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成員2023-09-300001398987美國公認會計準則：SeniorNotes會員Hous：a9375SeniorNotesMember2023-09-300001398987Hous：人事相關會員2023-07-012023-09-300001398987Hous：人事相關會員2022-07-012022-09-300001398987Hous：人事相關會員2023-01-012023-09-300001398987Hous：人事相關會員2022-01-012022-09-300001398987房屋：設施相關會員2023-07-012023-09-300001398987房屋：設施相關會員2022-07-012022-09-300001398987房屋：設施相關會員2023-01-012023-09-300001398987房屋：設施相關會員2022-01-012022-09-300001398987Hous：運營效率計劃成員2023-07-012023-09-300001398987眾議院：Prior重組計劃成員2023-07-012023-09-300001398987Hous：運營效率計劃成員2023-01-012023-09-300001398987眾議院：Prior重組計劃成員2023-01-012023-09-300001398987Hous：運營效率計劃成員2022-07-012022-09-300001398987眾議院：Prior重組計劃成員2022-07-012022-09-300001398987Hous：運營效率計劃成員2022-01-012022-09-300001398987眾議院：Prior重組計劃成員2022-01-012022-09-300001398987Hous：人事相關會員Hous：運營效率計劃成員2022-12-310001398987房屋：設施相關會員Hous：運營效率計劃成員2022-12-310001398987Hous：運營效率計劃成員2022-12-310001398987Hous：人事相關會員Hous：運營效率計劃成員2023-01-012023-09-300001398987房屋：設施相關會員Hous：運營效率計劃成員2023-01-012023-09-300001398987Hous：人事相關會員Hous：運營效率計劃成員2023-09-300001398987房屋：設施相關會員Hous：運營效率計劃成員2023-09-300001398987Hous：運營效率計劃成員2023-09-300001398987房屋：特許經營集團成員Hous：運營效率計劃成員2023-09-300001398987Hous：運營效率計劃成員Hous：自有經紀集團成員2023-09-300001398987Hous: titleGroup 成員Hous：運營效率計劃成員2023-09-300001398987US-GAAP：企業非細分市場成員Hous：運營效率計劃成員2023-09-300001398987眾議院：Prior重組計劃成員2022-12-310001398987眾議院：Prior重組計劃成員2023-09-3000013989872006-07-31Hous: 獨立公司0001398987SRT: 最大成員2023-09-300001398987美國通用會計準則：普通股成員2023-06-300001398987US-GAAP：額外實收資本會員2023-06-300001398987US-GAAP：留存收益會員2023-06-300001398987US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-06-300001398987US-GAAP：非控股權益成員2023-06-3000013989872023-06-300001398987US-GAAP：留存收益會員2023-07-012023-09-300001398987US-GAAP：額外實收資本會員2023-07-012023-09-300001398987美國通用會計準則：普通股成員2023-07-012023-09-300001398987US-GAAP：非控股權益成員2023-07-012023-09-300001398987美國通用會計準則：普通股成員2023-09-300001398987US-GAAP：額外實收資本會員2023-09-300001398987US-GAAP：留存收益會員2023-09-300001398987US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-09-300001398987US-GAAP：非控股權益成員2023-09-300001398987美國通用會計準則：普通股成員2022-06-300001398987US-GAAP：額外實收資本會員2022-06-300001398987US-GAAP：留存收益會員2022-06-300001398987US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-06-300001398987US-GAAP：非控股權益成員2022-06-3000013989872022-06-300001398987US-GAAP：留存收益會員2022-07-012022-09-300001398987US-GAAP：非控股權益成員2022-07-012022-09-300001398987US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-07-012022-09-300001398987美國通用會計準則：普通股成員2022-07-012022-09-300001398987US-GAAP：額外實收資本會員2022-07-012022-09-300001398987美國通用會計準則：普通股成員2022-09-300001398987US-GAAP：額外實收資本會員2022-09-300001398987US-GAAP：留存收益會員2022-09-300001398987US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-09-300001398987US-GAAP：非控股權益成員2022-09-300001398987美國通用會計準則：普通股成員2022-12-310001398987US-GAAP：額外實收資本會員2022-12-310001398987US-GAAP：留存收益會員2022-12-310001398987US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-12-310001398987US-GAAP：非控股權益成員2022-12-310001398987US-GAAP：留存收益會員2023-01-012023-09-300001398987US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-01-012023-09-300001398987US-GAAP：額外實收資本會員2023-01-012023-09-300001398987美國通用會計準則：普通股成員2023-01-012023-09-300001398987US-GAAP：非控股權益成員2023-01-012023-09-300001398987美國通用會計準則：普通股成員2021-12-310001398987US-GAAP：額外實收資本會員2021-12-310001398987US-GAAP：留存收益會員2021-12-310001398987US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2021-12-310001398987US-GAAP：非控股權益成員2021-12-310001398987美國公認會計準則：2020/2006 年會計準則更新會員2022-01-010001398987US-GAAP：留存收益會員2022-01-012022-09-300001398987US-GAAP：非控股權益成員2022-01-012022-09-300001398987美國通用會計準則：普通股成員2022-01-012022-09-300001398987US-GAAP：額外實收資本會員2022-01-012022-09-3000013989872022-02-160001398987US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2023-01-012023-03-310001398987US-GAAP：績效股成員2023-01-012023-03-3100013989872023-05-032023-05-030001398987美國公認會計準則：可轉換債務成員Hous：a025 ExchangeableSeniorNotes 會員2021-06-020001398987房屋：特許經營集團成員房費：特許權使用費和營銷費會員2023-07-012023-09-300001398987房屋：特許經營集團成員房費：特許權使用費和營銷費會員2023-01-012023-09-300001398987房屋：特許經營集團成員房費：特許權使用費和營銷費會員2022-07-012022-09-300001398987房屋：特許經營集團成員房費：特許權使用費和營銷費會員2022-01-012022-09-30 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
___________________________
表單 10-Q
☑ 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年9月30日
或者
☐ 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
在從 _____ 到 _____ 的過渡時期
| | | | | |
委員會文件編號 001-35674 | 委員會文件編號 333-148153 |
| 任何地方房地產公司 | 任何地方房地產集團有限責任公司 |
| （註冊人的確切姓名如其章程所示） | （註冊人的確切姓名如其章程所示） |
| 20-8050955 | 20-4381990 |
| （美國國税局僱主識別號） | （美國國税局僱主識別號） |
___________________________________________________________________________________________________
| | | | | |
| 特拉華 | 公園大道 175 號 |
| （公司或組織的州或其他司法管轄區） | 麥迪遜, 新澤西07940 |
(973) 407-2000 | （主要行政辦公室地址，包括郵政編碼） |
| （註冊人的電話號碼，包括區號） | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根據該法第12（b）條註冊的證券： |
| 每個班級的標題 | | 交易品種 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 任何地方房地產公司 | 普通股，面值每股0.01美元 | | HOUS | | 紐約證券交易所 |
| 任何地方房地產集團有限責任公司 | 沒有 | | 沒有 | | 沒有 |
用複選標記指明註冊人（1）在過去的12個月中（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）是否已提交1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天內是否遵守了此類申報要求。
任何地方房地產公司 是的 ☑沒有☐ Anywhere 房地產集團有限責任公司是的☐ 沒有 ☑
用複選標記指明註冊人是否在過去 12 個月內（或要求註冊人提交此類文件的較短時限）以電子方式提交了根據第 S-T 條例（本章第 232.405 節）要求提交的所有交互式數據文件。
任何地方房地產公司 是的 ☑沒有☐ 任何地方房地產集團有限責任公司 是的 ☑沒有☐
用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速過濾器 | | 加速過濾器 | | 非加速過濾器 | | 規模較小的申報公司 | | 新興成長型公司 |
| 任何地方房地產公司 | ☑ | | ☐ | | ☐ | | ☐ | | ☐ |
| 任何地方房地產集團有限責任公司 | ☐ | | ☐ | | ☑ | | ☐ | | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ¨
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。
Anywhere 房地產公司是的☐沒有☑ Anywhere 房地產集團有限責任公司是的☐沒有☑
有 110,487,870普通股股數，美元0.01截至2023年10月31日，Anywhere Real Estate Inc.的面值尚未兑現。
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目錄 | | | | | | | | |
| 頁面 |
介紹性説明 | 1 |
前瞻性陳述 | 2 |
| | |
| 第一部分 | 財務信息 | |
| 第 1 項。 | 財務報表（未經審計） | 5 |
| Anywhere Real Estate Inc.的獨立註冊會計師事務所報告 | 5 |
| Anywhere Real Estate Group LLC的獨立註冊會計師事務所報告 | 6 |
| 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併運營報表 | 7 |
| 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合收益表 | 8 |
| 截至2023年9月30日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表 | 9 |
| 截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的簡明合併現金流量表 | 10 |
| 簡明合併財務報表附註 | 11 |
| 第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 32 |
| 第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 51 |
| 第 4 項。 | 控制和程序 | 51 |
| 第二部分 | 其他信息 | |
| 第 1 項。 | 法律訴訟 | 53 |
第 1A 項。 | 風險因素 | 53 |
| | |
| 第 5 項。 | 其他信息 | 53 |
| 第 6 項。 | 展品 | 54 |
簽名 | 55 |
介紹性説明
除非另有説明或上下文另有要求，否則 “我們”、“我們的”、“我們的公司”、“任何地方” 和 “公司” 等術語是指特拉華州的一家公司Anywhere Real Estate Inc. 及其合併子公司，包括特拉華州的一家有限責任公司 Anywhere Intermedial Holdings LLC（“Anywhere Meditrial”）和特拉華州的一家有限責任公司Anywhere Real Estate Group LLC（“Anywhere Group”）。除了各自對Anywhere Group的直接或間接所有權外，Anywhere Group的間接母公司Anywhere Contridate和Anywhere Group的直接母公司Anywhere Contridate都不進行因此，Anywhere、Anywhere Intermidative和Anywhere Group的合併財務狀況、經營業績和現金流是相同的。
如本10-Q表季度報告中所述：
•“優先擔保信貸協議” 是指截至2013年3月5日經修訂、修訂和重述、修改或補充的經修訂和重述的信貸協議，該協議管理優先擔保信貸額度或 “優先擔保信貸額度”，包括 “循環信貸額度”；
•“定期貸款A協議” 是指截至2015年10月23日的、經不時修訂、修訂和重述、修改或補充的定期貸款A協議，其中包括 “長期貸款A”，也稱為 “定期貸款A額度”；
•“7.00％優先擔保第二留置權票據” 是指我們在2030年到期的7.00％優先擔保第二留置權票據（於2023年8月發行）；
•“5.75％優先票據” 和 “5.25％優先票據” 分別指我們2029年到期的5.75％優先票據和2030年到期的5.25％優先票據，統稱為 “無抵押票據”；
•“4.875% 優先票據” 是指我們2023年到期的4.875％優先票據（於2022年11月全額贖回），“9.375％優先票據” 是指2027年到期的9.375％優先票據（2022年2月全額贖回），“7.625％優先擔保第二留置權票據” 是指我們2025年到期的7.625％優先擔保第二留置權票據（於2022年2月全額贖回）；以及
•“可交換優先票據” 是指我們在2026年到期的0.25％可交換優先票據。
前瞻性陳述
本10-Q表季度報告包括經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括所有不僅與歷史或當前事實相關的陳述，通常可以通過使用 “相信”、“期望”、“預期”、“打算”、“項目”、“估計”、“計劃” 等詞語以及類似的表達方式或未來或條件動詞（例如 “將”、“應該”、“會”、“可能” 和 “可能”）來識別。
特別是，“管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 下出現的信息包括前瞻性陳述。前瞻性陳述本質上涉及許多風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際結果與這些陳述中預測的結果存在重大差異。在任何前瞻性陳述中，我們表達了對未來業績或事件的期望或信念，則該期望或信念是基於管理層當前的計劃和預期，這些計劃和預期是真誠表達的，並被認為具有合理的依據。但是，我們無法保證任何此類期望或信念會產生、將要實現或實現。
以下內容包括部分（但不是全部）風險和不確定性，這些風險和不確定性可能會影響我們的未來業績，並導致實際業績與前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異：
•住宅房地產市場是週期性的，我們受到不利發展或美國住宅房地產市場在區域或全國範圍內缺乏持續改善的負面影響，這可能包括但不限於影響房屋銷售交易量的因素（房屋銷售額乘以平均房屋銷售價格），例如：
◦房屋銷售數量持續或加速下降，或沒有顯著增長；
◦房價停滯或下跌；
◦抵押貸款利率的持續或加速上升或長期的高利率環境；
◦繼續或加速降低住房負擔能力;
◦消費者需求持續或加速下降；以及
◦庫存持續或加速下降或庫存過剩；
•我們在全球、國內或地方層面受到不利事態發展或宏觀經濟狀況（例如商業、經濟或政治狀況）缺乏持續改善的負面影響，這可能包括但不限於：
◦美國經濟萎縮、停滯或不確定性；
◦經濟不穩定，包括與外國衝突有關的不穩定；
◦通貨膨脹持續或加速上升；
◦最近或未來任何銀行倒閉的影響；
◦由於未能頒佈債務上限立法，美國政府可能或實際關閉；以及
◦聯邦政府及其機構的財政和貨幣政策，特別是那些可能導致利率環境不利變化或税收改革的政策；
•未能獲得賣方反壟斷訴訟和解的初步或最終法院批准，以及當前或未來訴訟中的其他負面進展或結果，尤其是未決的集體反壟斷訴訟和與《電話消費者保護法》（“TCPA”）相關的訴訟，這可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況造成重大損害；
•我們面臨與擾亂住宅房地產市場運作的行業結構變化相關的風險，包括訴訟、立法或監管方面的發展，例如經紀人佣金支付方式的變化；
•與不斷變化的競爭和消費者動態的影響相關的風險，無論是由競爭或監管因素還是行業規則的其他變化驅動的，這些風險可能包括但不限於：
◦我們在房屋銷售交易產生的佣金收入中所佔份額的持續減少可能會繼續對我們的盈利能力產生負面影響；
◦我們與傳統和非傳統競爭對手競爭的能力；
◦我們調整業務以適應不斷變化的消費者偏好的能力，包括在住宅房地產交易中使用代理和經紀人的減少；
◦與上市聚合器市場力量和集中度相關的住宅房地產經紀行業進一步受到幹擾，包括在輔助服務方面；以及
◦由於行業結構變化擾亂了住宅房地產市場的運作，平均經紀人佣金率（包括平均買方佣金率）大幅下降；
•如果我們無法執行業務戰略，包括如果我們在以下方面努力不成功，我們的業務和財務業績可能會受到重大和不利影響：
◦招募和留住富有成效的獨立銷售代理和/或獨立銷售代理團隊；
◦在不降低合同特許權使用費或增加銷售激勵措施的金額和普及率的情況下吸引和留住加盟商或續訂現有的特許經營協議；
◦開發或採購支持我們戰略計劃的產品、服務和技術；
◦安全地採用人工智能 (AI) 和其他機器學習技術並將其集成到我們的產品和服務中；
◦簡化和現代化我們的業務，實現或維持有益的成本結構，或從我們的成本節約計劃中節省開支和其他收益；
◦為獨立銷售代理商和加盟商創造大量高質量的潛在客户；
◦完成或整合收購和合資企業或有效管理資產剝離；以及
◦實現我們現有或未來的合資企業和戰略夥伴關係的預期收益；
•我們的 s鉅額負債，無論是單獨還是與其他因素相結合，尤其是在行業低迷或更廣泛的衰退期間增加，都可能會（i）對我們的運營產生不利影響，（ii）對我們的流動性產生不利影響，包括但不限於債務協議中包含的利息義務和負面契約限制，和/或（iii）對我們的再融資、重組或償還債務或孵化能力以及我們可能採取的任何行動產生不利影響額外的債務，如果出現以下情況，可能會受到進一步影響評級機構下調了我們的債務評級；
•重大債務協議下的違約事件將對我們的運營以及履行債務義務的能力產生不利影響；
•我們的財務狀況和/或經營業績可能會受到與我們的業務結構相關的風險的不利影響，包括但不限於：
◦關聯加盟商的經營業績及其支付特許經營費和相關費用的能力；
◦我們排名前250位的加盟商持續整合；
◦我們與非我們擁有的兩個品牌的所有者的業務困難或關係中的挑戰；
◦我們公司自有經紀公司的地理和高端市場集中度；
◦失去我們最大的房地產福利計劃客户或多個重要的搬遷客户；
◦第三方供應商或合作伙伴未能按預期行事，或者我們未能對其進行充分監控；
◦我們依賴信息技術來運營我們的業務和保持我們的競爭力；以及
◦關聯加盟商及其獨立銷售代理人或我們公司擁有的經紀公司聘用的獨立銷售代理人的疏忽或故意行為，這些行為傳統上不受我們的控制，以及基於替代責任、疏忽、聯合運營或僱主共同責任理論而對我們產生的任何直接索賠；
•我們面臨與法律和監管事務相關的風險，這可能導致我們增加成本（包括重大判決或和解以及與合規工作相關的風險）和/或對我們造成不利的財務、運營或聲譽後果，包括但不限於我們未能或涉嫌不遵守法律、法規和監管解釋，以及對上述任何內容的任何變化或更嚴格的解釋（無論是通過私人訴訟還是政府行動），包括但不限於至：（1）反壟斷法律法規，通常包括連帶責任和三重損害賠償，（2）《房地產和解程序法》（“RESPA”）或其他聯邦或州消費者保護或類似法律，（3）要求將獨立承包商銷售代理重新歸類為員工身份的州或聯邦就業法律或法規，（4）TCPA和任何限制招攬業務的相關法律，以及（5）或隱私網絡安全法律法規；
•我們面臨與網絡安全事件相關的聲譽、業務連續性以及法律和財務風險；
•我們的商譽和其他長期資產會進一步減值，這可能會對我們的收益產生負面影響；
•如果銀行不兑現我們的託管和信託存款，我們可能會蒙受重大損失；
•會計準則及管理假設和估計的變化可能會對我們產生負面影響；
•我們面臨的風險與高級管理人員或其他關鍵員工的潛在流失有關，也與我們發展現有員工隊伍和招聘人才以推進業務戰略的能力有關；
•我們面臨與發行可交換優先票據以及可交換票據對衝和認股權證交易相關的風險，包括對普通股價值的潛在影響和交易對手風險；
•我們面臨與惡劣天氣事件或自然災害相關的風險，包括由於氣候變化或其他原因導致此類事件的嚴重性或頻率增加，或其他災難性事件，包括 公共衞生危機，例如流行病和流行病，以及此類事件對房主成本和洪水保險費用的不利影響；
•與企業可持續發展實踐相關的審查越來越嚴格，預期的變化可能會給我們帶來額外的成本或使我們面臨聲譽或其他風險；
•市場預測和估計，包括我們的內部估計，可能被證明是不準確的，即使實現了，我們的業務也可能無法增長；以及
•我們面臨與普通股相關的風險，包括普通股的價格可能大幅波動。
有關可能導致實際業績或事件與預期存在重大差異的因素的更多信息，不時包含在我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的報告中，包括本季度報告、截至2023年3月31日的季度報告和截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告（“2022年表10-K”），尤其是標題為 “風險因素”，“管理層的” 討論和分析財務狀況和經營業績” 和 “法律訴訟”。這些因素大多數難以預測，通常是我們無法控制的。在我們和我們的業務可能發表的任何前瞻性陳述中，您應該考慮這些因素。
此處的所有前瞻性陳述僅代表截至本季度報告發布之日。除非法律要求，否則我們明確表示沒有義務公開發布對前瞻性陳述的任何修訂，以反映本季度報告發布之日後發生的事件。對於本季度報告、我們的公開文件或其他公開聲明中包含的任何前瞻性陳述，我們要求保護1995年《私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性陳述的安全港。
第一部分-財務信息
第 1 項。財務報表。
獨立註冊會計師事務所的報告
致Anywhere Real Estate Inc.的董事會和股東
中期財務報表的審查結果
我們審查了隨附的截至2023年9月30日的Anywhere Real Estate Inc.及其子公司（以下簡稱 “公司”）的簡明合併資產負債表，以及截至2023年9月30日的三個月和九個月期間的相關簡明合併經營報表、綜合收益表，以及 2022 年，以及截至2023年9月30日的九個月期間的現金流量 2022 年，包括相關附註（統稱為 “中期財務報表”）。根據我們的審查，我們不知道應對所附中期財務報表進行任何重大修改，以使其符合美利堅合眾國普遍接受的會計原則。
根據上市公司會計監督委員會（美國）的標準，我們此前曾審計過公司截至2022年12月31日的合併資產負債表，以及截至該日止年度（未在此處列出）的相關合並運營報表、綜合（虧損）收益、權益和現金流量表，在2023年2月24日的報告中，我們對這些合併財務報表表示了無保留意見。我們認為，隨附的合併資產負債表中列出的信息 截至2022年12月31日的信息，在所有重大方面，都公允地陳述了這些信息所依據的合併資產負債表。
審查結果的依據
這些中期財務報表由公司管理層負責。 我們是一家在上市公司會計監督委員會（美國）（PCAOB）註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及證券交易委員會和PCAOB的適用規則和條例，我們必須對公司保持獨立。我們根據PCAOB的標準進行了審查。對臨時財務信息的審查主要包括運用分析程序和詢問負責財務和會計事項的人員。其範圍遠小於根據PCAOB的標準進行的審計，其目的是對整個財務報表發表意見。因此，我們不發表這樣的意見。
/s/ 普華永道會計師事務所
新澤西州弗洛勒姆公園
2023年11月2日
獨立註冊會計師事務所的報告
致Anywhere Real Estate Group LLC的董事會和股東
中期財務報表的審查結果
我們審查了隨附的截至2023年9月30日的Anywhere Real Estate Group LLC及其子公司（“公司”）的簡明合併資產負債表，以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月期間的相關簡明合併經營報表、綜合收益表，以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月期間的現金流量，包括相關票據（統稱為 “中期財務報表”）。根據我們的審查，我們不知道應對所附中期財務報表進行任何重大修改，以使其符合美利堅合眾國普遍接受的會計原則。
我們此前曾根據上市公司會計監督委員會（美國）的準則和美利堅合眾國普遍接受的審計準則，對截至2022年12月31日的公司合併資產負債表以及截至該年度的相關合並運營報表、綜合（虧損）收益和現金流量表（未在此處列報）進行了審計，並在2023年2月24日的報告中表示了無保留意見對這些合併財務報表的意見。我們認為，隨附的截至2022年12月31日的合併資產負債表信息中列出的信息，在所有重大方面都與來自合併資產負債表的信息相比是公允的。
審查結果的依據
