美國
證券交易委員會
華盛頓20549

表格8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

報告日期(最早報告事件日期)： 2023年12月21日

OCA收購公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

(212) 201-8533

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前 姓名或前地址，如果自上次報告以來已更改)

如果表格8-K 的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請選中下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人 是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☒

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

2023年12月21日，OCA收購公司，特拉華州的一家公司(“亞奧理事會)，簽訂了合併協議和計劃(業務合併 協議)，以及其中的OCA，Powermers Smart Industries，Inc.，一家特拉華州公司(PSI“)和PSI的全資子公司、特拉華州有限責任公司合併子公司POWR(Br)。”合併子”).

PSI是一家綠色動力的創新者，集現代工程、車隊管理解決方案以及商業運輸和工業設備行業的產品平臺於一身。 在業務合併(定義如下)完成時，合併後的公司預計將擁有約20億美元的預計股本價值。

企業合併協議及其預期的交易 (“業務合併“)已獲亞奧理事會批准(”OCA 董事會“)和PSI。這份表格8-K的當前報告(此“報告“)是為了描述商業合併協議和相關協議的重要條款，這些條款在此作為附件存檔。

《企業合併協議》

企業合併

根據《企業合併協議》， 在企業合併完成時(“結業“)，合併子公司將與亞奧理事會合並並併入亞奧理事會(”合併“)， 而華僑銀行為該項合併後尚存的法團，併成為PSI的全資附屬公司。

與合併有關，每股(I)股亞奧理事會A類普通股，每股票面價值0.0001美元。亞奧理事會A類普通股)，以及(Ii)亞奧理事會B類普通股，每股票面價值0.0001美元(OCA B類普通股並且，與OCA A類普通股一起，亞奧理事會普通股)，在緊接合並生效時間之前發行並未償還 (“有效時間)將自動註銷和終止，並轉換為獲得一股PSI普通股的權利，每股面值$0.01(PSI普通股“)。所有由 金庫持有的華僑銀行普通股將被註銷和清償，無需支付對價。

在生效時間，作為單位的一部分發行的每個完整的認股權證 (單位)，每份包括一股亞奧CA A類普通股和一半 一份公共認股權證(公開認股權證)，在華僑銀行的首次公開募股中出售，並向華僑銀行收購控股有限公司(OCA Acquisition Holdings LLC)發行每份完整的權證贊助商“)在亞奧理事會首次公開招股(The”私募認股權證並且，連同公共認股權證， OCA認股權證“)在緊接生效時間前尚未發行的認股權證仍未償還，但須由私營機構承擔並自動調整為(A)就每份公開認股權證、一份私人配售認股權證及(B)就每一份私人配售認股權證、一份私人配售認股權證(每份私人配售認股權證)，每份認股權證須受適用於該等轉換前的基本相同條款及條件所規限；但每份該等認股權證須可就一股私人證券公司普通股行使(或將會根據其條款可予行使)。

緊接生效時間前 尚未發行的每個單位將自動分為一股華僑銀行A類普通股和一半的公共認股權證， 標的證券將如上所述進行轉換。

註冊聲明

關於業務合併，亞奧理事會和太平洋島國將準備並相互同意，太平洋島國將向美國證券交易委員會提交一份S-4表格的登記聲明(註冊 語句“)，其中將包括一份亞奧理事會的初步委託書和一份關於將與業務合併一起發行的PSI證券的PSI的初步招股説明書。

申述、保證及契諾

商業合併協議各方已作出此類交易慣常使用的陳述、保證及契諾。業務合併協議各方的陳述和擔保 將在交易結束後失效。企業合併協議雙方的契諾也將不再有效，但根據其條款明確適用於完成後全部或部分的契諾除外。

