投資者日 Verint AI 差異化 2023 年 12 月 13 日

免責聲明前瞻性陳述本演示文稿包含 “前瞻性陳述”，包括與Verint Systems Inc.相關的預期、預測、觀點、機會、計劃、策略、信念和具有類似影響的陳述。這些前瞻性陳述不能保證未來業績，它們基於管理層的預期，涉及許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中任何一個都可能導致我們的實際業績與實際業績存在重大差異前瞻性陳述中表達或暗示的內容。本演示文稿中包含的前瞻性陳述自本演示之日起作出，除非法律要求，否則Verint沒有義務對其進行更新或修改，也沒有義務提供實際結果可能存在差異的理由。有關這些風險和其他風險、不確定性和假設如何導致Verint的實際業績與其前瞻性陳述中指出的業績存在重大差異的更詳細討論，請參閲Verint先前向美國證券交易委員會提交的文件。非公認會計準則財務指標本演示文稿包括未按照公認會計原則（“GAAP”）編制的財務指標，包括某些固定貨幣指標。有關這些非公認會計準則財務指標的描述，包括管理層使用每項指標的原因，以及這些非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則編制的最直接可比財務指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的附錄、Verint的財報新聞稿以及位於Verint網站Verint.com投資者關係選項卡下的公認會計原則與非公認會計準則對賬。2

Verint 的人工智能機會 Dan Bodner 首席執行官

4 日程發言人主題馬特·弗蘭克爾投資者關係總監歡迎丹·博德納首席執行官 Verint AI Opportunity Jaime Meritt 首席產品官 Verint AI 差異化 Rob Scudiere 首席技術官 Verint 開放平臺史蒂夫·西格首席營收官 Verint AI 進入市場補助金漢蘭達首席財務官 Verint Financial Model AllQ&A

客户體驗行業最大的支出是員工 5000 萬客户參與度員工 X 4 萬美元 = 2 萬億美元年平均工資客户體驗勞動力支出品牌尋求人工智能來提高客户體驗自動化 5

行業分析師預計人工智能將加速客户體驗自動化 “我們相信，基於人工智能的解決方案可以顯著減少現場座席/座位數，從而為客户節省85％的成本（主要是勞動力）。” — OMDIA “人工智能可以通過多種方式顯著改善客户服務運營... 包括降低成本、增加收入和提高服務質量” — GARTNER “使用人工智能的聯絡中心可以縮短響應時間，這反過來又提高了整體客户滿意度。” — CMS WIRE 6

問題：品牌需要利用相同的資源做更多事情解決方案：支持新員工隊伍的客户體驗自動化平臺提高了消費者的期望 TimeBudget & Resources 新員工隊伍人員和機器人協同工作 7

提高客户體驗自動化可帶來巨大的投資回報率 CX 自動化使品牌能夠提高勞動能力並提升客户體驗聯絡中心：過去的聯繫中心：未來機器人提高員工能力並提升 CX 8

Verint 的人工智能之旅

Verint 的人工智能之旅非結構化數據負責人 Verint 1.0 1994 WFO 負責人 Verint 2.0 2006 WFE 領導者 Verint 3.0 2016 CX 自動化領導者 Verint 4.0 2023 年安全分拆版 Pure-Play CX Leader 10

今天 11 個 Verint — 大型企業客户羣代理許可證：400 萬次部署交互量：每年 300 億

12 Verint CX 自動化平臺差異化 • 以行為數據為核心 • 專業機器人團隊 • 開放式設計

Verint 平臺為新員工隊伍賦能：目前有 35 個專業機器人可用，並且增加了 13 個

Verint 的增長機會

品牌採用人工智能來減少整體客户體驗支出勞動力成本大大降低，而科技投資增加了15％的科技支出今天的勞動力支出人類勞動力

品牌採用人工智能來減少整體客户體驗支出勞動力成本大大降低而科技投資增加了 16 個品牌的淨收益支出削減 Verint 受益於品牌增加技術投資科技支出勞動力支出下一代人與機器人勞動力

在向基礎和新徽標客户羣提供人工智能方面具有獨特的地位新徽標 400 萬代理每年 300 億次互動 100 個新徽標每季度 100 個新徽標超過 300 個合作伙伴 17

Verint 將 FYE27 人工智能採用 “40 法則” 加速捆綁式 SaaS 增長增長非公認會計準則攤薄後每股收益的增長速度快於收入增長至約 10% 將調整後的息税折舊攤銷前利潤率擴大至約 30% 18 注：指導意見基於非公認會計準則提供。增長率是按年計算的。

Verint AI 差異化 Jaime Meritt 首席產品官

自動執行單一人類功能。只做一件事，但做得很好。自動執行一項功能。20 什麼是機器人？與其他機器人配合使用增強特定角色可以不受幹擾地自動執行

21 最新的人工智能創新，經過相關數據培訓，不受幹擾地交付給員工差異化：所有機器人都生活在 Verint 開放平臺上全球版權所有。© 2023 Verint Systems Inc. 此處提及的所有商標均為 Verint Systems Inc.（“Verint”）、其子公司或其各自許可人所有者的註冊商標。Verint 數據中心 “機器人健身房” Verint Da Vinci AI “機器人工廠” Verint 工作流程 “人工智能到特工指尖”

提高代理容量平臺中包含代理機器人和企業機器人的團隊可降低運營成本和提升客户體驗每個機器人都嵌入到客户體驗工作流程中以提供業務成果工作量預測合規性評分客户體驗評分擴展工作量預測意圖發現知識創作績效評分模板轉錄調整總結語音總結數字績效指導知識建議情緒輔導代理虛擬助理轉移自助服務傳輸 22 代理機器人企業機器人提高 CX 員工隊伍中其他職位的能力

提高客户體驗自動化可帶來巨大的投資回報率客户體驗自動化使品牌能夠提高勞動能力並提升客户體驗聯絡中心：過去的聯繫中心：未來機器人提高員工能力並提升客户體驗23

CX 自動化演示第 1 部分

你剛才看到的內容摘要... 這張幻燈片是為了讓製作人員知道 Jaime 會回到屏幕上談論你剛才看到的內容。

CX 自動化演示第 2 部分

機器人定價模型

為品牌節省大量資金。Verint TAM 顯著增長示例 1：語音控制機器人假設：代理成本 4 萬美元，每年處理 7,200 次互動 28 0.06 美元 Verint 軟件增強代理能力的成本（每次互動）5.50 美元代理人工成本（每次互動）之前 Verint Bot（每次包含的互動）成本 0.20 美元之後

收容機器人客户人力資本技術供應商 Alight 29

播放客户視頻 30

31 Verint Containment Bot：市場領導力 Opus 對話式 AI 報告 “對於希望通過智能自動化轉變參與度的組織來説，Verint 憑藉成熟的技術和成功部署的良好記錄，提供了一個強有力的選擇。”Verint 在所有標準中均獲得最高分：2023 年對話式 AI Intelliview：企業智能助手決策者指南，Opus Research

顯著的品牌節省和顯著的 Verint TAM 增長示例 2：互動總結機器人假設：代理成本為 4 萬美元，每年處理 7,200 次互動。32 0.01 美元 Verint 代理許可證成本（用於互動總結時間在 0.05 美元之前 Verint Bot 成本（用於自動總結互動）1.18 美元后代理人工成本（用於總結互動）

聯繫中心人與機器人協同工作的插圖

聯絡中心場景 2,000 個座位聯絡中心計劃將互動增長提高 20% 部署機器人團隊以增加員工隊伍部署機器人團隊可以推動座席容量增加 20% 互動總結機器人 50% 的互動績效指導機器人 50% 的互動知識建議機器人 10% 的互動語音控制機器人團隊以增加勞動力容量 Verint 根據機器人的互動量獲得報酬 34

