附件10.1
執行版本
修改和重述信貸協議
日期為
2010年3月23
經修訂和重述，
二O一四年五月二十九日
於 進一步修訂和重述，
2016年8月31日，
經進一步修訂和重述，
2018年9月21日，
於以下日期進一步修訂和重述
2020年11月24日
經進一步修訂和重述，
2022年6月3日
於 進一步修訂和重述，
2023年12月15日
其中
黑石控股 金融有限責任公司，
作為借款人，
Blackstone Holdings AI L.P.，Blackstone Holdings I L.P.，
Blackstone Holdings II L.P.、Blackstone Holdings III L.P.和
Blackstone Holdings IV L.P.
作為擔保人，
本合同的貸款方
和
花旗銀行，北卡羅來納州
作為管理代理
花旗銀行，N.A.，巴克萊銀行， 美國銀行證券公司，
摩根大通銀行，N.A.和富國銀行證券有限責任公司，
作為聯合首席調度員，
和
北卡羅來納州美國銀行，
作為 聯合代理
目錄
| 頁面 | ||||
| 第一條 | ||||
| 定義 |
1 | |||
| 第1.01節。 | 定義的術語 | 1 | ||
| 第1.02節。 | 貸款和借款的分類 | 37 | ||
| 第1.03節。 | 術語一般 | 37 | ||
| 第1.04節。 | 會計術語.公認會計原則 | 37 | ||
| 第1.05節。 | 貨幣換算 | 38 | ||
| 第1.06節。 | 師 | 39 | ||
| 第1.07節。 | 費率 | 39 | ||
| 第二條 | ||||
| 學分 |
39 | |||
| 第2.01節。 | 承付款 | 39 | ||
| 第2.02節。 | 貸款和借款 | 40 | ||
| 第2.03節。 | 借款請求 | 40 | ||
| 第2.04節。 | Swingline貸款 | 41 | ||
| 第2.05節。 | 信用證 | 43 | ||
| 第2.06節。 | 借款的資金來源 | 48 | ||
| 第2.07節。 | 利益選舉 | 49 | ||
| 第2.08節。 | 終止和減少承付款 | 50 | ||
| 第2.09節。 | 償還貸款；債務證明 | 51 | ||
| 第2.10節。 | 提前還款 | 51 | ||
| 第2.11節。 | 費用 | 52 | ||
| 第2.12節。 | 利息 | 53 | ||
| 第2.13節。 | 替代利率。 | 54 | ||
| 第2.14節。 | 成本增加 | 57 | ||
| 第2.15節。 | 中斷資金支付 | 59 | ||
| 第2.16節。 | 税費 | 59 | ||
| 第2.17節。 | 一般付款；按比例處理；分攤抵銷 | 63 | ||
| 第2.18節。 | 緩解義務；替換貸款人 | 64 | ||
| 第2.19節。 | 增加承擔額 | 65 | ||
| 第2.20節。 | 額外的擔保人 | 66 | ||
| 第2.21節。 | 延長到期日 | 67 | ||
| 第2.22節。 | 違約貸款人 | 69 | ||
| 第2.23節。 | 可持續發展目標 | 71 | ||
II
| 第三條 | ||||
| 申述及保證 |
72 | |||
| 第3.01節。 | 組織；權力 | 72 | ||
| 第3.02節。 | 授權 | 73 | ||
| 第3.03節。 | 可執行性 | 73 | ||
| 第3.04節。 | 政府審批 | 73 | ||
| 第3.05節。 | 財務報表 | 73 | ||
| 第3.06節。 | 沒有實質性的不利變化 | 74 | ||
| 第3.07節。 | 物業業權；租約下的管有 | 74 | ||
| 第3.08節。 | 訴訟；遵守法律 | 74 | ||
| 第3.09節。 | 協議 | 75 | ||
| 第3.10節。 | 保證金規定 | 75 | ||
| 第3.11節。 | 《投資公司法》 | 75 | ||
| 第3.12節。 | 收益的使用 | 75 | ||
| 第3.13節。 | 報税表 | 75 | ||
| 第3.14節。 | 沒有重大失實陳述 | 75 | ||
| 第3.15節。 | ERISA | 76 | ||
| 第3.16節。 | 反腐敗法律和制裁 | 76 | ||
| 第四條 | ||||
| 條件 |
76 | |||
| 第4.01節。 | 重述日期 | 76 | ||
| 第4.02節。 | 每個信用事件 | 78 | ||
| 第4.03節。 | 額外的擔保人 | 78 | ||
| 第五條 | ||||
| 平權契約 |
79 | |||
| 第5.01節。 | 存在；企業和財產 | 79 | ||
| 第5.02節。 | 保險 | 79 | ||
| 第5.03節。 | 税費 | 80 | ||
| 第5.04節。 | 財務報表、報告等 | 80 | ||
| 第5.05節。 | 訴訟及其他通知 | 81 | ||
| 第5.06節。 | ERISA | 81 | ||
| 第5.07節。 | 維護記錄；訪問財產和檢查 | 81 | ||
| 第5.08節。 | 收益的使用 | 82 | ||
| 第5.09節。 | 進一步保證 | 82 | ||
三、
| 第六條 | ||||
| 消極契約 |
82 | |||
| 第6.01節。 | [已保留] | 82 | ||
| 第6.02節。 | 留置權 | 82 | ||
| 第6.03節。 | [已保留] | 84 | ||
| 第6.04節。 | 合併、合併、出售資產和收購 | 84 | ||
| 第6.05節。 | 擔保人及附屬公司的業務 | 85 | ||
| 第6.06節。 | 修訂某些協定 | 85 | ||
| 第6.07節。 | 核心業務所有權；借款人 | 86 | ||
| 第6.08節。 | [已保留] | 86 | ||
| 第6.09節。 | 金融契約 | 86 | ||
| 第七條 | ||||
| 違約事件 |
86 | |||
| 第八條 | ||||
| 管理代理 |
89 | |||
| 第8.01節。 | 委任及主管當局 | 89 | ||
| 第8.02節。 | 單獨管理代理 | 89 | ||
| 第8.03節。 | 行政代理和可持續發展代理的職責；免責條款 | 90 | ||
| 第8.04節。 | 行政主體和可持續發展主體的依賴 | 91 | ||
| 第8.05節。 | 職責轉授 | 91 | ||
| 第8.06節。 | 行政代理的辭職 | 92 | ||
| 第8.07節。 | 不依賴管理代理和其他貸款人 | 93 | ||
| 第8.08節。 | 沒有其他職責 | 94 | ||
| 第8.09節。 | 錯誤的付款 | 94 | ||
| 第九條 | ||||
| 雜類 |
96 | |||
| 第9.01節。 | 通告 | 96 | ||
| 第9.02節。 | 豁免；修訂 | 98 | ||
| 第9.03節。 | 費用；賠償；損害豁免 | 99 | ||
| 第9.04節。 | 繼承人和受讓人 | 101 | ||
| 第9.05節。 | 生死存亡 | 103 | ||
| 第9.06節。 | 相對人；一體化；效力；電子執行 | 104 | ||
| 第9.07節。 | 可分割性 | 104 | ||
| 第9.08節。 | 抵銷權 | 104 | ||
| 第9.09節。 | 準據法；管轄權；同意送達法律程序文件 | 105 | ||
| 第9.10節。 | 放棄陪審團審訊 | 105 | ||
| 第9.11節。 | 標題 | 105 | ||
| 第9.12節。 | 保密性 | 106 | ||
| 第9.13節。 | 張貼經批准的電子通訊 | 106 | ||
四.
| 第9.14節。 | 某些告示 | 107 | ||
| 第9.15節。 | 出借人關係 | 107 | ||
| 第9.16節。 | 判斷貨幣 | 108 | ||
| 第9.17節。 | 承認並同意接受受影響金融機構的自救 | 108 | ||
| 第9.18節。 | 利率限制 | 109 |
v
| 第十條 | ||||
| 擔保 |
109 | |||
| 時間表： | ||
| 附表2.01 | 承付款 | |
| 附表3.08 | 已披露事項 | |
| 展品： | ||
| 附件A | 轉讓的形式和假設 | |
| 附件B-1 | [已保留] | |
| 附件B-2 | [已保留] | |
| 附件C | 保證人加入協議的格式 | |
| 附件D | 延長到期日申請表 | |
| 附件E-1 | 為美國聯邦所得税目的非合夥關係的非美國貸款人提供的美國納税合規證書格式 | |
| 附件E-2 | 為美國聯邦所得税目的非合夥關係的非美國參與者提供的美國納税合規性證書 | |
| 附件E-3 | 為美國聯邦所得税目的合夥的非美國參與者的美國納税合規性證書格式 | |
| 附件E-4 | 為美國聯邦所得税目的而合夥的非美國貸款人的美國納税合規證書格式 | |
VI
修訂和重述截至2010年3月23日的信貸協議，經修訂和重述，截至2014年5月29日，經進一步修訂和重述，截至2016年8月31日，經進一步修訂和重述，截至2018年9月21日，經進一步修訂和重述，截至2020年11月24日，經進一步修訂，至2022年6月3日重述，截至2023年12月15日，Blackstone Holdings Finance CO(本協議)進一步修訂和重述(本協議)。L.L.C.作為借款人(借款人)、Blackstone Holdings AI L.P.、Blackstone Holdings I L.P.、Blackstone Holdings II L.P.、Blackstone Holdings III L.P.和Blackstone Holdings IV L.P.作為擔保人(統稱為擔保人)、本合同的貸款方以及花旗銀行(Citibank，N.A.)作為行政代理人(以行政代理人的身份)。
借款人、貸款人(此類術語和每個大寫術語未另行定義，含義見第1.01節)和行政代理是現有信貸協議的一方。借款人已要求貸款人、開證行和Swingline貸款人同意以本協議的形式修改和重述現有的《信貸協議》，並且在符合本協議的條款和條件的情況下，本協議的出借方、開證行和Swingline貸款人願意這樣做，並分別以循環貸款、信用證和Swingline貸款的形式發放信貸，以使借款人能夠在符合本協議的條款和條件的情況下以循環信貸的方式借款，並促成信用證的簽發。在可用期內的任何時間和不時，本金總額不得超過4,325,000,000美元(該金額可根據本協議增加)。
據此，雙方同意如下：
第一條
定義
第1.01節。定義的術語。本協議中使用的下列術語的含義如下：
？ABR？在提及任何貸款或借款時，是指此類貸款或構成此類借款的貸款是否以美元計價，並按參考備用基本利率確定的利率計息。
ABR術語Sofr 確定日具有術語Sofr Rate？的定義中賦予該術語的含義。
加入 《協議》具有第2.19節中賦予該術語的含義。
？就任何計算而言，調整後每日複合匯率指的是等於(A)用於計算的每日複合匯率加上(B)每日複合匯率調整數的年利率；但如果該匯率小於零，則就本協議和其他貸款文件而言，調整後的每日複合匯率應被視為零。
？調整後期限Corra利率是指，對於以加元計價的任何期限基準借款，年利率等於(A)該利息期間的期限Corra加上(B)期限Corra調整；但如果該利率小於零，則就本協議和其他貸款文件而言，調整後期限Corra利率應被視為為零。
？調整後期限SOFR 利率是指，對於任何利息期間以美元計價的任何期限基準借款，年利率(如有必要，向上舍入至1%的下一個百分之一)等於(A)該 利息期的期限SOFR利率，加(B)SOFR調整期限；但如果該利率應小於零，則就本協議和其他貸款文件而言，調整後的SOFR期限利率應被視為零。
？管理代理機構具有本文標題中賦予該術語的含義，包括花旗銀行的任何繼任者，按照第VIII條的規定以管理代理機構的身份行事。管理代理機構可不時指定其一個或多個附屬機構或分支機構履行管理代理機構的職能，涉及以美元以外的任何貨幣計價的貸款，在這種情況下，此處提及的管理代理機構，就以任何此類貨幣計價的貸款而言，應指指定的任何附屬機構或分行。
？管理問卷？指由管理代理提供的形式的管理調查問卷。
受影響的金融機構指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。
？關聯公司就特定個人而言，是指直接或間接通過一個或多個 中間人控制或被控制或與指定個人處於共同控制之下的另一人；但在任何情況下，任何直接或間接擁有15%或以上證券並有投票權選舉公司董事或其他管理機構的人，或任何其他人(作為該其他人的有限合夥人或無投票權成員除外)的合夥或其他所有權權益的15%或以上的人，將被視為控制該公司或其他人。
代理S集團具有第8.02(B)節中賦予該術語 的含義。
《協議》具有本協議標題中賦予該術語的含義。
備用基本利率是指，在任何一天，年利率等於(A)該日有效的最優惠利率，(B)該日有效的聯邦基金有效利率加1⁄21%和(C)調整後的期限SOFR利率，從該日起計一個月的利率 加1%；但如果該利率應小於零，則就本協議和其他貸款文件而言，備用基本利率應被視為零。替代基本利率的任何變化 由於最優惠利率的變化，聯邦基金有效
2
利率或調整後的定期SOFR利率應自基本利率、聯邦基金有效利率或調整後的定期SOFR利率(視具體情況而定)更改的生效日期起生效。如果管理代理出於任何原因(該確定應是決定性的，且無明顯錯誤)確定其無法確定聯邦基金有效利率，包括管理代理無法根據其條款獲得報價，則備用基本利率應在不考慮本定義第一句(B)條款的情況下確定，直到導致該無法確定的情況不再存在。如果根據本條款第2.13節將備用基本利率用作備用利率，則在本條款第2.13節規定的範圍內，備用基本利率應為以上第(A)款和第(B)款中較大的一個，並且應在不參考第(C)款的情況下確定。
替代貨幣 指加元、歐元、英鎊、瑞士法郎、日元或每家貸款人同意的任何其他貨幣。
？對於任何貸款人而言，替代貨幣信用風險敞口是指(A)該貸款人S當時以替代貨幣計價的循環貸款本金的美元等價物的總和，以及(B)該貸款人當時S替代貨幣LC風險敞口的總額。
替代貨幣信用證風險敞口是指，在任何時候，(A)以替代貨幣計價的所有未提取信用證的未提取規定金額的美元等價物的總和，加上(B)當時借款人或其代表尚未償還的以替代貨幣計價的所有信用證支出的美元等價物的總和。任何貸款人在任何時候的替代貨幣LC風險敞口應為其當時替代貨幣LC風險敞口總額的適用百分比。
？替代貨幣次級限制具有第2.01節中賦予該術語的含義。
？反腐敗法是指任何司法管轄區內不時適用於借款人或其子公司的與賄賂、腐敗或洗錢有關或相關的所有法律、規則和法規，包括美國《反海外腐敗法》、英國《反賄賂法》和《外國公職人員腐敗法》(加拿大)，每個法律、規則和法規均可不時修訂。
·適用貨幣？指美元和每種替代貨幣。
對任何貸款人而言，適用百分比是指該貸款人的S承諾佔總承諾額的百分比。如果承付款已終止或到期，應根據最近生效的承付款確定適用的百分比，使任何轉讓生效。
適用利率是指在任何一天，就本協議項下應支付的承諾費，或就任何條款 基準借款、歐洲貨幣借款或RFR借款，或就任何ABR借款，視具體情況而定，以下標題？承諾費費率、非ABR利差或？ABR下所列的適用年利率
3
根據S、惠譽和/或穆迪和/或穆迪對借款人的企業評級，視具體情況而定，適用於以下日期：
| 借款人評級：S/惠譽/穆迪/S |
承諾 收費標準 |
非ABR 傳播 |
ABR 傳播 | |||
| 類別1 AA-/AA-/Aa3或更高 |
0.05% | 0.625% | 0.0% | |||
| 第2類 A+/A+/A1 |
0.06% | 0.750% | 0.0% | |||
| 第3類 A/A/A2 |
0.08% | 0.875% | 0.0% | |||
| 類別4 A-/A-/A3 |
0.10% | 1.00% | 0.0% | |||
| 第5類 BBB+/BBB+/Baa1或更低 |
0.15% | 1.25% | 0.25% |
為上述目的，(I)如果兩個或多個評級機構為借款人建立的評級應屬於同一類別，則適用的評級應參考該類別來確定；(Ii)如果每個評級機構實際上應對借款人進行評級，並且該等評級都屬於不同的 類別，則應參考所有此類評級中最低的類別中的下一個類別來確定適用的評級；(Iii)如果只有兩個評級機構應對借款人進行有效的評級，並且該等評級應屬於不同的類別，適用費率應基於兩個評級中較高的一個，除非兩個評級中的一個評級比另一個評級低兩個或兩個以上類別，在這種情況下，適用利率應參考 兩個評級中較低的一個類別的下一個類別來確定，(Iv)如果只有一家評級機構對借款人進行有效評級，則適用利率應參考該評級所屬的類別來確定， (V)如果沒有評級機構對借款人進行有效評級(由於本定義最後一句所述情況除外)，則各評級機構應被視為已確立了5類評級，以及(Vi)如果評級機構為借款人確立或被視為已確立的評級發生變化(該評級機構的評級體系發生變化的情況除外)，則該變化應自適用的評級機構首次宣佈之日起生效，而不論借款人應在何時向行政代理和貸款人發出這種變化的通知。適用匯率的每一次變化都應適用於自
4
此類變更的生效日期，並在緊接此類變更生效日期的前一天結束。如果任何評級機構的評級體系發生變化，或者如果任何評級機構將停止對公司義務人進行評級的業務，借款人和貸款人應真誠協商修改這一定義，以反映該變化的評級體系或無法獲得該評級機構的評級 ，在任何此類修訂生效之前，借款人應根據借款人的選擇，根據上文所述使用該評級機構在該變更之前最近生效的評級或停止評級，或(Ii)不考慮該評級機構的評級來確定適用的利率。
？批准的電子通信是指任何借款方有義務或以其他方式選擇的每個 通信(但就通信而言，只有在借款方已授權該通信被視為批准的電子通信的情況下，借款方沒有義務提供該通信)，根據本協議或任何其他貸款文件或本協議或其中預期的交易向行政代理提供的通信，包括任何財務報表、財務或其他報告、通知、請求、證書或其他信息材料；但是，僅就任何借款方向行政代理交付任何此類通信而言，並且在不限制或以其他方式影響行政代理S通過將該通信張貼到經批准的電子平臺來實現該通信的交付的權利或本協議就任何此類張貼向行政代理提供的保護的情況下，批准的電子通信應排除(A)任何借款請求、信用證的簽發、修改或延期請求、互換貸款請求、利息選擇請求以及任何其他通知、要求、 通信、信息、與新借款請求或現有借款轉換有關的文件或其他材料，(B)根據第2.10節發出的任何通知，以及與在預定日期之前根據任何貸款文件到期的任何本金或其他款項的支付有關的任何其他通知，(C)任何違約通知，(D)任何通知、要求、通信、信息、為滿足第四條規定的任何條件或本協議項下任何借款或其他信貸擴展的任何其他條件或本協議生效的任何先決條件而要求交付的文件和其他材料，以及(E)借款方通知行政代理的任何通信不得被視為經批准的電子通信或屬於通常不向貸款辛迪加披露的類型。
？經批准的電子平臺？具有第9.13節中賦予該術語的含義。
Arrangers？指花旗銀行、巴克萊銀行、美國銀行證券公司、摩根大通銀行和富國銀行。
？轉讓和假設是指貸款人和受讓人 (經第9.04節要求其同意的任何一方同意)簽訂的轉讓和假設，並由行政代理以附件A或行政代理和借款人批准的任何其他形式接受。
？可用期指從重述日期起至(但不包括到期日和承諾終止日期中較早者)的一段時間。
5
？可用期限是指，在任何確定日期，就當時的基準(如適用)而言，(X)如果基準是定期利率，則是指該基準(或其組成部分)的任何期限，該基準(或其組成部分)用於或可用於根據本協議確定一個利息期的長度，否則，指根據該基準(或其組成部分)計算的任何利息付款期，該基準(或其組成部分)用於或可用於確定根據本協議計算的利息支付的任何頻率，在每種情況下，截至該日期但不包括，為免生疑問，根據第2.13(E)節從利息期限定義中刪除的此類基準的任何基準期； 但條件是，每種適用貨幣的每個當時的基準應單獨確定可用的基期。
背靠背貸款融資是指向擔保人、子公司或其關聯公司提供或由其擔保的信貸融資，目的是為擔保人或子公司或其關聯公司的員工或關聯公司提供貸款或墊款，其收益 投資於擔保人或子公司管理的基金。
Br}自救行動是指適用的決議機構對受影響金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權。
自救立法是指(A)對於執行歐洲議會和歐盟理事會指令2014/59/EU第55條的任何歐洲經濟區成員國，歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、監管規則或要求，以及(B)對於英國，英國《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)第一部分和聯合王國適用的與解決不健全或破產銀行有關的任何其他法律、法規或規則，投資公司或其他金融機構或其關聯公司(通過清算、管理或其他破產程序以外)。
《巴塞爾協議III》統稱為《巴塞爾協議III：更具彈性的銀行和銀行體系的全球監管框架》、《巴塞爾協議III：流動性風險衡量、標準和監測的國際框架》、《巴塞爾協議III：流動性風險衡量、標準和監測的國際框架》以及《巴塞爾協議III：流動性覆蓋率和流動性風險監測工具》(巴塞爾銀行監管委員會於2013年1月發佈(不時修訂))，以及《巴塞爾協議III：流動性覆蓋率和流動性風險監測工具》(由巴塞爾銀行監管委員會於2013年1月發佈(經不時修訂))。由出借人S任一級銀行監督管理機構執行。
？基準最初是指，對於任何(A)以美元計價的定期基準貸款，SOFR參考利率，(B)以加元計價的定期基準貸款，Corra參考利率，(C)分別以英鎊、瑞士法郎或日元、索尼亞、薩隆或託納爾計價的RFR貸款，以及(D)歐洲貨幣貸款，EURIBO利率；前提是，如果發生基準過渡事件及其相關的基準更換日期，SOFR參考利率，如每日簡單RFR或EURIBO利率，如適用
6
基準是指該適用貨幣的適用基準替代，範圍是該基準替代已根據第2.13(B)節取代了之前的基準匯率。
？基準替換？對於任何可用的期限，是指(A)對於以美元或加拿大元計價的定期基準貸款，可以由適用基準替換日期的行政代理確定的下列順序中所列的第一個備選方案，以及(B)對於歐洲貨幣貸款或 RFR貸款，以下第(2)款所述的備選方案：
(1)（x）對於以美元計價的定期基準貸款， 以下各項的總和：（a）每日簡單SOFR和（b）相關的基準替換調整，以及（y）對於以加元計價的定期基準貸款， 以下各項的總和：（a）每日複合CORRA利率和（b）相關的基準替換調整;以及
(2)以下各項的總和：（a）由 行政代理機構和借款人選擇的替代基準利率，以替代當時適用貨幣的基準利率，並適當考慮（i）相關政府機構對替代基準利率或確定該利率的機制的任何選擇或建議，或（ii）任何演變或當時-當時在美國銀團貸款市場上，確定基準利率作為以適用貨幣計價的銀團信貸 貸款基準的替代品的現行市場慣例，以及（b）相關的基準替代調整。
如果如此確定的基準替換小於零（0.00%），則基準替換將被視為零（0.00%），以 本協議和其他貸款文件為目的。
基準替代調整是指 在任何適用的利息期內，用未經調整的基準替代品對適用貨幣的當前基準進行的任何替代，以及此類未經調整的基準替代品的任何設置的可用期限，息差調整， 或用於計算或確定這種排列調整的方法（可以是正值、負值或零），由行政代理機構和借款人根據適當考慮以下因素後，為適用的相應期限和貨幣選擇：對於差價調整的任何選擇或建議，或計算或確定該差價調整的方法，以便 相關政府機構在適用的基準替換日用適用的未調整基準替換品替換該基準，或（b）確定差價調整的任何發展中的或當時流行的市場慣例，或計算或確定該利差調整的方法， 在當時的美國銀團貸款市場上，用適用的未調整基準替代品替代以適用貨幣計價的銀團信貸。
7
“基準替換日期”是指與適用貨幣的任何當時的基準有關的下列 事件中最早發生的日期：
(a)如果是基準轉換事件定義 中的第（a）或（b）款，則以下列日期中較晚者為準：（i）公開聲明或發佈其中引用的信息的日期，以及（ii）該基準（或在計算中使用的已發佈組成部分）的管理員永久或無限期停止提供該基準（或其組成部分）的所有可用期限的日期;以及
(b)在基準轉換事件定義的第（c）條的情況下，該基準轉換事件發生的第一個日期（或其計算中使用的 公佈成分）已由該基準管理人的監管主管確定並公佈（或其組成部分）不具代表性; 但該非代表性將通過參考該條款（c）中引用的最新聲明或出版物來確定並且即使在該日期繼續提供該基準的任何可用期限（或 其該組成部分）。
為免生疑問，（i）如果導致任何基準的 基準更換日期的事件發生在與任何確定相關的參考時間相同但早於該參考時間，則基準更換日期將被視為發生在該 基準和該確定相關的參考時間之前，（ii）基準更換日期將被視為根據本定義發生對於任何基準，在發生適用事件或其中規定的事件時，對於該基準的所有當前可用期限（或用於計算的已發佈部分），
“基準轉換事件”是指，就當時的基準而言，下列一個或多個與該基準有關的事件的發生：
(a) 此類基準管理員或其代表發佈的公開聲明或信息（或用於計算的已公佈部分）宣佈該管理人已停止或將於指定日期停止提供該基準的所有可用期限（或其組成部分），永久或無限期;前提是，在該聲明或發佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準的任何可用期限（或其組成部分）;
(B)監管監督人對該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)管理人的公開聲明或信息公佈，包括董事會或紐約財務報告委員會(如適用)，對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產官員，對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構，或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體，聲明該基準(或其組成部分)的管理人已停止或將在指定日期停止永久或無限期地提供該基準(或其組成部分)的所有可用期限；但在該聲明或公佈時，沒有 繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調；或
(C)監管主管為該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人作出的公開聲明或信息發佈，宣佈該基準(或其組成部分)的所有可用承諾書不具有代表性，或截至指定的未來日期將不具有代表性。
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為免生疑問，如果就任何基準(或其計算中使用的已公佈組成部分)的每個當時可用的基準期(或已公佈的組成部分)發表了上述公開聲明或發佈了上述信息，則基準過渡事件將被視為就任何基準發生了 。
基準不可用期間，對於任何適用貨幣的當時基準，是指自根據該定義第(A)或(B)款就該基準進行基準更換之日起的 期間(如有)，如果在該時間，對於本協議項下的所有目的和根據第2.13節的任何其他貸款文件，沒有基準替換項未替換當時的當前基準項，以及(B)在本項協議項下和第2.13節的任何其他貸款文件項下的基準項替換項下，基準項替換項在替換該基準項時結束。
？受益所有權認證是指，對於法人客户(該術語在《受益所有權條例》中定義)，在《受益所有權條例》所要求的範圍內提供有關受益所有權的證明，該證明在形式和實質上應與《受益所有權條例》附錄A所包括的有關法人客户受益所有人的證明形式基本相似。
《受益所有權條例》係指《聯邦判例彙編》第31編1010.230節。
？Blackstone Group？指的是Blackstone Inc.，這是一家特拉華州的公司，在重述日期擁有擔保人的每個普通合夥人的未償還股權的100%。
？理事會是指美利堅合眾國聯邦儲備系統的理事會。
借款人？具有本協議標題中賦予該術語的含義 。
？借款是指(A)同一日期發放、轉換或繼續發放的相同類型的循環貸款，就定期基準貸款和歐洲貨幣貸款而言， 只有一個利息期，或(B)Swingline貸款。
？借款最低限額是：(A)以美元計價的借款，1,000,000美元；(B)以加元計價的借款，1,000,000加元；(C)以歐元計價的借款，5,000,000元；(D)以英鎊計價的借款，5,000,000英鎊；(E)以瑞士法郎計價的借款，5,000,000瑞士法郎；(F)以日元計價的借款，人民幣100,000,000元。
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？借款倍數是指(A)以美元計價的借款，100,000美元；(B)以加元計價的借款，100,000加元；(C)以歐元計價的借款，500,000加元；(D)以英鎊計價的借款，500,000英磅；(E)以瑞士法郎計價的借款，500,000瑞士法郎；(F)以日元計價的借款，10,000,000元。
？借款請求？指借款人根據第2.03節提出的借款請求。
經紀交易商子公司指根據1934年《證券交易法》或任何其他要求註冊為經紀交易商的法律註冊為經紀交易商的任何子公司。
？營業日？指法律授權或要求紐約市商業銀行繼續關閉的任何不是星期六、星期日或其他 日的日子；但(A)當與以英鎊計價的貸款一起使用時，營業日一詞也應不包括商業銀行在倫敦不營業的任何 日；(B)當與歐洲貨幣貸款一起使用時，營業日一詞也應不包括任何非目標日；(C)當與以加元計價的基準貸款一起使用時，營業日一詞也應不包括商業銀行在多倫多不營業的任何日子；以及(D)當與RFR貸款一起使用時，術語 ？營業日也不包括任何非RFR營業日的日子。
？加元或 ？C$指加拿大的合法貨幣。
？在任何一天，加拿大最優惠利率是指在任何一天，等於以下兩者中較大者的年利率：(A)行政代理不時確定為其在安大略省多倫多的主要辦事處(或進行其加拿大貸款業務的行政代理合理選擇的其他辦事處)在該日對在加拿大進行的以加元計價的商業貸款利率的年利率；以及(B)(I)在該日有效的一個(Br)一個月調整定期利率與(Ii)1.0%的年利率之和；但如果該利率小於零(0.00%)，則該利率應被視為零(0.00%)。
？任何人的資本租賃義務是指該人根據不動產或動產或其組合的任何租賃(或轉讓使用權的其他安排) 支付租金或其他金額的義務，根據公認會計原則，這些義務需要在該人的資產負債表上分類並作為資本租賃入賬，該等義務的 金額應為根據公認會計原則確定的資本化金額。
Br}現金和攜帶證券是指美利堅合眾國政府的直接債務，其購買資金是通過與此類債務有關的回購協議提供資金的。
？現金抵押是指就一項義務而言，根據行政代理人合理滿意的形式和實質文件，在某一地點以美元提供和質押現金抵押品(作為第一優先事項的完善擔保 權益)。？現金抵押品？和？現金抵押？具有相關的含義。
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？現金等價物是指，截至任何特定日期，(A)美利堅合眾國政府的直接債務或其擔保的本金和利息債務(或由其任何機構或工具擔保，並得到美利堅合眾國的充分信任和信用支持)，在兩年或更短時間內到期，(B)美元計價存款(包括貨幣市場賬户)，或美元計價存單或銀行承兑匯票，任何根據美利堅合眾國或其任何州的法律組織的資本和盈餘超過5億美元的商業銀行或信託公司，或任何公認的外國商業銀行，以總資產計在全球100家最大商業銀行中排名 ，在每種情況下，如果該等存款在自該日期起一年或更短時間內到期或可不受處罰地贖回，並且該商業銀行或信託公司的長期存款已被穆迪評級至少為Baa，至少被S評級為BBB，(C)在該日期起計270天內到期的商業票據，而該票據的評級在穆迪S及S中均屬最高；。(D)由美利堅合眾國任何一州或該州的任何政區所發行並於該日期起計一年內到期並獲穆迪給予S最低Baa評級及S給予最低BBB評級的可出售一般債券或其任何公共工具；及。(E)對任何貨幣市場基金(上文(B)項所述基金除外)的投資，而該等基金的資產超逾2,000,000,000元。由公認和負責任的機構管理，並將其幾乎所有資產投資於上文第(A)、(B)、(C)和(D)款所述類型的債務。
？中央銀行利率是指(A)對於任何以英鎊計價的貸款， 等於索尼亞管理人S網站上不時公佈的銀行利率的年利率；(B)對於任何以瑞士法郎計價的貸款，薩隆管理人在 S網站上的保單利率；(C)對於任何以日元計價的貸款，託納爾管理人在託納爾管理人S網站上的短期利率。
？中央銀行利率調整是指，就任何RFR 營業日收盤時的中央銀行利率而言，(A)對於任何以英鎊計價的貸款，中央銀行利率的20%調整算術平均值(由行政代理計算)在前五個最接近可用的RFR營業日的中央銀行利率價差，(B)對於任何以瑞士法郎計價的貸款，中央銀行利率的20%調整算術平均值(由管理代理計算)是在SARON可用的前五個RFR營業日的利差，(C)對於任何以日元計價的貸款，中央銀行利率的20%的調整算術平均數(由管理代理計算)是在前五個可用Tonar的RFR營業日的利差。
？對於任何以英鎊計價的RFR營業日，中央銀行利率利差是指(A)對於以英鎊計價的貸款，(由行政代理計算)：(I)該RFR營業日的SONIA與(Ii)該RFR營業日收盤時的中央銀行利率之間的 差額(以年利率表示)， (B)以瑞士法郎計價的貸款，(I)該RFR營業日的SARON與(Ii)該RFR營業日收盤時的中央銀行利率與(C)以日元計價的貸款之間的差額(以年利率表示)(由行政代理計算)之間的差額(以年利率表示)：(I)該RFR營業日的Tonar與 (Ii)該RFR營業日收盤時的中央銀行利率之間的差額(以年利率表示)。
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？法律變更是指(A)在重述日期後採用任何法律、規則或條例，(B)任何政府當局在重述日期後對任何法律、規則或條例的解釋或適用的任何更改，或(C)任何貸款人或開證行(或為第2.14(B)節的目的，由該貸款人或開證行的任何貸款辦事處或由該貸款人S或開證行S控股公司(如有))遵守任何請求，在重述日期後製定或發佈的任何政府當局的指南或指令(無論是否具有法律效力)；但即使本協議有任何相反規定，(I)《2010年多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其下的所有請求、規則、指南或指令或與之相關的所有與資本或流動性要求有關的請求、規則、指南或指令，以及(Ii)根據《巴塞爾協議III》頒佈的所有請求、規則、指南或指令，在任何情況下均應被視為法律的變更，無論其頒佈、通過、頒佈或發佈的日期為何。
索賠方具有第X條中賦予此類術語的 含義。
O當用於任何貸款或借款時，指的是此類貸款或構成此類借款的貸款是循環貸款還是擺動貸款。
CME Term Sofr管理人 指CME Group Benchmark Administration Limited作為前瞻性期限擔保隔夜融資利率(SOFR)的管理人(或繼任管理人)。
？《税法》是指經不時修訂的《1986年國內税法》。
