新聞發佈 | ||||||||
珠穆朗瑪峯集團有限公司 | ||||||||
百慕大 Hamilton HM 19 號前街 141 號四樓 Seon place | ||||||||
聯繫人 | ||||||||
媒體:Dawn Lauer | 投資者:馬特·羅爾曼 | |||||||
首席傳播官 | 投資者關係主管 | |||||||
908.300.7670 | 908.604.7343 |
淨收入和營業收入 | Q3 | 年初至今 | Q3 | 年初至今 | |||||||||||||||||||
除每股金額和百分比外,所有價值均以百萬美元計 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||
珠穆朗瑪峯集團 | |||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 678 | 1,713 | (319) | 101 | |||||||||||||||||||
營業收入(虧損)(1) | 613 | 1,684 | (205) | 587 | |||||||||||||||||||
攤薄後普通股每股淨收益(虧損) | 15.63 | 41.49 | (8.22) | 2.57 | |||||||||||||||||||
攤薄後每股普通股的淨營業收入(虧損) | 14.14 | 40.77 | (5.28) | 14.91 | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損)平均權益回報率(按年計算) | 21.2% | 19.7% | (12.9%) | 1.4% | |||||||||||||||||||
税後營業收入(虧損)平均權益回報率(按年計算) | 19.2% | 19.3% | (8.3%) | 8.0% |
股東權益和每股賬面價值 | Q3 | 年初至今 | Q3 | 年初至今 | |||||||||||||||||||
除每股金額和百分比外,所有價值均以百萬美元計 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||
初始股東權益 | 10,902 | 8,441 | 8,853 | 10,139 | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 678 | 1,713 | (319) | 101 | |||||||||||||||||||
變動-未實現收益(虧損)-固定公司投資 | (242) | (159) | (671) | (2,199) | |||||||||||||||||||
向股東分紅 | (76) | (212) | (65) | (191) | |||||||||||||||||||
購買庫存股 | — | — | (58) | (60) | |||||||||||||||||||
公開發行股票 | — | 1,445 | — | — | |||||||||||||||||||
其他 | (37) | (1) | (91) | (141) | |||||||||||||||||||
終止股東權益 | 11,226 | 11,226 | 7,649 | 7,649 | |||||||||||||||||||
已發行普通股 | 43.4 | 39.2 | |||||||||||||||||||||
每股已發行普通股的賬面價值 | 258.71 | 195.27 | |||||||||||||||||||||
減去:固定到期投資的未實現升值/折舊(“URAD”) | (43.06) | (50.02) | |||||||||||||||||||||
調整後的每股已發行普通股賬面價值(不包括URAD) | 301.76 | 245.29 | |||||||||||||||||||||
經股息調整後的 BVPS 變動 | 22.4% | (22.5)% | |||||||||||||||||||||
股東總回報(“TSR”)-按年計算 | 24.5% | -1.0% | |||||||||||||||||||||
已支付的普通股股息-過去 12 個月 | 6.70 | 6.40 |
承保信息-珠峯集團 | Q3 | 年初至今 | Q3 | 年初至今 | 逐年變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
除百分比外,所有值均以百萬美元計 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | Q3 | 年初至今 | |||||||||||||||||||||||||||||
書面保費總額 | 4,391 | 12,314 | 3,680 | 10,313 | 19.3% | 19.4% | |||||||||||||||||||||||||||||
淨書面保費 | 3,866 | 10,870 | 3,323 | 9,156 | 16.4% | 18.7% | |||||||||||||||||||||||||||||
損失比率 | 63.9% | 62.6% | 85.5% | 71.7% | (21.6) 分 | (9.1) 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
佣金和經紀比率 | 21.4% | 21.3% | 20.9% | 21.4% | 0.5 分 | (0.1) 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他承保費用 | 6.1% | 6.3% | 5.5% | 5.7% | 0.6 分 | 0.6 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
合併比率 | 91.4% | 90.1% | 112.0% | 98.8% | (20.5) 分 | (8.6) 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
綜合消耗率 (1) | 86.5% | 86.9% | 87.6% | 87.4% | (1.1) 分 | (0.5) 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
税前淨災難損失 (2) | 170 | 307 | 730 | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||
税前俄羅斯/烏克蘭淨虧損 | — | — | — | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
税前上年度淨儲備金髮展 | — | — | — | (2) |
承保信息——再保險板塊 | Q3 | 年初至今 | Q3 | 年初至今 | 逐年變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