品牌經濟學：顯著節省添加機器人代替代理每年可節省 1470 萬美元機器人選項：部署機器人團隊總員工：2,000 名代理 + 機器人交互總結高級控制績效指導知識建議代理選項：增加 400 名代理總員工：2,400 名代理或增量機器人成本 130 萬美元增量人工成本 1,600 萬美元

機器人選項：Verint 出售機器人許可證互動總結高級控制績效指導知識建議代理選項：Verint 出售 400 份代理許可證或 Verint 增量收入 130 萬美元 Verint 增量收入 200,000 美元 Verint 經濟學：顯著的 TAM 增長機器人為 Verint 帶來了巨大的增收機會

品牌需要協調新的勞動力 Verint 平臺協調人與機器人的工作靈活地將工作從人轉移到機器人以推動投資回報率的提高 BotsAgents

Verint 開放平臺 Rob Scudiere 首席技術官

員工敬業度應用程序同類最佳市場領導者 39

40 Verint 開放平臺互動數據中心 Verint Da Vinci AI 利用實時行為數據增強客户運營能力部署最新的人工智能創新以增強人類勞動力平臺設計以數據和人工智能為核心，旨在提高客户體驗自動化

Verint Da Vinci AI 是 “機器人工廠” 使用最新的人工智能創新來創建專家機器人 Verint Da Vinci AI 是開放式利用商用人工智能供應商的最新創新以及專有的人工智能模型 41 Verint Da Vinci AI 為平臺中運行的所有應用程序提供動力，加快創新步伐 Verint Da Vinci AI 基於深厚的客户參與 “機器人工廠” 專業知識評估人工智能模型

Verint 數據中心是 “機器人健身房” 統一企業中孤立的行為數據互動數據語音數字社交 CCaaS UcaaS Teams Zoom 勞動力數據聯絡中心後臺分支機構體驗數據電子郵件調查電話後調查數字體驗相關行為數據可在 Verint 數據中心 42 中獲得

參與度數據中心在許多業務用例中釋放行為數據的價值 Verint 開放數據中心與眾不同 43

機器人無中斷地增強員工隊伍 • 每個機器人都旨在幫助特定的員工角色機器人旨在做一件事，做得好。機器人嵌入到工作流程中以避免幹擾 • 機器人內置於工作流程中以增強員工隊伍 • Verint Cloud 中的機器人可供本地客户在相關數據的支持下機器人成為專家 44

工廠、健身房、工作流程。AI 創新的快節奏目前有 45 35 個專業機器人可用，而且增長迅速

創新雲端和本地客户易於使用機器人採用符合業務優先事項和批量消耗不中斷開放式設計可以 “從任何地方開始” 以避免顛覆性轉型面向未來的投資鑑於技術創新步伐的快速發展，開放式設計至關重要 46 客户易於發展和採用機器人根據其預期的旅程進行客户驅動的創新

摘要差異化開放平臺帶來快速創新獨特的行為數據是機器人的動力 DaVinci 利用最新的人工智能創新機器人可供所有 Verint 客户使用

Verint AI 進入市場 Steve Seger 首席營收官

49 差異化開放平臺被一些世界領先品牌採用 10 家美國最大保險公司中的 10 家美國十大銀行中的 10 家美國最大醫療保健公司中的 8 家

我們為什麼會贏？高度差異化的開放式客户體驗自動化平臺易於將人工智能融入現有客户體驗工作流程 Verint 雲的靈活路徑不受幹擾 50

客户和合作夥伴訪談 51

專注於聯絡中心的系統集成商聯合客户包括加拿大一些最大的銀行和保險公司，包括蒙特利爾銀行、新斯科舍銀行、蘇格蘭皇家銀行、道明銀行和宏利保險簡介 Connex 開放平臺和人工智能傳播者 52

播放客户視頻 53

經營各種酒店品牌，包括假日酒店、金普頓、皇冠假日酒店、Iberostar IHG Introction 使用 Verint Containment Bot 54 實現了強勁的投資回報

播放客户視頻 55

靈活遷移到 Verint Cloud 信用合作社為 1300 萬名成員提供服務，包括軍人、退伍軍人及其家屬海軍聯邦簡介 56

播放客户視頻 57

訪談的關鍵要點合作伙伴和客户對人工智能和Verint的人工智能方法感到興奮他們開始在Verint中採用人工智能，並計劃隨着時間的推移提高採用率 Verint 使客户可以輕鬆地逐步採用人工智能並隨着時間的推移而增加 58 注意：指導是在非公認會計準則的基礎上提供的。

摘要來自基礎和新徽標的人工智能引起了極大的興趣 Verint 在將人工智能融入工作流程並提高客户體驗自動化方面具有獨特的地位 59

Verint 財務模型格蘭特漢蘭達首席財務官

Verint 財務模型主題 1 2 3 61 Verint 自 Spin 以來的 SaaS 歷程——過去三年我們的下一章——未來三年趨勢我們將如何衡量和報告我們的進展自由現金流和資本分配4

Verint 自 Spin 以來的 SaaS 旅程——過去三年預計 FYE24 中將有超過 5 億美元的 SaaS 收入在 SaaS 過渡期間每年增加收入完成永久向 SaaS 的過渡推出高度差異化的客户體驗自動化平臺 62 注意：指導方針是在非 GAAP 基礎上提供的。

預計在 FYE24 中，SaaS 總收入將擴大到超過 5 億美元我們的客户羣在 Verint Cloud 和 “其他雲” 中部署了我們的平臺 63 Verint Cloud = 捆綁式 SaaS “其他雲” = 非捆綁式 SaaS 的複合年增長率> 30% 注意：指導方針是在非公認會計準則的基礎上提供的。金額為百萬美元。2.27億美元~5.14億美元GAAP非公認會計準則注：“其他雲” 是指Verint軟件託管在合作伙伴雲、客户雲或客户數據中心中。FYE24FYE21 指導方針

FYE24 指南 — 收入來源 83% 的軟件產品；17% 的服務 64 個 FYE24 收入流支持，約 1.38 億美元永久，約 1 億美元的非捆綁式 SaaS，約 2.62 億美元的捆綁式 SaaS，約 2.52 億美元的軟件產品相關收入來源注：指導是根據非公認會計準則提供的。服務，約1.58億美元

非捆綁式 SaaS 72 美元 140 222 美元 222 美元 72 美元 140 美元 222 美元 FYE21 FYE22 FYE23 FYE24 指南 GAAP 非 GAAP 軟件產品流 — 歷史趨勢捆綁和非捆綁式 SaaS — 穩步增長永久許可 — 已完成向 SaaS 65 SaaS 永久和支持 FYE21 FYE22 FYE23 FYE24 FYE21 指導 $142 $117 ~100 美元 bite guidence $245 $180 ~$200 138 永久許可證支持 GAAP 非 GAAP 非 GAAP 非 GAAP 捆綁式 SaaS 155 美元 189 美元 225 美元 225 美元 ~252 美元 146 美元 183 美元 223 美元 FYE22 FYE23 FYE24 FYE21 FYE22 FYE23 FYE24注意：指導是在非公認會計準則的基礎上提供的。金額為百萬美元。在 FYE23 中，按公認會計原則和非公認會計準則計算，非捆綁式 SaaS 收入相同。從 FYE21 到 FYE23，按公認會計原則和非公認會計準則計算，永久許可收入相同。222 美元 298 美元 245 美元 180美元 142 美元 138 美元 117 美元

SaaS 收入 — 歷史趨勢捆綁式 SaaS = Verint 雲收入今日可進行評級：人工智能平臺創新非捆綁式 SaaS = “其他雲” 今天的收入主要是前期收入：WFE 僅限創新從歷史上看，大型企業客户能夠在 Verint 雲或 “其他雲” 中進行部署如今，人工智能創新僅在 Verint Cloud 66 中可用。注意：“其他雲” 是指託管 Verint 軟件在合作伙伴雲、客户雲或客户中的時候數據中心。

