附件4.11

[全球安全面貌的形態]

本證券是以下所指契約所指的全球形式,並以存託信託公司、紐約公司(“DTC”)或DTC的代名人的名義註冊。 公司、擔保人、受託人及其任何代理人在任何情況下均可視為本證券的所有者和持有人。

除非本證書由DTC的授權代表向公司或其代理人提交,以登記轉讓、交換或付款,且所簽發的任何證書均以CEDE&CO的名義註冊。或以DTC授權代表要求的其他名稱(任何付款均支付給CELDE&CO。或DTC授權代表要求的其他實體),任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的,因為本文件的註冊所有人在本文件中有利害關係。

除非在契約所述的有限情況下將其全部或部分交換為最終形式的證券,否則全球證券不得轉讓,除非由(I)DTC向DTC的代名人或(Ii)DTC的代名人或DTC的另一代名人或(Iii)DTC或任何該等繼任託管人的代名人或該繼任託管人的代名人作為整體轉讓。

[填寫《國內税法》及其下的條例所要求的任何圖例。]



殼牌金融美國公司

[證券頭銜]
本金的支付[,Premium,如果有的話,]
並且利息完全和無條件地由
殼牌PLC

編號_
CUSIP編號:___

殼牌金融美國公司是特拉華州的一家公司(在此稱為“發行人”,其術語包括本契約下的任何繼承人),現承諾向承讓公司或登記受讓人支付本金_。[如果證券將在到期日之前計息,請填寫-, 並從20_][每年拖欠_年_], ,從20_開始,年利率為_%,直至本合同本金付清或可供支付為止。[如果適用,插入-,但任何逾期的本金和保費以及任何此類利息分期付款應 從這些金額到期之日起至支付或可供支付為止,按__%的年利率計息(該利息的支付應合法強制執行),該利息應在 要求時支付].][如果證券在到期日之前不計息,插入-本證券的本金不計息,除非在加速、贖回或規定到期日違約支付本金, 在這種情況下,逾期本金和任何逾期溢價應按_%的年利率計息(在支付該利息是合法可強制執行的範圍內),自該等款項到期之日起至支付或可供支付為止。任何逾期本金的利息須於要求付款時支付。任何逾期本金或保費的任何該等利息如未於要求付款時支付,則須按年利率_%計息(該利息的支付在法律上可強制執行的範圍內),自該要求付款之日起至所要求的款額已支付或可供支付為止。逾期利息須於要求付款時支付利息。][受託人將擔任本系列證券的 支付代理。]

發行人、擔保人、受託人及其任何代理人、擔保人或受託人在任何情況下均可將本保函持有人視為本保函的所有人,無論本保函是否已逾期,且發行人、擔保人、受託人或任何該等代理人均不受相反通知的影響。

擔保人已按照下文提及的契約中規定的條款,全面、無條件地擔保本保函項下發行人的義務。

茲參考本擔保書背面所載的其他條款,這些條款在所有情況下均具有與此地所載條款相同的效力。

2



本擔保中使用的所有在本契約中定義的術語應具有在本契約中賦予它們的含義。

除非本證書背面所指的受託人已直接或通過授權簽字人簽署認證證書,否則本擔保不得享有本契約項下的任何利益,也不得出於任何目的而具有效力或義務。

茲證明,本文書已由簽發人以人工、電子或傳真方式正式簽署。

日期:

 
殼牌金融美國公司。
   

發信人:

 
   
姓名:

 
   
標題:

 

這是上述契約中所指系列中指定的證券之一。

德意志銀行信託公司
美洲,作為受託人
 
 
發信人:
 
 
姓名:
 
 
標題:
 

3



[全球安全逆轉的形式]

本證券是發行人正式授權發行的證券之一(在此稱為“證券”),根據契約發行和將發行的一個或多個系列,日期為[●],此處稱為 “契約”,該術語應具有該文書賦予的含義),在發行人殼牌有限公司(一家根據英格蘭和威爾士法律成立的股份有限公司)(本文稱為“擔保人”,該術語包括任何 本契約下的繼任人)和德意志銀行美洲信託公司作為受託人(本契約下稱為“受託人”,該術語包括本契約下的任何其他繼任受託人),並在此參考 關於證券發行人、擔保人、受託人和持有人各自的權利、權利限制、責任和豁免的聲明以及證券的條款的契約, 認證和交付。 本證券是本證券正面指定的系列之一 [,本金總額限制為_美元].

