美國證券交易委員會華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

沃辛頓企業有限公司

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）還是1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

第 1.02 項《重大最終協議》的終止。

2012 年 8 月 10 日，沃辛頓企業有限公司（“註冊人”）與美國保誠保險公司、新澤西州普魯科人壽保險公司、普魯科人壽保險公司、保誠亞利桑那再保險環球公司、保誠年金人壽保險公司、保誠人壽保險有限公司和直布羅陀人壽保險有限公司（統稱 “票據購買者”）簽訂了票據協議，據此，註冊人發行了本金總額為1.5億美元的8月到期的4.60％的無抵押優先票據2024年10月10日（“2024年優先票據”）以私募方式向票據購買者發放（經2015年6月10日票據協議第1號修正案、2019年8月23日票據協議第2號修正案和2022年5月4日票據協議第3號修正案合稱 “票據協議”）。

2024年優先票據是註冊人的優先無抵押債務，其支付權與註冊人當時和未來的無抵押和無從屬債務排名相同。2024年優先票據的利息按每年4.60％的利率累計，從2012年11月10日開始，在每年的2月10日、5月10日、8月10日和11月10日按季度支付，直到本金付清。2024年優先票據原定於2024年8月10日到期。

2024年優先票據僅在註冊人控制權變更時需要預付2024年優先票據的提議；根據票據協議的條款，註冊人可以選擇按預付本金的100％加上應計利息和2024年優先票據的規定的 “收益維持金額”（如果有）進行預付款預付款時間；或根據票據協議條款發生違約時加速還款的時間。

《票據協議》的條款規定了慣例陳述和擔保以及平權契約，還包含習慣性負面契約，規定了限制條件，但須經談判達成的例外條款。

票據協議要求，截至註冊人每個財政季度末計算，註冊人及其子公司（i）連續四個財政季度的合併息税折舊攤銷前利潤（以單一會計期計算）與（ii）該期間合併利息支出的比率不低於 3. 00:1，但如果存在可比情況，則可根據票據協議的規定進行調整註冊人信貸協議中包含的財務契約（定義見票據協議）），這將對2024年優先票據的持有人更有利。此外，票據協議要求，截至註冊人每個財政季度末計算，註冊人及其子公司（a）合併負債與（b）合併負債加合併股東權益的比率不得超過60％，但如果信貸協議中包含更有利的可比財務契約，則須按照票據協議的規定進行調整致2024年優先票據的持有人。

票據協議的條款包括慣常的違約事件，例如拖欠付款；陳述或擔保中的重大不準確之處；未得到補救的契約違約；破產、破產或類似事件的發生；交叉違約其他重大債務；未投保的重大判斷；以及可以合理預期會造成重大不利影響的已定義的 “ERISA事件” 的發生。發生違約事件後，除其他外，允許2024年優先票據的持有人宣佈他們持有的2024年優先票據立即到期並應付款。

正如先前宣佈的那樣，註冊人於2023年12月1日完成了其鋼鐵加工業務沃辛頓鋼鐵公司（“沃辛頓鋼鐵公司”）的分離（“分離”）。與分離有關，沃辛頓鋼鐵公司向註冊人分配了約1.5億美元的現金（“分離股息”）。2023年12月6日，註冊人使用離職股息全額支付了2024年優先票據，其中包括1.5億美元的本金和498,333.36美元的應計利息，從而終止了票據協議。註冊人沒有就預付2024年優先票據或票據協議的終止支付任何提前終止或其他類似費用或罰款，註冊人也沒有根據該協議承擔進一步的金錢義務。

上述對票據協議和2024年優先票據的描述是參照票據協議和2024年優先票據的完整條款進行全面限定的，這些條款分別作為本表格8-K最新報告的附錄10.1、附錄10.2、附錄10.3、附錄10.4和附錄10.5列出，並以引用方式納入此處。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(a) 至 (c)：不適用。

(d)展品:

此表格 8-K 中包含以下展品：

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。