EX-4.1

沃辛頓工業有限公司
老威爾遜橋路 200 號
俄亥俄州哥倫布市 43085

本信函協議（以下簡稱 “信函”）提到了俄亥俄州沃辛頓工業公司（以下簡稱 “公司”）、沃辛頓工業國際有限公司（簡稱 “公司”）、私人有限責任公司沃辛頓工業國際有限公司（經2022年5月4日票據協議第1號修正案，即 “票據協議”）於2019年8月23日簽訂的某些票據購買和私有上架協議（經2022年5月4日票據協議第1號修正案，即 “票據協議”）) 註冊辦公室位於 2B，盧森堡大公國 Ennert dem Bierg，L-5244，在盧森堡貿易公司註冊，公司註冊編號為B 155530，股本為58,818歐元（以下簡稱 “LuxCo”），以及根據奧地利法律，沃辛頓氣缸有限責任公司（Gesellschaft mit beschränkter Haftung），總部位於基恩貝格市政府博彩，註冊營業地址為Beim Flaschenwerk 1，3291 奧地利，在奧地利公司登記處註冊，編號為FN 167898 i（此處稱為 “AustriaCo”；與LuxCo合稱 “發行人”；發行人與公司合稱 “債務人”），一方面，另一方面，PGIM, Inc.（“保誠”）、美國保誠保險公司、新澤西州普魯科人壽保險公司、普魯科人壽保險公司以及成為其一方的保誠關聯公司。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有經特此修訂的《附註協議》中賦予此類術語的含義。

債務人已要求票據持有人同意對票據協議的某些修改，詳見下文。

在遵守本協議條款和條件的前提下，下方簽署的票據持有人願意同意此類請求。因此，根據《票據協議》第11C段的規定，雙方協議如下：

1A。現有A系列票據的修正和重述。在A/B系列收盤日，LuxCo批准併發行了其1.56％的A輪優先股

2031年8月23日到期的票據（“現有A系列票據”），原始本金總額為36,700,000歐元，截至第2號修正案生效之日，所有票據均未償還。自第2號修正案生效之日起，從第2號修正案生效之日起，A系列票據將按每年2.06％的利率對未付餘額支付利息（前提是，在違約事件發生的任何時期，在選擇A系列票據的必要持有人時，A系列票據的未償本金餘額應從中扣除利息並在此類違約事件發生之日之後以及直到該違約事件發生之日為止不時按每年費率（等於違約率）不復存在，逾期未付的年費率不時等於違約率，並且基本上採用本文所附附附錄A-1的形式。此處使用的 “A系列票據” 和 “A系列票據” 應包括根據本協議的任何條款交付的每張現有A系列票據和每張A系列票據，以及根據任何此類條款為替代或交換任何其他此類A系列票據而交付的每張A系列票據，因為此類A系列票據會不時修訂、重述或以其他方式修改。

1B。現有B系列票據的修正和重報。在A/B系列收盤日，AustriaCo批准併發行了將於2034年8月23日到期的1.90％的B系列優先票據（“現有B系列票據”），其原始本金總額為55,000,000歐元，截至第2號修正案生效之日，所有票據均未償還。自第2號修正案生效之日起，B系列票據將從第2號修正案生效之日起對未付餘額支付利息，直到其本金到期並按每年2.40％的利率支付（前提是，在違約事件發生的任何時期，在選擇B系列票據的必要持有人時，B系列票據的未償本金餘額應從以下來源支付利息）：在該違約事件發生之日之後，直到該違約事件發生之日不時按每年費率（等於違約率）不復存在，逾期未付的年費率不時等於違約率，並且基本上採用本文所附附附錄A-2的形式。此處使用的 “B系列票據” 和 “B系列票據” 應包括根據本協議的任何條款交付的每張現有B系列票據和每張B系列票據，以及根據任何此類條款為替代或交換任何其他此類B系列票據而交付的每張B系列票據，因為此類B系列票據會不時修訂、重述或以其他方式修改。

4B。帶有收益維持金額的可選預付款 TC “4B”。可選的預付款，收益維持金額”\ l “2”\ u。每個系列的票據應隨時或不時地全部預付部分付款（按500,000美元（或等值歐元的整數倍數），最低金額為1,000,000美元（或等值歐元），由公司選擇，按預付的本金加上利息和評級費的100％進行預付任何此類票據的預付款日期和每張此類票據的收益維持金額（如果有），只要在該預付款時有效，以及在其生效後，不存在任何違約或違約事件。根據本第4B款對一系列票據進行的任何部分預付款，均應按預定到期日相反的順序用於償還該票據本金的所需支付（包括到期時到期的本金）。

4C。可選預付款通知TC “4C”.可選預付款通知”\ l “2”\ u。適用發行人應在預付款日期（應為工作日）前不少於10個工作日向根據第4B段預付的每張系列票據的持有人發出不可撤銷的書面通知，具體説明該預付款日期和該系列票據的總本金金額為在該日期預付款，並説明應根據第4B款支付預付款。預付款通知已如前所述，該通知中規定的票據本金以及截至預付款日的利息和評級費（如果有）以及與此相關的收益維持金額（如果有）應在該預付款日到期並支付。適用的發行人應在根據第4B款就任何預付款發出書面通知之日當天或之前，通過電話通知每位重要持有人，説明要預付的票據本金和預付款日期，這些持有人應在本文所附買方附表或適用的接受確認書中或通過書面通知公司指定此類通知的收件人。

