附件4.3

該證券是下文所指契約含義 範圍內的全球證券,並以託管人或其代名人的名義登記。不得將本全球證券全部或部分交換為已登記的證券,並且不得將本全球證券的全部或部分轉讓登記在除託管人或其代名人以外的任何人的名下,除非在契約中規定的有限情況下。

除非本證書由存託信託公司的授權代表向發行人或其代理人提交,以登記轉讓、交換或付款,並且為換取本證書或其任何部分而發行的任何證書均以CEDE&CO的名義註冊。或由存託信託公司的授權代表要求以其他名稱(且任何付款均支付給CELDE&CO)。或託管信託公司授權代表要求的其他實體),由託管信託公司或其代名人以外的任何人或向其代名人轉讓、質押或以其他方式使用本協議的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的,因為本協議的登記所有者與本協議有利害關係。

AMCOR財務(美國)公司

5.625%擔保優先票據,2033年到期

CUSIP 02343UAJ4 1號
ISIN US02343UAJ43 5億美元

Amcor Finance(USA),Inc.,特拉華州公司 (發行人,包括本契約下的任何繼承人)收到的價值, 茲承諾於2033年5月26日(“聲明到期日”)向cede&Co.或其註冊受讓人支付本合同附表A中規定的初始本金金額(該初始本金金額可通過本合同附表A中的批註 不時調整,以下稱為“本金金額”),或該等其他本金金額(該本金金額可通過本合同附表A中的批註 不時調整),當連同所有其他未償還證券的本金一起計算時,按照契約規定,受託人的記錄中可能會列明(最初應總計為500,000,000美元),並自2023年5月26日起支付利息,或自已支付或正式提供利息的最近付息日期起每半年支付一次利息,自2023年11月26日起每半年支付一次,年利率為5.625%(按360天 年,包括12個30天月計算),直至本金已付清或可供支付為止。於任何付息日期應如期支付或妥為撥備的利息,將按照有關契約的規定,於該利息的正常記錄日期(即每個該付息日期(不論是否為營業日)前15個歷日)的營業時間結束時,支付予以本證券(或一項或多項前身證券)名義登記的人士。任何未如期支付或未按規定支付的利息將在該常規記錄日期 立即停止支付給持有人,並可支付給在特別記錄日期交易結束時以其名義登記本證券(或一個或多個前身證券)的人,以便由受託人確定該違約利息的支付,通知應在該特別記錄日期前不少於十(10)天發給該系列證券的持有人。或在任何時間以不與本系列證券上市的任何證券交易所的要求相牴觸的任何其他合法方式支付,並在該交易所可能要求的通知後支付,所有這些都在上述契約中更全面地規定。

本證券的本金(和保險費,如有)和利息將在發行人或付款代理人為此目的在紐約市曼哈頓區為此目的而設立的辦事處或機構以支付時合法的美利堅合眾國硬幣或貨幣支付;但在發行人的選擇下,利息的支付可以郵寄到證券登記冊上有權獲得該地址的人的地址的支票支付;此外,此外,儘管有上述規定,證券的任何利息(到期日除外)可以通過電子資金轉賬的方式支付(如果持有人的證券本金金額至少為10,000,000美元),即可通過電子資金將立即可用的資金轉移到收款人在銀行開設的 美元賬户,條件是該登記持有人應至少在適用的付息日期前十五(15)個歷日向受託人提供書面電匯指示。除非該指定 通過書面通知發行人或付款代理人撤銷,否則該持有人就該證券作出的任何指定 將對該證券未來應付給該持有人的任何付款繼續有效。發行人將支付 銀行因通過電子資金轉賬進行支付而收取的任何行政費用。

在某些情況下,將根據契約條款就本證券支付額外金額。只要在本擔保中提到,在任何 情況下,關於本擔保的任何付款應被視為包括提及支付額外金額,在這種情況下,額外金額是、曾經或將會支付的,並且在任何 條款中明確提及支付額外金額時,不得解釋為排除本條款中未明確提及的額外金額 。

茲參考本保函背面的其他條款,這些條款在所有情況下均具有與此處所列條款相同的效力。

本證券應享有本契約項下的利益,並對任何目的有效或有義務,除非該證券未經發行人簽署,或本證券背面所指的受託人已以電子或手動簽署方式簽署本證券的認證證書。

[頁面的其餘部分故意留空。]

茲證明,簽發人已促使本文書正式籤立。

日期:2023年5月26日

自上述第一個書面日期起,特此確認並接受上述協議: )
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AMCOR財務(美國)公司 )
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發信人: )
姓名: 羅伯特·梅梅爾斯坦 )
標題: 總裁

