附錄 10.2
執行版本
第 5 號修正案
截至 2023 年 11 月 17 日
到
經修訂和重述的信貸協議
截至 2019 年 9 月 11 日
經修訂和重述的信貸協議(本修正案)的第5號修正案日期為2023年11月17日,由Yellow Corporation、特拉華州的一家公司(借款人)、信貸協議的其他擔保方(定義見下文)、本協議簽名頁上列出的金融機構以及作為行政代理人和抵押代理人的Alter Domus Products Corp.(以此身份共同行事,即管理代理人)制定,根據截至2019年9月11日的某些經修訂和重述的信貸協議借款人、擔保人、貸款人和管理代理人(不時由借款人、擔保方、管理代理人(如(a)(i)截至2020年4月7日經修訂和重列的信貸協議第1號修正案、(ii) 截至2020年7月7日的經修訂和重述信貸協議的第2號修正案,(iii)經修訂和重述的信貸協議的第3號修正案,2023,(iv) 截至2023年9月6日的經修正和重述信貸 協議的第4號修正案,以及 (b) 經進一步修訂、修訂和重述、重述的,在第5號修正案生效日期(Credit 協議)之前不時補充或以其他方式修改)。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有經特此修訂的《信貸協議》中賦予它們的相應含義。
鑑於借款人和擔保人已要求貸款人根據此處更全面的條款修改信貸協議; 和
鑑於,構成截至本協議簽訂之日所有現有信貸協議貸款方的本協議貸款方( 現有貸款人)和管理代理人已同意根據本修正案根據此處規定的條款和條件進行此處所述的修正。
因此,現在,考慮到上述前提、其中包含的條款和條件以及其他有價值的 對價(特此確認已收到和充足性),借款人、擔保方以及現有貸款人和管理代理人已同意簽訂本修正案。
第 1 部分。信貸協議修正案。信貸協議自滿足或免除下文第2節中規定的 先決條件之日(第5號修正案生效日期)起生效,特此修訂如下:
(a) 特此對《信貸協議》第1.01節進行修訂,按字母順序插入了以下新定義的術語:
第5號修正案是指截至第5號修正案生效日期 的經修正和重述信貸協議的某些第5號修正案,由借款人、簽名頁上提及的擔保人、管理代理人、抵押代理人和貸款人當事人當事人提出。
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第 5 號修正案的生效日期應具有第 5 號修正案中為該術語指定的含義 。
(b) 特此對《信貸協議》第 1.01 節進行修訂,按字母順序修訂並重申 以下定義條款:
初級DIP融資機制是指某些作為借款人和擔保人的債務人與作為貸款人的MFN Partners,L.P. 之間的某些次級擔保超級優先貸款期限 貸款信貸額度,根據Junior DIP 信貸協議的規定,提供4250萬美元的初始定期貸款承諾和1.7億美元的延遲提款承諾。
貸款文件是指本協議(包括但不限於 第 1 號修正案、第 2 號修正案、第 3 號修正案、第 4 號修正案、第 5 號修正案以及本協議下的任何其他修正案、同意和豁免)、DIP 條款表、DIP 命令、補充最終命令、 抵押文件、代理機構費用信函和期限票據或延遲提款期票據(如果有)第 2.04 (e) 節,以及對任何 貸款文件的每項修改、重報、補充或其他修改隨時執行的與之相關的文書和文件。
補充最終命令 的含義在第 5 號修正案中規定。
第 2 節。有效性條件。 本修正案在第5號修正案生效日的有效性取決於以下先決條件的滿足(或每位現有貸款人的豁免):
(a) 管理代理人應已收到由借款人、擔保方和 各現有貸款人正式簽署並得到管理代理人確認的本修正案的對應文件;
(b) 破產法院根據 《破產法》第364條下達的批准本修正案(補充最終命令)的最終命令(i)應已由破產法院下達,借款人應向行政代理人和貸款人 提交該命令的真實完整副本,並且(ii)應完全生效且不得(全部或部分)被撤銷、修改、修改、中止、上訴或撤銷,或暫緩審理,或以其他方式 受到質疑或受到任何質疑,未經Junior DIP貸款人事先書面同意(以及(x)任何影響行政代理人、行政代理人權利或義務的條款,以及(y)對影響貸款人、貸款人權利或義務的任何條款事先獲得書面同意);以及
