美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告
根據《公約》第13或15(D)節
1934年證券交易法

報告日期（最早報告事件的日期 ）：2023年12月13日

XPO，INC.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

(855) 976-6951

註冊人的電話號碼，包括 區號

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

壓痕

2023年12月13日，XPO，Inc.(“XPO“)已完成本金總額585,000,000美元的私募 於2032年到期的7.125%優先債券(”債券“)。債券是根據日期為2023年12月13日的契約發行的(“壓痕“)在XPO中，其擔保方和美國銀行信託公司，全國協會，作為 受託人。

根據經修訂的1933年證券法(下稱“證券法”)下的規則第144A條，債券只在美國 出售給有理由相信為合資格機構買家的人士，而在美國境外，則根據證券法下的S規則 ，只向非美國投資者發售。債券的發行尚未根據證券法或任何州證券法進行註冊， 如果沒有有效的註冊聲明或適用的豁免註冊要求，或在不受證券法或任何州證券法註冊要求的交易中，債券不得在美國發行或銷售。

該批債券的息率為年息7.125釐，由2024年8月1日開始，每半年派現一次，分別於每年的2月1日及8月1日付息。這些債券是按面值發行的。該批債券將於二零三二年二月一日期滿。

票據將由XPO的各直接及間接全資受限制附屬公司(若干除外附屬公司除外)擔保，該等附屬公司根據XPO現有的有擔保循環信貸安排、定期貸款信貸協議(定義見下文)或XPO的雙邊信用證安排(或其若干替代安排)擔保或成為或成為借款人，或擔保XPO或票據的任何擔保人的某些資本市場債務。票據及其擔保將是XPO及其擔保人的無抵押、無從屬債務。

該契約包含某些習慣契約和違約事件(在某些情況下受習慣寬限期和治療期的限制)。

前述對壓痕的描述並不聲稱是完整的，而是通過參考壓痕整體來限定的，該壓痕的副本作為附件4.1， 通過引用併入本項目1.01中。

定期貸款信貸協議

2023年12月13日，XPO簽訂了《信貸協議增額修正案(第299號修正案)》(《修正案)， 由作為擔保人的XPO、其簽署的子公司、貸款方和摩根士丹利高級融資有限公司(以下簡稱“行政代理”) 以行政代理人的身份 修訂該高級擔保定期貸款，日期為2015年10月30日(經不時修改、修改和重述、補充或以其他方式修改)定期貸款信貸協議“)、由XPO、其子公司作為擔保人、不時地貸款人和行政代理。

根據修訂，XPO於定期貸款信貸協議(“定期貸款信貸協議”)項下取得本金總額4億元 ，連同發行票據，融資交易“)。增量定期貸款是定期貸款信貸協議項下的一批新貸款，其條款與該協議項下的現有定期貸款大致相同，但在到期日、發行價、與若干自願預付款項有關的預付保費及若干其他撥備方面則除外。

在每種情況下，增量定期貸款將按年利率 計息，利率等於(A)定期SOFR利率(以0.00%為下限)或(B)基本利率 (以0.00%為下限)，外加2.00%的適用保證金(對於定期SOFR貸款)或1.00%(對於基本利率貸款)。增量 定期貸款按面值發放。增量定期貸款將於2031年2月1日到期。

修正案的前述描述並不聲稱是完整的，而是通過參考修正案全文進行限定的，修正案的副本作為本合同附件10.1存檔，並通過引用併入本項目1.01中。

XPO擬利用融資交易所得款項淨額，連同手頭現金，以8.7億美元的總收購價，為收購黃色公司(“黃色”)及其附屬公司的28個服務中心提供資金。黃色資產收購“)，全數償還XPO現有於2025年到期的6.250%優先票據(”現有票據“)，支付與融資交易、償還現有票據及收購黃色資產有關的費用、成本及開支，以及作一般公司用途。

本8-K表當前報告第1.01項所載信息通過引用併入本第2.03項。

贖回通知

2023年12月5日，XPO向作為富國銀行的繼承人的N.A.ComputerShare Trust Company發出通知，該公司是該契約的受託人(以受託人身份)，日期為2020年4月28日(經不時修訂、補充或以其他方式修改)。現有的 義齒“)，由XPO、其擔保方和受託人於2023年12月20日(”贖回日期“)，待融資交易完成後(該條件於2023年12月13日滿足)，XPO擬贖回現有票據本金總額約1.12億美元的全部款項 根據現有契約的條款，贖回價格為贖回價格的101.563%，另加贖回日(但不包括贖回日期)的應計及未付利息。