[全球安全的簽名頁面]

認證證書

這是上述契約中提到的證券之一。

日期:2023年5月26日

德意志銀行信託公司美洲,
作為受託人
通過
授權簽字人

[全球安全的簽名頁面]

安全反轉

本證券是正式授權發行的發行人證券(“證券”)中的一種,根據一份日期為2023年5月26日的契約(“契約”)發行和將發行的一個或多個系列證券(“契約”),發行人、擔保人一方和作為受託人的德意志銀行美洲信託公司 作為受託人, 請參閲本契約,以瞭解發行人、擔保人、受託人和證券持有人在該契約下各自的權利、權利限制、責任和豁免的聲明,以及證券的條款。並將被認證和交付。

本證券是本證券票面上指定的系列之一;但條件是發行人可不時或隨時在未經證券持有人同意的情況下,以與證券相同的條款和條件(發行日期、發行價和首次付息日期除外)增發證券,增發證券將增加證券的本金總額,並與證券合併形成單一系列;如果出於美國聯邦所得税的目的,此類附加證券不能 與該證券互換,則該附加證券將具有與該證券不同的CUSIP編號。

本擔保是發行人的無擔保債務,與發行人的所有其他無擔保和無從屬債務(且它們之間沒有任何優先權)平價享有付款權利,擔保是擔保人的無擔保債務,將與擔保人的所有其他無擔保和無從屬債務平價,但在每種情況下,法律強制優先的債務除外。

在2033年2月26日(債券到期日前三個月)(“面值贖回日期”)之前,發行人可隨時、不時以贖回價格(以本金的百分比表示,並四捨五入至小數點後三位) 以下列較大者為準,按其選擇權全部或部分贖回證券:

(1)(A)(A)按國庫券利率加35個基點(B)贖回日應累算的利息折現至贖回日(假設證券在票面贖回日到期)的剩餘預定本金和利息的現值總和,每半年(假設一年360天,由12個30天月組成),以及

(2)擬贖回證券本金的100%,

另外,在任何一種情況下,贖回日前的應計利息和未付利息 。在票面贖回日或之後,發行人可於任何時間及不時按贖回價格贖回全部或部分證券,贖回價格相等於贖回證券本金的100%加上截至贖回日的應計及未付利息。

“國庫券利率”是指在任何贖回日期,發行人根據下列兩款規定確定的收益率。

國庫券利率將由發行人在紐約市時間下午4:15之後(或在美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府債券收益率之後)確定。在贖回日期之前的第三個營業日,以該日的最近一個或多個 日的收益率為基礎,在聯邦儲備系統理事會發布的最新統計數據中顯示,編號為“部分利率(每日)-H.15”(或任何後續名稱或出版物) (“H.15”),標題為“美國政府證券-國庫券恆定到期日-名義”(或 任何後續標題或標題)(“H.15 Tcm”)。在確定國庫券利率時,發行人應酌情選擇: (1)國庫券H.15固定到期日的收益率,恰好等於從贖回日期到票面贖回日的期間 (“剩餘壽命”);或(2)如果H.15上沒有這樣的國債恆定到期日恰好等於剩餘壽命,則兩個收益率--一個對應於H.15上的國債恆定到期日立即短於剩餘壽命,一個對應於H.15上的國債恆定到期日立即長於剩餘壽命--並應使用此類收益率以直線方式(使用實際天數)內插到 面值贖回日期,並將結果四捨五入到三位小數點; 或(3)如果H.15上不存在短於或長於剩餘壽命的國債恆定到期日,則為最接近剩餘壽命的單個國庫券恆定到期日的收益率。就本段而言,適用的國庫券恆定到期日 或H.15的到期日應視為到期日等於該等國庫券恆定到期日自贖回日起計的相關月數或年數(視情況而定)。

如果在贖回日期之前的第三個工作日不再發布H.15 Tcm,發行人應根據年利率計算國庫券利率,該年利率等於在紐約市時間上午11:00,即在贖回日期之前的第二個營業日到期的美國國債的年利率,或其到期日最接近面值贖回日期(視情況而定)。如果沒有美國國債 在票面贖回日期到期,但有兩種或兩種以上的美國國債的到期日與票面贖回日期相同,其中一種的到期日在票面贖回日期之前,另一種的到期日在票面贖回日期之後,發行人應 選擇到期日在票面贖回日期之前的美國國債。如果有兩種或兩種以上美國國庫券 在面值贖回日到期,或者有兩種或兩種以上美國國庫券符合上一句話的標準,發行人應從這兩種或兩種以上美國國庫券中選擇交易最接近面值的美國國庫券,該美國國庫券的交易基於出價的平均值,並在紐約市時間上午11:00要價。在根據本款條款確定國庫券利率時,適用的美國國庫券的半年到期收益率應以紐約市時間上午11:00該美國國庫券的平均出價和要價(以本金的百分比表示)為基礎,並四捨五入至小數點後三位。