這些中期財務報表由公司管理層負責。我們是一家在上市公司會計監督委員會（美國）（PCAOB）註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及證券交易委員會和PCAOB的適用規章制度，我們必須獨立於公司。我們的審查是根據PCAOB的標準以及美利堅合眾國普遍接受的適用於審查中期財務信息的審計準則進行的。對臨時財務信息的審查主要包括運用分析程序和對負責財務和會計事項的人員進行調查。其範圍遠小於根據PCAOB的準則或根據美利堅合眾國普遍接受的審計準則進行的審計，後者的目的是就整個財務報表發表意見。因此，我們不表達這樣的觀點。
/s/ 普華永道會計師事務所
新澤西州弗洛勒姆公園
2023年11月2日
任何地方的房地產公司以及任何地方的房地產集團有限責任公司
簡明合併運營報表
（以百萬計，每股數據除外）
（未經審計） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 9月30日 | | 9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 收入 | | | | | | | |
| 佣金收入總額 | $ | 1,293 | | | $ | 1,469 | | | $ | 3,559 | | | $ | 4,473 | |
| 服務收入 | 155 | | | 189 | | | 445 | | | 652 | |
| 特許經營費 | 99 | | | 114 | | | 270 | | | 338 | |
| 其他 | 37 | | | 36 | | | 112 | | | 122 | |
| 淨收入 | 1,584 | | | 1,808 | | | 4,386 | | | 5,585 | |
| 開支 | | | | | | | |
| 佣金和其他與代理相關的費用 | 1,037 | | | 1,170 | | | 2,852 | | | 3,560 | |
| 正在運營 | 284 | | | 320 | | | 869 | | | 1,082 | |
| 市場營銷 | 56 | | | 59 | | | 161 | | | 195 | |
| 一般和行政 | 104 | | | 92 | | | 331 | | | 297 | |
| 前母公司的遺產成本，淨額 | — | | | 1 | | | 17 | | | 1 | |
| 重組成本，淨額 | 9 | | | 16 | | | 40 | | | 23 | |
| 損傷 | 3 | | | 3 | | | 11 | | | 3 | |
| 折舊和攤銷 | 50 | | | 53 | | | 149 | | | 159 | |
| 利息支出，淨額 | 37 | | | 30 | | | 114 | | | 76 | |
提前償還債務的（收益）損失 | (169) | | | — | | | (169) | | | 92 | |
其他支出（收入），淨額 | 3 | | | (2) | | | 1 | | | (140) | |
| 支出總額 | 1,414 | | | 1,742 | | | 4,376 | | | 5,348 | |
所得税前收入、（收益）虧損權益和非控股權益 | 170 | | | 66 | | | 10 | | | 237 | |
所得税支出 | 45 | | | 8 | | | 7 | | | 52 | |
| 未合併實體的權益（收益）虧損 | (4) | | | 2 | | | (7) | | | 16 | |
淨收入 | 129 | | | 56 | | | 10 | | | 169 | |
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益 | — | | | (1) | | | — | | | (3) | |
歸屬於任何地方集團的淨收益 | $ | 129 | | | $ | 55 | | | $ | 10 | | | $ | 166 | |
| | | | | | | |
歸屬於Anywhere股東的每股收益： |
每股基本收益 | $ | 1.17 | | | $ | 0.49 | | | $ | 0.09 | | | $ | 1.44 | |
攤薄後的每股收益 | $ | 1.15 | | | $ | 0.48 | | | $ | 0.09 | | | $ | 1.42 | |
Anywhere 已發行普通股和普通等價股的加權平均值： |
| 基本 | 110.5 | | | 112.2 | | | 110.2 | | | 115.3 | |
| 稀釋 | 112.1 | | | 113.5 | | | 111.6 | | | 117.0 | |
任何地方的房地產公司以及任何地方的房地產集團有限責任公司
綜合收益的簡明合併報表
（以百萬計）
（未經審計） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨收入 | $ | 129 | | | $ | 56 | | | $ | 10 | | | $ | 169 | |
| 貨幣折算調整 | (1) | | | (2) | | | (1) | | | (2) | |
| 固定福利養老金計劃——將精算收益（虧損）攤銷至定期養老金成本 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | |
税前其他綜合（虧損）收入 | — | | | (1) | | | 1 | | | — | |
與其他綜合所得金額項目相關的所得税支出 | — | | | — | | | — | | | — | |
扣除税款的其他綜合（虧損）收入 | — | | | (1) | | | 1 | | | — | |
綜合收入 | 129 | | | 55 | | | 11 | | | 169 | |
減去：歸屬於非控股權益的綜合收益 | — | | | (1) | | | — | | | (3) | |
歸屬於任何地方集團的綜合收益 | $ | 129 | | | $ | 54 | | | $ | 11 | | | $ | 166 | |
任何地方的房地產公司以及任何地方的房地產集團有限責任公司
簡明的合併資產負債表
（以百萬計，股票數據除外）
（未經審計） | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日
2023 | | 2022年12月31日 |
| | |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 151 | | | $ | 214 | |
| 限制性現金 | 7 | | | 4 | |
貿易應收賬款（扣除可疑賬款備抵額）15和 $12) | 135 | | | 201 | |
| 搬遷應收款 | 204 | | | 210 | |
| 其他流動資產 | 198 | | | 205 | |
| 流動資產總額 | 695 | | | 834 | |
| 財產和設備，淨額 | 284 | | | 317 | |
| 經營租賃資產，淨額 | 391 | | | 422 | |
| 善意 | 2,524 | | | 2,523 | |
| 商標 | 611 | | | 611 | |
| 特許經營協議，淨額 | 904 | | | 954 | |
| 其他無形資產，淨額 | 134 | | | 150 | |
| 其他非流動資產 | 516 | | | 572 | |
| 總資產 | $ | 6,059 | | | $ | 6,383 | |
| 負債和權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付賬款 | $ | 104 | | | $ | 184 | |
| 證券化義務 | 170 | | | 163 | |
| 長期債務的當前部分 | 321 | | | 366 | |
| 經營租賃負債的流動部分 | 116 | | | 122 | |
| 應計費用和其他流動負債 | 579 | | | 470 | |
| 流動負債總額 | 1,290 | | | 1,305 | |
| 長期債務 | 2,239 | | | 2,483 | |
| 長期經營租賃負債 | 345 | | | 371 | |
| 遞延所得税 | 211 | | | 239 | |
| 其他非流動負債 | 189 | | | 218 | |
| 負債總額 | 4,274 | | | 4,616 | |
| 承付款和或有開支（注7） | | | |
| 股權： | | | |
任何地方的優先股：$0.01面值； 50,000,000授權股份， 無截至2023年9月30日和2022年12月31日已發行並未到期 | — | | | — | |
任何地方的普通股：$0.01面值； 400,000,000授權股份， 110,484,931截至2023年9月30日已發行和流通的股票以及 109,480,357截至2022年12月31日已發行和流通的股票 | 1 | | | 1 | |
| 額外的實收資本 | 4,813 | | | 4,805 | |
| 累計赤字 | (2,984) | | | (2,994) | |
| 累計其他綜合虧損 | (47) | | | (48) | |
| 股東權益總額 | 1,783 | | | 1,764 | |
| 非控股權益 | 2 | | | 3 | |
| 權益總額 | 1,785 | | | 1,767 | |
| 負債和權益總額 | $ | 6,059 | | | $ | 6,383 | |
任何地方的房地產公司以及任何地方的房地產集團有限責任公司
簡明的合併現金流量表
（以百萬計）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的九個月 |
| | 2023 | | 2022 |
| 經營活動 | | | |
淨收入 | $ | 10 | | | $ | 169 | |
為將淨收益與（用於）經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整： | | |
| 折舊和攤銷 | 149 | | | 159 | |
| 遞延所得税 | (30) | | | 6 | |
| 損傷 | 11 | | | 3 | |
| 遞延融資成本和債務溢價的攤銷 | 6 | | | 7 | |
提前償還債務的（收益）損失 | (169) | | | 92 | |
出售企業、投資或其他資產的虧損（收益），淨額 | 2 | | | (135) | |
| 未合併實體的權益（收益）虧損 | (7) | | | 16 | |
| 基於股票的薪酬 | 12 | | | 20 | |
| 衍生品按市值計價調整 | — | | | (40) | |
對淨收入的其他調整 | (3) | | | (3) | |
| 資產和負債的淨變動，不包括收購和處置的影響： | | | |
| 貿易應收賬款 | 65 | | | (44) | |
| 搬遷應收款 | 6 | | | (112) | |
| 其他資產 | 71 | | | (50) | |
| 應付賬款、應計費用和其他負債 | 12 | | | (139) | |
| 從未合併實體收到的股息 | 3 | | | 2 | |
| 其他，淨額 | (13) | | | (22) | |
| 由（用於）經營活動提供的淨現金 | 125 | | | (71) | |
| 投資活動 | | | |
| 增加的財產和設備 | (52) | | | (83) | |
| 收購款項，扣除獲得的現金 | (1) | | | (17) | |
| 出售企業的淨收益 | 8 | | | 63 | |
| 對未合併實體的投資 | (1) | | | (18) | |
| 出售未合併實體投資的收益 | 6 | | | 13 | |
| 其他，淨額 | 1 | | | 17 | |
用於投資活動的淨現金 | (39) | | | (25) | |
| 融資活動 | | | |
循環信貸額度的淨變化 | (50) | | | — | |
| 發行優先擔保第二留置權票據的收益 | 640 | | | — | |
| 發行優先票據的收益 | — | | | 1,000 | |
| 贖回優先擔保第二留置權票據 | — | | | (550) | |
優先票據的贖回和回購 | (688) | | | (617) | |
| 定期貸款機制的攤銷付款 | (11) | | | (7) | |
| 證券化債務的淨變動 | 7 | | | 51 | |
| 債務發行成本 | (13) | | | (22) | |
| 為與提前償還債務相關的費用支付的現金 | (2) | | | (80) | |
| 回購普通股 | — | | | (97) | |
| 與股票薪酬淨股結算相關的已繳税款 | (4) | | | (16) | |
| 其他，淨額 | (25) | | | (29) | |
用於融資活動的淨現金 | (146) | | | (367) | |
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | — | | | (3) | |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (60) | | | (466) | |
| 現金、現金等價物和限制性現金，期初 | 218 | | | 743 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金，期末 | $ | 158 | | | $ | 277 | |
| | | |
| 現金流信息的補充披露 | | | |
利息支付（包括美元的證券化利息）10和 $4分別） | $ | 135 | | | $ | 123 | |
| 所得税支付，淨額 | 4 | | | 61 | |
任何地方的房地產公司以及任何地方的房地產集團有限責任公司
簡明合併財務報表附註
（除非另有説明，否則所有金額均以百萬計）
（未經審計）
1。演示的基礎
Anywhere Real Estate Inc.（“Anywhere” 或 “公司”）是其合併子公司的控股公司，包括Anywhere Intermedial Holdings LLC（“Anywhere Intermedial”）和Anywhere Real Estate Group LLC（“AnywhereAnywhere通過其子公司成為全球住宅房地產服務提供商。除了各自對Anywhere Group的直接或間接所有權外，Anywhere Group的間接母公司Anywhere Contridate和Anywhere Group的直接母公司Anywhere Meditional均不進行任何因此，Anywhere、Anywhere Intermediate和Anywhere Group的合併財務狀況、經營業績、綜合收益和現金流是相同的。
隨附的簡明合併財務報表包括Anywhere and Anywhere Group的財務報表。Anywhere 的唯一資產是其對Anywhere Intermediate普通股的投資，而Anywhere Intermediate的唯一資產是對Anywhere GroAnywhere的唯一義務是其對某些借款的擔保和Anywhere Group的某些特許經營義務。Anywhere and Anywhere Indermational 產生的所有費用均由Anywhere Group受益，並已反映在任何地方集團的簡明合併財務報表中。
簡明合併財務報表是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則和S-X條例第10條編制的。由於季節性和短期差異，中期業績可能無法代表全年業績。公司已註銷這些財務報表中合併的所有重要公司間交易和實體之間的餘額。在提交簡明合併財務報表時，管理層做出的估計和假設會影響報告的金額和相關披露。就其性質而言，估計是以判斷和現有信息為基礎的。因此，實際結果可能與這些估計數存在重大差異。
管理層認為，隨附的未經審計的簡明合併財務報表反映了公允列報任何地方集團截至2023年9月30日的財務狀況、截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的經營業績和綜合收益以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的現金流所需的全部正常和經常性調整。截至2022年12月31日的合併資產負債表來自經審計的年度財務報表，但不包含年度財務報表的所有腳註披露。簡明合併財務報表應與截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的經審計的合併財務報表及其附註一起閲讀。
該公司報告了其在三個業務領域的運營情況：
•任何地方的品牌（“特許經營集團”）—特許經營業界領先的知名特許經營經紀品牌組合，包括Better Homes and Gardens®房地產，21世紀®，Coldwell Banker®，Coldwell Banker 商業版®，Corcoran®，時代®和蘇富比國際地產®。該部門還包括公司通過Anywhere Leads Group（“潛在客户小組”）開展的潛在客户開發活動以及通過Cartus開展的全球搬遷服務業務®搬遷服務（“Cartus”）。
•任何地方的顧問（“自有經紀集團”）— 主要在 Coldwell Banker 的領導下經營提供全方位服務的房地產經紀業務®，Corcoran®和蘇富比國際地產®美國許多最大的大都市區的品牌名稱該細分市場還包括公司在公司少數股權房地產拍賣合資企業的股權收益或虧損中所佔的份額。
•Anywhere 集成服務（“標題組”）— 為消費者、房地產公司、企業和金融機構提供全方位的產權託管和結算服務，主要為住宅房地產交易提供支持。該板塊還包括公司在擔保利率親和力、公司少數股權抵押貸款發放合資企業以及公司少數股權產權保險承保人合資企業的股權收益或虧損中所佔份額。
出售產權保險承保人
2022年3月29日，該公司以美元的價格將其產權保險承銷商產權資源擔保公司（“產權承保人”）（此前在產權集團應申報板塊中報告）出售給了Centerbridge的一家子公司210百萬（扣除費用和税款）和 30擁有產權承保人的產權保險承保人合資企業（“產權保險承保人合資企業”）中以普通單位形式獲得的股權百分比。交易完成後，公司收到了 $208百萬現金，入賬一美元90與之相關的百萬投資 30產權保險承保人合資企業的股權百分比。交易的結果是，公司出售了 $166百萬淨資產，包括 $152產權承銷商作為法定儲備金持有的百萬美元現金和 $32百萬的商譽，並確認了$的收益131扣除費用後的百萬美元，記錄在簡明合併運營報表的其他收入淨額中。在2022年第二季度，該公司將其在產權保險承保人合資企業的部分權益出售給了第三方，從而減少了該公司的股權 30% 至 26% 並導致 $ 的收益4百萬。在2023年第一季度，公司將其在產權保險承保人合資企業的額外部分權益出售給了第三方，從而減少了該公司的股權 26% 至 25% 並導致 $ 的收益1百萬。有關產權保險承保人合資企業的更多信息，請參閲附註2 “權益法投資”。
公允價值測量
下表列出了公司的資產和負債，這些資產和負債定期以公允價值衡量，並使用公允價值層次結構進行分類。根據用於確定公允價值的輸入的可靠性，公允價值層次結構分為三個級別。
| | | | | | | | |
| 電平輸入： | | 輸入定義： |
| | |
I 級 | | 投入是活躍市場中相同資產或負債的未經調整的報價 測量日期。 |
| |
二級 | | 除第一級所含報價外，資產或負債可通過以下方式觀察到的輸入 與測量日期的市場數據進行確證。 |
| |
三級 | | 不可觀察的輸入反映了管理層對市場參與者將使用的內容的最佳估計 在計量日對資產或負債進行定價。 |
可觀察投入的可用性可能因資產而異，並受多種因素的影響，包括資產類型、資產是否為新資產且尚未在市場上成立，以及交易所特有的其他特徵。如果估值基於市場上不太容易觀察或不可觀察的模型或輸入，則公允價值的確定需要更多的判斷力。因此，對於歸類為三級的工具，公司在確定公允價值時所做的判斷力最大。在某些情況下，用於衡量公允價值的投入可能屬於公允價值層次結構的不同級別。在這種情況下，出於披露的目的，整個公允價值衡量標準所處的公允價值層次結構中的級別是根據對整個公允價值衡量具有重要意義的最低級別輸入來確定的。
金融工具的公允價值通常參照報價的市場價值來確定。在沒有市場報價的情況下，公允價值是根據酌情使用現值或其他估值方法估算得出的。利率互換的公允價值是根據折扣現金流方法確定的。
公司定期按公允價值衡量金融工具，並在導致轉移的情況發生變化的財政季度末確認公允價值層次結構內的轉賬。
下表彙總了截至2023年9月30日定期按公允價值計量的資產和負債的公允價值衡量標準：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I 級 | | 二級 | | 三級 | | 總計 |
| 遞延薪酬計劃資產（包含在其他非流動資產中） | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | |
收購的或有對價（包括在應計費用和其他流動負債和其他非流動負債中） | — | | | — | | | 6 | | | 6 | |
下表彙總了截至2022年12月31日定期按公允價值計量的資產和負債的公允價值衡量標準：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I 級 | | 二級 | | 三級 | | 總計 |
| 遞延薪酬計劃資產（包含在其他非流動資產中） | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | |
收購的或有對價（包括在應計費用和其他流動負債和其他非流動負債中） | — | | | — | | | 12 | | | 12 | |
公司收購或有對價的公允價值是使用概率加權平均貼現率來衡量的，根據個別收購實現未來經營業績的可能性來估算未來的現金流。這些假設被視為不可觀察的輸入，因此公司的或有對價被歸類為估值層次結構的三級。公司每季度重新評估或有對價負債的公允價值。
下表列出了以公允價值計量的三級金融負債的經常性變化：
| | | | | | | | |
| | 三級 |
| 截至2022年12月31日的或有對價的公允價值 | | $ | 12 | |
| 增補：與該期間完成的收購有關的或有對價 | | — | |
削減：或有對價的支付 | | (4) | |
| 公允價值的變化（反映在一般和管理費用中） | | (2) | |
| 截至2023年9月30日的或有對價的公允價值 | | $ | 6 | |
下表彙總了公司負債的本金與估計公允價值的比較，該公允價值主要由報價市值確定，網址為：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| 債務 | 本金金額 | | 估計的
公允價值 (a) | | 本金金額 | | 估計的
公允價值 (a) |
| 循環信貸額度 | $ | 300 | | | $ | 300 | | | $ | 350 | | | $ | 350 | |
| 延長定期貸款 A | 211 | | | 210 | | | 222 | | | 216 | |
7.00% 優先擔保第二留置權票據 | 640 | | | 578 | | | — | | | — | |
| 5.75% 優先票據 | 576 | | | 415 | | | 900 | | | 680 | |
| 5.25% 優先票據 | 457 | | | 318 | | | 1,000 | | | 729 | |
| 0.25% 可交換優先票據 | 403 | | | 307 | | | 403 | | | 280 | |
_______________
(a)公司債務的公允價值被歸類為二級。
所得税
公司的過渡期所得税準備金是通過將其估計的年度有效税率與該期間的所得税前收入相加計算得出的。此外，非經常性或離散項目記錄在它們發生的時期。所得税準備金是一項支出45百萬和美元8截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月分別為百萬美元，支出為美元7百萬和美元52在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，分別為百萬美元。
衍生工具
公司按各自的公允價值在資產負債表上記錄衍生品和套期保值活動。該公司的剩餘利率互換已於2022年11月到期，截至2023年9月30日，該公司沒有利率互換。公司沒有選擇對衝會計進行這些利率互換；因此，公允價值的任何變化都記錄在簡明合併運營報表中。利率互換合約確認的收益為 $5百萬和美元40截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為百萬美元，在隨附的簡明合併運營報表中記為利息支出。
收入
根據收入會計準則，承諾的服務的控制權移交給客户後確認收入，該金額反映了公司為換取這些服務而預計獲得的對價。 公司的收入在我們的簡明合併運營報表中按主要收入類別分列，並按業務板塊進一步分列如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 |
| 特許經營集團 | | 自有經紀集團 | | 標題組 | | 企業和其他 | | 總計
公司 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 佣金收入總額 (a) | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,293 | | | $ | 1,469 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,293 | | | $ | 1,469 | |
| 服務收入 (b) | 60 | | | 75 | | | 6 | | | 5 | | | 89 | | | 109 | | | — | | | — | | | 155 | | | 189 | |
| 特許經營費 (c) | 183 | | | 208 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (84) | | | (94) | | | 99 | | | 114 | |
| 其他 (d) | 28 | | | 23 | | | 10 | | | 12 | | | 4 | | | 4 | | | (5) | | | (3) | | | 37 | | | 36 | |
| 淨收入 | $ | 271 | | | $ | 306 | | | $ | 1,309 | | | $ | 1,486 | | | $ | 93 | | | $ | 113 | | | $ | (89) | | | $ | (97) | | | $ | 1,584 | | | $ | 1,808 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 |
| 特許經營集團 | | 自有經紀集團 | | 標題組 | | 企業和其他 | | 總計
公司 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 佣金收入總額 (a) | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,559 | | | $ | 4,473 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,559 | | | $ | 4,473 | |
| 服務收入 (b) | 177 | | | 204 | | | 16 | | | 17 | | | 252 | | | 431 | | | — | | | — | | | 445 | | | 652 | |
| 特許經營費 (c) | 503 | | | 625 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (233) | | | (287) | | | 270 | | | 338 | |
| 其他 (d) | 82 | | | 83 | | | 29 | | | 35 | | | 13 | | | 16 | | | (12) | | | (12) | | | 112 | | | 122 | |
| 淨收入 | $ | 762 | | | $ | 912 | | | $ | 3,604 | | | $ | 4,525 | | | $ | 265 | | | $ | 447 | | | $ | (245) | | | $ | (299) | | | $ | 4,386 | | | $ | 5,585 | |
______________
(a)自有經紀集團的佣金總收入在房屋銷售交易完成時的某個時間點確認.
