附錄 99

帕特森公司 | 門多塔高地路 1031 號 | 明尼蘇達州聖保羅 55120		新聞發佈

帕特森公司發佈2024財年報告

第二季度經營業績

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第二季度公佈的淨銷售額同比增長1.6％，達到16.5億美元。

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在牙科消耗品增長 2.9% 的推動下，內部銷售額同比增長1.0％；不包括某些感染控制產品，牙科耗材的內部銷售同比增長4.7％。

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第二季度GAAP攤薄後每股收益為0.42美元，調整後每股攤薄 股收益為0.50美元。

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通過分紅和股票回購向股東返還了8,590萬美元。

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將2024財年GAAP收益指引修訂為攤薄後每股收益2.04美元至2.14美元1攤薄後每股指引為2.35美元至2.45美元。

明尼蘇達州聖保羅 2023年11月29日帕特森公司（納斯達克股票代碼：PDCO）今天公佈了截至2023年10月28日的2024財年第二季度的經營業績。

帕特森公司總裁兼首席執行官唐·祖爾貝説，我們的團隊在終端市場需求低於預期的情況下表現良好。 穩定的患者流量支撐了我們廣泛而有彈性的牙科耗材產品組合的強勁表現，但某些高科技牙科設備類別的銷售額下降抵消了這種表現。我們的動物健康板塊受益於 的深度產品和涵蓋各種動物物種的全渠道業務。我們的生產動物業務實現了健康的銷售增長，而獸醫診所就診人數的放緩對我們的伴侶動物業務產生了影響。

我們在第二季度面臨的宏觀環境挑戰並沒有改變我們的核心目標，也沒有改變我們對分銷能力、軟件產品和增值服務進行戰略投資 的持續信念。儘管我們調整了2024財年的指引以反映我們目前對短期的預期，但我們對牙科和動物健康終端市場的持久實力和 彈性仍然充滿信心。我們仍然相信，我們才華橫溢的團隊和全面的價值主張使Patterson完全有能力推動長期 的增長、盈利能力和價值創造。

2024財年第二季度業績

合併淨銷售額為16.5億美元（更多詳情見隨附的銷售摘要），與去年同期相比增長了1.6％ 。經貨幣折算的影響、近期收購的捐款和利率互換的淨影響調整後的內部銷售額比上年同期增長了1.0％。

公佈的2024財年第二季度歸屬於帕特森公司的淨收益為4,000萬美元，攤薄每股收益為0.42美元， ，而2023財年第二季度為5,410萬美元，攤薄每股收益為0.55美元。調整後的淨收益¹歸屬於帕特森公司（不包括交易攤銷）， 在2024財年第二季度的總額為4,730萬美元，攤薄每股收益0.50美元，而2023財年第二季度為6,120萬美元，攤薄每股攤薄0.63美元。在2024財年第二季度，歸屬於Patterson Companies, Inc.的申報和調整後 淨收入同比下降，這主要是由於與去年同期相比，牙科技術設備的銷售減少和運營費用增加。

帕特森牙科

報告稱，2024財年第二季度牙科 板塊的淨銷售額為6.264億美元。與2023財年第二季度相比，內部銷售額下降了0.2％。消耗品的內部銷售同比增長2.9％。不包括某些感染控制產品的 通貨緊縮影響，消耗品的內部銷售同比增長4.7％。與去年同期相比，設備內部銷售下降了6.3％， 增值服務的內部銷售增長了3.1％。

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帕特森動物健康

報告稱，2024財年第二季度動物健康板塊的淨銷售額為10.2億美元。內部銷售額同比增長0.2％ ，這是由生產動物業務的增長推動的，這足以抵消伴侶動物業務銷售的減少。在動物健康領域，消耗品的內部銷售額下降了0.6％，設備 增長了0.9％，增值服務增長了67.9％。

