美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
表格 8-K
當前 報告
根據第 13 或 15 (d) 節
1934 年《證券交易法》
2023 年 11 月 19
報告日期 (最早報告事件的日期)
CETUS 資本收購公司
(註冊人章程中規定的確切姓名 )
(州 或其他司法管轄區 (或 註冊的) |
(委員會 文件 編號) |
(I.R.S. 僱主 身份 編號。) |
99 巷 6 號 3 樓 文山區正大 二街 臺北, 臺灣,中華民國 |
||
(主要行政辦公室地址 ) | (Zip 代碼) |
註冊人的 電話號碼,包括區號:+886 920518827
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址)
如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框:
根據《證券法》第 425 條的書面 通信 | |
根據《交易法》第 14a-12 條徵集 材料 | |
根據《交易法》第 14d-2 (b) 條進行的啟動前 通信 | |
根據《交易法》第 13e-4 (c) 條進行啟動前 通信 |
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :
每個類別的標題 | 交易 符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明 註冊人是否是1933年《證券法》(17 CFR §230.405)第405條 或1934年《證券交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司 ☒
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
第 1.01 項簽訂重大最終協議。
正如 先前在2023年6月26日提交的8-K表最新報告中披露的那樣,特拉華州的一家公司(“Cetus” 或 “公司”) 與MKD Technology Inc. 簽訂了業務合併協議 (經不時修訂、重述、補充或修改的 “業務合併協議”)臺灣公司(“MKD Taiwan”)、英屬維爾京羣島的一家公司 MKDWELL Limited(“MKD BVI”)和作為其股東代表的黃明佳MKD 臺灣(“股東 代表”)。
業務合併協議除其他外設想:(A)股東代表將成立一家 英屬維爾京羣島(“BVI”)商業公司(“Pubco”),目的是作為上市公司 ,其股票將在納斯達克股票市場上市,該公司最初應由股東 代表所有;(B)Pubco將成立一個英屬維爾京羣島商業公司和Pubco的全資子公司(“Merger Sub 1”) ,其唯一目的是與英屬維爾京羣島MKD 合併併入 MKD BVI(“收購”)合併”),MKD BVI是倖存的 實體,也是Pubco的全資子公司;(C)Pubco將成立一家英屬維爾京羣島商業公司和Pubco (“Merger Sub 2”)的全資子公司,其唯一目的是將Cetus與Merger Sub 2合併(“SPAC合併”), Pubco的全資子公司;(D)MKD BVI和Merger Sub 1將影響收購 合併;(E)Cetus和Merger Sub 2將影響SPAC的合併。收購合併、SPAC合併以及業務合併協議中設想的其他交易 以下統稱為 “業務合併”。
2023 年 11 月 19 日,業務合併協議的各方簽署並提交了業務合併協議的第三份附錄(“第三附錄”),將《業務合併 協議》中規定的 “外部日期” 從2023年11月1日延長至2024年2月1日。
第三附錄作為本表格8-K最新報告的附錄2.1提交,上述描述參照第三附錄的全文進行了全面限定。
其他 信息以及在哪裏可以找到
就業務合併而言,Cetus和Pubco將向美國證券交易委員會( “SEC”)提交相關材料,包括作為F-4表格註冊聲明(“註冊 聲明”)一部分的聯合招股説明書/委託書。註冊聲明(以及相關的代理卡 和其他相關文件)中包含的最終委託書/最終招股説明書將在與業務合併有關的股東 會議上投票的記錄日期起郵寄給股東。股東還可以在美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上免費獲得註冊聲明和 委託書/招股説明書的副本,或向以下地址索取: Cetus Capital Acquision Corp.,收件人:臺灣台北文山 區正大二街 99 巷 6 號 3 樓首席執行官孫忠義 O.C. 11602。本通信不能取代註冊聲明、最終委託書 /最終招股説明書或Cetus將向股東發送的與業務合併有關的任何其他文件。
我們敦促投資者 和Cetus的證券持有人在可用時閲讀這些材料(包括其任何修正案或補充)以及 任何其他與業務合併有關的文件,這些文件在上市時可能向美國證券交易委員會提交 ,因為它們將包含有關業務合併和業務合併協議各方的重要信息。
招標中的參與者
根據美國證券交易委員會的規定,Cetus、 MKD Taiwan、MKD BVI和業務合併協議的其他各方及其各自的董事、高管 管理層其他成員和員工,可能被視為參與徵集與業務合併有關的Cetus股東代理人 。投資者和證券持有人可以在Cetus向美國證券交易委員會提交的文件 中獲得有關Cetus董事和高級管理人員在業務合併中的姓名和權益的更詳細 信息,包括Cetus向美國證券交易委員會提交的註冊聲明,其中將包括Cetus 的業務合併委託書,以及業務合併後Pubco董事和執行官的姓名,以及與 MKD Taiwan 有關的其他相關信息也將在註冊聲明將由Cetus向美國證券交易委員會 提交,其中將包括Cetus對業務合併的委託書。