4E (5)。預付款。根據本第4E款預付的票據的預付額應為此類票據本金的100％，以及截至預付款之日應計的此類票據的利息和評級費（如果有）。預付款應在控制權變更發生之日支付。

4E (6)。軍官證書。根據本第4E款預付票據的每份要約均應附有一份證書，該證書由每位債務人的負責人員簽署，並註明該要約的日期，具體説明 (i) 擬議的預付款日期（即控制權變更日期），(ii) 該要約是根據本第4E款提出的，(iii) 每張要約的本金，(iv) 利息和評級費（如果有）將在每張預付票據上繳納，累計至預付款日，（v）符合條件

本款的第4E款已得到滿足，而且（vi）控制權變更的性質和預計日期已得到充分履行。

1.4

特此對《附註協議》第5A段進行了修訂，即 (a) 刪除了第 (iv) 條末尾的 “和”，(b) 插入了新的條款 (v)，內容如下所示，(c) 將現有條款 (v) 重新編號為新條款 (vi)：

(v) 在合理的時間內（且自公司收到評級事件發生之日起不超過10個工作日）發出任何評級事件的通知；以及

據瞭解，本第5D段不應禁止或限制允許的分拆或任何允許的分拆交易。

據瞭解，本段5G不得禁止或限制許可的分拆或任何允許的分拆交易。

5I。企業存在 TC “5I.公司存在”\ l “2”\ u。在不違反第6C款的前提下，每個債務人都承諾將始終保持和保持其公司存在的全部效力和效力。在不違反第6C款的前提下，公司承諾，它將隨時維護公司、有限責任公司或合夥企業的存在（視情況而定），保持其每家限制性子公司（除非併入公司或作為限制性子公司的全資子公司）的存在，除非個人或總體上無法合理預期此類公司的存在會被終止或未能保持和保持其全部效力和效力，產生重大不利影響（據瞭解本第 5I 款不得禁止或限制 “允許的分拆交易” 和 “允許的分拆交易”）。

5J (ii) 如果根據任何重大債務融資機制的條款和條件，任何子公司（發行人除外）在任何時候被解除並免除與所有適用重大債務融資機制下的任何債務以及作為借款人、共同借款人、債務人或共同債務人的所有適用重大債務安排下的所有債務（如果有）有關的所有擔保義務（如果有），以及（a）在該擔保人被解除之前它的保證

根據本協議和票據達成的協議，在協議生效後，將不存在或不會存在任何違約或違約事件，(b) 向任何重大債務融資機制下的貸款人提供任何費用或其他對價，以獲得此類解除和解除債務（承諾費和為償還重大債務融資機制而提供的新的信貸延期而收取的類似費用除外，不包括為償還本金或利息而支付的任何款項），a Note 本應已收到這樣的費用或其他對價與此類重大債務機制下此類債務的各自未償本金以及該持有人票據的未償本金成比例，以及 (c) 公司應向每位票據持有人交付公司高級管理人員證書，證明本第 (ii) 條規定的條件已得到滿足，然後，在票據持有人收到該高管的公司證書後，持有人應向每位票據持有人交付公司高級管理人員證書的《附註》應立即發出書面免責聲明並解除該子公司根據其擔保協議承擔的義務。

據瞭解，本第5J段不應禁止或限制允許的分拆或任何允許的分拆交易。

5L。評級費 TC “5L”.評級費”\ l “2”\ u。如果評級事件（i）已經發生並且仍在繼續，或者（ii）發生在2024年5月1日（“評級費觸發終止日”）之前的任何時候，則在每種情況下，除了票據的應計利息外，適用發行人同意向票據的每位持有人支付費用（“評級費”）為每年1.00％，根據此類票據自發生財政季度第一天起未償還的本金計算評級事件，除非公司在該財季結束後的任何時候選擇發佈投資等級評級通知，否則評級事件應繼續累計，直到票據全額支付。如果公司選擇發佈投資等級評級通知，則評級費將在發佈該投資等級評級通知的財政季度的最後一天停止計算。

在應計費用期內，每張票據的評級費應與該票據利息的計算基礎相同，並應在適用於該票據的每個利息支付日支付，已支付或預付的票據任何本金的所有應計和未付評級費應與該本金同時支付。

據理解並同意，本第6A段不禁止允許的分拆或任何允許的分拆交易，該交易涉及子公司在任何時候承擔與允許分拆有關但在此之前發生的任何債務，未償還的本金總額不超過5.5億美元；前提是公司或任何子公司是該債務的借款人或債務人或以其他方式擁有任何債務擔保義務或為此提供任何信貸支持，既不是公司也不是這樣在允許的分拆交易發生後的十 (10) 個工作日（或所需持有人批准的更長期限）之後，仍在進行允許的分拆交易（無論此類交易是否完成）的其任何子公司均應就此類負債承擔義務或提供任何信貸支持。