資產負債表和資本配置

在2024財年的前六個月中，帕特森公司使用了來自運營活動的4.853億美元現金，收取了4.895億美元的延期購買 價格應收賬款，產生了420萬美元的現金，而去年同期則使用了3,050萬美元。自由現金流¹（見下文定義和所附的 自由現金流表）由於2024財年前六個月營運資金水平下降，與2023財年的前六個月相比增加了2,800萬美元。

在2024財年的第二季度，帕特森宣佈派發每股0.26美元的季度現金分紅，並向 股東返還了2490萬美元的現金分紅。此外，根據現有的股票回購授權，該公司在2024財年第二季度回購了約6,100萬美元的股票。在2024財年的前六個月中，帕特森公司 以現金分紅和股票回購的形式向股東返還了1.408億美元。截至2024財年第二季度末，帕特森目前的股票回購授權中還剩約3.19億美元的股票回購權限。

年初至今結果

2024財年前六個月合併報告的淨銷售額共計32.3億美元，同比增長2.5％。經匯率折算的影響、近期收購的捐款和利率互換的淨影響調整後，2024財年前六個月的內部銷售額 同比增長1.6％。在2024財年的前六個月 個月，牙科部門的內部銷售額增長了0.9％，其中包括消耗品增長3.7％，設備下降6.0％，增值服務增長4.4％。在2024財年的前六個月中，動物健康板塊的內部銷售額增長了2.0％，其中包括消耗品增長1.4％，設備下降1.3％，增值服務增長70.1％。

公佈的歸屬於帕特森公司的淨收益為7,120萬美元，攤薄後每股收益為0.74美元，而去年同期為7,870萬美元，攤薄後每股 股收益為0.81美元。調整後的淨收益¹歸屬於帕特森公司（不包括交易攤銷）總額為8,580萬美元，攤薄每股收益0.90美元， ，而去年同期為9,290萬美元，攤薄每股攤薄0.95美元。

2024 財年指南

帕特森公司今天修訂了其2024財年的收益指引，該指引是根據公認會計原則和 非公認會計準則調整後提供的¹基礎：

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預計GAAP攤薄後每股收益將在2.04美元至2.14美元之間。

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非公認會計準則調整後的 收益1預計攤薄後每股將在2.35美元至2.45美元之間。

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我們的非公認會計準則調整後收益1指導不包括以下方面的税後影響：

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交易攤銷費用約為2930萬美元（攤薄後每股0.31美元）。

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我們的指導反映了我們的業務實力和競爭定位，以及我們對業務所在的北美和國際終端市場的預期 ，我們預計這些市場將受到通貨膨脹趨勢和更高利率以及整體經濟進一步放緩的持續挑戰的影響。除了 宏觀經濟和地緣政治的不確定性外，我們的指導還假設沒有與廣泛的公共衞生問題相關的重大不利進展。

¹非公認會計準則財務指標

附帶財務信息後面的公認會計原則與非公認會計準則對賬表 用於調整報告的GAAP指標，即淨銷售額、毛利、營業費用、營業收入、其他收入（支出）、淨額、税前收益、所得税支出、淨收益、歸屬於非控股權益的淨虧損、歸屬於帕特森公司的 淨收益以及歸屬於帕特森公司的攤薄後每股收益，Inc.，用於評估交易攤銷和利率互換以及任何影響這些項目的相關税收影響。

•

利率互換我們的客户融資淨銷售額包括利率變動對 延期收購價應收賬款的影響，因為我們合約投資組合中的平均利率波動可能與利率市場不同，從而導致合同銷售收益的增加或減少。

我們進行利率互換是為了對衝部分相關的利率風險。這些協議不符合套期保值會計的資格， 利率互換的收益或虧損在我們的簡明合併運營報表和其他綜合收益表中列報為其他收入和支出。