(b)服務收入主要包括Title Group的所有權和託管費，並在房屋銷售交易完成時的某個時間點確認。Franchise Group的服務收入包括搬遷費，搬遷費在履行相關履約義務時或在履行相關履約義務時確認為收入，以及與潛在客户和相關服務相關的費用，這些費用在房屋銷售交易完成或相關服務完成時的某個時間點確認。
(c)Franchise Group的特許經營費主要包括國內特許權使用費，這些特許權使用費是在獲得標的加盟商收入時（房屋銷售交易結束時）確認的。
(d)其他收入包括從特許經營集團的加盟商那裏獲得的品牌營銷資金以及所有業務領域的其他雜項收入。
下表顯示了該期間按應申報分部劃分的公司與收入合同相關的合同負債（遞延收入）的變化：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 年 1 月 1 日的期初餘額 | | 在此期間新增的內容 | | 在此期間被確認為收入 | | 截至 2023 年 9 月 30 日的期末餘額 |
特許經營集團： | | | | | | | |
| 遞延區域開發費 (a) | $ | 40 | | | $ | 3 | | | $ | (3) | | | $ | 40 | |
| 延期品牌營銷基金費用 (b) | 26 | | | 56 | | | (61) | | | 21 | |
| 遞延外包管理費 (c) | 4 | | | 34 | | | (35) | | | 3 | |
| 與收入合同有關的其他遞延收入 | 10 | | | 27 | | | (26) | | | 11 | |
道達爾特許經營集團 | 80 | | | 120 | | | (125) | | | 75 | |
所屬經紀集團： | | | | | | | |
| 與發展業務有關的高級佣金 (d) | 11 | | | 4 | | | (3) | | | 12 | |
| 與收入合同有關的其他遞延收入 | 3 | | | 3 | | | (3) | | | 3 | |
全資經紀集團 | 14 | | | 7 | | | (6) | | | 15 | |
| 總計 | $ | 94 | | | $ | 127 | | | $ | (131) | | | $ | 90 | |
_______________
(a)公司收取國際區域交易的初始區域開發費（“ADF”），這些費用在收到時記為遞延收入，並確認為超過平均值的特許經營收入 25相關特許經營協議的有效期為一年，以此作為訪問Anywhere品牌並從中受益的權利的對價。如果ADF協議在期限結束之前終止，則未攤銷的遞延收入餘額將在終止後立即確認為收入。
(b)確認的收入包括自有經紀集團支付的公司間營銷費。
(c)公司的收入來自向客户收取的外包管理費，根據客户的具體需求，這些費用可能涵蓋各種搬遷服務中的幾種。外包管理費在開具賬單時（通常在搬遷開始時）記為遞延收入，並被確認為完成受讓人搬遷所需的平均時間段或費用所涵蓋的搬遷階段的收入，通常是 3到 6月數視搬遷類型而定。
(d)新開發項目的關閉期通常介於兩者之間 18和 24從合同簽訂日期到結算的幾個月。
可疑賬款備抵金
公司估算了為無法收回的應收賬款提供準備所需的備抵金。該估計基於歷史經驗，加上對當前狀況的審查和對未來損失的預測，幷包括不太可能付款的具體賬户。公司計算備抵的過程是在各個業務部門進行的，在這些業務部門中，主要根據應收賬款和特定付款問題的賬齡分佈以及對未來虧損的合理和可支持的預測來確定和保留特定的問題賬户。
補充現金流信息
重大的非現金交易包括增加的融資租賃5百萬和美元9在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，分別為百萬美元，這導致財產和設備、淨負債和其他非流動負債出現非現金增加。此外，在截至2022年9月30日的九個月中，重大的非現金交易包括設立美元90與公司在2022年第一季度持有的產權保險承銷商合資企業的初始股權相關的百萬美元投資。
租賃
截至2023年9月30日，該公司的租賃義務與2022年10-K表格中報告的金額沒有重大變化。
最近發佈的會計公告
公司考慮所有會計準則更新（“ASuS”）的適用性和影響。最近發佈的準則經過評估後確定，這些標準要麼不適用，要麼預計對我們的合併財務狀況或經營業績的影響微乎其微。
2. 權益法投資
公司擁有各種權益法投資，這些投資記錄在隨附的簡明合併資產負債表中的其他非流動資產中。公司擁有一定的治理權，但在這些投資中沒有控股財務或運營權益。公司與這些投資相關的股權收益或虧損份額包含在產權集團和自有經紀集團應申報分部的財務業績中。 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司的權益法投資餘額如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| 保證速率親和力 (1) | $ | 73 | | | $ | 72 | |
| 產權保險承保人合資企業 (2) | 74 | | | 75 | |
其他標題集團權益法投資 (3) | 10 | | | 10 | |
所有權集團權益法投資總額 | 157 | | | 157 | |
| 自有經紀集團權益法投資 (4) | 24 | | | 27 | |
| 權益法投資總額 | $ | 181 | | | $ | 184 | |
_______________
(1)該公司的 49.9% 與擔保利率公司合資的少數股權抵押貸款發放合資企業
(2)該公司的 25產權保險承保人合資企業的股權百分比，成立於2022年3月29日。在2023年第一季度，該公司將其在產權保險承保人合資企業的部分權益出售給了第三方，減少了
公司的股權來自 26% 至 25%（參見附註 1，“列報依據”—出售產權保險承保人”，以獲取更多信息）。
(3)包括標題集團的其他各種權益法投資。該公司額外投資了 $1百萬並收到了 $3在截至2023年9月30日的九個月中，與這些投資相關的現金分紅為百萬美元。
(4)包括該公司的前任公司 49對RealSure（於2022年第四季度停止運營）的投資百分比，該公司的 50% 擁有與蘇富比合資的未合併房地產拍賣合資企業和其他經紀相關投資。該公司記錄了 $3在截至2023年9月30日的九個月中，出售經紀相關投資虧損百萬美元。
公司將權益法投資的權益（收益）虧損記錄如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
9月30日 | | 九個月已結束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 保證速率親和力 | $ | (1) | | | $ | 3 | | | $ | (1) | | | $ | 12 | |
| 產權保險承保人合資企業 | (2) | | | (2) | | | (4) | | | (5) | |
其他標題集團權益法投資 | (1) | | | (3) | | | (2) | | | (4) | |
| 自有經紀集團權益法投資 | — | | | 4 | | | — | | | 13 | |
| 未合併實體的權益（收益）虧損 | $ | (4) | | | $ | 2 | | | $ | (7) | | | $ | 16 | |
3. 商譽和無形資產
善意
按申報單位分列的商譽和賬面金額的變化如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特許經營集團 | | 自有經紀集團 | | 標題組 | | 總計
公司 |
| 截至2022年12月31日的餘額 | $ | 2,392 | | | $ | — | | | $ | 131 | | | $ | 2,523 | |
| 獲得的商譽 (a) | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
| 截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 | $ | 2,392 | | | $ | 1 | | | $ | 131 | | | $ | 2,524 | |
| | | | | | | |
| 累計減值損失 (b) | $ | 1,561 | | | $ | 1,088 | | | $ | 324 | | | $ | 2,973 | |
_______________
(a)在截至2023年9月30日的九個月中獲得的商譽與收購有關 一房地產經紀業務。
(b)包括減值費用，這使商譽減少了美元3942022 年為百萬美元，美元5402020 年為百萬美元，美元2532019 年為百萬美元，美元1,2792008 年為百萬美元5072007 年有百萬個。
無形資產
無形資產如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日 | | 截至2022年12月31日 |
| | 格羅斯
攜帶
金額 | | 累積的
攤銷 | | 網
攜帶
金額 | | 格羅斯
攜帶
金額 | | 累積的
攤銷 | | 網
攜帶
金額 |
| 可攤銷——特許經營協議 (a) | $ | 2,010 | | | $ | 1,106 | | | $ | 904 | | | $ | 2,010 | | | $ | 1,056 | | | $ | 954 | |
| 無限期——商標 (b) | $ | 611 | | | | | $ | 611 | | | $ | 611 | | | | | $ | 611 | |
| 其他無形資產 | | | | | | | | | | | |
| 可攤銷——許可協議 (c) | $ | 45 | | | $ | 15 | | | $ | 30 | | | $ | 45 | | | $ | 15 | | | $ | 30 | |
| 可攤銷—客户關係 (d) | 456 | | | 382 | | | 74 | | | 456 | | | 366 | | | 90 | |
| 無限期所有權植物股份 (e) | 29 | | | | | 29 | | | 28 | | | | | 28 | |
| 可攤銷—其他 (f) | 7 | | | 6 | | | 1 | | | 11 | | | 9 | | | 2 | |
| 其他無形資產總計 | $ | 537 | | | $ | 403 | | | $ | 134 | | | $ | 540 | | | $ | 390 | | | $ | 150 | |
_______________
(a)通常在一段時間內攤銷 30年份。
(b)主要與房地產特許經營、所有權和搬遷商標有關，這些商標預計將在未來無限期內產生現金流。
(c)與蘇富比國際地產有關®還有更好的家園和花園®正在攤銷的房地產協議 50年（許可協議的合同期限）。
(d)與特許經營集團Title Group的客户關係有關 以及自有經紀集團。這些關係將在一段時間內攤銷 7到 20年份。
(e)在某些州，辦理產權保險需要擁有產權工廠的所有權。該公司預計將在未來無限期內產生現金流。
(f)由不參與競爭的契約組成，這些契約在合同期限內攤銷，以及其他無形資產，通常按以下期限進行攤銷 3到 5年份。
無形資產攤銷費用如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束
9月30日 | | 九個月已結束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 特許經營協議 | $ | 17 | | | $ | 17 | | | $ | 50 | | | $ | 50 | |
| 許可協議 | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
| 客户關係 | 5 | | | 6 | | | 16 | | | 16 | |
| 其他 | — | | | 1 | | | 1 | | | 7 | |
| 總計 | $ | 22 | | | $ | 25 | | | $ | 67 | | | $ | 74 | |
根據公司截至2023年9月30日的可攤銷無形資產，公司預計將在2023年剩餘時間內支付相關的攤銷費用， 四隨後幾年及以後約為 $23百萬，美元89百萬，美元89百萬，美元89百萬，美元74百萬和美元645分別是百萬。
4. 其他流動資產、應計費用和其他流動負債
其他流動資產包括：
| | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| 預付合同和其他預付費用 | $ | 85 | | | $ | 81 | |
| 預付代理激勵措施 | 52 | | | 55 | |
| 加盟商銷售激勵措施 | 30 | | | 30 | |
| 其他 | 31 | | | 39 | |
| 其他流動資產總額 | $ | 198 | | | $ | 205 | |
應計費用和其他流動負債包括：
| | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| 應計工資和相關員工成本 | $ | 161 | | | $ | 110 | |
| 來自客户的預付款 | 23 | | | 15 | |
| 應計批量激勵 | 26 | | | 39 | |
| 應計佣金 | 44 | | | 44 | |
| 重組應計費用 | 14 | | | 14 | |
| 遞延收益 | 60 | | | 62 | |
| 應計利息 | 27 | | | 40 | |
| 融資租賃負債的流動部分 | 9 | | | 11 | |
| 這要歸功於前父母 | 37 | | | 20 | |
| 其他 | 178 | | | 115 | |
| 應計費用和其他流動負債總額 | $ | 579 | | | $ | 470 | |
5. 短期和長期債務
負債總額如下： | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
循環信貸額度 | $ | 300 | | | $ | 350 | |
| 延長定期貸款 A | 210 | | | 221 | |
7.00% 優先擔保第二留置權票據 | 627 | | | — | |
| 5.75% 優先票據 | 576 | | | 899 | |
| 5.25% 優先票據 | 451 | | | 985 | |
| 0.25% 可交換優先票據 | 396 | | | 394 | |
| 短期和長期債務總額 | $ | 2,560 | | | $ | 2,849 | |
| 證券化義務： | | | |
| 蘋果嶺基金有限責任公司 | $ | 170 | | | $ | 163 | |
負債表
截至2023年9月30日，該公司的借款安排如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息
費率 | | 到期
日期 | | 本金金額 | | 未攤銷的溢價和債務發行成本 | | 淨額 |
循環信貸額度 (1) | (2) | | 2027 年 7 月 (3) | | $ | 300 | | | $ * | | $ | 300 | |
| 延長定期貸款 A | (4) (5) | | 2025 年 2 月 | | 211 | | 1 | | | 210 |
| 優先擔保第二留置權票據 (6) | 7.00% | | 2030 年 4 月 | | 640 | | | 13 | | | 627 | |
| 高級筆記 (6) | 5.75% | | 2029 年 1 月 | | 576 | | | — | | | 576 | |
| 高級筆記 (6) | 5.25% | | 2030 年 4 月 | | 457 | | | 6 | | | 451 | |
| 可交換的優先票據 | 0.25% | | 2026 年 6 月 | | 403 | | | 7 | | | 396 | |
| 短期和長期債務總額 | $ | 2,587 | | | $ | 27 | | | $ | 2,560 | |
| 證券化義務：(7) | | | | | | | | | |
| 蘋果嶺基金有限責任公司 | | 2024 年 5 月 | | $ | 170 | | | $ * | | $ | 170 | |
_______________
*與我們的循環信貸額度和證券化債務相關的債務發行成本被歸類為其他資產中的遞延融資資產。
(1)截至2023年9月30日，該公司擁有美元1,100其循環信貸額度下的百萬借款能力。截至 2023 年 9 月 30 日，有 $300循環信貸額度下的百萬筆未償借款和 $34數百萬張未開具的未開具信用證。2023 年 10 月 23 日，該公司擁有325循環信貸額度下的百萬筆未償借款和 $34數百萬張未開具的未開具信用證。
(2)截至2023年9月30日，循環信貸額度下循環貸款的利率基於（a）定期擔保隔夜融資利率（”軟弱“) 基準利率，包括10個基點的信貸利差調整或（b）北卡羅來納州摩根大通銀行。”s 最優惠利率 (”ABR“）外加（在每種情況下）額外的保證金，但須根據當時的優先擔保槓桿比率進行調整。根據上一季度的優先擔保槓桿率，SOFR的利潤率為 1.75% 和 ABR利潤是 0.75截至2023年9月30日的三個月的百分比。
(3)循環信貸額度的到期日可能會提前至2027年7月之前的日期，如下所示：(i) 如果在2026年3月16日當天或之前， 0.25％可交換優先票據尚未延期、再融資或更換，其到期日為2027年10月26日之後（或在2026年3月16日之前未以其他方式解除、到期或償還），循環信貸額度的到期日為2026年3月16日；以及（ii）如果在2024年11月9日當天或之前，定期貸款A協議下的 “A期貸款” 尚未延期，再融資或取而代之的到期日為2027年10月26日之後（或在2024年11月9日之前尚未以其他方式償還），則循環信貸額度的到期日將為2024年11月9日。
(4)2023年5月，公司簽訂了定期貸款協議修正案，將倫敦銀行同業拆借利率（“LIBOR”）改為基於定期SOFR的利率，即定期貸款A融資機制的適用基準（定期貸款A融資機制的適用利潤率保持不變，但基於SOFR的期限利率包括10個基點的信用利差調整）。 截至2023年9月30日，延期定期貸款A項下未償借款的利率基於（a）基於SOFR的定期利率，包括10個基點的信用利差調整，或（b） ABR另外（在每種情況下）額外保證金，但須根據當時的優先擔保槓桿比率進行調整。基於上一季度
高級擔保槓桿比率，SOFR 利潤率為 1.75% 和 ABR利潤是 0.75截至2023年9月30日的三個月的百分比。
(5)延長定期貸款A的季度攤銷還款額等於原始本金金額的每季度百分比237百萬，如下所示： 0.625從2021年6月30日到2022年3月31日每季度百分比； 1.25從2022年6月30日到2023年3月31日每季度百分比； 1.875從2023年6月30日到2024年3月31日每季度百分比；以及 2.50截至2024年6月30日或之後的期間每季度百分比，延期貸款A的餘額將於2025年2月8日到期。
(6)有關債務交換交易的更多信息，請參見下文 “債務交換交易” 和 “7.00％優先擔保第二留置權票據” 標題下，以及有關2023年第三季度公開市場回購的更多信息，請參閲 “公開市場回購5.75％和5.25％優先票據” 標題下。
(7)2023年6月，Anywhere Group將現有的Apple Ridge Funding LLC證券化計劃延長至2024年5月底。證券化計劃包括季節性上漲條款，允許暫時增加至美元215僅在2023年7月17日至10月15日期間，借款能力就達到百萬美元，當時又回到了美元200百萬的借貸能力。截至2023年9月30日，該公司擁有美元215Apple Ridge Funding LLC證券化計劃下有百萬美元的借貸能力170百萬美元被使用，剩餘 $45百萬的可用容量，前提是維持足夠的搬遷相關資產以抵押證券化義務。Anywhere Group從搬遷應收賬款和相關資產中獲得的某些資金必須用於償還證券化債務。這些債務由美元作為擔保204百萬和美元206截至2023年9月30日和2022年12月31日，標的搬遷應收賬款和其他相關的搬遷資產分別為百萬美元。實際上，所有與搬遷相關的資產都是在交易之日起不到十二個月的時間內實現的。因此，Anywhere Group的所有證券化債務在隨附的簡明合併資產負債表中均被歸類為流動債務。與該融資機制下的借款有關的利息為美元4百萬和美元2截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月分別為百萬美元，以及美元10百萬和美元4截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，分別為百萬美元。這筆利息計入隨附的簡明合併運營報表中的淨收入中，因為相關借款用於為Anywhere Group的搬遷業務提供資金，這些資產的利息通常來自此類資產的利息。證券化債務代表浮動利率債務，其平均加權利率為 7.2% 和 3.7截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中分別為百分比。
到期日表
截至2023年9月30日，2023年剩餘時間和下半年長期借款的合併到期總額 四年如下所示：
| | | | | | | | |
| 年 | | 金額 |
剩餘的 2023 (a) | | $ | 304 | |
| 2024 | | 22 | |
| 2025 | | 185 | |
| 2026 | | 403 | |
| 2027 | | — | |
_______________
(a)2023 年剩餘部分包括總額為 $ 的攤銷款4百萬元用於延長定期貸款 A，以及 $300循環信貸額度下的百萬筆未償還借款將於2027年7月到期（視春季提前到期），但由於該貸款的循環性質和條款和條件，在資產負債表上被歸類為流動貸款。長期債務的當前部分為美元321簡明合併資產負債表上顯示的百萬美元包括四個季度的攤銷付款，總額為美元21百萬元用於延長定期貸款 A 和 $300循環信貸額度下的百萬筆未償借款。
債務交易所交易
2023 年 8 月 24 日，公司根據《證券法》第 4 (a) (2) 條完成了債務交換交易，根據該條款，公司發行了 $640百萬的 7.00% 2030 年到期的優先擔保第二留置權票據，以換取 $298百萬的 5.752029 年到期的優先票據百分比和 $503百萬的 5.252030 年到期的優先票據百分比，其中包括：
•$218百萬的 7.00% 向特拉華州有限合夥企業（“重要票據持有人交易所”）Angelo, Gordon & Co., L.P.（“Angelo Gordon”）管理的基金髮行的2030年到期的優先有擔保第二留置權票據，以換取美元2732029年到期的百萬張優先票據和2030年到期的優先票據（包括美元55百萬的 5.752029 年到期的優先票據百分比和 $218百萬的 5.25根據Anywhere和Angelo Gordon於2023年7月25日達成的交換協議，優先票據百分比（2030年到期）；以及
•$422百萬的 7.00% 2030 年到期的優先擔保第二留置權票據，以換取 $243百萬的 5.752029 年到期的優先票據百分比和 $285百萬的 5.252030年到期的優先票據百分比，根據交易所要約（“交易所要約”），其條款與重要票據持有人交易所基本相似。
公開市場回購5.75％和5.25％的優先票據
交易所要約於2023年8月下旬和2023年9月1日到期後，公司回購了美元26百萬的 5.75% 優先票據和 $40百萬的 5.25公開市場購買的優先票據百分比，總收購價為美元48百萬，加上相應回購日期的應計利息。
7.00% 優先擔保第二留置權票據
這個 7.00% 優先擔保第二留置權票據將於2030年4月15日到期，利息每半年在每年的4月15日和10月15日支付，從2023年10月15日開始。
這個 7.00% 優先擔保第二留置權票據由Anywhere Intermediate和Anywhere的每家國內直接或間接限制性子公司（某些除外實體除外）以優先擔保的第二優先權為基礎進行擔保，後者是其優先擔保信貸額度和定期貸款A融資機制及其某些未償債務證券的擔保人。那個 7.00% 優先擔保第二留置權票據也由Anywhere在無抵押優先次級基礎上擔保。那個 7.00% 優先擔保第二留置權票據的抵押品與Anywhere Group在其優先擔保信貸額度和定期貸款A融資機制下的現有第一留置權債務基本相同，具有第二優先權。
管理契約 7.00% 優先擔保第二留置權票據包含各種契約，這些契約限制了Anywhere Intermediate、Anywhere Group和Anywhere Group的受限子公司採取某些行動的能力，這些契約有許多重要的例外情況和資格。這些契約與契約中的契約基本相似 5.752029年到期的優先票據百分比以及 5.252030年到期的優先票據百分比，如公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告附註9 “短期和長期債務——無抵押票據” 中所述。
提前償還債務的收益/虧損
在截至2023年9月30日的九個月中，該公司因提前償還債務而錄得總額為美元的收益169百萬其中包含 $151百萬美元是債務交換交易的結果，以及 $18如上所述，由於在2023年第三季度進行公開市場回購，導致了百萬美元。
由於2022年第一季度的再融資交易，該公司因提前償還債務而錄得虧損美元92百萬，其中包括 $80百萬美元與為提前贖回而支付的整體保費有關 7.625% 優先擔保第二留置權票據和 9.375優先票據百分比，在截至2022年9月30日的九個月中。
6. 重組成本
重組費用為美元9百萬和美元40截至2023年9月30日的三個月和九個月分別為百萬美元，以及美元16百萬和美元23截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別為百萬美元。 重組費用的組成部分如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束
9月30日 | | 九個月已結束
9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 人事相關費用 (1) | $ | 3 | | | $ | 7 | | | $ | 16 | | | $ | 9 | |
| 設施相關費用 (2) | 6 | | | 9 | | | 24 | | | 14 | |
| 重組費用總額 (3) | $ | 9 | | | $ | 16 | | | $ | 40 | | | $ | 23 | |
_______________
(1)人事相關費用包括向被解僱的員工提供的遣散費。
(2)設施相關成本包括與計劃中的設施關閉相關的成本，例如合同終止費用、租賃資產的攤銷，這些租賃資產將在合同的剩餘期限內繼續產生而不會給公司帶來經濟利益、資產處置加速折舊以及其他設施和員工搬遷相關的成本。
(3)截至2023年9月30日的三個月的重組費用包括美元8與運營效率計劃相關的百萬美元支出和 $1數百萬美元的支出與先前的重組計劃有關。截至2023年9月30日的九個月的重組費用包括美元36與運營效率計劃相關的百萬美元支出和 $4數百萬美元的支出與先前的重組計劃有關。截至2022年9月30日的三個月的重組費用包括美元10與運營效率計劃相關的百萬美元支出和 $6數百萬美元的支出與先前的重組計劃有關。的重組費用
截至2022年9月30日的九個月包括美元10與運營效率計劃相關的百萬美元支出和 $13數百萬美元的支出與先前的重組計劃有關。
運營效率計劃
從2022年第三季度開始，公司開始實施一項計劃（“計劃”），以減少其辦公空間成本，集中其運營支持結構的某些方面，並推動從營銷和技術角度改變其為附屬獨立銷售代理商和消費者提供服務的方式。此外，在2022年開始的房地產市場惡化趨勢的推動下，該公司於2023年1月進行了有意義的裁員。這些行動建立在其他多項降低成本和調整支出優先順序的舉措之上，例如簡化的、更加集成和數字化的產品、系統和支持。以更加數字化的方式提供公司的商業模式是改善消費者體驗和公司持續關注成本的重要組成部分。該公司預計將繼續優先投資於支持其獨立銷售代理商、加盟商和消費者，包括對技術和創新產品的投資、潛在客户開發和加盟商支持。
以下是與計劃相關的期初和期末準備金餘額的對賬：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人事相關費用 | | 與設施相關的費用 | | 總計 |
| 截至2022年12月31日的餘額 | $ | 10 | | | $ | 2 | | | $ | 12 | |
| 重組費用 (1) | 16 | | | 20 | | | 36 | |
| 已支付或以其他方式結算的費用 | (17) | | | (16) | | | (33) | |
| 截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 | $ | 9 | | | $ | 6 | | | 15 | |
_______________(1)此外，該公司還支付 $10在截至2023年9月30日的九個月中，與該計劃相關的租賃資產減值的設施相關成本為百萬美元。
下表按與計劃相關的成本類型顯示了當前預計產生的總成本：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預計產生的總金額 | | 產生的金額
迄今為止 | | 剩餘的總金額 |
| 人事相關費用 | $ | 31 | | | $ | 30 | | | $ | 1 | |
| 與設施有關的成本 | 28 | | | 26 | | | 2 | |
| 總計 | $ | 59 | | | $ | 56 | | | $ | 3 | |
下表顯示了與該計劃相關的應報告分部目前預計產生的總成本：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預計產生的總金額 | | 產生的金額
迄今為止 | | 剩餘的總金額 |
| 特許經營集團 | $ | 11 | | | $ | 10 | | | $ | 1 | |
| 自有經紀集團 | 39 | | | 37 | | | 2 | |
| 標題組 | 2 | | | 2 | | | — | |
| 企業和其他 | 7 | | | 7 | | | — | |
| 總計 | $ | 59 | | | $ | 56 | | | $ | 3 | |
先前的重組計劃
2019年，公司採取了各種戰略舉措來降低成本並提高運營和設施相關效率以提高盈利能力。2020 年，由於 COVID-19 疫情，公司基本上將其所有員工過渡到遠程工作環境，這使公司能夠重新評估其辦公空間需求。因此，確定並實施了額外的設施和運營效率，包括將其位於新澤西州麥迪遜的公司總部轉變為開放式創新中心。截至2022年12月31日，與這些舉措相關的剩餘負債為美元12百萬。在截至2023年9月30日的九個月中，公司支出了美元4百萬美元的成本和已付或結算的美元7百萬美元的成本導致剩餘的應計金額為 $9截至 2023 年 9 月 30 日，百萬人。剩餘的應計金額 $9百萬美元，剩餘的總金額為 $20百萬主要用於公司總部的改造。
7. 承付款和意外開支
訴訟
公司參與與涉嫌的商業行為、知識產權、商業、就業、監管和税務問題以及合同糾紛相關的索賠、法律訴訟、替代性爭議解決和政府調查或監管行動，包括下述事項。
公司認為，它已酌情為法律事務積累了充足的應收賬款。當既有可能承擔責任又可以合理估計損失金額時，公司會記錄法律事務的訴訟應計費用。如果對可能損失的合理估計值為區間，則公司在財務報表中將最有可能的損失估計值記錄為應計損失，如果沒有最佳估計，則將區間的低端記錄為應計額。對於合理可能造成損失的其他訴訟，公司無法估計一系列合理可能的損失。
訴訟和其他爭議本質上是不可預測的，受到重大不確定性和不利進展的影響，可能會出現解決方案，甚至我們提起的案件也可能涉及對我們提出的反訴。此外，訴訟和其他法律事務，包括質疑具有廣泛影響的做法的集體訴訟、多方訴訟和監管程序，可能代價高昂，而且根據集體規模和索賠的不同，和解成本可能很高。某些類型的索賠（包括反壟斷和電話消費者保護法（“TCPA”）訴訟）可能無法獲得保險，即使在可能的情況下，保險公司也可能出於各種原因對保險提出異議，包括辯護費用，每起此類案件都有免賠額，此類保險可能不足以彌補公司蒙受的損失。
即使公司認為自己有充足的辯護權，它也可能會不時考慮根據各種情況進行訴訟和解。
由於上述因素以及下述因素，公司可能會根據未來的事件或事態發展承擔費用或作出判決或達成索賠和解，但負債大大超過應計金額，這些判決或和解可能會對公司在任何特定時期的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。因此，在任何報告期內增加其中一項或多項事項的應計賬款可能會對公司該期間的經營業績和現金流產生重大不利影響。
以下標題事項涉及當前涉及公司的某些訴訟，包括反壟斷訴訟、與TCPA相關的訴訟以及員工分類訴訟。此處描述的事項涉及不斷演變的複雜訴訟，公司會根據訴訟的程序階段和事態發展，持續評估應計賬款。
該公司在每起案件中都對針對它的指控提出異議，認為它對原告的索賠有充足的辯護，並正在大力為這些行為辯護（儘管法院在辯護中暫停了辯護） 伯內特和 Moehrl案件（這些案件是下文所述案件最近和解協議的一部分）。
所有這些事項均按目前的標題列出，但正如本季度報告其他地方指出的那樣，Realogy Holdings Corp. 已更名為Anywhere Real Estate Inc.