除百分比外,所有值均以百萬美元計 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | Q3 | 年初至今 | |||||||||||||||||||||||||||||
書面保費總額 | 3,219 | 8,622 | 2,551 | 6,938 | 26.2% | 24.3% | |||||||||||||||||||||||||||||
淨書面保費 | 3,008 | 8,101 | 2,460 | 6,664 | 22.3% | 21.6% | |||||||||||||||||||||||||||||
損失比率 | 63.7% | 61.9% | 88.7% | 72.8% | (25.0) 分 | (10.9) 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
佣金和經紀比率 | 24.8% | 24.8% | 23.9% | 24.5% | 0.9 分 | 0.3 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他承保費用 | 2.5% | 2.6% | 2.4% | 2.4% | 0.1 分 | 0.2 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
合併比率 | 91.0% | 89.2% | 115.0% | 99.8% | (24.0) 分 | (10.6) 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
綜合消耗率 (1) | 84.9% | 85.1% | 86.8% | 86.3% | (1.9) 分 | (1.2) 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
税前淨災難損失 (2) | 160 | 295 | 620 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||
税前俄羅斯/烏克蘭淨虧損 | — | — | — | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
税前上年度淨儲備金髮展 | — | — | — | (2) |
承保信息——保險板塊 | Q3 | 年初至今 | Q3 | 年初至今 | 逐年變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
除百分比外,所有值均以百萬美元計 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | Q3 | 年初至今 | |||||||||||||||||||||||||||||
書面保費總額 | 1,172 | 3,692 | 1,129 | 3,376 | 3.8% | 9.4% | |||||||||||||||||||||||||||||
淨書面保費 | 858 | 2,768 | 862 | 2,492 | (0.4)% | 11.1% | |||||||||||||||||||||||||||||
損失比率 | 64.4% | 64.5% | 76.8% | 68.4% | (12.4) 分 | (3.9) 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
佣金和經紀比率 | 11.5% | 11.7% | 12.7% | 12.7% | (1.2) 分 | (1.0) 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他承保費用 | 16.7% | 16.3% | 14.0% | 14.8% | 2.7 分 | 1.5 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
合併比率 | 92.6% | 92.6% | 103.5% | 95.9% | (10.9) 分 | (3.3) 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
綜合消耗率 (1) | 91.0% | 91.6% | 89.8% | 90.3% | 1.2 分 | 1.3 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
税前淨災難損失 (2) | 10 | 12 | 110 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
税前俄羅斯/烏克蘭淨虧損 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
税前上年度淨儲備金髮展 | — | — | — | 1 |
(以百萬美元計,每股金額除外) | 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額 | 攤薄後每股 | 金額 | 攤薄後每股 | 金額 | 攤薄後每股 | 金額 | 攤薄後每股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税後營業收入(虧損) | $ | 613 | $ | 14.14 | $ | (205) | $ | (5.28) | $ | 1,684 | $ | 40.77 | $ | 587 | $ | 14.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
税後投資淨收益(虧損) | (27) | (0.61) | (102) | (2.63) | (17) | (0.40) | (415) | (10.53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税後淨外匯收入(支出) | 91 | 2.10 | (12) | (0.31) | 46 | 1.12 | (71) | (1.80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 678 | $ | 15.63 | $ | (319) | $ | (8.22) | $ | 1,713 | $ | 41.49 | $ | 101 | $ | 2.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(由於四捨五入,有些金額可能無法對賬。) |
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