？綜合EBITDA是指，在任何時期內，經濟淨收入減去，沒有重複，在其他情況下包括在經濟淨收入中，(A)(A)(I)績效費用和分配(已實現激勵進賬和已實現激勵費用除外)，(Ii)投資收入和(Iii)非經常性收益加，不重複(包括在計算經濟淨收入時已加回合併分部淨收入的任何項目)，以及在達到經濟淨收入時扣除的範圍， (B)(I)折舊和攤銷，(Ii)利息支出，(3)如果是基於股權的積極薪酬，(4)計入計劃薪酬支出和績效費用中的少數股權，(5)與股權或債務發行、收購、投資和處置有關的費用和費用，(6)非經常性費用、損失和費用，(7)非現金費用和 費用和(8)已實現的獎勵費用；但就根據第(Vii)條計算任何較早期間的合併EBITDA時所加回的任何非現金支出或費用而作出的任何現金支付，應在計算支付該等現金期間的合併EBITDA時減去(在第(A)(I)、(A)(Ii)及(B)(Iv)條的情況下，不論是正的或負的)，在每種情況下均根據公認會計原則按擔保人及附屬公司的合併分部基準釐定。
為了計算連續四個會計季度(每個，一個參考期)的任何 期間的合併EBITDA，如果擔保人或任何子公司在該參考期(以及生效日期之後)的任何時間進行了任何重大收購或 物質處置(各自定義如下)，則該參考期的合併EBITDA應在給予形式上如該材料購置或處置發生在該參照期的第一天。就本定義而言，無論何時形式上對一項交易給予效力，形式上
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計算應由財務總監本着誠信原則進行，並可包括可合理識別和可支持的成本節約以及預期實現的運營費用削減； 前提是該等成本節約和運營費用削減不超過相關參考期的合併EBITDA的10%。在本定義中使用的材料收購是指任何財產收購或 一系列相關財產收購，包括(X)構成一個企業的全部或幾乎所有經營單位的資產，或構成一個人的全部或幾乎所有普通股，以及(Y)涉及擔保人或任何附屬公司支付超過25,000,000美元的對價；實質性處置是指(X)構成資產的任何財產處置或一系列相關的財產處置， 構成企業的所有或幾乎所有經營單位，或構成個人的全部或幾乎所有普通股，(Y)向擔保人或任何子公司產生超過25,000,000美元的總收益。
？合併分部淨收入在任何期間是指擔保人和子公司在任何期間的合併分部淨收入 ，根據公認會計原則確定，其確定方式與黑石集團S在提交給美國證券交易委員會的10-K表格截至2022年12月31日的財政年度報告中採用的方式一致。
？承諾額，對於每個貸款人來説，是指該貸款人對發放貸款並獲得本合同項下信用證和擺動額度貸款的承諾，以代表該貸款人在本合同項下S信用風險敞口的最高總額的金額表示，此類承諾可能會：(A)根據第2.08節不時減少 ；(B)根據第2.19節不時增加；以及(C)根據第9.04節由該貸款人轉讓或向該貸款人轉讓而不時減少或增加。每名貸款人S承諾的初始金額載於附表2.01或轉讓與承擔或加入協議，根據該協議，該貸款人應已承擔其承諾(視情況而定)。截至重述日期，貸款人承諾的總金額為4,325,000,000美元。
？承諾增加？具有第2.19節中賦予該術語的含義。
？通信是指本協議項下或任何其他貸款文件規定的或雙方之間以其他方式傳輸的與本協議、其他貸款文件、任何借款方或其關聯方或本協議或 其他貸款文件或 其他貸款文件預期的交易有關的每一通知、要求、通信、信息、文件和其他材料。
？符合變更是指，對於 任何基準替代的使用、管理、採用或實施，任何技術、管理或操作變更(包括對備選基本利率的定義、對營業日的定義、對加拿大最優惠利率的定義、對利息期限的定義、對美國政府證券營業日的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知、回顧期限的適用性和長度、第2.15節和其他違約條款的適用性以及其他技術方面的變更，行政或 操作事項)行政代理在與借款人協商後，決定可能適合反映任何此類利率的採用和實施，或允許其使用和管理
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由行政代理人以與市場慣例基本一致的方式(或者，如果行政代理人決定採用此類市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理人確定不存在用於管理任何該等匯率的市場慣例，則行政代理人在與借款人協商後以其他行政方式作出決定， 決定與本協議和其他貸款文件的管理有關的合理必要性)。
·同意的貸款人具有第2.21節中賦予該術語的含義。
？提供方具有第X條中賦予此類術語的含義。
？控制是指直接或間接擁有通過行使投票權、合同或其他方式，直接或間接指導或導致某人的管理層或政策的權力。控制？和？控制？具有相關的含義。
？核心業務實體？指從一個或多個核心業務賺取或有權獲得費用或收入(包括投資收入和與附帶權益有關的費用、收益或收入)的任何人。
？核心業務是指 (A)投資或資產管理服務、金融諮詢服務、資金管理服務、商人銀行活動或類似或相關活動，包括但不限於向共同基金、私募股權或債務基金、對衝基金、基金的基金、公司或其他商業實體或個人提供的服務；以及(B)進行投資，包括對(A)款所述類型的基金的投資。
？Corra？指由加拿大銀行(或任何後續管理人)管理和發佈的加拿大隔夜回購利率平均值。
？對於任何可用的期限而言，相應的期限是指期限 (包括隔夜)或具有與該可用期限大致相同的長度(不考慮工作日調整)的利息支付期限(如果適用)。
？對於任何貸款人來説，信用風險敞口是指(A)該貸款人S當時未償還的循環貸款本金金額的美元等價物和(B)該貸款人S當時的LC風險敞口和Swingline風險敞口的合計金額。
·每日複合Corra調整指的是相當於每年0.29547%(29.547個基點)的百分比。
？每日複合CORA利率是指任何一天以複合每日為基礎計息的CORA，該利率的方法和慣例由行政代理根據相關政府機構為確定商業貸款的複合CORA而選擇或建議的該利率的方法和慣例而制定；但如果行政代理在其合理的裁量權下決定任何此類慣例在行政上不可行，則行政代理
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代理人可在其合理的酌情決定權下制定另一慣例；此外，如果管理人沒有提供或公佈CORA，並且沒有發生關於CORA的基準更換日期，則就任何需要CORA的日期而言，對CORA的引用將被視為對最後提供或發佈的CORA的引用；此外，如果如此確定的每日複合CORA比率應小於零，則每日複合CORA比率應被視為零。
？每日簡單RFR？指在任何一天(RFR利息)，以下列形式計價的任何RFR貸款的年利率相等：
(A)英鎊，(A)(A)(X)(I)SONIA的總和(該日為英鎊RFR參考日)，即(I)如果該RFR利息日是RFR營業日，則該RFR利息日，或(Ii)如果該RFR利息日不是RFR營業日，則為緊接該RFR利息日之前的RFR營業日，以及(Ii)SONIA調整，(Y)如果該RFR利息日不是RFR營業日，則為該英鎊RFR參考日之前的五個RFR營業日，年利率是(I)該英鎊RFR參考日的中央銀行利率與(Ii)適用的中央銀行利率調整的集合，或(Z)如果(Y)條款適用但該英鎊RFR參考日的中央銀行利率不可用，則為(I)在該英鎊RFR參考日之前不超過五個RFR營業日的最近一天的中央銀行利率與(Ii)適用的中央銀行利率 調整及(B)0.00%的總和。由於SONIA的變化而導致的每日簡單RFR的任何變化應從SONIA的該變化的生效日期起生效，而不通知借款人；
(B)瑞士法郎，以(A)(X)(I)SARON的總和(該日為瑞士法郎RFR參考日)，即(I)如果該RFR利息日是RFR營業日，則為該RFR利息日之前五個RFR營業日，或(Ii)如果該RFR利息日不是RFR營業日，則為緊接該RFR利息日之前的RFR營業日和(Ii)SARON調整數，(Y)如果該RFR利息日不能用於該瑞士法郎RFR參考日，年利率是以下各項的總和：(I)該瑞士法郎RFR參考日的中央銀行利率和(Ii)適用的中央銀行利率調整，或(Z)如果(Y)條款適用但該瑞士法郎RFR參考日的中央銀行利率不可用，則年利率是以下各項的總和：(br}(I)最近一天的中央銀行利率不超過五個RFR利息日和(Y)中央銀行利率調整和(B)0.00%。因SARON變更而引起的每日簡易RFR的任何變更，應自SARON變更生效之日起生效，且包括生效日期在內，而不通知借款人；或
(C)日元，以(A)(X)(I)Tonar的總和(該日為日元RFR參考日)，即(I)如果該RFR利息日為RFR營業日，則為該RFR利息日，或(Ii)如果該RFR利息日不是RFR營業日，則為緊接該RFR利息日之前的RFR營業日，及(Ii)Tonar調整，(Y)如該日元RFR參考日不能使用Tonar，年利率，它是(I)該日元RFR參考日的中央銀行利率和(Ii)適用的中央銀行利率調整的總和，或者(Z)如果(Y)條款適用，但該日元RFR參考日的中央銀行利率不可用，則年利率是以下各項的總和：(I)最近一天的央行利率不超過
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五個RFR利率日和(Y)中央銀行利率調整和(B)0.00%。因Tonar更改而導致的Daily Simple RFR的任何更改應從Tonar更改的生效日期起生效，幷包括該更改的生效日期 ，而無需通知借款人。
？每日簡單SOFR是指在任何一天(A)(A)如果該SOFR利率確定日是美國政府證券營業日，則(B)如果該SOFR利率確定日不是美國政府證券營業日，則為緊接該SOFR利率確定日之前的美國政府證券營業日之前的美國政府證券營業日，在每種情況下，該SOFR由SOFR署長S在網站上公佈。
？拒絕貸款人？具有第2.21節中為該術語分配的含義。
違約是指構成違約事件的任何事件或條件，或者在通知、時間流逝或兩者兼而有之的情況下，除非治癒或放棄，否則將構成違約事件。
？違約是指貸款人在任何時候行政代理已通知借款人：(A)該貸款人在三個或三個以上工作日內未能履行其根據本協議承擔的貸款義務，或 未能為其參與信用證或Swingline貸款(每一項均為融資義務)提供資金，(B)該貸款人已書面通知行政代理，或已公開聲明其將不履行本協議項下的任何此類融資義務，或已普遍違約其他貸款協議、信貸協議和融資協議項下的融資義務，(C)貸款人破產事件已經發生且仍在繼續，或 (D)已經或有直接或間接的母公司已成為自救行動的標的(但無論是由於貸款人S是違約貸款人而導致 第2.22(D)節規定的資金義務的重新分配，還是非違約貸款人履行此類重新分配的資金義務本身都不會導致該違約貸款人 成為非違約貸款人)。根據上述(A)至(D)條確定貸款人為違約貸款人的任何決定，將由行政代理以善意行事的唯一酌情權作出。行政代理應立即將本定義中規定的向借款人發出的任何通知的副本發送給本合同各方。
？美元等值是指，在任何確定日期，(A)就任何美元金額而言，該金額，以及 (B)對於美元以外的任何貨幣的任何金額，由行政代理或開證行根據第1.05節使用根據該節規定當時有效的貨幣匯率確定的美元等值金額。
美元或美元指的是美利堅合眾國的合法貨幣。
？經濟淨收入，在任何期間，是指該 期間的合併分部淨收入，在計算合併分部淨收入時，不包括(A)收入和類似税項，(B)無形資產攤銷和(C)與股權薪酬歸屬有關的非現金費用 ，根據公認會計準則計算，並與黑石集團向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的財政年度10-K表 所採用的方式一致。
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EEA金融機構是指(A)在任何EEA成員國設立的、受EEA決議機構監管的任何信貸機構或投資公司，(B)在EEA成員國設立的、屬於本定義第(A)款所述機構的母公司的任何實體，或(C)在EEA成員國設立的、屬於本定義第(A)或(B)款所述機構的子公司並接受與其母公司合併監管的任何金融機構。
歐洲經濟區成員國是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。
EEA決議機構是指負責EEA金融機構決議的任何公共行政機構或任何受託於任何EEA成員國(包括任何受權人)的公共行政機構。
生效日期是指2010年3月23日，也就是原協議最初生效的日期。
電子簽名是指附加在任何合同或其他記錄上或與之相關聯的任何電子符號或流程 ，並由有意簽署、驗證或接受此類合同或記錄的人員採用。
符合資格的其他 擔保人是指根據美國任何州或加拿大任何省或地區的法律組織的任何有限合夥企業，或經行政代理批准(不得無理扣留)根據另一個司法管轄區的法律組織的任何有限合夥企業或同等實體(I)普通合夥人(或同等控股成員實體)是Blackstone集團的直接或間接全資子公司，以及 (Ii)直接或通過一個或多個直接或間接子公司開展一項或多項核心業務。如果貸款雙方確定合格的額外擔保人應以有限合夥以外的其他形式組織，則雙方同意本着誠意進行談判，對本協議進行適當的修改，以便將該人作為擔保人，並以其他方式實施本協議的意圖。
？環境法是指任何政府當局發佈、頒佈或簽訂的所有法律、規則、法規、法規、條例、命令、法令、判決、禁令、通知或具有約束力的協議，以任何方式與環境、自然資源的保護或回收、任何有害物質的管理、釋放或威脅釋放或健康和安全事項有關。
？環境責任是指任何擔保人或任何子公司因以下直接或間接原因而承擔的或有或有責任(包括損害賠償、環境補救費用、罰款、罰款或賠償責任)：(A)違反任何環境法；(B)產生、使用、搬運、運輸、儲存、處理或處置任何危險材料；(C)接觸任何危險材料；(D)將任何危險材料釋放或威脅釋放到環境中；或(E)任何合同，對上述任何一項承擔或施加責任的協議或其他雙方同意的安排。
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？股權是指股本股份、合夥權益、有限責任公司的成員權益、信託的實益權益或任何性質的個人的其他股權所有權權益，以及使其持有人有權購買或收購 上述任何內容的任何認股權證、期權或其他權利。
？ERISA？係指不時修訂的1974年《僱員退休收入保障法》。
ERISA附屬公司是指與任何貸款方一起，根據《守則》第414(B)或(C)節被視為單一僱主，或僅就ERISA第302節和守則第412節而言，根據守則第414節被視為單一僱主的任何貿易或企業(無論是否註冊成立)。
？ERISA事件是指(A)《ERISA》第4043節或根據其發佈的條例第(Br)條規定的與計劃有關的任何可報告事件(免除30天通知期的事件除外)；(B)任何計劃未能滿足適用於該計劃的最低供資標準(如《守則》第412節或ERISA第302節所定義)，無論是否放棄；(C)根據《守則》第412(C)節或《ERISA》第302(C)節申請豁免任何計劃的最低供資標準；(D)貸款方或其任何ERISA關聯方因終止任何計劃而根據ERISA第四章承擔的任何責任；(E)貸款方或任何ERISA關聯方從PBGC或計劃管理人處收到關於終止任何一項或多項計劃或指定受託人管理任何計劃的任何通知；(F)貸款方或其任何ERISA關聯公司因退出或部分退出任何計劃或多僱主計劃而產生的任何責任；或(G)貸款方或任何ERISA關聯公司收到任何通知，或任何多僱主計劃從貸款方或任何ERISA關聯公司收到任何通知，涉及施加提取責任或確定多僱主計劃是或預計將破產的任何通知。
？錯誤付款？具有第8.09(A)節中賦予該術語的含義。
？錯誤的付款不足轉讓具有第8.09(D)節中賦予該術語的含義。
？受錯誤付款影響的類別具有第8.09(D)節中賦予此類術語的含義。
？錯誤的付款退貨不足具有第8.09(D)節中賦予此類術語的含義。
？錯誤付款代位權具有第8.09(D)節中賦予該術語的含義。
？ESG定價條款具有第2.23(B)節中賦予該術語的含義。
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？ESG副函具有第2.23(A)節中賦予該術語的含義。
歐盟自救立法時間表是指由貸款市場協會(或任何繼承人)發佈的不時有效的歐盟自救立法時間表。
EURIBO利率是指，對於任何利息期間的任何歐洲貨幣借款，由歐洲貨幣市場協會(或接管該利率管理的任何其他人)管理的歐元銀行間同業拆借利率，期限等於彭博屏幕頁面(當前為EURIBOR01)上顯示的相關利息期間的期限(或，如果該利率沒有出現在彭博屏幕的頁面上，則在發佈由行政代理不時合理選擇的利率的其他信息服務的適當頁面上)。(布魯塞爾時間)，在該日期，或如果該日期不是營業日，則在前一個營業日(EURIBO篩選匯率)；但如果EURIBO匯率 小於零(0.00%)，則EURIBO匯率應被視為零(0.00%)。
？EURIBO篩選率？具有在EURIBO篩選率的定義中賦予此類術語的含義 。
O歐元或歐元是指根據《歐洲聯盟條約》構成並在歐洲貨幣聯盟立法中提及的歐盟單一貨幣。
歐洲貨幣，當用於任何貸款或借款時，指的是這種貸款或構成這種借款的貸款是否按參考歐洲銀行間同業拆借利率確定的利率計息。
？違約事件的含義與第七條中賦予此類術語的含義相同。
？匯率是指在任何一天，為了確定美元以外的任何貨幣的美元等值金額，該其他貨幣在上午11：00左右可以兑換成美元的匯率。倫敦時間，如彭博社世界貨幣價值頁面所述。如果該匯率沒有出現在彭博專頁(或任何後繼者或替代頁面)上，則匯率應參考行政代理和借款人可能商定的用於顯示匯率的其他可公開提供的服務來確定，或者，如果沒有達成協議，則該匯率應改為行政代理在當時就該貨幣進行外幣兑換操作的市場上的現貨匯率的算術平均值。在該日期的紐約市時間購買美元，並在兩個工作日後交割；如果在任何此類確定時，由於任何原因，沒有引用該即期匯率，行政代理可以使用其認為適當的任何合理方法來確定該匯率，並且在沒有明顯錯誤的情況下，該確定應是決定性的。此外，就美國銀行簽發的信用證而言，匯率須由美國銀行釐定，匯率為該人在上午11時左右通過其主要外匯交易辦事處以另一種貨幣購買該貨幣時，以現貨匯率的身分所報的匯率。關於第二天的生意
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外匯計算截止日期前 天；提供 進一步 美國銀行可從美國銀行指定的另一家金融機構獲得該即期匯率，條件是擔任該職務的人在確定之日尚無任何此類貨幣的現貨買入匯率；此外，條件是美國銀行可 使用以替代貨幣計價的任何信用證計算外匯時所報的該即期匯率。
？免税，對於行政代理、任何貸款人、任何開證行或任何其他收款人而言，是指借款人根據本協議規定的任何義務或因借款人的任何義務而支付的任何款項，(A)美利堅合眾國對借款人的淨收入徵收(或以)其淨收入徵收的所得税或特許經營税，或由該收款人組織所依據的法律或其主要辦事處所在的司法管轄區徵收的所得税或特許權税，或在任何貸款人的情況下，其適用貸款辦事處所在的。(B)由美利堅合眾國徵收的任何分行利得税或由上文(A)款所述的任何其他司法管轄區徵收的任何類似税項，(C)如屬貸款人，對應支付給該貸款人或為該貸款人賬户支付的金額徵收的任何美國聯邦預扣税，適用於貸款中的適用權益，或根據(I)該貸款人在貸款或承諾中獲得該權益的有效法律(借款人根據第2.18(B)節提出的轉讓請求除外)或(Ii)該貸款人 變更其貸款辦事處，但在每種情況下，與該等税項有關的款項須於緊接該貸款人取得貸款或承諾的適用權益之前支付予該貸款人S轉讓人，或在緊接該貸款人更換其貸款辦事處之前支付予該貸款人；(D)因該貸款人S未能遵守第2.16(F)及(E)條所規定的任何預扣税項而應繳的税款。
《現有信貸協議》是指本協議，經修訂並在緊接重述日期之前生效。
？現有到期日？具有第2.21節中賦予該術語的含義。
？現有信用證是指行政代理在重述日期或之前確定給貸款人的每份信用證。
？《金融行動和金融行動法》是指截至重述之日的《守則》第1471至1474條(或任何實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的任何經修訂的 或後續版本)、任何現行或未來的法規或其官方解釋、根據《守則》第1471(B)節簽訂的任何協議、 根據《守則》第1471(B)(1)節訂立的任何協議、根據政府當局之間的任何政府間協議、條約或公約通過的任何財政或監管立法、規則或做法，以及實施《守則》的這些章節。
？聯邦基金有效利率是指，在任何一天，聯邦基金有效利率是指聯邦基金有效利率(或，如果該利率不再可用，則為行政代理與借款人協商後合理確定的後續利率)；但如果該利率小於零，則就本協議的所有目的而言，該利率應被視為零。
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？金融契約是指第6.09節中規定的契約。
？財務官？指貸款各方或其直接或間接普通合夥人、唯一成員或管理成員的首席財務官、首席會計官、首席會計官、財務主管或控制人。
·惠譽？是指惠譽評級公司。
？下限是指本協議最初規定的基準利率下限(自本協議簽署之日起， 本協議的修改、修正或續簽或其他情況)。截至重述日期，最低年利率應為0.00%。
·外國貸款人是指任何不是美國人的貸款人。
·欺詐性轉讓法具有第十條中賦予此類術語的含義。
？公認會計原則是指美利堅合眾國普遍接受的會計原則。
？普通合夥人是指特拉華州有限責任公司Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.、特拉華州有限合夥企業Blackstone Holdings III GP L.P.和魁北克有限責任合夥企業Blackstone Holdings IV GP L.P.，均以擔保人的普通合夥人身份存在，只要擔保人仍是擔保人的普通合夥人，以及不時可能成為或成為任何擔保人的普通合夥人的其他每個人。
？政府權威是指美利堅合眾國政府、任何其他國家或其任何政治區，無論是州還是地方，以及行使政府的或與政府有關的立法、司法、税務、監管或行政權力或職能的任何機構、權力、機構、監管機構、法院、中央銀行或其他實體。
？任何人(擔保人)的擔保，是指擔保人以任何方式直接或間接擔保任何其他人(主要義務人)的任何債務或具有擔保任何其他人(主要債務人)債務的經濟效果的任何義務，包括擔保人直接或間接的任何義務，(A)購買或支付(或墊付或提供資金購買或支付)此類債務，或購買(或墊付或提供資金購買)任何付款擔保，(B)購買或租賃財產，保證債務所有人償還債務的證券或服務，或(C)維持主要債務人的營運資本、權益資本或任何其他財務報表條件或流動資金，以使主要債務人能夠償還該債務；但定期保函不包括在正常業務過程中託收或者保證金的背書。
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？擔保人加入協議是指借款人、合資格的追加擔保人和行政代理之間的擔保人加入協議，實質上以附件C的形式存在。
？擔保人？具有本協議標題中賦予該術語的含義，包括根據第2.20節成為本協議擔保人的每個其他人。
危險材料是指所有爆炸性或放射性物質或廢物和所有危險或有毒物質、廢物或其他污染物，包括石油或石油蒸餾、石棉或含石棉材料、多氯聯苯、氡氣、傳染性或醫療廢物以及根據任何環境法管制的所有其他 物質或廢物。
？套期保值協議是指任何利率保護協議、外幣兑換協議、商品價格保護協議或其他利率、貨幣匯率或商品價格對衝安排。
？增加生效日期？是指根據第2.19節增加任何承諾的生效日期。
？增加貸款人？的含義與第2.19節中賦予該術語的含義相同。
？任何人的債務不重複地指(A)該人對借來的錢的所有義務，(B)該人以債券、債權證、票據或類似票據證明的所有義務，(C)該人根據有條件出售或其他所有權保留協議所承擔的與該人取得的財產有關的所有義務， (D)該人就財產或服務的遞延購買價格承擔的所有債務，(E)由(或該債務的持有人對其具有現有權利、或有其他權利)擔保的其他人的所有債務，(br}以以下方式擔保)對該人所擁有或獲得的財產的任何留置權，無論由此擔保的債務是否已被承擔；(F)該人對他人的負債的所有擔保；(G)該人的所有資本租賃義務；(H)僅就第七條第(F)款中使用的該術語的定義而言，該人與套期保值協議有關的所有義務；(I)所有 義務、或有義務或其他義務，該人作為信用證和擔保書的開户方，以及(J)該人就銀行承兑匯票承擔的所有或有或有的義務；但不包括在正常業務過程中產生的貿易和其他應付帳款。任何人的負債應包括任何其他實體(包括該人為普通合夥人的任何合夥企業)的債務，但該人因S在該實體的所有權、權益或與該實體的其他關係而負有責任的範圍內，除非該等負債的條款規定該人不對此負責 。
？保證税是指(A)因借款人在本協議項下的任何義務或因本協議項下的任何義務而支付的任何款項所徵收的税(不包括的税)，以及(B)(A)中未另有説明的範圍內的其他税。
？初始貸款的含義與第2.19節中賦予此類術語的含義相同。
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？利息選擇請求？指借款人根據第2.07節轉換或繼續借款的請求。
？利息支付日期是指(A)對於任何ABR貸款或RFR貸款，指每年3月、6月、9月和12月的最後一天；(B)對於任何定期基準貸款或每日複合Corra利率貸款，指適用於該貸款所屬借款的利息期的最後一天；如果是利息期超過3個月的定期基準借款，利息期限的最後一天之前的每一天，每隔三個月發生一次；(C)就任何歐洲貨幣貸款而言，為該貸款所屬的借款適用的利息期限的最後一天；如果是利息期限超過三個月的歐洲貨幣借款，則為該利息期限第一天之後每隔三個月的最後一天的前一天。
？利息期限是指：(A)就以美元計價的任何期限基準借款而言，自借款之日起至借款人選擇的日曆月的相應日期結束的期間；(B)就任何歐洲貨幣借款而言，自借款之日起至日曆月的相應日期結束的期間，即之後的一個、三個或六個月(或經各貸款人同意，為十二個月)，借款人可選擇和 (C)就以加元計價的任何期限基準借款而言，借款人可選擇的期間，由借款人選擇，自借入日期起至公曆月內數字上相對應的日期止，亦即其後一個或三個月。但在每種情況下，(I)如果任何利息期間將在營業日以外的某一天結束，則該利息期間應延長至下一個營業日，除非該下一個營業日落在下一個日曆月，在這種情況下，該利息期間應在前一個營業日結束，(Ii)於一個日曆月的最後一個營業日(或在該利息期間的最後一個日曆月中沒有數字上對應的日期的日期)開始的任何利息期間應於該利息期間的最後一個日曆月的最後一個營業日結束，及(Iii)根據第2.13(E)節從本定義中刪除的任何期限將不可用，除非或直至根據第2.13(E)節恢復該期限。為此目的，借款日期最初應為作出借款的日期，此後應為此類借款最近一次轉換或延續的生效日期。
？開證行是指(A)花旗銀行，(B)巴克萊銀行，(C)美國銀行，N.A.，(D)摩根大通銀行，N.A.，(E)富國銀行，N.A.和(F)第2.05(J)節規定成為本合同項下開證行的每個貸款人(第2.05(K)條規定不再是開證行的任何人除外)。各開證行可酌情安排由該開證行的關聯公司開具一份或多份信用證，在這種情況下，術語開證行應包括與該關聯公司出具的信用證有關的任何該等關聯公司(雙方商定，該開證行應或 應使該關聯公司遵守第2.05節有關該等信用證的要求)。
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？簽發銀行限額在任何時候指：(A)就花旗銀行而言，$50,000,000；(B)就巴克萊銀行而言，$50,000,000；(C)就美國銀行而言，$50,000,000；(D)就摩根大通銀行而言，$50,000,000；(E)就富國銀行而言，$50,000,000；50,000,000美元及(F)就根據第2.05(J)節規定成為本協議下開證行的任何貸款人而言，第2.05(J)節所指的證明該貸款人(或其指定關聯公司)被指定為開證行的協議中所列的金額。
信用證付款是指開證行根據信用證支付的款項。
在任何時候，信用證風險是指(A)當時所有未提取信用證的未提取金額的美元等價物的總和，以及(B)當時借款人或其代表尚未償還的所有信用證支出的美元等價物的總和。任何貸款人在任何時候的信用證風險敞口應為其在該時間的LC風險敞口總額的適用百分比。
？貸款人關聯公司是指(A)對於任何貸款人，(I)該貸款人的關聯公司或(Ii)在其正常業務過程中從事發放、購買、持有或以其他方式投資於銀行貸款和類似信貸延伸並由該貸款人或其關聯公司管理或管理的任何實體(無論是公司、合夥企業、信託或其他)，以及(B)對於作為投資於銀行貸款和類似信貸延伸的基金的任何貸款人， 投資於銀行貸款和類似信用延伸的任何其他基金，並由與該貸款人相同的投資顧問或該投資顧問的關聯公司管理。
？貸款人破產事件是指貸款人或其母公司是破產、資不抵債、重組、清算或類似程序的標的，或已為該貸款人或其母公司指定了接管人、受託人、保管人、幹預人或清算人等，或該貸款人或其母公司已採取任何行動，以推進或表明其同意或默許任何此類程序或任命。
出借人是指附表2.01中所列的人，以及根據轉讓和承擔或加入協議而成為本協議項下出借人的任何其他人，但根據轉讓和承擔或其他規定不再是本協議當事方的任何此等個人除外。除文意另有所指外，術語“貸款人”包括Swingline貸款人。
信用證是指根據本協議簽發的任何信用證，包括現有的每份信用證。
？槓桿率是指在任何日期，該日的總負債與連續四個會計季度期間的合併EBITDA之比：(A)就第6.09(B)節的槓桿率計算而言，截止於該日；(B)在根據第5.04(A)節或第5.04(B)節提供財務報表的最近一日或之前，在所有其他情況下，截止於該日。
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？就任何資產而言，留置權是指(A)任何按揭、信託契據、留置權、質押、質押、產權負擔、押記或抵押權益，以及(B)賣方或出租人根據與該資產有關的任何有條件銷售協議、資本租賃或所有權保留協議(或具有實質相同經濟效果的任何融資租賃)所擁有的權益。
？LLC協議 指借款人的有限責任公司協議。
？貸款單據是指本協議、根據本協議條款簽訂的任何加入協議、任何擔保合併協議以及根據第2.09(E)節簽發的任何本票。
？貸款當事人是指借款人和擔保人。
？貸款是指循環貸款和Swingline貸款。
？當地時間是指(A)對於以任何適用貨幣計價的貸款、借款或信用證，指以該貸款、借款或信用證計價的適用貨幣在主要金融中心的當地時間。
？重大不利影響是指對(A)擔保人及其子公司的業務、資產、運營或財務狀況 整體產生重大不利影響，或(B)任何借款人或擔保人履行任何貸款文件規定的任何重大義務的能力。
重大債務是指任何一個或多個擔保人和子公司本金總額超過1億美元的債務(貸款、信用證和貸款文件下的擔保除外) 。就確定重大債務而言，任何人在任何時間就任何 套期保值協議承擔的義務的本金金額應為該人在該時間終止該套期保值協議時所需支付的最高總額(使任何淨額結算協議生效)。
？到期日？指2028年12月15日，因為該日期可根據第2.21節延長。
？到期日延長請求是指借款人根據第2.21節以本合同附件D的形式或行政代理批准的其他形式提出的要求延長到期日的請求。
？穆迪S指穆迪S投資者服務公司及其評級機構業務的任何繼承人。
？多僱主計劃是指ERISA第4001(A)(3)節中定義的多僱主計劃。
非違約貸款人是指在任何時候不是違約貸款人的貸款人 。
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？無追索權調劑債務是指 經驗豐富的子公司為該經驗豐富的子公司所作的投資提供資金而產生的債務，這些投資可轉移到由擔保人或子公司管理的基金(基金投資)，該債務(A)自該債務發生之日起的到期日不超過六個月，(B)不構成任何擔保人或子公司的一般義務，(C)不直接或間接地(包括通過 方式)對擔保人或任何子公司的任何資產有追索權(包括以任何可能構成債務的擔保或其他承諾、協議或工具的方式)在每一種情況下，可向(I)上述附屬公司或(Ii)任何其他附屬公司或任何擔保人(包括為擔保人或該等其他附屬公司的賬户開立的信用證，其主要組成部分構成本協議允許的債務)尋求追索權。如本文所用，調味料子公司是指其唯一業務是購買和持有基金投資併為其購買提供資金，且其幾乎所有資產均由如此購買的基金投資組成的任何單一目的子公司。
？NYFRB是指紐約聯邦儲備銀行。
？債務是指(A)向借款人提供的貸款的本金和利息(包括在任何 破產、資不抵債、接管或其他類似程序懸而未決期間應計的利息，無論該程序是否允許或允許)，無論是在到期日、提速、一個或多個為預付款設定的日期或以其他方式到期時，(B)借款人必須在到期時就任何信用證支付的每筆款項，包括償付付款、利息和提供現金抵押品的義務，以及(C)所有其他貨幣義務，包括本協議項下貸款方的費用、成本、支出和賠償，無論是主要的、次要的、直接的、或有的、固定的或其他的(包括在任何破產、資不抵債、接管或其他類似程序懸而未決期間發生的貨幣義務，無論此類程序是否允許或允許)，包括擔保人對X條規定的擔保的義務。
外國資產管制辦公室是指美國財政部S外國資產管制辦公室。
？其他税項是指任何現有或未來的記錄、印花、單據、消費税、轉讓、銷售、財產或類似的税項、收費或徵費，這些税項、收費或徵費源於根據本協議支付的任何款項，或因本協議的執行、交付或執行，或與本協議有關的其他方面，但由於行政代理、任何貸款人、任何開證行或任何其他收款人之間目前或以前的關係而徵收的任何税項，與徵收此類税項的司法管轄權(不包括因該收款人已籤立、交付或執行本協議項下的任何義務而產生的關係)之間的關係除外。成為就轉讓(根據第2.18(B)節作出的轉讓除外)施加的任何貸款(br}文件，或出售或轉讓任何貸款或貸款文件中的權益)的當事人，履行其義務，根據轉讓收取款項，根據擔保權益收取或完善擔保權益，根據或強制執行任何其他交易。
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？母公司，就貸款人而言，是指該貸款人的銀行控股公司(如有)，或直接或間接實益或有記錄地擁有該貸款人多數股份的任何人。
？參與者登記冊？的含義與第9.04節中賦予該術語的含義相同。
？付款收件人？具有第8.09(A)節中賦予該術語的含義。
？PBGC？指ERISA中引用和定義的養老金福利擔保公司以及執行類似職能的任何後續實體。
週期術語Corra確定日具有術語Corra Rate？的定義中指定的含義。
週期術語SOFR確定日具有術語SOFR定義中規定的含義。
？允許重組交易是指任何交易或一系列交易，包括合併、資產轉讓、清算、解散和股權轉讓，在每一種情況下，都是在上述任何一項的擔保人、子公司和/或關聯公司(或在任何此類交易完成後將成為擔保人或附屬公司的新成立實體)之間達成的，以實現內部重組；但擔保人在緊接此類交易之前的所有合併資產(包括但不限於擔保人或任何子公司擁有的核心業務實體的所有股權，以及由擔保人或子公司直接經營的任何核心業務的所有資產)應繼續由擔保人或子公司(包括根據第2.20節成為擔保人的任何人)擁有，而擔保人和子公司在緊接此類交易之前在由擔保人、子公司和擁有股權的核心業務實體開展的核心業務中的總經濟利益不會減少。但因核心業務實體或附屬公司的任何相關股權出售或轉讓予僱員而涉及薪酬或獎勵薪酬安排的情況除外。
？個人？是指任何自然人、公司、有限責任公司、信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、政府當局或其他實體。
？計劃是指受ERISA第四章、守則第412節或ERISA第302節規定約束的任何僱員養老金福利計劃(多僱主計劃除外)，且任何貸款方或任何ERISA附屬公司是(或，如果該計劃被終止，將根據ERISA第4069節被視為)ERISA第3(5)節所定義的僱主。
？最優惠利率是指由北卡羅來納州花旗銀行不時公開宣佈為其在紐約市主要辦事處有效的最優惠利率的年利率；最優惠利率的每一次變化應從該變化被公開宣佈為生效之日起生效，幷包括該變化被公開宣佈為生效之日。
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？在任何適用貨幣的情況下，主要金融中心是指由行政代理確定的清算和結算適用貨幣的主要金融中心。
