根據規則 424 (b) (1) 提交
註冊 333-253260
招股説明書補充文件
(截至 2021 年 2 月 18 日的 招股説明書)
萬豪國際有限公司
普通股
萬豪國際集團將 直接向顧問發行1,153.83股A類普通股。
我們的A類普通股在納斯達克全球精選 市場上市,股票代碼為MAR。2023年12月12日,我們的A類普通股上次公佈的銷售價格為每股216.87美元。
投資我們的普通股涉及高度的風險。參見本招股説明書補充文件第S-1頁開頭的風險因素。
美國證券交易委員會和任何州證券 委員會均未批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書補充文件是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。
2023年12月13日發佈的招股説明書補充文件。
目錄
招股説明書補充文件
關於本招股説明書補充文件 |
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風險因素 |
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所得款項的用途 |
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分配計劃 |
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證券描述 |
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您應僅依賴本招股説明書補充文件、 2021 年 2 月 18 日向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的隨附招股説明書(招股説明書)中包含或以引用方式納入的信息,以及我們提供、授權或 使用的任何其他招股説明書補充文件或免費書面招股説明書。我們未授權任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息,你不應該依賴它。在任何不允許要約或出售的 司法管轄區,我們不會提出出售普通股的要約。您應假設本招股説明書補充文件、招股説明書以及此處及其中以引用方式納入的文件中出現的信息僅在 各自的日期是準確的。自那時以來,我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。
招股説明書
在哪裏可以找到更多信息 |
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以引用方式納入 |
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所得款項的用途 |
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證券描述 |
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出售證券持有人 |
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證券的有效性 |
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專家 |
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關於本招股説明書補充文件
請務必閲讀和考慮本招股説明書補充文件、招股説明書以及此處及其中以引用方式納入的任何文件 中包含的所有信息。除非上下文另有要求,否則本招股説明書補充文件中提及萬豪、我們、我們或我們指的是 特拉華州的一家公司萬豪國際集團及其前身和合並子公司。
風險因素
投資我們的證券涉及某些風險。在製作 之前,您應仔細考慮本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中以 為參考文獻中列出或納入的所有信息,包括我們在截至2022年12月31日財年的10-K 表年度報告和截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日財政季度的10-Q表季度報告中包含的風險因素標題下描述的風險和不確定性投資決策。
所得款項的使用
我們不會從本次發行中獲得任何淨收益。
分配計劃
根據萬豪酒店 與一位顧問之間的諮詢和發展協議,萬豪打算髮行1,153.83股A類普通股。萬豪將來可能會根據該協議發行其他證券。
證券的描述
我們的A類普通股的描述包含在我們於1998年2月13日向美國證券交易委員會提交的10號表格註冊聲明(文件編號001-13881)中,該聲明由截至2019年12月31日財年的10-K表年度報告的附錄4.3更新,該報告於2020年2月27日向美國證券交易委員會提交,隨後進行了修訂或更新。
S-1
招股説明書
萬豪國際有限公司
普通股
首選 股票
債務證券
認股令
存託人 股票
購買合同
單位
我們可能會不時 提出出售我們的普通股、優先股或債務證券,這些證券可以單獨出售,也可以以認股權證、存托股或購買合同的形式出售,以及包含任何此類證券或其他實體證券的單位。 債務證券可能由債券、票據或其他類型的債務組成。我們的A類普通股在納斯達克全球精選市場上市,股票代碼為MAR。債務證券、優先股、 認股權證和購買合同可以轉換或行使,也可以交換我們的普通股或優先股或其他證券或一個或多個其他實體的債務或股權證券。
我們可能會持續 或延遲向或通過一個或多個承銷商、交易商和代理人發行和出售這些證券,或者直接向買家提供和出售這些證券。這些證券也可以由證券持有人轉售。我們將在本招股説明書的補充文件中提供任何將要發行的證券的具體條款。在投資之前,您應該仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書補充文件 。
我們的主要行政辦公室位於馬裏蘭州貝塞斯達市芬伍德路 10400 號 20817 號。我們的電話 號碼是 (301) 380-3000。
投資 我們的證券涉及高度的風險。請參閲我們向美國證券交易委員會提交的文件和適用的招股説明書補充文件中的 “風險因素” 部分。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券, 也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書的日期為 2021 年 2 月 18 日
內容表
頁面 | ||
在這裏你可以找到更多信息 |
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以引用方式納入 |
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所得款項的使用 |
