附錄 99.1
途牛公佈未經審計的第四季度 和2020財年財務業績
中國南京,2021年3月16日——中國領先的在線休閒旅遊公司途牛 公司(納斯達克股票代碼:TOUR)(“途牛” 或 “公司”)今天 公佈了截至2020年12月31日的第四季度和財年的未經審計的財務業績。
“2020年,途牛堅定不移的 專注幫助我們在業務上實現了重大突破。在 COVID-19 相關挑戰的壓力下,我們繼續 提供高質量的服務,將客户的安全和利益放在首位。為了確保國內旅行業務的快速恢復 ,我們調整了業務重點,加快了產品升級,並探索了新的營銷 和分銷渠道。在新的一年裏,我們將繼續專注於開發更好的產品、服務和技術 ,為客户提供一體化的一站式服務。” 途牛創始人、董事長兼首席執行官 官唐納德·鄧德·餘先生説。“2020年,我們進一步加強了成本控制措施,自第四季度以來,我們繼續優化 我們的內部管理系統,這將有助於為公司在2021年的業務發展奠定堅實的基礎。”
二零二零年第四季度業績
淨收入為人民幣1.187億元人民幣 (1,820萬美元)1)在2020年第四季度,比2019年相應的 同比下降了73.7%。下降的主要原因是 COVID-19 的爆發和傳播帶來的負面影響。
· | 2020年第四季度,套餐旅遊收入為8,310萬元人民幣(合1,270萬美元),比2019年同期 同比下降75.9%。下降的主要原因是受疫情 和 COVID-19 傳播影響的前往國際目的地的旅行減少。 |
· | 2020年第四季度的其他收入為人民幣3560萬元 (合550萬美元),比2019年同期下降66.7%。下降的主要原因是從保險公司收到的服務費和 金融服務產生的收入下降。 |
2020年第四季度的收入成本為人民幣7,080萬元 (1,090萬美元),比2019年同期 同比下降69.8%。按佔淨收入的百分比計算,2020年第四季度的收入成本為59.7%,而2019年同期 為52.0%。
2020年第四季度 季度的毛利率為40.3%,而2019年第四季度的毛利率為48.0%。
1人民幣 (“RMB”)轉換為美元(“美元”)是基於2020年12月31日1.00美元=人民幣6.5250的匯率,如美國聯邦儲備委員會發布的H.10統計報告 所述,可在 https://www.federalreserve.gov/releases/h10/default.htm 上查閲。
2020年第四季度的運營支出為人民幣9.601億元(1.471億美元),比2019年同期 同比增長47.5%。2020年第四季度,基於股份的薪酬支出、收購的無形資產的攤銷和已收購的無形 資產的減值(分配給運營支出)為人民幣3580萬元(合550萬美元)。非公認會計準則2 運營費用,不包括基於股份的薪酬支出、收購的無形資產的攤銷和收購的無形資產的減值 ,在2020年第四季度為人民幣9.243億美元(1.416億美元),同比增長60.4%。
· | 2020年第四季度,研究和產品開發費用 為人民幣1,280萬元(200萬美元),同比下降83.8%。Non-GAAP 研究和產品開發費用,不包括基於股份的薪酬支出和收購的人民幣190萬元(30萬美元)無形 資產的攤銷,在2020年第四季度為1,100萬元人民幣(170萬美元),比2019年同期下降85.8%。下降的主要原因是研究 和產品開發人員相關費用減少。 |
· | 2020年第四季度的銷售和營銷費用為 人民幣1.132億元(合1,730萬美元),同比下降52.8%。2020年第四季度 銷售和營銷費用為人民幣8,850萬元(合1,360萬美元),其中不包括基於股份的薪酬支出、收購的無形資產 的攤銷和收購的無形資產減值,同比下降48.8%。下降的主要原因是 與銷售和營銷人員相關的費用減少。 |
· | 2020年第四季度,一般和管理費用 為人民幣8.448億元(1.295億美元),同比增長147.4%。Non-GAAP 一般和管理費用,不包括基於股份的薪酬支出和收購的人民幣930萬元(合140萬美元)無形 資產的攤銷,在2020年第四季度為人民幣8.355億元(1.28億美元),相當於 比2019年同期增長149.2%。增長的主要原因是為應收賬款提供了 的準備金,應收賬款的金額為 COVID-19,記錄的金額為人民幣8億元。 |
2020年第四季度的運營虧損為人民幣9.122億元(1.398億美元),而2019年第四季度 季度的運營虧損為人民幣4.342億元。2020年第四季度,非公認會計準則運營虧損為人民幣8.758億元(1.342億美元),其中不包括基於股份的薪酬支出、收購 無形資產的攤銷和收購的無形資產的減值。
2下面標題為 “關於非公認會計準則財務指標” 的部分提供了有關在本新聞稿中使用非公認會計準則財務指標的信息, 本新聞稿末尾列出的標題為 “GAAP和非公認會計原則業績對賬” 的表格將 非公認會計準則財務信息與公司在公認會計原則下的財務業績進行了核對。
2020年第四季度的淨虧損為人民幣9.218億元(1.413億美元),而2019年第四季度的淨虧損為人民幣4.014億元。2020年第四季度,non-GAAP 淨虧損為人民幣8.854億元(1.357億美元),其中不包括基於股份的薪酬支出、收購的無形資產的攤銷和收購 無形資產的減值。
2020年第四季度,歸屬於普通股股東 的淨虧損為人民幣9.019億元(1.382億美元),而2019年第四季度歸屬於普通股股東 的淨虧損為人民幣3.671億元。2020年第四季度,歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨虧損為人民幣8.656億元人民幣(1.327億美元),其中不包括基於股份的薪酬支出、收購的無形資產的攤銷和收購的無形資產的減值。