？在任何日期，主要開證行是指：(A)開證行，如果只有一家開證行，以及(B)在所有其他情況下，(I)該開證行在該日期簽發的未償還信用證的信用證風險最大的開證行，以及(Ii)在該日期由該開證行簽發的未償還信用證的信用證風險大於5,000,000美元的每一家其他開證行。
·形式上的合規是指，就任何事件或交易而言，貸款當事人處於形式上對《財務契約》的遵守情況(A)重新計算，視為此類事件已發生或此類交易已在相關期間的第一天完成，目前對《財務契約》的遵守情況將據此確定(例如，在根據合併EBITDA計算的《財務契約》的情況下，就好像該事件已發生或該交易已在截至最近一個財政季度最後一天的四個財政季度的第一天完成一樣(br}最近一個財政季度已根據第3.05節或第5.04(A)或(B)節交付財務報表)和(B)評估該等財務契約的遵守情況形式上就槓桿率而言，以(A)款所述期間的綜合EBITDA為基準，自該等事件發生或該等交易完成之日起計(不論是否為財政季度的最後一天)。PRO 表格根據此定義進行的計算，要求計算合併的EBITDA形式上將根據該術語定義的最後一段進行評估，但在測試有關任何收購、處置或類似交易的形式合規性時，該最後一段中提及的材料收購和材料處置將被視為包括此類收購、處置或交易。
Pte？指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因為任何此類豁免都可能會不時修改。
評級機構？指S、惠譽和穆迪？S。
？擔保人和子公司在任何期間的已實現激勵結轉應指該期間擔保人和子公司的已實現業務、開發公司和房地產投資信託的已實現激勵結轉減去擔保人和子公司在該期間的已實現激勵利潤分享費用 (在合併EBITDA的計算中不包括任何金額的重複)。
？擔保人和子公司在任何期間的已實現激勵費用應指擔保人和子公司在該期間至少每年到期且不受追回、沖銷、抵銷或其他 重新獲取影響的已實現激勵費用(在合併EBITDA的計算中沒有任何金額的重複)。
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？與當時基準的任何設置有關的參考時間 是指(A)如果基準是術語SOFR參考利率，芝加哥時間上午5：00，比設置日期早兩個美國政府證券營業日；(B)如果基準是術語Corra參考利率，則為設置日期之前的多倫多時間下午1：00；(C)如果基準是EURIBO利率，布魯塞爾時間上午11：00，目標日之前兩個目標日，(D)如果該基準是每日簡易RFR，則為設定前四個工作日，以及(E)如果不是，則由行政代理以其合理的酌情決定權確定的時間。
？《登記冊》具有第9.04節中賦予該術語的含義。
？受監管子公司是指：(A)經紀-交易商子公司，(B)受任何政府當局監管，且對其資產產生債務(包括擔保)或授予留置權將被禁止或限制，或將對該政府當局施加的適用於其的任何最低資本或類似要求產生負面影響的任何子公司，或(C)受任何監管監督機構的監管。
？監管監管組織是指(A)商品期貨交易委員會、(B)全國期貨協會、(C)美國證券交易委員會、(D)全國證券交易商協會或(E)受監管子公司為其成員或受其規則約束的任何政府或監管組織、交易所、結算所或金融監管機構。
就任何特定人士而言，關聯方是指該人的S關聯公司，以及該人或該人的S關聯公司各自的董事、高級管理人員、員工、代理人和顧問。
？相關政府機構是指(A)就以美元計價或以美元計算的債務、利息、費用、佣金或其他金額的基準替換，(B)關於以英鎊、英格蘭銀行或英格蘭銀行正式認可或召集的委員會或其任何繼承者正式認可或召集的債務、利息、費用、佣金或其他金額的基準替換，或就英格蘭銀行或英格蘭銀行正式認可或召集的委員會或在每個情況下，其任何繼承人，(C)關於以歐元計價或計算的債務、利息、手續費、佣金或其他金額的基準替換，或由歐洲央行或其任何繼承者正式認可或召集的 委員會，(D)關於以瑞士法郎計價或計算的債務、利息、手續費、佣金或其他金額的基準替換，或由瑞士國家銀行正式背書或召集的委員會，或在每個情況下，任何繼承人，(E)關於日本銀行或由日本銀行或其任何繼承人正式認可或召集的委員會或(在每種情況下)以日元計價或計算的債務、利息、手續費、佣金或其他金額的基準替換，以及 (F)關於以任何適用貨幣(美元除外)計價或計算的債務、利息、手續費、佣金或其他金額的基準替換
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(br}英鎊、歐元、瑞士法郎或日元)，(1)債務、利息、手續費、佣金或其他金額計價或計算的貨幣的中央銀行，或負責監督(A)此類基準替代或(B)基準替代的管理人或(2)央行正式認可或召開的任何工作組或委員會，或(A)中央銀行以何種貨幣計價或計算此類債務、利息、費用、佣金或其他金額的監管機構，(B)負責監督(I)該基準更換或(Ii)該基準更換的管理人、(C)一組該等中央銀行或其他監管機構或(D)金融穩定委員會或其任何部分的任何中央銀行或其他監管機構。
？相關利率？指(A)對於以加元計價的任何期限基準借款，調整後的定期Corra利率，或(B)對於以美元計價的任何期限基準借款，調整後的期限SOFR利率。
相關篩選利率？對於任何歐洲貨幣借款，指的是EURIBO篩選利率。
？所需貸款人在任何時候都是指有信用風險和未使用承諾的貸款人，佔當時總信用風險和未使用承諾的總和的50%以上。
O決議授權機構是指歐洲經濟區 決議授權機構，或者，就任何英國金融機構而言，是指聯合王國決議授權機構。
？重述日期 指滿足第4.01節中規定的條件(或根據第9.02節放棄)的日期。
？循環貸款是指根據第2.01節發放的貸款。
？rfr？用於任何貸款或借款時，指的是這種貸款或構成這種借款的貸款是否按每日簡單的rfr確定的利率計息。
？RFR營業日是指，對於以(A)英鎊計價的任何貸款而言，除(I)星期六或星期日和(Ii)銀行在倫敦一般業務關閉的日子外，(B)瑞士法郎，除(I)星期六或星期日和 (Ii)銀行因蘇黎世支付和外匯交易結算而關閉之外的任何日子和(C)日元以外的任何日子，(I)星期六或星期日和(Ii)銀行因在日本的一般業務而關閉的日子除外。
？S？係指標準普爾S評級服務、標準普爾S金融服務有限責任公司業務及其評級機構業務的任何繼承者。
？受制裁國家在任何時候都是指任何全面制裁的對象或目標的國家或地區(截至重述日期，即所謂的頓涅茨克人民S共和國、所謂的盧甘斯克人民S共和國、烏克蘭、古巴、伊朗、朝鮮和敍利亞的克里米亞地區)。
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？受制裁人員是指，在任何時候，(A)在OFAC、美國國務院、加拿大政府、聯合國安理會、英國、歐盟、任何歐盟成員國或日本維護的與制裁有關的指定人員名單中所列的任何個人或船隻， (B)在受制裁國家活動、組織或居住的任何個人，或(C)由該人擁有50%或以上的任何個人。
？制裁是指由(A)美國政府實施、管理或執行的經濟制裁或貿易禁運，包括由OFAC或美國國務院實施的制裁，(B)加拿大政府或(C)聯合國安理會、歐盟、聯合王國或日本財政部S陛下實施的制裁或貿易禁運。
SARON？指的是與SARON管理人管理的瑞士平均隔夜匯率相等的匯率。
·薩隆調整指的是相當於-0.0571%(負5.71個基點)的百分比 。
？SARON管理人？指六名瑞士交易所股份公司(或瑞士平均匯率的任何繼任管理人)。
？SARON管理人S網站是指六家瑞士交易所股份公司的S網站，目前在https://www.six-group.com，或SARON管理人不時確定的瑞士隔夜平均利率的任何後續來源。
調味品子公司的含義與術語無追索權調味品債務的定義中的含義相同。
？美國證券交易委員會是指美國證券交易委員會 。
重大附屬公司是指任何一家附屬公司或任何一組附屬公司 在與其或其子公司合併的基礎上，(I)在最近一個會計季度結束時，其合併資產等於或大於擔保人的合併總資產的10%，其財務報表已根據第3.05節或第5.04(A)或(B)節交付。(Ii)在根據第3.05節或第5.04節(A)或(B)或(Iii)節提交財務報表的最近四個會計季度的連續四個會計季度期間，保證人的合併收入等於或大於擔保人合併收入的10%或有未償還的重大債務。為免生疑問，雙方理解並同意，第(7)條(G)、(H)或(I)項下的任何違約事件將被視為已就一家重要子公司發生，前提是該條款中規定的事件 已就任何單一子公司或任何數量的子公司發生，根據上述定義，這些子公司合在一起構成一家重大子公司。
SLL原則的含義與第2.23(B)節中賦予此類術語的含義相同。
SOFR是指與SOFR管理人管理的擔保隔夜融資利率相等的利率。
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SOFR管理人？是指NYFRB(或擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。
SOFR管理人S網站是指NYFRB的網站，目前為http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不時確定的擔保隔夜融資利率的任何後續來源。
？SOFR費率確定日具有每日簡單SOFR？的定義中指定的含義。
？索尼婭？指的是等於索尼婭管理人管理的英鎊隔夜指數平均值的匯率。
·索尼婭調整是指相當於每年0.0326%(3.26個基點)的百分比。
？SONIA管理人？指英國央行(或英鎊隔夜指數平均值的任何繼任管理人)。
？SONIA管理人S網站是指英格蘭銀行S網站，目前為http://www.bankofengland.co.uk，或SONIA管理人不時確定的英鎊隔夜指數平均水平的任何後續來源。
？英鎊或？GB指聯合王國的合法貨幣。
“後續借款”具有第2.19條賦予該術語的含義。
？對於任何個人(母公司)而言，子公司是指在任何日期，其賬目將與母公司S合併財務報表中的母公司的賬目合併的任何公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體，以及任何其他公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體，其證券或其他所有權權益佔股本的50%以上或普通投票權的50%以上，或就合夥企業而言，截至該日，超過50%的普通合夥權益由母公司或母公司的一個或多個 子公司或母公司和母公司的一個或多個子公司擁有、控制或持有，或(B)在其他方面由母公司或母公司的一個或多個子公司控制。
子公司指擔保人的任何 子公司（或如果擔保人合併為一個實體，則將成為擔保人子公司的任何人士），在編制與擔保人合併財務報表有關的分部信息時，該等分部信息與擔保人合併，但不應包括（a）任何私募股權基金、房地產基金、對衝基金或其他投資基金或工具，或（b）任何 此類基金或工具的任何投資組合公司。“子公司”一詞應包括借款人。
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“可持續發展代理商”是指花旗銀行（Citibank，N.A.）和Bank of America，N.A.，由借款人選定，作為本協議項下信貸安排的可持續性代理人。
“可持續性保證提供商”具有第2.23（b）條中賦予該術語的含義。
“可持續發展目標”是指與借款人及其任何子公司的某些環境、社會和 治理目標有關的特定關鍵績效指標，應由借款人（或其指定顧問）確認其符合SLL原則。
Swingline風險敞口指在任何時候，所有Swingline貸款在該時間未償還的本金總額。 任何時間任何電纜的搖擺線暴露量應為該時間總搖擺線暴露量的適用百分比。
Swingline是指花旗銀行，以其作為借款人的身份。
？Swingline貸款是指根據第2.04節發放的貸款。
瑞士法郎（Swiss Francs）或瑞士法郎（CHF）是指瑞士的法定貨幣。
銀團貸款代理機構是指美國銀行。
目標結算日是指跨歐洲自動實時全額結算快速轉賬（TARGET）支付系統 （或者，如果該支付系統停止運行，則由行政代理機構確定為適當替代的其他支付系統（如有））開放用於歐元支付結算的任何一天。
“税項”是指 任何政府機構徵收的任何和所有現有或未來的税項、徵税、進口税、關税、扣減、收費或預扣税，包括任何利息、税收附加或適用的罰款。
當用於任何貸款或借款時，“定期基準利率” 指的是該貸款或包含該借款的貸款是否按照經調整的定期SOFR利率（根據“替代基本利率”定義的第（c）款除外）或經調整的定期CORRA利率（根據“加拿大最優惠利率”定義的第（b）款除外）確定的利率計息。
定期CORRA調整指（a）對於一個月的利息期，等於每年0.29547%（29.547個基點）的百分比，以及（b）對於三個月的利息期，等於每年0.32138%（32.138個基點）的百分比。
CORRA管理員是指Candeal基準管理服務公司，TSX Inc.，或任何繼任管理人。
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對於以加元計價的任何定期 基準貸款的任何計算，定期CORRA利率是指與該計息期第一天前兩個工作日 當天（該日，定期CORRA確定日）的適用計息期相當的期限的定期CORRA參考利率，該利率由定期CORRA管理員公佈;但是，如果自1日起：00 p.m.（多倫多時間）在任何定期定期CORRA確定日，定期CORRA管理員尚未發佈適用期限的定期CORRA參考利率，且尚未發生與定期CORRA參考利率相關的基準更換日期，則Term CORRA Rate將是 的Term CORRA參考利率期限CORRA管理人在該期限CORRA管理人公佈的該期限CORRA參考利率的前一個營業日公佈的該期限，只要該期限前一個營業日不超過定期定期CORA確定日之前的三個營業日;此外，如果定期CORA利率小於零，則定期CORA利率應被視為零。
定期CORRA參考利率是指基於CORRA的前瞻性定期利率。
術語SOFR調整是指相當於每年0.10%(10個基點)的百分比。
？術語Sofr Rate？意味着，
(A)對於以美元計價的定期基準貸款的任何計算，期限SOFR參考利率與適用利息期在該利息期第一天之前的兩個美國政府證券營業日(該日為定期SOFR確定日)的 相當，該利率由CME Term Sofr管理人 公佈；但是，如果截至下午5：00。(紐約市時間)在任何定期條款SOFR確定日，CME條款SOFR管理人尚未公佈適用基調的條款SOFR參考利率，並且未出現關於CME條款SOFR參考利率的基準替換日期，則術語SOFR匯率將是CME Term Sofr(CME Term Sofr)管理人在之前的第一個美國政府證券營業日(CME Term Sofr(CME Term Sofr)署長髮布該期限SOFR參考利率的第一個美國政府證券營業日)發佈的該期限的SOFR參考利率，只要在該定期SOFR確定日之前的第一個美國政府證券營業日之前不超過三個美國政府證券營業日，並且
(B)對於任何一天的ABR貸款的任何計算，一個月的期限SOFR參考利率為 日(該日，ABR期限SOFR確定日)，即該日之前兩個美國政府證券營業日，該利率由CME Term Sofr署長公佈；但是，如果截至下午5：00。(紐約市時間)在任何ABR術語SOFR確定日，CME術語SOFR管理人尚未發佈適用男高音的術語SOFR參考匯率，並且關於術語SOFR參考匯率的基準更換日期尚未出現，則術語SOFR匯率
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將是CME Term Sofr署長在之前的第一個美國政府證券營業日(CME Term Sofr署長為該期限公佈的SOFR參考利率)發佈的該期限的SOFR參考利率，只要在該ABR條款Sofr 確定日之前的第一個美國政府證券營業日之前不超過三個美國政府證券營業日；
此外，如果按上述規定(包括根據上文第(Br)(A)或(B)款的但書)確定的術語SOFR比率將低於下限，則術語SOFR比率應被視為下限。
術語SOFR參考利率是指基於SOFR的前瞻性期限利率。
Tonar？指的是與Tonar管理員管理的東京隔夜平均匯率相等的匯率。
？Tonar調整指的是相當於-0.02923%(負2.923個基點 個百分點)的百分比。
？Tonar管理人是指日本銀行(或東京隔夜平均利率的任何繼任者)。
Tonar管理人S網站是指日本銀行S的網站，目前為http://www.boj.or.jp，或東京隔夜平均利率的任何後續來源，由Tonar管理人不時確定為此類來源。
？負債總額是指擔保人和子公司在任何日期根據公認會計原則確定的未償債務總額 ，在任何情況下，包括擔保人或子公司(調料子公司除外)對無追索權調料債務的任何擔保，不包括 (I)擔保人和子公司之間的公司間債務(為免生疑問，不包括對無追索權調料債務的擔保)和 (2)調料子公司的無追索權調料債務，如果是肯定的，(A)(A)擔保人和子公司的未擔保(銀行慣常留置權除外)現金和現金等價物(由於監管要求不得分配或支付的任何受監管子公司的現金和現金等價物除外)的總和，減去可歸因於子公司少數股權的金額和(Ii)向擔保人、子公司及其關聯公司的員工提供的未償還貸款，超過(B)100%的應計補償費用(不包括(X)任何與進賬/獎勵費用相關的補償費用(包括在該排除少數股東權益中)，除非該等開支與任何擔保人或任何附屬公司於該日期或之前變現的與進賬或獎勵有關的補償有關(br}，以及(Y)非現金股權補償費用)。
？交易？具有本合同第3.02節中賦予此類術語的含義。
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？當用於任何貸款或借款時，是指 此類貸款或構成此類借款的貸款的利率是通過參考調整後期限SOFR利率(替代基本利率的定義除外)、EURIBO利率、替代基礎利率、調整後期限CORA利率或相同的每日簡單RFR來確定的。
？英國金融機構是指任何BRRD業務(該術語在英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(經不時修訂)下定義)或屬於由英國金融市場行為監管局頒佈的《FCA手冊》(經不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何個人，包括某些信貸機構和投資公司，以及這些信貸機構或投資公司的某些附屬公司。
？英國決議機構是指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構決議的公共行政機構。
未調整的基準替換是指適用的基準替換 ，不包括相關的基準替換調整。
？美國政府證券是指美國或美國的任何機構或工具的直接義務和及時支付本金和利息的義務，其義務由美國的完全信任和信用以及傳統票據、債券和票據的形式支持。
？美國政府證券業務日是指除(A)星期六、(B)星期日或(C)證券業和金融市場協會建議其成員的固定收益部門因交易美國政府證券而關閉整個 日以外的任何日子。
？美國人？指《守則》第7701(A)(30)節所指的美國人。
？《美國税務合規證書》具有第2.16(F)(Ii)(B)(3)節中賦予此類術語的含義。
？美國愛國者法案是指通過提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國的法案，該法案經不時修訂。
退出 責任是指因完全或部分退出多僱主計劃而對該多僱主計劃承擔的責任，這類術語在ERISA第四章副標題E第一部分中有定義。
？減記和轉換權力是指：(A)對於任何EEA清算局，根據適用的EEA成員國的自救立法，該EEA清算局不時具有的減記和轉換權力，這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述；以及(B)對於聯合王國，適用的清盤機構根據自救立法，有權取消、減少、修改或改變任何英國金融機構的負債形式。
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機構或產生該責任的任何合同或文書，將該責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務， 規定任何該等合同或文書應具有效力，猶如已根據該合同或文書行使權利一樣，或暫停就該責任或該自救立法下與任何該等權力有關或附屬的任何權力履行任何義務。
日元或人民幣指的是日本的合法貨幣。
第1.02節。貸款和借款的分類。就本協議而言，貸款可按類別(例如，循環貸款)或類型(例如，期限基準貸款、歐元貸款或ABR貸款)或類別和類型(例如，期限基準循環貸款或歐元循環貸款)進行分類和引用。借款也可以按類別(如循環借款)或類型(如期限基準、歐洲貨幣借款或ABR借款)或按類別和類型(如歐洲貨幣循環借款)進行分類和指代。
第1.03節。一般術語。此處術語的定義應同樣適用於所定義術語 的單數和複數形式。只要上下文需要，任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。包括？、？包括？和？包括？應被視為後跟短語 ？，但不限於？“將”一詞應被解釋為與“應”一詞具有相同的含義和效果。除非文意另有所指外，(A)本協議、文書或其他文件的任何定義或提及，應解釋為指經不時修訂、補充或以其他方式修改的該協議、文書或其他文件(須受本協議的任何修訂、補充或修改的限制)，(B)本協議中對任何人的任何提及均應解釋為包括S的繼任者和受讓人，(C)本協議中的術語、本協議和本協議中類似的術語應被解釋為指本協議的整體，而不是本協議的任何特定規定。(D)本文中提及的條款、章節、展品和附表應解釋為指本協議的條款、章節、展品和附表，(E)術語資產和財產應被解釋為具有相同的含義和效果，並指任何和所有有形和無形資產以及 財產，包括現金、證券、賬户和合同權利。
第1.04節。會計術語；公認會計原則。(A)除本協議另有明文規定外，所有會計或財務條款均應按照不時有效的公認會計原則解釋；但如果借款人通知行政代理它請求修改本協議的任何條款，以消除在GAAP重述日期之後或在其應用中發生的任何變更對該條款的實施的影響(或者如果如果行政代理通知借款人所需的貸款人為此目的請求對本條款的任何條款進行修改)，無論任何此類通知是在GAAP變更之前或之後或在其應用中發出的，則該條款應以在緊接該變更生效之前有效和適用的公認會計原則為基礎進行解釋，直至撤回該通知或根據本協議修訂該條款為止。本文中提及的任何GAAP，當用於指擔保人的合併財務報表時，是指在美國被普遍接受的會計原則，而不實施與以下內容不符的合併原則
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在合併基礎上編制財務報表；但條件是，在財務會計準則委員會於2016年2月25日發佈會計準則更新(ASU)之前，擔保人和子公司的所有租賃應被視為經營租賃， 在財務會計準則委員會於2016年2月25日發佈會計準則更新(ASU)之前，這些租賃應被視為經營租賃， 儘管根據ASU，此類租賃必須在根據第5.04節交付的財務報表中被視為資本租賃義務，但在ASU發佈之前，此類租賃仍應被視為資本租賃義務；此外，根據第5.04節將交付的財務報表應按照公認會計原則編制，借款人應行政代理的合理要求，向行政代理(交付給貸款人)提供此類計算與ASU發佈前後的交付成果之間的書面對賬(如果此類財務報表中未以其他方式披露類似的信息)。
(B)即使本協議有任何相反的規定， 如果(I)Blackstone集團或擔保人重述其先前提供的財務報表，而重述(X)與投資資產估值有關，或(Y)因在整個行業基礎上實施或實施的會計或類似變更、要求、政策或做法而導致，且(Ii)該等重述財務報表並未顯示擔保人及其附屬公司的信譽整體上與該重述所涉及的先前提供的財務報表所顯示的資信有重大不利變化，則該重述不應被視為構成違約或為違約提供依據；但是，如果上文第(Y)款提到的任何此類重述在任何重大方面影響總債務或合併EBITDA的計算，則本節第(A)段的規定將適用，如同該重述是由於GAAP的變更或其應用而產生的，並且應借款人或所需貸款人的要求，借款人和貸款人將重新協商本協議的相關條款，以實現在重述之前生效的本協議的意圖。
第1.05節。貨幣換算。在任何時候，本協定任何其他條款中替代貨幣一詞的定義中對任何特定國家貨幣的任何提及都是指該國家在該時間的合法貨幣，無論該貨幣的名稱是否與重述日期相同。行政代理 應確定以美元以外的貨幣計價的任何借款的美元等值，自該借款的初始利息期開始之日和隨後的每個利息期間開始之日起計，在每種情況下，均應使用適用利息期開始之日前三個工作日該貨幣對美元的有效匯率來確定，除非本節最後兩句中另有規定，否則在根據本句進行下一次所需的計算之前，每筆借款均應為該借款的美元等值金額。開證行應確定信用證簽發之日起以美元以外貨幣計價的任何信用證的美元等值金額，對其進行修改以增加其面額，或在每種情況下使用該貨幣相對於美元的匯率進行延期。行政代理 應將每次借款的美元等值計算通知借款人和貸款人，開證行將通知行政代理每次信用證的美元等值。儘管有上述規定，對於根據第五條、第六條或第七條作出的任何決定或根據任何其他條款作出的任何決定而言，
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本協議中明確要求使用當前匯率的條款(本協議項下的債務使用本協議所要求的匯率進行的債務轉換除外)，所有已發生、未支付或擬發生或未支付的金額應按借款人S最近提交的財務報表編制時使用的貨幣匯率折算為美元。
第1.06節。組織。就貸款文件中的所有目的而言，對於特拉華州法律下的任何部門或計劃 (或S法律下的任何類似事件)：(A)如果任何人的任何資產、權利、義務或債務成為另一人的資產、權利、義務或債務，則該資產、權利、義務或債務應被視為已從原始人轉移到後繼人，以及(B)如果出現任何新的人，則該新的人應被視為在其存在的第一天由當時其股權的持有人 成立。
第1.07節。差餉。行政代理不保證或承擔任何責任 ，如果沒有自己的嚴重疏忽、欺詐或故意不當行為，則不應對以下方面承擔任何責任：(A)繼續管理、提交、計算備用基本利率、任何每日簡單RFR、EURIBO利率、調整期限Corra利率、調整期限Sofr利率或任何其他基準、或其定義中提及的任何組成部分定義或利率，或任何替代、後續或 替換利率(包括任何基準替換)，包括任何此類替代利率、後續利率或替代率(包括任何基準替代利率)的構成或特徵是否將與替代基本利率、任何每日簡單RFR、EURIBO利率、調整期限CORA利率、調整期限SOFR利率或任何其他基準在其停止或不可用之前相似或產生 相同的價值或經濟等價性，或具有相同的數量或流動性，或(B)任何符合規定的變更的效果、實施或構成。行政代理及其附屬公司或其他相關實體可從事影響備用基本利率或基準、任何替代、後續或替換利率(包括任何基準替換)或任何相關調整的計算的交易，在每種情況下，以對借款人不利的方式。行政代理可根據本協議條款選擇信息來源或服務 以確定備選基本利率、任何基準、其任何組成定義或其定義中所指的利率，並且不對借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何類型的損害賠償責任，包括直接或間接損害、特殊損害、懲罰性損害、附帶或後果性損害、成本、損失或費用(無論是侵權、合同或其他方面，以及法律或衡平法上的損害)。任何此類信息來源或服務提供的任何此類費率(或其組成部分)的任何錯誤或計算，但僅因行政代理人的故意不當行為或嚴重疏忽而造成的直接或實際損害除外，這是由有管轄權的法院做出的不可上訴的最終判決確定的。
第二條
學分
第2.01節。承諾。在符合本合同規定的條款和條件的情況下，每個貸款人同意向借款人提供以美元或
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在可用期間內任何時間未償還的本金總額不會導致(A)該貸款人的S信貸風險超過該貸款人S的承諾，(B)該貸款人的信貸風險總額超過該貸款機構的承諾總額，或(C)該替代貨幣的信貸風險總額超過承諾總額的50%(替代貨幣分限額)。借款人和貸款人確認在現有信貸協議規定的重述日期之前發放循環貸款，並同意，根據本協議和其他貸款文件的條款和條件，在重述日期未償還的範圍內，此類循環貸款應繼續未償還。在上述限制範圍內，借款人可以借入、預付和再借循環貸款，但須遵守本協議規定的條款和條件。
第2.02節。貸款和 借款。(A)每筆貸款(Swingline貸款除外)應作為由貸款人根據各自承諾按比例發放的同類型貸款組成的借款的一部分發放。任何貸款人 未按其要求發放貸款，不解除任何其他貸款人在本協議項下的義務；但各貸款人的承諾是多項的，且任何其他貸款人S未按要求發放貸款，任何貸款人均不承擔責任。
(B)根據第2.13節的規定，每筆借款應完全由歐洲貨幣貸款、期限為基準的貸款、RFR貸款或以單一貨幣計價的ABR貸款或借款人根據本協議提出的要求組成。每筆Swingline貸款應為以美元計價的ABR貸款。每一貸款人可自行選擇通過促使貸款人的任何國內或國外分支機構或附屬機構發放任何歐洲貨幣貸款、定期基準貸款或RFR貸款；但該選擇權的任何行使不影響借款人根據本協議條款償還此類貸款的義務。
(C)每筆借款(ABR借款除外)的總金額應為借款倍數的整數倍，且不低於適用的借款最低限額。在進行每筆ABR借款時，此類借款的總額應為100,000美元的整數倍，且不少於1,000,000美元；但ABR借款的總額可以等於總承諾額的全部未用餘額，也可以是第2.05(F)節所設想的償還LC付款所需的資金。一種以上類型的借款可以同時未償還；但在任何時間，有效的利息期間總數不得超過15個。
(D)儘管本協議有任何其他規定，如果就任何借款申請的利息期限在到期日之後結束，則借款人無權要求、或選擇轉換或繼續借款。
第2.03節。申請 借款。要申請借款(Swingline貸款除外)，借款人應以書面(包括通過電子郵件)或傳真(A)(如果是以美元計價的定期基準借款)，不遲於紐約市時間下午12點，不遲於提議借款日期前三個美國政府證券營業日，(B)如果是歐洲貨幣
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借款不得遲於提議借款日期前三個工作日紐約市時間下午12：00；(C)ABR借款不得遲於提議借款日期紐約市時間下午12：00；(D)以英鎊計價的RFR借款不得遲於提議借款日期前三個工作日紐約市時間下午12：00；(E)如以瑞士法郎計價的RFR借款，不遲於紐約市時間上午10：00，即建議借款日期前三個工作日；(F)如果是以日元計價的RFR借款，則不遲於紐約市時間下午12：00，建議借款日期前四個工作日；或(G)如果是以加元計價的定期基準借款，則不遲於紐約市時間下午12：00，建議借款日期前三個工作日。每一次這樣的借款請求都應是不可撤銷的，並應採用行政代理批准的格式並由借款人簽署。每個此類借閲申請應按照第2.02節規定指定以下 信息：
(1)所請求借款的總額和貨幣；
(Ii)借入日期，該日期為營業日；
(3)對於以美元計價的借款，這種借款是ABR借款還是定期基準借款 ；
(4)就歐洲貨幣借款或定期基準借款而言，適用的初始利息期為 ，該利息期應為術語的定義所設想的期間；以及
(V)將向其支付資金的借款人S賬户的地點和編號，應符合第2.06節的 要求，或者，如果是第2.05(F)節規定的為償還信用證付款而要求的任何ABR借款，則應説明支付此類信用證付款的開證行的身份。
如果沒有具體説明以美元計價的借款類型，則所請求的借款應為ABR借款。如果任何請求的歐洲貨幣借款或期限基準借款沒有指定利息 期限，則借款人應被視為選擇了一個月的S期限的利息期限。收到本節規定的借款請求後，行政代理應立即通知各出借人有關申請借款的細節以及該出借人S貸款的金額和幣種。
第2.04節。Swingline貸款公司。(A)在符合本協議規定的條款和條件的情況下，Swingline貸款人同意在可用期內隨時向借款人發放以美元計價的Swingline貸款，貸款本金總額在任何時候均不會導致(I)未償還的Swingline貸款本金總額超過150,000,000美元或(Ii)總信用風險超過承諾總額；但不得要求Swingline貸款人發放Swingline貸款來為未償還的Swingline貸款再融資 。在上述限制範圍內，借款人可以借入、償還、預付和再借Swingline貸款，但須遵守本文所述的條款和條件。
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(B)要申請Swingline貸款，借款人應在提議的Swingline貸款當日不遲於當地時間下午2：00以書面(包括通過電子郵件)或傳真的方式將該請求通知行政代理。每個此類通知都應是不可撤銷的，並應具體説明所請求的日期(應為營業日)、所請求的Swingline貸款的金額，以及在第2.05(F)節規定的用於償還信用證付款的任何Swingline貸款的情況下，支付信用證付款的開證行的身份。 行政代理將立即將從借款人那裏收到的任何此類通知通知Swingline貸款人。Swingline貸款人應在當地時間下午4：00之前，將每筆Swingline貸款貸記到借款人在Swingline貸款人的一般存款賬户或適用的發行銀行(視情況而定)，從而使借款人能夠獲得該Swingline貸款。
(C)Swingline貸款人可以在當地時間上午11：00之前向行政代理髮出書面通知，要求貸款人在下一個工作日獲得全部或部分未償還Swingline貸款的參與權。該通知應具體説明貸款人將參與的Swingline貸款的總金額。行政代理收到通知後，應立即通知各貸款人，並在通知中註明貸款人S應按適用比例收取的一筆或多筆擺動貸款。各貸款人在此無條件地 同意，在收到上述通知後，代表Swingline貸款人向行政代理支付Swingline貸款的適用百分比。每一貸款人承認並同意其根據本款獲得Swingline貸款參與權的義務是絕對和無條件的，不應受到任何情況的影響，包括違約或減免的發生和繼續，或承諾的終止，並且每一筆此類付款不得有任何補償、減免、扣繳或減免。每一貸款人應履行本款規定的義務，電匯立即可用的資金，與第2.06節關於貸款人發放貸款的方式相同(第2.06節在必要的情況下適用於貸款人的付款義務)，行政代理應 立即向Swingline貸款人支付其從貸款人那裏收到的金額。行政代理應將根據本款獲得的任何Swingline貸款的任何參與情況通知借款人，此後應向行政代理而不是Swingline貸款人支付有關該Swingline貸款的款項。在Swingline貸款人收到出售股份的收益後，Swingline貸款人從借款人(或代表借款人的其他方)收到的任何與Swingline貸款有關的任何金額應立即匯給行政代理；行政代理收到的任何此類金額應由行政代理 迅速匯給根據本款付款的貸款人和Swingline貸款人，視其利益而定；但任何如此匯出的款項，如因任何原因而須退還給借款人，則應退還給Swingline貸款人或行政代理(視情況而定)。根據本款購買Swingline貸款的參與權，不應免除借款人在償還貸款方面的任何違約。
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第2.05節。信用證。(A)一般規定。在符合本合同規定的條款和條件的情況下，借款人可以在可用期內的任何時間和不時要求為其自己的賬户(或與借款人共同為任何擔保人或子公司的賬户開立)開具信用證，以美元或其他貨幣計價，並以行政代理和適用開證行合理接受的格式開具。如果本協議的條款和條件與借款人向任何開證行提交或與開證行簽訂的任何信用證申請的條款和條件有任何不一致，應以本協議的條款和條件為準。
