附錄 99.1
蓋蒂圖片社公佈2023年第二季度初步業績
紐約，紐約，2023年8月14日— 傑出的全球視覺內容 創作者和市場蓋蒂圖片控股有限公司（“蓋蒂圖片社” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：GETY）今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度的初步財務業績。
Getty Images首席執行官克雷格·彼得斯表示：“第二季度是一個更具挑戰性的環境；但是，我們繼續看到客户承諾和內容利用率的提高，尤其是 訂閲量、新客户和企業部門的增長。”“ 第二季度我們還通過自然語言搜索對搜索進行了重大改進，針對任何客户查詢的回報率都大幅提高 。我們還繼續在開發可滿足 客户商業需求的真正差異化的生成式人工智能服務以及在我們的站點中引入新的人工智能修改功能方面取得進展。我們將繼續專注於通過高度差異化、行業領先的內容和服務為客户提高 價值和效率，並定位 Getty Images 以取得長期成功。”
2023 年第二季度財務摘要：
| • | 的收入為2.257億美元，同比下降3.3％。在貨幣中立的基礎上，收入下降了 2.0％。 |
| • | Creative 收入為1.413億美元，同比下降3.7％，在貨幣中立的基礎上下降2.3％。 |
| • | 社論 收入為8,030萬美元，同比下降3.2％，在貨幣中立的基礎上下降2.0％。 |
| • | 年度 訂閲收入佔總收入的百分比增長到51.8％，高於22年第二季度的48.2％，高於2022年全年的49％。 |
| • | 淨虧損為430萬美元，低於22年第二季度的淨收入3,870萬美元。 23年第二季度包括與公司歐元定期貸款公允價值變動相關的40萬美元未實現收益，以及與利率互換按市值計值相關的60萬美元虧損 ，而22年第二季度歐元定期貸款的收益 為2930萬美元，利率互換的收益為470萬美元。 淨利潤率為（1.9％），而22年第二季度為16.6％。 |
| • | 調整後 息税折舊攤銷前利潤*為6,650萬美元，同比下降10.3％，在貨幣中立的基礎上下降8.9％。 調整後的息税折舊攤銷前利潤率*為29.5％，而22年第二季度為31.7％，這主要是由於收入下降以及與正在進行的訴訟相關的700萬美元法律費用增加。 |
| • | 調整後 扣除資本支出*的息税折舊攤銷前利潤為5,250萬美元，同比下降12.3％，在貨幣中立的基礎上下降10.5％。 |
流動性和資產負債表：
| • | 23年第二季度經營活動提供的淨 現金為4190萬美元，而去年同期為3,090萬美元。 |
| • | 23年第二季度的免費 現金流*為2790萬美元，而去年同期為1,680萬美元。 |
| • | 截至2023年6月30日， 期末現金餘額為1.213億美元，較2022年12月31日的期末餘額 增加了2340萬美元，比2022年6月30日減少了9,250萬美元。現金餘額的同比變化 反映了截至2023年6月30日的美元定期貸款 的總債務償還額為3.304億美元。 |
| • | 在 本季度，公司對左輪手續進行了修訂，將貸款規模擴大至1.5億美元， 將到期日延長至2028年5月4日。左輪手槍仍未抽取， 的可用流動性總額為2.713億美元。 |
| • | 公司的總負債為14.18億美元，其中包括3億美元的優先票據 和11.18億美元的定期貸款餘額，包括6.622億美元的美元和4.561億美元的歐元等值美元，使用截至2023年6月30日的匯率進行折算。 |
| • | 2023 年 8 月 11 日，公司從資產負債表現金中自願償還了 2,000 萬美元的美元定期貸款 。根據其 進一步降低資產負債表槓桿率的承諾，該公司今年迄今已使用超過100％的自由現金流 來償還4,520萬美元的債務。 |
* 調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後息税折舊攤銷前利潤減去資本支出和自由現金流均為非公認會計準則財務指標。請參閲下面的 “公認會計原則和非公認會計準則財務指標的對賬 ” 部分。
關鍵績效指標 (KPI)1,8
| 截至6月30日的最後十二個月 個月 | ||||||||||||
| 20231 | 2022 | Y/Y 更改 | ||||||||||
| LTM 購買客户總數（千人）2 | 830 | 843 | -1.6 | % | ||||||||
| LTM 年度活躍訂閲者總數（千人）3 | 182 | 89 | 104.1 | % | ||||||||
| LTM 付費下載量（百萬）4 | 94 | 93 | 1.1 | % | ||||||||
| LTM 年訂户收入留存率5 | 98.5 | % | 101.9 | % | -340 | bps | ||||||
| 圖片 收藏集（百萬）6 | 513 | 474 | 8.2 | % | ||||||||
| 視頻 收藏（百萬） 6 | 26 | 22 | 16.3 | % | ||||||||
