附件99.1
這個符號??[已編輯]?表示某些信息被排除在展品之外的地方,因為它既不是(1)不是材料,也是(2)註冊人視為私人或機密的類型。
股份購買協議
日期:2023年12月20日
-之間-
Gold Fields 荷蘭服務公司
-和-
金田造山帶控股(BVI)有限公司
-和-
Galiano Gold Inc.
-和-
加利亞諾國際(馬恩島)有限公司
-和-
加利亞諾黃金 (馬恩島)有限公司。
目錄表
第一條解釋 |
2 | |||||
1.1 |
定義 | 2 | ||||
1.2 |
施工 | 8 | ||||
1.3 |
某些釋義規則 | 9 | ||||
1.4 |
知識 | 9 | ||||
1.5 |
貨幣 | 9 | ||||
第二條股份買賣 |
9 | |||||
2.1 |
買賣協議 | 9 | ||||
2.2 |
GFINBV收購價格 | 10 | ||||
2.3 |
FinCo收購價格 | 10 | ||||
2.4 |
支付Finco收購價款的現金部分 | 12 | ||||
2.5 |
發行Finco收購價的股份對價部分 | 12 | ||||
2.6 |
版税 | 12 | ||||
2.7 |
拖欠延期或或有對價付款義務 | 12 | ||||
2.8 |
違約事件 | 12 | ||||
2.9 |
延期對價和或有對價的可轉讓性 | 13 | ||||
第三條公約 |
13 | |||||
3.1 |
供應商的結賬前契約 | 13 | ||||
3.3 |
所需監管審批和所需安排 | 15 | ||||
3.4 |
未償債務 | 16 | ||||
3.5 |
充值發行 | 16 | ||||
3.6 |
業務收購報告 | 16 | ||||
3.7 |
結算前的公司間交易 | 16 | ||||
第四條結案安排 |
17 | |||||
4.1 |
結業 | 17 | ||||
4.2 |
交付期末現金和股票對價 | 17 | ||||
4.3 |
供應商關閉文檔 | 17 | ||||
4.4 |
買方交易方關閉單據 | 18 | ||||
第五條成交條件 |
19 | |||||
5.1 |
供應商的先決條件 | 19 | ||||
5.2 |
供應商的豁免權 | 19 | ||||
5.3 |
買方當事人的先決條件 | 19 | ||||
5.4 |
買方當事人的豁免 | 20 | ||||
第六條終止 |
20 | |||||
6.1 |
終止事件 | 20 | ||||
6.2 |
終止的效果 | 21 | ||||
第七條安全 |
21 | |||||
7.1 |
安防 | 21 | ||||
第八條加利亞諾擔保 |
23 | |||||
8.1 |
加利亞諾擔保 | 23 |
第九條陳述和保證 |
23 | |||||
9.1 |
賣方的陳述和保證 | 23 | ||||
9.2 |
買方雙方的陳述和保證 | 23 | ||||
9.3 |
買方當事人的某些確認 | 23 | ||||
9.4 |
供應商的某些認可 | 24 | ||||
第10條發佈 |
24 | |||||
10.1 |
由供應商發佈 | 24 | ||||
10.2 |
買方當事人的放行 | 24 | ||||
第十一條賠償 |
25 | |||||
11.1 |
生死存亡 | 25 | ||||
11.2 |
由賣主賠償 | 25 | ||||
11.3 |
買方當事人的賠償 | 25 | ||||
11.4 |
申索的時限 | 26 | ||||
11.5 |
申索的其他限制 | 26 | ||||
11.6 |
申索通知書 | 26 | ||||
11.7 |
直接索賠 | 27 | ||||
11.8 |
第三方索賠 | 27 | ||||
11.9 |
信任與代理 | 28 | ||||
11.10 |
不能重複 | 28 | ||||
11.11 |
對彌償款項的處理 | 28 | ||||
11.12 |
抵銷 | 29 | ||||
11.13 |
緩解 | 29 | ||||
11.14 |
排他性權利 | 29 | ||||
第十二條税務事項 |
29 | |||||
12.1 |
税費 | 29 | ||||
12.2 |
税務方面的合作 | 29 | ||||
12.3 |
報道 | 29 | ||||
12.4 |
預提税金事項 | 29 | ||||
12.5 |
損失 | 30 | ||||
第十三條總則 |
30 | |||||
13.1 |
信息的保密性 | 30 | ||||
13.2 |
公告 | 31 | ||||
13.3 |
費用 | 31 | ||||
13.4 |
無第三方受益人 | 31 | ||||
13.5 |
完整協議 | 31 | ||||
13.6 |
關鍵時刻 | 31 | ||||
13.7 |
修正案 | 32 | ||||
13.8 |
治國理政法 | 32 | ||||
13.9 |
爭議解決 | 32 | ||||
13.10 |
通告 | 32 | ||||
13.11 |
賦值 | 33 | ||||
13.12 |
進一步保證 | 33 | ||||
13.13 |
可分割性 | 33 | ||||
13.14 |
接班人 | 33 | ||||
13.15 |
同行 | 33 |
附表A規定的安排 |
35 | |||||
附表B規定的監管批准 |
36 |
附表C陳述及保證 |
37 | |||
附表D Galiano股份的發行 |
48 | |||
附件A修訂和重新簽署的投資者權利協議 |
49 | |||
附件B版税協議 |
50 | |||
附件C經修訂和重新簽署的登記權協議 |
51 | |||
附件D終止協議 |
52 | |||
附件E股份押記表格 |
53 |
股份購買協議
本股份購買協議自2023年12月20日(生效日期)起生效,其中包括:
金田荷蘭服務公司(簡稱:金田荷蘭),一家根據荷蘭法律成立的公司
-和-
Gold Fields Ogen Holding (BVI)有限公司(GF Ogen?,與GF荷蘭公司一起,供應商),一家根據英屬維爾京羣島法律成立的公司
-和-
加里亞諾黃金公司 (加里亞諾),根據不列顛哥倫比亞省法律成立的公司
-和-
加里亞諾國際(馬恩島)有限公司(加利亞諾國際),根據馬恩島法律成立的公司(前身為Asanko International(巴巴多斯)Inc.,根據巴巴多斯法律成立)
-和-
Galiano Gold(馬恩島)有限公司,根據馬恩島法律成立的公司(前Asanko Gold (巴巴多斯)Inc.,根據巴巴多斯法律成立的公司)
獨奏會:
答:每一家供應商都是Gold Fields的間接子公司。
B.GG IOM是Galiano International的直接全資子公司,Galiano International是Galiano的直接全資子公司。
C.GF Ogen擁有10,000股Finco普通股(Finco普通股)和132,439,999股Finco可贖回優先股(Finco優先股,連同Finco普通股,Finco普通股),佔Finco已發行和已發行普通股的50%,以及Finco已發行和已發行可贖回優先股的50%。
D.GF荷蘭擁有605股GFINBV普通股,每股面值100美元(GFINBV 股),代表GFINBV的所有已發行和已發行股份。
E.GFINBV擁有MINECO 45%的已發行和流通股,以及ExplreCo已發行和流通股的50%。
F.GG IOM擁有MINECO 45%的已發行和流通股,以及ExplreCo和Finco各自50%的已發行和流通股。
G.加納政府擁有MINECO剩餘10%的已發行和流通股 。
H.GF Ogen希望出售,GG IOM希望根據本協議中規定的條款和條件購買Finco股票。
I.GF荷蘭希望出售,Galiano希望根據本協議規定的條款和條件購買GFINBV股票(與Finco股票和購買的股票一起)。
對於良好和有價值的對價,雙方同意如下:
第一條
釋義
1.1定義。除文意另有所指外,在本協議中,包括本協議的朗誦:
(1) | ?加速事件是指一個或多個人提出要求,或採取任何其他強制執行步驟,要求全額償付Galiano和/或其任何關聯公司所欠的總額超過25,000,000美元的任何債務,包括在違約事件發生後,將任何此類債務的償付時間提前到規定的到期日之前,且此類要求不得在任何適用的寬限期屆滿之前,或在沒有適用寬限期的情況下,在提出該要求後的15個營業日內支付。 |
(2) | ?對於任何人來説,附屬公司是指直接或間接控制、受該人控制或與其直接或間接共同控制的任何其他人,包括與附屬公司有類似關係的任何人。如果一個人直接或間接擁有通過有表決權證券的所有權、合同或其他方式直接或間接指導或導致該另一人的管理層和政策的方向的權力,則該人應被視為控制該另一人;而術語?控制的?應具有類似的 含義。為獲得更大的確定性,在交易結束前的任何時間,MINECO、ExplreCo或Finco均不應被視為買方、供應商或金礦的關聯公司。 |
(3) | ?本協議是指本股份購買協議,包括本股份購買協議的所有附表和附件,並根據其規定不時進行修訂、補充、重述和替換。 |
(4) | 輔助協議是指IRA、特許權使用費協議、RRA、Galiano國際股票費用、GG IOM股票費用和終止協議。 |
(5) | 《反腐敗法》是指外國公職人員貪污法(加拿大), 1977年《反海外腐敗法》(美國),或任何適用司法管轄區與腐敗、賄賂和洗錢有關的任何類似立法。 |
(6) | ?適用法律是指,對於任何人、財產、交易、事件或其他事項,(A)任何外國、國內、國際、國家、聯邦、省、州、領土、地方、地區、市政或其他憲法、條約、法律、法規、法規、法典、條例、普通法或衡平法原則、規則、附例、命令、税收或其他具有法律效力的規定;(B)任何政府當局的政策、慣例、協議、標準或指導方針,儘管不一定具有法律效力,被該政府 當局視為要求遵守,就好像它具有法律效力(統稱為前述(A)和(B)條所述的法律),在每種情況下,涉及或適用於該人、財產、交易、事件或其他 事項,並在適當情況下還包括任何對其具有管轄權或負責其管理或解釋的人對法律(或其任何部分)的任何解釋。 |
(7) | ?資產?是指Finco和GFINBV截至生效日期的資產。 |
2
(8) | ·籃子的含義與第11.5(1)節中該術語的含義相同。 |
(9) | ?賬簿和記錄是指一個實體的公司、會計、財務和其他賬簿和記錄。 |
(10) | ?營業日是指銀行在(I)加拿大温哥華、(Ii)荷蘭萊頓、(Iii)馬恩島道格拉斯和(Iv)英屬維爾京羣島路鎮的任何一天營業的任何一天,星期六和星期日除外。 |
(11) | ?現金購買價格?具有第2.3(2)節中該術語的含義。 |
(12) | ?押記股份?具有7.1(1)節中該術語的含義。 |
(13) | ?索賠是指任何行為、不作為或事實狀態,以及與之相關的任何要求、訴訟、調查、查詢、訴訟、索賠、評估、判決或和解或妥協,這些行為、不作為或事實狀態可能導致本協議項下的賠償權利。 |
(14) | ?成交?是指根據本協議的規定完成購買和出售購買的股份。 |
(15) | ?截止日期?是指各方獲得所有所需監管批准後的第五(5)個營業日,或各方書面同意的其他日期。 |
(16) | ?結算所有權權益是指以百分比表示的數字,除以 (I)緊接完成交易後(按非攤薄基礎)的Galiano Group所擁有的Galiano股份數目除以(Ii)截至當時(按非攤薄基礎)的已發行Galiano股份數目。 |
(17) | ?關閉時間?是指根據第4.1節確定的關閉日期的關閉時間。 |
(18) | ?機密信息具有第13.1(1)節中該術語的含義。 |
(19) | ?或有對價?具有第2.3(2)(D)節中該術語的含義。 |
(20) | 或有對價缺省具有 第2.7(2)節中該術語的含義。 |
(21) | ?合同是指任何未決和可執行的合同、協議、租賃、諒解或安排(無論是口頭的還是書面的),該實體是其中一方,或該實體或其任何財產或資產受其約束,或根據該實體有權利或義務。 |
(22) | 延遲對價的含義與第2.3(2)(C)節中該術語的含義相同。 |
(23) | ?延期對價默認具有第2.7節中該術語的含義。 |
(24) | ?直接索賠的含義與第11.6節中該術語的含義相同。 |
(25) | ?生效日期?的含義與朗誦中該術語的含義相同。 |
(26) | ?股權融資的含義與第3.5節中該術語的含義相同。 |
(27) | ?股權融資價格具有第3.5節中該術語的含義。 |
3
(28) | O爆炸性公司指Adansi Gold Ltd.,一家在加納註冊成立的私人股份有限公司 ,公司註冊號[已編輯]. |
(29) | ·Finco?指馬恩島的一家公司Shika Group Finance Limited。 |
(30) | ?Finco普通股具有演奏會C.中該術語的含義。 |
(31) | ?Finco Pref Shares具有演奏會C中該術語的含義。 |
(32) | ?Finco採購價格具有第2.3(1)節中該術語的含義。 |
(33) | ?Finco Shares?的含義與《獨奏會C》中該詞的含義相同。 |
(34) | ?首次延期對價的含義與第2.3(2)(B)節中該術語的含義相同。 |
(35) | ?加利亞諾可轉換證券具有 第2.3(7)節中該術語的含義。 |
(36) | ·加利亞諾擔保債務具有第8.1節中該術語的含義。 |
(37) | ·加利亞諾擔保人的含義與第8.1節中該術語的含義相同。 |
(38) | ?Galiano International Share Charge具有第7.1(1)(A)節中該術語的含義。 |
(39) | 加里亞諾股票指的是加里亞諾的普通股。 |
(40) | *GFINBV?指的是GFI荷蘭公司,一家荷蘭公司。 |
(41) | GFINBV轉讓契據是指證明GFINBV股份的合法和受益所有權從GF荷蘭公司轉讓給Galiano的轉讓契據。 |
(42) | ?GFINBV採購價格具有第2.2節中該術語的含義。 |
(43) | ·GFINBV股份具有歸因於演奏會D中該術語的含義。 |
(44) | ?GG IOM股票費用具有7.1(1)(B)節中該術語的含義。 |
(45) | ?Gold Fields?指的是Gold Fields Limited,一家南非公司(Reg.1968/004880/06)。 |
(46) | O Gold Fields Group統稱為Gold Fields及其附屬公司。 |
(47) | ·Gold Fields Obligee指的是供應商和達信控股公司。 |
(48) | ?政府權威是指(I)任何國內或外國政府,無論是國家、聯邦、省、州、領土、地方、地區、市政或其他政治管轄權,(Ii)任何機構、當局、機構、法院、仲裁庭、董事會、佣金、局、仲裁員、仲裁庭,或任何準政府或其他實體、團體、組織或機構,只要它行使政府的立法、司法、監管、行政、徵收或徵税權力或與政府有關的權力或職能,或(Iii)任何證券交易所。 |
(49) | 國際財務報告準則是指國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則。 |
(50) | 受賠方是指賣方或買方(視具體情況而定)根據第11條規定必須向其進行賠償的人。 |
4
(51) | ?補償方,就受補償方而言,是指根據第11條要求對該受補償方進行賠償的一方。 |
(52) | ?初始現金對價具有第2.3(2)(A)節中該術語的含義。 |
(53) | ?對於任何人而言,破產事件是指下列任何一種或多種事件或情況: |
(a) | 開始其清盤、清算或解散的程序,除非其在該程序開始後六十(60)天內出於善意積極且勤奮地對導致其被駁回或擱置的程序提出異議; |
(b) | 政府當局的法令或命令是:(1)裁定該政府當局破產或無力償債,或(2)批准根據與債務人破產、無力償債或救濟有關的適用法律對其進行重組、安排或調整的請願書; |
(c) | (1)它為其債權人的利益進行轉讓,或向任何政府主管部門提出請求或申請,為其自身或其財產的任何重要部分指定一名接管人或受託人;或(Ii)它自己啟動或默許或批准債權人或其他第三方根據與破產、破產、重組、安排或債務調整有關的任何適用法律對其提起或啟動的任何程序,或為其自身或其任何實質性資產或財產指定接管人或受託人的任何程序,或就其或其任何實質性財產或資產任命清算人、管理人、接管人、受託人、管理人或類似人; |
(d) | 就其接管、清盤或清盤通過決議;或 |
(e) | 與本 定義(A)至(D)段所列事件類似或具有類似效果的任何事件發生在該人身上。 |
(54) | IRA?指加利亞諾和達信控股之間修訂和重新簽署的投資者權利協議,主要以附件A的形式出現。 |
(55) | ?合資協議是指GF Ogen、GF荷蘭、GFINBV、Galiano、GG IOM、Finco、MINECO和ExplreCo於2018年7月31日簽署的合資公司和股東協議。 |
(56) | ?法律程序是指在任何政府當局面前或由任何政府當局進行的任何訴訟、訴訟、申請、訴訟、調查、聽證、索賠、申訴、視為申訴、申訴、民事、行政、監管或刑事、仲裁程序或其他類似程序,包括對其提出的任何上訴或複審,以及任何上訴或複核許可的申請。 |
(57) | ?留置權是指任何留置權、抵押、押記、抵押權、質押、擔保權益、優先轉讓、選擇權、認股權證、租賃、轉租、佔有權、產權負擔、索賠、權利或限制,這些留置權、抵押權、抵押、抵押權、權利或限制以相互衝突的所有權權益或其他方式影響任何特定財產的權利、所有權或權益。 |
(58) | ?損失是指尋求賠償的人(包括律師、專家和顧問的合理費用和開支)遭受、招致、持續或被要求支付的任何和所有損失、責任、義務、税收、損害、費用、罰款、罰款或評估(包括減值或後果性損害,但僅限於相關情況或事件直接和最近造成的),包括任何訴訟、調查、查詢、仲裁裁決、申訴、要求的費用和開支。 |
5
評估、判決、和解或與之相關的妥協,但:(A)不包括(I)任何或有負債,直至其成為實際負債;(Ii)任何利潤損失、基於收入倍數的損害賠償,或類似的財務措施,或(Iii)特殊、加重、懲罰性或懲罰性損害賠償;(B)扣除任何税收優惠淨額,並考慮到任何税收淨成本而增加;及(C)扣除任何追討、和解或根據任何保險承保範圍或依據,或根據任何其他人提出或針對任何其他人士的任何申索、追討、和解或付款而扣除。 |
(59) | ?市場價值?具有第2.3(6)節中該術語的含義。 |
(60) | ?達信控股是指不列顛哥倫比亞省的達信控股公司。 |
(61) | ?MINECO?指Asanko Gold加納有限公司,一家在加納註冊成立的股份有限公司,公司註冊號[已編輯]. |
(62) | ?NI 43-101表示國家儀器43-101秒礦產項目信息披露標準 加拿大證券管理人。 |
(63) | ?NL增值税債務是指GFINBV因在關閉時間或之前發生的任何交易、協議、安排、事件或其他活動而產生或與之有關的任何未付税款債務,且由政府當局就根據荷蘭法律徵收的增值税(VAT)徵收,無論該債務是在關閉時間之前、之後或之後由政府當局評估或以其他方式徵收的。 |
(64) | ?通知?的含義與第13.10節中該術語的含義相同。 |
(65) | ?索賠通知的含義與第11.6節中該術語的含義相同。 |
(66) | ?Nkran保證金的含義與《特許權使用費協議》中的保證金一詞相同。 |
(67) | 紐約證券交易所美國證券交易所是指紐約證券交易所美國證券交易所。 |
(68) | ?命令是指任何政府當局的任何命令、指令、判決、法令、禁令、決定、裁決、裁決或令狀。 |
(69) | ?外部日期?是指在生效日期 之後六個月後的第一個工作日。 |
(70) | 締約方是指本協議的締約方(任何對締約方的提及都包括其繼承人和允許的受讓人),締約方是指其中的任何一方。 |
(71) | ?個人應作廣義解釋,包括個人、公司、合夥企業、合資企業、信託、協會、辛迪加、非法人組織、政府當局、遺囑執行人或管理人或其他法律或個人代表或任何其他法律實體。 |
(72) | ?結算前融資的含義與第2.3(7)節中該術語的含義相同。 |
(73) | ?結賬前期間是指生效日期至結賬日期之間的期間。 |
(74) | 項目融資人?具有7.1(2)節中該術語的含義。 |
(75) | ?項目融資人S擔保具有第7.1(2)節中該術語的含義。 |
6
(76) | ?採購價格?是指Finco採購價格和GFINBV採購價格的總和 。 |
(77) | ?購買的股份?具有演奏會I中該術語的含義。 |
(78) | ?買方受賠方是指買方、買方附屬公司(包括截止時間及之後的GFINBV)及其各自的代表。 |
(79) | ?採購方是指加利亞諾、加利亞諾國際和GG IOM。 |
(80) | 買方擔保是指買方在附表C第II部分中作出或作出的陳述和擔保。 |
(81) | ?監管審批是指根據適用法律,或根據與交易有關的任何許可證或訂單的條款,或為允許各方履行其在本協議項下的義務,任何人可能需要的任何批准、同意、裁決、授權、通知、許可、放棄或確認。 |
(82) | “所需安排”是指附表A所列有關保險和環境保證金的安排。 |
(83) | ?所需的監管審批是指附表B中列出的監管審批。 |
(84) | ?代表當用於某人時,指的是該人的每一位董事、官員、員工、顧問和其他代理人、顧問或代表。 |
(85) | ?辭職D&O?的含義與第4.3(K)節中該術語的含義相同。 |
(86) | ?特許權使用費協議是指淨冶煉廠退還MINECO和GF 造山帶之間的特許權使用費協議,基本上是以本合同附件作為證據B的形式。 |
(87) | ?RRA?是指加利亞諾、達信控股、廣發荷蘭和廣發Ogen之間修訂和重新簽署的註冊權協議,基本上以本協議附件中的證據C的形式。 |
(88) | ?第二次延期對價具有第2.3(2)(C)節中該術語的含義。 |
(89) | ?股份對價?具有第2.3(4)節中該術語的含義。 |
(90) | ?持股上限指金田集團直接或間接持有當時已發行及已發行的Galiano股份不超過19.9%(在非攤薄基礎上)的 。 |
(91) | 停頓期?具有愛爾蘭共和軍賦予這一術語的含義。 |
(92) | ?《税法》或其中具體條款的任何提法是指《所得税法》 (加拿大)和加拿大任何省或地區的任何立法機關的立法,以及在其下生效的具有相同或類似效果的任何法規。 |
(93) | 税務機關是指負責徵收任何税款或負責徵收此類税款的任何政府機關。 |
7
(94) | ?對於任何人來説,税收是指所有超國家、國家、聯邦、省級、州、地方或其他税收,包括所得税、分行税、利得税、資本利得税、財產税、資本税、生產税、銷售税、使用税、許可税、消費税、特許經營税、環境税、轉讓税、預扣税或類似税、工資税、就業税、僱主健康税、政府養老金計劃保費和繳費、社會保障保費、工人補償保費、就業/失業保險或補償保費和繳費、保費税、替代税或附加最低税、GST/HST、任何政府當局徵收或收取的增值税、關税或其他任何税種,以及與此相關的任何分期付款,連同與此相關的任何税務賠償義務、利息、罰款或附加税,以及與該等附加税或罰金有關的任何利息,無論是否有爭議,税項都是指任何一種此類税種。 |
(95) | ?技術報告是指加利亞諾和S的技術報告,題為《加納阿桑科金礦技術報告和可行性研究》,由SRK Consulting(Canada)Inc.編寫,日期為2023年3月28日。 |
(96) | 終止協議是指合營協議雙方之間關於雙方在協議項下的任何權利和義務的終止協議,基本上採用本協議附件作為附件D的形式。 |
(97) | ?第三方索賠具有第11.6節中該術語的含義。 |
(98) | ?充值現金的含義與第2.3(5)節中該術語的含義相同。 |
(99) | ?充值發行的含義與第3.5(A)節中該術語的含義相同。 |
(100) | ?交易股票價格具有第2.3(4)節中該術語的含義。 |
(101) | ?交易是指購買和出售所購買的股份以及本協議所設想的所有其他交易。 |
(102) | ·多倫多證券交易所是指多倫多證券交易所。 |
(103) | 供應商延期對價索賠具有第 7.1(2)(B)節中該術語的含義。 |
(104) | ?供應商安全具有7.1(1)節中該術語的含義。 |
(105) | 供應商保修是指供應商在附表C第I部分中作出或作出的陳述和保證。 |
(106) | ?供應商?在獨奏會中具有該術語的含義。 |
(107) | ?供應商賠償對象是指供應商、供應商附屬公司(包括截止時間前的GFINBV)及其各自的代表。 |
(108) | ?VWAP?就特定期間而言,是指該期間內Galiano股票在紐約證券交易所美國交易所的成交量加權平均價格,以美元為單位。 |
1.2建造。本協議已由各方在法律代表的利益下進行了 談判,任何旨在對起草方解決任何歧義的解釋規則均不適用於本協議的解釋或解釋。
8
1.3某些解釋規則。在本協議中:
(a) | 條款和章節的劃分以及標題和目錄的插入僅為參考方便,並不影響本協定的解釋或解釋; |
(b) | 此處及類似的表述指的是本協議,而不是本協議的任何特定部分;以及 |
(c) | 除非另有規定或上下文另有要求,否則: |
(i) | 凡提及任何條款、章節、演奏會、附表或展品,均指本協議的條款、章節、演奏會、附表或展覽品; |
(Ii) | ?包括?包括(或包括),但不限於 ,不得解釋為將其之前的任何一般性陳述限於緊隨其後的具體或類似的項目或事項; |
(Iii) | ?的總和,?的總和,或具有相似含義的短語的總和 指的是?的總和(或總或總和),沒有重複; |
(Iv) | 對合同的提及被視為包括對這些合同的所有現有修訂、補充、重述和替換; |
(v) | 凡提及任何立法、法定文書或條例或其中某一節,即指經不時修訂、重新制定、合併或取代的法律、法定文書、規例或節; |
(Vi) | 如果本協議項下要求一方採取任何行動的日期不是營業日,則此類行動應要求在隨後的下一個營業日採取。 |
(Vii) | 單數單詞包括複數,反之亦然,同一性別的單詞包括所有性別。 |
1.4知識。在本協議中,凡提及一方的知識、本方已知或本方知道的事項,應指在進行適當調查後,賣方的Paul Schmidt、Joshua Mortoti和Johan Pauley以及買方的Matt Badylak、Matt Freeman和Richard Miller實際知道的知識。
1.5元。除非另有説明,本協議中提及的所有金額均以美利堅合眾國的合法貨幣表示,而$和美元指的是美元。對加拿大元的引用是指加元。
第二條
購買和 出售股份
2.1買賣協議。在遵守本協議的條款和條件的前提下:
(1) | 廣發Ogen將Finco股票出售給GG IOM,GG IOM從廣發Ogen購買所有Finco股票,不受任何留置權的限制。 |
(2) | 廣發荷蘭出售GFINBV股份給Galiano,Galiano從廣發荷蘭購買所有GFINBV 股份,沒有任何留置權。 |
9
2.2 GFINBV收購價格。Galiano就購買GFINBV股票向GF荷蘭公司支付的對價為60,500美元(GFINBV收購價)。Galiano應在成交日期以電匯方式將即期可用資金電匯至由GF荷蘭分公司書面指定的銀行賬户,以支付並滿足GFINBV的收購價。
2.3 Finco收購價格。
(1) | GG IOM就購買Finco股票向GF Ogen支付的對價為Finco購買 價格(如下第2.3(1)節所述),支付給賣方的金額如下: |
(a) | 現金收購價,按照第2.3(2)節規定支付; |
(b) | 按照第2.3(4)條支付的股份代價;以及 |
(c) | 根據《特許權使用費協議》第2.6節的規定,授予1%的冶煉廠淨收益特許權使用費。 |
(統稱為Finco收購價格)。Finco收購價將按以下方式在Finco股份中分配:(I)Finco優先股132,439,999美元,以及(Ii)Finco普通股剩餘部分。
(2) | GG IOM將向GF支付的Finco股票的現金購買總價(現金購買價格)為149,939,500美元,以現金支付(受第2.3(3)條的約束)如下: |
(a) | 截止日期64,939,500美元,可根據第2.3(5)、2.3(7)和2.3(8)節(初始現金對價)進行調整; |
(b) | 2025年12月31日或之前的25,000,000美元(第一次延期對價); |
(c) | 2026年12月31日或之前的30,000,000美元(第二次延期對價和連同第一次延期對價一起,延期對價);以及 |
(d) | 在Nkran礦藏(或有對價)以任何形式生產總計100,000盎司黃金(按100%計算,而不是按應佔盎司計算)後30,000,000美元,應在達到100,000盎司門檻的日曆季度結束後十五(15)個工作日內到期並支付。 |
任何遞延對價或或有對價可在其到期日之前的任何 時間預付,不受懲罰。
(3) | GG IOM有權全權酌情選擇向賣方發出通知,選擇通過發行Galiano股份而非現金來滿足第一次遞延對價和第二次遞延對價各自最多20%的 ,前提是此類發行Galiano股份不會導致Gold Fields Group持有的股份超過Galiano股份發行前第五(5)個營業日計算的持股上限。Galiano股票的任何此類發行的視為發行價應等於緊接該發行日期之前(但不包括)紐約證券交易所 美國證券交易所的五(5)個交易日的VWAP。 |
10
(4) | GG IOM將向廣發股份支付的股份對價(股份對價)為20,000,000美元,通過在成交日前(但不包括)生效日期之前(但不包括)紐約證券交易所美國證券交易所的五(5)個交易日的每股Galiano股票的視為發行價(交易股價)發行Galiano股票而支付給廣發股份。 |
(5) | 如果交易股價導致根據第2.3(4)節可發行的Galiano股票數量將導致Gold Fields Group超過持股上限,則根據第2.3(4)節發行的Galiano股票數量應上限為導致Gold Fields Group持有的持股上限不超過截止日期的持股上限的數量。第2.3(2)(A)節規定的初始現金對價應增加以美元為單位的金額,該金額等於如果沒有該上限就會發行的額外Galiano股票的數量乘以交易股價(充值現金);如果股票對價於截止日期的市值等於或超過20,000,000美元,則第2.3(5)條所述對初始現金對價和將於截止日期發行的Galiano股票數量的調整不適用。 |
(6) | 就第2.3(5)節而言,截至 交割日的股份對價的“市場價值”將按以下兩者中的較大者計算: |
(a) | 生效日期和 截止日期之間(但不包括)紐約證券交易所美國股票的所有交易日的VWAP; |
(b) | 在 收盤日之前(但不包括該日)的五(5)個交易日,在紐約證券交易所美國證券交易所的VWAP;以及 |
(c) | 根據第2.3(4)節確定的VWAP, |
在每種情況下,乘以根據第2.3(4)條發行的Galiano股份數量。
(7) | Galiano可自行決定,通過向供應商發出通知,選擇在交割日之前完成Galiano股份或可兑換為Galiano股份的認購收據(交割前融資)的私募或公開 發行,且如果與交割前融資 相關的每股Galiano股份的價格以美元表示(交割前融資價格),且為此目的,如果交割前融資計劃向買方發行Galiano股份以及Galiano股份的任何股份購買權證或其他可轉換 證券(統稱Galiano可轉換證券),作為交割前融資的一部分,單位或類似發行,則收盤前融資價格應等於每單位價格(以美元計)大於 或等於交易股價,則Galiano可通過向供應商發出通知,通過向GF Orogen支付現金 ,以滿足根據第2.3(4)節所述的股份對價可發行的Galiano股份的50%。相當於每股Galiano股份的每股Galiano股份收盤前融資價格的美元,其中根據第2.3(4)條可發行的Galiano股份數量減少。 |
(8) | 如果第2.3(5)和2.3(7)節均適用: |
(a) | 補足現金的減少比例與按照第2.3(7)節 節規定發行的Galiano股份數量的減少比例相同;以及 |
(b) | 就第2.3(5)節結尾處的但書而言,20,000,000美元的金額(截止日期剩餘股份對價的 市場價值將與之進行比較)將減少,減少的比例與按照第2.3(4)節發行的Galiano股份數量按 第2.3(7)節減少的比例相同。 |