(B)發出、修訂、延期通知；若干條件。要求開具信用證或修改或延長未完成信用證時，借款人應在要求開具、修改或延期的日期前合理提前，向適用的開證行和行政代理遞交或傳真(或以電子通信方式發送，如果這樣做的安排已得到收件人批准)一份要求開具信用證或指明要修改或延期的信用證的通知，並指明所要求的開具日期。修改或延期(不得早於開證行自行商定的三個工作日(或開證行自行商定的較短期限)開證行收到相應請求後的三個工作日(或開證行自行商定的較短期限)、信用證的到期日(應符合本節第(C)款)、信用證的金額和幣種、受益人的名稱和地址以及使適用開證行能夠準備的其他文件和信息，修改或延長信用證。 如果適用開證行提出要求，借款人還應就任何此類請求以該開證行S的標準格式提交信用證申請。信用證只有在下列情況下才能簽發、修改或延期：(在每次簽發、修改或延期任何信用證時，借款人應被視為表示並保證)，在該簽發、修改或延期生效後，(I)信用證風險不超過250,000,000美元， (Ii)總信用風險不超過總承諾額，(Iii)替代貨幣信貸風險總額不會超過替代貨幣分項限額，(Iv)任何開證行簽發信用證的信用證風險不會超過該開證行的開證行限額，除非該開證行另有書面同意。如果任何政府當局或仲裁員的任何命令、判決或法令的條款旨在禁止或限制適用開證行開具信用證，或適用於開證行的任何法律，或對適用開證行有管轄權的任何政府主管機構發出的任何請求或指令(不論是否具有法律效力)，開證行均無義務開具信用證，或要求開證行禁止或要求開證行禁止或不開立信用證。除備用信用證外，巴克萊銀行不得以開證行的身份開具任何信用證。
(C)有效期屆滿日期。每份信用證應在以下兩個日期中較早的日期失效：(I)信用證簽發日期後一年(或如信用證延期，則為延期後一年)和(Ii)到期日前五個工作日的日期，兩者中以較早的日期為準，除非在每一種情況下，該信用證都是根據有關各方合理滿意的安排以現金作抵押或支持的。
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開證行；但任何信用證可包含借款人和適用開證行商定的慣例自動延期條款，根據該條款，該信用證的到期日應自動延期至多12個月(但不得遲於上文第(Ii)款規定的日期)，但開證行有權通過在延期前通知受益人來防止此類延期；但任何信用證不得自動延期或以其他方式超過到期日前五個工作日的日期，除非該信用證是根據有關開證行合理滿意的安排以現金作抵押或支持的。
(D)參與。通過開立信用證(或增加信用證金額的修改)並在適用開證行或任何貸款人不採取任何進一步行動的情況下，作為開證行的開證行特此授予每一貸款人，且每一貸款人在此從開證行獲得相當於該開證行可提取的總金額的適用百分比的 參與信用證。緊靠重述日期之前未兑現的每份信用證將構成本信用證項下的信用證，自重列日期起，每家貸款人的參與額將等於其根據重述日期提取的可動用金額的適用百分比。考慮到並促進上述規定，各貸款人在此 無條件同意為開證行的賬户向行政代理支付開證行根據該信用證支付的每筆信用證付款的適用百分比，且借款人在本節(F)段規定的到期日未得到償還，或因任何原因需要向借款人退還的任何款項，每筆付款均以美元支付。各貸款人承認並同意，其根據本款就信用證獲得參與的義務是絕對和無條件的，不應受到任何情況的影響，包括任何信用證的任何修改或延期，或違約的發生和繼續，或承諾的任何減少或終止，並且每一筆此類付款不得有任何抵銷、抵扣、扣留或減少。各貸款人還確認 並同意，在開立、修改或延長任何信用證時，適用開證行應有權依賴，且不會因依賴借款人根據第4.02節作出的陳述和擔保而承擔任何責任，除非在信用證簽發、修改或延期前至少一個工作日，信用證風險超過總信用證風險50%的貸款人已書面通知適用開證行(並向行政代理提供副本)：由於該通知中所述的一個或多個事件或情況，如果該信用證隨後被簽發、修改或延期，則第4.02(A)或4.02(B)節中所述的一個或多個先決條件將不能滿足(有一項理解並達成一致，即，如果開證行收到任何此類通知，則它沒有義務開具、修改或延長任何信用證，直到且除非它信納該通知中所述的事件和情況已被治癒或以其他方式不再存在)。
(E)支出。各開證行在收到信用證付款要求後，應立即審查所有聲稱代表信用證項下付款要求的單據，並應迅速以書面(包括通過電子郵件)或傳真方式通知行政代理和借款人，以及開證行是否已經或將根據信用證付款；但不發出或延遲發出通知，並不解除借款人償還此類信用證付款的義務。
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(F)補償。如果開證行應就信用證進行信用證付款，借款人應在(I)借款人在任何營業日當地時間中午12點之前收到信用證付款通知的情況下，以信用證付款的貨幣(如果是美元以外的貨幣，則為信用證付款當日美元等值的美元)向行政代理支付相當於該信用證付款的金額，以償還該信用證付款。在下一個工作日或(Ii)其他情況下，下午4：00當地時間，在借款人收到通知的次日的第二個營業日；如果該LC 付款的金額或美元等值(視屬何情況而定)為1,000,000美元或更多，則借款人可根據第2.03節或第2.04節的規定，根據第2.03節或第2.04節的規定，請求通過循環貸款為該項付款提供資金，該循環貸款為資產負債表借款或擺動額度貸款提供等額資金，並且在如此融資的範圍內，借款人因支付此類款項而承擔的S債務應被所產生的貸款所取代。如果借款人未能在上述指定時間 之前償還任何信用證付款，行政代理應將該違約通知各貸款人、借款人就該項信用證付款當時應支付的金額及其貸款人S的適用百分比。收到通知後，各貸款人應立即向行政代理支付當時應由借款人支付的款項的適用百分比，其方式與第2.06節關於該貸款人發放的循環貸款的規定相同(第2.06節，包括有關利息或未付金額的規定，在必要的情況下應適用於貸款人根據本款承擔的付款義務)，行政代理應迅速將其從貸款人收到的金額匯給適用的簽發銀行。行政代理收到借款人根據本款規定支付的任何款項後，應立即將該筆付款分發給適用的開證行，或在貸款人已根據本款付款償還開證行的情況下，然後分發給其利益可能顯示的貸款人和開證行。貸款人根據本款為償還開證行信用證付款而支付的任何款項(上述ABR借款或Swingline貸款的資金除外)不應構成貸款，也不解除借款人償還該信用證付款的義務。
(G)絕對義務。借款人S按照本節第(F)款規定的償還信用證付款的義務是絕對的、無條件的和不可撤銷的，在任何情況下都應嚴格按照本協議的條款履行，無論(I)任何信用證或本協議的任何條款或條款或本協議的任何條款或條款的任何有效性或可執行性，(Ii)信用證項下提交的任何匯票或其他單據被證明是偽造的， 在任何方面都是欺詐或無效的，或其中的任何陳述在任何方面都不真實或不準確。(Iii)開證行憑不符合信用證條款的匯票或其他單據付款，或(Iv)任何其他事件或情況，不論是否與上述任何情況相似，若無本款規定，可能構成對借款人S義務的法律或衡平法上的解除，或提供抵銷權。行政代理、貸款人、開證行或其任何關聯方均不因或因
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與任何信用證的簽發或轉讓、根據該信用證的任何付款或未付款有關（不論前句所述的任何情況），任何信用證項下或與之相關的任何匯票、通知或其他通信的傳輸或交付中的任何錯誤、遺漏、中斷、丟失或延遲（包括根據本協議繪製圖紙所需的任何文件）、技術術語解釋錯誤或任何其他行為、未能採取行動或其他事件或情況;但本（g）段中的上述規定不得解釋為免除任何髮卡銀行對借款人 的任何直接損害的責任（與間接損害相反，在適用法律允許的範圍內，借款人特此放棄對間接損害的索賠）借款人因以下原因而遭受的損失：（i）該開 行在確定信用證項下提交的匯票和其他單據是否符合其條款時未能謹慎行事（關於此，雙方明確同意，在該開證銀行方面沒有重大 疏忽或故意不當行為（由具有管轄權的法院最終裁定）的情況下，該開證銀行應被視為在每次此類決定中已謹慎行事）或（ii）該開證銀行在向其提交嚴格符合該信用證條款和條件的單據後故意不按該信用證付款。為促進上述規定，在不限制其一般性的情況下， 雙方同意，對於表面上與信用證條款基本相符的單據，開證銀行可以自行決定接受並付款，而無需承擔進一步調查的責任，無論是否有任何相反的通知或信息，或拒絕接受和支付這些單據，如果這些單據與信用證的條款不嚴格相符。
(h)中期利息。如果開證銀行應支付任何信用證，則除非借款人應 在支付信用證之日全額償還該信用證，否則未支付的金額應按適用於ABR貸款的年利率計息，從支付信用證之日（包括該日）起至借款人全額償還該信用證之日（不包括該日）的每一天計算利息;但如果借款人未能按照本節第（f）段的規定償還到期信用證支付，則 第2.12（e）節適用。根據本款規定產生的利息應支付給行政代理機構，由適用的髮卡銀行承擔，但任何代理人 根據本節第（f）款規定向該髮卡銀行支付款項之日及之後產生的利息，應由該代理人承擔，但以該款項為限，並應在要求時支付，或者，如果未提出要求，在 借款人全額償還適用的信用證付款之日。
(i)現金抵押。如果第七條第（b）、 （c）、（g）或（h）款下的任何違約事件發生並持續，則在借款人收到行政代理人或所需貸款人通知後的第一個營業日（或者，如果貸款到期日已提前，代表信用證風險總額50%以上的貸款人）要求根據本款存入現金抵押品，借款人應就每份未結清信用證存入：以行政代理人的名義併為了貸方的利益，在行政代理人的賬户 中，以現金和該信用證的貨幣支付一筆金額，該金額等於截至該日期該信用證的信用證風險加上任何應計和未付利息;但存入該等現金抵押品的義務應立即生效，且該等存款應立即到期應付，無需任何形式的要求或其他通知，
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發生第七條第(G)或(H)款所述借款人的任何違約事件時，借款人還應按照第2.10(B)款的要求，按照第2.10(B)款的要求，按照本款規定交存現金抵押品。每筆此類存款均應由行政代理持有，作為支付和履行本協議項下借款人義務的抵押品。 行政代理應對該賬户擁有獨家控制權和控制權，包括獨家提款的權利。除因投資該等存款而賺取的任何利息外，該等存款應投資於借款人與行政代理雙方同意的 一類投資，並由借款人S承擔風險及費用，該等存款不應計息。該等投資的利息或利潤，如有的話，應記入該賬户。行政代理應將該賬户中的款項用於償還開證行尚未償還的信用證支出，並且在未如此運用的範圍內，應為滿足借款人此時信用證風險的償還義務而持有，或者，如果貸款的到期日已加快(但須徵得信用證風險超過LC風險總額50%的貸款人的同意)，則應用於履行借款人在本協議下的其他義務。如果借款人因違約事件的發生而被要求提供本協議項下的現金抵押品，則此類現金抵押品(不適用於上述範圍)應在所有違約事件治癒或免除後三個工作日內退還給借款人。如果根據第2.10(B)節的規定，借款人需要提供現金抵押品，則此類現金抵押品(不適用於前述的範圍)應退還給借款人，條件是在退還後，總信用風險不會超過總承諾，且不會發生違約並繼續發生。
(J)指定更多開證行。借款人經行政代理人同意(不得無理拒絕)，可隨時指定一家或多家同意以下列身份提供服務的貸款機構為額外開證行。貸款人接受本協議項下的指定為開證行，應由借款人、行政代理和指定貸款人簽署的協議證明，該協議的形式和實質應合理地令行政代理滿意，並且自該協議生效之日起及之後，(I)該貸款人享有本協議及其他貸款文件項下開證行的所有權利和義務，以及(Ii)本協議或其中提及開證行一詞時，應視為包括該貸款人作為本協議項下信用證的簽發人。
(K)終止簽發銀行 。借款人可通過向開證行提供書面通知並向行政代理提供副本，終止指定任何開證行為本合同項下的開證行。任何此類終止應在(I)開證行確認收到通知和(Ii)通知交付之日後第10個工作日中較早者起生效；但除非開證行(或其關聯公司)出具的信用證風險已降至零，否則此類終止在和之前不得生效。在任何此類終止生效時，借款人應按照第2.11(B)節的規定，支付終止開證行賬户的所有未付費用。儘管此類終止生效，被終止的開證行仍應是本協議的當事一方，並繼續擁有開證行根據本協議對其在終止前簽發的信用證的所有權利，但不得出具任何額外的信用證。
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(L)向行政代理出具銀行報告。除非行政代理行另有約定，各開證行除本節其他規定的通知義務外，還應向行政代理行書面報告(I)開證行開具的信用證的定期活動(在行政代理行要求的期間或經常性期間內)，包括所有開具、延期和修改、所有到期和註銷以及所有付款和報銷；(Ii)在該開證行開立、修改或延長信用證的每個營業日，以及(Br)該開證行開具、修改或延長信用證的面額，以及該信用證生效、修改或延期後的未償還金額(以及其金額是否已發生變化)；(Iii)在該開證行作出任何信用證付款的每個營業日，該信用證付款的日期和金額；(Iv)在借款人未能在該日向開證行償付要求償付的信用證付款的任何營業日、違約日期和該信用證付款的金額；及(V)在任何其他營業日，行政代理應合理要求的有關該開證行簽發的信用證的其他信息。任何開證行未按照本款規定提供此類信息(L)，不應限制借款人或任何貸款人在本協議項下的償付義務和參與義務。
(M)LC 暴露測定。就本協議的所有目的而言，根據信用證條款或任何相關單據的條款，規定一次或多次自動增加其規定金額的信用證金額應被視為該信用證在實施所有此類增加後的最高規定金額，無論該最高規定金額在確定時是否有效。
第2.06節。為借款提供資金。(A)每一貸款人應在本協議規定的日期 通過電匯方式在當地時間下午2：00之前將立即可用的資金電匯至最近由貸款人為此目的指定的行政代理的賬户；但Swingline貸款應按照第2.04節的規定進行。行政代理應迅速將收到的相同資金中的金額貸記到借款人在紐約市或倫敦的行政代理(視情況而定)保存的借款人賬户中，並由借款人在適用的借款申請中指定，或者，如果ABR貸款是為了償還第2.05(F)節規定的信用證支出而發放的，則應迅速將收到的金額貸記到借款人在適用借款請求中指定的簽發銀行。
(B)除非行政代理人在建議日期前收到貸款人的通知(或如屬資產負債表借款，則在建議時間之前)，否則行政代理人可假定該貸款人已根據本節(A)段在該日期提供該份額，並可根據該假設向借款人提供相應數額的借款，而該借款是該貸款人不會向該借款人提供該借款的S份額。在這種情況下，如果貸款人實際上沒有將其在適用借款中的份額提供給行政代理，則適用的貸款人和借款人分別同意應要求立即向行政代理支付相應的金額，並附帶利息，自借款人獲得該金額之日起計(包括該日在內)，但不包括向行政代理付款的日期，在(I)對於該貸款人而言，以聯邦政府中較大者為準
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資金有效利率和由行政代理根據銀行業同業同業補償規則確定的利率，或(Ii)對於借款人，適用於ABR貸款的利率。如果該出借人向行政代理支付了該金額，則該金額應構成該出借人S的借款。
第2.07節。利益選舉。(A)每次借款最初應屬於適用借款請求中規定的類型，如果是歐洲貨幣借款或定期基準借款，則應具有該借款請求中規定的初始利息期限。此後，對於以美元計價的借款，借款人可以選擇將該借款轉換為不同的類型或繼續這種借款，如果是歐洲貨幣借款或定期基準借款，則可以為其選擇利息期限，所有這些都在本節規定的範圍內。借款人可以針對受影響借款的不同部分選擇不同的 選項，在這種情況下，每個此類部分應在持有此類借款的貸款人之間按比例分配，構成每個此類部分的貸款應 視為單獨借款。本節不適用於不可轉換或續作的Swingline借款。
(B)根據本節作出選擇，借款人應在第2.03節規定需要提出借用請求時，以書面(包括通過電子郵件)或傳真的方式通知行政代理該項選擇，如果借款人要求在該項選擇生效之日作出與該項選擇有關的借款類型。每份該等權益選擇申請均不可撤銷，並須採用行政代理批准並由借款人簽署的格式。儘管本節有任何其他規定，借款人不得選擇不符合第2.02(D)節規定的歐洲貨幣貸款或定期基準貸款的利息期。
(C)每份利益選擇請求應按照第2.02節的規定具體説明以下信息：
(I)該利息選擇請求所適用的借款，如就該借款的不同部分選擇不同的選項，則須將該等借款的部分分配給每一次所產生的借款(在此情況下，須為每一次所產生的借款指明根據下文第(Iii)及(Iv)條指明的資料)；
(Ii)依據該權益選擇請求作出的選擇的生效日期，該日期為營業日；
(3)就以美元計價的借款而言，由此產生的借款是ABR借款還是期限基準借款；和
(4)如果由此產生的借款是歐洲貨幣借款或定期基準借款，則在此種選擇生效後適用的利息期，應是術語？利息期的定義所設想的期間。
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如果任何此類利息選擇請求請求歐洲貨幣借款或期限基準借款，但 未指定利息期限，則借款人應被視為選擇了一個月的利息期限S。
(D) 收到利息選擇請求後，行政代理應立即通知每個貸款人其細節以及該貸款人在每次借款中所佔的份額。
(E)如果借款人未能在適用的利息期結束前及時提交關於歐洲貨幣借款或定期基準借款的利息選擇請求 ，則除非此類借款按本規定償還，否則在該利息期間結束時，此類借款應(I)如果是以美元計價的定期基準借款， 應轉換為資產負債表借款，(Ii)如果是以歐洲貨幣計價的借款，則作為歐洲貨幣借款繼續進行，利息期限為一個月至S；(Iii)如果是以加元計價的定期基準借款，則繼續作為歐洲貨幣借款，利息期限為一個月，轉換為以加元計價的借款，按加拿大最優惠利率加ABR貸款適用利率計息。儘管本協議有任何相反的規定，但如果違約事件已經發生且仍在繼續，且行政代理應所需貸款人的要求通知借款人，則只要違約事件仍在繼續，(I)以美元或加元計價的未償還借款不得轉換為或繼續作為期限基準借款，以及(Ii)除非償還，(X)以美元計價的每個期限基準借款應轉換為ABR借款；及(Y)以加元計價的每個期限基準借款應轉換為以加元計價的借款，按加拿大最優惠利率加ABR貸款的適用利率計息，每種情況下均應在適用的利息期結束時計算利息。
第2.08節。終止和減少承諾。(A)除非以前終止，承諾應在到期日終止 。
(B)借款人可隨時終止或不時減少承諾額；但條件是： (I)每次減少的承諾額應為1,000,000美元至不少於1,000,000美元的整數倍，以及(Ii)借款人不得終止或減少承諾額，如果在根據第2.10節同時預付貸款後，總信用風險將超過總承諾額。
(C)借款人應在終止或減少承諾的生效日期前至少三個工作日通知行政代理終止或減少本條第(B)款下的承諾，並具體説明該選擇及其生效日期。行政代理在收到任何通知後，應立即將通知內容通知貸款人。借款人根據本節提交的每份通知均為不可撤銷的；但終止承諾的通知可説明該通知以其他信貸安排的有效性為條件，在這種情況下，如果不滿足該條件，則可(通過在指定生效日期或之前通知行政代理)撤銷該通知。任何承諾的終止或減少都應是永久性的。 貸款人應根據各自的承諾按比例減少承諾，除非自重述之日起本協議另有規定。
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第2.09節。貸款的償還；債務的證據。 (A)借款人在此無條件承諾(I)在到期日向行政代理支付每筆貸款當時未償還的本金(以貸款到期日的貨幣表示)，以及(Ii)向Swingline貸款人支付每筆Swingline貸款的當時未付本金(以美元為準)，以(A)到期日和(B)Swingline貸款發放後的第一天(即日曆月的最後一天)為準，並且至少在該Swingline貸款發放後五個工作日內支付；但在借款的每一天，借款人須償還在申請借款當日尚未償還的所有Swingline貸款。
(B)每個貸款人應按照其慣例保存一個或多個賬户，以證明借款人因其每筆貸款而欠該貸款人的債務，包括根據本條例不時向該貸款人支付和支付的本金和利息。
(C)行政代理應保存賬户，記錄(I)本協議項下每筆貸款的金額和幣種、 貸款的類別和類型以及適用的利息期，(Ii)借款人在本協議項下應付或到期應付的任何本金或利息的金額，以及(Iii)本協議項下行政代理為貸款人和每家貸款人的賬户收到的任何 款項的金額。
(D)根據本節(B)或(C)款保存的賬户中的分錄應為其中記錄的債務存在和數額的表面證據；但任何貸款人或行政代理未能保存此類賬户或其中的任何錯誤，均不以任何方式影響借款人按照本協議條款償還貸款的義務。
(E)任何貸款人均可要求其所發放的貸款以本票作為證明。在這種情況下，借款人應準備、簽署並向該貸款人交付一張應付給該貸款人的本票(或，如果該貸款人提出要求，應付給該貸款人及其登記受讓人)，並採用行政代理批准的格式。此後，該本票所證明的貸款及其利息在任何時候(包括根據第9.04節轉讓後)均應以一張或多張本票的形式向其中指定的收款人付款(如果該本票是登記本票，則應付款給該收款人及其登記受讓人)。
第2.10節。提前還款。(A)借款人有權在任何時間和不時根據本節第(C)款提前通知，在不收取溢價或罰款但符合第2.15款的情況下，提前償還全部或部分借款。
(B)如果和每次(I)替代貨幣信用風險總額超過替代貨幣分限額的105%，或(Ii)信用風險總額超過承諾總額的100%(匯率因素除外)
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根據上文第(I)款不需要預付款的波動)，借款人應在收到行政代理通知後兩個工作日內(或行政代理為避免違約成本而同意的較長時間)，就本句第(I)款所要求的或可歸因於本句第(I)款預期的匯率波動的任何此類預付款，立即預付貸款(或，如果沒有未償還的貸款，則根據第2.05(I)節將現金抵押品存入行政代理的賬户)，但不受第2.15節的限制。在每一種情況下，以必要的金額和 貨幣來消除超出替代貨幣分項限額或總承諾(視情況而定)的信貸風險。
(C)借款人應以書面通知或傳真通知(或以書面通知或傳真通知迅速確認的電話通知)將本合同項下的任何預付款通知行政代理：(I)如果是定期基準借款的預付款，則不遲於預付款日期前三個美國政府證券營業日的紐約市時間下午12點；(Ii)如果是歐洲貨幣借款，則不遲於紐約時間下午12點，不遲於預付款日期前三個工作日；(Iii)如果是ABR借款，對於以英鎊計價的RFR借款，不遲於紐約時間下午12：00預付款日期；(Iv)如果是以英鎊計價的RFR借款，不遲於預付款日期前三(3)個工作日；(V)如果以瑞士法郎計價的RFR借款，不遲於紐約時間上午10：00，預付款日期之前三個工作日；(Vi)如果以日元計價的RFR借款，不遲於紐約市時間下午12：00，預付款日期前四個工作日 ，或(Vii)如果是預付Swingline貸款，不遲於當地時間上午11：00，預付款日期。每個此類通知都應是不可撤銷的，並應具體説明每筆借款或其部分的預付款日期和本金金額；但如果預付款通知是與第2.08節所設想的有條件終止承諾的通知相關發出的，且該終止通知根據第2.08節被撤銷，則該提前付款通知可被撤銷。在收到任何此類通知後，行政代理應立即將其內容通知貸款人。任何借款的每一次部分預付的金額，應與第2.02節規定的相同類型借款預付款的額度相同。每筆借款的預付款應按比例適用於 預付借款中包括的貸款。根據第2.12節的要求，預付款應附帶應計利息。
第2.11節。 費用。(A)借款人同意為每個貸款人的賬户向行政代理支付承諾費，承諾費應按貸款人從重述之日起至承諾終止之日(但不包括重述之日)期間的日均未使用承諾額按適用費率累算。在每年3月、6月、9月和12月的最後一天(自2023年12月31日起)期間及包括這四天在內的任何承付款的承諾費，最遲應在該最後一天之後的三個工作日內拖欠；但所有此類費用應在該承付款終止之日支付。所有承付款 應按360天的年度計算，並按實際經過的天數(包括第一天，但不包括最後一天)支付。為了計算承諾費，貸款人的承諾額應被視為在貸款人的未償還貸款和LC風險敞口範圍內使用(為此，該貸款人的Swingline風險敞口應不計在內)。
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(b)借款人同意支付（i）行政代理人的帳户，每 天的參與費，關於其參與信用證，這應累計在適用利率用於確定利率適用於非ABR貸款的平均 日金額，這種信用證的風險（不包括可歸因於未償還信用證付款的任何部分），自重述日期（包括重述日期）至（但不包括此類付款發生日期中較晚的日期）期間，承諾終止，且該信用證風險不再存在之日，及（ii）向各發卡銀行收取預付費，應按借款人與該 信用證風險敞口的平均每日金額（不包括可歸因於未償還信用證付款的任何部分）重述日期至但不包括承諾終止日期和不再存在任何此類信用證風險的日期中較晚的日期，以及該開證銀行關於任何信用證的開立、修改或 延期或處理其下提款的標準費用。每年3月、6月、9月和12月最後一天（包括該日）的參與費和預付費（自2023年12月31日起）應 在最後一天後的三個營業日內支付;但所有此類費用應在承諾終止之日支付;此外，在承諾終止之日後產生的任何此類費用應按要求支付。根據本款規定應向開證銀行支付的任何其他費用應在要求後10個營業日內支付。所有參與費和預付費應 按一年360天計算，並按實際天數支付（包括第一天，但不包括最後一天）。
(c)借款人同意按照借款人與行政代理人另行商定的金額和時間 為自己的賬户向行政代理人支付應付費用。
(d)本協議項下的所有應付費用應在到期日以 立即可用的資金支付給行政代理人（或在應付費用的情況下支付給發證銀行），以便分配給貸款人（如果是承諾費和參與費）。在任何情況下，已支付的費用均不退還。
第2.12節.興趣(a)構成各ABR借款（包括各Swingline 貸款）的貸款應按替代基本利率加適用利率計息。
(B)構成每個期限基準借款的貸款應按適用於該借款的相關利率計息，利息期限為該借款的利息加適用利率。
(C)構成每筆歐洲貨幣借款的貸款應在借款的利息期內按EURIBO利率加適用利率計息。
(D)構成每筆RFR借款的貸款的年利率應等於適用的每日簡單RFR加適用利率。
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(E)儘管有前述規定，如任何貸款的本金或利息，或借款人根據本協議須支付的任何費用或其他款項在到期時仍未支付，不論是在規定的到期日、提早或其他情況下，該逾期款額須在判決後及判決前按年利率計算，利率為：(I)如任何貸款的本金逾期，年利率為2%；或(Ii)如屬任何其他款額，2%加本節第(A)段規定的適用於ABR貸款的利率。
(F)每筆貸款的應計利息應在該貸款的每個付息日和承諾終止時以拖欠形式支付；但(I)根據本節(E)段應計的利息應在要求時支付，(Ii)如果償還或預付任何貸款(在可用期間結束前預付ABR貸款除外)，償還或預付本金的應計利息應在償還或預付之日支付，以及(Iii)如果在當前利息期結束前對任何歐洲貨幣貸款或定期基準貸款進行任何轉換，則此種貸款的應計利息應在轉換的生效日期支付。
(G)本協議項下的所有利息應以360天為一年計算，但在替代基本利率以最優惠利率為基礎時參照替代基本利率計算的利息應以365天(或閏年為366天)的一年為基礎計算，並且在每種情況下都應按實際經過的天數支付(包括第一天，但不包括最後一天)。適用的備用基本匯率、調整期限SOFR匯率、每日簡單RFR、調整期限Corra匯率或EURIBO匯率應由管理代理確定，且此類確定應是決定性的，不存在明顯錯誤。
第2.13節。替代利率。(A)在符合以下第2.13(B)節的規定的情況下：
(I)(A)在歐洲貨幣借款或期限基準借款的任何利息期開始之前，行政代理機構確定(該確定應是決定性的，無明顯錯誤)不存在足夠和合理的手段來確定適用於 的調整期限SOFR利率、調整期限Corra利率或EURIBO利率(包括但不限於，該利息期的相關屏幕利率不能在當前基礎上獲得或公佈，並且這種情況不太可能是暫時的)，或(B)在任何時間，對於RFR借款，行政代理確定不存在足夠和合理的方法來確定適用的每日簡單RFR(第(I)款下的每項確定應本着善意作出，且應為無明顯錯誤的決定性的)；或
(Ii)(A)在任何適用貨幣的歐洲貨幣借款或期限基準借款的任何利息期開始之前，所需貸款人告知行政代理，以該適用貨幣或適用利息期提供的貸款的經調整期限SOFR利率、經調整期限Corra利率或EURIBO利率(視何者適用而定)將不能充分和公平地反映該等貸款人發放或維持該等貸款的成本
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(Br)在該利息期借款或(B)在任何時候，對於RFR借款，組成所需貸款人的貸款人告知行政代理，適用的每日簡單RFR 將不能充分和公平地反映此類貸款人發放或維持此類借款所包括的貸款的成本；
then the Administrative Agent shall give notice thereof to the Borrower and the Lenders in writing as promptly as practicable thereafter setting forth in reasonable detail the basis for such determination and, until the Administrative Agent notifies the Borrower and the Lenders that the circumstances giving rise to such notice no longer exist, (i) if the affected currency is Dollars, then (A) in the case of a Borrowing Request or Interest Election Request that requests a Term Benchmark Borrowing denominated in Dollars, at the Borrowers election, (1) shall be ineffective or (2) shall be made as an ABR Borrowing and (B) in the case of any Term Benchmark Borrowing denominated in Dollars outstanding on the date of the Borrowers receipt of such notice from the Administrative Agent, at the Borrowers election, (1) such Loan shall be repaid at the end of the applicable Interest Period or (2) such Loan shall be converted, on the last day of the Interest Period applicable thereto, to an ABR Borrowing and (ii) if the affected currency is an Alternative Currency, then (A) (1) in the case of a Borrowing Request or Interest Election Request that requests a Term Benchmark Borrowing denominated in Canadian Dollars, at the Borrowers election, (x) shall be ineffective or (y) shall be made as a Borrowing denominated in Canadian Dollars bearing interest at the Canadian Prime Rate plus the Applicable Rate for ABR Loans and (2) in the case of any Term Benchmark Borrowing denominated in Canadian Dollars outstanding on the date of the Borrowers receipt of such notice from the Administrative Agent, at the Borrowers election, (x) such Loan shall be repaid at the end of the applicable Interest Period or (y) such Loan shall be converted, on the last day of the Interest Period applicable thereto, to a Borrowing denominated in Canadian Dollars bearing interest at the Canadian Prime Rate plus the Applicable Rate for ABR Loans, (B) in the case of a Borrowing Request or Interest Election Request that requests a Eurocurrency Borrowing denominated in such Alternative Currency and for such Interest Period or any RFR Borrowing, as applicable, at the Borrowers election, (1) shall be ineffective or (2) shall be made as an ABR Borrowing (in an amount equal to the Dollar Equivalent of such Eurocurrency Borrowing or RFR Borrowing, as applicable) and (C) in the case of any Eurocurrency Loan outstanding on the date of the Borrowers receipt of such notice from the Administrative Agent, such Loan shall be repaid in full at the end of the applicable Interest Period; provided, however, if such Eurocurrency Loan is not so repaid, it shall be converted to an ABR Loan (in an amount equal to the Dollar Equivalent of such Eurocurrency Loan) on the last day of the Interest Period applicable thereto, and (D) in the case of any RFR Loan outstanding on the date of the Borrowers receipt of such notice from the Administrative Agent, such RFR Loan shall be converted to an ABR Loan (in an amount equal to the Dollar Equivalent of such RFR Loan) on the immediately succeeding Business Day.
