附錄 99.1
KKR將以27億美元的全現金交易收購環球大西洋剩餘的37％股份
更緊密的協調和一致性有望進一步加速KKR和環球大西洋的增長
KKR 宣佈其他有利於股東的戰略舉措
KKR 和 Global Atlantic 將於美國東部標準時間上午 10:00 舉辦電話會議
紐約和百慕大，2023 年 11 月 29 日 — KKR & Co.Inc.（紐約證券交易所代碼：KKR）和環球大西洋金融集團有限責任公司（“環球大西洋” 或 “GA”）今天宣佈了一項最終協議，根據該協議，KKR將收購領先保險公司環球大西洋保險公司剩餘的37％股份，將KKR的所有權增加到100％。
KKR聯席首席執行官Joe Bae和Scott Nuttall表示：“我們三年前設想的戰略夥伴關係超出了我們的預期。它對企業和良好的文化契合度都帶來了變革，使我們能夠為Global Atlantic的持續強勁表現和成功做出貢獻，同時也是KKR增長的關鍵驅動力。我們預計，新的所有權結構將促進更緊密的合作，使我們能夠 充分利用我們的互補優勢，共同更快地發展。”
自2021年以來，KKR一直擔任環球大西洋的資產管理公司，為GA的保單持有人提供使用其全球投資和發放能力的機會。環球大西洋管理的資產 大幅增長，從2020年的720億美元增加到今天的1580億美元。隨着Global Atlantic的發展，它受益於KKR資產管理業務的規模，既滿足了Ga的投資需求，又保持了對風險管理的關注 ，並繼續提供市場領先的回報。事實證明，該戰略夥伴關係既是環球大西洋的重要資本來源，也是國際增長的推動力，Global Atlantic利用KKR的全球影響力在香港、新加坡和日本建立了 新的業務關係。
同時，Global Atlantic一直是KKR財務成功的源泉，也是KKR不斷增長的房地產信貸和資產融資業務的關鍵要素，這兩者管理的資產都特別適合保險公司資產負債表的 。
“我們之所以採取這一步驟，是因為在過去的三年中，我們已經證明團結起來會更強大。加入KKR鞏固了我們作為領先保險公司的地位，也增強了我們 為客户提供有吸引力的解決方案的能力。Global Atlantic首席執行官艾倫·萊文説，從多元化的股東羣體轉變為擁有KKR的單一股東羣體可以明確我們的目標，並使我們能夠進行長期思考和投資。 “儘管我們希望通過在資本結構中邁出這一步來釋放更多價值，但我們的客户至上的方法以及我們的投資和風險管理框架都不會改變，我們的客户和同事的日常體驗將 與今天的感覺大同小異。”
收盤後，環球大西洋將繼續由其管理團隊領導，並以環球大西洋品牌運營。
交易詳情
根據協議條款，KKR將向環球大西洋的少數股東支付相當於環球大西洋賬面價值1.0倍的現金，但須進行某些調整。目前， 估計現金購買總價約為27億美元。預計環球大西洋管理層將把其大部分全球大西洋股權換成KKR股權。KKR將從其資產負債表中為該交易提供資金，截至2023年9月30日，資產負債表擁有230億美元的現金和 筆投資。
該交易預計將於2024年第一季度完成，但須遵守慣例成交條件。
Simpson Thacher & Bartlett LLP和Debevoise & Plimpton LLP分別擔任KKR和Global Atlantic的法律顧問。巴克萊為環球大西洋提供了公平的意見。
戰略舉措
KKR還宣佈了一系列其他戰略舉措，這些舉措以全球大西洋交易的完成為前提。其中包括：
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創建新的業務板塊，即戰略控股。新板塊將主要由KKR持有的核心私募股權資產負債表組成。Core Private Equity已擴展為一家管理着350億美元資產的企業，其中包括KKR資產負債表上的65億美元資產。鑑於這些公司的成熟和強勁表現，KKR預計將開始從資產負債表的這一部分獲得更多 的經常性現金分紅。
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修改其薪酬結構，使其更加註重成功。KKR將從附帶利息中提取更大份額的補償，而不是費用相關收益。預計 調整將為股東帶來更多公司的經常性收入，從而提高股東價值。
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引入新的報告框架。KKR將報告一項新的關鍵指標，即總營業收益，該指標將包括費用相關收益、戰略控股 和保險營業收益。KKR預計，總營業收益將凸顯其更經常性收益流的增長。
KKR預計，戰略舉措，加上Global Atlantic的所有權的擴大，將提高其所有每股收益指標。

Bae和Nuttall補充説：“我們仍然專注於為數百萬指望我們的客户和保單持有人提供週期性表現，其商業模式使我們能夠在很長一段時間 期內複合收益和價值，同時保留我們的文化。今天的公告符合這一願景——更全面地確立了實現長期持續增長的三條途徑，進一步增強了我們對前進道路的樂觀情緒。”
