由益生生物有限公司提交
根據1933年《證券法》第425條，
經修訂，視為根據第 14a-12 條提交
根據經修訂的1934年《證券交易法》
標的公司：薩米特醫療收購公司
委員會文件編號：001-40466
日期：2023 年 2 月 8 日

SUMMIT 醫療收購公司和 YS BIOPHARMA 宣佈擬議業務合併的註冊聲明和股東特別大會日期的生效

紐約，2023 年 2 月 8 日（美通社）——特殊目的收購公司 Summit Healthcare 收購公司（“Summit”）（納斯達克股票代碼：SMIH）和致力於 的全球生物製藥公司易生生物有限公司（將更名為 YS Biopharma Co.，以下簡稱 “YS Biopharma”）} 發現、開發、製造和商業化用於傳染病 和癌症的新一代疫苗和治療性生物製劑，宣佈美國證券交易委員會（“SEC”）已宣佈YS的有效性Biopharma於2023年2月7日在F-4表格上發佈的 註冊聲明（“註冊聲明”），內容涉及先前宣佈的Summit與YS Biopharma之間擬議的 業務合併（“業務合併”）。

峯會已將創紀錄的日期定為2023年2月2日（ “記錄日期”），並宣佈將於美國東部時間2023年3月1日上午9點舉行股東特別大會（“特別股東大會 會議”），以批准與YS Biopharma的業務合併。截至記錄日期的登記股東 將有權收到股東特別大會的通知並在特別股東大會上投票。

業務合併的完成取決於Summit 股東的批准以及其他慣例成交條件的滿足。在 Summit 股東在特別股東大會上批准以及最終委託書/招股説明書中描述的其他慣例成交條件 得到滿足後，預計業務合併將立即結束。收盤後，合併後的公司將被命名為 “YS Biopharma Co., Ltd.” 及其普通股和認股權證預計將在納斯達克股票市場有限責任公司（“納斯達克”）上市，股票代碼分別為 “YS” 和 “YSBPW”。

正如先前宣佈的那樣，以及註冊 聲明中進一步描述的那樣，假設Summit的股東沒有贖回，YS Biopharma的隱含企業淨值將達到8.49億美元。 假設Summit的公眾股東沒有贖回且在支付 交易費用之前，沒有最低現金要求或需要進行PIPE發行的業務合併，預計將為YS Biopharma的資產負債表帶來高達約2.3億美元的現金。即使沒有從業務合併中獲得任何現金，YS Biopharma在財務上也處於有利地位，可以進一步擴大其業務和產品開發並完成其2023年的增長計劃。

特別股東大會詳情

股東特別大會將於美國東部時間2023年3月1日上午9點在香港中環康樂廣場8號交易廣場二座35樓舉行，並以虛擬方式進行網絡直播。 鼓勵Summit的股東不要親自出席，而是通過網絡直播 參加特別股東大會，網址為 https://www.cstproxy.com/summithealthcarespac/2023，他們將能夠現場收聽會議並在會議期間進行投票。 Summit 很高興利用虛擬股東大會技術（i）為Summit的 股東和Summit提供即時訪問權限並節省成本，（ii）保護Summit股東的健康和安全。要註冊並獲得 混合虛擬會議的訪問權限，註冊股東和受益股東（通過股票經紀賬户 或銀行或其他登記持有人持有股票的股東）將需要遵循Summit發佈的與特別股東大會相關的委託書中適用於他們的指示。

無論持有多少股 股，每位股東的投票都很重要。如果您對投票有任何疑問或需要幫助，請致電 1-877-870-8565 或 1-206-870-8565（銀行和經紀商）聯繫我們的代理律師 Advantage Proxy, Inc.，或發送電子郵件至 ksmith@advantageproxy.com。

顧問

Wilson Sonsini Goodrich & Rosati、Jingtian & Kongcheng和Maples and Calder（香港）律師事務所擔任YS Biopharma與業務合併有關的法律顧問。

