柯特·法默董事長兼首席執行官吉姆·赫爾佐格首席財務官彼得·塞夫齊克首席銀行官凱利·蓋奇投資者關係董事凱利·蓋奇高盛金融服務會議2023年12月5日安全港聲明本演示文稿中任何非歷史事實的陳述均為1995年《私人證券訴訟改革法》中定義的前瞻性陳述。諸如 “預期”、“相信”、“考慮”、“感受”、“期望”、“估計”、“尋找”、“努力”、“計劃”、“打算”、“展望”、“預測”、“定位”、“目標”、“使命”、“假設”、“可實現”、“潛力”、“戰略”、“目標”、“願望”、“機會” 等詞語，” “倡議”、“成果”、“繼續”、“保持”、“步入正軌”、“趨勢”、“目標”、“展望”、“項目”、“模型” 以及此類詞語和類似表達方式的變體，或諸如 “將”、“應該”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可以” 或類似與Comerica或其管理層有關的表述旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述以Comerica管理層的信念和假設為前提，基於截至本陳述之日Comerica管理層所知的信息，並不打算説明截至任何其他日期。前瞻性陳述可能包括對Comerica管理層未來或過去的業務、產品或服務的計劃和目標的描述，以及對Comerica收入、收益或其他經濟表現指標的預測，包括盈利能力、業務部門和子公司的陳述以及對信貸趨勢和全球穩定的估計。此類聲明反映了截至本陳述之日Comerica管理層對未來事件的看法，並存在風險和不確定性。如果其中一種或多種風險得以實現，或者基本信念或假設被證明不正確，則Comerica的實際結果可能與所討論的結果存在重大差異。可能導致或促成這種差異的因素包括信用風險（客户行為的變化；信貸質量方面的不利發展；以及Comerica客户業務或行業的衰退或其他變化）；市場風險（貨幣和財政政策的變化；利率波動及其對存款定價的影響；以及從倫敦銀行同業拆借利率向新的利率基準過渡）；流動性風險（Comerica維持充足資金來源和減少流動性的能力）；這要歸功於 Comerica評級；以及金融服務公司的相互依存關係）；技術風險（網絡安全風險以及對網絡安全和數據隱私的立法和監管更加重視）；運營風險（運營、系統或基礎設施故障；依賴其他公司提供業務基礎設施的某些關鍵組成部分；法律和監管程序或決定的影響；欺詐造成的損失；控制和程序失誤）；合規風險（監管或監督的變化，或Comerica在這方面地位的變化現有監管或監督；嚴格的資本要求的影響；以及未來税收法規的立法、行政或司法變更的影響）；戰略風險（對Comerica聲譽的損害；Comerica利用技術高效地開發、營銷和交付新產品和服務的能力；Comerica市場內金融機構之間的競爭產品和定價壓力；Comerica戰略和業務舉措的實施；管理層維護和交付新產品和服務的能力擴大客户關係；管理層留住主要官員和員工的能力；以及未來的任何戰略收購或剝離）；以及其他一般風險（總體經濟、政治或行業狀況的變化；通貨膨脹的負面影響；減少風險敞口方法的有效性；包括大流行在內的災難性事件的影響；與氣候變化相關的物理或過渡風險；會計準則的變化；Comerica會計政策的關鍵性質；以及波動性 Comerica的股票價格）。Comerica警告説，上述因素清單並非包羅萬象。有關可能導致實際業績與預期不同的因素的討論，請參閲我們向美國證券交易委員會提交的文件。具體而言，請參閲 “第 1A 項”。風險因素” 開頭於Comerica截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告的第13頁，由 “第1A項” 更新。風險因素” 開頭於Comerica截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告的第64頁。前瞻性陳述僅代表其發表之日。Comerica不承諾更新前瞻性陳述以反映前瞻性陳述發表之日之後發生的事實、情況、假設或事件。對於本演示文稿或任何文件中作出的任何前瞻性陳述，Comerica要求保護1995年《私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性陳述的安全港。2©2023，Comerica Inc. 版權所有。

最近獲得的獎項和表彰達拉斯-福斯沃思都會區最佳工作場所被Datos Insights志願服務倡議評為2023年影響力獎獲得者在美國銀行家協會社區影響力獎3©2023 年獲得全國認可，Comerica Inc. 版權所有。適當的平衡定位於有效滿足目標客户的獨特需求經驗豐富的終身團隊使我們在各個市場和業務之間的關係保持一致性量身定製的解決方案和定製產品以滿足我們的客户需求為我們的客户提供本地化建議行業專業知識為我們的客户增加獨特的價值全套產品和服務包括信貸能力、資金管理和資本市場解決方案社區參與承認我們都在推動我們所服務的市場和社區發展方面發揮着作用商業銀行 86% 10% 4% 商業銀行財富管理零售銀行 48% 6% 37% 9% 商業銀行財富管理零售銀行其他 ©2023，Comerica Inc. 版權所有。多元化業務獨特的互補模式貸款1 存款2 123年第三季度平均存款 223年第三季度平均存款 4 財富管理作為 “領先的商業銀行” 提供一流的商業解決方案，包括強大的數字套件增長中間市場、商業銀行和專業業務我們擁有專業知識的增長中間市場、商業銀行和專業業務創造資本高效的費用收入利用專注於有機和其他戰略增長機會為所有接觸點的客户提供高水平的服務為公司提供重要的資金來源大小的，精細化和存款多元化零售銀行跨部門的凝聚力關係戰略可以釋放我們特許經營的價值