據理解並同意，本第6B段不禁止允許的分拆或任何允許的分拆交易，該交易涉及對任何限制性子公司的資產產生任何留置權，這些資產與根據許可分拆但在允許分拆之前產生的債務有關的任何時候未償還的本金總額不超過5.5億美元；前提是公司或任何子公司在其資產上擁有任何留置權作為此類債務的擔保 ness，既不是公司，也不是其任何剩下的子公司在允許的分拆交易之後（無論此類交易是否完成），應在分拆交易發生後的十 (10) 個工作日（或必要持有人批准的更長期限）之後，對其各自的資產擁有任何此類留置權。

6C。合併。公司承諾，它不會也不會導致或允許發行人或任何限制性子公司與任何其他人合併或合併，或完善有限責任公司部門，但以下情況除外：(i) 發行人或任何限制性子公司或任何其他人均可與公司合併或合併；前提是 (a) 公司是此類合併或合併的倖存實體，以及 (b) 該倖存實體的大部分財產和資產位於美國大陸美國的限制；（ii）公司可以與任何公司合併或合併限制性子公司；前提是 (a) 該限制性子公司是此類合併或合併的倖存實體，(b) 該存續實體是根據美國州法律組建和存在的，(c) 該倖存實體的大部分財產和資產位於美國大陸界限內，並且 (d) 該存續實體以書面形式承擔本協議和票據及該限制性子公司應承擔的所有義務和責任將交付給每位票據持有人國家認可的獨立律師或其他令法定持有人合理滿意的獨立律師的意見，大意是

所有實現此類假設的協議或文書均可根據其條款強制執行；(iii) 發行人或任何限制性子公司均可與任何其他人合併或合併；前提是此類合併或合併後的存續實體是限制性子公司，如果發行人與其他人合併或合併，則該發行人應是此類合併或合併的倖存實體；(iv) 任何合併都可能進一步完成處置未被禁止根據第 6D 段；或 (v) 任何外國子公司（發行人除外）均可與任何其他外國子公司合併或合併；前提是，對於上文 (i) 至 (v) 小節所述的任何合併或合併，在任何此類交易生效之前和之後，構成違約或違約事件的條件或事件均不存在且仍在繼續；前提是，對於任何允許的分拆交易這可以解釋為合併或合併，確實如此理解並同意，本第6C段不禁止任何此類許可的分拆交易。

6D。處置 TC “6D”。處置”\ l “2”\ u。公司承諾不會、也不會促使或允許發行人或任何限制性子公司進行任何處置或簽訂任何協議，以合併方式處置公司及其子公司的全部或基本全部資產（據理解並同意，本第6D段不禁止允許的分拆或任何允許的分拆交易）。

6G。業務性質的變化 TC “6G.業務性質的變化”\ l “2”\ u。公司承諾不會也不會導致或允許發行人或任何限制性子公司對其業務進行任何變更，這會導致合併後主要由公司（發行人或任何限制性子公司）經營的業務類型與主要在收盤之日開展的業務類型存在重大差異（據瞭解，並同意第 6G 款不得禁止許可的分拆或任何允許的衍生產品交易）。

6H。與關聯公司的交易 TC “6H.與關聯公司的交易”\ l “2”\ u。公司承諾不會、也不會導致或允許發行人或任何限制性子公司進行任何重大交易，包括但不限於購買、出售、租賃或交換財產，或

向公司的任何關聯公司（限制性子公司除外）提供任何服務，但本協議允許與關聯公司進行正常交易除外（據理解並同意，本第6H段不禁止許可的分拆或任何允許的分拆交易）。

6I。繁瑣協議 TC “6I.繁瑣協議”\ l “2”\ u。公司承諾不會也不會導致或允許發行人或任何限制性子公司簽訂任何合同義務，嚴重限制發行人或任何限制性子公司向公司支付限制性付款或以其他方式向公司轉讓財產的能力（據理解並同意，本第6I段不禁止許可的分拆或任何允許的分拆交易）。

6J。治理文件 TC “6J.治理文件”\ l “2”\ u。每位債務人都承諾不會以任何對票據持有人構成重大不利的方式修改或更改其組織文件。據理解並同意，本第6J段不禁止許可的分拆或任何允許的分拆交易。

(i) 利息覆蓋率。公司承諾，截至公司每個財政季度末計算，它不允許公司連續四個財政季度的任何時期的利息覆蓋率低於3.25比1.00，在每個會計期中，每種情況均視為單一會計期。

(ii) 合併負債與資本化之比。公司承諾，截至公司每個財政季度末計算的合併負債與資本的比率不超過55％。

1.19

特此對《票據協議》第7A段進行修訂，即 (a) 修改和重述條款 (i) 如下所述，(b) 修訂並重述條款 (vii)，內容如下所述；(c) 修訂並重述第 (x) 條後面的段落，內容如下：

7A (i) 任一發行人均不得在到期時付款：(a) 到期時付款（無論是按預定到期日、強制性預付款、加速付款還是其他方式）

任何票據的任何本金或收益維持金額，或 (b) 在任何票據的任何利息、任何評級費或根據本票據或票據應付的任何其他金額到期後的五天內（無論是預定到期日、強制性預付款、加速還款還是其他任何應付金額）；或