截至2020年12月31日,公司擁有 的現金及現金等價物、限制性現金和短期投資為16億元人民幣(2.479億美元)。COVID-19 疫情對我們的業務運營產生了負面影響,並將繼續影響我們後續時期的運營業績和現金流 。根據我們的流動性評估和管理行動,我們認為我們的可用現金、現金等價物 和投資到期日將足以滿足我們在未來十二個月普通 業務過程中的營運資本需求和資本支出。
2020 財年業績
2020年的淨收入為人民幣4.503億元 (6,900萬美元),比2019年同比下降80.3%。下降的主要原因是 COVID-19 的爆發和傳播帶來了 的負面影響。
· | 2020年,套餐旅遊收入為人民幣3.024億元(合4,630萬美元),比2019年同比下降84.0%。下降的主要原因是 受到 COVID-19 疫情和傳播影響的套餐旅遊暫停銷售3. |
· | 2020年,其他收入為人民幣1.479億元 (2,270萬美元),比2019年同比下降62.5%。下降的主要原因是 從其他旅行相關產品獲得的佣金和從受 疫情和 COVID-19 傳播影響的保險公司收到的服務費以及金融服務產生的收入下降 。 |
32020年1月24日, 中華人民共和國文化和旅遊部發布通知,要求包括全國各地在線 旅行社在內的旅行社暫停經營有組織的旅遊以及提供 航班和酒店預訂相結合的服務。2020 年 7 月 14 日,中華人民共和國文化和旅遊部再次發佈通知 ,允許包括在線旅行社在內的旅行社恢復在中國境內的有組織旅遊運營和提供 的組合機票和酒店預訂,但出境旅行仍處於暫停狀態。
2020年,收入成本為人民幣2.371億元 (3,630萬美元),比2019年同比下降80.2%。按佔淨收入的百分比計算,2020年{ br} 收入的成本為52.7%,而2019年為52.6%。
2020年的毛利率為47.3%, 而2019年的毛利率為47.4%。
2020年,運營支出為人民幣16億元 (2.382億美元),比2019年同比下降20.4%。2020年,基於股份的薪酬支出、收購的無形資產的攤銷 和已收購的無形資產的減值均計入運營支出 人民幣1.022億元(1,570萬美元)。2020年,不包括基於股份的薪酬支出、收購的無形資產的攤銷和收購的無形資產的減值的非公認會計準則運營費用為15億元人民幣(2.225億美元) ,同比下降15.5%。
· | 2020年,研究和產品開發費用 為人民幣1.005億元(合1,540萬美元),同比下降66.9%。2020年,非公認會計準則研究和 產品開發費用,不包括基於股份的薪酬支出和收購的無形資產 的攤銷人民幣760萬元(合120萬美元),同比下降67.9% 。減少的主要原因是與研究和產品開發人員相關的費用減少。 |
· | 2020年,銷售和營銷費用為 人民幣3.720億元(合5,700萬美元),同比下降59.7%。非公認會計準則銷售和營銷費用, 不包括基於股份的薪酬支出、收購的無形資產的攤銷和已收購的無形資產 資產的減值人民幣7780萬元(合1,190萬美元),同比下降了2.942億元人民幣(4510萬美元),比2019年下降了60.8%。減少的主要原因是銷售和營銷人員相關費用以及促銷 支出的減少。 |
· | 2020年,一般和管理費用 為人民幣11億元(1.70億美元),同比增長48.0%。非公認會計準則一般和管理費用 ,不包括基於股份的薪酬支出和收購的1,680萬元人民幣 (260萬美元)的無形資產的攤銷,在2020年為人民幣11億元(1.674億美元),比2019年同比增長55.1%。 的增長主要是由於為 COVID-19 應收賬款準備了8億元人民幣的應收賬款。 |
2020年,運營虧損為人民幣13億元(2.055億美元),而2019年的運營虧損為人民幣8.708億元。2020年,非公認會計準則運營虧損為人民幣12億元(1.897億美元),不包括基於股份的薪酬支出、收購的無形資產的攤銷和收購的無形資產 資產的減值。
2020年的淨虧損為人民幣13億元(2.059億美元),而2019年的淨虧損為人民幣7.294億元。2020年,不包括基於股份的薪酬 支出、收購的無形資產攤銷和收購的無形資產減值的非公認會計準則淨虧損為人民幣12億元(1.901億美元)。
2020年,歸屬於普通股股東的淨虧損為人民幣13億元(2.05億美元),而2019年歸屬於普通股股東的淨虧損為人民幣6.992億元 。2020年,歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨虧損為人民幣12億元(1.846億美元),其中不包括基於股份的薪酬支出、收購的無形資產的攤銷 和收購的無形資產的減值。
商業展望
自 2020 年 1 月以來,途牛的業務受到了重大 的負面影響,並受到 COVID-19 疫情和傳播的負面影響。由於 2021 年第一季度 COVID-19, 的持續影響,公司預計將產生人民幣6,090萬元至6,960萬元的淨收入,同比下降 60% 至 65%。該預測反映了途牛對該行業及其運營的當前和初步看法, 可能會發生變化。
新董事的任命
途牛還宣佈,程海進先生 已被任命為公司董事會的獨立董事,自2021年3月17日起生效,接替同日辭去董事會職務的 Cindy Chen女士。程海金先生還將接替陳欣迪女士擔任公司審計委員會成員 。
Haijin Cheng 先生在內部審計、財務管理和戰略併購方面擁有豐富的經驗 ,曾與多個行業和國家的公司合作。程先生 是上海環普管理諮詢有限公司的創始人兼總裁,該公司為國內 和外國公司提供管理諮詢服務。在創立Huan Pu之前,程先生曾在通用電氣(中國)有限公司擔任業務發展部門負責人、霍尼韋爾(中國)有限公司業務發展部董事、中國銀行(香港)審計部門 的高級官員和泰國C.P. Group的公司會計。程先生目前擔任在深圳證券交易所上市的A股公司Center Testing International Group Co., Ltd.(300012.SZ)的獨立董事 。 Cheng 先生是美國註冊會計師,擁有康奈爾大學工商管理碩士學位。
