其根據信貸協議借入額外資金的能力不會受到契約和限制的不利影響。

總槓桿率（定義見信貸協議）決定信貸下的定價 協議。根據該協議的借款利率 根據公司的選擇，信貸協議是基準利率、期限SOFR，或者，僅適用於非美元借款，則為歐元貨幣匯率（每種利率均在信貸中定義） 協議），外加適用的利潤。適用的保證金與總槓桿比率掛鈎。利潤範圍為定期SOFR貸款和歐元貨幣利率貸款為1.00％至2.25％，從0.00％到1.25％不等 用於基準利率貸款。此外，未使用的循環信貸額度承付款需支付承付費，範圍包括每年0.20％至0.35％，與總槓桿比率掛鈎。

信貸協議下的債務由公司某些國內子公司和某些外國子公司的幾乎所有資產擔保，不包括房地產和某些其他除外資產。此類債務還通過質押公司某些國內子公司的公司間債務和股權投資作為擔保，如果是國外債務，則質押某些外國子公司的股票。信貸協議下的所有債務均由公司的某些國內子公司擔保，信貸協議下的某些外國債務由公司的某些外國子公司擔保。

2022年2月10日，公司宣佈，公司的一家間接全資子公司開始以現金收購其未償還的未償還債券（i）2023年到期的5.875％優先票據，（ii）2025年到期的5.375％的優先票據，（iii）2025年到期的6.375％的優先票據以及（iv）2027年到期的6.625％的優先票據。2022年2月28日，公司回購了2023年到期的5.875％未償優先票據的本金總額為1.5億美元，以及2027年到期的未償還的6.625％優先票據的本金總額為8,820萬美元。回購後，2023年到期的5.875％優先票據和2027年到期的6.625％的優先票據中，本金總額分別為5.5億美元和6.118億美元。回購資金來自手頭現金。該公司記錄了約1,600萬美元的票據回購溢價的額外利息費用，以及與2022年第一季度進行的優先票據回購相關的未攤銷融資費用的註銷。

2022年8月，該公司贖回了2023年到期的5.875％的優先票據的本金總額為3億美元。贖回後，2023年到期的5.875％優先票據的本金總額為2.5億美元，仍未償還。贖回資金來自手頭現金。該公司記錄了約700萬美元的票據回購溢價的額外利息費用以及與本次贖回相關的未攤銷財務費用的註銷。

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2023年5月11日，公司宣佈公司的兩家間接全資子公司開始收購其所有未償還債券的要約（i）2023年到期的5.875％優先票據，其中本金總額為2.5億美元，以及（ii）2024年到期的3.125％的優先票據，其中未償還的本金總額為7.25億歐元。2023年5月15日，公司宣佈，公司的一家間接全資子公司開始收購其2025年到期的5.375％的全部未償還優先票據，其中未償還的本金總額為3億美元。

2023年5月26日，公司回購了2023年到期的5.875％未償優先票據的本金總額為1.42億美元，2024年到期的3.125％的未償優先票據的本金總額為6.667億歐元，以及2025年到期的未償還的5.375％優先票據的本金總額為2.828億美元。回購後，2023年到期的5.875％的優先票據、2024年到期的3.125％的優先票據和2025年到期的5.375％的優先票據中，分別約有1.08億美元、5,800萬歐元和1,700萬美元的本金總額仍未償還。回購資金來自2023年5月發行優先票據的收益，如下所述。該公司記錄了約3,900萬美元的額外利息費用，這些費用與2023年第二季度進行的優先票據回購有關，包括票據回購溢價、註銷未攤銷的融資費用和結算相關的利率互換。

2023年5月，公司發行了本金總額為6億歐元的優先票據，利率為6.250％按年計算，並於 2028 年 5 月 15 日到期。此外，2023年5月，公司發行了本金總額為6.9億美元的優先票據，利率為每年7.250％，將於2031年5月15日到期。優先票據通過私募發行，由公司的某些子公司擔保。扣除債務發行成本後的淨收益分別約為5.93億歐元和6.82億美元，用於贖回上述2023年5月要約中描述的本金總額。

為了維持包含適當金額固定和浮動利率債務的資本結構，公司簽訂了一系列利率互換協議。這些利率互換協議被記為公允價值套期保值（更多信息見簡明合併財務報表附註5）。

公司持續評估其融資和再融資需求，如果市場條件有利，可能會簽訂額外的信貸額度，並尋求在國內和國際資本市場發行股權和/或債務證券。此外，根據市場狀況，公司可能會選擇在公開市場上回購部分債務證券。