7A (vii) 公司或其任何子公司違約了其借款超過5000萬美元的任何負債證據（根據本協議和其他交易文件向持有人除外），前提是此類違約的影響是加速該負債的到期日或允許其持有人導致該債務在規定的到期日之前到期，或者如果有超過5000萬美元的借款（本協議規定的持有人除外）；以及其他交易文件）在到期應付時均未支付，無論是在到期日還是在預付款的預付款日期或其他日期（在任何適用的寬限期到期之後）；前提是控制權變更觸發事件（定義見契約）的發生不構成違約事件，前提是公司贖回因此需要贖回的任何債務在契約要求的時間並根據契約的條款和條件進行；或

那麼 (a) 如果該事件是本第 7A 款第 (i) 款中規定的違約事件，則任何票據的任何持有人（公司或其任何子公司或關聯公司除外）均可選擇通過向公司發出書面通知宣佈該持有人持有的所有票據為，該持有人持有的所有票據應立即到期並立即與利息和評級一起支付未經出示、要求、抗議或其他任何形式的通知而產生的費用（如果有），特此免除所有這些費用債務人，(b) 如果此類事件是本第 7A 條第 (v) 款中規定的公司違約事件，則當時所有未償還的票據應自動到期並支付，同時應計利息和評級費（如果有）以及每張票據的收益維持金額（如果有），則無需任何形式的出示、要求、抗議或通知，所有這些都是債務人特此豁免，如果此類事件是違約事件，則該機制將自動終止本第7A款第 (v) 款中對任何一位發行人的規定，該發行人當時所有未償還的票據應自動到期支付，同時應計利息和評級費（如果有）以及每張此類票據的收益維持金額（如果有），無需出示、要求、抗議或任何形式的通知，該發行人特此免除所有這些票據，以及該融資機制特此免除所有這些費用應就該發行人自動終止，並且 (d) 必需持有人可自行終止他們選擇通過向公司發出書面通知，宣佈所有票據將立即到期並立即付款（如果尚未根據上述規定到期和應付款）

第 (b) 或 (c) 條）、利息和評級費（如果有）以及每張票據的收益維持金額（如果有），無需出示、要求、抗議或其他任何形式的通知，債務人特此免除所有這些通知，保誠可以選擇通過向公司發出書面通知終止該貸款機制（在尚未根據以下規定終止的範圍內）前述條款 (b) 或 (c))。債務人承認並雙方同意，票據的每位持有人都有權維持其對票據的投資，無需發行人償還（除非本協議特別規定），也不會發生違約事件，並且在票據預付或由於違約事件而加速的情況下，發行人支付維持收益金額的規定旨在為票據被剝奪提供補償在這種情況下有這樣的權利。

7B。撤銷加速 TC “7B”。撤銷加速”\ l “2”\ u。在根據第7A款宣佈任何或全部票據立即到期並應付之後，必要持有人可隨時向公司發出書面通知，撤銷和撤銷該聲明及其後果，如果 (i) 發行人已支付票據、本金和收益率的所有逾期利息和評級費（如果有）就非因此類申報而到期的任何票據的應付維持金額（如果有），以及此類逾期的利息利息和評級費（如果有），以及按違約利率計算的逾期本金和收益維持金額，（ii）發行人不得支付任何僅因該聲明而到期的款項，（iii）所有違約和違約事件，除未支付僅因該聲明而到期的款項外，均應根據第11C款予以糾正或免除，並且（iv）任何判決或法令均未付清是為了支付根據該系列票據或本協議應付的任何款項而簽訂的。此類撤銷或廢止不得延伸或影響任何後續的違約或違約事件，也不得損害由此產生的任何權利。

“可接受的評級機構” 是指惠譽公司、穆迪或標準普爾，前提是任何此類信用評級機構仍然是美國證券交易委員會認可的全國認可的統計評級機構，並被NAIC批准為 “信用評級提供商”（或其他類似名稱）。

“信貸協議” 是指公司之間簽訂的截至2023年9月27日的第四次經修訂和重述的信貸協議

經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的外國子公司借款人，作為行政代理人的PNC銀行、全國協會、作為銀團代理人的北卡羅來納州摩根大通銀行和北卡羅來納州美國銀行，以及其當事方的其他代理人和貸款人。

“債務評級” 是指任何可接受評級機構不時確定的票據的債務評級。

“處置” 或 “處置” 是指任何人對任何財產的出售、轉讓、許可或其他處置（包括任何銷售/回租交易或任何有限責任公司部門），包括對任何票據、應收賬款或無形付款或與之相關的任何權利或索賠的任何出售、轉讓、轉讓或其他處置，無論有無追索權。

“契約” 指公司與作為受託人的美國銀行全國協會（“美國銀行”）於2010年4月13日簽訂的某些契約，並由（i）公司與美國銀行於2010年4月13日簽訂的某些第一份補充契約，（ii）公司與美國銀行於2014年4月15日簽訂的某些第二份補充契約，以及 (iii) 公司與美國銀行於2017年7月28日簽訂的某些第三份補充契約。