| LTM 視頻附件率7 | 13.5 | % | 12.2 | % | +130 | bps | ||||||
注意：概述的關鍵運營指標是 這些指標，這些指標使管理層能夠最直接地瞭解業務績效的驅動因素，以及我們實現 股東回報、跟蹤財務目標和優先考慮客户滿意度的能力。注意，與截至 2023 年 6 月 30 日的過去 十二個月之前的時段的 KPI 比較反映出一些 COVID-19 的影響。
年度訂閲-包括 所有期限為 12 個月或更長時間的產品
1 從截至2022年9月 30日的三個月開始，公司對報告進行了兩項更改，這對報告的關鍵績效指數產生了一定影響。首先，由於系統遷移的完成，以前被排除在這些指標之外的拉丁美洲、土耳其 和以色列的活動現已包括在內。此外， 我們彙總客户賬户的方法已更新，以更好地與我們的內部銷售 CRM 系統保持一致。鑑於對關鍵績效指數的影響不大，我們沒有重報 個歷史時期，但LTM活躍年度訂閲者總數和LTM年度訂閲者 收入留存率除外，下文註釋2、3和5詳細介紹了傳統報告格式。
2 根據賬單收入在報告期內購買 的客户總數。如果沒有上文註釋1中提到的報告變化，LTM的總購買客户 將為83.9萬人。
3 在報告期內使用年度 訂閲產品的客户數量。如果沒有附註1中提到的報告變化，LTM的年度活躍用户總數 將為16.2萬人，同比增長82％。
4 報告期內 我們的客户付費下載次數的統計。不包括來自社論訂閲、編輯源和某些 API 結構化交易的下載， 包括批量無限制優惠。不包括與2022年7月與亞馬遜簽署的為期兩年的協議相關的2022年第三季度開始的下載量，因為 在交易期限內的潛在下載量可能會導致該指標出現重大波動，而不會對同期收入產生相應的 影響。
5 這將計算年度訂閲產品的客户總收入 的留存率，將客户在 LTM 期間的總計費收入（包括年度訂閲 和非年度訂閲產品）與之前的 LTM 週期進行比較。如果沒有上文註釋1中提到的報告變化， LTM的年訂户留存率將為97.3％。
6 截至報告之日，我們內容庫中 的圖片和視頻總數。
7 用於衡量付費客户 下載者佔視頻下載者總數的百分比。與之前報告的指標相比，該指標的基礎計算方法發生了變化。進行此更改 是為了排除下載者活動的影響，我們的免費試用訂閲完全偏向於僅限靜止畫的內容。
8 該公司在截至2022年12月31日的三個 個月內推出了Unsplash+。從發佈之日起，新的Unsplash訂閲將包含在這些關鍵績效指標中。
2023 年第二季度業務亮點：
| • | 在與 NVIDIA 的合作中， 在向市場推出高質量、 商業上可行、全額賠償、對創作者負責的生成式 AI 服務方面取得了重大進展，預計 將在第三季度末推出。 |
| • | 宣佈與美國足球 建立多年獨家合作伙伴關係，並與美國職棒大聯盟 棒球和翠貝卡電影節續簽協議，在創作 和發行世界一流的體育和娛樂內容方面提供行業領先的服務。 |
| • | 擴展了自然語言搜索的部署，以更好地呈現 Getty Images 的預拍內容， 現在即使是針對最複雜的搜索 字符串，也可以返回更廣泛的高質量結果。 |
2023年全年財務展望
首席財務官詹妮弗·萊登表示：“展望未來，我們正在更新2023年全年指引，以反映我們在今年上半年的表現、持續的宏觀經濟和機構行業壓力、美國好萊塢罷工的預期 影響，以及預計將主要集中在 2023 年上半年的訴訟成本。”
下表彙總了蓋蒂圖片社更新的 2023財年指南：
| 已更新 2023 年指南 | 2023 年 之前的指南 | |
| 收入 | 9.2 億美元至 9.35 億美元 | 9.36 億美元至 9.63 億美元 |
| 收入 同比增長 | -0.7% 至 0.9% | 1.0% 至 4.0% |
| 收入 增長，貨幣中立 | -0.7% 至 1.0% | 1.5% 至 4.5% |
| 調整後 息税折舊攤銷前利潤 | 2.92 億美元至 3.03 億美元 | 3.05 億美元至 3.15 億美元 |
| 調整後 息税折舊攤銷前利潤同比增長 | -3.8% 至 -0.3% | 0.4% 至 3.6% |
| 調整後 息税折舊攤銷前利潤增長，貨幣中立 | -3.8% 至 -0.3% | 0.7% 至 4.0% |
假設外幣匯率保持在當前水平，則指南 包括以下外匯對收入和息税折舊攤銷前利潤的估計和實際影響：
| FX 逆風 | FX Tailwind | FX 影響 | ||
| 2023 年 1H （實際值） | Q3 2023 | 2H 2023 | 2023 | |
| 收入 | (1,07 美元) 百萬 | 大約 300 萬美元 | 大約 1,050 萬美元 | (約 0.1 美元) 百萬 |
| 調整後 息税折舊攤銷前利潤 | (4.4 美元) 百萬 | 大約 100 萬美元 | 大約 450 萬美元 | 約 10 萬美元 |
10-Q 申報的初步結果和延期
