avy-20230930
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1 級會員2023-09-300000008818US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2023-09-300000008818US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-09-300000008818US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-12-310000008818US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2022-12-310000008818US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2022-12-310000008818US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-12-310000008818US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：現金和現金等價物成員2023-09-300000008818US-GAAP：其他流動資產成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-09-300000008818US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：現金和現金等價物成員2022-12-310000008818US-GAAP：其他流動資產成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-12-310000008818艾維：侵犯專利會員2021-07-0300000088182023-07-01avy: site0000008818國家：美國艾維：材料集團分部成員US-GAAP：運營部門成員2023-07-022023-09-300000008818國家：美國艾維：材料集團分部成員US-GAAP：運營部門成員2022-07-032022-10-010000008818國家：美國艾維：材料集團分部成員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-09-300000008818國家：美國艾維：材料集團分部成員US-GAAP：運營部門成員2022-01-022022-10-010000008818SRT: 歐洲會員艾維：材料集團分部成員US-GAAP：運營部門成員2023-07-022023-09-300000008818SRT: 歐洲會員艾維：材料集團分部成員US-GAAP：運營部門成員2022-07-032022-10-010000008818SRT: 歐洲會員艾維：材料集團分部成員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-09-300000008818SRT: 歐洲會員艾維：材料集團分部成員US-GAAP：運營部門成員2022-01-022022-10-010000008818艾維：材料集團分部成員SRT: AsiaMemberUS-GAAP：運營部門成員2023-07-022023-09-300000008818艾維：材料集團分部成員SRT: AsiaMemberUS-GAAP：運營部門成員2022-07-032022-10-010000008818艾維：材料集團分部成員SRT: AsiaMemberUS-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-09-300000008818艾維：材料集團分部成員SRT: AsiaMemberUS-GAAP：運營部門成員2022-01-022022-10-010000008818艾維：材料集團分部成員SRT: 拉丁美洲會員US-GAAP：運營部門成員2023-07-022023-09-300000008818艾維：材料集團分部成員SRT: 拉丁美洲會員US-GAAP：運營部門成員2022-07-032022-10-010000008818艾維：材料集團分部成員SRT: 拉丁美洲會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-09-300000008818艾維：材料集團分部成員SRT: 拉丁美洲會員US-GAAP：運營部門成員2022-01-022022-10-010000008818艾維：材料集團分部成員US-GAAP：運營部門成員艾維：其他國際會員2023-07-022023-09-300000008818艾維：材料集團分部成員US-GAAP：運營部門成員艾維：其他國際會員2022-07-032022-10-010000008818艾維：材料集團分部成員US-GAAP：運營部門成員艾維：其他國際會員2023-01-012023-09-300000008818艾維：材料集團分部成員US-GAAP：運營部門成員艾維：其他國際會員2022-01-022022-10-010000008818艾維：材料集團分部成員US-GAAP：運營部門成員2023-07-022023-09-300000008818艾維：材料集團分部成員US-GAAP：運營部門成員2022-07-032022-10-010000008818艾維：材料集團分部成員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-09-300000008818艾維：材料集團分部成員US-GAAP：運營部門成員2022-01-022022-10-010000008818艾維：ApparelMember艾維：解決方案組分部成員US-GAAP：運營部門成員2023-07-022023-09-300000008818艾維：ApparelMember艾維：解決方案組分部成員US-GAAP：運營部門成員2022-07-032022-10-010000008818艾維：ApparelMember艾維：解決方案組分部成員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-09-300000008818艾維：ApparelMember艾維：解決方案組分部成員US-GAAP：運營部門成員2022-01-022022-10-010000008818艾維：解決方案組分部成員US-GAAP：運營部門成員艾維：身份識別解決方案和Vestcom會員2023-07-022023-09-300000008818艾維：解決方案組分部成員US-GAAP：運營部門成員艾維：身份識別解決方案和Vestcom會員2022-07-032022-10-010000008818艾維：解決方案組分部成員US-GAAP：運營部門成員艾維：身份識別解決方案和Vestcom會員2023-01-012023-09-300000008818艾維：解決方案組分部成員US-GAAP：運營部門成員艾維：身份識別解決方案和Vestcom會員2022-01-022022-10-010000008818艾維：解決方案組分部成員US-GAAP：運營部門成員2023-07-022023-09-300000008818艾維：解決方案組分部成員US-GAAP：運營部門成員2022-07-032022-10-010000008818艾維：解決方案組分部成員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-09-300000008818艾維：解決方案組分部成員US-GAAP：運營部門成員2022-01-022022-10-010000008818艾維：材料集團分部成員US-GAAP：分段間消除成員2023-07-022023-09-300000008818艾維：材料集團分部成員US-GAAP：分段間消除成員2022-07-032022-10-010000008818艾維：材料集團分部成員US-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-09-300000008818艾維：材料集團分部成員US-GAAP：分段間消除成員2022-01-022022-10-010000008818艾維：解決方案組分部成員US-GAAP：分段間消除成員2023-07-022023-09-300000008818艾維：解決方案組分部成員US-GAAP：分段間消除成員2022-07-032022-10-010000008818艾維：解決方案組分部成員US-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-09-300000008818艾維：解決方案組分部成員US-GAAP：分段間消除成員2022-01-022022-10-010000008818US-GAAP：分段間消除成員2023-07-022023-09-300000008818US-GAAP：分段間消除成員2022-07-032022-10-010000008818US-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-09-300000008818US-GAAP：分段間消除成員2022-01-022022-10-010000008818US-GAAP：企業非細分市場成員2023-07-022023-09-300000008818US-GAAP：企業非細分市場成員2022-07-032022-10-010000008818US-GAAP：企業非細分市場成員2023-01-012023-09-300000008818US-GAAP：企業非細分市場成員2022-01-022022-10-010000008818US-GAAP：員工離職會員2023-07-022023-09-300000008818US-GAAP：員工離職會員2022-07-032022-10-010000008818US-GAAP：員工離職會員2023-01-012023-09-300000008818US-GAAP：員工離職會員2022-01-022022-10-010000008818AVI：資產減值費用會員2023-07-022023-09-300000008818AVI：資產減值費用會員2022-07-032022-10-010000008818AVI：資產減值費用會員2023-01-012023-09-300000008818AVI：資產減值費用會員2022-01-022022-10-01
目錄
美國證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
（Mark One）
x根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年9月30日.
或者
o根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
在從 __________________________ 到 ______________________ 的過渡期內
委員會檔案編號 1-7685
艾利丹尼森公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
特拉華95-1492269
（公司或組織的州或其他司法管轄區）（美國國税局僱主識別號）
8080 諾頓公園大道
導師, 俄亥俄
44060
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號:(440) 534-6000
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易品種註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值1美元海軍的
紐約證券交易所
2025 年到期的優先票據為 1.25%AVY25
納斯達克股票市場
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的x沒有 o
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的x沒有 o
用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
x 大型加速過濾器
o加速過濾器
o非加速過濾器
o規模較小的申報公司
o新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 o
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 ☐沒有 x
截至2023年10月28日，面值為1美元的已發行普通股數量： 80,531,278

目錄
艾利丹尼森公司
表格 10-Q 的 2023 財年第三季度季度報告
目錄
頁面
安全港聲明
1
第一部分財務信息（未經審計）
第 1 項。
財務報表：
截至2023年9月30日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表
2
截至2023年9月30日和2022年10月1日的三個月和九個月的簡明合併損益表
3
截至2023年9月30日和2022年10月1日的三個月和九個月的簡明合併綜合收益表
4
截至2023年9月30日和2022年10月1日的九個月的簡明合併現金流量表
5
未經審計的簡明合併財務報表附註
6
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
18
非公認會計準則財務指標
18
概述與展望
19
第三季度經營業績分析
20
第三季度按應報告的分部劃分的經營業績
22
年初至今九個月的經營業績分析
23
今年迄今為止九個月按應報告的細分市場劃分的經營業績
24
財務狀況
25
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
29
第 4 項。
控制和程序
29
第二部分。其他信息
第 1 項。
法律訴訟
30
第 1A 項。
風險因素
30
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售、所得款項的使用和發行人購買股權證券
30
第 3 項。
優先證券違約
31
第 4 項。
礦山安全披露
31
第 5 項。
其他信息
31
第 6 項。
展品
31
簽名
32
展品