反壟斷訴訟
本標題下包括的案件 “反壟斷訴訟” 是集體訴訟，質疑住宅房地產行業在支付買方經紀人佣金方面的規則和慣例以及某些涉嫌的相關行為。這些案件提出的問題在多個司法管轄區懸而未決，處於不同的訴訟階段，索賠涵蓋很長時間，涉及不同的責任和損害賠償，包括聯邦和某些州法律索賠，涉及眾多不同的當事方，而且鑑於反壟斷法通常規定連帶責任和三重損害賠償，可能產生各種結果，因此很難預測可能的損害賠償或法律、事實和損害賠償問題將得到解決。
儘管公司已經和解了其中某些案件（但對於未達成和解的被告，此類案件仍在審理中），但由於這些案件處於不同階段，涉及禁令救濟尚待相關法院裁決（包括針對行業行業協會），因此我們可能會受到行業慣例和規則更廣泛變化的影響。此外，該公司認為，可能還會有更多的反壟斷訴訟，包括增加一個所謂的類別
最近對之提起的訴訟 NAR 和其他未參與先前任何反壟斷集體訴訟的競爭對手。
伯內特、亨德里克森、佈雷特、特魯皮亞諾和基爾訴全國房地產經紀人協會、Realogy Holdings Corp.、美國家居服務有限公司、BHH Affiliates LLC、HSF Affiliates LLC、RE/MAX LLC和凱勒·威廉姆斯房地產公司 （美國密蘇裏州西區地方法院）。這是一項現已獲得認證的集體訴訟申訴，於2019年4月29日提出，並於2019年6月21日、2021年6月30日和2022年5月6日進行了修訂，並於2023年10月31日進行了陪審團裁決（前標題為 Sitzer).
原告稱，被告違反了《謝爾曼法案》第1條，訂立了持續的合同、合併或串謀以不合理地限制貿易和商業，因為據稱被告NAR為多重上市服務及其成員經紀人制定了強制性的反競爭政策和規則，要求上市經紀人在上市房產時提供買方經紀人補償。原告的專家辯稱，“除非” 受到質疑的NAR政策和規則，這些買方經紀人補償提議是不會提出的，原告要求收回就相關地理區域的經紀和特許經營業務向買方經紀人支付的全額佣金。
原告進一步聲稱，佣金分成規定代表賣方的經紀人向代表買方的經紀人分享或支付部分佣金，是反競爭的，違反了《謝爾曼法》，經紀商/特許權被告與NAR密謀，要求各自的經紀商/加盟商遵守NAR的政策、規則和道德守則，並參與了其他涉嫌的反競爭行為，包括不限於據稱促進這種做法的指導和代理人教育即支付買方-經紀人補償金並阻礙佣金談判。原告的專家對被告的論點提出異議，即提供和支付買方經紀人補償的做法是基於自然和合法的經濟激勵措施和福利，無論受到質疑的NAR政策和規則如何，原告還辯稱，國際慣例是可比的基準。
中的反壟斷索賠 伯內特自2015年4月29日起至今，在四家主要為密蘇裏州服務的多重上市服務（“MLS”）中使用與經紀/特許權被告之一有關聯的上市經紀人，據稱這違反了聯邦和密蘇裏州的反壟斷法，這些服務主要為密蘇裏州提供服務。原告還尋求禁令救濟，禁止被告要求賣房者支付買家經紀人佣金或以其他方式限制經紀人之間的競爭，判定集體訴訟期的損害賠償和/或賠償、律師費和訴訟費用。原告聲稱承擔連帶責任，並要求三倍賠償。
此外，原告僅代表密蘇裏州居民提出了涉嫌違反《密蘇裏州銷售慣例法》（MMPA）的訴訟理由，集體訴訟期從2014年4月29日開始，但在2023年10月，法院批准了原告駁回該訴訟理由和密蘇裏州反壟斷索賠的動議。
2019年9月，司法部（“司法部”）就此事提交了一份利益關係和出庭聲明，並於2020年7月和2021年7月要求該公司提供就此事提供的所有材料。
法院於2022年4月22日批准了集體認證，根據原告的認證，包括原告要求全額退還買方經紀佣金的超過25萬筆交易。公司和原告進行了多次調解，其中最近一次於2023年8月底舉行，最終就針對Anywhere的訴訟達成和解（另一名公司被告於2023年9月達成單獨和解）。
2023 年 9 月 5 日，該公司通知法院，它已與該公司達成全國和解 伯內特和 Moehrl 原告並爭取中止對公司的所有訴訟，而雙方最終簽訂了長篇書面和解協議（“任何地方和解”）。2023年10月5日，原告向另一名公司被告提出動議，要求初步批准Anywhere和解協議和和解。初步批准聽證會的日期尚未確定，但該公司預計聽證會很可能會在年底之前舉行。
根據擬議的全國性Anywhere和解協議的條款，Anywhere已同意提供8,350萬美元的金錢救濟和禁令救濟，該協議尚待法院的初步和最終批准。擬議的和解協議在全國範圍內解決了針對Anywhere in the Anywhere提出或可能提出的所有索賠 伯內特 和 Moehrl案例。具體而言，Anywhere Settlement 使公司、所有子公司、品牌、關聯代理商和加盟商免於在美國任何地方向任何經紀公司支付佣金的情況下出售在多重上市服務上上市的房屋的所有人提出或可能提出的索賠
在相關的集體訴訟期內出售房屋。擬議的和解協議不是承認責任，也沒有承認或確認針對Anywhere提出的任何索賠。
根據擬議和解協議的條款，Anywhere已同意在法院初步批准後的14個工作日內向和解基金存入1,000萬美元；（ii）在法院批准費用和成本後的14個工作日內向和解基金存入2,000萬美元，該費用通常在最終批准後獲得最終批准；（iii）在法院最終批准和所有上訴權利用盡後的21個工作日內將剩餘餘額存入和解基金。
擬議的Anywhere和解協議包括在法院最終批准後為期五年的禁令救濟，要求對公司擁有的經紀業務進行慣例變更，並且公司建議和鼓勵對其獨立擁有和運營的特許經營網絡進行同樣的做法變更。禁令救濟措施包括但不限於提醒公司擁有的經紀公司、特許經營商及其各自的代理人，Anywhere 沒有規則 要求的向買方經紀人提供補償；禁止公司擁有的經紀公司（並向加盟商推薦）和代理商使用技術（或手動方式）按報酬報價對清單進行排序，除非客户提出要求；取消公司自有經紀公司的最低客户佣金；不要求公司擁有的經紀公司、特許經營商或其各自的代理人屬於NAR或遵守NAR的道德守則或MLS手冊。
O2023年11月1日，經過數週的審判，對不和解的被告作出判決，並判決未達成和解的被告向原告賠償17.85億美元，然後增加三倍。雖然陪審團認定所有被告都違反了規定 根據謝爾曼法案第1條，該判決並未改變任何地方的和解協議或其他公司被告的和解。法院尚未就該訴訟中的禁令救濟作出裁決。
Moehrl、Cole、Darnell、Ramey、Umpa和Ruh訴全國房地產經紀人協會、Realogy Holdings Corp.、美國家居服務有限公司、BHH Affiliates, LLC、Long & Foster Companies, Inc.、RE/MAX LLC和Keller Williams Realty, Inc.（美國伊利諾伊州北區地方法院）。該申訴於2019年3月6日提出，包含與之基本相似的指控和請求的救濟 伯內特訴訟。那個 Moehrl原告既尋求損害賠償，也尋求禁令救濟。與之形成鮮明對比 伯內特原告， Moehrl原告承認，賣方向買方提供補償是出於經濟原因（因此，不要求收回支付給買方經紀人的所有佣金），儘管原告聲稱，由於適用的NAR政策和規則的強制性質，買方經紀人獲得了超額報酬。
2023年3月29日，法院認證了該訴訟中的兩個類別——損害賠償類別和禁令類別。損害賠償類別涵蓋住宅房地產賣方（某些例外情況除外），他們在2015年3月6日至2020年12月31日期間在該國不同地區的20個MLS中向與公司被告有關聯的經紀公司支付佣金，這些MLS與該類別不重疊 伯內特MLS，其中包括該國十個最大的MLS中的大約五個。禁令類別涵蓋目前和未來的住宅房地產賣家（某些例外情況除外），這些賣家目前正在或將來將在20個MLS中上市待售房屋。那個 Moehrl損害賠償類別估計涵蓋350萬筆交易，大大高於認證的損害賠償等級 伯內特 （如上所述，其中包括超過25萬筆交易），但與之形成鮮明對比的是 伯內特原告， Moehrl原告不尋求收回支付給買方經紀人的所有佣金。
2023年4月12日，公司和其他被告向美國第七巡迴上訴法院（“第七巡迴上訴法院”）提交申請，要求對集體認證決定提起中間上訴；第七巡迴法院於2023年5月24日駁回了該上訴。該案的功績專家調查仍在進行中。
如上所述伯內特此事，公司已就此達成和解Moehrl訴訟，2023年9月12日，法院暫停了對該公司的所有訴訟。如果 Anywhere 和解協議的初步和最終批准獲得了伯內特法庭，這將解決 Moehrl與公司有關的問題。
Batton、Bolton、Brace、Kim、James、Mullis、Bisbicos和Parsons訴全國房地產經紀人協會、Realogy Holdings Corp.、美國家庭服務公司、BHH Affiliates, LLC、HSF Affiliates, LLC、Long & Foster Companies, Inc.、RE/MAX LLC和Keller Williams Realty, Inc.（美國伊利諾伊州北區地方法院東分庭）。在這起假定的全國性集體訴訟中，該訴訟於2021年1月25日提起（以前的標題是 Leeder），原告對某些NAR政策提出質疑，包括與有爭議的買家經紀人補償有關的政策 Moehrl和 伯內特事務，以及司法部與NAR在2020年和解協議中存在爭議的問題，但聲稱所謂的陰謀傷害了買家（而不是賣家）。原告聲稱，被告達成協議並參與了限制貿易的陰謀，違反了《謝爾曼法》，獲得了不公正的致富，並尋求一項永久禁令，禁止NAR將來制定與訴訟中受到質疑的相同或相似的規則、政策或做法，並裁定損害賠償和/或賠償、利息以及合理的律師費和開支。
2022年7月6日，原告提交了經修正的申訴，取代了八名新的原告，其中包含與原始申訴基本相似的指控，但也增加了根據州反壟斷法規和消費者保護法規提出的某些索賠。駁回動議仍在審理中，調查尚未開始。
該公司對本案中針對它的指控提出異議，認為它對原告的索賠有充足的辯護，並正在大力為該訴訟辯護。
Nosalek、Hirschorn 和 Hirschorn 訴 MLS 房地產信息網絡有限公司、Realogy Holdings Corp.、美國家庭服務有限公司、BHH Affiliates, LLC、HSF Affiliates, LLC、RE/MAX LLC和凱勒·威廉姆斯房地產公司 （美國馬薩諸塞州地區法院）。這是 2020 年 12 月 17 日提起的假定集體訴訟（前標題為 鮑曼），其中原告對與有爭議的政策和規則相似的政策和規則提出質疑 Moehrl和 伯內特事務，但該訴訟沒有對NAR發佈的國家政策和規則提出異議，而是特別反對多重上市服務（MLS Property Information Network, Inc.）的所謂政策和規則.）由房地產經紀人擁有，包括部分由公司旗下的一家經紀公司擁有。原告聲稱，被告違反了《謝爾曼法》，達成協議並參與了限制貿易的陰謀，並尋求永久禁令，禁止被告繼續從事被認定為非法的行為，並裁定損害賠償和/或賠償、利息以及合理的律師費和開支。2021年12月10日，法院駁回了公司（以及申訴中提到的其他被告）於2021年3月提出的駁回動議。2022年1月，原告提出了第二份修正申訴，其中除其他外，將覆蓋區域重新定義為僅限於馬薩諸塞州的房屋銷售（移除新罕布什爾州和羅德島州）。該訴訟旨在代表一類因出售美國職業棒球大聯盟房地產信息網絡有限公司上市的房產而支付經紀人佣金的賣家。2023年1月23日，MLS房地產信息網絡公司、美國HomeServices, Inc.、BHH Affiliates, LLC、HSF關聯公司、RE/MAX LLC和凱勒·威廉姆斯房地產公司對第二份修正後的申訴做出了答覆。Anywhere 的被告於 2023 年 2 月 21 日提交了對第二份修正申訴的答覆。該案的發現已經開始。
2023年9月5日，繼要求初步批准2023年6月30日提出的和解協議以及2023年8月9日舉行的法庭聽證會之後，MLS房地產信息網絡公司於2023年9月5日提出動議，要求初步批准一項修正和解協議，該協議涵蓋在結算類別期內為出售MLS集中上市數據庫中列出的住宅房地產支付買方經紀人佣金和/或代表賣方經紀人支付買方經紀人佣金的賣方 LS 房地產信息網絡有限公司公司被告，包括Anywhere，不是動議或和解的當事方。該和解協議如果最終獲得法院批准，則要求MLS Property Information Network, Inc取消賣方必須向買方經紀人提供補償的要求，並修改其他各種規則，向賣方提供與買方經紀人補償談判有關的各種通知和規則。除了上述禁令救濟外，MLS房地產信息網絡公司還同意向和解基金支付300萬美元。2023年9月7日，法院初步批准了和解協議，並將聽證會日期定為2024年1月4日以獲得最終批准，法院隨後將聽證會移至2024年3月7日，以迴應司法部提交的利益聲明和延期動議，以便能夠評估擬議的和解協議及其競爭影響。
鑑於尚未有課程獲得認證 Nosalek訴訟，預計所謂的集體成員是 Nosalek根據任何地方和解，訴訟將包括在法院為和解目的而認證的全國性訴訟中，隨處和解的最終批准將相應地解決 Nosalek與公司有關的訴訟。與此相關的是，在 2023 年 10 月 27 日， Nosalek法院批准了原告和Anywhere提出的暫緩執行的聯合動議 Nosalek對公司提起訴訟 30 天（必要時可延期）。
《電話消費者保護法》訴訟
Bumpus 等人訴 Realogy Holdings Corp. 等人（美國加利福尼亞北區地方法院，舊金山分庭）。在2019年6月11日對Anywhere Real Estate Inc.（f/k/a Realogy Holdings Corp.）、Anywhere Intermedial Holdings LLC（f/k/a Realogy Intermedial Holdings LLC）、Anywhere Real Estate Group LLC（f/k/a Realogy Group LLC）、Anywhere Realogy Brokeragy Group LLC. 和 NRT 提起的集體訴訟中 LLC）和Mojo Dialing Solutions, LLC，原告指控隸屬於Anywhere Advisors LLC的獨立銷售代理違反了《電話消費者保護法》1991 年（TCPA）使用 Mojo 和其他公司提供的撥號器。原告代表全國禁止通話登記類別、內部請勿通話類別和人工或預先錄製的消息類別尋求救濟。
2022年3月，法院批准了原告要求對Anywhere被告進行上述類別的集體認證申請，但沒有批准共同被告Mojo的集體認證申請，並解除了Mojo的訴訟資格。2022年5月11日，原告和Anywhere被告提出的即決判決交叉動議在沒有偏見的情況下被駁回。該公司的請願書
對向第九巡迴上訴法院提交的集體認證提出上訴的許可被拒絕，原告的集體通知計劃於2022年5月26日獲得批准。
原告聲稱，大約有120萬個 “請勿通話” 電話和大約26.5萬條預先錄製的消息有資格被納入這些類別，但在2023年3月29日，他們提出了一項動議，要求將類別範圍縮小到大約32.1萬個 “請勿通話” 電話和大約16.5萬條預先錄製的消息。2023年4月12日，公司反對原告修改類別的動議，並試圖取消其認證。2023年4月24日，法院撤銷了2023年4月27日的聽證會和審前會議，將陪審團審判定於2023年5月15日開始，並於2023年5月25日將陪審團的審判日期定為2024年1月29日，將審前會議定為2024年1月11日。原告縮小類別範圍的動議、該公司尋求取消類別認證的反對意見以及其他審前動議均懸而未決。
該公司對本案中針對它的指控提出異議，認為它對原告的責任索賠和損害索賠都有充足的辯護，並正在大力為這一訴訟辯護。
其他
涉及公司的其他法律事務的示例可能包括但不限於：
•反壟斷和反競爭索賠；
•TCPA 索賠；
•指控違反RESPA、州消費者欺詐法規、聯邦消費者保護法規或其他州房地產法違規行為的索賠；
•就業法索賠，包括聲稱根據某些州或聯邦法律，我們公司擁有的經紀公司或附屬特許經營商僱用的獨立住宅房地產銷售代理可能是員工，而不是獨立承包商，因此他們或監管機構可能會就違反合同、工資和工時分類索賠、不當解僱、失業和工傷補償向我們的自有經紀集團提出索賠，並可能尋求福利、拖欠工資、加班費、賠償、與分類相關的罰款向員工提供做法和費用補償，或向特許經營集團提出類似索賠，該集團被指控為關聯加盟商獨立銷售代理的共同僱主；
•其他就業法事務，包括其他類型的工人分類索賠以及工資和工時索賠和報復索賠；
•信息安全索賠，包括根據與保護客户、員工或第三方信息相關的新數據隱私法律提出的索賠；
•網絡犯罪索賠，包括與挪用房屋銷售交易結算資金有關的索賠；
•根據僱主共同索賠或其他實際或表面代理理論，基於傳統上不受我們控制的個人或實體（包括特許經營商和獨立銷售代理人）的行為的間接責任或連帶責任索賠；
•現任或前任加盟商聲稱特許經營協議遭到違反，包括不當終止；
•通常因與履行房地產經紀或其他專業服務有關的疏忽、失實陳述或違反信託義務而對公司擁有的經紀業務提出的索賠，以及與上市信息和財產歷史相關的其他經紀索賠；
•與知識產權或版權法相關的索賠，包括指控未經版權持有者同意在網站或營銷材料中不當使用受版權保護的照片的侵權行為或質疑我們的商標的索賠；
•有關違反向殘疾消費者提供網站和其他服務的義務的索賠；
•對產權代理人提出的索賠，理由是該代理人知道或應該知道某筆交易是欺詐性的，或者代理人在解決所有權缺陷或進行和解時疏忽大意；
•與披露或證券法違規行為以及衍生訴訟相關的索賠；以及
•欺詐、泄漏或不當行為索賠。
可能不時出現的其他普通法律訴訟包括與商業安排、賠償（根據合同或普通法）、特許經營安排、經紀人的信託義務、標準經紀糾紛（例如未能披露準確的平方英尺或黴菌等財產隱性缺陷）、根據《虛假索賠法》（或類似的州法律）提出的索賠、消費者貸款和債務追收法索賠、州拍賣法以及違反類似法律的行為我們在世界各地開展業務的國家尊重上述任何一項。此外，隨着政府有關數據泄露通知以及數據隱私和保護義務的法律法規要求不斷增加，與這些法律相關的索賠可能變得更加普遍。雖然大多數訴訟都涉及對公司的索賠，但公司有時會提起訴訟，包括在指控前員工、加盟商和競爭對手違反協議或參與其他不當行為時提起訴訟。
* * *
Cendant 對勝騰和關聯公司的企業責任和擔保
根據Cendant（現名為Avis Budget Group, Inc.）的分拆計劃，Anywhere Group（當時的Realogy Corporation）於2006年7月31日與Cendant分離（“分離”） 四獨立公司—一適用於Cendant的每個業務部門——房地產服務（Anywhere Group，前身為Realogy集團）、旅行配送服務（“Travelport”）、酒店服務，包括分時度假村（“温德姆環球”）和汽車租賃（“Avis Budget Group”）。根據截至2006年7月27日Cendant、Anywhere Group、温德姆環球和Travelport簽訂的分離和分銷協議（“分離和分銷協議”），Anywhere Group、Wyndham Worldwide和Travelport各自承擔了某些或有債務和其他公司負債（及相關成本和支出），這些負債主要與各自的業務相關。此外，Anywhere Group 假設 62.5% 和温德姆環球集團假設 37.5Cendant 某些或有負債和其他公司負債（以及相關成本和支出）的百分比。前家長餘額的應付金額為 $37截至 2023 年 9 月 30 日的百萬美元和20截至2022年12月31日，分別為百萬美元。前母公司的應付餘額包括公司在以下方面的部分：（i）Cendant的剩餘或有税收負債，（ii）與Cendant終止或剝離業務相關的潛在負債，以及（iii）與Cendant業務應計剩餘部分相關的潛在負債。
2022年12月，加州税務上訴辦公室（“OTA”）就涉及Avis Budget Group的Cendant遺留税務事宜舉行了聽證會，該案與1999年的一筆交易有關。該案提出了兩個問題：（i）加州特許經營税委員會發布的擬議評估通知是否受到時效法規的禁止；（ii）Avis Budget Group在1999納税年度進行的交易是否構成《美國國税法》規定的免税重組。2023 年 3 月，OTA 決定在這兩個問題上都支持加州特許經營税委員會。因此，公司在2023年第一季度增加了該遺留税收事宜的準備金，截至2023年9月30日，儲備金為美元37百萬。OTA的意見不是最終意見，該公司已提交複審申請，並將繼續積極追究此事。如果複審被拒絕，即使尋求司法救濟，也將支付税收評估。
税務問題
該公司在美國和幾個外國司法管轄區需要繳納所得税。在確定全球所得税準備金和記錄相關資產和負債時，需要做出重大判斷。在正常業務過程中，有許多交易和計算的最終税收確定尚不確定。公司定期接受税務機關的審計，因此審計結果不確定。該公司認為，在納税申報表中採取的立場得到了適當的支持。根據對包括過去經驗和適用於每個事項事實的税法解釋在內的許多因素的評估，已記錄的負債是對某些頭寸可能虧損的最佳估計，足以支付所有開放年度。但是，税務審計的結果本質上是不確定的。
託管和信託存款
作為對客户的服務，公司管理託管和信託存款，這些存款是用於結算房地產交易的未付款金額。聯邦存款保險公司保險機構的存款最高可投保 $250,000。這些託管和信託存款總額約為 $816截至2023年9月30日，這些存款不是公司的資產（因此不包括在隨附的簡明合併資產負債表中），但公司仍對處置這些存款承擔或有責任。
8. 公平
任何地方權益變動簡明合併報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的三個月 |
| | 普通股 | | 額外
付費
資本 | | 累積的
赤字 | | 累積的
其他
全面
損失 | | 非-
控制
興趣愛好 | | 總計
公平 |
|
|
| 股份 | | 金額 | |
| 截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | 110.4 | | | $ | 1 | | | $ | 4,809 | | | $ | (3,113) | | | $ | (47) | | | $ | 3 | | | $ | 1,653 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | 129 | | | — | | | — | | | 129 | |
| | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
| 發行股票以歸屬股權獎勵 | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 分紅 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
| 截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 | 110.5 | | | $ | 1 | | | $ | 4,813 | | | $ | (2,984) | | | $ | (47) | | | $ | 2 | | | $ | 1,785 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 |
| | 普通股 | | 額外
付費
資本 | | 累積的
赤字 | | 累積的
其他
全面
損失 | | 非-
控制
興趣愛好 | | 總計
公平 |
|
|
| 股份 | | 金額 | |
