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三駕馬車媒體集團宣佈提交戰略第11章並將其出售給紐約藍炬公司-2023年12月7日-三駕馬車媒體集團(納斯達克代碼:TrkA)(以下簡稱“三駕馬車”或“公司”),一家消費者參與和客户獲取集團,宣佈已與該公司的高級擔保貸款人Blue Torch Finance LLC(“Blue Torch”)管理的某些基金達成重組支持協議,根據該協議,Blue Torch將通過跟蹤馬信用競標收購公司幾乎所有資產。為促進公司資產負債表的收購和重組,公司及其某些關聯公司已根據《破產法》第11章向紐約南區美國破產法院提出自願申請,要求獲得救濟。該公司正在根據美國破產法第363條尋求批准擬議的跟蹤馬信貸競標。跟蹤馬信貸競標將通過法院監督的拍賣進行競爭性競標,以確保公司業務的最高或最好價格。該公司的有擔保的貸款人支持這項交易,並承諾提供1100萬美元的債務人佔有融資。該公司預計,這筆融資以及持續運營產生的現金將足以通過出售過程為其業務運營提供資金,預計將在未來幾個月內完成。“三駕馬車”的臨時首席執行官格蘭特·里昂説:“我們預計這一過程將相對較短,公司將有足夠的流動資金在整個過程中正常運營匯聚業務。我們預計,該公司將脱離破產法第11章,成為一家擁有更強大資產負債表的私人公司,由匯聚業務的兩位長期領導者邁克爾·卡拉諾和馬爾滕·特里擔任領導職務。“該公司已向破產法院提交了一些慣常的首日動議,尋求授權在法院監督的銷售過程中支持其運營,包括繼續不間斷地支付員工工資和福利,以及繼續向主要供應商和供應商支付商品和服務費用。該公司預計破產法院將批准這些請求,這應該會將出售過程對公司客户、員工和其他關鍵利益相關者的影響降至最低。欲瞭解有關該公司第11章程序的更多信息,請訪問https://cases.ra.kroll.com/troika.。利益相關者如有疑問,可致電該公司的索賠代理公司Kroll重組管理有限責任公司,電話:(844)647-8506(美國和加拿大免費)或+1(646)493-0388(國際免費)。Willkie Farr&Gallagher LLP是該公司的法律顧問。Jefferies LLC和AretéCapital Partners分別擔任該公司的投資銀行家和財務顧問。
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-2-King&Spalding LLP和Ankura Consulting Group,LLC分別擔任Blue Torch作為抵押品代理和行政代理及其附屬擔保貸款人的法律顧問和財務顧問。三駕馬車媒體集團(“TMG”)是一家總部設在紐約的消費者參與和客户獲取諮詢及解決方案集團。我們提供有彈性的品牌資產,通過新興技術放大品牌,實現業績驅動型業務增長。TMG的專長是大型消費行業,包括保險、金融服務、家居改善、住宅服務、法律、專業服務、媒體和娛樂。欲瞭解更多信息,請訪問www.troikamedia.com。Blue Torch Capital是一家美國中端市場直接貸款人,向需要資本支持以應對增長、收購、運營挑戰和財務困境的股東和公司管理團隊提供定製的信貸解決方案。Blue Torch已在118筆交易中部署了逾72億美元的資本。本新聞稿包括屬於或可能被視為“前瞻性陳述”的陳述。在某些情況下,可以通過使用前瞻性術語來識別這些前瞻性表述,包括“相信”、“估計”、“預期”、“預期”、“計劃”、“打算”、“可能”、“將會”、“應該”、“大約”或在每一種情況下的負面或其他變化或類似術語,儘管並非所有前瞻性表述都包含這些詞語。這些前瞻性陳述反映了管理層根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款所作的當前信念和期望。我們提醒您,前瞻性陳述並不是對未來業績的保證,我們的實際運營結果、財務狀況和流動性以及我們所經營的行業的發展可能與本文包含的前瞻性陳述大不相同。我們在本新聞稿中所作的任何前瞻性聲明僅限於該聲明發表之日,我們沒有義務更新此類聲明以反映本新聞稿發佈之日之後發生的事件或情況,或反映意外事件的發生。公司在本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於關於公司根據破產法第11章出售其資產的計劃和出售的時機以及滿足成交條件的能力的陳述;公司在案件期間繼續經營的意圖;公司相信363出售過程將符合公司及其利益相關者的最佳利益的陳述;以及有關公司的戰略和未來運營、業績和前景等的其他陳述。這些前瞻性陳述是基於對未來發展及其潛在影響的當前預期和信念。不能保證影響本公司的未來發展將與預期的一樣。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性(其中一些是
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-3-超出公司控制範圍)或其他可能導致實際結果或業績與這些前瞻性陳述中明示或暗示的結果或表現大不相同的假設。這些風險和不確定性包括但不限於:與案件對公司流動性和經營結果的潛在不利影響有關的風險;公司在案件期間履行其財務義務和維持對其經營至關重要的合同的能力的變化;案件的結果和時機以及任何潛在的資產出售;案件的提起和任何潛在的資產出售對公司與供應商、監管機構、員工和其他第三方關係的影響;第三方可能就案件或出售交易提起的訴訟;關於獲得法院批准出售公司資產或潛在資產出售的其他條件的不確定性;以及向公司利益相關者進行任何分配的時間或金額。投資者關係部聯繫人:投資者關係部三駕馬車媒體集團,Inc.