ie-202309302023Q312-310001879016假的0.5.33.33.33.2.2.2.2.200018790162023-01-012023-09-3000018790162023-11-07xbrli: 股票00018790162023-09-30iso421:USD00018790162022-12-31iso421:USDxbrli: 股票00018790162023-07-012023-09-3000018790162022-07-012022-09-3000018790162022-01-012022-09-300001879016美國通用會計準則:普通股成員2022-12-310001879016US-GAAP:額外實收資本會員2022-12-310001879016US-GAAP:留存收益會員2022-12-310001879016US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2022-12-310001879016US-GAAP:非控股權益成員2022-12-310001879016US-GAAP:留存收益會員2023-01-012023-03-310001879016US-GAAP:非控股權益成員2023-01-012023-03-3100018790162023-01-012023-03-310001879016US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2023-01-012023-03-310001879016美國通用會計準則:普通股成員2023-01-012023-03-310001879016US-GAAP:額外實收資本會員2023-01-012023-03-310001879016美國通用會計準則:普通股成員2023-03-310001879016US-GAAP:額外實收資本會員2023-03-310001879016US-GAAP:留存收益會員2023-03-310001879016US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2023-03-310001879016US-GAAP:非控股權益成員2023-03-3100018790162023-03-310001879016US-GAAP:留存收益會員2023-04-012023-06-300001879016US-GAAP:非控股權益成員2023-04-012023-06-3000018790162023-04-012023-06-300001879016US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2023-04-012023-06-300001879016美國通用會計準則:普通股成員2023-04-012023-06-300001879016US-GAAP:額外實收資本會員2023-04-012023-06-300001879016美國通用會計準則:普通股成員2023-06-300001879016US-GAAP:額外實收資本會員2023-06-300001879016US-GAAP:留存收益會員2023-06-300001879016US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2023-06-300001879016US-GAAP:非控股權益成員2023-06-3000018790162023-06-300001879016US-GAAP:留存收益會員2023-07-012023-09-300001879016US-GAAP:非控股權益成員2023-07-012023-09-300001879016US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2023-07-012023-09-300001879016美國通用會計準則:普通股成員2023-07-012023-09-300001879016US-GAAP:額外實收資本會員2023-07-012023-09-300001879016IE:公開股票發行會員美國通用會計準則:普通股成員2023-07-012023-09-300001879016IE:公開股票發行會員US-GAAP:額外實收資本會員2023-07-012023-09-300001879016IE:公開股票發行會員2023-07-012023-09-300001879016美國通用會計準則:普通股成員2023-09-300001879016US-GAAP:額外實收資本會員2023-09-300001879016US-GAAP:留存收益會員2023-09-300001879016US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2023-09-300001879016US-GAAP:非控股權益成員2023-09-300001879016美國通用會計準則:普通股成員2021-12-310001879016US-GAAP:額外實收資本會員2021-12-310001879016US-GAAP:留存收益會員2021-12-310001879016US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2021-12-310001879016US-GAAP:非控股權益成員2021-12-3100018790162021-12-310001879016US-GAAP:留存收益會員2022-01-012022-03-310001879016US-GAAP:非控股權益成員2022-01-012022-03-3100018790162022-01-012022-03-310001879016US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2022-01-012022-03-310001879016US-GAAP:額外實收資本會員2022-01-012022-03-310001879016美國通用會計準則:普通股成員2022-03-310001879016US-GAAP:額外實收資本會員2022-03-310001879016US-GAAP:留存收益會員2022-03-310001879016US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2022-03-310001879016US-GAAP:非控股權益成員2022-03-3100018790162022-03-310001879016US-GAAP:留存收益會員2022-04-012022-06-300001879016US-GAAP:非控股權益成員2022-04-012022-06-3000018790162022-04-012022-06-300001879016US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2022-04-012022-06-300001879016美國通用會計準則:普通股成員2022-04-012022-06-300001879016US-GAAP:額外實收資本會員2022-04-012022-06-300001879016美國通用會計準則:普通股成員2022-06-300001879016US-GAAP:額外實收資本會員2022-06-300001879016US-GAAP:留存收益會員2022-06-300001879016US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2022-06-300001879016US-GAAP:非控股權益成員2022-06-3000018790162022-06-300001879016US-GAAP:留存收益會員2022-07-012022-09-300001879016US-GAAP:非控股權益成員2022-07-012022-09-300001879016US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2022-07-012022-09-300001879016US-GAAP:額外實收資本會員2022-07-012022-09-300001879016美國通用會計準則:普通股成員2022-09-300001879016US-GAAP:額外實收資本會員2022-09-300001879016US-GAAP:留存收益會員2022-09-300001879016US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2022-09-300001879016US-GAAP:非控股權益成員2022-09-3000018790162022-09-300001879016我説:vrbenergyinc 會員2023-09-30xbrli: pure0001879016我説:vrbenergyinc 會員2022-12-310001879016IE:計算地球科學委員會會員2023-09-300001879016IE:計算地球科學委員會會員2022-12-310001879016即:Cordoba MineralsCorp 成員2023-09-300001879016即:Cordoba MineralsCorp 成員2022-12-310001879016我説:KaizenDiscoveryInc 會員2023-09-300001879016我説:KaizenDiscoveryInc 會員2022-12-310001879016US-GAAP:短期投資會員2023-09-300001879016US-GAAP:短期投資會員2022-12-310001879016我是:MaadenMember2022-12-310001879016我説:Samanickel CorporationsSNC 會員2022-12-310001879016即:go2Lithium 會員2022-12-310001879016即:samaResourcesincember2022-12-310001879016即:srqMember2022-12-310001879016即:fjordlandExplorationInc 會員2022-12-310001879016我是:MaadenMember2023-01-012023-09-300001879016我説:Samanickel CorporationsSNC 會員2023-01-012023-09-300001879016即:go2Lithium 會員2023-01-012023-09-300001879016即:srqMember2023-01-012023-09-300001879016即:samaResourcesincember2023-01-012023-09-300001879016即:fjordlandExplorationInc 會員2023-01-012023-09-300001879016我是:MaadenMember2023-09-300001879016我説:Samanickel CorporationsSNC 會員2023-09-300001879016即:go2Lithium 會員2023-09-300001879016即:samaResourcesincember2023-09-300001879016即:srqMember2023-09-300001879016即:fjordlandExplorationInc 會員2023-09-300001879016我是:MaadenMember2023-05-15utr: sqkm0001879016我是:MaadenMember2023-07-012023-07-310001879016我是:MaadenMember2023-07-31即:颱風即:董事人數0001879016即:go2Lithium 會員即:CGI 和 Cleanteq Water Limited 會員2023-04-060001879016即:Santacruzusa 會員2022-12-310001879016我是:Tintic 項目成員2022-12-310001879016我説:Pinaya 項目成員2022-12-310001879016即:Sanmatias 項目成員2022-12-310001879016即:其他項目成員2022-12-310001879016即:Santacruzusa 會員2023-01-012023-09-300001879016我是:Tintic 項目成員2023-01-012023-09-300001879016我説:Pinaya 項目成員2023-01-012023-09-300001879016即:Sanmatias 項目成員2023-01-012023-09-300001879016即:其他項目成員2023-01-012023-09-300001879016即:Santacruzusa 會員2023-09-300001879016我是:Tintic 項目成員2023-09-300001879016我説:Pinaya 項目成員2023-09-300001879016即:Sanmatias 項目成員2023-09-300001879016即:其他項目成員2023-09-300001879016即:Santacruzusa 會員2023-05-23utr: acre0001879016即:Santacruzusa 會員2023-05-232023-05-230001879016US-GAAP:Primerate 會員即:Santacruzusa 會員2023-05-230001879016即:Santacruzusa 會員即:應在 2023 年 11 月 23 日當天或之前付款會員2023-05-10即:付款0001879016即:第二期結算付款會員的第一週年至四週年即:Santacruzusa 會員2023-05-100001879016即:可轉換債券會員2022-12-310001879016即:可轉換債券會員2023-01-012023-09-300001879016即:可轉換債券會員2023-09-300001879016即:可轉換債券會員2021-07-082021-07-080001879016即:可轉換債券會員2021-07-082021-07-080001879016即:可轉換債券會員2021-07-080001879016SRT: 最大成員即:可轉換債券會員2021-07-082021-07-080001879016即:可轉換債券會員2023-01-012023-09-300001879016我是:MaadenMember2023-07-062023-07-060001879016我是:MaadenMember即:Ivanhoe Electric 會員2023-07-060001879016我是:MaadenMember2023-07-060001879016我是:MaadenMember即:Ivanhoe Electric 會員SRT: 最大成員2023-07-060001879016IE:公開股票發行會員2023-09-182023-09-180001879016IE:公開股票發行會員2023-09-180001879016US-GAAP:一般和管理費用會員2023-07-012023-09-300001879016US-GAAP:一般和管理費用會員2022-07-012022-09-300001879016US-GAAP:一般和管理費用會員2023-01-012023-09-300001879016US-GAAP:一般和管理費用會員2022-01-012022-09-300001879016即:探索費用會員2023-07-012023-09-300001879016即:探索費用會員2022-07-012022-09-300001879016即:探索費用會員2023-01-012023-09-300001879016即:探索費用會員2022-01-012022-09-300001879016US-GAAP:研發費用會員2023-07-012023-09-300001879016US-GAAP:研發費用會員2022-07-012022-09-300001879016US-GAAP:研發費用會員2023-01-012023-09-300001879016US-GAAP:研發費用會員2022-01-012022-09-300001879016美國公認會計準則:銷售成員成本2023-07-012023-09-300001879016美國公認會計準則:銷售成員成本2022-07-012022-09-300001879016美國公認會計準則:銷售成員成本2023-01-012023-09-300001879016美國公認會計準則:銷售成員成本2022-01-012022-09-300001879016US-GAAP:員工股權會員2023-01-012023-09-30即:一部分0001879016US-GAAP:員工股權會員2023-02-012023-02-010001879016US-GAAP:員工股權會員2023-03-012023-03-010001879016US-GAAP:員工股權會員2023-07-012023-07-010001879016US-GAAP:員工股權會員2023-08-092023-08-090001879016US-GAAP:限制性股票單位 RSU 成員2023-01-012023-01-010001879016US-GAAP:限制性股票單位 RSU 成員2023-01-010001879016US-GAAP:基於股份的薪酬獎勵TrancheOne會員US-GAAP:員工股權會員2023-01-012023-09-300001879016US-GAAP:員工股權會員US-GAAP:基於股份的薪酬獎勵第一部分成員2023-01-012023-09-300001879016US-GAAP:員工股權會員US-GAAP:基於股份的薪酬獎勵第三批成員2023-01-012023-09-300001879016US-GAAP:基於股份的薪酬獎勵第三批成員US-GAAP:限制性股票單位 RSU 成員2023-01-012023-01-010001879016即:基於股份的付款安排 TranchefiveFiveMemberUS-GAAP:限制性股票單位 RSU 成員2023-01-012023-01-010001879016US-GAAP:基於股份的薪酬獎勵TrancheOne會員US-GAAP:限制性股票單位 RSU 成員2023-01-012023-01-010001879016即:基於股份的付款安排 TrancheFourMemberUS-GAAP:限制性股票單位 RSU 成員2023-01-012023-01-010001879016US-GAAP:基於股份的薪酬獎勵第一部分成員US-GAAP:限制性股票單位 RSU 成員2023-01-012023-01-010001879016IE:軟件許可會員2023-07-012023-09-300001879016IE:軟件許可會員2022-07-012022-09-300001879016IE:軟件許可會員2023-01-012023-09-300001879016IE:軟件許可會員2022-01-012022-09-300001879016IE:數據處理服務會員2023-07-012023-09-300001879016IE:數據處理服務會員2022-07-012022-09-300001879016IE:數據處理服務會員2023-01-012023-09-300001879016IE:數據處理服務會員2022-01-012022-09-300001879016即:可再生能源存儲系統會員2023-07-012023-09-300001879016即:可再生能源存儲系統會員2022-07-012022-09-300001879016即:可再生能源存儲系統會員2023-01-012023-09-300001879016即:可再生能源存儲系統會員2022-01-012022-09-300001879016即:Santacruzusa 會員2023-07-012023-09-300001879016即:Santacruzusa 會員2022-07-012022-09-300001879016即:Santacruzusa 會員2022-01-012022-09-300001879016我説:Sanmatias Colombia 會員2023-07-012023-09-300001879016我説:Sanmatias Colombia 會員2022-07-012022-09-300001879016我説:Sanmatias Colombia 會員2023-01-012023-09-300001879016我説:Sanmatias Colombia 會員2022-01-012022-09-300001879016即:tinticusa 會員2023-07-012023-09-300001879016即:tinticusa 會員2022-07-012022-09-300001879016即:tinticusa 會員2023-01-012023-09-300001879016即:tinticusa 會員2022-01-012022-09-300001879016我説:Hogheavenusamember2023-07-012023-09-300001879016我説:Hogheavenusamember2022-07-012022-09-300001879016我説:Hogheavenusamember2023-01-012023-09-300001879016我説:Hogheavenusamember2022-01-012022-09-300001879016即:Lincolnusa 會員2023-07-012023-09-300001879016即:Lincolnusa 會員2022-07-012022-09-300001879016即:Lincolnusa 會員2023-01-012023-09-300001879016即:Lincolnusa 會員2022-01-012022-09-300001879016即:WhiteHill USA 會員2023-07-012023-09-300001879016即:WhiteHill USA 會員2022-07-012022-09-300001879016即:WhiteHill USA 會員2023-01-012023-09-300001879016即:WhiteHill USA 會員2022-01-012022-09-300001879016我説:Carolinaus 