永續和支持——歷史趨勢今日永久穩定在約1億美元左右：永久過渡帶來的收入阻力隨着時間的推移支持下降有所緩解今天：主要轉換為捆綁式SaaS收入阻力從永久許可證向SaaS的過渡 67 注意：指導意見是基於非公認會計準則提供的。

毛利率擴張——歷史趨勢轉向SaaS推動毛利率擴張反映了Verint開放平臺的定價上漲約200個基點 68 68.8% 69.8% ~ 71% 65.9% 67.3% FYE22 FYE23 FYE24 指導方針 GAAP 非公認會計準則注：指導意見是在非公認會計準則基礎上提供的

69. 今年早些時候推出了以行為數據和人工智能為核心的客户體驗自動化平臺高度差異化佔收入的13％投資於研發約1,200名研發專業人員注意：研發佔收入的百分比基於 FYE24 第三季度年初至今的金額

我們的下一章：未來三年趨勢

下一章—SaaS過渡完成後加速增長，將重點轉移到通過AI 71獲利

軟件產品流 — 以 FYE27 中的 “40法則” 為目標的預期未來趨勢~252美元~262美元~138美元~100美元 FYE24 FYE25 FYE26 FYE27 捆綁SaaS非捆綁SaaS支持永久72捆綁SaaS支持永久許可證非捆綁SaaS注意：指導和目標是在非公認會計準則的基礎上提供的。金額為百萬美元。制導目標目標目標

非捆綁SaaS收入——預期的未來趨勢趨勢反映了行業向人工智能的轉變，人工智能僅適用於捆綁式SaaS，約262美元 FYE24 FYE25 FYE26 FYE27 非捆綁SaaS 73非捆綁SaaS收入非捆綁SaaS收入趨勢 FYE25：略有增長 FYE26 和 FYE27：略有下降注：指導和目標是在非公認會計準則的基礎上提供的。金額為百萬美元。制導目標目標目標

非捆綁式 SaaS 收入——流入和流出 FYE25：預計收入將略有增長 FYE26/FYE27：預計在逐步轉換為捆綁式 SaaS 的推動下，收入將略有下降非捆綁式 SaaS 僅佔當今渠道的 10% 左右；未來的預訂主要是捆綁式 74 Waterfall 通過多年非捆綁式 SaaS 續訂帶來穩定收入——非捆綁式 SaaS 收入池續訂新預訂

約 252 美元 FYE24 FYE25 FYE26 FYE27 捆綁式 SaaS 收入 — 人工智能採用推動的預期未來趨勢 > 20% 的增長 75 捆綁式 SaaS 收入趨勢 FYE25、FYE26 和 FYE27 捆綁式 SaaS 收入增長大於 20% 注：指導和目標是在非公認會計準則的基礎上提供的。金額為百萬美元。增長是按年計算的。制導目標目標目標

捆綁式 SaaS 收入 — 增長加速因素隨着互動量的增加增加了機器人消費 Deliver Bots 將增加客户羣中的四百萬代理添加新徽標 76

如果 Verint 基地用 Verint 機器人取代 10% 的特工會怎樣？Verint 收入將增加 11 億美元代理許可證收入損失 200 億美元機器人許可證獲得的收入 13 億美元 77

永久和支持流 — 預期的未來趨勢永久許可證收入阻力在 FYE25 中約為138美元~100美元 FYE24 FYE25 FYE26 FYE27 支持永久許可證支持永久許可證支持約每年平均下降10％；轉換為捆綁式SaaS永久持股價格約為1億美元注意：指導意見基於非公認會計準則提供。金額以百萬美元計。制導目標目標目標

2025 財年指導收入指導增長：中等個位數捆綁式 SaaS 收入增長：> 20% 非公認會計準則攤薄後每股收益增長：略快於收入自由現金流增長：約 50% 注意：指導是根據非公認會計準則提供的。增長率是按年計算的。

將 FYE27 AI 採用 “40 法則” 作為目標，預計將加速捆綁式 SaaS 的增長增長非公認會計準則攤薄後每股收益的增長速度快於收入增長至約 10% 將調整後的息税折舊攤銷前利潤率擴大至約 30% 80 注：指導意見基於非公認會計準則提供。增長率是按年計算的。

我們將如何衡量和報告我們的進展 81

未來三年 — 報告 SaaS KPI 捆綁式 SaaS 收入 SaaS ARR 捆綁新 SaaS ACV 預訂免費現金流 82

SaaS ARR 標準化捆綁和非捆綁式 SaaS 之間的不同收入確認 SaaS ARR 標準化收入會計 SaaS ARR 代表 SaaS 合同的年運行率值，不受會計差異的影響 83

自由現金流和資本分配

自由現金流加速 FYE25 ~ 同比增長 50%，這得益於向捆綁式 SaaS 的轉變和一次性員工的淘汰自由現金流定義 GAAP 運營現金減去資本支出 FYE24 指引約為 1.2 億美元，同比增長約 15% FYE25 目標約為 1.8 億美元，同比增長約 50% FYE26 和 FYE27 預期趨勢雙位數 CAGR 85

強勁的資產負債表和低槓桿率的自由現金流預計將在未來三年內為資產負債表增加6億美元，其中大部分自由現金流預計將分配給正在進行的回購計劃資本配置 86

摘要 87 個品牌採用人工智能減少總體客户體驗支出，高度差異化的客户體驗自動化平臺在三年內以 “40 法則” 為目標

附錄

財務展望

財務展望我們對截至2025年1月31日的年度的非公認會計準則展望不包括以下我們能夠合理確定地量化的GAAP指標：約1700萬美元的無形資產攤銷。我們對截至2025年1月31日的年度的非公認會計準則展望不包括以下GAAP指標，我們能夠提供一系列可能具有重要意義的指標：假設我們普通股的市場價格與當前水平大致一致，股票薪酬支出預計將在6400萬美元至7,000萬美元之間。我們的非公認會計準則指南不包括可能在此日期之後結束的任何正在進行的業務收購的潛在影響，除非另有規定，否則它反映了與當前匯率大致一致的外幣匯率。我們的非公認會計準則三年目標不包括各種公認會計準則指標，包括：無形資產攤銷。股票薪酬支出。收入調整。收購費用。重組費用。我們的非公認會計準則三年目標也反映了非公認會計準則基礎上的所得税條款。由於與這些項目相關的不可預測性和不確定性，如果不作出不合理的努力，我們就無法對這些被排除在非公認會計準則三年目標之外的GAAP指標進行對賬。出於同樣的原因，我們無法評估這些排除項目的可能重要性。我們的非公認會計準則三年目標反映了與當前匯率大致一致的外幣匯率。

SaaS KPI 年終年終年度截至2021 年 1 月 31 日止九個月 2022 年 1 月 31 日 2022 年 4 月 30 日 2022 年 7 月 31 日 2022 年 1 月 31 日 2023 年 1/31/2023 年 4/30/2023 年 7 月 31 日 2023 年 10 月 31 日 2023 年 10 月 31 日（百萬美元）運營指標運營指標運營指標運營指標 SaaS 397.4 美元 401.8 美元 428.4 460.8美元 498.0 美元 498.0 美元 493.7 美元 502.9 美元 512.3 美元 SaaS ARR 同比增長 48.6% 41.7% 36.5% 25.3% 25.3% 22.9% 11.2% 11.2% 新 SaaS ACV 24.1 美元 27.3 美元 26.8 美元 23.9 美元 16 美元。0 26.5 美元 25.4 美元 67.8 美元全新 SaaS ACV-過去十二個月 66.2 美元 99.9 美元 99.9 美元 108.5 美元 102.1 美元 94.0 93.1 美元 93.1 美元全新 SaaS ACV-過去十二個月-同比增長 42.0% 35.8% 20.7% 8.6% -5.3% -6.8% -15.4% 新 SaaS ACV-捆綁式 SaaS 組件 67.0 美元 15.0 美元 16.7 美元 17.4 美元 64.7 美元 11.9 美元 21.0 美元 22.3 美元 55.1 美元同比增長 7.1% -18.1% 35.9% -21.4% -21.1% 25.9% 28.2% 12.3% 全新 SaaS ACV-非捆綁式 SaaS 組件 26.9 美元 9.0 美元 9.5 美元 37.4 美元 3.1 美元 12.7 美元同比增長 89.4% 71.2% -20.8% 38.7% -54.3% -48.5% -67.0% -56.3% 截至三個月的三個月結束本月已結束

