附件 107
備案費表計算
表格 S-1
(表格 類型)
Ensysce 生物科學公司
(《章程》中規定的每個註冊人的確切姓名)
表 1：新登記結轉證券
| 安全類型 | 安全類標題 | 費用計算或結轉規則 | 登記金額(1) | 單位建議最高發行價 (2) | 最高總髮行價 | 收費標準 | 註冊費的數額 | 結轉單類型 | 結轉檔案號 | 結轉初始生效日期 | 先前就未售出證券支付的申請費將結轉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 | 權益 | 普通股，每股面值0.0001美元，標的可轉換票據 | 457 | (c) | 2,412,862 | (3) | $ | 0.915 | $ | 2,207,768.70 | $ | 325.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 | 權益 | 普通股，每股票面價值0.0001美元，相關認股權證 | 457 | (c) | 3,767,091 | (4) | $ | 0.915 | $ | 3,446,888.20 | $ | 508.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發售總金額 | $ | 5,654,656.90 | $ | 834.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總費用抵銷 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $ | 834.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 在此提供的註冊人普通股每股票面價值0.0001美元(“普通股”)，也包括根據1933年證券法(“證券法”)第416條規定的股票拆分、股票分紅或類似交易而產生的目前不確定數量的普通股。 |
| (2) | 根據證券法規則第457(C)條，僅為了計算註冊費的目的，建議的每股最高發行價為0.915美元，這是2023年11月2日納斯達克資本 市場上報告的普通股高低價格的平均值，該日期是在提交本註冊説明書前五個工作日內。 |
| (3) | 指於本協議所述若干私人交易中發行予投資者的可發行普通股股份 或於轉換若干高級擔保可轉換可換股8%原始發行貼現本票後的股份轉售，本金總額為1,836,000美元(在實施8%原始發行折扣後)，另加基於轉換價格 $0.78(實施某些潛在反攤薄及其他調整後)按年息6%計算的利息。 |
| (4) | 指以每股1.5675美元的行使價轉售可發行普通股的股份，或在行使某些認股權證以購買普通股股份時可能發行的普通股，這些認股權證是在本文所述的某些非公開交易中向投資者發行的(在實施某些潛在的反攤薄和其他調整之後)。 |