貸款更新優化貸款以提高回報率和為未來增長做好準備，截至23年11月30日為止的23年第四季度指標是初步的，可能會發生變化。由於業務季節性或其他情況，季度業績和其他短期業績可能無法代表長期業績 1截至23年11月30日與23年3季度的比較截至23年4月12日的展望 3C&I貸款增長根據截至各季度的H.8數據，根據截至每個季度的H.8數據，Comerica Inc. 版權所有。53.7 56.5 57.5 57.0 55.5 45% 46% 47% 47% 3Q22 47% 2Q23 23年第二季度利用貸款承諾隨着選擇性增加而下降（期末：以十億美元計）2.50% 1.28% 0.92% CMA 所有商業銀行大型商業銀行 C&I 貸款增長3（平均值；23 年第 3 季度與 22 年第 3 季度）52.4 53.5 55.4 53.0 30.0 40.0 50.0 60.0 4Q22 2Q23 3Q23 至 11/30 貸款趨勢（以十億美元計；平均值）截至11月30日的季度至今趨勢（以十億美元計；平均值）下降約10億美元 QTD 平均貸款額1 • 抵押貸款銀行家、股票基金服務、企業銀行和中間市場跌幅最大 • 商業房地產和全國經銷商服務增幅 • 第四季度展望2：預計選擇性將使平均餘額低於之前的第四季度預期 ©2023，Comerica Inc.版權所有。截至 23 年 11 月 30 日的 23 年第 4 季度指標為初步指標，可能會發生變化...同行數據來源：標普全球市場情報和公司新聞稿；有關同行羣體的完整列表，請參閲我們的2023年委託書 1截至23年4月30日止的23年第4季度與23年4月23日的展望 6筆存款更新截至11月30日的季度至今趨勢 • QTD平均存款與23季度平均存款大致持平1 • 中間市場貸款、零售和TLS的增長被經紀存款和TLS的下降所抵消 Mortgage Banker Finance + 計息增加約10億美元——非計息額減少約10億美元 • NIB平均存款組合QTD 42％；平均貸款與存款比率為80％ • 4Q Outlook2：預計平均餘額將處於之前的第四季度指導區間的較高端核心存款餘額保持穩定；存款組合具有競爭優勢存款趨勢（以十億美元計；平均值）貸款與存款比率低於歷史平均水平（期末）19.0 22.5 22.6 26.0 26.3 30.5 33.1 33.9 35.9 36.9 44.0 B S H B A N C FG K EY SN V FI TB FH N B O K F M TB W A L R F C FR ZI O N C M A 同行平均非計息佔存款總額的百分比（平均；百分比；3Q23）120% 80% 86% 50% 60% 70% 90%100% 110% 120% 20 08 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 22 1Q 23 2Q 23 3Q 23 71.4 67.8 65.8 65.8 65.8 30.0 50.0 60.0 60.0 70.0 4Q22 1Q23 3Q23 Thru 11/Q23 30

利率敏感度基本實現了保護收益免受利率波動影響的戰略目標（截至23年4月12日）1Outlook 2有關方法，參見公司向美國證券交易委員會提交的10-K表格。估計值基於我們的基本案例的仿真建模分析，該案例使用截至2023年9月30日的靜態資產負債表，Comerica Inc. 版權所有。• 22財年NII比2021財年（包括PPP）增長> 33％ • 22財年第四季度比22財年第三季度（包括PPP）增長4-5％ 淨利息公司管理展望me1 • 4季度展望：預計淨利息收入與之前的第四季度持平 Q 指引 • 假設 • 23 年 11 月 21 日遠期利率曲線 • 本年度剩餘時間的貸款和存款前景 • 預計在 23 年 11 月 30 日之後不會再購買證券和掉期 12 個月淨額利息收入影響 100 個基點逐漸減少 -1700 萬美元 100 個基點逐漸減少和 55% 增量測試值 3000 萬美元 100 個基點逐漸增加 9000 萬美元 100 個基點逐漸增加和 55% 增量貝塔 -2,500 萬美元靈敏度分析 9/30 基本案例利率上調利率下降貸款餘額適度減少存款餘額適度減少存款貝塔值約為 38% 證券投資組合現金流再投資套期保值（掉期）無增量建模 9/30 /23 標準模型假設2 100 個基點（平均值 50 個基點）逐步、平行上升信用質量 3Q23 同行數據來源：標普全球市場情報和公司新聞稿 1不包括CFR，因為沒有數據 0.29 0.39 0.41 0.44 0.48 0.51 0.52 0.64 0.66 0.87 1.77 C M ZI O N K EY W B S B O K F W A L FI TB H B A N FH N SN V R F C FG M TB 不良資產比率1（如 a 佔貸款和止贖房產總額的百分比；23 年第 3 季度）• 多元化、基於關係的投資組合 • 經驗豐富、具有深厚專業知識的經理 • 保守、一致的承保標準 • 積極主動的頻繁客户對話 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2。5 3.0 20 07 20 08 20 09 20 20 20 20 20 20 20 20 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 1Q 23 2Q 23 3Q 23 週期 CMA 同行平均淨扣款總額（佔平均貸款的百分比）©2023，Comerica Inc. 版權所有。8 0.05 0.06 0.10 0.11 0.23 0.24 0.29 0.40 0.41 0.41 0.60 0.61 C M A W A L ZI O N B O K F C FR W B S H B A N K EY M TB C FI TB R F SN V FH N 淨扣款（回收額）（佔平均貸款的百分比；3Q23）