[如適用,插入-在20__ 由發行人計算的價格(以本金額的百分比表示,並四捨五入至小數點後三位),等於(a)(i)剩餘本金和利息的預定付款現值之和 每半年(假設一年360天,包括12個30天的月)按國庫券利率加__個基點減去(ii) 應計利息貼現至贖回日期(假設證券於面值贖回日期到期) 贖回日期,及(b)將予贖回的證券本金額的100%,

在任何一種情況下,另加贖回日之前的應計利息和未付利息。

於按面值贖回日期或之後,發行人可選擇隨時及不時按相等於本金額100%的贖回價贖回全部或部分證券 贖回的證券,另加至贖回日期的應計及未付利息。

“營業日”指除星期六、星期日以外的任何一天,也指紐約、美國紐約或英國倫敦的銀行機構依法獲得授權或有義務的一天, 行政命令或行政命令必須關閉。

“國庫券利率”指發行人根據以下兩段確定的任何贖回日期的收益率:

國庫券利率將由發行人在下午4:15之後確定,紐約市時間(或在聯邦政府理事會每天公佈美國政府證券收益率之後 儲備系統),基於收益率或最近一天的收益率,在贖回日期前的第三個營業日,出現在該時間後的最新統計發佈的董事會公佈的該日的 美國聯邦儲備系統指定為“精選利率(每日)- H.15”(或任何後續名稱或出版物)(“H.15”),標題為“美國政府證券-國債固定到期日-名義”(或任何後續標題或 標題)。在確定國庫券利率時,發行人應選擇(如適用):(a)H.15國庫券固定到期日的收益率,該收益率正好等於從贖回日到票面贖回日的期限(“剩餘期限”);或(b)如果 在H.15上不存在與剩餘壽命完全相等的這種國債常數到期日,兩個收益率--一個收益率對應於H.15上的國債常數到期日,立即短於,另一個收益率對應於國債常數 H.15到期日立即超過剩餘期限-並應使用該收益率以直線法(使用實際天數)內插到票面贖回日期,並將結果四捨五入至小數點後三位;或(c)如果 H.15上的此類國債固定到期日不得短於或長於剩餘期限,即H.15上最接近剩餘期限的單一國債固定到期日的收益率。就本段而言,適用的國庫常數 H.15規定的到期日應被視為到期日等於自贖回日起該國債固定到期日的相關月數或年數(如適用)。

4



如果在贖回日期H.15之前的第三個工作日或任何後續指定或出版物不再發布,發行人應根據年利率 計算國庫券利率,該年利率等於紐約市時間上午11:00的半年等值到期收益率,在贖回日期之前的第二個營業日,美國國庫券於面值贖回日期到期或到期日最接近面值 。如果沒有美國國債在票面贖回日期到期,但有兩種或兩種以上的美國國債的到期日與票面贖回日期相同,其中一種的到期日在票面贖回日期之前,另一種的到期日在票面贖回日期之後,發行人應選擇到期日在票面贖回日期之前的美國國債。如果有兩種或兩種以上的美國國庫券在面值贖回日到期,或者有兩種或兩種以上的美國國庫券符合上一句的標準,發行人應從這兩種或兩種以上的美國國庫券中選擇交易最接近面值的美國國庫券,其依據是該等美國國庫券在紐約市時間上午11:00的出價和要價的平均值。根據本款規定確定國庫券利率時,適用的美國國債的半年到期收益率應以紐約市時間上午11點此類美國國債的出價和要價的平均值(以本金的百分比表示)為基礎,並四捨五入到小數點後三位。

除非發行人拖欠贖回價款,且擔保人拖欠其擔保證券的款項,否則在適用的贖回日期及之後,該證券或其要求贖回的部分的利息將停止計提。]

[填寫任何與贖回有關的限制、條件或其他規定。]

第3.12節中的契約包含因税務處理的改變而可選擇贖回的條款[贖回價格相當於其本金].

5



[如適用,插入-證券的贖回價格應等於下述規定到期日本金的適用百分比:

如果贖回過程中
12個月期間開始
 
救贖
價格
     

同時,在每種情況下(除非贖回日期應是一個月前的贖回價格),數額等於適用的贖回價格乘以一個分數,該分數的分子是自贖回日期起計(但不包括前一個贖回日期)的天數 乘以贖回日期(或贖回日期後的一個月)起12個月內適用的贖回價格之間的差額(或,如屬贖回日期後的贖回日期,則為(即100%)及於贖回日期適用的贖回價格,其分母為自贖回日期前的贖回日期起至下一次贖回日期(包括下一次贖回日期)為止的總天數(但不包括)。發行者亦會向每位合資格持有人付款,或向每位持有人提供付款。在贖回日,因支付該贖回價格而產生的任何額外利息(如本表格面值所示)。]