電話會議信息
途牛管理層將在美國東部時間2021年3月16日上午8點(北京/香港時間2021年3月16日晚上 8:00)舉行財報 電話會議,討論 第四季度和2020財年的財務業績。
要參加電話會議, 請撥打以下號碼:
我們: | +1-888-346-8982 |
香港 香港: | +852-301-84992 |
中國大陸: | 4001-201203 |
國際: | +1-412-902-4272 |
會議編號: | 途牛2020年第四季度財報電話會議 |
電話重播將在會議結束一小時 小時後直至 2021 年 3 月 23 日播出。撥號詳情如下:
我們: | +1-877-344-7529 |
國際: | +1-412-317-0088 |
重播訪問代碼:10152996
此外,電話會議的網絡直播和存檔網絡直播 也將在公司的投資者關係網站 http://ir.tuniu.com 上播出。
關於途牛
途牛(納斯達克股票代碼:Tour)是中國領先的在線 休閒旅遊公司,通過其網站tuniu.com和移動平臺為休閒旅行者提供多種套餐旅遊,包括有組織的和自助遊,以及為休閒旅行者提供與旅行相關的服務。途牛覆蓋中國420多個出發城市和全球所有熱門目的地。途牛通過其在線平臺和線下服務網絡提供一站式休閒旅行解決方案和 引人入勝的客户體驗,包括由專業 客户服務代表組成的專業團隊、全天候呼叫中心、廣泛的線下零售商店網絡和自營的本地旅遊 運營商。欲瞭解更多信息,請訪問 http://ir.tuniu.com。
安全港聲明
本新聞稿包含根據經修訂的1934年《證券交易法》第21E條、 和1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款發表的前瞻性 聲明。這些前瞻性陳述可以通過術語 來識別,例如 “意願”、“期望”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“自信” 和類似陳述。途牛還可以在向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的報告、向股東提交的 年度 報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或 員工向第三方的口頭陳述中發表書面或口頭 前瞻性陳述。任何非歷史事實的陳述,包括關於途牛信念和期望的陳述, 均為前瞻性陳述,涉及可能導致實際業績與前瞻性陳述中存在重大差異的因素、風險和不確定性。此類因素和風險包括但不限於以下因素:途牛的目標 和戰略;中國在線休閒旅遊市場的增長;對途牛產品和服務的需求;其 與客户和旅遊供應商的關係;公司提供有競爭力的旅遊產品和服務的能力; 途牛的未來業務發展、運營業績和財務狀況;在線旅遊行業的競爭 中國;與公司結構、業務相關的政府政策和法規和工業;COVID-19 對途牛商業運營、旅遊業以及中國和其他地方整個經濟的影響;以及 中國和其他地方的總體經濟和商業狀況。有關這些風險和其他風險、不確定性 或因素的更多信息包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中。本 新聞稿中提供的所有信息均為截至新聞稿發佈之日的最新信息,除非適用法律要求,否則途牛不承擔任何更新此類信息的義務。
關於非公認會計準則財務指標
為了補充公司根據美國公認會計原則(“GAAP”)公佈的未經審計的合併 財務業績, 公司提供了與收入成本、研究和產品開發費用、銷售和營銷 費用、一般和管理費用、其他營業收入、總運營支出、運營虧損、淨虧損、 歸屬於普通股股東的淨虧損、 普通股淨虧損相關的非公認會計準則信息歸屬於普通股股東的股份——基本和攤薄 以及每個 ADS-Basic 和攤薄後的淨虧損,其中不包括基於股份的薪酬支出、收購的無形資產的攤銷 和收購的無形資產的減值。我們認為,本新聞稿中使用的非公認會計準則財務指標有助於理解和評估潛在的業務業績和運營趨勢, 在評估我們的財務業績以及規劃和預測未來 時期時參考這些非公認會計準則財務指標可使管理層和投資者受益。有關這些非公認會計準則財務指標的更多信息,請參閲本新聞稿末尾標題為 “GAAP 和非公認會計準則業績對賬” 的表格。
使用非公認會計準則財務 指標(不包括基於股份的薪酬支出、收購的無形資產的攤銷和收購的無形資產 資產的減值)的一個侷限性是,基於股份的薪酬支出、收購的無形資產的攤銷和收購的無形 資產的減值一直是——並將繼續是公司業務中的重大經常性支出。 不應單獨將非公認會計準則業績視為公認會計原則下業績的替代品,也不應將其視為與 報告或預測的業績進行比較。
投資者和媒體垂詢,請 聯繫:
中國
瑪麗陳
投資者關係總監
途牛公司
電話:+86-25-6960-9988
電子郵件:ir@tuniu.com
(財務表如下)
途牛公司
未經審計的簡明合併資產負債表
(除每股信息外,所有金額均以千計)
2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
資產 | ||||||||||||
流動資產 | ||||||||||||
現金和現金等價物 | 295,463 | 213,538 | 32,726 | |||||||||
限制性現金 | 327,052 | 50,566 | 7,750 | |||||||||
短期投資 | 1,305,386 | 1,353,670 | 207,459 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 529,983 | 264,134 | 40,480 | |||||||||
