附件99.1
Powermers Smart Industries，Inc.，一家全球性的綠色動力解決方案公司，將通過與OCA收購公司的業務合併而公開上市。
紐約-2023年12月22日-綠色動力技術解決方案和產品平臺公司Powermers Smart Industries，Inc.(以下簡稱“PSI”或“公司”)和特殊目的收購公司華僑銀行(OCA Acquisition Corp.)(納斯達克代碼：OCAXU、OCAX和OCAXW)簽訂了 最終業務合併協議。在業務合併協議(業務合併)預期的交易完成後，合併後的公司預計將以Powermers Smart Industries，Inc.的名稱運營，其普通股 預計將在納斯達克上市，代碼為PSII。
PSI正在以現代工程和車隊管理解決方案為自己定位，以在全球範圍內改變商業運輸和工業設備行業。PSI已 建立了一個合作伙伴生態系統，擁有龐大且不斷增長的實施能力，可利用基於平臺的解決方案縮短研發週期、降低資本支出要求並加快商業化進程。
我們的旅程導致了與一家主要合作伙伴的業務 合併，這使Powermers能夠加速其增長故事。Powermers Smart Industries，Inc.董事長兼首席執行官Christopher Thorne表示：“憑藉PSI才華橫溢的團隊和市場的興趣，這筆交易是實現我們商業模式力量的重要一步，我們的商業模式旨在幫助改善全球商業運輸和工業設備行業的碳足跡。
PSI投資亮點
解決全球問題的差異化方法 ：温室氣體(“GHG”)排放是一個巨大的全球問題。商業運輸和工業設備行業合計約佔運輸部門温室氣體排放量的60%。PSI的願景是利用其合作伙伴生態系統來幫助實現可持續交通和工業設備成為常態的世界，使其客户 能夠有意識地選擇更健康的地球。
作為解決方案集成商的艦隊管理和相關服務的全面套件：PSI與價值鏈上的領先公司建立了合作伙伴關係，為 客户提供靈活的融資和廣泛的綠色設備技術解決方案和服務選項。業務產品 預計將包括設備、綠色能源解決方案、物流數據服務、金融服務、市場和碳信用實現 。
定位於廣泛的綠色能源設備產品：PSI將各種動力系統集成到商用車和工業設備中，並通過利用其與專業車輛製造商、電池製造商、金融機構以及成熟的 分銷商和經銷商的廣泛合作伙伴關係，加速其商業化 。PSI的行業合作伙伴的產品組合包括物流車輛、建築和採礦行業的重型運輸車、輕型卡車、微型卡車、叉車和農業設備。
多種增長槓桿：除了商業運輸和工業設備的銷售，PSI還致力於通過在綠色能源生態系統中創建包括能源平臺解決方案、物流數據服務、金融供應鏈服務、市場和碳信用解決方案在內的 市場，從多種來源獲得收入。PSI的知識產權資產組合包括 項專利，這些專利代表了為提高鋰離子電池和其他儲能設備的安全性和性能而取得的基本技術進步。
創收業務模式：PSI的創新業務模式可實現高效的客户獲取，並將其端到端產品和服務提供的各種經常性收入來源相互關聯。PSI的合作伙伴生態系統具有巨大且不斷增長的履行能力，利用基於平臺的解決方案，使PSI能夠實現更短的研發週期、降低資本支出要求並加速商業化。 PSI已證明有能力將客户關係轉化為已實現的收入。隨着PSI擴大其目前的客户足跡並執行其增長戰略，預計PSI將在2024年繼續實現顯著增長，因為交付速度加快。
經驗豐富、以目標為導向的領導團隊： PSI由一支經驗豐富、富有凝聚力的領導團隊領導，該團隊具有深厚的行業知識，並在推動規模和可持續增長方面有着良好的記錄。將目標與利潤相匹配，該團隊專注於實施一項計劃，旨在通過幫助實現並引領世界走向更綠色的能源未來，為公司所有利益相關者創造價值 。
我們很高興能與克里斯和他在PSI的團隊合作，將公司的業務擴展到北美、亞洲和其他國際市場。可再生能源和環境服務部門一直是我們的主要目標領域之一。自OCAX上市以來，我們一直在尋找機會，以利用奧林巴斯資本亞洲公司在亞洲的平臺和網絡。作為一家尋求為減少温室氣體排放做出貢獻的技術和解決方案的創新集成商，PSI非常適合我們的投資重點。我們期待着 支持管理層進一步擴大其合資夥伴關係網絡，並在多個市場進行收購“，華僑城首席執行官沈David、總裁表示。
交易條款
在業務合併完成時，合併後的公司預計將擁有約20億美元的形式股本價值。所有現有的PSI 股東將把100%的股權轉到合併後的實體中。交易完成時，OCAX的每股普通股將轉換為業務合併後公司的一股普通股。