公司預計向 證券交易委員會提交12b-25表格，以披露其無法在2023年8月14日到期日之前提交其10-Q表格，並且 可能無法在該表格允許的5天延期內提交。延遲提交這份10-Q表是由於公司 獨立審計師需要時間進行額外的審計程序，以迴應在檢查公司2022年財務報表的審計 工作文件時提出的評論意見。截至目前，我們不知道2022年財務報表存在任何重大錯報，我們的獨立審計師也沒有向我們建議 。
網絡直播和電話會議信息
公司將於美國東部時間今天，即2023年8月14日星期一下午 5:00 與投資界舉行電話會議和網絡直播，討論 其2023年第二季度的初步業績。網絡直播可通過公司 網站的 “投資者關係” 部分觀看，網址為 https://investors.gettyimages.com/。要通過會議熱線接聽電話，請撥打 1-877-407-0792（在 美國）或 1-201-689-8263（國際來電者）。電話會議的重播將在電話會議結束後不久發佈，並將在電話會議結束後的十四天內播放 。要觀看重播，請撥打 1-844-512-2921（在美國）或 1-412-317-6671（國際來電者）。 重播的訪問代碼為 13740020。
關於蓋蒂圖片社
Getty Images（紐約證券交易所代碼： GETY）是一家卓越的全球視覺內容創作者和市場，提供全方位的內容解決方案，以滿足全球任何客户（無論規模大小）的需求。Getty Images通過其Getty Images、iStock和Unsplash品牌、網站 和API，為世界上幾乎每個國家的客户提供服務，也是人們最先發現、購買 和分享來自世界上最好的攝影師和攝像師的強大視覺內容的地方。Getty Images與超過54.1萬名貢獻者 和310多家內容合作伙伴合作，提供這些強大而全面的內容。Getty Images每年報道超過16萬場新聞、體育和娛樂活動，提供無與倫比的深度和廣度的報道。Getty Images 保持 是世界上最大、最好的私人攝影檔案館之一，有數百萬張照片可以追溯到攝影之初 。
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前瞻性陳述
就1995年美國私人 證券訴訟改革法案的安全港條款而言，本新聞稿 中包含的某些非歷史事實的陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過使用 “相信”、 “可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、 “預期”、“應該”、“會”、“計劃”、“預測”、“預測”、“潛力”、“看起來”、“尋找”、“未來”、“未來”、“” 展望”、“目標” 或 類似的表達式，用於預測或指示未來的事件或趨勢，或者不是歷史問題的陳述。這些前瞻性 陳述包括但不限於有關其他財務和業績指標的估計和預測以及 市場機會預測的陳述。這些陳述基於各種假設，無論是否在本新聞稿中確定， 以及我們管理層當前的預期，而不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述 僅供説明之用，無意作為擔保、 保證、預測或明確的事實或概率陳述，也不得被任何投資者依賴。實際事件和情況很難或不可能 預測，將與假設有所不同。許多實際事件和情況是公司無法控制的。
這些前瞻性陳述受到 一系列風險和不確定性的影響，包括：第二季度的初步業績為初步業績，在公司完成季度收盤流程和審查之前可能會發生變化 ；我們提交截至2023年6月30日的 季度10-Q表的時間；我們無法繼續許可第三方內容並提供相關質量和多樣性的內容 以滿足客户需求；我們的吸引新客户並留住和激勵客户增長的能力現有客户的支出； 客户在我們網站上的用户體驗；通過第三方供應商許可的內容、內容採集和由 內部攝影師拍攝的圖像，我們能夠在多大程度上維持和擴大內容庫的廣度和質量 ；我們許可內容的組合和依據，包括價格點以及許可模式 和購買選項，我們許可的內容；我們在競爭激烈的市場中運營的風險；我們 無法成功執行業務戰略或有效管理成本的風險；我們無法有效管理增長； 我們無法維持有效的內部控制和財務報告系統；我們可能失去使用 “Getty Images” 商標的權利的風險；由於市場和客户 行業的不斷變化，我們無法評估我們的未來前景和挑戰；與使用相關的法律、社會和道德問題新的和不斷髮展的技術，例如人工智能； 風險我們在國際市場的運營和持續擴張帶來了額外的商業、政治、監管、 運營、財務和經濟風險；我們無法充分調整我們的技術系統以攝取和提供足夠的 新內容；存在技術中斷或網絡安全漏洞的風險；無法將我們的業務擴展到新的 產品、服務和技術，也無法提高客户和供應商對新興產品和服務的認識；損失 而且無法吸引並留住可能對我們的業務增長產生負面影響的關鍵人員；無法保護客户和網絡的專有 信息免受安全漏洞的侵害，也無法保護和執行知識產權；我們對 第三方的依賴；與我們使用獨立承包商相關的風險；政府對我們開展業務的行業 和市場的監管的加強可能對我們的業務產生負面影響的風險；全球和地區政治、軍事或經濟的影響 條件，包括外幣相對於美元價值的下跌、惡性通貨膨脹、利率上升、 