美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 6-K

外國私人發行人根據第13a-16條或第15d-16條提交的報告

1934 年證券交易法

2023 年 12 月 4 日

SELINA HOSPITALITY

格洛斯特老街 27 號

倫敦 WC1N 3AX

英國 王國

電話： +44 737 680 9248

用複選標記註明 註冊人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或將提交年度報告。

表格 20-F 表格 40-F ☐

關於籌款和責任管理工作的最新消息

正如 Selina Hospitality PLC（以下簡稱 “公司”）在2023年11月1日發佈的6-K表報告（“公告”）中宣佈的那樣， 該公司在尋求新的融資時，已尋求重組 公司與作為受託人的威爾明頓信託基金（“受託人”）於10月27日簽訂的契約下的未償債務，2022年（“契約”）， 涉及2026年到期的6.00％可轉換優先票據（“2026年票據”）本金1.475億美元。就此 ，公司已與2026年票據指導委員會接觸，該委員會由持有2026年票據約26％ 的票據持有人（“指導委員會”）和公司於2023年6月27日宣佈的戰略 融資安排（“原始魚鷹投資安排”）下的投資者魚鷹投資有限公司（“魚鷹”）組成。

公告還指出，(i) 公司不會支付2023年11月1日到期的金額為4,42.5萬美元的利息， (ii) 根據契約第6.01 (a) 條，在未按期支付利息之前，公司有30天的寬限期（“寬限期”）。 根據契約第6.01（a）條，這也將允許除其他外受託人或 持有當時未償還的2026年票據到期時本金總額至少為25％的 持有人申報應計本金的100％，根據契約的條款和條件，所有2026年票據的溢價以及應計和未付利息（如果有），將根據契約的條款和條件立即到期支付，並且（iii）公司正在與Osprey討論與原始魚鷹投資安排中宣佈的融資安排不同 的融資安排。

2026年票據的某些 持有人均已同意公司支持2026年票據的重組（“票據重組”）， 需視最終文件而定。截至今天，這些持有人持有2026年票據的約80.5％。魚鷹還與公司 就票據重組的條款達成了協議。在票據重組中，公司將購買每位 參與股東持有的2026年公司普通股票據、收購公司普通股的認股權證以及不包含轉換功能且具有某些其他修改條款的新優先有擔保 票據，詳情見下文（“新票據”）。 此外，魚鷹和公司已同意 Osprey 對公司進行新投資的條款，條件是票據重組（“新魚鷹投資安排”）的完成，但須視最終文件而定。 票據重組和新魚鷹投資安排（統稱 “交易”）的條款摘要如下 ，並在作為附錄99.1附於本文的演示文稿中，該陳述已提供給指導委員會和其他參與票據持有人、 Osprey和其他與潛在交易有關的投資者。交易的某些內容需要股東在公司召開的股東大會上批准 ，才能在非先發制人 的基礎上發行足夠數量的股票以完成交易（“股東批准”）。

鑑於這些進展以及新票據的擬議條款，包括在新票據 到期之前用實物支付的利息和抵押品取代現金利息，以及某些其他契約， 截至2023年12月1日， 公司尚未支付2026年票據下於2023年11月1日到期的利息，30天寬限期現已到期 。此外，自2023年11月1日以來，公司一直沒有按照2026年票據 第4.10節的要求維持1,500萬美元的非限制性現金，如果自2023年11月30日起10個工作日內，這種情況仍未得到解決，則將構成違約事件。2023年12月1日，公司按照2026年票據的要求向受託人通報了這些事件（“事件”），截至今天，2026年票據中約有86.3％（或2026年票據的82.5％，不包括被公司視為契約中設想的 “關聯公司” 的持有人 ）的持有人已簽署或確認他們將簽署 a forbepe根據該協議，他們同意在自簽訂之日起的30天內，不指示受託人 或採取任何行動來加快償還該協議下的債務這些事件導致的2026年票據。

無法保證交易將成功完成，無法保證公司有足夠的流動性來完成 筆交易，也無法保證票據持有人或受託人不會根據2026年票據啟動執法行動。如果交易 未完成，也沒有合理的避開破產管理或破產清算的前景，則 公司董事可能會認為有必要尋求為公司任命管理人或其他破產 從業人員。