| 截至2022年6月30日的餘額 | 114.4 | | | $ | 1 | | | $ | 4,849 | | | $ | (2,596) | | | $ | (49) | | | $ | 4 | | | $ | 2,209 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | 55 | | | — | | | 1 | | | 56 | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
| 回購普通股 | (4.9) | | | — | | | (52) | | | — | | | — | | | — | | | (52) | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | 6 | |
分紅 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | (2) | |
| 2022 年 9 月 30 日的餘額 | 109.5 | | | $ | 1 | | | $ | 4,803 | | | $ | (2,541) | | | $ | (50) | | | $ | 3 | | | $ | 2,216 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的九個月 |
| | 普通股 | | 額外
付費
資本 | | 累積的
赤字 | | 累積的
其他
全面
損失 | | 非-
控制
興趣愛好 | | 總計
公平 |
|
|
| 股份 | | 金額 | |
| 截至2022年12月31日的餘額 | 109.5 | | | $ | 1 | | | $ | 4,805 | | | $ | (2,994) | | | $ | (48) | | | $ | 3 | | | $ | 1,767 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 10 | | | — | | | — | | | 10 | |
| 其他綜合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | 12 | | | — | | | — | | | — | | | 12 | |
| 發行股票以歸屬股權獎勵 | 1.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 因股權獎勵税而預扣的股份 | (0.6) | | | — | | | (4) | | | — | | | — | | | — | | | (4) | |
| 分紅 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 | 110.5 | | | $ | 1 | | | $ | 4,813 | | | $ | (2,984) | | | $ | (47) | | | $ | 2 | | | $ | 1,785 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 |
| | 普通股 | | 額外
付費
資本 | | 累積的
赤字 | | 累積的
其他
全面
損失 | | 非-
控制
興趣愛好 | | 總計
公平 |
|
|
| 股份 | | 金額 | |
| 截至2021年12月31日的餘額 | 116.6 | | | $ | 1 | | | $ | 4,947 | | | $ | (2,712) | | | $ | (50) | | | $ | 6 | | | $ | 2,192 | |
| 由於採用亞利桑那州立大學 2020-06 而產生的累積效應調整 | — | | | — | | | (53) | | | 5 | | | — | | | — | | | (48) | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | 166 | | | — | | | 3 | | | 169 | |
| 回購普通股 | (8.8) | | | — | | | (97) | | | — | | | — | | | — | | | (97) | |
| 行使股票期權 | 0.1 | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | 20 | | | — | | | — | | | — | | | 20 | |
| 發行股票以歸屬股權獎勵 | 2.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 因股權獎勵税而預扣的股份 | (0.8) | | | — | | | (16) | | | — | | | — | | | — | | | (16) | |
分紅 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6) | | | (6) | |
| 2022 年 9 月 30 日的餘額 | 109.5 | | | $ | 1 | | | $ | 4,803 | | | $ | (2,541) | | | $ | (50) | | | $ | 3 | | | $ | 2,216 | |
Anywhere Group 簡明合併權益變動表
該公司沒有包括Anywhere Group的權益變動表，因為Anywhere Group的經營業績與Anywhere Group的經營業績一致，因為Anywhere Group的所有收入和支出都流向任何地方，並且在任何地方都沒有增量活動。Anywhere Group 和 Anywhere 之間的唯一區別是 $1Anywhere權益中面值為百萬的普通股包含在Anywhere Group權益中的額外實收資本中。
股票回購
公司可以在董事會的授權下回購其普通股。回購的股票已報廢，不作為庫存股單獨顯示在合併財務報表中。回購和報廢的股票的面值從普通股中扣除，收購價格超過面值的部分首先從任何可用的額外實收資本中扣除，餘額記入留存收益。回購股票產生的直接成本包含在股票的總成本中。
公司董事會批准了一項最高金額為美元的股票回購計劃3002022年2月，該公司擁有百萬股普通股。自2022年以來，該公司沒有根據股票回購計劃回購任何股票。截至2023年9月30日，美元203根據股票回購計劃，仍有100萬美元可供回購。公司在股票回購方面受到限制，包括遵守我們的債務協議條款。
股票薪酬
在2023年第一季度，公司授予了與以下內容相關的限制性股票單位 1.5百萬股，加權平均授予日期公允價值為 $5.80以及與之相關的績效庫存單位 1.5百萬股，加權平均授予日期公允價值為 $4.76。公司以限制性股票單位的形式授予所有基於時間的股權獎勵，這些股票將在三年內按比例歸屬。
自2023年2月27日起，董事會批准了第二份經修訂和重述的Anywhere Real Estate Inc.（f/k/a Realogy Holdings Corp.）2018年長期激勵計劃（“2018年第二期A＆R LTIP”），該計劃下的儲備股份數量增加了 5百萬。股東們在2023年5月3日的年度股東大會上批准了2018年第二次A＆R LTIP。
9. 每股收益
歸屬於任何地方的每股收益（虧損）
每股普通股的基本收益（虧損）是根據歸屬於Anywhere股東的淨收益（虧損）除以該期間已發行普通股的加權平均數計算得出的。每股普通股攤薄收益（虧損）的計算方法與基本計算方法加上該期間潛在已發行普通股的攤薄效應相一致。稀釋性潛在普通股包括公司可能有義務通過其可交換優先票據和認股權證發行的股票，前提是攤薄和未償還的股票薪酬。為了計算每股普通股攤薄後的收益（虧損），如果具有反稀釋作用，則加權平均普通股不包括可能攤薄的普通股。因此，如果行使價或可交換價格超過普通股的平均市場價格，則公司可能有義務從其股票期權、認股權證和可交換優先票據中發行的股票不包括在每股收益（虧損）的計算範圍內。
公司使用庫存股法來計算未償股票薪酬的攤薄效應。如果是稀釋性，則公司使用if轉換法來計算其可交換優先票據的稀釋效應。當公司普通股的平均市場價格超過初始交易價格美元時，這些票據將產生攤薄影響24.49每股。截至2023年9月30日，可交換優先票據並未稀釋，因為截至2023年9月30日，公司普通股的收盤價低於初始交易價格。
那個 f下表列出了基本和攤薄後每股收益的計算方法：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
9月30日 | | 九個月已結束
9月30日 |
| （以百萬計，每股數據除外） | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 分子： | | | | | | | |
歸屬於Anywhere股東的淨收入 | $ | 129 | | | $ | 55 | | | $ | 10 | | | $ | 166 | |
| 分母： | | | | | | | |
已發行普通股的加權平均數（計算每股基本收益的分母） | 110.5 | | | 112.2 | | | 110.2 | | | 115.3 | |
| 股票薪酬獎勵的稀釋效應 (a) | 1.6 | | | 1.3 | | | 1.4 | | | 1.7 | |
| 可交換優先票據和認股權證的稀釋作用 (b) | — | | | — | | | — | | | — | |
已發行普通股的加權平均值（攤薄後每股收益計算的分母） | 112.1 | | | 113.5 | | | 111.6 | | | 117.0 | |
歸屬於Anywhere股東的每股收益： |
每股基本收益 | $ | 1.17 | | | $ | 0.49 | | | $ | 0.09 | | | $ | 1.44 | |
攤薄後的每股收益 | $ | 1.15 | | | $ | 0.48 | | | $ | 0.09 | | | $ | 1.42 | |
_______________(a)分別截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月不包括 5.6百萬和 5.4百萬股普通股可發行用於激勵性股權獎勵，其中包括基於目標金額實現情況的績效股票單位，這些單位不影響攤薄後的每股收益計算。
分別截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月不包括 5.8百萬和 5百萬股普通股可發行用於激勵性股權獎勵，其中包括基於目標金額實現情況的績效股票單位，這些單位不影響攤薄後的每股收益計算。
(b)通過與發行可交換優先票據同時購買的可交換票據對衝交易向公司提供的股票具有反稀釋作用，因此不被視為攤薄後股票的減少。
10. 區段信息
下文列出的應報告的細分市場代表了公司的分部，這些細分市場有單獨的財務信息，其首席運營決策者定期使用這些細分市場來評估業績和分配資源。在確定其應報告的細分市場時，公司還考慮了其細分市場提供的服務的性質。
管理層根據收入和營業息税折舊攤銷前利潤評估其每個應報告的分部的經營業績。運營息税折舊攤銷前利潤被我們定義為折舊和攤銷前的淨收益（虧損）、利息支出、淨額（證券化資產的搬遷服務利息和證券化債務除外）、所得税和其他非公司經營活動核心的項目，例如重組費用、前母公司遺留項目、提前清償債務的損益、已終止業務的減值、損益和損益出售企業、投資或其他資產。公司列報的營業息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司使用的類似衡量標準相提並論。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 (a) |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
特許經營集團 | $ | 271 | | | $ | 306 | | | $ | 762 | | | $ | 912 | |
自有經紀集團 | 1,309 | | | 1,486 | | | 3,604 | | | 4,525 | |
標題組 | 93 | | | 113 | | | 265 | | | 447 | |
| 公司和其他 (b) | (89) | | | (97) | | | (245) | | | (299) | |
| 道達爾公司 | $ | 1,584 | | | $ | 1,808 | | | $ | 4,386 | | | $ | 5,585 | |
_______________
(a)分部之間的交易在合併中被消除。特許經營集團的收入包括自有經紀集團支付的公司間特許權使用費和營銷費，金額為 $89百萬和美元245截至2023年9月30日的三個月和九個月分別為百萬美元，以及美元97百萬和美元299截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別為百萬美元。此類金額通過公司和其他欄目沖銷。
(b)包括消除分段之間的交易。
下表列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月按應申報分部列報的運營息税折舊攤銷前利潤以及與歸屬於Anywhere and Anywhere Group的淨收益的對賬表：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 營業税折舊攤銷前利潤 |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
特許經營集團 | $ | 155 | | | $ | 202 | | | $ | 416 | | | $ | 544 | |
自有經紀集團 | (8) | | | (1) | | | (93) | | | (30) | |
標題組 | 2 | | | 9 | | | (5) | | | 27 | |
| 公司及其他 (a) | (42) | | | (44) | | | (137) | | | (104) | |
| 道達爾公司 | $ | 107 | | | $ | 166 | | | $ | 181 | | | $ | 437 | |
| | | | | | | |
| 減去：折舊和攤銷 | 50 | | | 53 | | | 149 | | | 159 | |
利息支出，淨額 | 37 | | | 30 | | | 114 | | | 76 | |
所得税支出 | 45 | | | 8 | | | 7 | | | 52 | |
重組成本，淨額 (b) | 9 | | | 16 | | | 40 | | | 23 | |
減值 (c) | 3 | | | 3 | | | 11 | | | 3 | |
| 前母公司遺產成本，淨額 (d) | — | | | 1 | | | 17 | | | 1 | |
提前償還債務（收益）虧損（d） | (169) | | | — | | | (169) | | | 92 | |
出售企業、投資或其他資產的虧損（收益），淨額（e） | 3 | | | — | | | 2 | | | (135) | |
歸屬於任何地方集團的淨收益 | $ | 129 | | | $ | 55 | | | $ | 10 | | | $ | 166 | |
_______________
(a)包括消除分段之間的交易。
(b)截至2023年9月30日的三個月包括美元的重組費用2特許經營集團的百萬美元，$5自有經紀集團的百萬美元，美元1標題組的百萬美元和 $1公司和其他部門有百萬美元。
截至2022年9月30日的三個月包括美元的重組費用2特許經營集團的百萬美元，$8自有經紀集團的百萬美元和 $6公司和其他部門有百萬美元。
截至2023年9月30日的九個月包括美元的重組費用8特許經營集團的百萬美元，$23自有經紀集團的百萬美元，美元2標題組的百萬美元和 $7公司和其他部門有百萬美元。
截至2022年9月30日的九個月包括美元的重組費用4特許經營集團的百萬美元，$11自有經紀集團的百萬美元和 $8公司和其他部門有百萬美元。
(c)減值主要與非現金租賃資產和軟件減值有關。
(d)前母公司的遺產項目和提前償還債務所產生的（收益）虧損記錄在公司和其他賬目中。2023年的前母公司遺產成本與2023年第一季度遺產税收問題的最新進展有關。2023年提前清償債務的收益與2023年第三季度發生的債務交換交易和公開市場回購有關。2022年提前清償債務的虧損與2022年第一季度發生的再融資交易有關。
(e)2022年出售企業、投資或其他資產的淨虧損（收益）記錄在Title Group中，與出售產權承保人以及隨後出售公司在產權保險承保人合資企業中的部分所有權有關。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
以下討論和分析應與我們在此處其他地方列出的簡明合併財務報表及其附註以及2022年10-K表格中包含的合併財務報表和隨附附註一起閲讀。除非另有説明，否則表格中的所有美元金額均以百萬計。除了各自對Anywhere Group的直接或間接所有權外，Anywhere Group的間接母公司Anywhere Contridate和Anywhere Group的直接母公司Anywhere Meditional均不進行任何因此，Anywhere、Anywhere Intermediate和Anywhere Group的簡明合併財務狀況、經營業績和現金流是相同的。本管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析（MD&A）包含前瞻性陳述。有關與這些陳述相關的不確定性、風險和假設的討論，請參閲本季度報告中的 “前瞻性陳述” 以及我們的2022年10-K表格。實際結果可能與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。
概述
我們通過子公司成為住宅房地產服務的全球提供商，並報告了我們在以下三個業務領域的運營情況：
•任何地方的品牌（“特許經營集團”）—特許經營業界領先的知名特許經營經紀品牌組合，包括Better Homes and Gardens®房地產，21世紀®，Coldwell Banker®，Coldwell Banker 商業版®，Corcoran®，時代®和蘇富比國際地產®。截至2023年9月30日，我們的房地產特許經營系統和專有品牌約有330,400個全球獨立銷售代理，包括大約 190,300在美國運營的獨立銷售代理（包括大約 57,600公司擁有的經紀公司（獨立銷售代理商）。截至目前 2023年9月30日，我們的房地產特許經營系統和專有品牌大約有全球 118 個國家和地區設有 19,900 個辦事處，包括在美國的大約5,600個經紀辦公室 （其中包括大約630家公司擁有的經紀辦公室）. 該細分市場還包括我們通過Anywhere Leads Group（“潛在客户小組”）開展的潛在客户開發活動以及通過Cartus開展的全球搬遷服務業務®搬遷服務（“Cartus”）。
•任何地方的顧問（“自有經紀集團”）—經營一家提供全方位服務的房地產經紀業務，擁有和經營約630個經紀辦公室，約有57,600名獨立銷售代理商，主要由Coldwell Banker領導®，Corcoran®和蘇富比國際地產®美國許多最大的大都市區的品牌名稱該細分市場還包括我們在少數股權房地產拍賣合資企業的股權收益或虧損中所佔的份額。
•Anywhere 集成服務（“標題組”）— 為消費者、房地產公司、企業和金融機構提供全方位的產權託管和結算服務，主要為住宅房地產交易提供支持。該板塊還包括公司在擔保利率親和力、我們的少數股權抵押貸款發放合資企業以及少數股權所有權保險承保人合資企業的股權收益或虧損中所佔的份額。
我們的技術和數據組織致力於提供創新的技術產品和解決方案，以支持 Anywhere 的企業、品牌、經紀人、代理商和消費者的生產力和成功。
最近的事態發展
訴訟更新——伯內特和摩爾反壟斷訴訟的全國和解協議
2023 年 10 月 6 日，Anywhere 宣佈了公司達成的和解協議（“任何地方和解”）的條款，該協議旨在解決所有主張或本可以對任何地方提出的索賠 伯內特和 Moehrl反壟斷集體訴訟。根據擬議的全國和解協議的條款，Anywhere已同意提供8,350萬美元的金錢救濟和禁令救濟，該協議尚待法院的初步和最終批准。該公司預計，任何地方結算的條款不會對其經營業績、流動性或現金流產生重大影響。擬議的和解協議在全國範圍內解決了這些案件中對Anywhere提出或本可以提出的所有索賠。具體而言，Anywhere Settlement 使公司、所有子公司、品牌、關聯代理商和特許經營商免於所有人提出或可能提出的所有索賠
他出售了在美國任何地方的多重上市服務上上市的房屋，在相關的集體訴訟期內，向任何經紀人支付了與出售房屋有關的佣金。擬議的和解協議不是承認責任，也沒有承認或確認針對Anywhere提出的任何索賠，針對Anywhere的所有未決賣方反壟斷訴訟均已中止。
O2023 年 11 月 1 日，經過數週的審判，對未達成和解的被告（Anywhere 和另一名公司被告在庭審前已達成和解）作出判決，並裁定未達成和解的被告向原告賠償17.85億美元，然後增加三倍。雖然陪審團認定所有被告都違反了規定 根據謝爾曼法案第1條，該判決並未改變任何地方的和解協議或其他公司被告的和解。法院尚未就該訴訟中的禁令救濟作出裁決。
在陪審團作出裁決之前，又對NAR和其他未參與先前任何反壟斷集體訴訟的競爭對手提起了所謂的集體訴訟。
參見注釋 7。詳情請見簡明合併財務報表中的 “承付款和意外開支” 以及第二部分，“第1A項。—風險因素。”
債務交易所交易
2023年8月24日，公司根據《證券法》第4（a）（2）條完成了債務交換交易，根據該條款，公司發行了2030年到期的7.00％優先擔保第二留置權票據中的6.4億美元，以換取其2029年到期的5.75％的優先票據中的2.98億美元和2030年到期的5.25％優先票據中的5.03億美元，其中包括：
•2030年到期的7.00％優先有擔保第二留置權票據中有2.18億美元發行給特拉華州有限合夥企業（“重要票據持有人交易所”）管理的基金，以換取2029年到期的2.73億美元優先票據和2030年到期的優先票據（包括2029年到期的5.75％優先票據中的5500萬美元和2030年到期的5.25％優先票據中的2.18億美元）) 根據2023年7月25日Angelo Gordon與Angelo Gordon達成的交換協議；以及
•根據交易所要約（“交易所要約”），2030年到期的7.00％優先擔保第二留置權票據中有4.22億美元，以換取2029年到期的5.75％優先票據中的2.43億美元和2030年到期的5.25％優先票據中的2.85億美元。
由於債務交換交易，該公司在提前清償債務方面錄得收益 1.51 億美元。更多信息見簡明合併財務報表附註5 “短期和長期債務”。
公開市場回購5.75％和5.25％的優先票據
交易所要約於2023年8月下旬和2023年9月1日到期後，公司以公開市場購買的方式回購了其5.75％的優先票據中的2,600萬美元和5.25％的優先票據中的4,000萬美元，總收購價為4,800萬美元，外加相應回購日期的應計利息。 由於公開市場回購，該公司在提前清償債務方面錄得收益 1,800 萬美元.
