設計師品牌公司公佈2023年第三季度財務業績
俄亥俄州哥倫布市,2023年12月5日——全球最大的鞋類和配飾設計師、生產商和零售商之一設計師品牌公司(紐約證券交易所代碼:DBI)(“公司” 和 “設計師品牌”)公佈了截至2023年10月28日的第三季度財務業績。
首席執行官道格·豪表示:“本季度,我們受到自COVID以來鞋類市場首次萎縮的影響,再加上異常温暖的天氣,這大大減少了客户對鞋子的需求,也給我們的季節性產品帶來了壓力。”“我們在本季度看到休閒和清倉類的表現有所改善,但這還不足以抵消更廣泛的需求不足。儘管宏觀壓力顯著影響了我們的業務,但我們清楚地認識到,需要以更快的速度運營,提高我們產品組合中的創新、新穎性和時尚水平,迴歸我們作為商業組織和時尚鞋類零售商的根源。”
豪繼續説:“展望未來,我們預計短期內壓力不會減輕,我們將繼續做出相應的調整。我們的團隊已經在執行多項舉措,以解決我們業務中需要改進的領域。不斷更新我們的產品組合,包括新的專業尺碼和新的營銷舉措,是我們積極鞏固我們作為最佳鞋履業務的兩種方式。我們還就整個組織的領導力做出了一些艱難的決定,並相信我們在長期保持良好的業務定位方面正在取得進展,同時繼續創造強勁的現金流和充足的流動性。”
第三季度經營業績(除非另有説明,否則所有比較均為2022年第三季度)
•淨銷售額下降9.1%,至7.863億美元。
•可比銷售總額下降了9.3%。
•毛利從去年的2.858億美元降至2.564億美元,毛利率為32.6%,而去年同期為33.0%。
•報告的歸屬於Designer Brands Inc.的淨收益為1,010萬美元,攤薄後每股收益(“每股收益”)為0.17美元,包括調整後項目產生的每股攤薄0.07美元的税後淨費用,主要與重組、整合和首席執行官(“首席執行官”)過渡成本以及遞延所得税資產的估值補貼變動有關。
•調整後的淨收益為1,480萬美元,調整後的攤薄後每股收益為0.24美元。
流動性
•截至2023年第三季度末,現金和現金等價物總額為5,460萬美元,而去年同期末為6,250萬美元,其中2.133億美元可在我們基於優先擔保資產的循環信貸額度下進行借款,根據我們新的優先擔保定期貸款信貸協議(“定期貸款”),有8,500萬美元可供借款。2023年10月31日,我們在定期貸款下又借入了2,500萬美元,剩餘的借款將在2024年1月31日之前支付。截至2023年第三季度末,債務總額為3.755億美元,而去年同期末為4.155億美元。
•2023年前九個月,經營活動提供的淨現金為2.025億美元,而去年同期為3790萬美元。
•該公司在第三季度末的庫存為6.015億美元,而去年同期末為6.818億美元。
回報股東
•在2023年第三季度,公司共回購了760萬股A類普通股,總成本為7,970萬美元,包括交易成本和消費税。截至2023年10月28日,根據股票回購計劃,仍有8,770萬美元的A類普通股可供回購。
•A類和B類普通股每股0.05美元的股息將於2023年12月14日支付給2023年11月30日營業結束時的登記股東。
門店開業和關閉
2023年第三季度,我們在美國開設了一家門店,在加拿大開設了六家門店,截至2023年10月28日,美國共有499家門店和144家加拿大門店。
2023 年財務展望已更新
公司重申2023年全年的以下指導方針:
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指標 | | | | 先前的指南 | | 當前指南 |
淨銷售額: | | | | | | |
設計師品牌的淨銷售額增長,不包括Keds | | | | 向下從中到高個位數 | | 向下高個位數 |
收購 Keds 帶來的淨銷售額增加 | | | | 7,500 萬至 8,500 萬美元 | | 6,000萬至7,000萬美元 |
攤薄每股收益: | | | | | | |
設計師品牌,不包括 Keds | | | | $1.20 - $1.50 | | $0.40 - $0.70 |
收購 Keds 的貢獻 | | | | ~$0.00 | | ~$0.00 |
網絡直播和電話會議
該公司將於美國東部時間今天上午 8:30 舉行電話會議。邀請有興趣參加電話會議的投資者和分析師在電話會議開始前大約十分鐘撥打1-888-317-6003或國際撥號1-412-317-6061,並撥打參考會議編號7417878。電話會議還將通過互聯網進行直播,可以通過以下鏈接以及公司的投資者網站investors.designerbrands.com進行訪問:
https://app.webinar.net/06YrEpem8ZW
對於那些無法收聽網絡直播的人,存檔版本將在2023年12月19日之前在同一地點提供。撥打以下號碼即可重播電話會議:
美國:1-877-344-7529
加拿大:1-855-669-9658
國際:1-412-317-0088
密碼:1276880
重要信息可能最初或僅通過公司的投資者網站傳播;投資者應訪問該網站以訪問這些信息。
關於設計師品牌