電話會議信息和其他細節
KKR將於美國東部時間11月29日上午10點舉行電話會議，討論全球大西洋交易和戰略計劃。環球大西洋首席執行官艾倫·萊文將加入電話會議。 電話會議可通過KKR網站的投資者關係部分ir.kkr.com或撥打1-877-407-0312（美國）或1-201-389-0899（非美國）進行訪問；不需要密碼。 電話會議期間將討論的補充材料將在同一網站上提供。
網絡直播的重播將在廣播結束大約一小時後在KKR的網站上公佈。
關於 KKR
KKR是一家領先的全球投資公司，提供另類資產管理以及資本市場和保險解決方案。KKR的目標是通過遵循耐心和 紀律的投資方法、僱用世界一流的人才以及支持其投資組合公司和社區的發展，來創造有吸引力的投資回報。KKR 贊助投資於私募股權、信貸和實物資產的投資基金，並有 管理對衝基金的戰略合作伙伴。KKR的保險子公司在全球大西洋金融集團的管理下提供退休、人壽和再保險產品。提及KKR的投資可能包括其贊助基金和保險 子公司的活動。有關 KKR & Co. 的更多信息Inc.（紐約證券交易所代碼：KKR），請訪問KKR的網站www.kkr.com。有關環球大西洋金融集團的更多信息，請訪問環球大西洋金融集團的網站 www.globalatlantic.com。
關於環球大西洋
環球大西洋金融集團是一家領先的保險公司，滿足個人和機構的退休和人壽保險需求。憑藉強大的財務基礎以及風險和投資管理 的專業知識，該公司提供量身定製的解決方案，以創造更安全的金融未來。公司的業績受其文化和核心價值觀的驅動，這些文化和核心價值觀側重於誠信、團隊合作以及建立長期客户 關係的重要性。環球大西洋是全球領先的投資公司KKR的多數股權子公司。通過其關係，該公司利用KKR的投資能力、規模和資本市場準入來提高其為 客户提供的價值。
前瞻性陳述
本新聞稿包含某些前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及預期、估計、信念、預測、未來計劃和戰略、預期事件或趨勢以及與非歷史事實有關的事項的相似 表述，包括但不限於以下方面的陳述：收購Global Atlantic所有已發行股份的交易（包括估計的現金購買總價）；交易完成後環球大西洋的運營；交易產生的擴張和增長機會以及其他協同效應；可用手頭現金或來自KKR投資組合的流動性為 交易提供資金；以及預計的成交時間。前瞻性陳述基於KKR的信念、假設和預期，並考慮了其當前可用的所有信息。這些信念、假設和期望可能由於許多可能的事件或因素而發生變化，但並非所有這些事件或因素都是 KKR 所知或在其控制之內。如果發生變化，KKR的業務、財務狀況、流動性和經營業績，包括但不限於股息、 報告的收益和資本結構可能與前瞻性陳述中表述的有重大差異。除其他外，以下因素可能導致實際業績與前瞻性陳述有所不同：未能在與Global Atlantic的計劃交易的預期時間範圍內實現 的預期收益；Global Atlantic交易的不可預見的負債或整合和其他成本及其相關時機；為交易提供資金的可用性和成本；Global Atlantic業務的變化；未能完成交易；分散注意力交易導致每家公司內部的管理或其他資源分流 ；留住環球大西洋的主要員工；環球大西洋在交易後維持業務關係的能力；資本市場的波動；未能意識到 KKR或Global Atlantic業務戰略的好處或變化；資本的可用性、條款和部署；合格人員的可用性以及招聘和留住此類人員的費用；資產管理或保險業的變化，利息 利率、信用利差、貨幣匯率或整體經濟；KKR或Global Atlantic的投資表現不佳，籌集資金的能力下降；環球大西洋保單持有人行為的變化；保障 Global Atlantic的保險單出現任何中斷；環球大西洋業務中使用估算值和風險管理；以及KKR和Global Atlantic競爭的程度和性質。所有前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日。除非法律要求，否則KKR 沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映此類陳述發表之日之後發生的情況或事件。此外，從長遠來看，KKR的業務戰略側重於 ，財務業績可能會出現巨大波動。
有關影響 KKR 的因素的更多信息，請訪問 KKR & Co.Inc. 於2023年2月27日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告、後續季度的10-Q表季度報告 以及向美國證券交易委員會提交的其他文件，可在www.sec.gov上查閲。
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