附錄 99.1
新聞稿
艾伯維將在變革性交易中收購 Cerevel Therapeutics 以加強神經科學管道
· | 擬議的 收購增加了強大的資產渠道,這些資產側重於精神病 和神經系統疾病的一流潛力,而在這些疾病中,仍有大量未得到滿足的需求 |
· | Cerevel 的 臨牀階段產品線補充了 AbbVie 目前的市場投資組合和新興的 神經科學產品線 |
· | Emraclidine 有可能改變精神分裂症和其他精神疾病 疾病的護理標準 |
· | 交易 每股現金價值為45美元,總權益價值約為87億美元 |
· | AbbVie 將於明天,即美國中部時間12月7日上午8點舉行投資者電話會議 |
伊利諾伊州北芝加哥和馬薩諸塞州劍橋, ,2023年12月6日——艾伯維公司(紐約證券交易所代碼:ABBV)和Cerevel Therapeutics(納斯達克股票代碼:CERE)今天宣佈了一項最終協議 ,根據該協議,AbbVie將收購Cerevel Therapeutics及其強大的神經科學產品線,該產品線包括多種臨牀階段和臨牀前 候選藥物,帕金森氏病(PD)和情緒障礙。此次收購 補充了艾伯維的神經科學產品組合,增加了各種潛在的一流資產,這些資產可能會改變精神和神經系統疾病的護理標準 ,而在這些疾病中,患者仍有大量未得到滿足的需求。
根據交易條款,AbbVie 將以每股45.00美元的現金收購Cerevel的所有已發行股份。該交易估值Cerevel的總股本價值約為87億美元 。兩家公司的董事會都批准了該交易。該交易預計將在2024年中期完成,但須獲得Cerevel股東的批准、監管部門的批准和其他慣例成交條件。
艾伯維董事長兼首席執行官理查德·A. 岡薩雷斯表示:“我們現有的神經科學投資組合 以及我們與Cerevel的合併產品線為未來十年提供了巨大的增長機會。”“AbbVie將利用其深厚的商業能力、國際基礎設施、 以及監管和臨牀專業知識,為股東創造可觀的價值,在Cerevel的 資產組合中實現數十億美元的銷售潛力。”
“Cerevel 一直致力於改變神經科學的可能性。Cerevel Therapeutics總裁兼首席執行官羅恩·雷諾説,憑藉艾伯維在全球範圍內開發和商業化藥物 方面的長期專業知識,Cerevel 的新療法將完全有能力惠及更多的神經科學疾病患者。“在過去的五年中,才華橫溢、充滿激情和敬業精神的Cerevel團隊 在開發我們的創新潛在藥物套件方面取得了長足的進展,我們很高興AbbVie 認識到我們研發的巨大潛力。此次收購加強了我們在神經科學領域看到的復興, 我們很自豪能站在最前沿。”
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Cerevel的晚期藥物恩拉環定, 是毒蠅鹼M4受體的陽性變構調節劑(PAM),是一種潛在的同類最佳的下一代抗精神病藥物, 可能有效治療精神分裂症患者。精神分裂症影響着七國集團(美國、法國、德國、意大利、 西班牙、英國和日本)的500多萬人,對於新的和耐受性更好的療法,治療創新的重要機遇仍然存在。 在一項1b期研究中,依拉環定在精神分裂症中顯示出令人鼓舞的療效和安全性,目前正在完成兩項旨在支持註冊的2期試驗 。此外,依拉環定有可能導致阿爾茨海默氏症 病和 PD 中的痴呆相關精神病。Emraclidine目前正在對老年健康志願者進行1期研究,以支持一項潛在的阿爾茨海默氏症 病精神病項目。
除依拉環定外,Cerevel 還有多項資產正在臨牀開發中取得進展,具有一流的潛力,這些資產與艾伯維在神經科學領域的優先領域 相輔相成。Tavapadon 是同類首款用於治療 PD 的多巴胺 D1/D5 選擇性部分激動劑,目前正處於 期研究中,具有單一療法和輔助治療的潛力。Tavapadon 的療效和安全耐受性 特徵可以使其在早期 PD 中發揮作用,成為艾伯維現有晚期 PD 對症療法 的短期補充資產。CVL-354 目前處於第 1 階段,是一種潛在的同類最佳的 kappa 阿片類藥物受體 (KOR) 拮抗劑,與重度抑鬱症 (MDD) 的現有治療相比, 有潛力 顯著提高療效和耐受性。Darigabat, 目前處於第 2 階段,是 α 2/3/5 選擇性 GABAA用於耐藥性癲癇和恐慌症的受體 PAM。