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在簽署業務合併協議的同時，在OCAX的保薦人OCA Acquisition Holdings LLC(“保薦人”)中擁有多數經濟、無投票權權益的投資者承諾在業務合併結束前根據可轉換 本票向PSI投資至多800萬美元，保薦人承諾額外投資200萬美元。
OCAX的 和PSI的董事會已經批准了業務合併，預計將於2024年完成，有待監管部門和股東的批准。
有關業務合併條款的其他信息，包括投資者介紹，請參閲OCAX今天提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的8-K表格的當前報告。有關企業合併的其他信息將在PSI提交給美國證券交易委員會的與企業合併有關的註冊説明書S-4表格(可不時修訂，“註冊説明書”)中提供。
顧問
Cohen&Company Capital Markets是J.V.B.Financial Group，LLC的一個部門，擔任PSI的獨家財務顧問和獨家資本市場顧問。Graubard Miller、PAG Law PLLC和Paul Hastings LLP擔任PSI的法律顧問。Kirkland&Ellis LLP擔任OCAX的法律顧問，韓坤律師事務所擔任OCAX的中國法律顧問。
關於Powermers Smart Industries，Inc.
Powermers Smart Industries，Inc.是一家綠色動力的創新者，集現代工程、車隊管理解決方案和產品平臺於一體，適用於商業運輸和工業設備行業。PSI的創收業務模式將多種產品相結合，包括設備銷售、能源解決方案、物流數據服務、金融服務、市場和碳信用解決方案。PSI的知識產權資產組合包括代表着為提高鋰離子電池和其他儲能設備的安全性和性能而取得的根本性技術進步的專利。PSI 總部位於紐約市，在亞洲和歐洲設有辦事處，業務遍及全球。請登錄www.Powermers.com與我們聯繫。
關於OCA Acquisition Corp.
華僑銀行收購公司是為實現合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組或與一家或多家企業進行類似業務合併而成立的特殊目的收購公司。發起人的管理成員是奧林巴斯資本亞洲V，L.P.，這是由奧林巴斯資本亞洲提供諮詢的第五隻泛亞洲私募股權基金，奧林巴斯資本亞洲是亞洲歷史最悠久的中端市場私募股權公司之一，在該地區有20多年的投資歷史。欲瞭解有關OCAX的更多信息，請訪問www.ocaquisition.com。
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其他信息以及在哪裏可以找到它
關於業務合併，PSI 打算向美國證券交易委員會提交註冊説明書，其中將包括華僑銀行的初步委託書和PSI 將與業務合併相關發行的PSI證券的初步招股説明書。在註冊聲明 宣佈生效後，OCAX將向 其股東郵寄一份與業務合併有關的最終委託書和其他相關文件。註冊説明書，包括其中包含的委託書/招股説明書，經美國證券交易委員會宣佈生效後，將包含有關企業合併的重要信息，以及將在為批准企業合併而召開的OCAX股東會議上表決的其他事項(及相關事項)。本通信不能替代註冊聲明、最終委託書/招股説明書或OCAX將發送給其股東的與業務合併有關的任何其他文件。本新聞稿不包含有關企業合併和其他事項的所有應考慮的信息，也不打算為任何投資決定或與此類事項有關的任何其他決定提供依據。 OCAX和PSI也可以向美國證券交易委員會提交有關企業合併的其他文件。建議OCAX的投資者和證券持有人閲讀委託書/招股説明書(如果有)，該委託書/招股説明書與OCAX為批准業務合併而召開的股東特別會議 為批准業務合併(和相關事項)而舉行的特別股東會議 相關的委託書/招股説明書以及與業務合併相關的其他文件，因為這些材料將包含有關PSI、OCAX和業務合併的重要信息。
最終委託書 和業務合併的其他相關材料將郵寄給OCAX的股東，待確定的記錄日期起 ，以便對業務合併進行投票。華僑城股東還將能夠獲得初步委託書/招股説明書、最終委託書/招股説明書以及華僑城向美國證券交易委員會提交或將提交的其他文件的副本，途徑是通過美國證券交易委員會網站www.sec.gov，或通過向紐約美洲大道1345號收購公司提出請求，或通過電話(10105)201-8533.
