附錄 99.1

新聞稿

艾伯維將收購 ImmunoGen,包括 其旗艦癌症療法 ELAHERE® (mirvetuximab soravtansine-gynx),擴大實體瘤產品組合

·擬議的 收購將加速艾伯維進入卵巢癌商業市場

·ELAHERE® 是同類首創的抗體藥物偶聯物 (ADC),獲準用於耐鉑卵巢癌

·ImmunoGen 的 ELAHERE 後期開發計劃為擴展到早期療法 系列和其他患者羣體提供了機會

·ImmunoGen 的 後續產品線補充了 AbbVie 的腫瘤學產品組合,該產品組合有潛力 對多種實體瘤和血液惡性腫瘤產生變革

·交易 每股現金價值為31.26美元,總權益價值約為101億美元

·AbbVie 將於美國中部時間上午 8:00 舉行投資者電話會議

伊利諾伊州北芝加哥和馬薩諸塞州 沃爾瑟姆,2023年11月30日——艾伯維公司(紐約證券交易所代碼:ABBV)和ImmunoGen, Inc.(納斯達克股票代碼:IMGN)今天宣佈了一項最終協議 ,根據該協議,艾伯維將收購ImmunoGen及其旗艦癌症療法ELAHERE®(mirvetuximab soravtansine-gynx), 一款獲準用於耐鉑卵巢癌(PROC)的同類首創抗體藥物偶聯物(ADC)。此次收購加速了 AbbVie 在實體瘤領域的商業和臨牀業務。此外,ImmunoGen的下一代 ADC的後續產品線進一步補充了AbbVie的ADC平臺和現有項目。

根據交易條款, AbbVie將以每股31.26美元的現金收購ImmunoGen的所有已發行股份。該交易估值ImmunoGen的總權益 約為101億美元。兩家公司的董事會都批准了該交易。該交易預計 將在2024年中期完成,但尚需獲得ImmunoGen股東的批准、監管部門的批准和其他慣例成交條件。

艾伯維董事長兼首席執行官理查德·岡薩雷斯表示:“收購ImmunoGen 表明了我們對實現長期增長戰略的承諾,也使AbbVie能夠進一步分散我們在實體瘤和血液系統惡性腫瘤領域的腫瘤產品線 。”“ AbbVie和ImmunoGen共同有可能改變癌症患者的護理標準。”

ImmunoGen的腫瘤學產品組合 有可能幫助推動艾伯維腫瘤學特許經營權的長期收入增長。卵巢癌是美國婦科癌症 死亡的主要原因。ELAHERE 是第一種在 PROC 中顯示出有意義生存益處的靶向藥物。作為一種 快速增長的實體瘤療法,ELAHERE為AbbVie提供了一種價值數十億美元的潛在上市藥物,在早期療法和更大範圍的卵巢癌市場中具有擴張機會 。

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ImmunoGen總裁兼首席執行官 官Mark Enyedy表示:“憑藉全球商業基礎設施 以及深厚的臨牀和監管專業知識,AbbVie是加快地域和品牌擴張並充分發揮ELAHERE作為第一家也是唯一一家獲準用於卵巢癌的ADC的全部潛力的合適公司。”“將ImmunoGen的產品線、平臺和專業知識添加到AbbVie的腫瘤產品組合中, 是合併後的公司推進ADC創新的激動人心的機會。這筆交易是我們 40年的承諾的結晶,即開發和交付下一代ADC,為癌症患者提供更多美好時光。”

ELAHERE 是同類首款靶向 葉酸受體 α (frα) 的 ADC,其有效載荷為 maytansinoid DM4,這是一種旨在殺死靶向癌細胞的強效微管蛋白抑制劑。 ELAHERE 於 2022 年獲得美國食品藥品監督管理局 (FDA) 加速批准,用於治療 frα 陽性、耐鉑上皮卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌的成年患者,這些患者之前接受過一到三種全身性 治療方案。MIRASOL 確認性試驗的第 3 階段陽性結果將支持向歐盟提交上市許可申請 (MAA),以及向美國 FDA 提交補充生物許可申請 (SbLA) 以獲得全面批准。 正在進行的臨牀開發項目正在進行中,這些項目將在未來5-10年內擴展到早期的治療領域,並進入 卵巢市場的其他大型患者羣體。

ImmunoGen 有前途的下一代 ADC 的後續產品線 擴展了 AbbVie 不斷增長的腫瘤學產品線,涵蓋多種 種不同的實體瘤和血液學惡性腫瘤的潛在變革性項目。ImmunoGen的1期資產 IMGN-151 是用於卵巢癌的下一代抗FRα ADC,有可能擴展到其他實體瘤適應症。Pivekimab sunirine 目前處於第 2 期, 是一種針對母細胞樣樹突狀細胞腫瘤 (BPDCN) 的抗 CD123 ADC,這是一種罕見的血液癌,被美國食品藥品管理局授予用於治療復發/難治性 BPDCN 的突破性 療法稱號。