會員2023-07-012023-09-300001879016我説:Carolinaus 會員2022-07-012022-09-300001879016我説:Carolinaus 會員2023-01-012023-09-300001879016我説:Carolinaus 會員2022-01-012022-09-300001879016我説:Pinayaperu 會員2023-07-012023-09-300001879016我説:Pinayaperu 會員2022-07-012022-09-300001879016我説:Pinayaperu 會員2023-01-012023-09-300001879016我説:Pinayaperu 會員2022-01-012022-09-300001879016即:項目生成和其他成員2023-07-012023-09-300001879016即:項目生成和其他成員2022-07-012022-09-300001879016即:項目生成和其他成員2023-01-012023-09-300001879016即:項目生成和其他成員2022-01-012022-09-300001879016即:WhiteHill USA 會員2023-02-220001879016即:WhiteHill USA 會員即:exiromineralssusaCorpexiro成員2023-02-222023-02-220001879016即:WhiteHill USA 會員即:exiromineralssusaCorpexiro成員2023-02-220001879016我説:Cordobamember我説:Alacran 項目成員2023-05-082023-05-080001879016我説:cmhMember即:jchxmining Management ColtdMember2023-05-080001879016我説:Alacran 項目成員即:jchxmining Management ColtdMember2023-05-0800018790162023-05-08即:分期付款0001879016我説:cmhMember即:第一期會員即:jchxmining Management ColtdMember2023-05-082023-05-080001879016我説:cmhMember即:第二期會員即:jchxmining Management ColtdMember2023-05-082023-05-080001879016我説:cmhMember即:第三期會員即:jchxmining Management ColtdMember2023-05-082023-05-080001879016即:第一期會員即:jchxBridgeLoanMember我説:Cordobamember2023-05-080001879016即:第二期會員我説:cmhMember即:jchxmining Management ColtdMember2023-05-080001879016我説:cmhMember即:第三期未付款 Member即:jchxmining Management ColtdMember2023-05-080001879016我説:cmhMember即:第三期未付款 Member我説:Cordobamember2023-05-0800018790162023-05-082023-05-080001879016即:全球礦業會員US-GAAP:關聯黨成員2023-09-300001879016即:全球礦業會員US-GAAP:關聯黨成員2022-12-310001879016即:全球礦業會員US-GAAP:關聯黨成員2023-07-012023-09-300001879016即:全球礦業會員US-GAAP:關聯黨成員2022-07-012022-09-300001879016即:全球礦業會員US-GAAP:關聯黨成員2023-01-012023-09-300001879016即:全球礦業會員US-GAAP:關聯黨成員2022-01-012022-09-300001879016US-GAAP:關聯黨成員我説:ivanhoeCapitalAviation會員2023-09-300001879016US-GAAP:關聯黨成員我説:ivanhoeCapitalAviation會員2022-12-310001879016US-GAAP:關聯黨成員我説:ivanhoeCapitalAviation會員2023-07-012023-09-300001879016US-GAAP:關聯黨成員我説:ivanhoeCapitalAviation會員2022-07-012022-09-300001879016US-GAAP:關聯黨成員我説:ivanhoeCapitalAviation會員2023-01-012023-09-300001879016US-GAAP:關聯黨成員我説:ivanhoeCapitalAviation會員2022-01-012022-09-300001879016US-GAAP:關聯黨成員即:ipulseinc 會員2023-09-300001879016US-GAAP:關聯黨成員即:ipulseinc 會員2022-12-310001879016US-GAAP:關聯黨成員即:ipulseinc 會員2023-07-012023-09-300001879016US-GAAP:關聯黨成員即:ipulseinc 會員2022-07-012022-09-300001879016US-GAAP:關聯黨成員即:ipulseinc 會員2023-01-012023-09-300001879016US-GAAP:關聯黨成員即:ipulseinc 會員2022-01-012022-09-300001879016US-GAAP:關聯黨成員2023-09-300001879016US-GAAP:關聯黨成員2022-12-310001879016US-GAAP:關聯黨成員2023-07-012023-09-300001879016US-GAAP:關聯黨成員2022-07-012022-09-300001879016US-GAAP:關聯黨成員2023-01-012023-09-300001879016US-GAAP:關聯黨成員2022-01-012022-09-300001879016即:jchxmining Management ColtdMemberUS-GAAP:關聯黨成員2023-09-300001879016即:jchxmining Management ColtdMemberUS-GAAP:關聯黨成員2022-12-310001879016即:全球礦業會員US-GAAP:關聯黨成員即:全球礦業會員2023-09-300001879016即:全球礦業會員US-GAAP:關聯黨成員即:全球礦業會員2022-12-310001879016US-GAAP:關聯黨成員即:ipulseinc 會員2022-10-242022-10-24即:發射機0001879016即:ipulseinc 會員即:發射機會員的購買價格2022-10-242022-10-240001879016US-GAAP:關聯黨成員即:ipulseinc 會員2022-10-012022-10-310001879016我説:CordobamemberUS-GAAP:關聯黨成員我説:Cordobamember即:jchxmining Management ColtdMember2023-09-300001879016我説:CordobamemberUS-GAAP:關聯黨成員我説:Cordobamember即:jchxmining Management ColtdMember2022-12-310001879016US-GAAP:關聯黨成員即:jchxBridgeLoanMember我説:Cordobamember2022-12-310001879016US-GAAP:Bridge Loan 成員我説:CordobamemberUS-GAAP:關聯黨成員即:jchxmining Management ColtdMember2022-12-012022-12-310001879016US-GAAP:Bridge Loan 成員我説:CordobamemberUS-GAAP:關聯黨成員即:BridgeLoan 前 12 個月會員即:jchxmining Management ColtdMember2022-12-310001879016US-GAAP:Bridge Loan 成員即:BridgeLoan 剩餘 6 個月會員我説:CordobamemberUS-GAAP:關聯黨成員即:jchxmining Management ColtdMember2022-12-310001879016US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員2023-09-300001879016US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:公允價值計量常任成員2023-09-300001879016US-GAAP:公允價值輸入三級會員US-GAAP:公允價值計量常任成員2023-09-300001879016US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員2022-12-310001879016US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:公允價值計量常任成員2022-12-310001879016US-GAAP:公允價值輸入三級會員US-GAAP:公允價值計量常任成員2022-12-31即:分段0001879016US-GAAP:運營部門成員即:Critical MetalsMember2023-07-012023-09-300001879016US-GAAP:運營部門成員即:數據處理成員2023-07-012023-09-300001879016US-GAAP:運營部門成員即:能量存儲會員2023-07-012023-09-300001879016US-GAAP:運營部門成員2023-07-012023-09-300001879016US-GAAP:運營部門成員即:Critical MetalsMember2023-01-012023-09-300001879016US-GAAP:運營部門成員即:數據處理成員2023-01-012023-09-300001879016US-GAAP:運營部門成員即:能量存儲會員2023-01-012023-09-300001879016US-GAAP:運營部門成員2023-01-012023-09-300001879016US-GAAP:分段間消除成員即:Critical MetalsMember2023-07-012023-09-300001879016US-GAAP:分段間消除成員即:數據處理成員2023-07-012023-09-300001879016即:能量存儲會員US-GAAP:分段間消除成員2023-07-012023-09-300001879016US-GAAP:分段間消除成員2023-07-012023-09-300001879016US-GAAP:分段間消除成員即:Critical MetalsMember2023-01-012023-09-300001879016US-GAAP:分段間消除成員即:數據處理成員2023-01-012023-09-300001879016即:能量存儲會員US-GAAP:分段間消除成員2023-01-012023-09-300001879016US-GAAP:分段間消除成員2023-01-012023-09-300001879016US-GAAP:運營部門成員即:Critical MetalsMember2023-09-300001879016US-GAAP:運營部門成員即:數據處理成員2023-09-300001879016US-GAAP:運營部門成員即:能量存儲會員2023-09-300001879016US-GAAP:運營部門成員2023-09-300001879016US-GAAP:運營部門成員即:Critical MetalsMember2022-07-012022-09-300001879016US-GAAP:運營部門成員即:數據處理成員2022-07-012022-09-300001879016US-GAAP:運營部門成員即:能量存儲會員2022-07-012022-09-300001879016US-GAAP:運營部門成員2022-07-012022-09-300001879016US-GAAP:運營部門成員即:Critical MetalsMember2022-01-012022-09-300001879016US-GAAP:運營部門成員即:數據處理成員2022-01-012022-09-300001879016US-GAAP:運營部門成員即:能量存儲會員2022-01-012022-09-300001879016US-GAAP:運營部門成員2022-01-012022-09-300001879016US-GAAP:分段間消除成員即:Critical MetalsMember2022-07-012022-09-300001879016US-GAAP:分段間消除成員即:數據處理成員2022-07-012022-09-300001879016即:能量存儲會員US-GAAP:分段間消除成員2022-07-012022-09-300001879016US-GAAP:分段間消除成員2022-07-012022-09-300001879016US-GAAP:分段間消除成員即:Critical MetalsMember2022-01-012022-09-300001879016US-GAAP:分段間消除成員即:數據處理成員2022-01-012022-09-300001879016即:能量存儲會員US-GAAP:分段間消除成員2022-01-012022-09-300001879016US-GAAP:分段間消除成員2022-01-012022-09-300001879016US-GAAP:運營部門成員即:Critical MetalsMember2022-09-300001879016US-GAAP:運營部門成員即:數據處理成員2022-09-300001879016US-GAAP:運營部門成員即:能量存儲會員2022-09-300001879016US-GAAP:運營部門成員2022-09-300001879016即:ipulseinc 會員2022-10-242022-10-240001879016我是:MaadenMemberUS-GAAP:後續活動成員US-GAAP:私募會員2023-10-312023-10-310001879016我是:MaadenMemberUS-GAAP:後續活動成員US-GAAP:私募會員2023-10-310001879016我是:MaadenMember我是:MaadenMember即:Ivanhoe Electric 會員2023-07-06
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
(Mark One)
| | | | | |
x | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2023年9月30日
或者
| | | | | |
o | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
對於從到的過渡期
委員會檔案編號: 001-41436
艾芬豪電氣公司
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
| | | | | |
特拉華 | 32-0633823 |
(州或其他司法管轄區 公司或組織) | (美國國税局僱主 證件號) |
606-999 加拿大廣場 温哥華, 公元前加拿大 | V6C 3E1 |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:(604) 689-8765
根據該法第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值0.0001美元 | | 即 | | 紐約證券交易所美國分所 |
用複選標記指明註冊人(1)在過去的12個月中(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)是否已提交1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條要求提交的所有報告,以及(2)在過去的90天內是否遵守了此類申報要求。 是的x沒有 o
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的x沒有 o
用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | o | 加速過濾器 | o |
| | | |
非加速過濾器 | x | 規模較小的申報公司 | x |
| | | |
新興成長型公司 | x | | |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 o
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是的 o沒有 x
截至2023年11月7日,註冊人已經 119,037,765普通股,每股面值0.0001美元,已發行。
目錄
艾芬豪電氣公司表格 10-Q
截至2023年9月30日的季度
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
第一部分財務信息 | 3 |
第 1 項。 | 簡明中期合併財務報表 | 3 |
| 簡明的中期合併資產負債表 | 3 |
| 簡明的中期合併虧損表和綜合虧損表 | 4 |
| 簡明中期綜合權益變動表 | 5 |
| 簡明的中期合併現金流量表 | 6 |
| 簡明中期合併財務報表附註 | 7 |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 17 |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 29 |
第 4 項。 | 控制和程序 | 29 |
第二部分。其他信息 | 30 |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 30 |
第 1A 項。 | 風險因素 | 30 |
第 2 項。 | 未註冊出售股權證券和使用註冊證券所得款項 | 31 |
第 6 項。 | 展品 | 32 |
簽名 | 34 |
第一部分—財務信息
第 1 項。財務報表。
艾芬豪電氣公司
簡明中期合併資產負債表(未經審計)
(以千美元表示)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 249,045 | | | $ | 139,660 | |
應收賬款 | 2,408 | | | 1,497 | |
庫存 | 4,756 | | | 5,648 | |
預付費用和押金 | 4,578 | | | 4,226 | |
| 260,787 | | | 151,031 | |
非流動資產: | | | |
受重大影響的投資 | 41,184 | | | 5,998 | |
其他投資 | 1,641 | | | 2,220 | |
勘探特性 | 216,295 | | | 86,758 | |
不動產、廠房和設備 | 4,678 | | | 3,934 | |
無形資產 | 171 | | | 1,249 | |
其他非流動資產 | 8,150 | | | 9,296 | |
總資產 | $ | 532,906 | | | $ | 260,486 | |
| | | |
負債和權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款和應計負債 | $ | 22,022 | | | $ | 13,943 | |
應付票據 | 37,044 | | | — | |
租賃負債,當前 | 623 | | | 706 | |
合同責任 | 2,795 | | | 2,783 | |
| 62,484 | | | 17,432 | |
非流動負債: | | | |
應付票據 | 48,325 | | | — | |
可轉換債務 | 27,460 | | | 25,918 | |
遞延所得税 | 4,404 | | | 3,888 | |
由於關聯方 | — | | | 10,010 | |
租賃負債,扣除流動部分 | 641 | | | 403 | |
其他非流動負債 | 800 | | | 388 | |
負債總額 | 144,114 | | | 58,039 | |
| | | |
承付款和或有開支(注15) | | | |
| | | |
股權: | | | |
普通股,面值 $0.0001; 700,000,000授權股份; 117.5截至2023年9月30日,已發行和流通的百萬股股票(2022年12月31日)- 700,000,000授權; 93.0百萬已發行和未償還) | 12 | | | 9 | |
額外的實收資本 | 744,478 | | | 409,683 | |
累計赤字 | (354,345) | | | (202,128) | |
累計其他綜合收益 | (1,944) | | | (1,189) | |
歸屬於普通股股東的權益 | 388,201 | | | 206,375 | |
非控股權益 | 591 | | | (3,928) | |
權益總額 | 388,792 | | | 202,447 | |
負債和權益總額 | $ | 532,906 | | | $ | 260,486 | |
艾芬豪電氣公司
簡明中期合併虧損和綜合虧損報表(未經審計)
(以千美元表示,股份和每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | $ | 239 | | | $ | 1,181 | | | $ | 2,232 | | | $ | 8,172 | |
銷售成本 | (275) | | | (875) | | | (1,715) | | | (1,042) | |
毛利 | (36) | | | 306 | | | 517 | | | 7,130 | |
| | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