在債務交換交易和公開市場回購生效後，截至2023年9月30日，2029年到期的5.75％優先票據中有5.76億美元和2030年到期的5.25％的優先票據中有4.57億美元的未償還優先票據。
當前的商業和行業趨勢
2022年，住宅房地產市場經歷了下滑，並在2022年下半年嚴重惡化。與2021年相比，特許經營集團和自有經紀集團房屋銷售交易量（已完成的房屋銷售交易額乘以平均房屋銷售價格）在2022年合併下降了14％，2022年第三和第四季度的交易量分別同比下降了17％和33％。抵押貸款利率迅速上升、高通脹、負擔能力下降以及更廣泛的宏觀經濟擔憂推動了2022年房屋銷售交易以及購買和再融資單位和抵押貸款發放量的大幅下降。儘管庫存水平不足是2022年前三個季度平均房屋銷售價格上漲的主要原因，但低庫存環境進一步導致了年內封閉式房屋銷售額的下降。
2023年前九個月，住宅房地產行業的市場狀況仍然疲軟，上述因素繼續影響該行業，包括庫存的持續限制。但是，我們看到了連續改善，第一季度房屋銷售交易量合計同比下降了31％
2023年第二季度，增至2023年第二季度同比下降23％，2023年第三季度同比下降13％。
下表列出了截至2023年9月30日的三個月和九個月中，特許經營集團和自有經紀集團的房屋銷售交易量、封閉式房屋銷售交易（房屋銷售交易）和平均房屋銷售價格的合併和個人變化與2022年同期相比：
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
9月30日 | | 九個月已結束
9月30日 |
| 隨時隨地組合 | | | |
| 房屋銷售交易量* | (13)% | | (22)% |
| 封閉的房屋銷售方面 | (17)% | | (23)% |
| 平均房屋銷售價格 | 5% | | —% |
| 任何地方的品牌-特許經營集團 | | | |
| 房屋銷售交易量* | (14)% | | (23)% |
| 封閉的房屋銷售方面 | (18)% | | (23)% |
| 平均房屋銷售價格 | 5% | | 1% |
| 隨處顧問-自有經紀集團 | | | |
| 房屋銷售交易量* | (13)% | | (22)% |
| 封閉的房屋銷售方面 | (17)% | | (21)% |
| 平均房屋銷售價格 | 5% | | (1)% |
_______________
* 房屋銷售交易量是通過將封閉的房屋銷售額乘以平均房屋銷售價格來衡量的。
下圖顯示了公司2022年和2023年各季度的房屋銷售交易量與去年同期相比的合併趨勢：
行業預測預測，2023年現有房屋銷售將大幅下降，包括房利美預測，截至最新發布的預測，2023年全年現有房屋銷售交易將下降18％，至約410萬筆，這是自2008年大蕭條以來的最低水平。這些行業預測反映了人們的預期，即2023年前九個月現有房屋銷售的下降將在2023年剩餘時間內持續放緩。
此外，與2022年同期相比，2023年前九個月，Title Group的再融資產權和期末單位下降了58％，購買產權和期末單位與2022年同期相比下降了25％，這是由於高利率環境以及與我們有合資關係的機構購房者回調購房量減少所致。
節省成本和提高運營效率。 從2022年第三季度開始，我們將繼續採取額外的成本節約措施，以部分抵消房屋銷售交易量的預期下降，包括短期內減少某些可變和半可變支出的支出，以及精簡我們的行政支持成本結構。 在2023年第三季度，公司實現了約6000萬美元的額外成本節約，年初至今已超過1.6億美元，其中約一半與特定的重組活動有關，預計2023年全年將實現約2億美元的收益。
正如在2022年5月的公司投資者日所討論的那樣，我們認為行業動態和客户需求將需要簡化、更加整合和數字化的產品、系統和支持。以更數字化的方式提供公司的商業模式是改善消費者體驗和我們持續關注成本的重要組成部分。該公司希望繼續優先進行投資，以支持我們的獨立銷售代理商、加盟商和消費者。這包括對技術和創新產品的投資、潛在客户開發和加盟商支持。
抵押貸款利率。 根據房地美的數據，30年期傳統固定利率抵押貸款的平均抵押貸款利率在2022年翻了一番多，有時在2022年第四季度達到7.08％，並從2022年9月的平均6.11％上升到2023年9月的7.20％，比10年平均水平的3.95％高出約330個基點。房地美的數據顯示，在截至2023年10月26日的一週內，30年期固定利率抵押貸款的抵押貸款利率平均為7.79％，達到2000年以來的最高水平。
影響抵押貸款利率的因素多種多樣，包括聯邦利率、美國國債收益率、通貨膨脹、需求、消費者收入、失業率和止贖率等。自2022年3月以來，美國聯邦儲備委員會（“美聯儲”）採取了旨在控制通貨膨脹的積極行動，包括在2022年將目標聯邦基金利率提高400個基點以上，自2023年初以來再提高100個基點。2023年9月下旬，美聯儲表示，預計今年晚些時候至少再加息一次，並預計2024年的降息幅度將少於先前的預期。截至2023年9月30日，10年期美國國債的收益率為4.59％，而截至2022年9月30日，收益率為3.83％。聯邦政府及其機構的財政和貨幣政策也可能對抵押貸款利率產生不利影響。
利率上升的環境對我們業務的多個方面產生了負面影響，因為抵押貸款利率的上升通常會對房屋銷售交易量、住房負擔能力以及購買和再融資單位和抵押貸款發放量產生不利影響。我們預計，當前的高抵押貸款利率環境將繼續對我們的業務產生不利影響。例如，我們認為高抵押貸款利率環境導致房屋銷售交易量減少，因為潛在的房屋賣家選擇保持較低的抵押貸款利率，而不是出售房屋並在購買另一套房子時支付更高的抵押貸款利率，而潛在的購房者選擇租房而不是支付更高的抵押貸款利率。
通貨膨脹。 美國消費者已經並將繼續受到當前通貨膨脹環境的影響。根據美國勞工統計局的數據，截至2023年9月30日的12個月中，所有城市消費者的消費者價格指數（CPI）上漲3.7％（未經季節性調整）。消費者價格指數衡量城市消費者為一攬子消費品和服務支付的價格的平均變化。宏觀經濟環境的波動，包括與俄羅斯入侵烏克蘭和中東衝突有關的混亂，可能會進一步加劇通貨膨脹壓力。
可負擔性.上文討論的抵押貸款利率和通貨膨脹率的迅速上升對負擔能力產生了相應的負面影響，房價上漲也對負擔能力產生了有意義的影響，而房價上漲在一定程度上與長期的庫存緊縮有關。未來一段時間，通貨膨脹壓力、抵押貸款利率上升、平均房屋銷售價格以及房主和洪水保險成本上漲、庫存進一步或加速下降、工資下降或停滯或其他經濟挑戰可能會進一步影響住房負擔能力。
庫存和營業額.庫存的持續或加速下降已經並將繼續導致供應不足以滿足需求。多年來，總體住房庫存水平一直是整個行業關注的問題，尤其是在某些備受追捧且價格較低的地區。額外的庫存壓力源於新住房建設緩慢或減速的時期、潛在的房屋賣家選擇保持較低的抵押貸款利率而不是出售房屋、購買房屋以供出租（而不是轉售）的房地產模式以及替代方案
競爭對手，例如iBuying模型。這些壓力導致平均銷售價格在過去兩年中大幅上漲，我們認為這導致了價格較低的庫存進一步惡化。
我們認為，庫存供應週轉率在過去兩年中大幅提高，但自2022年下半年初以來有所放緩，但仍比歷史標準更快。例如，在我們公司旗下的Coldwell Banker經紀公司，上市待售房屋在2023年第三季度簽訂合同的速度中位數為21天，而2022年第三季度的中位數上市時間為21天，2021年第三季度上市16天，2019年第三季度上市31天。
招聘和留住獨立銷售代理；佣金收入。 招聘和留住獨立銷售代理商和獨立銷售代理團隊對於經紀公司的業務和財務業績至關重要，包括我們公司擁有的經紀公司和附屬特許經營商經營的經紀公司。截至2023年9月30日，與2022年同期相比，隸屬於我們公司自有經紀公司的獨立銷售代理商下降了4％，根據此類加盟商的信息，隸屬於我們美國加盟商的獨立銷售代理也下降了4％。我們認為，這些下降與代理商退出該行業的更廣泛市場趨勢一致。
該行業爭奪獨立銷售代理商隸屬關係的激烈競爭繼續使特許經營集團和自有經紀集團的招聘和留住工作都具有挑戰性，尤其是在生產力更高的銷售代理方面，並且已經並將繼續對我們的市場份額產生負面影響。這些競爭性市場因素以及其他趨勢（例如，隨着越來越多的代理商從關聯經紀人之外的第三方購買服務，獨立銷售代理商的支出模式發生了變化），預計將繼續對獨立銷售代理商賺取的佣金的平均份額施加上行壓力。如果向隸屬於我們公司自有經紀公司的獨立銷售代理人支付房屋銷售交易所得佣金的更高比例，或者我們從房屋銷售交易中獲得的佣金收入水平降低，則我們公司自有經紀公司的營業利潤率可能會繼續受到不利影響。同樣，加盟商已經並且可能會繼續向我們尋求降低的特許權使用費安排或其他激勵措施，以抵消此類加盟商持續面臨的業務壓力，這將導致支付給我們的特許權使用費減少。
最近的地區銀行倒閉。 幾家地區銀行要麼倒閉，要麼受到非常疲軟的資產負債表和相關的流動性問題的重大影響。根據高盛的數據，資產低於2500億美元的貸款機構佔住宅房地產貸款的60％，地區或地方銀行為加強資產負債表而採取的撤回包括抵押貸款在內的貸款做法的行動可能會對包括住宅房地產市場在內的美國經濟產生不利影響。
競爭與行業顛覆.見第一部分，“項目1。—商業—競爭” 列於我們的 2022 年 Form 10-K 中，用於討論當前的競爭環境，包括獨立銷售代理商和特許經營商的競爭以及非傳統競爭和行業顛覆。
法律和監管環境。 有關當前法律和監管環境以及此類環境可能如何影響我們的討論，見第一部分，“項目1。—商業—政府和其他法規” 和第一部分，“第1A項。—風險因素”，見我們的 2022 年表格 10-K。
未決訴訟。有關涉及公司的重大訴訟的討論，見第二部分，“第1項。— 法律訴訟” 和本季度報告其他地方包含的簡明合併財務報表附註7，“承諾和突發事件——訴訟”。這些事項的個別或總體不利後果，包括任何相關和解的延遲或未獲得法院的初步或最終批准，都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況（包括我們的流動性）產生重大不利影響。
* * *
其他第三方數據。 本季度報告包括從獨立來源獲得的數據和信息，例如聯邦住房貸款抵押貸款公司（“房地美”）、美國勞工統計局、美國聯邦儲備委員會和亞特蘭大聯邦儲備銀行。我們警告説，此類信息可能會發生變化，並且不認可或暗示僅依賴這些數據或信息。
我們業務的關鍵驅動力
在特許經營集團和自有經紀集團內部，我們使用以下關鍵運營指標來衡量經營業績：（i）封閉式房屋銷售方面，代表房屋銷售交易的 “買入” 方或 “賣出” 方；（ii）平均房屋銷售價格，代表已完成房屋銷售交易的平均銷售價格；（iii）房屋銷售經紀人的平均佣金率，代表 “買入” 的平均佣金率房屋銷售交易的” 一方或 “賣出” 方面。
對於特許經營集團，我們還使用每邊淨特許權使用費，即考慮到特許權使用費率、房屋銷售價格、房屋銷售經紀人平均佣金率、實現的批量激勵措施和其他激勵措施，向特許經營集團支付的每筆房屋銷售交易方的特許權使用費。我們使用每邊淨特許權使用費，因為它包括平均房屋銷售價格變化的影響以及所有激勵措施，代表了每個增量方對特許權使用費收入的影響。
對於自有經紀集團，我們還使用每邊的總佣金收入，即總佣金收入除以封閉式房屋銷售方面。佣金收入總額包括在房屋銷售交易和某些其他活動（主要是租賃交易）中賺取的佣金。作為特許經營集團的加盟商，自有經紀集團從房地產交易中獲得的佣金中向特許經營集團支付每筆交易約6％的特許權使用費。佣金總收入的剩餘部分由經紀人（自有經紀集團）和獨立銷售代理商根據其適用的獨立承包商協議（該協議規定了向代理人支付的經紀佣金部分）分配，該協議因代理協議而異。
對於產權集團，運營業績使用以下關鍵指標進行評估：（i）購買產權和期末單位，代表我們因購房而處理的所有權和期末單位的數量；（ii）再融資產權和期末單位，代表房主為住房貸款再融資而處理的所有權和期末單位的數量；（iii）每個結算單位的平均費用，代表我們在購買產權時賺取的平均費用，以及為所有權方再融資。
下表列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的驅動因素。有關這些驅動因素在所述期間如何影響我們業務的討論，請參閲下面的 “經營業績”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
任何地方的品牌-特許經營集團 (a) | | | | | | | | | | | |
| 封閉的房屋銷售方面 | 200,619 | | | 243,494 | | | (18) | % | | 555,038 | | | 724,858 | | | (23) | % |
| 平均房屋銷售價格 | $ | 470,818 | | | $ | 449,313 | | | 5 | % | | $ | 462,826 | | | $ | 458,767 | | | 1 | % |
| 房屋銷售經紀人的平均佣金率 | 2.45 | % | | 2.43 | % | | 2 | bps | | 2.45 | % | | 2.43 | % | | 2 | bps |
| 每方淨特許權使用費 | $ | 442 | | | $ | 422 | | | 5 | % | | $ | 432 | | | $ | 429 | | | 1 | % |
隨處顧問-自有經紀集團 | | | | | | | | | | |
| 封閉的房屋銷售方面 | 71,794 | | | 86,022 | | | (17) | % | | 201,097 | | | 253,422 | | | (21) | % |
| 平均房屋銷售價格 | $ | 712,232 | | | $ | 681,387 | | | 5 | % | | $ | 698,195 | | | $ | 708,719 | | | (1) | % |
| 房屋銷售經紀人的平均佣金率 | 2.41 | % | | 2.40 | % | | 1 | bps | | 2.42 | % | | 2.40 | % | | 2 | bps |
| 每邊總佣金收入 | $ | 18,013 | | | $ | 17,070 | | | 6 | % | | $ | 17,699 | | | $ | 17,649 | | | — | % |
Anywhere 集成服務-標題組 | | | | | | | | | | |
| 購買所有權和期末單位 | 28,453 | | | 35,045 | | | (19) | % | | 80,338 | | | 107,395 | | | (25) | % |
| 為產權和期末單位再融資 | 2,304 | | | 3,339 | | | (31) | % | | 6,810 | | | 16,119 | | | (58) | % |
| 每個收盤單位的平均費用 | $ | 3,187 | | | $ | 3,127 | | | 2 | % | | $ | 3,176 | | | $ | 3,149 | | | 1 | % |
_______________
(a)包括除自有經紀集團以外的所有加盟商。
封閉式房屋銷售方數量的減少和/或平均房屋銷售價格的下降對我們的經營業績產生了不利影響：（i）減少了我們從加盟商那裏獲得的特許權使用費，（ii）減少了我們公司擁有的經紀業務賺取的佣金，（iii）減少了對通過產權集團提供的服務的需求，包括所有權、託管和結算服務或我們的抵押貸款發放、產權承保人保險或其他合資企業的服務。此外，由於房屋銷售量減少，封閉式房屋銷售額的下降和/或平均房屋銷售價格的下降會增加加盟商違約的風險。此外，我們的業績已經並將繼續受到負面影響
除其他因素外，經紀人收取的佣金率降低，向獨立銷售代理支付的佣金增加，加盟商的特許權使用費降低，或支付給加盟商的其他激勵措施的增加。
我們將自有經紀集團和特許經營集團在2023年前九個月的平均房屋銷售經紀人佣金率比上一時期增長2個基點歸因於價格和地域組合。在過去的10年中，我們的房屋銷售經紀人平均佣金率每年平均下降約一個基點，我們認為這在很大程度上歸因於平均房屋銷售價格的上漲（因為價格較高的房屋往往會降低經紀人佣金），在較小程度上，競爭對手以較低的費用提供較少或類似的服務。
根據相關特許經營協議的條款，向所有加盟商收取特許權使用費，加盟商可能會獲得每個房地產品牌的特許經營披露文件中描述的批量激勵。其他激勵措施也可以用作吸引新的加盟商、發展特許經營商（包括通過招募獨立銷售代理商）或延長現有特許經營協議的考慮因素，儘管與批量激勵措施相比，大多數其他激勵措施不是基於房屋銷售交易的。見第一部分，“項目1。—業務—任何地方的品牌—特許經營集團—運營—特許經營”，請填寫我們的 2022 年 10-K 表格，以獲取更多信息。
在過去的幾年中，通過有機增長和市場整合，我們排名前250位的加盟商的增長速度快於其他加盟商。由於規模和規模，這已經並將繼續給我們以優惠條件續訂或談判特許經營協議的能力帶來壓力，這已經並且可能對我們的特許權使用費收入產生不利影響。
我們面臨着來自其他全國性房地產經紀品牌特許經營商對加盟商的激烈競爭，我們預計，增加激勵措施的趨勢將在未來繼續，以吸引、留住和幫助發展某些加盟商。考慮到競爭因素，我們已經並將可能繼續推出試點計劃，或者重組或修改一個或多個特許經營品牌使用的模式，包括費用結構、最低生產要求或其他條款。我們預計每方淨特許權使用費將面臨壓力，這主要是由於上述市場競爭因素的影響以及我們排名前250位的加盟商的持續集中。
自有經紀集團的房地產經紀辦公室和交易高度集中在美國房地產市場的高端地區，尤其是東西海岸，而特許經營集團的特許經營辦公室則更廣泛地分佈在美國各地。因此，根據地理分佈和每個地理區域相應的房屋銷售活動，自有經紀集團和特許經營集團之間的經營業績和房屋銷售統計數據可能會有所不同。此外，獨立銷售代理商賺取的佣金份額直接影響自有經紀集團賺取的利潤。獨立銷售代理商賺取的佣金份額因地區而異，佣金計劃通常是累進的，以激勵銷售代理商實現更高的生產水平。
操作結果
下文討論的是我們的簡要合併經營業績以及每個應報告的細分市場的經營業績。下文列出的可報告的細分市場代表我們的細分市場，這些細分市場有單獨的財務信息，我們的首席運營決策者定期使用這些細分市場來評估業績和分配資源。在確定可報告的細分市場時，我們還會考慮我們的細分市場提供的服務的性質。管理層根據收入和營業息税折舊攤銷前利潤評估我們每個應報告的細分市場的經營業績。運營息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則財務指標，我們將其定義為折舊和攤銷前的淨收益（虧損）、利息支出、淨額（證券化資產和證券化債務的搬遷服務利息除外）、所得税和其他非公司經營活動核心的項目，例如重組費用、前母公司遺留項目、提前償還債務的損益、減值、損益已終止的業務以及出售企業、投資的損益或其他資產。我們對營業息税折舊攤銷前利潤的列報可能無法與其他公司使用的同名衡量標準相提並論。
我們的經營業績應與我們在本第 2 項（包括標題下）中的其他披露一起閲讀 當前的商業和行業趨勢.