淨利息收入 67% 非利息收入 33% 非利息收入優先考慮費用收入增長目標增加費用部分費用收入增長策略 23 年第 3 季度收入 8.96 億美元提供更穩定、更具資本效率的收入 • 提升數字體驗 • 有選擇地投資新產品 • 增強符合客户反饋和戰略優先事項的產品 • 在 3 個收入部門之間開展合作 • 在 23 年 9 月 30 日之前提高客户留存率和獲取率，其他收入將受益於：• FHLB 分紅與資金相關 • 風險管理與我們的掉期頭寸和利率相關的收入；變動將被淨利息收入所抵消，受新NPR約束的潛在債務交換收入約為600萬美元2 61 83 66 71 51 53 5926 35257 295 19年第三季度第二季度其他信用卡費用部服務費信託收益資本市場 15% 非利息收入增長（百萬美元）©2023，Comerica Inc. 版權所有。93Q23 1截至 23 年 4 月 12 日的展望 2 以 FY2022 為基準其他收入（百萬美元）2023 年第三季度至今 2023 年第 9 季度至 2024 財年第三季度預計趨勢 1 BOLI 11 36 13 接近 5 年平均水平，約 4250 萬美元延期補償 3 (3) 傳統上假設為 0 美元 FHLB 和 FRB 股息 2 24 9 ~40 至 2023 年第 3 季度運行利率的 50% 風險管理 0 31 17 ~60 至 80%，視未來利率環境而定。所有其他 45 139 46 共計 61 236 839,035 7,667 2012年第三季度費用管理紀律和效率記錄 9/30/23 同行數據來源：標普全球市場情報 1不包括因合併和收購而導致的WAL 2WBS由於數據可用性而使用了第二季度的員工人數 3金額待聯邦存款保險公司審查員工（FTE）收入/員工2（23 年第三季度；以百萬美元計）• 平衡選擇性戰略投資以支持創收和進一步加強風險管理 • 持續投資技術 • 優化佔地面積，實現設施現代化 -15% 10©2023，Comerica Inc. All版權所有。117 113 CMA Peer Avg. 45.0 55.0 75.0 20 08 20 09 20 20 20 20 20 20 20 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 1Q 23 2Q 23 3Q 23 三季度總計 CMA 平均效率比率（百分比）5 年期非利息支出複合年增長率與 2018 財年 CMA 2.18% 同行平均值 7.47% 同行平均值。WAL1 6.25% 非利息支出變動（百分比；23 年第 3 季度與 23 年第 2 季度）-14.4 -3.5 -2.4 -1.0 -1.0 2.9 3.7 5.4 10.0 FH N FI TB ZI O N R F M TB C FG B O K F C FG B O K F C FR K EY C M A H B A N W B S W A L SN V 2023 年第四季度：1.09 億美元聯邦存款保險公司特別評估3

©2023，Comerica Inc. 版權所有。費用校準評估槓桿以實現戰略投資和增強盈利能力房地產流程自動化業務優化同事效率第三方支出全權支出專注於... 再投資戰略增長風險管理並推動未來收益力 11 5.06% 4.62% 2Q23 有形普通股權比率資本管理強勁的資本頭寸高於目標 CET1 約為 10% 9/30/23 1各種假設包括但不限於 9/30/23 遠期曲線，否新的套期保值和固定税率；養老金不在預測和持有常量2參見附錄3中非公認會計準則財務指標的對賬代表45億美元AOCI對普通股的影響以及29億美元對總資產的相應影響4考慮AOCI使用23年9月30日的風險權重計算證券和養老金及相關的RWA收益。不假設巴塞爾協議三殘局可能產生的其他影響（例如市場風險、運營風險和標準交易對手風險的變化）。10.31% 10.80% 7.0% 2Q23 CET1 第一級 10.80% 11.30% 8.5% 2Q23 監管最低限度+ 資本保護緩衝區 (CCB) 12©2023，Comerica Inc. 版權所有。5.2 4.6 2Q23 3Q23 普通股普通股（單位：美元）十億；期末）有形普通股權比率2 5.73% 5.34% 第二季度第二季度普通股權比率（0.8）（1.5）（2.4）（2.3）（2.1）（2.2）（2.8）（0.2）（0.3）（1.0）（0.9）（0.6）（1.0）（1.0）（1.0）（0.2）(0.2) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 證券互換養老金累計其他綜合收益1（以十億美元計）3Q23：AOCI（495 個基點）的影響3（502 個基點）AOCI 對（4.5 美元）巴塞爾協議三殘局資本的影響注意事項截至23年9月30日，我們不受這些擬議規則的約束，其資產約為860億美元。如果受與AOCI選擇退出變更相關的巴塞爾協議三殘局資本要求的約束，我們估計，根據234年9月30日，CET1將減少約400個基點。

長期的、以信任為基礎的客户關係，平均在中間市場任職超過15年，專家關係和集團經理平均在Comerica工作10年和20年，分別採用一致、嚴格的信貸承保標準和 “貫穿整個週期” 的心態，多元化的業務組合，包括有吸引力、增長和以關係為導向的業務線，如中間市場、環境服務和小型企業免費營銷服務可幫助小型企業發展獨特的財資解決方案用於約92％的商業非利息-軸承存款補充資本市場業務差異化財富管理業務專門滿足企業主和高管的需求，有 38% 的商業客户使用1 該國最大的第三方信託業務，顧問解決方案為該國一些最大的經紀交易商提供房地產結算、石油、天然氣和礦產管理、特殊需求信託和慈善基金深度粘性運營賬户，我們的C&I客户推動了80％的貸款存款比率，低於我們15年的平均水平為終身客户提供服務與平均客户存款餘額超過行業的關係不斷增長的存款豐富關係的小型企業細分市場（97% 有存款關係）精益、現代技術架構和交付模式，包括我們的 “數字工廠” ~ 75% 的業務應用程序是基於雲和SAAS的投資支出僅專注於真正具有競爭優勢的領域效率比率符合零售交付轉型以優化體驗和效率的15年平均現代化歷程 ©2023，Comerica Inc. 版權所有。我們的差異化價值主張領先的商業銀行，輔之以強大的零售和財富管理獨特的商業特許經營補充費用和關係產品穩健、低成本的存款基礎高效的技術和運營 9/30/23 1截至23年 6月30日 13 附錄

