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附錄 99.1

    

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ENVIRI公司公佈2023年第三季度業績

•第三季度來自持續經營業務的總收入為5.25億美元，比上年同期增長8％

•第三季度來自持續經營業務的GAAP營業收入為3000萬美元

•第三季度持續經營業務的調整後息税折舊攤銷前利潤總額為7,900萬美元，比上年同期增長12％

•信貸協議淨槓桿率進一步下降，至季度末的4.5倍

•2023年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤指導區間擴大至2.82億美元至2.89億美元之間；從之前的2.7億美元增至2.85億美元

費城（2023年11月2日）——Enviri Corporation（紐約證券交易所代碼：NVRI）今天公佈了2023年第三季度業績。按美國公認會計原則（“GAAP”）計算，2023年第三季度持續經營業務攤薄後的每股虧損為0.11美元，其中扣除戰略支出、應收賬款準備金（與閒置的鋼廠相關）和其他不尋常項目。2023年第三季度持續經營業務調整後的攤薄後每股收益為0.05美元。相比之下，2022年第三季度GAAP持續經營業務攤薄後每股收益為0.01美元，持續經營業務調整後的攤薄後每股收益為0.10美元。

2023年第三季度來自持續經營業務的GAAP營業收入為3000萬美元。本季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為7,900萬美元，而該公司此前提供的指導區間為6,700萬至7,400萬美元。

Enviri董事長兼首席執行官尼克·格拉斯伯格表示：“Enviri在第三季度再次取得了強勁的業績，由於公司的穩健執行，清潔地球和Harsco Environmental均實現了可觀的同比收益增長。”“我們在第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率是自2020年初以來的最高水平，這反映了強勁的運營和成本表現、成功的改進舉措以及客户對我們價值主張的持續認可。在CE和HE產生的健康現金流的支持下，我們在降低槓桿率的持續目標方面也取得了進一步進展。

“展望未來，我們對第四季度的前景樂觀，我們對2024年的進一步業務增長持樂觀態度。我們的競爭地位很強，內部舉措將繼續進一步鞏固我們的堅實基礎。最後，我們鐵路業務的銷售過程正在進行中，我們相信將在未來幾個月內簽署協議。”

Enviri Corporation——第三季度業績精選

注意：本新聞稿中列出的持續經營業務調整後的攤薄後每股收益（虧損）和調整後的息税折舊攤銷前利潤詳情已根據異常項目進行了調整；此外，調整後的持續經營業務攤薄後每股收益已根據收購相關攤銷費用進行了調整。有關這些非公認會計準則指標的定義，請參見下文。

第三季度合併經營業績

來自持續經營業務的合併收入為5.25億美元，與上一季度相比增長了8％。由於服務定價和需求的上漲，Harsco Environmental和Clean Earth的收入與2022年第三季度相比均有所增加。與去年同期相比，外幣折算對2023年第三季度的收入產生了約500萬美元（1％）的積極影響。

公司2023年第三季度來自持續經營業務的GAAP營業收入為3000萬美元，而2022年同期的GAAP營業收入為3000萬美元。同時，2023年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤總額為7,900萬美元，而去年第三季度為7,000萬美元。與2022年同期相比，Harsco環境和清潔地球均實現了更高的調整後息税折舊攤銷前利潤。

第三季度業務回顧

哈斯科環保

Harsco Environmental在2023年第三季度的總收入為2.86億美元，與上一季度相比增長了8％。這種增長歸因於服務和產品需求的增加、價格的上漲以及外匯翻譯的影響。2023年第三季度，該板塊的GAAP營業收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤分別為1,800萬美元和5400萬美元。相比之下，去年同期的GAAP營業收入為2200萬美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為5100萬美元。調整後收益的同比變化反映了價格和需求上漲以及成本改善舉措的影響。

清潔地球

由於服務定價上漲和銷量增加，清潔地球在2023年第三季度的總收入為2.39億美元，比上年同期增長7％。2023年第三季度，該板塊的GAAP營業收入為2100萬美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為3,400萬美元。相比之下，去年同期的GAAP營業收入為1,700萬美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為2,800萬美元。調整後收益的同比增長反映了上述因素以及效率舉措、成本下降和有利的業務結構。作為