勘探費用 | 34,208 | | | 33,971 | | | 93,318 | | | 75,157 | |
一般和管理費用 | 11,445 | | | 6,853 | | | 34,736 | | | 16,738 | |
研究和開發費用 | 1,247 | | | 1,140 | | | 5,228 | | | 3,728 | |
銷售和營銷費用 | 36 | | | 51 | | | 181 | | | 108 | |
| | | | | | | |
運營損失 | 46,972 | | | 41,709 | | | 132,946 | | | 88,601 | |
| | | | | | | |
其他費用(收入): | | | | | | | |
利息支出,淨額 | 1,717 | | | 164 | | | 2,398 | | | 1,199 | |
外匯(收益)損失 | 62 | | | 972 | | | (1,411) | | | 1,403 | |
投資重估的(收益)虧損 | (44) | | | (171) | | | (990) | | | 1,272 | |
可轉換債務重估虧損 | — | | | — | | | — | | | 18,965 | |
權益法被投資者的虧損份額 | 34,216 | | | 1,527 | | | 35,444 | | | 3,077 | |
其他(收入)支出,淨額 | 337 | | | (181) | | | (1,500) | | | 1,401 | |
| | | | | | | |
所得税前虧損 | 83,260 | | | 44,020 | | | 166,887 | | | 115,918 | |
| | | | | | | |
所得税(復甦)費用 | — | | | (167) | | | (200) | | | 1,084 | |
| | | | | | | |
淨虧損 | 83,260 | | | 43,853 | | | 166,687 | | | 117,002 | |
減去歸因於非控股權益的損失 | (5,380) | | | (3,465) | | | (14,470) | | | (6,796) | |
歸屬於普通股股東或母公司的淨虧損 | 77,880 | | | 40,388 | | | 152,217 | | | 110,206 | |
| | | | | | | |
淨虧損 | 83,260 | | | 43,853 | | | 166,687 | | | 117,002 | |
扣除税款的其他綜合虧損(收入): | | | | | | | |
外幣折算調整 | (154) | | | (990) | | | 1,185 | | | (949) | |
其他綜合虧損(收益) | (154) | | | (990) | | | 1,185 | | | (949) | |
綜合損失 | $ | 83,106 | | | $ | 42,863 | | | $ | 167,872 | | | $ | 116,053 | |
| | | | | | | |
綜合損失歸因於: | | | | | | | |
普通股股東或母公司 | 77,766 | | | 39,673 | | | 152,972 | | | 109,556 | |
非控股權益 | 5,340 | | | $ | 3,190 | | | 14,900 | | | $ | 6,497 | |
| $ | 83,106 | | | $ | 42,863 | | | $ | 167,872 | | | $ | 116,053 | |
| | | | | | | |
歸屬於普通股股東的每股淨虧損 | | | | | | | |
基礎版和稀釋版 | $ | 0.74 | | | $ | 0.43 | | | $ | 1.57 | | | $ | 1.50 | |
已發行普通股的加權平均值 | | | | | | | |
基礎版和稀釋版 | 104,866,006 | | 92,887,918 | | 97,028,679 | | 73,685,619 |
艾芬豪電氣公司
簡明中期綜合權益變動表(未經審計)
(以千美元表示,股份金額除外)
截至2023年9月30日的九個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 額外 付費 首都 | | 累積的 赤字 | | 累積的 其他 綜合的 收入(虧損) | | 非控制性 利息 | | 總計 |
| 普通股 |
| 股份 | | 金額 |
2023 年 1 月 1 日的餘額 | 92,960,584 | | $ | 9 | | | $ | 409,683 | | | $ | (202,128) | | | $ | (1,189) | | | $ | (3,928) | | | $ | 202,447 | |
淨虧損 | — | | — | | | — | | | (36,074) | | | — | | | (2,506) | | | (38,580) | |
其他綜合損失 | — | | — | | | — | | | — | | | (46) | | | (22) | | | (68) | |
發行普通股;收益支付 | 10,281 | | — | | | 150 | | | — | | | — | | | — | | | 150 | |
行使的股票期權 | 1,000 | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | 3 | |
基於股份的薪酬 | — | | — | | | 5,067 | | | — | | | — | | | 65 | | | 5,132 | |
非控股權益的其他變化 | — | | — | | | (6) | | | — | | | — | | | 4 | | | (2) | |
截至2023年3月31日的餘額 | 92,971,865 | | $ | 9 | | | $ | 414,897 | | | $ | (238,202) | | | $ | (1,235) | | | $ | (6,387) | | | $ | 169,082 | |
淨虧損 | — | | — | | | — | | | (38,263) | | | — | | | (6,584) | | | (44,847) | |
其他綜合損失 | — | | — | | | — | | | — | | | (823) | | | (448) | | | (1,271) | |
行使的股票期權 | 479,909 | | | — | | | 1,194 | | | — | | | — | | | — | | | 1,194 | |
基於股份的薪酬 | — | | — | | | 5,365 | | | — | | | — | | | 66 | | | 5,431 | |
遞延股份單位的結算 | 11,990 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
對子公司的非控股權益投資 | — | | — | | | 17,979 | | | — | | | — | | | 19,174 | | | 37,153 | |
非控股權益的其他變化 | — | | — | | | 7 | | | — | | | — | | | (1) | | | 6 | |
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | 93,463,764 | | $ | 9 | | | $ | 439,442 | | | $ | (276,465) | | | $ | (2,058) | | | $ | 5,820 | | | $ | 166,748 | |
淨虧損 | — | | — | | | — | | | (77,880) | | | — | | | (5,380) | | | (83,260) | |
其他綜合損失 | — | | — | | | — | | | — | | | 114 | | | 40 | | | 154 | |
普通股的發行;戰略投資,扣除發行成本 | 10,269,604 | | | 1 | | | 123,670 | | | — | | | — | | | — | | | 123,671 | |
發行普通股;公開發行,扣除發行成本 | 13,629,629 | | | 2 | | | 175,540 | | | — | | | — | | | — | | | 175,542 | |
行使的股票期權 | 156,118 | | | — | | | 389 | | | — | | | — | | | — | | | 389 | |
基於股份的薪酬 | — | | — | | | 5,581 | | | — | | | — | | | 70 | | | 5,651 | |
非控股權益的其他變化 | — | | — | | | (144) | | | — | | | — | | | 41 | | | (103) | |
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 | 117,519,115 | | $ | 12 | | | $ | 744,478 | | | $ | (354,345) | | | $ | (1,944) | | | $ | 591 | | | $ | 388,792 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
艾芬豪電氣公司
簡明中期綜合權益變動表(未經審計)
(以千美元表示,股份金額除外)
截至2022年9月30日的九個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 額外 付費 首都 | | 累積的 赤字 | | 累積的 其他 綜合的 收入(虧損) | | 非控制性 利息 | | 總計 |
| 普通股 |
| 股份 | | 金額 |
2022 年 1 月 1 日的餘額 | 63,925,334 | | $ | 6 | | | $ | 75,743 | | | $ | (52,314) | | | $ | (1,502) | | | $ | 5,881 | | | $ | 27,814 | |
淨虧損 | — | | — | | | — | | | (15,452) | | | — | | | (2,222) | | | (17,674) | |
其他綜合收入 | — | | — | | | — | | | — | | | 102 | | | 4 | | | 106 | |
基於股份的薪酬 | — | | — | | | 882 | | | — | | | — | | | 73 | | | 955 | |
截至2022年3月31日的餘額 | 63,925,334 | | $ | 6 | | | $ | 76,625 | | | $ | (67,766) | | | $ | (1,400) | | | $ | 3,736 | | | $ | 11,201 | |
淨虧損 | — | | — | | | — | | | (54,366) | | | — | | | (1,109) | | | (55,475) | |
其他綜合收益(虧損) | — | | — | | | — | | | — | | | (167) | | | 20 | | | (147) | |
減去發行成本的普通股發行 | 14,388,000 | | 2 | | | 158,200 | | | — | | | — | | | — | | | 158,202 | |
債務轉換後發行普通股 | 13,628,958 | | 1 | | | 160,139 | | | — | | | — | | | — | | | 160,140 | |
負債結算後發行普通股 | 945,626 | | — | | | 11,111 | | | — | | | — | | | — | | | 11,111 | |
基於股份的薪酬 | — | | — | | | 784 | | | — | | | — | | | 54 | | | 838 | |
非控股權益的其他變化 | — | | — | | | (8) | | | — | | | — | | | (4) | | | (12) | |
截至2022年6月30日的餘額 | 92,887,918 | | $ | 9 | | | $ | 406,851 | | | $ | (122,132) | | | $ | (1,567) | | | $ | 2,697 | | | $ | 285,858 | |
淨虧損 | — | | — | | | — | | | (40,388) | | | — | | | (3,465) | | | (43,853) | |
其他綜合收入 | — | | — | | | — | | | — | | | 715 | | | 275 | | | 990 | |
股票發行成本 | — | | — | | | (229) | | | — | | | — | | | — | | | (229) | |
基於股份的薪酬 | — | | — | | | 581 | | | — | | | — | | | 141 | | | 722 | |
非控股權益的其他變化 | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
2022 年 9 月 30 日的餘額 | 92,887,918 | | $ | 9 | | | $ | 407,203 | | | $ | (162,520) | | | $ | (852) | | | $ | (352) | | | $ | 243,488 | |
艾芬豪電氣公司
簡明中期合併現金流量表(未經審計)
(以千美元表示)
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月
| | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
經營活動 | | | |
淨虧損 | $ | (166,687) | | | $ | (117,002) | |
為將淨虧損與(用於)經營活動提供的現金進行核對而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 2,133 | | | 3,187 | |
基於股份的薪酬 | 16,214 | | | 2,515 | |
非現金勘探費用 | 1,686 | | | — | |
非現金研發費用 | 1,935 | | | — | |
未實現外匯(收益)虧損 | (1,411) | | | 1,384 | |
利息支出 | 4,925 | | | 1,542 | |
所得税(恢復)費用 | (200) | | | 1,084 | |
可轉換債務重估虧損 | — | | | 18,965 | |
取消確認礦產權益所造成的損失 | — | | | 5,700 | |
(收益)投資重估虧損 | (990) | | | 1,272 | |
權益法被投資者的虧損份額 | 35,444 | | | 3,077 | |
其他 | (400) | | | 1,353 | |
其他運營資產和負債的變化: | | | |
貿易應收賬款 | (911) | | | (115) | |
庫存 | 737 | | | (263) | |
經營租賃負債 | (718) | | | (615) | |
應付賬款和應計負債 | 2,616 | | | 4,019 | |
其他運營資產和負債 | (1,345) | | | (4,880) | |
用於經營活動的淨現金 | (106,972) | | | (78,777) | |
| | | |
投資活動 | | | |
購買受重大影響的投資 | (67,948) | | | (3,601) | |
購買勘探房產 | (45,557) | | | (33,889) | |
購買不動產、廠房和設備以及無形資產 | (1,142) | | | (853) | |
用於投資活動的淨現金 | (114,647) | | | (38,343) | |
| | | |
籌資活動 | | | |
發行普通股的淨收益 | 299,924 | | | 159,320 | |
可轉換票據的收益 | — | | | 86,200 | |
對子公司的非控股權益投資 | 29,454 | | | — | |
行使股票期權的收益 | 1,586 | | | — | |
其他 | — | | | (12) | |
融資活動提供的淨現金 | 330,964 | | | 245,508 | |
| | | |
外匯匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 40 | | | (572) | |
現金和現金等價物的增加 | 109,345 | | | 128,388 | |
現金和現金等價物,年初 | 139,660 | | | 49,850 | |
現金和現金等價物,期末 | $ | 249,045 | | | $ | 177,666 | |
| | | |
補充現金流信息 | | | |
為所得税支付的現金 | $ | 1,188 | | | $ | 558 | |
| | | |
非現金投資和融資活動的補充披露 | | | |
作為購買土地對價而發行的應付票據 | $ | 82,590 | | | $ | — | |
對子公司的非控股權益投資 | 10,546 | | | |
發行子公司股份時結算貸款 | (10,546) | | | — | |
債務轉換後發行普通股 | — | | | 160,140 | |
負債結算後發行普通股 | — | | | 11,111 | |
目錄
艾芬豪電氣公司
簡明中期合併財務報表附註
(未經審計-表格金額以千美元表示,除非另有説明)
1。背景和準備基礎:
艾芬豪電氣公司(“艾芬豪電氣” 或 “公司”)是一家總部位於美國的公司,將先進的礦產勘探技術與主要位於美國的電金屬勘探項目相結合。該公司的礦產勘探工作側重於銅以及其他金屬,包括鎳、釩、鈷、鉑族元素、金和銀。該公司的電金屬勘探項目組合包括亞利桑那州的聖克魯斯項目和猶他州的Tintic項目,以及美國的其他勘探項目。
除美國的礦產項目外,該公司還持有其他非美國礦產項目以及專有礦產勘探和礦產技術的直接和間接所有權權益,在某些情況下還擁有控制財務權益。
公司通過某些子公司開展以下業務活動:
•VRB Energy Inc.(“VRB”)開發、製造和安裝用於電網規模儲能的釩液流電池。艾芬豪電氣在VRB的所有權為 90.0截至2023年9月30日的百分比(2022年12月31日)— 90.0%).
•Computational Geosciences Inc.(“CGI”)為礦產、石油和天然氣以及水資源勘探行業提供數據分析、地球物理建模、軟件許可和人工智能服務。艾芬豪電氣持有CGI的所有權 94.3截至2023年9月30日的百分比(2022年12月31日)— 94.3%).
•科爾多瓦礦業公司(“科爾多瓦”)在哥倫比亞北部擁有聖馬蒂亞斯銅金銀項目。艾芬豪電氣擁有科爾多瓦的所有權 62.8截至2023年9月30日的百分比(2022年12月31日)— 63.2%).
•Kaizen Discovery Inc.(“Kaizen”)在祕魯擁有皮納亞銅金勘探項目。艾芬豪電氣擁有Kaizen的所有權 82.5截至2023年9月30日的百分比(2022年12月31日)— 82.7%).
隨附的未經審計的合併財務報表是根據10-Q表的説明編制的,不包括美國公認會計原則要求的所有信息和披露。因此,這些信息應與公司截至2022年12月31日止年度的10-K表中包含的合併和合並分拆財務報表和附註一起閲讀。此處提供的信息反映了管理層認為公平陳述所報告的過渡期業績所必需的所有正常經常性條目。截至2023年9月30日的九個月期間的經營業績不一定代表截至2023年12月31日的年度的預期業績。
反向股票拆分:
2022年6月,公司股東批准了公司註冊證書的修正案,對公司已發行普通股進行反向股票分割,比例為 3-for-1(“反向股票拆分”)自2022年6月16日起生效。由於反向股票拆分,未對授權股票數量和普通股面值進行調整。對於2022年6月16日之前的時期,簡明中期合併財務報表中所有提及普通股、購買普通股的期權、每股數據以及相關信息均已進行追溯調整,以反映反向股票拆分的影響。
簡明的中期合併財務報表是在持續經營的基礎上編制的,其假設是在正常業務過程中變現資產和清償負債。
提及 “$” 指美元,“加元” 指加元。
2。重要會計政策:
公司在截至2022年12月31日止年度的合併財務報表中披露了其認為對確定其經營業績和財務狀況具有重要意義的會計政策。在那裏
目錄
艾芬豪電氣公司
簡明中期合併財務報表附註
(未經審計-表格金額以千美元表示,除非另有説明)
公司先前在截至2022年12月31日止年度的合併和合並分拆財務報表中確定和描述的會計政策的適用沒有重大變化。
最近尚未通過的會計公告:
2020年8月,FASB發行了ASU 2020-06債券——帶有轉換和其他期權的債務(主題470-20)和衍生品和套期保值——實體自有權益合約(主題815-40):實體自有權益中可轉換工具和合約的會計。本更新旨在解決由於對具有負債和權益特徵的某些金融工具適用公認會計原則的複雜性而發現的問題。公司被要求在2023年12月15日之後的財政年度採用ASU 2020-06,目前正在評估對合並財務報表的預期影響。
2022年6月,FASB發佈了ASU 2022-03公允價值計量(主題820):受合同銷售限制的股票證券的公允價值計量。本次更新旨在闡明主題820(公允價值衡量)中在衡量受禁止出售股權證券的合同限制的股權證券的公允價值時的指導方針。最新情況澄清説,對出售股權證券的合同限制不被視為股權證券記賬單位的一部分,因此在衡量公允價值時不予考慮。該公司打算在2024年1月1日採用ASU 2022-03,目前正在評估對合並財務報表的預期影響。
3。估計值的使用:
編制合併財務報表要求公司管理層做出估算和假設,這些估計和假設會影響報告的資產和負債金額、或有資產和負債的相關披露以及報告的收入和支出金額。實際結果可能與這些估計值不同。
管理層在適用公司會計政策和估算不確定性的主要來源時做出的重大判斷與適用於截至2022年12月31日止年度的合併和合並分拆財務報表的判斷相同。
4。現金和現金等價物:
在截至2023年9月30日和2022年12月31日的現金及現金等價物總額中,美元13.3百萬和美元20.7由於由非全資子公司持有,因此分別為百萬美元,因此不能用於公司的一般公司用途。
截至2023年9月30日,該公司確實如此 不沒有任何可贖回的短期投資形式的現金等價物(2022 年 12 月 31 日-$2.3百萬).