(b)儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，如果基準轉換事件及其相關的基準替換日期與適用貨幣的任何當時基準有關，行政代理機構和借款人可以修改本協議，以基準替換取代該適用貨幣的當時基準。有關任何基準轉換事件的任何此類修訂將在向貸款人提供此類基準 更換通知之日起第五（5）個營業日下午5：00（紐約市時間）或之後生效，無需任何修訂、進一步行動或任何其他方的同意
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協議或任何其他貸款文件，只要行政代理人在此之前尚未收到由 所需貸款人組成的貸款人對該基準替換的書面反對通知。
(c)關於基準替換的實施，行政代理人在與 借款人協商後，將有權隨時進行一致性變更，儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施此類一致性變更的任何修訂將在沒有任何 本協議或任何其他貸款文件的任何其他方的進一步行動或同意。
(D)行政代理將立即通知借款人和貸款人：(I)基準過渡事件的任何發生，(Ii)任何基準更換日期和相關基準更換，(Iii)任何合規變更的有效性，(Iv)根據下文(E)條款移除或恢復基準的任何期限，以及(V)任何基準不可用期間的開始或結束。為免生疑問，第2.13節中規定的要求由管理代理交付的任何通知可由管理代理選擇(由其自行決定)在一個或多個通知中提供，並可與實施 任何基準替換或符合性更改的任何修正案一起交付，或作為其中的一部分交付。行政代理或任何貸款人(如果適用)根據第2.13條作出的任何決定、決定或選擇，包括關於期限、利率或調整的任何決定，或關於事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定，將是決定性的和具有約束力的，沒有明顯錯誤，可自行決定作出，而無需得到本協議或任何其他貸款文件的任何其他當事人的同意，但在每種情況下，根據本 第2.13節明確要求。
(E)儘管本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定，在任何時候(包括在實施基準替代時)，(I)如果適用貨幣當時的基準是定期利率(包括調整後的期限SOFR利率，調整後的術語Corra Rate或EURIBO Rate)和 (A)該基準的任何基調未顯示在屏幕上或發佈由管理代理以其合理的酌情決定權不時選擇的該利率的其他信息服務上，或(B)該基準的監管主管已提供公開聲明或信息發佈，宣佈該基準的任何基調具有或將不再具有代表性，則管理代理可以在該時間或之後修改該適用貨幣的任何基準設置的利息期的定義，以刪除該不可用或不具代表性的基調，以及(Ii)如果根據上述第(I)款被移除的基調(br})隨後顯示在屏幕或信息服務上，用於該適用貨幣的基準(包括基準替換)，或者(B)不再或不再受 公告的約束，該公告表示它不再或將不再代表該適用貨幣的基準(包括基準替換)，然後，管理代理可以在該時間或之後修改該適用貨幣的所有基準 設置的利息期限的定義，以恢復該先前移除的期限。
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(F)借款人S收到基準不可用期間開始的通知後，(I)借款人可撤銷以每種受影響適用貨幣進行的歐洲貨幣借款、定期基準借款或遠期利率借款，或以每種受影響適用貨幣轉換或繼續借款的任何請求， 在基準不可用期間轉換或繼續，否則，借款人將被視為已將任何此類請求轉換為借款或轉換請求(X)，如果借款或借款是以加元以外的替代貨幣計價的，ABR貸款(金額相當於此類歐洲貨幣借款或RFR借款的美元等值，視情況而定)或(Y)對於以加元計價的貸款或借款，以加元計價的貸款按調整後的每日複合Corra利率計息，以及(Ii)(A)以美元計價的任何未償還的受影響RFR貸款或定期基準貸款將被視為已轉換為(X)(如果貸款以加元以外的其他貨幣計價)，適用利息期最後一天的ABR貸款或(Y)如果貸款以加元計價， 在利息期最後一天按調整後的每日複合Corra利率計息的貸款，適用於(B)任何未償還的受影響的歐洲貨幣貸款應在適用的利息期結束時全額償還；但條件是，如果此類歐洲貨幣貸款不是預付的，則應將其轉換為ABR貸款(金額相當於此類歐洲貨幣貸款的美元)，以及(C)任何未償還的受影響的RFR貸款應在緊接的下一個營業日轉換為ABR貸款(金額相當於此類RFR貸款的美元)。在有關美元的任何基準不可用期間，或在當時的美元基準的基期不是可用的基期的任何時間，基於該基準或該基準的該基期的備用基本利率的組成部分將不會用於任何備用基本利率的確定。
第2.14節。增加了成本。(A)如果法律上的任何更改：
(I)對貸款人或開證行的資產、存放在該銀行的存款或為其賬户或由該銀行提供的信貸而施加、修改或當作適用的任何準備金、特別存款或類似要求；
(Ii)對任何貸款人或開證行或倫敦銀行間市場施加影響本協議或該貸款人所作貸款或任何信用證或參與的任何其他條件、成本或費用(不包括任何税項)；或
(Iii)要求行政代理或任何貸款人或開證行就其貸款、貸款本金、信用證、承諾或其他義務或其存款、準備金、其他負債或資本繳納任何税項(保證税除外)；
上述任何一項的結果將是增加貸款人發放或維持任何貸款(或維持其發放任何此類貸款的義務)的成本，增加貸款人或開證行參與、簽發或維持任何信用證(或維持其參與或簽發任何信用證的義務)的成本，或減少該貸款人或開證行在本協議項下收到或應收的任何款項(不論本金、利息或其他)的金額，在每一種情況下，金額均被視為該貸款人的重大金額。
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則借款人應向該貸款人或開證行(視屬何情況而定)支付額外的一筆或多筆款項，以補償該貸款人或開證行(視屬何情況而定)所產生的額外費用或支出或所遭受的減損。
(B)如果任何貸款人或開證行確定，由於本協議，有關資本金或流動性要求的法律的任何變更，會降低該貸款人S或開證行S資本的回報率，或降低該借出行S或開證行S控股公司(如有)的資本收益率，則該開證行或該開證行持有的信用證或互換額度貸款的承諾或其貸款的參與，或該開證行出具的信用證，在任何情況下，借款人將向該貸款人或該開證行S或該開證行S控股公司支付一筆或多筆被視為對該放款行或開證行至關重要的額外 金額，以補償該借出行或開證行S或該開證行S控股公司所遭受的任何有關減值。
(C)貸款人或開證行出具的證明書，列明為補償本節(A)或(B)項所述的出借人或開證行或開證行S或開證行S控股公司所需的一筆或多筆款項，併合理詳細地列出確定該等款項的方式，應交付給借款人，且 應為確鑿的無明顯錯誤。借款人應在收到任何此類憑證後10個工作日內，向貸款人或開證行支付該憑證上顯示的到期金額。
(D)任何貸款人或開證行未根據本節要求賠償或遲延不構成放棄該貸款人或開證行S或開證行要求賠償的權利；但在貸款人或開證行通知借款人引起費用增加或減少的法律變更以及該貸款人S或開證行S對此提出索賠的意向之日起180天之前，借款人不應被要求根據本節向該貸款人或開證行賠償任何增加的費用或減少的費用。此外，如果引起此類費用增加或減少的法律變更具有追溯力，則上述180天期限應延長，以包括其追溯力。
(E)儘管本第2.14節有任何其他規定，任何貸款人不得根據法律變更的定義的但書第(I)或(Ii)款要求賠償因法律變更而增加的費用，如果在類似情況下要求賠償不是該貸款人的一般政策或做法，並且除非該要求與該貸款人在美國就受類似影響的承諾或貸款對該貸款人的可比借款人的待遇大致一致(應理解，本句並不限制任何貸款人在任何特定情況下放棄要求此類賠償的權利)。或要求任何貸款人披露任何機密或專有信息)。
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第2.15節。中斷資金支付。如果(A)任何歐洲貨幣貸款或定期基準貸款的任何本金並非在適用的利息期的最後一天支付(包括由於違約事件)，(B)在適用的利息期的最後一天以外的任何歐洲貨幣貸款或定期基準貸款的轉換，(C)未能借款、轉換、繼續或預付任何歐洲貨幣貸款或定期基準貸款(無論該通知是否可根據第2.10(C)款撤銷並據此撤銷)，或(D)因借款人根據第2.18條提出請求而在適用的利息期的最後一天以外的時間轉讓任何歐洲貨幣貸款或定期基準貸款，則在任何該等情況下，借款人應賠償每一貸款人可歸因於該事件的損失、合理成本和合理開支。任何貸款人遭受的損失、成本或支出應被視為包括該貸款人合理確定的超額金額，即：(I)如果該事件沒有發生，該貸款本金應產生的利息，按適用於該貸款的相關利率或歐洲銀行間同業拆借利率計算，從該事件發生之日起至當時的當前利息期限的最後一天(或在無法借款的情況下，轉換或繼續)的超額部分。(Ii)(Ii)該貸款本金的應得利息金額，如該貸款人在該貸款期間開始時競購適用市場上其他銀行以相同貨幣存入的相同金額及期間的存款，則該貸款本金的利息為該貸款人在該期間所會競投的利率。任何貸款人出具的證明書，列明該貸款人根據本節有權收取的任何一筆或多筆金額，併合理詳細地列出確定該等金額的方式，應交付給借款人，且在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。借款人應在收到證書後10天內向貸款人支付任何此類證書上顯示的到期金額。
第2.16節。税金。(A)除適用法律另有規定外，任何借款方根據任何貸款單據承擔的任何義務或因此而支付的任何款項均應免税，不得扣除或扣繳任何税款。如果任何扣繳義務人被要求從任何此類付款中扣除或扣繳任何税款，則(I)如果此類税款是保障税，則應根據需要增加應付金額，以便行政代理人、開證行或貸款人(視情況而定)在進行所有必要的扣除和扣繳(包括適用於根據第2.16節規定的額外應付金額的扣除和扣繳)後，收到的金額等於如果沒有進行此類扣除或 扣繳的情況下本應收到的金額，(Ii)適用貸款方應作出此類扣除或扣繳；及(Iii)適用貸款方應根據適用法律向有關政府當局支付扣除或扣繳的全部金額。
(B)此外，借款人應根據適用法律向有關政府當局繳納任何其他税款。
(C)借款人應在提出書面要求後的10個工作日內，向行政代理人、各開證行和每家貸款人賠償行政代理人或該開證行或貸款人(視屬何情況而定)就借款人在本合同項下的任何義務或因其義務而支付的任何賠償税款(包括根據本第2.16條應支付的金額徵收或主張的或可歸因於該賠償税款)以及由此產生或與之相關的任何罰款、利息和合理費用。有關政府當局是否正確或合法地徵收或斷言此類 補償税。關於上述付款金額的證明
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貸款人或開證行或行政代理自行或代表貸款人或開證行向借款人交付的債務或債務，在沒有顯示錯誤的情況下應是確鑿的。
(D)各貸款人應在提出書面要求後10個工作日內，就(I)屬於該貸款人的任何受保障税項(但僅限於借款人尚未就該等受保障税項向行政代理作出賠償，且不限制借款人的義務)，(Ii) 因S未能遵守第9.04(E)節有關維持參與者登記冊的規定及(Iii)屬於該貸款人的任何不包括的税項，分別向行政代理人作出賠償。與任何貸款文件有關的應由行政代理支付或支付的税款，以及由此產生或與之有關的任何合理費用，無論該等税款是否由有關政府當局正確或合法徵收或申報。由行政代理交付給任何貸款人的關於此類付款或債務的金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。每一貸款人在此授權行政代理在任何時間抵銷和 根據任何貸款文件欠該貸款人的任何和所有金額，或行政代理從任何其他來源向貸款人支付的任何金額，以抵銷根據本(D)款應支付給行政代理的任何金額。
(E)借款人在任何借款方向政府當局支付任何補償税後，應在切實可行的範圍內儘快將由該政府當局出具的證明該項付款的收據的正本或經認證的副本、報告該項付款的申報表副本或令 行政代理合理滿意的其他付款證據提交給該行政代理。
(F)(I)任何有權就根據任何貸款文件支付的款項獲得豁免或減免預扣税的貸款人，應在借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理地 要求的正確填寫和簽署的文件，以允許在不扣繳或降低預扣費率的情況下支付此類款項。此外，如果借款人或行政代理提出合理要求，任何貸款人應提供適用法律規定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能夠確定該貸款人是否遵守 備份扣留或信息報告要求。儘管前兩句中有任何相反的規定，如果貸款人S認為填寫、籤立和提交此類文件(以下第2.16(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)節所述的文件除外)將使貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出，或將 重大損害貸款人的法律或商業地位，則無需填寫、籤立和提交此類文件。
(Ii)在不限制前述規定的一般性的原則下，如果借款人是美國人，
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(A)任何貸款人如為美國人，應在該貸款人根據本協議成為貸款人之日或之前(此後應借款人或行政代理人的合理要求不時)向借款人和行政代理人交付簽署的美國國税局表格W-9原件，證明該貸款人免徵美國聯邦備用預扣税；
(B)任何外國貸款人在其合法有權這樣做的範圍內，應在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(以及在借款人或行政代理提出合理要求後不時提出)，將下列兩項中適用的一項交付給借款人和行政代理(副本數量應由接收方要求)：
(1)如外國貸款人就任何貸款文件下的利息支付而申索美國為締約方的所得税條約的利益 (X)，則須簽署IRS表格W-8BEN或IRS表格正本W-BEN-E 如果適用，根據該税收條約的利息條款確定免除或減少美國聯邦預扣税，以及(Y)關於任何貸款文件、IRS表格W-8BEN或IRS表格下的任何其他適用付款W-BEN-E適用時，根據該税務條約的業務利潤或其他收入條款，免除或減少美國聯邦預扣税；
(2)W-8ECI表IRS 的簽署原件；
(3)如果外國貸款人要求獲得守則第881(C)條規定的投資組合權益豁免的好處，(X)實質上採用附件E-1形式的證書，表明該外國貸款人不是守則第881(C)(3)(A)條所指的銀行、守則第881(C)(3)(B)條所指的借款人的10%股東，或《税法》第881(C)(3)(C)節所述的受控外國公司(美國税務合規證書)和(Y)簽署的IRS Form W-8BEN或IRS Form原件W-BEN-E視何者適用而定；或
(4)在外國貸款人不是實益所有人的範圍內，簽署的IRS表格W-8IMY正本，以及IRS表格W-8ECI、IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E，適用時，基本上以附件E-2或附件E-3、美國國税局表格W-9和/或每個受益所有人的其他證明文件形式提供的美國税務合規性證書；如果外國貸款人是合夥企業，並且該外國貸款人的一個或多個 外國貸款人的直接或間接合作夥伴要求免除投資組合利息，則該外國貸款人可代表每個此類直接或間接合作夥伴提供基本上以附件E-4形式提供的美國税收遵從性證書；
(C)任何外國貸款人在其合法有權這樣做的範圍內，應在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(此後應借款人或行政代理的合理要求不時)將副本交付給借款人和行政代理(副本數量應由接收方要求)。
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(br}行政代理人)簽署的任何其他形式的原件，作為申請免除或減少美國聯邦預扣税的依據，已正式填寫， 連同適用法律可能規定的補充文件，以允許借款人或行政代理人確定需要進行的扣繳或扣除；以及
(D)如果根據任何貸款文件向貸款人支付的款項將被FATCA徵收美國聯邦預扣税，而該貸款人 未能遵守FATCA適用的報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節所載的要求，視情況而定)，借款人應在法律規定的一個或多個時間和借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)節規定的文件)和借款人或行政代理人合理要求的額外文件，以便借款人和行政代理人履行其在FATCA項下的義務，並確定該貸款人已履行S根據FATCA承擔的義務或確定扣除和扣繳的金額。僅就本條款(D)而言，FATCA應包括在重述日期之後對FATCA所作的任何修訂。
每一貸款人同意，如果其以前提交的任何表格或證明過期、過時或在任何方面不準確，則應更新該表格或證明，或立即以書面形式通知借款人和行政代理其法律上無法這樣做。
(G)如果行政代理、開證行或貸款人自行決定其已收到借款人賠償的或借款人根據第2.16條支付的額外金額的任何税款的退款，則應向借款人支付退款(但僅限於借款人根據第2.16條就產生退款的税項支付的賠償金或額外金額)。自掏腰包行政代理或該開證行或貸款人的費用，且不含利息(相關政府當局就退款支付的任何利息除外)；但借款人應行政代理或該開證行或貸款人的要求，同意在行政代理或該開證行或貸款人被要求向該政府當局償還退款的情況下，向該行政代理或開證行或貸款人償還已付給借款人的金額(加上相關政府當局徵收的任何罰款、利息或其他費用)。本節不得解釋為要求行政代理、任何開證行或任何貸款人向借款人或任何其他人提供其納税申報單(或其認為保密的與其納税有關的任何其他信息)。
(H)生存。在行政代理人辭職或替換、貸款人轉讓或替換權利、承諾終止以及任何貸款文件項下的所有義務得到償還、清償或履行後，每一方在本第2.16條項下承擔的義務應繼續有效。
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(I)定義的術語。就本第2.16節而言，術語？貸款人 包括任何開證行，術語？適用法律？包括FATCA。
第2.17節。一般付款；按比例 待遇；分攤抵銷。(A)借款人應在當地時間到期之日中午12點前，以立即可用的資金支付本協議規定的每筆款項(無論是本金、利息或費用，或根據第2.14、2.15或2.16節應支付的款項或其他款項)，不得抵銷或反索償。在 任何日期的該時間之後收到的任何金額，行政代理可酌情視為已在下一個營業日收到，以計算利息。所有此類付款均應支付給行政代理指定的賬户，但要求直接支付給任何開證行或Swingline貸款人的款項應如此支付，並且應根據第2.14、2.15、2.16、2.18和9.03節的規定直接支付給有權獲得付款的人員。行政代理應在收到後立即將其為任何其他人的賬户收到的任何此類付款分發給適當的收件人。如果本合同項下的任何付款的到期日不是營業日，則付款日期應延至下一個營業日，如果是應計利息，則應支付延期期間的利息。除本協議另有規定外，本協議項下任何貸款或信用證付款的本金或利息應以該貸款或信用證付款的貨幣支付；本協議項下的所有其他付款均應以美元支付。
(B)如果在任何時候，行政代理收到的資金和可供其使用的資金不足以全額支付本合同項下到期的所有本金、未償還的信用證支出、利息和手續費，則此類資金應(I)首先用於支付本合同項下到期的利息和費用，並由有權享受本合同的各方按照當時應支付給此等當事人的利息和手續費的金額按比例支付；(Ii)第二，用於支付本合同項下到期的本金和信用證付款，按照當時應支付給此等當事人的本金金額按比例由有權支付本金和信用證付款的各方按比例支付。
(C)如果任何貸款人通過行使任何抵銷權或反索償權或其他方式，就其任何循環貸款或參與LC支出或Swingline貸款的任何本金或利息獲得付款，導致該貸款人獲得支付其循環貸款和參與LC支出和Swingline貸款總額的比例高於任何其他貸款人收到的比例，然後，獲得這種較大比例的貸款人應在必要的範圍內購買(以面值現金)參與其他貸款人的循環貸款和參與LC支出和Swingline貸款，以便貸款人根據其循環貸款和參與LC支出和Swingline貸款的本金和應計利息的相對總和按比例分享所有此類付款的利益；但條件是：(I)如果購買了任何此類股份，並收回了由此產生的全部或任何部分付款，則此類股份應被撤銷，購買價格應恢復到收回的範圍內，不含利息；(Ii)本款規定不得解釋為適用於借款人根據並按照本協議的明示條款(包括第2.21節)支付的任何款項，或貸款人作為轉讓或出售其任何循環貸款的股份或參與LC付款或Swingline的股份而獲得的任何對價。
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(Br)向任何受讓人或參與者提供貸款，但向貸款方或其任何附屬公司(本款規定適用者除外)提供貸款。借款人同意上述規定，並且在其根據適用法律可以有效地這樣做的範圍內，同意根據上述安排獲得參與的任何貸款人可就參與完全行使對借款人的抵銷權和反請求權，如同該貸款人是借款人的直接債權人一樣。
(D)除非行政代理在本協議項下任何款項到期應付給行政代理的日期前收到借款人通知，借款人將不會付款，否則行政代理可假定借款人已根據本協議在該日期付款，並可根據這一假設將到期金額分配給貸款人或開證行(視具體情況而定)。在這種情況下，如果借款人實際上沒有支付該款項，則每個貸款人或開證行(視情況而定)分別同意應要求立即向行政代理償還如此分配給該貸款人或開證行的金額及其利息，從該金額分配給它之日起(包括該日在內)，按聯邦基金有效利率和行政代理根據銀行業同業補償規則確定的利率中較大者向行政代理償還。
(E)如果任何貸款人未能按照第2.06(B)節或第2.17(D)節的規定支付任何款項，則行政代理可酌情決定(儘管本協議有任何相反規定)，將行政代理此後收到的任何款項用於該貸款人的賬户，以履行該貸款人在該 節項下的S義務，直至所有該等未履行的債務全部清償為止。
第2.18節。緩解義務；更換 貸款人。(A)如果任何貸款人根據第2.14節要求賠償，或如果借款人根據第2.16節被要求為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何額外金額，則該貸款人應盡合理努力指定不同的貸款辦事處為其在本合同項下的貸款提供資金或登記其貸款，或將其在本合同項下的權利和義務轉讓給其另一個辦事處、分支機構或附屬公司， 如果該貸款人判斷，這種指定或轉讓(I)將取消或減少根據第2.14條或第2.16條(視情況而定)應支付的金額，並且(Ii)不會使該貸款人承擔任何 未償還的成本或支出，否則不會對該貸款人不利。借款人在此同意支付一切合理的自掏腰包任何貸款人因任何此類指定或轉讓而產生的成本和支出 。
(B)如果任何貸款人根據第2.14節要求賠償，或者如果借款人根據第2.16節的規定需要為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何額外款項，或者如果任何貸款人是違約貸款人，或者如果任何貸款人不同意對借款人要求的貸款文件進行任何修改或豁免，或者如果貸款人是根據第2.21節拒絕貸款的貸款人，則借款人在通知該貸款人和行政代理後，可自行承擔費用和努力，要求該貸款人轉讓和轉授，在沒有追索權的情況下(根據第9.04節的規定並受第9.04節所載限制的約束)，其在本協議項下的所有權益、權利和義務應轉給應承擔此類義務的受讓人 (受讓人可以是另一貸款人，如果是貸款人
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接受這種分配)；但借款人應已從受讓人或借款人收到行政代理、各開證行和Swingline貸款人的事先書面同意，該同意不得無理拒絕；(Ii)貸款人應已從受讓人或借款人收到一筆相當於其貸款的未償還本金、參與LC付款和Swingline貸款的款項、應計利息、應計費用和本合同項下應支付給它的所有其他款項；以及(Iii)如轉讓是由於第2.14節下的賠償要求或第2.16節規定的付款所致，這種轉讓將導致此類補償或付款的實質性減少。如果在此之前，由於貸款人的放棄或其他原因，借款人有權要求轉讓和轉授的情況不再適用，則貸款人不應被要求進行任何此類轉讓和轉授。
(C)儘管有第2.18節的前述規定，任何貸款人或開證行不得根據第2.14節要求賠償，且借款人不得根據第2.16節的規定為貸款人或開證行的利益支付任何額外金額，如果該貸款人或開證行在類似情況下不在此時要求其最佳客户賠償或要求其支付此類額外金額。
第2.19節。增加承諾。(A)借款人可在重述日期後，不時向行政代理髮出書面通知(應在增加生效日期前四個工作日提供)，由借款人和一個或多個金融機構(本節所指的任何此類金融機構稱為增加貸款機構)執行，其中可包括任何貸款人(由其自行決定行事)，使增加貸款的貸款人延長新的承諾，或增加增加貸款機構的現有承諾(任何延長或增加稱為增加承諾的貸款)，金額在該通知中列明；但(I)在任何一個日期生效的承諾增加的總額應至少為25,000,000美元(或行政代理同意的較小數額)，(Ii)根據本款實施的承諾增加的承諾總額在任何時候都不得超過4,825,000,000美元， (Iii)每個增加的貸款人，如果不是本協議項下的貸款人，(A)應得到行政代理和每個開證行的批准(批准不得被無理扣留或推遲)，(B)應填寫一份行政調查問卷，以及(C)應通過在增加生效日期不遲於紐約市時間上午11：00之前完成並向行政代理交付一份正式簽署的加入協議(加入協議)而成為本協議的當事方(加入協議的格式應令行政代理和借款人合理滿意)。新的承付款和增加的承付款應自根據本款交付的適用通知中規定的日期起生效。在任何增加貸款人為締約一方的任何加入協議生效後，(X)該增加貸款人此後應被視為本協議的一方，並有權享有貸款人根據本協議享有的所有權利、利益和特權，並應受其所有義務的約束，(Y)附表2.01應被視為已被修訂，以反映該增加貸款人在該加入協議中規定的承諾。對於已經是本合同當事一方的貸款人，在任何承諾增加生效後，附表2.01應被視為已被修訂，以反映該貸款人增加的承諾。為免生疑問，任何貸款人未經其同意不得成為增額貸款人。
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(B)在增加生效日期，即不得少於到期日前30天，(I)在緊接在增加生效日期實施適用的承諾增加之前未償還的貸款本金總額(初始貸款)應被視為已償還，(Ii)在承諾增加生效後，借款人應被視為已進行新的借款(後續借款)，其本金總額應等於初始貸款和類型的本金總額，按第2.03節向行政代理提交的借款申請中規定的貨幣和利息期限，(Iii)每個貸款人應以當日資金和相關借款的適用貨幣向行政代理支付一筆金額，該金額等於(A)該貸款人對後續借款的S適用百分比(在實施承諾增加後計算)與(B)該貸款人S適用百分比(在不實施承諾增加的情況下計算)之間的差額(如果為正)，(4)行政代理收到上述第(Iii)款規定的資金後，行政代理應向每個貸款人支付此類資金的部分，該部分應等於(A)此類貸款的S適用百分比(在沒有實現承諾增加的情況下計算)與(B)此類貸款S的適用百分比(實施承諾增加後計算)之間的差額，如果為正，則為後續借款金額的差額。(V)每個增加貸款人和每個其他貸款人應被視為持有其在每次後續借款中的適用百分比(各自在實施承諾增加後計算)和(Vi)借款人應向每個貸款人支付初始貸款的任何和所有應計但未付的利息。根據上文第(I)款就每筆非ABR貸款支付的被視為付款，如果增加生效日期不是在與之相關的利息期間的最後一天，並且產生破壞成本，則借款人應根據第2.15節的規定進行賠償。儘管有上述規定，行政代理機構仍可酌情實施其他程序(例如，在當前利息期間有效時非按比例借款)，以最大限度地減少或消除與任何此類增加相關的破壞成本。
(C)儘管有上述規定，任何承諾額(或任何貸款人的任何承諾額)的增加不得根據本條款 生效，除非在增加之日滿足第4.02節(A)和(B)段規定的條件(該等段落中對借款的所有提及均視為對該項增加的提及) 並且行政代理應在增加生效日不遲於紐約市時間上午11點之前收到日期為該日期的證明，並由每一貸款方的一名財務官簽署。
第2.20節。額外的擔保人。借款人可以隨時指定任何符合條件的額外擔保人為本協議項下的額外擔保人，包括為了遵守第6.07節的規定或進行允許的重組交易，在每種情況下，借款人都可以通過向行政代理交付由該合格的額外擔保人簽署的擔保人加入協議，並滿足第4.03節中關於該合格額外擔保人的條件。儘管有上述規定，如果任何符合資格的額外擔保人成為本協議項下的擔保人是違法的，則任何擔保人加入協議都不會對該符合資格的額外擔保人生效。行政代理應在收到擔保人加入協議並滿足第4.03節中關於與之相關的合格額外擔保人的條件後，儘快將其副本發送給每個貸款人。
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第2.21節。延長到期日。(A)借款人可以在不少於45天前，向行政代理提交關於其全部或部分承諾(現有到期日)的延長到期日請求(行政代理應立即向每一出借人交付一份副本)，要求出借人按照第2.21節的規定延長到期日。每項到期日延長請求應(I)指定尋求延長到期日的日期，(Ii)指定適用利率的變化(如果有)，以確定同意延長至新到期日的承諾書(和相關貸款)的該部分貸款人的貸款應付利息和根據本協議支付給貸款人的費用，以及此類變化生效的時間(可能早於現有到期日)。以及(Iii)具體説明與該到期日延長請求相關的對本協議的任何其他修訂或修改，但除非已獲得該等其他批准，否則根據第9.02(B)節的規定，除所需貸款人外，該等更改或修改不得生效 。如果借款人提出了延長到期日的請求，則每個貸款人應有權按照其中規定的條款和條件(同意延長到期日請求的每個出借人在此稱為同意出借人，而不同意延長到期日的出借人在本文中稱為拒絕出借人)同意延長到期日及由此預期的其他事項，該權利可通過書面通知行使，具體説明該出借人同意延長到期日的承諾的最高金額。在借款人提交延長到期日請求之日起不遲於借款人和行政代理商定的日期內交付給借款人(連同副本給行政代理) (不言而喻，任何未能行使上述權利的貸款人應被視為拒絕貸款人)。如果貸款人選擇只延長其當時現有承諾的一部分，則就本協議而言，該貸款人將被視為該延長部分的同意貸款人和其承諾的剩餘部分的遞減貸款人。如果構成所需貸款人的貸款人已就構成總承付款多數的承諾同意延長到期日請求，則除本節(D)段另有規定外，在到期日延長請求中指定的生效日期(延期生效日期)，(I)對同意貸款人而言，到期日應延長至文件中規定的日期，(Ii)同意貸款人的承諾和貸款的條款和條件(包括為此支付的利息和費用(包括信用證費用))，應按照到期日延長請求中的規定進行修改，以及(Iii)到期日延長請求中指定的對本合同的其他修改和修改應生效(取決於已獲得所需貸款人批准以外的任何必要批准)。
(B)儘管有上述規定，借款人仍有權按照第2.18節和第9.04節的規定，在現有到期日之前的任何 時間，以貸款人或其他金融機構同意延長到期日請求的方式，將正在倒閉的貸款人(為免生疑問，僅就其未同意延期的那部分貸款人S承諾的部分)替換為貸款人或其他金融機構，而任何此類替代貸款人在任何情況下均應就其在替換生效時及之後向其分配和承擔的承諾構成同意貸款人。
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(C)如果根據本協議延長到期日的請求已經生效，則在現有到期日 ：
(I)各遞減貸款人的承諾應終止，但不得假定、轉讓或轉讓為本節(B)款所規定的，且借款人應償還該遞減貸款人的所有貸款，但不得如此購買、轉讓和轉讓，在每一種情況下，該等貸款連同應計利息和未付利息以及欠該遞減貸款人的所有費用和其他款項(因此，任何同意的貸款人的承諾應超過該貸款人根據本條第(A)款提交的通知中規定的金額，永久減去超額部分的數額，借款人應在每種情況下預付該同意貸款人貸款的比例部分，連同其應計和未付利息，但不包括在現有到期日及在現有到期日或之前就該貸款應支付的所有費用和其他金額)；和
(Ii)借款人應根據第2.10款進行必要的其他貸款預付款，以便： 在根據上文第(I)款終止和永久減少遞減貸款人的承諾並向該等遞減貸款人支付所有款項後，信用風險總額不超過承諾總額 。
(D)儘管有上述規定，除非在延期生效日期滿足第4.02節規定的條件(該章節中對借款的所有提及均視為對該延期到期日請求的提及)，且行政代理應 已收到註明該日期並由財務主任簽署的表明該條件的證書，否則本合同項下的任何延長到期日請求均不生效。
(E)儘管本《協議》有任何相反的規定，但特此同意，不得根據本第2.21節的明示條款延長到期日，或對同意的貸款人的承諾書和貸款以及信用證的條款和條件作出任何修訂或修改，應被視為(I)違反第2.08(C)節或第2.17(B)或2.17(C)節的最後一句，或違反本協議中要求按比例減少承諾或按比例分攤付款的任何其他條款，或(Ii)根據第9.02(B)節要求所有貸款人或所有受影響的貸款人同意。
(F)儘管有前述規定，對於當時作為開證行服務(或其指定關聯公司當時正在服務)的任何貸款人，(I)除非該貸款人(或該指定關聯公司)以開證行身份向借款人發出書面通知，明確規定，否則該貸款人(或該指定關聯公司)不得因延長該貸款人的S承諾而延長其開證行限額；及(Ii)不要求任何拒絕貸款的開證行發行，修改或延長信用證，使該信用證在現有到期日之前的五個工作日內到期。
(G)借款人和行政代理可以對本協議進行修改，以作出必要的修改，以反映已獲所需貸款人批准並根據第2.21節的規定生效的任何到期日延長請求的條款。
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第2.22節。違約的貸款人。儘管本協議有任何相反的規定，如果任何貸款人成為違約貸款人，則只要該貸款人是違約貸款人，以下條款即適用：
(A)該違約貸款人無權獲得根據第2.11(A)或2.11(B)節規定在該期限內產生的任何費用(不損害違約貸款人以外的貸款人在該等費用方面的權利，並且，在第2.22(D)(I)節所述的任何LC風險敞口或Swingline風險敞口被重新分配給非違約貸款人的範圍內，任何此類費用將支付給適用的非違約貸款人)；
(B)在適用法律允許的最大範圍內，該貸款人無權就本協議項下的修訂和豁免進行表決 ，在確定所需貸款人或所有貸款人是否已按要求批准任何此類修訂或豁免時，將不考慮該貸款人在本協議項下的承諾和未償還貸款或其他信貸延期(所需貸款人的定義將自動被視為在該期限內進行了相應的修改)；但任何此類修訂或豁免，如將(I)增加或延長違約貸款人的承諾期限，(Ii)延長違約貸款人根據本條款規定的本金或利息的支付日期，(Iii)減少違約貸款人的任何債務的本金金額，(Iv)降低拖欠違約貸款人的任何金額的金額或利息，或(V)更改本但書的條款，將繼續需要該違約貸款人的同意。
(C)借款人可以在不少於三個工作日提前通知行政代理(行政代理將立即通知貸款人)後，不可撤銷地終止該違約貸款人的未使用承諾金額。對於違約貸款人S和當時存在的未使用的承諾，終止應在通知中規定的日期生效，對於此後產生的任何未使用的承諾，應在通知中規定的日期和該未使用的承諾首次產生之日中較晚的日期生效(並且不會就在其產生之日終止的未使用的承諾支付任何承諾費)。在終止該違約貸款人根據第2.22(B)款作出的未使用承諾時，借款人應支付或安排支付本協議項下應付給該違約貸款人的所有應計承諾費和所有其他欠款。付款後，違約貸款人在本合同項下關於該終止承諾的義務應被解除和解除；但是，第9.05節中規定的該違約貸款人S關於該終止承諾的權利和義務應在解除和解除在該日期之前發生的事項方面繼續有效；
(D)如果在貸款人是違約貸款人時存在任何LC風險敞口或Swingline風險敞口：
(I)此類LC風險敞口或Swingline風險敞口將根據非違約貸款人各自的承諾按比例自動在非違約貸款人之間重新分配(自該貸款人成為違約貸款人之日起生效
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(不履行違約貸款人的承諾)；但條件是：(A)在任何情況下，非違約貸款人的S信用風險敞口不得超過其在重新分配時的有效承諾，以及(B)此類再分配或非違約貸款人據此進行的任何付款，均不構成放棄或免除任何貸款方、行政代理、任何開證行、Swingline貸款人或任何其他貸款人可能對該違約貸款人提出的任何索賠，或導致該違約貸款人成為非違約貸款人；以及
(Ii)在違約貸款人S LC風險敞口或Swingline風險敞口的任何部分(未重新分配部分)不能重新分配給非違約貸款人的範圍內，無論是由於以上第(Br)(I)款的但書或其他原因，借款人將在行政代理人提出要求後三個工作日內(在任何開證行或Swingline貸款人的指示下)：(A)就該風險敞口的未重新分配部分對開證行進行全額現金抵押，(B)就該Swingline風險敞口的未重新分配部分向Swingline貸款人全額償還其債務，或(C)使行政代理、開證行和Swingline貸款人根據其全權酌情決定權作出合理滿意的其他安排，以保護他們免受違約貸款人不付款的風險；和
(Iii)如果任何信用證風險敞口的未再分配部分是根據上文第(Br)(Ii)條的規定以現金抵押的，則此類現金抵押品將用於償還相關開證行與該未再分配部分有關的任何信用證付款部分，如果該信用證付款的剩餘部分不應由借款人根據第2.05(F)節償還，則根據第2.05(F)節，非違約貸款人將根據上文第(Br)(I)節的規定為參與貸款提供資金；