(以百萬美元計,每股金額除外) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | ||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
賺取的保費 | $ | 3,513 | $ | 3,067 | $ | 9,865 | $ | 8,775 | |||||||||||||||
淨投資收益 | 406 | 151 | 1,023 | 620 | |||||||||||||||||||
投資淨收益(虧損)總額 | (31) | (129) | (21) | (519) | |||||||||||||||||||
其他收入(支出) | 103 | (16) | 61 | (71) | |||||||||||||||||||
總收入 | 3,991 | 3,073 | 10,927 | 8,805 | |||||||||||||||||||
索賠和費用: | |||||||||||||||||||||||
發生的損失和損失調整費用 | 2,246 | 2,623 | 6,173 | 6,289 | |||||||||||||||||||
佣金、經紀業務、税費和費用 | 752 | 641 | 2,099 | 1,877 | |||||||||||||||||||
其他承保費用 | 215 | 169 | 620 | 500 | |||||||||||||||||||
公司開支 | 19 | 16 | 55 | 45 | |||||||||||||||||||
利息、費用和債券發行成本攤銷費用 | 34 | 25 | 99 | 74 | |||||||||||||||||||
索賠和費用總額 | 3,266 | 3,474 | 9,045 | 8,785 | |||||||||||||||||||
税前收入(虧損) | 725 | (401) | 1,883 | 20 | |||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 47 | (82) | 169 | (81) | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 678 | $ | (319) | $ | 1,713 | $ | 101 | |||||||||||||||
扣除税款的其他綜合收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||
期內出現的證券未實現增值(折舊)(“URA (D)”) | (257) | (712) | (180) | (2,260) | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損)中已實現虧損(收益)的重新分類調整 | 15 | 41 | 21 | 61 | |||||||||||||||||||
市建局 (D) 期內出現的證券總額 | (242) | (671) | (159) | (2,199) | |||||||||||||||||||
外幣折算調整 | (47) | (101) | (17) | (163) | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損)中包含的淨(收益)虧損攤銷的重新分類調整 | — | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
該期間的福利計劃淨收益(虧損)總額 | — | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
扣除税款的其他綜合收益(虧損)總額 | (288) | (771) | (175) | (2,360) | |||||||||||||||||||
綜合收益(虧損) | $ | 390 | $ | (1,090) | $ | 1,538 | $ | (2,259) | |||||||||||||||
普通股每股收益: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 15.63 | $ | (8.22) | $ | 41.49 | $ | 2.57 | |||||||||||||||
稀釋 | $ | 15.63 | $ | (8.22) | $ | 41.49 | $ | 2.57 |
9月30日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
(美元和股票金額以百萬計,每股面值除外) | 2023 | 2022 | |||||||||
(未經審計) | |||||||||||
資產: | |||||||||||
固定到期日-可供出售,按公允價值計算 | |||||||||||
(攤銷成本:2023 年,27,305 美元;2022 年,24,191 美元,信貸補貼:2023 年,(60) 美元;2022 年,(54) 美元) | $ | 25,159 | $ | 22,236 | |||||||
固定到期日——按攤銷成本持有至到期 | |||||||||||
(公允價值:2023 年,766 美元;2022 年,821 美元,扣除信貸補貼:2023,(8) 美元;2022 年,(9) 美元) | 789 | 839 | |||||||||
按公允價值計算的股權證券 | 166 | 281 | |||||||||
其他投資資產 | 4,353 | 4,085 | |||||||||
短期投資 | 2,403 | 1,032 | |||||||||
現金 | 1,765 | 1,398 | |||||||||
投資和現金總額 | 34,635 | 29,872 | |||||||||
應計投資收益 | 298 | 217 | |||||||||
應收保費(扣除信貸額度:2023,(36) 美元;2022,(29) 美元) | 4,426 | 3,619 | |||||||||
再保險已付損失(扣除信貸補貼:2023,(25) 美元;2022,(23) 美元) | 226 | 136 | |||||||||
再保險未付損失可追回款項 | 2,196 | 2,105 | |||||||||
再保險人持有的資金 | 1,097 | 1,056 | |||||||||
遞延收購成本 | 1,156 | 962 | |||||||||
預付再保險費 | 756 | 610 | |||||||||
所得税資產,淨額 | 500 | 459 | |||||||||
其他資產(扣除信貸額度:2023,(8) 美元;2022 年,(5) 美元) | 1,029 | 930 | |||||||||
總資產 | $ | 46,318 | $ | 39,966 | |||||||
負債: | |||||||||||
損失準備金和損失調整費用 | 23,833 | 22,065 | |||||||||
未來保單福利儲備 | 27 | 29 | |||||||||
未賺取的保費儲備 | 6,295 | 5,147 | |||||||||
