美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

2023年12月15日
報告日期（最早報告事件的日期）


GSE SYSTEMS, INC.
（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華
001-14785
52-1868008
（公司註冊國）
（委員會檔案編號）
（美國國税局僱主識別號）
 
 
 
6940 哥倫比亞蓋特威博士，470 套房，馬裏蘭州哥倫比亞 21046
（主要行政辦公室地址和郵政編碼）
 
(410) 970-7800
（註冊人的電話號碼，包括區號）
 

如果提交表格 8-K 的目的是同時履行 註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應複選框（見下文一般説明 A.2）：

[]根據《證券法》第425條進行的書面通信（17 CFR 230.425）
[]根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料
[]根據《交易法》第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信
(17 CFR 240.14d-2 (b))
[]根據《交易法》第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信
(17 CFR 240.13e-4 (c))

根據該法第12（b）條註冊的證券：
 
每個班級的標題
 
交易品種
 
註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元
 
GVP
 
納斯達克資本市場

用複選標記註明註冊人是1933年 《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是一家新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期 來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第 3.02 項。未註冊的證券銷售。

2022 年 2 月 23 日，GSE Systems, Inc.（以下簡稱 “公司”）與 Lind Global Fund II LP（“Lind Global”）簽訂了證券購買協議（“購買協議”），根據該協議，該公司向林德環球發行了本金為575萬美元的有擔保兩年期免息可轉換本票（“票據”）和普通股購買權證（“票據”）（“認股權證”），以500萬美元的收購價收購公司1,283,732股普通股。2023年6月23日，公司修訂並重報了該票據（“修正後的票據”），以增加未償還本金，延長還款期並修改某些契約。2023年10月6日，公司和Lind Global對經修訂的票據進行了 的進一步修正案，以修改有關公司市值的契約並修改轉換價格的定義。

2023年12月13日，Lind Global根據修訂後的票據發佈了轉換為公司的通知，要求 將304,500美元的未償還本金轉換為123,379股公司普通股，面值為每股0.01美元（“公司普通股”）。2023年12月15日，公司向林德發行了123,379股公司普通股。公司普通股 的股票是根據第4（a）（2）條通過一項根據《證券法》免於註冊的交易中發行的。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促成 由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

GSE SYSTEMS, INC.

來自：

/s/ Emmett Pepe
Emmett Pepe
首席財務官
2023年12月18日