根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-258340
招股説明書補編第 59 號
(截至 2021 年 8 月 10 日的招股説明書)
行使認股權證後最多可發行19,300,751股A類普通股最多77,272,414股A類普通股最多可發行8,014,500股購買A類普通股的認股權證
提交本招股説明書補充文件是為了更新和補充2021年8月10日招股説明書(經不時補充或修訂的 “招股説明書”)中包含的信息,以及我們於2023年12月5日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的8-K表最新報告(“當前報告”)中包含的信息,但第7.01項和附錄99.1中包含的信息除外已提供但未向美國證券交易委員會提交。因此,我們在本招股説明書補充文件中附上了最新報告。
招股説明書和本招股説明書補充文件涉及我們發行最多19,300,751股A類普通股,面值為每股0.0001美元(“A類普通股”),其中包括 (i) 通過行使私募發行的8,014,500份認股權證(“私募認股權證”),最多可發行8,014,500股A類普通股 Decarbonization Plus Acquition Corporation(“DCRB”)的首次公開募股以及發起人轉換營運資金貸款(定義見下文)後在招股説明書中)至DCRB以及(ii)在行使最初在DCRB首次公開募股中發行的11,286,251份認股權證後,最多可發行11,286,251股A類普通股。招股説明書和本招股説明書補充文件還涉及招股説明書中提名的出售證券持有人或其允許的受讓人不時發行和出售 (i) 最多77,272,414股A類普通股(包括在滿足某些觸發事件(如招股説明書中所述)後可發行的最多5,293,958股A類普通股(如招股説明書所述)和最多326,048股在行使Ardour認股權證(定義見招股説明書)時可能發行的A類普通股)和(ii)最多8,014,500的私募股票配售令。
本招股説明書補充了招股説明書中的信息,如果沒有招股説明書中的信息,則不完整,除非與招股説明書(包括招股説明書的任何修正案或補充文件)結合使用,否則不得交付或使用。本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀,如果招股説明書和本招股説明書補充文件中的信息存在任何不一致之處,則應參考本招股説明書補充文件中的信息。
我們的A類普通股和認股權證分別在納斯達克全球精選市場上市,代碼分別為 “HYZN” 和 “HYZNW”。2023年12月5日,我們的A類普通股的收盤價為1.06美元,公共認股權證的收盤價為0.04美元。
投資我們的證券涉及招股説明書第7頁開頭的 “風險因素” 部分中描述的風險。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准根據招股説明書發行的證券,也沒有確定招股説明書或本招股説明書補充文件是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書補充文件的發佈日期為2023年12月5日。
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
___________________________________
8-K 表格
___________________________________
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):2023 年 12 月 5 日
___________________________________
Hyzon Motors Inc.
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
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| | | | | | | | |
特拉華 | 001-3962 | 82-2726724 |
(州或其他司法管轄區 公司或組織) | (委員會檔案編號) | (美國國税局僱主識別號) |
貴格會會議大樓路 475 號 紐約州霍尼奧伊瀑布 | | 14472 |
(主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
(585)-484-9337 |
(註冊人的電話號碼,包括區號) |
不適用 |
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址) |
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如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
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☐ | 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
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根據該法第12(b)條註冊的證券: |
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
A類普通股,面值每股0.0001美元 | HYZN | 納斯達克資本市場 |
認股權證,每份完整認股權證均可行使一股A類普通股,行使價為每股11.50美元 | HYZNW | 納斯達克資本市場 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 5.02。董事或某些高級職員的離任;董事選舉;某些高級管理人員的任命;某些高級管理人員的薪酬安排。