公司今天以附錄99.2的形式發佈了一份新聞稿，提供了有關這些問題的最新信息。

注意 重組

在 票據重組中，作為參與票據持有人兑換2026年票據的對價，這些票據持有人將在收盤時發行 ，每兑換2026張票據本金1,000美元，（i）公司527.1股普通股，（ii）購買公司1,732.0股普通股的認股權證，但須經股東批准，以及（iii）600.00美元的本金新 張紙幣的數量。假設2026年票據的持有人100％參與，其中不包括Osprey 作為交易的一部分將從基布茲控股有限公司收購的2026年票據的1,470萬美元本金（“基布茲票據”），則公司將發行 合計（a）7,000,000股公司普通股，（ii）一分錢認股權證，該認股權證須經股東批准 適用於公司230,005,945股普通股，以及 (iii) 本金總額為79,68萬美元的新票據。根據1933年《證券法》第3（a）（9）條，所有此類發行 均應免於註冊。

新票據的 條款和條件將與2026年票據的條款和條件類似，如公司於2023年4月28日提交的2022年20-F表年度報告 (https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1909417/000190941723000006/slna-20221231.htm) 所述，唯一的不同是， 新票據將是沒有轉換功能的優先擔保票據，並有某些其他修改後的條款，詳情見下文：

作為交易的 部分，公司將與2026年票據的每位參與持有人簽訂交易支持和同意徵求協議（均為 “支持 協議”），根據該協議，除其他外，這些持有人將 (i) 同意支持協議中規定的契約的 修正案，(ii) 同意不轉讓其2026年票據，除非與 交易有關公司2026年票據，(iii) 同意簽訂任何會限制或 影響該持有人投票的投票協議或其他安排與其2026年票據有關的權利，(iv) 同意不反對或採取任何行動反對徵求同意 ，(v) 同意在成為公司股東後，該持有人將簽訂交易支持協議 ，根據該協議，它將承諾投票贊成或以其他方式支持股東批准，以及 (vi) 同意不宣佈2026年票據中與該票據有關的任何 違約交易。

新 魚鷹投資安排

根據 《新魚鷹投資安排》，Osprey將簽訂認購協議，規定Osprey 承諾以每股0.20美元的價格購買公司1,600萬美元的普通股，並承諾以每股0.20美元的價格購買公司1,200萬美元的 普通股。在1,200萬美元的認購中，400萬美元將立即支付， 剩餘的800萬美元將在未來按月分期支付，前提是公司獲得股東批准。 公司將在收到每筆認購款後發行相應數量的普通股。

1,200萬美元的投資還將要求公司向提供在線課程、微證書和其他學位的英國數字教育平臺FutureLearn投資400萬美元，並與Osprey的子公司Global University Systems B.V. 或其管理FutureLearn業務運營的子公司成立合資企業，將投資330萬美元 由公司在收到與Osprey簽訂的1,200萬美元訂閲協議下的400萬美元首筆款項以及剩餘款項 到期後發放在隨後的兩次付款中。在公司對FutureLearn進行必要投資之後，Osprey 作為1,200萬美元投資的一部分投資的剩餘資金將需要公司用於商業目的。

除了魚鷹總計2,800萬美元的投資外，該公司還打算再籌集2,000萬美元的投資。 此外，魚鷹有權在交易結束後的12個月內酌情決定以每股0.10美元的價格再購買2,000萬美元的公司普通股，而參與的票據持有人 將有權按其持股比例和平等地參與此類投資，前提是他們仍然是公司的 股東。

作為 原始魚鷹投資安排的一部分，魚鷹有權將2023年7月31日向魚鷹發行的本金為440萬美元的 有擔保可轉換本票（“7月 票據”）下的400萬美元債務轉換為公司的普通股，預計魚鷹將這樣做與新協議有關 Osprey Investment 安排價格為每股0.20美元。作為轉換的一部分，Osprey將獲得收購公司1,481,480股普通股 的認股權證，這些認股權證的行使價為每股0.01美元。打算在交易結束時行使認股權證 。轉換後，該票據中的40萬美元以及2023年6月26日向Osprey發行的有擔保可轉換本票（“6月票據”）的1,110萬美元本金仍未償還。 公司分別於2023年6月27日發佈的6-K表報告（https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1909417/000149315223022569/form6-k.htm) and 2023年8月1日 (https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1909417/000149315223026265/form6-k.htm)）中對6月票據和7月票據進行了更詳細的描述。