目錄
安全港聲明
本季度報告包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。這些陳述不是歷史事實陳述，包含對未來可能發生或可能不會發生的事件的估計、假設、預測和/或預期。諸如 “目標”、“預期”、“假設”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、“期望”、“預見”、“指導”、“打算”、“可能”、“目標”、“計劃”、“潛力”、“項目”、“尋求”、“必須”、“應該”、“目標”、“將”、“會”，” 或其變體以及其他提及未來事件和趨勢的表述均表示前瞻性陳述。這些前瞻性陳述以及財務或其他業務目標或目標受某些風險和不確定性的影響，這可能導致我們的實際業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的預期業績、業績或成就存在重大差異。
我們認為，短期內可能影響我們財務業績的最重要的風險因素包括：（i）全球經濟狀況、政治不確定性以及環境標準和政府法規的變化對我們產品潛在需求的影響；（ii）原材料的成本和可用性；（iii）競爭對手的行為，包括定價、關鍵市場和產品供應的擴張；（iv）生產率衡量標準和/或轉嫁成本的程度通過價格向客户提供在不造成交易量重大損失的情況下增加；（v）外匯波動；（vi）收購的執行和整合。
2023年2月22日提交的2022年10-K表年度報告以及隨後的10-Q表季度報告中，在 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中更詳細地討論了可能影響我們的更重大的風險和不確定性。實際結果和趨勢可能與歷史或預期結果存在重大差異，這取決於各種因素，包括但不限於與以下內容相關的風險和不確定性：
•國際業務——全球和當地的經濟和市場狀況；政治狀況的變化，包括與中國、俄羅斯入侵烏克蘭和以色列-哈馬斯戰爭有關的變化；以及外匯匯率的波動以及與外國業務（包括新興市場）相關的其他風險
•我們的業務——影響向客户銷售的需求波動；原材料和能源的成本和可用性的波動；競爭條件、技術發展、環境標準、法律和法規以及客户偏好導致的市場變化；有競爭力的產品和定價的影響；收購的執行和整合；銷售價格；客户和供應商的集中或整合；分銷商的財務狀況；外包製造商；產品和服務質量；及時開發以及市場對新產品的接受程度，包括可持續或可持續來源的產品；對開發活動和新生產設施的投資；成功實施新的製造技術和安裝製造設備；我們實現和維持有針對性的成本削減的能力；我們向客户收取應收賬款；以及我們的環境、社會和治理實踐
•所得税 — 税率的波動；税收法律法規的變化以及與此類法律和法規的解釋相關的不確定性；税收激勵措施的保留；税收審計的結果；以及遞延所得税資產的變現
•信息技術 — 信息技術系統中斷或數據安全漏洞，包括網絡攻擊或其他對網絡安全的入侵；以及成功安裝新的或升級的信息技術系統
•人力資本 — 招聘和留住員工以及集體勞動安排
•我們的負債——信用風險；我們獲得充足融資安排和維持資本渠道的能力；利率波動；金融市場的波動；以及對債務契約的遵守情況
•我們股票的所有權——我們的股票價格以及未來分紅和股票回購金額的潛在顯著波動
•法律和監管事務 — 保護和侵犯知識產權；法律和監管程序的影響，包括環境、反腐敗、健康和安全以及貿易合規方面的影響
•其他財務事項——養老金成本波動和商譽減值
我們的前瞻性陳述僅在本10-Q表發佈之日作出。除非法律要求，否則我們沒有義務更新這些前瞻性陳述以反映新的、已改變的或意想不到的事件或情況。
1
目錄
艾利丹尼森公司
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
簡明的合併資產負債表
(未經審計)
（百萬美元，每股金額除外）2023年9月30日2022年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$209.9 $167.2 
貿易應收賬款，減去美元備抵額31.7和 $34.4分別在2023年9月30日和2022年12月31日
1,426.2 1,374.4 
庫存936.1 1,009.9 
其他流動資產242.1 230.5 
流動資產總額2,814.3 2,782.0 
不動產、廠房和設備，淨額1,555.2 1,540.2 
善意1,976.3 1,862.4 
業務收購產生的其他無形資產，淨額860.3 840.3 
遞延所得税資產115.2 115.1 
其他資產811.8 810.5 
$8,133.1 $7,950.5 
負債和股東權益
流動負債：
短期借款和長期債務和融資租賃的流動部分$716.0 $598.6 
應付賬款1,265.3 1,339.3 
應計工資和員工福利202.0 228.5 
其他流動負債561.0 633.4 
流動負債總額2,744.3 2,799.8 
長期債務和融資租賃2,597.6 2,503.5 
長期退休金和其他負債474.7 367.1 
遞延所得税負債和應付所得税252.9 247.9 
承付款和意外開支（見附註11）
股東權益：
普通股，$1每股面值，已授權— 400,000,000截至2023年9月30日和2022年12月31日的股票；已發行 — 124,126,624截至2023年9月30日和2022年12月31日的股票；已發行股票 — 80,555,148股票和 80,810,016分別截至2023年9月30日和2022年12月31日的股票
124.1 124.1 
超過面值的資本852.5 879.3 
留存收益4,608.2 4,414.6 
按成本計算的庫存股， 43,571,476股票和 43,316,608分別截至2023年9月30日和2022年12月31日的股票
(3,118.6)(3,021.8)
累計其他綜合虧損(402.6)(364.0)
股東權益總額2,063.6 2,032.2 
$8,133.1 $7,950.5 
參見未經審計的簡明合併財務報表附註
2
目錄
艾利丹尼森公司
簡明合併收益表
(未經審計)
三個月已結束 九個月已結束
（以百萬計，每股金額除外）2023年9月30日2022年10月1日2023年9月30日2022年10月1日
淨銷售額$2,098.3 $2,317.1 $6,253.8 $7,013.4 
銷售產品的成本1,512.5 1,697.9 4,572.3 5,109.4 
毛利585.8 619.2 1,681.5 1,904.0 
營銷、一般和管理費用332.6 330.8 986.6 1,018.5 
其他支出（收入），淨額46.3 (3.9)132.4 (2.1)
利息支出31.0 21.2 89.3 61.6 
其他非營業支出（收入），淨額(8.7)(1.4)(19.9)(4.1)
税前收入184.6 272.5 493.1 830.1 
所得税準備金46.3 51.0 133.2 195.9 
淨收入$138.3 $221.5 $359.9 $634.2 
每股金額：
普通股每股淨收益$1.72 $2.73 $4.46 $7.75 
假設攤薄後每股普通股淨收益$1.71 $2.70 $4.43 $7.70 
加權平均已發行股票數量：
普通股80.6 81.2 80.7 81.8 
普通股，假設攤薄81.0 81.9 81.2 82.4 
參見未經審計的簡明合併財務報表附註
3
目錄
艾利丹尼森公司
簡明綜合收益表
(未經審計)
三個月已結束九個月已結束
（以百萬計）2023年9月30日2022年10月1日2023年9月30日2022年10月1日
淨收入$138.3 $221.5 $359.9 $634.2 
扣除税款的其他綜合收益（虧損）：
外幣折算(7.5)(58.5)(34.4)(91.9)
養老金和其他退休後福利(.2).8 (.6)2.5 
現金流套期保值(1.7).8 (3.6)4.3 
其他綜合收益（虧損），扣除税款(9.4)(56.9)(38.6)(85.1)
扣除税款後的綜合收益總額$128.9 $164.6 $321.3 $549.1 
參見未經審計的簡明合併財務報表附註
4
目錄
艾利丹尼森公司
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
九個月已結束
（以百萬計）2023年9月30日2022年10月1日
經營活動
淨收入$359.9 $634.2 
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊138.5 132.2 
攤銷82.9 85.0 
信用損失和銷售回報準備金32.4 36.9 
基於股票的薪酬17.4 34.5 
遞延税和其他非現金税(29.4)(8.5)
其他非現金支出和虧損（收入和收益），淨額25.2 14.7 
資產和負債的變動及其他調整(112.8)(313.8)
經營活動提供的淨現金514.1 615.2 
投資活動
購置不動產、廠房和設備(173.0)(183.2)
購買軟件和其他遞延費用(15.3)(13.9)
出售不動產、廠房和設備的收益.7 2.2 
保險和出售（購買）投資的收益，淨額47.1 1.9 
收購款項，扣除收購的現金和風險投資(203.7)(37.0)
用於投資活動的淨現金(344.2)(230.0)
融資活動
到期日為三個月或以下的借款淨增加（減少）70.6 115.9 
額外的長期借款394.9 — 
償還長期債務和融資租賃(254.2)(4.4)
已支付的股息(191.5)(178.3)
股票回購(117.1)(318.6)
與股票薪酬相關的淨（預扣税）收益(23.8)(25.1)
其他(1.6)— 
用於融資活動的淨現金
(122.7)(410.5)
外幣折算對現金餘額的影響(4.5)(9.2)
現金和現金等價物的增加（減少）42.7 (34.5)
現金和現金等價物，年初167.2 162.7 
現金和現金等價物，期末$209.9 $128.2 
參見未經審計的簡明合併財務報表附註
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未經審計的簡明合併財務報表附註
注意事項 1。 普通的
本10-Q表季度報告中未經審計的簡明合併財務報表和相關附註是在S-X法規第10條允許的情況下列報的，不包含經審計的合併財務報表和2022年10-K表年度報告中的相關附註中包含的某些信息，這些信息應與本10-Q表季度報告一起閲讀。這些未經審計的簡明合併財務報表包含公允公佈中期業績所必需的所有正常和經常性調整。中期經營業績不一定代表未來的業績。這些未經審計的簡明合併財務報表反映了我們當前的估計和假設，這些估計和假設影響（i）截至財務報表發佈之日我們報告的資產和負債金額及相關披露，以及（ii）我們在報告期內報告的銷售和支出金額。
財政週期
截至2023年9月30日和2022年10月1日的三個月和九個月分別包括十三週和三十九周。
會計指導更新
供應商融資計劃
在2023年第一季度，我們採用了會計指南，以允許財務報表用户瞭解我們的供應商融資計劃的性質、該期間的活動、不同時期的變化以及潛在規模。該指導方針對2022年12月15日之後開始的財政年度有效，包括這些財政年度的過渡期，但關於向前滾動信息的規定除外，該條款對2023年12月15日之後開始的財政年度有效。有關更多信息，請參閲未經審計的簡明合併財務報表附註13 “補充財務信息”。
注意事項 2。 業務收購
在2023年第三季度末之後，即2023年10月，我們達成了一項收購Silver Crystal Group的協議。Silver Crystal Group是一家總部位於加拿大的運動服裝定製和應用解決方案提供商，涵蓋場館、企業直營和電子商務平臺。我們預計將在2023年第四季度完成此次收購。我們相信，此次業務收購將擴大我們解決方案集團可報告領域的產品組合。
2023年5月22日，我們完成了對LG Group, Inc.（“Lion Brothers”）的業務收購。LG Group, Inc.（“Lion Brothers”）是一家總部位於馬裏蘭州的服裝品牌裝飾品設計師和製造商。2023年3月6日，我們完成了對Thermopatch, Inc.（“Thermopatch”）的業務收購，該公司是一家總部位於紐約的製造商，專門為體育、工業洗衣、工作服和酒店行業提供標籤、裝飾和轉印服務。這些收購增強了我們解決方案集團可報告領域的產品組合。
對Lion Brothers和Thermopatch的收購統稱為 “2023年收購”。
2023 年收購的總收購對價（包括應付收購對價）約為 $206百萬。我們使用現金和商業票據借款為2023年的收購提供了資金。
在衡量期內（自收購之日起最多一年），我們將繼續評估某些餘額、估計值和假設，因此2023年收購的資產和負債的最終收購對價分配正在進行中。根據我們完成評估的允許時間，包括環境負債和所得税在內的某些收購資產和負債的估值目前有待最終確定。
對於未經審計的簡明合併財務報表，2023年的收購無論是單獨還是總的來説都不重要。
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注意事項 3。 企業收購產生的商譽和其他無形資產
按應申報分部劃分的截至2023年9月30日的九個月中，商譽淨賬面金額的變化如下所示。
（以百萬計）材料組解決方案組總計
截至2022年12月31日的商譽
$618.7 $1,243.7 $1,862.4 
收購(1)
— 121.9 121.9 
翻譯調整(4.3)(3.7)(8.0)
截至2023年9月30日的商譽
$614.4 $1,361.9 $1,976.3 
(1) 收購的商譽與 2023 年的收購有關。我們預計幾乎所有已確認的商譽都與2023年的收購有關 不t 用於所得税目的可扣除。
在 2023 年的收購中，我們收購了大約 $88數百萬個可識別的有限壽命無形資產，包括客户關係、專利和其他已開發技術以及商品名稱和商標。我們使用收益法來估算收購的可識別無形資產的公允價值，主要使用3級投入。我們在確定無形資產的公允價值時運用了重要的判斷力，其中包括我們對未來收入和相關利潤率、客户留存率、技術遷移曲線、特許權使用費率、貼現率和分配給收購的無形資產的經濟壽命的估計和假設。
下表彙總了截至相應收購日期這些無形資產的金額和加權平均使用壽命。
金額
（單位：百萬）		加權平均值
攤還
期間
（以年為單位）
客户關係$64.9 11
專利和其他已開發的技術19.7 7
商品名稱和商標3.0 6
業務收購（包括2023年收購）產生的所有有限壽命無形資產的攤銷費用為美元22.1百萬和美元20.4截至2023年9月30日和2022年10月1日的三個月分別為百萬美元，以及美元64.2百萬和美元61.5截至2023年9月30日和2022年10月1日的九個月中，分別為百萬美元。
2023財年剩餘時間以及未來四個財年及之後的每個財年與現有有限壽命無形資產相關的估計未來攤銷費用如下所示。這些金額包括2023年收購的影響。
（以百萬計）估計的
攤銷
費用
2023 年（今年剩餘時間）$22.0 
202488.1 
202587.4 
202684.3 
202784.1 
2028 及以後339.7 
注意事項 4。 債務
2023 年 3 月，我們發行了 $400百萬張優先票據，2033年3月15日到期，利率為 5.750每年百分比，每半年支付一次欠款。扣除承保折扣和發行費用後，我們本次發行的淨收益為美元394.9百萬，我們過去用這筆錢償還商業票據計劃下的現有債務和美元2502023年4月15日到期的優先票據的本金總額為百萬美元。
我們長期債務的估計公允價值主要基於高於美國國債或歐元政府債券證券（如適用）、利率、信用評級和剩餘到期日的票據的信用利差。鑑於短期借款，包括髮行的商業票據和短期信貸額度，其公允價值接近其賬面價值，因為這些債務的期限很短。我們總債務的公允價值為美元3.03截至 2023 年 9 月 30 日，億美元和2.85截至12月31日，十億
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2022。公允價值主要基於二級投入確定，即活躍市場中報價以外的投入，可以直接或間接觀察。
2023 年 1 月，我們將循環信貸額度（“Revolver”）的到期日延長了一年，至 2026 年 2 月 13 日，並將承諾額增加了美元400百萬，從美元起800百萬到美元1.20十億。此外，我們修改了左輪利率，將倫敦銀行同業拆借利率基準利率替換為SOFR、Euribor和SONIA基準利率。Revolver 包含財務契約，要求我們將總債務與特定收入指標保持特定的比率。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們都遵守了該財務契約。 沒有截至2023年9月30日或2022年12月31日，左輪手槍下的未清餘額。
注意事項 5。 降低成本的行動
2023 行動
2023年第三季度，我們批准了一項重組計劃（“2023年計劃”），以進一步優化材料集團應申報板塊在歐洲的足跡，預計該板塊將減少約員工人數 240因比利時一家制造工廠的業務減少而產生的職位。截至2023年第三季度，與2023年計劃相關的累計費用包括遣散費和相關費用，用於減少大約 210頭寸以及資產減值費用。在截至2023年9月30日的九個月中，我們記錄了美元30.2與2023年計劃相關的百萬美元重組費用。與2023年計劃相關的活動預計將在2025年中期基本完成。