(c) 借款人應已支付行政代理人和貸款人與修正案有關的所有已開具發票的 費用(在發票的範圍內,包括但不限於合理的律師費以及Holland & Knight LLP、White & Case LLP、 GrayRobinson、P.A. 和奧斯勒、Hoskin & Harcourt LLP 的開具發票的費用),但以根據協議條款可報銷的範圍內信貸協議,經特此修訂。
第 3 節。借款人的陳述和保證。截至第5號修正案生效日期,每位借款人和擔保人 方特此聲明並保證如下:
(a) 本修正案已由借款人和每位擔保人正式授權、執行和交付,經此修改的本修正案和信貸協議構成借款人和擔保人的法律、有效和具有約束力的義務,可根據借款人和擔保人的條款對其強制執行,除非這種可執行性可能受到債務人救濟法和一般公平原則的限制。
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(b) 截至本文發佈之日,經本文修改的信貸協議以及貸款文件中規定的借款人和 擔保人的陳述和保證在本協議發佈之日起在所有重大方面均真實正確,除非此類陳述和保證與 較早的日期明確相關,在這種情況下,它們在所有重要方面均應是真實和正確的較早的日期;前提是任何符合實質性、重大不利影響 的陳述和保證截至本文發佈之日,相似措辭在所有方面(在該限定生效後)均為真實和正確,其效力與截至該日期或較早日期(視情況而定)相同。
第 4 節。對信貸協議的提及和影響。
(a) 在本協議生效後,信貸協議或任何其他貸款文件中提及的信貸協議均指並且 均指經此修改的信貸協議。本修正案應構成貸款文件。
(b) 除非上文 另有規定,否則信貸協議以及與之相關的所有其他文件、文書和協議應保持完全效力和效力,並特此予以批准和確認。
(c) 除本文所述外,本修正案的執行、交付和生效不得構成對行政代理人或貸款人任何權利、 權力或補救措施的放棄,也不得構成對信貸協議、貸款文件或與之相關的任何其他文件、文書和協議中任何條款的放棄。
第 5 節。致謝。通過執行本修正案,各貸款方 (a) 同意 本修正案,借款人和其他各貸款方履行本修正案規定的義務,(b) 承認,儘管本修正案已執行和交付,但每個貸款 方在每份抵押文件和該貸款方作為當事方簽署的每份其他貸款文件下的義務均未受到減損或影響此類抵押文件和每份此類貸款文件繼續完全有效, 有效,(c) 確認並批准截至本協議發佈之日起其在經擴展或修訂的信貸協議下的義務,並確認每份抵押文件中規定的質押品的收益, (d) 確認截至本文發佈之日其在經擴展或修訂的信貸協議下的義務構成擔保債務(定義見抵押文件),並且(e)確認截至本協議發佈之日 擔保債務應保持完全的效力和效力,以及此類擔保債務應繼續有權享受抵押文件中規定的補助金。每位擔保人(x)確認截至本協議發佈之日 其在信貸協議下的擔保義務,(y)確認截至本協議之日,經擴展或修訂的信貸協議下的擔保債務有權享受信貸協議 第11條規定的擔保權益,(z)確認截至本協議擴展或修訂的信貸協議下的義務構成擔保債務。各貸款方通過執行 本修正案,特此確認,自本修正案發佈之日起,擔保債務將保持完全有效和有效。本協議各方特此確認,在 本修正案之前有效的貸款文件中存在違約和違約事件,在本修正案生效後,就與申請後B-2機制簽署的貸款文件而言,此類現有的違約和違約事件將繼續存在。本協議各方進一步承認,根據信貸協議(經本修正案修訂)和DIP令,Prepection B-2定期貸款信貸協議第2.07節所設想的2.00%的違約率將繼續累積,並應在 支付預申請期貸款,但任何貸款人或代理人都不得就現有 違約行為(定義見下文)採取任何行動或行使任何其他權利或補救措施在經本修正案修訂的信貸協議中),並承認任何陳述、擔保或經本修正案修訂的信貸協議中訂立的契約沒有考慮到 現有違約(定義見本修正案修訂的信貸協議)。