Designer Brands是世界上最大的最知名鞋類品牌和配飾的設計師、生產商和零售商之一,通過激發自我表達的使命來改變和定義鞋類行業。Designer Brands擁有多元化、世界一流的夢寐以求的品牌組合,包括Keds、Lucky Brand、Crown Vintage、Vince Camuto、Topo Athletic、Jessica Simpson、Le Tigre等,通過強大的直接面向消費者的全渠道基礎設施和強大的全國批發分銷渠道為消費者設計和生產適合生活中所有場合的潮流鞋類和配飾。Designer Brands由跨多個領域的數十億美元數字商務業務以及北美的640多家DSW Designer Shoe Warehouse和The Shoe Company門店提供來自業內最大的民族品牌的最新在線鞋類和配飾,並在女裝、男裝和童裝等關鍵產品類別中佔據領先的市場份額。Designer Brands還通過精選的批發和分銷商關係在國際上分銷其品牌,同時還利用設計和採購專業知識為全國零售商製造自有品牌產品。Designer Brands致力於成為世界的改變者,向前邁進步以促進鞋類行業的多元化、公平性和包容性,並通過向全球非營利組織Soles4Souls捐贈約900萬雙鞋來支持全球社區和地球健康。要了解更多信息,請訪問 www.designerbrands.com。
根據1995年《私人證券訴訟改革法》發表的安全港聲明
本新聞稿中的某些陳述可能構成前瞻性陳述,是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的。你可以通過使用前瞻性詞語來識別這些前瞻性陳述,例如 “展望”、“可能”、“相信”、“預期”、“潛力”、“繼續”、“可能”、“將”、“尋求”、“大約”、“預測”、“打算”、“計劃”、“估計”、“預期” 或這些詞語的負面版本或其他類似詞語。這些陳述基於公司當前的觀點和預期,涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。這些因素包括但不限於:不確定的總體經濟狀況,包括對衰退的擔憂、通貨膨脹壓力和
利率上升以及對消費者可自由支配支出的相關影響;供應鏈挑戰;與不利的公共衞生發展相關的風險;我們預測和應對時尚潮流、消費者偏好和不斷變化的客户期望的能力;我們與供應商、製造商、許可方和零售商客户保持牢固關係的能力;與我們的分銷系統(包括配送中心和門店)相關的損失或中斷相關的風險,無論是由於依賴第三方造成的提供商或其他方面;我們保留現有管理團隊並繼續吸引合格新員工的能力;與網絡安全威脅和隱私或數據安全漏洞相關的風險,或我們的信息技術(“IT”)系統的潛在損失或中斷的風險;與實施企業資源規劃系統軟件解決方案和其他 IT 系統相關的風險;我們依靠我們的忠誠度計劃和營銷來增加流量、銷售和客户忠誠度;我們保護聲譽和維護我們的品牌許可;我們在風格、價格、品牌可用性和客户服務方面的競爭力;與我們的國際業務相關的風險,包括國際貿易、我們對國外商品的依賴、面臨的政治、經濟、運營、合規和其他風險以及外幣匯率的波動;我們遵守隱私法律和法規以及其他法律義務的能力;國內和全球的政治和社會狀況;地緣政治緊張局勢,包括與持續戰爭有關的緊張局勢烏克蘭和以色列-哈馬斯戰爭;與氣候變化和其他企業責任問題相關的風險;以及與未來立法、監管改革、政策變化或現有立法解釋性指導相關的不確定性。公司最新的10-K表年度報告或向美國證券交易委員會提交或提交的其他報告中描述了可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述存在重大差異的風險和其他因素。所有前瞻性陳述僅代表發表之時。公司沒有義務更新或修改本新聞稿中包含的前瞻性陳述以反映未來的任何事件或情況。
設計師品牌公司
分部結果
(未經審計)
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淨銷售額 |
| 三個月已結束 | | | | |
(千美元) | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | | 改變 |
| 金額 | | 佔細分市場淨銷售額的百分比 | | 金額 | | 佔細分市場淨銷售額的百分比 | | 金額 | | % |
細分市場淨銷售額: | | | | | | | | | | | |
美國零售 | $ | 631,610 | | | 78.8 | % | | $ | 706,391 | | | 78.8 | % | | $ | (74,781) | | | (10.6) | % |
加拿大零售 | 75,610 | | | 9.5 | % | | 82,289 | | | 9.2 | % | | (6,679) | | | (8.1) | % |
品牌組合 | 94,057 | | | 11.7 | % | | 107,458 | | | 12.0 | % | | (13,401) | | | (12.5) | % |
分部淨銷售總額 | 801,277 | | | 100.0 | % | | 896,138 | | | 100.0 | % | | (94,861) | | | (10.6) | % |
消除細分市場間淨銷售額 | (14,948) | | | | | (31,118) | | | | | 16,170 | | | (52.0) | % |
合併淨銷售額 | $ | 786,329 | | | | | $ | 865,020 | | | | | $ | (78,691) | | | (9.1) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 | | |
(千美元) | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | | 改變 |
| 金額 | | 佔細分市場淨銷售額的百分比 | | 金額 | | 佔細分市場淨銷售額的百分比 | | 金額 | | % |