排他性

業務合併協議包含排他性 條款，限制華僑銀行和PSI在根據其條款完成業務合併協議和終止業務合併協議兩者中較早的一個的期間內從事替代交易。

成交的條件

企業合併的完成取決於各方滿足或放棄某些慣常的成交條件，除其他事項外，包括： (A)亞奧理事會股東批准和採納企業合併，(B)PSI股東批准和採納企業合併，(C)根據修訂後的1933年證券法( )宣佈註冊聲明有效。證券法“)，(D)根據經修訂的1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯法》 規定的適用等待期屆滿或終止，(E)沒有任何法律或政府命令或其他法律限制或禁止阻止企業合併的完成，以及(F)與企業合併相關而發行的PSI普通股 已獲準在國家證券交易所上市。

終端

經OCA和PSI雙方書面同意，以及在某些其他情況下，業務合併協議可在交易結束前的任何時間終止，包括如果交易未在2024年9月30日或之前完成(受根據業務合併協議的條款自動延期至2024年10月31日的限制)，而未能在該日期或之前完成交易的主要原因不是 尋求終止的一方違反業務合併協議。

前述對企業合併協議的描述並不是完整的，而是通過參考企業合併協議的全文進行限定的，該協議的副本作為本報告的附件2.1包含在本報告中，並以引用的方式併入本文。企業合併協議 包含自該協議之日或 其他特定日期起雙方相互作出的陳述、保證和契諾。該等陳述、保證及契諾所載的聲明乃為企業合併協議各方之間的合約而作出，並須受簽約各方就企業合併協議進行談判時所同意的重要條件及限制的約束。《企業合併協議》 已列入附件2.1，為投資者提供有關其條款的信息。本協議無意提供有關華僑銀行或業務合併協議任何其他方的任何其他事實信息。特別是，企業合併協議中所包含的陳述、擔保、契諾和協議僅為企業合併協議的目的和截至特定日期的目的而作出，僅為企業合併協議的各自當事人的利益，可能受到雙方當事人商定的限制(包括為了在企業合併協議各方之間分配合同風險而進行的保密披露的限制，而不是將這些事項確立為事實) ，並可能受到適用於簽約各方的重大標準的限制，而這些標準不同於適用於OCA的投資者和證券持有人的標準。根據業務合併協議，華僑銀行的投資者和證券持有人並非第三方受益人，不應依賴業務合併協議任何一方的陳述、擔保或契諾。此外，關於陳述和保證標的的信息可能會在業務合併協議日期之後發生變化，後續信息可能會也可能不會在華僑銀行的公開披露中得到充分反映。

可轉換票據投資

在執行業務合併協議的同時，安塔拉總回報SPAC主基金有限責任公司，一家開曼羣島豁免有限合夥企業，擁有發起人的多數經濟股權， 無投票權的權益(“投資者)，與PSI簽訂票據購買協議(備註： 採購協議)，據此，除其他事項外，投資者同意購買，PSI同意向投資者發行和出售本金總額最高達8,000,000美元的可轉換本票(可轉換票據“)。 在簽署票據購買協議的同時，PSI出售和發行，而投資者購買了 初始本金為3,000,000美元的可轉換票據。在收到美國證券交易委員會對註冊聲明的初步意見後十個工作日內，PSI將出售和發行總額為5,000,000美元的可轉換債券，投資者將購買該債券。隨着業務合併的結束，可轉換票據將自動轉換為800,000股PSI普通股 。

以上對票據購買協議和可轉換票據的描述並不聲稱是完整的，參考票據購買協議和可轉換票據的全文是有保留的。票據購買協議的副本作為本報告的附件10.1，可轉換票據的副本作為票據購買協議的附件A，兩者均以引用的方式併入本文。

管道投資(私募)

在簽署和交付業務合併協議的同時，華僑城簽訂了認購協議(“內幕認購協議“) 與贊助商。

根據內幕認購協議，保薦人同意認購及購買，而亞奧理事會同意於緊接合並前向保薦人發行及出售合共200,000股亞奧理事會A類普通股，總收購價為2,000,000美元(“內幕管道投資“)。 成交時，華僑城普通股的每股已發行及已發行股份將自動註銷、終止並轉換為 獲得一股PSI普通股的權利。