(E)不要求開證行開立、修改或增加任何信用證，也不要求Swingline貸款人 為任何Swingline貸款提供資金，除非開證行或Swingline貸款人信納上述(D)(I)和(D)(Ii)款所述安排的任何合理組合已完全覆蓋或消除由此產生的任何LC風險或Swingline風險。
(F)為進一步執行上述規定，如果任何貸款人成為違約貸款人，並且在此期間仍是違約貸款人，Swingline貸款人現獲借款人授權(該授權是不可撤銷的，並附帶利息)，可酌情根據第2.03節向行政代理提出借款請求，其金額和時間為償還未償還的Swingline貸款所需的金額和時間；以及
(G)借款人根據本協議為違約貸款人的賬户支付的任何款項(無論是本金、利息、手續費、賠償金或其他金額)將用於支付違約貸款人根據本協議當時到期應付的所有款項，直至該等款項全部付清，然後支付給違約貸款人。前款所述款項的使用不應導致違約，違約貸款人不得對因該申請而未支付的任何欠款收取任何逾期利息或違約金。
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如果借款人、行政代理、每個開證行和Swingline貸款人在其自由裁量權中以書面形式同意違約貸款人不再被視為違約貸款人，行政代理將通知雙方，自該通知中規定的生效日期起，並受其中規定的任何 條件的限制，該貸款人將在適用的範圍內，按面值購買其他貸款人的未償還貸款或參與信用證和Swingline貸款的部分，或進行行政代理確定為必要的其他調整，以使貸款人的信用敞口根據各自的承諾按比例進行，該貸款人將不再是違約貸款人，並將成為非違約貸款人(每個貸款人的信用敞口將自動進行預期調整，以反映上述情況)；在借款人為違約貸款人期間，借款人或其代表的應計費用或付款不得追溯調整；此外，除受影響各方另有明確約定外， 違約貸款人變更為非違約貸款人，不構成放棄或免除任何一方因S違約貸款人而產生的索賠。雙方同意 本第2.22條不違反本協議的任何比例規定。
第2.23節。可持續發展目標。 在重述日期後，借款人可以向行政代理和可持續發展代理提交書面請求，要求借款人、行政代理和被要求的貸款人通過書面協議修改本協議，以根據借款人及其子公司的業績對可持續發展目標進行年度調整(增加、減少或不調整)(該協議為ESG附函)。此類申請應附有借款人與可持續發展機構協商後製定的擬議可持續發展目標。
(A)對於ESG附函的請求，借款人應與行政代理、可持續發展代理和一個或多個貸款人就擬議的可持續性目標和擬議的可持續性保障提供者進行真誠討論，並分別就遵守和不遵守可持續性目標的任何擬議激勵和處罰進行討論，包括對適用費率的任何調整，將在ESG附函中闡述(統稱為ESG定價條款)；但(I)任何此類調整的金額不應導致(A)適用費率定義中第2.11節(A)項下承諾費費率下的適用費率減少或增加超過0.01%，和/或(B)適用費率定義中標題中非ABR擴展項下列出的其他適用費率中0.05%的適用費率，在每種情況下，在任何財政年度內，(Ii)任何此類調整的金額在任何情況下都不會導致適用的費率，無論是根據本合同第2.11(A)款支付的承諾費或適用費率的定義中規定的其他方面，在任何時候都不應低於0%；(Iii)此類定價調整不應是按年累計的，每次適用的調整僅適用於下一次調整發生的日期。借款人同意並確認ESG定價條款應在所有材料中保持一致
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自ESG附函生效之日起，遵守2022年3月發佈的與可持續發展掛鈎的貸款原則，並可能由貸款市場協會和貸款辛迪加與交易協會(SLL原則)不時更新、修訂或修訂。
(B)ESG附函(I)應列出可持續性目標和ESG定價條款，(Ii)應確定 可持續性保證提供者(可持續性保證提供者)，該提供者應是合格的外部審核者，獨立於借款人及其子公司，具有相關專業知識(在每種情況下借款人S具有合理的判斷力)，例如公認的國家地位的審計師、環境顧問和/或獨立評級機構，以及(Iii)可包含與此相關的條款，包括但不限於，第2.23節中描述的規定以及為可持續發展代理人的利益規定賠償和其他保護的規定。
(C)建議的ESG附函的副本應郵寄給所有貸款人。ESG附函(包括ESG定價條款)的效力應取決於借款人、行政代理和所需貸款人的簽署和交付(雙方商定，ESG附函的效力不需要任何其他貸款人的同意)。
(D)在ESG附函生效後，對ESG定價條款的任何修改或其他修改，如不具有將適用利率降低到第2.23節所不允許的水平的效果，則僅應事先徵得借款人和所需貸款人的書面同意，但須遵守 第9.02(B)節的第二個但書。
(E)在ESG附函生效之前，借款人、行政代理、貸款人或任何可持續發展代理均不會以書面形式引用或提及本協議項下的任何可持續發展代理，或以書面形式在任何外部文件、新聞稿或通訊中傳達此處描述的信貸安排是與可持續發展相關的貸款或類似重要的詞語，這些外部文件、新聞稿或通訊是由該方或其任何子公司或關聯公司(包括董事的任何主管人員、員工或代理)以書面形式發佈或傳達的，目的是進行宣傳。未經各可持續發展代理事先書面同意。
第三條
申述及保證
每一貸款方向貸款人和行政代理陳述並保證(就其本身及其子公司而言)：
第3.01節。組織；權力。每一貸款方及其附屬公司(A)根據其成立管轄區的法律已正式成立、有效存在和信譽良好，(B)擁有所有必要的權力和授權，以擁有其財產和資產，並按照現在進行的和建議進行的進行其業務，(C)有資格 在每個需要資格的司法管轄區開展業務，(D)有權和
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有權執行、交付和履行其根據其是或將成為其中一方的每份貸款文件承擔的義務，並在借款人的情況下，根據本協議借款，但不能合理預期不遵守(A)至(C)條款會導致重大不利影響的情況除外。
第 3.02節。授權。每一貸款方簽署、交付和履行其所屬的每一項貸款文件，借款人在本合同項下借款和採購信用證，以及本合同所列擔保人(統稱為交易)(A)已得到所有必要的合夥企業、有限責任公司或公司以及(如有需要)合夥人、成員或股東訴訟的正式授權，(B)不會(I)違反法律、法規、規則、規章或秩序或任何政府當局的任何規定，(Ii)違反有限合夥協議的任何規定，有限責任公司協議或任何借款方或其任何子公司或任何普通合夥人的任何其他構成文件，(Iii)違反任何契約的任何規定，或導致違反或構成違約(單獨或在通知或時間流逝的情況下，或兩者兼而有之)，任何借款方或其任何附屬公司作為一方當事人的協議或其他文書，或任何貸款方或其任何附屬公司受其約束的協議或其他文書，或(Iv)導致任何貸款方或其任何附屬公司現在擁有或此後獲得的任何財產或資產產生或施加任何留置權，在第(B)(I)、(B)(Ii)及(B)(Iii)條的情況下，合理地預期將產生重大不利影響。
第3.03節。可執行性。本協議已由每一貸款方正式簽署和交付，並構成該借款方的法律、有效和有約束力的義務，當每一貸款方簽署和交付其他貸款文件時，可根據其條款對該借款方強制執行，但受適用的影響債權人權利的法律、破產、重組、暫停或類似法律和一般衡平原則的限制(無論是在衡平法或法律上尋求強制執行)。
第3.04節。政府批准。不需要或不需要任何 政府當局就交易採取任何行動、同意或批准、登記或備案或採取任何其他行動，除非已作出或已取得完全有效的行動，或未能取得不能合理地預期會產生重大不利影響的行動。
第3.05節。財務報表。到目前為止，貸款各方已向貸款人提供：(A)經審計的黑石集團截至2022年12月31日財政年度末及截至該財政年度的綜合財務狀況及綜合經營報表、經獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所審計的黑石集團截至2022年12月31日及截至該財政年度的合夥人資本及現金流量變動，(B)經財務官核證的未經審計的簡明及綜合財務狀況報表及經營簡明及綜合報表，截至2023年9月30日止財政季度末及截至該財政年度的黑石集團合夥人資本及現金流量變動，(C)合併擔保人及附屬公司於截至2022年12月31日的財政年度結束及截至該財政年度末的未經審核綜合財務狀況表及綜合收益及現金流量表，主要採用根據現有信貸協議呈交的形式；。(D)未經審核簡明及綜合財務報表。
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(Br)於截至2023年9月30日止財政季度及截至2023年9月30日止財政季度，合併貸款方及附屬公司的收入及現金流的狀況及簡明及綜合，其格式為：(br}按現有信貸協議交付的形式及(E)財務主任就(A)項所述財務報表與(C)項所述財務報表編制的對賬。
該等經審核財務報表在各重大方面均相當反映黑石集團的綜合財務狀況及經營業績，而該等未經審計的簡明及綜合財務報表則在所有重大方面均相當反映合併擔保人及附屬公司於呈列日期及期間的簡明及綜合財務狀況及經營業績 。該等財務報表及其附註披露Blackstone Group及合併擔保人及附屬公司截至其日期的所有重大負債，不論是直接負債或或有負債。 以該等負債須由公認會計準則披露為限。該等財務報表乃根據一貫應用的公認會計原則編制，但如屬該等未經審計財務報表，則因無腳註或腳註不完整，以及除非該等財務報表另有披露，則屬例外。
貸款方的賬目已經並將繼續與黑石集團的賬目在黑石集團提交給美國證券交易委員會的定期報告中的經審計和未經審計的綜合財務報表中進行合併。
第3.06節。沒有實質性的不利變化。截至重述日期，自2022年12月31日以來，擔保人及附屬公司的業務、資產、營運或財務狀況整體上並無重大不利變化。
第 3.07節。物業所有權；租約佔有權。各擔保人及其附屬公司對其所有重大財產及資產均擁有良好的所有權或有效的租賃權益，但如有瑕疵不會對擔保人及附屬公司整體業務的進行造成重大幹擾，或將擔保人及附屬公司的財產及資產整體用作其預期用途，則除外。除第6.02節明確允許的留置權外，所有此類物質財產和資產均不享有留置權。
第3.08節。訴訟；遵守法律。(A)截至重述日期，除附表3.08所述的 外，黑石集團在截至2022年12月31日的財政年度的10-K表格S年報中或在重述日期前向美國證券交易委員會提交的任何其他報告中明確披露，目前沒有任何法律上或衡平法上的訴訟、訴訟或法律程序，或任何政府當局正在待決的行動、訴訟或法律程序，或據任何借款方所知，威脅或影響任何借款方、任何 子公司或任何企業的行動、訴訟或法律程序，任何此等人士的財產或權利(I)於重述日期涉及任何貸款文件或交易，或(Ii)有合理可能作出不利裁定，以及 極有可能個別或整體導致重大不利影響。
(B)任何擔保人或任何附屬公司均未違反任何法律、規則或條例，或違反任何政府當局的任何判決、令狀、強制令或法令，而該等違反或失責行為極有可能導致 重大不利影響。
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第3.09節。協議。(A)任何擔保人或任何附屬公司均不是任何協議或文書的一方，或不受任何合夥、有限責任公司或公司限制，而該等協議或文書已導致或將會產生重大不利影響。
(B)任何擔保人或任何附屬公司在任何證明負債的契據或其他協議或文書的任何條文下，或在擔保人作為一方的任何其他重大協議或文書，或擔保人或其任何財產或資產被約束或可能受其約束的任何其他重大協議或文書的任何條文下，並無以任何方式違約，而該等違約行為極有可能導致重大的不利影響。
第3.10節。保證金規定。(A)任何貸款所得款項的任何部分，不論直接或間接，以及不論即時、附帶或最終，均不會用於任何導致違反董事會T、U或X規例的目的。
(B)如出現違反董事會T、U或X規則的情況，擔保人及附屬公司合共資產的比例在任何情況下均不會超過保證金股額的25%(按董事會U規則所界定)。
第3.11節。投資 公司法。任何擔保人或任何子公司都不是1940年《投資公司法》所界定的或受其監管的投資公司。
第3.12節。收益的使用。借款人將貸款所得用於一般投資和一般合夥企業、有限責任公司、公司以及擔保人和子公司及其關聯公司的其他用途。
第3.13節。納税申報單 。每一貸款方及其子公司已及時提交或促使提交其要求提交的所有聯邦納税申報單和所有州和地方税納税申報單，並已支付或導致支付該等申報單或其收到的任何評估中顯示的應繳或應付的所有税款，但第5.03節不要求支付的税款，或未能單獨或整體提交或支付不會合理地 預期會產生重大不利影響的税款除外。
第3.14節。沒有重大誤報。截至重述日期，任何借款方或其代表就任何貸款文件的談判向行政代理或任何貸款人提供的所有 信息、報告、財務報表、證物或附表，作為一個整體(在重述日期前經修訂、補充或更新)視為整體(在每種情況下，均已在重述日期前修訂、補充或更新)，不包含對重大事實的任何不真實陳述或遺漏陳述任何重要事實(借款方在沒有提供材料的情況下為借款方所知)。鑑於它們是在何種情況下製作的，沒有重大誤導性；只要上述任何一項是基於或構成預測或財務預測，貸款各方僅表示，每個此類預測或預測都是基於貸款各方在編制時認為合理的假設真誠編制的。
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第3.15節。埃裏薩。未發生或合理預期將發生的ERISA事件，與所有其他合理預期將發生的此類ERISA事件合在一起，可合理預期會導致重大不利影響。截至反映此類金額的最近財務報表的日期，每個計劃下所有累積福利義務的現值(基於會計準則彙編第715號使用的假設)沒有超過該計劃資產的公平市場價值，這一數額可以合理地預期會導致重大不利影響，並且截至反映此類金額的最近財務報表的日期，所有資金不足計劃的所有累積福利債務的現值(基於會計準則彙編第715號使用的假設)沒有。超過所有此類資金不足計劃的資產公允市場價值，達到合理預期會導致重大不利影響的金額。
第3.16節。反腐敗法律和制裁。各擔保人及各附屬公司已採納並維持合理設計的政策及程序，以確保擔保人及附屬公司及其各自的董事、高級職員及僱員遵守反貪污法律及適用的制裁措施，而擔保人、附屬公司及據擔保人及附屬公司所知(並無任何適當調查的義務)，其各自的高級職員、僱員及董事在所有重大方面均遵守反貪污法律及適用的 制裁。(I)擔保人及附屬公司，或(Ii)據擔保人或附屬公司所知，擔保人或附屬公司、其各自的董事、高級人員或僱員將以任何身份與據此設立的信貸安排有關或從中獲益，均不是受制裁人士。
第四條
條件
第4.01節。 重述日期。對現有信貸協議的修改和重述，以及貸款人在本協議項下發放貸款的義務以及開證行在本協議項下籤發信用證的義務，只有在滿足下列各項條件之日(或根據第9.02節免除之日)才能生效。
(a)行政代理人（或其律師）應已從本協議各方收到（i）代表該方簽署的本 協議副本或（ii）令行政代理人滿意的書面證據（可包括本協議簽名頁的電傳），證明該方已簽署本 協議副本。
(b)行政代理人應收到一份贊成的書面意見（致行政 代理人、發行銀行和貸款人，並註明重述日期）（i）Simpson Thacher & Bartlett LLP，貸款方的律師和（ii）Gowling WLG（Canada）LLP，某些貸款方的加拿大律師）， 在每種情況下，以行政代理人及其律師合理滿意的形式和實質內容。貸款方特此要求該律師發表此類意見。
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(c)貸方應已收到 第3.05節所述的財務報表。
(d)行政代理人應收到行政代理人或其律師合理要求的有關貸款方的組織、存在和良好信譽、交易授權以及與貸款方、本協議或交易有關的任何其他法律事項的文件和證書，所有這些文件和證書的形式和內容均應合理滿足行政代理人及其律師的要求。
(e) 行政代理人應合理地確信：（i）截至重述日期，貸款文件中規定的貸款方的陳述和保證在所有重大方面都是真實和正確的;（ii）交易不會導致任何貸款方或子公司作為一方的債務工具或其他協議項下的 違約、提前還款事件或留置權的產生。
(f)已獲得與交易相關的任何政府機構或任何其他人士的所有重要同意和批准。
(g)自2022年12月31日起，擔保人及附屬公司的整體業務、資產、營運或財務狀況並無重大 不利變動。
(H)行政代理人應已收到一份證明，註明重述日期，並由每一借款方的一名財務官簽署，確認符合第4.02節(A)和(B)段規定的條件。
(I)行政代理應已收到重述 日或之前到期和應付的所有費用和其他金額，包括(X)現有信貸協議項下的所有應計和未付費用，以及(Y)在開具發票、退還或支付所有 自掏腰包本協議項下貸款方需要償還或支付的費用，以及貸款方、行政代理和花旗全球市場公司之間根據重述日期的費用函應支付的所有費用。
(J)貸款人應在所要求的範圍內收到：(A)貸款人或行政代理根據適用條款合理要求的所有文件和其他信息？瞭解您的客户和反洗錢規則和法規，包括美國《愛國者法》；(B)如果借款人根據受益權條例符合法人客户資格，則應收到與借款人有關的受益權認證。
行政代理應將重述日期通知借款人和貸款人，該通知具有決定性和約束力。儘管有上述規定，除非在紐約市時間2023年12月15日下午5：00之前滿足(或根據第9.02節免除)上述各項條件，否則貸款人發放貸款的義務和開證行簽發信用證的義務不會生效。
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第4.02節。每個信用活動。每一貸款人在任何借款時發放貸款的義務，以及每一開證行開具、修改或延長任何信用證的義務，均須滿足下列條件：
(A)本協議中規定的貸款方的陳述和擔保(第3.06和3.08(A)節規定的陳述和擔保除外)應真實、正確：(I)任何陳述和擔保在各方面均受重要性的限制，(Ii)在借款日期或信用證的開具、修改或延期日期(視具體情況而定)之日及截止之日，在所有實質性方面均為真實和正確的，除非該陳述和保證明確涉及較早的日期，在此情況下，(I)就任何在各方面均受重大程度限制的陳述及保證而言，及(Ii)在截至該較早日期的所有重大方面，該等聲明及保證均屬真實及正確。
(B)在該借款或該信用證的簽發、修改或延期(視情況而定)生效之時及之後，不應發生或繼續發生違約。
(C)行政代理人應已 收到第2.03、2.04或2.05(B)節所要求的借款或簽發、修改或延期信用證的通知。
任何信用證的每一次借款和每次簽發、修改或延期，應被視為構成借款當事人在借款之日就本節(A)和(B)款規定的事項作出的陳述和擔保，且在該借款或該信用證的簽發、修改或延期生效後，總信用風險敞口(或其任何部分)不得超過第2.01(B)、2.01(C)、2.01(D)條規定的最高金額(或任何此類部分的最高金額)。2.04(A)或2.05(B)。
第4.03節。額外的擔保人。根據第2.20節將任何符合條件的額外擔保人指定為擔保人的有效性 須滿足下列條件：
(A)行政代理人(或其律師)應已收到由各方當事人正式簽署的保證人S保證人聯合協議書。
(B)行政代理人應已收到行政代理人或其律師合理要求的文件(包括法律意見)，這些文件涉及擔保人的成立、存在和良好地位、與擔保人有關的交易的授權和合法性，以及與擔保人、其擔保人加入協議或此類交易有關的任何其他法律事項，其形式和實質均合理地令行政代理人滿意。
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(C)行政代理和貸款人應至少在指定該額外擔保人生效前 五個工作日收到他們為確保符合適用規定而要求的與該擔保人有關的所有文件和其他信息，包括《美國愛國者法案》。
行政代理應通知貸款當事人和貸款人任何符合條件的額外擔保人被指定為本合同項下擔保人的效力，該通知具有決定性和約束力。
第五條
平權公約
在承諾到期或終止、每筆貸款的本金和利息以及本合同項下應支付的所有費用均已全額支付、所有信用證均已到期或終止、所有信用證付款均已償還之前，貸款各方約定並與貸款人達成協議，並使各子公司：
第5.01節。存在；企業和財產。(A)採取或促使採取一切必要措施，以保存、更新 並使其完全有效並使其合法存在，除非第6.04或6.05節另有明確允許。
(b)採取或 促使採取一切必要措施，以（i）獲得、保存、更新、擴展和保持對擔保人和子公司的業務經營至關重要的權利、許可證、執照、特許經營權、授權、專利、版權、商標和商號（作為一個整體）的充分有效性，除非第6.04或6.05條另有規定，（ii）基本上以目前開展和經營的方式維持和經營此類業務， 除非第6.04或6.05節另有允許，（iii）遵守任何政府機構的所有適用法律、規則、法規和命令（包括ERISA、T、U和X法規以及與 收集有關的法律、規則、法規和命令，收入、失業和社會保障税）的支付和存款，無論是現在生效的還是以後頒佈的，以及（iv）在任何時候都維護和保護對擔保人及其子公司的業務經營 重要的所有財產，作為一個整體，除非第6.04或6.05節另有允許，並保持該財產處於良好的維修狀態，工作狀態（正常磨損除外），並 不時進行或安排進行所有必要和適當的維修、更新、添加、改進和更換，以使與之相關的業務在所有重要方面都能始終正確進行， 在第（i）、（ii）、（iii）及（iv），除非未能遵守該等規定不會合理預期會產生重大不利影響。
第5.02節.保險始終由財務狀況良好且信譽良好的 保險公司為其可保財產提供充分的保險;按照相同或類似業務的公司的慣例，在一定程度上並針對此類風險（包括火災和其他通過擴大承保範圍承保的風險）維持此類其他保險，包括公共責任保險
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針對因使用其擁有、佔用或控制的任何財產而發生的人身傷害或死亡或財產損失的索賠（在每種情況下，只要該保險是以商業上合理的費率和商業上合理的條款提供的，貸款人在此確認，某些擔保人和子公司沒有為 重報日期及現時無意購買該等保險）;及維持法律可能規定的其他保險。
第5.03節.税在拖欠或違約之前，及時支付和清償對其或其收入或利潤或其財產徵收的所有重大税款、評估和政府收費或徵税，以及對勞動力、材料和供應品或其他的所有合法索賠，如果未支付，可能會對這些財產或其任何部分產生重大留置權;但是，只要適當的程序和相關擔保人本着誠信原則對任何此類税收、評估、收費、徵費或索賠的有效性或金額提出異議，則無需就此類税收、評估、收費、徵費或索賠支付和解除此類款項（或相關子公司）應在其賬簿上預留足夠的儲備金，或如果未能支付，免責或抗辯不會 合理預期產生重大不利影響。
第5.04節.向 行政代理人提供的財務報表、報告等：
(a)在每個財政年度結束後的90天內，（i）由Deloitte & Touche LLP或另一家 具有公認的全國性聲譽但不具備任何審計資格的獨立註冊會計師事務所報告的Blackstone Group截至該財政年度結束時的年度經審計的合併 財務狀況報表和合並運營報表、合夥人資本和現金流的變化，或該會計師事務所認為Blackstone Group繼續經營的能力存在重大疑問的聲明作為持續經營，（ii）合併擔保人及附屬公司截至該財政 年度末及該財政年度的未經審計年度簡明綜合財務狀況表及簡明綜合收入及現金流量表，其格式基本上按照現有信貸協議交付，並經財務主管證明在所有重大方面公平列報，合併擔保人和子公司的財務狀況和經營業績 ，按照公認會計原則，以簡明和綜合的方式進行，以及（iii）由財務主管編制的第（i）款所述經審計財務報表與第（ii）款所述未經審計財務報表的對賬;
(b)在每個財政年度的前三個財政季度 每個季度結束後的60天內，（i）Blackstone Group截至該財政季度末和該財政季度以及該財政年度的隨後部分的季度未經審計的簡明綜合財務狀況表和簡明綜合運營報表、合夥人資本變動和 現金流，經財務主管證明，在所有重大方面，根據一貫採用的GAAP，在合併基礎上公允地列報了Blackstone Group的 財務狀況和經營業績，但沒有腳註或另有説明的除外，並須接受年終審計
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(Br)調整，(Ii)合併貸款方和子公司截至該會計季度末和該會計年度已過去部分的季度未經審計的簡明和綜合財務狀況報表，以及簡明和綜合收益和現金流量表，基本上採用根據現有信貸協議交付的形式，經財務幹事認證，根據一貫適用的公認會計原則，在所有重要方面公平地列報合併擔保人和子公司的財務狀況和經營成果。除非沒有腳註或腳註另有説明，並須作出年終審計調整，以及(3)財務幹事就第(Br)款所指的未經審計財務報表與第(2)款所指的未經審計財務報表編制的對賬；
(C)在提交上述(A)或(B)項下的任何財務報表的同時，(I)證明盡其所知並無違約發生，或如違約已發生，則指明違約的性質和程度及已採取或擬採取的任何糾正行動，及(Ii)列出令行政代理人信納的合理詳細計算方法，以證明其遵守財務契約，包括合理詳細的總負債計算及綜合EBITDA；及
(D)按行政代理的合理要求，及時 不時提供有關擔保人或附屬公司的經營、業務和財務狀況，或遵守任何貸款文件條款的其他資料。
第5.05節。訴訟和其他通知。在任何借款方意識到這一點後，立即向行政代理提供以下書面通知：
(A)任何失責行為，指明失責行為的性質及程度，以及擬採取的糾正行動(如有的話)；
(B)任何人提出或展開任何訴訟、訴訟或法律程序的意圖，或任何威脅或通知，不論是在法律上或衡平法上，或由任何政府當局或在任何政府當局面前，針對任何貸款方或其任何關聯公司提出或展開的任何訴訟、訴訟或法律程序，而該訴訟、訴訟或法律程序有合理可能被裁定為不利，且如裁定不利，則極有可能導致重大不利影響；及
(C) 已經造成或很可能造成重大不利影響的任何事態發展。
第5.06節。ERISA。在任何貸款方意識到這一點後，立即向行政代理和每一貸款人提供書面通知，説明任何ERISA事件的發生，如果該事件單獨或與已發生的任何其他ERISA事件一起發生， 可能合理地導致重大不利影響。
第5.07節。維護記錄；訪問物業並進行檢查。按照公認會計原則保存所有財務記錄，並允許任何貸款人指定的任何代表訪問和檢查任何擔保人或任何
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子公司有權在合理的時間發出合理的通知，並按要求隨時摘錄和複製該等財務記錄(受第9.12條的約束)，並允許任何貸款人的附屬公司或其指定的任何 代表與其高級管理人員討論任何擔保人或任何子公司的事務、財務和狀況，並在向適用擔保人發出合理通知後，允許獨立會計師為此與其討論事務、財務和狀況。
第5.08節。收益的使用。貸款所得款項將用於一般投資及一般合夥、有限責任公司、公司及其他用途。借款人不得請求任何借款或信用證，借款人不得直接或間接使用任何借款或信用證的收益，(I)為促進向違反任何反腐敗法的任何人提供、支付、承諾付款或授權支付或給予金錢或任何其他有價值的東西，(Ii)為任何受制裁人或與任何受制裁人或在任何受制裁國家的任何活動、商業或交易提供資金、資金或便利，或(Iii)會導致貸款人違反任何制裁的任何方式。
第5.09節。進一步的保證。每一貸款方同意執行行政代理可能合理要求或認為適宜的其他協議、權力和文書，並簽署並交付給行政代理，以實現本協議的目的，或更好地向行政代理和每一貸款人保證和確認其在本協議項下的權利、權力和補救措施。
第六條
消極契約
在承諾到期或終止、每筆貸款的本金和利息以及本合同項下應支付的所有費用全部付清、所有信用證到期或終止、所有信用證付款已償還之前，貸款各方與貸款人約定，他們不會，也不會導致或允許任何子公司：
第6.01節。[已保留]
第6.02節。留置權。對其現在擁有或此後獲得的任何財產或資產(包括，就其擁有的證券而言，包括根據任何回購協議或類似安排出售此類證券)或其任何收入或收入或權利設立、產生、承擔或允許存在任何留置權，但以下情況除外：
(A)對在重述日期存在的任何擔保人或任何附屬公司的財產或資產的留置權及其任何延期、續期或替換；但該等留置權(I)應僅擔保其在重述日期擔保的債務和允許的再融資，以及(Ii)僅對該擔保人或該附屬公司在重述日期構成負擔的財產和資產構成負擔；
(B)在任何擔保人或任何附屬公司取得任何財產或資產之前已存在的任何留置權；但(I)該留置權並非為預期該項收購或與該項收購有關而設定，及(Ii)該留置權不適用於該擔保人或該附屬公司的任何其他財產或資產(收購後的財產或資產除外)；
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(C)尚未到期或未按第5.03節規定的時間繳納的税款的留置權；
(D)房東和承運人、倉庫管理員S、機械師、物料工S、維修工S或其他在正常業務過程中產生的、擔保尚未到期的債務或在第5.03節規定的時間尚未償付的債務的法定留置權，或對由此擔保的財產的價值或用途產生重大不利影響的法定留置權；
(E)在正常業務過程中為遵守工人補償、失業保險和其他社會保障法律或條例，或與貸款方或其子公司維持的其他保險有關的承諾和存款；
(F)保證履行投標的保證金、貿易合同(支付借款的義務除外)、租賃(資本租賃義務除外)、法定義務、保證金和上訴保證金、履約保證金和在正常業務過程中發生的其他類似性質的義務；
(G)分區限制、地役權、 通行權，限制使用在正常業務過程中產生的不動產和其他類似的產權負擔，這些財產和其他類似的產權負擔總體上不會對擔保人和子公司的正常業務運作造成實質性影響，以及與任何擔保人或子公司擁有或租賃設施的不動產有關的土地租賃；
(H)任何扣押或判決留置權，除非其獲得的判決會構成第七條第(Br)(I)款下的違約事件；
(I)出租人或承租人在本協議所允許的任何租約下的任何權益或所有權(包括該出租人或承租人授予的任何留置權)；
(J)保證債務的現金和套利證券留置權 ，包括與現金和套利證券有關的回購協議；
(K)對僱員或投資者欠下的應收款和應付票據的留置權，以及擔保債務的相關權利，其收益借給上述任何擔保人的僱員、附屬公司或關聯公司，或借給擔保人或附屬公司投資基金的投資者；
(L)本條款第6.02節未予允許的留置權，保證在任何未清償的任何時間，本條款允許產生的本金總額不超過5億美元(加上相關債務)的債務或其他債務；
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(M)任何借款方或任何附屬公司的非實質性留置權，而該等留置權並非為所借款項提供擔保。
(N)在正常業務過程中授予他人的租賃、許可證、再出租或再許可，而該等租賃、許可證、再租賃或再許可不會對擔保人和附屬公司的整體業務造成任何實質性的幹擾；
(O)根據《統一商法典》第4-210條產生的託收銀行對託收過程中的物品的留置權，(Ii)附加於在正常業務過程中產生的交易賬户或其他經紀賬户，以及(Iii)以銀行或其他金融機構為受益人的留置權，這些留置權是作為法律問題產生的，包括抵銷權(包括抵銷權)，並符合銀行業慣例的一般參數；
(P)被視為與回購協議有關的留置權和合理的習慣初始存款和保證金保證金 附屬於在正常業務過程中維持的交易賬户或其他經紀賬户的類似留置權，而不是用於投機目的；
(Q)作為合同抵銷權的留置權：(I)與銀行或其他金融機構建立存款關係，而不是與發行債務有關；(Ii)與任何擔保人或任何附屬公司的集合存款或清償賬户有關，以償還擔保人和附屬公司在正常業務過程中發生的透支或類似債務；或(Iii)與擔保人或附屬公司訂立的債務以外的協議有關；和
(R)預防性統一商法典融資説明書備案產生的留置權；
(S)對調味品子公司的資產留置權，確保該調味品子公司的無追索權債務；
(T)擔保貸款方的債務的留置權背靠背貸款本金總額在任何時候不得超過250,000,000美元的未償債務和相關債務；
(U)根據本協定規定設立的留置權；和
(V)作為普通合夥人的任何附屬公司有權就任何聯營公司擔保該聯營公司的債務而作出的資本承諾發出資本催繳通知及行使權利。
第6.03節。[已保留]
第6.04節。合併、合併、出售資產和收購。與任何其他人合併或合併，或允許任何其他人合併或與其合併，或出售、轉讓、租賃或以其他方式處置(在一筆交易或一系列交易中)
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交易)擔保人(無論現在擁有還是以後收購)的全部或任何實質性合併資產(包括通過出售或轉讓子公司股票的方式)，但以下情況除外：
(A)擔保人和子公司可以在正常業務過程中出售資產或財產；
(B)擔保人和子公司只能在擔保人和子公司之間的交易中出售、轉讓、租賃或以其他方式處置任何資產或財產。
(C)(1)任何借款方或子公司可在借款方為尚存實體的交易中與該借款方合併、合併或清算；但如果借款人與借款方合併、合併或清算為借款方，且借款方是尚存實體，則該借款方應明確承擔借款方在本協議和借款方為其中一方的其他貸款文件項下的所有義務；(Ii)在尚存實體為子公司且除借款方或子公司以外的任何人不得收取任何對價的交易中，任何子公司可與任何其他子公司合併、合併或清算；
(D)貸款方和子公司可以進行資產的出售和轉讓以及合併、合併、解散和涉及擔保人(包括成為擔保人的任何合格的額外擔保人)和子公司的清算，以實現允許的重組交易；
(E)貸款方和子公司可以出售、轉讓或以其他方式處置任何資產或財產，以換取現金或貸款方合理確定的至少等於此類資產或財產公允價值的其他 對價；以及
(f)貸款方和子公司可進行合併和整合以實現資產收購; 但前提是，如果借款人與任何其他人士合併或整合，且如果由任何此類合併或整合形成或存續的人士不是借款人，則該人士應明確承擔借款人在本協議和借款人作為一方的其他貸款文件下的所有義務 ;
前提是，對於上述 條款（c）和（d）項下的任何交易，以及如果交易價值為25，000，000美元或以上，則上述條款（e）和（f）項下，貸款方在該交易生效後立即符合形式要求。
第6.05節擔保人及子公司業務。從事任何新業務、停止從事任何業務或改變其從事的任何業務的性質，如果因此任何擔保人將不再直接或間接主要從事一般投資銀行業務、商人銀行業務、資產管理或投資 諮詢服務以及投資或金融服務。
第6.06節.修改某些協議。對有限合夥協議或有限責任公司協議做出或允許 做出任何修訂或修改，或放棄其在有限合夥協議或有限責任公司協議下的任何權利，從而嚴重損害（a）任何貸款的信譽
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方或（b）貸款人在本協議項下的權利或利益;但前提是，修訂、修改和棄權（i）由擔保人的普通合夥人或 借款人的管理成員確定，與任何擔保人或借款人的任何類別或系列股權的創建、授權或發行有關的必要或適當的;（ii）反映借款人的任何擔保人或成員的合夥人的接納、替換、 退夥或除名;（iii）反映任何貸款方的名稱、任何貸款方的主要營業地點的地點的變更，任何貸款方的註冊代理人或 任何貸款方的註冊辦事處;（iv）由貸款方的普通合夥人或管理層成員（如適用）確定為應對美國聯邦所得税法規、立法或 解釋的變更所必需或適當的;（v）反映任何貸款方的財政年度或納税年度的變化，以及貸款方的普通合夥人或管理成員（如適用）認為由於任何貸款方的財政年度或納税年度的變化（包括任何貸款方進行分配的日期的變化）而必要或適當的任何其他變化;或（vi）為完成經許可的重組交易所必需的， 應予以允許。
第6.07節.核心業務所有權;借款人。(a)允許 Blackstone Group（直接或通過其直接或間接子公司）在核心業務實體中擁有的任何股權由擔保人和子公司以外的任何人士擁有（除非該核心業務實體本身是貸款方）， 雙方理解，上述規定不會禁止Blackstone Group通過其在貸款方中直接或間接擁有股權而間接擁有該等股權。
(b)允許借款人的任何股權由擔保人和擔保人全資子公司以外的任何人擁有（計算時，擔保人作為一個人共同擁有）。
第6.08節。[已保留]
第6.09節財務顧問。(a)允許擔保人和子公司 在任何財政季度的最後一天收到的管理費（不包括無需支付管理費的任何資產，無論是否存在附帶權益）所管理的總資產少於 294，000，000，000美元。
(b)允許任何財政季度最後一天的槓桿比率大於4.0至1.0。
第七條
違約事件
如果發生以下任何事件（違約事件）：
(a)由或代表任何貸款方或任何子公司作出的或視為作出的與 本協議項下的借款有關的、與任何貸款文件或其任何修訂或修改或棄權有關的、或在任何報告、證書、財務報表或根據
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或與任何貸款文件或其任何修訂或修改或其下的棄權有關的信息，應證明在如此製作、視為 製作或提供時在任何重大方面是虛假或誤導的;
(b)借款人應在任何貸款的任何本金或與任何信用證付款有關的任何償付義務到期和應付時，無論是在到期日還是在確定的提前還款日期或通過提前還款或其他方式，未能支付任何貸款的任何本金或任何償付義務;
(c)當任何貸款文件到期應付時，借款人應未能支付任何貸款的任何利息或任何費用或任何其他款項（上述 （b）中所述的款項除外），且該違約行為應在三個營業日內持續未得到補救;
(d)任何擔保人或任何子公司未能遵守或履行 第5.01（a）、5.05（a）或5.08節或第VI條中包含的任何契約、條件或協議，如果未能遵守或履行第6.02、6.04或6.05節中包含的任何契約、條件或協議，該違約行為應持續 十個營業日;
(E)任何擔保人或任何附屬公司不得遵守或履行任何貸款文件(上文(B)、(C)或(D)項所列者除外)所載的任何契諾、條件或協議，而在行政代理或所需貸款人通知借款人後30天內，此類違約將繼續不予補救；