結果，清潔地球調整後的息税折舊攤銷前利潤率在2023年第三季度增至14.2％，而2022年同期為12.7％。

現金流

2023年第三季度，經營活動提供的淨現金為1,800萬美元，而去年同期經營活動提供的淨現金為1,300萬美元。2023年第三季度的自由現金流（不包括鐵路）為1000萬美元，而去年同期為3100萬美元。與上一季度相比，自由現金流的變化歸因於更高的現金收益、營運資金的變化（扣除上一季度2500萬美元的應收賬款證券化收益）和淨資本支出的減少。

2023 年展望

公司再次提高了2023年調整後息税折舊攤銷前利潤的預期，反映了公司第三季度的積極業績和業務勢頭。總體而言，與公司先前的展望相比，這種變化可以歸因於Clean Earth銷量和利潤率表現的改善以及企業支出的適度減少。

2023年全年，每個細分市場的關鍵業務驅動因素以及其他指導細節如下：

Harsco Envertional調整後的息税折舊攤銷前利潤預計將略高於上年的業績。今年，較高的服務定價、重組收益、場地改善計劃和新合同預計將部分被外匯翻譯的影響和較低的大宗商品價格所抵消。

清潔地球調整後的息税折舊攤銷前利潤預計將比2022年大幅增加，這要歸因於更高的服務定價和數量以及成本降低和運營改善行動，抵消了勞動力市場和供應鏈（處置）持續緊縮的影響。

由於某些支出的正常化，包括差旅和計劃激勵性薪酬的增加，預計企業支出將高於上年。

電話會議

該公司將於美國東部時間今天上午9點舉行電話會議，討論其業績並回答投資界的問題。希望收聽電話會議網絡直播的人應訪問公司網站www.enviri.com的投資者關係部分。也可以撥打 (833) 630-1956，或撥打 (412) 317-1837（國際來電者）進行實時通話。請申請加入 Enviri 公司的電話會議。建議聽眾在通話前大約十分鐘撥號。如果您無法收聽實時通話，則網絡直播將存檔在公司的網站上。

前瞻性陳述

公司業務的性質及其運營所在國家的數量，使其面臨不斷變化的經濟、競爭、監管和技術條件、風險和不確定性。根據1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條的 “安全港” 條款，公司就可能導致未來業績與前瞻性陳述所設想的結果（包括此處表達或暗示的預期和假設）存在重大差異的重要因素提供以下警示性評論。除其他外，此處包含的前瞻性陳述可能包括有關管理層對業績的信心和策略的陳述；對新產品和現有產品、技術和機會的預期；以及對增長、銷售、現金流和收益的預期的陳述。前瞻性陳述可以通過使用 “可能”、“可能”、“預期”、“預期”、“打算”、“相信”、“可能”、“估計”、“展望”、“計劃” 或其他可比術語來識別。

可能導致實際業績與前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異的因素包括但不限於：（1）公司運營所在的全球商業環境的變化，包括總體經濟狀況或健康狀況的變化；（2）匯率、利率、大宗商品和燃料成本以及資本成本的變化；（3）可能影響估值的股票和債券市場表現的變化公司養老金計劃中的資產以及養老金資產、負債和支出的會計；（4）政府法律法規的變化，包括環境、職業健康和安全、税收和進口關税標準和金額；（5）市場和競爭變化，包括定價壓力、市場需求和對新產品、服務和技術的接受程度；（6）公司無法或未能保護其知識產權免受公司運營所在國的一個或多個國家的侵權；（7）未能有效防止、檢測或恢復公司網絡安全基礎設施遭到破壞；(8) 由於政治動盪、非暴力抗命、武裝敵對行動、公共衞生問題或其他災難，公司運營所在的眾多國家中的一個或多個國家出現不可預見的業務中斷；(9) 與勞資糾紛相關的中斷和與工會組織相關的運營成本增加；(10) 公司業務的季節性質；(11) 公司成功進入新業務的能力合同並完成新的收購或戰略投資設想的時間表或根本沒有；（12）公司談判、完成和整合戰略交易的能力；（13）未能以令人滿意的條件完成剝離鐵路板塊的程序或根本沒有；（14）資本或大宗商品市場可能出現嚴重波動；（15）未能留住關鍵管理層和員工；（16）與客户、承包商和分包商的任何爭議的結果；（17）公司客户的財務狀況，包括客户的能力（尤其是那些可能非常嚴重的客户）槓桿（或流動性不足）以維持其信貸可用性；（18）