細分市場淨銷售額: | | | | | | | | | | | |
美國零售 | $ | 1,903,038 | | | 80.2 | % | | $ | 2,143,199 | | | 81.5 | % | | $ | (240,161) | | | (11.2) | % |
加拿大零售 | 199,831 | | | 8.4 | % | | 216,888 | | | 8.2 | % | | (17,057) | | | (7.9) | % |
品牌組合 | 271,257 | | | 11.4 | % | | 271,265 | | | 10.3 | % | | (8) | | | — | % |
分部淨銷售總額 | 2,374,126 | | | 100.0 | % | | 2,631,352 | | | 100.0 | % | | (257,226) | | | (9.8) | % |
消除細分市場間淨銷售額 | (53,498) | | | | | (76,470) | | | | | 22,972 | | | (30.0) | % |
合併淨銷售額 | $ | 2,320,628 | | | | | $ | 2,554,882 | | | | | $ | (234,254) | | | (9.2) | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按品牌類別劃分的淨銷售額 |
(以千計) | 美國零售 | | 加拿大零售 | | 品牌組合 | | 淘汰 | | 合併 |
截至 2023 年 10 月 28 日的三個月 | | | | | | | | | |
自有品牌:(1) | | | | | | | | | |
直接面向消費者 | $ | 123,973 | | | $ | — | | | $ | 17,204 | | | $ | — | | | $ | 141,177 | |
外部客户批發、佣金收入等 | — | | | — | | | 61,905 | | | — | | | 61,905 | |
細分市場間批發和佣金收入 | — | | | — | | | 14,948 | | | (14,948) | | | — | |
自有品牌總數 | 123,973 | | | — | | | 94,057 | | | (14,948) | | | 203,082 | |
民族品牌 | 507,637 | | | — | | | — | | | — | | | 507,637 | |
加拿大零售 (2) | — | | | 75,610 | | | — | | | — | | | 75,610 | |
淨銷售總額 | $ | 631,610 | | | $ | 75,610 | | | $ | 94,057 | | | $ | (14,948) | | | $ | 786,329 | |
截至 2022 年 10 月 29 日的三個月 | | | | | | | | | |
自有品牌:(1) | | | | | | | | | |
直接面向消費者 | $ | 153,311 | | | $ | — | | | $ | 9,810 | | | $ | — | | | $ | 163,121 | |
外部客户批發、佣金收入等 | — | | | — | | | 66,530 | | | — | | | 66,530 | |
細分市場間批發和佣金收入 | — | | | — | | | 31,118 | | | (31,118) | | | — | |
自有品牌總數 | 153,311 | | | — | | | 107,458 | | | (31,118) | | | 229,651 | |
民族品牌 | 553,080 | | | — | | | — | | | — | | | 553,080 | |
加拿大零售 (2) | — | | | 82,289 | | | — | | | — | | | 82,289 | |
淨銷售總額 | $ | 706,391 | | | $ | 82,289 | | | $ | 107,458 | | | $ | (31,118) | | | $ | 865,020 | |
截至 2023 年 10 月 28 日的九個月 | | | | | | | | | |
自有品牌:(1) | | | | | | | | | |
直接面向消費者 | $ | 362,931 | | | $ | — | | | $ | 43,604 | | | $ | — | | | $ | 406,535 | |
外部客户批發、佣金收入等 | — | | | — | | | 174,155 | | | — | | | 174,155 | |
細分市場間批發和佣金收入 | — | | | — | | | 53,498 | | | (53,498) | | | — | |
自有品牌總數 | 362,931 | | | — | | | 271,257 | | | (53,498) | | | 580,690 | |
民族品牌 | 1,540,107 | | | — | | | — | | | — | | | 1,540,107 | |
加拿大零售 (2) | — | | | 199,831 | | | — | | | — | | | 199,831 | |
淨銷售總額 | $ | 1,903,038 | | | $ | 199,831 | | | $ | 271,257 | | | $ | (53,498) | | | $ | 2,320,628 | |