Cooley LLP和Ogier擔任Summit的法律顧問，涉及 的業務合併。

關於 YS Biopharma

YS Biopharma是一家全球生物製藥公司 ，致力於發現、開發、製造和商業化用於傳染性 疾病和癌症的新一代疫苗和治療性生物製劑。它開發了專有的 PIKA® 免疫調節技術平臺和一系列針對狂犬病、乙型肝炎、帶狀皰疹、流感、冠狀病毒的預防和治療 生物製劑。YS Biopharma在中國、新加坡、美國、 阿拉伯聯合酋長國和菲律賓開展業務，擁有800多名員工，管理團隊結合了豐富的本地專業知識和疫苗和製藥行業的全球視野。

關於薩米特醫療收購公司

Summit Healthcare Acquisition Corp. 是一家空白 支票公司，由開曼羣島有限責任公司Summit Healthcare 收購贊助商有限責任公司贊助，成立的目的是 與 一家或多家企業進行合併、股票交換、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併。Summit的單位、A類普通股和認股權證分別在納斯達克上市，股票代碼分別為 “SMIHU”、 “SMIH” 和 “SMIHW”。

投資者聯繫方式

Alyssa Li

ir@yishengbio.com

關於前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿包括1995年美國私人證券訴訟改革 法案 “安全港” 條款所指的 “前瞻性 陳述”。前瞻性陳述可以通過使用諸如 “估計”、“計劃”、“項目”、 “預測”、“打算”、“將”、“期望”、“預期”、“相信”、 “尋找”、“目標” 或其他預測或指示未來事件或趨勢或不是 歷史事項陳述的類似表達方式來識別。這些前瞻性陳述還包括但不限於有關預測的陳述、 收入和其他財務和業績指標的估計和預測、YS Biopharma臨牀和 臨牀前計劃的預期里程碑、市場機會和預期的預測、 合併後的公司的估計隱含企業價值、YS Biopharma擴大和增長業務的能力、合併後的公司的優勢和預期增長， 合併後的公司的採購能力和留住人才、完成業務 合併後的公司的現金狀況、Summit 和 YS Biopharma 完成擬議業務合併的能力，以及 與業務合併條款和時間相關的預期（如適用）。這些聲明基於各種假設，無論本新聞稿中是否確定 ，以及Summit和YS Biopharma管理層當前的預期，而不是對實際業績的預測。

這些陳述涉及風險、不確定性和其他因素， 可能導致實際結果、活動水平、績效或成就與 這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。儘管Summit和YS Biopharma都認為本新聞稿中包含的每份前瞻性 聲明都有合理的依據，但Summit和YS Biopharma都提醒您，這些陳述是基於目前已知的事實和因素以及對未來的預測的組合，這些事實和因素本質上是不確定的。此外，與擬議業務合併有關的委託書/招股説明書以及YS Biopharma或Summit不時向美國證券交易委員會提交的其他 文件中描述了風險和不確定性 。這些文件可能識別和解決其他重要風險 和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。 Summit 和 YS Biopharma 都無法向您保證，本新聞稿中的前瞻性陳述將被證明是準確的。這些 前瞻性陳述存在許多風險和不確定性，包括由於未能獲得峯會股東的批准或未能滿足 業務合併協議中的其他成交條件而完成業務 合併交易的能力、可能導致業務合併協議終止的任何事件的發生、 承認業務合併預期收益的能力、贖回申請的金額由 Summit 的 公開發布股東、與業務合併相關的成本、全球 COVID-19 疫情的影響、業務 合併因宣佈和完成業務合併而擾亂當前計劃和運營的風險、任何潛在訴訟、政府或監管程序的結果 、已上市疫苗產品的銷售業績和YS Biopharma候選產品的臨牀 試驗開發結果以及其他風險和不確定性，包括標題下的 註冊聲明中的 “風險因素” 以及Summit截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告及其隨後向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告和向美國證券交易委員會提交的其他文件中 “風險因素” 標題下包含的因素。可能還有其他風險，這些風險是Summit和YS Biopharma目前都不知道的，或者Summit和YS Biopharma目前都認為不重要，這些風險也可能導致實際業績與前瞻性 陳述中包含的結果有所不同。鑑於這些前瞻性陳述中存在重大不確定性，本新聞稿中的任何內容都不應被視為任何人表示本新聞稿中規定的前瞻性陳述將得以實現，也不得表示此類前瞻性陳述的預期 結果將得以實現。本新聞稿中的前瞻性陳述代表截至本新聞稿發佈之日Summit和YS Biopharma的觀點 。隨後的事件和事態發展可能導致這些觀點發生變化。但是， 儘管Summit和YS Biopharma將來可能會更新這些前瞻性陳述，但除了 ，但適用法律要求的範圍內，目前無意這樣做。因此，截至本新聞稿發佈之日之後的任何日期，您不應依賴這些前瞻性陳述來代表Summit或YS Biopharma的觀點。除非法律要求，否則Summit 和YS Biopharma均不承擔更新這些前瞻性陳述的任何責任。