物質現金需求

截至2023年6月30日，公司的物質現金需求與第二部分第7項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析--” 中所述的變化沒有重大變化資本資源和流動性——物質現金需求”，載於公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告。

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現金流

經營活動：截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，經營活動提供的現金分別為9,800萬美元和1.2億美元。2023年前六個月，經營活動提供的現金減少主要是由於營運資金中現金的使用增加，但2022年同期出售被剝離業務和出售回租所產生的收益不再出現所部分抵消。

2023年前六個月，營運資金使用了5.41億美元的現金，而2022年同期的現金使用量為2.5億美元。2023年前六個月，來自營運資金的現金使用量增加，這主要是由於庫存與2022年同期相比有所增加。在截至2023年6月30日的六個月中，公司使用其應收賬款保理計劃導致運營活動提供的現金增加了約2,100萬美元，在截至2022年6月30日的六個月中，經營活動提供的現金減少了約2,800萬美元。不包括應收賬款保理的影響，截至2023年6月30日，該公司的未償銷售額與2022年6月30日相當。

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投資活動：在截至2023年6月30日的六個月中，用於投資活動的現金為2.66億美元，而在截至2022年6月30日的六個月中，投資活動提供的現金為6,600萬美元。2023年前六個月，不動產、廠房和設備的資本支出為2.68億美元，而2022年同期為1.99億美元。該公司估計，其2023年全年的資本支出應約為 700至7.25億美元.

2023年前六個月，出售其他業務、出售資產和出售回租所得的現金收益約為300萬美元，而2022年同期為2.86億美元，其中包括出售公司位於加拿大安大略省布蘭普頓的土地和工廠建設的收益 哥倫比亞的玻璃餐具業務。

融資活動：在截至2023年6月30日的六個月中，融資活動提供的現金為1.32億美元，而在截至2022年6月30日的六個月中，融資活動使用的現金為2.43億美元。融資活動提供的現金增加主要是由於2023年前六個月的債務淨借款與去年同期相比增加了4.29億美元。

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在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月期間，公司分別支付了約2,000萬美元的融資費用，這些費用與債務發行和到期前償還的債務有關。此外，在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月期間，公司均回購了2,000萬美元的公司普通股。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，該公司分別支付了約4000萬美元，收到了與對衝活動相關的約3,800萬美元。由於2022年出售哥倫比亞Cristar玻璃餐具業務的收益不再出現，對非控股權益的分配從截至2022年6月30日的六個月的2600萬美元減少到截至2023年6月30日的六個月中的300萬美元。

公司預計，其運營和使用協議下可用信貸產生的現金流將足以為其短期（未來12個月）和長期（未來12個月以後）的運營和季節性營運資金需求、還本付息和其他債務提供資金。但是，由於公司無法預測 COVID-19 疫情的持續時間或範圍或 俄羅斯和烏克蘭之間的衝突及其對公司客户和供應商的影響，對公司業績的負面財務影響無法合理估計，但可能是重大的。該公司正在積極管理其業務以維持現金流，並且擁有大量的流動性。該公司認為，這些因素將使其能夠滿足預期的資金需求。

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關鍵會計估計

公司對其財務狀況和經營業績的分析和討論基於其合併財務報表，這些報表是根據美國普遍接受的會計原則（“美國公認會計原則”）編制的。根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層做出估算和假設，這些估計和假設會影響報告的資產、負債、收入和支出金額以及或有資產和負債的披露。公司持續評估這些估計和假設。估計數和假設是根據發佈財務報表時的情況認為合理的歷史因素和其他因素計算得出的。這些估算的結果可能構成某些資產和負債賬面價值的基礎，從其他來源可能不容易看出來。在與假設條件和環境不同的條件和環境下，實際結果可能與估計值不同。

管理層的《財務狀況和經營業績討論與分析》以及簡明合併財務報表附註（如果適用）中討論了估算和假設的影響以及與估算和假設相關的任何相關風險，其中估計和假設會影響公司報告和預期的財務業績。

截至2023年6月30日，與公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中所述的關鍵會計估計沒有其他重大變化。

