美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):
信標屋面供應公司
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
(州或其他司法管轄區) (註冊成立) |
(委員會 文件號) |
(國税局僱主 證件號) |
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(註冊人的電話號碼,包括區號)
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)還是1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 8.01 | 其他活動 |
2023 年 12 月 6 日,Beacon Roofing Supply, Inc.(以下簡稱 “公司”)、CD&R Boulder Holdings,有限責任公司(“”出售股東”),隸屬於Clayton、Dubilier & Rice, LLC的實體,以及作為承銷商(“承銷商”)的加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司(“承銷商”)簽訂了承銷協議(“”承保協議”),涉及出售股東以79.73美元的價格公開發行和出售500萬股公司普通股(“股票”)每股,但須遵守承保協議中規定的條款和條件。根據承銷協議,出售股東向承銷商授予了30天的期權,可以額外購買最多75萬股公司普通股。根據承銷協議進行的股票的公開發行和出售預計將於2023年12月11日結束。公司不會從出售股東出售公司普通股中獲得任何收益。
承保協議包含此類交易的陳述、擔保和契約。此外,公司和銷售股東均同意按慣例條款向承銷商賠償某些負債。上述對承保協議的描述並不完整,而是參照承保協議的全文對其進行了全面限定,該協議的副本作為附錄1.1隨函提交,並以引用方式納入此處。
承銷商及其關聯公司過去曾向公司、賣方股東及其各自的關聯公司提供過某些商業銀行、財務諮詢、投資銀行和其他服務,並且可能在正常業務過程中不時為公司、賣方股東和此類關聯公司提供某些商業銀行、財務諮詢、投資銀行和其他服務,他們已經收取並將繼續收取慣常的費用和佣金。此外,承銷商及其關聯公司可能會不時為自己的賬户或客户賬户進行交易,並代表自己或其客户持有公司股票證券、債務證券或貸款的多頭或空頭頭寸,並且將來可能會這樣做。
股份的要約和出售是根據公司在S-3表格(文件編號333-273768)上發佈的有效上架登記聲明進行的(即”註冊聲明”)於2023年8月7日向美國證券交易委員會提交,包括其中包含的日期為2023年8月7日的招股説明書以及2023年12月6日的相關招股説明書補充文件。
項目 9.01 | 財務報表和附錄 |
(d) 展品
展品索引
展覽 數字 |
描述 | |
1.1 | Beacon Roofing Supply, Inc.、CD&R Boulder Holdings, L.P.(作為賣出股東)和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司(作為承銷商)於2023年12月6日簽訂的承銷協議。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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信標屋面供應公司 | |||||
日期:2023 年 12 月 7 日 | 來自: | /s/ Frank A. Lonegro | ||||
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弗蘭克·A·洛內格羅 | ||||
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執行副總裁兼首席財務官 |