附錄 5.1
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倫敦 | 東京 | |||
洛杉磯 | 華盛頓特區 | |||
Vroom, Inc. | 馬德里 |
3600 W Sam Houston Pkwy S,4 樓
得克薩斯州休斯頓 77042
回覆: | 表格S-3上的註冊聲明(註冊號333-267361);普通股,每股面值0.001美元,總髮行價最高為5,000萬美元 |
致上述收件人:
我們曾擔任 特拉華州的一家公司 Vroom, Inc. 的特別顧問(公司),與通過Virtu Americas LLC進行的出售有關,擔任經理(經理),公司不時發行普通股 股,每股面值0.001美元,總髮行價最高為5,000萬美元(股份) 根據 (i) 經修訂的1933年《證券法》在S-3表格上的註冊聲明(法案),向美國證券交易委員會提交(佣金) 2022 年 9 月 9 日(註冊 編號 333-267361)(註冊聲明),(ii) 日期為 2022 年 9 月 9 日的基本招股説明書(基本招股説明書),(iii) 根據該法案第424 (b) 條於2023年12月1日向委員會提交的相關招股説明書 補充文件(連同基礎招股説明書,招股説明書) 以及 (iv) 截至 2023 年 12 月 1 日 公司與經理簽訂的某些股權分配協議(股權分配協議)。本意見是根據該法第S-K條例第601(b)(5)項的要求提供的,除本文就股票發行 明確規定外,本文未就與註冊聲明或相關招股説明書內容有關的任何事項發表任何意見。
作為這樣的律師,我們研究了我們認為適合本信函目的 的事實問題和法律問題。經您同意,我們在沒有獨立核實此類事實的情況下依賴公司和其他人員就事實問題提供的證書和其他保證。我們在此就特拉華州通用 公司法(即DGCL),我們對任何其他法律均不發表任何意見。
2023年12月1日
第 2 頁
在不違反上述規定和本文所述其他事項的前提下,我們認為,在 完成與股票有關的所有公司訴訟(定義見下文)後,當股票已以買方的名義或代表買方的名義在轉讓代理人和註冊商的賬簿上正式登記,或代表股份的 份證書已由轉讓代理人的授權註冊官員手動簽署,在簽發、交付和付款時,金額不低於其面值根據 公司訴訟程序和股權分配協議的條款,公司根據股權分配協議發行和出售的股份將獲得公司所有必要的公司行動的正式授權, 此類股票將有效發行、全額支付且不可評估。在提出上述意見時,我們假設(i)在發行任何股票時,已發行和流通的普通股總數不超過 公司當時根據公司註冊證書獲準發行的普通股總數;(ii)公司不時發行的股票的某些條款將獲得董事會的批准和 批准公司或其一個或多個委員會由公司董事會與根據 DGCL、公司註冊證書、公司章程以及公司董事會及其一個或多個委員會的某些決議(批准後,此處稱為 )發行和出售股票的權力公司訴訟)在發行之前。在提出上述意見時,我們假設公司將遵守DGCL中提供的有關無證書 股票的所有適用通知要求。
本意見僅供您在註冊聲明方面受益,根據該法的適用條款,您 和有權依賴該意見的人士均可依據該意見。我們同意您提交本意見作為公司2023年12月1日 表格8-K最新報告的證據,並同意註冊聲明和招股説明書中以 “法律事務” 為標題提及我們公司。因此,在給予此類同意時,我們不承認我們屬於該法第7條或委員會相關規則和條例要求獲得同意的人員 。
真誠地, |
/s/ 瑞生和沃特金斯律師事務所 |