2023年12月5日,Hyzon Motors Inc.(“Hyzon” 或 “公司”)宣佈任命66歲的克里斯蒂安·莫爾迪克博士為首席技術官,自2024年1月1日起生效。自2021年9月起擔任首席技術官的平野伸一將從2024年1月1日起擔任莫爾迪克博士的顧問。然後,平野先生將從公司退休,自2024年1月31日起生效。
從2021年到2023年,莫爾迪克博士擔任cellcentric GmbH & Co.的首席商務官。KG(“cellcentric”),一家燃料電池公司,前身為戴姆勒卡車燃料電池有限公司千克。作為cellcentric的首席商務官,他領導了燃料電池的研究和設計以及生產和銷售。在此之前,從 2012 年到 2021 年,莫爾迪克博士曾擔任梅賽德斯-奔馳燃料電池有限公司首席執行官兼燃料電池董事以及戴姆勒卡車燃料電池有限公司董事總經理。KG,兩家公司都從事燃料電池業務。在這些職位上,莫爾迪克博士支持、開發和領導了戴姆勒的燃料電池計劃,奠定了以細胞為中心的基礎。在此之前,Mohrdieck博士在戴姆勒股份公司家族公司工作了二十多年,擔任過各種研究和管理職務,責任不斷增加。他擁有德國基爾大學理論物理研究所的固態物理學博士學位,還獲得了理學學士學位。
莫爾迪克博士以前的僱主都不是公司的母公司、子公司或其他關聯公司。根據S-K條例第404(a)項,Mohrdieck博士在與公司進行的任何需要披露的交易中沒有直接或間接的重大利益,Mohrdieck博士與Mohrdieck博士被選為Hyzon首席技術官的任何其他人之間也沒有任何安排或諒解。Mohrdieck博士與Hyzon的任何董事會成員或公司的任何執行官都沒有親屬關係。
由於被任命為首席技術官,該公司的全資子公司Hyzon Motors Innovation GmbH與Mohrdieck博士簽訂了僱傭協議(“協議”),根據該協議,他還將擔任Hyzon Motors Europe的臨時董事總經理。該協議規定,莫爾迪克博士第一個完整日曆年的基本工資為40萬歐元(約合43.5萬美元),最低280,000歐元(約合30.5萬美元)的保證獎金(如果Mohrdieck博士在該日曆年結束之前離職,則按比例減少),以及一次性發放15萬個限制性股票單位(“RSU”),前提是先決條件該補助金將由公司薪酬委員會批准,該補助金將根據公司的2021年股權激勵計劃(以下簡稱 “計劃”)發放並歸屬在授予之日起 12 個月的週年紀念日。經公司薪酬委員會批准,Mohrdieck博士還將根據公司的計劃獲得1250,000份RSU的補助金,該補助金將在四年內平均分配,撥款日期為Mohrdieck博士的首次工作日期。兩項RSU獎勵均應受本計劃的條款和條件以及任何RSU撥款獎勵文件的約束。視供應情況和德意志聯邦共和國法律而定,Mohrdieck博士將有權參與Hyzon Motors Innovation GmbH的員工健康/福利和退休金計劃和計劃。在不違反德國法律的任何限制的前提下,在無故或出於正當理由終止莫爾迪克博士的工作時(每項解僱均定義見協議附錄A,此類終止合格解僱,即 “合格解僱”),Mohrdieck博士將獲得:(i) 一次性支付相當於莫爾迪克博士18個月基本工資(如果此類合格終止發生在變更之前的3個月內或變更後的12個月內)在控制之下,“合格的 CIC 解僱”)或 Mohrdieck 博士 12 個月的基本工資(如果這種合格解僱不是符合條件的 CIC 終止),(ii)繼續享受長達 18 個月(如果此類合格終止是合格的 CIC 終止)或 12 個月(如果此類合格終止不是合格的 CIC 終止)以及(iii)(A)完全加速未歸屬權益類獎勵(如果此類合格終止是合格的 CIC 終止)或(B)對未歸屬權益類獎勵再提速 12 個月(如果此類合格終止不是合格的 CIC 終止)。
上述對協議條款的描述不完整,參照協議全文進行了全面限定,公司打算將其作為附錄與截至2023年12月31日的年度報告一起提交。
項目 7.01。FD法規披露。
2023年12月5日,公司提供了一份關於任命克里斯蒂安·莫爾迪克博士為首席技術官的新聞稿,如上文8-K表最新報告第5.02項所述。該新聞稿作為附錄99.1附於此,並以引用方式納入本項目7.01。
就經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第18條而言,第7.01項(包括附錄99.1)中規定的信息不應被視為 “已提交”,也不得被視為以提及方式納入根據經修訂的1933年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中,除非此類文件中明確提及。
項目 9.01。財務報表和附錄
(d) 展品:
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展品編號 | | 描述 |
99.1 | | 公司於2023年12月5日發佈的新聞稿。 |
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104 | | 封面交互式數據文件(格式為行內 XBRL,包含在附錄 101 中) |
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簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| HYZON MOTORS INC. |
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日期:2023 年 12 月 5 日 | 來自: | /s/ 帕克·米克斯 |
| 姓名: | 帕克·米克斯 |
| 標題: | 首席執行官 |