除了根據2023年計劃記錄的重組費用外，我們還記錄了美元42.2在截至2023年9月30日的九個月中，與2023年其他行動（統稱為 “2023年行動”）相關的重組費用為百萬美元。這些費用包括遣散費和相關費用，用於減少大約 1,160在我們公司的多個地點擔任職位。
在截至2023年9月30日的九個月中，重組費用和付款如下：
（以百萬計）
累積於
2022年12月31日
費用，
淨額為
逆轉
現金
付款
非現金
減值
國外
貨幣
翻譯
累積於
2023年9月30日
2023 行動
遣散費和相關費用$— $65.6 $(36.5)$— $(.4)$28.7 
資產減值費用— 6.8 — (6.8)— — 
2019/2020 行動
遣散費和相關費用5.1 (1.0)(4.1)— — — 
總計$5.1 $71.4 $(40.6)$(6.8)$(.4)$28.7 
在未經審計的簡明合併資產負債表中，遣散費和相關費用以及租賃取消費用的應計費用包含在 “其他流動負債” 和 “長期退休金和其他負債” 中。資產減值費用基於資產的估計市場價值減去銷售成本（如果適用）。在未經審計的簡明合併收益表中，重組費用包含在 “其他支出（收入），淨額” 中。
下表顯示了扣除逆轉後的重組費用總額，該重組費用總額由可申報的分部和公司承擔。
三個月已結束九個月已結束
（以百萬計）2023年9月30日2022年10月1日2023年9月30日2022年10月1日
按應申報分部和公司分列的扣除逆轉後的重組費用
材料組$30.6 $1.4 $50.5 $2.5 
解決方案組9.4 3.4 17.2 5.5 
企業3.8 — 3.7 .8 
總計$43.8 $4.8 $71.4 $8.8 
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注意事項 6。 金融工具
我們簽訂外匯對衝合約是為了降低與以某些外幣計價的應收賬款、應付賬款、貸款和公司承諾相關的外匯匯率波動所帶來的風險，這些波動主要源於我們在美國境外的業務。我們還簽訂期貨合約，以對衝我們預期的部分國內天然氣購買的某些價格波動。這些外匯和大宗商品對衝活動對未經審計的簡明合併財務報表的影響並不大。
2020 年 3 月，我們簽訂了美元對歐元的交叉貨幣互換合約，名義總金額為 $250百萬美元，其作用是將固定利率的以美元計價的債務轉換為以歐元計價的債務，包括半年度利息支付和到期時本金的支付。在截至2030年4月30日的合同期限內，我們以歐元支付固定利率利息，並以美元獲得固定利率利息。這些合約已被指定為現金流對衝。這些合約的公允價值為 $12.8百萬和美元15.5截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為百萬美元，已包含在未經審計的簡明合併資產負債表的 “其他資產” 中。有關更多信息，請參閲未經審計的簡明合併財務報表附註10 “公允價值衡量標準”。
在截至2023年9月30日或2022年10月1日的三到九個月中，我們的跨貨幣互換與收益沒有產生任何影響。
注意事項 7。 基於收入的税收
下表彙總了我們的税前收入、所得税準備金和有效税率：
三個月已結束 九個月已結束
（百萬美元）2023年9月30日2022年10月1日2023年9月30日2022年10月1日
税前收入$184.6 $272.5 $493.1 $830.1 
所得税準備金46.3 51.0 133.2 195.9 
有效税率25.1 %18.7 %27.0 %23.6 %

截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們的所得税準備金包括美元3.6百萬和美元7.4受益於我們本年度的免税選擇以及對本年度收益的外國預扣税的確認，分別為外國子公司的全球無形低税收入（“GILTI”）的税收淨額為百萬美元，但部分抵消了來自外國衍生的無形收入（“FDII”）的收益。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們的所得税準備金也受到某些外國司法管轄區不確定的税收狀況的確認以及外匯波動導致的不可扣除費用增加的不利影響。此外，我們在截至2023年9月30日的三個月和九個月中的所得税準備金包括一美元14.7百萬美元的準備金回報率離散福利主要與我們的GILTI排除選擇有關，以及在2022年美國聯邦納税申報表完成後，根據美國國税局（“IRS”）於2023年7月批准的臨時救濟中確認的額外外國税收抵免的福利。

截至2022年10月1日的三個月和九個月中，我們的所得税準備金包括美元2.8百萬和美元16.5與我們的外國子公司GILTI的税收和確認本年度收益的外國預扣税相關的淨税款分別為百萬美元，部分被外國直接投資的收益所抵消。在截至2022年10月1日的三個月和九個月中，我們的所得税準備金還包括以下離散項目：(i) $17.3百萬美元的準備金回報福利，包括 $11.9百萬美元與我們在完成2021年美國聯邦納税申報表後GILTI排除選擇以及降低其他國際納入項目的淨税費有關；（ii）2011-2014納税年度某些外國税務審計結算所帶來的好處；（iii）根據巴西法院的裁決，將2021年收回的巴西間接税收抵免的利息部分視為非應納税款所產生的退還準備金。此外，截至2022年10月1日的九個月中，我們的所得税準備金包括美元6.4百萬淨離散税收優惠主要來自某些税收儲備（包括利息和罰款）因納税年度結束而減少。
我們繳納的所得税金額受全球税務司法管轄區的持續審計。我們對任何不確定税收問題的潛在結果的估計取決於我們對當時存在的相關風險、事實和情況的評估。我們認為，我們已經為與這些問題相關的合理可預見的結果做好了充分準備。但是，我們未來的業績可能包括在評估期間對估算的納税負債進行有利或不利的調整，這可能會影響我們的有效税率。税務審計和任何相關法律程序的最終決定可能與我們的所得税和相關負債税收準備金中目前反映的金額存在重大差異。我們和我們的美國子公司已經完成了截至2018年的國税局合規保障程序。除有限的例外情況外，在2010年之前的幾年中，我們不再需要接受税務機關的所得税審查。
在接下來的12個月中，我們有理由意識到包括利息和罰款在內的不確定税收狀況淨減少約美元8百萬，主要是由於納税年度的結束。