主要市場其他市場辦公地點德克薩斯州 • 成立時間：1988 年 • #2 最大的州 GDP • 商業友好型環境 • 達拉斯-沃斯堡、休斯頓、奧斯汀、加利福尼亞州聖安東尼奧 • 成立時間：1991 年 • #1 最大州 GDP • 深厚的行業專業知識 • 洛杉磯、聖地亞哥、聖何塞、密歇根州舊金山 • 成立時間：1849 年 • #14 最大的州 • 大型零售存款基地 • 底特律、安娜堡、大瀑布城、蘭辛辦事處遍佈美國東南部 • 強勁的人口增長和製造業基礎 • 位於羅利的 3 個商業辦公室，温斯頓·塞勒姆和夏洛特 • 佛羅裏達州 8 個銀行中心 • 南卡羅來納州和喬治亞州的新辦事處 • 為佛羅裏達州、喬治亞州、北卡羅來納州、田納西州、南卡羅來納州和弗吉尼亞州西部山區的客户提供服務 • 經濟快速增長，氣候宜人 • 鳳凰城地區有 17 個銀行中心 • 在丹佛 1 個辦事處 • 為亞利桑那州和科羅拉多州的客户提供服務 15©2023，Comerica Inc. 版權所有。龐大、增長更快的城市市場高度整合、具有成本效益的平臺中間市場公司和財富管理機會佔主導地位 123年第三季度平均存款 3其他市場包括佛羅裏達州、亞利桑那州、國際金融部門以及在三個主要地域市場之外佔有重要地位的企業 34% 25% 14% 27% 密歇根州加州德克薩斯州其他市場 23% 35% 23% 19% 密歇根州加州德克薩斯州其他市場貸款1 存款2 3 3 3Q23 業績成功存款策略、強勁的非利息收入和信貸質量仍然非常強勁 1Includes與22年第三季度（300萬美元）遞延比較資產回報率（300萬美元）、23年第三季度400萬美元（300萬美元）相關的收益/（虧損）2普通股攤薄收益3非利息支出佔淨利息收入和非利息收入總和的百分比，不包括證券淨收益（虧損）、與Visa B類股票轉換率掛鈎的衍生合約以及通過認股權證貨幣化獲得的股票價值的變化（百萬美元，每股數據除外）3Q23 年第 2 季度 23 年 3 季度 22 季度與 23 年第 3 季度相比平均貸款 53,987 美元 55,368 美元 51,113 美元（1,381 美元）2,874 美元平均存款 65,883 64 美元,332 73,976 1,551 (8,093) 淨利息收入 601 621 707 (20) (106) 信貸損失準備金 14 33 28 (19) (14) 非利息收入1 295 303 278 (8) 17 非利息支出1 555 535 502 20 53 20 53 20 53 所得税準備金 76 83 104 (7) (28) 淨收入 251 273 351 (22) (22) (22) (100) 每股收益2 1.84 2.01 2.60 美元 (0.17) 美元 (0.76) 美元效率比率3 61.86% 57.70% 50.75% CET1 10.80% 10.31% 10.45% 與第二季度相比，2023 年第三季度的主要績效驅動因素 10.45% • 隨着抵押銀行家融資的退出以及優先考慮回報的選擇性提高，平均貸款下降了 2.5% • 成功實現了恢復客户存款，推動平均存款增長2.4％ • 淨利息收入受存款定價和貸款優化的影響 • 淨扣除額適度為5個基點；存款準備金率上升至1.38％，反映正常化 • 非利息收入保持強勁，僅略有下降，主要受遞延薪酬的推動 • Comerica Inc.，應對支出壓力和評估抵消機會 • Comerica Inc. 版權所有。

2023 年第 3 季度回顧 17©2023，Comerica Inc. 版權所有。1與信貸相關的淨扣款；按年計算，佔平均貸款總額的百分比 2普通股股東權益平均回報率令人信服的業績為我們的未來奠定了基礎 • 現代化技術平臺：• 超過 75% 的業務應用程序在雲端或 SAAS 平臺上運行 • 實現產品增強功能的靈活交付 • 投資於財富管理：• 邁向 Ameriprise 過渡 • 選擇性招聘人才 (例如，南加州的新團隊）• 優先考慮的小型企業：•超過了我們向小型企業貸款50億美元的3年目標；實現了承諾的102％，為我們的業務範圍內的超過1.5萬家小型企業提供了幫助。• 提供屢獲殊榮的定向存款產品 • 在企業責任方面表現出色：• 通過定向基金、CDFI以及今年迄今為止超過2000萬美元的MDI投資和續訂積極投資社區 • 發佈了首份融資排放報告 • 綠色貸款與2022年年初至今平均存款非利息收入相比增長了約30％ 股本回報率2 0.05% 19.50% 強勁的財務業績淨扣除（回收率）1 660億美元 2.95億美元 -5.0 -4.1 CMA Peer Avg無息存款變動（平均；百分比；23 年第 3 季度與 23 年第 2 季度）計息存款變動（平均；百分比；23 年第 3 季度與 23 年第 2 季度）9.2 6.7 CMA Peer AvgCMA vs Peers Peers 3Q23 同行數據來源：標普全球市場情報和公司新聞稿計息存款成本（百分比；3Q23）18©2023，Comerica Inc. 版權所有。非計息佔存款總額的百分比（平均；百分比；23 年第 3 季度）存款總額變化（私募股權；百分比；23 年第 3 季度與 23 年第 2 季度）1.7 1.4 CMA 同行平均值 2.90 2.72 CMA 同行平均值貸款增長（平均；百分比；23 年第 3 季度與 23 年第 2 季度）80 79 CMA Peer Avg貸款存款比率（PE；百分比；3Q23）貸款收益率（百分比；3Q23）6.34 6.18 CMA 同行平均值。-2.5 -2.5 -1.9 -1.4 -0.5 -0.5 0.5 2.3 2.9 C M A K EY C FG FI TB SN V M TB H B A N W B S R F ZI O N C FO K F FH W A L 19.0 210 2.1 22.5 22.6 26.0 26.7 27.3 30.5 33.1 33.9 35.7 36.9 44.0 W B S H B A N C FG K EY SN V FI TB FH N B O K F M TB W A L R F C FR ZI O N C M A