終止過橋承諾

在完成融資交易的同時，XPO終止了先前公佈的於2023年12月4日由XPO作為借款人、其附屬公司簽字人作為擔保人、貸款人不時以行政代理的身份與農業信貸公司及投資銀行簽訂的優先橋樑定期貸款信貸協議項下的承諾。

前瞻性陳述

這份8-K表格的當前報告包括《證券法》第27A節和經修訂的1934年《證券法》第 節第21E節含義的 前瞻性陳述，包括但不限於與黃色資產收購和融資交易有關的陳述。除歷史事實陳述外，所有其他陳述均為或可能被視為前瞻性陳述。在某些情況下，可以通過使用前瞻性術語來識別前瞻性陳述，例如： “預期”、“估計”、“相信”、“繼續”、“可能”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“應該”、“ ”將、“預期”、“目標”、“預測”、“預測”、“ ”目標，“指導”、“展望”、“努力”、“目標”、“軌跡”或這些術語或其他可比術語的負面含義。然而，沒有這些字眼並不意味着這些陳述不具有前瞻性。這些前瞻性陳述是基於我們根據我們的經驗和我們對歷史趨勢、現狀和預期未來發展的看法而做出的某些假設和分析 以及我們認為在這種情況下合適的其他因素。

這些前瞻性陳述受 已知和未知風險、不確定因素和假設的影響，這些風險、不確定性和假設可能導致實際結果、活動水平、業績、成就或舉債能力與此類前瞻性陳述明示或暗示的未來結果、活動水平、業績、成就或舉債能力大不相同。可能導致或促成重大差異的因素包括： 我們在提交給美國證券交易委員會的文件中討論的風險，以及以下因素：商業、經濟、政治、法律和監管對我們業務的影響 影響或衝突；供應鏈中斷、半導體芯片等某些組件的全球短缺、原材料生產或提取的壓力、成本上漲以及勞動力和設備短缺；我們根據客户的需求調整我們在資本資產(包括設備、服務中心、倉庫和其他網絡設施)的投資的能力； 我們實施成本和收入計劃的能力；我們行動計劃和其他管理行動的有效性，以改善我們的北美LTL業務；我們從一個或多個業務部門的出售、剝離或其他資產剝離中獲益的能力；我們成功整合和實現被收購公司預期的協同效應、成本節約和利潤改善機會的能力；商譽減值，包括與業務部門出售或其他資產剝離相關的商譽減值；貨幣匯率波動；燃油價格和燃油附加費變化；剝離GXO物流公司和RXO公司的預期收益對我們公司的規模和業務多樣性；我們開發和實施合適的信息技術系統並防止此類系統出現故障或破壞的能力；我們的負債；我們籌集債務和股權資本的能力；固定和浮動利率的波動；我們與我們的第三方運輸提供商網絡保持積極關係的能力；我們吸引和留住合格司機的能力；勞工事務；訴訟；與我們的自我保險索賠相關的風險；政府或政治行動；競爭和定價壓力；與黃色破產法第11章申請有關的風險；將管理層的注意力從正在進行的業務運營和機會上轉移；完成黃色資產收購的先決條件的滿足情況；當前 計劃和運營的中斷；是否有能力按照目前考慮的條款，及時或完全完成黃色資產收購；完成黃色資產收購的成本可能高於預期；潛在的 業務或員工關係的不良反應、中斷或變化，包括因黃色破產程序或宣佈或完成黃色資產收購而引起的不良反應、幹擾或變化；發生任何事件、變化或其他情況，可能導致XPO或黃色有權終止XPO與黃色之間的收購協議；以及 收購黃色資產的預期利益未能按預期實現或根本未能實現的可能性，包括因整合黃色資產所產生的影響或問題，或假設已知或未知負債或其他 不可預見情況所致。

本8-K表格的當前報告中提出的所有前瞻性陳述均受這些警告性陳述的限制，不能保證XPO預期的實際結果或 發展將會實現，或者即使實質上實現了，也不能保證它們將對XPO或其業務或運營產生預期的後果或影響。上面列出的因素不是詳盡的，也不一定是按重要程度排列的。任何前瞻性聲明僅在聲明發表之日起發表，XPO不承擔更新或修改此類聲明的義務，無論是否由於新信息、未來事件或其他原因，除非適用法律另有要求。

項目9.01財務報表和物證。

(D)兩件展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。