內幕認購協議包含完成交易的慣常條件，包括完成業務合併等。內幕認購協議 還規定，OCA將盡合理最大努力促使PSI授予贊助商某些習慣註冊權。

上述對Insider認購協議的描述 並不聲稱是完整的，而是通過參考Insider認購協議全文進行限定的。 該協議的副本作為本報告的附件10.2包含在本報告中，並通過引用併入本文。

PSI股東支持協議

在簽署和交付業務合併協議的同時，PSI、OCA和PSI一方的股東(PSI股東“)已 簽訂公司股東支持協議(”PSI股東支持協議“)。PSI股東支持協議規定，PSI股東應將其實益擁有的PSI普通股的所有股份投票支持業務合併。

前述PSI股東支持協議的描述並不是完整的，而是通過參考PSI股東支持協議的全文進行限定的。PSI股東支持協議的形式包含在本報告的附件10.3中，並以引用的方式併入本報告。

贊助商支持協議

在簽署和交付業務合併協議的同時，保薦人、投資者、亞奧理事會、PSI以及亞奧理事會的每一位高級管理人員和董事(“內部人士“) 已簽訂贊助商支持協議(”贊助商支持協議”).

保薦人支持協議規定，除其他事項外，(I)保薦人和投資者應投票贊成他們實益擁有的所有華僑銀行普通股股份， 批准企業合併的建議和其他事項將在亞奧理事會股東特別會議上表決， (Ii)在緊接生效時間之前生效，保薦人應沒收並交回其持有的除 4,500,000份私募認股權證以外的所有認股權證(不包括保薦人在公開市場購買的任何亞奧認股權證和緊隨第(Iii)款所述的認股權證)，(Iii)在緊接生效日期前生效，保薦人應將向亞奧理事會作出的所有未償還貸款轉換為亞奧理事會認股權證，及(Iv)保薦人應盡其最大努力協助確定 並取得投資者對管道投資總額10,000,000美元的承諾，以換取亞奧理事會 A類普通股的股份。

保薦人支持協議的前述描述並不聲稱是完整的，而是通過參考保薦人支持協議的全文進行限定的， 保薦人支持協議的副本作為本報告的附件10.4包含在本報告中，並通過引用併入本文。

以上在本報告的第1.01項中闡述的公開內容通過引用併入本文。根據票據購買協議發行的可換股票據及根據內幕認購協議將發行的華僑銀行A類普通股股份，並未根據證券法第(4)(A)(2)節規定的豁免而註冊。

2023年12月22日，亞奧理事會和PSI發佈了聯合新聞稿，宣佈簽署業務合併協議。本新聞稿的副本在此作為證據99.1提供，並通過引用併入本文。

前述(包括附件99.1)是根據第7.01項提供的，不會被視為根據修訂後的1934年《證券交易法》(The Securities And Securities Exchange Of 1934)第18條的規定提交。《交易所法案》“），或以其他方式受制於該節的責任，也不會 被視為以引用方式納入根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件中。

2023年12月15日，亞奧理事會提交了一份最終委託書（“擴展代理語句“）召開股東特別會議 （“股東大會“）舉行，美國東部時間2024年1月9日，尋求股東批准通過修正案（“延期修正案“）的經修訂及重列的公司註冊證書（“公司註冊證書 “）.考慮到與PSI擬議交易的預期時間，OCA認為，儘管 盡了最大努力，它仍無法在2024年1月20日或之前完成擬議交易，這是OCA根據公司註冊證書完成業務合併的當前截止日期。延期修正案將（i）將OCA必須完成業務合併的日期延長至1月20日，2025（如果贊助商 執行了所有11次額外的每月延期，並隨後獲得了延期委託聲明中所述的OCA董事會的批准）和（ii）消除OCA可以 不贖回OCA A類普通股的股份，只要這種贖回會導致OCA擁有淨有形資產（根據1934年證券交易法第3a 51 -1（g）（1）條（經修訂）確定），低於5，000，001美元（“贖回限制“），以便允許OCA贖回OCA A類普通股的股份，無論 此類贖回是否會超過贖回限制。