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注意事項 8。 普通股每股淨收益
普通股每股淨收益的計算方法如下：
三個月已結束九個月已結束
（以百萬計，每股金額除外）2023年9月30日2022年10月1日2023年9月30日2022年10月1日
(A)淨收入
$138.3 $221.5 $359.9 $634.2 
(B)已發行普通股的加權平均數
80.6 81.2 80.7 81.8 
攤薄型股票（可根據股票獎勵發行的額外普通股）
.4 .7 .5 .6 
(C) 假設攤薄後的已發行普通股的加權平均數
81.0 81.9 81.2 82.4 
每股普通股淨收益：(A) ÷ (B)$1.72 $2.73 $4.46 $7.75 
假設攤薄後每股普通股淨收益：(A) ÷ (C)$1.71 $2.70 $4.43 $7.70 
假設攤薄，某些基於股票的薪酬獎勵被排除在每股普通股淨收益的計算之外，因為它們不會產生稀釋效應。計算中不包括的股票薪酬獎勵是 不它在截至2023年9月30日或2022年10月1日的三個月中意義重大。計算中不包括的股票薪酬獎勵總計 0.1截至2023年9月30日的九個月中，有百萬股 不在截至2022年10月1日的九個月中，這一點意義重大。
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注意事項 9。 補充股權和綜合收益信息
股東權益的合併變動
三個月已結束 九個月已結束
（以百萬計）2023年9月30日2022年10月1日2023年9月30日2022年10月1日
已發行普通股，美元1每股面值
$124.1 $124.1 $124.1 $124.1 
超過面值的資本
期初餘額$851.3 $855.9 $879.3 $862.3 
根據股票薪酬計劃發行股票(1)
1.2 10.6 (26.8)4.2 
期末餘額$852.5 $866.5 $852.5 $866.5 
留存收益
期初餘額$4,526.9 $4,182.0 $4,414.6 $3,880.7 
淨收入138.3 221.5 359.9 634.2 
根據股票薪酬計劃發行股票(1)
3.0 .3 8.6 (4.6)
向401（k）計劃繳納股份(1)
5.3 4.1 16.6 15.0 
分紅(65.3)(60.9)(191.5)(178.3)
期末餘額$4,608.2 $4,347.0 $4,608.2 $4,347.0 
按成本計算的庫存股
期初餘額$(3,093.9)$(2,914.0)$(3,021.8)$(2,659.8)
為國庫回購股份(27.6)(49.9)(117.1)(318.6)
根據股票薪酬計劃發行股票(1)
.9 .1 13.9 10.5 
向401（k）計劃繳納股份(1)
2.0 1.5 6.4 5.6 
期末餘額$(3,118.6)$(2,962.3)$(3,118.6)$(2,962.3)
累計其他綜合虧損
期初餘額$(393.2)$(311.1)$(364.0)$(282.9)
其他綜合收益（虧損），扣除税款(9.4)(56.9)(38.6)(85.1)
期末餘額$(402.6)$(368.0)$(402.6)$(368.0)
(1)我們使用國庫中持有的普通股為部分員工相關成本提供資金。我們根據授予日歸屬獎勵的公允價值減少超過面值的資本，並記錄與使用庫存股轉為留存收益相關的淨收益或虧損。
普通股每股股息如下：
三個月已結束九個月已結束
2023年9月30日2022年10月1日2023年9月30日2022年10月1日
每股普通股股息$.81 $.75 $2.37 $2.18 
2022 年 4 月，我們的董事會批准回購公允市場價值不超過 $ 的普通股750百萬美元，不包括與此類購買相關的任何費用、佣金或其他開支，以及根據我們先前董事會授權未付的款項。董事會的授權在回購相應金額的股份之前一直有效。截至2023年9月30日，我們的普通股總額為美元613.2根據我們尚未獲得的董事會授權，仍有百萬美元獲準進行回購。
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累計其他綜合虧損的變化
截至2023年9月30日的九個月期間，“累計其他綜合虧損”（扣除税款）的變化如下：
（以百萬計）
國外
貨幣
翻譯
養老金和
其他
退休後
好處
現金流
Hedges
總計
截至2022年12月31日的餘額
$(314.0)$(51.3)$1.3 $(364.0)
扣除税款後的其他綜合收益（虧損）(34.4)— (6.4)(40.8)
重新歸類為淨收入，扣除税款— (.6)2.8 2.2 
其他綜合收益（虧損），扣除税款(34.4)(.6)(3.6)(38.6)
截至2023年9月30日的餘額
$(348.4)$(51.9)$(2.3)$(402.6)
截至2022年10月1日的九個月期間，“累計其他綜合虧損”（扣除税款）的變化如下：
（以百萬計）
國外
貨幣
翻譯
養老金和
其他
退休後
好處
現金流
樹籬
總計
截至 2022 年 1 月 1 日的餘額
$(217.4)$(60.4)$(5.1)$(282.9)
扣除税款後的其他綜合收益（虧損）(91.9)— 4.7 (87.2)
重新歸類為淨收入，扣除税款— 2.5 (.4)2.1 
其他綜合收益（虧損），扣除税款(91.9)2.5 4.3 (85.1)
截至2022年10月1日的餘額
$(309.3)$(57.9)$(.8)$(368.0)
注意事項 10。 公允價值測量
定期公允價值測量
截至2023年9月30日，按公允價值記賬的經常性資產和負債如下：
使用公允價值測量
（以百萬計）總計
引用
價格
處於活動狀態
市場
（第 1 級）
意義重大
其他
可觀察
輸入
（第 2 級）
意義重大
其他
無法觀察
輸入
（第 3 級）
資產
投資$35.9 $18.5 $17.4 $— 
衍生資產7.2 .1 7.1 — 
銀行匯票6.7 6.7 — — 
跨貨幣互換12.8 — 12.8 — 
負債
衍生負債$7.9 $.9 $7.0 $— 
或有對價負債4.9 — — 4.9 
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截至2022年12月31日，按公允價值計量的經常性資產和負債如下：
使用公允價值測量
（以百萬計）總計
引用
價格
處於活動狀態
市場
（第 1 級）
意義重大
其他
可觀察
輸入
（第 2 級）
意義重大
其他
無法觀察
輸入
（第 3 級）
資產
投資$31.3 $22.6 $8.7 $— 
衍生資產4.3 — 4.3 — 
銀行匯票3.2 3.2 — — 
跨貨幣互換15.5 — 15.5 — 
負債
衍生負債$12.2 $.3 $11.9 $— 
或有對價負債6.0 — — 6.0 
投資包括使用報價/出價以公允價值計量的固定收益證券（主要是美國政府和公司債務證券），以及使用淨資產價值以公允價值計量的貨幣市場基金。截至2023年9月30日，投資額為美元1.9百萬和美元34.0未經審計的簡明合併資產負債表中，百萬美元分別包含在 “現金和現金等價物” 和 “其他流動資產” 中。截至2022年12月31日，投資額為美元0.7百萬和美元30.6未經審計的簡明合併資產負債表中，百萬美元分別包含在 “現金和現金等價物” 和 “其他流動資產” 中。交易所交易的衍生品使用報價按公允價值計量，並歸入估值層次結構的第 1 級。根據公開市場上隨時可用的外匯匯率投入進行衡量的衍生品被歸類為估值層次結構的第二級。由於其短期性質，銀行匯票（到期日超過三個月）按面值計值，幷包含在未經審計的簡明合併資產負債表的 “其他流動資產” 中。
截至2023年9月30日，或有對價負債涉及與我們在2022年完成的一項收購相關的估計收益，前提是被收購的公司實現某些收購後業績目標。這些負債是根據截至2023年9月30日的預期付款額入賬的，被歸類為3級。
除上述項目外，我們還對私人控股公司進行了風險投資，並對不容易確定的公允價值的股權投資採用了衡量替代方案，以減去成本減值加上或減去有序交易中可觀察到的價格變動進行衡量。我們認出來了 不在截至2023年9月30日的三九個月中，這些投資的淨收益或虧損。我們確認這些投資的淨收益為美元8.7百萬和美元12.4在截至2022年10月1日的三個月和九個月中，分別為百萬美元。這些淨收益記錄在未經審計的簡明合併收益表中的 “其他支出（收入），淨額” 中。我們風險投資的總賬面價值約為 $70截至2023年9月30日和2022年12月31日為百萬美元，包含在未經審計的簡明合併資產負債表中的 “其他資產” 中。
注意 11。 承付款和或有開支
法律訴訟
我們參與各種訴訟、索賠、查詢以及其他監管和合規事務，其中大多數是我們業務性質的例行公事。當有可能發生損失並且可以合理估計損失範圍時，就會計算出該範圍內的最佳估計值。當無法確定區間內的最佳估計值時，將累積該區間的下限。如果我們的風險敞口與我們的估計存在重大差異，或者我們承擔了以前未應計的負債，則這些索賠的最終解決方案可能會影響未來的經營業績。潛在的保險報銷不能與潛在的負債相抵消。
我們目前是一起訴訟的當事方，在該訴訟中，無關的第三方ADASA Inc.（“Adasa”）指控我們在解決方案集團應報告的細分市場中的某些RFID產品侵犯了其專利。該案於2017年10月24日在美國俄勒岡特區地方法院（尤金分庭）提起，標題為ADASA Inc. 訴艾利丹尼森公司。我們記錄的或有負債金額為 $26.6根據陪審團於2021年5月14日發佈的裁決，2021年第二季度有100萬人與此事有關。
2021年第四季度，發佈了與陪審團裁決相關的一審判決。這導致在陪審團作出裁決到發佈一審判決期間出售的RFID標籤產生額外的潛在責任，法官對判決後出售的標籤徵收更高的特許權使用費，並對其他遲交的標籤收取特許權使用費，以及制裁、判決前利息、費用和律師費。此外，對於2021年10月14日之後出售的範圍內的標籤，Adasa獲得了持續的特許權使用費。2021年10月22日，我們就該判決向美國聯邦巡迴上訴法院（“CAFC”）提起上訴。
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在2022年第四季度，CAFC發佈了意見，撤銷了對預期和顯而易見性的即決有效性判決，撤銷了制裁裁決，並將該案發回重審，理由是預期效力和顯而易見性優先於現有技術。如果在重審中確定責任，CAFC確認標的資格和損害賠償。在押候審時，初審法院被要求重新考慮制裁金額，這與CAFC關於將制裁限制在遲交的標籤上的指示相一致。經過對此事的持續評估和辯護，以及與外部律師的磋商，我們認為Adasa的專利無效，Adasa尋求的制裁是不合理的。此外，我們認為CAFC的裁決有可上訴的理由；因此，我們於2023年2月27日尋求美國最高法院的複審。
在美國最高法院於 2023 年 5 月 30 日駁回我們的移審令申請後，初審法院於 2023 年 7 月 10 日開始重審。2023年7月18日，重審陪審團作出裁決，認為Adasa的專利有效。儘管法院尚未發佈判決，包括制裁裁決，但我們增加了或有負債，以反映我們對預期判決的最佳估計80.4截至2023年7月1日，為百萬美元，預計將繼續酌情按季度調整應計額。截至2023年9月30日，我們的或有負債為美元81.7百萬。我們有理由提出上訴，並計劃根據陪審團的裁決對任何判決提出上訴；因此，我們將或有負債總額歸類為非流動負債，因為預計該問題需要一段時間才能得到完全解決。 我們已經基本完成了我們的 RFID 標籤向替代編碼方法的遷移。
2023 年 10 月 24 日就未決的制裁決定和某些審後動議舉行了聽證會。聽證會結束後，我們確定無需對應計額進行額外調整。
由於與索賠解決和訴訟相關的不確定性，未來解決法律訴訟的費用可能高於我們應計的負債；但是，我們無法合理估計一系列潛在費用。如果獲得的信息使我們能夠合理地估計一系列可能的潛在支出，其金額可能高於或低於我們的應計金額，並確定這是可能的，我們將相應地調整應計負債。將來可能會出現其他訴訟、索賠、調查以及其他監管和合規問題。解決未來任何問題的費用範圍將在出現問題時進行評估；在此之前，無法確定此類解決方案的潛在費用範圍。根據目前的信息，我們認為，這些問題的解決不會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響，無論是個人還是總體而言。
環境支出
環境支出通常列為支出。當有可能發生損失並且可以合理估計損失範圍時，就會計算出該範圍內的最佳估計值。當無法確定區間內的最佳估計值時，將累積該區間的下限。如果我們的風險敞口與我們的估計存在重大差異，或者我們承擔了以前未應計的負債，則這些問題的最終解決方案可能會影響未來的經營業績。潛在的保險報銷不能與潛在的負債相抵消。我們會審查我們對遵守與修復和清理各種場地（包括政府機構指定我們為潛在責任方（“PRP”）的場地）相關的環境法律的成本估算。但是，新購置資產的環境支出以及延長或改善現有資產經濟使用壽命的環境支出在所購資產的估計使用壽命或現有資產剩餘壽命的較短者內進行資本化和攤銷。
截至2023年9月30日，我們已被美國環境保護署（“EPA”）和/或其他州主管機構指定為PRP，網址為 PRP 十一因涉嫌的土壤和/或地下水污染而受到單獨調查或訴訟的廢物處置或廢物回收場所。我們尚未就我們與這些網站相關的責任達成和解協議。我們正在與這些地點的其他PRP一起參與，並預計我們的補救費用份額將根據我們與EPA或其他政府機構談判的協議確定。
由於計劃中的補救措施、補救技術、場地條件、預計完成補救的時間、環境法律和法規以及其他因素的變化，這些估計值可能會發生變化。由於與環境評估和修復活動相關的不確定性，我們未來修復這些場地的費用可能高於我們應計的負債；但是，我們無法合理估計一系列被確定為可能的潛在費用。如果獲得的信息使我們能夠合理估計一系列高於或低於應計金額的潛在支出，我們將相應地調整我們的環境負債。此外，將來我們可能會在其他地點被認定為PRP。任何未來確定的場地的補救費用範圍將隨時予以解決；在此之前，無法確定此類補救的費用範圍。
截至2023年9月30日的九個月中，與我們的環境負債相關的活動如下所示。
（以百萬計）
截至2022年12月31日的餘額
$24.3 
扣除逆轉後的費用.4 
付款(1.6)
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額
$23.1 
大約 $9這筆餘額中有百萬被歸類為短期餘額，幷包含在”其他流動負債” 在截至2023年9月30日和2022年12月31日的未經審計的簡明合併資產負債表中.
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注意事項 12。 分部和分類收入信息
分類收入信息
下文以最能反映我們收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性如何受到經濟因素影響的方式顯示了分類收入信息。根據產品的發貨地點，我們的材料集團可報告分部的收入歸因於地理區域。我們的解決方案集團可報告細分市場的收入按產品組顯示。
三個月已結束九個月已結束
（以百萬計）2023年9月30日2022年10月1日2023年9月30日2022年10月1日
對非關聯客户的淨銷售額
材料組：
美國$425.4 $491.4 $1,302.5 $1,471.3 
歐洲494.6 635.7 1,503.8 1,903.6 
亞洲327.9 348.1 981.6 1,053.6 
拉丁美洲126.2 130.6 357.1 359.1 
其他國際81.9 88.2 247.5 266.2 
道達爾材料集團1,456.0 1,694.0 4,392.5 5,053.8 
解決方案組：
服裝408.7 446.1 1,226.4 1,447.4 
識別解決方案和 Vestcom233.6 177.0 634.9 512.2 
整體解決方案集團642.3 623.1 1,861.3 1,959.6 
對非關聯客户的淨銷售額$2,098.3 $2,317.1 $6,253.8 $7,013.4 
其他細分市場信息
按可申報分部和公司劃分的其他財務信息如下所示。
三個月已結束 九個月已結束
（以百萬計）2023年9月30日2022年10月1日2023年9月30日2022年10月1日
細分市場間銷售
材料組$40.6 $39.8 $113.7 $104.1 
解決方案組5.2 10.1 25.2 29.2 
細分市場間銷售$45.8 $49.9 $138.9 $133.3 
税前收入
材料組$176.5 $235.9 $530.8 $705.4 
解決方案組50.7 75.8 95.0 250.7 
公司開支(20.3)(19.4)(63.3)(68.5)
利息支出(31.0)(21.2)(89.3)(61.6)
其他非營業支出（收入），淨額8.7 1.4 19.9 4.1 
税前收入$184.6 $272.5 $493.1 $830.1 
按應申報分部和公司分列的淨其他支出（收入）
材料組$31.8 $(7.3)$52.2 $(9.9)
解決方案組10.7 3.4 76.5 6.3 
企業3.8 — 3.7 1.5 
其他支出（收入），淨額$46.3 $(3.9)$132.4 $(2.1)