環境修復事項的實施；（19）與無形資產相關的風險和不確定性；（20）由於市場狀況或其他原因，公司可能無法在清潔地球板塊全面成功地實施預期的增量行動，也可能無法實現預期的收益；以及（21）公司美國證券交易委員會報告中不時列出的其他風險因素。有關這些因素以及其他潛在風險因素的進一步討論可在公司截至2023年6月30日的10-Q表季度報告的第二部分第1A項 “風險因素” 和公司向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告的第一部分第1A項 “風險因素” 中找到。該公司警告説，這些因素可能並不詳盡，其中許多因素超出了公司的控制或預測能力。因此，不應將前瞻性陳述作為對實際結果的預測。除非法律要求，否則公司沒有義務更新前瞻性陳述。

非公認會計準則指標

未按照公認會計原則計算的財務業績衡量標準應被視為對根據公認會計原則計算或得出的績效衡量標準的補充，而不是替代業績衡量標準。任何此類衡量標準都不一定與其他公司採用的其他標題相似的衡量標準相提並論。最具可比性的GAAP指標包含在以下定義中。

持續經營業務調整後的攤薄後每股收益：持續經營業務調整後的攤薄後每股收益（虧損）是非公認會計準則財務指標，包括經異常項目調整後的持續經營業務攤薄後每股收益（虧損）和與收購相關的無形資產攤銷費用。值得注意的是，此類無形資產有助於創收，與過去的收購相關的無形資產攤銷將在未來一段時間內重複進行，直到此類無形資產完全攤銷。公司管理層認為，持續經營業務的調整後攤薄後每股收益對投資者很有用，因為它可以全面瞭解公司的歷史和未來前景。排除異常項目允許對公司核心業務運營的業績進行評估和比較，管理層正是在此基礎上對公司的業績進行內部評估。排除與收購相關的無形資產攤銷費用，其金額可能因公司收購的時間、規模和性質而異，這樣可以更一致地對公司新收購和長期持有的業務之間的經營業績進行更一致的內部比較，並與收購型和非收購型同行公司進行比較。

調整後的息税折舊攤銷前利潤：調整後的息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則財務指標，包括經調整後的持續經營收入（虧損），加上所得税支出；淨利息支出；固定收益養老金收入（支出）；設施費和債務相關收入（支出）；以及折舊和攤銷（不包括遞延融資成本攤銷）；不包括異常項目。分部調整後的息税折舊攤銷前利潤包括來自持續經營業務的營業收入，經調整後不包括異常項目，再加上折舊和攤銷（不包括遞延融資成本的攤銷）。各分部的調整後息税折舊攤銷前利潤和企業調整後息税折舊攤銷前利潤之和等於合併後的調整後息税折舊攤銷前利潤。公司管理層認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤對投資者有意義，因為管理層在評估和評估業績時會審查調整後的息税折舊攤銷前利潤。

自由現金流：自由現金流是一種非公認會計準則財務指標，由運營活動提供（使用）的淨現金減去資本支出和無形資產支出；加上戰略企業的資本支出、出售資產的總收益和某些與交易相關的/債務再融資支出。公司管理層認為，自由現金流對投資者有意義，因為管理層會審查自由現金流以進行規劃和績效評估。值得注意的是，自由現金流並不代表可用於全權支出的剩餘現金流總額，因為該措施未扣除其他非全權支出，例如強制性還本付息要求和外幣遠期外匯合約的結算。自由現金流不包括以前的Harsco鐵路板塊，因為據報道，該板塊已停止運營。本演示文稿為比較正在進行的業務和前景提供了基礎。

關於 Enviri

作為提供廣泛環境服務和相關創新解決方案的值得信賴的全球領導者，Enviri正在將世界轉變為綠色。該公司通過為其廢物流提供重要的回收和再利用解決方案，為多元化的客户羣提供服務，使客户能夠應對最複雜的環境挑戰並實現其可持續發展目標。Enviri 總部位於賓夕法尼亞州費城，在 30 多個國家/地區的 150 多個地點開展業務。更多信息可以在www.enviri.com上找到。