6月票據和7月票據的 條款將在轉換400萬美元的 7月票據後本金總額為1150萬美元，將對其到期日延長至2029年11月1日。根據該條款，魚鷹有權要求借款人在每張票據發行三週年後償還每張票據 票據的看跌期權將 被取消，轉換定價將降至每股0.10美元，與票據 轉換有關的一年封鎖限制將降至每股0.10美元魚鷹將被移除。此外，如果票據重組以涉及 至少 80% 的2026年票據的方式完成，則6月票據和剩餘的7月票據下的利息（按每年12％的利率累計）將作為PIK利息累積並在到期時支付。

此外， 關於基布茲票據，作為交易的一部分，公司預計將通過以每股0.20美元的價格發行公司 普通股來購買470萬美元，剩餘的1,000萬美元本金將兑換 一張新的可轉換票據，其條款與作為票據重組的一部分向參與票據持有人發行的新票據基本相似唯一的不同是債務將繼續以較低的轉換率轉換為公司的普通股 每股價格為0.10美元。此類轉換須經公司獲得股東批准。

作為原始魚鷹投資安排的一部分向魚鷹發行的 10,370,103份認股權證將被修改，將行使價 降至每股0.01美元，並取消適用於此類認股權證的一年封鎖期，預計魚鷹將在交易完成時行使這些認股權證 。魚鷹還將在收盤時獲得一分錢認股權證，使魚鷹有權額外收購公司 373,397,358股普通股，但須經股東批准和2026年票據持有人充分參與，這些認股權證將在獲得此類批准後行使。

最後， 自2023年1月1日以來作為原始魚鷹投資安排的一部分或其他方式投資公司的某些現有股東（“新貨幣投資者”）將獲得公司的額外普通股，並且 他們持有的任何認股權證的行使價將降至每股0.01美元，因此按每股計算，他們的投資成本將等於 交易完成後，Osprey按每股投資的有效成本。

其他 條款

交易將涉及以下附加條件和關鍵條款：

在交易的最終文件最終定稿之前， 條款仍可能更改。雙方打算在 協議發佈之日後儘快完成 並簽訂票據重組和新魚鷹投資安排所需的所有協議，並將根據需要提供進一步的最新信息。

Pro-Forma 資本結構

下表 顯示了交易結束時、股東 批准發行完成交易所需的額外普通股之後，以及作為新魚鷹投資安排的一部分可能進行4,000萬美元的增量投資之後，公司的指示性預估資本結構。在 交易最終完成之前，所示數字可能會發生變化。

注意： 所有數字均不包括18,090,451份未償還的公共和私人認股權證，這些認股權證目前行使價為每股11.50美元， 可能會根據參與票據重組的票據持有人的百分比和其他因素而變化。

答： 包括作為票據重組的一部分將向參與票據持有人發行的7,000,000股普通股，以及2026年票據（不包括基布茲票據）可能轉換為的11,547,826股普通股，目前的轉換價格為每股11.50美元。

B. 按全面攤薄計算，包括已發行和流通的106,294,735股普通股（不包括新貨幣投資者持有或認購的 股）以及公司現有 股權激勵計劃下的18,707,742股未歸屬股權獎勵和淨空。

C. 假設魚鷹將其6月票據和7月票據的1150萬美元本金轉換為權益，應計但未付的利息 將以現金支付。

D. 假設2026年票據（不包括基布茲票據）的100％持有人蔘與。

E. 假設交易中設想的最大增量投資金額為4,000萬美元，包括現有股東作為參與新魚鷹投資安排的一部分進行的2,000萬美元，以及Osprey 和參與票據持有人的2,000萬美元，這些投資是Osprey在2,800萬美元的承諾投資之外有權進行的可選投資的一部分 Rey 為可選的 2,000 萬美元投資和參與的票據持有人 資金的大約 72.3% 提供了資金大約佔該投資的27.7％。