摘要 GAAP 非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則經常性收入 575.6 586.0 633.1 639.3 美元 160.7 美元 167.2 美元 174.6 美元 174.6 美元 185.5 美元 186.0 685.5 685.5 美元 166.4 美元 167.1 美元 161.0 美元 161.2 美元 161.2 美元 488.6 美元 489.5 美元非經常性收入 254.6 美元 244.6 美元 241.4 美元 58.5 58.5 56.5 51.0 51.0 美元 50.7 美元 216.7 美元 50.1 美元 49.2 美元 57.4 美元 156.7 美元總收入 836.7 美元 840.2 840.6 874.5 美元 880.7 217.9 美元 219.2 美元 222.9 美元 223.6 美元 223.6 225美元。2 225.6 美元 236.2 美元 236.8 美元 902.2 美元 905.2 216.6 美元 217.2 210.2 210.4 218.5 218.7 美元 645.3 美元 646.3 美元報告收入增長 -1.9% -3.7% 5.3% 8.6% 3.7% 3.7% -0.2% 2.8% -0.9% -5.7% -3.0% -3.0% -3.0% -3.0% -3.0% -3.7% -3.1% -3.3% 1% -3.3% 固定貨幣收入增長 -2.1% -3.9% 4.2% 3.6% 9.5% 6.7% 6.2% 2.2% 2.0% 2.0% 5.0% 1.0% 0.3% -5.8% -6.1% -3.8% -3.0% -3.0% -3.2% R e e cu rr 在 g R e v e n u e m ix 佔軟件收入的百分比即經常性收入 80.2% 82.1% 82.2% 82.7% 82.9% 84.4% 84.4% 87.7% 87.7% 86.8% 86.9% 85.5% 85.5% 87.2% 87.3% 87.3% 86。46% 86.48% 86.77% 86.78% 86.8% 86.9% 毛利 542.7 美元 580.8 美元 575.9 美元 606.2 美元 147.9 美元 147.8 美元 147.8 美元 154.8 美元 160.7 美元 163.4 美元 169.3 美元 607.2 美元 148.2 美元 141.5 美元 146.3 美元 155.9 美元 442.5 美元 453.7 美元% 65.4% 69.1% 65.9% 68.8% 67.8% 66.3% 68.7% 68.7% 69.2% 71.2% 67.3% 68.3% 68.8% 68.4% 69.8% 67.2% 69.5% 70.3% 78.2% 70.2% 毛利同比增長 6.1% 4.4% 9.8% 4.0% 3.3% -0.3% 5.7% 4.4% 2% 5.0% 2.4% -4.4% -4.9% -1.2% -3.0% -0.3% -1.9% 研發，淨價 128.2 美元 113.0 美元 123.3 114.3 美元 30.9 美元 28.2 美元 34.0 29.5 美元28.9 32.8 29.1 美元 130.6 美元 115.6 美元 31.8 29.3 美元 34.1 28.8 美元 29.0 美元 97.9 美元 87.0% 收入 15.4% 13.4% 14.2% 14.2% 12.2% 13.2% 13.8% 12.3% 12.3% 14.7% 13.7% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 327.3 美元 284.6 美元 102.9 美元 75.9 美元 105.7 美元 76.6 美元 93.8 美元 73.2 美元 90.6 美元 78.5 392.9 美元 101.3 美元 77.1 美元 108.4 美元 76.7 美元 87.9 美元 297.5 美元 227.1% 收入 39.4% 29.3% 43.1% 32.3% 47.4% 34.3% 32.6% 38.3% 38.3% 38.3% 33.1% 33.6% 33.6% 38.3% 33.6% 38.3% 38.3% 33.3% 33.6% 38.3% 33.3% 33.6% 38.3% 38.3% 33.3% 33.6% 38.3% 33.3% 38.3% 33.3% 33.646.6% 46.8% 35.5% 51.6% 36.4% 40.2% 33.5% 46.1% 35.1% 運營（虧損）收入 57.4 美元 221.5 美元 46.8 美元 207.2 美元 0.5 美元 43.8 美元 1.5 美元 21.7 美元 58.6 美元 33.7 美元 57.4 美元 2118 美元 8.8 美元 40.9 美元 26.7 美元 28.0 美元 139.6 美元營業利潤率% 6.9% 26.4% 5.4% 0.2% 0.7% 21.3% 9.6% 26.1% 26.1% 2.4% 26.1% 2.4% 2.1% 2.8% -3.6% 19.4% 12.2% 24.5% 4.3% 21.6% 調整後息税折舊攤銷前利潤 248.8 美元 232.5 美元 54.0 美元 68.0 美元 237.3 美元 57.4 美元 59.2 美元 158.5 調整後息税折舊攤銷前利潤率 29.6% 23.1% 27.1% 攤薄後每股收益 (0.88 美元) 2.28 美元 (0.08 美元) 0.52 美元 (0.08 美元) 0.52 美元 (0.08 美元) 0.52 美元 (0.08 美元) 0.52 美元 (0.08 美元) 0.56 (0.02 美元) 0.69 美元 0.12 0.75 美元 (0.09 美元) 2.52 美元 (0 美元).03) 0.53 (0.17) 0.48 美元 0.48 美元 0.65 美元 (0.09 美元) 1.67 1/31/2023 O p e ra ti n g e x p e n s e m et ri c s（以百萬美元計）R e v en u e m e m e tr ic s p ro fi ta b ili ty m e tr ic s 1/31 年度結束 G ro ss p ro fi 2022 年 1 月 31 日止九個月截至2023 年 10 月 31 日止年度截至2022 年 10 月 31 日 2023 年 4 月 30 日 2023 年 4 月 30 日止年份 2022 年 7 月 31 日 2022 年 10 月 31 日 2023 年 10 月 31 日止三個月結束