5。受重大影響的投資:
該公司受重大影響的主要投資是其對Ma'aden Ivanhoe電氣勘探與開發有限公司(“Ma'aden合資企業”)的投資。其他包括其對薩瑪資源公司(“Sama”)、Sama Nickel Corporation(“SNC”)、SRQ Resources Inc.(“SRQ”)和Go2Lithium Inc.(“Go2Lithium”)的投資。
目錄
艾芬豪電氣公司
簡明中期合併財務報表附註
(未經審計-表格金額以千美元表示,除非另有説明)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 權益法 | 按公允價值計值 | | | |
| Ma'aden 合資企業(註釋 a) | | SNC | | Go2Lithium(註釋 b) | | 薩瑪 | | SRQ(注 c) | | 峽灣地區 | | 總計 |
截至2022年12月31日的餘額 | $ | — | | | $ | 890 | | | $ | — | | | $ | 4,799 | | | $ | — | | | $ | 309 | | | $ | 5,998 | |
投資 | 66,013 | | | 1,935 | | | 1,133 | | | — | | | — | | | — | | | 69,081 | |
虧損份額 | (33,199) | | | (1,996) | | | (249) | | | — | | | — | | | — | | | (35,444) | |
分拆後收到股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | 555 | | | — | | | 555 | |
公允價值的變化 | — | | | — | | | — | | | 563 | | | 739 | | | — | | | 1,302 | |
重新歸類為其他投資 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (309) | | | (309) | |
外幣折算 | — | | | 22 | | | (21) | | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 | $ | 32,814 | | | $ | 851 | | | $ | 863 | | | $ | 5,362 | | | $ | 1,294 | | | $ | — | | | $ | 41,184 | |
(a) 與Ma'aden的勘探合資企業:
2023年5月15日,艾芬豪電氣根據2023年1月11日簽訂的條款摘要,與沙特阿拉伯礦業公司Ma'aden(“Ma'aden”)簽署了普通股認購協議(“認購協議”)。2023年7月6日,公司完成了Ma'aden交易的完成,並簽訂了投資者權利協議、股東協議和據此考慮的其他文書。
Ma'aden交易包括Ma'aden和艾芬豪電氣之間成立50/50的勘探合資企業,進行大約 48,500公里2沙特阿拉伯的潛在土地(“Ma'aden Land”)和 a $127.1Ma'aden對艾芬豪電氣普通股進行了百萬美元的戰略投資。有關Ma'aden投資艾芬豪電氣普通股的更多信息,請參閲附註8。
2023 年 7 月,艾芬豪電氣貢獻了 $66.0百萬美元現金流入Ma'aden合資企業。Ma'aden提供了進入Ma'aden土地的使用權,目的是進行勘探活動,以此作為對其的捐款 50合資企業的持股百分比。
此外,艾芬豪電氣和Ma'aden合資企業與I-Pulse Inc.(“I-Pulse”)單獨簽訂了颱風™ 設備購買協議,根據該協議 三Typhoon™ 機組將於2024年交付給合資企業,合同總價約為美元12.0百萬。
Ma'aden合資企業的勘探階段的初始期限為 五年最多可以再延長一次 五年但須經雙方股東確認。如果沒有找到具有經濟可行資源的陸地(“指定項目”),則股東協議將在勘探期結束時終止。
如果股東協議終止或勘探階段結束,則每個颱風™ 單元的合法和受益所有權應立即歸還給艾芬豪電氣,Ma'aden有權撤回Ma'aden土地的土地使用權(指定項目除外)。
Ma'aden合資企業由合資企業的董事會管理,艾芬豪電氣和Ma'aden均有權任命 三導演們。
管理層已確定,Ma'aden合資企業受聯合控制,並將使用權益會計法對投資進行核算。Ma'aden合資企業已將土地使用權的價值支出為美元66.0百萬美元,根據艾芬豪電氣的勘探和評估成本會計政策。艾芬豪電氣已經意識到它的 50合資企業的虧損份額百分比。
目錄
艾芬豪電氣公司
簡明中期合併財務報表附註
(未經審計-表格金額以千美元表示,除非另有説明)
(b) Go2Lithium:
2023 年 4 月 6 日,CGI 和 Clean TeQ Water Limited 簽訂了股東協議,雙方成為創始人和平等 50Go2Lithium 的股東百分比。Go2Lithium成立的目的是融資、收購和/或合資開發一系列技術,以從水源生產電池級鋰鹽,並基於專有的連續離子交換直接鋰提取技術建造提取廠。
(c) SRQ:
2023 年 8 月 10 日,Sama 完成了對之前全資子公司 SRQ 的分割。SRQ在加拿大魁北克擁有一個勘探階段的鎳礦項目。分拆完成後,Sama的每位股東都獲得了SRQ的同等股權。
SRQ 在多倫多證券交易所風險交易所公開上市。公司已選擇根據其對受重大影響的投資的會計政策按公允價值對SRQ的投資進行核算。截至9月30日,該公司擁有 22.8SRQ已發行和流通普通股的百分比。
6。勘探特性:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 聖誕老人 Cruz(注 a) | | Tintic | | 皮納亞 | | San 馬蒂亞斯 | | 其他 | | 總計 |
截至2022年12月31日的餘額 | $ | 40,880 | | | $ | 27,138 | | | $ | 2,525 | | | $ | 15,315 | | | $ | 900 | | | $ | 86,758 | |
收購成本 | 125,613 | | | 3,525 | | | — | | | — | | | 400 | | | 129,538 | |
外幣折算 | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | (1) | |
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 | $ | 166,493 | | | $ | 30,663 | | | $ | 2,524 | | | $ | 15,315 | | | $ | 1,300 | | | $ | 216,295 | |
(a) 收購聖克魯斯土地:
2023 年 5 月 10 日,艾芬豪電氣簽署了一份具有約束力的買賣協議(“PSA”),用於收購其位於亞利桑那州的聖克魯斯項目的土地。此次收購於2023年5月23日結束,總計 5,975英畝的地表所有權和相關的水權。
總購買價格為 $116.9百萬,其中公司總共支付了 $34.3截至收盤時已向賣方支付百萬美元,其中包括 $5.1先前支付的數百萬筆存款。該公司還向賣方發行了金額為美元的有擔保本票82.6百萬。期票包括最優惠加息的年利率 1%,將分期付款,如下所示:
•$34.3百萬美元,外加應計利息,應在2023年11月23日當天或之前支付;
•四等額的本金支付額為 $12.12023 年 11 月 23 日付款的第一週年、第二週年、第三週年和第四週年為百萬美元,外加適用的應計利息。
該公司報告了與其勘探物業勘探項目相關的土地和水權。可直接歸因的收購成本為美元2.2收購時資本化了百萬美元。
目錄
艾芬豪電氣公司
簡明中期合併財務報表附註
(未經審計-表格金額以千美元表示,除非另有説明)
7。可轉換債務:
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 動詞 可兑換 債券票據 | | |
截至2022年12月31日的餘額 | | | | | $ | 25,918 | | | |
利息支出 | | | | | 1,542 | | | |
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 | | | | | $ | 27,460 | | | |
2021年7月8日,VRB發行了總收益為美元的可轉換債券24.0百萬。債券有一個 五年期限和利息的應計利率為 8每年百分比。
在到期日之前,在股權融資或出售活動中,可轉換債券自動轉換為VRB的股權,每股價格等於以下兩者中較低者:
•股權融資或出售活動的交易價格;以及
•估值上限價格為 $158.0百萬除以活動時已發行的股票總數。
如果沒有發生股權融資或出售事件,VRB必須在到期時償還未償還的本金和利息。
該公司已將包括其嵌入式特徵在內的可轉換債券記作按攤銷成本記賬的債務工具,因為已確定嵌入式債券不需要分為兩部分。
可直接歸因的交易成本為美元1.1百萬美元以債務的賬面價值入賬,並使用實際利率法進行攤銷,利率為 9.1%.
8。股權:
(a) 普通股交易:
(i) Ma'aden 戰略投資:
2023 年 7 月 6 日,艾芬豪電氣完成了 Ma'aden 交易的完成,其中包括髮行 10.3百萬股普通股,代表 9.9Ma'aden交易完成時的普通股百分比,收購價為美元12.38每股收益總額為美元127.1百萬。可直接歸因的發行成本為美元3.5與戰略投資相關的百萬美元被記錄為已繳資本的減少。
艾芬豪電氣向Ma'aden授予了充值權,允許Ma'aden維持其充值權 9.9% 所有權最高為 八年通過在最近的股權融資中以每股價格購買額外股份。Ma'aden 已同意 五年停頓將其持股量限制在最大限度內 19.9%,但某些例外情況除外。Ma'aden被授予任命艾芬豪電氣董事會候選人的權利。
(ii) 公開發行:
2023 年 9 月 18 日,艾芬豪電氣完成公開發行併發行 13.6百萬股普通股,價格為 $13.50每股收益總額為美元184.0百萬。可直接歸因的發行成本為美元8.5與公開發行相關的百萬美元被記錄為已繳資本的減少。
目錄
艾芬豪電氣公司
簡明中期合併財務報表附註
(未經審計-表格金額以千美元表示,除非另有説明)
(b) 股票薪酬:
股票支付補償分配給運營的方法如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
一般和管理費用 | $ | 4,711 | | | $ | 426 | | | $ | 13,669 | | | $ | 1,376 | |
勘探費用 | 934 | | | 257 | | | 2,529 | | | 994 | |
研究和開發費用 | 6 | | | — | | | 11 | | | — | |
銷售成本 | — | | | 39 | | | 5 | | | 145 | |
| $ | 5,651 | | | $ | 722 | | | $ | 16,214 | | | $ | 2,515 | |
(i) 股票期權:
在截至2023年9月30日的九個月中,公司向公司的某些高管和高級管理層授予了股票期權。這些選項有 七年術語幷包括 三等額分配,開始按每年三分之一的增量解鎖 一年從撥款之日起。股票期權的行使價等於授予日的收盤價。
每種股票期權的公允價值是在授予之日使用Black-Scholes期權估值模型估算的。預期波動率是根據一組同行公司的普通股和一組相關股票市場指數在預期期權壽命內的歷史波動率計算得出的。管理層在確定期權的預期壽命時做出了判斷,並考慮了期權的合同期限、歸屬時間表和預期波動性等因素。無風險利率基於到期日等於期權預期期限的債券的有效美聯儲利率。
與截至2023年9月30日的九個月中授予的股票期權相關的信息如下所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 撥款日期:2023 年 2 月 1 日 | 撥款日期:2023 年 3 月 1 日 | 撥款日期:2023 年 7 月 1 日 | 撥款日期:2023 年 8 月 9 日 |
行使價格 | $ | 13.23 | | $ | 15.46 | | $ | 13.04 | | $ | 16.03 | |
授予的期權數量 | 500,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 200,000 | |
用於估值股票期權獎勵的加權平均假設: | | | | |
| 預期波動率 | 69.8 | % | 69.5 | % | 66.2 | % | 65.4 | % |
| 期權的預期壽命(以年為單位) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 預期股息率 | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % |
| 無風險利率 | 3.73 | % | 4.52 | % | 4.41 | % | 4.35 | % |
加權平均授予日期公允價值(每個期權) | $ | 7.22 | | $ | 8.53 | | $ | 6.95 | | $ | 8.46 | |
(ii) 股票結算的限制性股票單位(“RSU”):
2023 年 1 月 1 日,艾芬豪電氣授予 750,000向公司新高管進行股票結算的限制性股票單位。限制性股包括 五等額分配,開始按每年五分之一的增量歸屬 一年從撥款之日起。股票結算的限制性股票單位的公允價值在歸屬期內攤銷。2023 年 1 月 1 日 RSU 補助金的總公允價值為 $9.1百萬。
目錄
艾芬豪電氣公司
簡明中期合併財務報表附註
(未經審計-表格金額以千美元表示,除非另有説明)
9。收入:
公司確認了來自以下來源的收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
收入類型 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
軟件許可 | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | 400 | | | $ | 6,713 | |
數據處理服務 | | 229 | | | 552 | | | 550 | | | 832 | |
可再生能源存儲系統(註釋 a) | | 10 | | | 627 | | | 1,282 | | | 627 | |
總計 | | $ | 239 | | | $ | 1,181 | | | $ | 2,232 | | | $ | 8,172 | |
(a)截至2023年9月30日,該公司的合同負債為美元2.8百萬(2022 年 12 月 31 日)— $2.8百萬)與可再生能源存儲系統的銷售有關。
10。勘探費用:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
項目 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
美國聖克魯斯 | | $ | 11,079 | | | $ | 21,811 | | | $ | 40,804 | | | $ | 46,372 | |
哥倫比亞聖馬蒂亞斯 | | 7,292 | | | 6,000 | | | 22,059 | | | 11,773 | |
美國丁蒂克 | | 6,030 | | | 613 | | | 9,105 | | | 1,309 | |
Hog Heaven,美國 | | 3,512 | | | 262 | | | 4,566 | | | 1,130 | |
美國林肯 | | 1,641 | | | 210 | | | 2,118 | | | 549 | |
美國懷特希爾(註釋 a) | | 618 | | | — | | | 1,368 | | | — | |
美國卡羅來納州 | | 158 | | | 501 | | | 1,186 | | | 1,015 | |
祕魯皮納亞 | | 178 | | | 297 | | | 828 | | | 2,448 | |
生成式探索及其他 | | 3,700 | | | 4,277 | | | 11,284 | | | 10,561 | |
總計 | | $ | 34,208 | | | $ | 33,971 | | | $ | 93,318 | | | $ | 75,157 | |
(a) 懷特希爾項目:
2023 年 2 月 22 日,公司與 Exiro Minerals USA Corp.(“Exiro”)簽訂協議,賦予該公司賺取收入的權利 80通過支付美元持有位於內華達州礦業縣吉利斯山脈的懷特希爾項目權益百分比10.0數百萬美元的支出和向Exiro支付的款項總計 $5.0百萬 ($)3.6百萬現金和 $1.4百萬美元(我們的普通股) 六年簽署協議。
11。對子公司的非控股權益投資:
2023 年 5 月 8 日,科爾多瓦收盤價100與JCHX礦業管理有限公司(“JCHX”)簽訂了百萬美元的戰略協議,以推進哥倫比亞的Alacran項目。收盤後,JCHX 收到了 50CMH Colombia S.A.S.(“CMH”)的所有權百分比,該公司擁有哥倫比亞公司 100佔Alacran項目的百分比,是科爾多瓦和JCHX在此戰略項目級合作伙伴關係中的合資工具。
因為它 50% 利息,JCHX 將支付 $100百萬美元收購價格 三分期付款。截至交易結束,$40已收到第一筆分期付款和已發行股票的部分款項。第二期付款 $40科爾多瓦董事會批准阿拉克蘭項目的可行性研究並向哥倫比亞相關政府機構提交環境影響評估(“EIA”)後,將收到百萬美元的現金,但在任何情況下,都不得在交易完成兩週年之前支付第二筆分期付款。第三期也是最後一期付款20經批准後,百萬美元為應收現金
目錄
艾芬豪電氣公司
簡明中期合併財務報表附註
(未經審計-表格金額以千美元表示,除非另有説明)
EIA,必須在 兩年交易的截止日期。如果環境影響評估在截止日期兩週年之前未獲得批准,則JCHX可以選擇不完成最後一期付款。
作為第一筆分期付款的部分對價, 本金和利息的未清餘額 (共計 $10.5在科爾多瓦向JCHX提供的過渡貸款下所欠的百萬)被用作實物付款,過渡貸款被註銷。
第二筆分期付款由質押和看漲期權擔保 20JCHX持有的CMH股份的百分比。如果JCHX支付第二期付款但不支付第三期付款,則JCHX和科爾多瓦對CMH股票的所有權將調整為 40% 和 60分別為%。
該公司目前保留對CMH相關活動的控制權,因此將繼續整合該實體。
公司根據假設的賬面價值清算來衡量其非控股權益和歸屬於非控股股東的虧損。收盤時,公司記錄了收到的對價與已放棄利息的賬面價值之間的差額,即美元18.0百萬額外支付的資本。
CMH的虧損可歸因於艾芬豪電氣股東的公司基本和攤薄後每股虧損,具體取決於雙方在此期間有資格參與分紅的程度(如果有)。
12。關聯方交易:
關聯方包括擁有普通直接或間接股東和/或董事的實體。如果一方有能力直接或間接地控制另一方或在財務和經營決策方面對另一方施加重大影響,則該締約方被視為關聯方。
下表彙總了公司與重要關聯方之間的交易。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至目前的未清餘額 | | 的交易 三個月已結束 9月30日 | | 的交易 九個月已結束 9月30日 |
| 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
支出總額 | | | | | | | | | | | |
全球採礦(註釋 a) | 893 | | | 1,383 | | | 2,274 | | | 3,485 | | | 11,487 | | | 9,567 | |
艾芬豪資本航空(註釋 b) | — | | | 83 | | | 250 | | | 250 | | | 750 | | | 750 | |
I-Pulse(註釋 c) | 1,195 | | | — | | | 1,131 | | | 286 | | | 3,446 | | | 286 | |
總計 | 2,088 | | | 1,466 | | | 3,655 | | | 4,021 | | | 15,683 | | | 10,603 | |
進展 | | | | | | | | | | | |
全球採礦(註釋 a) | 2,290 | | | 1,987 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
存款 | | | | | | | | | | | |
I-Pulse(註釋 c) | 4,877 | | | 7,128 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
貸款 | | | | | | | | | | | |
JCHX 礦業管理有限公司(註釋 d) | — | | | 10,010 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
目錄
艾芬豪電氣公司
簡明中期合併財務報表附註
(未經審計-表格金額以千美元表示,除非另有説明)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 的交易 三個月已結束 9月30日 | | 九人的交易 幾個月已結束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
費用分類 | | | | | | | |
勘探費用 | 1,441 | | | 2,395 | | | 7,773 | | | 5,925 | |
一般和管理費用 | 1,592 | | | 1,626 | | | 5,980 | | | 4,678 | |
研究和開發費用 | 622 | | | — | | | 1,930 | | | — | |
| 3,655 | | | 4,021 | | | 15,683 | | | 10,603 | |
(a)環球礦業管理公司(“環球礦業”)是一家總部位於加拿大温哥華的私營公司,在成本回收的基礎上為公司提供管理、會計和其他辦公服務。該公司持有 7.1截至2023年9月30日,環球礦業已發行普通股的百分比(2022年12月31日 — 7.1%).