[如適用,插入-在税務處理髮生某些變化或違約的情況下,證券的贖回價格將包括,除證券的面值外,自發行日起累計的相當於原始發行折扣的金額。原始發行折扣(證券發行價格與到期本金之間的差額),在證券 仍未償還的期間內,應按_%的年利率累加,以每半年一次的債券等值為基礎,使用由12個30天月份組成的360天年度,自本保函發行之日起生效。]

[任何贖回通知將郵寄或以電子方式交付(或按照託管人的程序傳輸)給證券持有人,不少於[15]在指定的贖回日期之前也不超過60天。[如果適用,插入-本契約包含選擇要贖回的證券的規定,這些規定適用於本證券。]

[如果適用,插入-如果僅贖回部分本證券,則在取消本證券後,將向本證券持有人發行本系列的新證券以及本證券未贖回部分的類似期限。]

本契約包含條款,用於在發行人遵守本擔保時,隨時宣告本擔保的全部債務無效。[或擔保人]其中規定了適用於本證券的某些條件。

[如果適用,插入-在遵守契約條款的前提下,本擔保持有人有權在此後的任何時間選擇將本擔保轉換為 [描述證券和轉換機制].]

[如果適用,插入-如果僅部分轉換本證券,則在取消本證券時,將向 持有人發行本系列和未轉換部分的類似期限的新證券。]

[如果證券不是原始發行的貼現證券,插入-如果本系列證券的違約事件將發生並仍在繼續,則本系列證券的本金可按契約規定的方式和效力宣佈到期和支付。]

6


[如果證券是原始發行的貼現證券,插入-如果關於本系列證券的違約事件將發生並仍在繼續,則該系列證券的一筆本金可被宣佈為到期,並按契約規定的方式和效果支付。該金額應等於-插入確定金額的公式。在支付(I)如此宣佈的到期和應付本金金額以及(Ii)任何逾期本金的利息後,溢價和利息(在每種情況下,該等利息的支付應在法律上可強制執行的範圍內),發行人就支付本系列證券的本金和利息(如果有)的所有義務均應終止。]

[如適用,插入-本契約包含額外金額的規定,這些規定適用於本證券。]

除其中規定的某些例外情況外,本契約允許發行人隨時根據本契約修改和修改發行人和擔保人的權利和義務以及各系列證券持有人的權利。擔保人和受託人在徵得每個系列未償還證券的多數本金持有人的同意後,受影響。本契約還包含條款,允許持有一個或多個系列或契約下所有系列的當時未償還證券的多數本金的持有人放棄遵守契約的某些條款和契約下過去的某些違約及其對該系列證券的後果。本證券持有人應同意或放棄。對上述持有人以及在登記轉讓時發行的本證券和任何證券的所有未來持有人,或作為本證券的交換或代替本證券的所有未來持有人具有決定性和約束力,不論該同意或放棄是否在本保證單上註明。

如本契約所述,並在符合本契約條文的情況下,本系列證券的任何持有人均無權就本系列證券的契約、擔保、本證券或據此進行的任何補救措施提起任何訴訟,除非該持有人事先已就本系列證券的持續違約事件向受託人發出書面通知,本系列未償還證券本金不少於25%的持有人應已向受託人提出書面要求,並提出賠償,以作為受託人提起訴訟,受託人不應從本系列未償還證券的多數本金持有人那裏收到與該請求不一致的指示,也不應在60天內提起;訴訟,但此類限制不適用於該持有人為強制執行本金付款而提起的訴訟。[(及保費,如有)]或[任何]本證券在本合同所述的相應到期日或之後的利息。[如果適用,插入-或本合同持有人提起的訴訟,以強制執行根據本契約轉換本證券的權利 。]

7


本文中對本契約的任何提及以及本抵押品或本契約的任何規定,均不得改變或損害發行人按本契約規定的時間、地點和利率,以硬幣或貨幣支付本抵押品本金和利息的絕對和無條件的義務,或按照本契約的規定兑換本抵押品。

任何此類轉讓或交換登記均不收取服務費,但髮卡人可要求支付一筆金額,足以支付與此相關的任何税款或其他政府費用,如契約所規定的。

契約和證券應受紐約州法律管轄,並按照紐約州法律解釋。本擔保中使用的所有術語,在契約中定義,應具有契約中賦予它們的含義。

8