附錄 A-1

[經修訂和重述的 A 系列附註的表格]

沃辛頓工業國際有限公司

2.06% 經修訂和重述將於2031年8月23日到期的A系列優先票據

不是。RA-_____ [日期]
________ PN:L9745@ AB2

就收到的價值而言,下列簽署人沃辛頓工業國際有限責任公司(société a Repossabilité Limitée),註冊辦事處位於2B,Ennert dem Bierg,L-5244 Sandweiler,盧森堡大公國,在盧森堡貿易公司註冊,註冊編號為B 155530,股本為58,818歐元(“發行人”),特此承諾於2031年8月23日向___________________________________________________________________________________歐元的本金支付,利息(根據360 天(月 30 天)(a)未付餘額,自本文發佈之日起按每年 2.06% 的利率計算,每年的2月、5月、8月和11月的第23天按季度支付,從本協議下次的2月23日、5月23日、8月23日或11月23日開始,直到本協議本金到期應付,以及 (b) (i) 本金的逾期付款(包括任何逾期預付款)、任何逾期未付的收益維持金額、任何逾期未付的利息(在適用法律允許的範圍內),以及 (ii) 在違約事件存在的任何時期,由A系列票據的必要持有人選擇本票據的全部未付本金餘額,其年利率不時等於違約利率,按上述規定每季度支付(或根據註冊持有人選擇,按要求支付)。“違約利率” 指每年利率不時等於(i)適用法律允許的最高利率,以及(ii)摩根大通銀行全國協會不時在英國倫敦公開宣佈的最優惠利率(a)4.06%或(b)2.00%中較高者。

本票據的本金、利息和任何應付收益維持金額應在摩根大通銀行、全國協會、紐約市總部或本票據持有人以書面形式向發行人指定的其他地點以歐盟單一貨幣支付。

本票據是發行人沃辛頓工業公司和沃辛頓氣缸有限公司與首次購買的PGIM, Inc.之間根據截至2019年8月23日的票據購買和私人上架協議(根據協議規定不時修訂、重述、補充或以其他方式修改)發行的一系列優先票據(以下簡稱 “票據”)之一另一方面,隨附的買方明細表中列出的買方以及成為買方並有權獲得的每家保誠關聯公司由此帶來的好處。

 


本票據是註冊票據,根據協議的規定,本票據的註冊持有人或經正式書面授權的持有人律師交出本票據進行轉讓登記,經正式背書或附上正式簽署的書面轉讓文書後,將向受讓人發行本金相似的新票據並以受讓人的名義登記。在到期出示轉讓登記之前,發行人可以出於收款和所有其他目的將以本票據的名義註冊的人視為本票據的所有者,發行人不受任何相反通知的影響。

發行人同意按協議中規定的日期和金額預付本金。根據協議中規定的條款,本票據還可選擇全部或部分預付款,但不另行支付。

本票據根據某些擔保人簽訂的一項或多項擔保協議提供擔保。有關發行人履行本協議義務的條款和條件的聲明,請參閲此類擔保協議。

發行人以及任何及所有代言人、擔保人和擔保人分別放棄寬限期、要求、付款陳述、羞辱或違約通知、加速通知書、加速通知(協議要求的除外)、抗議和盡職收款,無論是現在還是以後適用法律的要求。

如果違約事件發生並仍在繼續,則可以按照協議中規定的方式和效力宣佈本票據的本金到期並以其他方式支付。

本票據(i)僅再次證明瞭先前在2031年8月23日到期的A系列票據所證明的債務。發行人的 RA-_,贊成 [插入持有人姓名]根據協議(“現有票據”),(ii)是為了兑換現有票據而發行的,而不是作為對現有票據的支付,而且(iii)絕不是為了構成現有票據的更新。在現有票據發行之日之前,按其中規定的利率計算的現有票據的所有應計和未付利息均應處於未償狀態,並應在本協議發佈之日後的第一個利息支付日支付給現有票據的持有人。

本協議中使用的大寫術語在協議中定義但未另行定義,其含義應與協議中定義相同。

 

 


本説明旨在在紐約州演出,並應根據該州的法律進行解釋和執行(不包括任何可能導致本附註根據任何其他司法管轄區的法律解釋或執行的法律衝突規則)。

沃辛頓工業國際 S.A R.L.

作者:
標題:律師