美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549

表格6-K

外國私人發行人根據規則13a-16或15d-16提交的報告
根據1934年《證券交易法》

2023年11月

委託文件編號：001-39789

Fusion Fuel Green PLC （註冊人名稱的英文翻譯）

維多利亞時代

15 - 18 Earlsfort Terrace

聖凱文教堂

Dublin 2，D 02 YX 28，Ireland （主要執行辦公室地址）

用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或表格40-F的封面下提交或將提交年度報告。

20-F表格 表格40-F

證券認購協議

摘要

On November 21, 2023, Fusion Fuel Green Plc, a public limited company incorporated in Ireland (the “Company”) entered into a Securities Subscription Agreement (the “Securities Subscription Agreement”) with Belike Nominees Pty Ltd., a Macquarie Group company, as lead investor (the “Lead Investor”), pursuant to which the Lead Investor and/or its affiliated entities (the “Investors”) committed to subscribe for convertible promissory notes (the “Placement Notes”) in the aggregate principal amount of up $20 million, in tranches based on certain requirements and subject to the satisfaction of certain conditions as set forth in the Securities Subscription Agreement (such transaction, the “Private Placement”). Each tranche size, including the initial tranche size, is to be determined by mutual agreement of the Lead Investor and the Company. Although subject to change, based on current market conditions, the initial tranche is not expected to be greater than 10% of the total aggregate Private Placement. The Company also agreed to issue to the Investors, for no additional consideration, warrants (the “Placement Warrants”) to purchase the Company’s Class A ordinary shares, par value $0.0001 par value per share (“Class A Ordinary Shares”) in an amount equal to 30% of the principal amount of the Placement Note divided by 130% of the volume weighted average price for the five (5) trading days immediately preceding the applicable closing date. Until the conditions precedent as described herein and in the Securities Subscription Agreement are satisfied or waived, there can be no assurance that any portion of the Private Placement will be consummated.

初始成交

The obligation of the Investor to consummate the initial closing of the Private Placement is subject to certain conditions precedent as further set forth in the Securities Subscription Agreement, including the filing and effectiveness of a registration statement (the “Registration Statement”) registering for resale the Class A Ordinary Shares, issuable upon conversion of the Placement Notes (the “Placement Note Shares”) and exercise of the Placement Warrants (the “Placement Warrant Shares”) purchased in the initial tranche as well as the conditions to subsequent closings as set forth below and the conditions set forth in the Securities Subscription Agreement. Additionally, as another condition precedent to the initial closing of the Private Placement, the Company shall have closed on an equity financing with a third party investor in which the Company receives net proceeds of at least One Million Dollars ($1,000,000). Further details regarding the conditions precedent to the initial and subsequent closings of the Private Placement are set forth below and in the Securities Subscription Agreement. The Company also entered into a Registration Rights Agreement (the “Registration Rights Agreement”) with the Investors in connection with the Private Placement. The Securities Subscription Agreement, form of Placement Notes, form of Placement Warrants and Registration Rights Agreement are described further below.

隨後成交的條件

投資者購買第一批和每一批後續股份的義務受制於證券認購協議中進一步規定的某些先行條件，主投資者可自行決定免除這些條件，包括但不限於：

證券認購協議

證券認購協議包含某些聲明 以及類似交易慣用的保證、契諾和賠償。根據證券認購協議，公司 還同意了以下附加契諾：

此外，本公司授予牽頭投資者權利但非義務，在自證券認購協議日期起至牽頭投資者停止持有任何配售票據或認股權證之日起六(6)個月止期間內，以投資者身分獨家參與未來股權及與股權掛鈎的證券發售，金額最高可達該等發售所售證券的100%。

配售備註

一般信息

是次發行的債券將按原來發行折扣率2%發行。於配售票據發行日期(“到期日”)兩週年(“到期日”)，本公司須以現金向持有人支付相當於所有未償還本金及應計及未付利息的100%。根據持有人的選擇，配售票據可隨時轉換為配售票據股份 ，詳情如下。

利息

配售票據按擔保隔夜融資利率(SOFR)按4.00%的年利率應計利息。在違約事件發生後及持續期間(定義見配售票據)，配售票據將按18.0%的年利率計息。請參閲“-違約事件“下面。

轉換

配售票據持有人有權隨時及不時根據換算率(定義見下文 )將全部或任何部分未償還及未付本金、利息及滯納金(統稱“換股金額”)轉換為有效發行、已繳足及不可評税的配售票據股份。本公司不得在任何轉換時發行任何零碎的配售票據股份。如果發行將導致發行配售票據股份的一小部分，本公司應將該配售票據股份的該部分舍入至最接近的整股股份。