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按類型分列的其他支出（收入）淨額如下：
三個月已結束 九個月已結束
（以百萬計）2023年9月30日2022年10月1日2023年9月30日2022年10月1日
按類型分列的其他費用（收入）淨額
重組費用：
遣散費和相關費用$38.7 $4.7 $64.6 $8.7 
資產減值費用5.1 .1 6.8 .1 
其他物品：
法律訴訟的結果2.5 — 56.3 1.7 
交易和相關成本— — 4.2 .3 
出售資產的（收益）虧損— — .5 (.5)
風險投資收益— (8.7)— (12.4)
其他支出（收入），淨額$46.3 $(3.9)$132.4 $(2.1)
注意 13。 補充財務信息
庫存
下表彙總了庫存金額。
（以百萬計）2023年9月30日2022年12月31日
原材料$433.7 $457.6 
正在進行的工作220.8 255.1 
成品281.6 297.2 
庫存$936.1 $1,009.9 
不動產、廠房和設備，淨額
下表彙總了不動產、廠場和設備淨額。
（以百萬計）2023年9月30日2022年12月31日
不動產、廠房和設備$3,836.7 $3,747.7 
累計折舊(2,281.5)(2,207.5)
不動產、廠房和設備，淨額$1,555.2 $1,540.2 
信用損失備抵金
與我們的信用損失備抵相關的活動如下所示。
九個月已結束
（以百萬計）2023年9月30日2022年10月1日
期初餘額$34.4 $33.0 
信貸損失準備金
1.3 5.6 
註銷的金額(4.8)(3.6)
其他，包括外幣折算.8 (2.3)
期末餘額$31.7 $32.7 
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供應商融資計劃
我們與第三方金融機構簽訂了協議，以促進向供應商付款。這些第三方金融機構提供自願供應鏈融資計劃，使我們的某些供應商能夠自行決定按照與金融機構直接協商的條款向金融機構出售我們的付款義務。參與的供應商決定向金融機構出售哪些付款義務，供應商出售這些付款義務的決定不符合我們的經濟利益。無論供應商是否向金融機構出售個人發票，我們都會在發票到期日向金融機構付款。我們對供應商的義務，包括到期金額和預定付款日期，不受供應商決定根據這些安排出售金額的影響。我們的供應鏈融資計劃下的應付金額包含在未經審計的簡明合併資產負債表上的應付賬款中，與這些計劃相關的活動在我們未經審計的簡明合併現金流量表中作為經營活動列報。截至2023年9月30日和2022年12月31日，參與這些計劃的供應商應向金融機構支付的金額為美元352.4百萬和美元430.1分別是百萬。

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第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析（MD&A）提供了管理層對我們財務狀況和經營業績的看法，應與隨附的未經審計的簡明合併財務報表和相關附註一起閲讀。
非公認會計準則財務指標
我們根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（GAAP）報告財務業績，還使用某些非公認會計準則財務指標與投資者進行溝通。這些非公認會計準則財務指標不符合可比的GAAP財務指標，也不能替代或優於可比的GAAP財務指標。這些非公認會計準則財務指標旨在補充我們根據公認會計原則編制的財務業績列報。根據投資者和金融分析師的反饋，我們認為我們提供的補充非公認會計準則財務指標有助於他們評估我們的業績和運營趨勢以及流動性。
我們的非公認會計準則財務指標不包括某些事件、活動或戰略決策的影響。這些事件、活動或決策的會計影響包含在公認會計原則財務指標中，可能使我們在單一時期內評估基礎業績變得更加困難。通過排除某些項目的正面或負面會計影響（例如重組費用、某些法律訴訟的結果、戰略交易和相關成本的某些影響、債務清償造成的損失、削減或結算養老金債務的收益或損失、某些資產的收益或損失、風險投資和其他項目的損益），我們認為我們正在提供有意義的補充信息，有助於瞭解我們的核心經營業績和流動性衡量標準。儘管我們從公認會計準則財務指標中排除的某些項目反覆出現，但它們的數量、頻率或時間往往各不相同。
我們在內部使用這些非公認會計準則財務指標來評估基礎業績的趨勢，並促進與競爭對手在各季度和年初至今的業績進行比較（如適用）。
在本MD&A中，我們使用了下文所述的非公認會計準則財務指標。
•銷售變動（不包括貨幣）指淨銷售額的增加或減少，不包括外幣折算和各分部之間銷售重新分類的估計影響，以及在適用的情況下，我們的財政年度延長一週以及因上一財年增加一週而導致的日曆變動，以及高通貨膨脹經濟體過渡報告的貨幣調整。外幣折算的估計影響是在固定貨幣基礎上計算的，前一時期的結果按當期平均匯率折算，以排除貨幣波動的影響。
•自然銷售變化指銷售變化（不包括貨幣），不包括收購和產品線剝離的估計影響。
我們認為，銷售變化（例如貨幣和有機銷售變化）有助於投資者評估我們持續業務活動的銷售變化，並增強他們評估不同時期業績的能力。
•調整後的自由現金流指經營活動提供的現金流，減去不動產、廠房和設備、軟件和其他遞延費用的付款，加上出售不動產、廠房和設備的收益，再加上（減去）保險和出售（購買）投資的淨收益。調整後的自由現金流也會根據某些收購相關的交易成本進行調整（如適用）。我們認為，調整後的自由現金流通過顯示我們可用於減債、分紅、股票回購和收購的現金量來幫助投資者。

•運營資本佔當季度年化淨銷售額的百分比 指扣除應付賬款後的貿易應收賬款和存貨，不包括現金和現金等價物、短期借款、遞延所得税、其他流動資產和其他流動負債，以及待售淨流動資產或負債除以本季度年化淨銷售額。我們認為，運營營運資金佔當季度年化淨銷售額的百分比有助於投資者評估我們的營運資金需求，因為它排除了我們的融資和其他活動（影響現金和現金等價物、遞延税、其他流動資產和其他流動負債）所產生的波動的影響，這些波動在金額、頻率或時間上往往各不相同，並且可能會增加營運資本佔銷售額的百分比的波動。該衡量標準中排除的項目不會受到我們在運營層面管理的日常活動的顯著影響，也不一定反映我們運營的潛在趨勢。
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概述和展望
淨銷售額
與去年同期相比，影響報告的淨銷售變化的因素如下表所示。
三個月已結束
2023年9月30日
九個月已結束
2023年9月30日
報告的淨銷售額變化(9)%(11)%
外幣折算(1)1 
銷售變動（不包括貨幣）(1)
(10)(10)
收購(1)(1)
自然銷售變化(1)
(11)%(10)%
(1) 由於四捨五入，總數可能與總和不符
在截至2023年9月30日的三個月中，淨銷售額與去年同期相比有機下降，這主要是由於銷量減少。在截至2023年9月30日的九個月中，由於銷量減少，淨銷售額與去年同期相比有機下降，但定價行動的影響部分抵消了這一下降。
淨收入
淨收入從2022年前九個月的約6.34億美元下降到2023年前九個月的約3.6億美元。影響淨收入變化的主要因素包括：
•銷量下降的主要原因是庫存去貨
•更高的重組費用
•增加遺留法律事務的應計收入
•成長投資
•不利的外幣折算
抵消因素：
•生產力舉措帶來的好處，包括臨時成本節約行動、材料重新設計和重組行動帶來的節省，扣除過渡成本
•定價和原材料投入成本的淨影響
•減少所得税準備金
業務收購
在2023年第三季度末之後，即2023年10月，我們達成了一項收購Silver Crystal Group的協議。Silver Crystal Group是一家總部位於加拿大的運動服裝定製和應用解決方案提供商，涵蓋場館、企業直營和電子商務平臺。我們預計將在2023年第四季度完成此次收購。我們相信，此次業務收購將擴大我們解決方案集團可報告領域的產品組合。
2023年5月22日，我們完成了對LG Group, Inc.（“Lion Brothers”）的業務收購。LG Group, Inc.（“Lion Brothers”）是一家總部位於馬裏蘭州的服裝品牌裝飾品設計師和製造商。2023年3月6日，我們完成了對Thermopatch, Inc.（“Thermopatch”）的業務收購，該公司是一家總部位於紐約的製造商，專門為體育、工業洗衣、工作服和酒店行業提供標籤、裝飾和轉印服務。這些收購增強了我們解決方案集團可報告領域的產品組合。
對Lion Brothers和Thermopatch的收購統稱為 “2023年收購”。
2023年收購的總收購對價，包括應付的購買對價，約為2.06億美元。我們使用現金和商業票據借款為2023年的收購提供了資金。
對於未經審計的簡明合併財務報表，2023年的收購無論是單獨還是總的來説都不重要。
有關更多信息，請參閲未經審計的簡明合併財務報表附註2 “業務收購”。
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降低成本的行動
2023 行動
2023年第三季度，我們批准了一項重組計劃（“2023年計劃”），以進一步優化我們材料集團應申報板塊在歐洲的足跡。由於比利時一家制造工廠的業務減少，預計該板塊將減少約240個職位。截至2023年第三季度，與2023年計劃相關的累計費用包括裁減約210個職位的遣散費和相關費用，以及資產減值費用。在截至2023年9月30日的九個月中，我們記錄了與2023年計劃相關的3,020萬美元的重組費用。與2023年計劃相關的活動預計將在2025年中期基本完成。

