美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

表格6-K

外國私人發行人報告

根據第13 a-16或15 d-16條

根據1934年的《證券交易法》

2023年12月

委託公文編號:001-39950

艾法信生物技術公司A/S

(註冊人的確切名稱見其《憲章》)

Neergaards Vej博士5f

DK-2970HERSHOLM

丹麥

(主要執行辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否提交或將在表格20-F或表格40-F的封面下提交年度報告。

表格20-Fx 表格40-F¨

用複選標記表示註冊人是否按照S法規第101(B)(1)條的規定以紙質形式提交表格6-K:

用複選標記表示註冊人是否按照S法規第101(B)(7)條的規定以紙張形式提交了表格6-K:

以引用方式成立為法團

本6-K表格報告應 視為已通過引用納入Evaxion Biotech A/S的表格S-8(文件編號333-255064)、表格F-3(文件編號333-265132)和表格F-1(文件編號333-266050)的註冊説明書中,包括構成該等註冊陳述的一部分的任何招股説明書,並自本報告提交之日起成為註冊説明書的一部分,但不得被隨後提交或提交的文件或報告所取代。

簽訂實質性的最終協議。

證券購買協議 和投資協議

於2023年12月18日,億訊生物科技A/S(“本公司”)訂立證券購買協議(“購買協議”) 及投資協議(“投資協議”;與購買協議一起,與某些認可機構投資者、合格機構買家和其他認可投資者,包括公司管理層和董事會的所有成員以及默克公司的子公司MSD GHI(“MSD”)(統稱為“買方”),以私募方式發行和出售公司9,726,898股普通股(面值為1丹麥克朗)。以美國存托股份(“美國存托股份”)及附隨認股權證(“認股權證”)為代表的最多 9,726,898股以美國存托股份為代表的 普通股 ,收購價為每股普通股0,544美元(“收購價”)。每股普通股由一(1)個美國存托股份代表。該等認股權證可於發行時立即行使,於私募完成日期起計三(3)年屆滿,行使價相當於每股普通股0,707美元。

Msd 參與了此次私募,約佔 總髮行額的25%。此外,私募包括本公司管理層及董事會全體成員的重大參與。

在扣除 公司應支付的發售費用之前,預計本公司從私募中獲得的毛收入約為530萬美元,加上因現金行使認股權證而額外獲得的最多680萬美元的毛收入。本公司擬將私募所得款項用作營運資金及一般公司用途。

本公司並無就是次私人配售支付任何經紀佣金、尋找人費或 佣金。

私募符合慣例成交條件,於2023年12月21日成交。

註冊權協議

關於私募配售,本公司與買方訂立登記權協議(“登記權協議”),據此,本公司同意編制及向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交一份登記聲明書(“登記聲明書”),登記於行使認股權證時可發行的美國存託憑證所代表的普通股及美國存託憑證所代表的普通股(“認股權證”)的回售,並於不遲於登記權協議日期後的第90個歷日 ,對於根據分部登記權協議可能需要的任何額外登記聲明 ,美國證券交易委員會指引允許本公司提交與普通股和認股權證股份有關的該等額外登記聲明的最早實際日期 ;但前提是, ,如果公司應當在註冊書發佈之日後的第90個日曆日之前向美國證券交易委員會提交公開發行本公司證券的註冊書 ,則初始註冊書的提交日期為這是該公司公開招股結束後的日曆日 。此外,本公司已同意盡其商業上合理的努力,使註冊聲明此後在實際可行的情況下儘快生效,且在任何情況下,不遲於提交日期後的第90個日曆日(或如美國證券交易委員會進行“全面審查”,則不遲於初始提交日期後的第120個日曆日)和 就根據註冊權協議可能需要的任何額外註冊聲明,在根據註冊權協議需要提交額外註冊聲明的日期之後的第90個日曆日(或,如果委員會進行了“全面審查”,則為根據《登記權協議》要求提交額外登記聲明之日之後的第120個歷日(br});並使該等註冊聲明在所有 次內有效,直至(I)買方並不擁有行使該等註冊聲明時可發行的任何普通股、認股權證或認股權證股份或(Ii)普通股及認股權證股份可根據規則第144條出售而不受數量或銷售方式限制及 本公司須遵守規則第144條規定的現行公開資料規定為止。本公司已同意承擔與註冊證券相關的所有費用和開支。