11
2.4支付Finco購買價格的現金部分。GG IOM應通過將即時可用資金電匯至GF Orogen 隨時以書面形式指定的銀行賬户,支付並滿足初始現金 對價、遞延對價、或有對價以及根據第2.3(5)和2.3(7)條規定支付的任何金額。
2.5發行股份代價部分Finco購買價格. Galiano應向GF Orogen或賣方書面指定的其他方發行股份對價(可根據第2.3(5)條調整)。
2.6皇室
(1) | 在交割日,買方應促使Mineco根據特許權使用費協議中規定的條款向GF Orogen授予1%的淨冶煉廠收益 特許權使用費。 |
(2) | 雙方同意,雙方在本協議項下的一項單獨且獨立的義務是, 自交割日起,直至根據第2.3(2)(d)條規定全額支付或有對價,買方應促使Mineco遵守,GF Orogen應遵守第10條規定的各自義務(混合),第12節(彙報) 和第13(a)條(審計) 《皇室協議》 |
2.7拖欠延期或或有對價付款義務。如有以下任何付款:
(1) | 延期對價未按照第2.3(2)(B)或(br}2.3(2)(C)節的規定,考慮到第2.3(3)節和根據第2.8條的任何加速情況(每一條,延期對價違約)全額匯給廣發奧蘭根;或 |
(2) | 或有對價未按照第2.3(2)(D)節(或有對價缺省)全額匯入或有對價。 |
任何該等未付款項,自(幷包括)第2.3(2)(B)、2.3(2)(C)、2.3(2)(D)或2.8條所指明的遞延代價或或有代價的適用付款日期起至(但不包括)付款之日止,按相當於紐約聯邦儲備銀行網站(或賣方合理選擇的其他同等或替代刊物)上公佈的90天平均擔保隔夜融資利率的年利率計提利息。 利息應以一年360天和實際經過的天數為基礎按日計算,在每一種情況下,由GG IOM視情況選擇在每年3月、6月、9月和12月的最後一天支付, 應按季度支付欠款或資本化,從而按季度增加當時未償還的遞延對價或或有對價(視情況而定)的本金。
2.8違約事件。如果發生下列任何情況,賣方將有權通知買方加快第2.3(2)(B)或2.3(2)(C)條規定的尚未支付的延期對價付款,此後此類付款將立即到期並全額支付,由Galiano International股票押記和GG IOM股票押記構成的賣方擔保將立即生效:
(a) | 延期對價違約的發生,在供應商向買方發出違約通知後的十五(15)個工作日的初始救治期後仍在繼續; |
(b) | 賣方向買方發出違約通知後15個工作日內仍在持續的或有對價違約的發生; |
(c) | 發生加速事件;或 |
(d) | 與加利亞諾或其任何附屬公司有關的破產事件的發生。 |
12
2.9延期對價和或有對價權利的可轉讓性。
(1) | 在第2.9(2)款的約束下,廣發奧蘭多S有權收取遞延對價(受制於S根據第2.3(3)條以加利亞諾股份代替現金支付最多20%的第一次遞延對價和/或第二次遞延對價的權利),或有對價可在事先通知Galiano後自由轉讓給任何人,前提是GF Ogen應促使該受讓人籤立並交付一份以Galiano為受讓人的契據,表明該受讓人同意受本協議約束。 |
(2) | 在停頓期內,除經S事先書面同意併合理行事外,廣發奧蘭德及S收取遞延對價及或有對價的權利不得轉讓。 |
第三條
契約
3.1供應商的結算期前契約。除本協議另有明確規定外(包括根據第3.7節的確定性),在成交前期間,每個供應商必須:
(a) | 在未經S和S各自事先書面同意的情況下,不得且不得允許或允許其關聯公司轉讓、轉讓、處置或以其他方式處理所購買的任何股份或任何資產的全部或任何部分; |
(b) | 不是,並且必須確保其關聯公司在沒有加利亞諾S和GG IOM S事先書面同意的情況下,不會對所購買的股份或資產產生任何留置權,或者如果產生了留置權,則允許保留; |
(c) | 及時向Galiano和GG IOM的每一個人發出供應商或其關聯公司從任何政府當局收到的以任何方式影響或與Finco、GFINBV或資產有關的任何通知或通訊。 |
(d) | 使GFINBV遵守所有適用的法律,在正常業務過程中開展業務,並採取一切必要措施,使GFINBV在所有相關政府當局中保持良好的信譽; |
(e) | 不允許GFINBV發佈、訂立或授予任何權利、協議、認股權證、期權或承諾、現在或未來、或有或絕對的權利、協議或期權,或隨着時間的推移或任何事件的發生或以其他方式能夠成為權利、協議或期權的任何東西: |
(i) | 要求GFINBV發行任何股份或任何其他證券或其他可轉換或交換為GFINBV股份或其他證券的票據,或將任何證券或其他票據轉換或交換為GFINBV股份; |
(Ii) | 發行或配發GFINBV的任何未發行股份; |
(Iii) | 要求GFINBV購買、贖回或以其他方式收購任何GFINBV股份;或 |
(Iv) | GFINBV承擔任何債務; |
13
(f) | 使GFINBV不: |
(i) | 與任何其他人士合併、兼併、整合或以其他方式達成安排、計劃或其他業務合併或 公司重組(包括任何及所有分拆),或收購任何其他人士的全部或絕大部分股份或業務或資產,或同意進行上述任何行為; |
(Ii) | 修改其章程文件; |
(Iii) | 未經Galiano和GG IOM各自事先書面同意,訂立任何合同或協議; |
(Iv) | 增加、減少或以其他方式改變其股本,或從 其任何其他賬户向其股本賬户轉移金額,或分配或發行任何股份或任何證券或可轉換為股份的貸款資本,或購買、贖回、收回或收購任何此類股份或證券,或同意這樣做,或出售或給予任何期權、購買權、抵押權、質押權,對任何該等股份或證券的留置權或其他形式的擔保或抵押; |
(v) | 未經Galiano和GG IOM各自事先書面同意,獲取任何資產或作出任何 承諾或支出; |
(Vi) | 做出任何可能對GFINBV的業務、資產或財務狀況產生不利影響的行為或事情;或 |
(Vii) | 未經Galiano和GG IOM各自事先書面同意,宣佈、支付或承諾支付與GFINBV 資本中的任何股份、GFINBV的任何其他所有權權益或GFINBV的任何資產或業務有關的任何股息或其他分派; |
(g) | 不得並促使其關聯公司不與任何第三方就出售或轉讓(無論是直接或間接)購買的任何股份或資產進行 談判或達成任何形式的協議,或故意鼓勵、促成或達成任何形式的協議; |
(h) | 採取其有權控制的一切行動,並將採取商業上合理的努力,促使 採取不在其控制範圍內的其他行動,以確保符合本協議規定的所有成交條件,包括確保在預成交期間和成交時,不存在違反其任何陳述和保證的 ;以及 |
(i) | 在所有實質性方面遵守所有適用法律並在所有方面遵守《合資企業協議》。 |
3.2加利亞諾和GG國際移民組織的關閉前契約。除本協議另有明確規定外,在成交前期間,買方各方必須:
(a) | 採取一切必要措施,保持買方各方在所有相關政府機構中的良好地位; |
(b) | 不通過或提出清算計劃或決議,規定清算或解散加利亞諾或其任何重要附屬機構; |
14
(c) | 採取其有權控制的一切行動,並使用商業上合理的努力,以促使採取不在其控制範圍內的其他 行動,以確保遵守本協議規定的所有條件,包括確保在成交前和成交時,不違反其任何 陳述和保證; |
(d) | 在所有實質性方面遵守所有適用法律的情況下開展業務; |
(e) | 遵守,並盡其商業上合理的努力,使MINECO、ExplreCo和Finco各自在各方面遵守《合資協議》和《服務協議》下的義務,包括根據批准的計劃和預算進行所有業務,併產生所有資本成本和運營成本,除非《合資協議》另有明文規定(就本第3.2(E)節而言,服務協議、運營成本、資本成本、運營成本和批准的計劃和預算應與合資協議中賦予的含義相同),根據合營協議,MINECO、EXPLETRECO或FINCO的任何公司將不需要向供應商或金礦集團的任何成員分發或支付任何資金(滿足現金收購價的除外);和 |
(f) | 不發行任何Galiano股票,或簽訂任何協議,發行Galiano股票或任何可轉換為Galiano股票、可行使或可交換為Galiano股票的證券,但根據本協議的條款或附表D所列者除外。 |
3.3所需的監管批准和所需的安排。
(1) | 賣方和買方中的每一方應並應促使其各自的關聯公司在適用的情況下: |
(a) | 在生效日期後儘可能迅速地根據適用法律提交所有文件或通知,因為 對於獲得任何所需的監管批准是必要的或適宜的; |
(b) | 利用其商業上合理的努力獲得所需的監管批准,包括迅速回應任何政府當局提出的提供補充信息的任何請求,並就此提交必要或適宜的進一步備案;以及 |
(c) | 合作並向其他各方中的每一方提供合理要求的協助,以獲得所需的監管批准,尤其是: |
(i) | 雙方應交換所有材料提交、請求、通信、檔案和其他文件的草稿,提交、發送、提交或存檔給任何與此相關的政府當局或其他人,應真誠地考慮其他各方及其律師就此提出的任何意見,並應向其他各方及其律師提供所有此類提交、請求、通信、檔案和其他文件的最終副本;以及 |
(Ii) | 每一締約方應隨時向其他締約方及其律師通報所有書面和口頭通信以及與任何政府當局或其他人舉行的與此有關的所有會議。 |
15
(2) | 關於所需的安排: |
(a) | 買方各方應並應促使其關聯公司在生效日期後盡其商業上合理的努力,在實際可行的情況下儘快實施所需的安排,並應定期向供應商通報與此相關的進展情況,包括買方雙方與該等所需安排的潛在交易對手之間的任何實質性溝通;以及 |
(b) | 賣方應並應促使其關聯公司合作,並向買方各方提供買方可能合理要求的與實施所需安排相關的協助。 |
3.4未償債務 。每名供應商必須在成交前促使GFINBV或Finco對金田集團任何成員公司所欠的任何債務或任何欠下但未開單的款項予以適當豁免或資本化,以使自該豁免或資本化之日起,GFINBV或Finco不會就該公司欠金田集團任何成員公司的任何債務或任何欠下但未開單的款項承擔任何責任或責任。
3.5充值發行。如果加利亞諾在截止日期開始至截止日期後兩個月內的任何時間,以每股加利亞諾股票的美元價格(股權融資價)完成私募或公開發行加利亞諾股票,而不是在市場發售或成交前融資(股權融資) 融資(股權融資)(出於此目的,如果股權融資考慮將任何加利亞諾可轉換證券與加利亞諾股票一起作為單位或類似發售的一部分向買方發行),則股權融資價格 應等於低於交易股價的單位價格(以美元計),然後,在Galiano獲得所有所需的多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國證券交易所批准後:
(a) | 緊接股權融資完成前(為更明確起見,在金田集團根據利率協議就股權融資申請S優先購買權生效之前),加利亞諾將向廣發Ogen發行數量等於 (I)20,000,000美元除以股權融資價,減去(Ii)截至成交日向GF Ogen發行的加利亞諾股票數量(充值發行)的數量,無需額外代價。如果根據充值發行向廣發造山帶發行的Galiano股份數量將導致金田集團S對Galiano股份的所有權超過充值發行和股權融資完成後的結束所有權權益,則根據充值發行向廣發造山帶發行的Galiano 股份數量應以導致金田集團和S持股不超過完成充值發行和股權融資後的結束所有權權益的數量為上限;和 |
(b) | 金田集團根據利率協議就股權融資而享有的所有S優先認購權,將按金田集團於上文第3.5(A)節充值發行生效後所持Galiano股份的百分比而適用。 |
3.6業務收購報告。如果交易構成對企業的收購,而該企業需要加利亞諾根據國家文書51-102的規定提交企業收購報告持續披露義務在加拿大證券管理人中,供應商將(按加利亞諾和S的成本和費用)與加利亞諾合作,並向加利亞諾提供加利亞諾可能需要的供應商擁有或控制範圍內的財務和其他信息,以準備業務收購報告。
3.7結算前的公司間交易。在交易結束前,賣方可以採取或促使採取行動,並實施或促使實施交易,以確保GFINBV在交易結束時的營運資金和應付財務義務為零,其中可能包括結算任何現有的
16
公司間債務、發行GFINBV股份、就GFINBV股份贖回或返還資本以及分配多餘現金,只要Galiano合理行事認為(A)不會對GFINBV或買方當事人造成損害或損害,(B)不會損害、阻止、阻礙或延遲交易,及(C)不會對GFINBV或買方當事人造成任何不利的税務後果。賣方應負責與任何此類行動或交易相關的所有成本和開支,在實施任何此類行動或交易之前,應與買方各方協商並獲得買方的書面同意,並在此同意賠償買方各方和GFINBV免受任何此類行動或交易的損害,並免除他們因任何此類行動或交易而遭受或招致的所有責任、損失、損害、索賠、成本、費用、利息、税款、判決和罰款。
第四條
正在結束 個安排
4.1收盤。在適用締約方滿足或放棄第5條所列條件的前提下,各方應在結束日期、賣方、Galiano和GG IOM書面商定的時間和在以下地點舉行結案[已編輯]或在賣方、加利亞諾和GG IOM同意的其他地點。
4.2交付期末現金和股票對價。
(1) | 成交時,(I)Galiano將支付或促使支付GFINBV收購價,如第2.2節所述 通過電匯支付給GF荷蘭,以及(Ii)GG IOM將支付或促使支付第2.4節所述通過電匯向GF Ogen支付的初始現金對價。 |
(2) | 成交時,Galiano將向廣發Ogen發行第2.3(4)節所載股份代價(按第2.3(5)節調整),並於不遲於成交日前三(3)個營業日,按照廣發Ogen提供的登記指示進行登記。 |
4.3供應商關閉文件。賣方將在成交時將賣方正式簽署的以下文件交付或安排交付給買方:
(a) | 賣方所有必要的董事會和股東決議的核證副本,經證明在截止日期繼續有效,批准簽訂本協議和附屬協議,出售所購買的股份,並完成交易; |
(b) | 第5.3(7)節規定的證書; |
(c) | 代表Finco股票的股票,連同所有必要的契據、轉易、轉讓和轉讓,以及將Finco股票的合法和實益所有權轉讓給GG IOM所必需或合理需要的任何其他文書; |
(d) | 將GFINBV股份的合法和實益所有權轉讓給Galiano所需的已簽署的GFINBV轉讓契據副本; |
(e) | 愛爾蘭共和軍; |
(f) | RRA; |
(g) | 《版税協議》; |
17
(h) | 加里亞諾國際的股票費用; |
(i) | GG IOM股票費用; |
(j) | 終止協議; |
(k) | 每一位被提名人辭去董事的職務,以及GFINBV、FINCO、MINECO和EXPLETRECO各自的官員(統稱為辭職的D&O); |
(l) | 每個辭職的D&O和GFINBV、Finco、MINECO或ExplreCo(視情況而定)在截止日期簽署的、形式和實質均令各方滿意的、由每個辭職的D&O和GFINBV合理、適當地執行的慣例相互免除; |
(m) | 金田集團擁有的GFINBV的所有賬簿和記錄,包括GFINBV的原始、最新 硬拷貝股東名冊; |
(n) | 代表GFINBV和GF荷蘭公司簽署的正式授權書(如果公證聲明由非荷蘭公證人出具,則經公證並註明),以及所有人都知道您的客户為簽署GFINBV轉讓契據而合理地需要的文件;以及 |
(o) | 根據本協議的規定,供應商必須在截止日期交付的所有其他文件。 |
4.4買方各方提交結算文件。買方各方將在成交時向賣方交付或安排交付以下由買方各方正式簽署的文件(視情況而定):
(a) | 買方各方所有必要的董事會決議的核證副本,經證明在截止日期繼續完全有效,批准簽訂本協議和附屬協議,購買所購買的股份,並完成交易; |
(b) | 第5.1(6)節規定的證書; |
(c) | 將Finco股票的合法和實益所有權轉讓給GG IOM所需或合理要求的所有必要的契據、轉易、轉讓和轉讓以及任何其他必要或合理要求的文書; |
(d) | 代表加里亞諾簽署的正式授權書(如果公證聲明是由非荷蘭公證人簽發的,則經公證並註明),用於簽署GFINBV轉讓契據; |
(e) | 由公證人簽署的GFINBV轉讓契據副本; |
(f) | 愛爾蘭共和軍; |
(g) | RRA; |
(h) | 《版税協議》; |
(i) | 加里亞諾國際的股票費用; |
(j) | GG IOM股票費用; |
18
(k) | 終止協議; |
(l) | 第4.3節規定的相互釋放(L),由Finco、MINECO和ExplreCo正式簽署;以及 |
(m) | 根據本協議的規定,買方各方應在截止日期交付的所有其他文件。 |
第五條
成交條件
5.1供應商的條件 先例。賣方完成交易的義務須在成交時或成交前滿足或遵守下列每個先決條件:
(1) | 所需監管審批:各方已收到所需監管審批; |
(2) | 所需安排:已就所需安排作出令供應商滿意的合理安排 ; |
(3) | 陳述和保證:買方各方在 本協議中所作的陳述和保證,在作出時和截止日期,在所有重要方面都是真實和正確的(就本第5.1(3)節而言,不考慮任何該等陳述或保證中包含的任何重要性或類似的限制); |
(4) | 契約:買方各方將在所有實質性方面履行並遵守本協議要求買方各方在成交前或成交時履行或遵守的所有契約和條件; |
(5) | 結束交貨:第4.4節中規定的買方各方的所有結束交付將已交付或支付(視情況而定); |
(6) | 買方證書:Galiano和GG IOM中的每一個都將向賣方提供Galiano和GG IOM各自的一名高級官員的證書,證明已滿足第5.1(3)和5.1(4)節中規定的條件; |
(7) | 不違反適用法律:任何使完成交易非法或以其他方式禁止或禁止供應商完成交易的適用法律均不生效;以及 |
(8) | 沒有命令或訴訟程序:任何法院或其他政府機構的禁令或限制令都不會有效地禁止交易,也不會在任何法院或其他政府機構提起或待決任何訴訟或訴訟,以限制或禁止本協議雙方之間的交易 。 |
5.2供應商的豁免。第5.1節中的條件僅限於供應商的利益, 供應商可在成交時或成交前向Galiano和GG IOM分別提交一份由供應商簽署的書面放棄書,從而放棄全部或部分此類條件。
5.3買方的先決條件。買方完成交易的義務取決於 在交割時間或之前滿足或遵守以下各項先決條件:
19
(1) | 所需監管審批:各方已收到所需監管審批; |
(2) | 所需安排:就所需安排而言,已 做出令買方合理滿意的安排; |
(3) | 代表和全權代表:本 協議中供應商的每項陳述和保證在 截止時間做出時,在所有重大方面都是真實和正確的(就本第5.3(3)條而言,不考慮任何此類陳述或保證中包含的任何重大性或類似限制); |
(4) | 聯繫人:賣方應在所有重大方面履行並遵守本協議要求賣方在交割前或交割時履行或遵守的所有契約和條件; |
(5) | 公司間債務:GFINBV或Finco對Gold Fields集團 任何成員所欠的任何債務或所欠但未開票的任何金額將根據第3.4節的規定被適當免除或資本化; |
(6) | 交割貨物:第4.3節中規定的所有賣方交割貨物均已交付; |
(7) | 供應商證書:供應商應已向Galiano和GG IOM各交付一份由 各供應商高級官員出具的證明,證明第5.3(3)至5.3(5)條(含)規定的條件已得到滿足; |
(8) | 不違反適用法律:任何使 交易的完成非法或以其他方式禁止或禁止買方完成交易的適用法律均無效;以及 |
(9) | 沒有命令或訴訟程序:任何法院或其他政府機構的禁令或限制令都不會有效地禁止交易,也不會在任何法院或其他政府機構提起或待決任何訴訟或訴訟,以限制或禁止本協議雙方之間的交易 。 |
5.4買方放棄。第5.3條中的條件僅為 買方當事人的利益而設,買方當事人可在交割時或交割前通過向賣方提交一份由買方當事人簽署的書面棄權聲明,全部或部分放棄任何此類條件。
第六條
終止
6.1 | 終止事件。根據第6.2條的規定,本協議可在以下情況下終止: |
(a) | 由買方通過在交割前發出的通知,如果交割在外部日期之前沒有發生, 第5.3節中的任何條件在外部日期之前沒有得到滿足,或者如果在外部日期之前滿足任何條件是不可能的或變得不可能(在每種情況下,買方未能履行其在本協議項下的 義務除外),且買方各方在截止日期當日或之前未放棄該條件; |
(b) | 如果在外部日期之前沒有發生交割,第5.1節中的任何 條件在外部日期之前沒有得到滿足,或者如果在外部日期之前不可能滿足任何條件,則由供應商在交割之前發出通知(在每種情況下,除非供應商未能履行其在本協議項下的義務),且賣方於截止日期或之前未放棄該條件;或 |
20
(c) | 經買方和賣方雙方書面同意。 |
6.2終止的效果。各方在第6.1條項下的終止權利是其在本 協議或其他方面可能擁有的任何其他權利的補充,無論是根據法律、衡平法還是其他方面,並且行使該終止權利不構成選擇補救措施。如果本協議根據第6.1條終止,則雙方在本 協議項下的所有義務將終止,但第6.2條和第13條中包含的義務將繼續有效,前提是如果本協議根據第6.1(a)或6.1(b)條終止,則終止方尋求所有法律救濟(包括根據第11條)的權利將在終止後繼續有效,不受影響。
第七條
安防
7.1安全。
(1) | 在截止日期,Galiano將授予或導致授予GF Ogen對GG IOM的所有股份和Galiano International的所有股份(統稱為抵押股份)的第一順序押記,依據: |
(a) | Galiano對Galiano International所有已發行和流通股的股票押記,基本上以附件E的形式(Galiano International股票押記);以及 |
(b) | Galiano International對GG IOM所有已發行和流通股的股票抵押 基本上如本文件附件E所示,作必要的變通(GG?IOM股票費用); |
確保支付和履行GG IOM S在第2.3(2)(B)和2.3(2)(C)條下的義務,同時考慮到第2.3(3)條以及根據第2.8條(供應商擔保)任何此類付款和履約日期的加快。Galiano與供應商約定並同意,Galiano將:(I)在成交日期(X)向GF Ogen交付Galiano International Share Charge和GG IOM Share Charge各條款3.2中提到的每一份文件,(Y)提供所有通知並遵守Galiano International Share Charge和GG IOM Share Charge各條款3.3中提到的完善步驟,以及(Ii)在成交日期之後的任何時間,並應GF Ogen的要求,不時地立即執行,籤立和交付或導致籤立和交付所有其他契據、文書和其他文件,以及執行為創建和完善該等供應商擔保而合理需要的所有其他行為和事情。
(2) | 加利亞諾承認,買方各方可提議由買方資產(包括被抵押股份(項目融資方)S證券)的 擔保的項目融資,不時從任何一個或多個項目融資方(項目融資方)獲得項目融資,以促進Asanko金礦採礦業務的發展。應加利亞諾的要求,GF Ogen將在加利亞諾的選舉中: |
(a) | 解除和解除加里亞諾的供應商擔保S的費用,以換取: |
(i) | 與一家市值超過250億加元的附表I上市的加拿大銀行或廣發可接受的其他金融機構建立以廣發優勝為受益人的現金抵押品安排,以不低於當時未支付的遞延對價總額的合理行動,廣發優勝將獲得完善的第一優先擔保權益,所有這些擔保的形式均應為廣發優勝合理接受;或 |
21
(Ii) | 以GF Ogen為受益人的即期信用證,金額不少於當時未支付的延期對價的總金額;任何此類信用證應是由市值超過250億加元的附表I上市的加拿大銀行或其他金融機構出具的自動續期、無條件和不可撤銷的即期信用證,併合理行事,否則應採用GF Ogen合理接受的形式;或 |
(b) | 與項目融資人訂立債權人間協議,規定賣方擔保服從項目融資人S擔保,其形式和條款應為GF Ogen可接受,買方各方合理行事,同意(I)賣方擔保附屬於項目 融資人S擔保的任何協議不等於賣方就延期對價(包括根據第2.7節應支付的任何違約利息)的任何到期金額的索賠從屬於項目融資人的任何索賠。和(2)賣方延期對價索賠應繼續作為針對買方各方的優先索賠,並應構成從MINECO營業收入中支付的MINECO成本平價通行證所有運營成本和開支,優先於項目融資人和任何其他人(在適用法律的情況下)的任何索賠。 |
(3) | 本公司將持有根據第7.1(2)(A)(I)條存入的任何現金,或根據第7.1(2)(A)(Ii)條提供並根據第7.1(4)條提取的任何信用證的收益,用於支付任何未支付的延期對價。廣發奧蘭根持有的資金將僅用於支付任何未支付的延期對價 。 |
(4) | 如果GG IOM未能在延遲對價的到期日(按照第2.3(2)(B)或2.3(2)(C)條並考慮第2.3(3)和2.8條確定)之前向廣發Ogen支付其應支付的延期對價中的任何一項,則GF Ogen可提取根據第7.1(2)(A)(I)條存放的任何現金;或 |
(5) | 在下列情況下,廣發奧蘭根可使用根據第7.1(2)(A)(Ii)條開具的信用證: |
(a) | GG IOM未能在延期對價的到期日(按照第2.3(2)(B)或2.3(2)(C)條並考慮第2.3(3)和2.8條確定)之前向賣方支付延期對價的任何部分; |
(b) | 在相關信用證到期日至少四十(Br)(40)個工作日之前,GF Ogen尚未收到開證實體關於開證實體將信用證再延長一年的通知;或 |
(c) | GF Ogen隨時收到信用證簽發實體的通知,通知該簽發實體 自相關到期日起一年內不得續簽信用證。 |
(6) | 在第7.1(5)(B)或7.1(5)(C)條規定的情況下,如果GG IOM已安排一份符合第7.1(2)(A)(Ii)條要求的替換信用證,並且該替換信用證在不遲於本公司收到第7.1(5)(B)條或第7.1(5)(C)條所述通知的時間內簽發給本公司,則本公司不會使用信用證。 |
22
(7) | 在GG IOM S的書面要求和支出下,在全額支付所有遞延對價後,GG IOM將 有權獲得解除和解除供應商擔保,包括在適用法律的約束下,退還根據第7.1(2)(A)條可能由GF Ogen持有的任何多餘資金。GG IOM必須準備和處理與此類釋放和排放有關的任何文件、文件或其他必要或必要的行動。 |
第八條
加利亞諾擔保
8.1 | 加利亞諾保證。 |
(1) | Galiano、Galiano International及GG IOM(各自均為Galiano擔保人)特此 絕對、無條件及不可撤銷地共同及個別保證買方及其聯營公司根據本協議及附屬協議須遵守或履行的所有條款、契諾、條件及規定(包括買方及其聯營公司因違反本協議及附屬協議而產生的任何義務或責任)迅速付款,並迅速及完整地遵守及履行所有條款、契諾、條件及規定,並應向賣方支付根據本協議及根據此等條款、契諾、條件及規定須支付的所有款項,並履行該等條款、契諾、條件及規定。任何其他買方或任何此類關聯公司違約或不履行的條件和規定。每個Galiano擔保人的上述協議是絕對的、無條件的、現在的和持續的,構成付款的保證而不是收款的保證,並且絕不是有條件的或取決於任何可能以任何方式全部或部分解除擔保人或擔保人責任的事件、情況、行動或不作為。 |
(2) | 在根據第8.1款有權獲得每位加利亞諾擔保人的付款或履約之前,金田受讓人不一定要用盡對買方及其關聯公司(包括任何加利亞諾擔保人或任何其他人)的追索權,或對他們可能持有的任何加利亞諾擔保義務的擔保變現。 |
(3) | 作為達信控股的代理和受託人,每一供應商均接受本條款第8條規定的以達信控股為受益人的擔保,並可以達信控股為受益人或代表達信控股執行此類擔保。 |
第九條
申述及保證
9.1供應商的陳述和擔保。賣方共同及個別向買方各方表示並向買方保證,截至生效日期,賣方的每一項擔保均真實準確,並確認買方 方在購買所購買的股份時依賴賣方擔保。
9.2買方各方的陳述和擔保。買方各方共同及各別向賣方表示並保證,截至生效日期,買方的每一項擔保均真實準確,並承認賣方在出售所購買的股份時依賴買方擔保。
9.3買方的某些確認。買方各方(代表其自身及其關聯公司及其各自的代表)理解、確認、約定並同意賣方明確拒絕,且買方各方及其關聯公司及其各自的代表不依賴、不依賴、也不將依賴除第9.1節所述以外的任何類型或性質的任何其他明示或默示的陳述和保證。
23
9.4供應商的某些認可。每一賣方均理解、承認、簽署契約,並(代表其本人及其聯屬公司及其各自代表)同意買方各方明確拒絕,且每一賣方及其聯屬公司及其各自代表不依賴、不依賴、也不將依賴除第9.2節所述以外的任何類型或性質的任何其他明示或默示的陳述和保證。
第十條
版本
10.1供應商的釋放。在交割發生的條件下並同時生效,各賣方特此 免除並永遠免除各買方及其關聯公司過去、現在或未來的任何及所有訴訟、訴因、索賠、要求、契約、義務、合同、負債、成本和損害賠償,無論是絕對的還是或有的,也無論是任何性質的,無論是法律上還是衡平法上,任何賣方或其關聯公司現在或曾經或今後可能因截止日期前(含截止日期)的任何原因、事項或事件(包括因合資協議或因對賣方或其關聯公司的任何債務提出的任何索賠)而對買方及其關聯公司提起的訴訟,分享 利潤或收益、股息或其他報酬。在成交發生的條件下,並在成交發生的同時生效,各賣方同意,其或其任何關聯公司均不會就賣方或其關聯公司與買方及其關聯公司之間發生的任何事項,對任何人士提出任何索賠、投訴或採取 任何訴訟,包括第三方訴訟或交叉索賠,另一方面,截止日期(包括截止日期)之前,買方及其關聯公司可能因賣方及其關聯公司在本第10.1條中免除或 永久免除的原因、事項或事項而被要求分擔或賠償或其他救濟。儘管有上述規定,本第10.1條中的免責條款不得以任何方式禁止、限制或影響賣方根據本協議或任何附屬協議有權享有的或涉及欺詐的任何訴訟、訴因、索賠、要求、契約、義務、合同、責任、費用和損害賠償,買方或其關聯方的重大過失或故意不當行為 。各供應商承諾、保證並聲明,其或其任何關聯公司均未向任何人士轉讓其在本第10.1條中免除的任何訴訟、訴因、索賠、要求、承諾、義務、 合同、責任、費用和損害賠償。
10.2買方方的放行。以 交割發生為條件,並同時生效,各買方特此免除並永遠免除各賣方及其關聯公司過去、現在或將來根據法律或衡平法發生的任何及所有訴訟、訴因、索賠、要求、 契約、義務、合同、負債、費用和損害賠償,無論是絕對的還是或有的,也無論是任何性質的,任何買方或其關聯公司現在或曾經 或今後可能因截止日期前的任何原因、事項或事件而對賣方及其關聯公司提起的訴訟,包括因合資協議或因對買方或其關聯公司的任何債務提出的任何索賠而提起的訴訟,分享利潤或收益、股息或其他報酬。在交割發生的條件下, 同時生效,各買方同意,其或其任何關聯公司將不會就 雙方或其關聯公司之間發生的任何事項對任何人提出任何索賠、投訴或採取任何法律程序,包括第三方法律程序或交叉索賠,及賣方及其關聯公司,另一方面,直至幷包括截止日期,任何針對賣方及其 關聯公司的索賠可能產生的貢獻或賠償或其他救濟,買方及其關聯公司在本第10.2條中免除或永久免除的事項或事物。儘管有上述規定, 本第10.2條中的免責條款不得以任何方式禁止、限制或影響買方當事人
24
根據本協議或任何附屬協議,或涉及賣方或其關聯公司的欺詐、重大過失或故意不當行為的。各買方 方承諾、保證並聲明,其或其任何關聯公司均未向任何人轉讓其在本第10.2節 中發佈的任何訴訟、訴因、索賠、要求、承諾、義務、合同、責任、費用和損害賠償。
第十一條
賠償
11.1生存除第5條中的條件外,本協議以及根據本協議交付的任何其他協議、證書或文書的所有 條款不得在交割時合併,但在 本協議、交割以及任何轉讓文件或其他已購股份所有權文件以及所有其他協議的簽署、交付和履行後繼續有效,根據本協議交付的證書和文書,以及支付 購買股份的購買價格。
11.2供應商的賠償。根據本第11條和第12.5節,各 供應商應共同和分別賠償買方受償人因以下原因或與以下原因直接或間接產生的或與以下原因相關的任何和所有損失,並使買方受償人免受損害:
(1) | 本協議或供應商根據本協議交付的任何文書、證書或其他文件中包含的供應商的任何陳述或保證的任何不準確性或任何供應商的任何違約行為;以及 |
(2) | 任何供應商違反或不履行本協議或根據本協議交付的任何文書、證書或其他文件中包含的任何契約或其他義務。 |
11.3買方的賠償。根據本第11條和第12.5條,買方應共同和分別賠償賣方受償人因以下原因或與以下原因直接或間接產生的或與以下原因相關的任何及所有損失,並使賣方受償人免受損害:
(1) | 本協議或買方根據本協議交付的任何文書、證書或其他文件中包含的買方的任何陳述或保證的任何不準確性,或任何買方違反該等陳述或保證的任何行為; |
(2) | 任何買方違反或不履行本協議或根據本協議交付的任何文書、證書或其他文件中包含的任何契約或其應履行的其他義務;以及 |
(3) | 以交割為條件,在生效日期之前或之後的任何時間,在Asanko金礦進行的任何過去、現在或未來的採礦作業或其他 活動,或Mineco、Exploreco或Finco進行的任何其他活動,前提是上述規定不適用於因賣方或其關聯公司的 欺詐或故意不當行為而導致的任何索賠。 |
25
11.4索賠的時間限制。賠償方根據第11.2(1)條或第11.3(1)條(如適用)對被賠償方進行賠償並使其免受損害的義務應終止如下:
(1) | 根據第11.2(1)節,除非買方按照以下規定的時間提交索賠通知,否則不得從賣方處收回任何損失: |
(a) | 關於附件C第1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、3.1、3.2、 3.3、3.5、7.1、7.2、7.3、7.7、7.8、7.9、7.10、7.11、7.12、7.13、7.14和11.1節中的陳述和保證,截止日期後六(6)年當日或之前; |
(b) | 對於附件C第12條中的陳述和保證,在 日期之前的任何時間,即相關政府機構不再有權評估或重新評估相關税費後的90天;以及 |
(c) | 對於所有其他陳述和保證,在截止日期後兩(2)年 之日或之前, |
除非已按照上述規定的時間發出索賠通知,否則賣方 應在上述規定的日期免除與相關章節中提及的陳述和保證有關的所有義務,並免除就此向買方受償人作出賠償的義務。
(2) | 根據第11.3(1)節,除非賣方按照以下規定的時間交付索賠通知,否則不得從買方獲得任何損失: |
(a) | 對於附件C第13.1、13.2、13.3、13.4、13.5、13.6、13.7和 16.1節中的陳述和保證,在截止日期後六(6)年之日或之前;以及 |
(b) | 對於所有其他陳述和保證,在截止日期後兩(2)年 之日或之前, |
除非已按照上述規定的時間發出索賠通知,否則 買方應在上述規定的日期解除與相關章節中提及的陳述和保證有關的所有義務,並解除就此向賣方受償人作出賠償的義務。
11.5索賠的其他限制。
(1) | 除第11.5(2)款另有規定外,受賠方無權根據第11.2(1)款或第11.3(1)款(視具體情況而定)獲得賠償,直至與賠償有關的所有損失總額超過1,000,000美元(籃子),在此情況下,受賠方有權賠償所有此類損失,包括用於計算籃子的損失。根據本條款第11條,受賠方有權賠償的所有損失總額不得超過股票對價和現金收購價總和的15%。 |
(2) | 第11.5條第(1)款不適用於任何淨增值税負債或由此產生或導致的任何損失,但任何淨增值税負債應包括在計算除淨增值税負債以外的其他損失的賠償籃子中。 |
11.6索賠通知書。在得知已經或可能導致根據第(Br)條第11條提出賠償要求的任何情況後,如果被補償方是賣方受償方,則受賠方應立即通知買方;如果受補償方是買方受賠方,則應將該等情況通知賣方。該通知(索賠通知)應具體説明損失是由於第三方對受補償方提出的索賠(第三方索賠)引起的,還是並非因此而產生的(直接索賠),並應以合理的特殊性(在可獲得信息的範圍內)説明索賠的事實依據和損失金額(如果知道)。如果由於被補償方的過錯,被補償方未能及時收到索賠通知以有效地對可能引起爭議的任何責任的確定提出異議,則被補償方有權從被補償方要求的金額中抵銷因被補償方S未能及時發出該通知而造成的任何損失,但被補償方未能及時提供此類索賠通知並不解除被補償方在本條第11條項下的義務。
26
11.7直接索賠。對於任何直接索賠,在收到直接索賠的受補償方的索賠通知後,賠償方應有20個歷日對直接索賠進行必要或適宜的調查。為進行調查,被補償方應向補償方提供被補償方賴以證實直接索賠的信息,以及補償方可能合理要求的信息。如果被補償方和被補償方在該20個日曆日期限屆滿時或之前就該直接索賠的有效性和金額達成一致(或同意延長該期限),則該補償方應在五個工作日內向被補償方全額支付該直接索賠的協議金額。如果被補償方和被補償方在20天期限內(或延長後的較長期限)內未能就此類直接索賠的有效性和金額達成一致,任何一方均可自由尋求其可獲得的補救措施。
11.8第三方索賠。
(1) | 如果受賠方是買方受賠方,則受賠方有權在收到索賠通知後20天內向買方發出通知,或如果受賠方是供應商受賠方,則受賠方有權承擔並保持對第三方索賠的抗辯、妥協或和解的控制權,條件是: |
(a) | 第三方索賠(I)僅涉及金錢損害,(Ii)不尋求任何禁令或其他衡平法救濟,(Iii)不涉及、聲稱或與任何刑事或準刑事訴訟(包括欺詐)相關; |
(b) | 如果在任何第三方索賠中被指名的一方既包括受賠方又包括受賠方,則在買方各方的判斷下,由同一律師代理將是適當的,如果受賠方是買方受償方,或者如果受賠方是賣方受償方,則無論他們之間有任何實際 或潛在的不同利益(包括提供不同的抗辯),仍然是適當的;以及 |
(c) | 賠償方應受補償方的要求,不時向受補償方提供合理的保證,保證其有能力為該第三方索賠辯護併為此提供賠償。 |
(2) | 在補償方取得控制權後,就本協議而言,應視為最終確定第三方索賠在根據本第11條規定的賠償範圍內,並受該賠償的約束,並且: |
(a) | 補償方將積極、勤奮地進行第三方索賠的辯護、妥協或和解,費用由補償方S承擔,包括聘請令被補償方合理滿意的律師; |
(b) | 補償方將就第三方索賠的抗辯、妥協或 和解向被補償方提供充分的信息(包括在所有相關文件可用時立即提供副本),並將安排其律師定期通知被補償方第三方索賠的狀況; |
27
(c) | 補償方將補償被補償方在被補償方接管辯護之日之前因第三方索賠的調查和辯護而發生的所有合理費用和開支; |
(d) | 受保障一方可聘請單獨的協理律師,費用全由其承擔,並參與第三方索賠的辯護(但賠償一方應繼續控制該辯護);以及 |
(e) | 除非得到被補償方的同意,否則補償方不會同意就第三方索賠作出任何判決或達成任何妥協或和解 (同意不得被無理或任意地拒絕、延遲或附加條件)。 |
(3) | 如果滿足第11.8(1)節中規定的所有條件,並且補償方沒有違反第11.8(2)節規定的任何義務,則受補償方將與補償方合作,並利用其商業上合理的努力向補償方提供其擁有或控制的所有相關信息,並將採取賠償方律師合理認為必要的其他步驟,使補償方能夠進行該辯護。除非(A)未經買方事先書面同意,任何賣方不得代表任何買方或買方受賠方承認錯誤;(B)未經賣方事先書面同意,任何買方不得代表任何賣方或任何賣方受賠方承認錯誤;及(C)受賠方無義務採取適用受賠方律師S律師合理認為可能對受賠方不利或不利的任何措施。 |
(4) | 如果(A)補償方未向受補償方發出第11.8(1)節規定的通知, (B)第11.8(1)節中的任何條件未得到滿足,或(C)補償方違反第11.8(2)或11.8(3)條規定的任何義務,則受補償方可控制抗辯、妥協或解決第三方索賠,並有權保留其全權酌情決定的律師,此後對第三方索賠的任何和解或其他最終裁定將對補償方具有約束力。 在這種情況下,補償方將(I)自費與被補償方充分合作,並利用其商業上合理的努力向被補償方提供其擁有或控制的所有相關信息,並採取被補償方律師合理認為必要的其他步驟,以使被補償方能夠進行辯護,以及(Ii)對任何律師承擔責任。(Br)專家和顧問要求受補償方因此類辯護而產生的合理費用和開支。 |
11.9信託和代理。買方各方接受以任何非買方受償方為受益人的賠償,作為該買方受償方的代理人和受託人,並可代表該買方受償方強制執行以該買方為受益人的任何此類賠償。賣方接受以任何非供應商受償方為受益人的賠償,作為該供應商受償方的代理人和受託人,並可代表該供應商受償方執行任何以該供應商受償方為受益人的此類賠償。
11.10不得重複。任何受補償方均無權根據本條第11條就相同的損失向任何補償方追償一次以上,即使此類損失可能是由於違反本協議的多項規定造成的。
11.11賠償款項的處理。根據本協議項下產生的賠償義務支付的任何款項應被視為在適用法律允許的最大範圍內對採購價格進行的税收調整。每一方應準備並提交與前述句子中所述待遇一致的納税申報單。
28
11.12抵銷。買方各方有權抵銷買方各方根據本協議向賣方支付的任何金額,買方各方根據本協議第11條要求賠償的任何損失的金額,前提是:(A)買方各方在所有實質性方面都遵守了其根據本協議第11條承擔的義務,以及(B)此類索賠已通過法院或仲裁庭的判決作出裁決,或已通過 賣方同意的妥協或和解解決。
11.13緩解。受補償方應採取商業上合理的步驟,以減輕本合同項下可獲賠償的任何損失。
11.14獨家權利。雙方在第11條項下的賠償權利是雙方對違反本協議中陳述、保證、契諾、協議或義務的損失的專有權利,但本條款的任何規定不得限制各方在法律上對任何一方的欺詐、犯罪活動或故意不當行為的補救。第11.14節的任何規定均不限制任何一方尋求和獲得任何一方有權獲得的任何衡平救濟,包括具體履行的權利。
第十二條
税務事宜
12.1税。GG IOM、Galiano、供應商、GFINBV和合資公司中的每一家都將負責支付可能因交易而向其徵收的任何税款。在任何一方可能因交易導致任何實體的控制權變更而應繳納的税款範圍內,該實體應承擔繳納任何此類税款的義務。
12.2税務合作。每一方同意應其合理請求並在切實可行範圍內儘快向其他各方提供與GFINBV、購買的股份和/或交易有關的信息和協助,以提交任何納税或信息申報、報表(包括扣繳税款聲明)、一方和/或其關聯方向相關政府當局提交的付款收據、報告和表格,以及準備任何審計審查,以及與強加給一方和/或其關聯方的税務責任有關的任何行政或司法程序,包括但不限於,在正常營業時間內提供或提供記錄、人員(按合理要求)、賬簿或其他必要或有助於準備該等納税申報表或須向任何政府當局提交的資料、進行審計審查或税務機關就徵税申索進行抗辯所必需或提供的資料。
12.3報告。每一方應遵守與任何適用税務機關的交易有關的所有報告、備案、通知和付款義務。
12.4預提税金事宜。每一方在此確認,其相信根據任何適用法律的規定,買方各方在本協議項下向供應商支付的款項將不被徵收預扣税。如果任何一方意識到本協議項下的付款可能需要繳納預扣税,應 立即通知其他各方,雙方應真誠合作,最大限度地減少或取消任何此類預扣金額。儘管本協議有任何相反規定,雙方應有權根據適用法律,不時從根據本協議應支付給任何人的金額(包括但不限於現金購買價格)中扣除和扣留雙方善意確定的、根據適用法律從該人那裏扣除和扣留的金額。在扣除或扣留金額的範圍內,就本協議的所有目的而言,此類扣繳金額應視為已向被扣減和扣繳的人支付了 。
29
損失12.5點。每一賣方均承認並同意,賣方不會要求買方承擔因買方根據本協議和適用法律進行的納税申報、申報或付款或與此相關的任何損失。每一買方均承認且 同意,買方將不會要求賣方對買方因下列原因而蒙受的任何損失負責:(I)買方S未能根據本協議和適用法律提交或作出買方應提交的任何税務報告、申報或付款,除非此類不履行是由於賣方指示延遲或因其他原因造成的;(Ii)買方在交易結束後的任何行動,包括關於修訂以前納税年度或期間的任何納税申報表或資料申報的任何行動,除非該等行動或修訂是與結束前的納税期間有關並需要遵守適用法律;及 (Iii)在結束後的任何納税年度或期間利用GFINBV的任何税務屬性。
第十三條
一般信息
13.1信息的保密性。
(1) | 就本第13.1條而言,一方在任何時候披露的保密信息 是指與該方有關的、當時具有保密性質的所有信息(無論是否被明確標識為保密信息),以及相關另一方或其任何代表因本協議規定的事項而已經或不時得知或以其他方式獲悉的所有信息,包括: |
(a) | 本協議、附屬協議以及任何其他合同、協議、 文書、證書或本協議預期簽訂的其他文件的存在和條款; |
(b) | 一方的業務記錄;以及 |
(c) | 與該方財產和資產有關的所有賬簿和記錄以及所有其他信息和文件,包括其他方或其代表根據賬簿和記錄、信息或文件編制的所有註釋、分析、彙編、研究、摘要和其他材料。 |
儘管有上述規定,保密信息不包括(i)保密信息 的一方以書面形式同意披露的任何信息,(ii)當時已被公眾普遍獲取的任何信息,但另一方或其任何代表違反本第13.1條 項下保密義務的情況除外,(iii)可以證明在生效日期之前,另一方或其代表可以在非保密基礎上獲得的任何信息,(iv) 另一方或其代表可以在非保密基礎上從某人處獲得的任何信息(信息相關方或其任何代表除外),據另一方或其 代表所知,受與信息相關的一方的保密義務的約束,或(v)可以證明的任何信息是由另一方或其 代表獨立開發的,未使用或引用保密信息。
(2) | 除本協議明確規定的情況外,各方應(並應促使其代表)防止未經授權使用、披露、傳播或出版其他方的機密信息,其謹慎程度應與該方保護其自身類似性質的機密信息的謹慎程度相同,但不得低於合理的謹慎程度。 |
30
(3) | 根據第13.2條的規定,第13.1(2)條不適用於適用法律要求披露的任何保密信息。在這種情況下,被要求披露的締約方(或其代表被要求披露)應在法律允許的範圍內,在有關情況下儘快將披露的要求通知其他當事方。在收到通知後,其他當事方可採取任何合理行動對該要求提出質疑,受影響一方應(或應安排適用代表 )向其他當事各方提供商業上合理的協助以採取該合理行動,費用由其他當事方承擔。 |
(4) | 第13.1(2)條不適用於任何保密信息的披露,如果該披露是一方為執行其在本協議項下的權利、保護其在與本協議相關的任何法律程序中的利益或在與本協議相關的任何法律程序中抗辯而合理要求披露的。在這種情況下,披露方將 採取商業上合理的努力,尋求對此類保密信息進行保密處理。 |
13.2公告。 任何一方不得就本協議或交易向任何政府當局發表任何公開聲明、發佈任何新聞稿或提交任何文件,除非經採取合理行動的各方同意(各方應及時充分協商和合作),或披露信息的一方的律師認為為遵守適用法律的要求而可能需要的情況。如果需要發表任何此類公開聲明、發佈新聞稿或提交文件, 被要求披露的締約方應在可行的情況下向其他當事方提供關於此類披露的事先通知,並在發佈或提交此類披露之前有機會對其進行審查和評論,並應真誠地考慮所有此類評論;但如果事先通知並不可行,被要求披露的一方應在信息發佈或提交後立即提供信息披露的通知。 儘管有上述規定,本第13.2條的規定不適用於與尋求所需監管批准有關的向任何政府當局提交的申請,該申請應受第3.3(1)條的管轄。如果任何一方或其任何附屬公司被要求在SEDAR或EDGAR上提交本協議或任何附屬協議,雙方應就適用證券法允許的任何修訂進行協商。
13.3費用。各方應支付因授權、談判、準備、執行和履行本協議、附屬協議和交易而產生的所有費用和開支(包括對這些費用和開支徵收的税款) ,包括其法律顧問、銀行家、投資銀行家、經紀人、會計師或其他代表或顧問的所有費用和開支。
13.4無第三方受益人。除本協議特別規定外,本協議僅為雙方的利益,任何第三方不得根據、根據、通過或通過本協議獲得任何利益、索賠或權利。
13.5整個協議。本協議連同附屬協議和根據本協議交付的任何其他協議、文件和/或證書構成各方之間關於本協議主題的完整協議,並取代所有先前的協議、諒解、談判和討論,無論是口頭的還是書面的。除本協議明確規定外,雙方之間不存在與本協議主題相關的條件、陳述、保證、義務或其他協議(無論是口頭或書面、明示或默示、法定或其他)。
13.6關鍵時刻。時間是本協議的關鍵。
31
13.7修正案。本協議只能由雙方簽署的書面協議進行補充、修改、重述或替換。
13.8適用法律。本協議受不列顛哥倫比亞省法律和適用於該省的加拿大法律管轄、解釋和執行,不包括該省的法律選擇規則。
13.9爭議解決辦法。對於因本協議、交易和附屬文件而引起或與之相關的所有爭議或索賠,每一方特此不可撤銷地訴諸不列顛哥倫比亞省法院的非專屬管轄權,並放棄在不列顛哥倫比亞省法院維持訴訟的任何抗辯。每一方同意,在第13.10條規定的地址向該方送達法律程序文件,在各方面均應被視為在任何此類爭議或索賠中向該方有效地送達了法律程序文件。
13.10通知。
(1) | 根據本協議要求或允許發出或作出的任何通知、要求或其他通信(通知)或 必須以書面形式發出,並且如果通過電子郵件發送,則必須充分給予或作出: |
(a) | 在向任何供應商發出通知的情況下,向: |
[已編輯] |
請注意: | [已編輯] | |||
電子郵件: | [已編輯] | |||
複製到: | [已編輯] |
連同一份副本(不構成通知)致: |
[已編輯] |
請注意: | [已編輯] | |||
電子郵件: | [已編輯] |
(b) | 在向任何買方發出通知的情況下,致: |
[已編輯] |
請注意: | [已編輯] | |||
電子郵件: | [已編輯] |
連同一份副本(不構成通知)致: |
[已編輯] |
請注意: | [已編輯] | |||
電子郵件: | [已編輯] |
(2) | 根據本第13.10條發送的任何通知,如果在正常營業時間內通過電子郵件 在收到傳輸的地點的正常營業時間內發送,則視為在發送的同一天收到。任何通知不是在工作日或工作日正常營業時間之後發出的,無論是在收到通知的地方還是在收到通知的地方,都被視為在收到通知的地方的下一個工作日收到。 |
(3) | 任何一方均可通過向其他各方發出通知而更改其通知地址。 |
32
13.11任務。除本協議明確規定外,任何一方不得以擔保或其他方式將其在本協議項下的全部或任何部分權利或義務轉讓或轉讓給任何人,但每一方均可將其在本協議項下的所有權利和義務轉讓給其關聯公司,但此類轉讓不應解除轉讓方在本協議項下的任何義務。
13.12進一步保證。各方應迅速執行、簽署、交付或促使完成、執行或交付其他任何一方為執行本協議而可能合理要求的與本協議相關的所有其他行為、文件和事項。
13.13可分割性。如果在任何司法管轄區內,本協議的任何條款或其對任何一方或情況的適用受到限制、禁止或不可執行,則該條款僅在該限制、禁止或不可強制執行的範圍內無效,而不會使本協議的其餘條款無效,而不影響該條款在任何其他司法管轄區的有效性或可執行性,並且(如果適用)不影響其對其他當事方或情況的適用。雙方應進行真誠談判,將任何如此受限、禁止或不可執行的條款替換為不受限制且可執行的條款,其經濟效果應儘可能接近其所替代的受限、禁止或不可執行的條款。
13.14名繼任者。本協議對雙方及其各自的繼承人具有約束力,並使其受益。
13.15對應方。本協議可以簽署任何數量的副本,每份副本應被視為正本,所有副本加在一起構成一個協議。以電子形式(包括便攜文檔格式(PDF))以可讀形式傳輸的已簽署本協議副本的交付應與手動簽署的本協議副本的交付具有同等效力。
[簽名頁面如下]
33
雙方已於生效之日正式簽署本協議,特此為證。
金田荷蘭服務公司 | ||
發信人: | /S/L.W.勞爾 | |
姓名:L.W.Lor | ||
標題:經營董事 | ||
發信人: | /S/P.T.Reijn | |
姓名:P.T.Reijn | ||
標題:經營董事 | ||
金田造山帶控股(BVI)有限公司 | ||
發信人: | /S/科林·伯德 | |
姓名:科林·伯德 | ||
標題:董事 | ||
發信人: | 撰稿S/史蒂文·裏德 | |
姓名:史蒂文·裏德 | ||
標題:董事 | ||
加利亞諾黃金公司。 | ||
發信人: | /發稿S/馬特·巴迪拉克 | |
姓名:馬特·巴迪拉克 | ||
頭銜:首席執行官 | ||
加利亞諾國際(馬恩島)有限公司。 | ||
發信人: | /S/金姆·布朗 | |
姓名:金·布朗 | ||
標題:代替塞盧西·姆德拉洛糖的董事 | ||
加利亞諾黃金(馬恩島)有限公司。 | ||
發信人: | /S/金姆·布朗 | |
姓名:金·布朗 | ||
標題:代替塞盧西·姆德拉洛糖的董事 |
股權收購協議簽字頁
附表A
所需安排
1. | 保險安排。Mineco的資產和業務中斷及責任保險政策 目前使用Gold Fields提供的保險範圍。買方必須在交割前將替代獨立保險單準備就緒。 |
2. | 環境債券安排。為加納環境保護局和Mineco之間的填海安全 協議提供支持的擔保設施目前已與Standbic Bank Ghana Limited和Societe Generale Ghana一起到位。根據這些貸款,Galiano的公司 擔保不包括約850萬美元,這需要在交割前解決,以及Gold Fields Group在交割前提供的任何現有公司擔保。 |
附表B
所需監管批准的
1. | 與交易有關的所有必要的多倫多證券交易所批准。 |
2. | Galiano獲得紐約證券交易所美國公司對根據第2.3(4)節發行的 對價股份上市的批准,僅受正式發行通知的約束。 |
3. | 加納土地和自然資源部 部長根據2006年《採礦和礦產法》(第703號法案) 交易相關的所有適用等待期(或在向部長髮出書面通知後無異議的所有適用等待期屆滿)。 |
附表C
申述及保證
第一部分 供應商的聲明和保證
1. | 每個供應商 |
1.1 | 該公司已正式成立、註冊、合併或繼續(視情況而定),並根據其成立、註冊、合併或繼續所在地的法律有效存在; |
1.2 | 根據其組成、成立為法團、合併或延續 (視屬何情況而定)所依據的法例,該公司信譽良好; |
1.3 | 它具有充分的法律能力和權力: |
(1) | 擁有其財產和資產並經營其業務;及 |
(2) | 簽訂本協議及相關的附屬協議,並履行 本協議及相關的附屬協議項下的義務; |
1.4 | 其已採取所有必要行動(無論是公司、股東或其他),授權 其簽署本協議和附屬協議(如適用),並履行本協議和附屬協議(如適用)項下的義務; |
1.5 | 其有充分的權力和合法權限簽署和交付本協議和附屬協議(如適用),並完善和履行或促使履行其在本協議和附屬協議(如適用)項下的義務,以及 擬履行的本協議和附屬協議項下的各項交易; |
1.6 | 本協議和附屬協議(如適用)均構成其合法、有效和具有約束力的 義務,可根據其條款通過適當的法律救濟予以執行,但須遵守通常影響債權人權利的法律和公平原則(如適用); |
1.7 | 其簽署、交付和履行本協議和附屬協議(如適用), 不會(無論是否有時間失效、發出通知或兩者兼有)違反、衝突或導致違反或違約: |
(1) | 其租船文件或任何適用法律; |
(2) | 其作為一方或對其或其任何財產具有約束力的任何協議的任何重要條款或規定;或 |
(3) | 其作為一方或受其約束或其或其任何財產受其約束的任何令狀、命令或強制令、判決、法律、規則或法規; |
1.8 | 沒有正在進行的法律訴訟,或據供應商所知,尚未進行或可能進行的法律訴訟 ,如果做出不利決定,可能會嚴重損害其履行本協議或附屬協議項下義務的能力; |
1.9 | 賣方既沒有無力償債,也沒有無力償還到期債務; |
1.10 | 目前未就其或其任何財產任命清算人、破產受託人、接管人或接管人和經理人或其他外部管理人; |
1.11 | 就其所知,並無任何事實、事宜或情況使任何人有權 就其或其任何財產委任或申請委任(視屬何情況而定)清盤人、破產受託人、接管人或接管人兼經理人或其他外聘管理人;及 |
1.12 | 位於美利堅合眾國、其領土和屬地以及美國任何州(統稱為美國)之外;未收到在美國境內收購任何對價股份的要約;且未簽署本協議或以其他方式下訂單從美國境內收購對價股份 。 |
2. | 無需批准 |
2.1 | 除所需的監管批准外, 任何政府機構的授權、批准、命令、許可、準許或同意,供應商或GFINBV無需向任何政府機構進行註冊、聲明或備案,也無需任何人員的同意或批准,即可為每個供應商: |
(1) | 完成本協議和附屬協議中預期的交易; |
(2) | 簽署並交付供應商根據本協議 和附屬協議應交付的所有文件和文書; |
(3) | 適當履行和遵守本協議及附屬協議的條款和規定;以及 |
(4) | 使本協議和附屬協議合法、有效、具有約束力和可執行。 |
3. | GFINBV組織 |
3.1 | GFINBV是一傢俬人有限責任公司(Besloten Vennootschap符合Aansprakelijkheid),正式成立、註冊成立、合併或繼續(視情況而定),並根據荷蘭法律有效存在,擁有一切必要的權力,以繼續目前開展的業務; |
3.2 | 根據其成立、註冊、合併或 存續(視情況而定)所依據的法律,GFINBV具有良好的信譽; |
3.3 | GFINBV擁有擁有其財產和資產並開展 業務的充分法律行為能力、權力和權威; |
3.4 | GFINBV有必要的能力、權力和權限簽訂並履行其在 終止協議項下的義務,該協議一經簽署,將構成GFINBV的有效且具有約束力的義務,可根據其條款對GFINBV強制執行; |
3.5 | 公司章程(雕像)已在荷蘭商會貿易登記處正式登記(卡默·範·庫潘德爾),且未作出修改本章程的決定; |
3.6 | GFINBV已在荷蘭商會貿易登記處正式註冊(卡默·範·庫潘德爾根據荷蘭法律。商業登記冊的摘錄所反映的有關該等登記的資料是真實、完整及沒有誤導成分的。本公司已根據荷蘭 法律及時、妥善地將所有文件提交給荷蘭商會(卡默·範·庫潘德爾); |
38
3.7 | 提供給買方的GFINBV租船文件副本是在生效日期有效的GFINBV租船文件的完整、真實和 準確副本; |
3.8 | 第3.7節中提及的GFINBV章程文件包含GFINBV的全部章程文件; |
3.9 | GFINBV的章程文件在所有方面均符合所有適用法律; |
3.10 | 任何人都沒有任何授權書,或以其他方式被授權代表GFINBV或為任何 目的對GFINBV進行法律約束; |
3.11 | 任何法人團體(奧爾幹)GFINBV尚未全面實施;以及 |
3.12 | GFINBV、其高級管理人員、代理和員工(在履行職責期間)始終按照所有適用的法定要求、政府法規和GFINBV的組織章程或其他組織規則從事 他們在所有實質性方面的活動,且沒有做出任何違反上述規定或遺漏的行為,從而導致對GFINBV施加、招致或威脅施加或招致的任何罰款、處罰或其他法律責任或制裁。 |
4. | GFINBV遵守法律的規定 |
4.1 | GFINBV在開展業務時遵守所有適用的法律、規則、法規、關税、命令和每個司法管轄區的指令,並擁有由適當的監管機構或機構頒發的一切批准、同意、證書、註冊、授權、許可、許可證、豁免、豁免和權利,這些批准、同意、證書、證書、授權、許可和授權符合所有此類批准、同意、證書、授權、許可和許可證的條款和條件,以及對GFINBV或其業務的運營具有重要意義的所有法律、法規、關税、規則、命令和指令。GFINBV或供應商均未收到任何關於GFINBV的任何批准、同意、證書、授權、註冊、許可、許可證、許可證、放棄、豁免或權利的修改、撤銷或取消的通知,或任何修改、撤銷或取消任何該等批准、同意、證書、授權、註冊、許可、許可、放棄、豁免或取消的意向的通知。所有此類批准、同意、證書、註冊、授權、許可、許可證、豁免、豁免和權利均完全有效,且不存在違約; |
4.2 | GFINBV、供應商或其任何董事或高級管理人員,或據供應商所知, 代表GFINBV行事的員工或任何其他人在任何時候都沒有或曾經從事任何活動、做法或行為,構成任何違反或違反任何反腐敗法的罪行; |
4.3 | 據供應商所知,GFINBV、任何董事、官員、代理人、僱員、附屬公司或代表GFINBV或黃金礦場集團任何其他成員行事的其他 人員均不知道或採取任何行動,直接或間接導致該等人士違反反腐敗法,GFINBV及金礦場集團每個其他成員均未依照反腐敗法經營GFINBV的業務,並未制定和維護旨在確保繼續遵守反腐敗法的政策和程序,且未 採取任何行動。涉及GFINBV或金田集團任何其他成員的任何政府當局、機構或仲裁員就反腐敗法提起或提起的訴訟或訴訟正在進行中,或據供應商所知, 受到威脅; |
39
4.4 | 根據任何反腐敗法,沒有針對GFINBV或任何一家供應商的訴訟待決,或者,據供應商所知,威脅或影響GFINBV或其業務; |
4.5 | GFINBV或GFINBV的任何員工或代理人均未違反任何法律向任何聯邦、州、省或外交部官員或候選人支付任何非法捐款或其他款項,或未完全披露任何捐款,或向任何外國、加拿大、美國或州政府官員或 官員或負有類似公共或準公共職責的其他人員支付任何款項,但適用法律要求或允許支付的款項除外; |
5. | GFINBV的公司記錄 |
5.1 | 根據適用法律,GFINBV必須保存的公司記錄在所有重要方面都是準確、完整和最新的,並由GFINBV的記錄辦公室保存。在不限制前述規定的情況下,GFINBV的會議紀錄簿包含真實、正確和完整的董事會和股東會議紀要,以及董事和股東在該會議紀錄簿所涵蓋期間的每一項書面決議。反映在GFINBV公司記錄(包括會議記錄)中的所有公司程序和行動在所有重要方面都是按照適用法律和GFINBV章程文件進行或採取的; |
5.2 | GFINBV的所有交易均已正確、準確地記錄在GFINBV的適當賬簿和記錄中,並且此類賬簿和記錄在所有重要方面都是正確和完整的; |
5.3 | GFINBV的股東名冊包含GFINBV現任股東的準確和完整的記錄,並且GFINBV沒有收到任何關於登記冊不正確或不完整或應該更正的通知或指控; |
5.4 | GFINBV的賬目真實、公允地反映了GFINBV於結算日的財務狀況和截至結算日的財政年度的利潤/虧損;以及 |
5.5 | 自2022年12月31日,即GFINBV的最新賬户日期以來: |
(1) | GFINBV的財務狀況沒有實質性惡化; |
(2) | GFINBV在正常和正常的過程中開展業務;以及 |
(3) | GFINBV尚未償還或贖回任何股本或貸款資本。 |
6. | GFINBV的破產 |
6.1 | GFINBV既沒有資不抵債,也沒有能力在到期時償還債務,沒有通過任何決議,也沒有 任何命令或請願書提出,就供應商所知,沒有就其清盤或解散對GFINBV採取任何其他步驟或啟動或威脅對其提起法律程序; |
6.2 | 沒有為結束GFINBV發出命令、提交請願書或通過決議,也沒有為結束GFINBV而召開任何會議(據供應商所知,也沒有啟動或威脅到任何類似於上述任何事件的事件); |
40
6.3 | 沒有就GFINBV通過任何決議,也沒有參與任何有關 (I)合法合併(毛絨(Ii)第2條所指的法律部(拆分第2條所指的:334a DCC),。(Iii)其解散(本體綁定),(Iv)其清算 (正在驗證)、(V)其破產(故障)、(Vi)暫停付款(蘇萊斯·範·貝特林)、(7)法院批准《私人債務重組(防止破產)法》(濕同系物:手頭同系物)或(Viii)與破產以外的所有或一羣債權人自願達成和解(信用額度),據S所知,沒有發生任何可以證明任何(其他)破產程序正當的事件; |
6.4 | 未發出管理令,也未提出任何申請或申請,要求下達該命令,或就GFINBV或任何或全部GFINBV S資產任命清算人、接管人或管理人、外部管理人或類似人員(據賣方所知,也未開始或威脅發生類似於上述任何事件的事件); |
6.5 | 就賣方所知,尚未啟動與GFINBV有關的破產或重組程序(司法或非司法程序);以及 |
6.6 | GFINBV與其債權人(或任何類別的債權人)之間沒有提出任何自願安排、妥協或安排計劃。 |
7. | 股份的擁有權及轉讓 |
7.1 | 於生效日期,GFINBV的已發行及流通股本包括605股GFINBV普通股 ,每股面值100美元; |
7.2 | 截至生效日期,GFINBV股份包括GFINBV的全部已發行和流通股本; |
7.3 | GF Netherlands是所有GFINBV股份的註冊、合法及實益擁有人,對GFINBV股份擁有良好及 可出售的所有權,且GFINBV股份不附帶任何留置權及第三方索償。GFINBV沒有發行任何有投票權或無投票權的證券,包括股票、認股權證、利潤分享證書 (温斯貝維岑),但GFINBV股份除外; |
7.4 | 沒有股份預託證券(安德倫證書)已就任何 GFINBV股份發行; |
7.5 | 除賣方外,任何人士均不得通過任何投票或其他協議對GFINBV股份擁有任何投票權(無論是否有),且對GFINBV股份的轉讓不適用任何限制,但GFINBV公司章程規定的除外; |
7.6 | 自2022年12月31日(即GFINBV最近期賬目的日期)起,概無就任何GFINBV股份宣派股息、中期股息 或其他分派(不論已付或未付),亦無任何義務宣派、派付或分派GFINBV的任何利潤或儲備; |