經常性摘要 GAAP 非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則經常性收入 575.6 586.0 633.1 639.3 美元 160.7 美元 167.2 美元 174.6 美元 174.6 美元 185.5 186.0 美元 685.5 美元 688.5 美元 167.1 美元 161.0 美元 161.2 美元 161.2 美元 488.6 美元 SaaS 218.0 美元 227.1 328.8 美元 328.4 美元 94.7 美元 96.0 美元 103.2 美元 115.8 116.2 美元 131.6 美元 447.0 117.0 117.0 117.1 117.8 113.7 113.7 115.7 115.7 115.7 美元 8 346.2 347.2 美元 SaaS 捆綁包 146.0 美元 155.0 美元 183.0 美元 188.6 美元 49.3 美元 50.6 美元 54.7 美元 55.4 美元 57 美元。0 57.4 61.6 62.0 美元 222.6 美元 225.4 美元 59.5 美元 62.1 美元 62.3 美元 63.3 美元 184.8 美元 185.7 美元 SaaS 非捆綁版 72.0 美元 72.2 美元 139.7 美元 139.8 美元 45.4 美元 47.9 美元 58.7 美元 69.6 美元 221.6 美元 57.7 美元 51.4 美元 51.4 美元 52.4 美元 161.5 美元 1.5 支持 298.2 美元 298.4 美元 244.7 美元 244.8 美元 48.7 美元 48.7 美元 48.7 美元 48.1 美元 43.0 美元 40.1 美元 179.9 美元 180.9 美元 36.4 35.4 33.6 美元 33.6 美元 105.4 美元 105.4 美元 105.4 美元 105.4 美元 65.6 美元 15.8 美元 15.8 美元 15.4 美元 14.3 美元 1.4 61.6 美元 12.9 美元 12.9 美元 12.2 美元 11.8 11.8 美元 36.9 36.9 美元經常性收入增長同比 7.7% 4.4% 10.0% 9.1% 10.3% 6.3% 6.3% 8.7% 8.8% 5.9% 7.7% 4.0% -3.3% -3.5% -7.5% -7.7% -2.3% -2.6% 固定貨幣經常性收入同比增長 8.8% 7.9% 11.7% 9.1% 13.9% 8.8% 10.1% 5.9% -3.9% -8.4% -8.4% -8.4% -8.4% -3.4% -8.4% -8.4% -3.4% -8.4% -8.4% -2.6% 8.5% -2.2% -2.5% SaaS 收入同比增長 32.9% 20.5% 48.1% 44.6% 49.0% 34.3% 33.6% 41.0% 38.1% 30.2% 28.3% 37.6% 36.1% 23.7% 22.7% 10.1% -0.3% 10.1% 固定貨幣 SaaS 收入同比增長 46.8% 43.3% 50.3% 36.2% 36.2% 4.3% 41.4% 32.2% 30.2% 39.9% 38.4% 25.1% 24.1% 10.3%9.8% -0.9% -1.2% 10.6% 10.1% 經常性總利潤 436.6 美元 450.7 美元 476.6 美元 485.4 美元 118.3 美元 125.6 美元 127.3 美元 137.0 美元 137.0 美元 143.9 美元 145.7 美元 530.3 美元 127.9 美元 122.9 美元 370.5 美元經常性毛利率% 75.8% 76.9% 75.3% 75.9% 74.3% 74.9% 75.5% 76.1% 77.7% 78.4% 78.3% 77.3% 77.0% 76.2% 76.2% 75.4% 76.6% 75.9% 76.2% 75.8% 76.4% 經常性毛利同比增長 9.2% 7.7% 11.2% 5.9% 11.0% 9.3% 9.3% -3.3% 3% -3.0% -9.7% -10.3% -2.3% -2.7% 截至2023年1月31日 30/2022 年 7/31/2022 年 7/31/2023 年 7 月 31/2023 九個月截至 2022 年 10 月 31 日 2023 年 4 月 30 日 2023 年 10 月 31 日 20231/31 月 31 日止三個月截止 R e v en u e m e tr ic s 2022 年 10 月 31 日止年度截至日期 G ro s s p p ro fi t 2023 年 1 月 31 日止三個月結束（百萬美元）年終了

非經常性摘要 GAAP 非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公認會計準則非公50.1 50.1 49.2 美元 49.2 美元 57.4 美元 57.4 美元 156.7 美元 156.7 美元 141.8 美元 138.1 美元 138.1 美元 33.3 33.3 30.8 美元 30.8 美元 24.4 美元 28.1 28.1 美元 116.6 美元 24.3 美元 25.2 美元 24.6 美元 74.1 美元專業服務 112.8 美元 103.3 美元 103.3 美元 103.3 美元 25.3 美元 25.3 美元 25.7 美元 26.5 26.5 美元22.6 22.6 美元 100.1 美元 100.1 美元 25.8 美元 25.8 美元 24.0 美元 32.9 美元 32.9 美元 82.6 美元 82.6 美元非經常性收入同比增長 -5.2% 3.7% -3.7% -3.4% -22.8% -22.8% -16.1% -10.2% -14.4% -12.9% 12.7% -5.6% 非經常性毛利潤總額 124.1 美元 130.1 美元 117.2 美元 120.8 26.5 27.6 美元 25.8 美元 26.5 美元 23.0 美元 22.0 美元 23.5 美元 101.3 美元 23.3 美元 21.8 美元 22.8 美元 33.0 33.0 77.5 79.4 非經常性毛利率% 48.7% 58.5% 50.0% 47.1% 47.0% 45.0% 46.0% 46.0% 46.0% 46.0% 46.0% 46.0% 46.0% 46.0% 46.0% 46.0% 46.4% 46.4% 4.8% 46.8% 46.5% 47.1% 44.3% 46.4% 57.4% 49.5% 50.7% 非經常性毛利同比增長 -5.6% -7.2% -0.4% 0.0% -7.8% -7.9% -35.0% -19.0% -15.7% -17.1% -16.1% -11.9% -14.3% -15.4% -13.9% 41.1% 3.1% Gro ss P ro fit 2022 1/31/2023 1/30/2023（百萬美元）R e v e n u e m et ri c s 2022 年 1/31/30/2022 年 7/31/2022 年 7/31/2021 年終年度截至2023 年 7 月 31 日止三個月截至 2023 年 10 月 31 日止的九個月截至 2023 年 10 月 31 日止的年度截止三個月截至 2023 年 10 月 31 日

固定貨幣截至九個月的年終止年終止年底（單位：百萬美元）2021 年 1 月 31 日 2022 年 4 月 30 日 2022 年 7 月 31 日 2022 年 10/31/2023 年 1/31/2023 年 4/30/2023 年 7/31/2023 年 10/31/2023 年 10 月 31 日 2023 年 GAAP 截至上期三個月的收入 846.5 美元 830.2 美元 214.8 美元 234.2 美元 4.5美元 217.9美元 222.9美元 225.2美元 666.0美元截至本期的三個月的收入 830.2美元 874.5美元 217.9美元 222.9美元 225.2美元 236.2美元 902.2美元 216.6美元 210.2美元 218.5美元 645.3美元按固定貨幣計算 (1) 829.0 美元 865.0 美元 220.0 美元 0 美元 229.0 美元 232.0 美元 241.0921.0 美元 220.0 美元 210.0 美元 217.0 美元 646.0 美元報告的同期收入增長 -1.9% 5.3% 8.5% 3.9% 0.2% 0.9% 3.2% -0.6% -5.7% -3.0% -3.1% 來自外幣匯率變化的影響 -0.2% -3.0% 1.0% 2.0% 2.0% 1.6% -0.1% 0.1% 固定貨幣週期變動期內收入增長 -2.1% 4.2% 9.5% 6.7% 2.9% 5.3% 1.0% -5.8% -3.6% -3.0% 非公認會計準則收入截至上期的三個月873.2美元 840.6美元 201.9美元 215.6美元 226.9美元 236.2美元 880.7美元 219.2美元 223.6美元 225.6美元 668.5美元截至本期的三個月收入 840.6美元 880.7 美元 219.2 美元223.6美元 225.6美元 236.8美元 905.2美元 217.2美元 210.4美元 218.7美元 646.3美元按固定貨幣計算截至本期的三個月的收入 (1) 839.0美元 871.0美元 222.0美元 229.0美元 232.0美元 241.0美元 220.0美元 210.0美元 217.0美元 647.0美元同期報告收入增長 -3.7% 4.8% 8.6% 3.7% -0.6% 0.2% 2.8% -0.9% -5.9% -3.3% 外幣匯率變化的影響 -0.2% -1.2% 1.3% 2.5% 2.8% 1.8% 2.2% 1.2% -0.2% -0.7% 0.1% 固定貨幣同期收入增長 -3.9% 9.9% 6.2% 2.0% 5.0% 0.3% -6.1% -3.1% 8% -3.2% 截至三個月的三個月已結束