股票回報率1（百分比；23 年第 3 季度）58.35 61.86 CMA Peer Avg效率比率2（百分比；3Q23）CMA 與同行 10.80 10.76 CMA 同行平均值 19.50 11.96 CMA 同行平均值 3Q23 同行數據來源：標普全球市場情報和公司新聞稿 1普通股股東權益平均回報率 2不包括CFR，因為數據不可用 ©2023，Comerica Inc. 版權所有。CET1（資本）比率（百分比；23 年第 3 季度）1.12 1.03 CMA Peer Avg平均資產回報率（百分比；3Q23）19 信貸損失備抵額（佔貸款總額的百分比；3Q23）0.74 1.15 1.22 1.27 1.30 1.36 1.38 1.55 1.70 1.96 2.11 W A L B O K F SN V W B S ZI O N C FR FH N C FH N FI TB 51.1 52.4 53.5 55.4 54.0 55.8 53.4 4.64 5.45 5.89 6.34 6.34 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 2Q23 2Q23 3Q23 貸款選擇性優化貸款以支持關係、提高回報和為未來增長做好準備 3Q23 與 2Q23 相比第一季度查看季度平均貸款幻燈片瞭解更多詳情 2參見商業地產幻燈片瞭解更多詳情 3C&I貸款增長根據截至各季度的H.8數據，根據截至各季度的H.8數據，根據23年第三季度的平均C&I貸款與22年第三季度相比計算。貸款（十億美元）平均貸款減少1.4B1美元，跌幅2.5％-6.19億美元抵押貸款銀行（戰略退出）-5.63億美元股票基金服務-4.72億美元普通中間市場 + 5.05億美元商業地產2 • 多户住宅和工業地產2 幾乎佔了所有增長 • 辦公不是主要策略，僅佔商業房地產業務線投資組合總額的6％ 20©2023，Comerica Inc. All版權所有。貸款收益率% 期末平均餘額 53.7 56.5 57.5 57.0 55.5 45% 45% 46% 47% 47% 47% 47% 3Q22 23 年第二季度利用貸款承諾隨着選擇性增加而下降（期末：以億美元計）2.50% 1.28% 0.92% CMA 所有商業銀行大型商業銀行商業銀行商業和工業貸款增長3（平均值；23 年第 3 季度與 2022 年第三季度）

Business Line 3Q23 2Q23 3Q22 中間市場綜述 12.5 美元 12.9 美元 12.8 能源 1.5 1.5 1.4 全國經銷商服務 5.8 5.8 4.8 娛樂 1.1 1.1 科技與生命科學 0.8 0.9 0.9 股權基金服務 2.4 3.4 3.3 環境服務 2.4 2.4 2.4 28.1 美元企業銀行美國銀行 4.6 4.5 1.7 1.5 商業地產 9.4 8.9 6.8 抵押貸款銀行家融資 0.9 1.7 1.7 商業銀行 3.1 3.1 3.2 商業銀行 46.5 美元 47.8 美元 44.0 美元零售銀行 2.3 美元 2.2 美元 2.1 財富管理 5.2 美元 5.3 美元 5.0 美元總計 54.0 美元 55.4 美元51.1 美元季度平均貸款（單位：十億美元）由於四捨五入，上面顯示的總額可能無法計入。某些上一季度的金額已根據本季度的列報進行了重新分類。1其他市場包括佛羅裏達州、亞利桑那州、國際金融部門以及在三個主要地域市場之外佔有重要地位的企業 2固定利率貸款包括219億美元的固定/支付浮動（30天）BSBY和SOFR利率互換；不包括遠期掉期；不包括利率互換，固定利率貸款佔投資組合的8％ 3包括~2。按市場劃分的每日 SOFR 的 8% 3Q23 年第 2 季度密歇根州 3Q22 美元密歇根州 12.4 美元 12.6 美元 12.2 美元加利福尼亞州 18.6 18.817.8 得克薩斯州 12.6 12.3 10.2 其他市場1 10.4 11.7 10.9 總計 54.0 美元 55.4 美元 ©2023，Comerica Inc. 版權所有。21 固定利率 50%-日利率 41% 90 天以上利率 6% Prime 3% 2 貸款組合（23 年第三季度末）3 534 美元 74.0 67.8 65.9 0.97 1.52 2.37 2.90 3Q22 4Q22 1Q23 23 年第 23 季度 3Q23 存款目標策略收回存款、保護關係並增強強勁的流動性狀況 3Q23 與 23 年第 2 季度相比 1計息存款的利息成本 2存款增長按當日期末存款餘額之間的差額計算得出使用H.8數據概述存款（以十億美元計）存款利率1％平均餘額平均存款增加了16億美元，增長了2.4％ • 計息增長了31億美元；非計息下降了15億美元 • 與2季度相比，最大的平均存款增幅集中於：+ 5.69億美元企業銀行 + 4.94億美元普通中間市場 • 在第一季度受影響最大的三大業務中，企業銀行和加州MM迴歸正軌截至季度末，2023年第一季度之前的行業混亂餘額。TLS保持在下方，但自5月中旬以來一直保持穩定。• 累計計息存款貝塔值為55％ • 受計息存款成功增長的影響，23年第三季度NIB餘額平均為存款總額的44％；NIB餘額在第三季度呈現與預期一致的趨勢，聯邦公開市場委員會未來的行動可能會對存款產生適度影響 22©2023，Comerica Inc. 版權所有。優惠組合（期末，以億美元計）66.0 67.2 2Q23 3Q23 47% 45% NIB IB 3.78% -0.09% -1.14% CMA 所有商業銀行大型商業銀行存款增長2（期末；23 年 5 月 31 日對 23 年 9 月 27 日）