發行人在確定贖回價格時的行動和決定在任何情況下都是決定性的和具有約束力的,沒有明顯的錯誤。

任何贖回通知將在贖回日期前至少10天但不超過60天以郵寄或電子方式 遞送(或按照託管人的程序) 發送給每一位要贖回的證券持有人。任何贖回或任何贖回通知可由發行人自行決定,須遵守一個或多個先決條件,包括但不限於完成股權發行、其他發行、發行債務或其他交易或事件。

在部分贖回的情況下,將按比例選擇贖回證券,以抽籤或受託人全權酌情認為適當和公平的其他方法進行贖回。本金金額在2,000美元或以下的證券將不會部分贖回。如果僅在第 部分贖回任何證券,則與該證券有關的贖回通知將註明要贖回的證券本金部分。 在交出以註銷原有證券時,將以證券持有人的名義發行本金金額等於證券未贖回部分的新證券。只要證券由託管信託公司(或其他託管機構)持有,證券的贖回應按照託管機構的政策和程序進行。

除非發行人拖欠贖回價款 ,否則於贖回日及之後,須贖回的證券或其部分將停止產生利息。

於2033年2月26日或之後,證券 可由發行人選擇於任何日期(“票面贖回日期”)全部或不時贖回 ,贖回價格相等於正在贖回的證券本金的100%,另加該贖回日期的應計及未付利息,全部按契約規定。儘管有上述規定,於票面贖回日期或之前的付息日期到期及應付的證券利息分期付款將根據其條款及根據契約的規定於付息日期支付。

除了根據前述規定贖回本保證金 外,在因本保證金或擔保的税務處理髮生某些變化而要求發行人支付額外金額的某些情況下,本保證金可由發行人按照本契約第1108節中規定的條款和更全面的描述進行贖回。

如果僅在第 部分贖回本證券,則在本證券註銷後,將以本證券持有人的名義發行本系列和未贖回部分的類似期限的新證券。

在發生任何引發 事件的控制權變更時,根據契約第1009節規定的條款和條件,每個持有人有權要求發行人 以相當於其本金的101%的購買價格購買該持有人的全部或部分證券,外加購買日之前的應計和未付利息(如果有)(受相關 記錄日期的記錄持有人收取相關利息支付日期到期利息的權利的約束)。

本契約包含在任何時間使本擔保所屬的一系列債務或與本擔保有關的某些限制性契約和違約事件的全部債務在任何時候失效的條款 ,在每一種情況下,只要符合本契約中規定的某些條件。

如果違約事件將發生且仍在繼續,則證券本金可按契約規定的方式和效力宣佈到期和支付。

在任何情況下,如果任何證券的本金、任何證券的任何溢價或利息或任何證券的指定贖回日期的到期日不是付款地點的營業日,則不需要在該付款地點支付本金、保險費或利息,包括就其支付的任何額外的 金額,但可以在下一個營業日在該付款地點支付,其效力和效力與在該付款日期或指定的贖回日期相同。 並且在該日期之後的期間內不會產生利息。

本契約允許發行人、擔保人及受託人經當時持有該等證券本金過半數的持有人同意,隨時修訂本契約及修改發行人及擔保人的權利及義務及各系列證券持有人的權利 受影響 。本契約還包含條款,允許當時在每個系列的證券本金中佔特定百分比的持有人代表該系列的所有證券持有人放棄發行人、擔保人或他們中的任何人遵守本契約的某些條款以及本契約項下過去的某些違約及其後果。 本證券持有人的任何此類同意或放棄對該持有人以及本證券和本證券登記轉讓或作為交換或替代時發行的任何證券的未來持有人具有決定性和約束力無論是否在本保證單上註明該同意或放棄。

在本擔保書認證之日或之後作為本擔保書當事人的擔保人(包括根據《擔保書》第1010條規定的任何新擔保人,並根據《擔保書》第1302條免除任何附屬擔保人(S)的職務),已根據《擔保書》第十三條所載擔保的條款,在連帶的基礎上,全面、無條件和不可撤銷地保證按時支付本擔保品的本金及任何溢價和利息, 根據本證券和本契約的條款,任何與此有關的額外應付金額和發行人根據本契約應支付的任何其他款項,將根據本證券和本契約的條款,在到期時到期並應支付,無論是通過加速聲明、要求贖回或其他方式。擔保人根據擔保和契約對本證券持有人和受託人的義務在本契約第十三條中有明確規定,有關擔保的確切條款,請參閲該條款和契約。