7.7 | GF Orogen是Finco普通股和Finco Pref股份的註冊、合法和實益擁有人,對Finco普通股和Finco Pref股份擁有 良好和可銷售的所有權,且Finco普通股和Finco Pref股份不存在任何留置權和第三方索賠; |
7.8 | 賣方有權按照本協議的規定向GG IOM出售、轉讓、讓與和交付所有Finco股份,且此類交付將向GG IOM轉讓所有Finco股份的良好且可銷售的所有權,且不附帶任何留置權; |
41
7.9 | 賣方有權按照本協議的規定向 Galiano出售、轉讓、讓與和交付所有GFINBV股份,且此類交付將向Galiano轉讓所有GFINBV股份的良好且可銷售的所有權,且不附帶任何留置權; |
7.10 | 各賣方未給予或同意給予任何已購買股份的留置權; |
7.11 | GFINBV股份已有效發行並已繳足,且未拖欠任何款項; |
7.12 | 沒有違反任何優先權、優先購買權或其他第三方權利發行GFINBV股份; |
7.13 | 除本協議外,任何人均不擁有任何協議、權利(包括任何優先購買權)或期權, 無論是現有的還是未來的、或有的、絕對的或能夠成為協議的,或者隨着時間的推移或任何事件的發生將成為協議、權利(包括優先購買權)或期權以收購任何已購買 股份或GFINBV的任何其他證券;以及 |
7.14 | 沒有任何協議、安排或諒解,任何 賣方都是其中一方,也沒有任何義務對任何購買的股份建立或授予任何留置權。 |
8. | GFINBV訴訟 |
8.1 | 沒有法律訴訟正在進行,或者就供應商所知, 或針對GFINBV、GFINBV的任何董事或其行為可能由GFINBV承擔替代責任的任何人受到威脅或懸而未決,且就供應商所知,不存在可能導致任何此類訴訟的情況。 |
9. | GFINBV合同 |
9.1 | 截至收盤時間,GFINBV將不會成為任何合同的一方; |
9.2 | GFINBV沒有義務因與賣方的任何顧問、中間人或經紀人就出售所購買的股份或本協議預期的其他交易而達成的任何協議、承諾或契約而向S支付任何佣金、經紀佣金或類似補償或 報銷費用;以及 |
9.3 | GFINBV沒有任何員工或任何人根據合同為GFINBV提供服務。 |
10. | GFINBV的負債情況 |
10.1 | 截至截止時間,GFINBV將不承擔任何債務或義務(無論是直接或間接、應計、絕對、或有或有或其他); |
10.2 | 截至收盤時間,GFINBV將不會以任何方式欠金田集團任何成員的債務 ; |
10.3 | GFINBV未向金田集團的任何成員或任何第三方提供擔保或授予擔保、聯署或任何其他形式的擔保。 |
10.4 | 據供應商所知,沒有任何第三方對GFINBV或其資產提出任何性質的索賠; |
42
10.5 | 截至收盤時間,金地集團將不會欠任何高級職員、董事的僱員或證券持有人、金田集團成員或並非以手臂S長度交易的任何人士,亦不會以其他方式欠他們任何債務。《所得税法》(加拿大));以及 |
10.6 | GFINBV不與任何高管、董事、員工或GFINBV的證券持有人或與他們中任何人保持距離的任何其他人簽訂任何合同、協議或諒解。GFINBV的任何高管、董事、員工或證券持有人對GFINBV沒有任何訴訟理由或其他任何索賠,也沒有任何金額欠GFINBV。 |
11. | GFINBV的資產 |
11.1 | GFINBV是下列股份的登記、合法和實益擁有人:(I)MINECO 4.5億股,佔MINECO已發行和已發行股票的45% ;和(Ii)已發行和已發行股份的50%;以及 |
11.2 | 除MINECO及EXPLETRECO股份外,GFINBV於任何人士並無任何資產或擁有任何股份或其他 證券或權益,亦無義務向任何人士收購任何資產或於任何人士擁有任何權益。 |
12. | 税務事宜 |
12.1 | 根據適用法律,關於GFINBV、其資產、業務或收入的所有納税申報單和其他信息申報單(如有)已在其各自的到期日或之前編制並正式提交,或根據適用法律可能已被延長,與該等申報單有關的所有應繳税款和欠款均已妥為繳納,所有已到期的所需納税分期付款已在到期日之前繳納; |
12.2 | 第12.1節提到的所有納税申報單和信息申報單在所有實質性方面都已準確和正確地填寫,任何政府當局都沒有就任何時期與GFINBV有關的任何税收向GFINBV提出索賠,也沒有任何協議、豁免或其他安排規定延長與GFINBV有關的任何申報單或任何税款或評估或徵收未繳税款的時間; |
12.3 | 沒有供應商知悉的税務審計、審查、審查、訴訟、調查或索賠,據供應商所知,目前也沒有就任何未繳税款向GFINBV發出任何威脅或懸而未決的要求,也沒有與任何政府當局討論任何與任何仍可供評估或重新評估的納税期間的未繳税款有關的事項; |
12.4 | GFINBV將不對GFINBV關聯公司在關閉前的任何税收責任負責,包括根據荷蘭税收徵收法第39條(Invorderingswet 1990); |
12.5 | 據供應商所知,財務報表和税務會計記錄反映並披露了適用税法要求GFINBV作為締約方的所有交易,以及GFINBV曾經或正在參與的所有交易都在此類財務報表中反映或披露; |
12.6 | GFINBV保留法律要求的所有税務會計和公司記錄,以支持政府當局在適用税法規定的法定期限內對税收徵收的任何税務或會計立場、申報或索賠;以及 |
43
12.7 | 法律要求GFINBV扣繳或收取與支付給任何員工、獨立承包商、債權人、股東、成員或其他第三方的金額有關的所有税款已被適當扣繳或收取,並已在到期和應付的範圍內及時支付給適當的政府當局。 |
第二部分買方當事人的陳述和保證
13. | 每一購買方 |
13.1 | 該公司已正式成立、註冊、合併或繼續(視情況而定),並根據其成立、註冊、合併或繼續所在地的法律有效存在; |
13.2 | 根據其組成、成立為法團、合併或延續 (視屬何情況而定)所依據的法例,該公司信譽良好; |
13.3 | 它具有充分的法律能力和權力: |
(1) | 擁有其財產和資產並經營其業務;及 |
(2) | 簽訂本協定和適用的附屬協議,並履行其在本協定和適用的附屬協議項下的義務; |
13.4 | 其已採取所有必要行動(無論是公司、股東或其他),授權 其簽署本協議和附屬協議(如適用),並履行本協議和附屬協議(如適用)項下的義務; |
13.5 | 其有充分的權力和合法權限簽署和交付本協議和附屬協議(如適用),並完善和履行或促使履行其在本協議和附屬協議(如適用)項下的義務,以及 擬履行的本協議和附屬協議項下的各項交易; |
13.6 | 本協議和附屬協議(如適用)均構成其合法、有效和具有約束力的 義務,可根據其條款通過適當的法律救濟予以執行,但須遵守通常影響債權人權利的法律和公平原則(如適用); |
13.7 | 本協議和附屬協議的簽署、交付和履行(視情況而定) 不會或不會(無論是否有時間流逝、發出通知或兩者兼而有之)違反、衝突或導致違反或違約: |
(1) | 其租船文件或任何適用法律; |
(2) | 其作為一方或對其或其任何財產具有約束力的任何協議的任何重要條款或規定;或 |
(3) | 其作為一方或受其約束或其或其任何財產受其約束的任何令狀、命令或強制令、判決、法律、規則或法規; |
13.8 | 買方未採取任何法律程序,或據買方所知,未對其提起法律訴訟或受到威脅 ,如果裁決不利,可能會削弱其履行本協議項下義務的能力; |
13.9 | 買方既不資不抵債,也不無力償還到期債務; |
44
13.10 | 目前並無就該公司或其任何財產委任清盤人、破產受託人、接管人或接管人及管理人或其他外部管理人;及 |
13.11 | 據其所知,並無任何事實、事宜或情況使任何人有權就其或其任何財產委任或申請委任(視屬何情況而定)清盤人、破產受託人、接管人或接管人及經理或其他外部管理人。 |
14. | 無需批准 |
14.1 | 除所需的監管批准和所需的安排外,買方不需要任何政府當局的授權、批准、命令、許可證、許可或同意,買方一方不需要向任何政府當局進行登記、聲明或備案,也不需要任何人的同意或批准,買方各方: |
(1) | 完成本協議和附屬協議中預期的交易; |
(2) | 簽署並交付買方各方根據本協議及附屬協議應交付的所有文件和文書; |
(3) | 適當履行和遵守本協議及附屬協議的條款和規定;以及 |
(4) | 使本協議和附屬協議合法、有效、具有約束力和可執行。 |
15. | 加利亞諾遵紀守法 |
15.1 | Galiano在其註冊成立的司法管轄區和在其設立機構或開展任何業務的其他司法管轄區內實質上遵守所有適用法律開展業務;以及 |
15.2 | Galiano或其任何董事或官員,或據Galiano所知,僱員或代表Galiano行事的任何其他 人,在任何時候都沒有或曾經從事任何活動、做法或行為,這些活動、做法或行為將構成違反或違反任何反腐敗法的罪行。 |
16. | 加利亞諾股本 |
16.1 | S法定股本由不限數量的普通股組成,其中224,943,453股普通股目前已發行和發行,作為繳足股款和不可評估的股份; |
16.2 | 加利亞諾的股票在多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國證券交易所掛牌交易; |
16.3 | Galiano是加拿大除魁北克以外各省和地區的申報發行人或同等發行人,並未被認為缺乏適用證券法的任何實質性要求。沒有關於Galiano的任何證券的退市、暫停交易或停止交易的命令,據Galiano所知,任何證券監管機構的查詢或調查都沒有生效或正在進行,或者據Galiano所知,預計將就上述事項實施或進行; |
16.4 | 加拿大ComputerShare信託公司已被加利亞諾正式任命為加利亞諾股票的登記和轉讓代理 ; |
45
16.5 | 於生效日期前,將會採取所有必要的公司行動,以授權發行股份代價及交付代表股份代價的證書或股份代價的電子存款。在截止日期,股份對價將作為繳足股款和不可評估的普通股有效發行,並將按照所有適用法律發行,不違反或不受任何人有權從Galiano收購Galiano的任何普通股或其他證券的任何優先購買權或類似權利的約束; |
16.6 | Galiano在所有重要方面都遵守適用證券法律規定的披露義務,Galiano未提交任何在生效日期仍保密的機密重大變更報告。加利亞諾沒有公開披露對加利亞諾的資產、負債(或有或有)、事務、業務、資本、狀況(財務或其他)、運營或前景或加利亞諾履行本協議或附屬協議下的義務的能力有重大影響的重大事實; |
16.7 | 沒有發佈禁止、停止或暫停加利亞諾任何證券的交易或禁止加利亞諾發行和出售證券的命令或裁決,也沒有為此目的提起訴訟或調查,據加利亞諾所知,也沒有懸而未決、正在考慮或受到威脅; |
16.8 | 加利亞諾S已審計的截至2022年12月31日的財政年度財務報表(已審計的財務報表)和加利亞諾S截至2023年9月30日的9個月的未經審計的中期財務報表(中期財務報表),以及已審計的財務報表和 中期財務報表的所有附註(統稱為中期財務報表): |
(1) | 在所有實質性方面符合適用證券法的要求; |
(2) | 在所有重要方面都完整和準確,並在所有重要方面公平地列報加利亞諾的財務狀況、經營成果和現金流以及據稱在各自日期和適用期間的報表中所列的其他信息; |
(3) | 已按照《國際財務報告準則》編制,並在所涉期間始終如一地適用, 為公平列報這些期間的結果所需的所有調整都已在所有實質性方面作出; |
(4) | 包含並反映加里亞諾所有合理預期的負債、費用和 損失的充足撥備或準備金;以及 |
(5) | 與加利亞諾的賬簿、記錄和賬目一致; |
16.9 | 自2023年9月30日以來,加利亞諾的會計政策或做法沒有實質性變化,加利亞諾沒有任何重大負債、義務、債務或承諾,無論是應計、絕對、或有或其他,根據國際財務報告準則需要披露的,報表中沒有披露或提及; |
16.10 | 加利亞諾和S審計師是適用證券法所要求的獨立公共會計師,在過去兩個財政年度中,沒有可報告的分歧(在國家文書51-102的含義內持續披露義務加拿大證券管理人)Galiano與其審計師之間; |
16.11 | 在提交技術報告時,技術報告在所有重要方面都符合NI 43-101的要求,並且是按照適用的證券法編寫的; |
46
16.12 | 買方在所有實質性方面均遵守NI 43-101的規定,並已提交NI 43-101要求的所有技術報告,且Galiano知道的用於編制技術報告的任何信息未發生任何更改,需要根據NI 43-101提交新的技術報告; |
16.13 | 買方任何一方、任何董事、任何官員、代理商、僱員、附屬公司或,或據買方各方所知,代表買方各方行事的其他任何人均不知道或已採取任何直接或間接導致該等人士違反反腐敗法的行為,且買方各方 未遵守《反腐敗法》開展業務,並制定和維護旨在確保繼續遵守《反腐敗法》的政策和程序; |
16.14 | 涉及買方當事人的任何政府當局、機構或仲裁員在反腐敗法方面的任何訴訟、訴訟或程序均不待決,或據買方當事人所知,受到威脅; |
16.15 | 沒有針對買方各方的任何反腐敗法律程序懸而未決,或者,據買方各方所知,沒有針對買方各方的威脅或影響;以及 |
16.16 | 買方或買方的任何現任僱員或代理人均未違反任何法律向聯邦、州、省或外交部的任何官員或候選人支付任何非法的 捐款或其他款項,或未完全披露任何捐款,或向任何外國、加拿大、美國 或州政府官員或官員或其他負責類似公共或準公共職責的人員支付任何款項,但適用法律要求或允許支付的款項除外。 |
47
附表D
加利亞諾股票的發行
1. | 根據加利亞諾的任何股權薪酬計劃進行的發行。 |
2. | 根據任何可轉換證券的條款或截至 生效日期未償還的Galiano協議發行。 |
3. | 根據任何結算前融資進行的發行。 |
4. | 根據Galiano可能就收購 財產達成的任何協議的條款發佈。 |
附件A
修訂和重新簽署的投資者權利協議
達信控股有限公司
-和-
加利亞諾黃金公司
修訂和重述投資者權利協議
[日期]
目錄表
第一條解釋 |
1 | |||||
1.1 |
定義 |
1 | ||||
1.2 |
當事人的效力和權利 |
4 | ||||
1.3 |
治國理政法 |
4 | ||||
1.4 |
爭議解決 |
4 | ||||
1.5 |
可分割性 |
4 | ||||
1.6 |
時間的計算 |
4 | ||||
1.7 |
標題 |
4 | ||||
1.8 |
其他釋義事宜 |
5 | ||||
第二條優先購買權和充值權 |
5 | |||||
2.1 |
優先購買權 |
5 | ||||
2.2 |
充值向右 |
6 | ||||
2.3 |
關於股權融資的通知 |
7 | ||||
2.4 |
盡職調查 |
7 | ||||
2.5 |
接受廣發Canco證券要約 |
7 | ||||
2.6 |
購買已發行證券 |
7 | ||||
2.7 |
賦值 |
8 | ||||
2.8 |
終端 |
8 | ||||
第三條投票支持 |
8 | |||||
3.1 |
廣發集團的投票 |
8 | ||||
第四條廣發集團出售普通股 |
8 | |||||
4.1 |
第三方銷售 |
8 | ||||
第五條停頓 |
9 | |||||
5.1 |
停滯不前 |
9 | ||||
5.2 |
終止停頓 |
10 | ||||
5.3 |
關於某些事件的通知 |
10 | ||||
第六條信息權 |
10 | |||||
6.1 |
獲取信息 |
10 | ||||
6.2 |
保密性 |
11 | ||||
第七條總則 |
12 | |||||
7.1 |
本協議的期限 |
12 | ||||
7.2 |
告示 |
12 | ||||
7.3 |
進一步保證 |
13 | ||||
7.4 |
完整協議 |
13 | ||||
7.5 |
沒有豁免權 |
13 | ||||
7.6 |
費用 |
13 | ||||
7.7 |
時間的本質 |
14 | ||||
7.8 |
繼承人和受讓人 |
14 | ||||
7.9 |
第三方受益人 |
14 | ||||
7.10 |
同行 |
14 |
修訂和重述投資者權利協議
本修訂和重述的投資者權利協議日期為[]
在以下情況之間:
達信控股有限公司,根據不列顛哥倫比亞省(GF Canco)法律成立的公司
-和-
Galiano Gold Inc.,根據不列顛哥倫比亞省法律成立的公司(前身為Asanko Gold Inc.) (Galiano Yo)
鑑於:
(A) | 加里亞諾是一家根據《商業公司法》(不列顛哥倫比亞省); |
(B) | GF Canco和Galiano之前於2018年4月4日就GF Canco認購普通股一事簽訂了一份於2018年4月4日生效的投資者權利協議(之前的協議),GF Canco目前持有[]普通股; |
(C) | 鑑於黃金荷蘭菲爾茲服務公司、GF Ogen、加利亞諾、加利亞諾國際(馬恩島)有限公司和加利亞諾黃金(馬恩島)有限公司於2023年12月20日簽訂的股份購買協議(股份購買協議)預計將完成的某些交易,加利亞諾向GF Ogen []根據股份購買協議,加利亞諾有權在某些情況下向廣發奧蘭根增發普通股; |
(D) | 廣發Canco和廣發Ogen持有的普通股合計佔比例為 []截至本協議日期的%(結算所有權權益);以及 |
(E) | GF Canco和Galiano希望根據此處列出的條款修改和重申《先行協議》。 |
因此,現在,本協議證明,考慮到股份購買協議和本協議所載的房地和相互契諾及協議所列交易的完成,以及作為其他良好和有價值的對價,雙方均已收到並確認這些對價的充分性,雙方約定並同意如下:
第一條
釋義
1.1 | 定義 |
在本協議中,除非標的物或上下文中有不一致之處:
?附屬公司?對於任何人來説,是指通過一個或多箇中間人直接或間接控制、由該人控制或與其共同控制的任何其他人;
“協議”是指本修訂和重述的投資者權利協議,因為它可能會根據本協議的條款不時被進一步修訂、重述、補充或修改;
?適用法律是指:(I)任何加拿大或外國憲法、條約、法律、法規、條例、法典、條例、普通法或衡平法原則、規則、附例、命令、決定、判決、裁決或其他具有法律效力的要求;(Ii)任何政府或半政府當局的任何政策、慣例、協議、標準、準則或其他聲明,雖然不一定具有法律效力,但被這些政府或半政府當局視為需要遵守的,就好像它具有法律效力一樣,以及 (3)對任何適用法律(如上文第(1)或(2)項所界定的)有管轄權的任何人或負責管理或解釋該法律的任何人對其作出的任何解釋;
·董事會是指加利亞諾的董事會;
?營業日是指(I)加拿大温哥華、(Ii)南非約翰內斯堡或(Iii)荷蘭萊頓的星期六、星期日或法定假日以外的日子;
?加拿大證券法統稱為:(I)加拿大各省(魁北克除外)的所有適用證券法律,以及根據該等法律制定的相應規則和條例及規定的表格,以及這些省份的證券監管機構通過的所有適用的已公佈文書、政策聲明、一攬子命令、裁決和通知,以及(Ii)多倫多證券交易所的規則和政策;
?控制權變更是指加利亞諾控制權的變更,包括(A)涉及加利亞諾或普通股買賣的收購要約、合併、安排、合併、反向收購或其他商業合併交易,以及 (B)除加利亞諾及其關聯公司外,在本協議日期,擁有足夠數量的被提名人被任命或當選為加利亞諾董事的任何個人或團體,當該等被任命或當選的被提名人的人數與董事會董事人數相加時, (Ii)該人或該團體在上述選舉前的聯營公司,或(Iii)該人或該團體的有關人士,佔董事會董事的50%或以上;
?結清所有權權益?具有本演奏會中所述的含義;
?普通股?指加利亞諾資本中的普通股;
?機密信息具有6.1(A)節中規定的含義;
?控制?是指對某一特定人直接或間接擁有直接或間接指導或導致指示該人的管理或政策的權力,無論是通過合同或其他方式行使投票權的能力,以及?控制?應具有相應的含義;
?可轉換證券是指可轉換為普通股或可行使或可交換的普通股或其他有投票權的證券或加利亞諾的股權證券 ;
?稀釋觸發器具有第2.2節中給出的含義;
生效日期?指本協議的生效日期;
?股權融資具有第2.1節中規定的含義;
?排除發行是指根據日期為2011年9月27日的S購股權計劃(日期為2017年5月2日、2017年5月22日、2020年4月30日和2023年6月1日修訂)以及可能不時進一步修訂的(I)根據日期為2020年4月30日的加利亞諾S股票單位計劃(2023年6月1日修訂並可能不時進一步修訂)、或根據加利亞諾根據加拿大證券法採用的任何其他員工股票激勵計劃而發行的證券。(Ii)根據Galiano根據加拿大證券法採用的任何股息再投資計劃,(Iii)轉換、行使或交換任何可轉換證券,(Iv)根據非融資性發行,或(V)根據市場上的發行(如加拿大證券法中使用的該術語);
2
?GF Canco Accept具有第2.5節中給出的含義;
?GF Canco Securities要約具有第2.3節中給出的含義;
?GF Group?統稱為Gold Fields Limited(根據南非法律存在的一家公司)及其附屬公司,包括GF Canco和GF Ogen;
·GF Ogen?是指英屬維爾京羣島公司Gold Fields Ogen Holding(BVI)Limited;
?NI 62-104指的是國家儀器62-104接管投標和發行人投標加拿大證券管理人;
?非融資性發行是指任何以資產、財產或其他非現金對價為代價的證券發行;
?通知?具有第7.2節中給出的含義;
?已發行證券具有第2.1節中給出的含義;
?其他先發制人證券具有第2.1節中給出的含義;
締約方是指本協議的一方,締約方是指GF Canco和Galiano,統稱為;
?個人包括任何個人、公司、合夥企業、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織、或政府、政府當局或其任何機構或政治分支;
?優先購買權具有第2.1節中規定的含義;
《先行協議》的含義與本協議的背誦部分所載含義相同;
?對於GF集團的任何成員,按比例百分比是指在任何時候,以百分比表示的數字,通過 除以:
(A) | 截至此時廣發集團集體所有的普通股數量(按非攤薄基礎),由 |
(B) | 當時加利亞諾的已發行普通股數量(在非稀釋基礎上); |
但在計算本定義第(Br)(B)款中的數量時,與排除發行相關的任何普通股應不予計算,並且廣發集團應被視為擁有如果該排除發行沒有發生時其將持有的普通股的百分比,除非和直到加利亞諾已就該排除發行向GF Canco遞交了有關該排除發行的充值通知,且滿足稀釋觸發條件,且廣發集團已在第2.2節規定的適用期限內行使或未能行使充值通知中所述的充值權利。 在這種情況下,在計算本定義第(B)款中的數量時,應將與該排除發行相關的普通股計算在內;
證券指Galiano的任何普通股或其他投票權或股權證券或任何可轉換證券;
?《股份購買協議》具有以下摘錄中所述的含義;
?股票交易?具有第5.1節中給出的含義;
3
?停頓期是指生效日期之後的12個月期間;
?充值通知具有第2.2節中給出的含義;
?充值權利具有第2.2節中給出的含義;以及
·多倫多證券交易所是指多倫多證券交易所。
1.2 | 當事人的效力和權利 |
(a) | 自生效之日起,本協議對之前的協議進行修訂和重申。 |
(b) | 雙方從《事先協議》之日起至生效之日止的所有權利和義務均受《事先協議》管轄。 |
(c) | 雙方自生效之日起及之後的所有權利和義務均以本協議為準。 |
1.3 | 治國理政法 |
本協議應根據不列顛哥倫比亞省的法律和加拿大適用的聯邦法律進行解釋、解釋和執行,雙方各自的義務應受其管轄。
1.4 | 爭議解決 |
對於本協議項下或與本協議相關的所有爭議或索賠,雙方特此不可撤銷地訴諸不列顛哥倫比亞省法院的非專屬管轄權,並放棄在不列顛哥倫比亞省法院維持訴訟的任何抗辯。每一方同意,在第7.2節中規定的地址向該方送達法律程序文件在各方面均應被視為在任何此類爭議或索賠中有效地向該方送達法律程序文件。
1.5 | 可分割性 |
如果本協議的任何條款根據任何司法管轄區的法律被確定為在任何方面無效、非法或不可執行,則該條款的有效性、 合法性和可執行性不會因任何其他司法管轄區的法律而受到任何影響或損害,本協議其餘條款的有效性、合法性和可執行性也不會因此而受到任何影響或損害。雙方將本着誠意進行談判,以期根據任何司法管轄區的法律,將此類條款無效、非法或不可執行的條款替換為其他有效條款,以使 最接近地複製此類受質疑條款的經濟效果和權利和利益。
1.6 | 時間的計算 |
如果本協議規定的任何時間段在一週中非營業日的某一天結束,則儘管本協議有任何其他規定,該期限將延長至下一個工作日(即下一個營業日)結束。
1.7 | 標題 |
本協議各條款和章節的標題僅為方便起見,不會影響本協議的解釋。
4
1.8 | 其他釋義事宜 |
在本協議中:
(a) | 包括?、?包括?和?包括?應被視為後跟不受限制的詞語。 |
(b) | 表示單數的詞包括複數和反之亦然表示性別的詞語包括所有 個性別; |
(c) | 凡提及本協定的任何條款、章節或小節,分別指本協定的條款、章節和小節; |
(d) | 插入條款和章節的標題僅為方便參考,不應影響本協議的解釋或解釋; |
(e) | 要求一締約方做或不做某事的所有條款都將被解釋為該締約方關於該事項的契約,儘管沒有契約、同意或承諾等字眼; |
(f) | 所有要求締約方做某事的條款將被解釋為包括該締約方的公約,當締約方不能直接履行該公約,但可以間接導致該公約由其控制的附屬機構或其他機構履行時,該締約方將 導致該事項被實施; |
(g) | 在本協議中使用的術語和類似表述指的是整個協議,而不是本協議的任何特定條款、節或部分;以及 |
(h) | 對任何法律或其任何規定的提及應包括對其進行的任何修訂、修改或重新制定、任何取代這些規定的規定以及根據這些規定或依據發佈的所有法規、規則和解釋。 |
第二條
搶先 權限和充值權限
2.1 | 優先購買權 |
在第2.8節的規限下,如果Galiano提議為籌集資本(股權融資)而從國庫發行任何證券(已發行證券),而為更大的確定性,其中不包括任何排除的發行,則GF Canco將有權(優先購買權)認購和發行(或指定GF集團的另一成員認購和發行)數量相同的證券,數量允許GF集團保持其在緊接股權融資之前存在的按比例百分比,最高為 平倉所有權權益。為免生疑問,按比例計算的百分比只會因廣發集團或廣發集團(或廣發集團的其他成員)自願出售證券或因廣發集團未能行使根據本協議可行使的優先購買權或充值權利而按比例減少。
優先購買權可作為股權融資的一部分,按股權融資項下的每一已提供證券的認購價行使,否則可根據股權融資的實質條款和條件行使(前提是,如果加拿大證券法或其他適用法律禁止GF Canco(或GF集團的其他成員)根據股權融資的條款和條件參與,則Galiano應採取商業上合理的努力,使GF Canco(或GF集團的其他成員)能夠按基本相似的條款和條件參與,具體如下:
(a) | 如為包括普通股的股權融資,在給予股權融資 效力後,最多可持有的普通股數量將允許廣發集團收購或維持相當於結束所有權權益或其按比例計算的已發行和已發行普通股比例中較小者的普通股所有權百分比;以及 |
5
(b) | 在股權融資包括普通股以外的已發行證券的情況下,至多數量為 的此類已發行證券將(在實施股權融資並假設轉換、行使或交換所有與股權融資相關並可根據第2.1節發行的可轉換、可行使或可交換已發行證券後)允許廣發集團收購或維持普通股中相當於結束所有權權益的百分比所有權權益,以及在實施股權融資並假設轉換後按比例計算已發行和已發行普通股的比例。行使或交換與股權融資相關發行的所有可轉換、可行使或可交換的已發行證券。 |
上述釐定將考慮根據 將會發行予任何其他人士的任何額外發售證券及該等人士就該等股權融資(其他優先認購證券)而持有的任何優先認購權或類似權利,包括因在緊接股權融資結束前行使優先認購權而可能會發行的任何額外其他優先認購權S 。
2.2 | 充值向右 |
在第2.8節的規限下,若因根據一項或多項排除發行發行普通股而導致廣發集團S按比例持有的加利諾股份合共減少1%或以上(稀釋觸發因素),廣發股份有權認購及發行(或指定廣發集團另一成員公司認購及接受發行)至使廣發集團能夠按比例增持普通股至該等排除發行前的按比例百分比(充值右上)。Galiano應在每個日曆年的1月1日和7月1日向GF Canco提供書面通知,説明前一期間發生的任何排除發行(充值通知)。收到充值通知後,如果稀釋觸發條件已滿足,廣發佳能可自行決定行使充值權利,在十(10)個工作日內通知Galiano,它將認購最多數量的普通股,使廣發集團能夠將其普通股持有量 增加到排除發行之前的按比例百分比。稀釋觸發因素應通過彙總發生的所有除外發行來計算:(I)在第一次充值通知的情況下,在生效日期與緊接第一次充值通知之前的日期之間的 期間;及(Ii)如屬後續充值通知,則在緊接充值通知日期前的六個月期間內,但如有關先前期間的任何充值 通知披露不包括髮行,但該先前期間並未滿足稀釋觸發因素,則所有該等不包括髮行應於下一次充值通知中再次披露,依此類推,直至該等合併期間的不包括髮行合計符合攤薄觸發因素為止。
如果GF Canco根據本第2.2條 款發出行權通知,Galiano應立即,且無論如何應在10個工作日內(如果需要Galiano股東批准,則應延長至60個日曆日),在該 行使通知送達之日後,向GF Canco發出(或GF集團的另一成員),通過私募配售,根據補足權在該行使通知中註明的普通股數量,每股普通股的價格等於 五(5)個交易日在紐約證券交易所美國證券交易所的普通股的成交量加權平均價格緊接補足通知日期前的交易日。交易完成將取決於所有必要的 批准的接收和持續有效性(包括普通股上市的證券交易所的批准、加拿大證券法規定的任何必要批准和任何必要的股東批准),Galiano應通過商業上合理的努力及時獲得這些批准(包括及時召開Galiano股東會議批准,並公開向Galiano股東建議他們批准此類發行)。
6
先增後補權不適用於:(a) Galiano所有股東均可獲得的配股;(b)任何股份拆分、合併、資本重組或股份股息;或(c)GF Canco可獲得優先購買權的股權融資。
2.3 | 股權融資通知 |
根據優先購買權向GF Canco配發及發行要約證券的每項要約均將於公開宣佈股權融資前儘快由Galiano以書面通知 GF Canco(“GF Canco證券要約”)作出,但在任何情況下均不得少於股權融資結束前十(10)個營業日。GF Canco證券發行將描述發行證券的屬性、配售和發行的發行證券總數、每份發行證券的認購價以及股權 融資的建議截止日期。如果GF Canco證券要約中包含的擬議股權融資的任何條款被修改,則Galiano應根據本第2.3條的規定,在股權融資按修訂條款結束前不少於十(10)個營業日向GF Canco提供更新的GF Canco證券要約,其中應 包括擬議股權融資的修訂條款。
2.4 | 盡職調查 |
Galiano將盡其商業上合理的努力向GF Canco提供GF Canco可能合理要求的有關Galiano的信息,以 在交付GF Canco證券要約後儘快評估GF Canco證券要約,但須交付適當的保密協議。
2.5 | 接受GF Canco證券要約 |
如果GF Canco希望行使其優先認購權以認購和購買要約證券,則GF Canco應在GF Canco收到GF Canco證券要約之日後的第五(5)個營業日營業結束前(温哥華時間)向Galiano提供書面通知( GF Canco 接受要約),前提是,如果是要約證券的公開發行,則在收到該股權融資通知後的三(3)個營業日內(為此目的,僅參考加拿大的聯邦法定假日確定)。GF Canco 接受應提供有關優先購買權被行使的發售證券數量的通知,並規定GF Canco(或GF集團的其他成員)同意在股權融資結束的同時認購和購買該數量的 發售證券。
2.6 | 購買已發行證券 |
在接受廣發Canco證券要約,通過向Galiano交付廣發Canco承兑來認購任何已發行證券時,廣發Canco或廣發集團的其他成員將在股權融資結束的同時,按廣發Canco證券要約中規定的已發行證券認購價購買廣發Canco接受中列出的已發行證券數量。在股權融資未結束的情況下,本條第2條的任何規定均不責成廣發Canco或廣發集團的任何其他成員購買或責成Galiano出售行使優先購買權的任何已發行證券。成交將取決於所有必需的批准(包括普通股上市的證券交易所的批准(S)、加拿大證券法規定的任何必需的批准和任何必需的股東批准)的收到和持續有效,而加利亞諾應採取商業上合理的努力迅速獲得這些批准(包括迅速召開加利亞諾S股東大會批准,並向加利亞諾S股東公開推薦他們批准此次發行)。