本公司已授予買方與登記聲明相關的慣常賠償權利。買方還授予本公司與註冊聲明相關的慣常的 賠償權利。

購買協議和登記 權利協議包含慣例陳述和保證、協議和義務、成交條件和終止條款。 上述對購買協議、認股權證和登記權利協議的條款和條件的描述並不是 完整的,其全部內容包括購買協議的格式全文、經修訂的公司章程細則中包含的認股權證條款的説明、認股權證的格式和登記權利協議的格式,這些內容作為附件附於本合同的附件 10.1,分別為10.2、3.1、4.1和10.3。

上述摘要和附件也無意修改或補充美國證券交易委員會提交給美國證券交易委員會的報告中關於公司的任何披露。具體地説, 這些協議和相關摘要不打算也不應被用作披露與本公司或其任何子公司或關聯公司有關的任何事實和情況 。這些協議包含公司的陳述和保證, 這些聲明和保證僅為該協議的目的和截至指定日期而作出。協議中的陳述、擔保和契諾 完全是為了協議各方的利益而作出的;可能會受到締約各方商定的限制,包括可能會修改、限定或創造此類陳述和保證的例外情況的機密披露; 可能是為了在協議各方之間分擔合同風險,而不是將這些事項確定為事實。因此,購買協議和註冊權協議隨本報告一起提交,只是為了向投資者提供有關交易條款的信息,而不是向投資者提供有關本公司的任何其他事實信息。此外,有關陳述、保證和契諾標的的信息可能會在協議日期後發生變化,這些後續信息可能會也可能不會在公司的公開披露中得到充分反映。

股權證券的未登記銷售。

本現行6-K表格所載有關(I)由美國存託憑證代表的普通股、(Ii)認股權證及(Iii)可於認股權證行使時發行的認股權證的資料,在此併入作為參考。發行和出售普通股、認股權證或行使認股權證時可發行的認股權證股份(如適用)均未根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)或任何州證券法登記。因此,在非公開配售中發行的普通股和認股權證以及在行使認股權證時可發行的認股權證股票不得在美國發行或出售 除非有有效的註冊聲明或適用的豁免,不受證券法和相關州證券法的註冊要求的約束。如上所述,本公司已同意向美國證券交易委員會提交一份初步登記聲明,涵蓋於私募中發行的普通股及於行使認股權證後可發行的認股權證股份的轉售事宜。認股權證將不會根據該登記聲明登記轉售。

本6-K表格的當前報告和本報告所附的任何證據均不是出售或邀請購買本公司任何證券的要約。

其他活動。

授權證授予

2023年12月11日,公司董事會向公司董事會成員、管理層和員工共授予306,074份認股權證(“認股權證”)。關於認股權證的授予,本公司修訂了其公司章程,以規定授予認股權證。每份認股權證賦予 以相當於行使價相當於0.75美元的行使價認購一股本公司普通股的權利。該等認股權證將受本公司的標準條款及條件規限,條件是自2024年1月1日起,216,074份認股權證於三年內按月平均分期付款 每月1/36份,而自2024年1月1日起,90,000份認股權證按月按月平均分期付款1/12份 。

於上述認股權證授出生效後,認購額外6,568股本公司普通股的認股權證仍可供本公司董事會根據本公司組織章程細則第2.5節於日後授予。前述對認股權證重大條款的描述是通過參考本公司的公司章程全文進行的,該公司章程作為本公司的附件3.1包含於 ,並通過引用併入本文。

2023年12月19日, 公司 發佈新聞稿,宣佈定向增發的定價。現將新聞稿的副本作為附件99.1提供。

2023年12月21日,公司 發佈新聞稿,宣佈本次定向增髮結束。隨函附上新聞稿一份,作為附件99.2。

陳列品
證物編號: 描述
3.1 經修正的公司章程第 條
4.1 保證書格式
10.1 證券購買協議格式
10.2 投資協議格式
10.3 註冊權協議格式
99.1* 新聞稿日期:2023年12月19日
99.2 新聞稿日期為2023年12月21日。

*於2023年12月19日向委員會提交的表格6-K (文件編號0001-39950)參照附件99.1成立為公司

簽名

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

Evaxion 生物技術A/S
日期:2023年12月21日 發信人: /S/ 克里斯蒂安·坎斯特魯普
姓名:克里斯蒂安·坎斯特魯普
頭銜:首席執行官