貶值、最近銀行倒閉對市場的影響以及我們開展業務的國際市場上獲得信貸的能力以及重大政治或民事 騷亂； 已經或可能對我們或我們的前任提起的索賠、訴訟和其他程序可能對我們的業務產生不利影響的風險；維持我們 A類普通股在紐約的上市證券交易所；我們的股價和我們 A 類普通股交易市場流動性的波動；COVID-19 疫情的揮之不去的影響；適用法律或法規的變化； 與不斷變化的公司治理和公開披露要求相關的風險；納税負債超過預期的風險；與存儲和使用個人身份信息相關的風險 ；與收益相關的風險，例如與晚期 相關的風險付款、商譽或其他無形資產；我們的能力以商業上合理的條件獲得額外資本； 與成為經修訂的1933年《證券法》所指的 “新興成長型公司” 相關的風險；與 我們在運營的關鍵領域依賴信息技術相關的風險；我們在可預見的將來無法支付股息； 與未經股東批准額外發行A類普通股相關的風險；與以 公眾身份運營相關的成本公司；以及 “第 1.A 項” 標題下討論的那些因素。我們最近提交的10-K表年度 報告中的 “風險因素”。如果這些風險中的任何一個得以實現，或者我們的假設被證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。
這些因素以及可能導致 實際 結果與本新聞稿中前瞻性陳述所暗示的結果不同的其他因素在 “項目1.A” 標題下進行了更全面的描述。風險因素” 載於我們最近提交的10-K表年度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中。在 “項目 1.A” 標題下描述的 風險。我們最近提交的10-K表年度報告中的 “風險因素” 並非 詳盡無遺。新的風險因素不時出現，因此不可能預測所有這些風險因素，我們也無法評估所有這些風險因素對我們業務的 影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際結果 與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。所有歸因於我們或代表我們行事的人 的前瞻性陳述均受上述警示性陳述的全部明確限制。除法律要求的 外，我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
此外，信仰陳述和類似的 陳述反映了我們在相關主題上的信念和觀點。這些聲明基於截至本新聞稿發佈之日我們獲得的信息（ 適用），儘管我們認為此類信息構成了此類聲明的合理依據，但 此類信息可能有限或不完整，不應閲讀聲明以表明我們已對所有可能可用的相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的，提醒您不要 過度依賴這些陳述。
蓋蒂圖片控股有限公司
合併運營報表
（以千計，每股金額和每股金額除外， 未經審計）
| 截至 6 月 30 日的三個月 | 六個月 已於 6 月 30 日結束 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 225,675 | $ | 233,327 | $ | 461,317 | $ | 464,305 | ||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||
| 收入成本（不包括 的折舊和攤銷，下文分別列出） | $ | 63,354 | $ | 65,118 | $ | 126,640 | $ | 127,012 | ||||||||
| 銷售費用、一般費用和 管理費用 | 107,723 | 95,528 | 210,118 | 188,681 | ||||||||||||
| 折舊 | 13,540 | 12,379 | 26,563 | 24,891 | ||||||||||||
| 攤銷 | 7,260 | 11,905 | 14,467 | 24,110 | ||||||||||||
| 其他 運營費用 — 淨額 | 332 | 862 | 611 | 3,568 | ||||||||||||
| 運營 費用 | 192,209 | 185,792 | 378,399 | 368,262 | ||||||||||||
| 運營收入 | 33,466 | 47,535 | 82,918 | 96,043 | ||||||||||||
| 其他（支出）收入， 淨額： | ||||||||||||||||
| 利息支出 | (31,683 | ) | (29,986 | ) | (62,180 | ) | (59,586 | ) | ||||||||
| 掉期和外幣兑換合約的公允價值 調整的（虧損）收益——淨額 | (640 | ) | 4,979 | (2,725 | ) | 17,105 | ||||||||||
| 未實現外匯 （虧損）收益——淨額 | (3,165 | ) | 31,191 | (14,087 | ) | 38,234 | ||||||||||