23 年第 3 季度與 23 年第 2 季度相比 1 代表使用合併存款總額計算的 Comerica Inc. 及其子公司未投保存款，這與合併資產負債表上的列報一致，不包括在 23 年 9 月 30 日合併中沖銷的未投保存款 2A 包括消費者和小型企業 ©2023，Comerica Inc. 版權所有。有吸引力的存款概況進一步增強了我們強大的存款特許經營權存款組合具有更好的風險特徵 • 較少集中於較脆弱的業務 • 較低的價格敏感度較低 • 44% 的強勁組合比疫情前更強勁（以億美元計）YE 2022 年 9 月 30 日存款比率 88% 75% 80% 存款總額（期末）57.3 美元 71.4 美元 67.2% 經調整後聯盟存款1 60% 54% 64% 57% 47% 41% 穩定和終身核心賬户Deposit Base2 跨市場和企業實現多元化 • 最高集中於零售消費品（28%）、中間市場貸款（12%）和小型企業銀行（8%），業務領域固有的多元化 • 地理位置分散的整體、關聯關係 • 約 92% 的商業銀行無息存款使用財資管理服務；90% 的商業銀行無息存款使用財資管理服務；90% 的中間市場關係平均擁有 >7 種財資管理產品 • 約 90% 的零售客户擁有支票賬户3 終身制 • 中間市場平均關係 15 年 • 平均零售量關係>15年3 活躍運營賬户 • 中間市場關係平均存款餘額約為700萬美元（包括約200萬美元的無息存款）• 零售客户支票賬户平均餘額為20.6萬美元3 商業銀行 48% 零售銀行 37% 財富管理 6% 其他 9% 多元化存款基礎（2023 年第 3 季度平均值）23 季度平均存款（以十億美元計）由於四捨五入，上面顯示的總額可能無法到賬。某些上一季度的金額已重新分類，以符合本季度的列報方式。1Finance/Other 包括與地理市場或三大業務板塊沒有直接關係的項目 2其他市場包括佛羅裏達州、亞利桑那州、國際金融部門以及在三個主要地域市場之外佔有重要地位的業務業務熱線 3Q23 2Q23 3Q22 中間市場概況 16.6 美元 16.1 美元 19.6 美元 0.3 0.5 1.4 全國經銷商服務 1.0 1.0 0.3 0.3 0.2 科技與生命科學 3.3 3.4 6.3 股權基金服務 0.9 1.0 1.1 環境服務 0.4 0.3 0.3 整體中間市場 22.7 美元 22.6 30.5 美元企業銀行美國銀行 2.0 1.4 2.0 國際 1.8 1.8 2.0 商業地產 1.4 2.2 抵押貸款銀行家融資 0.3 0.4 0.5 商業銀行 3.9 31.0 美元 41.5 美元零售銀行 24.0 美元 24.0 美元 26.0 美元 5.3 美元金融/其他 6.0 美元 5.4 美元按市場劃分 3Q23 2Q23 3Q22 密歇根州 22.5 美元 21.9 美元 25.9 美元加利福尼亞州 16.3 16.0 21.8 德克薩斯州 9.2 9.4 12.0 其他市場2 11.9 11.6 13.8 金融/其他1 6.0 5.40.5 總計 65.9 美元 64.3 美元 74.0 美元 ©2023，Comerica Inc. 版權所有。24 商業非利息 33% 商業利息-含 29% 零售利息-含有 27% 零售非利息 11% 強勁存款組合：44% 無息（23 年第三季度平均值）總計 659 億美元

©2023，Comerica Inc. 版權所有。流動性充足的流動性使批發資金得以償還；保持充足的容量 9/30/23 同行數據來源：標普全球市場情報和公司新聞稿 1銀行定期融資計劃 25 償還60億美元的批發融資：• 50億美元到期的FHLB預付款 • 8.5億美元母公司到期債務支持業務需求的可用流動性來源：• 過剩現金 • 投資組合償還和到期 • 擔保融資（FHLB 和 BTFP）• 經紀存款 • 存款活動 • 無抵押債務 • 折扣窗口來源（23 年 9 月 30 日）以十億美元計金額或總容量剩餘容量現金 6.7 6.7 FHLB（證券和貸款抵押品）17.3 8.5 BTFP1（證券抵押品）9.6 9.6 折扣窗口（貸款抵押品）20.3 20.3 總流動性容量 451 億美元總流動性容量（例如折扣窗口）248億美元低無抵押債務債務（債務到期日，以百萬美元計）120% 80% 86% 50% 70% 90% 120% 120% 120% 130% 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 1Q 23 3Q 230 400 500 500 500 500 500 500 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2033 -34.30 -14.80 CMA Peer Avg。批發資金回報（百分比；23 年第 3 季度與 23 年第 2 季度）證券投資組合利率變動增加了未實現的虧損；預計未來到期日將增強盈利能力 9 月 30 日 23 日，上圖所示的總額可能由於舍入 1Outlook 假設 23 年 9 月 30 日遠期曲線 2 攤銷成本反映了扣除還款和剩餘未計折扣或溢價後的證券 3 估計 23 年第 3 季度末投資組合減少了 11 億美元至 3.77 億美元的 MBS 付款額和 000 萬美元美國國債到期日-7.1 億美元的公允價值變化（税前）• 2023 年第 3 季度平均值投資組合減少9.84億美元 • 2023年第四季度：預計還款額約為3.6億美元MBS1 • 期限為5.6年3 • 在即時加息+200基點下延長至6.2年3 • 證券相關AOCI未實現虧損淨增至28億美元（税後）；預計未來2年未實現虧損將下降25％1 投資組合策略 • 利用自然投資組合流失作為流動性來源 • 質押投資組合作為抵押品根據需要獲得批發融資 • 100% 的投資組合可供出售 • 無意出售、重組或再投資證券預期還款額和到期日1（百萬美元）©2023，美國商業銀行。版權所有。26 還款創造了流動性（期末；以十億美元計）2 12.4 18.8 20.8 19.0 18.3 17.4 16.3 16.0 15.8 14.7 (0.1) 1.1 2.0 3.0 2.9 3.5 3.4 3.0 2.8 12.3 19.0 22.0 20.0 19.2 17.6 4Q22 3Q22 4Q22 4Q22 22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 4Q24 2Q25 估值調整公允價值（在資產負債表上報告）攤銷成本預計1 413 372 558 525 555 2.17 2.24 2.07 2.11 1.90 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 到期收益率償還率和到期日估計