從本季度開始，對於2024財年的第一季度，我們提出一項非公認會計準則調整，以 重新分類 按市值計價調整從其他收入（支出）到淨銷售額的利率互換，以使互換影響與對客户 融資淨銷售額的影響保持一致。我們認為，調整後的淨銷售額、調整後的毛利潤和調整後的營業收入（包括利率互換的損益）提供了額外的同期可比性，因為它們代表了扣除利率波動後的 影響 按市值計價掉期調整，在調整後的淨銷售額範圍內。我們注意到，利率波動的淨影響對淨收入的影響微乎其微。交易攤銷以及該項目的相關税收影響。我們認為，這項調整提供了與其他公司的可比性。

本新聞稿中使用的自由現金流一詞定義為用於經營活動的淨現金減去資本支出加上 延期收購價應收賬款的收款。

此外，本新聞稿中使用的內部銷售一詞表示經貨幣折算影響 、近期收購的貢獻以及利率互換的淨影響調整後的淨銷售額。外幣影響是指由於本位幣不是美元的所有外國實體使用貨幣匯率的波動而產生的結果差異。公司將影響計算為使用本期貨幣匯率 折算的本期業績與使用前期可比貨幣匯率折算的本期業績之間的差額。該公司認為，鑑於這些變量的波動與我們的同期業績無關，披露淨銷售額（不包括外幣、利率互換和近期收購的影響）為投資者提供了有用的補充信息 。

管理層認為，這些非公認會計準則指標可以有益地代表公司的業績，並允許比較某些項目可能與業務績效無關的時期之間的財務業績。 這些非公認會計準則財務指標僅供參考和比較之用，不應被視為相應的、標題相似的公認會計準則指標的替代品。

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第二季度電話會議和重播

帕特森公司2024財年第二季度電話會議將於美國東部時間今天上午8點30分開始。投資者可以在www.pattersoncompanies.com上收聽 電話會議的網絡直播。電話會議將存檔在帕特森公司的網站上。2024財年第二季度電話會議的重播可以在以下網址收聽，為期一週 1-800-770-2030並在出現提示時提供會議 ID 71954。

關於帕特森公司公司

Patterson Companies Inc. （納斯達克股票代碼：PDCO）將北美和英國的牙科和動物健康客户與最新的產品、技術、服務和創新的業務解決方案聯繫起來，從而在運營和職業上取得成功。我們全面的產品組合、 分銷網絡和供應鏈只有我們敬業、知識淵博的員工才能與之匹敵，他們提供無與倫比的專業知識和無與倫比的客户服務和支持。

瞭解更多：pattersoncompanies.com

本新聞稿 包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的某些前瞻性陳述，包括有關未來財務業績以及管理層目標和期望的 陳述，我們的官員和代表可能會不時作出這些陳述。前瞻性陳述通常包括諸如相信、期望、預期、估計、 打算、計劃、尋求或具有類似含義的詞語，或未來或條件動詞，例如意志、應該、可能或可能。前瞻性陳述既不是 的歷史事實，也不是對未來表現的保證。相反，它們僅基於我們當前對業務未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、 經濟和其他未來狀況的信念、預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關，因此它們受到固有的不確定性、風險和情況變化的影響，這些變化難以預測，其中許多是我們 無法控制的。我們的實際業績和財務狀況可能與前瞻性陳述中指出的業績和財務狀況存在重大差異。因此，您不應過分依賴任何這些前瞻性陳述。

許多因素都可能影響我們的實際業績，並導致此類結果與任何前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異， 包括但不限於以下幾點：我們在 COVID-19 疫情中經歷並可能繼續面臨的廣泛公共衞生問題；我們依賴供應商來製造和 供應我們銷售的幾乎所有產品；分銷能力的潛在中斷，包括與第三方託運人的服務問題；我們對與銷售的關係代表和服務技術人員留住 客户並發展業務；供應商回扣或其他購買激勵措施的不利變化；銷售自有品牌產品的風險，包括對我們與供應商關係產生不利影響的風險；我們銷售的產品在技術和 市場過時的風險；未能創新和開發新的增強型軟件和電子服務產品的風險；我們對Pattersons 聲譽的正面看法的依賴；與非法人為相關的風險藥物的使用我們分銷的產品；收購和處置資產或其他業務的固有風險以及整合收購業務所固有的風險；關鍵 人員或高技能員工的流失或流失；與信息系統、軟件產品和網絡安全攻擊相關的風險；與氣候變化相關的風險；我們遵守信貸 協議中限制性契約和其他限制的能力；我們的管理文件和明尼蘇達州法律可能阻礙收購和業務合併的風險；高度的影響我們競爭的牙科和動物健康供應市場競爭激烈；牙科和動物健康供應市場整合 的影響；動物生產業務的風險敞口，包括消費者需求的變化、週期性牲畜市場、天氣狀況、自然資源的可用性以及我們無法控制的其他 因素，以及伴侶動物業務的風險，包括疾病可能對寵物產生不利影響