根據再保險條約持有的資金 | 28 | 13 | |||||||||
應付給再保險公司的款項 | 795 | 567 | |||||||||
付款過程中的損失 | 330 | 74 | |||||||||
高級筆記 | 2,348 | 2,347 | |||||||||
長期票據 | 218 | 218 | |||||||||
從 FHLB 借款 | 519 | 519 | |||||||||
債務和借款的應計利息 | 41 | 19 | |||||||||
未結算的應付證券 | 200 | 1 | |||||||||
其他負債 | 459 | 526 | |||||||||
負債總額 | 35,092 | 31,526 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股,面值:0.01美元;已授權50.0股;未發行和流通股份 | — | — | |||||||||
普通股,面值:0.01美元;已授權200.0股;(2023) 74.2 和 (2022) 69.9 | |||||||||||
庫存股前未償還債務 | 1 | 1 | |||||||||
額外的實收資本 | 3,762 | 2,302 | |||||||||
扣除遞延所得税支出(收益)後的累計其他綜合收益(虧損) | |||||||||||
2023年為272美元,2022年為250美元 | (2,171) | (1,996) | |||||||||
按成本計算的庫存股;30.8股(2023年)和30.8股(2022年) | (3,908) | (3,908) | |||||||||
留存收益 | 13,542 | 12,042 | |||||||||
股東權益總額 | $ | 11,226 | $ | 8,441 | |||||||
負債總額和股東權益 | $ | 46,318 | $ | 39,966 |
九個月已結束 9月30日 | |||||||||||
(百萬美元) | 2023 | 2022 | |||||||||
(未經審計) | |||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 1,713 | $ | 101 | |||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |||||||||||
應收保費減少(增加) | (812) | (405) | |||||||||
再保險人持有的資金減少(增加),淨額 | (26) | (35) | |||||||||
再保險應收賬款減少(增加) | (186) | (662) | |||||||||
所得税減少(增加) | (18) | (249) | |||||||||
預付再保險費減少(增加) | (153) | (194) | |||||||||
損失準備金和損失理算費用增加 (減少) | 1,768 | 3,117 | |||||||||
未來保單保障準備金增加(減少) | (2) | (2) | |||||||||
未賺取的保費增加(減少) | 1,157 | 435 | |||||||||
應付給再保險公司的金額增加(減少) | 233 | 242 | |||||||||
付款過程中損失的增加(減少) | 258 | (150) | |||||||||
有限合夥企業權益調整變動 | (124) | (126) | |||||||||
有限合夥收入的分配 | 81 | 139 | |||||||||
其他資產和負債的變動,淨額 | (375) | (134) | |||||||||
非現金補償費用 | 37 | 35 | |||||||||
債券溢價攤銷(應計債券折扣) | (35) | 49 | |||||||||
投資的淨(收益)虧損 | 21 | 519 | |||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 3,536 | 2,680 | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
到期/已收回/已償還的固定到期日收益——可供出售 | 1,686 | 2,171 | |||||||||
已售固定到期日收益——可供出售 | 468 | 1,177 | |||||||||
到期/追收/償還的固定到期日收益——持有至到期 | 81 | 18 | |||||||||
出售股權證券的收益 | 126 | 1,030 | |||||||||
來自其他投資資產的分配 | 189 | 244 | |||||||||
收購的固定到期日成本-可供出售 | (5,311) | (5,958) | |||||||||
收購的固定到期日成本-持有至到期 | (23) | (133) | |||||||||
收購的股權證券的成本 | (3) | (960) | |||||||||
收購的其他投資資產的成本 | (422) | (455) | |||||||||
短期投資的淨變動 | (1,338) | 568 | |||||||||
未結算證券交易的淨變動 | 202 | 102 | |||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | (4,346) | (2,196) | |||||||||
來自融資活動的現金流量: | |||||||||||
在此期間發行(兑換)的普通股以獲得基於股份的薪酬,扣除費用 | (22) | (16) | |||||||||
普通股公開發行所得收益 | 1,445 | — | |||||||||
購買庫存股 | — | (60) | |||||||||
支付給股東的股息 | (212) | (191) | |||||||||
回購債務的成本 | — | (6) | |||||||||
基於股份的薪酬裁決結算中扣留的股票成本 | (22) | (19) | |||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | 1,188 | (292) | |||||||||
匯率變動對現金的影響 | (12) | 46 | |||||||||
現金淨增加(減少) | 367 | 238 | |||||||||
現金,期初 | 1,398 | 1,441 | |||||||||
現金,期末 | $ | 1,765 | $ | 1,679 | |||||||
補充現金流信息: | |||||||||||
已繳納的所得税(已收回) | $ | 185 | $ | 167 | |||||||
支付的利息 | 75 | 51 | |||||||||
非現金交易: | |||||||||||
將特定投資從固定到期證券中重新分類,可供按公允價值出售 | |||||||||||
轉至固定期限證券,按扣除信貸補貼後的攤餘成本持有至到期 | $ | — | $ | 722 |