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(a) 由於四捨五入，不合計

ENVIRI 公司 合併資產負債表
（以千計）						9 月 30 日 2023						12 月 31 日 2022
資產
流動資產：
現金和現金等價物						$	95,592					$	81,332
限制性現金						3,095						3,762
貿易應收賬款，淨額						288,030						264,428
其他應收賬款						29,557						25,379
庫存						84,569						81,375
預付費用						33,941						30,583
持有待售資產的流動部分						268,993						266,335
其他流動資產						27,620						14,541
流動資產總額						831,397						767,735
不動產、廠房和設備，淨額						641,434						656,875
使用權資產，淨額						98,624						101,253
善意						759,027						759,253
無形資產，淨額						331,246						352,160
遞延所得税資產						14,784						17,489
待售資產						89,986						70,105
其他資產						70,937						65,984
總資產						$	2,837,435					$	2,790,854
負債
流動負債：
短期借款						$	14,006					$	7,751
長期債務的當前到期日						14,990						11,994
應付賬款						202,067						205,577
應計補償						59,224						43,595
應繳所得税						7,654						3,640
經營租賃負債的流動部分						25,434						25,521
持有待售資產負債的流動部分						139,219						159,004
其他流動負債						130,295						140,199
流動負債總額						592,889						597,281
長期債務						1,400,428						1,336,995
退休計劃負債						48,593						46,601
經營租賃負債						74,305						75,246
持有待售資產的負債						4,400						9,463
環境負債						25,309						26,880
遞延所得税負債						31,349						30,069
其他負債						46,397						45,277
負債總額						2,223,670						2,167,812
ENVIRI 公司股東權益
普通股						146,079						145,448
額外的實收資本						235,245						225,759
累計其他綜合虧損						(550,334)						(567,636)
留存收益						1,582,675						1,614,441
庫存股						(849,944)						(848,570)
Enviri公司股東權益總額						563,721						569,442
非控股權益						50,044						53,600
權益總額						613,765						623,042
負債和權益總額						$	2,837,435					$	2,790,854

(a) 公司為修改公司優先擔保信貸額度而產生的成本，部分被回購2,500萬美元優先票據的收益所抵消（2022年第三季度税前支出為110萬美元；2022年九個月的税前收入為50萬美元）。

(b) 公司產生的與支持和執行公司長期戰略相關的某些戰略成本（2023年第三季度税前支出100萬美元；截至2023年的九個月税前支出為230萬美元）。2022年包括公司總部的搬遷，以及公司發生的其他某些戰略成本（2022年第三季度税前支出30萬美元；2022年九個月的税前支出為10萬美元）。

(c) 與先前記錄的負債相關的調整，該負債與公司收購清潔地球的或有對價有關（2023年第三季度以及截至2023年的九個月税前收入為80萬美元）。

(d) Harsco環境板塊產生的遣散費和相關費用（2023年第三季度以及截至2023年的九個月税前支出為110萬美元）。

(e) 因租賃修改而確認的淨收益，該修改使公司在預期租賃期結束之前獲得租賃激勵以進行場地搬遷（截至2023年的九個月税前收入為980萬美元）。

(f) 與Harsco Environmental場地的廢棄設備相關的非現金財產、廠房和設備減值費用，扣除非控股權益影響（截至2023年的九個月淨額為790萬美元，其中包括1,410萬美元的税前支出，減去非控股合作伙伴在減值費用中所佔份額的620萬美元）。

(g) 與中東客户相關的應收賬款準備金（2023年第三季度以及截至2023年的九個月為530萬美元的税前支出）。

(h) 清潔地球板塊的非現金商譽減值費用（2022年九個月的税前支出為1.046億美元）。

(i) 清潔地球板塊產生的遣散費和相關費用（2022年第三季度税前支出為110萬美元；2022年九個月的税前支出為250萬美元）。

(j) 調整與清潔地球板塊收購相關的或有對價（2022年第三季度及2022年九個月的税前收入80萬美元）。

(k) 不尋常項目按全球有效税率徵税，不包括離散項目，在記錄不尋常項目時有效。

(l) 2023年第三季度和2022年第三季度的税前收購攤銷支出分別為740萬美元和770萬美元，2023年第三季度和2022年第三季度的税後收購攤銷費用分別為570萬美元和600萬美元。截至2023年和2022年的九個月，税前收購攤銷支出分別為2150萬美元和2340萬美元，截至2023年和2022年的九個月的税後收購攤銷費用分別為1,660萬美元和1,840萬美元。

(m) 由於四捨五入，不合計。

(a) 不包括哈斯科鐵路路段。

(b) 由於四捨五入，不合計。

(a) 不包括以前的 Harsco Rail 路段

(b) 由於四捨五入，不合計。

(a) 戰略企業的資本支出代表合夥人在公司簡明合併財務報表中合併的某些企業的資本支出中所佔的份額。

(b) 資產出售是商業模式的正常組成部分，主要是Harsco Envermentional板塊。

(c) 與公司剝離交易直接相關的支出以及公司產生的其他戰略成本。

(a) 不包括以前的 Harsco Rail 路段