(F)發生任何事件或條件，導致任何重大債務在預定到期日之前到期，或任何重大債務的持有人或任何受託人或代理人能夠或允許任何重大債務的持有人或其代表導致任何重大債務在預定到期日之前到期，或要求提前償還、回購、贖回或作廢；但本條(F)不適用於因自願出售或轉讓擔保財產或資產而到期的有擔保債務；
(G)應啟動非自願程序或提交非自願請願書，以尋求(I)根據現行或今後有效的任何聯邦、州或外國破產、破產、接管或類似法律，對任何借款方或其任何重要附屬公司或其債務或其大部分資產進行清算、重組或其他救濟，(Ii)為任何借款方或任何重要附屬公司或其大部分資產指定接管人、受託人、保管人、扣押人、管理人或類似的官員，或(Iii)任何借款方或任何重要附屬公司的清盤或清算，在任何該等情況下，該法律程序或呈請須在不被駁回的情況下繼續進行60天，或須登錄批准或命令上述任何一項的命令或法令；
(H)任何借款方或任何重要附屬公司應(I)根據任何聯邦、州或外國破產、接管或類似法律，自願啟動任何程序或提交任何申請，以尋求清算、重組或其他救濟。
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(br}此後，(Ii)同意提起或未能及時和適當地對本條(G)款所述的任何訴訟或請願書提出異議， (Iii)申請或同意為任何借款方或任何重要附屬公司或其大部分資產指定接管人、受託人、託管人、扣押人、財產保管人或類似官員，(Iv)提交答辯書，承認在任何此類訴訟中對其提出的請願書的重大指控，(V)為債權人的利益作出一般轉讓，或(Vi)為達成上述任何規定而採取任何合夥或正式行動；
(I)須針對任何貸款方、任何重要附屬公司或其任何組合作出一項或多於一項有關支付總額超過$100,000,000(以保險不足以承保的範圍為限)的判決，而該等判決須在連續60天內保持不解除，在此期間不得有效地暫停執行判決，或判定債權人須合法地採取任何行動，向任何貸款方或任何重要附屬公司的資產或財產徵收款項，以強制執行任何該等判決；
(J)已發生的ERISA事件應與已發生的所有其他ERISA事件合在一起，可合理地預期會導致重大不利影響；或
(K)本協議第(Br)X條所載任何擔保人的擔保不得因任何理由而完全有效，或任何貸款方不得斷言不具有充分效力，並可根據其條款在所有實質性方面對每一擔保人強制執行(但根據貸款文件免除擔保人責任或解除擔保人責任的結果除外)；
然後，在每次此類事件中(上文(G)或(H)段所述與貸款有關的事件除外)，以及在該事件持續期間的任何時間，行政代理應應所需貸款人的請求，在相同或不同的時間採取以下兩種行動中的一種或兩種：(I)立即終止承諾和(Ii)宣佈當時未償還的貸款立即到期並全部或部分應支付，據此，如此宣佈給 的貸款本金到期並應支付，連同其應計利息和借款人根據本協議及任何其他貸款文件應計的任何未付費用和所有其他債務，應立即到期並應支付，(Iii)要求按照第2.05(I)節的規定就信用證風險交存現金抵押品，在每種情況下，無需出示、要求、拒付或任何其他任何形式的通知，借款人在此明確放棄所有這些內容，儘管本協議或任何其他貸款文件中包含的任何內容與之相反；在任何情況下，對於上文(G)或(H)段所述的貸款方，承諾應自動終止，當時未償還貸款的本金，連同其應計利息和借款人根據本協議和任何其他貸款文件應計的任何未付費用和所有其他債務，應自動成為到期和應付的，並且關於信用證風險的此類現金抵押品的保證金應自動到期，在每種情況下，無需出示、要求付款、拒付或任何其他形式的通知，所有這些都由借款人在此明確免除。此處或任何其他貸款文件中包含的任何內容，儘管有相反的規定。
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第八條
管理代理
第8.01節.任命和權力。各貸款人和開證銀行在此合法地任命 行政代理人為其代理人，並授權行政代理人代表其採取本協議條款授予行政代理人的行動和行使本協議條款授予行政代理人的權力，以及 合理附帶的行動和權力。本條款的規定僅為行政代理機構、貸款人和發證銀行的利益而設，任何貸款方均不得享有作為任何此類 規定的第三方受益人的權利;在任何情況下，借款人均應享有第8.06節規定的權利。
第8.02節管理代理 單獨。(a)作為本協議項下的行政代理人，其作為開證銀行或開證銀行的權利和權力應與任何其他開證銀行或開證銀行的權利和權力相同，並可如同其不是行政代理人一樣行使這些權利和權力，除非另有明確説明或上下文另有要求，包括作為本協議項下行政代理人的人員的個人身份。該人員及其關聯公司可接受貸款方或其任何子公司或 其他關聯公司的存款，向其提供貸款，擔任其財務顧問或以任何其他顧問身份與貸款方或其任何子公司或 其他關聯公司開展任何類型的業務，就好像該人員不是本協議項下的行政代理人一樣，並且沒有任何責任向貸款方説明。
(b)各貸款方和各發卡銀行理解，作為行政代理人的人員（以其個人身份行事）及其 關聯公司（統稱為貸款代理人集團）從事廣泛的金融服務和業務（包括投資管理、融資、證券交易、公司和投資銀行業務以及研究） （統稱為貸款活動），並可與一個或多個貸款方或其各自的關聯公司一起或代表其從事活動。此外，代理人集團在開展活動時，可自行或代表他人從事金融產品交易或其他投資業務（包括貸款方及其關聯公司，包括為自己或代表他人持有貸款方或其各自關聯公司的股權、債務和 類似頭寸），包括買賣或長期持有，一個或多個貸款方或其關聯公司的證券、貸款或其他金融產品的空頭或衍生頭寸。各 銀行和各開證銀行理解並同意，在參與活動時，代理行集團可能會收到或以其他方式獲得有關貸款方或其關聯公司的信息（包括有關貸款方履行其在本協議項下和其他貸款文件項下義務的能力的信息），這些信息可能不為非代理行集團成員的任何貸款人所知。行政代理人或代理人集團的任何 成員均無義務向任何貸款人或任何開證銀行披露或代表貸款人或開證銀行使用任何有關 或源自活動或其他方面的信息，且不對未能如此披露或使用任何信息負責（包括有關業務、前景、運作、財產、任何貸款方或其任何關聯公司的財務和其他狀況或信譽），或説明與活動有關的任何 收入或利潤，但行政代理人應向各貸款人和各開證銀行交付或以其他方式提供任何貸款文件明確要求的文件，由行政代理機構轉交給貸款人和開證銀行。
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(c)各貸款人和各開證銀行進一步理解，可能存在代理人集團的 成員或其各自的客户（包括貸款方及其關聯公司）現在或將來擁有的利益或採取的行動可能與任何一個或多個 貸款人或開證銀行的利益（包括本協議項下和其他貸款文件項下貸款人或開證銀行的利益）發生衝突的情況。各代理行和各開證銀行同意，代理行集團的任何成員都不得因行政代理人是代理行集團的成員而 限制其活動，代理行集團的每個成員可以在不與任何代理行或任何開證銀行進一步協商或通知 的情況下開展任何活動。（i）本協議或任何其他貸款文件，（ii）代理行集團收到的關於貸款方或其關聯公司的信息（包括信息）（包括 關於貸款方履行其在本協議項下和其他貸款文件項下義務的能力的信息），或（iii）任何其他事項均不得導致行政代理或代理行集團任何成員對任何貸款方或任何開證銀行負有任何信託、衡平法或合同義務（包括任何信託或信任義務 ），包括阻止或限制代理行集團代表客户 （包括貸款方或其關聯公司）或為自己的賬户行事的任何此類義務。
第8.03節。行政代理和可持續發展代理的職責；免責條款。(A)行政代理S和可持續發展代理各自在本貸款文件和其他貸款文件下的職責僅限於部級和行政性質，行政代理和可持續發展代理不應承擔任何職責或義務，但本貸款文件和其他貸款文件中明確規定的職責或義務除外。在不限制上述一般性的情況下，行政代理和可持續發展代理沒有采取任何酌情行動或行使任何酌處權的任何責任，但對於行政代理，應被要求在所需貸款人(或本協議明確規定的其他數量或百分比的貸款人)的書面指示下采取行動或不採取行動(並且在採取行動或避免採取行動時應受到充分保護)；但不得要求行政代理和可持續發展代理採取其認為或其律師的意見可能使該行政代理或可持續發展代理或其任何附屬公司承擔責任或違反任何貸款文件或適用法律的任何行動。
(B)行政代理不對其採取或不採取的任何行動負責：(I)徵得所需貸款人的同意或請求(或在第9.02(B)節規定的情況下，行政代理誠意認為必要的其他數目或百分比的貸款人)，或(Ii)在其自身沒有嚴重疏忽或故意不當行為的情況下。除非任何貸款方或任何貸款人或開證行已向行政代理或可持續發展代理(視情況而定)發出説明該違約和該等事件的通知，否則每一行政代理和每一可持續發展代理應被視為不知道任何違約或導致或可能導致任何違約的事件。
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(C)行政代理或S代理集團的任何成員均無責任或有責任確定或查詢(I)在本協議或任何其他貸款文件內或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何陳述、保證、陳述或其他資料，(Ii)根據本協議或根據本協議或與本協議有關或與本協議相關的任何證書、報告或其他文件的內容，或其中所載資料的充分性、準確性或完整性，(Iii)任何契諾的履行或遵守，協議或本協議或本協議中規定的其他條款或條件，或任何違約的發生，(Iv)本協議、任何其他貸款文件或任何其他協議的有效性、可執行性、有效性或真實性， 文書或文件，或(V)滿足本協議第四條或其他地方規定的任何條件，但(但符合前述第(Ii)款的規定)確認收到明確要求交付給行政代理的項目除外。
(D)本協議或任何其他貸款文件不得要求行政代理或其任何關聯方代表任何貸款人進行任何瞭解您的客户的檢查或與任何人有關的其他檢查，且每個貸款人向管理代理確認，它對其被要求執行的任何此類檢查負全部責任，並且不得依賴行政代理或其任何關聯方就此類檢查所做的任何聲明。
第8.04節。行政代理和可持續發展代理的依賴。每個管理代理和可持續發展代理均有權依賴其認為真實且已由適當人員簽署、發送或以其他方式認證的任何通知、請求、證書、同意、聲明、文書、文件或其他書面形式(包括任何電子消息、互聯網或內聯網網站發佈或其他分發)，且不會因依賴這些通知、請求、證書、同意、聲明、文書、文件或其他文字而承擔任何責任。每個行政代理和可持續發展代理也可以依賴任何口頭或電話向其作出的聲明，並被其認為是由適當的人作出的聲明，因此不會因依賴而招致任何責任。在確定貸款或信用證的簽發、修改或延期是否符合本協議項下的任何條件時，行政代理可推定該條件令貸款人或開證行滿意，除非負責本協議所述交易的行政代理人員在發放該貸款或簽發、修改或延長該信用證之前，已收到該貸款人或開證行的相反通知。在借款的情況下，貸款人不得向行政代理機構提供貸款人S應計提的借款部分。每個行政代理和可持續發展代理可以諮詢法律顧問(他們可能是貸款方的律師)、獨立會計師和由其選定的其他專家，並且不對其按照任何該等律師、會計師或專家的建議採取或不採取的任何行動負責。
第8.05節。委派職責。每個管理代理和每個可持續發展代理均可通過或通過管理代理或可持續發展代理指定的任何一個或多個子代理來履行其在本協議或任何其他貸款文件項下的任何和所有職責，並行使其權利和權力。行政代理、可持續發展代理和任何此類子代理可由或通過其各自的關聯方履行其任何和所有職責並行使其權利和權力。每個這樣的子代理和
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行政代理的關聯方和每個可持續發展代理及其每個子代理應有權享受第(Br)條第八款和第9.03節的所有規定的利益(就像此子代理是貸款文件中的行政代理一樣)，就像在此全文所述一樣。
第8.06節。行政代理的辭職。(A)行政代理可隨時通知貸款人、開證行和借款人辭職。在任何此類辭職時，繼任者應是在同意擔任行政代理的那個時間(辭職的行政代理除外)具有最大信用風險和未使用承諾的貸款人。如果在即將退休的行政代理髮出辭職通知後30天內，沒有此類繼任者接受該任命，則在借款人同意的情況下，即將退休的行政代理可代表貸款人和開證行指定一名繼任行政代理，該銀行在紐約市設有辦事處。除非任命了繼任的行政代理 ，否則管理代理不得辭職。一旦S的繼任者被接受為本合同項下的行政代理人，該繼任者將繼承並被賦予即將退休的(或退休的)行政代理人的所有權利、權力、特權和義務，退休的行政代理人將被解除其在本合同或其他貸款文件項下作為行政代理人的所有職責和義務。借款人支付給繼承人行政代理的費用應與支付給其繼承人的費用相同，除非借款人與該繼承人另有約定。在即將退休的行政代理S根據本協議辭職後，對於即將退休的行政代理在擔任行政代理期間所採取或未採取的任何行動，本條款和第9.03節的規定繼續有效，以維護該退休行政代理、其子代理及其各自的關聯方的利益。
(B)擔任行政代理人的人根據本節提出的辭職，除非該人以其他方式通知借款人、貸款人和開證行，否則還應解除該人及其關聯方發放或墊付新的信用證或SWINGLINE貸款(視屬何情況而定)或延長現有信用證或擺動額度貸款(視屬何情況而定)的任何義務，只要該提前或延期發生在辭職生效之日或之後。繼S獲委任為本協議行政代理後，(I)該 繼承人將繼承並享有即將退任的Swingline貸款人的所有權利、權力、特權及責任，(Ii)即將退任的Swingline貸款人將被解除其在本協議或其他貸款文件項下的所有職責及義務，及(Iii)繼任的Swingline貸款人將進行轉讓及承擔，並從即將退任的Swingline貸款人手中以相當於票面價值加累計利息的 收購價收購該即將退休的Swingline貸款人的各項未償還Swingline貸款。
(C)儘管本協議有任何相反規定，但如果所需貸款人在任何時候確定擔任行政代理的人員(不考慮違約貸款人定義中要求行政代理或任何其他方通知的任何條款)是違約貸款人，則所需貸款人(在第9.02(C)節生效後確定)可通知借款人，該人解除該人的行政代理人職務，並在徵得借款人的同意後，根據本合同指定替代的行政代理人。這種免職將於任命新的行政代理人之日起生效。
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第8.07節。不依賴管理 代理和其他貸款人。(A)每一貸款人和開證行向行政代理、每一可持續發展代理、其他貸款人和開證行及其各自的關聯方確認，它(I)(單獨或通過其關聯方)擁有金融和商業事務方面的知識和經驗，使其能夠在不依賴行政代理、可持續性代理、任何其他貸款人或開證行或其各自關聯方的情況下，評估(X)訂立本協議的優點和風險(包括税收、法律、監管、信貸、會計和其他財務事項)，(Y)發放貸款，(Z)根據本協議和其他貸款文件採取或不採取行動，(Ii)在財務上能夠承擔該等風險，並且(Iii)已確定 在本協議和其他貸款文件下籤訂本協議併發放貸款、簽發信用證和進行其他信貸擴展(視適用情況而定)對其而言是合適和適當的。
(B)每一貸款人和開證行承認：(I)它單獨負責對本協議和其他貸款文件項下或與之相關的所有風險進行獨立評估和調查；(Ii)它根據其認為適當的文件和信息，對與本協議有關的所有風險進行自己的評估和調查，並進行自己的信用分析和決定；(Iii)它將根據其認為適當的文件和信息，在不依賴行政代理的情況下，對與本協議有關的所有風險進行自己的評估和調查，並作出自己的信用分析和決定。在不依賴行政代理的情況下，可持續發展代理、任何其他貸款人或開證行或其各自的任何關聯方繼續單獨負責對本協議和其他貸款文件項下或與之相關的所有風險進行自己的評估和調查，並根據其不時認為適當的文件和信息作出自己的信用分析和採取或不採取行動的決定，在每種情況下，這些文件和信息可能包括：
(一)借款方的財務狀況、地位和資本化情況；
(Ii)本協議和其他貸款文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可執行性，以及預期、根據或與任何貸款文件相關而訂立、訂立或籤立的任何其他協議、安排或文件；
(Iii)就貸款的發放裁定是否符合本協議所訂的任何條件，以及為確定符合每項該等條件而提交的所有證據的形式和實質內容；及
(Iv)行政代理、任何其他貸款人或開證行或其各自關聯方根據或與本協議或任何其他貸款文件、因預期、根據或與任何貸款文件相關而訂立、訂立或簽署的任何其他協議、安排或文件所提供的信息的充分性、準確性和完整性。
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第8.08節。沒有其他職責。儘管本協議有任何相反規定 ，作為本協議或本協議封面所列任何其他貸款文件的協調人或辛迪加代理的任何人均不具有本協議或任何其他貸款文件項下的任何權力、職責或責任，但以行政代理或本協議項下貸款人的身份適用的情況除外。
第8.09節。錯誤的付款。
(A)如果行政代理通知貸款人或開證行或代表貸款人或開證行收到資金的任何人(任何此類貸款人、開證行或其他收款人，但在任何情況下，不包括借款人，付款收件人)，行政代理已根據其全權裁量權(無論是否在收到緊隨其後的第(B)款規定的通知後)確定，該付款收款人從行政代理或其任何關聯公司收到的任何資金被錯誤地傳輸到，或以其他方式錯誤或錯誤地收到，該 付款接受者(無論貸款人、開證行或代表其的其他付款接受者是否知道)(任何此類資金，無論是作為付款、預付款或本金、利息、費用、分配或其他方面的償還而收到的， 個別和集體為錯誤付款)，並要求退還該錯誤付款(或其一部分)，該錯誤付款由管理代理的資金構成，在任何時候都應保持為管理代理的財產，並應由付款接受者隔離，並以信託形式為行政代理的利益而持有，且該貸款人或開證行應(或，對於代表其收到此類資金的任何付款接受者，應促使該付款接受者)迅速，但在任何情況下不得遲於此後兩個工作日，以當日資金(以如此收到的貨幣)向行政代理退還要求付款的任何此類錯誤付款(或部分)的金額，連同自該付款接受者收到該錯誤付款(或其部分)之日起至將該金額 以較大的聯邦基金有效利率和由該行政代理人根據銀行業不時制定的銀行同業賠償規則確定的利率償還給該行政代理人之日起的每一天的利息。行政代理根據本條款(A)向任何付款收件人發出的通知應是決定性的，不存在明顯錯誤。
(B)在不限制前面第(A)款的情況下，每一貸款人或開證行，或代表貸款人或開證行收到資金的任何其他付款接受者，特此同意，如果其從行政代理(或其任何關聯公司)(X)收到的付款、預付款或還款(無論是作為付款、預付款或本金、利息、費用、分配或其他方面的償還)，其金額或日期與付款通知中規定的金額或日期不同，由管理代理(或其任何關聯公司)隨 該等付款、預付款或還款一起發送的預付款或還款，(Y)未在行政代理(或其任何關聯公司)發出的付款、預付款或還款通知之前或隨附，或(Z)該貸款人或發證銀行或其他此類付款收件人在其他情況下意識到在每個情況下都是錯誤或錯誤地(全部或部分)發送或接收的：
(I)(A)在前一個第(X)或(Y)款的情況下，應推定有差錯(沒有行政代理的相反書面確認)或(B)在前一個第(Z)款的情況下，在上述付款、預付或償還方面均有差錯；和
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(Ii)該貸款人或開證行應(並應促使代表其接受資金的任何付款收款人)迅速(並在任何情況下，在其知道該錯誤的一個營業日內)通知行政代理其收到此類付款、預付款或還款、其詳情(合理詳細)，並根據本第8.09(B)條的規定通知行政代理。
(C)各貸款人或開證行在此授權行政代理隨時抵銷、淨額和使用任何貸款文件項下欠該貸款人或開證行的任何和所有款項，或由行政代理人以其他方式從任何來源向該貸款人或開證行支付或分配的任何款項，以抵銷根據上一(A)款或本協議的賠償條款應付給行政代理人的任何款項。
(D)如果行政代理因任何原因未能追回錯誤付款(或其部分)，在行政代理根據緊接的第(A)款提出要求後，行政代理應向已收到該錯誤付款(或其部分)的任何貸款人或開證行(和/或從代表其各自收到該錯誤付款(或其部分)的任何付款接受者)(該未追回金額，即錯誤退款欠款)，在行政代理S隨時通知該貸款人或開證行時， (I)該貸款人或開證行應被視為已將其相關類別的貸款(但不包括其承諾)按面值轉讓給受錯誤付款影響的類別(受錯誤付款影響的類別)，金額等於錯誤付款返還欠款(或行政代理可能指定的較小金額)(對受錯誤付款影響類別的貸款(但不是承諾)的此類轉讓)，外加任何應計和未付利息(在這種情況下，行政代理將免除轉讓費用)，並在此(與借款人一起)被視為就該錯誤的付款不足轉讓與 該錯誤付款不足轉讓簽訂並交付轉讓和假設(或在適用範圍內，包括依據電子傳輸系統的轉讓和假設的協議，行政代理和該等當事人是該電子傳輸系統的參與者)，並且該貸款人或開證行應向借款人或行政代理交付任何證明此類貸款的本票，(Ii)作為受讓人的行政代理應被視為獲得了錯誤的付款不足轉讓，(Iii)在該錯誤付款不足轉讓後，作為受讓方貸款人的行政代理應成為本協議項下的貸款人或開證行(視適用情況而定)，對於該錯誤的付款不足轉讓，轉讓貸款人或轉讓開證行應不再是本協議項下的貸款人或開證行(視適用情況而定)，不包括其在本協議賠償條款項下的義務及其對該轉讓貸款人或轉讓開證行的適用承諾，以及(Iv)行政代理可在登記冊中反映其對受錯誤付款不足轉讓影響的 貸款的所有權權益。在符合第9.04(B)款的規定下，行政代理可以酌情出售因錯誤的付款不足轉讓而獲得的任何貸款，在收到出售的 收益後，適用的貸款人或開證行所欠的錯誤付款返還不足應減去出售此類貸款(或其部分)的淨收益，行政代理應從出售此類貸款的淨收益中扣除。
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代理人應保留對該貸款人或開證行(和/或代表其各自收取資金的任何付款接受者)的所有其他權利、補救措施和索賠。任何錯誤的付款不足轉讓都不會減少任何貸款人或開證行的承諾，根據本協議的條款，此類承諾仍應可用。此外，本協議各方同意，除非行政代理出售了因錯誤的付款不足轉讓而獲得的貸款(或其部分)，並且無論該行政代理是否可以被公平地代位，否則該行政代理應以合同的方式代位於適用的貸款人或開證行根據貸款文件就每個錯誤的付款返還不足享有的所有權利和權益(錯誤付款代位權)。
(E)雙方同意，錯誤付款不應支付、預付、償還、解除或以其他方式償還借款人或任何其他借款方所欠的任何債務；但第8.09節不得解釋為增加(或加速)借款人的債務，或具有增加(或加速)債務的效果 相對於如果行政代理沒有錯誤付款本應支付的債務的金額(和/或付款時間)；此外，為免生疑問，第8.09(D)節和第8.09(E)節不適用於此類錯誤付款的範圍，且僅限於此類錯誤付款的金額，即行政代理或適用的貸款人或開證行為就債務付款而從借款人或任何其他貸款方收到的資金。
(F)在適用法律允許的範圍內，任何付款接受者不得主張對錯誤付款的任何權利或索賠，並特此放棄並被視為放棄行政代理就退還收到的任何錯誤付款而提出的任何索賠、反索賠、抗辯或抵銷或退還的權利 ，包括但不限於放棄基於價值清償或任何類似原則的任何抗辯。
(G)每一方當事人在第8.09節項下的S義務、協議和豁免應在行政代理人辭職或替換、貸款人或開證行的任何權利或義務轉移或替換後繼續存在。終止承諾和/或償還、清償或解除任何貸款文件項下的所有債務(或其任何部分)。
第九條
雜類
第9.01節。 通知。(A)除明確允許通過電話發出的通知和其他通信外，本協定規定的所有通知和其他通信應以書面形式發出，或通過任何能夠創建書面記錄的電信設備(包括電子郵件)發出，並應發送給應通知的一方，如下所示：
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(I)如致貸款方，地址為：紐約公園大道345號，郵編：10154，收信人：Eric Liliw(Eric.liam w@Blackstone.com)、Joseph Rocco(Joe.Rocco@Blackstone.com)、Tabea Hsi(Tabea.Hsi@Blackstone.com)和Victoria Portnoy(Victoria.Portnoy@Blackstone.com)，複印件為：WCMGlobalMiddleOffice@Blackstone.com；
(Ii)如果致行政代理，致：Citibank，N.A.，1 Penns Way，OPS II， New Castle，DE 19720，Attn：Agency Operations；僅借款人查詢：agencyabtfSupport@citi.com；借款人通知：agencyabtfSupport@citi.com；披露團隊郵件(財務報告)：oploanswebadmin@citi.com； 投資者關係團隊(僅限投資者查詢)：lobal.loans.Support@citi.com；
(3)如寄往任何開證行，則寄往該開證行在向行政代理和借款人遞交的通知中最近指定的地址(或傳真號碼)(如果沒有任何此類通知，則寄往作為該開證行或其附屬公司的貸款人的行政調查問卷中規定的地址(或傳真號碼))；
(4)如果給任何其他貸款人，則按其行政調查問卷中規定的地址(或傳真號碼)向其發送；
或在貸款方、行政代理、每家開證行和Swingline貸款人的情況下以書面通知的其他地址，以及(Y)在所有其他各方的情況下，通知借款人和行政代理。
(B)第(A)款所述的所有通知、要求、請求、同意和其他通信均應有效：(I)如果在親自遞送時由 人遞送，包括任何夜間快遞服務，(Ii)如果通過郵寄到經批准的電子平臺、互聯網站或類似的電信設備，要求用户必須事先訪問經批准的電子平臺、網站或其他設備(在第9.13節允許的範圍內) 當此類通知、要求、請求、同意和其他通信已在此類經批准的電子平臺、互聯網網站或類似設備上向被通知類別的人員普遍提供時(無論任何此類人員是否必須完成，也無論任何此類人員是否已經完成)， 獲取此類物品之前的任何行為，包括註冊、披露聯繫信息、遵守標準用户協議或承擔保密義務)，並已就此類張貼通知該人：(Br)通信已張貼到經批准的電子平臺，以及(Iii)如果通過電子郵件或任何其他電信設備發送，則在發送到第(A)款規定的電子郵件地址(或通過其他電子交付方式)時；但依照第二條向行政機關發出的通知和函件應在行政機關收到後方可生效。根據第3.05節和第5.04節要求交付的文件應被視為已在美國證券交易委員會S埃德加檔案系統或其任何後續系統上公開提供該等文件之日交付。
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(C)儘管有第(A)和(B)款(除非行政代理要求遵守第(A)和(B)款的規定)以及本協議或任何其他貸款文件中規定以任何其他方式交付任何經批准的電子通信的任何其他規定，除非與行政代理另有書面協議，否則借款人應：將所有批准的電子通信以電子/軟介質的形式以管理代理可接受的格式 發送至oploanswebadmin@citi.com或管理代理通知借款人的其他電子郵件地址(或類似的電子交付方式)，從而將所有批准的電子通信交付給管理代理。第(C)款中的任何規定不得 損害行政代理或任何貸款人以本協議授權的任何方式向借款人交付任何經批准的電子通信或要求借款人以該方式進行交付的權利。
第9.02節。放棄；修訂。(A)行政代理、可持續發展代理、任何發證銀行或任何貸款人在行使本協議項下的任何權利或權力時未能或延遲，均不得視為放棄行使該等權利或權力，亦不得因任何單一或部分行使該等權利或權力，或放棄或中止執行該權利或權力的步驟， 妨礙任何其他或進一步行使該等權利或權力或行使任何其他權利或權力。行政代理、可持續發展代理、開證行和貸款人在本協議項下的權利和補救措施是累積的，並不排除他們在其他情況下應享有的任何權利或補救措施。除非得到本節第(B)款的允許，否則對本協議任何條款的放棄或對借款方的任何背離的同意在任何情況下均無效，且該放棄或同意僅在特定情況下有效，且僅適用於所給出的目的。在不限制前述一般性的情況下，貸款或簽發信用證的修改或延期不應被解釋為放棄任何違約，無論行政代理、任何開證行或任何貸款人當時是否已通知或知道此類違約。
(B)不得放棄、修改或修改本協議或任何其他貸款文件或本協議或其中的任何規定，除非在本協議的情況下，根據貸款方和所需貸款方簽訂的一份或多份書面協議，或由貸款方和行政代理在所需貸款方同意下籤訂的一份或多份書面協議，或在任何其他貸款文件的情況下，根據行政代理經所需貸款方和貸款方的同意或第2.13(B)節所述的書面協議簽訂的一份或多份協議；但未經貸款人書面同意，此類協議不得(I)增加貸款人的承諾，(Ii)除第2.23款所述外，未經受影響的貸款人書面同意，減少任何貸款或信用證付款的本金或降低其利率，或降低本協議項下應支付的任何費用，(Iii)推遲任何貸款本金的預定付款日期，或任何信用證付款的所需償還日期，或支付本協議項下應支付的任何利息或費用的任何日期，或減少未經受影響的每一貸款人書面同意，免除或免除任何此類付款，或推遲任何承諾的預定到期日；(Iv)更改第2.17(B)或(C)條，以改變第2.17(B)或(C)條所要求的按比例分攤付款的方式，未經每一貸款人書面同意；(V)未經每一貸款人書面同意，更改第2.08(C)節的最後一句，(Vi)未經每一貸款人同意(與允許的重組交易有關的除外)免除任何擔保人或限制其在X條下對其擔保的責任，或(Vii)更改本節的任何規定、適用百分比的定義或所需貸款人的定義或
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本協議的任何其他條款規定，在未經各貸款人書面同意的情況下，放棄、修改或修改本協議項下的任何權利或作出任何決定或給予任何同意的貸款人的數量或百分比；此外，(A)未經行政代理、任何開證行或Swingline貸款人的事先書面同意，此類協議不得修改、修改或以其他方式影響本協議項下的權利或義務。儘管有上述規定，本協議的任何條款仍可通過貸款各方、所需貸款人和行政代理簽訂的書面協議進行修訂，條件是：(I)根據該協議的條款，不同意其中規定的修訂的每一貸款人的承諾應在該修訂生效時終止，以及(Ii)在該修訂生效時，不同意該協議的每一貸款人收到其每筆貸款的全部本金和利息，以及本協議項下其應得或應計的所有其他金額。
第9.03節。費用；賠償；損害豁免。(A)借款人應支付(I)一切合理的自掏腰包行政代理及其附屬公司發生的費用，包括行政代理的外部律師的合理費用、收費和支出(除非借款人另有約定，應僅限於一名律師)，與本協議和其他貸款文件的準備、執行、交付和管理，以及本協議和其他貸款文件的準備、執行、交付和管理，或對本協議或其中規定的任何修訂、修改或豁免(無論據此或據此預期的交易是否應完成)，(Ii)一切合理的自掏腰包任何開證銀行因開立、修改或延期任何信用證 或任何付款要求而發生的費用，以及（iii）所有合理的 自掏腰包行政代理人、任何開證銀行或開證銀行發生的費用（包括不超過一名外部法律顧問的 費用、收費和支出，如有必要，每個司法管轄區還包括一名當地法律顧問，如果利益衝突，或仲裁當事人可獲得的辯護與其他仲裁當事人不同， 還包括每組受影響當事人的一名額外法律顧問），與執行或保護其與本協議和其他貸款文件有關的權利有關，包括其在本節項下的權利，或與根據本協議發放的貸款或簽發的信用證有關，包括所有此類 自掏腰包在與此類貸款或信用證有關的任何 解決、重組或談判期間發生的費用。
(b)借款人應就任何及所有損失、索賠、損害賠償、責任及相關費用，向行政代理人、各可持續性代理人、各開證銀行、銀行及任何上述人士的關聯方（上述人士均稱為受償人）作出賠償，並使受償人免受損害（包括不超過一名外部法律顧問的合理費用、收費和支出，如有必要，每個管轄區還包括一名當地律師，如果任何 受償人因以下原因發生利益衝突或可向受償方提供與借款人或其他受償方不同的單獨辯護，則每組受影響方應另外提供一名律師，與以下事項有關或由於以下事項：（i）簽署或交付任何貸款文件或任何協議或文書，本協議各方履行其各自在本協議項下的義務，或完成交易或本協議項下的任何其他交易，（ii）任何貸款或信用證或其收益的使用（包括任何開證銀行拒絕兑現付款要求
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在信用證項下，如果與該要求相關的提交文件不嚴格符合該信用證的條款），（iii）任何貸款方或其任何子公司擁有或經營的任何財產上或從該財產中實際存在或聲稱存在或釋放危險材料，或任何與任何貸款方或其任何子公司以任何方式相關的任何環境責任，（iv）與上述任何情況有關的任何實際或 預期的索賠、訴訟、調查或程序，無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論，也無論任何受償人是否為其中一方，也無論此類索賠、 訴訟、貸款方或第三方提起調查或訴訟，或（v）因非預期接收者使用其通過電信分發的任何信息或其他材料而造成的任何損害，與本協議或其他貸款文件或本協議或其他貸款文件預期的交易有關的電子 或其他信息傳輸系統;但是，對於任何受償人而言，如果此類損失、索賠、損害賠償、責任或相關費用由具有管轄權的法院的最終不可上訴判決確定是由於（x）重大 過失，該被賠償人的欺詐或故意不當行為，或（y）因被賠償人之間的爭議而產生的索賠（除（A）涉及對行政代理人、適用的開證銀行、任何開證人或任何代理人的索賠的任何爭議外，在每種情況下，以其各自的身份，及（B）因借款人或其聯屬公司的任何作為或不作為而產生的申索）。
借款人不應對任何受償人承擔因受償人針對借款人或任何其他貸款方主張的交易而產生的、與之相關的或由於之而產生的任何特殊的、間接的、後果性的或懲罰性的損害賠償責任，前提是上述限制不得被視為損害或影響借款人在本小節前述條款下的義務。
(c)如果借款人未能按照本節第（a）或（b）段的規定向 行政代理人（或其任何分代理人）、任何開證銀行、Swingline銀行或任何前述關聯方支付任何款項，但在不影響 借款人支付該等款項的義務的情況下，該等開證銀行、Swingline自營商或該等關聯方、該等自營商的適用百分比（在 尋求適用的未報銷費用或賠償金時確定）該未付金額;如果未報銷的費用或賠償損失、索賠、損害、責任或相關費用（視情況而定）是由行政代理人發生的或針對行政代理人提出的，該等開證銀行或Swingline銀行以其本身的資格。
(d) 在適用法律允許的範圍內，本協議任何一方均不得基於任何責任理論，就特殊的、間接的、後果性的或懲罰性的損害向本協議任何另一方提出索賠，並在此放棄索賠（與直接或實際損害相反）因本協議或本協議預期的任何協議或文書、交易、任何貸款或信用證或其收益的使用。
(E)根據本節規定應支付的所有款項，應在提出書面要求後10天內支付。
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第9.04節。繼任者和受讓人。(A)本協議的條款對本協議雙方及其各自允許的繼承人和受讓人(包括開立信用證的任何開證行的任何關聯公司)具有約束力並符合其利益，但未經各貸款人事先書面同意，任何貸款方不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務(任何貸款方未經該同意而試圖轉讓或轉讓均無效)。本協議中任何明示或暗示的內容均不得解釋為授予任何人(本協議雙方、其各自的繼承人和本協議允許的受讓人(包括任何開證行的任何關聯公司)， 以及在本協議明確規定的範圍內，每個行政代理、任何開證行和貸款人的相關方)在本協議項下或因本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。
(B)任何貸款人均可將其在本協議項下的全部或部分權利和義務(包括其全部或部分承諾額及當時應得的貸款)轉讓給非違約貸款人的任何非違約貸款人或附屬公司，或經借款人事先書面同意的任何一名或多名其他受讓人，但如發生(B)、(C)款所述違約事件，則無須徵得借款人同意。(G)第(G)或(H)條第(G)或(H)項已發生且仍在繼續，(Ii)行政代理(同意不得無理扣留或延遲)，(Iii)各主要簽發銀行(同意不得無理扣留或延遲)和(Iv)Swingline貸款人(同意不得無理扣留或延遲)。轉讓應符合下列條件：(W)除非轉讓給貸款人或貸款人附屬公司，或轉讓轉讓貸款人S承諾的全部剩餘金額，否則每個貸款人在履行任何轉讓後的承諾額不得低於50,000,000美元，除非借款人和行政代理另行同意(借款人同意不得被無理扣留或拖延)；(X)每項部分轉讓應作為轉讓貸款人在本協議項下的所有權利和義務的按比例部分轉讓，(Y)每項轉讓的當事人應簽署並向行政代理提交一份轉讓和假設，以及3,500美元的處理和記錄費，該費用可由行政代理酌情免除，(Z)如果受讓人不是貸款人，則應向行政代理提交一份行政調查問卷。根據本節(D)段的規定予以接受和記錄，自每項轉讓和假設中規定的生效日期起及之後，轉讓和假設項下的受讓人應是本協議的一方，並在該轉讓和假設所轉讓的利息範圍內，享有出借人在本協議項下的權利和義務，而在該轉讓和假設所轉讓的利息範圍內，出讓方應免除其在本協議項下的義務(如果轉讓和假設涵蓋了轉讓貸款人S在本協議項下的所有權利和義務，該貸款人將不再是本合同的一方，但應繼續有權享有第2.14、2.15、2.16和9.03條的利益)。貸款人在本協議項下的任何權利或義務的轉讓或轉讓 不符合本款的規定，就本協議而言，應視為貸款人根據本節第(E)款的規定出售該權利和義務的參與人。
(C)為此目的，行政代理人作為借款人的代理人，應在其在紐約市的一個辦事處保存一份交付給它的每一份轉讓和假設的副本，並保存一份登記冊，以記錄借款人的姓名和地址。