7
2.7 | 賦值 |
GF Canco可通過向Galiano發出書面通知,將其本條第2條規定的優先購買權或充值權利轉讓給任何其他GF集團成員;但是, 每個該GF集團成員必須以Galiano可接受的合理形式提交合法、有效和可強制執行的文件,根據該文件,該GF集團成員同意受本協議有關優先購買權的條款的約束和遵守。然而,如果即將上任的廣發集團成員不再是廣發集團的成員,該前廣發集團成員必須將其在本協議下的權利和義務轉讓回廣發集團,而加利亞諾不承擔任何費用。
2.8 | 終端 |
優先購買權和充值權利將終止,本第2條將不再對(I)根據第7.1節終止本協議,(Ii)廣發集團至少按比例停止的百分比中的較早者具有進一步的效力或作用[須填上的數字,即期末所有權權益減去5%]%,以及(Iii)本協議簽訂之日五週年 。
第三條
投票支持
3.1 | 廣發集團的投票 |
(a) | 在符合第3.1(B)款的規定下,只要廣發集團實益擁有至少10%的已發行普通股和 已發行已發行普通股(按非稀釋基礎計算),廣發集團的任何成員不得在Galiano的任何股東大會上行使其實益擁有的普通股所附帶的任何投票權投票反對或在第3.1(A)(I)節的情況下放棄投票(但為了更明確起見,廣發集團的任何成員均可就以下事項放棄投票): |
(i) | 加里亞諾管理層的任何一次選舉,S都提出了董事會選舉的候選人;以及 |
(Ii) | 年度股東大會事務或其他在正常業務過程中的其他事項,包括: |
(A) | 任命S審計師,並確定該審計師S的薪酬;以及 |
(B) | 任何經多倫多證券交易所有條件批准的基於擔保的補償安排的批准、批准或確認,條件是根據該安排可發行的普通股總數,連同Galiano採用並隨後生效的所有其他基於擔保的補償安排,不得超過發行時已發行和已發行普通股的10%。 |
(b) | 第3.1(A)款在發生控制權變更時不再具有任何效力或效果。 |
第四條
廣發集團出售普通股
4.1 | 第三方銷售 |
(a) | 停頓期內,廣發集團任何成員公司不得出售任何普通股(直接或間接,包括透過出售持有普通股的Gold Fields Limited的任何聯營公司),除非獲Galiano事先書面同意,否則應合理行事。為更明確起見,在停頓期內,廣發集團任何成員不得就出售任何普通股或就未公開宣佈的收購要約投標任何普通股訂立任何鎖定或其他協議、安排或諒解。 |
8
(b) | 第4.1(A)節不適用於(I)廣發集團成員向廣發集團另一成員直接或間接出售或轉讓普通股,(Ii)廣發集團根據第三方對Galiano提出的收購要約進行的普通股收購要約,或(Iii)涉及Galiano和第三方的合併、合併、重組、安排或類似交易而需要獲得普通股持有人批准的普通股處置。 |
第五條
停頓
5.1 | 停滯不前 |
在停頓期間,未經加利亞諾事先書面同意,GF Canco或GF集團的任何成員不得:
(a) | 收購、同意收購或提出任何建議或要約,以直接或間接取得任何已發行及已發行普通股及/或可轉換或可交換為普通股的任何已發行及已發行普通股及/或任何已發行及已發行普通股的所有權(或控制權或指揮權)(股份交易),前提是此類股份交易將導致廣發集團直接或間接共同擁有(或控制或指揮)多於結清所有權權益的實益所有權;然而,本協議不得禁止或限制廣發集團的任何成員(I)向董事會提交任何建議或要約,直接或間接通過收購要約(加拿大證券法定義)、安排計劃、合併或其他交易方式收購所有已發行和已發行普通股,或(Ii)以收購要約、安排計劃、合併或董事會支持的其他交易方式直接或間接收購所有已發行和已發行普通股; |
(b) | 收購、同意收購或提出任何建議或要約,以直接或間接獲得加利亞諾任何物質財產或資產的所有權(或控制權或指揮權),但根據廣發集團任何成員與加利亞諾或其任何附屬公司之間簽訂的任何協議除外; |
(c) | 向Galiano、Galiano的股東、董事會或任何其他人士建議,或實施或尋求實施與Galiano有關的任何合併、合併、安排、業務合併、重組或重組或清算(5.1(A)節允許的除外); |
(d) | 徵求加利亞諾股東的委託書,或組成、加入、支持或參加一個小組,以任何目的(包括但不限於更換董事會成員的目的)或試圖影響加利亞諾S股東的行為,向加利亞諾股東徵集委託書; |
(e) | 協助、建議或鼓勵任何其他人實施上述任何規定;或 |
(f) | 除適用法律另有要求外,就上述任何事項作出任何公告或採取任何行動以促進上述任何事項。 |
9
5.2 | 終止停頓 |
第5.1條自下列情況中最早者起不再具有任何效力或作用:
(a) | Galiano或其任何關聯公司與某人簽署具有約束力的最終書面協議,涉及(A)收購至少大多數已發行和已發行普通股或(B)以任何方式出售、轉讓或以任何方式處置Galiano及其關聯公司作為整體的合併資產總額的50%或更多; |
(b) | 除廣發集團或廣發集團其他成員外,任何人提出收購要約或 收購、要約收購或宣佈有意直接或間接收購相當於或超過當時已發行和已發行普通股50%的普通股的日期,且廣發集團合理地認為 是可信的; |
(c) | 除廣發集團或廣發集團其他成員外,任何人未經加利亞諾同意,直接或通過購買或以其他方式間接獲得20%或更多普通股的實益所有權(根據NI 62-104第1.8節計算)的日期; |
(d) | 除廣發集團或廣發集團其他成員外,任何人(A)徵求或宣佈有意徵集委託書以罷免或替換董事會多數成員的日期,或(B)根據加利亞諾-S章程或政策提交提名董事會多數成員的通知的日期,條件是在每一種情況下,廣發集團以合理行動確定任何此類邀約、意向或提名是可信的; |
(e) | Galiano公開宣佈有意徵集直接或間接收購所有已發行和已發行普通股的收購要約、安排計劃、合併或其他交易的日期,或有意進行上文第5.2(A)至5.2(D)節所述的任何交易的日期; |
(f) | Galiano公開宣佈董事會已放棄或已同意放棄 申請或已贖回或同意贖回根據Galiano採納的任何股東權利計劃發行的任何權利的日期; |
(g) | 根據第7.1條終止本協議的日期;或 |
(h) | 加利亞諾向法院申請債權人保護的日期 |
5.3 | 某些事件的通知 |
Galiano同意在發生第5.2條所述的任何事件或行為後立即向GF Canco發出通知。
第六條
信息 權利
6.1 | 獲取信息 |
只要GF集團的利潤率百分比至少為12.5%:
(a) | Galiano應向GF Canco提供對Galiano科學和技術 數據(包括工作計劃和方案、許可信息、環境研究和可行性研究)以及運營結果的商業上合理的訪問權限; |
10
(b) | Galiano應向GF Canco提供商業上合理的訪問權限,以獲取有關Galiano工作計劃狀態的正式書面報告(包括 技術報告)(如果此類報告已編制);以及 |
(c) | Galiano應向GF Canco提供商業上合理的訪問權限,以便其(i)與Galiano的高級管理 團隊討論收到的任何信息,以及(ii)與物業進行實地考察,訪問頻率不得超過每12個月一次。 |
6.2 | 保密性 |
(a) | GF Canco及其關聯公司應將其根據本協議 向其提供或收集的所有信息視為機密信息,不得向以下人員以外的任何人披露任何機密信息:(i)GF Canco及其關聯公司的董事、高級職員和員工,以及(ii)GF Canco及其關聯公司的法律顧問和技術顧問,他們同意不披露機密信息。“保密信息”應包括與一方有關的所有保密信息(無論 是否明確指定為保密信息),以及相關另一方或其任何代表因本協議規定的事項而已經或不時獲知或以其他方式獲悉的信息。各方應 (並應促使其代表)防止未經授權使用、披露、傳播或出版另一方的機密信息,其謹慎程度應與該方保護其自身 類似性質的機密信息的謹慎程度相同,但不得低於合理的謹慎程度。GF Canco同意就GF Canco或其任何關聯公司、 代表、顧問或諮詢師違反本協議項下保密義務的行為向Galiano承擔責任。 |
(b) | 儘管有第6.2(a)條的規定,保密信息不包括(i)保密信息所屬方書面同意披露的任何信息,(ii)當時已被公眾普遍獲取的任何信息,但另一方或其任何 代表違反本第6.2條規定的保密義務的情況除外,(iii)可以證明的任何信息在向 另一方披露時已在非保密基礎上提供給該另一方或其代表,(iv)另一方或其代表從某人處獲得的任何信息(信息所涉及的一方或其任何代表除外),據另一方或其代表所知,受與信息相關的一方的保密義務約束,或(v)可以證明的任何信息是由另一方或其代表 獨立開發的,未使用或引用保密信息。 |
(c) | 本第6.2條不適用於適用法律要求披露的任何機密信息。在這種情況下,被要求披露的一方(或其代表)應在法律允許的範圍內儘快通知另一方披露要求。收到通知後,另一方可採取任何合理行動對該要求提出質疑,受影響方應(或應促使相關代表)在另一方採取合理行動時向另一方提供商業上合理的協助,費用由另一方承擔。 |
11
第七條
一般信息
7.1 | 本協議期限 |
本協議應自生效日期起生效,並應持續有效,直至以下時間(以較早者為準):
(a) | 停頓期後,如在任何日曆年的12月31日,廣發集團的比例低於5%; |
(b) | 根據收購投標、安排或其他類似交易、企業合併或合併,至少662⁄3已發行普通股的百分比已被任何人收購;以及 |
(c) | 本協議通過雙方書面協議終止的日期。 |
為確定起見,停頓期結束後,廣發集團任何成員在本協議項下與其持有的普通股有關的權利和義務應在該成員不再是廣發集團成員時立即終止,但不影響廣發集團任何其他成員在本協議項下關於該廣發集團其他成員持有的普通股的權利和義務。為更明確起見,廣發集團已不再為廣發集團成員的成員所持有的普通股將不會計入以下廣發集團S按比例計算的按比例計算。
7.2 | 告示 |
根據本協議要求或允許發出的任何通知、同意、棄權、指示或其他通信(每個通知)應 以書面形式發送給相關方,如下所示:
(a) | 致GF Canco: |
[已編輯] |
請注意: | [已編輯] |
電子郵件: | [已編輯] |
複製到: | [已編輯] |
請將一份禮貌的副本(不需要或不構成通知)發送給:
[已編輯] |
請注意: | [已編輯] |
電子郵件: | [已編輯] |
(b) | 致加利亞諾: |
[已編輯] |
請注意: | [已編輯] |
電子郵件: | [已編輯] |
12
請將一份禮貌的副本(不需要或不構成通知)發送給:
[已編輯] |
請注意: | [已編輯] |
電子郵件: | [已編輯] |
所有通知將以個人遞送或電子傳輸(無論是通過電子郵件或其他方式)的方式發出,並要求提供回執。所有通知將 生效,並將被視為已送達和收到,如下所示:
(i) | 如果是面交,在營業日下午5:00(交貨地當地時間)之前交付到本文所提供的地址,如果不是,則在交付後的下一個營業日;以及 |
(Ii) | 如果是電子傳輸,在下午5:00之前收到的,在收到的當天(南非約翰內斯堡 時間)在工作日,如果不是,則在收到電子傳輸後的下一個工作日。 |
任何一方均可 根據本節規定隨時更改其地址,以備將來在本合同項下發出通知。
7.3 | 進一步保證 |
每一方將應另一方的請求,在不要求額外考慮或不適當拖延的情況下,合理行事,簽署所有此類文件,並採取一切合理所需的行動,以實施本協議的條款。
7.4 | 完整協議 |
本協議構成雙方關於本協議標的的完整協議,並取代雙方之間關於本協議標的的所有先前協議、諒解、談判和討論,無論是口頭或書面的,但第1.2(B)節規定的範圍內的先前協議除外。除非雙方在本協議日期後以書面形式簽署,否則對本協議的任何修改、修改或變更均無效。
7.5 | 沒有豁免權 |
本協議任何條款或條件的放棄或與本協議任何條款或條件有關的放棄均不會生效,除非該放棄是書面的並由放棄方簽署,然後該放棄僅在所給出的特定情況和目的下有效。雙方之間的交易過程、未能行使或延遲行使本協議項下的任何權利、權力或特權不會被視為放棄本協議項下的任何權利、權力或特權,也不排除對本協議項下任何權利、權力或特權的任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、權力或特權。
7.6 | 費用 |
雙方同意,與本協議的準備、談判和執行有關的所有法律、會計和財務顧問費用和費用,以及與本協議的準備、談判和執行有關的所有其他文件和文書,應由產生此類費用的一方支付。
13
7.7 | 時間的本質 |
在履行當事人的任何和所有義務,包括但不限於支付款項方面,時間是至關重要的。
7.8 | 繼承人和受讓人 |
本協議對雙方及其各自的繼承人和允許受讓人的利益有效,並對其具有約束力。除根據第2.7條規定外,未經另一方事先書面同意,任何一方不得以擔保或其他方式絕對轉讓或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分各自的權利或義務。
7.9 | 第三方受益人 |
本協議僅為雙方的利益服務,本協議中的任何明示或默示內容均不打算或將授予任何其他人任何法律或衡平法權利、利益或任何性質的、基於或基於本協議的補救措施。
7.10 | 同行 |
本協議可以簽署多份副本,每份副本將構成一份正本,但所有副本一起構成同一份文書。任何一方通過電子傳輸向本協議交付已簽署的簽字頁,將與該方交付手動簽署的本協議副本具有同等效力。
[簽名頁面如下]
14
自上述日期起,雙方已簽署並交付本協議,特此為證。
達信控股有限公司 | 加利亞諾黃金公司。 | |||||||
發信人: |
發信人: | |||||||
姓名: | 姓名: | |||||||
標題: | 標題: |
修訂和重述的投資者權利協議簽字頁
附件B
專利費協議
淨冶煉廠返還特許權使用費協議
本淨冶煉廠歸還自 [](as本《特許權使用費協議》可能會不時修訂。
在以下情況之間:
ASANKO GOLD 加納有限公司根據加納法律註冊成立的公司
(the付款人(Payor)
和:
GOLD FIELDS OROGEN HOLDING(BVI) LIMITED,一家根據英屬維爾京羣島法律成立的公司
(the()
付款人是加納共和國Asanko金礦的註冊受益所有人,該金礦包括附件A所附地圖中座標所示的Nkran 礦牀(Nkran礦牀)所在區域,但不包括Nkran擴展區;
及鑑於本公司於二零二三年十二月二十日與 Gold Fields Netherlands Services B. V.訂立購股協議(“購股協議”),加利亞諾黃金公司(Galiano)、Galiano International(Isle of Man)Ltd.(Galiano International)和Galiano Gold(Isle of Man)Ltd.(Galiano Gold(Isle of Man)Ltd.(Galiano Gold(Isle of Man)Ltd.), 與Galiano和Galiano International一起,構成買方各方);
並且,根據《股份購買協議》, 買方同意促使付款人簽訂本特許權使用費協議,以向買方授予特許權使用費(定義見下文)。
現 鑑於良好且有價值的對價(各方均確認已收到且充分),雙方達成如下協議:
1. | 解説 |
(a) | 除本協議另有規定外,此處使用的和股份購買協議中定義的大寫術語在本特許權使用費協議中具有相同的含義。 |
(b) | 股份購買協議第1.2、1.3、1.5、13.1至13.5(首尾兩節)、13.9、13.10及13.12至13.15(首尾兩節包括在內) 中的每一節均適用於本特許權使用費協議,猶如包括在本協議中一樣,但須作出所有必要的更改。 |
2. | 特許權使用費授權金付款人特此制定、授予特許權使用費並將其傳達給接受者,特許權使用費相當於冶煉廠在特許權使用費期間從保證金生產的所有產品獲得的淨收益的1%(特許權使用費)。 |
3. | 版税期限-版税期限從開始日期開始,到結束日期 結束。開始日期是礦藏生產了100,000盎司黃金之後的第一個日曆日,結束日期是礦藏生產了547,000盎司黃金之後的第一個日曆日。為更明確起見,於開工日期後生產447,000盎司黃金後,無需支付與該礦藏產品有關的特許權使用費。 |
4. | 淨冶煉廠回報3% |
(a) | 冶煉廠淨收益一詞是指,對於每個日曆季度(且沒有重複),總收入減去允許的扣除額。 |
(b) | 毛收入-毛收入是指按照第5條確定的產品數量乘以銷售價格(如果產品發生保險損失或損壞,毛收入應包括付款人在相關季度實際收到的保險收益減去與此相關的實際發生的任何成本和費用)。?產品銷售價格為適用季度的每個交易日相關現貨價格的算術平均值。?產品的現貨價格為: |
(i) | 對於黃金或白銀,以倫敦金銀市場協會報價的倫敦下午定盤價為準;以及 |
(Ii) | 在任何其他產品的情況下,倫敦金屬交易所報價的相應價格(如果在任何一天有多個報價,則為收盤價), |
在每種情況下,以美元表示的 。
5. | 產品價格 |
(a) | ?產品?是指以任何 形式從礦藏中提取和回收的能夠出售或以其他方式處置的礦物或金屬產品。 |
(b) | 如果產品為精煉黃金,且不論付款人是否在任何此類精煉之前將其轉移至任何關聯公司,則: |
(i) | 在S的基礎上進行精煉,用於計算 冶煉廠淨回報的精煉黃金數量將是交付或貸記到付款人、其關聯公司或其訂單(視情況而定)賬户的精煉黃金淨數量,如從 精煉廠收到的金屬回報報表所證明,在每種情況下均須與精煉廠進行最終調整;以及 |
(Ii) | 若精煉黃金並非按公平基準(包括在付款人或其任何聯營公司擁有或全部或部分控制的設施提煉黃金),則用於計算冶煉廠淨回報的精煉黃金數量將為根據付款人、其聯營公司或他們的訂單(視情況而定)交付或記入付款人、其關聯公司或他們的訂單(視情況而定)賬户中的精煉黃金淨數量。 |
- 2 -
(c) | 如果產品不是精煉黃金,則用於計算冶煉廠淨收益的產品體積為: |
(i) | 如果產品是以S的名義進行處理、濃縮或以其他方式精煉的,則根據從煉油廠、冶煉廠或其他處理設施收到的金屬退貨報表所證明的,交付或貸記到付款人、其關聯公司或其訂單賬户的產品的數量,在每種情況下均須與煉油廠、冶煉廠或其他處理設施進行 最終調整;以及 |
(Ii) | 如果不按公平原則處理、濃縮或以其他方式提煉產品(包括在付款人或其任何關聯公司全部或部分擁有或控制的設施對產品進行處理、濃縮或以其他方式提煉),則用於計算冶煉廠淨回報的相關產品數量 將是根據公平的市場慣例交付給付款人、其關聯公司或其訂單(視情況而定)的該產品的金額,如果S已處理此類產品,在此基礎上濃縮或提煉的。 |
6. | 允許的扣除額是指以下費用,但僅限於付款人實際發生並承擔的費用: |
(a) | 所有冶煉和精煉成本,以及相關的抽樣、分析、儲存和處理費用和罰款 ,包括但不限於金屬損失和扣除、雜質罰款以及冶煉廠、煉油廠或其他買方的精煉、銷售和處理費用以及煉油廠調整費用(包括冶煉廠和/或煉油廠的價格參與費 ); |
(b) | 從礦藏或選礦廠到冶煉廠、煉油廠或其他處理地點再到銷售地的此類材料的搬運、運輸、保護和保險費用,以及任何安全費用; |
(c) | 根據銷售或生產的價值或數量徵税,但不包括加納政府特許權使用費和任何所得税、財產税或增值税;以及 |
(d) | 銷售從該礦藏開採的礦石以及從該礦藏開採的精礦、多雷、金屬和產品產生的營銷成本,包括銷售佣金。 |
7. | 非支付權使用費S成本如果根據本特許權使用費協議可扣除的成本是付款人在與非支付方(包括關聯公司)進行交易時發生的 ,則應扣除的成本應為付款人在相關交易發生時在 支付權使用費協議下以支付長進行交易時應產生的公平市場成本。 |
- 3 -
8. | 貨幣為確定冶煉廠淨收益,如果以美元以外的貨幣收到、支付或發生任何金額,則必須在收到、支付或發生該金額之日(視情況而定)按匯率兑換成美元。匯率是指紐約聯邦儲備銀行網站(或接受者合理選擇的另一種同等或替代出版物)所引用的購買一種貨幣對另一種貨幣的即期匯率或相關期間(視情況而定)收盤匯率的算術平均值。 |
9. | 套期保值買受人可(但無責任)從事價格保護(套期保值) 或投機性交易,例如期貨合約和商品期權,涵蓋全部或部分保證金的生產,在計算冶煉廠淨收益時,此類交易的任何收入、成本、利潤或虧損均不得計入 。 |
10. | 混合:付款人有權將該礦藏的礦石與其他礦業權的礦石、礦產區的廢石與其他礦業權的廢石混合。在對礦牀中的任何礦石進行加工並與其他礦產的礦石混合之前,Galiano應根據合理的採礦和冶金實踐確定噸位和品位,並乘以94%的估計回收率,以確定生產的盎司,以此作為確定須繳納特許權使用費的盎司的基礎。歸屬於受特許權使用費影響的盎司的成本應基於受特許權使用費影響的盎司產量佔每個季度總盎司產量的比例。由付款人自行決定從礦藏開採的材料是礦石,並運往工廠或庫存或廢石。 |
11. | 特許權使用費的付款應在每個日曆季度結束後的20個工作日內支付給接收方。所有付款都應以美元支付。 |
12. | 報道內容: |
(a) | 在支付任何特許權使用費的同時,或者如果在每個日曆季度結束後的20個工作日內沒有支付特許權使用費,付款人必須向收件人提供一份證書(季度證書),其中包含報告所涉期間的以下信息:(A)該季度生產的產品的數量;(B)已加工的初級、中間或最終產品的數量和類型以及相關設施的位置;(C)已銷售的初級、中間或最終產品的數量和類型;以及冶煉廠淨收益和計算冶煉廠淨收益所依據的收益細節。每份季度證書必須由付款人的一名官員簽署並認證為準確。 |
(b) | 如果收件人認為季度證書有任何方面的錯誤,或者付款人S 根據季度證書計算的特許權使用費金額不正確,收件人可以在收到該季度證書後20個工作日內通知付款人。 |
- 4 -
(c) | 如果賣方按照第12(b)條的規定發出通知,雙方必須在實際可行的情況下 儘快(無論如何在十個工作日內)召開會議,以考慮季度證書的準確性。如果雙方在達成協議後無法在仲裁員發出通知後的30個日曆日內解決爭議,或者 雙方未能在仲裁員發出通知後的10個營業日內達成協議,仲裁員可以要求任命一名專家來確定季度證書的準確性並計算應支付的版税金額。 仲裁專家應經當事人同意,應保持中立,信譽良好,並應具有與待確定問題相關的因素方面的經驗。在指定時間之前的五年內,付款人或支付人或 其各自關聯公司作為僱員、顧問或其他(專家除外)僱用的任何人員均無資格被指定為本協議下的專家。 |
(d) | 在作出裁決時,在沒有明顯錯誤的情況下,專家的決定將是最終的, 對當事人具有約束力。 |
(e) | 如果專家的決定導致付款人被要求支付比其在有爭議的季度證書所涉期間支付的特許權使用費多 5%或更多的特許權使用費,則專家的費用必須由付款人承擔。在所有其他情況下,專家的費用必須由 仲裁員承擔。 |
(f) | 付款人必須: |
(i) | 保持真實、準確和完整的賬目和記錄,以便按照 本協議計算並核實版税。在不限制前述規定的一般性的情況下,這些記錄將包括與採礦和加工有關的信息; |
(Ii) | 除第13條規定的權利外,允許收款人及其工作人員在收款人向付款人發出合理通知(不少於一個日曆月)後,由S承擔費用和風險,檢查這些賬户、記錄和數據(包括以電子方式保存的賬户、記錄和數據),並複製所有這些賬户、記錄和數據。 |
(g) | 在遵守付款人任何合理的安全要求的情況下,收款人可不時向付款人發出合理通知(不少於一個日曆月),檢查保證金及付款人S對保證金的一般操作。 |
(h) | 應接收方的請求,付款人將不時(自費)向接收方提供有關押金產品的信息。在不限制上述一般性的情況下,這將包括提供關於礦產儲量和礦產資源的估計(這些術語在NI 43-101中定義)以及任何預可行性和可行性研究的副本。 |
- 5 -
13. | 審計服務 |
(a) | 接受方可自費指定獨立審計師審核任何季度證書、冶煉廠淨收益的計算或接受方S的特許權使用費權利。接受方聘請的獨立審計師必須是國家認可的專業會計師事務所,對貴金屬或賤金屬開採業務具有豐富的審計經驗。任何此類審計應在正常營業時間內,在雙方方便的時間內,在接收方至少提前十(10)個工作日發出書面通知後進行,付款人將授予獨立審計師進行審計所合理需要的所有 查閲權,但必須始終遵守合理的工作場所規則和付款人的監督,且任何查閲權不得不合理地 幹擾在礦藏上進行的任何勘探、開發、採礦或磨礦活動。 |
(b) | 如果審計認為付款人少付了5%或更多的特許權使用費 (少付),則付款人必須在提交審計師最終報告後,否則在收到審計師最終報告後20個工作日內,立即向收款人支付少付的款項。 除了少付款項外,付款人還必須支付利息,利率等於紐約聯邦儲備銀行網站(或其他同等或由收款人合理選擇的替代出版物)上公佈的90天平均隔夜融資利率加5%的年利率。利息將自相關款項支付之日起計算,直至(但不包括)少付款項最終支付給收款人之日起計。 |
14. | 當事人的權利-- |
(a) | 付款人和收款人明確承認並同意,本協議項下特許權使用費的產生、授予和轉讓旨在對付款人的繼承人和受讓人以及付款人在保證金所有權上的所有繼承人具有約束力,特許權使用費構成構成保證金的財產(如本合同附表A所定義)或其部分的權益,並將與該財產(或其部分)的所有權一起生效,因此,該等財產(或其部分)或其中的任何權益的任何處置或轉讓,均應受特許權使用費的約束。 為提高確定性,本合同的付款人和受讓人的意圖是,在適用法律允許的範圍內,特許權使用費應構成物業及其所有繼承的既得利益和契約 ,無論是私人創建的還是通過政府行動創建的(包括任何物業的任何期限延長、續期、補發、替換或任何其他形式的繼承權或替代所有權,或源自任何物業的保有權形式)。 |
(b) | 應接收方的要求,付款人應簽署並交付給接收方,接收方可根據物業登記或以其他方式記錄接收方可能合理要求的形式的通知或其他文件,以便向第三方發出版税通知。支付人應負責(自負費用) 獲得與創建特許權使用費及其針對物業的註冊相關的任何和所有授權和其他權利(包括第三方通知和同意)。 |
- 6 -
15. | 運營權付款人有權: |
(a) | 就礦藏生產的產品的開採和加工的方法和程度作出所有業務決定。 |
(b) | 作出與產品銷售有關的所有決定;以及 |
(c) | 做出有關臨時或長期停止運營的所有決定。 |
16. | 礦藏的持續利息和放棄特許權使用費應附於構成礦藏的任何採礦租約、探礦許可證或其他使用權(或其部分)的任何修訂、 搬遷或轉換,或其任何續展或延期。如果付款人或付款人的任何關聯公司、繼承人或受讓人交出, 允許失效或以其他方式放棄或放棄其在構成保證金的任何財產(或其部分)中的權益,則就本特許權使用費協議而言,該等財產的該交出、失效、放棄或放棄部分將不再構成保證金的一部分 。如於生效日期後及於該等退回、失效、放棄或放棄的結束日期前的任何時間,付款人或其任何聯營公司重新取得由該等物業所涵蓋的土地上的礦業權所涵蓋的直接或間接權益,則自該重新取得日期起及之後,該等重新取得的礦業權應計入該按金 ,而特許權使用費將適用於該等所取得的權益。付款人應在取得或重新取得礦業權後十(10)個工作日內向接受方發出書面通知,該礦業權屬於礦藏已交出、失效、放棄或放棄的部分。 |
17. | 優先購買權 |
(a) | 如果接收方希望將其對特許權使用費的任何權利全部或部分出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置(此類交易是處置或處置,而待出售的權利是提供的權益),則接受方必須首先向付款人提供優先購買權,以獲得該等要約權益,其條款與書面通知(銷售通知)中的處置條款相同,該通知列出了建議的第三方收購人的名稱,以及接收方準備完成要約權益處置並遵守本第17條剩餘條款的條款和條件(以最終交易協議的形式)。 |
(b) | 銷售通知應被視為構成由 收貨人根據銷售通知所載條款和條件處置要約權益的要約(優先拒絕要約權),並應自付款人S收到銷售通知之日起三十(30)個工作日內開放供付款人接受(要約期)。如果付款人在要約期內就所有(但不少於全部)已要約權益向選擇接受優先要約權的收受人發出通知,則該等接受應被視為構成收受人與付款人根據售賣通知所載條款及條件就已要約權益訂立的具約束力的買賣協議。 |
- 7 -
(c) | 如果付款人在要約期內不接受優先要約,則受讓人可以根據《銷售通知》中所列的(I)《銷售通知》中的條款和條件,以及(Ii)本特許權使用費協議的條款和條件, 在付款人接受本條第17款規定的優先要約權利期滿之日起四十五(45)個日曆日內,將要約權益處置給建議的第三方收購人: |
(i) | 該等處置須予完成;及 |
(Ii) | 收款人已將該處分的完成通知交付給付款人, |
否則,受讓人必須再次遵守本第17條關於所提供權益的處置的規定。
(d) | 付款人不得轉讓、出售、轉讓或以其他方式處置保證金或本特許權使用費協議中的所有或任何權益,除非付款人向接受者交付一份契據,根據該契據,受讓人承諾承擔本特許權使用費協議的條款並受其約束(在轉讓的權益範圍內)。在付款人將此類契據交付給收款人後,付款人應被解除遵守和履行本特許權使用費協議項下的契諾、義務和責任,但僅限於受讓人承擔的範圍內。 付款人不得轉讓本特許權使用費協議中的任何權益,除非依照本特許權使用費協議第17(D)條的規定。 |
18. | 處理方式: |
(a) | 除按照第18條和第17條的規定外,任何一方不得處置(第17條所界定的)其在本特許權使用費協議下或與本特許權使用費協議有關的權利、所有權或權益。為更明確起見,Galiano控制權的變更不應是一種處置,也不應以任何方式受到本特許權使用費協議任何條款的限制或制約。 |
(b) | 在第17條的規限下,受讓方可將其在本協議項下或與本協議有關的權利、所有權或權益處置給任何第三方(包括聯營公司),只要第三方已簽署一份以付款人為受益人的契據,承擔本協議項下的所有受讓人S義務、責任和負擔,且自處置之日起生效。 |
(c) | 付款人不得處置其在本特許權使用費協議或保證金項下或與之有關的任何權利、所有權或利益,或其對任何第三方的任何義務、債務和負擔,除非此類處置是對第三方的,該第三方根據或就本特許權使用費協議、保證金和所有此類義務、責任和負擔獲得該等權利、所有權或利益,且除非且直到第三方訂立了以接受方為受益人的契約,第三方承擔了S的所有義務、責任和負擔,否則付款人的此類處置將不會產生任何效力。本協議項下的責任和負擔,並同意自出售之日起受本特許權使用費協議的約束。 |
- 8 -
19. | 時間是當事人履行任何和所有義務的關鍵,包括但不限於支付款項。 |
20. | 管轄法律-本版税協議將受不列顛哥倫比亞省法律和加拿大聯邦法律管轄,並根據不列顛哥倫比亞省法律和加拿大聯邦法律進行解釋和執行。不列顛哥倫比亞省法院有權解決因本協議引起或與本協議相關的任何糾紛。雙方同意不列顛哥倫比亞省法院是解決此類糾紛最合適和最方便的法院。 |
21. | 本特許權使用費協議的修改,除非經雙方書面同意,否則不得修改。 |
22. | 本特許權使用費協議的副本可以任何數量的副本(包括傳真副本)簽署,所有這些副本加在一起將被視為構成一份相同的文書。 |
[簽名頁面如下.]
- 9 -
本特許權使用費協議自第一頁所寫的年月日起生效,特此為證。
阿桑科黃金加納有限公司 | ||
PER: | ||
授權簽字人 |
金田造山帶控股(BVI)有限公司 | ||
PER: | ||
授權簽字人 |
NSR版税協議的簽名頁
附表A
保證金由以下座標定義的矩形區塊組成,不包括邊界內任何現有的庫存材料:
A. |
612230 702077 | |||||
B. |
610519 700663 | |||||
C. |
611517 699456 | |||||
D. |
613227 700871 |
保證金也如下圖所示:
幷包括以下采礦租約覆蓋的部分區域(統稱為屬性):
名字 |
Mincom參考編號 |
類型 |
狀態/到期日期 |
所有權 | ||||
阿比雷姆 | PL 6/303 | 採礦租約 | 有效的ML 3/2026 | 100%付款人 | ||||
達塔諾 | PL 6/32 | 採礦租約 | 有效的ML 5/2030 | 100%付款人 |
附件C
修訂和重新簽署的註冊權協議
經修訂和重述的註冊權協議
其中
Galiano Gold Inc.