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前瞻性陳述

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本文件包含《證券》第21E條所指的 “前瞻性” 陳述

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經修訂的1934年《交易法》（“交易法”）和經修訂的1933年《證券法》第27A條。前瞻性陳述反映了公司當前對未來事件的預期和預測，因此涉及不確定性和風險。“相信”、“期望”、“預期”、“將”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“計劃”、“估計”、“打算”、“預測”、“潛力”、“繼續” 等詞語以及這些詞語和其他類似表達方式的否定詞通常用於識別前瞻性陳述。

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由於各種因素，包括但不限於以下因素，公司未來的財務表現可能與預期有所不同：（1）市場和公司業務所在國家的總體政治、經濟和競爭狀況，包括與經濟和社會狀況相關的不確定性、供應鏈中斷、競爭性定價壓力、通貨膨脹或通貨緊縮、税率和法律的變化、戰爭、內亂或恐怖行為、自然災害，以及天氣，（2）成本和原材料、勞動力、能源和運輸的可用性（包括與當前俄羅斯和烏克蘭之間的衝突有關的影響以及運輸延誤造成的原材料供應中斷），（3）COVID-19 疫情的影響以及與之相關的各種政府、行業和消費者行為，（4）競爭壓力，競爭對手和客户對替代包裝或整合形式的偏好，（5）公司改進玻璃熔鍊技術的能力，即MAGNET MA 計劃，以及在預期的時間範圍內實施該計劃，（6）意想不到的運營中斷，包括增加資本支出，（7）公司的合資夥伴未能履行義務或向合資企業投入更多資金，（8）公司管理其成本結構的能力，包括成功實施旨在提高公司運營效率和營運資本管理以及實現成本節約的重組或其他計劃，（9）公司的能力收購或剝離業務，收購和擴張工廠，整合收購業務的運營並通過收購、剝離或擴張實現預期收益，（10）公司產生足夠的未來現金流以確保公司商譽不受損害的能力，（11）公司實現其戰略計劃的能力，（12）數據隱私、環境、安全和健康法方面的意外支出，（13）公司及其所依賴的第三方在信息技術方面的能力系統支持，以防止和檢測與安全漏洞相關的漏洞網絡安全和數據隱私，（14）資本可用性或成本的變化，包括利率波動和公司以優惠條件為債務再融資的能力，（15）外幣兑美元的波動，（16）税法或美國貿易政策的變化，（17）與回收和回收內容法律法規相關的風險，（18）與氣候變化和空氣排放相關的風險，包括相關法律或法規以及環境改善，社會和治理（“ESG”）審查以及來自的不斷變化的期望所討論的利益相關者和其他風險因素 在公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及隨後提交的10-K表年度報告、10-Q表的季度報告或公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中。

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不可能預見或確定所有這些因素。本文件中的任何前瞻性陳述均基於公司根據其對歷史趨勢、當前狀況、預期的未來發展以及其認為適合情況的其他因素的經驗和看法做出的某些假設和分析。前瞻性陳述不能保證未來的表現，實際業績或發展可能與預期存在重大差異。儘管公司不斷審查影響公司經營業績和財務狀況的趨勢和不確定性，但公司沒有義務更新或補充本文件中包含的任何特定的前瞻性陳述。

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第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。

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截至2023年6月30日，與公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中所述的市場風險相比沒有重大變化。

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第 4 項。控制和程序。

公司維持披露控制和程序，旨在確保在美國證券交易委員會規則和表格規定的時限內記錄、處理、彙總和報告公司《交易法》報告中要求披露的信息，並確保收集此類信息並酌情傳達給公司管理層，包括其首席執行官和首席財務官，以便

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及時就所需的披露做出決定。在設計和評估披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制措施和程序，無論設計和運作多麼完善，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證，管理層在評估可能的控制措施和程序的成本效益關係時必須運用其判斷力。此外，該公司還投資於某些未合併的實體。由於公司不控制或管理這些實體，因此其對這些實體的披露控制和程序必然比對其合併子公司的披露控制和程序更為有限。

按照《交易法》第13a-15 (b) 條的要求，截至本報告所涉期末，公司在管理層（包括首席執行官和首席財務官）的監督和參與下，對公司披露控制和程序的設計和運作有效性進行了評估。基於上述情況，公司首席執行官兼首席財務官得出結論，截至2023年6月30日，該公司的披露控制和程序在合理的保證水平下有效。