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人口；面臨醫療保健行業風險的風險，包括政治、 經濟和監管影響以及我們無法控制的其他因素導致的需求變化； 非處方藥銷售和電子商務 選項；GPO、提供商網絡和購買團體的形成或擴張可能使我們處於競爭劣勢的風險；訴訟和政府調查的風險，包括分散管理層注意力、針對此類行為的辯護成本、損害賠償或和解、罰款或處罰或公平補救措施的可能性（包括但不限於吊銷或 不續訂許可證）以及固有的不確定性；未能遵守醫療保健欺詐規定或其他法律和法規；醫療保健行業的變化和不確定性；未能遵守美國或外國現有或 未來的法律法規，包括有關藥品和管制物質分銷的法律和法規；未遵守不斷變化的數據隱私法律和法規；税收立法；國際 業務固有的風險，包括貨幣波動；以及不確定的宏觀經濟狀況，包括通貨膨脹壓力。

不應將這些因素 的出現順序解釋為表明其相對重要性或優先級。我們警告説，這些因素可能並不詳盡，因此，不應將此處包含的任何前瞻性陳述作為對實際 結果的預測。

在審查任何前瞻性陳述時，您應仔細考慮這些因素和其他相關因素，包括我們最新的10-K表格第一部分第1A項（風險因素）中的風險因素，以及我們向美國證券交易委員會（SEC）提交的其他文件中可能包含的信息。

投資者應該明白，不可能預測或識別所有這些因素或風險。因此，您不應將上述清單或我們在美國證券交易委員會文件中確定的 風險視為對所有潛在風險或不確定性的完整討論。

我們在 本新聞稿中發表的任何前瞻性陳述僅基於我們目前可用的信息，並且僅涉及截至發佈之日的信息。我們不承擔任何義務公開發布對任何前瞻性陳述的任何修訂，無論是書面陳述還是 口頭，這些修訂可能不時作出，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

投資者聯繫人：		約翰·賴特，投資者關係
公司:		帕特森公司
電話:		651.686.1364
電子郵件:		investor.relations@pattersoncompanies.com
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來源：		帕特森公司

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簡明合併運營報表

（以千計，每股金額除外）

（未經審計）

		三個月已結束								六個月已結束
		10月28日				十月二十九日				10月28日				十月二十九日
		2023				2022				2023				2022
淨銷售額		$	1,652,772			$	1,626,204			$	3,229,517			$	3,149,469
毛利			339,026				328,089				658,081				640,222
運營費用			282,123				267,994				562,956				545,283
營業收入			56,903				60,095				95,125				94,939
其他收入（支出）：
其他收入，淨額			7,096				18,203				18,997				19,983
利息支出			(10,642	)			(7,544	)			(20,154	)			(13,107	)
税前收入			53,357				70,754				93,968				101,815
所得税支出			13,502				17,105				22,983				23,906
淨收入			39,855				53,649				70,985				77,909
歸屬於非控股權益的淨虧損			(103	)			(424	)			(207	)			(754	)
歸屬於帕特森公司的淨收益		$	39,958			$	54,073			$	71,192			$	78,663
歸屬於帕特森公司公司的每股收益：
基本		$	0.42			$	0.56			$	0.75			$	0.81
稀釋		$	0.42			$	0.55			$	0.74			$	0.81
加權平均份額：
基本			94,710				96,913				95,127				96,771
稀釋			95,156				97,552				95,722				97,708
每股普通股申報的股息		$	0.26			$	0.26			$	0.52			$	0.52