關聯方應付的款項 | 65,108 | 23,913 | 3,665 | |||||||||
預付款和其他流動資產 | 1,300,284 | 378,704 | 58,038 | |||||||||
流動資產總額 | 3,823,276 | 2,284,525 | 350,118 | |||||||||
非流動資產 | ||||||||||||
長期投資 | 1,305,612 | 266,866 | 40,899 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 223,340 | 111,697 | 17,118 | |||||||||
無形資產,淨額 | 166,267 | 71,362 | 10,937 | |||||||||
土地使用權,淨額 | 98,774 | 96,713 | 14,822 | |||||||||
經營租賃使用權資產,淨額 | 105,839 | 42,293 | 6,482 | |||||||||
善意 | 232,007 | 232,007 | 35,557 | |||||||||
其他非流動資產 | 83,923 | 91,180 | 13,974 | |||||||||
關聯方應付的長期款項 | 557,582 | - | - | |||||||||
非流動資產總額 | 2,773,344 | 912,118 | 139,789 | |||||||||
總資產 | 6,596,620 | 3,196,643 | 489,907 | |||||||||
負債、可贖回的非控制性權益和權益 | ||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||
短期借款 | 203,845 | 60,679 | 9,299 | |||||||||
應付賬款和票據 | 1,311,963 | 705,838 | 108,174 | |||||||||
應付給關聯方的款項 | 29,755 | 21,034 | 3,224 | |||||||||
應付的工資和福利 | 112,511 | 47,487 | 7,278 | |||||||||
應付税款 | 12,207 | 6,004 | 920 | |||||||||
來自客户的預付款 | 1,113,879 | 208,762 | 31,994 | |||||||||
經營租賃負債,當前 | 57,490 | 18,264 | 2,799 | |||||||||
應計費用和其他流動負債 | 907,119 | 676,501 | 103,678 | |||||||||
流動負債總額 | 3,748,769 | 1,744,569 | 267,366 | |||||||||
非流動負債 | ||||||||||||
經營租賃負債,非流動 | 54,718 | 34,367 | 5,267 | |||||||||
遞延所得税負債 | 23,658 | 14,861 | 2,278 | |||||||||
長期借款 | 9,689 | 22,577 | 3,460 | |||||||||
其他非流動負債 | 10,947 | 3,054 | 468 | |||||||||
非流動負債總額 | 99,012 | 74,859 | 11,473 | |||||||||
負債總額 | 3,847,781 | 1,819,428 | 278,839 | |||||||||
可贖回的非控制性權益 | 37,200 | 27,200 | 4,169 | |||||||||
公平 | ||||||||||||
普通股 | 249 | 249 | 38 | |||||||||
減去:庫存股 | (310,942 | ) | (302,916 | ) | (46,424 | ) | ||||||
額外的實收資本 | 9,113,512 | 9,125,689 | 1,398,573 | |||||||||
累計其他綜合收益 | 293,784 | 275,012 | 42,147 | |||||||||
累計赤字* | (6,385,974 | ) | (7,713,355 | ) | (1,182,123 | ) | ||||||
途牛公司股東權益總額 | 2,710,629 | 1,384,679 | 212,211 | |||||||||
非控股權益 | 1,010 | (34,664 | ) | (5,312 | ) | |||||||
權益總額 | 2,711,639 | 1,350,015 | 206,899 | |||||||||
負債、可贖回的非控制性權益和權益總額 | 6,596,620 | 3,196,643 | 489,907 |
*2020年1月1日,公司通過了ASU No. 2016-13(ASU 2016-13),即 “金融工具——信貸損失”,並在採用之日確認了對期初留存收益的累積效應調整。
途牛公司
未經審計的簡明綜合虧損合併報表
(除每股信息外,所有金額均以千計)
季度已結束 | 季度已結束 | 季度已結束 | 季度已結束 | |||||||||||||
2019年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
套餐旅遊 | 344,325 | 86,413 | 83,143 | 12,742 | ||||||||||||
其他 | 106,958 | 37,132 | 35,566 | 5,451 | ||||||||||||
淨收入 | 451,283 | 123,545 | 118,709 | 18,193 | ||||||||||||
