美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年的《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023 年 12 月 8 日

名人堂度假村和娛樂公司

（註冊人的確切姓名在其 章程中指定）

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廣州， 哦 44708

（主要行政辦公室地址，包括 郵政編碼）

(330) 458-9176

註冊人的電話號碼，包括 區號）

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12 (b) 條註冊的證券：

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《 證券交易法》（本章第240.12b-2條）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

首次修訂和重列的本票

2023 年 12 月 8 日，名人堂度假村和 娛樂公司（“公司”、“我們”、“我們的” 和 “我們”）、HOF Village Retail I, LLC 和 HOF Village Retail II, LLC（統稱 “零售”）與 CH Capital Lending, LLC（“貸款人”）簽訂了首次修訂和重列的本票（“第一張 A&R 本票”），我們董事斯圖爾特·利希特的子公司。 第一張A＆R本票的簽訂目的是（i）將年利率定為12.5％，按月複利，而不是最初的 浮動利率，PIK利息將持續到到期日；（ii）修改還款條款和到期日，規定利息 應在2024年12月4日到期並應付全部未付本金餘額以及應計未付利息（“初始 到期日”），如果借款人選擇並有資格獲得延期選項，則未付本金餘額以及所有應計的 和未付款利息或其他費用將於2027年12月4日（“延長到期日”）到期；並且（iii）增加了將票據轉換為面值為每股0.0001美元的公司普通股（“普通股”）的權利，初始 轉換價格等於3.66美元。

第一張A＆R期票作為附錄10.1附於此 ，並以引用方式納入此處。上述摘要聲稱不完整，並參照此類附錄對 進行了全文限定。

定期貸款協議第9號修正案

2023年12月8日，公司、HOF Village Newco, LLC和HOF Village Youth Fields, LLC（統稱 “借款人”）與我們董事斯圖爾特·利希特的子公司CH Capital Lending, LLC（“貸款人”）簽訂了定期貸款協議 （“第9號修正案”）的第9號修正案。

第9號修正案的目的是：(i) 修改 抵押品，重申適用的定義，並承認第一張A＆R本票允許負債，貸款人免除 與允許負債相關的必要預付款百分比；(ii) 將貸款本金從9,539,153.54美元增加到14,139,153.54美元，從而增加4,600,000美元，以反映貸款人向借款人額外貸款460萬美元；以及（iii） 盡商業上合理的努力為貸款人提供所有不動產的次級抵押貸款，無論是租賃產權還是簡單收費， 均由借款人擁有或持有，但須徵得其他貸款人和/或房東的必要同意。

第9號修正案作為 附錄10.2附於此，並以引用方式納入此處。上述摘要聲稱不完整，參照此類附錄進行了完整的限定 。

第二修正和重述 有擔保的 Cognovit 本票的第一修正案

2023 年 12 月 8 日，公司 HOF Village Newco, LLC 和 HOF Village Youth Fields, LLC（統稱 “借款人”）與我們董事的子公司 CH Capital Lending, LLC（“貸款人”）簽訂了第二修正案 和重述的有擔保Cognovit本票（“貸款人”）董事斯圖爾特·利希特。

第二份A＆R Securited Cognovit本票的第一修正案的簽訂目的是：(i) 將貸款本金從截至2023年11月30日未償還的9,539,153.54美元增加到14,139,153.54美元，從而增加了460萬美元，以反映貸款人向借款人額外貸款460萬美元； 和 (ii)）將貸款轉換為普通股的價格重置為等於3.66美元的轉換價格。

第二份 A&R Secured Cognovit 本票的第一修正案作為附錄10.3附於此，並以引用方式納入此處。上述摘要並不意味着 是完整的，而是參照此類附錄進行了全面限定。

保證 和《擔保協議》的第五修正案和擴張器

2023 年 12 月 8 日，公司、HOF Village Newco, LLC 和 HOF Village Youth Fields, LLC（統稱 “設保人”）與 CH Capital Lender, LLC（“行政代理人”）、 IRG, LLC、Midwest Lender Fund, LLC、LLC、Midwest Lender Fund, LLC、我們董事斯圖爾特·利克的關聯公司簽訂了第五修正案和攤銷協議（“第五修正案和擴張器”）和JKP Financial, LLC（統稱 “擔保方”）。

輸入第五修正案和分攤程序 的目的是（i）定義允許的額外提款和JCI資金抵押品；（ii）在擔保協議中增加一個小節，以紀念 有擔保方在JCI收益中的從屬權利、所有權和權益。

第五修正案和傳播器作為附錄10.4附後 ，並以引用方式納入此處。上述摘要聲稱不完整，並參照此類附錄對 進行了全文限定。

開放式 費用和租賃權抵押貸款、租賃和租金轉讓、擔保協議和固定資產備案的第三修正案和分攤條款

2023 年 12 月 8 日，HOF Village Youth Fields、 LLC、HOF Village Parking, LLC 和 HOF Village Newco, LLC（統稱 “設保人”）與 CH Capital Lending, LLC（“管理代理”）簽訂了開放式費用和租賃抵押貸款、租賃和租金轉讓、擔保協議和固定資產申報（“第三份 修正案和擴張器”）的第三修正案和 分攤人 “安全方”），我們董事斯圖爾特·利希特的 子公司。

第三修正案和分攤計劃是為了（i）擔保設保人在現有抵押貸款下的所有債務；（ii）重申抵押貸款擔保 所有擔保票據的所有債務；（iii）規定了最高本金負債為66,003,898.56美元，不包括利息、 税、律師費和為保護財產而預付的費用；以及（iv）向擔保方授予費用財產以及 不動產（通常稱為 Play-Action Plaza）和 Unity 停車場的轉租地產的所有權利。

第三修正案和傳播器作為附錄10.5附後 ，並以引用方式納入此處。上述摘要聲稱不完整，並參照此類附錄對 進行了全文限定。

發佈

2023年12月8日，考慮到貸款人 預付額外資本的協議，公司、HOF Village Newco, LLC、HOF Village Youth Fields, LLC、HOF Village Retail I, LLC 和HOF Village Retail II, LLC（統稱 “借款人”）簽訂了受益人 CH Capital Lending, LLC（“管理代理人” 或 “貸款人”）的免責聲明（“發行”）我們董事斯圖爾特·利希特和貸款人的 關聯公司。

該新聞稿作為附錄10.6附於此，並以引用方式納入此處。上述摘要聲稱不完整，並參照此類附錄 進行了全面限定。

貸款協議第五修正案

2023年12月8日，公司、HOF Village Retail I, LLC和HOF Village Retail II, LLC（統稱 “零售”）與我們董事斯圖爾特·利希特的子公司CH Capital Lending, LLC（“貸款人”）簽訂了貸款協議第五修正案（“第五修正案”）。第五修正案 的制定旨在（i）將利率修改為每年12.5％，按月複利；（ii）提高零售業使用貸款收益 全額支付名人堂村水上樂園建設成本的能力（“允許的 用途”）。第五修正案的效果是允許公司根據1,000萬美元貸款 協議額外提取400萬美元，用於許可目的。

第五修正案作為附錄 10.7 附於此，並以引用方式納入此處。上述摘要聲稱不完整， 提及此類附錄後，對上述摘要進行了全面限定。

項目 9.01 財務報表和附錄。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

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