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簡明的合併資產負債表

（以千計）

（未經審計）

		2023年10月28日				2023年4月29日
資產
流動資產：
現金和現金等價物		$	113,886			$	159,669
應收賬款，淨額			490,428				477,384
庫存			858,028				795,072
預付費用和其他流動資產			328,334				351,011
流動資產總額			1,790,676				1,783,136
財產和設備，淨額			218,977				212,283
經營租賃 使用權資產，淨額			101,532				92,956
商譽和可識別的無形資產，淨額			368,351				388,293
投資			162,531				160,022
長期應收賬款，淨額和其他			247,623				242,456
總資產		$	2,889,690			$	2,879,146
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款		$	688,687			$	724,993
其他應計負債			223,723				250,949
經營租賃負債			30,132				28,390
長期債務的當前到期日			36,000				36,000
循環信貸借款			170,000				45,000
流動負債總額			1,148,542				1,085,332
長期債務			449,974				451,231
非流動經營租賃負債			74,393				67,376
其他非流動負債			161,692				156,672
負債總額			1,834,601				1,760,611
股東權益			1,055,089				1,118,535
負債和股東權益總額		$	2,889,690			$	2,879,146

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簡明的合併現金流量表

（以千計）

（未經審計）

		六個月已結束
		10月28日 2023				十月二十九日 2022
經營活動：
淨收入		$	70,985			$	77,909
為使淨收入與經營活動中使用的淨現金相協調而進行的調整：
折舊和攤銷			42,836				41,090
非現金員工薪酬			11,650				8,393
非現金損失（收益）及其他，淨額			3,166				5,085
資產和負債的變化：
應收款			(487,186	)			(508,811	)
庫存			(67,416	)			(100,596	)
應付賬款			(30,911	)			41,557
應計負債			(24,908	)			(47,519	)
經營活動的其他變動，淨額			(3,492	)			(37,269	)
用於經營活動的淨現金			(485,276	)			(520,161	)
投資活動：
不動產、設備和軟件的補充			(33,467	)			(26,779	)
收取延期購買價格應收賬款			489,452				489,639
與收購相關的付款，扣除收購的現金			(1,108	)			—
與投資相關的付款			—				(15,000	)
投資活動提供的淨現金			454,877				447,860
籌資活動：
已支付的股息			(50,331	)			(50,732	)
回購普通股			(90,491	)			(15,000	)
償還長期債務			(1,500	)			—
使用循環信貸提款			125,000				145,000
其他籌資活動			4,141				(1,766	)
由（用於）融資活動提供的淨現金			(13,181	)			77,502
匯率變動對現金的影響			(2,203	)			(6,935	)
現金和現金等價物的淨變化			(45,783	)			(1,734	)
期初的現金和現金等價物			159,669				142,014
期末的現金和現金等價物		$	113,886			$	140,280