截至九個月的年終總利潤（百萬美元）2021 年 1 月 31 日 2021 年 1 月 31 日 2022 年 4 月 30 日 2022 年 7 月 31 日 2022 年 10 月 31 日 2023 年 1/31/2023 年 4/30/2023 年 7 月 31 日 2023 年 10/31/2023 年 10/31/2023 毛利潤和毛利率 GAAP 總收入 830.2 美元 217.9 美元 236.2 美元 902 美元 2美元 216.6美元 210.2美元 218.5美元 645.3美元經常性費用 139.0 156.6 41.0 40.9 38.8 41.6 162.3 39。6 39.6 38.9 118.1 非經常性成本 130.5 124.2 32.1 30.7 28.0 28.7 119.5 26.8 27.4 25.0 79.2 所購技術的攤銷 18.0 17.8 3.6 3.6 3。6 2.4 13.2 2.0 1.9 1.6 5.5 GAAP 總收入成本 287.6 298.6 76.7 75.1 70.4 72.8 295.1 68.9 65.5 202.8 GAAP 毛利 542.7 美元 575。9 美元 141.2 美元 147.8 美元 154.8 美元 163.4 美元 607.2 美元 148.2 美元 141.3 美元 153.0 美元 442.5 美元 GAAP 毛利率 65.4% 65.9% 64.8% 66.3% 68.7% 69.2% 67.3% 68.4% 67.2% 70。0% 68.6% 收入調整 10.3 6.2 1.3 0.7 0.4 0.5 3.0 0.6 0.2 0.1 1.0 收購技術的攤銷 18.0 17.8 3.6 3.6 3.6 2.4 13。2 2.0 1.9 1.6 5.5 股票薪酬費用 3.3 5.0 1.2 1.8 1.3 1.4 5.7 0.4 1.4 1.1 2.9 收購費用（收益），淨額 0.4 0.3 0.3 (0.1)--0.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.4 重組費用 2.2 0.8 0.3 0.0 0.6 1.5 2.4 0.3 1.2 (0.0) 1.4 離職費用 (2)-0.1------------------------中止業務的公司管理費用調整 4.7----------分配方法差異 (0.8)---------非公認會計準則毛利 580.8美元 606.2美元 147.9美元 153.8美元 160.7美元 169.3美元 631.7美元 156.3美元 155.9美元 453.7$ 非公認會計準則毛利率 69.1% 68.8% 68.8% 71.2% 71.5% 69.8% 69.8% 69.5% 71.3% 70.2% 經常性毛利潤和毛利率 GAAP 經常性收入 575.6 美元 633.1 美元 159.4 美元 166.4 美元 174.2 美元 185.5 美元 166.4 美元 161.0 美元 161.0 美元 488.6 美元 GAAP 經常性成本 139.0 156.6 41.0 40。9 38.8 41.6 162.3 39.6 39.6 38.9 118.1 GAAP 經常性毛利潤 436.6 476.6 118.3 125.6 135.4 143.9 523.2 126.8 121.4 122.2 370.5 GAAP 經常性毛利率 75。8% 75.3% 74.3% 75.5% 77.7% 77.6% 76.3% 76.2% 75.4% 75.9% 75.8% 經常性收入調整 10.3 6.2 1.3 0.7 0.4 0.5 3.0 0.6 0。2 0.1 1.0 經常性股票薪酬費用 1.1 2.0 0.5 0.9 0.7 2.9 0.7 0.7 1.5 經常性收購費用，淨收購費用 0.1 0.1 0.0---0.0 0.1 0。3 0.0 0.4 經常性重組費用 1.0 0.1 0.0 0.0 0.7 1.3 0.1 0.8 (0.0) 0.9 經常性離職費用 (2)--------------經常性減值費用--------------經常性分配方法差異 0.6--------------非公認會計準則經常性毛利 450.7% 485.4 美元 120 美元。3 美元 127.3 美元 137.0 美元 145.7 美元 530.3 美元 127.9 美元 123.5 美元 122.9 美元 374.2 美元非公認會計準則經常性毛利率 76.9% 75.9% 74.9% 78.1% 78.4% 78.3% 77.0% 76.6% 76.2% 76.4% 非經常性毛利潤和毛利率 GAAP 非經常性收入 254.6% 241.4 美元 58.8 56.5 美元 51.0 美元 50.7 美元 216.7 美元 50.1 美元 49.2 美元 57.4 美元 156.7 美元 GAAP 非經常性成本 130.5 124.2 32.1 28.0 28.7 119.5 26.8 27.4 25.0 79.2 GAAP 非經常性毛利 124.1 117.2 26.5 25.8 23.0 97.2 21.8 77.5 GAAP 經常性毛利率 48.7% 48.5% 45.2% 45.6% 45.0% 43.3% 44.8% 46.5% 44.3% 56.4% 49.5%非經常性收入調整---------非經常性股票薪酬支出 2.2 3.0 0.6 0.8 0.7 2.8 0.7 2.8 0.7 0.6 1.4 非經常性收購費用（收益），淨額 0.2 0.2 0.2 (0.1)-------------------非經常性重組費用（收益）1.2 0.2 0.3 0.0 0.5 非經常性離職費用 (2)-------------------經常性減值費用 0.1-------------------------------------------非經常性分配方法差異 (1.4)------------非公認會計準則非經常性毛利 130.1美元 120.8美元 27.6美元 26.5美元 23.7美元 23.5美元 23.6美元 22.8美元 33.0美元 79.4% 非公認會計準則非經常性毛利率 51.1% 50.0% 47.0% 46.4% 46.4% 46.4% 46.4% 47.1% 46.4% 46.4% 47.1% 46.4% 46.4% 47.4% 46.4% 47.4% 47.4% 46.4% 47.4% 46.4% 47.4% 46.4% 47.4% 46.4% 47.4% 47.4% 46.4% 47.4% 50.7% 截至三個月止三個月結束

運營支出截至年底截至九個月的年終年終了結算（百萬美元）2021 年 1 月 31 日 2022 年 4 月 30 日 2022 年 7 月 31 日 2022 年 10 月 31 日 2023 年 1/31/2023 年 4 月 30/2023 年 7 月 31 日 2023 年 10 月 31 日 2023 年 10 月 31 日研發，淨額 128.2 美元 123.3 美元 30.9 美元 32.8美元 130.6美元 31.8美元 32.1美元 97.9美元佔公認會計準則收入的百分比 15.4% 14.2% 14.2% 14.6% 14.9% 14.9% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 15.2% 股票薪酬支出 (3.9) (4.4) (3.5) (2.2) (12.6) (3.5) (3.0) (8.8) 收購費用，淨額 (0.3) (0.5) (0.2)---(0.2) (0.1) (0.0) (0.0) (0.1) 重組費用 (1.4) (0.4) (0.1)-(0.5) (1.5) (2.1) (0.1) (0.2) (0.2) (0.0) (0.3) 離職費用 (2)-(0.5)---------IT設施和基礎設施調整 (6)------(1.6) 其他調整 (0.0)-(0.0) (0.0) (0.0) (0.1) (0.1) (0.0) 0.0--已終止業務的公司管理費用調整 (16.9)------------分配方法差異 7.4--------------非公認會計準則研發，淨額113.0美元 114.3美元 28.2美元 29.9美元 29.9美元 29.1美元 115.1美元 6$ 29.3 美元 28.8 美元 29.0 美元 87.0 美元 a%非公認會計準則收入 13.4% 13.0% 12.8% 12.8% 12.3% 12.8% 13.7% 13.3% 13.5% 銷售、一般和管理費用 GAAP 銷售、一般和管理費用 327.3 美元 376.8 美元 105.7 美元 93.8 美元 90.6 美元 101.3 美元 87.9 美元 297.5 美元佔公認會計準則收入的百分比 39.4% 43.1% 47.2% 47.4% 41.6% 38.3% 43.6% 46.8% 51.6% 40.2% 46.1% 股票薪酬支出 (38.0) (52.7) (14.8) (19.5) (15.0) (8.5) (8.9) (12.2) (14.3) (12.1) (38.6) 收購收益（費用），淨額（2.8）（9.6）(1.4) (0.1) (1.2) 1.3 (1.3) (7.7) 1.8 0.2 (5.7) 重組費用 (3.6) (4.8) (2.7) (3.8) (1.3) (3.0) (10.8) (1.0) (1.9) (0.5) (3.3) 離職費用 (2)-(12.4) (0.6) (0.3) (0.3) (0.2) (0.2) (0.2) (0.6) 加速租賃成本 (5) (2.4) (9.8) (5.5) (1.6) (0.7) (0.4) (8.3) (0.3) (4.9) (0.1) (5.3) 信息技術設施和基礎設施調整 (6)-(1.2) (1.5) (0.9) (1.1) (0.9) (4.5) (2.8) (12.1) (1.9) (16.8) 減值費用-(1.6)-(1.8)-----其他調整 0.5 (0.1) (1.1) (0.9) (0.4)) (2.9) (0.0) (0.2) (0.0) (0.2) 已終止業務公司管理費用調整 (29.3)---------分配方法差異 (5.5)-----------非公認會計準則銷售、一般和管理費用 246.3美元 284.6美元 76.6美元 73.2美元 78.5美元 304.2美元 77.1美元 76.7美元 73.3美元 227.1美元佔非公認會計準則收入的百分比 29.3% 32.3% 34.6% 34.6% 34.6% 34.6% 32.5% 33.1% 33.1% 33.6% 35.5% 36.4% 33.5% 35.1% 截至三個月的三個月結束