任何配售票據轉換後可發行的配售票據股份數目(“換算率”)是通過(X)換股金額除以(Y)(I)最低換股價格及(Ii)投資者於緊接換股日期前五(5)個交易日中選擇的A類普通股VWAP的90%兩者中較高者而釐定。“最低轉換價”應定為0.20美元，條件是如果在配售票據發行期間的任何時間，A類普通股的三(3)天VWAP低於0.20美元，則此後最低轉換價 應等於0.05美元。

交易價贖回

如於到期日前任何時間，本公司 A類普通股在任何十(10)個交易日期間的VWAP低於當時有效的最低換股價，則持有人 有權但無義務要求本公司按相等於該等本金及利息的所有已發行本金及應計及未付利息的108%的價格悉數贖回配售票據。

轉換限制

配售票據的持有人無權根據配售票據的任何部分 轉換配售票據，條件是在實施該等轉換後，持有人連同其他歸屬 方(定義見下文)合共實益擁有超過9.99%(“最高百分比”)的A類普通股。

違約事件

配售票據包含某些慣常違約事件(“違約事件 ”)，除其他事項外，包括未能按照《註冊權協議》中規定的某些截止日期提交註冊書、在 中生效或保持有效，以及違反-契諾“ 下面。

就違約事件而言，持有人可要求公司 以現金方式贖回任何或全部配售票據(“違約贖回事件”)。贖回價格(與破產有關的若干違約事件的情況除外)將等於(I)正贖回的換股金額的125%及(Ii)持有人遞交違約贖回事件通知時有效換股金額的換算率乘以A類普通股於緊接該等違約事件發生前 開始至本公司支付全部贖回款項之日起計任何交易日內的最高收市價，兩者以較大者為準。

控制權的變更

就控制權變更(定義見配售票據)而言， 持有人可要求本公司贖回全部或任何部分每份配售票據(“控制權變更贖回”)。每股贖回價格將等於(I)正在贖回的轉換金額的125%，(Ii)乘以125%的乘積 乘以(A)正在贖回的轉換金額乘以(B)除以(I)A類普通股在緊接發生(1)適用的控制權變更完成和(2)該控制權變更的公告之前的日期開始的期間內的最大收盤價所確定的商數，並於 持有人遞交控制權變更贖回通知之日止，即(Ii)當時生效的換股價格及(Iii)125%乘以(A)換股金額乘以(B)總現金代價與(Br)於完成控制權變動後須支付予A類普通股持有人的每股A類普通股非現金代價的總現金價值的乘積(構成上市交易的任何此類非現金代價證券的估值應為此類證券在緊接控制權變更完成前的交易日的最高收盤價。該等證券在緊接建議的控制權變更公告後的下一個交易日的收市價，以及該等證券在緊接該建議的控制權變更公告前的交易日的收市價)除以(Ii)當時有效的換股價格。

發行購買權、公司活動、 和發行其他證券時的持有者權利

如果本公司在任何時候按比例向所有或幾乎所有記錄持有人授予、發行或出售任何期權、可轉換證券或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利 A類普通股(“購買權”)，則配售票據持有人將有權根據適用於該等購買權的 條款，如持有人於緊接授予、發行或出售該等購買權的記錄日期前，持有可於配售票據完全轉換(不考慮配售票據的任何限制 或對配售票據可兑換的限制，併為此假設該票據是按當時有效的 最低轉換價格轉換)可購入的 股A類普通股，則持有人可取得的總購買權。

在完成A類普通股持有人有權獲得與A類普通股有關的證券或其他資產的任何基本交易(如配售票據所界定)完成之前(“公司活動”)，此後，配售票據持有人將有權在配售票據轉換時收到持有人本應享有的有關A類普通股的證券或其他資產 假若該A類普通股於該公司事件完成時由持有人持有的話 (不考慮配售票據可兑換方面的任何限制或限制)。

倘及每當本公司發行或出售，或被視為已發行或售出任何A類普通股(包括髮行或出售由本公司擁有或持有或為其賬户持有的A類普通股，但不包括任何已發行或出售或被視為已發行或出售的除外證券(定義見證券認購協議))，每股代價(“新發行價”)低於緊接該等發行或出售或視為發行或出售前有效的換股價格(該等換股價格當時生效)。“適用價格”)(前述為“稀釋性發行”)，則緊接該稀釋性發行後，當時有效的轉換價格 應降至相當於新發行價的數額。