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貸款人，以及根據本協議條款所欠各貸款人的承諾、本金和幣種(《登記冊》)。登記冊中的條目 在沒有明顯錯誤的情況下是決定性的，借款人、行政代理、開證行和貸款人可以將其姓名根據本協議條款記錄在登記冊上的每個人視為本協議項下的出借人，儘管有相反的通知。借款人和任何貸款人或開證行應在合理的事先通知後，隨時和不時地查閲登記冊。
(D)在收到轉讓方貸款人和受讓方簽署的正式完成的轉讓和假定後，受讓方S 應填寫《行政調查問卷》(除非受讓方已經是本條規定的出借方)、本節第(B)款所指的處理和記錄費以及本節第(Br)款第(B)項規定的對此類轉讓的任何書面同意，行政代理人應接受此類轉讓和假定，並將其中所載信息記錄在登記冊中。就本協定而言，除非轉讓已按本款規定記錄在登記冊中，否則轉讓無效。
(E)任何貸款人均可在未經借款人或行政代理或任何開證行同意的情況下，向一家或多家銀行或其他實體(參與者)出售對該貸款人S在本協議項下的全部或部分權利和義務(包括其全部或部分承諾及欠其的貸款)的參與；但條件是：(I)該貸款人對S在本協議項下的義務應保持不變，(Ii)該貸款人仍應就履行該等義務對本協議的其他各方負全部責任 及(Iii)借款人、行政代理、開證行和其他貸款人應繼續就S在本協議項下的權利和義務單獨和直接地與該貸款人打交道。貸款人出售此類參與所依據的任何協議或文書應規定，貸款人應保留執行本協議並批准對本協議任何條款的任何修訂、修改或豁免的唯一權利；但該協議或文書可規定，未經參與者同意，貸款人不得同意第9.02(B)節第一個但書中所述的影響參與者的任何修訂、修改或豁免。在符合本節第(F)款的規定下，借款人同意每個參與者均有權享有第2.14、2.15和2.16節的利益(受其中的要求和限制的限制)，其程度與其作為貸款人並根據本節第(B)款通過轉讓獲得其權益的程度相同。在法律允許的範圍內，每個參與者還應有權享受第9.08節的利益，就像它是貸款人一樣，只要該參與者同意受第2.17(C)節的約束，就像它是貸款人一樣。出售參與權的每一貸款人應按照貸款人的慣例保存記錄，並僅為此目的作為借款人的非受託代理人行事，保存一份登記冊，在登記冊上登記每一參與者的姓名和地址以及每一參與者在本協議項下的貸款或其他義務中的本金金額(和聲明的利息)(《參與者登記冊》)；但貸款人沒有義務向任何人披露參與者名冊的全部或任何部分，但如有必要披露，以確定該承諾、貸款或其他義務是根據《美國財政部條例》第5f.103-1(C)節登記的，則不在此限。參與者名冊中的條目應為無明顯錯誤的決定性條目，即使有任何相反通知，貸款人仍應將參與者名冊中記錄的每個人視為此類參與的所有人 。為免生疑問，行政代理(以其身份)不承擔維護參與者名冊的責任。
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(F)參與者無權根據第2.14或2.16節獲得高於適用貸款人就出售給該參與者的參與而有權獲得的任何付款，除非將參與者出售給該參與者是在獲得借款人S的書面同意之前進行的，並且除非該參與者因獲得適用的參與之後發生的法律變更而有權獲得更大的付款。如果參與者是外國貸款人，則該參與者無權享受第2.16節的利益，除非借款人被通知將參與出售給該參與者，並且該參與者為了借款人的利益同意遵守第2.16(G)節，儘管它是貸款人。
(G)任何貸款人可隨時質押或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利的擔保權益，以擔保該貸款人的義務，包括擔保對該貸款人有管轄權的聯邦儲備銀行或其他中央銀行的債務的任何質押或轉讓，而本節不適用於任何此類質押或轉讓擔保權益；但擔保權益的質押或轉讓不得解除貸款人在本協議項下的任何義務，或以任何質權人或受讓人代替貸款人作為本協議的當事人，或在該質權或轉讓或任何投票權喪失抵押品贖回權之前授予該質權人或受讓人強制執行權。
(H) 儘管本協議有任何相反的規定，未經借款人事先書面同意(此類 同意不得無理扣留或延遲)，貸款人不得向任何潛在貸款人、參與者或質權人提供任何信息(定義見第9.12節)。
(I)儘管有上述規定，不得向 (I)自然人(或為自然人的控股公司、投資工具或信託，或為自然人的主要利益而擁有和經營)或(Ii)借款人或其任何關聯公司轉讓或參與。
第9.05節。生存。貸款各方在貸款文件、與本協議相關或根據本協議交付的證書或其他文書或任何其他貸款文件中作出的所有契諾、協議、陳述和擔保，應被視為本協議其他各方所依賴的，並應在貸款文件的執行和交付、任何貸款的發放和任何信用證的簽發期間繼續存在，無論任何此類其他方或其代表進行任何調查，並且儘管行政代理：任何開證行或貸款人在本協議項下任何信用證展期時，可能已通知或知道任何違約或不正確的陳述或擔保，只要任何貸款的本金或任何應計利息、任何信用證付款、任何費用或本協議項下應支付的任何其他款項未付或任何信用證未付，只要承諾尚未到期或終止，開證行或貸款人就應繼續完全有效。第2.14、2.15、2.16和9.03節以及第八條的規定將繼續有效，無論本協議的交易完成、貸款的償還、信用證和承諾的到期或終止、或本協議或本協議的任何規定終止。
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第9.06節。對口單位；整合；有效性；電子執行。(A)本協議可以一式兩份(以及本協議的不同當事人對不同的副本)簽署，每一份應構成一份正本，但當所有副本合併在一起時，將構成一份單一的合同。本協議和與支付給行政代理或任何開證行的費用有關的任何單獨的書面協議，構成了各方之間與本協議標的有關的完整合同，並取代了以前與本協議標的有關的任何和所有的口頭或書面協議和諒解。除第4.01節另有規定外，本協議應在本協議已由行政代理簽署，且行政代理已收到本協議副本時生效，當副本合併在一起時，應帶有本協議其他各方的簽名，此後，本協議應對本協議各方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益。通過複印件交付本協議簽字頁的簽署副本應與交付手動簽署的本協議副本一樣有效。
(B)在與本協議和擬進行的交易相關的任何文件(包括但不限於轉讓和假設、修訂或其他借用請求、豁免和同意)中或與之相關的詞語中，應視為包括電子簽名、轉讓條款和合同形式在行政代理批准的電子平臺上的電子匹配(為免生疑問，使用DocuSign平臺的電子簽名應視為已批准)，或以電子形式保存記錄。在任何適用法律，包括《全球和國家商法中的聯邦電子簽名》、《紐約州電子簽名和記錄法案》或基於《統一電子交易法案》的任何其他類似州法律規定的範圍內，這些法律應與手動簽署的簽名、實際交付的簽名或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性。
第9.07節。可分割性。本協議的任何條款在任何司法管轄區被認定為無效、非法或不可執行的，在該司法管轄區內，在該無效、非法或不可執行性的範圍內無效，而不影響本協議其餘條款的有效性、合法性和可執行性；特定司法管轄區的特定條款的無效不應使該條款在任何其他司法管轄區失效。
第9.08節。抵銷權。如果違約事件已根據第七條第(B)、(C)、(G)或(Br)(H)款發生並繼續發生，則各貸款人和開證行以及上述任何一項的每一關聯公司均獲授權，在法律允許的最大範圍內，隨時、不時地在法律允許的最大範圍內抵銷和運用該貸款機構或開證行或該關聯公司在任何時間持有的任何和所有存款(一般或特別、時間或要求、臨時或最終存款，不論以何種貨幣)以及該貸款人或開證行或該關聯公司在任何時間欠下的其他債務。向任何貸款方的貸方或開證行支付該貸款方現在或以後在本協議項下承擔的任何義務或所有義務，不論該貸款人或開證行是否已根據本協議提出任何要求，儘管該等債務可能尚未到期。每一貸款人和開證行以及上述任何一項的每一關聯方在本節項下的權利是該貸款方、開證行或關聯方可能擁有的其他權利和補救措施(包括其他 抵銷權)之外的權利。
104
第9.09節。適用法律；管轄權；同意送達法律程序文件。 (A)本協議應按照紐約州法律解釋並受其管轄。
(B)在因本協議引起或與本協議有關的任何訴訟或法律程序中，每一貸款方在此不可撤銷地無條件地為其本人及其財產接受位於曼哈頓區紐約縣的紐約州最高法院和位於曼哈頓區紐約州南區的美國地區法院的非排他性管轄權，並接受或執行任何判決的上訴法院。本協議的每一方均不可撤銷地無條件地同意，與任何此類訴訟或訴訟有關的所有索賠均可在紐約州進行審理和裁決，或在法律允許的範圍內在聯邦法院進行審理和裁決。本協議雙方同意，任何此類訴訟或程序的最終判決應為終局判決，並可在其他司法管轄區通過對判決的訴訟或法律規定的任何其他方式強制執行。本 協議中的任何內容均不影響行政代理、任何可持續發展代理、任何開證行或任何貸款人在任何司法管轄區的 法院對任何貸款方或其財產提起與本協議有關的任何訴訟或程序的任何權利。
(C)每一貸款方特此在其合法和有效的最大限度內不可撤銷和無條件地放棄其現在或今後可能對在本節(B)段所指的任何法院提起的因本協議引起或與本協議有關的任何訴訟、訴訟或程序提出的任何反對意見。本合同的每一方在法律允許的最大限度內，不可撤銷地放棄在任何此類法院維持此類訴訟或訴訟的不便法院的辯護。
(D)本協議的每一方均不可撤銷地同意以第9.01節中規定的通知方式送達法律程序文件。本協議中的任何內容都不會影響本協議任何一方以法律允許的任何其他方式送達程序的權利。
第 9.10節。放棄陪審團審判。在適用法律允許的最大範圍內，本協議的每一方在本協議或本協議預期的交易(無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論)直接或間接引起或與之相關的任何法律程序中，放棄由陪審團審判的任何權利。本協議的每一方(A)證明，任何其他方的代表、代理人或律師均未明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該另一方不會尋求強制執行前述豁免，並且(B)承認IT和本協議的其他各方是因本節中的相互放棄和 證明等原因而簽訂本協議的。
第9.11節。標題。本協議中使用的條款和章節標題以及目錄 僅供參考，不是本協議的一部分，不應影響本協議的解釋或在解釋本協議時考慮。
105
第9.12節。保密協議。行政代理、簽發銀行和貸款人均同意對信息保密(定義見下文)，但信息可向其關聯公司及其關聯公司經理、管理人、受託人、合夥人、董事、高級管理人員、僱員和代理人，包括會計師、法律顧問和其他顧問披露。需要知道的事情基礎（不言而喻， 此類披露的接收人將被告知此類信息的保密性質，並被指示對此類信息保密），（b）在任何監管機構或自律機構要求的範圍內，（c）在適用法律或法規或任何傳票或類似法律程序要求的範圍內，如果行政代理人或任何此類代理人（視情況而定）及時通知借款人任何披露信息的請求 （除非該通知被法律禁止，否則傳票，類似的程序或適用的監管機構），以便借款人可以尋求保護令或其他適當的補救措施（包括通過參與行政代理人或任何此類開證銀行或代理人作為當事方的任何訴訟，並且他們各自在此同意盡合理努力允許借款人這樣做），（d）本協議的任何其他當事方，（e）與行使本協議或任何其他貸款文件項下的任何 補救措施或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟、行動或程序有關，或與執行本協議或任何其他貸款文件項下的權利有關，（f）經借款人同意，（g）向市場數據收集者、貸款行業的類似服務提供者以及行政代理人或與本協議和其他貸款文件的管理有關的任何代理人的服務提供者提供，在每種情況下，均應遵守服務提供者的慣例保密安排，並僅限於本協議的存在和市場數據收集者可公開獲得的信息，（h）該等信息（i）因違反本節規定以外的原因而公開 ，或（ii）行政代理人、任何開證銀行或任何代理人可從借款人或其關聯公司以外的來源以非保密方式獲得，或（i）根據 包含與本節規定基本相似的保密承諾的協議，（i）與借款人或其 關聯公司及其各自的義務有關的任何掉期或衍生品交易的任何實際或預期交易對手（或其關聯方）或（ii）任何評級機構或直接或間接的信用保護提供者。
在本節中，信息是指所有信息（包括由行政代理人或任何代理人或代表行政代理人或任何代理人根據上述任何內容編制的財務報表、證書和報告以及分析、彙編和研究）從任何貸款方或子公司或代表任何貸款方或子公司收到的與任何貸款方或子公司或其關聯公司或其業務或與任何僱員有關的財務報表、證書和報告以及分析、彙編和研究，任何貸款方或 子公司的成員、合作伙伴或客户，但行政代理人或任何其他方在非保密基礎上可以獲得或將獲得的任何此類信息除外。如果任何人按照本節規定對信息保密，並已按照其對自己的保密信息所採取的同樣謹慎的態度對信息保密，則 應視為該人已履行其保密義務。
第9.13節批准的電子通信的發佈。(a)各貸款人和借款人同意， 行政代理人可以（但無義務）通過在債務域或 行政代理人選擇作為其電子傳輸系統的實質上類似的電子平臺（“經批准的電子平臺”）上發佈此類經批准的電子通信，使貸款人可以獲得此類經批准的電子通信。
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(b)儘管經批准的電子平臺及其主要門户網站通過 管理代理人不時實施或修改的普遍適用的安全程序和政策（包括截至重述日期的雙重防火牆和用户ID/密碼授權系統）進行保護，且經批准的 電子平臺通過 單用户交易授權方法，根據該方法，每個用户只能通過逐筆交易在此基礎上，出借人和借款人均承認並同意通過電子媒介分發材料不一定安全，並且 此類分發存在保密和其他風險。考慮到此類分發所提供的便利和其他利益，以及本協議項下規定的其他代價(在此確認已收到且充分)，出借人和借款人在此批准通過經批准的電子平臺分發經批准的電子通信，並理解並承擔此類分發的風險 行政代理及其關聯方沒有重大疏忽或故意不當行為。
(C)核準的電子平臺和核準的電子通信按原樣和現有方式提供。行政代理或S代理集團的任何其他成員均不保證經批准的電子通信或經批准的電子平臺的準確性、充分性或完整性，且各自明確不對經批准的電子通信或經批准的電子平臺中的錯誤或遺漏承擔任何責任。代理S集團不會就經批准的電子通訊或經批准的電子平臺作出任何明示、默示或法定的保證，包括但不限於適銷性、特定用途的適用性、不侵犯第三方權利或不受病毒或其他代碼缺陷的保證。
(D)出借方和借款方均同意，行政代理可以，但(除非適用法律另有要求)不應 根據行政代理S普遍適用的文件保留程序和政策，將批准的電子通信存儲在批准的電子平臺上。
第9.14節。某些通知。每一貸款人和行政代理(為其自身而非代表任何貸款人)特此通知貸款方，根據《美國愛國者法案》第三章和《受益所有權條例》的要求，需要獲取、核實和記錄識別每一貸款方的信息，該信息 包括貸款方的名稱和地址，以及允許該貸款人或行政代理根據《美國愛國者法案》第三章和《受益所有權條例》確定貸款方的其他信息(如果適用)。
第9.15節。出借人關係。每家貸款人、開證行、行政代理及其關聯公司(僅就本款而言，統稱為
107
(br}貸款人)的經濟利益可能與貸款方、其股權所有者和/或其附屬公司的經濟利益衝突。貸款各方同意，貸款文件中或其他內容中的任何內容均不被視為在任何貸款人與貸款方、其股權所有人或其關聯公司之間建立諮詢、受託或代理關係或受託責任或其他默示責任。貸款各方承認並同意：(I)貸款文件所設想的交易(包括行使本協議和本協議項下的權利和補救措施)是貸款人與貸款方之間的S式商業交易，(Ii)與此相關並由此導致的程序，(X)沒有貸款人承擔以貸款方為受益人的諮詢或受託責任。其股權的所有人或其關聯公司就本協議或協議(或行使與本協議或該協議有關的權利或補救措施 )或導致本協議或協議的流程(無論任何貸款人是否已就其他事項向任何貸款方、其股權所有人或其關聯公司提供建議)或 對貸款方的任何其他義務(貸款文件中明確規定的義務除外)或 對貸款方的任何其他義務(Y)每個貸款方僅作為委託人行事，而不是作為任何貸款方、其管理層、其股權的所有者的代理人或受託人行事，債權人或其他任何人。每一貸款方都承認並同意，在其認為適當的範圍內，它已諮詢了自己的法律和財務顧問，並負責就此類交易和導致交易的過程作出自己的獨立判斷。每一貸款方同意，其不會聲稱任何貸款方提供了任何性質或方面的諮詢服務，或對該貸款方負有與此類交易或導致交易的過程相關的受託責任或類似責任。
第9.16節。判斷貨幣。(A)如果出於在任何法院獲得判決的目的，有必要將本協議項下一種貨幣的欠款兑換成另一種貨幣，本協議各方同意，在最大程度上可以有效地這樣做，所使用的匯率應為根據相關司法管轄區的正常銀行程序，在緊接作出最終判決之日的前一個營業日，第一種貨幣可以用該另一種貨幣購買的匯率。
(B)借款人就欠本協議任何一方或根據本協議所欠任何債務的任何持有人(適用債權人)而欠下的任何款項的債務，儘管有任何以貨幣(判決貨幣)而非本協議所述的貨幣(協議貨幣)作出的判決， 只有在適用債權人收到任何被判定為應以判決貨幣支付的款項後的營業日內，適用債權人可根據有關司法管轄區的正常銀行程序，以判決貨幣購買協議貨幣；如果如此購買的協議貨幣的金額少於最初欠適用債權人的協議貨幣金額，借款人 同意作為一項單獨義務賠償適用債權人的此類損失，儘管有任何此類判決。借款人在本節項下的義務在本協議終止和支付本協議項下所有其他欠款後繼續有效。
第9.17節。確認並同意受影響金融機構的自救。 儘管在任何貸款文件或任何此類當事人之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定，本合同各方承認，任何貸款人(受影響的金融機構)在任何貸款下產生的任何責任
108
在此類債務無擔保的情況下，單據可能受到適用決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意和同意，並確認和 同意受以下約束：
(A)適用的決議機構對任何受影響金融機構的貸款人根據本協議可能須向其支付的任何該等負債，適用任何減記及轉換權力；及
(B)任何自救行動對任何此類債務的影響，包括(如適用的話)：
(I)全部或部分減少或取消任何此種責任；
(Ii)將所有或部分此類債務轉換為該受影響的金融機構、其母企業或橋樑機構的股份或其他所有權工具，並將接受該等股票或其他所有權工具，以取代本協議或任何其他貸款文件規定的任何此類債務的任何權利；或
(Iii)與適用的決議機構行使減記和轉換權力有關的此類責任條款的變更。
第9.18節。利率限制。儘管本協議有任何相反規定，如果在任何時候，適用於本協議項下任何貸款或其他債務的利率，連同根據適用法律被視為此類貸款或其他債務的利息的所有費用、收費和其他金額(統稱為費用)，應超過貸款人或持有此類貸款或其他債務的其他人根據適用法律可能簽訂的合同、收取、收取、接收或保留的最高合法利率(最高利率)，以及就此類貸款或本協議項下其他債務應支付的利率，以及就其支付的所有費用。應以最高費率為限。在合法範圍內，本應就該貸款或其他債務支付的利息和費用，但由於第9.18節的實施而未支付的利息和費用應累計，並應增加就其他貸款或債務或期間向該貸款人或其他人支付的利息和費用(但不超過按最高利率可收取的金額)，直到該貸款人或其他人收到該累計金額，以及截至還款之日的每一天按聯邦基金的有效利率計算的利息。貸款人或其他人收取的超過按最高利率可收回的最高金額的任何金額，應根據借款人的選擇 用於減少該貸款或其他債務的本金餘額，或退還給借款人，以便在任何時候就該貸款或其他債務支付或應付的利息和費用不得超過按最高利率可收回的最高金額。
第十條
擔保
為了誘使貸款人、開證行和Swingline貸款人向本合同項下的借款人提供信貸，各擔保人在此無條件不可撤銷地
109
作為主要債務人，而不僅僅是作為擔保人，與其他擔保人共同和各自保證按時支付和履行債務。各擔保人 還同意，可以在不通知擔保人或得到擔保人進一步同意的情況下延長或更新全部或部分債務，並且即使任何此類延長或更新任何義務，擔保人仍將對其在本協議項下的擔保具有約束力。
每一擔保人均放棄向借款人或任何其他貸款方提示、要求付款和拒絕付款，並放棄接受其擔保的通知和拒絕付款的通知。每一擔保人在本協議項下的義務不應受到下列情況的影響：(A)行政代理、任何貸款人、任何開證行或Swingline貸款人未能根據本協議、任何其他貸款文件或其他規定主張任何索賠或要求或執行任何權利或補救；(B)任何義務的任何延期或續期；(C)對本協議或任何其他貸款文件或協議的任何條款或規定的任何撤銷、放棄、修訂或修改，或任何免除(明示的書面免除除外)，包括對於本協議項下的任何其他擔保人；(D)在履行任何義務時的任何違約、不履行或拖延、故意或其他故意；(E)任何影響義務任何條款或(F)任何其他行為的司法管轄權或事件的任何法令或法規；或(F)遺漏或延遲作出可能或可能以任何方式或在任何程度上改變任何擔保人的風險的任何其他行為，或以其他方式解除擔保人的法律或衡平法責任，或 將損害或取消每位擔保人的代位權或可能構成每位擔保人或借款人抗辯的任何其他情況的任何其他行為。
每一擔保人還同意，其在本協議項下的協議構成在到期時的付款擔保(無論任何 破產或類似程序是否已暫停應計或催收或加速任何債務或作為其清償)，而不僅僅是催收，並放棄要求行政代理、任何貸款人、任何開證行或Swingline貸款人對行政代理、任何貸款人、任何開證行或Swingline貸款人賬簿上的任何存款賬户或信貸的任何餘額以借款人或 任何其他人為受益人的任何權利。每一擔保人同意其在本協議項下的擔保在性質上是持續的，並適用於所有債務，無論是當前存在的還是今後發生的。
每個擔保人的義務，以及貸款人、行政代理、開證行和Swingline貸款人對每個擔保人的索賠，不應因任何原因而減少、限制、減值或終止，包括任何放棄、免除、退回、變更或妥協的索賠(不能全額支付所有義務除外)，也不應因任何義務的無效、非法或不可執行而受到任何抗辯或抵消、反索賠、補償或終止的約束。 在履行任何義務或其他方面不可能發生的任何情況(不可行地全額支付所有義務除外)。
各擔保人還同意，如果行政代理、任何貸款人、任何開證行或Swingline貸款人在借款人、任何其他貸款方破產或重組或其他情況下，行政代理、任何貸款人、任何開證行或Swingline貸款人在任何時間 取消或以其他方式恢復任何債務的付款，則其在本協議項下的擔保應繼續有效或恢復(視情況而定)。
110
為促進前述規定，但不限於行政代理、任何貸款人、任何開證行或Swingline貸款人根據本合同可能在法律上或在衡平法上對任何擔保人享有的任何其他權利，如果借款人或任何其他貸款方未能在到期時、通過提前還款通知或以其他方式支付到期債務時，每個擔保人在此承諾並將在收到行政代理、任何貸款人、任何開證行或Swingline貸款人的書面要求後，立即付款或導致付款。向行政代理、任何貸款人、任何開證行或Swingline貸款人以現金支付的金額，相當於當時到期的此類債務的未付本金金額，連同其應計和未付利息。
在每個擔保人支付上述任何款項後，每個擔保人因代位權、分攤權、報銷權、賠償權或其他方式而對借款人產生的所有權利，在各方面都應從屬於借款人在本合同項下所欠的全部債務的優先付款和優先付款權利。
儘管本協議中包含任何相反的規定，但每位擔保人在本協議項下的義務應以最高總額為限 ，該數額不會使該擔保人在本協議項下的義務因《美國法典》第11章第548節或適用州法律的任何規定(統稱為欺詐性轉讓法)而被撤銷為欺詐性轉讓或轉讓，在每種情況下，在履行該擔保人根據欺詐性轉讓法規定的所有其他或有或有的責任後(特別不包括，但是，該擔保人的任何債務(I)就公司間欠借款人或借款人關聯公司的債務而言，此類債務的清償金額應等於該擔保人在本合同項下支付的金額，以及(Ii)在優先無擔保債務或優先無擔保債務的任何擔保下，該擔保的最高限額與本款規定的類似，根據(X)適用法律或(Y)任何關於在擔保人和借款人的其他關聯方之間公平分配此類當事人擔保義務的協議，擔保人根據(X)適用法律獲得的任何代位權、出資、報銷、賠償或類似權利的價值(根據欺詐性轉讓法律的適用條款確定)，以及(Br)根據(X)適用法律或(Y)任何關於在擔保人和借款人的其他關聯方之間公平分配根據這些當事人擔保產生的債務的協議。
除擔保人根據適用法律可能享有的所有賠償和代位權外(但須受第X條最後一款的限制)，借款人同意，如果任何擔保人就本協議項下的任何義務付款，則借款人應全額賠償該擔保人，且該擔保人應在付款的範圍內取代應獲付款的人的權利。
每個擔保人(出資方)同意(在符合第X條最後一款的規定下)，如果任何其他擔保人就任何義務支付款項，而該其他擔保人(出納方)沒有得到借款人根據本條款規定的充分賠償，則出資方應予以賠償
111
索賠方的金額等於此類付款金額乘以分子為供款方在重述日期之前截止的最近一個財政季度的淨資產的分數(或者，如果任何符合資格的額外擔保人在重述日期之後增加為擔保人，則黑石集團最近一個財政季度結束於該符合資格的額外擔保人成為擔保人的日期之前)，分母為所有擔保人在該日期的淨資產總和。根據本款向請求方支付任何款項的任何提供方應(在符合本條第十條最後一款的規定的情況下)在該項付款的範圍內取代該請求方根據前款享有的權利。
儘管本協議有任何相反的規定，擔保人在前兩款項下的所有權利，以及擔保人根據適用法律或以其他方式獲得的賠償、出資或代位權的所有其他權利，應完全從屬於不可行的全額現金償付義務。借款人或任何擔保人未能支付前兩款規定的款項(或根據適用法律或其他規定要求的任何其他款項)，不得在任何方面限制任何擔保人就其在本合同項下的義務所承擔的義務和責任，且每個擔保人仍應對該擔保人在本合同項下的全部義務承擔責任。每一擔保人在此同意，其欠任何其他借款方或任何其他借款方的所有債務和其他貨幣義務應完全從屬於不可行的全額現金償付債務。
第X條的規定不影響或 限制擔保人或子公司進行和完成允許的重組交易的能力，如果擔保人由於允許的重組交易而不再是核心業務實體和核心業務資產的股權控股公司，則擔保人應免除其在本條第X條下的義務。
112
茲證明，本協議由雙方授權人員自上述日期起正式簽署，特此聲明。
| 黑石控股金融有限公司。L.L.C. |
| /s/Tabea Hsi |
| 姓名：Tbea Hsi |
| 職務：董事高級董事總經理助理祕書 |
| 黑石控股AI L.P.， |
| 作者：Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.，其普通合夥人 |
| 作者：黑石公司，其唯一成員 |
| /s/Tabea Hsi |
| 姓名：Tbea Hsi |
| 職務：董事高級董事總經理助理祕書 |
| 黑石控股有限公司 |
| 作者：Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.，其普通合夥人 |
| 作者：黑石公司，其唯一成員 |
| /s/Tabea Hsi |
| 姓名：Tbea Hsi |
| 職務：董事高級董事總經理助理祕書 |
| 黑石控股II L.P. |
| 作者：Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.，其普通合夥人 |
| 作者：黑石公司，其唯一成員 |
| /s/Tabea Hsi |
| 姓名：Tbea Hsi |
| 職務：董事高級董事總經理助理祕書 |
[信貸協議簽字頁]
| 黑石控股III L.P. |
| 作者：Blackstone Holdings III GP L.P.，其普通合夥人 |
| 作者：Blackstone Holdings III GP Management L.L.C.，其普通合夥人 |
| 作者：黑石公司，其唯一成員 |
| /s/Tabea Hsi |
| 姓名：Tbea Hsi |
| 職務：董事高級董事總經理助理祕書 |
| Blackstone Holdings IV L.P. |
| 作者：Blackstone Holdings IV GP L.P.，其普通合夥人 |
| 作者：Blackstone Holdings IV GP Management |
| (特拉華州)L.P.，其普通合夥人 |
| 作者：Blackstone Holdings IV GP Management |
| 其普通合夥人L.L.C. |
| 作者：黑石公司，其唯一成員 |
| /s/Tabea Hsi |
| 姓名：Tbea Hsi |
| 職務：董事高級董事總經理助理祕書 |
[信貸協議的簽字頁]
| 花旗銀行，北卡羅來納州，個別和AS | ||||
| 管理代理， | ||||
| 通過 | /s/Maureen Maroney | |||
| 姓名：莫琳·馬羅尼 | ||||
| 職務：總裁副 | ||||
[信貸協議簽字頁]
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 北卡羅來納州美國銀行 | ||
| 依據： | /S/馬修·C·懷特 | |
| 姓名：馬修·C·懷特 | ||
| 標題：董事 | ||
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱：巴克萊銀行 | ||
| 依據： | /S/埃文·莫里亞蒂 | |
| 姓名：埃文·莫里亞蒂 | ||
| 職務：總裁副 | ||
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱： | ||
| 摩根大通銀行，N.A. | ||
| 依據： | /S/阿爾弗雷德·遲 | |
| 姓名：阿爾弗雷德·齊 | ||
| 職務：董事高管 | ||
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱：富國銀行，國家協會 | ||
| 依據： | 撰稿S/邁克爾·庫斯納 | |
| 姓名：邁克爾·庫斯納 | ||
| 標題：經營董事 | ||
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 法國巴黎銀行 | ||
| 依據： | /S/邁克爾·雷姆希爾德 | |
| 姓名：邁克爾·雷姆希爾德 | ||
| 標題：經營董事 | ||
| 依據： | 撰稿S/塞巴斯蒂安·赫本斯特里特 | |
| 姓名：塞巴斯蒂安·赫本斯特里特 | ||
| 職務：總裁副 | ||
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱：加拿大帝國 商業銀行紐約分行 | ||
| 依據： | /S/愛德華·特羅夫斯基 | |
| 姓名：愛德華·特羅夫斯基 | ||
| 職務：董事高管 | ||
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 德意志銀行紐約分行 | ||
| 依據： | /s/馬爾科·盧金 | |
| 姓名：馬爾科·盧金 | ||
| 職務：總裁副 | ||
| 對於任何需要第二行簽名的機構： | ||
| 依據： | 撰稿S/艾莉森·盧戈 | |
| 姓名：艾莉森·盧戈 | ||
| 職務：總裁副 | ||
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱：高盛銀行 美國 | ||
| 依據： | /S/威廉·E·布里格斯四世 | |
| 姓名：威廉·E·布里格斯四世 | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱：HBSC Bank plc | ||
| 依據： | /S/彼得·薩維奇 | |
| 姓名：彼得·薩維奇 | ||
| 標題：經營董事 | ||
| 對於任何需要第二行簽名的機構： | ||
| 依據： |
| |
| 姓名： 標題： | ||
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 北卡羅來納州摩根士丹利銀行 | ||
| 依據： | /s/邁克爾·金 | |
| 姓名：邁克爾·金 | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 三菱UFG銀行有限公司 | ||
| 依據： | /S/拉吉夫·蘭詹 | |
| 姓名：拉吉夫·蘭詹 | ||
| 標題：董事 | ||
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 加拿大皇家銀行： | ||
| 依據： | /S/亞歷克斯·菲格羅亞 | |
| 姓名：亞歷克斯·菲格羅亞 | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 法國興業銀行： | ||
| 依據： | 撰稿S/麗莎·沙貝塔耶夫 | |
| 姓名：莉莎·沙貝塔耶夫 | ||
| 標題：經營董事 | ||
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱：三井住友銀行 公司， | ||
| 依據： | /S/Nabeel Shah | |
| 姓名：納比爾·沙阿 | ||
| 標題：董事 | ||
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 多倫多道明銀行紐約分行 | ||
| 依據： | /S/阿卡娜·喬希 | |
| 姓名：阿查娜·喬希 | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱：Truist Bank | ||
| 依據： | /S/麥迪遜·沃特菲爾德 | |
| 姓名：麥迪遜·沃特菲爾德 | ||
| 職務：總裁副 | ||
| 對於任何需要第二行簽名的機構： | ||
| 依據： |
| |
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 瑞銀集團斯坦福德分行，作為貸款人 | ||
| 依據： | /S/彼得·哈佐格魯 | |
| 姓名：彼得·哈佐格魯 | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
| 依據： | /S/聖地亞哥禤浩焯 | |
| 姓名：聖地亞哥禤浩焯 | ||
| 職位：董事助理 |
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 澳大利亞和新西蘭銀行業 集團有限公司 | ||
| 依據： | /s/辛西婭·迪奧基諾 | |
| 姓名：辛西婭·迪奧基諾 | ||
| 標題：董事 | ||
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱：桑坦德銀行紐約分行 | ||
| 依據： | /s/Arturo Prieto | |
| 姓名：阿圖羅·普利托 | ||
| 標題：經營董事 | ||
| 依據： | /s/Rita Walz-Cuccioli | |
| 姓名：Rita Walz-Cuccioli | ||
| 職務：董事高管 | ||
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 中國銀行有限公司紐約分行： | ||
| 依據： | /s/雷蒙德·喬 | |
| 姓名：喬雷蒙 | ||
| 職務：常務副總裁 | ||
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱：蒙特利爾銀行 | ||
| 依據： |
撰稿S/邁克爾·奧法尼德斯 | |
| 姓名：邁克爾·奧菲尼德斯 | ||
| 標題：經營董事 | ||
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱：豐業銀行 | ||
| 依據： | /發稿S/劉德華 | |
| 姓名：劉德華 | ||
| 標題：董事 | ||
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 瑞穗銀行股份有限公司 | ||
| 依據： | /s/唐娜·迪馬吉斯特里斯 | |
| 姓名：唐娜·迪馬吉斯特里斯 | ||
| 職務：董事高管 | ||
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱：渣打銀行 | ||
| 依據： | /發稿S/楊佩裏 | |
| 姓名：楊百合 | ||
| 標題：董事 | ||
| 對於任何需要第二行簽名的機構： | ||
| 依據： |
| |
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 道富銀行信託公司 | ||
| 依據： | /S/邁克爾·G·貝裏安 | |
| 姓名：邁克爾·G·貝裏安 | ||
| 職務：總裁副 | ||
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱：紐約梅隆銀行 | ||
| 依據： | /S/Gregg Scheuing | |
| 姓名：Gregg Scheuing | ||
| 標題：董事 | ||
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱：美國銀行全國協會 | ||
| 依據： | /s/Barry K.Chung | |
| 姓名：巴里·K·鍾 | ||
| 職務：總裁副高級 | ||