| 其他 非營業收入——淨額 | 634 | 198 | 1,122 | 355 | ||||||||||||
| 其他（支出）收入總額 — 淨額 | (34,854 | ) | 6,382 | (77,870 | ) | (3,892 | ) | |||||||||
| （虧損） 所得税前的收入 | (1,388 | ) | 53,917 | 5,048 | 92,151 | |||||||||||
| 收入 税收支出 | (2,889 | ) | (15,222 | ) | (6,122 | ) | (28,349 | ) | ||||||||
| 淨（虧損）收入 | (4,277 | ) | 38,695 | (1,074 | ) | 63,802 | ||||||||||
| 減去： | ||||||||||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨（虧損）收益 | (214 | ) | 167 | 293 | 375 | |||||||||||
| 可兑換 優先股股息 | — | 19,705 | — | 38,552 | ||||||||||||
| 歸屬於蓋蒂圖片控股公司的淨 （虧損）收入 | $ | (4,063 | ) | $ | 18,823 | $ | (1,367 | ) | $ | 24,875 | ||||||
| 歸屬於A類蓋蒂圖片控股公司普通股股東的每股 股淨收益（虧損）： | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.01 | ) | $ | 0.10 | $ | — | $ | 0.13 | |||||||
| 稀釋 | $ | (0.01 | ) | $ | 0.09 | $ | — | $ | 0.11 | |||||||
| 加權平均類 A類已發行普通股： | ||||||||||||||||
| 基本 | 397,417,290 | 196,107,293 | 396,368,132 | 196,105,637 | ||||||||||||
| 稀釋 | 397,417,290 | 219,623,285 | 396,368,132 | 220,575,440 | ||||||||||||
蓋蒂圖片控股有限公司
合併資產負債表
（以千計，股票和麪值數據除外， 未經審計）
| 2023 年 6 月 30 | 2022 年 12 月 31 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 121,308 | $ | 97,912 | ||||
| 限制性現金 | 4,274 | 4,482 | ||||||
| 應收賬款——分別扣除7,090美元和6,460美元的備抵額 | 121,661 | 129,603 | ||||||
| 預付費用 | 12,357 | 15,728 | ||||||
| 應收税款 | 10,604 | 11,297 | ||||||
| 其他流動資產 | 15,126 | 10,497 | ||||||
| 流動資產總額 | 285,330 | 269,519 | ||||||
| 財產和設備—淨額 | 176,713 | 172,083 | ||||||
| 使用權資產 | 43,311 | 47,231 | ||||||
| 善意 | 1,501,190 | 1,499,578 | ||||||
| 可識別的無形資產-淨資產 | 409,834 | 419,548 | ||||||
| 遞延所得税—淨額 | 8,286 | 8,272 | ||||||
| 其他長期資產 | 43,999 | 51,952 | ||||||
| 總計 | $ | 2,468,663 | $ | 2,468,183 | ||||
| 負債和 股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 90,540 | $ | 93,766 | ||||
| 應計費用 | 45,301 | 49,327 | ||||||
| 應繳所得税 | 7,900 | 8,031 | ||||||
| 遞延收入 | 175,721 | 171,371 | ||||||
| 流動負債總額 | 319,462 | 322,495 | ||||||
| 長期債務——淨額 | 1,414,549 | 1,428,847 | ||||||
| 租賃負債 | 42,204 | 46,218 | ||||||
| 遞延所得税—淨額 | 31,294 | 37,075 | ||||||
| 不確定的税收狀況 | 33,073 | 37,333 | ||||||
| 其他長期負債 | 4,445 | 3,167 | ||||||
| 負債總額 | 1,845,027 | 1,875,135 | ||||||
| 承付款和或有開支（注7） | ||||||||