聖約

除其他事項外，本公司將須遵守有關債務產生、留置權的存在、債務的償還、支付股息、分派或贖回的現金，以及資產轉移等方面的某些慣常肯定和否定的契約。

配售認股權證

一般信息

每份配售認股權證使其持有人可在其發行日期後的任何時間及不時以當時有效的行使價(定義見下文)購入繳足股款及不可評估的配售認股權證股份，詳情如下。

可運動性

配售認股權證的每股行使價格(“行使價格”)應為緊接該等配售認股權證發行 前五(5)個交易日A類普通股VWAP的130%，可按下文所述進一步調整。

鍛鍊週期

配售認股權證可隨時行使，直至 晚上11：59。在配售認股權證發行日期兩(2)週年的日期，或如該日期適逢交易日以外的 日，則為下一個非交易日的日期。

無現金鍛鍊

如果在配售認股權證有效期內的任何時候， 一份涵蓋在行使配售認股權證時可發行的配售認股權證股票的登記聲明無效， 持有人可全權酌情全部或部分行使配售認股權證，並選擇在行使時收取根據 根據以下公式確定的配售認股權證股票的“淨數量”，以代替預期的現金支付。

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A=當時正行使配售認股權證的股份總數。

B=A類普通股 截至緊接適用行使通知交付日期前一個交易日收盤時的VWAP。

C=行使時適用配售認股權證股份當時的實際行使價 。

D=A類普通股 在適用行使通知交付之日收盤時的VWAP。

沒有作為股東的權利

除上文所述外，配售認股權證持有人在行使其配售認股權證並收取配售認股權證股份前，並不擁有A類普通股持有人的 權利或特權或任何投票權。於行使配售認股權證後發行配售認股權證股份後，每名持有人將有權就A類普通股持有人就所有事項所持有的每股配售認股權證股份投一票。

無零碎股份

於行使配售認股權證時，將不會發行零碎配售認股權證股份(為免生疑問，亦不會發行任何其他A類普通股或任何其他證券)，但將發行的配售認股權證股份數目應向上舍入至最接近的整數。

運動限制

配售認股權證持有人無權行使配售認股權證的任何部分，條件是在實施該等行使後，該持有人連同其他出資方將在緊接該等轉換生效後將合共實益擁有超過9.99%的A類普通股。

行權價及配售認股權證股份數目的調整

配售認股權證可供認購的行使價和配售認股權證股份數目須受慣常調整條款的規限，包括在本公司(I)就當時已發行的A類普通股支付 股息或以其他方式對A類普通股應支付的任何類別股本作出分配的情況下，(Ii)將其當時已發行的A類普通股細分(以任何股票拆分、股票股息、資本重組或其他方式)為更大數目的股份，或(Iii)合併(以組合方式，(B)將當時已發行的A類普通股分為較少數目的股份，則在每種情況下，行使價須乘以分數 ，分子為緊接該事件發生前已發行的A類普通股數目，而分母 為緊接該事件發生後已發行的A類普通股數目。

配售認股權證的行使價將根據上述配售票據的換股價調整而作出調整。如果及每當本公司發行或 出售，或被視為已發行或出售任何A類普通股(包括髮行或出售由本公司擁有或持有或為本公司賬户持有的A類普通股，但不包括任何已發行或出售或視為已發行或出售的除外證券) ，則緊接該等稀釋性發行後，當時有效的行使價應減至相當於新發行價的金額 。在對行使價作出任何調整的同時， 於行使認股權證時可認購的配售認股權證股份數目將按比例增加或減少，以使於該等調整後，根據該等股份就經調整的配售認股權證股份數目而須支付的行使價合計應與緊接該等調整前生效的 行使價合計相同(不考慮其中所載的任何行權限制)。

基本交易贖回

就本公司完成基本交易 (定義見配售認股權證)而言，投資者可要求本公司(或後續實體，視情況而定)向投資者購買配售認股權證，向投資者支付金額相等於布萊克·斯科爾斯價值(定義見配售認股權證)的現金。

註冊權協議

根據登記權協議，本公司已向投資者授出若干登記權，使本公司有責任宣佈登記聲明生效，作為發行債券的條件 。註冊權協議還授予投資者慣常的“搭載”註冊權。 本公司將被要求在發生註冊權協議中詳細説明的某些事件時向投資者支付某些註冊延遲付款(定義見註冊權協議)。

證券認購協議、配售附註、配售認股權證及註冊權協議的表格併入本報告作為證物，並以引用方式併入本報告。本報告所載此類協議的摘要在參考此類 協議的案文時，對其全文有保留意見。本公司敦促您閲讀此類協議的全文。

展品索引

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式 促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。