收入成本 | (234,623 | ) | (58,472 | ) | (70,841 | ) | (10,857 | ) | ||||||||
毛利 | 216,660 | 65,073 | 47,868 | 7,336 | ||||||||||||
運營費用 | ||||||||||||||||
研究和產品開發 | (79,038 | ) | (16,008 | ) | (12,833 | ) | (1,967 | ) | ||||||||
銷售和營銷 | (239,898 | ) | (49,869 | ) | (113,162 | ) | (17,343 | ) | ||||||||
一般和行政 | (341,487 | ) | (69,769 | ) | (844,759 | ) | (129,465 | ) | ||||||||
其他營業收入 | 9,545 | 7,803 | 10,698 | 1,640 | ||||||||||||
運營費用總額 | (650,878 | ) | (127,843 | ) | (960,056 | ) | (147,135 | ) | ||||||||
運營損失 | (434,218 | ) | (62,770 | ) | (912,188 | ) | (139,799 | ) | ||||||||
其他收入/(費用) | ||||||||||||||||
利息和投資收入/(虧損) | 38,766 | (7,389 | ) | (17,998 | ) | (2,758 | ) | |||||||||
利息支出 | (11,372 | ) | (6,483 | ) | (5,657 | ) | (867 | ) | ||||||||
外匯收益,淨額 | 3,272 | 12,779 | 11,002 | 1,686 | ||||||||||||
其他收入/(虧損),淨額 | 2,808 | 1,056 | (914 | ) | (140 | ) | ||||||||||
所得税支出前的虧損 | (400,744 | ) | (62,807 | ) | (925,755 | ) | (141,878 | ) | ||||||||
所得税(費用)/福利 | (2,910 | ) | 1,037 | 3,853 | 590 | |||||||||||
關聯公司收益權益/(虧損) | 2,223 | (286 | ) | 124 | 19 | |||||||||||
淨虧損 | (401,431 | ) | (62,056 | ) | (921,778 | ) | (141,269 | ) | ||||||||
歸屬於非控股權益的淨虧損 | (35,957 | ) | (5,152 | ) | (19,820 | ) | (3,038 | ) | ||||||||
歸屬於可贖回非控股權益的淨收益/(虧損) | 123 | - | (61 | ) | (9 | ) | ||||||||||
歸屬於途牛公司的淨虧損 | (365,597 | ) | (56,904 | ) | (901,897 | ) | (138,222 | ) | ||||||||
可贖回的非控股權益的增加 | (1,540 | ) | - | - | - | |||||||||||
歸屬於普通股股東的淨虧損 | (367,137 | ) | (56,904 | ) | (901,897 | ) | (138,222 | ) | ||||||||
淨虧損 | (401,431 | ) | (62,056 | ) | (921,778 | ) | (141,269 | ) | ||||||||
其他綜合損失: | ||||||||||||||||
扣除零税後的外幣折算調整 | (4,939 | ) | (11,993 | ) | (14,599 | ) | (2,237 | ) | ||||||||
綜合損失 | (406,370 | ) | (74,049 | ) | (936,377 | ) | (143,506 | ) | ||||||||
歸屬於普通股股東的每股普通股淨虧損——基本和攤薄後 | (0.99 | ) | (0.15 | ) | (2.43 | ) | (0.37 | ) | ||||||||
每股ADS淨虧損——基本虧損和攤薄後* | (2.97 | ) | (0.45 | ) | (7.29 | ) | (1.11 | ) | ||||||||
用於計算基本和攤薄後每股虧損的加權平均普通股數量 | 369,797,249 | 370,298,762 | 370,460,479 | 370,460,479 | ||||||||||||
包括的基於股份的薪酬費用如下: | ||||||||||||||||
收入成本 | 258 | 97 | 551 | 84 | ||||||||||||
研究和產品開發 | 839 | 287 | 1,094 | 168 | ||||||||||||
銷售和營銷 | 267 | 132 | 615 | 94 | ||||||||||||
一般和行政 | 5,500 | 1,626 | 8,562 | 1,312 | ||||||||||||
總計 | 6,864 | 2,142 | 10,822 | 1,658 |
*每股ADS代表公司三股普通股。
途牛公司
未經審計的簡明綜合虧損合併報表
(除每股信息外,所有金額均以千計)
年末 | 年末 | 年末 | ||||||||||
2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
收入 | ||||||||||||
套餐旅遊 | 1,886,822 | 302,359 | 46,339 | |||||||||
其他 | 394,165 | 147,900 | 22,667 | |||||||||