| 股東權益： | ||||||||
| A類普通股， 面值0.0001美元：已授權20億股；截至2023年6月30日已發行和流通3.988億股，截至2022年12月31日已發行和流通3.948億股 | 40 | 39 | ||||||
| 額外實收 資本 | 1,957,188 | 1,936,324 | ||||||
| 累計赤字 | (1,283,721 | ) | (1,282,354 | ) | ||||
| 累計 其他綜合虧損 | (98,131 | ) | (108,928 | ) | ||||
| 蓋蒂圖片控股有限公司股東 股權總額 | 575,376 | 545,081 | ||||||
| 非控制性 權益 | 48,260 | 47,967 | ||||||
| 股東 權益總額 | 623,636 | 593,048 | ||||||
| 總計 | $ | 2,468,663 | $ | 2,468,183 | ||||
蓋蒂圖片控股有限公司
合併現金流量表
（以千計，未經審計）
| 六個月 已於 6 月 30 日結束 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨（虧損）收入 | $ | (1,074 | ) | $ | 63,802 | |||
| 為調節淨收入與 經營活動提供的淨現金而進行的調整： | ||||||||
| 折舊 | 26,563 | 24,891 | ||||||
| 攤銷 | 14,467 | 24,110 | ||||||
| 外幣計價債務的未實現匯兑損失（收益） | 9,065 | (34,727 | ) | |||||
| 基於股權的薪酬 | 18,009 | 3,130 | ||||||
| 遞延所得税—淨額 | (5,796 | ) | 7,790 | |||||
| 不確定的税收狀況 | (3,010 | ) | 109 | |||||
| 掉期和外幣 交易所合約的非現金公允價值調整 | 2,725 | (16,244 | ) | |||||
| 債務發行成本的攤銷 | 1,960 | 3,122 | ||||||
| 非現金運營租賃成本 | 3,920 | 5,486 | ||||||
| 使用權資產的減值 | — | 2,563 | ||||||
| 其他 | 1,524 | 2,777 | ||||||
| 流動資產和負債的變化： | ||||||||
| 應收賬款 | 6,706 | 6,909 | ||||||
| 應付賬款 | 1,420 | 3,653 | ||||||
| 應計費用 | (5,243 | ) | (20,097 | ) | ||||
| 租賃負債，非流動 | (4,215 | ) | (6,249 | ) | ||||
| 應收/應付所得税 | (1,163 | ) | (639 | ) | ||||
| 應付利息 | (130 | ) | 6,895 | |||||
| 遞延收入 | 5,616 | 3,723 | ||||||
| 其他 | 2,439 | (700 | ) | |||||
| 經營活動提供的淨現金 | 73,783 | 80,304 | ||||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||
| 購置財產和設備 | (29,452 | ) | (30,372 | ) | ||||
| 購買少數股權投資 | — | (2,000 | ) | |||||
| 用於投資活動的淨現金 | (29,452 | ) | (32,372 | ) | ||||
| 來自融資活動的現金流量: | ||||||||
| 償還債務 | (25,200 | ) | (5,200 | ) | ||||
| 為債務發行成本支付的現金 | (1,137 | ) | — | |||||
| 普通股發行收益 | 4,898 | 29 | ||||||
| 為結算與行使 股權獎勵相關的員工税而支付的現金 | (2,993 | ) | — | |||||
| 為股票發行成本支付的現金 | (150 | ) | (4,741 | ) | ||||
| 用於融資活動的淨現金 | (24,582 | ) | (9,912 | ) | ||||
| 匯率波動的影響 | 3,439 | (11,178 | ) | |||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨增長 | 23,188 | 26,842 | ||||||
| 現金、現金等價物和限制性 現金 — 期初 | 102,394 | 191,529 | ||||||
| 現金、現金等價物和限制性 現金 — 期末 | $ | 125,582 | $ | 218,371 | ||||
非公認會計準則財務指標