此外，在 中，各方將允許公司建立新的管理股權激勵池，最高可達公司全面攤薄 股本的15％，並且根據該股份計劃發行的普通股將按照 比例稀釋所有股東。

正如上述 所指出的那樣，在實施有待股東批准的交易之後，Osprey將獲得該公司的控股權 。

相關的 方注意事項

作為交易的一部分 ，基布茲控股有限公司（“基布茲”）或 基布茲有權獲得的與原始魚鷹投資安排相關的2450,000份認股權證的行使價將重新定價為每股0.01美元，類似於在2023年投資新資金並與原始魚鷹集團相關的投資者持有的其他 認股權證投資安排。拉斐爾 Museri和Daniel Rudasevski分別是公司董事以及首席執行官和首席增長官，他們分別持有集體農場32.3％的權益，因此，基布茲被視為該公司的關聯方。鑑於本次交易的相關 方性質，穆塞裏先生和魯達舍夫斯基先生沒有參與也不會參與與 修改集體農場認股權證有關的決定。

除非 另有説明，否則此處列出的所有美元金額均指美元。

前述有關票據重組和新魚鷹投資安排的陳述代表前瞻性陳述。有關更多詳情，請參閲 下方的 “前瞻性信息” 部分。

就1934年《證券 交易法》（“交易法”）第18條而言，本報告中提供的6-K表中提供的 信息不應被視為 “已提交”，也不得被視為受該部分責任約束，除非經修訂的1933年《證券法》或《交易法》明確規定，否則此類信息 也不得被視為以提及方式納入了根據經修訂的1933年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中此類文件中的具體參考文獻。

前瞻性 信息

這份 表格6-K報告包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述通常與未來事件有關， 包括諸如 “可能”、“應該”、“預期”、“打算”、“將”、“估計”、 “預期”、“相信”、“預測”、“潛力” 或 “繼續” 之類的術語，或這些術語或其變體或類似術語的否定詞 。特別是，本報告中陳述了我們 對我們獲得額外資金、重組負債和/或尋求其他戰略替代方案的能力的看法。此類前瞻性 陳述受風險、不確定性（其中一些是我們無法控制的）和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果 與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。這些前瞻性陳述基於 假設，儘管我們認為這些假設合理，但本質上是不確定的。可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的因素包括但不限於： 旅行、酒店和房地產市場的變化可能對我們的財務業績產生負面影響，包括旅行需求和定價可能無法恢復到預期的程度， ，尤其是在當前的地緣政治和宏觀經濟環境中；資本市場的波動；我們執行 提高入住率和利潤率計劃的能力；可能無法滿足我們的要求我們的商業安排和債務 工具規定的義務；我們開發、重建、改造或翻新我們擁有或租賃的房產的努力的延遲或取消； 對使用我們某些租賃酒店的合法權利的質疑；與在美國境外經營我們很大一部分業務 相關的風險；信息技術系統故障、我們的信息技術 系統延遲運行的風險，或系統增強失敗可能會減少我們的收入；適用法律的變化或法規，包括法律、税務或 監管發展以及任何訴訟或其他法律或監管程序的影響；ESG 和可持續性舉措可能出現的延遲；我們可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響，包括與世界健康危機影響相關的風險 ；以及表20-表年度報告中 “風險因素” 標題下描述的其他風險和不確定性截至2022年12月31日的財政年度的FF以及隨後的申報證券和 交易委員會。此外，可能還有其他風險，這些風險是賽琳娜目前不知道的，或者賽琳娜目前認為 並不重要，這也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。本 報告中的任何內容均不應被視為任何人表示將實現此處規定的前瞻性陳述，或者 表示此類前瞻性陳述的任何預期結果將得以實現。您不應過分依賴前瞻性 陳述，這些陳述僅代表其發表之日。除非法律要求，否則我們沒有義務更新這些 前瞻性陳述。

展品索引

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人 代表其簽署本報告。