-和-
達信控股有限公司
- 和-
金田荷蘭服務公司
-和-
金礦 造山帶控股(BVI)有限公司
生效日期為[]
修改和重述註冊權協議
目錄
鑑於 |
1 | |||
第一條例外解釋 |
2 | |||
第1.1節定義 |
2 | |||
第1.2節標題僅供參考 |
8 | |||
第1.3節解釋和解釋 |
8 | |||
第1.4節任何行動的日期 |
9 | |||
第1.5節貨幣 |
9 | |||
第二條登記權利 |
9 | |||
第2.1節即期登記 |
9 | |||
第2.2節揹包登記 |
11 | |||
第2.3節承保索償登記承銷商的選擇 |
12 | |||
第2.4節註冊費和銷售費 |
12 | |||
第2.5節投資者權利協議限制 |
13 | |||
第三條登記程序 |
13 | |||
第3.1節程序 |
13 | |||
第3.2節持有人的義務 |
18 | |||
第3.3節與規則第144條有關的公約 |
19 | |||
第四條盡職調查;賠償 |
19 | |||
第4.1節準備工作;合理調查 |
19 | |||
第4.2節賠償 |
19 | |||
第4.3節第三方權利 |
22 | |||
第5條--總則 |
22 | |||
5.1節進一步保證 |
22 | |||
第5.2節可分割性 |
22 | |||
第5.3節作業 |
22 | |||
第5.4節補救和違規行為 |
23 | |||
第5.5節期限和終止 |
23 | |||
第5.6條通告 |
23 | |||
第5.7節非合併 |
25 | |||
第5.8節第三方受益人 |
25 | |||
第5.9節關於法律和授權的規定 |
25 | |||
第5.10節豁免 |
25 | |||
第5.11節關鍵時刻 |
25 | |||
第5.12節完整協議;重述 |
25 | |||
第5.13節尺寸標註 |
25 | |||
第5.14節對應項 |
25 | |||
第5.15節傳真執行 |
26 | |||
第5.16節修正案 |
26 |
(I)修訂和重述登記權利協議
經修訂和重述的註冊權協議
本協議自以下日期起生效[]
其中
Galiano Gold Inc.,根據不列顛哥倫比亞省法律成立的公司(前身為Asanko Gold Inc.) (Galiano Yo)
和
金田荷蘭服務公司,一家根據荷蘭法律存在的公司(GF荷蘭)
和
Gold field Ogen(Br)Holding(BVI)Limited,根據英屬維爾京羣島法律成立的公司
和
達信控股有限公司,一家根據不列顛哥倫比亞省法律存在的公司(GF加拿大,與GF荷蘭和GF Ogen一起,GF各方)
鑑於
A.Galiano、其某些子公司和GF各方於2018年3月29日就完成一系列交易達成合並協議(合併協議),以組建Asanko金礦的合資企業(合資企業)。
B.根據合併協議,廣發加拿大於2018年4月4日認購了加利亞諾的普通股,廣發加拿大目前持有 []普通股(加利亞諾認購股)。
C.根據合併協議,於據此擬進行的交易完成後,Galiano訂立於2018年7月31日生效的登記權協議(現有註冊權協議),據此,Galiano授予與根據適用證券法進行的一項或多項公開發售而可能處置由廣發各方或其獲準受讓人持有的Galiano認購股份有關的若干權利,並同意就豁免適用證券法的招股章程及登記要求的潛在普通股處置提供 資料及合作。
D.根據廣發荷蘭有限公司、廣發奧蘭根、加利亞諾、加利亞諾國際(馬恩島)有限公司和加利亞諾黃金(馬恩島)有限公司於2023年12月20日簽訂的股份購買協議(股份購買協議),廣發各方已將其在合資企業中的直接和間接權益剝離給加利亞諾及其一家子公司,其中包括,加利亞諾向廣發奧蘭根發出了股份購買協議。[]Galiano於本協議日期的普通股(Galiano代價股份),而Galiano有權於未來於股份購買協議第2.3(3)節規定的情況下向廣發Ogen發行額外的Galiano普通股(Galiano遞延代價股份)。加里亞諾認購股份、加里亞諾對價股份和加里亞諾延期對價股份在本文中統稱為加里亞諾股份。
E.鑑於股份購買協議擬進行的交易的完成,Galiano及廣發雙方希望修訂及重述現有的登記權利協議,根據該協議,Galiano將授予廣發各方及其獲準受讓人若干登記權,涉及廣發各方或其獲準受讓人根據一項或多項將根據適用證券法進行的公開發售所持有的Galiano股份的潛在處置,並應提供有關豁免適用證券法的招股説明書及登記要求的有關潛在處置Galiano股份的資料及合作。
因此,考慮到上述規定和本協議所載的相互契諾和協議,以及其他良好和有價值的對價(雙方在此確認已收到和充分對價),本協議各方同意如下:
第一條例外解釋
第1.1節定義
在此 協議中:
(a) | ?從屬關係:一個人(第一人稱)被視為另一人(第二人稱)的從屬關係,如果第一人稱:(1)單獨或與另一人共同或協同行動,直接或間接控制第二人,或(2)由第二人直接或間接控制,或(3)由另一人直接或間接控制,而另一人單獨或與另一人共同或協同行動,直接或間接控制第二人;但除非另有明確規定,否則在確定一人是否為另一人的關聯公司時,應以任何持有人不是公司或其任何附屬公司的關聯公司為依據,反之亦然; |
(b) | 《協議》是指本登記權協議,經 不時修改、重述或修改; |
(c) | ?適用的證券法統稱為:(I)加拿大每個有資格的司法管轄區的證券立法,以及根據其制定或由加拿大證券監管當局發佈的所有規則、法規、一攬子命令、文書和政策,包括多倫多證券交易所的規則和政策,所有這些規則和政策均經不時修訂;以及(Ii)美國證券法、美國交易所法案和美國任何州的所有適用的州證券立法,在每個情況下,均包括在其下頒佈的所有規則、法規和命令,包括紐約證券交易所美國交易所的規則,所有文件均經不時修訂;並在所有情況下適用於在適用時間適用於有關的人; |
(d) | ?基礎招股説明書統稱為加拿大基礎招股説明書,如果適用,還包括相應的美國基地註冊聲明和相關的美國基地招股説明書; |
- 2 -
(e) | ?停電期意味着: |
(i) | 根據披露政策的規定,公司定期對S進行年度和季度停電期;以及 |
(Ii) | 委員會根據披露政策並根據披露政策誠意指定和批准的任何其他真正的停電期; |
(f) | ?董事會指的是公司的董事會; |
(g) | ?營業日是指加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華的銀行一般營業進行商業業務交易的任何日子,但無論如何不包括加拿大不列顛哥倫比亞省的週六、週日或法定假日; |
(h) | 加拿大基礎招股説明書是指根據國家文書44-102向加拿大證券監督管理機構提交的簡短基礎架子招股説明書-貨架分佈它規定了普通股的擱置分配,幷包括一項分配計劃,該計劃將允許適用持有人以本協議設想的方式在每個加拿大合格司法管轄區向公眾出售可登記證券的資格; |
(i) | 加拿大非基礎招股説明書是指符合《國家文書44-101》的表格44-101F1的加拿大招股説明書-簡明形式的招股章程分佈,或在公司不再有資格依據國家文書41-101使用表格44-101F1、表格41-101F1的情況下-一般招股章程規定, 包括通過引用併入其中的文件; |
(j) | ?根據上下文要求,加拿大招股説明書是指(I)加拿大非基礎招股説明書,或(Ii)加拿大基礎招股説明書以及與該加拿大基礎招股説明書相關的任何招股説明書補充文件; |
(k) | 加拿大合格司法管轄區是指除魁北克省以外的加拿大各省; (L)加拿大證券監管機構是指加拿大每個合格司法管轄區的證券監管當局; |
(m) | ?合併協議的含義與本協議各部分的含義相同; |
(n) | ?委員會是指董事會設立的S披露委員會,負責監督披露政策中所述的S披露政策實踐; |
(o) | ?普通股?指公司資本中的普通股,包括任何可轉換、重新分類、再分拆、合併、交換或以其他方式變更的公司股份,無論是根據重組、合併、合併、安排或其他形式的重組; |
(p) | ?控制?意思如下:一個人(第一人稱)被視為控制另一個人 (第二人稱),符合以下條件: |
(i) | 第一人直接或間接擁有通過擁有有投票權的證券、合同或其他方式,直接或間接地指導或促使第二人的管理層和政策的權力; |
- 3 -
(Ii) | 第一人直接或間接實益擁有、控制或指揮第二人的證券,如果行使投票權,第一人有權選舉第二人的過半數董事; |
(Iii) | 第一人以其他方式控制美國聯邦證券法所指的第二人; |
(Iv) | 第二人為合夥企業,但有限合夥企業除外,第一人直接或 間接持有合夥企業50%以上的權益; |
(v) | 第二人為有限合夥,而第一人(A)為有限合夥的普通合夥人,或(B)直接或間接實益擁有、控制或指揮有限合夥的普通合夥人的證券,並附有投票權,使第一人有權選舉有限合夥的普通合夥人的過半數董事;或 |
(Vi) | 第二人是信託,第一人(A)是信託的受託人,或 (B)直接或間接實益擁有、控制或指揮信託的權益,足以直接或間接控制信託的全部或某些活動; |
(q) | ?公司是指加利亞諾和公司與另一家或多家其他公司合併、合併或合併而產生的任何公司、加利亞諾全部或幾乎所有資產的任何購買者,以及加利亞諾轉換成的任何實體; |
(r) | ?需求?應具有第2.1(A)節中給出的含義; |
(s) | ?即期持有者應具有第2.1(A)節中給出的含義; |
(t) | ?需求登記證券應具有第2.1(A)節中給出的含義; (U)需求登記應具有第2.1(A)節中給出的含義; |
(v) | ?指定可登記證券指按需可登記證券或小豬揹包可登記證券(視具體情況而定); |
(w) | ?披露政策是指公司關於披露、保密和員工交易的S政策,該政策可能會不時修改、補充或更換; |
(x) | ?分銷期?應具有第3.1(A)(Iv)節中的含義; |
(y) | 《現有註冊權協議》應具有下文摘錄中給出的含義。 |
(z) | ·加利亞諾股份的含義與本演奏會中的含義相同; |
(Aa) | ·加利亞諾認購股份的含義與本説明書中的含義相同; |
(Bb) | ·加利亞諾對價股份具有本演奏會中所述的含義; |
(抄送) | ?加利亞諾遞延對價股份具有本演奏會中所闡述的含義; |
- 4 -
(Dd) | ?GF Party?是指Gold Fields荷蘭服務公司、Gold Fields Ogen Holding(BVI) Limited和GF Canada,而GF Party?是指其中任何一個; |
(EE) | ?由於允許將普通股轉讓給該關聯公司,在本協議日期後成為本協議一方並被要求成為本協議一方的GF締約方及其任何關聯公司,是指該關聯公司,而該關聯公司是指其中的任何一方; |
(FF) | ?政府當局是指加拿大或美國的任何證券交易所或任何法院、法庭或司法機構或仲裁機構或其他政府部門、監管機構或機構、委員會、董事會、局、機構或機構,或任何國家、州、省、地區、縣、市、市、鎮或其他政治管轄權,無論是國內的還是國外的,無論是現在還是將來組成或存在的; |
(GG) | ?持有者是指廣發加拿大公司、廣發奧蘭根公司或任何其他廣發公司和任何廣發公司實體,而廣發公司或其許可受讓人已根據(I)第2.5節和(Ii)第5.3節所述的投資者權利協議將其可註冊證券轉讓給該實體; |
(HH) | ·合資企業的含義與本協議的獨奏部分所載含義相同; |
(Ii) | ?失實陳述是指(1)對重大事實的不真實陳述,或(2)遺漏要求在其中陳述的或使其中的陳述不具誤導性所必需的重大事實; |
(JJ) | ?非基礎招股説明書統稱為加拿大非基礎招股説明書,如果適用, 相應的美國非基礎註冊聲明和相關的美國非基礎招股説明書; |
(KK) | 締約方是指本公司、每個持有人及其各自的繼承人和本協議項下允許的轉讓,締約方是指其中任何一方; |
(Ll) | 個人是指任何個人、合夥企業、有限合夥企業、有限責任 合夥企業、有限或無限責任公司或公司、合資企業、財團、獨資企業、有或無股本的公司或公司、非法人團體、非法人財團、非法人組織、信託、受託人、遺囑執行人、管理人或其他法定個人代表人或政府機構或實體,不論其名稱或組成如何; |
(毫米) | “揹負式支架”應具有第2.2(a)節中規定的含義; |
(NN) | "可登記證券“應具有第2.2(a)節所載的含義; (oo)”可登記證券“應具有第2.2(a)節所載的含義; |
(PP) | 建議招股説明書提交日期指公司及/或該分配計劃的需求 持有人提交合資格招股説明書的日期; |
(QQ) | “招股説明書”按文義所指,(i)非基礎招股説明書,或 (ii)基礎招股説明書及該基礎招股説明書的招股説明書補充文件; |
(RR) | “招股説明書補充文件”指(如適用)加拿大基本招股説明書的招股説明書補充文件、美國基本註冊聲明中包含的美國基本招股説明書的補充文件和/或包含招股説明書補充文件的美國基本註冊聲明的修訂文件,在每種情況下均與可註冊證券的分銷有關; |
- 5 -
(SS) | 合資格招股説明書是指(根據上下文要求)(i)非基礎招股説明書, 或(ii)基礎招股説明書連同招股説明書補充文件,在每種情況下,合資格的要求可登記證券或捎帶可登記證券(如適用)的適用持有人的銷售,在 加拿大合格司法管轄區,並登記由要求可登記證券或捎帶可登記證券(如適用)的適用持有人出售,根據美國證券法; |
(TT) | 可登記證券指: |
(i) | 之總額 []GF Canada和GF Orogen持有的Galiano股份,以及根據《股份購買協議》的規定,未來可能向GF Orogen發行的任何Galiano遞延 對價股份,以及根據 第5.3條,在將任何此類普通股轉讓給其他持有人後,其他持有人可能持有的任何Galiano遞延 對價股份,以及 |
(Ii) | 作為股息、分配、交換、股份 拆分、資本重組或其他與該等普通股有關的公司事件而發行的任何普通股或公司其他證券; |
(UU) | ?註冊和註冊是指根據適用的證券法對證券(或其分銷)進行資格或註冊(如適用),以允許根據美國證券法在加拿大有資格的司法管轄區和美國向公眾分銷此類證券,每種情況均受本文所述限制的限制; |
(VV) | ?註冊費用?指與根據本協議分銷應註冊證券有關的費用,包括: |
(i) | 應支付給持有人的不超過一名加拿大律師和一名美國律師的所有費用、支出和費用 (合計); |
(Ii) | 法律顧問和審計師向公司支付的所有費用、支出和開支; |
(Iii) | 與任何初步招股説明書、招股説明書、招股説明書副刊、註冊説明書或任何其他發售文件及其任何修訂和補充文件的準備、翻譯、印刷和歸檔有關的所有費用,以及將其副本郵寄和遞送給任何承銷商和交易商的費用; |
(Iv) | 任何加拿大證券監督管理機構、美國證券交易委員會和任何其他政府機構的所有註冊和備案費用; |
(v) | 所有轉讓代理、託管人和登記員的費用; |
(Vi) | 與準備證書有關的所有費用; |
(Vii) | 普通股當時上市的任何證券交易所的所有費用和支出; |
- 6 -
(Viii) | 印刷和製作承銷商之間的任何協議、承銷協議、藍天或法律投資備忘錄以及與出售可註冊證券有關的任何出售協議或其他文件的所有費用和支出; |
(Ix) | 公司與任何分析師或投資者演示和任何營銷活動有關的所有費用,以及公司與該等演示和營銷活動相關的所有差旅和住宿費用;以及 |
(x) | 除銷售費用外,承銷商通常由證券發行人或賣家支付的任何費用和費用 ,但不包括任何銷售費用; |
(全球) | ?註冊期?是指自本協議執行之日起至本協議根據第5.5條終止之日止的期限; |
(Xx) | ?根據上下文需要,註冊説明書是指(I)美國非基礎註冊説明書,或(Ii)美國基礎註冊説明書(包括與此相關使用的任何初步招股説明書、招股説明書、招股説明書補充説明書或自由編寫的招股説明書); |
(YY) | ?登記年?是指每一個連續的365天期間,第一個登記年 從登記期的第一天開始; |
(ZZ) | ?就任何人而言,代表是指S董事、管理人員、僱員、顧問、顧問、代理人或代表第一人稱行事的其他人; |
(AAA) | ?第144條規則應具有第3.3節中給出的含義; |
(Bbb) | ·美國證券交易委員會指的是美國證券交易委員會; |
(CCC) | ?二次註冊?是指豬背註冊還是按需註冊,視情況而定 ; |
(DDD) | ?銷售費用?指根據本協議向承銷商、投資銀行家、經理或代理人支付的任何費用或佣金或給予的折扣,與根據本協議銷售可登記證券或其他普通股有關的任何費用或佣金,以及可歸因於根據本協議出售可登記證券或其他普通股的任何轉讓税; |
(EEE) | ?股份購買協議的含義與本協議的背誦部分相同; |
(FFF) | ?美國基地招股説明書是指美國基地註冊聲明中包括的招股説明書的形式,包括通過引用納入其中的文件; |
(GGG) | ?美國基本註冊聲明是指根據美國證券法 在表格F-10上的註冊聲明,或者如果公司不再有資格使用表格F-10,則是公司有資格使用的其他表格,該表格規定普通股的擱置登記,幷包括分配計劃,該計劃將 允許適用的持有人根據美國證券法登記可註冊證券的轉售; |
- 7 -
(HHH) | 《美國交易所法案》指的是美國1934年證券交易法,經修訂,以及根據其頒佈的所有規則、規章和命令; |
(Iii) | ?美國非基礎招股説明書是指美國非基礎註冊聲明中包括的招股説明書格式,包括通過引用納入其中的文件; |
(JJJ) | ?美國非基礎註冊聲明是指美國證券法規定的F-10表格的註冊聲明,或如果本公司不再有資格使用F-10表格,則是本公司有資格使用的其他表格,該表格規定適用的 持有人根據美國證券法轉售可註冊證券的登記; |
(KKK) | ?根據上下文,美國招股説明書是指美國基地招股説明書或美國非基地招股説明書;以及 |
(11) | 《美國證券法》是指美國1933年證券法,以及根據其頒佈的所有規則、法規和命令。 |
第1.2節標題僅供參考
將本協議劃分為條款、章節、小節、段落和小節以及插入標題僅是為了方便參考,不應影響本協議的解釋或解釋。
第1.3節解釋和解釋
(a) | 雙方共同參與了本協定的談判和起草工作。如果出現歧義或意圖或解釋問題,應將本協議視為由雙方共同起草,不得因本協議任何條款的作者身份而產生偏袒或不利任何一方的推定或舉證責任。 |
(b) | 僅指單數的詞語應包括複數,反之亦然(為確定起見,包括與所定義的術語持有人和持有人有關的 )。涉及性別的詞語應包括所有性別。如果本協議中定義了一個詞,則該詞的語法派生詞將具有相應的含義。在本協定中使用的 “包括”或“包括”,分別指包括但不限於“或包括但不限於”。對任何文件的任何提及應包括對該文件所允許的任何附表、其修正案或附錄或任何替代協議的提及。 |
(c) | 本文中對任何法規的提及包括依據該法規制定的所有法規(和具有法律效力的其他類似附屬文書)、對法規或不時生效的任何此類法規(或其他類似附屬文書)的所有修訂,以及補充或取代此類法規或法規(或其他類似附屬文書)的任何法規或法規(或其他類似附屬文書);對法規任何部分或條款的提及包括不時對該條款或條款作出的所有修訂,以及補充或取代本文提及的該條款或條款的所有條款或條款。 |
- 8 -
(d) | 如果本協議規定一方將、必須或應以某種方式履行或以其他方式作為或不作為,則意味着該締約方有法律義務根據本協議這樣做。 |
(e) | 本協議中的術語、本協議中的術語和類似的 術語指的是本協議,而不是本協議的任何特定條款、章節或其他部分,包括本協議的任何補充協議。除非標的物或上下文中有不一致之處,否則此處提及的條款、章節、小節、段落和小節均指本協定的各條款、小節、小節、段落和小節。 |
(f) | 就第5.5(A)(Ii)節而言,當時的已發行普通股數量應等於本公司在其最近提交的年度或季度管理層S討論和分析(視情況而定)中陳述的已發行普通股數量,根據公司通過在加拿大發布的新聞稿公開宣佈的任何後續事件(S) 本公司在其最近提交的年度或季度管理層討論和分析中聲明的已發行普通股數量 (為避免懷疑,S討論和分析除外,授予公司或其關聯公司任何高管、董事或員工的任何股權激勵獎勵或其他股權薪酬,但限於 該等獎勵或薪酬仍受歸屬或不構成普通股的約束)。 |
第1.4節任何操作的日期
如果任何一方根據本協議需要採取任何行動的日期不是營業日,則此類行動必須在隨後的下一個工作日(即營業日)採取。
第1.5節貨幣
除非另有説明,本協定中所指的所有金額均以美國的合法貨幣表示。
第二條登記權利
第2.1節即期登記
(A)在本章程第(Br)條的規限下,在註冊期內的任何時間及不時,一名或多名持有人(每名該等持有人,一名即期持有人)可要求本公司提交合資格的招股章程,以登記全部或部分可登記證券的發售(該等發售在下文中稱為即期登記)。此類請求應以書面形式(a要求),並應具體説明建議的招股説明書提交日期、擬出售的可註冊證券的數量(需求可註冊證券)、預期的處置方法以及需求持有人在哪些司法管轄區採取合理行動請求完成需求登記,幷包含提出請求的需求持有人承諾提供有關該等需求持有人的所有信息,以允許本公司遵守與該等需求註冊有關的所有適用證券法。因此,本公司應盡其商業上合理的努力,在符合本文規定的限制的前提下,對其收到要求的所有可登記證券進行登記。持有人在任何登記年度內不得提出兩次以上的即期登記請求,或在持有人可根據美國證券法第144條在美國出售可登記證券的情況下提出一次請求,而不受所載數量和方式限制的限制。
- 9 -
在提出該項要求的日期。持有人不得要求以要求在加拿大或美國以外的司法管轄區提交招股説明書、註冊説明書或其他披露文件的方式進行要求登記,或要求本公司根據任何其他司法管轄區適用的證券法律承擔持續的直接披露義務。根據本第2.1(A)條發行可註冊證券,不應解除本公司根據第2.2(A)條進行小豬回購註冊的義務。
(B)除第2.1(C)節另有規定外,每份申購登記均須按申購持有人所要求的數目登記。
(C)本公司有權在建議的招股章程提交日期前不少於五天向申購持有人發出書面通知,發售普通股,作為申購持有人根據本協議發起的任何申購登記的一部分。如果需求登記涉及包銷發行,並且該需求登記的一名或多名主承銷商以書面形式告知(S)公司和持有人,根據其合理和善意的觀點,要求納入該需求登記的應需求登記證券和其他證券的數量超過了可在該發行中出售的數量,而不會對應需求登記證券的發行和銷售的價格、時間或分銷產生重大不利影響,或對其成功產生重大不利影響,則 公司應在該需求登記中包括:
(i) | 首先,將包括在該需求登記中的可登記需求證券根據每個該等需求持有人所擁有的可登記證券的數量或他們可能以書面約定的其他方式按比例分配給所有該等需求持有人; |
(Ii) | 第二,尋求納入本公司的其他普通股或可出售而不會產生上述不利影響的其他普通股。 |
(D)公司有權推遲提交符合條件的招股説明書,否則根據本第2.1節的規定,公司必須準備和提交符合條件的招股説明書(但不得準備該符合資格的招股説明書),或者如果封閉期在收到要求登記請求之後但在要求登記生效之前生效或發生,則公司有權要求持有人暫停使用其根據本第2.1條提交的任何符合要求的招股説明書。根據第2.1(D)節的規定,公司將在發生要求後立即發出書面通知,説明其決定延遲註冊的決定,包括對延遲註冊理由的一般描述。如果公司根據第2.1(D)條行使其權利,應在適用的延期或暫停期(不得超過根據第2.1條提出的要求登記之日起90天后)結束後,儘快提交或更新,並盡其合理努力使延期或暫停的合格招股説明書生效。如果公司在遵守第2.1(D)條的規定下延遲提交要求登記,並且如果持有人在收到公司通知後30天內以書面形式通知公司它已決定撤回該要求登記的請求,則該要求登記的請求將被視為撤回,並且該請求將被視為未被給予 以確定要求登記持有人是否已根據該第2.1條允許該持有人行使其要求登記的權利。
(E)要求付款持有人可在任何合資格招股章程生效日期前的任何時間,全部或部分撤銷該要求付款持有人S的要求登記。徵用通知書持有人可在每個登記年度撤銷一次徵用通知書登記,而無須對任何登記負責
- 10 -
與該即期登記有關的開支。徵用登記持有人應承擔登記年度內因相互撤銷徵用登記而產生的所有登記費用。就第2.1(A)節所載的任何登記年度內的要求付款登記次數限制而言,每項被撤銷的要求付款登記應構成要求付款登記,除非(I)本公司事先已通知要求付款持有人它有意登記與該要求付款登記有關的證券,並且儘管要求付款要求持有人撤銷,但事實上已完成登記;(Ii)撤回要求付款登記是由本公司採取行動或違反本協議所致(在此情況下,本公司有義務支付與該撤回申請有關的所有登記費用);(Iii)發生一件或一系列相關事件,對本公司的業務、資產、狀況(財務或其他方面)或經營業績造成重大不利影響;(Iv)提出要求的持有人向本公司償還該撤回申請截至撤回之日所招致的所有登記費用;或(V)本公司與該要求持有人共同同意不繼續進行該要求登記。儘管本協議中有任何相反規定,但如果在要求登記生效後的任何時間,此類要求登記受到美國證券交易委員會或其他政府當局的任何停止令、強制令或其他命令或要求的幹擾,而非持有人對該要求登記的失實陳述,則該要求登記不應被視為有效。
第2.2節揹包登記
(a) | 如果在註冊期內,公司提議在加拿大和/或美國證券交易委員會提交招股説明書(可能包括招股説明書 補編),以便允許根據公開發行(招股説明書或與市場銷售計劃相關提交的招股説明書補充材料除外)為其自己的賬户或另一賬户發行普通股(除非招股説明書的法律形式明確排除了根據該招股説明書提供可註冊證券),本公司應在發出通知後五個營業日內立即通知持有人其意向,並應盡合理努力將持有人要求的數量的指定可註冊證券(小豬背向註冊證券)納入建議分銷中(但如本公司預期該項發售將以大宗交易或買入交易形式進行,而該預期已在適用通知中註明,則持有人應在本公司發出通知後一個營業日內提出該項要求),按照與此類分發相同的條款(包括分發方法)(此類持有人為豬背持有人)。如果主承銷商或多家承銷商建議(S)本公司,在該公司S合理和善意的觀點下,要求納入該小豬背上登記的應登記小豬證券和其他證券的數量超過了在不會對小豬背上可登記證券和其他證券的發行和銷售的價格、時間或分銷產生重大不利影響或對其成功產生重大不利影響的情況下可在該發行中出售的數目,則本公司應在該小豬背上登記中包括: |
(i) | 首先,該公司將納入此類回購登記的普通股; |
(Ii) | 其次,小豬背部可登記證券尋求納入可出售而不會產生上文所述不利 影響的證券,並根據每個該等小豬背部持有人所擁有的可登記證券數目或以彼等以其他書面同意的方式按比例分配予所有該等小豬背部持有人。 |
- 11 -
(b) | 任何可註冊證券的持有人有權以任何或 任何理由向本公司及S持有人的一名或多名主承銷商(如有)書面確認有意退出豬背註冊,並有權在以下日期之前退出豬背註冊:(I)如屬包銷的發行,則為發行路演開始的日期,及(Ii)在其他情況下,與該豬背註冊有關的任何合資格招股説明書的日期 |
(c) | 本公司可於任何合資格招股章程生效日期前的任何時間,在未經持有人同意的情況下,自行決定撤回該招股章程,並放棄持有人要求參與的建議分銷。 |
(d) | 持有人未能在第2.2(A)節所指的期限內作出迴應,應視為 放棄持有人根據第2.2(A)節就該等豬背註冊所享有的權利,僅就該特定發售而言。持有人亦可向本公司發出書面通知,放棄其在本第2.2(A)條下僅就特定發售而享有的權利。 |
(e) | 根據本第2.2(A)條發行可註冊證券,不應解除本公司根據第2.1(A)條進行需求註冊的義務。 |
(f) | 如果公司建議在加拿大提交的招股説明書不會連同相應的註冊聲明一起提交給美國證券交易委員會,那麼豬背註冊將不需要包括根據美國證券法對小豬背註冊證券的註冊。 |
第2.3節承保索償登記承銷商的選擇
在要求就包銷發行的可註冊證券進行需求登記時,需求持有人應選擇投資銀行(S)和經理(S)進行與該包銷需求登記相關的分銷,並確認在加拿大需要註冊人參與,在美國需要註冊經紀交易商參與本協議項下的每個包銷二級註冊,並進一步確認由需求持有人選擇的投資銀行家(S)和/或經理(S)必須在 美國和/或加拿大(視情況適用)具有國家認可的地位。儘管有上述規定,持有人承認本公司有權選擇投資銀行家(S)及經理(S)進行與任何豬背註冊有關的分派,並無義務就該等選擇與持有人磋商。
第2.4節註冊費用和銷售費用
(a) | 根據第2.1(E)條的規定,無論是否有任何最終合格招股説明書生效,本公司均應負責所有註冊費用。 |
(b) | 本公司及持有人均須按其於任何該等發行中售出的普通股金額,按其各自的比例承擔任何要求下的出售費用。 |
- 12 -
第2.5節投資者權利協議限制
(a) | 儘管本協議中有任何相反的規定,但為確保確定性,所有根據需求登記或背靠式登記擬出售的普通股均應遵守修訂和重新簽署的投資者權利協議第4.1節的規定,日期為[]公司與達信控股 Inc. |
第三條登記程序
第3.1節程序
(a) | 本公司在收到持有人根據第(Br)條第(2)款提出的即期註冊或Piggyback註冊請求後,將根據第(2)條的規定進行第二次註冊。具體而言,在每一種情況下,該公司都將: |
(i) | 盡商業上合理的努力,在合理可行的情況下,儘快按照加拿大每個司法管轄區適用的證券法,編制和提交符合第二次註冊的加拿大適用證券法的合格招股説明書,以及與該等合格招股説明書相關的合理必要的其他相關文件,並採取合理必要的所有其他步驟和程序,以便允許加拿大適用司法管轄區的持有人註冊公開發行(無論是否包銷)指定可註冊的可註冊證券(無論是否包銷)。在提交本3.1(I)節所指的所有此類文件之前,本公司將向索償要求持有人提供 副本並以其他方式遵守本合同第4.1節); |
(Ii) | 採取商業上合理的努力,在合理可行的情況下,儘快編制並向美國證券交易委員會提交一份註冊説明書,其中涵蓋指定可註冊證券的分發情況以及與該合格招股説明書相關的合理所需的其他相關文件,並採取可能合理所需的所有其他步驟和程序,以(I)使該註冊説明書生效並保持有效,和(Ii)允許美國境內的持有人根據美國證券法對指定可註冊證券進行註冊公開發行(無論是否承銷)(前提是:在提交本3.1(Ii)節所指的所有此類文件之前,本公司將向要求償債書持有人的律師提供副本(br}並以其他方式遵守本要求書第4.1節); |
(Iii) | 確定符合條件的招股説明書的性質,其可以是(I)非基礎招股説明書,或(Ii)基礎招股説明書連同基礎招股説明書補編; |
(Iv) | 盡商業上合理的努力準備並向進行第二次註冊的加拿大司法管轄區內適用的加拿大證券監管機構提交,並在適用的範圍內向美國證券交易委員會提交合格招股説明書可能合理必需的修訂和補充,以遵守適用證券法中有關指定可註冊證券註冊的規定。並採取合理所需的步驟,以維持合資格招股章程的效力,直至指定須註冊證券的分銷完成為止(但該等規定最多隻會延長60天,自合資格招股章程生效之日起計(分銷期間)); |
- 13 -
(v) | 根據註冊聲明或加拿大招股説明書迅速通知每一位可註冊證券的持有人,並迅速以書面確認此類通知 |
A. | 註冊説明書或加拿大招股説明書何時生效,是否已提交任何生效後的修訂或補充文件,以及何時生效; |
B. | 美國證券交易委員會、美國任何州證券管理機構或加拿大證券監管機構在註冊聲明或加拿大招股説明書生效後要求提供額外信息,或在註冊聲明或加拿大招股説明書生效後對其進行任何修訂或補充的請求; |
C. | 美國證券交易委員會、美國任何州證券管理局或加拿大證券監管局發佈任何停止令或停止交易令,暫停註冊聲明或加拿大招股説明書的有效性,或為此啟動任何程序; |
D. | 公司收到任何關於根據任何司法管轄區的證券或藍天法律暫停任何指定可登記證券的註冊或 出售資格的通知,或收到為此目的啟動或威脅進行任何法律程序的實際通知; |
E. | 如果在註冊聲明或加拿大招股説明書的生效日期與其涵蓋的任何可註冊證券的銷售完成之間,任何承銷協議或類似協議(如有)中包含的公司關於此次發行的陳述和擔保在所有重要方面都不再真實和正確; |
F. | 在此期間發生任何事件或發現任何事實,註冊聲明或加拿大招股説明書因該註冊聲明或加拿大招股説明書或任何通過引用併入其中的文件包含任何失實陳述而有效; |
G. | 公司收到任何關於暫停在任何司法管轄區出售的可註冊證券的資格的通知,或為此目的而啟動或威脅提起任何法律程序的通知; |
H. | 如果出於任何其他原因需要修改或補充註冊説明書、招股説明書或加拿大招股説明書以遵守適用的證券法; |
I. | 提交對註冊説明書或加拿大招股説明書的任何生效後的修訂; |
- 14 -
(Vi) | 利用商業上合理的努力: |
A. | 登記合格招股説明書所涵蓋的指定可登記證券的持有人根據持有人指定的司法管轄區的其他證券或藍天法律進行的轉售,並在要求登記請求中合理行事,除非適用於登記和資格豁免。 |
B. | 準備並在這些司法管轄區提交對註冊和資格的合理必要的修訂(包括生效後的修訂)和補充,以便在分銷期間始終保持有效性; |
C. | 採取必要的其他措施,使此類註冊和資格在分銷期間的所有 次都保持有效,以及 |
D. | 採取一切合理必要或適宜的其他行動,使指定的可註冊證券有資格在此類司法管轄區內銷售; |
但公司不得因此或作為條件而被要求 至(X)有資格作為外國公司或交易商在任何司法管轄區經營業務,而若非因本第3.1(A)(Vi)條,(Y)在任何該等司法管轄區須繳納任何税項,或 (Z)同意在該司法管轄區作一般法律程序文件的送達; |
(Vii) | 向任何此類分發的持有人和任何承銷商提供符合資格的招股説明書及其任何修訂和補充文件(包括通過引用納入其中的任何文件)和持有人可能合理要求的其他相關文件的副本數量,以促進指定可登記證券的分發; |
