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開利宣佈同意以49.5億美元的價格向霍尼韋爾出售全球接入解決方案業務

佛羅裏達州棕櫚灘花園，2023 年 12 月 8 日 — 智能氣候和能源解決方案領域的全球領導者開利環球公司（紐約證券交易所代碼：CARR）今天達成最終協議，將其安全業務全球訪問解決方案 （包括行業領先品牌Lenels2、Supra和Onity）出售給霍尼韋爾（納斯達克股票代碼：HON），企業價值為49.5億美元，約為 的17倍 2023年預計息税折舊攤銷前利潤。銷售協議是開利投資組合轉型的成功第一步。

開利的全球門禁解決方案業務在33個國家擁有約1,200名員工，是高級 門禁和安全解決方案、電子鎖系統和非接觸式移動鑰匙解決方案領域的創新型全球領導者。此次待售將使公司能夠在 的領先品牌、創新解決方案、強大的合作伙伴關係和高增長潛力的基礎上再接再厲。

開利董事長兼首席執行官戴維 Gitlin表示：“Global Access Solutions是一家很棒的企業，擁有專門的 以客户為中心的團隊，我們期待在霍尼韋爾的所有權下看到其持續增長。”“該交易，加上我們的工業消防、住宅和商用消防以及商用製冷櫃 業務的計劃退出，將加快我們的增長戰略和重點，使開利能夠實現更高的增長和卓越的股東價值，並進一步鞏固我們在轉型過程中的業績記錄。”

 

開利預計，該交易的淨收益約為40億美元，並打算將所得款項用於償還債務。該公司預計，一旦其淨槓桿率恢復到約2倍 息税折舊攤銷前利潤，就會恢復股票回購。

開利預計從2023年第四季度開始，在 資產負債表上將全球接入解決方案業務歸類為 “待售”，但在出售完成之前，業績將保持在持續經營中。

擬議的出售需獲得監管部門的批准和慣例成交條件。預計將在2024年第三季度末之前關閉。

高盛公司有限責任公司和摩根大通證券有限責任公司擔任開利的財務顧問。Paul、Weiss、 Rifkind、Wharton & Garrison LLP和Linklaters LLP正在提供外部法律諮詢。

編者注：霍尼韋爾今天就該交易發佈了單獨的新聞稿。

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關於承運人

開利環球公司是智能氣候和能源解決方案領域的全球領導者， 致力於為子孫後代創造對人類和我們的星球至關重要的解決方案。從一開始，我們就在發明新技術和全新行業方面處於領先地位。今天，我們之所以繼續保持領先地位，是因為我們擁有世界一流的 多元化員工隊伍，將客户置於我們所做的一切的中心。欲瞭解更多信息，請訪問 www.corporate.carrier.com 或在社交媒體上關注 Carrier，網址為 @Carrier。

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CARR-IR

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