交易條款
艾伯維將以每股45.00美元的現金收購所有已發行的Cerevel 普通股。擬議的交易須遵守慣例成交條件,包括獲得 監管部門的批准和Cerevel股東的批准。預計從2030年開始,擬議的交易將增加調整後的攤薄後每股收益 (EPS)。
AbbVie 電話會議詳情
AbbVie將於明天,即美國中部時間12月7日上午8點舉行投資者會議 電話會議,討論這筆交易。電話會議將通過艾伯維的投資者 關係網站investors.abbvie.com進行網絡直播。電話會議的存檔版本將在美國中部時間上午 9:00 之後公佈。投資者電話會議的演示材料 已公佈 這裏。
Cerevel Tavapadon Investor 網絡直播
由於與艾伯維的交易尚待完成, Cerevel將不再在2023年12月11日星期一舉辦先前預定的投資者網絡直播討論tavapadon。
顧問
艾伯維的財務顧問是 摩根士丹利公司。有限責任公司和柯克蘭埃利斯律師事務所擔任法律顧問。Cerevel Therapeutics的財務 顧問是Centerview Partners LLC,瑞生律師事務所擔任法律顧問。
關於《神經科學》中的艾伯維
在 AbbVie,我們堅定不移地致力於保護世界各地神經系統和精神疾病患者 個性。憑藉在神經科學領域超過三十年 的經驗,我們今天正在提供有意義的治療選擇,
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推進 面向未來的創新。AbbVie 的神經科學產品組合包括經批准的神經系統疾病治療方法,包括偏頭痛、 運動障礙和精神疾病,以及一系列強大的變革性療法。我們對研究進行了大量投資 ,並致力於加深對神經系統和精神疾病的理解。每一項挑戰都使我們 更加堅定,並促使我們為受這些疾病影響的人、他們的護理夥伴和臨牀醫生發現和實現進步。 欲瞭解更多信息,請訪問 www.abbvie.com。
關於 AbbVie
AbbVie 的 使命是發現和提供創新的藥物和解決方案,以解決當今嚴重的健康問題並應對未來的醫療 挑戰。我們努力在多個關鍵治療領域——免疫學、 腫瘤學、神經科學和眼科護理——以及我們 Allergan Aesthetics 產品組合中的產品和服務對人們的生活產生顯著影響。有關 AbbVie 的更多信息,請訪問我們的網站 www.abbvie.com。在 LinkedIn、 Facebook、Instagram、X(前身為推特)、 和 YouTube 上關注 @abbvie。
關於 Cerevel Therapeutics
Cerevel Therapeutics 致力於解開大腦的奧祕,以治療神經科學疾病。該公司正在通過 將其在神經迴路學方面的深厚專業知識與對靶向受體亞型選擇性的關注和 藥理學的差異化方法相結合,來應對疾病。Cerevel Therapeutics擁有多元化的產品線,包括五種臨牀階段的研究療法和幾種 種臨牀前化合物,有可能治療一系列神經科學疾病,包括精神分裂症、阿爾茨海默氏病 精神病、癲癇、恐慌症和帕金森氏病。總部位於馬薩諸塞州劍橋的Cerevel Therapeutics正在推進 其當前的研發計劃,同時通過內部研究、外部合作、 或潛在收購探索新的模式。欲瞭解更多信息,請訪問 www.cerevel.com。
前瞻性 陳述