徵集活動中的參與者
OCAX、PSI及其各自的董事和高級管理人員 可被視為與企業合併相關的OCAX股東委託書徵集的參與者。OCAX證券持有人和其他利益相關者可以免費獲得OCAX董事和高級管理人員的更詳細信息。 他們在OCAX的權益描述包含在OCAX於2021年1月19日首次公開募股的最終招股説明書中，以及OCAX隨後提交給美國證券交易委員會的文件中。根據美國證券交易委員會規則，哪些人可能被視為與企業合併相關的OCAX證券持有人委託募集活動的參與者 以及將在OCAX股東特別會議上表決的其他事項 的信息將在可獲得的企業合併註冊聲明中列出。 有關與企業合併相關的委託代理徵集參與者利益的其他信息將包括在PSI打算提交給美國證券交易委員會的註冊聲明中。如上段所述，您可以免費獲取這些文檔的副本。
對本文所述任何證券的投資 未經美國證券交易委員會或任何其他監管機構批准或不批准，也未有任何權威機構對此次發行的優點或本文所載信息的準確性或充分性予以認可或認可。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
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沒有要約或懇求
此溝通涉及PSI和OCAX之間擬議的業務合併。本新聞稿不構成出售或交換任何證券的要約，或徵求購買或交換任何證券的要約，在任何司法管轄區內，也不存在在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前，此類要約、徵求或出售將被視為非法的任何證券出售。本通訊 並不構成就任何證券或擬進行的交易徵集委託、同意或授權。
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的非歷史事實的某些陳述為前瞻性陳述。前瞻性陳述往往伴隨着“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“應該”、 “計劃”、“預測”、“潛力”、“尋求”、“未來”、“向前看”、 “目標”、“設計”、“開發”、“目標”以及類似的表達，以預測或指示未來的事件或趨勢。儘管並不是所有前瞻性聲明都包含這些詞語。前瞻性表述一般涉及未來 事件或PSI或OCAX未來的財務或經營業績，包括可能或假設的未來經營結果、 業務戰略、債務水平、競爭地位、行業環境、潛在增長機會、監管的影響、 關閉條件對業務合併和相關交易的滿足程度、OCAX公眾股東的贖回水平和業務合併完成的時間，包括業務合併的預期結束日期和現金收益的使用。例如，有關PSI所在行業的預期增長和對PSI產品需求的預期增長、PSI未來財務業績的預測(包括PSI未來可能的增長機會)和其他指標的表述均為前瞻性表述。這些前瞻性陳述還包括， 但不限於有關使用公司技術追求碳中性未來的陳述，公司技術在各個行業的開發和利用，與製造合作伙伴和其他第三方的許可和其他交易，對其他財務和業績指標的估計和預測，以及對市場機會的預測。這些 陳述基於各種假設(無論本文檔中是否明確)以及對PSI和OCAX管理層的當前預期，並不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅供説明之用 ，不打算也不得被任何投資者用作擔保、保證、預測或對事實或概率的明確陳述。實際事件和情況很難或不可能預測，並且可能與假設不同。 許多實際事件和情況超出了PSI和OCAX的控制範圍。