(b)艾芬豪資本航空(“ICA”)是一家由公司執行董事長實益擁有的實體。ICA向該公司提供其飛機的使用權。
(c)I-Pulse是該公司的股東。2022年10月24日,該公司與I-Pulse簽訂了收購協議 六Typhoon™ 發射機將分階段交付大約 三年。的總購買價格 六颱風™ 發射機是 $12.4百萬,其中包括研發成本 $2.8百萬。該協議還包括每年的維護費用 $1.7每年百萬。該公司在簡明的中期合併虧損表中按直線方式確認了研發成本和年度維護成本。2022 年 10 月,該公司支付了總額為 $ 的押金7.1百萬,代表 50協議每個組成部分的百分比。剩餘的款項將在每個Typhoon™ 發射系統交付時支付。
(d)JCHX 舉行了 19.8截至2023年9月30日,科爾多瓦已發行和流通普通股的百分比(2022年12月31日)- 19.9%).
2022 年 12 月,JCHX 預付了 $ 的過渡貸款10百萬到科爾多瓦。過橋貸款用於 18 個月任期並感興趣的是 12任期前12個月的年利率以及 14在剩餘的六個月中,每年百分比。
在完成附註11所述的項目融資交易後,過渡貸款的所有未償本金和利息均作為實物付款用於該交易的第一期分期付款。
13。公允價值衡量:
下表提供了以公允價值記錄並在合併資產負債表中經常性計量的資產和負債的估值層次結構分類:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 |
金融資產: | | | | | | | | | | | |
受重大影響的投資 | 6,656 | | | — | | | — | | | 5,108 | | | — | | | — | |
其他投資 | 1,641 | | | — | | | — | | | 2,220 | | | — | | | — | |
金融資產總額 | $ | 8,297 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7,328 | | | $ | — | | | $ | — | |
金融負債: | | | | | | | | | | | |
金融負債總額 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
在截至2023年9月30日的九個月中,三級樂器沒有任何變動。
目錄
艾芬豪電氣公司
簡明中期合併財務報表附註
(未經審計-表格金額以千美元表示,除非另有説明)
14。分段報告:
公司總裁兼首席執行官及其執行主席合併為公司首席運營決策者(“CODM”)。CODM 評估公司如何分配資源、評估績效以及做出戰略和運營決策。根據此類評估,公司確定已經 三可報告的細分市場。該公司的應報告的細分市場是關鍵金屬、數據處理和能量存儲。
Critical metals專注於礦產項目的勘探和開發,重點是識別和開發與電氣化必需的金屬相關的礦產項目,最終是礦業。
數據處理部門為礦業、石油和天然氣以及水資源勘探行業提供數據分析、地球物理建模、軟件許可和人工智能服務。
儲能部門開發、製造和安裝用於電網規模儲能的釩液流電池。
所列期間的細分信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的三個月 | | 截至2023年9月30日的九個月 |
| 關鍵 金屬 | | 數據 正在處理 | | 能量 存儲 | | 總計 | | 關鍵 金屬 | | 數據 正在處理 | | 能量 存儲 | | 總計 |
收入 | $ | — | | | $ | 229 | | | $ | 10 | | | $ | 239 | | | $ | — | | | $ | 950 | | | $ | 1,282 | | | $ | 2,232 | |
細分市場間收入 | — | | | 37 | | | — | | | 37 | | | — | | | 100 | | | — | | | 100 | |
運營損失 | 44,764 | | | 152 | | | 2,056 | | | 46,972 | | | 125,572 | | | 1,296 | | | 6,078 | | | 132,946 | |
細分資產 | 509,887 | | | 3,810 | | | 19,209 | | | 532,906 | | | 509,887 | | | 3,810 | | | 19,209 | | | 532,906 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的三個月 | | 截至2022年9月30日的九個月 |
| 關鍵 金屬 | | 數據 正在處理 | | 能量 存儲 | | 總計 | | 關鍵 金屬 | | 數據 正在處理 | | 能量 存儲 | | 總計 |
收入 | $ | — | | | $ | 554 | | | $ | 627 | | | $ | 1,181 | | | $ | — | | | $ | 7,545 | | | $ | 627 | | | $ | 8,172 | |
細分市場間收入 | — | | | 89 | | | — | | | 89 | | | — | | | 228 | | | — | | | 228 | |
運營損失(收入) | 38,669 | | | 640 | | | 2,400 | | | 41,709 | | | 86,552 | | | (3,956) | | | 6,005 | | | 88,601 | |
細分資產 | 267,548 | | | 6,542 | | | 20,712 | | | 294,802 | | | 267,548 | | | 6,542 | | | 20,712 | | | 294,802 | |
15。承諾和意外開支:
該公司已簽訂收購合同安排 六來自 I-Pulse 的颱風™ 發射機(註釋 12)。
在正常業務過程中,公司可能參與各種法律訴訟,並可能受到索賠。儘管訴訟和索賠的結果本質上是不可預測和不確定的,但公司目前不是任何法律訴訟的當事方,如果認定這些訴訟的結果對公司不利,則無論是單獨還是合在一起,都會對公司的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響。
16。後續活動:
2023 年 10 月 23 日,艾芬豪電氣與 Ma'aden 簽訂了訂閲協議,根據該協議,Ma'aden 同意收購 1,513,650公司普通股,收購價為美元13.50私募中的每股收益,總收益約為美元20.4百萬。該認購協議是根據2023年7月6日的《投資者權利協議》授予Ma'aden的 “充值權” 的結果,該協議使Ma'aden能夠額外購買公司普通股以維持其股份 9.9如果發行任何股票,則持股比例百分比。股票的出售於2023年10月31日結束。
第 2 項管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
您應該閲讀以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析,以及本10-Q表季度報告(以下簡稱 “季度報告”)第一部分第1項中包含的簡明中期合併財務報表和相關附註,以及截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第二部分中包含的截至2022年12月31日財年的經審計的合併和合並分拆財務報表及相關附註向證券交易所提交2023年3月14日,委員會(“美國證券交易委員會”)(“2022年10-K表格”)。
S關於前瞻性陳述的特別説明
本季度報告包含經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第21E條所指的前瞻性陳述,這些陳述涉及風險和不確定性,包括基於我們當前對未來事件、業務、財務狀況、經營業績和前景、行業的預期、假設、估計和預測的陳述我們運營的監管環境。此處包含的任何非歷史事實陳述的陳述均可被視為前瞻性陳述。這些陳述包括但不限於以下方面的陳述:我們物業礦產儲量和資源的估計計算,包括估計計算方法的變化、勘探活動的預期結果和時間、推進或開發我們物業的研究時間、計劃和目標、行業趨勢、我們對額外資本的要求、許可或獲得批准的適用政府制度下的待遇、政府監管、環境風險、所有權糾紛或索賠、協同效應未來潛在收購、我們礦業項目的預期、預測或預期的經濟參數(包括資本成本、運營成本、淨現值、內部收益率和其他參數),以及我們對首次公開發行或其他證券發行所得淨收益的預期用途。在某些情況下,您可以用 “可能”、“可能”、“應該”、“將”、“實現”、“預算”、“預期”、“預測”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛力” 或 “繼續” 等前瞻性詞語來識別這些陳述,這些術語的負面含義以及其他可比術語。這些前瞻性陳述可能包括對我們未來財務業績的預測、我們的預期增長戰略和行業的預期趨勢。所有前瞻性陳述僅代表其發表之日。這些陳述不能保證未來的表現,涉及某些難以預測的未來事件的風險、不確定性和假設。因此,未來的實際事件或結果可能與這些陳述存在重大差異。我們認為,可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異的因素包括:我們的礦產項目均處於勘探階段,面臨與礦產勘探相關的重大風險和不確定性;我們對聖克魯斯項目的初步評估只是對其潛在經濟可行性的早期研究,未來的研究和實際經濟結果可能與初步評估中列出的結果有很大差異;我們沒有礦產開採項目儲量,聖馬蒂亞斯項目除外;我們的運營歷史有限,可用於評估我們的業務和前景;我們的未來運營依賴物資項目;我們的礦產資源和儲量計算以及與物業相關的經濟預測僅是估計;未來任何礦山的實際資本成本、運營成本、生產和經濟回報都可能與我們的預期或預測有很大差異;某些礦產的所有權可能不確定或有缺陷;我們的業務受銅、金、銀、鎳、鈷、釩和鉑族金屬價格變化的影響;我們對一家子公司提起索賠和法律訴訟;我們的業務面臨與未來採礦業務相關的重大風險和危險;我們可能無法找到有吸引力的收購候選人或與戰略合作伙伴的合資企業,或者無法成功整合收購的礦產財產;我們可能無法成功管理合資企業,依賴合資夥伴要遵守他們的義務;我們的業務受到美國、外國政府和地方政府的廣泛監管;我們獲得、維護和續訂環境、建築和採礦許可證的要求通常是一個昂貴而耗時的過程;我們的非美國業務面臨其他通常與國內運營無關的政治、經濟和其他不確定性;我們的活動可能因氣候變化的影響(包括升温和過熱以及我們的許多物業可能發生森林火災;我們的運營可能會受到 COVID-19 疫情的影響,包括對員工隊伍可用性的影響、可能需要暫時暫停運營的政府命令以及全球經濟的影響。
您應該仔細考慮這些風險,以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的其他風險。我們還在一個競爭激烈且瞬息萬變的行業中開展業務。新的風險不時出現,我們的管理層無法預測所有風險,也無法評估所有因素對我們業務的影響,也無法評估任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含或暗示的結果存在重大差異的程度。
這些因素不應被解釋為詳盡無遺,應結合我們2022年表格10-K中 “風險因素” 標題下描述的風險一起閲讀。可能導致實際業績與我們的預期或警示聲明存在重大差異的重要因素已在2022年10-K表格的 “風險因素” 下披露。這些風險和不確定性,以及我們不知道或我們目前認為不重要的其他風險,可能導致我們未來的實際業績與我們的前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。我們提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述。除非法律要求,否則我們沒有義務對這些前瞻性陳述進行任何修改,以反映本報告發布之日後的事件或情況,或反映意外事件的發生。
業務概述
我們是一家總部位於美國的公司,將先進的礦產勘探技術與主要位於美國的電金屬勘探項目相結合。在我們尋求發現傳統勘探技術可能無法檢測到的關鍵金屬新礦牀時,我們使用準確而強大的Typhoon™ 地球物理測量系統,以及我們的子公司Computational Geosciences Inc.(“CGI”)提供的高級數據分析,來加快礦產勘探過程並降低其風險。我們認為,美國的勘探嚴重不足,有可能發現重要金屬的重大新發現。我們的礦產勘探工作側重於銅以及其他金屬,包括鎳、釩、鈷、鉑族元素、金和銀。通過推進以亞利桑那州的聖克魯斯項目和猶他州的丁蒂克項目為主導的電金屬勘探項目組合,以及美國的其他勘探項目,我們打算通過尋找和交付經濟電氣化所需的關鍵金屬來支持美國的供應鏈獨立性。我們還與沙特阿拉伯礦業公司Ma'aden(“Ma'aden”)合資經營一家50/50的合資企業,在沙特阿拉伯王國約48,500平方公里未開發的阿拉伯盾牌上勘探礦物。
最後,除了我們的礦產項目外,我們還擁有VRB Energy Inc.(“VRB”)的控股權,該公司主要從事釩還原流能量存儲系統的設計、製造、安裝和運營。
在我們位於亞利桑那州的聖克魯斯項目中,我們正在評估高品位現代地下銅礦開採作業的潛力。我們最近完成了聖克魯斯項目(“IA”)的初步評估和技術報告摘要,其中概述了每年潛在的地下采礦作業量為590萬噸,由來自聖克魯斯和東嶺礦牀的1.052億噸建模磨機原料提供支持,平均品位為1.58%,預計礦山壽命為20年。我們正在推進對地下銅礦開採作業的進一步研究,重點是最大限度地減少礦山的表面佔地面積,同時採用領先技術來提高效率和成本。我們正在設計一座技術先進的礦山,我們預計每生產一磅銅的二氧化碳排放量將降低,併成為負責任地生產國產銅的典範。影響我們決策的關鍵考慮因素包括但不限於在未來的採礦業務中使用清潔和可再生能源、優化和最大限度地減少我們的水資源利用率、最大限度地減少我們的環境足跡、確保勞動力多樣性和當地社區招聘、健康、安全和環境績效、支持當地文化遺產和生物多樣性保護。
提及我們的礦產項目是指我們在此類項目中的權益,這些權益可能是礦產所有權(包括通過子公司)的直接所有權,通過收益或期權協議獲得礦產所有權的權利,或者,如果我們投資加拿大上市公司,則是通過我們對此類礦產項目擁有權益的公司的股權的所有權。
我們的普通股在美國紐約證券交易所和多倫多證券交易所上市,股票代碼為 “IE”。
反向股票分割
2022年6月16日,我們以3比1的比率對已發行普通股進行了反向股票拆分(“反向股票拆分”)。由於反向股票拆分,未對授權股票數量和普通股面值進行調整。所有提及普通股、購買普通股的期權、每股數據和相關信息的內容均經過追溯調整,以反映反向股票拆分對所有報告期的影響。
本季度的業務發展
2023年5月15日,我們與沙特阿拉伯礦業公司Ma'aden(“Ma'aden”)簽署了普通股認購協議(“認購協議”)。2023年7月6日,我們完成了認購協議(“Ma'aden交易”)所設想的交易(“Ma'aden交易”)的完成,並簽訂了投資者權利協議、股東協議以及由此構想的其他文書。
Ma'aden交易包括Ma'aden和艾芬豪電氣成立50/50的勘探合資企業,在沙特阿拉伯王國約48,500平方公里未開發的阿拉伯盾牌上勘探礦物,以及Ma'aden對艾芬豪電氣普通股的戰略投資。2023年7月6日,我們在Ma'aden交易結束後立即向Ma'aden發行了總計10,269,604股本公司普通股,佔已發行普通股總數的9.9%,總收益約為1.271億美元,總收購價為每股12.38美元。在私募的1.271億美元總收益中,有6,600萬美元已捐給合資企業,用於資助其勘探活動,包括購買三臺新一代颱風TM 來自I-Pulse Inc.的機器。剩餘的6,110萬美元由艾芬豪電氣保留,用於推進我們的美國礦業項目組合,並用於營運資金和一般公司用途。