截至九個月的年終營業利潤率截至九個月的年終營業利潤率（百萬美元）2021 年 1 月 31 日 2022 年 4 月 30 日 2022 年 7 月 31 日 2022 年 1/31/2023 1/30/2023 年 7/31/2023 年 10/31/2023 年 10/31/2023 年 10/31/2023 年 GAAP 營運（虧損）收入 57.4 美元 0.5 美元 21.7 美元 33.7 美元 8.8 美元 (7.5) 26.7美元 28.0美元 GAAP 營業利潤率 6.9% 5.4% 0.2% 0.7% 9.6% 14.3% 6.1% -3.6% 12.2% 4.3% 收入調整 10.3 6.3 0.7 0.5 3.0 0.2 0.1 1.0 收購技術的攤銷 18.0 17.8 3.6 3.6 2.4 13.2 2.0 1.6 5.5 其他收購的無形資產的攤銷 29.8 29.0 6.8 6.6 6.4 6.4 26.2 6.3 6.3 19.0 股票薪酬費用 45.2 65.3 18.4 25.7 19.9 12.2 76.1 15.0 19.1 16.2 50.3 收購（福利）費用，淨額 3.4 10.4 1.8 0.0 1.2 1.4 0.5 淨額 3.4 0.6 0.3 0.2 1.3 0.1 0.2 0.2 0.6 加速租賃成本 (5) 2.4 9.8 5.5 1.6 0.4 0.4 8.3 0.3 4.9 0.1 5.3 信息技術設施和基礎設施調整 (6)-1.2 1.5 0.9 1.1 0.9 4.5 2.8 13.7 1.9 18.5 減值費用 0.1 1.6-1.8----其他調整 (0.4) 0.1 0.6 1.1 0.9 0.5 3.0 0.0 0.2 0.0 0.2 已終止業務的公司管理費用調整 50.9--------------------------非公認會計準則營業收入 221.5美元 207.2美元 48.7美元 61.7美元 45.1美元 40.9美元 53.6美元 130.9美元 9.6$ 非公認會計準則營業利潤率 26.4% 23.5% 20.0% 21.3% 26.1% 23.4% 20.8% 19.4% 24.5% 21.6% 截至三個月的三個月截至三個月結束

調整後的息税折舊攤銷前利潤年終了截至九個月的年度截至年底（百萬美元）2021 年 1 月 31 日 2022 年 4 月 30 日 2022 年 7 月 31 日 2022 年 10/31/2023 1/30/2023 年 7/31/2023 年 7/31/2023 年 10/31/2023 年 10/31/2023 年 GAAP 來自持續經營業務的淨（虧損）收益（48.6）美元 0.6美元（2.2）15.7 美元 3.6 美元 (5.8) 美元 12.9 美元 10.7 美元佔公認會計準則收入的百分比 -5.9% 1.8% 0.3% -1.0% 1.9% 5.7% 1.7% -2.8% 5.7% 1.7% 所得税準備金（受益於）6.9 23.9 0.8 2.8 2.8 17.4 39.1 4.4 (2.5) 13.0 14.8 其他費用，淨額 99.1 7.3 (0.4) 0.9 2.0 0.8 2.5折舊和攤銷 (3) 75.0 72.6 17.4 16.2 15.1 65.3 16.9 24.7 13.9 55.4 收入調整 10.3 6.2 1.3 0.7 0.5 3.0 0.2 0.1 1.0 股票薪酬支出 45.2 65.3 18.4 25.7 19.1 16.2 50.3 收購（福利）費用，淨額 3.4 10.4 1.8 0.0 1.2 (1.3) 1.7 7.8 (1.5) (0.2)) 6.1 重組費用 7.1 5.9 3.0 3.7 2.3 5.8 14.9 1.3 3.2 0.5 5.0 離職費用 (2)-12.6 0.3 0.3 0.2 1.3 0.2 0.2 0.6 加速租賃成本 (5) 2.4 9.8 5.5 1.6 0.7 0.4 8.3 4.9 0.1 5.3 信息技術設施和基礎設施調整 (6)-1.2 1.5 0.9 1.1 0.9 4.5 1.0 3.9 1.7 6.7 減值費用 0.1 1.6-1.8-------其他調整 (0.4) 0.6 1.1 0.9 0.5 3.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 已終止業務的企業管理費用調整 50.9---------------調整後的息税折舊攤銷前利潤 248.8美元 232.5 50.6 54.0 64.7 68.0 237.3 51.9 47.4 59.2 158.5 佔非公認會計準則收入的百分比 29.6% 26.4% 23.1% 24.2% 28.7% 28.7% 26.2% 23.9% 22.5% 27.1% 24.5% 截至三個月的三個月結束的三個月

其他支出、税收和淨收益（截至年底截至九個月）2021 年 1 月 31 日 2021 年 1 月 31 日 2022 年 4 月 30 日 2022 年 7 月 31 日 2022 年 1/31/2023 1/31/2023 年 4/30/2023 年 7/31/2023 年 10/31/2023 年 10/31/2023 其他費用對賬 GAAP 其他（支出）收入，淨額（99.1）美元（0.9）美元（0.1）美元（0.1）美元（0.1）美元（0.1）) $ (2.0) $ (2.6) $ (0.8) $ (0.8) $ (0.9) $ (2.5) $ 衍生品未實現虧損，淨額 1.1 14.3----------------可轉換票據折扣攤銷 12.9----------------------------------0.2未來部分權利的公允價值變化 56.1 (15.8)---------收購費用（收益），淨額0.1（3.5）---（0.2）--（0.2）離職費用（收益）-----1.3（0.0）（0.1）（0.2）其他調整-（1.2）--------------非公認會計準則其他（費用）收入，淨額（27.3）美元（11.0）美元 0.4美元（0.9）美元（0.1）美元（0.8）美元（1.3）美元（0.7）美元（0.9）美元（1.0）美元（2.6）美元税收撥備（收益）對賬公認會計原則所得税準備金（受益）6.9美元 23.9美元 0.3美元 17.4美元 18.6美元 39.1美元（2.5）美元 13.0美元 14.8 美元 GAAP 有效所得税税率 -16.6% 60.4%34.0% 465.4% 80.5% 58.6% 71.4% 54.6% 30.5% 50.2% 58.0% 非公認會計準則税收調整 9.2 (2.3) 4.2 1.9 (11.3) (14.7) (19.9) (0.3) 6.1 (8.6) (2.8) 非公認會計準則所得税準備金 16.2美元 21.6美元 4.7美元 6.1美元 3.8美元 19.2美元 4.1美元 3.6美元 4.3 美元 12.0 美元非公認會計準則有效所得税税率 8.3% 11.0% 10.2% 10.1% 10.4% 6.3% 9.2% 9.0% 8.2% 8.8% 歸屬於Verint Systems Inc.普通股的淨收入（虧損）對賬歸屬於Verint Systems Inc. 普通股的持續經營業務的淨收入（虧損）（57.3）美元（4.5）美元（4.9）$ (7.6) $ (7.6) $ (7.6) $ (7.6) $ (7.6) $ (7.6) $ (7.6) $ (7.6) $ (7.6) $ (7.6) $ (7.6) $ (7.6) $ (7.61.1) 7.7 美元 (5.9) 美元 (1.9) 美元 (11.2) 美元 7.4 美元 (5.7) 美元 GAAP 淨（虧損）收入調整總額 (4) 234.3 177.9 39.1 49.1 49.2 36.7 42.1 40.6 129.8 歸屬於維林特系統公司普通股的非公認會計準則淨收入 177.0 美元 173.4 美元 34.2 美元 41.9美元 52.3美元 57.0美元 190.5美元 34.8美元 30.9美元 48.0美元 124.1美元 124.1美元截至三個月的三個月結束