按照《交易法》第13a-15（d）條的要求，公司在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對公司財務報告內部控制中對公司財務報告內部控制產生重大影響或有理由可能對公司財務報告內部控制產生重大影響的任何變化進行了評估。在截至2023年6月30日的財季中，公司對財務報告的內部控制沒有發生任何對公司財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能對公司財務報告的內部控制產生重大影響的變化。儘管由於 COVID-19 疫情，公司在全球範圍內修改了工作場所慣例，導致其大多數管理員工遠程辦公，但這並未對其財務報告的內部控制產生重大影響。公司正在持續監測和評估 COVID-19 對其內部控制的情況，以最大限度地減少對其設計和運營效率的影響。

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第二部分 — 其他信息

第 1 項。法律訴訟。

美國證券交易委員會的法規要求公司披露有關環境訴訟的某些信息，前提是公司有理由認為此類訴訟可能導致超過規定門檻的金錢制裁。公司使用100萬美元的門檻來確定是否需要披露任何此類訴訟。截至2023年6月30日，尚未審理或考慮此類環境訴訟。

有關法律訴訟的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註10，該附註包含在本季度報告的第一部分，並以引用方式納入此處。

第 1A 項。風險因素。

截至2023年6月30日，風險因素與公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中描述的風險因素沒有重大變化。

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第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。

在截至2023年6月30日的三個月中，公司根據董事會於2021年2月9日批准的1.5億美元反攤薄股票回購計劃，以約1000萬美元的價格購買了444,752股普通股，該計劃旨在抵消向公司董事、高級管理人員和員工提供的股票薪酬。當前程序沒有到期日期。截至2023年6月30日，該計劃下仍有大約5000萬美元可供購買。下表提供了有關公司在截至2023年6月30日的三個月中購買普通股的信息：

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發行人購買股票證券

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時期

    

購買的股票總數

    

每股支付的平均價格

    

作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數

    

根據計劃或計劃可能購買的股票的近似美元價值（百萬美元）

    

2023 年 4 月 1 日至 4 月 30 日

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444,752

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22.46

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444,752

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50

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2023 年 5 月 1 日至 5 月 31 日

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50

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2023 年 6 月 1 日至 6 月 30 日

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50

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總計

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444,752

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$

22.46

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444,752

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第 5 項其他信息。

在截至2023年6月30日的三個月中，公司沒有董事或高管 採用要麼 終止a “規則 10b5-1 交易安排” 或 “非規則 10b5-1 交易安排”，每個術語的定義見第 S-K 法規第 408 項。

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第 6 項。展品。

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附錄 4.1

契約，截止日期為2023年5月25日，由歐文斯-布羅克韋玻璃容器公司、其擔保方和作為受託人的美國銀行信託公司全國協會共同簽訂（作為O-I Glass, Inc.於2023年5月26日提交的8-K表格附錄4.1提交，文件編號為1-9576，並以引用方式納入此處）。

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附錄 4.2

契約，截至2023年5月25日，由OI European Group B.V.（擔保方）、作為受託人的美國銀行信託公司、全國協會，以及作為主要付款代理人、過户代理人和註冊商的Elavon Financial Services DAC於2023年5月26日作為附錄4.2提交，文件編號為1-9576，並以引用方式納入此處）。

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附錄 10.1*

O-I Glass, Inc. 第四次修訂和重述的2017年激勵獎勵計劃（作為O-I Glass, Inc.於2023年3月29日提交的附表14A最終委託書的附錄B提交，文件編號為1-9576，並以引用方式納入此處）。

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附錄 31.1

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證。

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附錄 31.2

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證。

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附錄 32.1**

根據《美國法典》第 18 條第 1350 節對首席執行官進行認證。

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附錄 32.2**

根據《美國法典》第 18 章第 1350 條對首席財務官進行認證。

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附錄 101

O-I Glass, Inc. 截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告的財務報表，格式為ixBRL（內聯可擴展業務報告語言）：（i）簡明合併經營業績，（ii）簡明合併綜合收益，（iii）簡明合併資產負債表，（iv）簡明合併現金流量和（v）簡明合併財務報表附註。

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附錄 104

封面互動數據文件（格式為 ixBRL，包含在附錄 101 中）。

*

指明需要作為本報告附錄提交的管理合同或補償計劃或安排。

**

就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言，本附錄不得被視為 “已提交”，也不得以提及方式納入公司的任何文件中，無論此類文件中是否包含任何一般註冊語言，無論該文件是在本文件發佈日期之前還是之後提交。

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簽名

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根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

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O-I GLASS, INC.

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日期

2023年8月2日

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由

//John A. Haudrich

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約翰·A·豪德里奇

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高級副總裁兼首席財務官

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