(Viii) | 向任何此類分銷的持有人和任何一家或多家承銷商提供至少一份符合規定的每份註冊説明書和每份加拿大招股説明書以及對其中任何一項的任何生效後修訂,包括財務報表和附表(包括通過引用納入其中的所有文件和所有證物); |
(Ix) | 向律師提供從美國證券交易委員會或任何加拿大證券監管機構收到的與資格招股説明書有關的任何和所有評論信件的副本,或美國證券交易委員會或任何加拿大證券監管機構提出的修改或補充資格招股説明書的任何其他請求,或提供與出售持有人有關的額外信息,條件是公司不需提供與美國證券交易委員會或加拿大證券監管機構的任何與出售持有人無關的非實質性例行通信的副本,或披露將受適用的隱私法或其他管理個人信息處理的法律限制的任何信息的副本; |
(x) | 採取商業上合理的努力,以防止或獲得撤回任何停止令、停止交易令或暫停資格招股説明書的使用或效力的其他命令,或儘早暫停資格招股章程所涵蓋的應註冊證券的資格; |
- 15 -
(Xi) | 與出售持有人合作,協助及時準備和交付證書和律師意見,以消除與可登記證券相關的任何限制性傳説,使出售持有人能夠按出售持有人的合理要求出售此類證券(無論是在已登記交易中還是在未登記交易中)。 |
(Xii) | 免費向持有人交付持有人合理要求的適用資格章程及其任何修訂或補充文件的副本(本公司同意持有人在發售及出售該等資格章程或其任何修訂或補充文件時使用該等資格章程或其任何修訂或補充文件),以及持有人可能合理要求的其他文件,以方便 持有人處置應登記證券; |
(Xiii) | 向持有人、任何此類分銷的承銷商以及持有人可能合理指定的其他人提供: |
A. | 公司律師的一項或多項意見,該律師應為全國認可的公司,並經持有人批准(此類批准不得無理扣留或推遲),向持有人和此類分銷的承銷商或承銷商發出並註明分銷結束日期的意見,該意見(S)的形式, 考慮到公司S律師在公司先前公開發行中提出的意見的形式, 公司律師S在公司先前公開發行中給出的意見形式,以及 令持有人和任何承銷商合理滿意的意見; |
B. | 公司的獨立註冊會計師(如有必要,公司的任何附屬公司或公司收購的任何業務的任何其他審計師,如有必要,其財務報表已包括在招股説明書中或被要求包括在招股説明書中)致送給持有人和承銷商的慣常安慰函,日期為承銷協議簽署之日,並根據承銷協議一直到承銷協議結束為止,按慣例格式,並涵蓋持有人和管理承銷商合理要求的通常由安慰函涵蓋的事項;以及 |
C. | 與這種分發有關的合理要求的公司證書,以及在每個案例中,涵蓋與相關司法管轄區的此類文件通常所涵蓋的基本相同的事項,以及持有人可能合理要求的其他事項; |
(Xiv) | 向承銷商或承銷商提供與任何二次註冊有關的合理的 接觸公司高級管理層的機會,以便就此類二次註冊召開投資者和分析師電話會議和會議; |
- 16 -
(Xv) | 使用商業上合理的努力,在發行、營銷或銷售可註冊證券時,提供承銷商合理要求的任何額外合作; |
(十六) | 在根據第3.1(A)(V)F款交付通知後,應在實際可行的情況下儘快採取商業上的合理努力,對註冊説明書或招股説明書(視情況而定)或通過引用納入其中的任何文件進行補充或修訂,或提交任何其他所需文件,以便在此後交付給可註冊證券的購買者時,該註冊説明書或招股説明書將不包括任何失實陳述; |
(Xvii) | 否則遵守所有適用的證券法; |
(Xviii) | 為所有根據與該等證券有關的合資格招股章程登記的所有可登記證券提供並安排維持一名轉讓代理人及登記員,併為所有該等證券提供一個CUSIP編號,每次不得遲於該等合資格招股章程的生效日期起計及之後的日期,並指示該轉讓代理 (X)解除與所出售的可登記證券有關的任何停止轉讓指令,及(Y)提供無限制性轉讓圖例代表所出售的可登記證券的所有權的證書,在每種情況下均受合資格招股章程的持續效力所規限; |
(Xix) | 訂立慣例協議(包括與一家或多家承銷商的承銷協議)、 此類協議,以包含本公司的陳述、擔保和契諾,以及此類發行的慣例條款和條件(包括慣例的彌償和出資條款),同時考慮到本公司在之前的公開發行中籤訂的承銷協議的形式,並採取法律允許的所有其他行動,採取與持有人或承銷商或承銷商(如果有)致力於首次公開發行一樣的努力,合理地要求加快或促進指定可註冊證券的分銷,包括但不限於,準備並參與執行承銷商可能合理要求的路演和所有其他常規銷售活動,以加快或促進此類處置; |
(Xx) | 如果加拿大證券監管當局根據招股説明書發佈任何暫停證券分銷的命令或裁決,或美國證券交易委員會的註冊聲明的效力,或任何暫停或阻止使用招股説明書或暫停任何指定註冊證券的第二註冊的命令或裁決,或停止在加拿大任何適用省或地區或在美國的分銷,公司將在公司實際知悉後儘快通知該事件的持有人,並迅速作出商業上合理的努力,以促使撤回該命令或裁決; |
(XXI) | 否則應遵守所有適用的證券法,並在合理可行的情況下儘快向其證券持有人提供一份涵蓋至少12個月的收益報表,該報表應符合美國證券法第11(A)節及其第158條的規定以及任何其他類似的適用證券法; |
- 17 -
(Xxii) | 在註冊期內,本公司將採取一切必要行動,以維持可註冊證券在多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國交易所的上市; |
(XXIII) | 根據需要,配合並協助向美國金融業監管局提交的任何文件,並執行任何承銷商及其律師與此相關的任何盡職調查; |
(XXIV) | 在註冊期內,本公司將不遲於每個日曆年的12月15日向持有人提供下一年度預定停電期的S時間表,如果該預定停電期的時間表在一年中發生變化,本公司將立即通知持有人。 |
第3.2節持有人的義務
(a) | 與任何二次註冊相關的,持有人應: |
(i) | 以書面形式提供與持有人有關的信息,包括持有人持有的公司證券的數量,這可能是遵守在每個司法管轄區實施二次註冊所適用的證券法所需的; |
(Ii) | 如果適用的證券法要求,簽署構成初步招股説明書、 最終招股説明書、註冊聲明或類似文件的任何證書,提交給適用的加拿大證券監管機構或美國證券交易委員會(其形式和內容有待持有人批准,此類批准不得被無理扣留或推遲); |
(Iii) | 在經銷期內發生的任何事件,如因招股説明書或註冊聲明(有效)將包括與該持有人根據第3.2(A)(I)節提供的任何信息有關的任何失實陳述,應立即通知公司; |
(Iv) | 遵守與此類二次註冊相關的所有適用的證券法; |
(v) | 向公司提供公司可能合理要求的有關任何索償登記的進行和處理的信息;以及 |
(Vi) | 根據招股章程或 在本公司通知暫停招股章程效力的任何命令或裁決或本公司根據第3.1(A)(Xx)條發出通知後,或在本公司通知持有人已解除該項暫停或已提交對招股章程的修訂並已向持有人提供該等修訂的副本之前,不得根據招股章程或 交付或準許就該等出售作出指定須註冊證券的銷售。如本公司有此指示,持有人應向本公司交付(由本公司承擔費用)所有副本,但永久檔案副本除外,並在持有人所擁有的指定須註冊證券招股説明書內,而該招股説明書在收到通知時是有效的 。 |
- 18 -
第3.3節與規則第144條有關的公約
為了向持有人提供根據美國證券法(第144條規則)或美國證券交易委員會的任何其他類似規則或條例頒佈的第144條規則的好處,該規則或條例可能允許持有人隨時向公眾出售本公司的證券而無需註冊,本公司同意:(A)根據第144條允許銷售所需的公開信息 ;(B)及時向美國證券交易委員會提交美國證券法和美國交易所法要求公司提交的所有報告和其他文件,只要此類報告和文件是規則144適用條款所必需的;(C)應請求迅速向每個持有人提供允許持有人根據規則144出售此類證券而無需註冊的合理要求的其他書面聲明和信息;(D)盡其商業上合理的努力,遵守所有其他必要的備案文件和其他要求,以使可註冊證券及其任何受讓人能夠根據規則144出售可註冊證券;及(E)應持有人的請求,促使刪除與根據規則144出售的任何證券相關的任何限制性圖例,包括從公司的律師那裏獲得此類 律師的批准,此類批准不應被無理扣留或拖延,並授權刪除此類圖例的法律意見。
第四條盡職調查;賠償
第4.1節準備工作;合理調查
在編制和提交本文所設想的合格招股説明書時,本公司將給予持有人和此類分發的承銷商及其各自的律師、審計師和其他代表機會,以參與該等文件及其每次修訂或補充的準備工作,並應在其中插入適用證券法或各方和/或其各自律師合理判斷應包括的以書面形式向本公司提供的與持有人有關的材料,並將在收件人確認對此類信息保密的義務後,給予他們每個人對公司S賬簿和記錄的合理和慣常的訪問,以及持有人和承銷商及其各自的律師合理地認為必要的合理和慣常的機會與公司的高級管理人員和審計師討論公司的業務,並進行持有人和承銷商及其各自的律師可能合理要求的所有合理和慣常的盡職調查,以便在法律允許的範圍內為確定以下目的進行合理調查:適用證券法所設想的盡職調查抗辯,以使這些承銷商能夠簽署要求其在加拿大或美國簽署的任何證書,以包括在每個此類文件中。
第4.2節賠償
(A)本公司同意在法律許可的範圍內,就任何及所有損失、申索、損害賠償、債務及開支,向持有人、其各自的聯營公司、作為承銷商參與發售或出售指定可登記證券的每名人士、其每名董事、高級職員、僱員及代理人,以及控制任何該等承銷商或持有人的每名人士(按任何適用證券法的定義)作出賠償及償還,根據《證券法》和/或任何其他適用證券法、或任何其他法規或習慣法,任何一項索賠可能受到《證券法》和/或任何其他適用證券法、或任何其他法規或普通法約束的共同或多個(包括法律費用和調查任何索賠所產生的任何費用)(索賠),只要此類索賠產生於或基於(I)符合資格的招股説明書中包含的對重大事實的任何不真實或被指控的不真實陳述;或(Ii)任何遺漏
- 19 -
或(Iii)公司或其高級管理人員或董事或代表公司行事或聲稱代表公司行事的任何其他人違反或違反證券法、交易法或任何藍天法律或任何其他法律的任何其他行為;但在任何該等情況下,如任何該等申索是因該等合資格招股章程中的任何不真實陳述或遺漏而引起或基於該等不真實陳述或遺漏,而該等陳述或遺漏是由持有人及/或代表該公司行事的任何人士為編制該等招股章程而提供予本公司的書面資料,並與該等資料相符,則本公司對該等人士概不負責。
(B)持有人同意在法律許可的範圍內,向本公司及作為承銷商參與發售或出售指定可註冊證券的每名人士、其各自的董事、高級人員、僱員及代理人,以及控制該等承銷商的每名人士(按任何適用證券法的涵義而言)作出賠償及補償,使其免受因(I)合資格章程所載的任何不真實或被指稱為不真實的重大事實陳述而導致的所有損失、申索、損害賠償、債務及開支(包括法律開支及調查任何申索所招致的任何開支);或 (Ii)任何遺漏或指稱遺漏或被指稱遺漏一項重大事實,而該等遺漏或指稱遺漏或被指稱遺漏的任何重大事實,或為使其中的陳述不具誤導性而必須述明的,僅限於持有人以書面向本公司提供的任何資料 ,而該等資料是由持有人特別為納入該等合資格招股章程而提供的,且僅與持有人有關,且並未在隨後的書面文件中更正,而該書面陳述或遺漏並未在向聲稱申索的人士發出的有關可登記證券的買單發出前或同時作出。儘管有上述規定,在任何情況下,持有人的賠償責任不得超過持有人出售其可登記證券所獲得的收益淨額,而根據該等證券,持有人須作出賠償。
(C)根據本協議有權獲得賠償的任何人將: (I)就其尋求賠償的任何索賠立即向賠償一方發出書面通知(但任何未按照第4.2(C)條發出通知的行為並不解除賠償方在本第4.2條下的義務,除非未發出通知導致對該補償方造成實質性損害,在這種情況下,應僅在一定程度上解除其在本協議項下的義務, (Ii)除非在該受補償方中S作出合理判斷,否則該受賠方和受賠方之間可能就該索賠存在利益衝突 ,允許該受賠方在律師滿意的情況下合理行事,對該索賠進行辯護。如果承擔了此類抗辯,則補償方將不會因受補償方未經其同意而達成的任何和解承擔任何責任(但此類同意不會被無理拒絕、附加條件或延遲)。受補償方有權在任何此類訴訟中聘請單獨的律師並參與辯護,但該律師的費用和開支應由受補償方承擔,除非經書面同意:(I)補償方未能在合理期限內代表受補償方為該訴訟辯護;(Ii)該律師的僱用已得到補償方的書面授權;(3)被指名的當事人既包括被補償方也包括被補償方,並且由於雙方實際或潛在的利益不同,由同一名律師代表雙方是不合適的;或(4)任何此類訴訟或程序的被指名方包括被補償方和被補償方,且被補償方已合理地得出結論,被補償方可能有一個或多個與被補償方不同的或除了被補償方可獲得的法律抗辯之外的法律抗辯,在這種情況下,如果被補償方以書面形式通知被補償方它選擇聘請單獨的律師,費用由被補償方承擔,那麼被補償方無權為該訴訟或訴訟承擔辯護的權利。
- 20 -
受補償方與調查或抗辯此類索賠有關,並有責任支付受補償方合理招致的法律及其他合理費用和開支,但有一項諒解是,對於因相同的一般指控或情況而在同一司法管轄區發生的任何此類訴訟或單獨但實質上相似或相關的訴訟,補償方不負責任為所有此類受補償方支付多於一家獨立律師事務所(除任何當地律師外)的合理費用和開支。未經被補償方的明確書面同意,任何補償方不得就任何索賠達成和解(此類同意不得被無理拒絕、附加條件或延遲,如果此類同意不包含任何責任承認, 包括無條件免除受補償方因此類索賠而產生的任何責任,並作為其對被補償方的唯一義務是支付補償方已無條件同意的資金, 根據第4.2條提供賠償)。
(D)本協議項下規定的賠償將在本協議期滿後繼續有效,並且無論受賠方或受賠方的任何高級人員、董事或控制人或其代表進行的任何調查如何, 將繼續有效,並將在根據本協議進行的任何證券轉讓中繼續有效。
(E)如果根據本條款4.2條規定的賠償在司法上被裁定(由有管轄權的法院作出最終判決或判令,上訴時間屆滿或最後一次上訴權利被駁回)完全或部分無法獲得,公司和持有人應按適當比例分攤所有損失、索賠、損害賠償、債務和支出(在他人出資後),以反映公司和持有人在導致責任的事件中的相對利益和相對過錯。相對利益應被視為與公司和出售持有人收到的總收益(扣除折扣和佣金,但扣除費用之前)的比例相同。除其他事項外,應通過參考對重大事實的任何不真實或被指控的不真實陳述或遺漏或被指控的遺漏陳述重大事實是否與補償方或被補償方提供的信息有關,以及各方的相對意圖、知識、獲取信息的機會和糾正或防止此類陳述或遺漏的機會,來確定補償方和被補償方的相對過錯;(br}規定,就每名可登記證券持有人而言,該等出資的最高責任金額限於 持有人出售普通股所得款項淨額(在實施承銷折扣及佣金後),該賣方根據本條例規定須作出彌償的發售,實際從出售普通股所收取的款項。
(f)任何人如被具有管轄權的法院在最終判決中判定參與了欺詐、故意不當行為或欺詐性 虛假陳述,則無權根據第4.2(a)節或第4.2(b)節(如適用)向未被判定參與此類欺詐、故意不當行為 或欺詐性虛假陳述的任何人要求賠償或分擔。
(g)公司在此承認並同意,就本第4.2條而言, 各持有人均代表其自身以及作為第4.2條中提及的其他被許可人的代理人訂立合同。在這方面,各持有人將作為公司第4.2節規定的與該等受委託人有關的受委託人,接受這些信託,並將代表該等受委託人持有和執行這些受委託人的契諾。
- 21 -
持有人在此承認並同意,就本第4.2條而言, 公司代表其自身並作為第4.2(b)條所述的其他被授權人的代理人簽訂合同。在這方面,公司將作為 第4.2節規定的持有人關於此類受委託人的契約的受委託人,接受這些信託,並將代表此類受委託人持有和執行這些契約。
第4.3節第三方權利
公司向GF各方聲明並保證,除現有註冊權協議外,其未向第三方授予任何可能與本協議 規定的持有人權利相沖突或對其產生不利影響的註冊權。
第五條一般規定
5.1節進一步保證
本協議各方應立即採取、做出、執行或交付,或促使採取、做出、執行或交付所有此類進一步行動,本協議另一方可能不時合理要求的文件和物品,以 並將作出合理努力,採取其權力範圍內的所有合理步驟,本協議的規定。
第5.2節可分割性
如果本協議的任何 條款或其他規定無效、非法或無法根據任何規則或法律或公共政策強制執行,只要本協議預期交易的 經濟或法律實質不以任何對任何一方不利的方式受到影響,本協議的所有其他條件和規定仍將保持完全效力。一旦確定任何條款或其他規定無效、非法或無法執行, 本協議雙方應本着誠信原則協商修改本協議,以便以可接受的方式儘可能接近雙方的原始意圖,從而 儘可能充分地履行本協議預期的交易。
第5.3節作業
(A)本協議及本協議各方的權利和義務對本協議的每一方、根據第4.2條獲得賠償的其他各方及其各自的繼承人具有約束力和約束力。
(B)任何一方均無權轉讓或轉讓其在本協議項下的任何權利或義務,但本協議項下的權利可由廣發各方(在通知本公司後)全部或部分轉讓予獲轉讓任何可註冊證券的廣發一方的任何聯屬公司。在 獲準受讓人(S)或受讓人(S)簽署書面同意受本協議約束的文書後,受讓人(S)或受讓人(S)將有權享受本協議的利益並受本協議所有條款的約束,如同其是本協議的原始簽字人一樣,並就本協議而言應被視為持有人,但如果任何曾是獲準受讓人的人不再是廣發各方的關聯方,則該人將不再擁有本協議項下的任何權利或 義務。廣發證券各方同意使任何符合本協議的收購可註冊證券的廣發證券方實體成為本協議的一方並履行其在本協議項下的義務,並特此保證 履行任何此類受讓人在本協議項下的所有義務。
- 22 -
(C)未經各持有人事先書面同意,公司不得轉讓本協議,但如果普通股因重組、合併、合併、安排或其他形式的重組而轉換、重新分類、交換或以其他方式變更,則公司可根據任何此類交易將本協議轉讓給其繼承人,而無需持有人事先書面同意。
第5.4節補救措施和 違規行為
(A)每個持有人,一方面(就本第5.4節的目的而言,共同被視為一方), 和公司另一方面承認並同意,如果本協議的任何條款未按照其特定條款履行或以其他方式被違反,則可能對本協議另一方造成不可彌補的損害,並且此類損害可能無法得到充分的損害賠償。因此,雙方同意,一方面,每一持有人和本公司,除了他們在法律上或衡平法上有權獲得的任何其他救濟之外,每一方都有權尋求具體的強制執行和強制令救濟,以防止任何違反本合同條款的行為,並且本合同的另一方不會直接或間接地採取任何行動,以法律或衡平法上有任何其他救濟或救濟的理由反對尋求救濟的一方。任何此類訴訟的勝訴方有權向非勝訴方追回合理的、有據可查的法律費用和開支。
(B)每一持有人和本公司均承認其任何關聯公司或其或其關聯公司代表或代表其行事的其他人違反本協議,並應將本協議的條款通知其及其關聯公司代表,並應促使他們遵守本協議。
第5.5節期限和終止
(a) | 本協定將繼續有效,直至下列日期中較早的日期: |
(i) | 本協議以雙方書面協議終止;以及 |
(Ii) | 持有者持有當時已發行和已發行普通股總數不超過5.0%的時間, |
除非(X)第4.2節、第5.2節、第5.3節、第5.4節、第5.6節、第5.8節、第5.9節、第5.10節、第5.12節、第5.13節和第5.14節的規定應繼續完全有效,無論本協議是否終止,並且本協議的終止不會影響或損害本協議終止前已產生或產生的任何權利或義務,以及這些權利和義務,包括任何賠償和補救, 在本協議終止後將繼續有效並繼續有效。
第5.6條通告
(A)根據本協議條款要求或允許的所有通知應以書面形式發出,並應在任何營業日的正常營業時間內以個人遞送或傳真或電子郵件方式發送到持有者或公司的地址(視情況而定)如下所述。根據本協議發出的任何此類通知或其他通信,如果是面交、傳真或電子郵件發送(已收到確認),應最終視為已在交付、傳真或電子郵件發送(視情況而定)之日發出或作出並已收到。
- 23 -
如果此類遞送、傳真或電子郵件傳輸發生在收件人在工作日的正常營業時間內,並且如果在工作日的正常營業時間內未如此遞送或傳輸,則在遞送或遞送之日的下一個工作日。本合同雙方可按前述方式不時發出書面變更地址通知。
(b) | 應提供以下通知: |
(A)發給廣發締約方的 : | ||||
[已編輯] |
||||
請注意: |
[已編輯] | |||
電子郵件: |
[已編輯] | |||
複製到: |
[已編輯] | |||
請將一份禮貌的副本(不需要或不構成通知)發送給: | ||||
[已編輯] |
||||
請注意: |
[已編輯] | |||
電子郵件: |
[已編輯] | |||
(B) 至加利亞諾: | ||||
[已編輯] |
||||
請注意: |
[已編輯] | |||
電子郵件: |
[已編輯] | |||
請將一份禮貌的副本(不需要或不構成通知)發送給: | ||||
[已編輯] |
||||
請注意: |
[已編輯] | |||
電子郵件: |
[已編輯] |
- 24 -
第5.7節非合併
各方特此同意,除非本協議另有明確規定,本協議的所有條款在本協議及與本協議相關的任何和所有文件簽署和交付後將永遠有效。
第5.8節第三方受益人
除第5.3節規定的受讓人和受讓人以及第4.2節規定的受償人外,本協議無意將任何權利、補救、義務或責任授予除本協議各方及其各自的繼承人或允許的受讓人以外的任何人。
第5.9節關於法律和授權的規定
本協議的條款應受不列顛哥倫比亞省法律和適用於該省的加拿大聯邦法律管轄和解釋。任何與本協議有關的法律訴訟或訴訟均應在不列顛哥倫比亞省法院提起。每一方特此委託此類法院並接受其管轄權。
第5.10節豁免
任何違反本協議任何條款或規定的棄權,除非以書面形式作出,並由聲稱給予豁免的一方簽署,否則無效或具有約束力,除非另有規定,否則該豁免應僅限於放棄的具體違約 。
第5.11節關鍵時刻
就本協議而言,時間是至關重要的。
第5.12節完整協議;重述
本協議構成各方之間關於本協議標的的完整協議,並取消和取代各方之間關於本協議的任何 事先諒解和協議,包括但不限於現有的註冊權協議。除本協議明確規定外,雙方之間不存在關於本協議標的的任何明示、默示或法定的陳述、保證、條款、條件、承諾或附屬協議。為確定起見,自本協議生效之日起及之後,現有註冊權協議不再具有任何效力或效力。
第5.13節尺寸標註
本協議將對本協議各方及其各自的繼承人和不時允許的轉讓具有約束力並符合其利益。
第5.14節對應項
本協議可以簽署任何數量的副本,每個副本都將被視為正本,所有副本一起 將被視為構成同一份文書。
- 25 -
第5.15節傳真執行
本協議的簽署和交付可由任何一方通過傳真或其他電子方式將本協議的執行頁面 發送給其他各方,該傳真或其他電子副本將具有法律效力,可在雙方之間創建有效且具有約束力的協議。
第5.16節修正案
除 本協議的任何相反條款另有規定外,只有在徵得公司和持有人的書面同意的情況下,方可修改本協議的任何條款,並可放棄遵守本協議的任何條款(前瞻性或追溯性的,一般或在特定情況下)。
[頁面的其餘部分故意留空。]
- 26 -
茲證明,本協議雙方已促使本協議於上述第一個日期正式簽署。
加利亞諾黃金公司。 | ||
PER: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
金田荷蘭服務公司 | ||
PER: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
金田造山帶控股(BVI)有限公司 | ||
PER: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
達信控股有限公司 | ||
PER: | ||
姓名: | ||
標題: |
修訂和重新簽署的註冊權協議的簽字頁
附件D
終止協議
合資企業終止協議
本終止協議(本協議)自[]
在以下情況之間:
金田造山帶控股(BVI)有限公司,一家根據英屬維爾京羣島法律成立的公司。
和:
Gold Fields 荷蘭服務公司,這是一家根據荷蘭法律存在的公司(GF荷蘭,與GF Ogen一起,供應商?)
和:
GFI荷蘭公司,一家根據荷蘭法律存在的公司(GFINBV)
和:
Galiano Gold Inc.,根據不列顛哥倫比亞省法律成立的公司(前身為Asanko Gold Inc.) (Galiano Yo)
和:
Galiano Gold(馬恩島)有限公司,一家根據馬恩島法律存在的公司(前Asanko Gold(巴巴多斯)Inc.,一家根據巴巴多斯法律存在的公司)(GG IOM,與Galiano一起,購買者)
和:
Shika Group Finance Limited,一家根據馬恩島(Finco)法律成立的公司
和:
Asanko Gold加納有限公司,一家根據加納法律存在的公司(MINECO)
和:
Adansi Gold Ltd.,一家根據加納法律存在的公司(ExplreCo?)
鑑於:
A. | 本合同雙方是一項合資公司和股東協議的當事方,該合資公司和股東的日期為2018年7月31日,該協議成立了一家合資企業,通過MINECO、ExplreCo和Finco各自擁有、資助、管理和運營加納的Asanko金礦(合資協議); |
B. | 本協議中使用但未定義的所有大寫術語應具有《合資企業協議》中賦予它們的含義; |
C. | 根據賣方、買方和加利亞諾國際(馬恩島)有限公司於2023年12月20日簽訂的股份購買協議(股份購買協議),(I)GF Ogen同意將其持有的Finco的全部股份出售給GG IOM,以及(Ii)GF荷蘭同意向Galiano出售GFINBV的全部股份,GFINBV持有MINECO 45%的已發行和流通股以及爆炸性公司50%的已發行和流通股(交易); |
D. | 交易完成後,所有合資公司的股份(加納政府持有的MINECO已發行和流通股的10%除外)由Galiano或其一個或多個關聯公司直接或間接持有;以及 |
E. | 因此,雙方希望終止合資企業協議,並遵守本協議所載的條款和條件。 |
因此,考慮到交易的完成、本協議所載的相互契諾和協議以及其他良好和有價值的對價(在此確認這些對價的收據和充分性),本協議雙方同意如下:
1. | 終端 |
根據《合資企業協議》第25.1(1)條,雙方特此同意,自本合同生效之日起終止合資企業協議。
2. | 不承擔修復和關閉礦井的義務 |
儘管合營協議第25.1(2)條另有規定,訂約方在此同意,只有合營協議第二十條、第二十二條及第二十五條將於合營協議終止後繼續有效,並根據各自的條款繼續有效,而為了更明確起見,賣方或其任何聯營公司概不不時就(I)任何礦場關閉或修復、(Ii)任何礦場或項目設施的任何環境責任承擔任何責任。
3. | 進一步保證 |
每一方均應簽署和交付所有此類附加文件、文書、轉讓書和保證,並採取另一方可能合理要求的進一步行動,以執行本協議的規定並使之生效。
4. | 協議的好處 |
本協議將使雙方及其各自的繼承人和受讓人受益,並對其具有約束力。
5. | 治國理政法 |
本協議將受不列顛哥倫比亞省法律和加拿大聯邦法律的管轄和解釋。
6. | 同行 |
本協議可簽署任意數量的副本,每份副本均視為原件,所有副本共同構成同一份文件。一方通過電子傳輸方式交付本協議的簽名頁與該方交付本協議的手動簽署副本具有同等效力。
2
本頁其餘部分故意留空
3
茲證明,雙方已於上述日期正式簽署本協議。
金田荷蘭服務公司 | ||
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
金田造山帶控股(BVI)有限公司 | ||
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
加利亞諾黃金公司。 | ||
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
加利亞諾黃金(馬恩島)有限公司。 | ||
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
志佳集團財務有限公司 | ||
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
阿桑科黃金加納有限公司 | ||
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
阿丹西黃金有限公司。 | ||
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: |
簽字頁-合資企業終止協議
附件E
股份押記的形式
日期 |
[] |
(1) | 加里亞諾國際(馬恩島)有限公司作為起訴方 |
(2) | Gold field Ogen Holding(BVI)Limited作為安全接受方 |
股票押金
關於加利亞諾黃金(馬恩島)有限公司的全部已發行股本。
目錄
條款 | 頁面 | |||||
1 |
定義和解釋 | 1 | ||||
2 |
支付之約 | 4 | ||||
3 |
授予保證金 | 5 | ||||
4 |
申述及保證 | 6 | ||||
5 |
聖約 | 8 | ||||
6 |
起訴者的法律責任 | 8 | ||||
7 |
擔保接受方的權力 | 9 | ||||
8 |
安全措施的執行 | 10 | ||||
9 |
接收機 | 12 | ||||
10 |
接管人的權力 | 13 | ||||
11 |
代表團 | 15 | ||||
12 |
收益的運用 | 15 | ||||
13 |
訟費及彌償 | 16 | ||||
14 |
進一步的保證 | 17 | ||||
15 |
授權書 | 17 | ||||
16 |
發佈 | 18 | ||||
17 |
分配和調撥 | 18 | ||||
18 |
進一步的條文 | 18 | ||||
19 |
通告 | 20 | ||||
20 |
管轄法律和司法管轄權 | 21 | ||||
附表1 |
1 | |||||
附表2 |
2 | |||||
附表3 |
3 | |||||
附表4 |
4 | |||||
附表5 |
5 | |||||
附表6 |
6 |
本地契(本地契)註明日期[]並在以下兩種情況之間進行:
(1) | 加里亞諾國際(馬恩島)有限公司,根據馬恩島法律成立的公司,註冊號 [已編輯],位於[已編輯]作為起訴者(The Chargor?);以及 |
(2) | Gold field Ogen Holding(BVI)Limited,一家根據英屬維爾京羣島法律以受押人身份存在的公司(安全接受者)。 |
獨奏會
(A) | 擔保人就日期為2023年12月20日的最終股份買賣協議擬進行的交易訂立本契約,該買賣協議由擔保人、本公司(定義見下文)及Galiano Gold Inc.(買方)與證券接受方及Gold Fields荷蘭服務公司(賣方) (以下定義)訂立。 |
(B) | 這是SPA的一項要求,要求起訴方在本契約上簽字。 |
(C) | 起訴人董事會信納,起訴人簽署本契約是為了其業務目的,而且這樣做對起訴人有利。 |
(D) | 本文件旨在作為起訴人的契約生效,儘管保證金收件人只能親筆簽署。 |
商定的條款
1 | 定義和解釋 |
1.1 | 定義 |
除本契約明確規定外,SPA中定義的大寫術語在本契約中的含義與本契約相同。此外,在本契約中 (包括本契約的朗誦部分):
?押記財產?指初始押記的股份和任何其他股份,其中 押記人是或成為其法定或實益所有人,以及所有相關權利。
押記股份?指不時構成押記財產一部分的任何股份 。
?公司是指加里亞諾黃金(馬恩島)有限公司,是根據馬恩島法律註冊成立的公司,註冊號為[已編輯],其註冊辦事處位於[已編輯].
?代理人是指根據本契約條款由擔保接受者或任何接管人指定的任何人,以及被任命為擔保接受者、任何接管人或代理人的任何 人。
清償日期是指擔保接收方確定所有擔保債務已無條件且不可撤銷地全部清償或全部清償,且不能再產生或未清償任何擔保債務的日期。
1
違約事件是指SPA第 2.8節中描述的任何違約事件。
?初始收費股份指附表1所列的所有股份(初始押記股份) 在本契據簽訂之日,如該附表所述及指明,本契據的法律及實益擁有人為本契據的起訴人。
不可撤銷的委託書和授權書是指已註明日期的不可撤銷的委託書和授權書,由起訴人以附表3所列的 格式(不可撤銷的委託書和授權書)一般目的是為了確保本契約的履行,更具體地説,保障擔保接受者在該契約下的專有權益。
?辭職信是指採用附表4所列格式的未註明日期的經簽署的辭職信( 辭職信).
?《承諾書》是指採用附表6(Br)所列格式、註明日期的《董事》承諾書(董事承諾書).
·當事人指的是本契約的一方。
接管人?被抵押財產或其任何部分的接管人和管理人或接管人(無論是根據本契據、根據任何法規、由法院或其他方式指定的)。
?相關權利?指以下任何內容:
(a) | 與任何股份有關的已支付或應付的股息、利息或其他分配;以及 |
(b) | 股票、股份、認股權證、證券、權利(包括認沽及認購期權及優先認購權)、應計款項或 財產,可於任何時間以贖回、替代、交換、轉換、紅利、優先或其他方式就任何股份提供或發行。 |
?有擔保債務是指公司根據SPA條款(包括但不限於,根據第2.3(2)(B)和2.3(2)(C)條,並考慮第2.3(3)條)對擔保收款人支付延期對價時不時到期或欠下的所有款項或其他對價,以及所有其他債務和不時發生的其他實際或或有負債。以及第2.7節所指的任何逾期付款利息),以任何貨幣或形式支付,無論是到期的、欠下的或單獨或與他人共同發生的,或作為本金、擔保人或其他形式。
擔保物權是指為任何人的任何義務提供擔保的抵押、押記、質押、留置權或其他擔保權益,或具有類似效力的任何 其他協議或安排。
2
?保證期?是指自本契約簽署之日起至解除之日止的期間。
?股份是指公司不時持有的股本中的股份。
SPA?具有演奏會(A)中賦予該術語的含義。
?股票轉讓表格?指由 或代表押記人以附表2所列表格(股票轉讓表).