在母擔保人的任何子公司成為相關擔保人後30天內,母擔保人應通過讓該新擔保人、發行人和受託人在30天內交付一份新擔保人補充契約,使該相關擔保人也成為該擔保人的所有到期和欠款的擔保人,但該新擔保人的擔保可以 包含其註冊或組織所在司法管轄區的法律所要求的任何限制。或實質上與新擔保人就指定債務作出的其他新擔保中所載的限制相類似,而該等新擔保人使其具有相關擔保人的地位。

當新擔保人簽署並交付其新擔保人補充契約和第1010條規定的任何其他文件時,新擔保人就本契約和未償還證券的所有到期和欠款而言應為擔保人 。與此相關, (I)新擔保人的權利和義務以及根據本契約對其施加的限制在各方面都應與新擔保人是原始擔保人的權利和義務相同,(Ii)對其他擔保人施加的權利和義務以及限制在所有方面都應與新擔保人是原始擔保人的權利和義務和限制相同。

根據《契約》第1302條的規定,任何或所有附屬擔保人可隨時解除其在契約和證券項下各自的擔保和其他義務,而無需任何持有人的同意。這種解除將在附屬擔保人不再是相關擔保人時或同時發生,並在向受託人交付官員解除擔保書以證明附屬擔保人不再是相關擔保人時發生,前提是在免除時沒有違約或違約事件發生 並且仍在繼續。

根據契約的規定並在符合契約條款的前提下,本證券持有人無權就契約提起任何司法或其他訴訟,或要求指定接管人或受託人或根據該契約獲得任何其他補救措施,除非該持有人事先已就本系列證券持續違約事件向受託人發出書面通知,當時持有本系列證券本金總額不低於25%的持有人應向受託人提出書面請求,要求就受託人違約事件提起訴訟,並向受託人提供令其滿意的賠償, 受託人在 時間不得從多數持有人那裏收到與該請求不一致的本金總額,受託人在收到該通知、請求和賠償要約後60天內未提起任何此類訴訟。前述規定不適用於本證券持有人為強制執行本合同本金或本合同溢價或利息在本合同規定的到期日或之後提起的任何訴訟。

本文中未提及本契約,本契約或本契約的任何規定均不得改變或損害發行人或擔保人的絕對及無條件的義務,即按本契約規定的時間、地點及利率,以硬幣或貨幣支付本證券的本金金額及任何溢價及利息。

如本契約所規定,並受契約中規定的某些限制的約束,本證券的轉讓可在本證券交出後在本證券的發行人辦公室或代理機構登記轉讓,如本證券的本金及任何溢價和利息均須支付、經本證券持有人或其正式授權的代理人以書面形式籤立令發行人及證券註冊處滿意的書面轉讓文書,或由該持有人或其正式授權的代理人簽署的一份或多份新的 證券,則本證券的轉讓可在證券登記冊登記。將以相同的本金總額向指定的一個或多個受讓人發行。

本系列的證券只能以完全登記的形式發行,不含優惠券,最低面值為2,000美元,超過1,000美元的任何整數倍。 根據契約的規定並受其中規定的某些限制,本系列的證券可以交換為類似的 本系列證券的本金總額和不同授權面額的類似期限, 持有人要求交出該系列證券。

任何此類轉讓或交換登記均不收取手續費,但髮卡人可要求支付足以支付與此相關的任何税款或其他政府費用的金額。

在正式提交本保證書以登記轉讓之前,發行人、受託人和發行人的任何代理人、擔保人或受託人可就所有目的將本保函登記在其名下的人視為本保函的所有人,無論本保函是否逾期,發行人、受託人和任何該等代理人均不受相反通知的影響。

本擔保和擔保應受紐約州法律管轄並按照紐約州法律解釋,但不考慮要求適用紐約州以外司法管轄區法律的法律衝突原則。但是,有關發行人授權和籤立證券的所有 事項應受密蘇裏州法律管轄和解釋,擔保人根據《契約》第十三條授權和籤立擔保的任何批註或擔保人在本擔保上背書的任何擔保(如果有)應受每個擔保人各自注冊所在地的法律管轄和 解釋。

本擔保中使用的所有術語均在本契約中定義,其含義與本契約中賦予它們的含義相同。

附表A

通過購買本證券,持有人特此同意契約中規定的條款 。

調整表

初始本金:5億美元

日期
調整
製造

本金
金額
增加

本金
金額
減少

本金
金額
以下
調整

所作的標記
我代表
安全
註冊商