為了幫助投資者瞭解我們的管理層用來評估業務和進行財務規劃的核心經營業績 ，我們提出了以下非公認會計準則指標：（1）調整後的息税折舊攤銷前利潤，（2）調整後的息税折舊攤銷前利潤率，（3）調整後的息税折舊攤銷前利潤減去資本支出，（4）自由現金流。這些財務信息 的列報無意孤立地考慮，也不能替代或優於根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息 。
公司認為，這些指標是相關的，提供了 個有用的信息，被我們行業的分析師、投資者和其他利益相關方廣泛使用，為評估 和比較我們的經營業績提供基準，如果是自由現金流，則為我們的流動性業績提供基準。我們還在報告的 （美國公認會計準則）和貨幣中立的基礎上評估我們的收入。我們認為，提供貨幣中立信息可以為我們的可比業績提供寶貴的補充 信息，這與我們在內部評估業績的方式一致。
下文提供了這些非公認會計準則指標與最具可比性的 GAAP 指標的對賬情況。
公司未將其前瞻性非公認會計準則財務 指標與相應的美國公認會計準則指標相協調，原因是存在差異性且難以做出準確的預測和預測和/或 某些信息無法確定或獲取；也因為並非所有信息，例如將這些前瞻性非公認會計準則財務指標與最直接可比的美國公認會計準則財務 指標進行量化對賬所必需的外匯影響 公司不做任何不合理的努力。出於同樣的原因，公司無法解決不可用信息可能產生的 重要性。公司提供其認為可以實現的非公認會計準則財務指標，但是 它無法準確預測調整後計算的所有組成部分，而且美國公認會計準則指標可能與非公認會計準則指標存在重大差異 。
調整後 息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤減去資本支出的對賬
| 截至6月30日為止的三個 個月 | 截至 6 月 30 日的六個月 個月， | |||||||||||||||
| （以千計） | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 淨（虧損） 收入 | $ | (4,277 | ) | $ | 38,695 | $ | (1,074 | ) | $ | 63,802 | ||||||
| 添加/（減去）非公認會計準則調整： | ||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | $ | 20,800 | $ | 24,284 | $ | 41,030 | $ | 49,001 | ||||||||
| 其他運營費用——淨額 | $ | 332 | $ | 862 | $ | 611 | $ | 3,568 | ||||||||
| 利息支出 | $ | 31,683 | $ | 29,986 | $ | 62,180 | $ | 59,586 | ||||||||
| 公平 價值調整、外匯和其他非運營支出（收入） 1 | $ | 3,171 | $ | (36,368 | ) | $ | 15,690 | $ | (55,694 | ) | ||||||
| 所得税支出 | $ | 2,889 | $ | 15,222 | $ | 6,122 | $ | 28,349 | ||||||||
| 基於股權的薪酬支出 | $ | 11,876 | $ | 1,390 | $ | 18,009 | $ | 3,131 | ||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 66,474 | $ | 74,071 | $ | 142,568 | $ | 151,743 | ||||||||
| 資本支出 | $ | (13,927 | ) | $ | (14,137 | ) | $ | (29,452 | ) | $ | (30,372 | ) | ||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤減去資本支出 | $ | 52,547 | $ | 59,934 | $ | 113,116 | $ | 121,371 | ||||||||
| 淨（虧損）收入利潤率 | (1.9 | )% | 16.6 | % | (0.2 | )% | 5.4 | % | ||||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 29.5 | % | 31.7 | % | 30.9 | % | 32.7 | % | ||||||||
(1) 我們的掉期和外國 貨幣兑換合約、外匯收益（虧損）和其他微不足道的非運營相關支出（收入）的公允價值調整。
自由現金 流量的對賬
| 截至6月30日為止的三個 個月 | 截至 6 月 30 日的六個月 個月， | |||||||||||||||
| （單位：百萬） | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 41.9 | $ | 30.9 | $ | 73.8 | $ | 80.3 | ||||||||