淨收入 | 2,280,987 | 450,259 | 69,006 | |||||||||
收入成本 | (1,200,012 | ) | (237,065 | ) | (36,332 | ) | ||||||
毛利 | 1,080,975 | 213,194 | 32,674 | |||||||||
運營費用 | ||||||||||||
研究和產品開發 | (303,561 | ) | (100,514 | ) | (15,404 | ) | ||||||
銷售和營銷 | (923,273 | ) | (371,984 | ) | (57,009 | ) | ||||||
一般和行政 | (749,404 | ) | (1,109,340 | ) | (170,014 | ) | ||||||
其他營業收入 | 24,419 | 27,849 | 4,268 | |||||||||
運營費用總額 | (1,951,819 | ) | (1,553,989 | ) | (238,159 | ) | ||||||
運營損失 | (870,844 | ) | (1,340,795 | ) | (205,485 | ) | ||||||
其他收入/(費用) | ||||||||||||
利息和投資收入 | 156,862 | 3,526 | 540 | |||||||||
利息支出 | (34,052 | ) | (32,266 | ) | (4,945 | ) | ||||||
外匯(虧損)/收益,淨額 | (1,131 | ) | 18,720 | 2,869 | ||||||||
其他收入/(虧損),淨額 | 18,509 | (253 | ) | (39 | ) | |||||||
所得税支出前的虧損 | (730,656 | ) | (1,351,068 | ) | (207,060 | ) | ||||||
所得税(費用)/福利 | (949 | ) | 6,641 | 1,018 | ||||||||
關聯公司收入權益 | 2,223 | 797 | 122 | |||||||||
淨虧損 | (729,382 | ) | (1,343,630 | ) | (205,920 | ) | ||||||
歸屬於非控股權益的淨虧損 | (35,797 | ) | (35,674 | ) | (5,467 | ) | ||||||
歸屬於可贖回非控股權益的淨收益 | 980 | - | - | |||||||||
歸屬於途牛公司的淨虧損 | (694,565 | ) | (1,307,956 | ) | (200,453 | ) | ||||||
可贖回的非控股權益的增加 | (4,634 | ) | - | - | ||||||||
歸屬於普通股股東的淨虧損 | (699,199 | ) | (1,307,956 | ) | (200,453 | ) | ||||||
淨虧損 | (729,382 | ) | (1,343,630 | ) | (205,920 | ) | ||||||
其他綜合收益/(虧損): | ||||||||||||
扣除零税後的外幣折算調整 | 9,705 | (18,772 | ) | (2,877 | ) | |||||||
綜合損失 | (719,677 | ) | (1,362,402 | ) | (208,797 | ) | ||||||
歸屬於普通股股東的每股普通股淨虧損——基本和攤薄後 | (1.89 | ) | (3.53 | ) | (0.54 | ) | ||||||
每股ADS淨虧損——基本虧損和攤薄後* | (5.67 | ) | (10.59 | ) | (1.62 | ) | ||||||
用於計算基本和攤薄後每股虧損的加權平均普通股數量 | 369,472,880 | 370,240,040 | 370,240,040 | |||||||||
包括的基於股份的薪酬費用如下: | ||||||||||||
收入成本 | 4,006 | 1,044 | 160 | |||||||||
研究和產品開發 | 12,057 | 4,349 | 667 | |||||||||
銷售和營銷 | 3,321 | 1,099 | 168 | |||||||||
一般和行政 | 42,352 | 13,972 | 2,141 | |||||||||
總計 | 61,736 | 20,464 | 3,136 |
*每股ADS代表公司三股普通股。
GAAP 和非 GAAP 業績的對賬
(除每股信息外,所有金額均以千計)
截至2020年12月31日的季度 | ||||||||||||||||||||
基於股份 | 收購的 的攤銷 | 的減值 已獲得 | 非公認會計準則 | |||||||||||||||||
GAAP 業績 | 補償 | 無形資產 | 無形資產 | 結果 | ||||||||||||||||
收入成本 | (70,841 | ) | 551 | - | - | (70,290 | ) | |||||||||||||
研究和產品開發 | (12,833 | ) | 1,094 | 782 | - | (10,957 | ) | |||||||||||||
銷售和營銷 | (113,162 | ) | 615 | 1,710 | 22,322 | (88,515 | ) | |||||||||||||
一般和行政 | (844,759 | ) | 8,562 | 709 | - | (835,488 | ) | |||||||||||||
其他營業收入 | 10,698 | - | - | - | 10,698 | |||||||||||||||