淨利息收入實際上保持利率中立；與2Q23相比，批發融資還款所抵消的NIM收益被3季度存款所抵消。淨利息收入（百萬美元）2.93％ +1000萬美元+2700萬美元+2,600萬美元+900萬美元貸款更高的利率，包括掉期減少餘額減少1天 + 0.05 + 0.12-0.07-300萬美元證券投資組合 + 0.01 + 22MM + 14MM + 7MM + 1000 萬美聯儲存款餘額利率再增加 1 天 + 0.06 + 0.03 + 0.03-70MM-36MM-32MM-2MM 存款計息餘額和混合利率再增加 1 天-0.32-0.17-0.15 + 21MM + 24MM + 5MM-6MM-2MM批發融資 FHLB 提高中長期債務利率，包括掉期 1 天以上 + 0.11 + 0.11 + 0.03-0.03 美元 6.01 億美元 2023 年第三季度 2.84% 27©2023，Comerica Inc. 版權所有。利率產生的淨影響：（400萬美元）對淨利息收入（3基點）和對NIM 707 742 708 621 601 3.50 3.74 2.93 2.84 3Q22 4Q22 1Q23 3Q23 3Q23 3Q23 淨利率利息利率百分比掉期投資組合不受利率波動的影響；收益一致性增強 9/30/23 1收到的固定/支付浮動掉期；歷史業績 12/31/22 到期利率將持續到30年第三季度；該表反映了芝加哥商品交易所倫敦銀行同業拆借利率過渡後的終極掉期平均名義餘額和加權平均收益率 28©2023，Comerica Inc. 版權所有。截至231年9月30日（以十億美元計；平均值；加權平均合同收益率）• 23年第一季度、第二季度或23年第三季度未增加新的掉期 • 掉期投資組合的未實現淨虧損在23年9月30日增加了2.44億美元，至12.78億美元，而23年6月30日（税後）12.1 22.4 23.6 20.1 15.0 9.8 4.6 2.16% 2.38% 2.38% 2.38% 2.38% 2.38% 2.38% 2.38% 50% 2.57% 2.68% 2.72% 2.85% 2.95% 2.97% 2022 財年 FY24 FY25 FY27 FY28 FY29 FY30 財年

262 244 221 186 0.51 0.46 0.40 0.33 0.29 (0.10) 0.10 0.30 0.50 0.70 0.90 1.10 1.30 1.50 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 npa/貸款百分比信貸質量適度的淨扣除額和小額儲備金增加；繼續預計與2Q23相比，3Q3的移民將受到控制批評貸款符合監管規定的特別提及，不合標準，和可疑類別 2A 部分 TLS 投資組合也被視為槓桿，也反映在槓桿數據中，不良資產減少（百萬美元）批評貸款1 低於歷史水平（百萬美元）624661 693 728 736 1.21 1.24 1.31 1.38-1.00 2.00 3.00 4.00 6.00 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3QL/貸款信貸損失補貼百分比增加，反映了正常化（百萬美元）1,626 1,572 1,918 2,048 2,290 3.9 3.5 3.7 4.3-2.00 4.00 8.00 12.00 12.00 12.00 00 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 受到批評/貸款% 29©2023，Comerica Inc. 版權所有。13 (4) (2) 6-2.00 4.00 8.00 10.00 12.00 3Q22 4Q22 1Q23 3Q23 3Q23 淨扣除（回收額）（百萬美元）具有增量監控業務線或投資組合的投資組合 9/30 貸款佔總額的百分比貸款百分比受到批評商業房地產業務線95億美元 17.8% 4.8% TLS2 0.8億美元 1.6% 24% 槓桿 31 億美元 5.8% 12.5% 汽車產量 10 億美元 1.8% 21% 信用觀察 • 淨扣除額仍遠低於歷史平均水平；行業或市場沒有明顯集中度 • CRE LOB 是移民趨勢的主要驅動力；預計虧損風險將保持可控；高度選擇性的戰略和承保標準 • 連續第六個季度不良資產下降非利息收入與 23 年第 2 季度相比，穩健的費用生成仍然是戰略重點 1與Comerica集中清算的風險管理頭寸價格調整（PA）增加相關的風險管理套期保值收入22年第四季度為800萬美元，第一季度為800萬美元，23年第二季度為600萬美元，第二季度包括信用估值調整（CVA）500萬美元，4Q22年第4季度的100萬美元，23年第一季度的100萬美元，（200萬美元）3Q23；包括收益/（虧損）與22年第三季度（300萬美元）、22年第四季度600萬美元、23年第一季度400萬美元、23年第二季度（300萬美元）（300萬美元）第三季度非利息收入1（百萬美元）278 278 282 303 295 22第二季度第二季度第二季度第二季度第三季度遞延薪酬減少800萬美元至700萬美元（抵消非利息）支出）-400萬美元資本市場收入-300萬美元信託收入-200萬美元經紀費-200萬美元銀行自有人壽保險 + 1000萬美元風險管理收入（賓夕法尼亞州）30©2023，Comerica Inc. 版權所有。