任何人的 “投資等級評級” 指在任何確定時，債務評級至少為：（a）標準普爾的 “BBB-”，（b）惠譽的 “BBB-”，或（c）穆迪的 “Baa3”。

“投資等級評級標準” 是指（a）如果公司有三個債務評級，則至少有兩個此類債務評級為投資級評級；（b）如果公司只有兩個債務評級，則兩個債務評級均為投資級評級；（c）如果公司只有一個債務評級，則該債務評級為投資級評級。

“投資等級評級通知” 是指證明公司符合投資等級評級標準的高管證書，包括在適用的債務評級不是公開評級的情況下，就每項此類非公開債務評級提供私人評級信函和私人理由報告。

如果公司是一家有限責任公司，則 “有限責任公司” 是指（a）根據《特拉華州有限責任公司法》第18-217條或管理根據任何其他州或聯邦或哥倫比亞特區法律組建的有限責任公司的類似法案中的任何類似條款，將公司分為兩家或更多新成立的有限責任公司（無論公司是否是繼任何此類分部之後的倖存實體），或（b）) 正在考慮的計劃的通過，或

向任何適用的政府機構提交任何導致或可能導致任何此類劃分的證書。

“允許的分割” 是指公司及其子公司對公司及其子公司所有鋼鐵加工業務的處置（或一系列相關處置）；前提是在這類處置（或一系列相關處置）時及其生效（包括按形式生效）之後，（a）不存在或可能由此產生的違約事件，並且（b）公司處於贊成狀態正式遵守第6K段規定的財務契約；還規定，在任何情況下都不得處置（或一系列相關處置）包括任何發行人或其各自的任何資產。

“允許的分拆交易” 是指任何公司重組、重組、董事會重組、組建、轉換、繳款、負債發生、處置、限制性付款以及在每種情況下僅為完成允許的分拆和/或完成的交易而完成和/或完成的任何公司重組、重組、董事會重組、組建、轉換、繳款、債務的發生、處置、限制性付款以及其他交易。

“私人評級信” 是指可接受評級機構就票據的任何私人債務評級簽發的信函，該信函（a）規定了票據的債務評級，（b）指標準普爾CUSIP局就票據發行的私募編號，（c）涉及支付票據本金和利息的可能性（如果其中一個（x）包括信函，則該要求應被視為得到滿足確認該評級反映了可接受評級機構對公司的評估及時支付票據本金和利息或類似聲明的能力，或者（y）此類信函沒有提及可接受評級機構對支付本金和利息的可能性的評估，也沒有任何相反的跡象），（d）包括SVO或對任何票據持有人具有管轄權的任何其他政府機構可能不時要求的描述票據相關條款的其他信息，以及 (e)) 不受保密規定或其他條款的約束這些限制將阻止或限制與SVO或對任何票據的任何持有者具有管轄權的任何其他政府機構共享該信件。

就任何私人評級信而言，“私人評級理由報告” 是指可接受評級機構發佈的與此類私人評級信函相關的報告，該報告對票據進行了分析審查，解釋了交易結構、所依據的方法，並酌情對票據進行了分析

支持票據指定債務評級的信貸、法律和運營風險及緩解措施，在每種情況下，均採用可接受評級機構或其控制網站的信頭，通常與可接受評級機構為類似的公開評級證券所產生的工作成果一致，以及SVO或對任何票據持有人具有管轄權的任何其他政府機構通常要求的其他形式和實質內容。此類報告不受保密規定或其他限制的約束，這些規定會阻止或限制與SVO或對任何票據持有者具有管轄權的任何其他政府機構共享報告。

“評級事件” 是指在評級費觸發終止日期之前的任何時候，公司未能滿足投資等級評級標準。

就任何個人而言，“子公司” 是指任何公司、協會或其他商業實體，其中該人或其一家或多家子公司或該個人及其一家或多家子公司擁有足夠的股權或表決權益，使其或他們（作為一個集團）通常能夠在沒有突發事件的情況下選出該實體的過半數董事（或履行類似職能的人），以及任何合夥企業或合資企業（如果超過50％）利潤或其資本的權益歸該人或其中的一個或多個所有子公司或該人及其一家或多家子公司（除非此類合夥企業能夠而且確實在未經該人或其一家或多家子公司批准的情況下采取重大業務行動）。除非上下文另有明確規定，否則任何提及 “子公司” 的內容均指公司的子公司。儘管有上述規定，但根據公認會計原則，任何未被列為 “合併子公司” 的個人均不得成為本協議規定的子公司。除非另有明確規定，否則此處提及的 “子公司” 均指公司的子公司。