| 購置財產和設備 | $ | (13.9 | ) | $ | (14.1 | ) | $ | (29.5 | ) | $ | (30.4 | ) | ||||
| 自由現金流 | $ | 27.9 | $ | 16.8 | $ | 44.3 | $ | 49.9 | ||||||||
其他 財務數據
按產品劃分的收入
| 截至6月30日為止的三個 個月 | 增加 /（減少） | |||||||||||||||||||||||||||
| （以千計） | 2023 | % 的收入 | 2022 | % 的收入 | $ 更改 | % 更改 | CN% 變動 | |||||||||||||||||||||
| 有創意 | 141,281 | 62.6 | % | 146,669 | 62.9 | % | (5,388 | ) | (3.7 | )% | (2.3 | )% | ||||||||||||||||
| 社論 | 80,281 | 35.6 | % | 82,945 | 35.5 | % | (2,663 | ) | (3.2 | )% | (2.0 | )% | ||||||||||||||||
| 其他 | 4,113 | 1.8 | % | 3,713 | 1.6 | % | 400 | 10.8 | % | 12.4 | % | |||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 225,675 | 100.0 | % | $ | 233,327 | 100.0 | % | $ | (7,652 | ) | (3.3 | )% | (2.0 | )% | |||||||||||||
| 六個月 已於 6 月 30 日結束 | 增加 /（減少） | |||||||||||||||||||||||||||
| （以千計） | 2023 | 佔收入的百分比 | 2022 | 佔收入的百分比 | $ 零錢 | % 變化 | CN% 變動 | |||||||||||||||||||||
| 有創意 | 287,778 | 62.4 | % | 295,067 | 63.6 | % | (7,289 | ) | (2.5 | )% | (0.2 | )% | ||||||||||||||||
| 社論 | 164,906 | 35.7 | % | 161,698 | 34.8 | % | 3,208 | 2.0 | % | 4.4 | % | |||||||||||||||||
| 其他 | 8,633 | 1.9 | % | 7,540 | 1.6 | % | 1,093 | 14.5 | % | 17.5 | % | |||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 461,317 | 100.0 | % | $ | 464,305 | 100.0 | % | $ | (2,988 | ) | (0.6 | )% | 1.7 | % | |||||||||||||
資產負債表和流動性
| （百萬美元） | 2023 年 6 月 30 | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 6 月 30 日 | |||||||||
| 現金 和現金等價物1 | $ | 121.3 | $ | 97.9 | $ | 213.8 | ||||||
| 循環信貸額度下可用 2 | $ | 150.0 | $ | 80.0 | $ | 80.0 | ||||||
| 流動性 | $ | 271.3 | $ | 177.9 | $ | 293.8 | ||||||
| 未償定期貸款-美元一部分 | $ | 662.2 | $ | 687.4 | $ | 992.6 | ||||||
| 期限 未償貸款-歐元分期貸款3 | $ | 456.1 | $ | 447.0 | $ | 438.9 | ||||||
| 餘額總額-未償定期貸款4 | $ | 1,118.30 | $ | 1,134.4 | $ | 1,431.5 | ||||||
| 高級票據 | $ | 300.00 | $ | 300.0 | $ | 300.0 | ||||||
1 不包括截至2023年6月30日的430萬美元限制性現金、 截至2022年12月的450萬美元和截至2022年6月30日的460萬美元的限制性現金。
2 我們新的循環信貸額度已於 2023 年 5 月生效， 將於 2028 年 5 月到期。先前的循環信貸額度於2019年2月生效，計劃在 最近的延期之前於2024年2月到期。
3 債務的面值 為4.19億歐元。使用截至2023年6月30日的1.09、2022年12月31日的1.07和2022年6月30日的1.05的外匯即期匯率進行轉換。
4 代表債務的面值，而不是 GAAP 賬面價值
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