截至 2022 年 10 月 29 日的九個月 | | | | | | | | | |
自有品牌:(1) | | | | | | | | | |
直接面向消費者 | $ | 440,343 | | | $ | — | | | $ | 24,130 | | | $ | — | | | $ | 464,473 | |
外部客户批發、佣金收入等 | — | | | — | | | 170,665 | | | — | | | 170,665 | |
細分市場間批發和佣金收入 | — | | | — | | | 76,470 | | | (76,470) | | | — | |
自有品牌總數 | 440,343 | | | — | | | 271,265 | | | (76,470) | | | 635,138 | |
民族品牌 | 1,702,856 | | | — | | | — | | | — | | | 1,702,856 | |
加拿大零售 (2) | — | | | 216,888 | | | — | | | — | | | 216,888 | |
淨銷售總額 | $ | 2,143,199 | | | $ | 216,888 | | | $ | 271,265 | | | $ | (76,470) | | | $ | 2,554,882 | |
| | | | | | | | | |
(1) “自有品牌” 是指我們有權通過所有權或許可安排出售的品牌。從2023年第一季度開始,由於我們收購了Keds,Keds品牌的銷售被計入自有品牌。Keds品牌在2023年第一季度之前的銷售額不予重報,因為該品牌在這些時期被視為民族品牌。
(2) 我們目前沒有按品牌類別報告加拿大零售板塊的淨銷售額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可比銷售額 |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 |
可比銷售額的變化: | | | | | | | |
美國零售板塊 | (9.8) | % | | 1.1 | % | | (10.2) | % | | 5.5 | % |
加拿大零售板塊 | (7.7) | % | | 18.8 | % | | (4.8) | % | | 33.5 | % |
品牌組合板塊——直接面向消費者的渠道 | 7.0 | % | | 27.0 | % | | 6.0 | % | | 29.6 | % |
總計 | (9.3) | % | | 3.0 | % | | (9.5) | % | | 7.8 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商店數量 |
(千平方英尺) | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 |
| 門店數量 | | 平方英尺 | | 門店數量 | | 平方英尺 |
美國零售板塊——DSW 門店 | 499 | | | 9,966 | | | 504 | | | 10,188 | |
加拿大零售板塊: | | | | | | | |
鞋業公司門店 | 119 | | | 622 | | | 113 | | | 596 | |
DSW 門店 | 25 | | | 496 | | | 25 | | | 496 | |
| 144 | | | 1,118 | | | 138 | | | 1,092 | |
門店總數 | 643 | | | 11,084 | | | 642 | | | 11,280 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
毛利 |
| 三個月已結束 | | | | | | |
(千美元) | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | | 改變 |
| 金額 | | 佔細分市場淨銷售額的百分比 | | 金額 | | 佔細分市場淨銷售額的百分比 | | 金額 | | % | | 基礎積分 |
分部毛利: | | | | | | | | | | | | | |
美國零售 | $ | 200,268 | | | 31.7 | % | | $ | 232,058 | | | 32.9 | % | | $ | (31,790) | | | (13.7) | % | | (120) |
加拿大零售 | 26,606 | | | 35.2 | % | | 31,298 | | | 38.0 | % | | (4,692) | | | (15.0) | % | | (280) |
品牌組合 | 28,654 | | | 30.5 | % | | 23,839 | | | 22.2 | % | | 4,815 | | | 20.2 | % | | 830 |
分部毛利總額 | 255,528 | | | 31.9 | % | | 287,195 | | | 32.0 | % | | (31,667) | | | (11.0) | % | | (10) |
分部間毛利的淨確認(抵消) | 878 | | | | | (1,376) | | | | | 2,254 | | | | | |
合併毛利 | $ | 256,406 | | | 32.6 | % | | $ | 285,819 | | | 33.0 | % | | $ | (29,413) | | | (10.3) | % | | (40) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 | | |