有關業務 組合的其他信息及其查找位置

In connection with the Business Combination, PSI intends to file the Registration Statement, which will include a preliminary proxy statement of OCA and a preliminary prospectus of PSI relating to the securities of PSI to be issued in connection with the Business Combination with the SEC. After the Registration Statement is declared effective, OCA will mail a definitive proxy statement relating to the Business Combination and other relevant documents to its stockholders. The Registration Statement, including the proxy statement/prospectus contained therein, when declared effective by the SEC, will contain important information about the Business Combination and the other matters to be voted upon at a meeting of OCA’s stockholders to be held to approve the Business Combination (and related matters). This Report is not a substitute for the Registration Statement, the definitive proxy statement/final prospectus or any other document that OCA will send to its stockholders in connection with the Business Combination. This Report does not contain all the information that should be considered concerning the Business Combination and other matters and is not intended to provide the basis for any investment decision or any other decision in respect of such matters. OCA and PSI may also file other documents with the SEC regarding the Business Combination. Investors and security holders of OCA are advised to read, when available, the proxy statement/prospectus in connection with OCA’s solicitation of proxies for its special meetings of stockholders to be held to approve the Business Combination (and related matters) and other documents filed in connection with the Business Combination, as these materials will contain important information about OCA, PSI and the Business Combination.

當可用時， 最終委託書聲明和業務合併的其他相關材料將在為業務合併投票而確定的 記錄日期郵寄給OCA的股東。OCA www.sec.gov 1345 Avenue of the Americas，33 rd Floor，New York，NY 10105或致電（212）201-8533。

委託書徵集參與人

OCA、PSI和 其各自的董事和高級管理人員可被視為與 業務合併相關的OCA股東委託書徵集的參與者。亞奧理事會的證券持有人和其他利益相關者可以免費獲得有關亞奧理事會董事和高級管理人員的更詳細的信息。有關他們在OCA的權益描述，請參見OCA於2021年1月19日發佈的與首次公開募股相關的最終招股説明書，以及OCA隨後提交給SEC的文件。關於 根據美國證券交易委員會規則可被視為與 業務合併有關的OCA證券持有人委託書徵集參與者的信息以及OCA股東特別會議上投票表決的其他事項，將在 業務合併註冊聲明中列出（如果可用）。有關 與業務合併相關的委託書徵集參與者利益的其他信息將包含在PSI打算 向SEC提交的註冊聲明中。您可以免費獲得上段所述的這些文件的副本。

投資於本文所述的任何證券並未獲得美國證券交易委員會或任何其他監管機構的批准或不批准，也未有任何機構 對此次發行的優點或本文所載信息的準確性或充分性予以認可或認可。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

沒有要約或懇求

本報告涉及亞奧理事會和PSI之間擬議的業務合併以及擬議的延期修正案。本報告不構成出售或交換任何證券的要約，或徵求購買或交換任何證券的要約，也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法進行登記或獲得資格之前在任何司法管轄區進行此類要約、招攬或出售將是非法的任何證券出售。本報告不構成就任何證券或就擬議的業務合併或擴展修正案 徵求委託書、同意或授權。