交易條款

艾伯維將以每股31.26美元的現金收購所有已發行的 ImmunoGen普通股。擬議的交易受慣例成交條件的約束,包括獲得 監管部門的批准和ImmunoGen股東的批准。從2027年開始,擬議的交易預計將增加攤薄後的每股收益 (EPS)。

電話會議詳情

AbbVie將於美國中部時間今天上午8點舉行投資者會議 電話會議,討論這筆交易。電話會議將通過艾伯維的投資者關係網站 investors.abbvie.com 進行網絡直播。電話會議的存檔版本將在美國中部時間上午 9:00 之後公佈。投資者 電話會議的演示材料可在此處獲取。

顧問

艾伯維的首席財務顧問 是摩根大通證券有限責任公司,該公司已就該交易發表了公平意見,而Wachtell、Lipton、Rosen & Katz 則擔任法律顧問。摩根士丹利公司有限責任公司還擔任艾伯維的財務顧問。

ImmunoGen 的財務顧問 是高盛公司。有限責任公司和拉扎德律師事務所以及Ropes & Gray LLP擔任法律顧問。

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關於 AbbVie 在腫瘤學領域

在 AbbVie,我們致力於改變 多種血液癌的治療標準,同時推進一系列腫瘤 類型的動態研究療法。我們敬業且經驗豐富的團隊與創新合作伙伴攜手合作,加速潛在的突破性藥物的交付。我們正在對世界上一些最普遍的 和使人衰弱的癌症的300多項臨牀試驗中評估20多種在研藥物。在我們努力對人們的生活產生顯著影響的同時,我們致力於探索解決方案,以幫助患者 獲得我們的抗癌藥物。欲瞭解更多信息,請訪問 www.abbvie.com/oncology。

關於 AbbVie

AbbVie 的使命是發現和 提供創新的藥物和解決方案,以解決當今嚴重的健康問題並應對未來的醫療挑戰。我們 努力在免疫學、腫瘤學、神經科學、 和眼部護理等多個關鍵治療領域以及我們 Allergan Aesthetics 產品組合中的產品和服務對人們的生活產生顯著影響。有關 AbbVie 的更多信息,請訪問 我們的 www.abbvie.com。在領英、臉書、Instagram、X(前身為推特)和 YouTube 上關注 @abbvie。

關於免疫原

ImmunoGen正在開發下一代 抗體藥物偶聯物(ADC),以改善癌症患者的預後。通過開發具有增強抗腫瘤 活性和良好的耐受性特徵的靶向療法,我們的目標是阻斷癌症的進展,為我們的患者提供更多的美好時光。我們稱之為 這是我們對 TARGET A BETTER NOW™ 的承諾。

要詳細瞭解我們是誰、我們 做什麼以及我們是如何做的,請訪問 www.immunigen.com。

前瞻性陳述

本新聞稿中的一些陳述, ,包括與AbbVie擬議收購ImmunoGen有關的陳述,是前瞻性陳述,也可以被視為前瞻性陳述。 “相信”、“期望”、“預期”、“項目” 以及未來 或條件動詞的類似表達和用法通常用於識別前瞻性陳述。AbbVie和ImmunoGen警告説,這些前瞻性陳述 存在風險和不確定性,可能導致實際結果與前瞻性 陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。此類風險和不確定性包括但不限於與在預期的時間範圍內滿足或免除完成擬議收購的條件 (包括未能獲得必要的監管批准和未能獲得ImmunoGen股東必要的 投票)相關的風險,包括擬議收購 未完成的可能性、可能提出競爭性要約的可能性、與實現收購的能力相關的風險 擬議收購的預期收益,包括收購的預期收益可能無法實現或無法在預期的時間段內實現 ,業務無法成功整合的風險,交易的中斷使 更難維持業務和運營關係,本公告或 擬議收購的完成對艾伯維普通股和/或經營業績的市場價格的負面影響,鉅額交易成本,未知 負債、訴訟風險和/或與擬議收購或ImmunoGen業務相關的監管行動、 對知識產權的挑戰、來自其他產品的競爭、研發過程中固有的困難、負面訴訟 或政府行動,以及適用於我們行業的法律法規的變更。有關可能影響艾伯維和ImmunoGen運營的經濟、競爭、 、政府、技術和其他因素的更多信息,載於艾伯維向美國證券交易委員會( “SEC”)提交的2022年度報告第1A項 “風險 因素”,該報告已提交美國證券交易委員會( “SEC”),隨後發佈的10-Q表季度報告和第1A項 “風險因素,” ImmunoGen 已向美國證券交易委員會提交的 2022 年 10-K 表年度報告,該報告由其隨後的10-Q表季度報告更新, 分別地。除非法律要求,否則AbbVie和ImmunoGen都沒有義務公開發布因後續事件或事態發展而對前瞻性陳述的任何修訂 ,而且均明確表示拒絕。