截至 2023 年 9 月 30 日的三個月與截至 2022 年 9 月 30 日的三個月相比
我們的合併業績包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 改變 |
| 淨收入 | $ | 1,584 | | | $ | 1,808 | | | $ | (224) | |
| 支出總額 | 1,414 | | | 1,742 | | | (328) | |
所得税前收入、（收益）虧損權益和非控股權益 | 170 | | | 66 | | | 104 | |
| 所得税支出 | 45 | | | 8 | | | 37 | |
| 未合併實體的權益（收益）虧損 | (4) | | | 2 | | | (6) | |
| 淨收入 | 129 | | | 56 | | | 73 | |
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益 | — | | | (1) | | | 1 | |
歸屬於任何地方集團的淨收益 | $ | 129 | | | $ | 55 | | | $ | 74 | |
截至2023年9月30日的三個月中，淨收入與截至2022年9月30日的三個月相比下降了2.24億美元，下降了12％，這主要是由於房屋銷售交易的減少，自有經紀集團和特許經營集團的房屋銷售交易量減少。
與2022年第三季度相比，2023年第三季度的總支出減少了3.28億美元，下降了19％，這主要是由於：
•由於2023年第三季度進行的債務交換交易和公開市場回購，提前清償債務可獲得1.69億美元的收益；
•佣金和其他與銷售代理相關的成本減少了1.33億美元，這主要是由於房屋銷售交易量減少；
•運營、一般和管理費用淨減少2,400萬美元，這主要歸因於成本節約計劃導致的員工相關成本和其他運營成本的減少，部分被員工激勵應計金額的增加所抵消；以及
•2023年第三季度的900萬美元重組成本主要與成本節約計劃有關，而2022年第三季度的重組成本為1,600萬美元，
部分被700萬美元的利息支出淨增加所抵消，這主要是由於2023年第三季度沒有與利率互換按市值計價調整的公允價值調整相關的2022年第三季度確認的500萬美元收益（已於2022年第四季度到期）。
2023年第三季度的淨收益為400萬美元，而2022年第三季度的虧損為200萬美元。2023年第三季度的收益權益包括產權保險承保人合資企業的200萬美元收益、保證利率親和力的100萬美元收益以及我們其他所有權相關權益法投資的100萬美元收益。2022年第三季度的權益虧損包括經紀相關權益法投資的400萬美元虧損和擔保利率親和力的300萬美元虧損，部分被其他所有權相關權益法投資的300萬美元收益和產權保險承保人合資企業的200萬美元收益所抵消。
2022年，我們開始採取額外的成本節約措施，以部分抵消房屋銷售交易量的預期下降，包括短期內減少某些可變和半可變支出的支出，以及精簡我們的行政支持成本結構。因此，我們實施了一項重組計劃（“運營效率計劃”），根據該計劃，我們在2023年第三季度承擔了800萬美元的成本，其中包括500萬美元的設施相關成本和300萬美元的人事相關成本，而2022年第三季度的成本為1000萬美元。目前，運營效率計劃下的預期重組總成本為5,900萬美元，到2023年第三季度將產生5,600萬美元。在2023年第三季度，公司實現了約6000萬美元的額外成本節約，年初至今已超過1.6億美元，其中約一半與特定的重組活動有關，預計2023年全年將實現約2億美元的收益。
此外，就先前的重組計劃而言，我們在2023年第三季度產生了100萬美元的成本，而2022年第三季度為600萬美元，主要與公司總部的改造有關。有關更多信息，請參閲簡明合併財務報表中的附註6 “重組成本”。
公司的過渡期所得税準備金是通過將其估計的年度有效税率抵消該期間所得税前的收入或虧損計算得出的。此外，非經常性或離散項目記錄在其發生的時期。截至2023年9月30日的三個月，所得税準備金為4,500萬美元，而截至2022年9月30日的三個月為800萬美元。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，我們的有效税率分別為26％和13％。我們的研究税收抵免研究完成後，聯邦和州納税申報表上申報的税收抵免對截至2022年9月30日的三個月的有效税率產生了有利影響。
下表反映了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，歸屬於Anywhere and Anywhere Group的淨收益與運營息税折舊攤銷前利潤以及我們每個應申報分部的業績的對賬情況：
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 |
| 2023 | | 2022 |
| 歸屬於任何地方集團的淨收益 | $ | 129 | | | $ | 55 | |
| 所得税支出 | 45 | | | 8 | |
| 所得税前收入 | 174 | | | 63 | |
| 加：折舊和攤銷 | 50 | | | 53 | |
| 利息支出，淨額 | 37 | | | 30 | |
| 重組成本，淨額 (a) | 9 | | | 16 | |
| 減值 (b) | 3 | | | 3 | |
| 前母公司遺產成本，淨額 (c) | — | | | 1 | |
| | | |
提前償還債務的收益 (c) | (169) | | | — | |
出售企業、投資或其他資產的虧損，淨額 | 3 | | | — | |
| 營業税折舊攤銷前利潤 | $ | 107 | | | $ | 166 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 (d) | | $ Change | | %
改變 | | 營業税折舊攤銷前利潤 | | $ Change | | %
改變 | | 營業息税折舊攤銷前利潤率 | | 改變 |
| 2023 | | 2022 | | | | 2023 | | 2022 | | | | 2023 | | 2022 | |
| 特許經營集團 | $ | 271 | | | $ | 306 | | | $ | (35) | | | (11) | % | | $ | 155 | | | $ | 202 | | | $ | (47) | | | (23) | % | | 57 | % | | 66 | % | | (9) | |
| 自有經紀集團 | 1,309 | | | 1,486 | | | (177) | | | (12) | | | (8) | | | (1) | | | (7) | | | (700) | | | (1) | | | — | | | (1) | |
| 標題組 | 93 | | | 113 | | | (20) | | | (18) | | | 2 | | | 9 | | | (7) | | | (78) | | | 2 | | | 8 | | | (6) | |
| 企業和其他 | (89) | | | (97) | | | 8 | | | (d) | | (42) | | | (44) | | | 2 | | | 5 | | | | | | | |
| 道達爾公司 | $ | 1,584 | | | $ | 1,808 | | | $ | (224) | | | (12) | % | | $ | 107 | | | $ | 166 | | | $ | (59) | | | (36) | % | | 7 | % | | 9 | % | | (2) | |
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(a)截至2023年9月30日的三個月中產生的重組費用包括特許經營集團的200萬美元、自有經紀集團的500萬美元、產權集團的100萬美元以及公司和其他的100萬美元。截至2022年9月30日的三個月中產生的重組費用包括特許經營集團的200萬美元、自有經紀集團的800萬美元以及企業和其他部門的600萬美元。
(b)減值主要與非現金租賃資產和軟件減值有關。
(c)前母公司的遺產項目和提前償還債務的收益記錄在 “公司及其他” 中。提前清償債務的收益與2023年第三季度發生的債務交換交易和公開市場回購有關。
(d)收入包括取消各部門之間的交易，其中包括自有經紀集團在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中分別支付的8,900萬美元和9,700萬美元的公司間特許權使用費和營銷費，並通過公司和其他渠道沖銷。
如上表所述，在截至2023年9月30日的三個月中，以收入百分比表示的 “全公司” 的營業息税折舊攤銷前利潤率與2022年相比下降了2個百分點。特許經營集團的利潤率下降了9個百分點，這主要是由於特許權使用費收入的減少和員工應計激勵金的增加，但部分被成本節約計劃所抵消。自有經紀集團的利潤率下降了1個百分點，這主要是由於收入下降和員工應計激勵金的增加，但成本節約計劃部分抵消了這一點。Title Group的利潤率下降了6個百分點，其中8個百分點與購買和再融資收入的下降有關，但由於成本節約舉措，員工相關成本和其他運營成本的減少部分抵消了這一下降。
截至2023年9月30日的三個月，企業和其他運營息税折舊攤銷前利潤增加了200萬美元，至虧損4200萬美元，這主要是由於與2022年第三季度相比，2023年第三季度與法定應計費用相關的支出減少以及成本節約舉措，但員工激勵應計金額的增加部分抵消了這一點。
任何地方的品牌-特許經營集團
與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月，收入減少了3500萬美元，至2.71億美元，運營息税折舊攤銷前利潤下降了4,700萬美元，至1.55億美元。
收入減少了3500萬美元，這主要是由於第三方國內加盟商特許權使用費減少了1400萬美元，這主要是由於特許經營集團房屋銷售交易量下降了14％，其中包括現有房屋銷售交易量下降了18％，部分抵消了平均房屋銷售價格上漲5％，以及自有經紀集團收到的公司間特許權使用費減少了1000萬美元。此外，我們的搬遷業務和線索業務的收入減少了1500萬美元，這主要是由於銷量減少。品牌營銷基金收入和相關支出增加600萬美元，部分抵消了收入的減少，這主要是由於2023年第三季度的廣告成本與2022年第三季度相比有所增加。
特許經營集團的收入包括2023年第三季度和2022年第三季度分別從自有經紀集團獲得的8400萬美元和9,400萬美元的公司間特許權使用費，這些特許權使用費在合併後與自有經紀集團業績中反映的支出相抵消。
運營息税折舊攤銷前利潤減少了4,700萬美元，這主要是由於上述收入減少了3500萬美元，上文討論的品牌營銷基金支出增加了600萬美元，員工相關成本增加了600萬美元，這主要是由於激勵金額的增加，但部分被成本節約計劃所抵消。
隨處顧問-自有經紀集團
與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月，收入減少了1.77億美元，至13.09億美元，運營息税折舊攤銷前利潤減少了700萬美元，至虧損800萬美元。
1.77億美元的收入減少主要是由於自有經紀集團房屋銷售交易量下降了13％，其中包括現有房屋銷售交易量下降了17％，但平均房屋銷售價格上漲了5％，部分抵消了平均房屋銷售價格上漲5％。
營業息税折舊攤銷前利潤減少700萬美元，這主要是由於上述收入減少了1.77億美元，但部分被以下因素所抵消：
•支付給獨立銷售代理的佣金支出從2022年第三季度的11.70億美元減少到2023年第三季度的10.37億美元，減少了1.33億美元，這主要是由於房屋銷售交易量減少所致；
•其他運營成本減少1,600萬美元，主要與成本節約舉措導致員工人數減少導致員工相關成本減少有關，但員工應計激勵金的增加部分抵消了這一減少；
•由於上述房屋銷售交易量下降，支付給特許經營集團的特許權使用費從2022年第三季度的9,400萬美元減少到2023年同期的8400萬美元，減少了1000萬美元；
•由於節約成本的舉措，營銷費用減少了700萬美元；以及
•缺少400萬美元的股本虧損，主要與2022年的前一項投資有關。
Anywhere 集成服務-標題組
與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月，收入減少了2000萬美元至9300萬美元，運營息税折舊攤銷前利潤下降了700萬美元，至200萬美元。
收入減少了2000萬美元，這主要是由於交易減少了1,700萬美元，這主要是由於高利率環境導致的交易減少，但被每個收盤單位平均費用的增加所部分抵消。此外，由於活動減少，再融資收入減少了300萬美元，因為2023年第三季度的平均抵押貸款利率與2022年同期相比增加了約150個基點。
運營息税折舊攤銷前利潤減少700萬美元，這主要是由於上述收入減少了2,000萬美元，但部分被員工相關成本和其他運營成本減少的1,100萬美元所抵消，這主要是節省成本所致
由於銷量減少以及權益收益從2022年第三季度的200萬美元增加到2023年第三季度的400萬美元收益增加了200萬美元，因此採取了舉措和可變運營成本的下降。
九個月已結束 2023 年 9 月 30 日與截至 2022 年 9 月 30 日的九個月對比
我們的合併業績包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的九個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 改變 |
| 淨收入 | $ | 4,386 | | | $ | 5,585 | | | $ | (1,199) | |
| 支出總額 | 4,376 | | | 5,348 | | | (972) | |
所得税前收入、（收益）虧損權益和非控股權益 | 10 | | | 237 | | | (227) | |
所得税支出 | 7 | | | 52 | | | (45) | |
| 未合併實體的權益（收益）虧損 | (7) | | | 16 | | | (23) | |
淨收入 | 10 | | | 169 | | | (159) | |
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益 | — | | | (3) | | | 3 | |
歸屬於任何地方集團的淨收益 | $ | 10 | | | $ | 166 | | | $ | (156) | |
截至2023年9月30日的九個月中，淨收入與截至2022年9月30日的九個月相比下降了11.99億美元，下降了21％，這主要是由於房屋銷售交易的減少，自有經紀集團和特許經營集團的房屋銷售交易量減少。此外，由於在2022年第一季度末出售產權保險承保人，Title Group沒有收入，淨收入減少了8000萬美元。
與截至2022年9月30日的九個月相比，截至2023年9月30日的九個月中，總支出減少了9.72億美元，下降了18％，這主要是由於：
•佣金和其他與銷售代理相關的成本減少了7.08億美元，這主要是由於房屋銷售交易量減少；
•由於在2023年第三季度進行的債務交換交易和公開市場回購，提前清償債務的收益為1.69億美元，而2022年第一季度的再融資交易導致的提前償還債務虧損9200萬美元，其中包括與提前贖回7.625％的優先擔保第二留置權票據和9.375％的優先優先權票據相關的整體保費約8000萬美元筆記；
•運營、一般和管理費用減少1.79億美元，這主要歸因於成本節約計劃導致員工相關成本和其他運營成本的減少，但部分被員工激勵應計金額的增加和一些法律事務的應計費用增加所抵消，以及由於在2022年第一季度末出售產權承保人，承保人成本減少了7,400萬美元；以及
•由於節約成本的舉措，營銷成本減少了3,400萬美元，
部分抵消了：
•其他收入減少1.41億美元，這主要是由於Title Group在2022年第一季度沒有因出售產權承銷商而錄得的1.31億美元收益；
•利息支出淨增加3,800萬美元，這主要是由於在截至2023年9月30日的九個月中，與利率互換（已於2022年第四季度到期）按市值計價調整的公允價值調整相關的4,000萬美元未確認收益；
•在截至2023年9月30日的九個月中，4000萬美元的重組成本主要與成本節約計劃有關，而在截至2022年9月30日的九個月中，重組成本為2,300萬美元；以及
•前母公司遺產成本增加1,600萬美元，主要與2023年第一季度遺產税收問題的最新進展有關。
截至2023年9月30日的九個月中，淨收益為700萬美元，而2022年同期的虧損為1,600萬美元。截至2023年9月30日的九個月中，權益收益包括產權保險承保人合資企業的400萬美元收益，以及我們其他產權相關業務的200萬美元收益
權益法投資和保證利率親和力的100萬美元收益。截至2022年9月30日的九個月中，權益虧損包括經紀相關權益法投資的1,300萬美元虧損和擔保利率親和力的1200萬美元虧損，部分被產權保險承保人合資企業的500萬美元收益和我們其他所有權相關權益法投資運營的400萬美元收益所抵消。
在截至2023年9月30日的九個月中，我們承擔了3,600萬美元與運營效率計劃相關的成本，其中包括2,000萬美元的設施相關成本和1,600萬美元的人事相關成本，主要來自自有經紀集團，而在截至2022年9月30日的九個月中，費用為1000萬美元。此外，在之前的重組計劃中，我們在截至2023年9月30日的九個月中產生了400萬美元的成本，而在截至2022年9月30日的九個月中，我們產生了1,300萬美元的成本，主要與公司總部的轉型有關。有關更多信息，請參閲簡明合併財務報表中的附註6 “重組成本”。
公司的過渡期所得税準備金是通過將其估計的年度有效税率抵消該期間所得税前的收入或虧損計算得出的。此外，非經常性或離散項目記錄在其發生的時期。截至2023年9月30日的九個月中，所得税準備金為700萬美元，而截至2022年9月30日的九個月中，所得税準備金為5200萬美元。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們的有效税率分別為41％和24％。截至2023年9月30日的九個月中，有效税率使用了較低的税前收入，主要受到不可扣除的高管薪酬和股權獎勵的影響，這些薪酬和股權獎勵的歸屬市值低於授予之日，但部分被研發税收抵免補貼所抵消。
下表反映了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，歸屬於Anywhere and Anywhere Group的淨收益與運營息税折舊攤銷前利潤以及我們每個應申報分部的業績的對賬情況：
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 |
歸屬於任何地方集團的淨收益 | $ | 10 | | | $ | 166 | |
所得税支出 | 7 | | | 52 | |
所得税前收入 | 17 | | | 218 | |
| 加：折舊和攤銷 | 149 | | | 159 | |
利息支出，淨額 | 114 | | | 76 | |
重組成本，淨額 (a) | 40 | | | 23 | |
減值 (b) | 11 | | | 3 | |
| 前母公司遺產成本，淨額 (c) | 17 | | | 1 | |
提前償還債務（收益）虧損（c） | (169) | | | 92 | |
出售企業、投資或其他資產的虧損（收益），淨額（d） | 2 | | | (135) | |
營業税折舊攤銷前利潤 | $ | 181 | | | $ | 437 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 (e) | | $ 改變 | | %
改變 | | 營業税折舊攤銷前利潤 | | $ Change | | %
改變 | | 營業息税折舊攤銷前利潤率 | | 改變 |
| | 2023 | | 2022 | | | | 2023 | | 2022 | | | | 2023 | | 2022 | |
特許經營集團 | $ | 762 | | | $ | 912 | | | $ | (150) | | | (16) | % | | $ | 416 | | | $ | 544 | | | $ | (128) | | | (24) | % | | 55 | % | | 60 | % | | (5) | |
自有經紀集團 | 3,604 | | | 4,525 | | | (921) | | | (20) | | | (93) | | | (30) | | | (63) | | | (210) | | | (3) | | | (1) | | | (2) | |
標題組 | 265 | | | 447 | | | (182) | | | (41) | | | (5) | | | 27 | | | (32) | | | (119) | | | (2) | | | 6 | | | (8) | |
| 企業和其他 | (245) | | | (299) | | | 54 | | | (e) | | (137) | | | (104) | | | (33) | | | (32) | | | | | | | |
| 道達爾公司 | $ | 4,386 | | | $ | 5,585 | | | $ | (1,199) | | | (21) | % | | $ | 181 | | | $ | 437 | | | $ | (256) | | | (59) | % | | 4 | % | | 8 | % | | (4) | |
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(a)截至2023年9月30日的九個月中產生的重組費用包括特許經營集團的800萬美元、自有經紀集團的2,300萬美元、產權集團的200萬美元以及企業和其他部門的700萬美元。截至2022年9月30日的九個月中產生的重組費用包括特許經營集團的400萬美元、自有經紀集團的1100萬美元以及企業和其他的800萬美元。
(b)減值主要與非現金租賃資產和軟件減值有關。
(c)前母公司的遺產項目和提前償還債務所產生的（收益）虧損記錄在公司和其他賬目中。2023年的前母公司遺產成本與2023年第一季度遺產税收問題的最新進展有關。2023年提前清償債務的收益與2023年第三季度發生的債務交換交易和公開市場回購有關。2022年提前清償債務的虧損與2022年第一季度發生的再融資交易有關。
(d)2022年出售企業、投資或其他資產的淨虧損（收益）記錄在Title Group中，與出售產權承保人以及隨後出售公司在產權保險承保人合資企業中的部分所有權有關。
(e)收入包括取消各部門之間的交易，其中包括自有經紀集團在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中分別支付的2.45億美元和2.99億美元的公司間特許權使用費和營銷費，並通過公司和其他部門沖銷。
如上表所述，在截至2023年9月30日的九個月中，以收入百分比表示的 “全公司” 的營業息税折舊攤銷前利潤率與2022年同期相比下降了4個百分點。特許經營集團的利潤率下降了5個百分點，這主要是由於特許權使用費收入的減少和員工應計激勵金的增加，但部分被成本節約計劃所抵消。自有經紀集團的利潤率下降了2個百分點，這主要是由於收入下降、員工應計激勵金增加以及獨立銷售代理獲得的銷售佣金比例增加，但成本節約計劃部分抵消了這些影響。Title Group的利潤率下降了8個百分點，其中12個百分點與購買和再融資收入的下降有關，但由於成本節約舉措，員工相關成本和其他運營成本的減少部分抵消了這一下降。
截至2023年9月30日的九個月中，公司和其他運營息税折舊攤銷前利潤下降3,300萬美元，至虧損1.37億美元，這主要是由於員工激勵金的增加，部分被成本節約計劃所抵消。
任何地方的品牌-特許經營集團
與2022年同期相比，截至2023年9月30日的九個月中，收入下降了1.5億美元，至7.62億美元，運營息税折舊攤銷前利潤下降了1.28億美元，至4.16億美元。
收入減少了1.5億美元，這主要是由於特許經營集團的房屋銷售交易量下降了23％，以及從自有經紀集團獲得的公司間特許權使用費減少了5400萬美元，這主要是由於現有房屋銷售交易減少所致，第三方國內加盟商特許權使用費減少了6700萬美元。此外，由於銷量減少，我們的搬遷業務和線索業務的收入減少了2500萬美元。此外，品牌營銷基金收入和相關支出減少了600萬美元，這主要是由於截至2023年9月30日的九個月中，廣告成本與2022年同期相比有所降低。其他特許經營收入增加的200萬美元部分抵消了收入的減少，這主要與2023年舉行的未在2022年舉行的會議和大會的註冊費有關。
特許經營集團的收入包括在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中分別從自有經紀集團獲得的2.33億美元和2.87億美元的公司間特許權使用費，這些特許權使用費在合併中扣除自有經紀集團業績中反映的支出。
營業息税折舊攤銷前利潤減少了1.28億美元，這主要是由於上述收入減少了1.5億美元。運營息税折舊攤銷前利潤的下降被員工相關成本和其他運營成本減少的900萬美元部分抵消，這主要是由於成本節約舉措造成的，但員工激勵應計金額的增加部分抵消了減少。此外，由於節約成本的舉措，其他營銷費用淨減少700萬美元，品牌營銷基金支出減少600萬美元。
隨處顧問-自有經紀集團
與2022年同期相比，截至2023年9月30日的九個月中，收入減少了9.21億美元，至36.04億美元，運營息税折舊攤銷前利潤減少了6,300萬美元，至虧損9,300萬美元。
收入減少9.21億美元的主要原因是自有經紀集團房屋銷售交易量下降了22％，這主要是由於現有房屋銷售交易的減少。
營業息税折舊攤銷前利潤減少了6,300萬美元，這主要是由於上述收入減少了9.21億美元，但部分被以下因素所抵消：
•支付給獨立銷售代理人的佣金支出從截至2022年9月30日的九個月的35.6億美元減少到截至2023年9月30日的九個月的28.52億美元，這主要是由於房屋銷售交易量減少所致；
•其他運營成本減少6,100萬美元，主要與成本節約舉措導致員工人數減少導致員工相關成本減少有關，但員工應計激勵金的增加部分抵消了這一減少；
•與上述房屋銷售交易量下降相關的特許權使用費從截至2022年9月30日的九個月的2.87億美元減少到2023年同期的2.33億美元，減少了5400萬美元；
•由於節約成本的舉措，營銷費用減少了2200萬美元；以及
•沒有1300萬美元的股本虧損，主要與2022年的前一項投資有關。
Anywhere 集成服務-標題組
與2022年同期相比，截至2023年9月30日的九個月中，收入減少了1.82億美元，至2.65億美元，運營息税折舊攤銷前利潤減少了3200萬美元，至虧損500萬美元。
收入減少了1.82億美元，這主要是由於2022年第一季度末出售產權承銷商，在截至2023年9月30日的九個月中，承銷商收入與2022年同期相比減少了8000萬美元。此外，購房收入減少了8100萬美元，這是由於交易減少，這主要是由於高利率環境以及與我們有合資關係的機構購房者回調購房量減少所致。此外，由於活動減少，再融資收入減少了1,900萬美元，因為在截至2023年9月30日的九個月中，平均抵押貸款利率比上期提高了約180個基點。
營業息税折舊攤銷前利潤減少了3200萬美元，這主要是由於上文討論的收購和再融資收入減少了1億美元，以及出售產權承銷商導致淨減少600萬美元。上述運營息税折舊攤銷前利潤的減少被員工相關成本和其他運營成本減少的6,600萬美元部分抵消，這主要是由於成本節約舉措以及銷量減少導致可變運營成本的下降，以及截至2022年9月30日的九個月中虧損300萬美元至2023年同期的700萬美元收益導致收益淨值增加1000萬美元。
財務狀況、流動性和資本資源
財務狀況
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | | 改變 |
| 總資產 | $ | 6,059 | | | $ | 6,383 | | | $ | (324) | |
| 負債總額 | 4,274 | | | 4,616 | | | (342) | |
| 權益總額 | 1,785 | | | 1,767 | | | 18 | |
在截至2023年9月30日的九個月中，總資產減少了3.24億美元，這主要是因為：
•貿易和搬遷應收賬款淨減少7,200萬美元，這主要是時間安排造成的；
•特許經營協議和其他可攤銷的無形資產淨減少6,700萬美元，這主要是攤銷造成的；
•現金和現金等價物減少了6,300萬美元，如下文 “現金流量” 標題下所述；
•其他流動和非流動資產淨減少6,300萬美元，這主要是由於預付的獨立銷售代理激勵措施減少所致；
•財產和設備減少了3,300萬美元；以及
•經營租賃資產淨減少3,100萬美元。
總負債減少了3.42億美元，主要是由於：
•公司債務淨減少2.89億美元，主要與2023年第三季度在債務交換交易中將5.75％的優先票據中的約2.98億美元和5.25％的優先票據中的約5.03億美元兑換為6.4億美元的7.00％優先擔保第二留置權票據而產生的淨減少有關。此外，由於回購了我們5.75％的優先票據中的2600萬美元和40美元，公司債務減少了
截至2023年第三季度，我們通過公開市場購買的5.25％優先票據中有100萬張，以及截至2023年9月30日，循環信貸額度下減少的5000萬美元借款；
•運營租賃負債減少了3,200萬美元；
•其他非流動負債減少2900萬美元；以及
•遞延所得税負債減少了2,800萬美元，
部分抵消了：
•應付賬款、應計費用和其他流動負債淨增2,900萬美元；以及
•證券化債務增加了700萬美元。
由於淨收入為1000萬美元，淨資產總額增加了1,800萬美元，增加了800萬美元 額外支付的資本與公司截至2023年9月30日的九個月的股票薪酬活動有關。
流動性和資本資源
來自我們未合併合資企業的運營和分銷的現金流，再加上我們的循環信貸額度和Apple Ridge證券化機制下的可用資金，是我們的主要流動性來源。
我們對流動性的主要用途包括營運資金、商業投資和資本支出以及還本付息。我們已經使用並且可能使用未來的現金流來回購或贖回未償債務，並根據我們的股票回購計劃收購股票。
商業投資可能包括對戰略計劃的投資，包括我們現有或未來的合資企業、旨在簡化房屋銷售和購買交易的產品和服務、獨立銷售代理的招聘和留住以及加盟商系統的發展和收購。
還本付息包括合同攤銷和利息支付。
我們會不時地尋求償還、再融資或重組全部或部分債務，或通過收購要約、交易所要約、公開市場購買、私下談判交易或其他方式（如適用）回購未償債務。此類交易（如果有）將取決於多種因素，包括當前的市場狀況、我們的流動性要求和合同要求（包括對債務協議條款的遵守情況）以及其他因素。
在2023年第三季度，我們完成了債務交換交易，據此我們發行了2030年到期的7.00％優先有擔保第二留置權票據中的6.4億美元，以換取2029年到期的5.75％優先票據中的2.98億美元和2030年到期的5.25％的優先票據中的5.03億美元。此外，在交易所要約到期後，我們在公開市場上回購了5.75％的優先票據中的2,600萬美元和5.25％的優先票據中的4,000萬美元，總收購價為4,800萬美元，外加相應回購日期的應計利息。有關這些交易的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註5 “短期和長期債務”。
2023 年 10 月 6 日，我們宣佈了公司簽訂的和解協議的條款，該協議旨在解決針對其提出的所有索賠或本可以在該協議中對其提出的所有索賠 伯內特和 Moehrl反壟斷集體訴訟。根據擬議的全國和解協議的條款，我們同意提供8,350萬美元的金錢救濟和禁令救濟，該協議尚待法院的初步和最終批准。我們預計擬議和解協議的條款不會對我們的經營業績、流動性或現金流產生重大影響。更多信息見簡明合併財務報表附註7 “承付款和意外開支”。
除了上面討論的債務交換交易、公開市場回購和法律和解外，o截至2023年9月30日，我們對已知合同和其他債務的物質現金需求與我們在2022年10-K表格中報告的金額沒有重大變化。
其他可能影響我們流動性的重要因素包括但不限於以下因素：
市場和宏觀經濟狀況。 在過去的十二個月中，我們的收入大幅下降。這種下降是由住宅房地產市場的快速下滑推動的，並導致我們的淨負債槓桿率大幅上升。如果住宅房地產市場或整個經濟沒有改善或進一步疲軟，我們的業務、財務狀況和流動性可能會繼續受到不利影響。特別是，我們可能
由於循環信貸額度下的收益減少和/或借款增加，槓桿率更高，我們獲得資本、發展業務和向股東返還資本的能力可能會受到不利影響。
重大訴訟。我們是某些重大訴訟的當事方，包括與反壟斷事務和TCPA合規有關的訴訟，如本季度報告其他部分所列的簡明合併財務報表附註7 “承諾和突發事件——訴訟” 中所述。我們對每起案件中針對公司的指控提出異議，認為我們對原告的索賠有充足的辯護，並且正在大力為這些行為辯護，但是預測訴訟的最終結果是不可行的。這些事項的不利後果，或未能獲得上述法律和解的初步和最終批准，可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況，尤其是流動性產生重大不利影響，無論是個人還是總體影響。
季節性。 從歷史上看，我們所有業務的經營業績和收入在本日曆的第二和第三季度都表現最為強勁 年。 我們在房地產經紀業務中產生的很大一部分費用與營銷活動和佣金有關，因此是可變的。但是，我們的許多其他費用，例如利息支付、設施成本和某些人事相關成本，都是固定的，在業務季節性波動期間無法減少。因此，我們的 需要在循環信貸額度下借款，並相應地進行借款 de但是餘額是e 通常在每年第一季度末左右處於最高水平，但是住宅房地產市場的持續低迷或其他影響我們流動性的因素可能要求我們在循環信貸額度下增加借款。
我們相信，在未來十二個月中，我們將繼續通過上述來源滿足我們的現金流需求。我們可能會尋求額外的債務融資來為增長提供資金、增加流動性或對現有債務進行再融資或重組，但我們無法保證此類融資將以優惠條件提供，或者根本無法保證。如果我們的流動性不足以滿足我們的需求，我們還可能進行債務或普通股的私募或公開發行或處置某些資產。
現金流
截至2023年9月30日，我們有1.58億美元的現金、現金等價物和限制性現金，與2022年12月31日的2.18億美元餘額相比減少了6000萬美元。下表彙總了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的現金流量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的九個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 改變 |
| 提供的現金（用於）： | | | | | |
| 經營活動 | $ | 125 | | | $ | (71) | | | $ | 196 | |
| 投資活動 | (39) | | | (25) | | | (14) | |
| 籌資活動 | (146) | | | (367) | | | 221 | |
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | — | | | (3) | | | 3 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 | $ | (60) | | | $ | (466) | | | $ | 406 | |
在截至2023年9月30日的九個月中，經營活動提供的現金比2022年同期增加了1.96億美元，主要原因是：
•由於時機原因，搬遷和貿易應收賬款的淨變化增加了2.27億美元的現金；
•減去主要與2022年第一季度支付更高員工激勵薪酬相關的應付賬款、應計費用和其他負債的現金1.51億美元；
•用於其他資產的現金減少了1.21億美元，這主要是由於2022年獨立銷售代理的招募和留用以及特許經營系統的增長激勵措施；以及
•減少900萬美元用於其他運營活動的現金，
部分被用於經營業績的3.13億美元現金所抵消。
在截至2023年9月30日的九個月中，與2022年同期相比，用於投資活動的現金增加了1,400萬美元，這主要是由於：
•減去2022年第一季度出售主要與出售產權承銷商相關的業務的現金收益5500萬美元；
•來自其他投資活動的現金減少了1,600萬美元，這主要與2023年產權保險承保人合資企業沒有在2022年第一季度收到的1200萬美元股息有關；以及
•減去從投資中獲得的現金收益700萬美元，
部分抵消了：
•減少3100萬美元用於增建財產和設備的現金；
•減少1700萬美元用於投資的現金；以及
•用於收購的現金減少了1600萬美元。
在截至2023年9月30日的九個月中，1.46億美元的現金用於融資活動，而2022年同期用於融資活動的現金為3.67億美元。在截至2023年9月30日的九個月中，1.46億美元的現金用於以下融資活動：
•由於在2023年第三季度支付了與債務交換交易和公開市場購買相關的淨現金，支付了6300萬美元的現金；
•償還循環信貸額度下的5,000萬美元借款；
•2500萬美元的其他融資款項主要與融資租賃和合同有關；以及
•定期貸款安排的季度攤銷款額為1100萬美元，
部分被證券化借款淨增加的700萬美元所抵消。
在截至2022年9月30日的九個月中，3.67億美元的現金用於以下融資活動：
•由於在2022年第一季度發行5.25％的優先票據以及贖回9.375％的優先票據和7.625％的優先擔保第二留置權票據，支付了2.69億美元的淨現金，以及 的回購 6700 萬美元 以本金計算我們在2022年第二和第三季度通過公開市場購買的4.875％優先票據；
•9,700萬美元用於回購我們的普通股；
•2900萬美元的其他融資付款主要與融資租賃和合同有關；
•與股票薪酬淨股結算相關的1,600萬美元税款；以及
•定期貸款安排的季度攤銷款額為700萬美元，
部分被證券化借款淨增加的5100萬美元所抵消。
財務義務
有關截至2023年9月30日的公司負債的信息，請參閲簡明合併財務報表附註5 “短期和長期債務”.