前瞻性陳述

本報告中包含的非歷史事實的某些陳述 屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述往往伴隨着“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“應該”、“計劃”、“預測”、“潛在”、“尋求”、“未來”、 “向前看”、“目標”、“設計”、“發展”、“目標”等詞語，以及類似的表達方式，以預測或指示未來的事件或趨勢。儘管並不是所有前瞻性聲明都包含這些詞語。前瞻性表述 一般涉及未來事件或亞奧理事會或PSI未來的財務或經營業績，包括可能或假設的未來經營結果、業務戰略、債務水平、競爭地位、行業環境、潛在增長機會、監管的影響、對業務合併和相關交易的關閉條件的滿足程度、亞奧理事會公眾股東的贖回水平以及業務合併完成的時間，包括業務合併的預期結束日期 及其現金收益的使用。例如，有關PSI經營的行業的預期增長和對PSI產品的需求預期增長、PSI未來財務業績的預測、包括PSI未來可能的增長機會和其他指標的表述均為前瞻性表述。這些前瞻性陳述 還包括但不限於關於使用PSI的技術以追求碳中和的未來、PSI的技術在各個行業的開發和使用、與製造合作伙伴和其他第三方的許可和其他交易、對其他財務和業績指標的估計和預測以及對市場機會的預測。 這些陳述基於各種假設(無論是否在本報告中確定)以及對OCA和PSI管理層的當前預期，而不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅供説明之用 ，不打算也不得被任何投資者用作擔保、保證、預測或對事實或概率的明確陳述。實際事件和情況很難或不可能預測，並且可能與假設不同。 許多實際事件和情況超出了OCA和PSI的控制範圍。

These forward-looking statements are subject to a variety of risks, uncertainties and other factors, including (i) the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of negotiations and any subsequent definitive agreements with respect to the Business Combination; (ii) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against OCA, PSI or others following this announcement and any definitive agreements with respect thereto; (iii) the inability to complete the Business Combination due to the failure to obtain approval of the stockholders of OCA and of PSI, to obtain financing to complete the Business Combination, or to satisfy other conditions to closing; (iv) changes to the proposed structure of the Business Combination that may be required or appropriate as a result of applicable laws or regulations or as a condition to obtaining regulatory approval of the Business Combination; (v) the ability to meet stock exchange listing standards in connection with, or following the consummation of, the Business Combination; (vi) the risk that the announcement and consummation of the Business Combination disrupts current plans and operations of PSI; (vii) the ability to recognize the anticipated benefits of the Business Combination, which may be affected by, among other things, competition, the ability of the combined company to grow and manage growth profitably, maintain key relationships and retain its management and key employees; (viii) costs related to the Business Combination; (ix) changes in applicable laws or regulations; (x) the inability to develop or monetize PSI’s technologies in a timely or successful manner; (xi) PSI’s ability to enter into licensing, manufacturing and other agreements with third parties on satisfactory terms; (xii) the changes in domestic and foreign business, market, financial, political and legal conditions; (xiii) risks related to domestic and international political and macroeconomic uncertainty, including the conflicts between Russia and Ukraine and Israel and Hamas; (xiv) the amount of redemption requests made by OCA’s public stockholders; (xv) risks related to the launch of the PSI business and the timing of expected business milestones; (xvi) the impact of competition on PSI future business; and (xvii) other risks and uncertainties set forth in the section entitled “Risk Factors” and “Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements” in OCA’s final prospectus relating to its initial public offering, dated January 19, 2021, OCA’s Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2022 and subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q, in each case, under the heading “Risk Factors,” and other documents to be filed by OCA and PSI with the SEC, including the proxy statement/prospectus. There may be additional risks that neither OCA nor PSI presently know or that OCA and PSI currently believe are immaterial that could also cause actual results to differ from those contained in the forward-looking statements. If any of these risks become a reality, or if our assumptions prove to be incorrect, the actual results may differ materially from the results implied by these forward-looking statements. In addition, forward-looking statements reflect the expectations, plans, or forecasts of future events and opinions of OCA or PSI, as applicable, on the date of this Report. You should not place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date they are made. OCA and PSI expect that subsequent events and developments will cause the assessments of OCA and PSI to change. Neither OCA nor PSI undertakes any duty to update or revise these forward-looking statements or to inform the viewer of any matters of which any of them becomes aware of which may affect any matter referred to in this Report. If OCA and PSI do update one or more forward looking statements, no inference should be drawn that OCA and PSI will make additional updates thereto or with respect to other forward-looking statements. These forward-looking statements should not be relied upon as representing OCA’s and PSI’s assessments as of any date subsequent to the date of this filing. You should consult with their professional advisors to make their own determinations and should not rely on the forward-looking statements in this Report.

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託正式授權的簽名人代表註冊人簽署本報告。

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