(d) 正式簽署的公司NPA同意書副本，其形式和內容令票據持有人滿意；

(e) 事實上由受權官員或代表或律師簽署的證書，事實上由每個交易方另一名授權官員或代表或律師簽署的證書，除其他外，證明 (i) 獲準簽署該交易方作為當事方在生效日期交付的交易文件以及與本信函有關的其他文件的相關人員的姓名、頭銜和真實簽名，(ii) 是真實、準確和完整的副本截至最近由該交易方組織管轄區的國務祕書（或類似官員或管理機構）認證的該交易方的章程或公司註冊證書或其他組建文件中，(iii) 所附的是該交易方法規、章程、運營協議、組織章程或其他組織文件的真實、準確和完整副本，這些文件已正式通過並於成立之日起生效關閉並已生效在下文第 (iv) 款所述決議通過之前和之後的任何時候，(iv) 所附決議是該交易方董事會或其他管理機構決議的真實、準確和完整副本，這些決議是在會議上正式通過或經該董事會或其他管理機構一致書面同意通過的，授權執行、交付和履行該交易方作為當事方的交易文件在生效日期交付，其他文件將要交付與本信函相關聯，且此類決議未經修改、修改、撤銷或撤銷，具有完全效力，是該交易方或該董事會或其他管理機構或其任何委員會的股東、合夥人或成員與其標的有關的唯一決議，(v) 該交易方作為當事方在生效日期交付的交易文件和其他文件由該票據持有人簽發並交付給該票據持有人交易方採用其董事會或其他管理機構在決議中批准的形式

上文第 (iv) 款和 (vi) 款中提到，尚未啟動或考慮對公司或其任何子公司啟動任何解散或清算程序；但是，前提是如果任何交易方在前一個收盤日根據本 (e) 款交付的證書中認證的事項均未發生變化，並且本條款 (e) 款中提及的決議授權票據的執行和交付，以及在生效日期交付的其他交易文件，則該交易方可以代替上述證書，提交一份由授權官員或授權代表或律師簽署的證書，事實上證明該交易方根據本條款 (e) 在前一個截止日交付的證書中證明的事項沒有發生任何變化；

(f) 國務祕書（或類似官員或政府機構，如果適用）出具的每個交易方的公司或其他類型實體信譽良好的證書，證明其組織管轄權以及該交易方必須具備作為外國組織進行業務交易資格的每個司法管轄區，每種證書的日期均為最近日期；以及

2.2

交易方法律顧問的意見。保誠和每位票據持有人應已收到 (a) 公司總法律顧問的贊成意見，該票據持有人滿意，日期為生效日期，基本上採用票據協議附錄F-1的形式（附錄F-1的適當修改令該持有人滿意），以及 (b) 交易方特別顧問Vorys、Sater、Seymour and Pease LLP提出的令該持有人滿意的贊成意見 a 註明日期為生效日期，基本上採用附錄F-2的形式協議（包括令持有人滿意的適當修改），債務人通過執行協議，特此要求並授權該總法律顧問和該特別顧問提出此類意見，允許該持有人依賴此類意見，並理解並同意，每位收到此類意見的票據持有人都將依賴並有權依賴此類意見。

2.3

信貸協議。保誠和每位票據持有人均應收到截至2023年9月27日的第四次修訂和重列信貸協議的副本，該協議由債務人及其其他當事方簽署，這些協議以每位票據持有人合理滿意的方式修訂和重述信貸協議（定義見票據協議，在本信函生效前夕有效），並且該經修訂和重述的協議生效的先決條件應具備已得到滿足，此類經修訂和重述的協議應充分發揮作用和效力。

2.6

議事錄。保誠及其該票據持有人及其律師應使就本信函所設想的交易而已採取或將要提起的所有公司和其他訴訟感到滿意，並且該持有人應已收到他們可能合理要求的所有此類文件的對應原件或經核證的副本或其他副本。

第 3 部分。

陳述和保證。債務人向票據持有人陳述並保證，在票據生效後，(a) 本信函的執行和交付已獲得代表債務人採取的所有必要公司行動的正式授權，本信函已由每位債務人的正式授權官員正式簽署和交付，本信函的所有必要或必需的同意和批准均已獲得並完全有效，(b) 陳述和保證截至目前，《票據協議》第8段中規定的是真實和正確的債務人簽訂和交付本信函的日期，其效力與在該日期作出的效力相同（除非此類陳述和保證明確提及較早的日期，在這種情況下，它們在較早的日期是真實和正確的），並且（c）沒有發生違約或違約事件，並且在此日期仍在繼續。

第 4 部分。

對票據協議的引用和影響。在本信函中作出的修正生效後，任何其他文件、文書或協議中提及的票據協議均指並指經本信函修訂的票據協議。除非本協議第 1 節中另有具體規定，否則本票據協議將保持完全效力和效力，並特此在各方面予以批准和確認。除非本信函第 1 節中特別説明，否則本信函的執行、交付和生效不得 (a) 修改票據協議、任何票據或與之相關的任何其他文件，(b) 不構成保誠或任何票據持有人的任何權利、權力或補救措施的放棄，或 (c) 構成對票據協議、任何票據或任何其他相關文件的豁免或同意任何時候。無論是否在類似情況下，保誠或任何票據持有人已同意或準備在將來根據票據協議、任何票據或任何其他相關文件對本票據協議、任何票據或任何其他相關文件進行任何修訂、豁免或同意，本信函的執行、交付和生效均不得解釋為交易過程或其他暗示。

第 5 部分。

費用。債務人特此確認，無論本票據協議所設想的交易是否完成，他們都有義務在保誠或票據持有人提出要求後，立即支付保誠或此類持有人為執行本信函規定的任何權利或迴應任何傳票或其他法律程序而產生的所有合理的自付費用和開支，包括律師費和開支，或就此發出的非正式調查要求附上這封信或本函所考慮的交易。那個