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銷售摘要

（以千美元計 ）

（未經審計）

		10月28日 2023				十月二十九日 2022				總計 銷售 成長				國外 交換 影響				網 利息 費率 交換				收購 影響				內部 銷售 成長
三個月已結束
合併淨銷售額
消耗品		$	1,319,363			$	1,301,256				1.4	%			0.9	%			—	%			0.2	%			0.3	%
裝備			230,293				243,896				(5.6	)			(0.2	)			—				—				(5.4	)
增值服務及其他			103,116				81,052				27.2				0.7				(12.7	)			6.5				32.7
總計		$	1,652,772			$	1,626,204				1.6	%			0.7	%			(0.6	)%			0.5	%			1.0	%
牙科
消耗品		$	346,492			$	337,489				2.7	%			(0.2	)%			—	%			—	%			2.9	%
裝備			200,127				214,006				(6.5	)			(0.2	)			—				—				(6.3	)
增值服務及其他			79,762				77,428				3.0				(0.1	)			—				—				3.1
總計		$	626,381			$	628,923				(0.4	)%			(0.2	)%			—	%			—	%			(0.2	)%
動物健康
消耗品		$	972,871			$	963,767				0.9	%			1.2	%			—	%			0.3	%			(0.6	)%
裝備			30,166				29,890				0.9				—				—				—				0.9
增值服務及其他			21,585				9,339				131.1				6.5				—				56.7				67.9
總計		$	1,024,622			$	1,002,996				2.2	%			1.2	%			—	%			0.8	%			0.2	%
企業
增值服務及其他		$	1,769			$	(5,715	)			(131.0	)%			—	%			180.0	%			—	%			(311.0	)%
總計		$	1,769			$	(5,715	)			(131.0	)%			—	%			180.0	%			—	%			(311.0	)%

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帕特森公司

銷售摘要

（以千美元計 ）

（未經審計）

		10月28日 2023				十月二十九日2022				總計 銷售 成長				國外 交換 影響				網 利息 費率 交換				收購 影響				內部 銷售 成長
六個月已結束
合併淨銷售額
消耗品		$	2,635,088			$	2,563,025				2.8	%			0.6	%			—	%			0.2	%			2.0	%
裝備			394,264				417,831				(5.6	)			(0.2	)			—				—				(5.4	)
增值服務及其他			200,165				168,613				18.7				0.4				(0.9	)			6.2				13.0
總計		$	3,229,517			$	3,149,469				2.5	%			0.4	%			—	%			0.5	%			1.6	%
牙科
消耗品		$	698,539			$	675,329				3.4	%			(0.3	)%			—	%			—	%			3.7	%
裝備			337,676				360,516				(6.3	)			(0.3	)			—				—				(6.0	)
增值服務及其他			157,466				150,995				4.3				(0.1	)			—				—				4.4
總計		$	1,193,681			$	1,186,840				0.6	%			(0.3	)%			—	%			—	%			0.9	%
動物健康
消耗品		$	1,936,549			$	1,887,696				2.6	%			0.9	%			—	%			0.3	%			1.4	%
裝備			56,588				57,315				(1.3	)			—				—				—				(1.3	)
增值服務及其他			42,475				18,355				131.4				4.6				—				56.7				70.1
總計		$	2,035,612			$	1,963,366				3.7	%			0.9	%			—	%			0.8	%			2.0	%
企業
增值服務及其他		$	224			$	(737	)			(130.4	)%			—	%			212.3	%			—	%			(342.7	)%
總計		$	224			$	(737	)			(130.4	)%			—	%			212.3	%			—	%			(342.7	)%

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帕特森公司

銷售摘要

（以千美元計 ）

（未經審計）

		7月29日2023				7月30日2022				總計 銷售 成長				國外 交換 影響				網 利息 費率 交換				收購 影響				內部 銷售 成長
三個月已結束
合併淨銷售額
消耗品		$	1,315,725			$	1,261,769				4.3	%			0.3	%			—	%			0.2	%			3.8	%
裝備			163,971				173,935				(5.7	)			(0.3	)			—				—				(5.4	)
增值服務及其他			97,049				87,561				10.8				0.1				10.0				5.8				(5.1	)
總計		$	1,576,745			$	1,523,265				3.5	%			0.2	%			0.6	%			0.5	%			2.2	%
牙科
消耗品		$	352,047			$	337,840				4.2	%			(0.4	)%			—	%			—	%			4.6	%
裝備			137,549				146,510				(6.1	)			(0.4	)			—				—				(5.7	)
增值服務及其他			77,704				73,567				5.6				(0.2	)			—				—				5.8
總計		$	567,300			$	557,917				1.7	%			(0.4	)%			—	%			—	%			2.1	%
動物健康
消耗品		$	963,678			$	923,929				4.3	%			0.5	%			—	%			0.3	%			3.5	%
裝備			26,422				27,425				(3.7	)			—				—				—				(3.7	)
增值服務及其他			20,890				9,016				131.7				2.7				—				56.7				72.3
總計		$	1,010,990			$	960,370				5.3	%			0.5	%			—	%			0.8	%			4.0	%
企業
增值服務及其他		$	(1,545	)		$	4,978				(131.0	)%			—	%			175.2	%			—	%			(306.2	)%
總計		$	(1,545	)		$	4,978				(131.0	)%			—	%			175.2	%			—	%			(306.2	)%