LIBOR 過渡
提交和公佈美元倫敦銀行同業拆借利率的截止日期為2023年中期。在美國，倫敦銀行同業拆借利率被由短期回購協議計算並由美國國債支持的新指數所取代：有擔保隔夜融資利率或 “SOFR”。
根據2022年7月的優先擔保信貸額度修正案和2023年5月的定期貸款A協議修正案，我們用基於定期SOFR的利率以及10個基點的SOFR信用利差調整分別作為循環信貸額度和定期貸款A融資機制的適用基準取代了倫敦銀行同業拆借利率。SOFR可能無法完全複製倫敦銀行同業拆借利率，如果基於SOFR的未來利率高於目前確定的倫敦銀行同業拆借利率，則可能導致我們的浮動利率債務成本增加，並可能對我們的財務狀況和經營業績產生不利影響。
我們的主要利率風險是利率波動，這是由於利率波動會影響我們在優先擔保信貸額度（循環信貸額度）和定期貸款A融資機制下的浮動利率借款。
優先擔保信貸額度、定期貸款A融資機制和契約下的契約；違約事件
優先擔保信貸協議、定期貸款A協議以及管理無擔保票據和7.00％優先有擔保第二留置權票據的契約包含各種契約，這些契約限制了Anywhere Group的能力（某些例外情況除外），除其他外：
•承擔或擔保額外債務或發行不合格股票或優先股；
•向Anywhere Group的股東（包括Anywhere）支付股息或進行分配；
•回購或贖回股本；
•貸款、投資或收購；
•對Anywhere Group的某些子公司向Anywhere Group支付股息或支付其他款項的能力施加限制；
•與關聯公司進行交易；
•創建留置權；
•與其他公司合併或合併，或轉讓Anywhere Group及其重要子公司的全部或基本全部資產；
•轉讓或出售資產，包括子公司的股本；以及
•預付、贖回或回購次級債務。
由於我們仍然遵守契約，我們開展業務的方式受到限制，我們可能無法從事有利的商業活動或為未來的運營或資本需求提供資金。此外，優先擔保信貸協議和定期貸款A協議要求我們維持優先擔保槓桿比率。
適用於我們的高級擔保信貸額度和定期貸款A融資機制的高級擔保槓桿比率
高級擔保槓桿比率每季度測試一次，不得超過4.75至1.00。優先擔保槓桿率的衡量方法是將Anywhere Group的優先擔保淨負債總額除以過去四個季度的息税折舊攤銷前利潤，這些術語在優先擔保信貸協議中定義。優先擔保淨負債總額不包括7.00％的優先有擔保第二留置權票據、我們的無抵押債務，包括無抵押票據和可交換優先票據，也不包括證券化債務。根據優先擔保信貸協議的定義，按計劃計算的息税折舊攤銷前利潤包括對重組、保留和處置成本、前母公司遺留成本（收益）項目、淨額、提前清償債務的虧損（收益）、股票薪酬支出、非現金費用、特別、非經常性或異常項目和增量證券化利息成本的調整，以及重組計劃的預計成本節約，預計效應業務優化舉措和收購的預估效應以及新的加盟商，在每種情況下，都是在過去的四個季度開始時計算得出的。截至2023年9月30日，該公司遵守了優先擔保槓桿比率契約。
違約事件
某些事件將構成優先擔保信貸額度或定期貸款A融資機制以及管理7.00％優先擔保第二留置權票據、無抵押票據和可交換優先票據的契約的違約事件。此類違約事件包括但不限於不支付本金或利息、破產、某些重大判決、控制權變更和重大債務違約交叉事件，以及根據優先擔保信貸額度和定期貸款A融資機制的重大虛假陳述、未能遵守優先擔保槓桿比率契約以及在任何財政年度結束後的90天內未能獲得無保留的審計意見。如果發生此類違約事件，而公司未能獲得7.00％優先有擔保第二留置權票據、無擔保票據或可交換優先票據的適用貸款人或持有人的豁免，則我們的財務狀況、經營業績和業務將受到重大不利影響。
非公認會計準則財務指標
美國證券交易委員會已通過規則，規範在向美國證券交易委員會提交的文件和公開披露中使用 “非公認會計準則財務指標”，例如運營息税折舊攤銷前利潤。這些衡量標準是根據公認會計原則以外的方法得出的。
運營息税折舊攤銷前利潤被我們定義為折舊和攤銷前的淨收益（虧損）、利息支出、淨額（證券化資產和證券化債務的搬遷服務利息除外）、所得税和其他項目
這些不是公司經營活動的核心，例如重組費用、前母公司的遺留項目、提前償還債務的損益、已終止業務的減值、損益以及出售業務、投資或其他資產的損益。運營息税折舊攤銷前利潤是我們的主要非公認會計準則衡量標準。
我們之所以提出營業息税折舊攤銷前利潤，是因為我們認為它可用作評估運營業務業績的補充指標，並提高了我們的經營業績透明度。我們的管理層，包括我們的首席運營決策者，使用運營息税折舊攤銷前利潤作為評估業務業績的因素。不應孤立地考慮營業息税折舊攤銷前利潤，也不得將其作為淨收益或其他根據公認會計原則編制的運營報表數據的替代品。
我們認為，運營息税折舊攤銷前利潤可以抵消由資本結構（影響淨利息支出）、税收、設施年限和賬面折舊（影響相對摺舊支出）、無形資產攤銷以及其他非公司經營活動核心項目（例如重組費用、提前清償債務的損益、前母公司遺留項目、減值）的變化所造成的潛在差異，從而促進公司間的經營業績比較，收益或虧損終止的業務以及出售業務、投資或其他資產的收益或虧損，由於與經營業績無關的原因，這些損益可能因不同公司而有所不同。我們還認為，證券分析師、投資者和其他利益相關方經常使用運營息税折舊攤銷前利潤來評估公司，其中許多公司在報告業績時都會提供運營息税折舊攤銷前利潤衡量標準。
運營息税折舊攤銷前利潤作為分析工具存在侷限性，您不應孤立地考慮運營息税折舊攤銷前利潤，也不應將其作為分析我們在公認會計原則下報告的業績的替代品。其中一些限制是：
•該衡量標準並未反映我們營運資金需求的變化或所需的現金；
•該衡量標準並未反映我們的利息支出（與我們的證券化義務相關的利息除外），也不反映償還債務利息或本金所需的現金需求；
•該措施並未反映我們的所得税支出或納税所需的現金；
•這一衡量標準不反映歷史現金支出或未來對資本支出或合同承諾的需求;
•儘管折舊和攤銷屬於非現金費用，但折舊和攤銷的資產將來通常需要更換，而這一衡量標準並未反映此類置換的任何現金需求；以及
•其他公司可能以不同的方式計算這一衡量標準，因此它們可能無法進行比較。
關鍵會計估計
在按照公認會計原則列報財務報表時，我們必須作出影響其中報告的金額的估計數和假設。我們需要做出的幾項估計和假設與與未來事件相關的內在不確定性問題有關。但是，我們無法控制的事件是無法預測的，因此，在評估此類估計和假設時也無法考慮這些事件。如果當前狀況發生重大不利變化，可能會對我們的綜合經營業績、財務狀況和流動性造成重大不利影響。我們認為，我們在編制財務報表時使用的估計和假設是當時最恰當的。
這些簡明合併財務報表應與截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的合併財務報表一起閲讀，其中包括對我們的關鍵會計政策的描述，這些政策涉及可能影響報告業績的主觀和複雜判斷。
商譽和其他無限期無形資產減值
自10月1日起，商譽和其他無限期的無形資產每年都要進行減值評估，或者每當事件或情況變化表明賬面金額可能無法完全收回時，都要進行減值評估。減值評估涉及使用會計估計和假設，如果實際業績與此類估計和假設不同，則這些估計和假設的變化可能會對我們的財務狀況或經營業績產生重大影響。儘管管理層認為假設是合理的，但實際結果可能會有很大差異。
此外，嚴重的負面行業或經濟趨勢、我們的業務中斷、資產用途的意外重大變化或計劃中的變化、我們的業務業績下降、增長率低於我們的水平
假設、剝離以及我們的股價和市值的持續下跌可能會對公允價值和關鍵估值假設產生負面影響。此類變化可能導致我們對公允價值的估計發生變化，並對商譽或其他無限期無形資產造成重大減值。為了解決這種不確定性，對關鍵估計值和假設進行了靈敏度分析。
在2023年第四季度，公司將評估我們確定的申報單位，以確保我們的組織的任何變化，包括分部管理，都能正確反映在我們的商譽評估中。如果需要更改我們的商譽評估申報單位，公司將根據每個受影響申報單位的相對公允價值重新分配我們的商譽。我們預計我們的可報告的細分市場不會發生變化。
最近發佈的會計公告
有關財務會計準則委員會最近發佈的會計聲明的討論，見簡明合併財務報表附註1 “列報基礎”。
第 3 項。有關市場風險的定量和定性披露。
我們主要通過優先擔保債務面臨利率變動帶來的市場風險。截至2023年9月30日，我們的主要利率風險敞口是利率波動，特別是SOFR，因為它會影響我們在循環信貸額度和定期貸款A融資機制下的借款。在可預見的將來，我們沒有大量的外幣風險敞口，我們預計也不會有大量的外幣風險敞口。
我們利用靈敏度分析根據利率變化來評估我們的市場風險。靈敏度分析根據利率的假設變化（上升和下降）來衡量對收益、公允價值和現金流的潛在影響。我們在靈敏度分析中排除了搬遷應收賬款、預付款和證券化借款的公允價值，因為我們認為，由於我們的搬遷應收賬款和預付款的利率以及證券化借款的利率基於類似的可變指數，這些資產和負債的利率風險得到了緩解。
2023年5月，我們簽訂了定期貸款協議修正案，用基於定期SOFR的利率取代了倫敦銀行同業拆借利率，作為定期貸款A融資機制的適用基準（定期貸款A融資機制的適用利潤率保持不變，但基於定期SOFR的利率包括10個基點的信用利差調整）。
截至2023年9月30日，我們的循環信貸額度和定期貸款A融資機制下有5.11億美元的浮動利率未償債務。截至2023年9月30日，我們的循環信貸額度和定期貸款A融資機制下未償金額的加權平均利率為7.17％。循環信貸額度和定期貸款A融資機制的利率基於基於SOFR的定期利率，包括10個基點的信用利差調整以及根據當前優先擔保槓桿比率進行調整的額外利潤。根據2023年9月30日的優先擔保槓桿比率，利潤率為1.75％。截至2023年9月30日，一個月的SOFR為5.32％；因此，我們估計，SOFR增加0.25％將對我們的年度利息支出產生約100萬美元的影響。
第 4 項。控制和程序。
Anywhere Real Estate Inc. 的控制和程序
(a)Anywhere Real Estate Inc.（“Anywhere”）維持披露控制和程序，旨在確保在證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）在申報中要求披露的信息，並確保這些信息得到收集並傳達給其管理層，包括其首席執行官和首席財務官適當，以便及時關於必要披露的決定。Anywhere 的管理層，包括首席執行官和首席財務官，都認識到，任何一套控制措施和程序，無論設計和操作多麼完善，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。
(b)截至這份10-Q表季度報告所涉期末，Anywhere已在其管理層（包括首席執行官和首席財務官）的監督和參與下，對其披露控制和程序的設計和運作有效性進行了評估。根據該評估，首席執行官兼首席財務官得出結論，Anywhere的披露控制和程序在 “合理保障” 層面上是有效的。
(c)在本10-Q表季度報告所涉期間，Anywhere對財務報告的內部控制沒有任何變化，這對其財務報告的內部控制產生了重大影響或有理由可能對其財務報告的內部控制產生重大影響。
任何地方集團有限責任公司的控制和程序
(a)Anywhere Real Estate Group LLC（“Anywhere Group”）維持披露控制和程序，旨在確保在證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）在申報中要求披露的信息，並確保這些信息得到收集並傳達給其管理層，包括其首席執行官和首席財務官，視情況允許及時就所需的披露做出決定。Anywhere Group 的管理層，包括首席執行官和首席財務官，都認識到，任何一套控制措施和程序，無論設計和操作多麼完善，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。
(b)截至這份10-Q表季度報告所涉期末，Anywhere Group已在其管理層（包括首席執行官和首席財務官）的監督和參與下，對其披露控制和程序的設計和運作有效性進行了評估。根據該評估，首席執行官兼首席財務官得出結論，Anywhere Group的披露控制和程序在 “合理保障” 層面上是有效的。
(c)在本10-Q表季度報告所涉期間，Anywhere Group對財務報告的內部控制沒有任何變化，這對其財務報告的內部控制產生了重大影響或有理由可能對其財務報告的內部控制產生重大影響。
其他財務信息
獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所審查了截至2023年9月30日以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月期間的簡明合併財務報表。他們的報告日期為 2023 年 11 月 2 日，包含在第 5 頁和第 6 頁中。普華永道會計師事務所的報告指出，他們沒有進行審計，也沒有對未經審計的財務信息發表意見。因此，鑑於所適用的審查程序有限，應限制對它們報告的依賴程度。普華永道會計師事務所對未經審計的財務信息的報告不受《證券法》第11條的責任條款的約束，因為該報告不是《證券法》第7條和第11條所指的普華永道會計師事務所編寫或認證的註冊聲明的 “報告” 或 “部分”。
第二部分-其他信息
第 1 項。法律訴訟。
有關公司法律訴訟的更多信息，請參閲本季度報告其他地方包含的簡明合併財務報表附註7 “承諾和突發事件——訴訟”，以及 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——最新進展”.
針對住宅房地產行業或搬遷行業其他參與者（或針對其他行業的公司）的訴訟、調查、索賠和監管程序可能會影響公司及其關聯加盟商，前提是這些案件的裁決或和解涵蓋更廣泛的行業或商界常見的慣例（例如在工人分類和反壟斷與競爭等領域），並可能給公司帶來訴訟或調查。
第 1A 項。風險因素。
正在進行的行業反壟斷集體訴訟 可能會對公司的行業結構和財務業績產生重大不利影響。
正在進行的行業反壟斷集體訴訟（包括任何禁令救濟、上訴或和解），無論是單獨還是與相關的監管或政府行動相結合，或由此產生的競爭動態或消費者偏好的任何變化，都可能對行業結構產生重大不利影響，包括改變經紀人佣金結構，以及公司和其他行業參與者的財務業績，包括大幅降低平均經紀人佣金率（包括平均買方）佣金率）。
無法保證司法部或聯邦貿易委員會、其州同行、州或聯邦法院或其他政府機構是否會認定任何行業做法或發展對該行業具有反競爭影響或以其他方式被禁止。任何此類決定都可能導致行業調查、執法行動、立法、法規、解釋或監管指導變更或其他立法或監管行動或其他行動，其中任何一項都可能對我們的業務造成額外限制或限制，對我們的業務造成重大幹擾，導致判決、和解、處罰或罰款（可能是重大的），或以其他方式對我們產生不利影響。
無法保證我們能夠獲得Anywhere和解協議的初步和最終批准.
此外，由於上述任何原因，行業運營或結構的重大變化都可能對我們的運營、收入、收益和財務業績產生重大不利影響。
第 5 項。其他信息。
董事和執行官的證券交易計劃
期間三個月結束了 2023年9月30日，有 不本公司任何董事或高級管理人員採納、修改或終止的第10b5-1條計劃或非規則10b5-1的交易安排。
第 6 項。展品。
展覽 描述
4.1 契約，截至2023年8月24日，由Anywhere Real Estate Group LLC、Anywhere Co-Issucer Corp.、Anywhere Real Estate Inc.、Anywhere Real Estate Inc.、Anywhere Intermedial Holdings LLC、其附屬擔保方以及作為受託人和抵押代理人的紐約銀行梅隆信託公司（參照註冊人於2023年8月25日提交的8-K表最新報告附錄4.1成立）
4.2 2030年到期的7.000％第二留置權優先擔保票據表格（作為註冊人於2023年8月25日提交的8-K表最新報告附錄4.1的附錄A包括在內）
10.1 第一留置權/第二留置權債權人間協議，日期為2023年8月24日，由發行人和其他各貸款方不時簽訂，摩根大通銀行作為初始第一留置權優先權代表，抵押代理人作為初始第二留置權優先權代表，每位額外的第一留置權優先權代表和額外的第二留置權優先權代表不時簽署（參照附錄10.1納入註冊人關於表格 8-K 的最新報告（於 2023 年 8 月 25 日提交）
10.2 截至2023年8月24日，發行人、中間控股公司和子公司擔保人作為設保人，以及作為抵押代理人的紐約銀行梅隆信託公司之間的抵押協議（參照註冊人於2023年8月25日提交的8-K表最新報告附錄10.2成立）
15.1* 關於未經審計的中期財務報表的信函。
31.1* 根據經修訂的1934年《證券交易法》頒佈的第13（a）-14（a）和15（d）-14（a）條對Anywhere Real Estate Inc.首席執行官進行認證。
31.2* 根據經修訂的1934年《證券交易法》頒佈的第13（a）-14（a）和15（d）-14（a）條對Anywhere Real Estate Inc.的首席財務官進行認證。
31.3* 根據經修訂的1934年《證券交易法》頒佈的第13（a）-14（a）和15（d）-14（a）條對Anywhere Real Estate Group LLC首席執行官進行認證。
31.4* 根據經修訂的1934年《證券交易法》頒佈的第13（a）-14（a）和15（d）-14（a）條對Anywhere Real Estate Group LLC的首席財務官進行認證。
32.1* 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對Anywhere Real Estate Inc.進行認證。
32.2* 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條為Anywhere Real Estate Group LLC提供認證。
101 以下財務信息來自Anywhere截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告，採用ixBRL（內聯可擴展業務報告語言）格式，包括：（i）簡明合併運營報表，（ii）簡明合併綜合收益表，（iii）簡明合併資產負債表，（iv）簡明合併現金流量表，以及（v）簡明合併財務報表附註。
104 封面交互式數據文件（格式為內聯 XBRL，包含在附錄 101 中）
______________
* 隨函提交。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
任何地方的房地產公司
和
任何地方的房地產集團有限責任公司
（註冊人）
日期：2023 年 11 月 2 日
/S/ 夏洛特 C. SIMONELLI
夏洛特 C. 西蒙內利
執行副總裁和
首席財務官
日期：2023 年 11 月 2 日
/S/ TIMOTHY B. GUSTAVSON
蒂莫西·B·古斯塔夫森
高級副總裁，
首席會計官和
控制器
