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附件99.1

Fusion Fuel Green宣佈從麥格理集團旗下貝利克提名公司獲得戰略分批融資

都柏林,愛爾蘭,2023年11月27日(環球通訊社)--融合燃料綠色公司(納斯達克:HOTO)(“融合燃料”或“公司”),綠色氫氣領域的新興領導者,今天宣佈,它已與麥格理集團的商品和全球市場業務(“麥格理”)達成協議,根據證券認購協議(“認購協議”)為高達2,000萬美元的優先可轉換票據(“融資”)融資,條件是滿足其中進一步規定的某些條件。融資將根據本公司的具體需要及認購協議所載條件分若干批進行,每一批的規模,包括首批的規模,將由麥格理與本公司雙方協議釐定。雖然可能會有變化,但根據目前的市場狀況,預計首批資金不會超過總融資額的10%。在滿足或放棄本文所述的先決條件之前,不能保證完成融資的任何部分。

融資的亮點

預計這筆融資將支持公司實現其近期目標和里程碑,即向合同客户提供HEVO解決方案,實現2023年收入指引,進一步發展公司的項目組合並向基礎設施投資者銷售這些項目,以及為一般營運資金需求提供額外資金。

融資將分多批進行,其中麥格理從本公司購買,本公司發行可轉換票據,並向麥格理出售(A)可轉換票據的發行價相當於票據本金額的98%,及(B)認股權證購買數目相等於(X)麥格理為相關可轉換票據發行提供的總金額的30%的普通股。四分五裂 通過(Y)認股權證的初始行使價格。每一批的時間和規模將由Fusion Fuel和麥格理共同商定,取決於某些成交條件的滿足,並且沒有最低資金義務。鑑於完成第一批和後續部分所需的各種標準,本公司繼續考慮可能補充這項交易的可用融資選擇。

Fusion Fuel首席執行官Frederico Figueira de Chaves表示:“我們很高興能與麥格理達成這項協議。融資完成後,將為公司提供短期融資,並使團隊能夠專注於實現其近期目標,為我們的股東創造價值。

融資細節

根據購買協議的條款,Fusion Fuel將向麥格理髮行為期兩年的可換股票據(“可換股票據”)及兩年期可即時行使認股權證(“認股權證”),以購買本公司普通股。對於每批已發行的可換股票據,本公司將向持有人發行認股權證,以購買上文計算的普通股,行使價相當於緊接任何一批發行前5個交易日成交量加權平均價的130%。持有人將有權按其唯一選擇權將可換股票據轉換為本公司普通股。根據可換股票據的條款及條件,換股價為(I)於緊接換股日期前五個交易日中由麥格理選定的單一交易日本公司普通股VWAP的90%(90%)及(Ii)普通股每股0.20美元(可予調整)的換股價較高者。

有關融資的更多信息,包括購買協議的副本、可轉換票據的形式和認股權證的形式,將在Fusion Fuel向證券交易委員會提交的Form 6-K的外國私人發行者報告中提供,可在www.sec.gov上查閲。

本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買要約,也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券,在這些州或司法管轄區,根據任何州或司法管轄區的證券法,在註冊或獲得資格之前,此類要約、徵求或出售將是非法的。

擬在私募中出售的證券尚未根據1933年《證券法》(修訂後的《證券法》)或任何州或其他適用司法管轄區的證券法進行註冊,在沒有註冊或未獲得證券法和適用州或其他司法管轄區證券法註冊要求的適用豁免的情況下,不得在美國發行或出售。不能保證本公司將能夠按照本文所述條款或根本無法完成私募。

關於Fusion Fuel Green Plc

聚變燃料正在迅速崛起,成為綠色氫氣行業的領先者,致力於通過開發破壞性的、清潔的氫氣解決方案來加速能源過渡。Fusion Fuel獲得專利的小型化質子交換膜(PEM)電解槽HEVO和綠色氫氣生產的積木方法,在設計和部署具有成本競爭力的分散式綠色氫氣解決方案時,釋放了前所未有的模塊化和靈活性。其業務包括向有意建立自己的綠色氫氣生產的客户銷售其電解槽技術,開發由Fusion Fuel擁有和運營的交鑰匙氫氣工廠,以及通過長期氫氣採購協議向最終用户銷售綠色氫氣作為商品。有關Fusion Fuel的更多信息,請訪問我們的網站https://www.fusion-fuel.eu,並在LinkedIn上關注我們。

關於麥格理集團

麥格理集團有限公司(麥格理)是一家全球金融服務集團,為客户提供資產管理、零售和商業銀行業務、財富管理、租賃和資產融資、市場準入、大宗商品交易、可再生能源開發、專業諮詢、獲得資本和本金投資。麥格理成立於1969年,在34個市場擁有超過21,000名員工。截至2023年9月30日,麥格理管理的資產規模為5425億歐元。欲瞭解更多信息,請訪問www.macquarie.com。

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