股東和投資者的重要信息

業務合併將提交給Summit 的股東，供他們在股東特別大會上審議和批准。Summit和YS Biopharma為YS Biopharma準備了F-4表格的註冊聲明 ，該聲明已由美國證券交易委員會於2023年2月7日宣佈生效，其中包括一份最終委託書 ，該聲明將分發給Summit的股東，該聲明涉及Summit的股東就業務合併和註冊聲明中描述的其他事項徵求代理權。 Summit將於記錄日期向其股東郵寄最終委託書和其他相關文件。建議Summit的 股東和其他利益相關者閲讀與Summit 為批准擬議業務合併等而舉行的特別股東大會徵集代理人有關的最終委託書/招股説明書， 因為這些文件包含有關薩米特、YS Biopharma和擬議業務合併的重要信息。Summit的 股東還可以在美國證券交易委員會網站 https://www.sec.gov 上免費獲得最終委託書的副本，以及YS Biopharma向美國證券交易委員會提交的有關 擬議業務合併的其他文件，以及Summit向美國證券交易委員會提交的文件。

招標參與者

根據美國證券交易委員會的規定，Summit、YS Biopharma及其各自的董事、執行官 以及其他管理層成員和員工可能被視為與擬議的Summit 股東代理人徵集活動的參與者。投資者和證券持有人可以在Summit向美國證券交易委員會提交的文件中獲得有關Summit 董事和執行官的更多詳細信息。註冊聲明中列出了根據美國證券交易委員會的規定， 可能被視為 參與向Summit股東徵集與擬議業務合併有關的代理人的信息， ，包括對他們的直接和間接利益的描述，在某些情況下，這些利益可能與薩米特股東 的總體利益不同。在做出任何投票或投資決定之前，股東、潛在投資者和其他利益相關者應仔細閲讀 註冊聲明。

不得提出要約或邀請

本新聞稿不是對任何證券或擬議業務合併的委託聲明或委託書、 的同意或授權，也不構成 要約出售或徵求購買Summit或YS Biopharma任何證券的要約，也不構成對任何投票或批准的邀請， 也不得在此類要約招標的任何司法管轄區出售證券在註冊 或根據任何此類司法管轄區的證券法獲得資格之前，出售或出售均屬非法。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》要求的招股説明書 ，否則不得發行證券。

本新聞稿不能取代註冊聲明 或Summit或YS Biopharma已提交併可能向美國證券交易委員會提交的與擬議業務合併有關的任何其他文件。 我們敦促您仔細完整地閲讀向美國證券交易委員會提交的文件，因為它們將包含重要信息。 您可以通過美國證券交易委員會維護的網站 https://www.sec.gov 免費獲得Summit和YS Biopharma向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本 。