2023年7月10日,我們在S-3表格上提交了自動上架註冊聲明,允許我們不時公開發行和出售證券,包括普通股、優先股、債務證券、認股權證、認購權和單位。我們可能會不時根據S-3表格發行和出售證券。
2023 年 9 月 6 日,我們完成並公佈了 IA。IA是對聖克魯斯項目以及包含在聖克魯斯和東嶺礦牀中的相關高品位礦產資源的初步技術和經濟研究。該研究分析了由現代技術支持的高檔地下銅礦開採作業以減少環境影響並主要由可再生能源提供動力的潛力。
2023年9月18日,我們完成了由11,851,852股普通股組成的承銷公開發行,公開發行價格為每股13.50美元。在扣除承保折扣和佣金以及公司應支付的預計發行費用之前,本次發行為公司帶來的總收益約為1.6億美元。
此外,我們於2023年9月18日收到承銷商的通知,他們將全面行使從公司額外購買1,777,777股普通股的選擇權。在扣除承保折扣和佣金以及公司應支付的預計發行費用之前,行使承銷商選擇權的總收益約為2,400萬美元。承銷商期權股的出售於2023年9月21日結束。
2023年10月23日,我們與Ma'aden簽訂了認購協議,根據該協議,Ma'aden同意以每股13.50美元的收購價格以每股13.50美元的私募方式購買我們的1,513,650股普通股,總收益約為2,040萬美元。該認購協議是根據2023年7月6日投資者權利協議授予Ma'aden的 “充值權” 的結果,該協議使Ma'aden能夠購買更多普通股,以在發行任何股票時維持其9.9%的股票所有權地位。股票的出售於2023年10月31日結束。
細分市場
我們的業務分為三個業務領域:(i)關鍵金屬,(ii)數據處理和軟件許可服務以及(iii)儲能系統。
運營業績的重要組成部分
收入、銷售成本和毛利
我們從技術業務CGI和VRB中獲得收入,這兩個業務分別包含在數據處理和軟件許可業務板塊以及儲能系統業務板塊中。
我們沒有從採礦項目中獲得任何收入,因為它們處於勘探階段。在可預見的將來,我們預計不會從採礦項目中獲得任何收入。
勘探費用
勘探費用包括地形、地質、地球化學和地球物理研究、勘探性鑽探、挖溝、取樣以及與確定礦產資源相關的活動,然後評估開採礦產資源的技術可行性和商業可行性,以及與這些税收可收回性不確定的外國管轄區產生的直接勘探和評估費用相關的增值税。勘探費用還包括從事這些活動的員工的工資、福利和股票補償費用。
勘探費用還包括根據收益和期權協議支付的款項,在這些協議中,期權權涉及在勘探項目階段擁有標的礦產項目的法人實體的所有權權益。通過我們的收益和期權協議,我們有權(在某些情況下也有義務)為標的礦產項目的勘探提供資金和進行勘探,然後再通過進一步為勘探成本提供資金,在某些情況下,通過直接向項目所有者付款來決定是收購少數股權還是多數股權。如果我們停止為勘探礦產項目支付支出或未能支付商定的勘探支出水平,則除了截至終止之日可能獲得的任何所有權外,我們不會獲得任何所有權。
勘探費用中包括我們在開發新項目時產生的勘探成本。根據我們的評估,這些活動可能會或可能不會達成盈利協議。這些被歸類為 “生成式探索及其他”。
一般和管理費用
我們的一般和管理費用包括工資和福利、股票薪酬、專業和顧問費、保險和其他一般管理費用。既然我們是一家上市公司,又增加了我們的管理團隊,我們的一般和管理費用已大幅增加。特別是,與2022年相比,我們在工資、非現金股票薪酬、合規相關成本以及董事和高級職員保險費用方面的2023年一般和管理費用有所增加。
截至2023年9月30日的三個月與截至2022年9月30日的三個月相比
在截至2023年9月30日的三個月中,我們錄得歸屬於普通股股東的淨虧損為7,790萬美元(每股虧損0.74美元),而截至2022年9月30日的三個月為4,040萬美元(每股虧損0.43美元),增加了3,750萬美元。在截至2023年9月30日的三個月中,這一增長的主要原因是,在截至2023年9月30日的三個月中,權益法被投資者的虧損份額增加了3,270萬美元,這是因為根據我們的勘探和評估成本會計政策,我們確認了Ma'aden合資企業因土地使用權支出而產生的3,300萬美元虧損份額。此外,與截至2022年9月30日的三個月相比,一般和管理費用也增加了460萬美元。
截至2023年9月30日的三個月,勘探費用為3,420萬美元,較截至2022年9月30日的三個月的3,400萬美元增加了20萬美元。勘探費用包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 9月30日 | |
(以千計) | 2023 | | 2022 | |
勘探費用: | | | | |
美國聖克魯斯 | $ | 11,079 | | | $ | 21,811 | | |
哥倫比亞聖馬蒂亞斯 | 7,292 | | | 6,000 | | |
美國丁蒂克 | 6,030 | | | 613 | | |
Hog Heaven,美國 | 3,512 | | | 262 | | |
美國林肯 | 1,641 | | | 210 | | |
美國懷特希爾 | 618 | | | — | | |
祕魯皮納亞 | 178 | | | 297 | | |
美國卡羅來納州 | 158 | | | 501 | | |
生成式探索及其他 | 3,700 | | | 4,277 | | |
總計 | $ | 34,208 | | | $ | 33,971 | | |
在截至2023年9月30日的三個月中,勘探支出主要集中在以下活動上:
•聖克魯斯項目在截至2023年9月30日的三個月中產生了1110萬美元的勘探支出,而截至2022年9月30日的三個月中,該項目的勘探支出為2180萬美元。在截至2023年9月30日的三個月中,在聖克魯斯舉行的活動集中在填充資源鑽探、巖土工程、水文和冶金鑽探、推進技術研究以及IA的定稿上。
以及2023年9月6日和9月11日發佈的國家儀器43-101初步評估和技術報告(“PEA”)。
•科爾多瓦的聖馬蒂亞斯項目在截至2023年9月30日的三個月中,科爾多瓦的勘探支出為730萬美元,而在截至2022年9月30日的三個月中,該項目的勘探支出為600萬美元。在截至2023年9月30日的三個月中,活動重點是繼續進行阿拉克蘭礦牀的可行性研究,包括可行性冶金測試工作、基礎設施、礦山、磨機和尾礦設施設計工作、電力供應選項調查、環境研究和市場調查。
•Tintic項目在截至2023年9月30日的三個月中產生了600萬美元的勘探支出,而在截至2022年9月30日的三個月中,該項目的勘探支出為60萬美元。在截至2023年9月30日的三個月中,Tintic的活動包括繼續執行兩臺鑽機勘探計劃,該計劃正在測試歷史悠久的廷蒂克主礦區的新區域。鑽探的重點是地球物理數據指導下的深層目標;以及
•蒙大拿州的Hog Heaven項目在截至2023年9月30日的三個月中產生了350萬美元的勘探支出,而在截至2022年9月30日的三個月中,該項目的勘探支出為30萬美元。在截至2023年9月30日的三個月中,Hog Heaven的活動包括繼續2023年6月開始的兩臺鑽機勘探計劃。該項目側重於描繪新的超熱礦化和測試斑巖銅概念。由於附近的野火活動,Hog Heaven遺址於2023年7月28日至8月8日被疏散,2023年8月24日至9月2日再次停止了鑽探,以升級道路和安裝供水管線,以防天氣變冷。
截至2023年9月30日的三個月,一般和管理費用為1140萬美元,較截至2022年9月30日的三個月的690萬美元增加了460萬美元。主要項目促成了增長,包括:
•股票薪酬支出從截至2022年9月30日的三個月的40萬美元增加了430萬美元,而截至2023年9月30日的三個月為470萬美元。這一增長是由於自2022年10月以來艾芬豪電氣額外的股票期權和RSU補助所產生的非現金股票基薪酬支出的影響;以及
•與截至2022年9月30日的三個月相比,薪資和工資增加了60萬美元,這是由於我們在首次公開募股後增加了更多的管理和行政團隊。
截至2023年9月30日的三個月,收入為20萬美元,比截至2022年9月30日的三個月減少了120萬美元。
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 |
(以千計) | | | |
CGI:軟件許可和數據處理服務: | | | |
收入 | $ | 229 | | | 554 | |
銷售成本 | (114) | | | (277) | |
毛利 | $ | 115 | | | 277 | |
VRB:儲能系統: | | | |
收入 | $ | 10 | | | 627 | |
銷售成本 | (161) | | | (598) | |
毛利(虧損) | $ | (151) | | | 29 | |
總計: | | | |
收入 | $ | 239 | | | 1,181 | |
銷售成本 | (275) | | | (875) | |
毛利(虧損) | $ | (36) | | | 306 | |
截至2023年9月30日的三個月,CGI為採礦業和石油天然氣行業提供的軟件許可和數據處理服務佔我們收入的95.8%(20萬美元),在截至的三個月中佔46.9%
2022年9月30日(60萬美元)。由於2023年第三季度的數據處理項目減少,CGI的收入有所下降。CGI 繼續專注於開拓新業務。
截至2023年9月30日的三個月,VRB的收入佔我們收入的4.2%(0萬美元),佔截至2022年9月30日的三個月收入的53.1%(60萬美元)。在2023年第三季度,VRB確認了與中國客户維護服務項目有關的1萬美元收入。
截至2023年9月30日的九個月與截至2022年9月30日的九個月相比
在截至2023年9月30日的九個月中,我們錄得歸屬於普通股股東的淨虧損為1.522億美元(每股虧損1.57美元),而截至2022年9月30日的九個月為1.102億美元(每股1.50美元),增加了4,200萬美元。與截至2022年9月30日的九個月相比,截至2023年9月30日的九個月中,這一增長的主要原因包括勘探支出增加了1,820萬美元,一般和管理費用增加了1,800萬美元,權益法被投資者的虧損份額增加了3,240萬美元,這是由於我們確認了Ma'aden合資企業的3,300萬美元虧損份額。截至2023年9月30日的九個月中,這些增長被截至2022年9月30日的九個月減少的1,900萬美元所抵消,其中包括因可轉換票據重估而產生的1,900萬美元非現金損失,這些票據在2022年6月30日首次公開募股完成後自動轉換為普通股,2023年沒有類似的支出。
截至2023年9月30日的九個月中,勘探費用為9,330萬美元,較截至2022年9月30日的九個月的7,520萬美元增加了1,820萬美元。勘探費用包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的九個月 |
(以千計) | | 2023 | | 2022 |
勘探費用: | | | | |
美國聖克魯斯 | | $ | 40,804 | | | $ | 46,372 | |
哥倫比亞聖馬蒂亞斯 | | 22,059 | | | 11,773 | |
美國丁蒂克 | | 9,105 | | | 1,309 | |
Hog Heaven,美國 | | 4,566 | | | 1,130 | |
美國林肯 | | 2,118 | | | 549 | |
美國懷特希爾 | | 1,368 | | | — | |
美國卡羅來納州 | | 1,186 | | | 1,015 | |
祕魯皮納亞 | | 828 | | | 2,448 | |
生成式探索及其他 | | 11,284 | | | 10,561 | |
總計 | | $ | 93,318 | | | $ | 75,157 | |
在截至2023年9月30日的九個月中,勘探支出主要集中在以下活動上:
•聖克魯斯項目在截至2023年9月30日的九個月中產生了4,080萬美元的勘探支出,而在截至2022年9月30日的九個月中,該項目的勘探支出為4,640萬美元。在截至2023年9月30日的九個月中,聖克魯斯的活動重點是勘探和填充資源計劃、巖土工程、水文和冶金鑽探、推進技術研究、完成2023年2月發佈的最新礦產資源估算以及2023年9月6日和9月11日發佈的IA和國家儀器43-101初步評估和技術報告(“PEA”)的定稿。
•科爾多瓦的聖馬蒂亞斯項目在截至2023年9月30日的九個月中,科爾多瓦的勘探支出為2,210萬美元,而在截至2022年9月30日的九個月中,該項目的勘探支出為1180萬美元。在截至2023年9月30日的九個月中,活動重點是繼續進行阿拉克蘭礦牀的可行性研究,包括填充巖土工程、冶金、水文和填充資源鑽探、可行性冶金測試工作、基礎設施、礦山、磨機和尾礦設施設計工作、電力供應方案調查、環境研究和市場調查;
•Tintic項目在截至2023年9月30日的九個月中產生了910萬美元的勘探支出,而在截至2022年9月30日的九個月中,該項目的勘探支出為130萬美元。九年期間的活動
截至2023年9月30日的幾個月中,Tintic的重點是完成最初的金剛石鑽孔,並開始一項雙鑽機勘探計劃,該計劃正在測試歷史悠久的廷蒂克主礦區的新區域。鑽探的重點是地球物理數據指導下的深層目標;以及
•蒙大拿州的Hog Heaven項目在截至2023年9月30日的三個月中產生了460萬美元的勘探支出,而在截至2022年9月30日的三個月中,該項目的勘探支出為110萬美元。在截至2023年9月30日的三個月中,Hog Heaven的活動包括於2023年6月開始的兩臺鑽機勘探計劃。該項目側重於描繪新的超熱礦化和測試斑巖銅概念。由於附近的野火活動,Hog Heaven遺址於2023年7月28日至8月8日被疏散,2023年8月24日至9月2日再次停止了鑽探,以升級道路和安裝供水管線,以防天氣變冷。
截至2023年9月30日的九個月中,一般和管理費用為3,470萬美元,較截至2022年9月30日的九個月的1,670萬美元增加了1,800萬美元。有幾個項目促成了增長,包括:
•股票薪酬支出從截至2022年9月30日的九個月的140萬美元增加了1,230萬美元,而截至2023年9月30日的九個月為1,370萬美元。這一增長是由於自2022年10月以來與艾芬豪電氣股票期權和RSU補助相關的非現金股票薪酬支出增加;
•董事和高級職員保險費用從截至2022年9月30日的九個月的180萬美元增加了240萬美元,而截至2023年9月30日的九個月為420萬美元。這一增長是由於截至2023年9月30日的九個月包括九個月的董事和高級職員保險費用,而截至2022年9月30日的九個月僅包括我們在首次公開募股前於2022年6月簽訂保險單時的四個月費用;以及
•與截至2022年9月30日的九個月相比,薪資和工資增加了190萬美元,這是由於我們在首次公開募股後增加了更多的管理和行政團隊。
截至2023年9月30日的九個月收入為220萬美元,較截至2022年9月30日的九個月的820萬美元減少了590萬美元。
| | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 |
(以千計) | | | |
CGI:軟件許可和數據處理服務: | | | |
收入 | $ | 950 | | | 7,546 | |
銷售成本 | (319) | | | (444) | |
毛利 | $ | 631 | | | 7,102 | |
VRB:儲能系統: | | | |
收入 | $ | 1,282 | | | 627 | |
銷售成本 | (1,396) | | | (598) | |
毛利(虧損) | $ | (114) | | | 29 | |
總計: | | | |
收入 | $ | 2,232 | | | 8,172 | |
銷售成本 | (1,715) | | | (1,042) | |
毛利 | $ | 517 | | | 7,130 | |