除了根據2023年計劃記錄的重組費用外，在截至2023年9月30日的九個月中，我們記錄了與2023年其他行動（統稱為 “2023年行動”）相關的4,220萬美元的重組費用。這些費用包括裁減公司多個地點約1,160個職位的遣散費和相關費用。
重組費用包含在未經審計的簡明合併收益表中的 “其他支出（收入），淨額” 中。有關更多信息，請參閲未經審計的簡明合併財務報表附註5 “成本削減行動”。
現金流
九個月已結束
（以百萬計）2023年9月30日2022年10月1日
經營活動提供的淨現金$514.1 $615.2 
購置不動產、廠房和設備(173.0)(183.2)
購買軟件和其他遞延費用(15.3)(13.9)
出售不動產、廠房和設備的收益.7 2.2 
保險和出售（購買）投資的收益，淨額47.1 1.9 
支付某些與收購相關的交易費用— .6 
調整後的自由現金流$373.6 $422.8 
在2023年的前九個月中，經營活動提供的淨現金與去年同期相比有所下降，這主要是由於淨收入減少和納税額增加，但運營營運資金的變化和激勵性薪酬支付的減少部分抵消了這一點。在2023年的前九個月中，調整後的自由現金流與去年同期相比有所下降，這主要是由於經營活動提供的淨現金減少，但保險和投資銷售淨收益的增加以及不動產、廠房和設備購買量的減少部分抵消了這一點。
外表
我們認為可能影響我們 2023 年業績的某些因素如下所述。
•我們預計，不利的外幣折算的影響將使營業收入減少約1,800萬美元。
•我們預計，扣除過渡成本後，重組行動將增加節省約6500萬美元。
•我們預計全年有效税率將在百分之二十左右。
•我們預計固定和信息技術資本支出約為3億美元。
第三季度經營業績分析
税前收入
三個月已結束
（以百萬計，百分比除外）2023年9月30日2022年10月1日
淨銷售額$2,098.3 $2,317.1 
銷售產品的成本1,512.5 1,697.9 
毛利585.8 619.2 
營銷、一般和管理費用332.6 330.8 
其他支出（收入），淨額46.3 (3.9)
利息支出31.0 21.2 
其他非營業支出（收入），淨額(8.7)(1.4)
税前收入$184.6 $272.5 
毛利率27.9 %26.7 %
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毛利率
2023年第三季度的毛利率比去年同期有所提高，這要歸因於生產率舉措帶來的好處，包括臨時的成本節約行動、材料再設計和重組行動帶來的節省，扣除過渡成本，以及定價和原材料投入成本的淨影響，但銷售量的減少部分抵消了這些影響。
營銷、一般和管理費用
2023年第三季度的營銷、一般和管理費用與去年同期相比有所增加，這主要是由於收購和增長投資產生的員工相關成本增加，抵消了生產力計劃帶來的收益，包括臨時的成本節約行動和重組行動帶來的節省，扣除過渡成本。
其他費用（收入），淨額
三個月已結束
（以百萬計）2023年9月30日2022年10月1日
按類型分列的其他費用（收入）淨額
重組費用：
遣散費和相關費用$38.7 $4.7 
資產減值費用5.1 .1 
其他物品：
法律訴訟的結果2.5 — 
風險投資收益— (8.7)
其他支出（收入），淨額$46.3 $(3.9)
有關重組費用的更多信息，請參閲未經審計的簡明合併財務報表附註5 “成本削減行動”。有關法律訴訟的更多信息，請參閲未經審計的簡明合併財務報表附註11 “承付款和意外開支”。
利息支出
與去年同期相比，2023年第三季度的利息支出有所增加，這主要是由於借款利率提高和債務水平上升。
淨收益和每股收益
三個月已結束
（以百萬計，每股金額和百分比除外）2023年9月30日2022年10月1日
税前收入$184.6 $272.5 
所得税準備金46.3 51.0 
淨收入$138.3 $221.5 
每股金額：
普通股每股淨收益$1.72 $2.73 
假設攤薄後每股普通股淨收益1.71 2.70 
有效税率25.1 %18.7 %
所得税準備金
截至2023年9月30日的三個月，我們的有效税率與去年同期相比有所提高，這主要是由於離散福利降低、某些外國司法管轄區承認不確定的税收狀況以及外匯波動導致的不可扣除費用增加。有關更多信息，請參閲未經審計的簡明合併財務報表附註7 “按收入計算的税”。
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第三季度按應報告的細分市場分列的經營業績
營業收入是指税前收入、利息和其他非營業支出（收入）的淨收入。
材料組
三個月已結束
（以百萬計）2023年9月30日2022年10月1日
淨銷售額包括細分市場間銷售額$1,496.6 $1,733.8 
減少細分市場間銷售額(40.6)(39.8)
淨銷售額$1,456.0 $1,694.0 
營業收入(1)
176.5235.9
(1)包括與2023年法律訴訟結果、兩年的重組行動以及2022年的風險投資收益相關的費用
$31.8 $(7.3)
淨銷售額
影響報告的淨銷售額變化的因素如下表所示。
三個月已結束
2023年9月30日
報告的淨銷售額變化
(14)%
外幣折算(2)
銷售變動（不包括貨幣）(1)
(16)
自然銷售變化(1)
(16)%
(1) 由於四捨五入，總數可能不相和。

2023年第三季度，淨銷售額與去年同期相比有機下降，這主要是由於庫存去庫存推動的銷量減少。在有機基礎上，北美的淨銷售額下降幅度很低，西歐下降了25％以上，新興市場的淨銷售額下降了兩位數的低水平。
營業收入
2023年第三季度的營業收入與去年同期相比有所下降，這主要是由於銷售量減少和重組費用增加，但部分被生產率舉措帶來的收益所抵消，這些舉措包括臨時的成本節約行動、材料再設計和重組行動產生的節省，扣除過渡成本。