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第 6 節。沒有更新或相互離開。借款人 明確承認並同意,除本協議第1節中包含的修正案外,信貸協議或任何其他貸款文件沒有變化,也沒有構成或確立信貸協議或任何其他貸款文件的更新,也沒有相互背離其中的嚴格條款、規定和 條件。
第 7 節。代表貸款方及其各自的前任、繼承人、繼承人、繼承人、以及過去、現在和未來的子公司和受讓人,特此絕對、無條件和不可撤銷地釋放和永久解除擔保方及其各自關聯方(僅以其身份)(統稱 “被解除方”),並永久解除和宣告無罪,免除對貸款方(及其繼任者和受讓人)的任何和所有責任,以及任何和所有索賠,反索賠、 要求、辯護、抵消、債務、賬户、合同、負債、訴訟和任何種類、性質和描述的訴訟和原因,無論是到期還是未到期、已知還是未知、主張或未主張、可預見或不可預見、應計或 未應計、疑似或未被懷疑、已清算或未清算、待定或威脅,產生於法律或權益、合同或侵權行為,在每種情況下,均由貸款文件、新資金申請後定期貸款、 談判以及交易和協議引起或與之相關由此反映出,債務人在任何時候都曾經、現在已經或可能有,或者其前任、繼任者或受讓人因在本修正案發佈之日當天或之前的任何時候以及在補充最終命令生效之前或之前出現的任何作為、不作為、事項或原因而對任何被釋放 締約方曾經或此後可能對任何被釋放 締約方提起訴訟,前提是該免責聲明載於本節不得 免除 (i) 具有合法管轄權的法院裁定的對被釋放方的任何索賠或責任最終不可上訴的命令主要由此 被釋放方的惡意、欺詐、重大過失或故意的不當行為直接導致,或 (ii) 任何有擔保方不履行貸款文件規定的對貸款方的義務。
第 8 節。適用法律。本修正案應根據 紐約州法律進行解釋並受其管轄。
第 9 節。標題。本修正案中的章節標題僅為便於參考,不得出於任何其他目的構成本修正案的一部分。
第 10 節。同行。本修正案可由本修正案中的一方或多方在任意數量的單獨對應方上執行,所有上述對應方加在一起應被視為構成同一個文書。通過傳真或 PDF 交付的簽名應與親自交付的手工簽名具有相同的效力和效力。
[簽名頁面關注]
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本修正案自上述 起草之日和第一年已正式執行,以昭信守。
黃色公司 | ||
來自: | /s/ 丹尼爾·奧利維爾 | |
姓名: | 丹尼爾·奧利維爾 | |
標題: | 首席財務官 | |
快車道服務有限公司 | ||
新賓州汽車快遞有限責任公司 | ||
ROADWAY EXPRESS 國際有限公司 | ||
道路有限責任公司 | ||
次日道路公司 | ||
南佛羅裏達大學 BESTWAY INC. | ||
USF DUGAN INC. | ||
USF REDSTAR LLC | ||
USF REDDAWAY INC. | ||
YRC 協會解決方案有限公司 | ||
YRC 加拿大貨運公司 | ||
YRC INC. | ||
YRC 國際投資有限公司 | ||
YRC 物流服務有限公司 | ||
YRC 抵押貸款有限責任公司 | ||
YRC 企業服務公司 | ||
YRC 區域運輸公司 | ||
1105481 安大略公司 | ||
南佛羅裏達大學荷蘭分校國際銷售 | ||
公司 | ||
南佛羅裏達大學荷蘭有限責任公司 | ||
YRC 物流公司 | ||
黃色物流公司(f/k/a HNRY | ||
物流公司) | ||
來自: | /s/ 凱文·奧克利夫 | |
姓名: | 凱文·奧克利夫 | |
標題: | 助理祕書 |
[簽名頁修正案第 5 號]
ALTER DOMUS產品公司擔任行政代理人 | ||
來自: | /s/ Pinju Chiu | |
姓名: | 邱品如 | |
標題: | 助理法律顧問 |
[簽名頁修正案第 5 號]
CITADEL CREDIT MASTER FUND LLC,作為現有貸款人 | ||
來自: | /s/邁克爾·韋納 | |
姓名: | 邁克爾·韋納 | |
標題: | 授權簽字人 |
[簽名頁修正案第 5 號]