在截至2023年9月30日的九個月中,VRB的收入佔我們收入的57.4%(130萬美元),在截至2022年9月30日的九個月中,佔收入的7.7%(60萬美元)。在截至2023年9月30日的九個月中,VRB向中國客户交付、安裝和調試了1兆瓦/2兆瓦時的儲能系統,從而確認了130萬美元的收入。
在截至2023年9月30日的九個月中,CGI為採礦和石油天然氣行業提供的軟件許可和數據處理服務佔我們收入的42.6%(100萬美元),在截至2022年9月30日的九個月中佔92.3%(750萬美元)。截至2023年9月30日的九個月中,CGI的收入為100萬美元,減少了66美元
百萬美元來自截至2022年9月30日的九個月的750萬美元。CGI收入減少是截至2022年9月30日的九個月收入的結果,其中包括與CGI在之前的三年合同到期時與其中一位客户簽訂的新合同有關的一次性650萬美元。根據與該客户的協議,CGI同意以650萬美元的一次性費用許可某些軟件,該費用已於2022年第一季度收到並得到確認。截至2023年9月30日的九個月中,CGI的收入包括40萬美元的軟件許可收入和60萬美元的數據處理收入。
截至2023年9月30日的九個月中,CGI的毛利為60萬美元,較截至2022年9月30日的九個月的710萬美元減少了650萬美元。以650萬美元的一次性費用許可某些軟件對截至2022年9月30日的九個月的毛利產生了直接影響,因為這些許可證沒有潛在的賬面價值,因此確認了650萬美元的毛利潤。
股票薪酬
在截至2023年9月30日的九個月中,我們向公司的某些員工授予了股票期權。期權授予的公允價值是使用Black-Scholes期權定價模型確定的,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 2 月 1 日撥款日期 | 2023 年 3 月 1 日撥款日期 | 2023 年 7 月 1 日撥款日期 | 2023 年 8 月 9 日撥款日期 |
授予的期權數量 | 500,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
行使價格 | $13.23 | $15.46 | $13.04 | $16.03 |
Black-Scholes 期權定價模型公允價值 | $7.22 | $8.53 | $6.95 | $8.46 |
此外,2023年1月,我們向公司的一位新高級管理人員授予了75萬份限制性股份,該股截至授予日的公允價值為每股12.15美元。
流動性、資本資源和資本需求
現金資源
我們經常出現淨虧損,運營現金流為負,我們預計在可預見的將來,我們將繼續虧損運營。
我們從科技業務中獲得收入。我們沒有從採礦項目中獲得任何收入,預計在可預見的將來,我們的採礦項目也不會產生任何收入。
我們通過出售股權和可轉換證券為我們的運營提供資金。
截至2023年9月30日和2022年12月31日,我們的現金和現金等價物分別為2.490億美元和1.397億美元,營運資金分別為1.983億美元和1.336億美元。在截至2023年9月30日和2022年12月31日的現金及現金等價物總額中,分別有1,330萬美元和2,070萬美元不能用於公司的一般公司用途,因為這些金額由非全資子公司持有。
截至2023年11月7日,我們相信我們將有足夠的現金資源來執行至少未來12個月的業務計劃。我們的這些估計是基於我們目前的假設,這些假設可能需要根據我們正在進行的業務決策,特別是礦產項目的勘探成功進行未來調整。因此,我們可能需要比目前預期更早的額外現金資源,或者我們可能需要削減目前計劃中的活動。
截至2023年9月30日的現金餘額
下表披露了截至2023年9月30日我們關聯實體所在的每個司法管轄區按貨幣面額分列的現金金額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按面額劃分的貨幣(以美元等值計) | | |
| 美元 | | 加拿大人 元 | | 中國人 人民幣 | | 哥倫比亞比索 | | 其他 | | 總計 |
(以千計) | | | | | | | | | | | |
實體管轄權: | | | | | | | | | | | |
美國 | $ | 234,680 | | | $ | 260 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 234,940 | |
新加坡 | 8,500 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,500 | |
加拿大 | 2,365 | | | 504 | | | — | | | — | | | — | | | 2,869 | |
開曼羣島 | 1,084 | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | 1,087 | |
中國 | — | | | — | | | 743 | | | — | | | — | | | 743 | |
英屬維爾京羣島 | 707 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 709 | |
其他 | 92 | | | 1 | | | — | | | 54 | | | 51 | | | 197 | |
總計 | $ | 247,429 | | | $ | 769 | | | $ | 743 | | | $ | 54 | | | $ | 51 | | | $ | 249,045 | |
我們的子公司VRB位於開曼羣島,其中華人民共和國(“中國”)子公司受到某些外匯限制。中國有外匯政策限制了可以從VRB的中國子公司直接向海外轉移到VRB的資本金額。自成立以來,這些中國子公司一直存在累計虧損,沒有申報或支付任何股息,也沒有進行任何收益分配。
在截至2023年9月30日的三個月中,沒有以公司間貸款的形式向我們的中國子公司轉移現金或從中轉賬。
請參閲我們2022年10-K表格中合併和合並分拆財務報表的附註18,其中概述了對從合併子公司向公司轉移淨資產的其他限制。
應付票據
2023年5月,作為收購聖克魯斯項目5,975英畝地表所有權和相關水權的對價的一部分,我們向賣方發行了本金為8,260萬美元的有擔保本票。本票包括最優惠年利率加1%,將分期支付,如下所示:
•3,430萬美元,外加應計利息,應在2023年11月23日當天或之前支付;以及
•在收盤第一週年、第二週年、第三週年和第四週年等額支付1,210萬美元的本金,外加適用的應計利息。
可轉換債券 — VRB
2021年,VRB發行了總收益為2400萬美元的可轉換債券。該債券的期限為五年,應計利息為每年8%。在到期日之前,在股權融資或出售活動發生時,可轉換債券將自動轉換為VRB的股權,每股價格等於(A)股權融資或出售活動的交易價格,以及(B)1.580億美元的估值上限價格除以事件發生時已發行股票總額中較低者。如果沒有發生股權融資或出售事件,VRB必須在到期時償還未償還的本金和利息。
過橋貸款 — 科爾多瓦
2022年12月,JCHX礦業管理有限公司(“JCHX”)向科爾多瓦礦業預付了1000萬美元的過渡貸款,用於聯合開發科爾多瓦礦業Alacran項目的戰略安排。過渡貸款的期限為18個月,根據365天的年度計算,在期限的前12個月中年利率為12%,其餘六個月的年利率為14%。2023年5月8日戰略安排結束後,過渡貸款的所有未償本金和利息均作為實物付款用於第一期分期付款。
現金流
下表列出了我們在所示期間的現金來源和用途:
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 |
提供的淨現金(用於): | | | |
經營活動 | (106,972) | | | (78,777) | |
投資活動 | (114,647) | | | (38,343) | |
籌資活動 | 330,964 | | | 245,508 | |
外匯對現金的影響 | 40 | | | (572) | |
現金變動總額 | 109,385 | | | 127,816 | |
經營活動。
在列出的所有時期內,用於經營活動的淨現金主要用於我們的勘探費用以及一般和管理費用。我們無法從運營中獲得足夠的現金來支付我們的運營費用,因此我們依靠我們的融資活動來提供現金資源來為我們的運營和投資活動提供資金。
截至2023年9月30日的九個月中,用於經營活動的淨現金為1.070億美元,較截至2022年9月30日的九個月的7,880萬美元淨現金增加了2820萬美元。
投資活動。
我們的投資活動通常涉及收購礦產權益、購買我們可能合作的公司的上市公司股份以及我們項目的資本支出。迄今為止,由於我們的採礦項目處於勘探階段,我們尚未產生任何物質資本支出。
截至2023年9月30日的九個月中,用於投資活動的淨現金為1.146億美元,主要歸因於與購買受重大影響的投資相關的6,790萬美元和與礦業權益付款相關的4560萬美元。與收購受重大影響的投資相關的6,790萬美元主要與我們對Ma'aden合資企業的6,600萬美元投資有關。4,560萬美元的礦業權益款項包括為在聖克魯斯項目購置土地而支付的4170萬美元以及為我們的Tintic項目購買的350萬美元的期權付款。
籌資活動。
截至2023年9月30日的九個月中,用於投資活動的淨現金為3.310億美元,主要來自我們通過發行普通股籌集的2.999億美元淨收益。由於2023年7月與Ma'aden的私募配售,我們籌集了1.237億美元的淨收益,並通過2023年9月的公開募股籌集了1.755億美元的淨收益。此外,在截至2023年9月30日的九個月中,我們從行使員工股票期權中獲得了160萬美元的收益。我們的子公司科爾多瓦在截至2023年9月30日的九個月中籌集了2950萬美元,用於通過與JCHX的戰略安排為其Alacran項目融資。
合同義務
截至2023年9月30日,除了上文 “應付票據” 下討論的合同義務外,自2022年12月31日以來,我們的合同義務沒有重大變化。
資產負債表外安排
截至2023年9月30日,我們沒有參與任何對我們的財務狀況、經營業績或流動性產生重大影響的資產負債表外安排。
關聯方交易
請參閲截至2023年9月30日的三個月和九個月的簡明中期合併財務報表附註12。
關鍵會計估計
我們的管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析基於我們的合併和合並分拆財務報表,這些財務報表是根據美國公認會計原則編制的。這些財務報表的編制要求我們做出估算和假設,這些估計和假設會影響截至財務報表之日報告的資產、負債、收入和支出金額以及或有資產和負債的披露。
以下是我們認為對我們的財務報表至關重要的會計事項,這是由於所涉估計值或假設的不確定性以及所報告的資產、負債、收入、支出、收益或虧損的規模。實際業績可能與我們的估算金額有所不同,這些金額可能對財務報表具有重要意義。如果會計估算要求根據估算時對高度不確定性事項的假設進行會計估算,如果可以合理使用的不同估算值或合理可能定期發生的會計估算變化可能會對我們的財務報表產生重大影響,則會計估計被視為至關重要。
我們的假設和估計基於歷史經驗和我們認為在這種情況下合理的各種其他來源。由於環境、全球經濟和政治以及總體商業狀況的變化,實際結果可能與我們計算的估計值有所不同。我們的重要會計政策摘要詳見2022年10-K表中包含的合併和合並分拆財務報表附註3。我們在下文概述了這些政策,這些政策被確定為對理解我們的業務和經營業績至關重要,需要管理層在制定估算值時做出重大判斷。
勘探礦業權益的可回收價值
當事件或情況變化表明資產的賬面金額可能無法收回時,我們會審查和評估勘探礦業權益的減值情況。在本報告所述期間,我們的勘探礦業權益和無形資產的可收回性不涉及重大估算,因為情況並未表明我們資產的賬面金額可能無法收回。但是,我們記錄在案的礦產權益的可收回性受市場因素的影響,這些因素可能會嚴重影響我們資產的可回收性,例如大宗商品價格、可能影響我們根據期權或盈利協議繼續下去的意圖的勘探活動結果以及地緣政治環境,尤其是在哥倫比亞。從本質上講,這些因素合理地有可能定期發生重大變化,這可能會對我們的財務報表產生重大影響。
基於股票的薪酬
授予員工、董事和某些服務提供商的期權的薪酬費用是根據授予時期權的估計公允價值確定的,使用Black-Scholes期權定價模型,該模型考慮了截至授予日的股票的公允市場價值、預期波動率、預期壽命、預期股息收益率和期權預期壽命內的無風險利率。使用Black-Scholes期權定價模型需要對期權的預期壽命和波動率進行輸入估算,這可能會對估值模型和由此產生的支出記錄產生重大影響。
在截至2023年9月30日的九個月中,我們授予了90萬份股票期權。下表詳細列出了授予的期權以及用於計算期權公允價值的Black-Scholes期權定價模型假設:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 2 月 1 日撥款日期 | 2023 年 3 月 1 日撥款日期 | 2023 年 7 月 1 日撥款日期 | 2023 年 8 月 9 日撥款日期 |
授予的期權數量 | 500,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
行使價格 | $13.23 | $15.46 | $13.04 | $16.03 |
Black-Scholes 期權定價模型公允價值 | $7.22 | $8.53 | $6.95 | $8.46 |
| | | | |
Black-Scholes 期權定價模型假設: | | | | |
無風險利率 | 3.7% | 4.5% | 4.4% | 4.4% |
股息收益率 | 零 | 零 | 零 | 零 |
估計的波動率 | 69.8% | 69.5% | 66.2% | 65.4% |
預期期權壽命 | 4 年 | 4 年 | 4 年 | 4 年 |
無風險利率假設基於授予之日美國國債在期權預期壽命內的固定到期收益率。預計不會支付任何股息。我們根據一組同行公司的普通股和一組相關股票市場指數在預期期權壽命內的歷史波動率計算了估計的波動率,因為我們直到2022年6月才開始公開交易。預期期權壽命的計算是根據行使或沒收期權之前對期權壽命的合理預期確定的。
所得税
我們在確定所得税支出、遞延所得税資產以及未確認的税收優惠(包括利息和罰款)的負債和負債準備金時做出估算和判斷。我們受許多司法管轄區的所得税法的約束,包括美國、加拿大、哥倫比亞、祕魯、澳大利亞、象牙海岸和中華人民共和國。
我們根據美國公認會計原則申報所得税,該原則要求使用目前頒佈的税率,為財務報告與資產和負債税基之間的所有臨時差異建立遞延所得税賬户。此外,如果頒佈為法律,則必須調整遞延所得税賬户以反映新的税率。
遞延所得税資產的變現取決於未來應納税收入的產生。因此,我們會考慮此類資產的全部或部分是否更有可能在可用期內變現,如果沒有,我們將為不太可能確認的金額提供估值補貼。在確定估值補貼時,除了扭轉現有的臨時差異外,我們沒有假設未來的應納税收入來自其他來源。由於我們對未來應納税所得額估計值的變化,估值補貼的保障程度可能會有所不同。除了可能通過在我們的勘探資產上確定經濟可行性、開發和運營礦山來產生未來的應納税收入外,如果資產處置、税收籌劃策略的確定或税法的變化,允許將某些實體或司法管轄區未來可扣除的臨時差異所帶來的好處抵消其他實體或司法管轄區未來的應納税臨時差異所得,對未來應納税收入的估計也可能會發生變化。
我們認識到,如果所得税狀況很有可能持續下去,那麼不確定的所得税狀況就會產生影響。確認的金額取決於我們對每種不確定税收狀況的可能結果的估算和判斷。個人不確定税收狀況或總體上所有不確定税收狀況最終產生的金額可能與確認的金額不同。截至2023年9月30日,我們沒有不確定的税收狀況。