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帕特森公司

分部營業收入

（以千計）

（未經審計）

		三個月已結束								六個月已結束
		10月28日 2023				十月二十九日 2022				10月28日 2023				十月二十九日 2022
營業收入（虧損）
牙科		$	55,277			$	60,950			$	93,947			$	97,845
動物健康			26,346				28,316				56,039				50,175
企業			(24,720	)			(29,171	)			(54,861	)			(53,081	)
總計		$	56,903			$	60,095			$	95,125			$	94,939

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公認會計原則與非公認會計準則指標的協調

（以千美元計，每股金額除外）

（未經審計）

在截至2023年10月28日的三個月中		GAAP				交易攤銷				利率 交換				非公認會計準則
淨銷售額		$	1,652,772			$	—			$	2,786			$	1,655,558
毛利			339,026				—				2,786				341,812
運營費用			282,123				(9,628	)			—				272,495
營業收入			56,903				9,628				2,786				69,317
其他收入（支出），淨額			(3,546	)			—				(2,786	)			(6,332	)
税前收入			53,357				9,628				—				62,985
所得税支出			13,502				2,305				—				15,807
淨收入			39,855				7,323				—				47,178
歸屬於非控股權益的淨虧損			(103	)			—				—				(103	)
歸屬於帕特森公司的淨收益		$	39,958			$	7,323			$	—			$	47,281
歸屬於帕特森公司的攤薄後每股收益*		$	0.42			$	0.08			$	—			$	0.50
毛利率			20.5	%											20.6	%
營業利潤率			3.4	%											4.2	%
有效税率			25.3	%											25.1	%
在截至2022年10月29日的三個月中		GAAP				成交 攤還				利率 交換				非公認會計準則
淨銷售額		$	1,626,204			$	—			$	13,072			$	1,639,276
毛利			328,089				—				13,072				341,161
運營費用			267,994				(9,327	)			—				258,667
營業收入			60,095				9,327				13,072				82,494
其他收入（支出），淨額			10,659				—				(13,072	)			(2,413	)
税前收入			70,754				9,327				—				80,081
所得税支出			17,105				2,237				—				19,342
淨收入			53,649				7,090				—				60,739
歸屬於非控股權益的淨虧損			(424	)			—				—				(424	)
歸屬於帕特森公司的淨收益		$	54,073			$	7,090			$	—			$	61,163
歸屬於帕特森公司的攤薄後每股收益*		$	0.55			$	0.07			$	—			$	0.63
毛利率			20.2	%											20.8	%
營業利潤率			3.7	%											5.0	%
有效税率			24.2	%											24.2	%