這些前瞻性聲明受各種風險、不確定因素和其他因素的影響，包括(I)可能導致與業務合併有關的談判和任何後續最終協議終止的任何事件、變化或其他情況的發生；(Ii)在本聲明之後可能對OCAX、PSI或其他公司提起的任何法律訴訟的結果以及與此相關的任何最終協議。(Iii)因未能獲得OCAX和PSI股東的批准而無法完成業務合併，未能獲得完成業務合併的融資，或未能滿足完成業務合併的其他條件；(Iv)因適用法律或法規 或作為獲得監管機構批准業務合併的條件而可能需要或適當的業務合併擬議結構的變更；(V)與業務合併相關的或在業務合併完成後符合證券交易所上市標準的能力；(Vi)宣佈和完成業務合併擾亂PSI當前計劃和運營的風險；(Vii)確認業務合併預期收益的能力，這可能受競爭、合併後公司盈利增長和管理增長的能力、維持關鍵關係和留住管理層和關鍵員工的能力的影響：(Viii)與業務合併相關的成本；(Ix)適用法律或法規的變化；(X)無法及時或成功地開發公司的技術或將其貨幣化；(Xi)公司以令人滿意的條款與第三方簽訂許可、製造和其他協議的能力；(Xii)國內外商業、市場、金融、政治和法律條件的變化；(Xiii)與國內和國際政治和宏觀經濟不確定性有關的風險，包括俄羅斯和烏克蘭之間的衝突以及以色列和哈馬斯之間的衝突；(Xiv)OCAX公眾股東提出的贖回請求的金額；(Xv)與開展防擴散安全倡議業務有關的風險和預期業務里程碑的時間安排；(十六)競爭對防擴散安全倡議未來業務的影響；以及(Xvii)在OCAX於2021年1月19日發佈的首次公開募股的最終招股説明書、OCAX截至2022年12月31日的Form 10-K年度報告以及隨後的Form 10-Q季度報告(在每個情況下均在Form 10-Q季度報告中的“風險因素”標題下)或在OCAX和PSI將提交給美國證券交易委員會的其他文件中的“風險因素”和“有關前瞻性陳述的注意事項”一節中列出的其他風險和不確定因素。包括委託書/招股説明書。 可能存在本公司和OCAX目前都不知道或本公司和OCAX目前認為不重要的其他風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。如果這些風險中的任何一個成為現實，或者如果我們的假設被證明是不正確的，實際結果可能與這些前瞻性 陳述所暗示的結果大不相同。此外，前瞻性陳述反映了PSI或OCAX在本新聞稿發佈之日對未來事件和意見的預期、計劃或預測。您不應過度依賴前瞻性陳述，因為這些前瞻性陳述僅在作出之日起發表。PSI和OCAX預計後續事件和發展將導致PSI和OCAX的評估發生變化 。公司和OCAX都沒有義務更新或修改這些前瞻性陳述，也沒有義務將他們所知道的可能影響本新聞稿中提到的任何事項的任何事項告知觀眾。如果OCAX和PSI確實更新了一個或多個前瞻性陳述，則不應推斷OCAX和PSI將對其進行額外更新或 相對於其他前瞻性陳述。這些前瞻性陳述不應被視為代表OCAX 和PSI在本文件提交日期之後的任何日期的評估。您應諮詢他們的專業顧問以作出自己的決定，不應依賴本新聞稿中的前瞻性陳述。
Contacts
Powermers Smart Industries Inc.
對於媒體和投資者：
郵箱：Contact@Powermers.com
OCA收購公司
對於媒體和投資者：
Jeffrey Glat，首席財務官
Jglat@ocaacquisition.com
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