美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
根據第13或15(D)節
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告事件日期)：2023年11月20日(
藍鳥公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| (國家或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
(主要執行機構地址和郵政編碼)
(登記人的電話號碼，包括區號)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：
| 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
| 根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12) |
| 《規則》規定的開庭前通知14D-2(B)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 《規則》規定的開庭前通知13E-4(C)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根據該法第12(B)節登記的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。
新興成長型公司：
如果是新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。-☐
| 第1.01項 | 簽訂實質性最終協議 |
2023年11月17日，特拉華州公司Blue Bird Corporation（“本公司”）和佐治亞州公司Blue Bird Body Company（“本公司間接子公司”）借款人“），由公司、借款人、公司其他附屬公司、其他金融機構、蒙特利爾銀行（作為行政代理）以及其中規定的其他方簽訂信貸協議（“信貸協議”）。信貸協議規定（i）本金總額為1億元的優先有抵押定期貸款A融資（“優先擔保定期貸款安排“）及（ii）本金總額為1.5億美元的高級擔保循環信貸融資（“高級擔保循環信貸融資”，連同高級擔保定期貸款融資，“高級擔保信貸安排”).
高級抵押信貸融資的所得款項用於（其中包括）償還本公司先前信貸協議項下的未償還債務，日期為2016年12月12日（經修訂、重述、修訂和重述、補充或在信貸協議日期之前不時修改，下稱“現有信貸協議”），由公司、借款人、本協議的其他當事方以及蒙特利爾銀行（作為行政代理人），該協議自本協議簽訂之日起終止，詳情如下。
高級有抵押信貸融資項下的貸款於二零二八年十一月十七日到期。高級有抵押信貸融資由本公司所有全資擁有的國內受限制附屬公司擔保（但有慣例例外）（連同本公司，統稱為“擔保人”），並由擔保協議擔保，該擔保協議抵押了本公司幾乎所有資產以及其他擔保人和借款人的資產的留置權，在每種情況下，除任何自有或租賃的不動產外，除慣例例外。
高級有抵押定期貸款融資須於2024年3月30日開始的每個財政季度的最後一天分期償還本金，並須於高級有抵押定期貸款融資到期日前每年償還所有未償還初始定期貸款本金總額的5. 0%。餘下之初步本金總額將於高級有抵押定期貸款融資到期日支付。
高級有抵押信貸融資按借款人選擇的利率計息，利率基於（i）基本利率加每年0.75%至2.25%之間的適用息差，取決於本公司的綜合總槓桿比率，或（ii）有抵押隔夜融資利率加每年1.75%至3.25%之間的適用息差，取決於公司的綜合總槓桿率。截至2023年11月17日，基本利率的實際適用息差為2. 00%，有抵押隔夜融資利率的實際適用息差為3. 00%。
借款人須按季度向高級有抵押循環信貸融資項下的貸款人支付高級有抵押循環信貸融資項下未提取承諾的未動用承諾費，金額為每年0. 25%至0. 45%（取決於總槓桿比率）。
借款人將有權提前償還優先擔保信貸融資項下的未償還貸款，而無需支付溢價或罰款（如適用，則需支付慣例破碎費）。本公司將須在若干情況下，以（其中包括）資產出售所得款項、沒收、意外保險及╱或債務所得款項預付高級抵押信貸安排項下的貸款。
根據信貸協議，借款人、本公司及其他擔保人須遵守慣常的肯定及否定契諾，以及此類融資的違約事件（如適用，設有慣常寬限期及貸款人補救措施）。信貸協議將包括“財務”契約的貸款人根據優先擔保信貸融資的利益，包括（i）契約，將要求公司保持備考綜合總槓桿率不大於3.00：1.00的任何財政季度的最後一天，及（ii）契約，將要求公司保持備考固定費用覆蓋率（定義見信貸協議）不低於1.20：1.00的任何財政季度的最後一天.
信貸協議的上述描述是一個摘要，並通過引用信貸協議的副本，作為本表格8-K的附件提交，對其進行了完整的限定。
| 第1.02項。 | 終止實質性的最終協議。 |
於2023年11月17日，就信貸協議項下的高級有抵押信貸融資的發生而言，本公司悉數預付根據現有信貸協議到期的所有未償還責任（無罰款或溢價），並終止現有信貸協議項下的所有承諾（原定於2024年12月31日到期），惟根據現有信貸協議的明確條款，生存支付的義務（如提前全額和終止，“再融資”）。與現有信貸協議有關的所有抵押權益及擔保已因再融資而終止及解除。
1
| 第2.03項 | 設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。 |
本報告表格8-K第1.01項中所載的資料以引用的方式併入本第2.03項。
| 第7.01項 | 《FD披露條例》。 |
於2023年11月17日，本公司發出新聞稿，宣佈訂立信貸協議。新聞稿的副本作為附件99.1提供給表格8-K的本當前報告。
根據一般説明B.2。第7.01項中的信息不得被視為“已歸檔“根據1934年證券交易法第18條的規定，也不應被視為通過引用併入根據1933年證券法的任何備案中，除非在此類備案中通過具體引用明確規定。
| 第9.01項 | 財務報表和證物。 |
(D)展品
展品索引
| 展品 |
描述 | |
| 10.1* | 於2023年11月17日由本公司、校巴控股有限公司及其若干附屬公司(包括作為借款人的藍鳥實體公司、作為行政代理的蒙特利爾銀行及若干其他金融機構)簽訂的信貸協議。 | |
| 99.1 | 公司新聞稿，日期為2023年11月17日。 | |
| 104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) | |
| * | 根據S-K法規第601(A)(5)項，某些附表已被省略，並將應要求作為補充提供給美國證券交易委員會。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
| 藍鳥公司 | ||||||
| 發信人： | /S/特德·M·斯卡茨 | |||||
| 姓名： | 泰德·M·斯卡茨 | |||||
| 標題： | 高級副總裁與總法律顧問 | |||||
| 日期：2023年11月20日 | ||||||
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