解決方案組
三個月已結束
（以百萬計）2023年9月30日2022年10月1日
淨銷售額包括細分市場間銷售額$647.5 $633.2 
減少細分市場間銷售額(5.2)(10.1)
淨銷售額$642.3 $623.1 
營業收入(1)
50.775.8
(1)包括與2023年法律訴訟結果相關的指控以及這兩年的重組行動。
$10.7 $3.4 
淨銷售額
影響報告的淨銷售額變化的因素如下表所示。
三個月已結束
2023年9月30日
報告的淨銷售額變化3 %
外幣折算2 
銷售變動（不包括貨幣）(1)
5 
收購(4)
自然銷售變化(1)
1 %
(1) 由於四捨五入，總數可能不相和。
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目錄
艾利丹尼森公司
2023年第三季度，在有機基礎上，高價值類別的銷售額與去年同期相比增長了高個位數，但被基礎業務中高個位數的下降部分抵消。在全公司範圍內，智能標籤解決方案的銷售額與去年同期相比增長了兩位數的低點。
營業收入
2023年第三季度的營業收入與去年同期相比有所下降，這主要是由於銷售量減少、員工相關成本增加、增長投資、重組費用增加和不利的外幣折算，但部分被生產率舉措帶來的收益所抵消，包括臨時成本節約行動和重組行動產生的節省，扣除過渡成本。
對今年迄今為止九個月的經營業績的分析
税前收入
九個月已結束
（以百萬計，百分比除外）2023年9月30日2022年10月1日
淨銷售額$6,253.8 $7,013.4 
銷售產品的成本4,572.3 5,109.4 
毛利1,681.5 1,904.0 
營銷、一般和管理費用986.6 1,018.5 
其他支出（收入），淨額132.4 (2.1)
利息支出89.3 61.6 
其他非營業支出（收入），淨額(19.9)(4.1)
税前收入$493.1 $830.1 
毛利率26.9 %27.1 %
毛利率
2023年前九個月的毛利率比去年同期有所下降，這主要是由於銷量減少，但部分被生產力舉措帶來的好處所抵消，包括臨時的成本節約行動、材料再設計和重組行動產生的節省，扣除過渡成本。
營銷、一般和管理費用
2023年前九個月的營銷、一般和管理費用與去年同期相比有所下降，這主要是由於生產率舉措帶來的好處，包括臨時的成本節約措施和重組行動帶來的節省，扣除過渡成本，以及有利的外幣兑換的影響，增長投資和收購的影響部分抵消了這些影響。
其他費用（收入），淨額
九個月已結束
（以百萬計）2023年9月30日2022年10月1日
按類型分列的其他費用（收入）淨額
重組費用：
遣散費和相關費用$64.6 $8.7 
資產減值費用6.8 .1 
其他物品：
法律訴訟的結果56.3 1.7 
交易和相關成本4.2 .3 
出售資產的（收益）虧損.5 (.5)
風險投資收益— (12.4)
其他支出（收入），淨額$132.4 $(2.1)
有關重組費用的更多信息，請參閲未經審計的簡明合併財務報表附註5 “成本削減行動”。有關法律訴訟的更多信息，請參閲未經審計的簡明合併財務報表附註11 “承付款和意外開支”。
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利息支出
與去年同期相比，2023年前九個月的利息支出有所增加，這主要是由於借款利率提高和債務水平升高。
淨收益和每股收益
九個月已結束
（以百萬計，每股金額和百分比除外）2023年9月30日2022年10月1日
税前收入$493.1 $830.1 
所得税準備金133.2 195.9 
淨收入$359.9 $634.2 
每股金額：
普通股每股淨收益$4.46 $7.75 
假設攤薄後每股普通股淨收益4.43 7.70 
有效税率27.0 %23.6 %
所得税準備金
截至2023年9月30日的九個月中，我們的有效税率與去年同期相比有所提高，這主要是由於離散福利降低、某些外國司法管轄區承認不確定的税收狀況以及外匯波動導致的不可扣除費用增加。有關更多信息，請參閲未經審計的簡明合併財務報表附註7 “按收入計算的税”。
由於各種因素，我們的有效税率可能因季度而異，例如法定税率不同的國家的收入組合變化、税收儲備的變化、所得税審計的結算、税收法律和法規的變化、準備金回報率調整、與股票支付相關的税收影響以及税收籌劃策略的執行。
今年迄今為止九個月按應報告的細分市場劃分的經營業績
營業收入是指税前收入、利息和其他非營業支出（收入）的淨收入。
材料組
九個月已結束
（以百萬計）2023年9月30日2022年10月1日
淨銷售額包括細分市場間銷售額$4,506.2$5,157.9 
減少細分市場間銷售額(113.7)(104.1)
淨銷售額$4,392.5 $5,053.8 
營業收入(1)
530.8 705.4
(1)包括2023年的法律訴訟結果和資產出售損失、兩年中與重組行動相關的費用以及2022年的風險投資收益
$52.2 $(9.9)
淨銷售額
影響報告的淨銷售額變化的因素如下表所示。
九個月已結束
 2023年9月30日
報告的淨銷售額變化(13)%
外幣折算1 
銷售變動（不包括貨幣）(1)
(12)
自然銷售變化(1)
(12)%
(1) 由於四捨五入，總數可能與總和不一致
在2023年的前九個月，淨銷售額與去年同期相比有機下降，這主要是由於庫存去庫存推動的銷量減少，而定價行動的影響部分抵消了這一下降。在有機基礎上，北美的淨銷售額下降了兩位數的低水平，西歐的淨銷售額下降了20％以上，新興市場的淨銷售額下降了個位數的高水平。
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營業收入
2023年前九個月的營業收入與去年同期相比有所下降，這主要是由於銷售量減少和重組費用增加，但部分被生產率舉措帶來的收益所抵消，這些舉措包括臨時成本節約行動、材料再設計和重組行動產生的節省、扣除過渡成本後的淨影響，以及定價和原材料投入成本的淨影響。
解決方案組
九個月已結束
（以百萬計）2023年9月30日2022年10月1日
淨銷售額包括細分市場間銷售額$1,886.5 $1,988.8 
減少細分市場間銷售額(25.2)(29.2)
淨銷售額$1,861.3 $1,959.6 
營業收入(1)
95.0 250.7 
(1) 包括與重組行動、法律訴訟結果、兩年的交易和相關成本以及2022年的資產銷售收益相關的費用
$76.5 $6.3 
淨銷售額
影響報告的淨銷售額變化的因素如下表所示。
九個月已結束
2023年9月30日
報告的淨銷售額變化(5)%
外幣折算2 
銷售變動（不包括貨幣）(1)
(3)
收購(2)
自然銷售變化(1)
(5)%
(1)由於四捨五入，總數可能與總和不一致
在2023年的前九個月，在有機基礎上，基礎業務的銷售額與去年同期相比下降了十幾歲，但被高價值類別中等個位數的增長所部分抵消。在全公司範圍內，智能標籤解決方案的銷售額與去年同期相比增長了中等個位數。
營業收入
與去年同期相比，2023年前九個月的營業收入有所下降，這主要是由於銷量減少，應計收入增加 阿達薩法律事務、成長型投資、更高的員工相關成本、不利的外幣兑換和更高的重組費用所產生的影響，部分被生產率舉措帶來的好處所抵消，包括臨時的成本節約行動和重組行動產生的節餘，扣除過渡成本。
財務狀況
流動性
經營活動
九個月已結束
（以百萬計）2023年9月30日2022年10月1日
淨收入$359.9 $634.2 
折舊138.5 132.2 
攤銷82.9 85.0 
信用損失和銷售回報準備金32.4 36.9 
基於股票的薪酬17.4 34.5 
遞延税和其他非現金税(29.4)(8.5)
其他非現金支出和虧損（收入和收益），淨額25.2 14.7 
資產和負債的變動及其他調整(112.8)(313.8)
經營活動提供的淨現金$514.1 $615.2 
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在2023年的前九個月中，經營活動提供的淨現金與去年同期相比有所下降，這主要是由於淨收入減少和納税額增加，但運營營運資金的變化和激勵性薪酬支付的減少部分抵消了這一點。
投資活動
九個月已結束
（以百萬計）
2023年9月30日2022年10月1日
購置不動產、廠房和設備$(173.0)$(183.2)
購買軟件和其他遞延費用(15.3)(13.9)
出售不動產、廠房和設備的收益.7 2.2 
保險和出售（購買）投資的收益，淨額47.1 1.9 
收購款項，扣除收購的現金和風險投資
(203.7)(37.0)
用於投資活動的淨現金$(344.2)$(230.0)
購買不動產、廠房和設備
在2023年的前九個月中，在我們的解決方案集團應報告細分市場中，我們主要投資建築物和設備，以支持美國、拉丁美洲某些國家（主要是墨西哥）以及亞洲某些國家（主要是馬來西亞）的增長；在材料集團應報告細分市場中，我們主要投資於美國和歐洲某些國家（主要是法國）的建築物和設備。在2022年的前九個月中，在我們的解決方案集團應報告細分市場中，我們主要投資建築物和設備，以支持亞洲某些國家（包括馬來西亞、中國和越南）以及美國的增長；在材料集團應申報板塊中，我們主要投資於美國、歐洲某些國家（主要是法國）以及拉丁美洲某些國家（主要是巴西）的建築物和設備。
購買軟件和其他遞延費用
在2023年的前九個月中，我們主要投資於美國的信息技術升級。在2022年的前九個月中，我們主要投資於美國和亞洲的信息技術升級。

保險和銷售（購買）投資的收益，淨額
在2023年的前九個月中，我們使用了公司擁有的人壽保險單下約4,800萬美元的現金退保價值。
收購付款、已收購現金淨額和風險投資
在2023年的前九個月中，我們為2023年收購支付了約2.03億美元的對價（扣除所購現金）。我們使用現金和商業票據借款為2023年的收購提供了資金。在2022年的前九個月中，扣除所收購的現金，我們支付了約3000萬美元的對價，用於收購TexTrace AG（“TexTrace”）、Rietveld Serigrafi Baski Matbaa Tekstil Ihracat Sanayi ve Ticaret Sirketi（“Rietveld”）。我們使用現金和商業票據借款為收購TexTrace和Rietveld提供了資金。在2022年的前九個月，我們還進行了某些風險投資。
融資活動
九個月已結束
（以百萬計）
2023年9月30日2022年10月1日
到期日為三個月或以下的借款淨增加（減少）$70.6 $115.9 
額外的長期借款394.9 — 
償還長期債務和融資租賃(254.2)(4.4)
已支付的股息(191.5)(178.3)
股票回購(117.1)(318.6)
與股票薪酬相關的淨（預扣税）收益(23.8)(25.1)
其他(1.6)— 
用於融資活動的淨現金
$(122.7)$(410.5)
借款和償還債務
在2023年和2022年的前九個月中，我們的商業票據借款用於為收購、股息支付、股票回購、資本支出和其他一般公司用途提供資金。
2023年3月，我們發行了4億美元的優先票據，將於2033年3月15日到期，年利率為5.750％，每半年支付一次。扣除承保折扣和發行費用後，我們本次發行的淨收益為394.9美元
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百萬美元，我們用於償還商業票據計劃下的現有債務以及2023年4月15日到期的2.5億美元優先票據本金總額。
有關更多信息，請參閲未經審計的簡明合併財務報表附註2 “業務收購” 和附註4 “債務”。
已支付的股息
我們在2023年前九個月支付了每股2.37美元的股息，而去年同期為每股2.18美元。2023年4月，我們將季度股息率提高至每股0.81美元，較之前的每股0.75美元的季度股息率增長了約8％。
股票回購
在2023年和2022年的前九個月中，我們分別回購了約70萬股和180萬股普通股。
長期資產
在截至2023年9月30日的九個月中，商譽增加了約1.14億美元，達到19.8億美元，反映了與2023年收購相關的初步商譽，但部分被外幣折算的影響所抵消。
在截至2023年9月30日的九個月中，業務收購產生的其他無形資產淨額增加了約2000萬美元，達到8.603億美元，這反映了與2023年收購相關的無形資產的估值，但被本年度攤銷費用和外幣折算的影響部分抵消。
有關更多信息，請參閲未經審計的簡明合併財務報表附註3 “業務收購產生的商譽和其他無形資產”。
股東權益賬户
截至2023年9月30日，我們的股東權益餘額為20.6億美元。有關更多信息，請參閲未經審計的簡明合併財務報表附註9 “補充權益和綜合收益信息”。
外幣折算的影響
九個月已結束
（以百萬計）2023年9月30日
淨銷售額的變化$(90)
在截至2023年9月30日的九個月中，國際業務約佔我們淨銷售額的69％。我們未來的業績將受到全球和我們業務所在地區的政治和經濟狀況的變化以及外幣匯率和利率波動的影響。
與去年同期相比，外幣折算對2023年前九個月淨銷售額的不利影響主要與中國的銷售有關。
外幣交易的影響
由於我們產品的成本通常以與銷售時相同的貨幣計價，因此對以外幣計價的交易對淨收入的影響在很大程度上得到了緩解。此外，為了減少外幣交易的收入和現金流敞口，我們在可用和適當的情況下籤訂外匯遠期、期權和掉期合約。有關更多信息，請參閲未經審計的簡明合併財務報表附註6 “金融工具”。
精選財務比率分析
我們利用下文討論的財務比率來評估我們的財務狀況和經營業績。我們認為，這些信息有助於我們的投資者瞭解淨收入和資本支出以外影響我們現金流的因素。
運營資本比率
運營營運資金佔本季度年化淨銷售額的百分比與下方的營運資金進行對賬。我們的目標是最大限度地減少對運營營運資金的投資（佔本季度年化淨銷售額的百分比），以
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最大限度地提高現金流和投資回報率。如下所示，2023年第三季度的運營營運資金佔本季度年化淨銷售額的百分比與2022年第三季度相當。
（以百萬計，百分比除外）2023年9月30日2022年10月1日
(A) 營運資金$70.0 $22.5 
對賬項目：
現金和現金等價物(209.9)(128.2)
其他流動資產(242.1)(233.6)
短期借款和長期債務和融資租賃的流動部分716.0 669.9 
應計工資和僱員福利以及其他流動負債763.0 886.3 
(B) 運營週轉資金$1,097.0 $1,216.9 
(C) 按年計算的第三季度淨銷售額
$8,393.2 $9,268.4 
運營營運資金，佔本季度年化淨銷售額的百分比：(B) ÷ (C)13.1 %13.1 %
應收賬款比率
2023年第三季度和2022年第三季度的平均未結銷售天數均為62天，計算方法是使用季度末的應收賬款餘額除以相應季度的平均每日銷售額。