運營費用總額 | (960,056 | ) | 10,271 | 3,201 | 22,322 | (924,262 | ) | |||||||||||||
運營損失 | (912,188 | ) | 10,822 | 3,201 | 22,322 | (875,843 | ) | |||||||||||||
淨虧損 | (921,778 | ) | 10,822 | 3,201 | 22,322 | (885,433 | ) | |||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨虧損 | (901,897 | ) | 10,822 | 3,201 | 22,322 | (865,552 | ) | |||||||||||||
歸屬於普通股股東的每股普通股淨虧損——基本和攤薄後 | (2.43 | ) | (2.34 | ) | ||||||||||||||||
每張ADS的淨虧損——基本和攤薄 | (7.29 | ) | (7.02 | ) | ||||||||||||||||
用於計算基本和攤薄後每股虧損的加權平均普通股數量 | 370,460,479 | 370,460,479 |
截至2020年9月30日的季度 | ||||||||||||||||||||
基於股份 | 的攤銷 已獲得 | 的減值 已收購 | 非公認會計準則 | |||||||||||||||||
GAAP 業績 | 補償 | 無形資產 | 無形資產 | 結果 | ||||||||||||||||
收入成本 | (58,472 | ) | 97 | - | - | (58,375 | ) | |||||||||||||
研究和產品開發 | (16,008 | ) | 287 | 782 | - | (14,939 | ) | |||||||||||||
銷售和營銷 | (49,869 | ) | 132 | 6,105 | - | (43,632 | ) | |||||||||||||
一般和行政 | (69,769 | ) | 1,626 | 709 | - | (67,434 | ) | |||||||||||||
其他營業收入 | 7,803 | - | - | - | 7,803 | |||||||||||||||
運營費用總額 | (127,843 | ) | 2,045 | 7,596 | (118,202 | ) | ||||||||||||||
運營損失 | (62,770 | ) | 2,142 | 7,596 | - | (53,032 | ) | |||||||||||||
淨虧損 | (62,056 | ) | 2,142 | 7,596 | - | (52,318 | ) | |||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨虧損 | (56,904 | ) | 2,142 | 7,596 | - | (47,166 | ) | |||||||||||||
歸屬於普通股股東的每股普通股淨虧損——基本和攤薄後 | (0.15 | ) | (0.13 | ) | ||||||||||||||||
每張ADS的淨虧損——基本和攤薄 | (0.45 | ) | (0.39 | ) | ||||||||||||||||
用於計算基本和攤薄後每股虧損的加權平均普通股數量 | 370,298,762 | 370,298,762 |
截至2019年12月31日的季度 | ||||||||||||||||||||
基於股份 | 的攤銷 已獲得 | 的減值 已獲得 | 非公認會計準則 | |||||||||||||||||
GAAP 業績 | 補償 | 無形資產 | 無形資產 | 結果 | ||||||||||||||||
收入成本 | (234,623 | ) | 258 | - | - | (234,365 | ) | |||||||||||||
研究和產品開發 | (79,038 | ) | 839 | 793 | - | (77,406 | ) | |||||||||||||
銷售和營銷 | (239,898 | ) | 267 | 34,649 | 32,014 | (172,968 | ) | |||||||||||||
一般和行政 | (341,487 | ) | 5,500 | 705 | - | (335,282 | ) | |||||||||||||
其他營業收入 | 9,545 | - | - | - | 9,545 | |||||||||||||||
運營費用總額 | (650,878 | ) | 6,606 | 36,147 | 32,014 | (576,111 | ) | |||||||||||||
運營損失 | (434,218 | ) | 6,864 | 36,147 | 32,014 | (359,193 | ) | |||||||||||||
淨虧損 | (401,431 | ) | 6,864 | 36,147 | 32,014 | (326,406 | ) | |||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨虧損 | (367,137 | ) | 6,864 | 36,147 | 32,014 | (292,112 | ) | |||||||||||||
歸屬於普通股股東的每股普通股淨虧損——基本和攤薄後 | (0.99 | ) | (0.79 | ) | ||||||||||||||||
每張ADS的淨虧損——基本和攤薄 | (2.97 | ) | (2.37 | ) | ||||||||||||||||
用於計算基本和攤薄後每股虧損的加權平均普通股數量 | 369,797,249 | 369,797,249 |