截至九個月止年度的每股收益和攤薄後流通股數（百萬美元，股票和每股數據除外；以千股計）2021 年 1 月 31 日 2022 年 4 月 30 日 2022 年 7 月 31 日 2022 年 1/31/2022 1/31/2023 年 4/30/2023 年 7/31/2023 年 10 月 31 日 Verint Systems Inc. 的每股普通股攤薄淨虧損 0.88) 美元 (0.07) 美元 (0.08) 美元 (0.12) 美元 (0.02) 美元 0.12美元 (0.09) 美元 (0.03) 美元 (0.17) 美元 0.12美元 (0.09) 美元歸屬於Verint Systems Inc.的每股普通股持續經營業務的非公認會計準則攤薄淨收益 (4) 2。57 美元 2.28 美元 0.52 美元 0.56 美元 0.75 美元 2.52 美元 0.53 美元 0.48 美元 0.65 美元 1.67 美元 GAAP 加權平均股用於計算每股普通股持續經營的攤薄淨虧損 65,173 64,947 64,948 65,583 65,332 64,940 64,294 64,411 額外加權適用於歸屬於Verint Systems Inc的每股普通股持續經營的非公認會計準則淨收益的平均股數 3,654 10,419 1,255 10,004 9,478 10,478 447 269 9,478 9,802 用於計算每股普通股持續經營淨收益的非公認會計準則攤薄後加權平均股分享 (4) 68,827 76,010 66,202 75,314 75,587 75,609 75,567 65,387 64,563 73,622 74,213 截至三個月的三個月結束

截至截止的債務（百萬美元）2023 年 1 月 31 日 4/30/2023 年 7/31/2023 年 10 月 31 日 2023 年 10 月 31 日長期債務的當前到期日-$-$ 長期債務 408.9 409.7 410.0 410.5 未攤銷的債務折扣和發行成本 6.1 5.3 5.0 4.5 債務總額 415.0 415.0 415.0 減去：現金和現金等價物 282.1 260.7 231.3 209.6 限制性現金及現金等價物以及限制性銀行定期存款 0.3 0.3-1.8 短期投資 0.7 3.6 1.5 0.7 長期限制性現金、現金等價物、銀行定期存款和投資 0.3 0.3 0.2 0.2 淨負債，包括長期限制性現金、現金等價物、銀行定期存款和投資 131.6美元 150.1美元 182.0美元 202.7美元

收入指標對賬截至年底截至九個月的年終年終了結日（百萬美元）2021 年 1 月 31 日 2022 年 4 月 30 日 2022 年 7 月 31 日 2022 年 10 月 31 日 2023 年 1/31/2023 年 4/30/2023 年 7 月 31 日 2023 年 10 月 31 日 2023 年 10 月 31 日 2023 年 10 月 31 日 2023 年 3 月 31 日 159.4 美元 174.2 美元 685.5 美元 165.5 美元 165.5 美元 6.4 美元 161.0 美元 161.1 美元 488.6 美元 SaaS 收入——GAAP 218.0 3228 94.7 102.6 115.8 131.1 444.2 117.1 113.4 115.7 346.2 可選託管服務收入——GAAP 59.5 65.6 15.8 15.8 14.4 12.9 11.8 36.9 支持收入——GAAP 298.2 244.7 48.1 43.0 40.1 179.9 36.4 35.4 33.6105.4 非經常性收入——GAAP 254.6 241.4 58.5 51.0 50.7 216.7 50.1 49.2 57.4 156.7 永久收入——GAAP 141.8 138.1 33.3 30.4 28.4 28.4 24.3 25.2 24.6 74.1 專業服務收入——GAAP 112.8 103.3 25.7 26.5 22.6 24.0 32.9 82.6 總收入——GAAP 830.2美元 874.5美元 217.9美元 222.9美元 225.2美元 236.2美元 902.2美元 216.6美元 210.2美元 218.5美元 645.3美元預計經常性收入調整 10.3 6.3 0.7 0.4 0.5 3.0 0.2 0.2 0.2 0.1 1.0 估算的可選管理服務收入調整 1.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 預計支持收入調整 0.2 0.0--0.0-------估計的非經常性收入調整------------------------估計的收入調整總額 10.3 6.2 1.3 0.7 0.5 3.0 0.6 0.2 0.1 1.0 經常性收入——非公認會計準則 586.0美元 639.3美元 160.7美元 167.2美元 174.6美元 186.0美元 688.5美元 167.1美元 161.2美元 489.5美元 SaaS收入——非公認會計準則 227.1 328.4 96.0 103.2 116。2 131.6 447.0 117.8 113.7 115.8 347.2 可選的託管服務收入——非公認會計準則 60.5 66.2 16.0 15.5 14.3 61.6 12.9 12.2 11.8 36.9 支持收入——非公認會計準則 298.4 244.8 48.5 48.5 40.1 180.0 36.4 33.6 105.4 非經常性收入——非公認會計準則 254.6 58.5 56.5 1.0 50.7 216.7 50.1 49.2 57.4 156.7 永久收入——非公認會計準則 141.8 138.1 33.3 30.4 28.1 116.6 24.6 24.3 24.6 74.1 專業服務收入——非公認會計準則 112.8 103.3 25.7 22.6 25.8 24.0 32.9 82.6 總收入——非公認會計準則 840.6美元 219.2 美元 223.3 6 美元 225.6 美元 236.8 美元905.2美元 217.2美元 210.4美元 218.7美元 646.3美元截至三個月的三個月結束

SaaS 收入對賬截至年底截至九個月的年終止年底（以百萬美元計）2021 年 1 月 31 日 2022 年 4 月 30 日 2022 年 7 月 31 日 2022 年 10 月 31 日 2023 年 1/31/2023 年 4 月 30/2023 年 7 月 31 日 2023 年 10 月 31 日 2023 年 10 月 31 日 SaaS 捆綁收入-GAAP 146.0 美元 49.3 美元 57.0 美元 222.6美元 59.5 美元 62.1 美元 63.3 美元 184.8 美元非捆綁式 SaaS 收入——GAAP 72.0 139.7 45.4 47.9 58.7 221.6 57.7 51.4 52.4 161.5 SaaS 收入——GAAP 218.0 3228 94.7 102.6 115.8 113.4 115.7 346.2 預計捆綁式 SaaS 收入調整 9.0 5.6 1.3 0.7 0.4 0.5 2.8 0.6 0.2 0.1 1.0預計非捆綁式 SaaS 收入調整 0.2 0.1------------估計 SaaS 收入調整 9.2 5.6 1.3 0.7 0.4 2.8 0.2 0.1 1.0 捆綁式 SaaS 收入——非 GAAP 155.0 188.6 50.6 55.4 55.4 59.6 221.6 51.6 51.6 57.7 51.4 52.4 161.5 SaaS收入——非公認會計準則 227.1美元 328.4美元 96.0美元 103.2美元 116.2美元 131.6美元 447.0美元 117.8美元 113.7美元 115.8美元 347.2美元截至三個月的三個月結束

腳註

補充信息非公認會計準則衡量標準

補充信息非公認會計準則衡量標準

補充信息非公認會計準則衡量標準

補充信息非公認會計準則衡量標準