(千美元) | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | | 改變 |
| 金額 | | 佔細分市場淨銷售額的百分比 | | 金額 | | 佔細分市場淨銷售額的百分比 | | 金額 | | % | | 基礎積分 |
分部毛利: | | | | | | | | | | | | | |
美國零售 | $ | 622,850 | | | 32.7 | % | | $ | 716,268 | | | 33.4 | % | | $ | (93,418) | | | (13.0) | % | | (70) |
加拿大零售 | 67,591 | | | 33.8 | % | | 81,145 | | | 37.4 | % | | (13,554) | | | (16.7) | % | | (360) |
品牌組合 | 75,037 | | | 27.7 | % | | 59,975 | | | 22.1 | % | | 15,062 | | | 25.1 | % | | 560 |
分部毛利總額 | 765,478 | | | 32.2 | % | | 857,388 | | | 32.6 | % | | (91,910) | | | (10.7) | % | | (40) |
分部間毛利的淨確認(抵消) | 2,054 | | | | | (154) | | | | | 2,208 | | | | | |
合併毛利 | $ | 767,532 | | | 33.1 | % | | $ | 857,234 | | | 33.6 | % | | $ | (89,702) | | | (10.5) | % | | (50) |
| | | | | | | | | | | |
分段間淘汰賽 |
| 三個月已結束 |
(以千計) | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 |
分段間識別和淘汰活動: | | | |
品牌投資組合板塊認可的淨銷售額 | $ | (14,948) | | | $ | (31,118) | |
銷售成本: | | | |
品牌投資組合細分市場確認的銷售成本 | 9,857 | | | 21,426 | |
確認本期先前購買但隨後出售給外部客户的庫存的細分市場間毛利 | 5,969 | | | 8,316 | |
| $ | 878 | | | $ | (1,376) | |
| | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 |
(以千計) | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 |
分段間識別和淘汰活動: | | | |
品牌投資組合板塊認可的淨銷售額 | $ | (53,498) | | | $ | (76,470) | |
銷售成本: | | | |
品牌投資組合細分市場確認的銷售成本 | 38,134 | | | 52,149 | |
確認本期先前購買但隨後出售給外部客户的庫存的細分市場間毛利 | 17,418 | | | 24,167 | |
| $ | 2,054 | | | $ | (154) | |
設計師品牌公司
簡明合併運營報表
(未經審計,以千計,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 |
淨銷售額 | $ | 786,329 | | | $ | 865,020 | | | $ | 2,320,628 | | | $ | 2,554,882 | |
銷售成本 | (529,923) | | | (579,201) | | | (1,553,096) | | | (1,697,648) | |
毛利 | 256,406 | | | 285,819 | | | 767,532 | | | 857,234 | |
運營費用 | (230,788) | | | (222,232) | | | (665,437) | | | (674,348) | |
股票投資收入 | 2,503 | | | 2,290 | | | 6,972 | | | 6,670 | |
減值費用 | — | | | (1,349) | | | (649) | | | (4,237) | |
營業利潤 | 28,121 | | | 64,528 | | | 108,418 | | | 185,319 | |
利息支出,淨額 | (8,767) | | | (4,826) | | | (22,296) | | | (10,530) | |
清償債務和註銷債務發行成本造成的損失 | — | | | — | | | — | | | (12,862) | |
非營業收入(支出),淨額 | (162) | | | (152) | | | 83 | | | (109) | |
所得税前收入 | 19,192 | | | 59,550 | | | 86,205 | | | 161,818 | |
所得税準備金 | (8,987) | | | (14,379) | | | (27,372) | | | (44,252) | |
淨收入 | 10,205 | | | 45,171 | | | 58,833 | | | 117,566 | |