轉發 看上去的陳述
根據1995年《私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款,此處發表的某些非歷史事實的 陳述是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於Cetus和業務合併協議其他各方對涉及 Cetus和業務合併協議其他各方的擬議業務合併的 期望,包括有關交易收益、 預期交易時間、MKD Taiwan 的隱含估值、MKD Taiwan 提供的產品和服務及其運營所在市場 的陳述,以及合併後的預計未來結果公司。諸如 “相信”、“項目”、 “預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、 “機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將”、“繼續”、“可能的結果” 等詞語以及類似的表達方式旨在識別這種前瞻性 聲明。前瞻性陳述是基於當前 的預期和假設對未來事件的預測、預測和其他陳述,因此存在重大風險和不確定性,可能導致實際結果 與預期結果存在重大差異。這些因素大多數不在Cetus和MKD Taiwan的控制範圍內, 很難預測。可能導致未來實際事件與預期結果存在重大差異的因素包括但不限於:(i)業務合併可能無法及時完成或根本無法完成的風險,這可能會對Cetus證券的價格 產生不利影響;(ii)交易可能無法在Cetus的業務合併截止日期之前完成,即使該截止日期已延長 發起人,(iii) 未能滿足完成交易的條件,包括 通過業務Cetus股東的合併協議,(iv)可能導致業務合併協議終止的任何事件、變更或其他情況的發生 ,(v)收到另一方 主動提出的可能幹擾擬議業務合併的替代交易要約,(vi)該交易的公告或待決 對MKD Taiwan業務關係的影響,績效,乃至整個企業,(vii) 無法認識到 的預期好處擬議的業務合併,除其他外,可能受到競爭以及合併後公司增長和管理增長盈利能力以及留住其關鍵員工的能力,(viii)與擬議的 業務合併相關的成本,(ix)在宣佈擬議業務合併後可能對業務合併 協議的任何一方提起的任何法律訴訟的結果,(x)維持上市的能力 Cetus在納斯達克的證券 ,(xi)有能力在擬議的 業務合併完成後實施業務計劃、預測和其他預期,發現並實現更多機會,(xii)MKD Taiwan運營的競爭激烈的行業出現衰退的風險和快速變化的可能性 ,(xiii)MKD Taiwan及其當前和未來的合作伙伴 無法成功開發和商業化MKD Taiwan的產品或服務的風險,或 在這樣做時遇到了嚴重延遲,包括未能獲得批准適用監管機構的產品或服務,(xiv) MKD Taiwan 可能無法實現或維持盈利能力的風險,(xv) 合併後的公司可能需要籌集額外資金來執行其 業務計劃的風險,該計劃可能無法按可接受的條件提供,甚至根本無法按可接受的條件提供,(xvii) 第三方供應商和製造商 無法充分、及時地履行其義務的風險,(xvii) 風險與 MKD Taiwan 產品和服務相關的 產品責任或監管訴訟或訴訟,(xviii)MKD Taiwan無法保護或保護其知識產權的風險, (xix)合併後公司的證券無法獲準在納斯達克上市或如果獲得批准,則繼續上市 的風險,以及(xx)Cetus不時向美國證券交易委員會提交的文件中指出的其他風險和不確定性(包括其中 “風險因素” 部分下的 )。上述因素清單並不詳盡。前瞻性陳述 僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,Cetus 和《業務合併協議》的任何其他當事方均不承擔任何義務,Cetus或業務 合併協議的任何其他方也不打算更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件、 還是其他原因。
免責聲明
此 通信僅供參考,既不是要約購買,也不是招攬出售、訂閲 或購買任何證券的要約,也不是根據業務合併或其他方式在任何司法管轄區徵求任何投票權,也不得違反適用法律在任何司法管轄區出售、發行或轉讓證券。除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書,否則不得發行證券 。
商品 9.01。財務報表和證物
(d) 展品。
展覽 沒有。 |
描述 | |
2.1# | 業務合併協議第三附錄,日期為2023年11月19日。 | |
104 | Cover 頁面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。 |
# 根據S-K法規第601 (b) (2) 項,某些時間表和附錄已被省略。Cetus將應美國證券交易委員會或其工作人員的要求向其補充提供遺漏附表和附錄的副本 。
簽名
根據 經修訂的 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排本報告的正式授權人代表其 簽署本報告。
日期: 2023 年 11 月 22 日 | CETUS 資本收購公司 | |
來自: | /s/ 孫忠義 | |
名稱: | Chung-Yi Sun | |
標題: | 總裁 兼首席執行官 |