第 6 部分。

適用法律。本信函應根據紐約州法律進行解釋和執行，當事方根據本信函享有的權利或與本信函有關的任何索賠或爭議（無論是發自合同還是侵權行為）應受紐約州法律管轄（不包括任何可能導致本信函被解釋或強制執行的法律衝突規則，或受紐約州法律管轄的任何法律衝突規則）管轄任何其他司法管轄區的法律）。

第 7 節。

同行; 章節標題.本信函可以在任意數量的同行中籤署，也可以由不同的對應方在不同的對應方中籤署，每份信函在簽署和交付時均應被視為原件，所有這些文件加在一起構成同一份文書。通過傳真或電子傳送方式交付本信件簽名頁的已執行副本，應等同於本信中人工簽名的副本的交付。本信中包含的章節標題沒有任何實質內容、含義或內容，也不是雙方協議的一部分。

第 8 節。

結算後的義務。在2023年12月1日當天或之前，保誠和每位票據持有人應收到 (a) LuxCo盧森堡特別法律顧問D.Law的贊成意見，該票據持有人滿意該票據的持有人滿意，基本上採用票據協議附錄F-3的形式（附有令該持有人滿意的適當修改），以及 (b) Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati，Rechtsanwäwayti Austriaco的奧地利特別法律顧問Lte GmbH的贊成意見令該票據持有人滿意，該票據的日期基本上是票據協議所附附附錄F-4的表格（附有令持有人滿意的適當修改），債務人通過執行本協議，特此要求並授權每位此類特別顧問提出此類意見，允許該持有人依賴此類意見，並理解並同意，每位收到此類意見的票據持有人都將依賴並有權依賴此類意見。

作者：s/Marcus Rogier__________
姓名：馬庫斯·羅吉爾
標題：財務主管

沃辛頓工業國際 S.ÁR.L.

作者：s/Marcus Rogier__________
姓名：馬庫斯·羅吉爾
標題：律師

沃辛頓氣缸有限公司

作者：s/Marcus Rogier__________
姓名：馬庫斯·羅吉爾
標題：授權人

就收到的價值而言，下列簽署人沃辛頓工業國際有限責任公司（société a Repossabilité Limitée），註冊辦事處位於2B，Ennert dem Bierg，L-5244 Sandweiler，盧森堡大公國，在盧森堡貿易公司註冊，註冊編號為B 155530，股本為58,818歐元（“發行人”），特此承諾於2031年8月23日向___________________________________________________________________________________歐元的本金支付，利息（根據360 天（月 30 天）（a）未付餘額，自本文發佈之日起按每年 2.06% 的利率計算，每年的2月、5月、8月和11月的第23天按季度支付，從本協議下次的2月23日、5月23日、8月23日或11月23日開始，直到本協議本金到期應付，以及 (b) (i) 本金的逾期付款（包括任何逾期預付款）、任何逾期未付的收益維持金額、任何逾期未付的利息（在適用法律允許的範圍內），以及 (ii) 在違約事件存在的任何時期，由A系列票據的必要持有人選擇本票據的全部未付本金餘額，其年利率不時等於違約利率，按上述規定每季度支付（或根據註冊持有人選擇，按要求支付）。“違約利率” 指每年利率不時等於（i）適用法律允許的最高利率，以及（ii）摩根大通銀行全國協會不時在英國倫敦公開宣佈的最優惠利率（a）4.06％或（b）2.00％中較高者。

本票據的本金、利息和任何應付收益維持金額應在摩根大通銀行、全國協會、紐約市總部或本票據持有人以書面形式向發行人指定的其他地點以歐盟單一貨幣支付。

本票據是發行人沃辛頓工業公司和沃辛頓氣缸有限公司與首次購買的PGIM, Inc.之間根據截至2019年8月23日的票據購買和私人上架協議（根據協議規定不時修訂、重述、補充或以其他方式修改）發行的一系列優先票據（以下簡稱 “票據”）之一另一方面，隨附的買方明細表中列出的買方以及成為買方並有權獲得的每家保誠關聯公司由此帶來的好處。

本票據為註冊票據，根據協議的規定，在交出本票據進行轉讓登記時，應予以正式背書或附有書面轉讓文書

由本協議的註冊持有人或該持有人的正式書面授權的律師正式簽署，將向受讓人發行本金相似的新票據，並以受讓人的名義登記。在到期出示轉讓登記之前，發行人可以出於收款和所有其他目的將以本票據的名義註冊的人視為本票據的所有者，發行人不受任何相反通知的影響。

發行人同意按協議中規定的日期和金額預付本金。根據協議中規定的條款，本票據還可選擇全部或部分預付款，但不另行支付。

本票據根據某些擔保人簽訂的一項或多項擔保協議提供擔保。有關發行人履行本協議義務的條款和條件的聲明，請參閲此類擔保協議。

發行人以及任何及所有代言人、擔保人和擔保人分別放棄寬限期、要求、付款陳述、羞辱或違約通知、加速通知書、加速通知（協議要求的除外）、抗議和盡職收款，無論是現在還是以後適用法律的要求。