502 541 551 535 555 50.8 53.0 57.7 61.9 3Q22 4Q22 1Q23 第二季度效率比率百分比非利息支出1,2（百萬美元）非利息支出致力於運營高效組織；評估 2024 年第 3 季度與 23 年第 2 季度相比的抵消額 1 年第 3 季度 7000 萬美元；22 財年 3800 萬美元；22 財年 3800 萬美元；23年第一季度1600萬美元，第二季度700萬美元，（合1400萬美元）與22年第三季度（300萬美元）遞延補償計劃（300萬美元）、22年第四季度600萬美元、23年第一季度400萬美元、23年第二季度400萬美元（300萬美元）增加2000萬美元+900萬美元薪資和福利+ 800萬美元臨時勞動 + 400萬美元股票激勵薪酬 + 300萬美元股票激勵薪酬薪酬——700萬美元遞延薪酬（抵消非利息收入）——300萬美元遣散費+700萬美元外部處理費+300萬美元入住率+300萬美元聯邦存款保險公司——500萬美元其他非利息支出——2100萬美元礦石（現代化相關舉措）——500萬美元律師費+1000萬美元訴訟和監管相關費用+ 900萬美元運營虧損31©2023，Comerica Inc. 版權所有。共享國家信貸（SNC）關係我們的SNC關係的信用質量優於投資組合的平均水平 • SNC貸款與23年第二季度相比減少了6.24億美元 • SNC關係包含在業務範圍餘額中；我們沒有專門的SNC業務線 • 大約730名借款人 • Comerica代理約27％的貸款 • 戰略：尋求與輔助業務的全面關係 • 遵守與其他貸款賬簿相同的信用承保標準 • 只有 2% 的 SNC 受到批評 • 11% 的 SNC 是槓桿期末貸款（以十億美元計）商業地產 1.0 8% 企業銀行 2.9 美元 24% 股權基金服務 1.2 美元 10% 科技與生命科學 0.2 美元 2% 普通中間市場 2.7 22% 全國經銷商服務 1.0 8% 能源 1.4 美元 11% 娛樂 0.6 美元 5% 環境服務 0.9 7% 抵押貸款銀行家 0.4 3% = 中間市場 (65%) 總計 122 億美元 32©2023，Comerica Inc. 版權所有。23 年 9 月 30 日 SNC 是大於的設施由三家或更多受聯邦監管的金融機構共享1億美元，這些金融機構在代理銀行層面接受監管機構的審查

通過三項關鍵舉措投資促進增長提升小型企業在銷售範圍、營銷和基本技術方面的戰略投資，以實現增長。實現績效重新構想角色、期望和行為可提高客户參與度和體驗的一致性。實現現代化促進增長利用數字投資來改變體驗、推動增長並向新市場擴張。客户來源同比增長22％1 5倍小型企業銀行家貸款發放量同比增長26％1小型企業的理想目標：在所有主要市場中排名前十的市場份額；目前在密歇根州排名第三。在18個月內，我們擴大了覆蓋範圍，使小型企業銀行家為我們80％的銀行中心和92％的LMI分支機構提供當代產品，例如 Comerica 小型企業便捷資本™ 和 Comerica Maximity 做出了貢獻德克薩斯州、亞利桑那州和佛羅裏達州市場的增長和資本渠道新精心策劃的小型企業體驗使1400多名客户獲得了Comerica資源或利用辦公空間小型企業銀行家、業務總部和屢獲殊榮的營銷服務，所有這些都為最初的達拉斯/沃思堡試點區的增長做出了12％的生產率增長1銀行完成零售重新構想轉型的銀行中心平均提高了新存款賬户的生產率佔銀行存款總額的37％ 18％ 小型企業客户 407 銀行中心 32第 5 區備選渠道：• 聯絡中心 • 自動櫃員機/ITM • 在線和移動存款組合：約 75% 個人銀行業務 ~ 25% 小型企業平均客户存款餘額約 2.7 萬美元 ©2023，Comerica Inc. 版權所有。33 零售銀行：不僅僅是領先的商業銀行業務銀行 23 年 9 月 30 日和 23 年 3 月 31 日 CMA 辦公總敞口與 8 月 31 日 CMA 辦公總敞口相比主要策略：CMA辦公室貸款總額為8.25億美元，佔現有客户新承諾的90％ • 經驗豐富的關係團隊；平均任期：• CRE 業務領導層：約 27 年 • 關係經理：約 18 年 • CRE 信用審批團隊：約 24 年 • 需要大量前期股權（通常平均為 35-40%，通常來自機構投資者）• 約 70% 擁有追索權 • 主要戰略是為主要太陽帶大都市的 A 級、城市填充多户住宅和倉庫配送提供資金（加州 35%，德克薩斯州 27%，10% 東南地區，10%（西南 10%）• 在利率上升環境的推動下，信貸遷移幅度不大，但仍非常可控 • > 60%投資組合將於 2025 年底到期 ©2023 年，Comerica Inc. 版權所有。34 商業房地產業務信用質量卓越，自 2014 年以來沒有大幅淨扣除（百萬美元）2022 年第 4 季度 2023 年 2Q23 NAL 0.9 0.9 0.9 0.9 0.0 批評 3 17 16 218 246 458% 批評 0.2% 0.2% 2.7% NCO（回收率）(0.2% 01) (0.01) (0.05) (0.13) (0.70) CRE 業務範圍2 88億美元在 CRE 業務範圍外主要由自有房地產擔保的貸款94億美元商業房地產貸款總額

35©2023，Comerica Inc. 版權所有。辦公室投資組合總額不是主要策略按州劃分的地域多元化百萬美元 9/30/23 加利福尼亞州 393.2 德克薩斯州 236.6 密歇根州 49.7 亞利桑那州 31.7 內華達州 12.1 喬治亞州 5.7 伊利諾伊州 4.5 佛羅裏達州 0.8 小計 765.2 其他1 59.7 美元主要辦公室投資組合指標百萬美元 9/30/23 6/30/23 年貸款總額 824.9 美元 857.0 美元平均未償貸款 5.6 美元淨扣除 0% 德爾福特拖欠貸款 0% 0.1% 不良貸款 0% 批評貸款 10% 3% 9/30/23 1其他包括向由多處房產擔保的基金提供的3筆貸款能源主要為勘探與產業風險敞口 23 年 9 月 30 日 1包括第 3 季度的服務 1700 萬美元、22 年第 4 季度 1300 萬美元、第 23 季度 1,600 萬美元、23 年第 2 季度 2,700 萬美元期末貸款（以百萬美元計）1,081 162 1,126 1,168 127 259 276 312 310 1,340 1,480 1,480 1,437 Q22 1Q22 1Q22 1Q22 1Q23 2Q23 年 3Q23 中游勘探與生產1 ©2023，Comerica Inc. 版權所有。36 • 風險敞口 34 億美元/利用率 42% • 對衝 50% 或以上的產量 • 至少一年：62% 的客户 • 至少兩年：34% 的客户 • 專注於規模更大、更復雜的勘探和中游公司 • 勘探：• 56% 以石油為主 • 21% 天然氣專注 • 23% 的石油/天然氣平衡 • 優異的信用質量 •

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