庫存比率
2023年第三季度的平均庫存週轉率為6.5，而2022年第三季度為6.7，分別使用2023年和2022年銷售產品的第三季度年化成本除以季度末的庫存餘額計算。
應付賬款比率
2023年第三季度的平均應付未付天數為76天，而2022年第三季度為74天，這是使用季度末的應付賬款餘額除以第三季度銷售產品的相應年化成本計算得出的。平均未付應付天數的增加主要反映了外幣折算和供應商付款時間的影響。
資本資源
資本資源包括來自運營的現金流、現金和現金等價物以及債務融資，包括獲得由我們的12.0億美元循環信貸額度（“Revolver”）支持的商業票據借款。我們使用這些資源來滿足我們的運營需求。
2023 年 1 月，我們將左輪手槍的到期日延長了一年，至 2026 年 2 月 13 日，並將承諾額增加了 4 億美元，從 8 億美元增加到 12 億美元。
截至2023年9月30日，我們在第三方金融機構的賬户中持有2.099億美元的現金及現金等價物。我們的現金餘額存放在世界各地的許多地方。截至2023年9月30日，我們的大部分現金和現金等價物由我們的外國子公司持有，主要位於亞太地區。
為了滿足我們在美國的現金需求，我們有幾種具有成本效益的流動性選項可供選擇。這些選擇包括以合理的利率借入資金，包括向外國子公司借款，以及匯回國外收入和利潤。但是，如果我們要匯回國外收入和利潤，則一部分將需要用現金支付外國税務機關徵收的預扣税。與這些收益和利潤相關的外匯波動的影響也可能導致額外的美國税收。
Revolver將於2026年2月到期，用作我們商業票據借款的備用工具，也可用於其他公司用途。截至2023年9月30日或2022年12月31日，左輪手槍下沒有未清餘額。
我們目前預計，將使用來自運營和商業票據借款的現金流來償還將於2024年第三季度到期的約3億美元優先票據。
來自債務的資本
我們的總債務賬面價值在2023年前九個月增加了約2.12億美元，達到33.1億美元，這主要反映了我們在2023年3月發行了4億美元的優先票據，以及商業票據借款的淨增加，但2023年4月我們2.5億美元的優先票據的償還部分抵消了這一點。
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信用評級是影響我們籌集短期和長期融資能力的重要因素。分配給我們的信用評級還會影響我們支付的利率以及我們獲得商業票據、信貸額度和其他借款的機會。下調我們的短期信用評級可能會影響我們進入商業票據市場的能力。如果我們進入商業票據市場的機會受到限制，我們認為Revolver和我們的其他信貸額度將可用於滿足我們的短期融資需求。在確定信用評級時，我們認為評級機構主要考慮我們的競爭地位、業務前景、現金流的一致性、債務水平和流動性、地域分散和管理團隊。我們仍然致力於維持投資等級評級。
資產負債表外安排、合同義務和其他事項
有關更多信息，請參閲未經審計的簡明合併財務報表附註11 “承諾和意外開支”。除非其中另有説明，否則我們沒有S-K法規第303（b）項所述的重大資產負債表外安排。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
我們截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告第二部分第7A項中提供的信息沒有重大變化，這些變化在我們向美國證券交易委員會（SEC）提交的定期文件中未披露。
第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序
我們維持披露控制和程序（定義見《交易法》第13a-15（f）條），旨在確保在我們的《交易法》報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告，並收集此類信息並酌情傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。
在設計和評估披露控制和程序時，我們認識到，任何控制和程序，無論設計和運作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證，管理層在評估可能的控制和程序的成本效益關係時必然需要運用其判斷。
我們的披露控制系統以全球財務和一般業務報告線鏈為基礎，這些報告線匯聚在我們位於俄亥俄州門託的總部。根據美國證券交易委員會規則13a-15（b）的要求，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對截至本報告所涵蓋的季度末披露控制和程序的設計和運作有效性進行了評估。基於上述情況，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自那時起是有效的，可以合理地保證信息的記錄、處理、彙總和報告是在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內進行的，並且此類信息是收集並酌情傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。
財務報告內部控制的變化
在最近一個財季中，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。


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第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
有關此信息，請參閲附註11 “承諾和意外開支” 中的 “法律訴訟”，以及第1部分第1項中未經審計的簡明合併財務報表。
第 1A 項。風險因素
截至2022年12月31日的財年，我們的10-K表年度報告第一部分第1A項中包含的風險因素沒有重大變化，除非下文另有説明，否則我們尚未在向美國證券交易委員會提交的定期文件中披露。
對我們產品的需求受到全球經濟、社會、政治和市場條件的影響和變化的影響，這可能會對我們的業務產生重大不利影響。
我們在50多個國家開展業務，我們的國內和國際業務受到我們無法控制的事項的強烈影響，包括政治、社會、經濟和勞動條件的變化（包括政府關閉）、税法（包括美國的國外收入税）和國際貿易法規（包括關税），以及這些變化對我們產品潛在需求的影響。2022 年，我們約有 72% 的淨銷售額來自國際業務。
宏觀經濟發展，例如我們開展業務的地理區域增長放緩的影響；通貨膨脹；原材料、貨運和勞動力供應；能源成本上漲；政治、社會、供應鏈和其他中斷；COVID-19；以及導致消費者信心喪失的全球信貸或金融市場的不確定性，可能會由於消費者支出減少、資產估值下降、流動性和信貸可用性減少等因素而對我們的業務造成重大不利影響，波動率為證券價格, 信用評級下調和外幣匯率波動.
中美關係仍然緊張。近年來，美國政府對從中國進口到美國的產品徵收額外關税。這導致對從美國進口到中國的商品徵收互惠關税。迄今為止，對我們運營的影響並不大。如果對產品徵收額外關税或其他限制，我們的業務仍有可能受到重大影響。這些行動或國際貿易關係的進一步發展都可能對我們的業務產生重大不利影響。
此外，政治、社會或經濟不穩定和動盪造成的業務和運營中斷或延誤——例如最近在美國、俄羅斯、烏克蘭、阿富汗、敍利亞、伊拉克、伊朗、土耳其、朝鮮、香港和斯里蘭卡發生的內事、政治和經濟動盪，以及對全球穩定、以色列-哈馬斯戰爭、恐怖襲擊以及世界各地可能發生的其他敵對行動、公共衞生危機或自然災害的相關影響。反過來會加劇經濟和政治的不確定氣氛可能會對我們的業務產生重大不利影響。2022 年 2 月，俄羅斯入侵烏克蘭，之後美國、加拿大、歐盟和其他國家對俄羅斯、白俄羅斯以及與這些國家有關聯的某些銀行、公司和個人實施了經濟制裁。俄羅斯的軍事行動和由此產生的制裁可能對全球經濟和金融市場產生不利影響。在2022年第二季度，我們停止向俄羅斯市場發貨所有產品，我們在2021年的銷售額約佔當年淨銷售額的1％，並且我們在全年中一直保持這一地位。這些政府措施、我們退出與俄羅斯相關的業務，以及俄羅斯、美國、歐盟和其他司法管轄區採取的任何進一步報復行動的影響尚不清楚，可能會對我們的業務產生重大不利影響。2023 年 10 月，以色列和哈馬斯之間的戰爭開始了。2022年我們在以色列的銷售額不到我們總淨銷售額的1％。我們在以色列的業務遇到了一些中斷，我們正在重新評估解決這些中斷的計劃，包括從其他地點採購產品。這場戰爭以及導致中東地區或其他地區的任何其他敵對行動的影響尚不清楚，可能會對我們的業務產生重大不利影響。
我們無法預測美國或其他國家不利的經濟、社會、政治或市場狀況的持續時間和嚴重程度。
第 2 項。股權證券的未註冊銷售、所得款項的使用和發行人購買股權證券
(a)不適用
(b)不適用
(c)發行人回購股權證券
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下表顯示了我們或我們的 “關聯購買者”（定義見《交易法》第10b-18（a）（3）條）在2023年第三季度回購註冊股權證券。回購的股票可以根據我們的長期激勵計劃重新發行或用於其他公司用途。
時期(1)
總數
的股份
已購買(2)
平均值
已支付的價格
每股(3)
股票總數
作為其中一部分購買
公開宣佈
計劃(2)(4)
大約美元
可能的股票價值
還可以在下方購買
計劃(5)
2023年7月2日——2023年7月29日81.7 $173.83 81.7 $626.4 
2023年7月30日——2023年8月26日39.7 181.16 39.7 619.2 
2023年8月27日——2023年9月30日33.1 182.36 33.1 613.2 
總計154.5 $177.54 154.5 $613.2 
(1)顯示的時段是我們在截至2023年9月30日的十三週季度中的財政期。
(2)成千上萬的股票。
(3)每股支付的平均價格包括收購股票的交易成本，不包括根據2022年《通貨膨脹降低法》對回購淨值徵收的不可扣除的1％消費税。
(4)2022 年 4 月，我們的董事會批准回購公允市值不超過 7.5 億美元的普通股，不包括與此類購買相關的任何費用、佣金或其他支出，以及我們先前董事會授權下的未付金額。在回購了按授權金額的股票之前，董事會的授權一直有效。
(5)以百萬美元計。
第 3 項。優先證券違約
不適用
第 4 項。礦山安全披露
不適用
第 5 項。其他信息
我們的董事或執行官都沒有 採用要麼 終止2023年第三季度的規則10b5-1交易安排或非規則10b5-1的交易安排（定義見S-K條例第408（c）項）。
第 6 項。展品
附錄 31.1*
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證
附錄 31.2*
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證
附錄 32.1**
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席執行官進行認證
附錄 32.2**
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席財務官進行認證
附錄 101.INS***行內 XBRL 實例文檔 — 實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。
附錄 101.SCH***內聯 XBRL 擴展架構文檔
附錄 101.CAL***內聯 XBRL 擴展計算鏈接庫文檔
附錄 101.LAB***內聯 XBRL 擴展標籤 Linkbase 文檔
附錄 101.PRE***內聯 XBRL 擴展演示鏈接庫文檔
附錄 101.DEF***內聯 XBRL 擴展定義鏈接庫文檔
附錄 104***本10-Q表季度報告封面的 Inline XBRL，作為本附錄 101 Inline XBRL 文檔集的一部分收錄
____________________
*隨函提交。
**隨函提供。
***隨函提供。根據S-T法規第406T條，就證券法第11或12條而言，本文附錄101中的交互式數據文件被視為未提交或不是註冊聲明或招股説明書的一部分，被視為未為《交易法》第18條的目的提交，否則不承擔這些條款規定的責任。
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目錄
艾利丹尼森公司
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。
艾利丹尼森公司
（註冊人）
//Gregory S. Lovins
Gregory S. Lovins
高級副總裁兼首席財務官
（首席財務官）
/s/ 迪維娜·F·聖地亞哥
迪維娜·F·聖地亞哥
副總裁、主計長
（首席會計官）
2023年10月31日
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