展品107
備案費表的計算
表格S-1
(表格類型)
ProSomnus，Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新登記及結轉證券
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| 安防類型 |
| 安全管理類標題 |
| 手續費計算的進位數轉發規則 |
| 金額已註冊(1) |
| 建議極大值提供更高的價格和更高的安全性 |
| 極大值集料提供最低價格 |
| 收費費率 |
| 總金額：註冊費 | |||
須繳付的費用 | | 權益 | | 普通股，每股票面價值0.0001美元，可在交易認股權證行使時發行(2) | | 457(g) | | 5,454,524 | | $ | 1.00(3) | | $ | 5,454,524 | | 0.00014760 | | $ | 805 |
| | 權益 | | 普通股，每股票面價值0.0001美元，可在轉換A系列優先股時發行(4) | | 457(c) | | 10,426,000 | | $ | 0.65(5) | | $ | 6,776,900 | | 0.00014760 | | $ | 1,000 |
| | 權益 | | 普通股，每股票面價值0.0001美元，在2026年9月30日之前可以作為股息發行給我們A系列優先股的持有者(6) | | 457(c) | | 2,502,315 | | $ | 0.65(5) | | $ | 1,626,505 | | 0.00014760 | | $ | 240 |
| | 權益 | | 普通股，每股票面價值0.0001美元，可在可轉換票據轉換時發行(7) | | 457(c) | | 18,661,194 | | $ | 0.65(5) | | $ | 12,129,776 | | 0.00014760 | | $ | 1,790 |
| | 權益 | | 普通股，每股票面價值0.0001美元，可作為股息發行給我們的附屬交易所票據和現有附屬票據的持有人(8) | | 457(c) | | 8,228,255 | | $ | 0.65(5) | | $ | 5,348,366 | | 0.00014760 | | $ | 789 |
| | 發售總金額 | | | | | | | | | | | | | | $ | 4,625 | ||
| | 以前支付的總費用 | | | | | | | | | | | | | | $ | 4,625 | ||
| | 總費用抵銷 | | | | | | | | | | | | | | $ | — | ||
| | 應繳淨費用 | | | | | | | | | | | | | | $ | — | ||
(1)根據證券法第416(A)條的規定，本登記聲明還應涵蓋由於任何股票分紅、股票拆分、資本重組或其他類似交易而變得可發行的註冊人普通股(“普通股”)的任何額外股份，這些交易在沒有收到對價的情況下進行，從而增加了普通股的流通股數量(如果適用)。
(2)涉及於行使交易認股權證時可發行的5,454,524股普通股，每股可按每股1.00美元的價格行使。
(3)根據證券法下的規則457(G)，基於權證的行使價格計算。
(4)涉及註冊人A系列優先股轉換後可發行的10,426,000股普通股。
(5)預估僅用於計算註冊費，根據證券法第457(C)條，基於2023年10月27日納斯達克普通股的股票價格高低的平均值。
(6)涉及2,502,315股普通股，可作為截至2026年9月30日的註冊人A系列優先股持有人的股息。
(7)涉及可轉換票據轉換後可發行的18,661,194股普通股。
(8)涉及8,228,255股可發行普通股，作為向我們附屬交易所票據及現有附屬票據持有人的股息。
表2：費用抵銷索賠和來源
不適用
表3：合併招股章程
不適用