就1995年《私人證券訴訟改革法》而言,本新聞稿中的一些 陳述,包括與AbbVie擬議收購Cerevel有關的陳述,被視為或可能被視為前瞻性陳述。 “相信”、“期望”、“預期”、“項目” 以及未來或 條件動詞的類似表達和用法通常用於識別前瞻性陳述。AbbVie和Cerevel警告説,這些前瞻性陳述 存在風險和不確定性,可能導致實際結果與 前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。此類風險和不確定性包括但不限於與在預期時間範圍內滿足或 豁免完成擬議收購的條件(包括未能獲得必要的監管批准以及 未能獲得Cerevel股東的必要投票權)相關的風險,包括 擬議收購無法完成的可能性、可能提出競爭性要約的可能性、與實現 的能力相關的風險} 擬議收購的預期收益,包括收購的預期收益 可能無法實現或無法在預期的時間段內實現,業務無法成功整合的風險 ,交易中斷使維持業務和運營關係變得更加困難,本公告或擬議收購的完成對艾伯維普通股 的市場價格和/或經營業績產生的負面 影響,鉅額交易成本,負債、訴訟風險和/或與擬議收購相關的監管行動 或
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Cerevel 的 業務、與交易融資相關的風險、知識產權面臨的挑戰、來自其他產品的競爭、研發過程中固有的困難 、負面訴訟或政府行動,以及 適用於我們行業的法律法規的變化。有關可能影響 AbbVie和Cerevel運營的經濟、競爭、政府、技術和其他因素的更多信息,載於艾伯維向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的2022年10-K表年度報告第1A項 “風險因素”,該報告由其隨後的10-Q表季度報告 和第1A項 “風險因素,” Cerevel已向美國證券交易委員會提交的2022年10-K表年度報告,該報告已由其隨後的10-Q表季度報告更新,分別地。除非法律要求,否則AbbVie和Cerevel均不承擔任何義務,也都明確拒絕公開發布因隨後 事件或事態發展而對前瞻性陳述的任何修訂。
其他 信息以及在哪裏可以找到
此 新聞稿可能被視為與擬議收購Cerevel有關的招標材料。 將很快宣佈召開股東特別大會,以獲得Cerevel股東對擬議收購的批准。Cerevel希望向美國證券交易委員會 提交與擬議收購有關的委託書和其他相關文件。我們敦促Cerevel股東仔細閲讀 最終委託書和其他相關材料,並在這些材料發佈後全文閲讀,因為它們 將包含有關Cerevel和擬議收購的重要信息。投資者可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov和Cerevel的 網站www.cerevel.com上免費獲得這些材料(如果有 )以及Cerevel向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本。
沒有 要約或招標
本 新聞稿僅供參考,不打算也不構成要約、邀請或 根據擬議交易或其他方式在任何司法管轄區徵求要約或邀請、以其他方式收購、認購、出售或以其他方式處置任何證券, 或在任何司法管轄區徵求任何投票或批准,也不得出售、發行或發行違反適用法律在任何司法管轄區轉讓證券。
招標中的參與者
Cerevel 及其董事、執行官和某些員工和其他人員可能被視為參與向其股東徵集與擬議收購有關的代理人 。有關Cerevel董事和執行官的信息 載於Cerevel於2023年4月28日向美國證券交易委員會提交的2023年年度股東大會附表14A的委託書,以及Cerevel於2023年5月3日和2023年5月10日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告。關於根據美國證券交易委員會的規定,哪些人可能被視為與擬議收購有關的Cerevel股東的 募集活動以及他們在擬議收購中可能擁有的任何直接或間接權益,將在Cerevel向美國證券交易委員會提交特別股東大會 的最終委託書中列出。
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