根據規則提交
文件編號 333-272286
招股説明書補充文件 (至2023年10月5日的招股説明書,經補充) (根據2023年11月15日的《招股説明書補充文件》) |
2023年12月8日 |
$750,000,000
普通股
本招股説明書補充文件 包含修改、補充和修改2023年10月5日招股説明書( “基本招股説明書”)中包含的某些信息的信息,該信息由2023年11月15日的招股説明書補充文件(連同本招股説明書補充文件 和基礎招股説明書,即 “招股説明書”)中與出售牛津巷普通股有關的某些信息 Capital Corp. (以下簡稱 “公司”)根據2022年9月9日經修訂和重述的股權分配協議 進行 “上市” 發行,根據截至2023年11月15日與Ladenburg Thalmann & Co.簽訂的經修訂和重述的股權分配協議 的第1號某些修正案進行了修訂Inc.(“分銷代理”)。該公司的投資 顧問Oxford Lane Management, LLC已同意在必要時向分銷代理支付每股補充款項, 將反映每股公開發行價格與公司在本次 發行中獲得的每股淨收益之間的差額,因此公司獲得的每股淨收益(扣除費用前)不低於公司當時的每股 淨資產價值。
在投資我們的普通股之前,您應該仔細閲讀 整份招股説明書。在投資之前,您還應查看基本招股説明書第15頁開頭的 “風險 因素” 部分以及我們隨後向美國證券交易委員會 提交的以引用方式納入招股説明書的文件中列出的信息。
“牛津巷”、 “公司”、“我們” 和 “我們的” 等術語通常指牛津巷資本公司
之前根據 “在市場上銷售” 報價進行的銷售
從2023年11月15日到 2023年12月7日,我們通過 “市面發行” 共出售了5,154,450股普通股。扣除銷售代理的佣金和發行費用後,通過出售普通股籌集的總資金 約為2520萬美元,淨收益約為2490萬美元。
2023 年 11 月財經 更新
2023年12月7日,我們公佈了 截至2023年11月30日的以下淨資產價值(“NAV”)估算值。
● | 截至2023年11月
30日,管理層對普通股每股資產淨值範圍的未經審計的估計在美元之間 |
● | 截至2023年11月30日,該公司擁有大約
|
2023年11月30日之後,公司 投資組合的公允價值可能會受到尚不明的情況和事件的重大影響。如果公司的投資組合受到美國或全球市場波動的影響,則公司可能會對其未來的淨投資收益、投資組合投資的公允價值、財務狀況和投資組合投資的財務狀況 產生重大影響。投資我們的證券涉及許多重大風險。有關適用於我們證券投資的額外風險 的討論,請參閲我們的招股説明書中標題為 “風險因素” 的部分以及我們最新的年度報告或半年度報告中標題為 “風險和不確定性” 的 説明(如適用)。
本招股説明書補充文件中包含的初步財務 數據由牛津萊恩資本公司的管理層編制,並由其負責。 普華永道會計師事務所尚未對初步財務 數據進行審計、審查、彙編或應用商定的程序。因此,普華永道會計師事務所沒有對此發表意見或任何其他形式的保證。以引用方式納入的普華永道 LLP 報告與公司先前發佈的財務報表有關。它不適用於 的初步財務數據,因此不應為此進行讀取。