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關於 ELAHERE(mirvetuximab soravtansine-gynx)

ELAHERE(mirvetuximab soravtansine-gynx) 是同類首款ADC,包括葉酸受體 α-結合抗體、可裂解連接劑和美坦西諾樣載荷 DM4(一種強效 微管蛋白抑制劑,旨在殺死靶向癌細胞。

ELAHERE 適用於治療 葉酸受體α陽性、耐鉑上皮卵巢癌、輸卵管癌或原發性 腹膜癌的成年患者,這些患者先前接受過一到三次全身治療方案。根據美國食品藥品管理局批准的 測試選擇患者進行治療。根據腫瘤反應率和反應持續時間,該適應症在加速批准下獲得批准。該適應症的持續批准 可能取決於確認性試驗中對臨牀益處的驗證和描述。

處方信息包括 盒裝警告。ELAHERE 可導致嚴重的眼部毒性,包括視力障礙、角膜病變、乾眼症、畏光、眼痛、 和葡萄膜炎。在啟動 ELAHERE 之前,按照臨牀指示進行眼科檢查,包括視力和裂隙燈檢查,在前 8 個週期中每隔一個週期 進行一次。使用預防性人工淚液和眼科外用類固醇。在眼部毒性改善之前暫停 ELAHERE,然後以相同或減少的劑量恢復。因眼部毒性等級 4 而停用 ELAHERE。

31% 的患者出現嚴重的不良反應。最常見(≥ 2%)的嚴重不良反應是腸梗阻(8%)、腹水(4%)、感染(3%)和 胸腔積液(3%)。2% 的患者出現致命不良反應,包括小腸梗阻(1%)和肺炎 (1%)。包括實驗室異常在內的最常見(≥ 20%)不良反應是視力障礙、疲勞、天冬氨酸 轉氨酶升高、噁心、丙氨酸轉氨酶升高、角膜病、腹痛、淋巴細胞減少、周圍神經病變、 腹瀉、白蛋白減少、便祕、鹼性磷酸酶升高、乾眼症、鎂減少、白細胞減少、 中性粒細胞減少和降低血紅蛋白。

請查看完整的處方信息, ,包括 ELAHERE 的盒裝警告。

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其他信息以及在哪裏可以找到

關於擬議的交易,ImmunoGen 計劃向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的委託書,郵寄或以其他方式向其股東提供委託書。 公司還可能向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件。本函不能取代 委託書或ImmunoGen可能向美國證券交易委員會提交的任何其他文件。在做出任何投票決定之前,我們敦促IMMUNOGEN 股東在委託書發佈後完整閲讀委託書,以及IMMUNOGEN 向美國證券交易委員會提交的與擬議交易有關或以提及方式納入委託書的任何其他文件,然後再就擬議交易做出任何投票 或投資決定,因為這些文件將包含有關擬議交易 和擬議交易各方的重要信息。對於將在ImmunoGen股東大會 上提出的批准擬議交易或相關事項的決議,或與擬議交易有關的其他迴應,只能根據ImmunoGen委託書中包含的信息進行 。股東可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲得委託書 和公司向美國證券交易委員會提交的其他文件(如果有)的副本。 該公司在其投資者關係網站investor.immunigen.com上免費提供其向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的材料的副本。

擬議的交易將僅根據合併協議實施 ,該協議包含擬議交易的完整條款和條件。

不得提出要約或邀請

本通信僅供參考 之目的,不打算也不構成要約、邀請或徵求要約或 邀請購買、以其他方式收購、認購、出售或以其他方式處置任何證券,或根據擬議交易或其他方式在任何司法管轄區徵求任何投票 或批准,也不構成其中的一部分,也不得進行任何出售、發行或轉讓 在任何司法管轄區違反適用法律的證券。

招標參與者

ImmunoGen及其董事、高管 高級管理人員以及某些員工和其他人員可能被視為 “參與者” 向ImmunoGen股東 徵集支持擬議交易的代理人。有關ImmunoGen董事和執行官的信息載於ImmunoGen於2023年4月26日向美國證券交易委員會提交的2023年年度股東大會附表14A的委託書,以及ImmunoGen於2023年9月18日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告。有關 ImmunoGen參與招標者的利益的更多信息,在某些情況下,這些利益可能與ImmunoGen的 股東的總體利益不同,將在ImmunoGen與擬議交易相關的委託書發佈後列出。 這些文件可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov和investor.immunigen.com上免費獲得。

艾伯維聯繫人: 免疫原聯繫人:
媒體: 媒體:
Jane Woo 考特尼·奧科內克
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投資者: 投資者:
Liz Shea 勞倫·懷特
liz.shea@abbvie.com Lauren.White@immunogen.com

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