*歸屬於普通股股東的每股普通股基本淨虧損的計算方法是將歸屬於普通股股東的淨虧損除以同期已發行普通股的加權平均數。歸屬於普通股股東的攤薄後每股普通股淨虧損的計算方法是將歸屬於普通股股東的淨虧損除以同期已發行普通股和攤薄型潛在普通股的加權平均數,包括根據庫存股法確定的股份獎勵的攤薄效應。
GAAP 和非 GAAP 業績的對賬
(除每股信息外,所有金額均以 千計)
截至2020年12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||
基於股份 | 收購的 的攤銷 | 的減值 已獲得 | 非公認會計準則 | |||||||||||||||||
GAAP 業績 | 補償 | 無形資產 | 無形資產 | 結果 | ||||||||||||||||
收入成本 | (237,065 | ) | 1,044 | - | - | (236,021 | ) | |||||||||||||
研究和產品開發 | (100,514 | ) | 4,349 | 3,279 | - | (92,886 | ) | |||||||||||||
銷售和營銷 | (371,984 | ) | 1,099 | 44,780 | 31,876 | (294,229 | ) | |||||||||||||
一般和行政 | (1,109,340 | ) | 13,972 | 2,836 | - | (1,092,532 | ) | |||||||||||||
其他營業收入 | 27,849 | - | - | - | 27,849 | |||||||||||||||
運營費用總額 | (1,553,989 | ) | 19,420 | 50,895 | 31,876 | (1,451,798 | ) | |||||||||||||
運營損失 | (1,340,795 | ) | 20,464 | 50,895 | 31,876 | (1,237,560 | ) | |||||||||||||
淨虧損 | (1,343,630 | ) | 20,464 | 50,895 | 31,876 | (1,240,395 | ) | |||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨虧損 | (1,307,956 | ) | 20,464 | 50,895 | 31,876 | (1,204,721 | ) | |||||||||||||
歸屬於普通股股東的每股普通股淨虧損——基本和攤薄後 | (3.53 | ) | (3.25 | ) | ||||||||||||||||
每張ADS的淨虧損——基本和攤薄 | (10.59 | ) | (9.75 | ) | ||||||||||||||||
用於計算基本和攤薄後每股虧損的加權平均普通股數量 | 370,240,040 | 370,240,040 |
截至2019年12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||
基於股份 | 的攤銷 已獲得 | 的減值 已獲得 | 非公認會計準則 | |||||||||||||||||
GAAP 業績 | 補償 | 無形資產 | 無形資產 | 結果 | ||||||||||||||||
收入成本 | (1,200,012 | ) | 4,006 | - | - | (1,196,006 | ) | |||||||||||||
研究和產品開發 | (303,561 | ) | 12,057 | 2,332 | - | (289,172 | ) | |||||||||||||
銷售和營銷 | (923,273 | ) | 3,321 | 137,882 | 32,014 | (750,056 | ) | |||||||||||||
一般和行政 | (749,404 | ) | 42,352 | 2,816 | - | (704,236 | ) | |||||||||||||
其他營業收入 | 24,419 | - | - | - | 24,419 | |||||||||||||||
運營費用總額 | (1,951,819 | ) | 57,730 | 143,030 | 32,014 | (1,719,045 | ) | |||||||||||||
運營損失 | (870,844 | ) | 61,736 | 143,030 | 32,014 | (634,064 | ) | |||||||||||||
淨虧損 | (729,382 | ) | 61,736 | 143,030 | 32,014 | (492,602 | ) | |||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨虧損 | (699,199 | ) | 61,736 | 143,030 | 32,014 | (462,419 | ) | |||||||||||||
歸屬於普通股股東的每股普通股淨虧損——基本和攤薄後 | (1.89 | ) | (1.25 | ) | ||||||||||||||||
每張ADS的淨虧損——基本和攤薄 | (5.67 | ) | (3.75 | ) | ||||||||||||||||
用於計算基本和攤薄後每股虧損的加權平均普通股數量 | 369,472,880 | 369,472,880 |
*歸屬於普通股股東的每股普通股基本淨虧損的計算方法是將歸屬於普通股股東的淨虧損除以同期已發行普通股的加權平均數。歸屬於普通股股東的攤薄後每股普通股淨虧損的計算方法是將歸屬於普通股股東的淨虧損除以同期已發行普通股和攤薄型潛在普通股的加權平均數,包括根據庫存股法確定的股份獎勵的攤薄效應。