如果違約事件發生並仍在繼續，則可以按照協議中規定的方式和效力宣佈本票據的本金到期並以其他方式支付。

本票據（i）僅再次證明瞭先前在2031年8月23日到期的A系列票據所證明的債務。發行人的 RA-_，贊成 [插入持有人姓名]根據協議（“現有票據”），（ii）是為了兑換現有票據而發行的，而不是作為對現有票據的支付，而且（iii）絕不是為了構成現有票據的更新。在現有票據發行之日之前，按其中規定的利率計算的現有票據的所有應計和未付利息均應處於未償狀態，並應在本協議發佈之日後的第一個利息支付日支付給現有票據的持有人。

本協議中使用的大寫術語在協議中定義但未另行定義，其含義應與協議中定義相同。

本説明旨在在紐約州演出，並應根據該州的法律進行解釋和執行（不包括任何可能導致本附註根據任何其他司法管轄區的法律解釋或執行的法律衝突規則）。

將本文件或其任何經核證的副本或構成其替代文件的任何其他文件，或任何載有書面確認或提及該文件的文件帶入奧地利，在奧地利打印任何提及該文件的電子郵件信函，或向奧地利收件人發送附有本文件PDF掃描件的任何電子郵件信函，或向奧地利收件人發送任何帶有電子或數字簽名提及該文件的電子郵件通信，均可導致徵收奧地利印花税。因此, 在奧地利境外保留原始文件及其所有經核證的副本以及對該文件的書面和簽名提及, 避免在奧地利打印任何提及該文件的電子郵件信函, 或將附有本文件PDF掃描件的任何電子郵件發送給奧地利收件人, 或向奧地利收件人發送任何帶有電子或數字簽名提及該文件的電子郵件信函。

對於收到的價值，下列簽署人沃辛頓氣缸有限公司（以下簡稱 “發行人”）特此承諾於2034年8月23日向_______________________________________________________________________歐元本金，並按2.40的利率支付未付餘額的利息（按年至30天計算）（a）]自本協議發佈之日起，每年2月、5月、8月和11月的第23天每季度支付一次，從本協議發佈之日之後的2月23日、5月23日、8月23日和11月23日開始，直到本金到期應付，以及 (b) (i) 對於本金的任何逾期付款（包括任何逾期的預付款），任何逾期未付的收益維持金額，任何逾期未付的收益維持金額利息（在適用法律允許的範圍內）的支付，以及 (ii) 在違約事件存在的任何時期，按不時等於違約利率的年利率選擇B系列票據的必需持有人（或者，根據註冊持有人的選擇，按要求支付），每年按違約利率支付。“違約利率” 是指每年不時發生的利率，等於 (i) 適用法律允許的最高利率，以及 (ii) 兩者中較高者

的 (a) [4.40]％或（b）比摩根大通銀行全國協會不時在英國倫敦公開宣佈的最優惠利率高2.00％。

本票據是發行人、沃辛頓工業公司和沃辛頓工業國際股份有限公司與PGIM, Inc.之間根據截至2019年8月23日的票據購買和私募上架協議（根據協議規定不時修訂、重述、補充或以其他方式修改）發行的一系列優先票據（“票據”）之一，另一方面，隨附的購買者名單中列出的初始購買者以及成為其一方的每家保誠關聯公司，並有權享受由此產生的福利。

本票據是註冊票據，根據協議的規定，本票據的註冊持有人或經正式書面授權的持有人律師交出本票據進行轉讓登記，經正式背書或附上正式簽署的書面轉讓文書後，將向受讓人發行本金相似的新票據並以受讓人的名義登記。在到期出示轉讓登記之前，發行人可以出於收款和所有其他目的將以本票據的名義註冊的人視為本票據的所有者，發行人不受任何相反通知的影響。

發行人同意按協議中規定的日期和金額預付本金。根據協議中規定的條款，本票據還可選擇全部或部分預付款，但不另行支付。

本票據根據某些擔保人簽訂的一項或多項擔保協議提供擔保。有關發行人履行本協議義務的條款和條件的聲明，請參閲此類擔保協議。

如果違約事件發生並仍在繼續，則可以按照協議中規定的方式和效力宣佈本票據的本金到期並以其他方式支付。

本票據（i）僅再次證明瞭先前在2034年8月23日到期的A系列票據所證明的債務。發行人的 RB-_，贊成 [插入持有人姓名]根據協議（“現有票據”），（ii）是為了兑換現有票據而發行的，而不是作為對現有票據的支付，而且（iii）絕不是為了構成現有票據的更新。在現有票據發行之日之前，按其中規定的利率計算的現有票據的所有應計和未付利息均應處於未償狀態，並應在本協議發佈之日後的第一個利息支付日支付給現有票據的持有人。

本協議中使用的大寫術語在協議中定義但未另行定義，其含義應與協議中定義相同。

本票據不得背書或接受，也不得轉讓給奧地利共和國境內的代言人或收款人。本照會規定的所有權利和義務的履行地應在奧地利境外，在奧地利的任何履行均不得導致此類義務的履行。

沃辛頓氣缸有限公司

由：
標題：委託書下的授權代表（Bevollmächtiger）