從新興成長型公司地位和小型申報公司地位過渡
根據2012年《Jumpstart Our Business Startups》(“喬布斯法案”)的定義,我們是一家 “新興成長型公司”。新興成長型公司可以利用特定的簡化報告要求和其他通常適用於上市公司的要求。這些規定包括:
•根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第404(b)條,我們無需聘請審計師來報告我們對財務報告的內部控制情況。
•我們無需遵守上市公司會計監督委員會可能通過的有關強制性審計公司輪換的任何要求,也無需遵守審計師報告補充提供有關審計和財務報表的更多信息(即審計師的討論和分析)的要求。
•我們無需將某些高管薪酬問題提交給股東諮詢投票,例如 “按薪同意”、“按頻率説話” 和 “金色降落傘”。
•我們無需披露某些高管薪酬項目,例如高管薪酬與績效之間的相關性,以及首席執行官薪酬與員工薪酬中位數的比較。
此外,《喬布斯法案》規定,新興成長型公司可以利用延長的過渡期來遵守新的或修訂的會計準則。該條款允許新興成長型公司推遲採用上市公司和私營公司生效日期不同的會計準則,直到這些準則適用於私營公司為止。我們選擇利用這種豁免,因此,在採用新的或修訂的會計準則方面,我們將不受與其他 “新興成長型公司” 上市公司相同的要求。
我們也是《交易法》所定義的 “小型申報公司”。作為一家規模較小的申報公司,我們可以選擇在10-K表年度報告中僅列報最近兩個財年的經審計財務報表,並減少有關高管薪酬的披露義務。
由於我們在2023年6月30日由非關聯公司持有的股票證券的市值超過7億美元,我們預計到2023年12月31日,我們將成為《交易法》定義的 “大型加速申報人”,並將不再是 “新興成長型公司”。因此,我們預計,就截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告而言,我們將不再有資格獲得向新興成長型公司提供的便利,並將被要求遵守適用於大型加速申報人的要求。由於非關聯公司在2023年6月30日持有的股票證券的市值超過7億美元,我們也將不再是 “規模較小的申報公司”。由於美國證券交易委員會批准了前小型申報公司的過渡期,我們預計截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告和2024年年度股東大會的委託書可能會繼續利用與小型申報公司相關的披露義務減少的機會。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。
不適用。
第 4 項。控制和程序。
管理層對我們的披露控制和程序的評估
我們維持披露控制和程序,旨在確保(1)在美國證券交易委員會規則和表格規定的時限內記錄、處理、彙總和報告我們在根據《交易法》提交或提交的報告中需要披露的信息,以及(2)收集並傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,以便及時就所需的披露做出決定。
截至2023年9月30日,我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下,評估了我們的披露控制和程序(定義見《交易法》第13a-15(e)條和第15d-15(e)條)的有效性。我們的管理層認識到,任何控制措施和程序,無論設計和操作多麼完善,都只能為實現其目標提供合理的保證,管理層在評估可能的控制措施和程序的成本效益關係時必須運用其判斷力。我們的首席執行官兼首席財務官根據上述評估得出結論,截至2023年9月30日,我們的披露控制和程序在合理的保證水平上有效。
財務報告內部控制的變化
在截至2023年9月30日的季度中,我們對財務報告的內部控制沒有變化,該術語的定義見根據《交易法》頒佈的第13a-15 (f) 條和第15 (d) -15 (f) 條,這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響或有理由可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
第二部分——其他信息
第 1 項。法律訴訟。
我們可能會不時地受到與我們的正常業務行為相關的各種法律訴訟。儘管我們無法準確預測與其中任何事項最終可能產生的任何負債金額,但當我們認為潛在負債可能且可以合理估算時,我們會為潛在負債準備金。這些規定以當前的信息和法律建議為基礎,可能會根據事態發展不時進行調整。我們認為,無論是個人還是總體而言,我們目前參與或自最近結束的財政年度開始以來參與的訴訟都不影響我們的財務狀況、現金流或經營業績。
我們的子公司科爾多瓦目前參與了兩起法律訴訟。第一起是科爾多瓦在2018年底和2019年1月向哥倫比亞檢察官提起的刑事訴訟,指控九名哥倫比亞前管理層成員違反信託義務、濫用信任、盜竊和欺詐。該程序仍在進行中。在第二起訴訟中,阿拉克蘭社區向科爾多瓦(以及國家礦業局、礦業和能源部、地方環境當局、波多黎各利伯塔多市和科爾多瓦州)提出了集體訴訟。該集體訴訟尋求 (i) 對科爾多瓦在阿拉克蘭地區的業務下達禁令,以及 (ii) 對當局先前宣佈的阿拉克蘭社區採礦活動非法的禁令。該申訴最初是向麥德林行政法院提出的,該法院將該案發回蒙特裏亞行政法院,後者對此提出異議並將該案提交國務委員會。國務委員會確定蒙特裏亞行政法院為主管法庭,該程序目前正在那裏進行。蒙特裏亞行政法院承認集體訴訟於2021年9月開始。該裁決受到科爾多瓦和其他被告的質疑,並得到法院的確認。科爾多瓦及時提交了:(i)對訴訟的答覆和辯護陳述;(ii)對原告要求的禁令提出異議。法院現在應:(一)就禁令作出裁決;(二)安排初次聽證會的日期和時間。在法庭事務進行期間,科爾多瓦將產生額外費用,這將對其財務狀況產生負面影響。此外,訴訟程序尚不確定,針對科爾多瓦的第二起訴訟有可能得到解決,這可能會對其業務、經營業績、財務狀況和前景產生重大不利影響。
第 1A 項。風險因素。
我們先前在第一部分第1A項中披露的風險因素沒有重大變化。我們 2022 年 10-K 表格的 “風險因素”,下文所述除外。
與我們的財產有關的合資企業和其他合作伙伴關係可能會使我們面臨風險。
我們過去曾經、目前是合資企業的當事方,將來也可能簽訂合資企業,例如我們目前與Ma'aden的合資企業,或者與各方就我們擁有權益的某些房產的勘探、開發和生產達成的其他安排。合資企業的某些基本決定可能需要合資企業各方或其代表的一致批准,例如增加或減少註冊資本、合併、分立、解散、修改合同文件以及質押合資企業資產,這意味着每個合資企業方都可能對此類決定擁有否決權,這可能導致合資企業或合夥企業的運營陷入僵局。此外,我們可能無法控制就此類合資財產做出的戰略決策。合資企業和類似安排也可能對各方施加財務、業務和其他方面的要求。我們或此類其他公司未能履行我們及其各自的義務,或與雙方各自權利和義務有關的任何爭議,都可能對合資企業或其財產產生重大不利影響,因此可能對我們的經營業績、財務業績、現金流和普通股價格產生重大不利影響。
我們的債務和對某些資產的擔保權益可能會對我們的業務產生不利影響。
我們可能會不時產生債務,這些債務可能是有擔保的。截至2023年9月30日,我們的合併負債總額為1.441億美元,其中包括根據期票(“聖克魯斯期票”)發行的8540萬美元,該期票是我們收購聖克魯斯項目5,975英畝地表所有權和相關水權的對價的一部分,該項目由此類資產的信託契約(“信託契約”)擔保。
我們的礦產正處於勘探階段,可用於償還債務的收入來源有限。如果我們無法在到期時償還現有或未來的債務,則持有人將有權對我們提起訴訟,而對於有擔保債務,持有人可能會扣押或出售受擔保權益約束的資產。任何未能及時履行這些文書規定的義務都可能對我們的資產、經營業績產生不利影響,以及
未來前景。此外,信託契約要求我們在開始聖克魯斯項目的材料施工之前全額支付聖克魯斯期票,這可能會影響我們對聖克魯斯項目的開發計劃。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。
截至2023年9月30日的三個月中股票證券的未註冊銷售
在截至2023年9月30日的三個月中,除了先前在2023年7月6日提交的8-K表格中報告的向Ma'aden發行的未註冊股票外,沒有股權證券的未註冊銷售。
2023年7月6日,我們向Ma'aden共發行了10,269,604股公司普通股,佔已發行普通股(“已購股份”)總數的9.9%,總收益約為1.271億美元,總收購價為每股12.38美元。根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)頒佈的S條例,已發行的購買股票不受該法的註冊要求的約束。在購買的股票的發行方面,Ma'aden表示它不是《證券法》S條所指的 “美國人”。購買的股票未根據《證券法》進行註冊,未經註冊或註冊豁免,不得在美國出售。
首次公開募股所得款項的用途
2022年6月27日,美國證券交易委員會宣佈我們在S-1表格(文件編號333-265175)上的註冊聲明生效,該聲明與普通股的首次公開募股有關。
2022年6月30日,我們完成了首次公開募股,並以每股11.75美元的價格向公眾發行和出售了14,38.8萬股普通股,總收益為1.691億美元。BMO Capital Markets Corp. 和Jefferies LLC擔任首次公開募股的聯合賬面管理人和承銷商的代表。
扣除承保折扣和佣金以及1110萬美元的發行費用後,我們的首次公開募股淨收益為1.580億美元。沒有向我們的任何董事或高級職員(或其同夥)或擁有我們任何類別股權證券10.0%或以上的個人或任何其他關聯公司直接或間接支付任何IPO費用。截至2023年9月30日,公司對淨收益的使用與最終招股説明書中描述的淨收益的計劃用途基本一致。
項目 6. 展品。 | | | | | |
展覽 數字 | 描述 |
10.1 | 公司與馬克·吉布森於2023年7月1日簽訂的高管僱傭協議(參照公司於2023年8月14日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告的附錄10.1納入)。 |
10.2 | 公司與格倫·昆茨於2023年8月3日簽署的經修訂和重述的高管僱傭協議(參照公司於2023年8月14日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告的附錄10.2納入)。 |
10.3 | 公司與昆汀·馬金於2023年8月7日經修訂和重述的高管僱傭協議(參照公司於2023年8月14日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告的附錄10.3納入)。 |
10.4 | 公司與格雷厄姆·博伊德於2023年8月7日簽訂的高管僱傭協議(參照公司於2023年8月14日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告的附錄10.4納入)。 |
10.5 | 截至2023年9月14日的承保協議(參照公司於2023年9月14日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄1.1納入其中)。 |
10.6+ | 艾芬豪電氣公司與沙特阿拉伯礦業公司(Ma'aden)於2023年10月23日簽訂的普通股認購協議(參照公司於2023年10月24日向美國證券交易委員會提交的8-K/A表最新報告的附錄10.1納入)。 |
10.7 | 艾芬豪電氣公司與沙特阿拉伯礦業公司(Ma'aden)於2023年7月6日簽訂的投資者權利協議(參照公司於2023年8月14日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告的附錄10.9納入) |
10.8 | 艾芬豪電氣公司、艾芬豪電氣梅納控股有限公司、Ma'aden 艾芬豪電氣勘探開發有限公司和沙特阿拉伯礦業公司(Ma'aden)於2023年7月6日簽訂的股東協議(參照公司於2023年8月14日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告的附錄10.10納入)。 |
10.9 | 董事賠償協議表格(參照公司於2023年5月15日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.1附表6納入) |
10.10 | 非僱員董事遞延股份單位獎勵協議表格(參照公司於2023年8月14日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告的附錄10.12納入) |
31.1* | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《交易法》第13a-14(a)條和第15d-14(a)條對首席執行官進行認證。 |
31.2* | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《交易法》第13a-14(a)條和第15d-14(a)條對首席財務官進行認證。 |
32.1* | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席執行官進行認證。 |
32.2* | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席財務官進行認證。 |
96.1 | 美國亞利桑那州聖克魯斯項目、SRK Consulting(美國)有限公司、KCB Consultants Ltd.、Life Cycle Geo, LLC、M3 工程與技術公司、Nordmin 工程有限公司、Call & Nicholas, Inc.、Tetra Tech, Inc.、INTERA Incorporated、Haley & Aldrich, Inc.和Met Engineering, Llc.的技術報告摘要,日期為 2023 年 9 月 6 日(參照註冊成立公司於2023年9月6日向美國證券交易委員會提交的8-K最新報告的附錄96.1)。 |
101.INS | 行內 XBRL 實例文檔 — 實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。 |
101.SCH | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 |
101.CAL | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 |
101.DEF | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 |
101.LAB | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 |
101.PRE | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
* 隨函提交。
+ 根據S-K條例第601 (a) (6) 項,某些附表或其部分被省略。公司同意應美國證券交易委員會或其工作人員的要求在補充基礎上向美國證券交易委員會或其工作人員提供任何遺漏附表或部分的副本.
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | |
日期:2023 年 11 月 7 日 | 來自: | /s/ 泰勒·梅爾文 |
| | 泰勒梅爾文 |
| | 首席執行官 |
| | (首席執行官) |
| | |
| | |
日期:2023 年 11 月 7 日 | 來自: | /s/ Jordan Neeser |
| | 喬丹·尼瑟 |
| | 首席財務官 |
| | (首席財務官) |