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證券的描述 |
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出售證券持有人 |
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分配計劃 |
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證券的有效性 |
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專家們 |
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在這裏你可以找到更多信息
我們向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。 美國證券交易委員會維護一個網站,其中包含有關以電子方式向美國證券交易委員會申報的註冊人的報告、代理和信息聲明以及其他信息 (http://www.sec.gov)。
在我們以電子方式向美國證券交易委員會提交這些材料或將其提供給美國證券交易委員會後,我們還會在合理可行的情況下儘快在我們的投資者 關係網站www.marriott.com/investor上免費提供我們的年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們定期在投資者關係網站和新聞中心 網站www.marriottnewscenter.com上發佈信息。我們鼓勵投資者查看和訂閲我們在這些網站上發佈的信息。這些網站的內容並未以引用方式納入本招股説明書或我們向美國證券交易委員會提交的任何報告或文件中,對這些網站的任何引用僅用於非活躍的文本引用。
我們已根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)向美國證券交易委員會提交了註冊 聲明和相關證據。註冊聲明包含有關我們和我們可能發行的證券的更多信息。
除非另有説明或上下文另有要求,否則本招股説明書中提及的公司、我們 我們以及我們的指萬豪國際公司及其子公司。
以引用方式合併
美國證券交易委員會允許我們以參考方式將信息納入本招股説明書,這意味着我們可以 通過引用這些文件向您披露重要信息。我們特此以引用方式納入下面列出的文件,這意味着我們通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。 我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新,在某些情況下會取代這些信息。具體而言,我們以引用方式納入了向美國證券交易委員會提交的以下文件或信息(在每種情況下, 被認為已提供但未根據美國證券交易委員會規則提交的文件或信息除外):
| 我們截至2020年12月31日的財年 10-K表年度報告(包括其中以引用方式納入的2021年年度股東大會委託書的部分); |
| 我們於 2020 年 4 月 8 日提交的 2020 年年度股東大會代理聲明 部分以引用方式納入我們截至2019年12月31日財年的10-K表年度報告; |
| 我們於 2021 年 1 月 28 日 、2021 年 2 月 2 月(僅限第 5.02 項)和 2021 年 2 月 16 日(僅限第 5.02 項)提交的最新表格 8-K 報告; |
| 我們對A類普通股的描述載於我們於1998年2月13日提交的10號表格註冊聲明中對新 萬豪資本股票的描述標題,該聲明由我們於2020年2月27日提交的截至2019年12月31日的10-K表年度報告的附錄4.3進行了更新,隨後進行了修訂或更新;以及 |
| 在本招股説明書發佈之日之後和本次發行終止之前,我們將根據經修訂的1934年 《證券交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條向美國證券交易委員會提交的文件。 |
1
我們將免費向每位獲得 招股説明書副本的人,包括任何受益所有人,提供本招股説明書中概述的本招股説明書中摘要的所有文件的副本,前提是該人提出書面或口頭請求,指向:
公司祕書
萬豪 國際有限公司
芬伍德路 10400 號
52/862 部門
貝塞斯達, 馬裏蘭州 20817
(301) 380-3000
您應僅依賴本招股説明書和任何補充文件中以引用方式納入或提供的信息。我們未授權 其他任何人向您提供其他信息。
所得款項的使用
我們將在適用的招股説明書中補充我們根據本招股説明書出售證券 所獲得的淨收益的預期用途。我們不會通過出售證券持有人獲得任何銷售的淨收益。
證券的描述
我們將在適用的招股説明書補充文件中説明本招股説明書下可能發行的普通股、優先股、債務證券、認股權證、 存托股份、購買合同或單位。
一份名為契約 的文件將管理根據本招股説明書發行的債務證券。除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定,否則契約是我們與紐約梅隆銀行簽訂的合同,後者是北卡羅來納州摩根大通銀行 前身為大通曼哈頓銀行,後者是受託人。我們已經向美國證券交易委員會提交了契約副本。有關如何獲取副本的信息,請參閲在哪裏可以找到更多信息。
出售證券持有人
我們將在招股説明書補充文件、生效後修正案或 在我們根據經修訂的1934年《證券交易法》向美國證券交易委員會提交的文件中列出有關出售證券持有人的信息,這些文件以引用方式納入。
分配計劃
我們可以通過代理人、承銷商或交易商將所發行的證券直接出售給一個或多個 購買者,通過任何這些銷售方法的組合,或通過招股説明書補充文件中描述的任何其他方法。我們將在招股説明書補充文件中確定具體的分銷計劃,包括任何承銷商、交易商、代理商或直接 購買者及其薪酬。
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證券的有效性
Gibson、Dunn & Crutcher LLP將移交根據本招股説明書發行的任何證券的有效性。任何承銷商都將由 自己的法律顧問代理,該法律顧問將在招股説明書補充文件中列出。
專家們
萬豪國際集團截至2020年12月31日財年的年度報告(10-K表)中出現的萬豪國際公司的合併財務報表以及截至2020年12月31日萬豪國際公司對財務報告的內部控制的有效性,均由獨立註冊會計師事務所 安永會計師事務所審計,如其報告所示,並以引用方式納入此處。此類財務報表以及隨後提交的文件中包含的 經審計的財務報表將依據安永會計師事務所關於此類財務報表的報告以及我們自 各自日期(在向美國證券交易委員會提交的同意書所涵蓋的範圍內)獲得會計和審計專家的授權對財務報告的內部控制的有效性而納入此處。
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