歸屬於可贖回非控股權益的淨收益 | (64) | | | — | | | (73) | | | — | |
歸屬於設計師品牌公司的淨收益 | $ | 10,141 | | | $ | 45,171 | | | $ | 58,760 | | | $ | 117,566 | |
歸屬於設計師品牌公司的攤薄後每股收益 | $ | 0.17 | | | $ | 0.65 | | | $ | 0.90 | | | $ | 1.60 | |
加權平均攤薄後股數 | 61,405 | | | 69,140 | | | 65,292 | | | 73,287 | |
設計師品牌公司
簡明的合併資產負債表
(未經審計,以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年10月28日 | | 2023年1月28日 | | 2022年10月29日 |
資產 | | | | | |
流動資產: | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 54,638 | | | $ | 58,766 | | | $ | 62,507 | |
應收賬款,淨額 | 106,916 | | | 77,763 | | | 228,746 | |
庫存 | 601,470 | | | 605,652 | | | 681,843 | |
預付費用和其他流動資產 | 36,785 | | | 47,750 | | | 53,950 | |
流動資產總額 | 799,809 | | | 789,931 | | | 1,027,046 | |
財產和設備,淨額 | 224,638 | | | 235,430 | | | 233,515 | |
經營租賃資產 | 742,384 | | | 700,373 | | | 691,032 | |
善意 | 123,759 | | | 97,115 | | | 93,655 | |
無形資產,淨額 | 83,032 | | | 31,866 | | | 19,273 | |
遞延所得税資產 | 47,199 | | | 48,285 | | | — | |
股權投資 | 62,239 | | | 63,820 | | | 64,246 | |
其他資產 | 49,518 | | | 42,798 | | | 42,611 | |
總資產 | $ | 2,132,578 | | | $ | 2,009,618 | | | $ | 2,171,378 | |
負債、可贖回的非控股權益和股東權益 | | | | | |
流動負債: | | | | | |
應付賬款 | $ | 310,113 | | | $ | 255,364 | | | $ | 315,996 | |
應計費用 | 183,383 | | | 190,676 | | | 213,905 | |
長期債務的當前到期日 | 2,500 | | | — | | | — | |
當期經營租賃負債 | 182,259 | | | 190,086 | | | 187,619 | |
流動負債總額 | 678,255 | | | 636,126 | | | 717,520 | |
長期債務 | 372,965 | | | 281,035 | | | 415,467 | |
非流動經營租賃負債 | 669,494 | | | 631,412 | | | 628,820 | |
其他非流動負債 | 21,072 | | | 24,989 | | | 26,059 | |
負債總額 | 1,741,786 | | | 1,573,562 | | | 1,787,866 | |
可贖回的非控制性權益 | 3,208 | | | 3,155 | | | — | |
股東權益總額 | 387,584 | | | 432,901 | | | 383,512 | |
負債總額、可贖回的非控股權益和股東權益 | $ | 2,132,578 | | | $ | 2,009,618 | | | $ | 2,171,378 | |
設計師品牌公司
非公認會計準則對賬
(未經審計,以千計,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 |
運營費用 | $ | (230,788) | | | $ | (222,232) | | | $ | (665,437) | | | $ | (674,348) | |
非公認會計準則調整: | | | | | | | |
首席執行官過渡成本 | 1,029 | | | — | | | 3,983 | | | — | |
重組和整合成本 | 2,252 | | | 850 | | | 5,190 | | | 2,456 | |
與收購相關的成本 | — | | | 400 | | | 1,597 | | | 400 | |
| | | | | | | |
非公認會計準則調整總額 | 3,281 | | | 1,250 | | | 10,770 | | | 2,856 | |
調整後的運營費用 | $ | (227,507) | | | $ | (220,982) | | | $ | (654,667) | | | $ | (671,492) | |
營業利潤 | $ | 28,121 | | | $ | 64,528 | | | $ | 108,418 | | | $ | 185,319 | |
非公認會計準則調整: | | | | | | | |
