美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
計劃到
要約報價聲明
在下面
第 14 (D) (1) 或 13 (E) (1) 節
1934 年的《證券交易法》
（第 1 號修正案）
MIROMATRIX醫療公司
（標的公司名稱—發行人）
MORPHEUS 子公司
的全資子公司
聯合療法公司
（申報人姓名——要約人）
普通股，面值每股0.00001美元
（證券類別的標題）
60471P108
（CUSIP 證券類別編號）
John S. Hess, Jr.，Esq.
執行副總裁兼副總裁 法律顧問
聯合療法公司
西北康涅狄格大道 1735 號
華盛頓特區 20009
(202) 483-7000
（獲權 代表申報人接收通知 和通信的人員的姓名、地址和電話號碼）
複製到：
Stephen I. Glover，Esq
亞歷山大 ·L· 奧爾，Esq.
Gibson、Dunn & Crutcher LLP
西北康涅狄格大道 1050 號
華盛頓特區 20036
(202) 955-8500
¨如果備案僅涉及投標開始之前發出的初步通信，請勾選 複選框。
勾選以下相應複選框以指定 與該聲明相關的任何交易：
x第三方 要約受規則 14-1 的約束。
¨發行人 要約受規則13e-4的約束。
¨私有化 交易受規則 13e-3 的約束。
¨第 13d-2 條對附表 13D 的修正 。
如果申報是報告要約結果的最終 修正案，請選中以下複選框：☐
如果適用，請選中 下方的相應複選框以指定所依據的相應規則條款：
¨規則 13e-4 (i)（跨境發行人要約）
¨規則 14d-1 (d)（跨境第三方要約）
本第 1 號修正案（本 “修正案”）對特拉華州 公司（“買方”）和特拉華州公益 公司聯合治療公司的全資子公司Morpheus Subliant Inc. 於 2023 年 11 月 13 日向美國證券交易委員會提交的附表TO（統稱 及其任何後續修正案和補編，即 “附表 TO”）進行了修訂和 補充（“父母”）和父母。附表一涉及買方提出的購買特拉華州公司 （以下簡稱 “公司”）Miromatrix Medical Inc. 的所有已發行普通股，面值為每股0.00001美元（“股份”），以換取（i）每股3.25美元的現金，加（ii）每股 股一份合同或有價值權利，代表獲得或有價值的權利在2025年12月31日或之前 達到指定里程碑時支付1.75美元的現金，但須遵守並遵守或有價值權利的條款協議將根據購買要約 和相關送文函中規定的條款和條件，與Continental 股票轉讓與信託公司或母公司雙方同意的其他權利代理人簽訂，在每種情況下均不收取利息 ，並可扣除任何必要的預扣税，該協議的副本作為附錄附錄 (a) (1) (A) 和分別為 (a) (1) (B)。
除非本修正案中另有規定，否則附表 TO 中列出的 信息保持不變，並在與本修正案各項目相關的範圍內以引用方式納入此處。 此處使用但未定義的大寫術語具有附表 TO 中賦予它們的含義。
項目 11。 其他 信息.
特此對購買要約 和附表 TO 第 11 項中的披露進行了修訂和補充，前提是這些項目以引用方式納入了 購買要約中包含的信息，在第 16 節末尾添加了以下小標題和段落—”某些 個法律問題；監管部門的批准” 購買優惠中的：
“某些訴訟
截至2023年12月4日， 買方和母公司知道據稱的公司股東已就合併提起了三項訴訟。
2023 年 11 月 15 日，一位 名為公司股東的美國特拉華特區地方法院提起訴訟，標題是 Miller 訴 Miromatrix Medical Inc. 等人.，案例編號 1:23-cv-01300-una。另一位 名為公司股東的 當天在同一法庭提起了第二起基本相似的訴訟，並附有字幕 威廉姆斯訴 Miromatrix Medical Inc. 等.，案例編號 1:23-cv-01301-una。 2023 年 11 月 28 日，一位據稱是公司股東在美國紐約南區地方法院 提起了第三起基本相似的訴訟，標題是 Saproo 訴 Miromatrix Medical Inc. 等.，案例編號 1:23-cv-10384。上述 訴訟在本收購要約中統稱為 “合併訴訟”。合併訴訟將 公司和公司董事會成員列為被告，並指控被告就合併發表了實質上不完整和具有誤導性的 陳述，違反了《交易法》第14（d）條和第14（e）條以及據此頒佈的第14d-9條，並且 每位公司董事會成員都違反了《交易法》第20（a）條。合併訴訟尋求的救濟措施包括：(i) 禁令救濟 ，防止雙方在所謂的披露缺陷得到糾正之前繼續進行合併；(ii) 在合併完成或撤銷損害賠償的情況下 撤銷；(iii) 宣佈被告違反了《交易法》第14和/或20 (a) 條；(iv) 裁定費用，包括律師費；以及 (v) 指示 公司董事會成員在附表 14D-9 中提交一份要求/推薦聲明的命令不包含任何關於 重要事實的不真實陳述。
可能會就合併 協議、附表TO和本收購要約所設想的交易對公司、公司董事會、母公司和/或買方提出其他投訴。如果提出此類額外投訴，則除非法律要求，否則公司、母公司和/或買方 不一定會宣佈此類額外投訴。”
項目 12。展品。
特此對附表 TO 第 12 項進行修訂，並對 進行了補充，用新的附錄 107 取代了包含抄寫員錯誤的前附錄 107。
| 展品編號 | 描述 | |
| 107 | 申請費表 |
簽名
經過適當調查並據下述簽署人所知和所信， 每位簽署人均證明本聲明中列出的信息是真實、完整和正確的。
| MORPHEUS 子公司 | ||
| 來自： | /s/ John S. Hess，Jr. | |
| 姓名： | John S. Hess，Jr. | |
| 標題： | 執行副總裁、副總法律顧問、 兼助理公司祕書 | |
| 聯合療法公司 | ||
| 來自： | /s/ John S. Hess， Jr. | |
| 姓名： | John S. Hess，Jr. | |
| 標題： | 執行副總裁、副總法律顧問、 兼助理公司祕書 | |
日期：2023 年 12 月 4 日