1.2 | 施工 |
1.2.1 | 第一條(釋義SPA)適用於本地契,如同它們在本地契中完整列出一樣,但對SPA的引用將被解釋為對本地契的引用。此外,在本契約中,除非出現相反的指示,否則: |
(a) | 資產負債表和資產負債表包括現有和未來的財產、收入、 權利和各種其他資產。凡提及資產或財產的任何部分,包括處置全部或部分該資產或財產的任何收益,以及就該資產或財產支付或應付的任何其他款項,凡提及特定類型或類別的資產或財產,包括該類型或類別的任何現有或未來資產或財產; |
(b) | 非授權包括授權、同意、批准、決議和許可; |
(c) | 資產處置包括任何租賃、許可、轉讓、出售或其他任何類型的處置( 相關詞語應據此解釋); |
(d) | “法人”包括任何個人、商號、公司、法人團體、合夥企業、協會、 組織、政府、國家、機構、信託或其他實體(在每種情況下,無論是否具有獨立的法人資格); |
(e) | 非強制性法規包括任何政府機構、機關、部門或監管或自我監管機構或組織的任何法規、命令、規則、官方指令、要求或指南 (無論是否具有法律效力); |
(f) | 該《合同法》或其他文件是對該文件的補充、以其他方式不時修訂、替換 或更新(無論該修訂、修訂或替換是多麼基本,即使其涉及任何金額或費率的增加); |
(g) | 任何法規或法定條款或任何法律條款(無論是否包含在馬恩島法律中) 包括對該法規或法定條款或法律條款的引用,該法規或法定條款或法律條款不時被修訂、擴展、替換、重新制定或合併,以及所有根據該法規或法定條款或法律條款制定的附屬立法; |
3
(h) | “本擔保”是指由本契約構成或依據本契約構成的擔保; |
(i) | 本契約包括構成本契約一部分的引言和附件,用於所有目的;以及 |
(j) | 如果違約事件沒有被證券以書面形式放棄,則該違約事件將繼續存在。 |
1.2.2 | 出質人在本契約下的任何契約(付款義務除外)在 擔保期內保持有效,併為擔保人的利益而提供。 |
1.2.3 | 如果擔保人認為根據SPA向其支付的金額能夠在付款人的清算或管理或其他情況下被撤銷或 以其他方式被撤銷,則該金額將不被視為已就本契約的目的被合理支付。 |
1.2.4 | 索引、條款和附表標題僅供參考。 |
1.2.5 | 如果SPA的條款與本契約之間存在任何衝突,應以SPA的條款為準。 |
1.3 | 提名者 |
如果擔保債權人導致或要求以擔保債權人的代名人的名義登記質押股份,則本契約中對擔保債權人的任何 引用應被解釋為對每個擔保債權人和該代名人的引用(如果上下文允許或要求)。
1.4 | 2001年《合同(第三方權利)法》 |
1.4.1 | 本契約不產生任何根據《2001年合同(第三方權利)法》可由非本契約一方的任何人(第三方 方)強制執行的權利,但本第1.4條不影響第三方的任何權利或補救措施,這些權利或補救措施存在於該法案之外。 |
1.4.2 | 儘管本協議有任何條款,但本協議的任何變更(包括撤銷或變更此類人員執行本協議任何條款的任何權利)或終止均不需要 非本協議一方的任何人員的同意。 |
2 | 付款契約 |
擔保人與擔保接收方約定,按照相關單據中規定的付款或解除擔保債務的方式,或在擔保接收方提出要求時,立即支付和清償,或促使其償付或清償每一項擔保債務。
4
3 | 授予保證金 |
3.1 | 設定押記及轉讓 |
押記人以第一固定押記的方式將押記的財產抵押給擔保接受者,並以擔保的方式將其現在或任何時候對押記的財產的所有權利、所有權和權益絕對轉讓給擔保接受者,作為支付和履行擔保債務的持續擔保。
3.2 | 盡善盡美 |
在簽署本契約後,起訴方應立即向擔保接收方交存:
3.2.1 | 與初始質押股份有關的所有股票和其他所有權文件,以及與初始質押股份有關的股票過户表格; |
3.2.2 | 不可撤銷的委託書和委託書; |
3.2.3 | 公司各董事的辭職信一份;以及 |
3.2.4 | 公司每位董事的承諾書一份。 |
3.3 | 致公司的通告 |
籤立本契約後,控權人將:
3.3.1 | 立即將本契據所產生的押記通知本公司,該通知須採用附表5第1部所列格式(股份押記通知書)(或擔保接收方認可的其他表格),並向擔保接收方交付該通知的核證副本;以及 |
3.3.2 | 盡一切合理努力確保該公司確認按照上述第(Br)條(A)項送達的通知符合附表5第2部(股份押記通知書)(或安全接收方批准的其他表格)。 |
3.4 | 進一步的股份 |
在成為任何押記股份(初始押記股份除外)的受益人或登記所有人後,押記人應確保該等押記股份(除非已登記)登記在押記人名下,並應立即將這種情況通知擔保接受方,並向擔保接受方交存:
3.4.1 | 代表該等押記股份的任何股票及其他所有權文件,連同有關該等押記股份的股份轉讓表格;及 |
3.4.2 | 有關該等押記股份的不可撤銷的委託書及授權書。 |
5
3.5 | 高級船員的委任 |
委派本公司的任何其他董事後,委託人將立即將辭職信和該董事的承諾書交付給或促使其立即交付給擔保收件人。
4 | 申述及保證 |
4.1 | 一般信息 |
責任人向擔保接收方作出本條款4中規定的陳述和擔保,並確認擔保接受方依據這些陳述和擔保訂立了本契約。
4.2 | 狀態 |
它是一家有限責任公司,根據馬恩島的法律正式成立並有效存在。
4.3 | 具有約束力的義務和擔保 |
4.3.1 | 其在本契約中所表示承擔的義務是合法、有效、具有約束力和可強制執行的義務 。 |
4.3.2 | 此契約創建它聲稱要創建的安全性,並且這些安全性是有效和有效的。 |
4.4 | 不與其他義務衝突 |
本契據的訂立和履行,以及本契據所考慮的交易,不會也不會與以下各項牴觸:
4.4.1 | 適用於該公司的任何法律或法規; |
4.4.2 | 其憲法文件;或 |
4.4.3 | 對其或其任何資產具有約束力的任何協議或其他文件,或構成任何此類協議或其他文件下的違約或終止 事件(無論如何描述)。 |
4.5 | 權力和權威 |
其有權訂立、履行及交付,並已採取一切必要行動,授權其訂立、履行及交付本契約及擬進行的交易。不會因履行本契約規定的義務而超過其權力的限制。
4.6 | 證據的有效性及可接納性 |
所需或所需的所有授權:
4.6.1 | 使其能夠合法地訂立、行使其權利並履行其在本契約項下的義務;以及 |
6
4.6.2 | 為了使這份契約在其公司管轄範圍內可被接納為證據, |
有 | 已經獲得或者已經完成,並且是完全有效的。 |
4.7 | 無需繳納檔案税或印花税 |
根據其公司司法管轄區法律,無需就本契據繳付印花登記税或類似的税項或收費。
4.8 | 沒有破產程序 |
本公司並無就其清盤、解散、管理、清盤或重組或委任接管人、管理人、行政接管人、清盤人、受託人、經理或類似高級人員或其任何或全部資產或收入 而採取任何公司行動或採取任何其他步驟或展開任何法律程序或向其發出威脅。
4.9 | 押記財產 |
4.9.1 | 收費人是被押記財產的唯一合法和實益所有人,不受任何其他擔保。 |
4.9.2 | 押記股份為:(A)繳足股款或入賬列為繳足股款;(B)不受認購或購買押記股份的任何選擇權、認購權證或其他類似權利的規限;(C)可自由轉讓,無須取得轉讓或登記的同意;及(D)不受任何未繳股款催繳的規限。 |
4.9.3 | 該等股份代表本公司已發行股本的全部。 |
4.9.4 | 本公司的章程文件不: |
(a) | 在創建或執行本證券時限制或禁止任何股份轉讓;或 |
(b) | 包含任何優先購買權或類似權利。 |
4.10 | 避免提供保證 |
本保證金不得因債務人的清盤或破產管理或其他原因而被撤銷或作廢。
4.11 | 作出申述及保證的時間 |
第4.2條至第4.10條(包括首尾兩條)所載的陳述及保證由控權人於本契據日期作出,並根據作出或視為重複陳述或保證之日存在的事實及情況,被視為在保證期內的每一天重複。
7
5 | 聖約 |
5.1 | 消極質押與解除限制 |
押記人在任何時候均不得:
5.1.1 | 在任何押記財產上或就任何押記財產設立、聲稱設立或允許任何押記財產上或就任何押記財產設立或聲稱設立或允許任何押記財產存在;及 |
5.1.2 | 出售或以其他方式處置(或同意處置)押記財產的全部或任何部分, |
除非《特別行政區條例》第7.1(2)條明確準許。
5.2 | 押記財產的保存 |
押記人不得采取或允許採取任何可能會或可能會貶值、危害或損害本 擔保或降低任何押記財產的價值或本擔保效力的行為或事情。
5.3 | 實施權利 |
押記人應盡其合理努力,強制執行任何權利,並提起、繼續或抗辯擔保人可能不時要求的與押記 財產有關的任何訴訟。
6 | 押記人的法律責任 |
6.1 | 未解除的責任 |
押記人在本契據項下就任何擔保債務所承擔的責任不得因以下情況而解除、損害或影響:
6.1.1 | 擔保人持有的或可獲得的任何擔保、擔保、賠償、補救或其他權利因任何理由全部或部分非法、無效或不可執行; |
6.1.2 | 保證金以任何方式更新、確定、變更或增加任何交易,或同意、接受或變更任何妥協、安排或和解,或省略向任何其他人索賠或強制執行付款;或 |
6.1.3 | 若無本第6.1條的規定,可能已經解除或以其他方式損害或 影響出質人責任的任何其他作為或不作為。 |
6.2 | 即時追索權 |
出質人放棄其可能擁有的要求擔保人(或代表其的受託人或代理人)在對出質人執行本契約之前強制執行任何擔保或其他 權利、或向任何其他人索取任何付款或以其他方式對任何其他人進行起訴的任何權利。無論任何法律或任何擔保文件的任何規定是否與此相反,此棄權均適用。
8
7 | 接受保證人的權力 |
7.1 | 補救的權力 |
7.1.1 | 擔保接受方有權(但沒有義務)在任何時候補救 擔保人違反本契約所載任何義務的行為。 |
7.1.2 | 收費人不可撤銷地授權擔保接收方及其代理人進行該目的所需或所需的所有事項。 |
7.1.3 | 保證金接收方為彌補本契約中所載的擔保人違反其義務而支出的任何款項,應由保證金接收方在全額賠償的基礎上償還給保證金接收方。 |
7.2 | 安全接受者有接管人S的權力 |
在法律允許的範圍內,本契約賦予接管人的任何權利、權力或酌情決定權,在本抵押品變為可強制執行後,可由抵押品接收人就被押記財產行使,而不論其是否已接管任何被押記財產,且無須首先委任接管人或即使已委任接管人。
7.3 | 不徵收關税 |
對於任何被抵押的財產,擔保接受者不應承擔以下任何責任或承擔任何責任:
7.3.1 | 就任何催繳、分期付款、轉換、交換、到期日、投標或與任何抵押財產或任何付款的性質或充分性有關的其他事項確定或採取行動,而不論擔保接受方是否知道或被視為知悉該等事項;或 |
7.3.2 | 採取任何必要步驟,以維護針對先前當事人的權利或與任何被指控財產有關的任何其他權利。 |
7.4 | 貨幣兑換 |
7.4.1 | 為了任何擔保債務的目的或在任何擔保債務清償之前,擔保接收方可以將其根據本契約收到、收回或變現的任何款項(包括根據本條款7.4之前的任何兑換的收益)從其現有面值貨幣轉換為擔保接收方認為合適的其他面值貨幣。 |
7.4.2 | 任何此類兑換應按照該其他貨幣對擔保接收方選擇的現有貨幣的匯率進行。 |
9
7.5 | 放縱 |
擔保接受方可在不損害本契約或擔保責任的前提下,酌情給予時間或其他寬限,或與不是本契約一方的任何 人作出任何其他安排、變更或免除(不論該人是否與擔保人共同承擔責任)。
8 | 保安措施的執行 |
8.1 | 執法 |
在持續的違約事件發生時或之後的任何時間,本擔保應立即生效,擔保接受方可以其認為合適的時間、方式和條款,以其絕對酌情決定權,強制執行本擔保的全部或任何部分及其在本契約項下的權利,並取得並持有或處置全部或任何部分被抵押的財產。
8.2 | 強制執行權力 |
在本安全措施生效後的任何時間:
8.2.1 | 擔保接受方可在不影響其可獲得的任何其他補救辦法的情況下,出售或以其他方式處置被抵押財產或其任何部分,並有權將出售或其他處置所得款項用於支付此類出售或處置的費用,以及此後在或用於解除擔保債務或本契據規定的其他方面;以及 |
8.2.2 | 擔保人應有權填寫擔保人 根據本契約以擔保人的名義持有的任何股票轉讓表格,根據本契約指定的接收人或擔保人的購買人,以及押記人應按照擔保人的要求,為獲得提示 登記該轉讓,並以證券發行人或該接收人或購買人的名義立即發行相關押記股份的一份或多份新證書。 |
8.3 | 在先擔保 |
8.3.1 | 在違約事件發生並持續後的任何時間,或在優先於本契約的任何 擔保所賦予的任何權力可以行使後,擔保人可以: |
(a) | 贖回此類或任何其他優先證券; |
(b) | 促使將該抵押品轉讓給它;及 |
(c) | 結算並通過任何先前證券持有人的任何賬户。 |
8.3.2 | 在沒有任何明顯錯誤的情況下,任何如此結算和通過的賬目應是最終的,並對 押記人具有約束力。擔保人為結算此類賬户而向擔保人支付的所有款項,自擔保人付款之日起,應作為出質人在往來賬户上應付擔保人的款項,並應按SPA中規定的違約利率(如有)計息,並作為擔保債務的一部分進行擔保。 |
10
8.4 | 保護第三方 |
購買人、抵押人或其他與證券交易有關的人、任何接收人或代表不得詢問:
8.4.1 | 任何有擔保債務是否已到期或應付,或仍未支付或未履行; |
8.4.2 | 擔保人、接管人或委託人意圖行使的任何權力是否已變為可行使或可適當行使;或 |
8.4.3 | 如何使用支付給擔保人、任何接管人或任何代表的任何款項。 |
8.5 | 特權 |
每個接管人和擔保人均享有適用於 抵押權人和接管人的法律所賦予的所有權利、權力、特權和豁免權。
8.6 | 管有抵押權人無須負上法律責任 |
在任何情況下,擔保人或任何接收人或代理人均不因其登記為任何 押記財產的持有人或任何其他原因,以及無論是作為佔有的抵押人或基於任何其他原因,而對除擔保人、接收人或代理人自己的 以外的任何事情負責向出質人交代。實際收款,或因任何押記財產的變現或因擔保人的任何行為、違約或不作為而產生的任何損失或損害而向押記人承擔責任,與任何押記財產有關的接收人或代理人,或 擔保人、接收人或代理人行使或不行使任何權力,除非此類損失或損害是由 擔保人、接收人或代理人自身的欺詐或重大過失造成的,否則本協議不授予擔保人或代理人與任何押記財產相關的任何權力或自由裁量權。
8.7 | 對買方的最終解除 |
擔保人或任何接收人或代表的收據應是對購買人的最終解除,並且在出售或 以其他方式處置任何押記財產或在行使各自權力時進行任何收購時,擔保人、每個接收人和代表可按照其認為合適的方式和條款以其認為合適的代價進行收購。在出售任何押記財產時,出質人將無權就該等出售所產生的任何損失向擔保人或任何接管人或任何代表提出任何權利或索賠,無論該等損失是如何造成的,以及 無論是否可以通過推遲或提前出售日期或出於任何其他原因在出售該等押記財產時獲得更好的價格。
11
8.8 | 違約事件發生後的投票權和股息 |
在違約事件發生並持續發生後,擔保人可自行決定(以出質人的名義,無需 出質人的任何進一步同意或授權,也無需考慮出質人的任何指示):
8.8.1 | 行使或不行使(或指示其被指定人行使或不行使)所有表決權和與被押記財產有關的任何其他權力或權利,而承押人應遵守或促使其遵守擔保接受方關於行使這些表決權和其他權利和權力的任何指示; |
8.8.2 | 根據第12條(收益的運用); |
8.8.3 | 填寫其就押記財產而持有的以其本人或其所選擇的其他人為受益人的所有轉讓文書,並將該押記財產轉至其名下或其代名人的名下,或(視何者適用而定)轉入其本人或其代名人名下的帳户;及 |
8.8.4 | 除本契據規定的任何其他權力外,行使或不行使(或指示其被指定人行使或不行使)所有賦予或可由抵押財產的合法或實益擁有人行使的權力和權利。 |
9 | 接收器 |
9.1 | 委任 |
在違約事件發生且仍在繼續後的任何時間,或在押記人的要求下,擔保接受方可在不另行通知的情況下,以契據或其他書面形式委任任何一人或多人作為全部或任何部分被抵押財產的接管人、接管人和管理人。如根據本契據或 委任兩名或以上人士為接管人,接管人獲授權作出的任何行為,均可由所有接管人共同行事或由任何一名或多名接管人分別行事。
9.2 | 移除 |
證券接管人可不時以契據或其他書面形式免去其委任的任何接管人的職務,而無須另行通知,並可在其認為適當的時候委任一名新的接管人,以取代因任何理由而終止委任的任何接管人。
9.3 | 報酬 |
擔保接受方可確定其指定的任何接管人的報酬,而接受方的報酬應為本契約所擔保的債務,在擔保接受方支付後即到期並立即支付。
12
9.4 | 法定權力以外的委任權 |
本契約授予的指定接管人的權力是擔保接受者根據適用法律享有的所有法定權力和其他權力之外的權力。
9.5 | 即使事先作出委任,仍可行使委任的權力 |
指定接管人的權力(無論是由本契約或法規授予的)應由擔保接受者行使,並且繼續由擔保接受者行使,儘管對全部或部分被抵押財產有任何事先的任命。
9.6 | 起訴者的代理人 |
擔保接受方根據本契約指定的任何接管人應為擔保人的代理人,擔保人應對該接受者的合同、約定、作為、遺漏、違約、損失和報酬以及由此產生的責任負全部責任。每一接管人的代理應持續到擔保人進入清算程序為止,在此之後,接管人應以委託人的身份行事,不得成為擔保接受者的代理人。
10 | 接管人的權力 |
10.1 | 一般信息 |
10.1.1 | 根據本契約由擔保接收人指定的任何接管人,除法律或法規賦予他的權力外,還應具有第10.2條(聘用人員和顧問)至第10.14條(附帶權力). |
10.1.2 | 如有超過一名接管人同時擔任接管人職務,則每名接管人均可(除非委任他的文件另有説明)個別行使本契約賦予接管人的所有權力,但不包括任何其他接管人。 |
10.1.3 | 接管人行使第10條所賦予的任何權力時,可代表控權人、控權人的董事或其本人。 |
10.2 | 聘用人員和顧問 |
接管人可按其認為適當的條款及條件,提供服務及僱用或聘用經理、高級人員、受僱人、承辦商、工人、代理人、其他人員及專業顧問。接管人可解除任何該等人士或由控權人委任的任何該等人士的責任。
10.3 | 報酬 |
接管人可收取或收取擔保接受人所規定或同意的酬金(除其所招致的一切費用、收費及開支外)。
10.4 | 變現押金財產 |
接管人可收取及取得押記財產或其獲委任所關乎的任何部分,並可提出其認為合宜的要求及採取法律程序,並以同樣的權利接管該押記財產。
13
10.5 | 處置押記財產 |
接管人可按其認為合適的 方式(包括公開拍賣或私下出售)及一般情況下認為合適的條款及條件,出售、交換、轉換為金錢及變現其獲委任所涉及的全部或任何押記財產。任何此類出售可以是接管人認為合適的對價,接管人可以推動或同意推動一家公司購買將出售的抵押財產。
10.6 | 有效收據 |
接管人可就所有款項開出有效收據,並籤立變現任何押記財產可能適當或合乎需要的所有保證及事項。
10.7 | 達成和解 |
接管人可在控罪人與他認為合宜的任何其他人之間作出任何安排、和解或妥協。
10.8 | 提起訴訟 |
接管人如認為適當,可提出、起訴、強制執行、抗辯及放棄與任何被控財產有關的所有訴訟、訴訟及法律程序。
10.9 | 法律所隱含的權力 |
法律賦予抵押權人或接管人的所有權力均適用於本擔保,但被明示或默示排除的除外,且該等權力與本擔保所包含的權力之間存在任何歧義或衝突時,應以本擔保的條款為準。
10.10 | 借 |
接管人可為本條第10條授權的任何目的,以其認為合適的條款(包括其認為合適的條款(包括該抵押品優先於本契據的條款),向抵押品接收人(或任何其他 人)借入無抵押或以其獲委任的全部或任何押記財產的抵押品為抵押的款項)來籌集資金。
10.11 | 贖回優先擔保 |
接管人可以贖回任何先前的抵押品,並結算和傳遞與本抵押品相關的賬户。在沒有任何明顯錯誤的情況下,任何如此結算和通過的賬目應是確鑿的,並對債務人具有約束力,如此支付的款項應被視為接管人正當發生的費用。
10.12 | 代表團 |
接管人可以根據本契約轉授其權力。
14
10.13 | 絕對實益所有人 |
接管人可就任何押記財產行使其所能行使的一切權力、授權及權利,並作出絕對實益擁有人在押記財產或押記財產的任何部分的擁有權及管理中所能行使或作出的所有作為及事情。
10.14 | 附帶權力 |
接管人可作出下列所有其他作為和事情:
10.14.1 | 他認為合宜或有需要將任何押記財產變現; |
10.14.2 | 他認為附帶或有助於根據或憑藉本契據或法律而賦予接管人的任何權利或權力;及 |
10.14.3 | 而他合法地可以或可以作為控權人的代理人。 |
11 | 代表團 |
11.1 | 代表團 |
擔保接受人或任何接管人可(一般或具體地)通過授權書或以任何其他方式將本契據授予其的任何權利、權力、授權或酌情權(包括第15.1(委任受權人)).
11.2 | 條款 |
任何委託均可按擔保接收方或任何接收方 認為合適的條款和條件進行(包括轉授的權力)。
11.3 | 負債 |
擔保接收方和任何接收方均不以任何方式為任何代表的任何行為、過失、遺漏或不當行為造成的任何損失或責任承擔責任。
12 | 收益的運用 |
12.1 | 收益的運用順序 |
在本擔保生效後,擔保接受者、接受者或受託人根據本契約收到的所有款項應 按照SPA的規定使用。
12.2 | 撥款 |
任何擔保收款人、任何接管人或任何代表均無義務首先支付或挪用任何收據或付款,而不是按任何擔保債務之間的任何特定順序支付或挪用本金或其他利息。
15
12.3 | 暫記帳目 |
根據本契約,擔保接受者、接受者或受託人收到的所有款項:
12.3.1 | 可由擔保接收人、接管人或代表酌情將其記入任何暫記或證券變現賬户; |
12.3.2 | 應按擔保接收方和收費方之間書面商定的利率(如果有的話)計息;以及 |
12.3.3 | 可以在該帳户中持有,只要安全接收者、接收者或代表認為合適即可。 |
13 | 訟費及彌償 |
13.1 | 費用 |
在不重複SPA中任何同等規定的情況下,收費人應根據要求,在全額賠償的基礎上,向保證金接收人和任何接收人支付或償還保證金接收人、任何接收人或任何受託人因以下事項而發生的所有合理和有據可查的費用、收費和開支(包括法律、印刷和自付費用):
13.1.1 | 強制執行(或試圖執行)本契約項下的任何擔保接受者S、接管人S或代理人S的權利 ;或 |
13.1.2 | 對任何擔保債務提起訴訟或追討, |
連同利息,利息應從相關費用或費用產生之日起至該費用或費用完全清償為止(無論是在判決、清盤、清盤或管理人之前或之後),按SPA規定的利率和方式產生並支付(無需提出任何付款要求)。
13.2 | 賠款 |
13.2.1 | 在不重複SPA中任何同等條款的情況下,擔保人應在全額賠償的基礎上賠償擔保接受者、每一位接受者和每一位代表及其各自的僱員和代理人因下列原因而產生的任何合理和有據可查的費用、損失、責任或損害(S故意違約或嚴重疏忽除外): |
(a) | 行使或聲稱行使本契約或法律賦予他們的關於被押記財產的任何權利、權力、權力或酌情決定權;或 |
(b) | 執行(或嘗試執行)此安全性。 |
13.2.2 | 任何過去或現在的僱員或代理人均可根據《2001年合同(第三方權利)法》的規定執行本條款第13.2條的條款。 |
16
14 | 進一步的保證 |
收費人應自費採取擔保接收人或任何接管人可能合理要求的任何行動:
14.1.1 | 用於創建、完善或保護本地契擬創建的擔保; |
14.1.2 | 以利便變現任何押記財產; |
14.1.3 | 方便保證金收受人或任何接管人就任何被押記財產行使任何權利、權力、權力或酌情決定權;及 |
14.1.4 | 授予抵押財產的擔保接受方擔保(位於任何司法管轄區) 等同於或類似於本契約擬授予的擔保, |
包括(如果擔保接收人或接管人認為合宜)對構成或擬構成被抵押財產一部分的全部或任何資產進行任何轉讓、轉讓、轉讓或擔保(無論是向擔保接受者或其代名人),以及 發出任何通知、命令或指示以及進行任何登記。
15 | 授權委託書 |
15.1 | 委任受權人 |
作為擔保,在(A)發生仍在繼續的違約事件,或(B)擔保收件人向擔保人交付書面通知後,如果擔保人未能簽署任何文件,或未能履行根據本契據要求擔保人籤立或作出的任何行為和事情,且在該書面通知交付後十(10)個工作日內,擔保人仍未履行義務,則擔保人將不可撤銷地分別指定擔保人、每名接收人和每名代表作為擔保人的代理人,並以擔保人的名義作為其 行為和契約。執行任何文件,並執行下列任何行為和事情:
15.1.1 | 根據本契據,控權人須籤立及辦理;及/或 |
15.1.2 | 任何受權人認為適當或適宜行使本契約或法律授予擔保接受者、任何接管人或任何代理人的任何權利、權力、授權和酌處權。 |
15.2 | 認可受權人的作為 |
起訴人批准並確認,並同意認可和確認其任何代理人在適當和合法地行使或聲稱行使第15.1條(委任受權人).
17
16 | 發佈 |
在符合第18.3條(有條件釋放),在解除日期(但不在其他情況下),擔保接收方應應請求 和收押人的費用,採取一切必要的行動,將被抵押的財產從本擔保中解除。
17 | 分配和調撥 |
任何一方均不得將其在本協議項下的全部或任何部分權利和/或義務轉讓給任何人,但與《協議》第13.11條允許的、與協議項下的權利和/或義務有關的轉讓除外,如果轉讓對象是轉讓方的關聯公司,則轉讓不應解除轉讓方在本協議項下的任何義務。
18 | 進一步的條文 |
18.1 | 獨立安全 |
本契約應是擔保接受方可隨時就任何擔保債務持有的任何其他擔保或擔保之外的補充或獨立擔保。擔保接受方對全部或任何部分被抵押財產持有的任何先前擔保不得併入本契約設定的擔保中。
18.2 | 持續安全 |
本契約應保持十足效力和效力,作為支付和履行擔保債務的持續擔保,並將持續有效,直至擔保債務已不可撤銷地全額償付為止,無論是否有任何結算、中間付款或其他事項,除非並直至擔保接受方書面解除本契約。
18.3 | 有條件釋放 |
根據任何有關破產、破產、清盤、管理、接管或其他方面的法律,承保人和擔保接受方之間的任何解除、解除或和解應被視為不以擔保接受方收到的任何關於擔保債務的付款或擔保被撤銷、減少或責令退還為條件。儘管有任何此類 釋放、解除或和解:
18.3.1 | 擔保接受者或其代名人可保留本契據以及由或根據該契據建立的擔保,包括與全部或部分被抵押財產有關的所有證書和文件,保證期為擔保接受者認為必要的期限,以向擔保接受者提供擔保,使其不受任何此類撤銷、扣減或退款命令的影響;以及 |
18.3.2 | 擔保接受方隨後可向收費方追回該擔保或付款的價值或金額,如同該解除、解除或結算未發生一樣。 |
18
18.4 | 證書 |
在沒有任何明顯錯誤的情況下,保證金接收方關於當時應由收款人支付的任何金額的證書或決定應是到期金額的確鑿證據。
18.5 | 累計權利 |
本契約授予擔保接受方的權利和補救措施是累積的,可以在擔保接受方 認為適當的情況下行使,並且是一般法律規定的權利和補救措施的補充。
18.6 | 更改及豁免 |
任何權利或補救措施的放棄或變更(無論是根據本契約或根據一般法律產生),或根據本契約給予的任何同意,僅在放棄、變更或同意的一方以書面形式簽署且僅適用於給予該權利或補救的情況下才有效,且不應阻止給予該權利或補救的一方隨後依賴相關的 條款。
18.7 | 進一步行使權利 |
擔保接收方或其代表的任何行為或談判過程不得以任何方式阻止擔保接收方行使本協議項下的任何權利或補救措施,或構成任何此類權利或補救措施的暫停或變更。
18.8 | 延遲 |
任何延遲或未能行使本契約項下的任何權利或補救措施,均不得視為棄權。
18.9 | 單次或部分鍛鍊 |
任何單一或部分行使本契約項下的任何權利或補救措施,均不得阻止進一步或以其他方式行使該權利或補救措施,或 行使本契約項下的任何其他權利或補救措施。
18.10 | 部分無效 |
根據任何司法管轄區的法律,本契約的任何條款(或條款的一部分)的無效、不可執行或非法,不應影響其他條款的有效性、可執行性或合法性。如果刪除了任何無效、不可執行或非法的條款的某一部分,該條款將是有效的、可執行的或合法的,則該條款應經過必要的修改後適用,以實現當事人的商業意圖。
18.11 | 安全接受者S權利 |
18.11.1 | 本契約授予接管人的任何權利可由擔保接受者行使,或在法律允許的範圍內由管理人在違約事件發生時或之後行使,且仍在繼續,無論擔保接受者是否已接管或指定被抵押財產的接管人。 |
19
18.11.2 | 擔保接受方可以任何方式將擔保接受方根據本契約可行使的任何權利委託給任何人。任何此類轉授可按擔保接收方認為合適的條款和條件(包括轉授的權力)進行。 |
18.12 | 同行 |
本協議可以簽署和交付任何數量的副本,每個副本都是正本,如果各方簽署了相同的文件,這些副本一起具有相同的效力。通過傳真或電子郵件(PDF、JPEG或其他商定格式)傳輸本地契的簽約副本或本地契副本的簽約簽字頁,應作為交付本地契的簽約副本而生效。
18.13 | 有限追索權 |
儘管本契約或SPA中包含任何其他規定,但與第13條(訟費及彌償),不受本條款第18.13條(有限追索權):
18.13.1 | 押記人對本契據下擔保債務的責任應始終限於被押記財產的可變現價值,因此,擔保接受者有權僅對押記財產有追索權,並且為免生疑問,無權就押記財產的清盤、解散、管理或重組作出、採取或執行任何權利、權力、補救措施、程序或步驟;以及 |
18.13.2 | 擔保債務可由擔保接受方僅從抵押財產的擔保強制執行(以任何方式)中追回,且在一定程度上僅可從由此產生的款項中追回,因此,除根據本契據或根據本契據進行的抵押外,任何其他針對押記人個人或任何資產的任何性質的訴訟或法律程序均不能向押記人追討擔保債務的任何部分。 |
18.14 | 安全不能強制執行 |
除非抵押品已成為可強制執行的,且僅根據SPA和本契約的條款,否則抵押人應繼續 有權收取和保留從被抵押財產產生的所有股息、利息和其他款項。
19 | 通告 |
根據本契約或與本契約有關而鬚髮出的每項通知或其他通訊,均應按照SPA的規定 作出。
20
20 | 管轄法律和司法管轄權 |
20.1 | 管治法律 |
本契約及其標的物或組織(包括非合同糾紛或索賠)所引起或與之相關的任何爭議或索賠,應受馬恩島法律管轄並按其解釋。
20.2 | 管轄權 |
20.2.1 | 本契約雙方不可撤銷地同意,在符合以下規定的前提下,馬恩島法院擁有解決因本契約或其標的物或形式(包括非合同糾紛或索賠、糾紛)而引起或與之相關的任何爭議或索賠的專屬管轄權,為此, 不可撤銷地服從此類法院的專屬管轄權。 |
20.2.2 | 起訴方不可撤銷地放棄其在任何時候對在馬恩島法院提起訴訟或解決爭端的任何異議,並同意不聲稱任何此類法院不是一個方便或適當的法院。 |
20.2.3 | 本條款中的任何規定均不限制擔保接收方在任何其他有管轄權的法院對起訴方提起訴訟的權利,在任何一個或多個司法管轄區提起訴訟也不排除在該其他司法管轄區的法律允許的範圍內在任何其他司法管轄區同時或不同時提起訴訟。 |
20.3 | 普遍同意 |
起訴人一般同意就與爭議有關的任何法律程序給予任何救濟或發出與該等法律程序有關的任何法律程序文件,包括針對任何財產(不論其用途或預期用途)作出、執行或執行在該等法律程序中可能作出或作出的任何命令或判決。
20.4 | 放棄豁免權 |
如果起訴人可以在任何司法管轄區要求其自身或其資產或收入免於訴訟、執行、扣押(無論是為了協助執行、判決之前或其他方面)或其他法律程序,並且在任何該等司法管轄區可歸因於其自身、其資產或收入享有此類豁免權(無論是否聲稱),則起訴人在該司法管轄區的法律允許的範圍內不可撤銷地同意不要求並不可撤銷地放棄該豁免權。
本文件已作為契約簽署,並已交付,並於其開頭所述的日期生效。
21
附表1
最初收取的股份
股份數量 |
共享類型和價值 |
證書編號 | ||
[]加利亞諾黃金公司的股票 (馬恩島)有限公司 |
||||
SCH-1
附表2
股票轉讓表
[要在最終版本中插入的表單]
SCH-2
附表3
不可撤銷的委託書和授權書
[聚會](The Chargor?)是註冊的、合法的和實益擁有人[]股份(以股票編號表示)[s][數])的(股份)[公司名稱](在馬恩島註冊成立的公司,公司編號[數](The Company)組成和任命[安全收件人名稱 ](擔保接受者)、根據該指控(定義見下文)而獲得所有權的任何人士,以及根據該指控(定義見下文)獲其委任的任何接管人,並有完全的替代權力,作為起訴人真正合法的代理人及代表,根據公司組織章程召開公司股東大會並出席會議,就本公司任何該等會議及任何其他股東大會及其任何續會可能出現的所有事項採取行動及表決,並以一致書面同意代替該等會議採取任何及所有該等行動,以處理任何可能及合法地提交或已提交任何該等會議的事務(包括但不限於罷免本公司所有或任何董事或高級人員,不論是否有理由),一如其本人出席或放棄任何該等會議的通知。自本協議生效之日起,撤銷所有 或之前就股份給予任何其他人士或人士的任何委託書及/或授權書。
擔保人批准並 確認擔保接收人、任何如上所述指定的接管人或任何一名或多名替代者將憑藉本委託書和授權書作出或導致作出。
這些股票已通過日期為#的股票抵押向證券接受者進行抵押[日期](該委託書及授權書可能會不時被修訂、重述、更改、延展、補充或更新)(該控罪),而本委託書及授權書是以擔保方式提供的,且只要該押記所擔保的任何款項仍未清償,該委託書及授權書即不可撤銷。
本委託書及授權書已作為契據妥為籤立為證[日期].
作為契據由[充電器] |
| |
董事 | ||
執行人: |
| |
董事 |
SCH-3
附表4
辭職信
[ 公司名稱](《The Company》)
[註冊辦公地址]
[日期]
尊敬的先生們
I, [董事的名稱]辭去我在董事公司的職務,自本函之日起生效。
本人承認並確認,本人並無就本人的離職或其他事宜向本公司或其任何高級職員或僱員提出任何尚未解決的索償或其他索償或訴訟權利。在任何此類索賠存在或可能存在的範圍內,我不可撤銷地放棄此類索賠,並免除公司、其高級管理人員和員工對此的任何責任。
(個人董事)
簽署為契據[董事] | ||||
| ||||
在下列情況下: | ||||
|
||||
證人簽名: | ||||
證人姓名: | ||||
地址: | ||||
職業: | ||||
(企業董事) | ||||
作為契據由[董事] |
| |||
董事 | ||||
執行人: |
| |||
[董事/祕書] |
SCH-4
附表5
股份押記通知書
第1部告示
[ 公司名稱](《The Company》)
[地址]
[日期]
尊敬的先生們
1. | 茲以日期為日期的股票押記通知你方[日期](該股份押記可能已經或可能不時被修訂、更改、補充、更新或替換,在下文中稱為股份押記),並在[插入充電者的詳細信息]和[插入 詳細信息 安全接收方](擔保接收方?)我們以第一次押記的方式向擔保接受方收取我們對擔保財產的所有權利和權益,包括我們對和的所有權利、所有權和權益。[[...]普通]公司股本中的股份(合稱證券)。本通知是根據股份押記發出的。股份押記中定義的術語在本通知中使用 時具有相同的含義,但此處定義除外。 |
2. | 我們不可撤銷地指示: |
(a) | 如果您收到關於證券中任何性質的任何其他第三方權益的通知,或者如果您收到任何關於任何證券的轉讓登記請求,您必須通知證券接收方;以及 |
(b) | 在您被通知由股票抵押構成的證券已成為可強制執行的證券後,您 必須按照證券接受者的順序持有證券產生的所有股息和利息支付。 |
3. | 吾等亦要求閣下不可撤銷地向吾等及證券接受者確認,在閣下 獲通知股份押記所構成的證券已成為可強制執行的證券後,將根據本公司公司組織章程細則根據股份押記向證券接受者作出的任何證券轉讓或根據證券接受者的命令作出的任何證券轉讓,迅速批准並在本公司的成員登記冊上登記。 |
4. | 在您有權這麼做的範圍內,未經證券接受方事先書面同意,您不得在任何時間登記或參與本公司任何證券轉讓,或就構成證券任何部分的任何股份或證明其所有權的其他文件發行或參與發行新的股票證書。 |
5. | 在接到證券接受方的書面指示後,您將立即登記或參與本公司任何證券轉讓的登記,並將立即就構成證券任何部分的任何股份或因任何此類轉讓而證明其所有權的其他文件 發行或參與發行新的股票證書。 |
SCH-5
6. | 請向證券接受方確認,構成證券一部分的所有股份均已全額支付,且您未收到關於任何證券的任何其他第三方權益的通知。 |
7. | 還請注意,未經安全接收方事先書面同意,不得撤銷或更改這些説明。 |
8. | 本信函受馬恩島法律管轄,並應根據馬恩島法律進行解釋。 |
請您簽署並將隨附的確認書發送給安全收件人,以確認您同意上述協議[地址]帶着一份副本給我們自己。
你忠實的 |
|
為並代表[充電器] |
發信人:[打印名稱] |
SCH-6
第2部分確認
[安全接收方的名稱](安全接收方??)
[地址]
複製到:
[充電器]
[日期]
尊敬的先生們
1. | 我們確認收到來自[起訴人姓名或名稱](起訴者)日期為 的通知[日期](通知?)根據所附股份押記的條款發出,日期為[日期](該等股份押記可能已或可能不時被修訂、更改、補充、更新或取代,以下稱為股份押記),並於(1)押記人與(2)擔保收受人之間作出。 |
2. | 我們確認接受通知中包含的每一項指示和授權,並承諾 按照通知的條款行事並遵守通知的條款。 |
3. | 吾等不可撤銷地向閣下確認,在閣下通知吾等股份押記所構成的證券已可強制執行後,吾等將根據本公司的組織章程細則,迅速批准及在本公司股東名冊上登記根據股份押記向證券收受人作出的任何證券轉讓或按其指示作出的任何證券轉讓。 |
4. | 在吾等有權這樣做的範圍內,吾等在任何時間均不會登記或參與登記本公司的任何證券轉讓,或在未經證券接收方事先書面同意的情況下,就構成證券任何部分的任何股份或證明其所有權的其他文件發行或參與發行新的股票證書。 |
5. | 在接到證券接受方的書面指示後,吾等將立即登記或參與登記本公司的任何證券轉讓,並將立即就構成證券的任何部分的任何股份或因任何此類轉讓而產生的證明其所有權的其他文件 發行或參與發行新的股票。 |
6. | 吾等確認,構成該證券一部分的所有股份均已繳足股款,且於本函件發出日期 ,吾等並未收到有關任何證券的任何其他第三方權益的通知。 |
7. | 股份押記和通知中定義的術語在本信函中使用時具有相同的含義,但此處定義的除外。 |
SCH-7
8. | 本信函受馬恩島法律管轄,並應根據馬恩島法律進行解釋。 |
你忠實的 |
|
為並代表[公司] |
發信人:[打印名稱] |
SCH-8
附表6
董事承諾書
[安全收件人的名稱 ](安全接收方??)
[地址]
[日期]
尊敬的先生們
[公司名稱](《The Company》)
[I][我們],簽名人是本公司的董事,指的是以下文件,我已查閲了這些文件的副本:
(a) | 最終股份買賣協議日期為[日期]2023年和之間製造[和Galiano Gold Inc.、起訴方(定義見下文)和作為買方的公司]1和作為供應商的安全接收方和金地荷蘭服務公司(視情況而定,可能會不時對其進行補充、修訂、重述、更改、擴展和/或更新SPA);以及 |
(b) | 股份押記日期 [日期]並由 [起訴人姓名或名稱]( 押記人)以抵押擔保(抵押擔保可能不時被補充、修訂、重述、變更、擴展及/或更替,即抵押擔保)為受益人。 |
除本函另有定義外,本函所用大寫術語具有《收費協議》賦予的含義。
對於擔保人提供的良好和有價值的對價(其充分性已得到承認), [I][我們] 擔保人應無條件地承諾,只要任何擔保債務仍未清償:
1. | [I][我們]不會單獨或與 公司的任何一名或多名其他董事和高級管理人員一起授權或達成任何違反《買賣協議》或《押記》所載承諾的承諾或交易,也不會為授權該等人士進行類似行為的任何人士簽署任何授權書; |
2. | [I][我們]在 違約事件發生後的任何時間,擔保人可授權擔保人在截止日期之前交付或將交付的未註明日期的辭職信,並以其他方式使其完全生效 [自己][我們]根據控罪向擔保人披露; |
3. | [I][我們]未經證券發行人事先書面同意,不得登記或參與登記公司的任何股份轉讓,或 發行或參與發行任何轉讓後的新股票;以及 |
1 | 將針對GG IOM股份費用進行更新。 |
Sch-9
4. | 在收到安全委員會的書面指示後, [I][我們]將立即登記或 參與登記本公司的任何股份轉讓,並將立即發行或參與發行任何此類轉讓後的新股票。 |
任何通知 [我][我們]根據本承諾書,應充分送達 [我][我們]如果根據第19條發送給 公司,通告)的收費。
你忠實的
(個人董事)
簽署為契據[董事] | ||||
| ||||
在下列情況下: | ||||
|
||||
證人簽名: | ||||
證人姓名: | ||||
地址: | ||||
職業: | ||||
(企業董事) | ||||
作為契據由[董事] |
| |||
董事 | ||||
執行人: |
| |||
[董事/祕書] |
SCH-10
股份押記的執行: | ||||||
起訴者 | ||||||
作為加利亞諾的一項行為被處決 | ||||||
馬恩島國際(集團)有限公司 | ) | 發信人: |
| |||
執行人:[目擊者面前的董事] | ) | 姓名: | ||||
) | 標題:董事 |
證人簽名: |
證人姓名: |
證人地址: |
安全接收方 | ||
作為契據籤立 | ||
金礦造山帶控股公司(BVI) | ||
有限署理[兩個授權簽字人] | ||
發信人: |
| |
[] | ||
董事 | ||
發信人: |
| |
[] | ||
董事 |
簽名頁面-共享費用(GG(IOM)) |