*	由於四捨五入，可能無法求和

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帕特森公司

公認會計原則與非公認會計準則指標的協調

（以千美元計，每股金額除外）

（未經審計）

在截至2023年10月28日的六個月中		GAAP				交易攤銷				利率 交換				非公認會計準則
淨銷售額		$	3,229,517			$	—			$	9,561			$	3,239,078
毛利			658,081				—				9,561				667,642
運營費用			562,956				(19,254	)			—				543,702
營業收入			95,125				19,254				9,561				123,940
其他收入（支出），淨額			(1,157	)			—				(9,561	)			(10,718	)
税前收入			93,968				19,254				—				113,222
所得税支出			22,983				4,609				—				27,592
淨收入			70,985				14,645				—				85,630
歸屬於非控股權益的淨虧損			(207	)			—				—				(207	)
歸屬於帕特森公司的淨收益		$	71,192			$	14,645			$	—			$	85,837
歸屬於帕特森公司的攤薄後每股收益*		$	0.74			$	0.15			$	—			$	0.90
毛利率			20.4	%											20.6	%
營業利潤率			2.9	%											3.8	%
有效税率			24.5	%											24.4	%
在截至2022年10月29日的六個月中		GAAP				成交 攤還				利率 交換				非公認會計準則
淨銷售額		$	3,149,469			$	—			$	11,124			$	3,160,593
毛利			640,222				—				11,124				651,346
運營費用			545,283				(18,678	)			—				526,605
營業收入			94,939				18,678				11,124				124,741
其他收入（支出），淨額			6,876				—				(11,124	)			(4,248	)
税前收入			101,815				18,678				—				120,493
所得税支出			23,906				4,474				—				28,380
淨收入			77,909				14,204				—				92,113
歸屬於非控股權益的淨虧損			(754	)			—				—				(754	)
歸屬於帕特森公司的淨收益		$	78,663			$	14,204			$	—			$	92,867
歸屬於帕特森公司的攤薄後每股收益*		$	0.81			$	0.15			$	—			$	0.95
毛利率			20.3	%											20.6	%
營業利潤率			3.0	%											3.9	%
有效税率			23.5	%											23.6	%

*	由於四捨五入，可能無法求和

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帕特森公司

公認會計原則與非公認會計準則指標的協調

（以千美元計，每股金額除外）

（未經審計）

在截至2023年7月29日的三個月中		GAAP				交易攤銷				利率 交換				非公認會計準則
淨銷售額		$	1,576,745			$	—			$	6,775			$	1,583,520
毛利			319,055				—				6,775				325,830
運營費用			280,833				(9,626	)			—				271,207
營業收入			38,222				9,626				6,775				54,623
其他收入（支出），淨額			2,389				—				(6,775	)			(4,386	)
税前收入			40,611				9,626				—				50,237
所得税支出			9,481				2,304				—				11,785
淨收入			31,130				7,322				—				38,452
歸屬於非控股權益的淨虧損			(104	)			—				—				(104	)
歸屬於帕特森公司的淨收益		$	31,234			$	7,322			$	—			$	38,556
歸屬於帕特森公司的攤薄後每股收益*		$	0.32			$	0.08			$	—			$	0.40
毛利率			20.2	%											20.6	%
營業利潤率			2.4	%											3.4	%
有效税率			23.3	%											23.5	%

在截至2022年7月30日的三個月中		GAAP				成交 攤還				利率 交換				非公認會計準則
淨銷售額		$	1,523,265			$	—			$	(1,948	)		$	1,521,317
毛利			312,133				—				(1,948	)			310,185
運營費用			277,289				(9,351	)			—				267,938
營業收入			34,844				9,351				(1,948	)			42,247
其他收入（支出），淨額			(3,783	)			—				1,948				(1,835	)
税前收入			31,061				9,351				—				40,412
所得税支出			6,801				2,237				—				9,038
淨收入			24,260				7,114				—				31,374
歸屬於非控股權益的淨虧損			(330	)			—				—				(330	)
歸屬於帕特森公司的淨收益		$	24,590			$	7,114			$	—			$	31,704
歸屬於帕特森公司的攤薄後每股收益*		$	0.25			$	0.07			$	—			$	0.32
毛利率			20.5	%											20.4	%
營業利潤率			2.3	%											2.8	%
有效税率			21.9	%											22.4	%

*	由於四捨五入，可能無法求和

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自由現金流

（以 千計）

（未經審計）

		六個月已結束
		10月28日 2023				十月二十九日 2022
用於經營活動的淨現金		$	(485,276	)		$	(520,161	)
不動產、設備和軟件的補充			(33,467	)			(26,779	)
收取延期購買價格應收賬款			489,452				489,639
自由現金流		$	(29,291	)		$	(57,301	)