首席執行官過渡成本 | 1,029 | | | — | | | 3,983 | | | — | |
重組和整合成本 | 2,252 | | | 850 | | | 5,190 | | | 2,456 | |
與收購相關的成本 | — | | | 400 | | | 1,597 | | | 400 | |
| | | | | | | |
減值費用 | — | | | 1,349 | | | 649 | | | 4,237 | |
非公認會計準則調整總額 | 3,281 | | | 2,599 | | | 11,419 | | | 7,093 | |
調整後的營業利潤 | $ | 31,402 | | | $ | 67,127 | | | $ | 119,837 | | | $ | 192,412 | |
歸屬於設計師品牌公司的淨收益 | $ | 10,141 | | | $ | 45,171 | | | $ | 58,760 | | | $ | 117,566 | |
非公認會計準則調整: | | | | | | | |
首席執行官過渡成本 | 1,029 | | | — | | | 3,983 | | | — | |
重組和整合成本 | 2,252 | | | 850 | | | 5,190 | | | 2,456 | |
與收購相關的成本 | — | | | 400 | | | 1,597 | | | 400 | |
| | | | | | | |
減值費用 | — | | | 1,349 | | | 649 | | | 4,237 | |
清償債務和註銷債務發行成本造成的損失 | — | | | — | | | — | | | 12,862 | |
外幣交易虧損(收益) | 162 | | | 152 | | | (83) | | | 109 | |
税收影響前的非公認會計準則調整總額 | 3,443 | | | 2,751 | | | 11,336 | | | 20,064 | |
對上述非公認會計準則調整的税收影響 | (853) | | | (711) | | | (2,885) | | | (5,085) | |
對不可扣除的首席執行官過渡成本徵收離散税和永久税 | 907 | | | — | | | 2,804 | | | — | |
遞延所得税資產的估值補貼變動 | 1,109 | | | (1,070) | | | (1,615) | | | (3,565) | |
税後非公認會計準則調整總額 | 4,606 | | | 970 | | | 9,640 | | | 11,414 | |
歸屬於可贖回非控股權益的淨收益 | 64 | | | — | | | 73 | | | — | |
調整後淨收益 | $ | 14,811 | | | $ | 46,141 | | | $ | 68,473 | | | $ | 128,980 | |
攤薄後的每股收益 | $ | 0.17 | | | $ | 0.65 | | | $ | 0.90 | | | $ | 1.60 | |
調整後的攤薄後每股收益 | $ | 0.24 | | | $ | 0.67 | | | $ | 1.05 | | | $ | 1.76 | |
非公認會計準則指標
為了補充根據美國普遍接受的會計原則(“GAAP”)確定的合併財務報表中列報的金額,公司使用某些非公認會計準則財務指標,包括調整後的營業費用、調整後的營業利潤、調整後的淨收益和調整後的攤薄每股收益,如上表所示。這些措施根據以下因素的影響進行了調整:(1)首席執行官過渡成本;(2)重組和整合成本,包括首席執行官過渡成本以外的遣散費;(3)收購相關成本;(4)減值費用;(5)債務清償和債務發行成本註銷損失;(6)外幣交易虧損(收益);(7)此類項目的淨税收影響,包括離散税和永久税不可扣除的首席執行官過渡成本;(8)遞延所得税資產估值補貼的變化;以及(9)淨收入歸因於可贖回的非控股權益。未經審計的調整後業績不應被解釋為根據公認會計原則確定的報告業績的替代方案。這些財務指標不基於任何標準化方法,不一定能與其他公司提出的類似指標相提並論。公司認為,這些非公認會計準則財務指標為管理層和投資者提供了有用的信息,可以通過調整某些可能不代表核心運營指標的項目來提高與前期的可比性,並更好地確定我們業務的趨勢。管理層使用調整後的財務業績與公司公認會計原則報表一起審查,並允許投資者評估公司與往期相比的經營業績。這些金額不是根據公認會計原則確定的,因此不應僅用於評估公司的業務和運營。
可比的銷售業績指標
我們認為,與去年同期相比,可比銷售額的百分比變化是整個零售業常用的主要指標,是管理層和投資者衡量我們直接面向消費者的業務業績的重要指標。我們在可比銷售指標中包括了在適用年初運營至少 14 個月的門店的銷售額。門店在年初被添加到可比基數中,為了比較起見,在關閉的季度中將門店減少。可比銷售額包括美國零售和加拿大零售領域的電子商務銷售額。加拿大零售板塊的可比銷售額不包括外幣折算的影響,計算方法是折算
本期業績按上一年度同期使用的外幣匯率計算。可比銷售額包括Vince Camuto品牌直接面向消費者的電子商務網站品牌組合板塊的電子商務銷售額。從2024年第一季度、2024年第二季度和2024年第三季度開始,Topo、Keds和Hush Puppies的電子商務銷售額將分別添加到品牌組合細分市場的可比基礎中。整個零售行業的可比銷售額的計算方法各不相同,因此,其他零售公司的計算可能與我們的計算不一致。
聯繫人:Stacy Turnof,DesignerBrandsIR@edelman.com